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Share Issue/Capital Change • Aug 11, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)초록뱀미디어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 08월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)초록뱀미디어
대 표 이 사 :&cr	김상헌, 조형진
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)
	(전 화) 02-6925-7000
	(홈페이지) http://www.chorokbaem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 조형진
	(전 화) 02-6925-7000
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업방송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타42,705,600,000

구분	발행총액	비고
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주주배정2020년 08월 03일2020년 08월 04일2020년 08월 11일일반공모--2020년 08월 11일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)9,80211,762,4000.0275-9,80211,762,4000.0275-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 6호 전단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제2항 제1호 및 본건 유상증자의 잔액인수계약에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)가 전량 인수합니다.&cr주2) 비율은 총 발행주식수인 35,588,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------신주인수권증서35,566,02599.9418,19830,723,98936,868,786,80086.3318,19830,723,98936,868,786,800 86.33초과청약--15,0984,928,6885,914,425,60013.8514,6494,854,2095,825,050,800 13.64초과청약 배정 후 단수주------19,80211,762,4000.03실권주일반공모----------42,705,600,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 35,566,025 | 99.94 | 33,296 | 35,652,677 | 42,783,212,400 | 100.18 | 32,848 | 35,588,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황]
(기준일 :	2020년 08월 11일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	유상증자 전&cr소유주식수 및 지분율		유상증자&cr신주인수권증서&cr배정주식수	유상증자 청약 후&cr최종 배정수량	증자 이후&cr보유주식수	증자 이후&cr지분율
주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
(주)더블유홀딩컴퍼니	최대주주	보통주	32,310,177	26.24%	0	0	32,310,177	20.35%
계			32,310,177	26.24%	0	0	32,310,177	20.35%

자료 : 당사 제시&cr주1) 당사의 최대주주인 (주)더블유홀딩컴퍼니는 2018년 10월 10일 제3자배정 유상증자를 통해 당사의 CPS(전환우선주) 32,310,177주를 취득하여 최대주주가 되었습니다. 당시 전환우선주 인수계약서 상 (주)더블유홀딩컴퍼니는 당사가 유상증자 또는 무상증자를 실시할 경우 신주인수권을 배정받지 않기로 서면계약을 맺었기 때문에 금번 유상증자에서는 구주주 배정을 받지 못하였습니다. &cr주2) 신주배정기준일(6/30) 이후 전환사채의 전환권 행사(7/1, 7/7, 7/10, 7/13)로 유상증자 전 발행주식총수는 119,639,024주에서 123,153,569주로 변동 되었습니다.&cr주3) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 123,153,569주에 본건 유상증자 신주 수인 35,588,000주를 더한 158,741,569주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2020년 08월 11일 (등기 완료 예정일: 2020년 08월 13일)&cr- 상장 예정일: 2020년 08월 21일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2020년 06월 11일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.chorokbaem.com)
모집가액 확정의 공고	2020년 07월 30일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.chorokbaem.com)

&cr2. 증권신고서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서

- 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서:	(주)초록뱀미디어 : 서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)
	한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주1,20035,588,00042,705,600,00035,588,00042,705,600,000------1,20035,588,00042,705,600,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 42,705,600,000 | - |
| 계 | 42,705,600,000 | 1,200 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 42,705,600,000 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --42,705,600,000---42,705,600,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr [자금의 세부 사용내역]&cr

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 42,705,600,000원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.&cr

