AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

AdUx

Annual / Quarterly Financial Statement Apr 24, 2019

1077_iss_2019-04-24_c059afed-9b2c-44e5-979b-dcbaa75185a1.pdf

Annual / Quarterly Financial Statement

Open in Viewer

Opens in native device viewer

COMPTES CONSOLIDÉS 2018

Société anonyme au capital de 5 433 055,50 euros 101 – 109 rue Jean Jaurès – 92300 Levallois Perret 418 093 761 R.C.S. Nanterre www.adux.com

NOTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE
9
Note 1. Evénements marquants 9
Autres événements marquants 9
Note 2. Evénements postérieurs à la clôture 9
Autres événements postérieurs à la clôture 10
Note 3. Principes et méthodes comptables 10
3.1. Entité présentant les états financiers 10
3.2. Base de préparation 10
3.3. Principes de consolidation 11
3.4. Continuité d'exploitation 12
3.5. Recours à des estimations et aux jugements 12
3.6. Monnaie étrangère 13
3.7. Immobilisations incorporelles 13
3.8. Immobilisations corporelles 14
3.9. Dépréciation des éléments de l'actif immobilisé 14
3.10. Créances clients 15
3.11. Trésorerie et équivalents, et actifs financiers courants 15
3.12. Actifs non courants et groupe d'actifs destinés à la vente 15
3.13. Capital 16
3.14. Emprunts 16
3.15. Instruments financiers dérivés 16
3.16. Provisions 16
3.17. Avantages du personnel 17
3.18. Informations sectorielles 18
3.19. Chiffre d'affaires 18
3.20. Charges facturées par les supports 20
3.21. Impôt sur le résultat 20
3.22. Résultat opérationnel 20
3.23. Résultat par action 20
Note 4. Gestion des risques financiers 21
4.1. Risque de crédit 21
4.2. Risque de liquidité 22
4.3. Risque de marché 22
4.4. Catégorisation des instruments financiers 23
Note 5. Périmètre de consolidation 24
5.1. Liste des entités consolidées 24
Note 6. Activités cédées ou destinées à être cédées 24
6.1. Compte de résultat des activités cédées ou destinées à être cédées pour les périodes du 31 décembre 2018 et 2017 25
6.2. Tableau des flux de trésorerie des activités cédées ou destinées à être cédées pour les périodes du 31 décembre
2018 et 2017 26
Note 7. Correction d'erreur sur les comptes consolidés du 31 décembre 2017 26
Note 8. Charges de personnel 27
Note 9. Autres produits et charges non courants 27
Note 10. Résultat financier 27
Note 11. Impôt sur le résultat 27
Note 12. Goodwill 28
12.1. Valeur nette comptable des goodwill affectée à chaque UGT 28
12.2. Evaluation de la valeur recouvrable des goodwill au 31 décembre 2018 29
Note 13. Immobilisations incorporelles 29
Note 14. Immobilisations corporelles 30
Note 15. Impôts différés 31
15.1. Impôts différés actifs et passifs reconnus 31
15.2. Impôts différés actifs non reconnus 31
Note 16. Autres actifs financiers 31
Note 17. Clients et autres débiteurs 31
Note 18. Autres actifs courants 33
Note 19. Trésorerie et équivalents de trésorerie 33
Note 20. Capitaux propres 33
Note 21. Emprunts et dettes financières 33
Note 22. Provisions courantes et non courantes 33
22.1. Détail des provisions non courantes 33
22.2. Détail des provisions courantes 34
22.3. Provisions pour risques et charges 34
22.4. Avantages du personnel 34
Note 23. Autres dettes et passifs courants 35
Note 24. Informations sectorielles 35
Note 25. Plan d'options de souscription d'actions et attributions d'actions gratuites 36
25.1. Options de souscriptions d'actions 36
25.2. Attributions d'actions gratuites 37
Note 26. Engagements hors-bilan 38
26.1. Engagements reçus 38
26.2. Engagements donnés 38
26.3. Litiges 38
Note 27. Transactions entre parties liées 38
27.1. Rémunérations versées aux membres des organes de direction au cours de l'exerice 38
27.2. Transactions avec les filiales 38
27.3. Autres parties liées 38
Note 28. Honoraires des commissaires aux comptes 39

