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Share Issue/Capital Change • Aug 11, 2020

증권발행실적보고서 2.3 롯데렌탈(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 08월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데렌탈 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 훈 기
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층
	(전 화) 1588-1230
	(홈페이지) http://www.lotterentacar.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수
	(전 화) 02-3404-9844
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 비상장대기업임대업;부동산 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 46,524,500,000 총 발행금액 :주) 총 발행금액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 1(단위 : 원) 회차 :-기업어음증권(일반CP)46,524,500,0002023년 08월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가-NICE신용평가-

신용평가기관	신용평가등급

주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.
주2) 롯데렌탈(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 08월 11일2020년 08월 11일2020년 08월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

대신증권(주)50,000,000,00050,000,000,000100.00-50,000,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

대신증권(주)50,000,000,000100.00150,000,000,00050,000,000,000100.00150,000,000,00050,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	50,000,000,000	100.00	1	50,000,000,000	50,000,000,000	100.00	1	50,000,000,000	50,000,000,000	100.00

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.&cr주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.&cr주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권교부일 및 교부방법&cr&cr"발행회사"는 "인수회사"가 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수회사"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수회사"에게 먼저 교부한 후, "인수회사"로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.&cr&cr나. 증권 상장일&cr&cr기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고&cr

구 분	신문	일자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고&cr

구 분	신문	일자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr 서면문서 : "대표주관회사"의 주소 : 대신증권(주)&cr - 서울특별시 중구 삼일대로 343 대신파이낸스센터&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 1(단위 : 원) 회차 :46,524,500,00046,524,500,000-46,524,500,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---46,524,500,000--46,524,500,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

가. 자금조달금액 &cr

[회 차 : 1]	(단위 : 원)

구 분	금 액
(1) 액면금액 합계	50,000,000,000
(2) 이자	3,475,500,000
(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]	46,524,500,000
(4) 발행제비용	107,567,150
(5) 순수입금 [(3)-(4)]	46,416,932,850

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

나. 발행제비용의 내역&cr

[회 차 : 1]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	75,000,000	액면금액 합계 x 0.15%
발행분담금	32,567,150	발행가액 x 0.07%, 십원 미만 절사
합 계	107,567,150	-

주1) 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr 주2) 인수수수료: 발행사와 대표주관회사 협의.

다. 자금사용목적

회차 :	1				(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	46,524,500,000	-	-	46,524,500,000

주1) 발행제비용과 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.&cr

자금의 세부 사용 내역&cr

금번 당사가 발행하는 제1회 기업어음증권 발행자금 은 만기도래 기업어음증권 상환으로 사용될 예정입니다. 발행제비용과 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[채무상환자금 세부내역]&cr금번 발행되는 기업어음증권을 통해 조달한 자금은 채무상환자금으로 기업어음증권 상환에 사용할 예정입니다.

(단위: 원)

채권명	발행일	권면금액(원)	발행방법	이자율	만기일
롯데렌탈 기업어음증권	2020.06.05	110,000,000,000	공모	1.19%	2020.09.04
합계		110,000,000,000	-

주1) 금번 기업어음증권 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.