- 운영자금&cr

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금으로 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr&cr(1) 드라마 제작&cr&cr당사가 금번 유상증자를 통해 자금을 조달하는 주요 목적은 드라마 제작에 필요한 운영자금 확보 입니다. 과거 지상파 위주의 단순 외주제작 계약은 드라마를 제작하여 방송국에 납품하는 경우 방송국이 대부분의 해외판권 수입 및 IP(저작권)을 방송국이 가져가는 경우가 대부분입니다. 하지만 글로벌 OTT(넷플릭스, 디즈니플러스, 아마존프라임 등) 산업 발전과 함께 글로벌 OTT가 아시아 시장에 진출함에 따라 제작사가 해외판권 수입 및 IP(저작권)를 보다 높게 배분 받는 기회가 생기고 있습니다. 당사는 금번 공모자금을 사용하여 사전제작 방식으로 해외판권 수입 및 IP(저작권) 활용 수익을 확보할 수 있는 드라마를 제작할 예정입니다. 당사가 제작 예정인 신규 드라마(Project X)는 상기 언급한 OTT 시장을 타겟팅한 사전제작 드라마로 방송사 편성 전에 드라마를 제작하여 IP를 확보하고 OTT 등 플랫폼사업자에게 방영권 판매를 통한 수익을 창출할 계획입니다. 당사는 신규 드라마(Project X) 제작과 관련하여 타법인과 공동제작 계약을 맺고 있으며 비밀유지계약서를 별도로 체결하여 공동제작사와 제작 진행 중인 드라마의 시놉시스와 공동제작사 법인명, 세부계약 사항은 영업기밀에 해당하여 상세히 기재할 수 없으나 당사는 제작과 관련된 업무를 주관하고 공동 제작파트너와 제작된 드라마로부터 발생한 수익을 공유하게 됩니다. &cr&cr

[자금사용처 및 사용시기]
(단위 : 백만원)

구분	용도	사용시기			합계
2020년09월~&cr2021년04월	2021년05월~&cr2021년07월	2021년08월~&cr2021년10월
---	---	---	---	---	---
드라마 제작&cr	극본료	3,128	12	4	3,144
출연료	10,221	3,952	2,454	16,627
직접용역료	6,746	1,562	1,659	9,967
직접임차료	1,808	651	701	3,159
제작진행비	847	280	280	1,407
음향효과료	375	28	28	431
후반작업비	1,179	771	1,149	3,099
홍보비	120	21	21	162
제작잡비	153	48	-	201
미술비	7,149	2,327	2,327	11,804
합계	31,726	9,652	8,624	50,001

출처 : 당사 제시&cr주) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달 예정

&cr드라마 제작은 명확히 단계가 구분되어 있지 않으나 통상적으로 1)기획 2)시나리오 작성 3)캐스팅 4)촬영으로 진행됩니다. 공시서류 제출일 현재 신규 드라마(Project X)는 1)기획 및 2)시나리오 작성 단계에 있어 메인 작가 및 보조 작가의 계약과 집필을 위한 작가사무실 계약이 완료되어 시나리오 집필이 계속해서 진행 중에 있으며, 촬영을 위한 회차별 대본이 일정부분 완성되었습니다. 다음으로 3)캐스팅 단계인 촬영 장소 섭외 업무를 위한 제작 스탭 구성을 시작으로 연출자 계약이 완료 되었으며, 현재 출연진에 대한 대규모 오디션이 진행되고 있습니다. 당사는 3)캐스팅 단계를 2020년 08월에 모두 완료하고 2020년 09월부터 실질적인 자금이 소요되는 4)촬영 단계를 시작할 계획입니다. 촬영이 시작되면 드라마의 회차별 순서대로 촬영이 진행 되는 것이 아니라 각각의 씬을 독립적으로 촬영하기 때문에 자금소요의 순서가 회차별로 구분되지 않는 특성이 있습니다. 2020년 09월부터 2021년 04월까지는 전체 자금소요의 약 63.5%가 집행될 계획이며 주요 사용처로는 출연진의 출연료(102억원), 세트장과 의상ㆍ소품 제작에 필요한 미술비(71억원), 조명, 동시녹음, 특수장비 등 스태프에게 지급되는 직접용역료(67억원), 집필계약으로 작가에게 지급되는 극본료(31억원) 등이 있습니다. &cr&cr [자금 집행의 부족한 자금의 재원마련]&cr&cr당사의 금번 신주발행은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사인 한국투자증권은 일반공모 후 발생하는 실권주에 대해 전량 인수하게 됩니다. 그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 이에 따라 실제 모집금액이 계획보다 부족할 경우 당사는 자체 보유현금사용하거나 드라마 판권매출에 따른 운영수익을 재원으로 사용할 예정입니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2020-07-10하나은행 증권대행부명의개서대리인35,566,02535,566,025

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2020년 08월 04일한국예탁결제원-30,723,98930,723,989

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
4,842,036	21,975	4,864,011

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 35,588,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 35,566,025주를 차감한 단수주

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주&cr및 구주주 배정 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비 고
4,864,011	4,928,688	1주당&cr0.9868774408주	초과청약 배정 후 단수주 9,802주를&cr대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수

&cr