Comptes de résultat consolidés des exercices 2018 et 2017

en milliers d'euros Notes 31 déc.2018 31 déc.2017
(retraité)
31 déc.2017
(publié)
Chiffre d'affaires 26 278 29 004 34 247
Charges facturées par les supports - 13 762 - 13 706 - 16 330
Marge brute 12 516 15 298 17 918
Achats - 6 333 - 4 088 - 4 816
Charges de personnel Note 8 - 9 102 - 10 270 - 11 412
EBITDA - 2 919 941 1 691
Dotations et reprises aux amortissements et provisions - 2 712 - 2 639 - 2 677
Valorisation des stock options et actions gratuites - 515 - 258 - 258
Résultat opérationnel courant - 6 145 - 1 956 - 1 244
Autres produits et charges non courants Note 9 - 12 268 - 168 - 168
Résultat opérationnel - 18 413 - 2 124 - 1 412
Coût de l'endettement Note 10 - 46 - 30 - 30
Autres produits et charges financiers Note 10 - 393 - 424 - 399
Résultat des sociétés intégrées - 18 852 - 2 579 - 1 842
Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence - - -
Résultat avant impôt des sociétés consolidées - 18 852 - 2 579 - 1 842
Impôts Note 11 - 61 81 - 120
Résultat net des activités poursuivies - 18 913 - 2 497 - 1 962
Résultat net des activités cédées ou destinées à être cédées Note 6 - 2 478 - 2 118 - 2 778
Résultat net - 21 391 - 4 615 - 4 740
Part des minoritaires des activités poursuivies - 30 207 207
Part des minoritaires des activités cédées ou destinées à être cédées - 245 245
Dont Part du Groupe - 21 420 - 4 163 - 4 288
31 déc.2018 31 déc.2017
(retraité)
31 déc.2017
(publié)
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 3 622 037 2 886 088 2 886 088
Résultat de base par action (en euros) -5,91 -1,44 -1,49
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (dilué) 3 622 037 2 886 088 2 886 088
Résultat dilué par action (en euros) -5,91 -1,44 -1,49
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 3 622 037 2 886 088 2 886 088
Résultat de base par action des activités poursuivies (en euros) -5,22 -0,87 -0,68
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (dilué) 3 622 037 2 886 088 2 886 088
Résultat dilué par action activités poursuivies (en euros) -5,22 -0,87 -0,68

(1) Les états financiers au 31 décembre 2018 ont été établis sur la base des états financiers historiques du groupe AdUX diminués des activités cédées ou destinées à être cédées (Belgique, Portugal, France et Italie ) présentés en Note 6.

Etat du résultat global des exercices 2018 et 2017

en milliers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Résultat de la période - 21 420 - 4 163
Autres éléments du résultat global
Eléments pouvant être recyclés ultérieurement en résultat net
- Application de la comptabilité de couverture aux instruments financiers - -
- Ecarts de conversion - 12 116
- Autres - -
- Impôt sur les autres éléments du résultat global - -
Eléments non recyclés ultérieurement en résultat net
- Gains et pertes actuariels liés aux provisions pour retraite 158 11
Autres éléments du résultat global, nets d'impôt 146 128
dont part du groupe 146 128
dont intérêts minoritaires - - 13
Résultat global - 21 274 - 4 035

Bilans consolidés au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017

31 déc.2018 31 déc.2017 (1)
ACTIF - en milliers d'euros Notes
Goodwill nets Note 12 1 975 14 523
Immobilisations incorporelles nettes Note 13 1 786 2 449
Immobilisations corporelles nettes Note 14 282 371
Impôts différés actifs Note 15 0 -
Autres actifs financiers Note 16 637 1 104
Actif destinés à être cédés 474 -
Actifs non courants 5 153 18 447
Clients et autres débiteurs Note 17 15 278 20 343
Autres actifs courants Note 18 13 152 13 856
Actifs financiers courants 0 371
Trésorerie et équivalents de Trésorerie Note 19 1 966 4 551
Actifs courants 30 397 39 121
TOTAL DE L'ACTIF 35 550 57 568
31 déc.2018 31 déc.2017 (1)
PASSIF - en milliers d'euros Notes
Capital social 5 433 4 329
Primes et réserves consolidées 8 627 13 052
Actions propres -190 -694
Résultat consolidé (part du Groupe) -21 420 -4 163
Capitaux propres (part du Groupe) -7 550 12 525
Intérêts minoritaires 148 -383
Capitaux propres Note 20 -7 402 12 142
Emprunts et dettes financières à long terme Note 21 960 1 687
Provisions non courantes Note 22 430 791
Dettes non courantes - -
Passifs d'impôt différés Note 15 0 -
Passifs destinés a être cédés 335 -
Passifs non courants 1 725 2 478
Dettes financières à court terme et découverts bancaires Note 21 6 003 6 115
Provisions courantes Note 22 2 052 -
Fournisseurs et autres créditeurs 22 279 26 077
Autres dettes et passifs courants Note 23 10 893 10 756
Passifs courants 41 227 42 948
TOTAL DU PASSIF 35 550 57 568

(1) En application de la norme IAS 8, les états financiers de l'exercice 2017 ont été corrigés (i) de l'erreur sur la présentation des créances cédées à des tiers (contrat d'affacturage)et (ii) d'écritures de consolidation devenues inappropriées par rapport aux données publiées l'année précédente (cf. note 7)

Tableau des flux de trésorerie consolidés des exercices 2018 et 2017

en milliers d'euros Notes 31 déc.2018 31 déc.2017 (1)
Résultat net -21 391 -4 615
Ajustements pour : - -
Amortissements des immobilisations 2 477 2 814
Pertes de valeur Note 12 8 483 -
Autres éléments non courants sans incidence sur la trésorerie Note 9 2 852 109
Coût de l'endettement 46 48
Quote-part dans les entreprises associées - -
Résultat de cession d'immobilisations -276 -2 727
Flux de trésorerie des activités cédées ou destinées à être cédées 1 769 2 551
Flux de trésorerie des activités à céder - -
Coûts des paiements fondés sur des actions 515 258
Charges d'impôts Note 11 61 -81
Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement -5 464 -1 644
Variation du besoin en fonds de roulement 3 741 -2 113
Trésorerie provenant des activités opérationnelles -1 723 -3 757
Intérêts payés -46 -48
Impôt sur le résultat payé -218 -297
TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES -1 987 -4 102
Produits de cession d'immobilisations corporelles - -
Evaluation à la juste valeur des équivalents de trésorerie - -
Produits de cession d'actifs financiers - -
Cession de filiale, sous déduction de la trésorerie cédée 919 5 635
Acquisition de filiale, sous déduction de la trésorerie acquise -50 -606
Acquisition d'immobilisations -1 275 -1 448
Variation des actifs financiers -122 106
Variation des fournisseurs d'immobilisations 246 -134
Incidence des variations de périmètre -30 -2
TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT -312 3 550
Produits de l'émission d'actions 1 372 -95
Rachat d'actions propres -12 36
Nouveaux emprunts - -
Remboursements d'emprunts -1 642 -607
Variation des autres dettes financières - -
Dividendes payés aux minoritaires - -13
TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT -283 -678
Incidence des variations de taux de change -3 91
VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE -2 585 -1 139
Trésorerie et équivalent de trésorerie au 1er janvier 4 551 5 690
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE FIN DE PÉRIODE 1 966 4 551

(1) En application de la norme IAS 8, les états financiers de l'exercice 2017 ont été corrigés (i) de l'erreur sur la présentation des créances cédées à des tiers (contrat d'affacturage)et (ii) d'écritures de consolidation devenues inappropriées par rapport aux données publiées l'année précédente (cf. note 7)

Tableau de variation des capitaux propres consolidés des exercices 2018 et 2017

en milliers d'euros Nombre
d'actions
Capital
social
Primes Actions
propres
Réserve
options et
actions
gratuites
Pdts et
charges en
capitaux
propres
Réserves
et
résultats
consolidés
Capitaux
propres
Part du
groupe
Capitaux
propres
Intérêts
minoritaires
Capitaux
propres
Au 1er Janvier 2017 2 886 088 4 329 127 881 -1 710 854 -51 896 -61 077 18 380 375 18 755
Dividendes versés par
les filiales aux intérêts
minoritaires
- - - - - - - - -441 -441
Augmentation de
capital
- - - - - - - - - -
Rachat d'actions (1) - - - 1 016 - - 465 1 482 - 1 482
Traitement des options
et actions gratuites (2)
- - - - 258 - - 258 - 258
Variation périmètre - - - - - - -3 769 -3 769 150 -3 620
Autres retraitements - - - - - - 210 210 210
Produits et charges
comptabilisés
directement en
capitaux propres
- - - - - 128 - 128 -13 114
Résultat net de la
période
- - - - - - -4 163 -4 163 -452 -4 615
Résultat global - - - - - 128 -4 163 -4 035 -466 -4 501
Au 31 décembre 2017 2 886 088 4 329 127 881 -694 1 111 -51 769 -68 334 12 525 -383 12 142
Dividendes versés par
les filiales aux intérêts
minoritaires
- - - - - - - - - -
Augmentation de
capital
735 949 1 104 1 368 - - - - 2 472 - 2 472
Rachat d'actions (1) - - - 504 - - -516 -12 - -12
Traitement des options
et actions gratuites (2)
- - - - 515 - - 515 - 515
Variation périmètre - - - - - - -1 686 -1 686 501 -1 184
Autres retraitements - - - - - - -90 -90 - -90
Produits et charges
comptabilisés
directement en
capitaux propres
- - - - - 146 - 146 - 146
Résultat net de la
période
- - - - - - -21 420 -21 420 30 -21 391
Résultat global - - - - - 146 -21 420 -21 274 30 -21 244
Au 31 Décembre 2018 3 622 037 5 433 129 249 -190 1 626 -51 622 -92 046 -7 550 148 -7 402

(1) Au 31 décembre 2018, AdUX SA détient 7 708 actions propres auxquelles s'ajoutent 51 322 actions propres acquises dans le cadre du contrat de liquidité. (2) Cf. note 25 sur les plans d'options de souscriptions d'actions et d'attributions d'actions gratuites.

Notes sur les comptes consolidés du Groupe

Les comptes consolidés de l'exercice 2018, ainsi que les notes afférentes, ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration de AdUX SA, arrêtés lors de sa réunion du 15 avril 2019 et seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes clos au 31 décembre 2018.

Note 1. Evénements marquants

L'entité de Drive to Store en Suède a connu fin août 2018 l'arrêt du contrat qui représentait plus de 75% de son chiffre d'affaires en 2017. Cette entité a également signé de nouveaux partenariats sur 2018. Cet indice de perte de valeur a donc amené la société à procéder à un test de dépréciation au 30 juin 2018 sur cette UGT et à déprécier la totalité du goodwill affecté à cette UGT pour un montant de 8,5 millions d'euros correspondant à la totalité du goodwill (cf Note 12).

Suite à l'offre acceptée par AdUX SA le 26 décembre 2017, un contrat de transfert d'activité a été conclu entre Hi-Media Italia SRL et Italiaonline SPA le 14 février 2018 pour la cession de l'activité historique de régie publicitaire en Italie. Compte tenu des modalités, le prix de vente définitif s'élève à 583 milliers d'euros.

AdUX a par ailleurs conclu avec le Groupe Azerion un accord de cession portant sur ses régies publicitaires historiques belge, portugaise et sa participation de 49% dans sa filiale de régie historique en Espagne. Les filiales Belges et Portugaises et la participation en Espagne ont été cédées pour un montant de 1,5M€ qui pourra faire l'objet d'un complément de prix évalué à date à 0,5M€ en fonction des performances réalisées en 2019 par les activités cédées. Concernant la cession des activités Portugaises les conditions suspensives de l'accord ont été levées en 2019.

Les opérations de cesion des régies publicitaires historiques mettent un terme au recentrage du Groupe. Conformément à la norme IFRS 5, les résultats de l'exercice 2018 de ces activités ainsi que le résultat de cession de celles-ci ont été présentés en « résultat des activités cédées ou destinées à être cédées » au sein du compte de résultat (cf Note 6).

AdUX S.A. s'est parallèlement renforcée au capital de Quantum S.A.S en prenant le contrôle de 100% de son capital par le biais des transactions concomitantes suivantes:

  • Acquisition de 3,13% du capital de Quantum S.A.S. rémunérée en numéraire (soit 200.000 €),

  • Apport de 15,87% du capital de Quantum S.A.S. (évalué à un montant de 1.014.300 €) rémunéré par 210 000 actions AdUX estimées à un cours de 4,83 € et émises dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du Droit Préférentiel de Souscription décidée par le Conseil d'Administration en date du 09 août 2018 dans le cadre de l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 mai 2017.

AdUX et Italiaonline ont conclu le 5 novembre 2018 un accord commercial exclusif pour Quantum sur le marché italien. L'accord passé entre les deux groupes prévoit qu'IOL Advertising commercialise les inventaires publicitaires gérés par Quantum auprès des annonceurs et des agences media italiennes. Les équipes de Quantum Italy se concentreront sur les relations avec les éditeurs et la fonction SSP de sa plateforme.

AdUX a levé 1,46 M€ lors de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires lancée le 6 novembre 2018, au prix de 2,90 euros par action.

Autres événements marquants

AdUX SA a signé le 20 juillet 2018, un nouveau bail concernant les locaux situés 101-109 rue Jean Jaurès à Levallois-Perret hébergeant les activités françaises du Groupe pour une durée de 6 ans minimum.

Note 2. Evénements postérieurs à la clôture

Le 11 mars 2019, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société Quantum, dont AdUX est actionnaire à 100%, au paiement de la somme de 1,07 million d'euros à la suite d'un litige commercial.

Quantum SAS a interjeté appel de ce jugement dès le 14 mars 2019.

Le Tribunal de commerce de Paris a ouvert cette procédure au bénéfice de Quantum SAS le 1er avril 2019 avec une période d'observation de 6 mois maximum à l'issue de laquelle un plan de sauvegarde sera présenté au tribunal de commerce pour homologation.

COMPTES CONSOLIDÉS 2018 10

Le litige étant né au cours des exercices précédents, une provision pour la totalité de ce montant a été comptabilisée dans les comptes consolidés du 31 décembre 2018.

Azerion qui détient environ 26% du capital et 24% des droits de vote est désormais représenté au conseil d'administration d'AdUX depuis le 3 avril avec 3 membres cooptés (lui assurant une représentation majoritaire au conseil d'administration d'AdUX).

Autres événements postérieurs à la clôture

Les conditions executoires de l'accord entre AdUX et Azerion portant sur la cession des activités Portugaises ont été levées en 2019.

AdUX a effectué début avril 2019 le rachat de 100% des actions de la société de Native Advertising espagnole L'AGORA Premium Audience Network pour un prix de 0,2 million d'euros payé en numéraire, assorti d'un complément qui sera fonction de l'EBITDA réalisé sur l'exercice 2019 et limité à 0,4 million d'euros.

Note 3. Principes et méthodes comptables

3.1. Entité présentant les états financiers

AdUX (« La Société») est une entreprise domiciliée en France. Le siège social de la Société est situé 101 -109 rue Jean Jaurès 92300, Levallois Perret. Les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 comprennent la Société et ses filiales (l'ensemble désigné comme « le Groupe » et chacune individuellement comme « les entités du Groupe ») et la quote-part du Groupe dans les entreprises associées ou sous contrôle conjoint.

3.2. Base de préparation

En application du règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, les états financiers consolidés publiés au titre de l'exercice 2018 sont établis conformément aux normes comptables internationales édictées par l'IASB (International Accounting Standards Board). Ces normes comptables internationales sont constituées des IFRS (International Financial Reporting Standards), des IAS (International Accounting Standards), ainsi que de leurs interprétations, qui ont été adoptées par l'Union Européenne au 31 décembre 2018 (publication au Journal Officiel de l'Union Européenne).

Les états financiers consolidés sont préparés sur la base du coût historique à l'exception des éléments suivants :

  • les instruments financiers dérivés, évalués à la juste valeur,
  • les instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, évalués à la juste valeur,
  • les actifs financiers disponibles à la vente, évalués à la juste valeur,
  • les passifs, résultant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui seront réglées en trésorerie, évalués à la juste valeur.

Les états financiers consolidés sont présentés en euro, monnaie fonctionnelle de la Société. Toutes les données financières présentées en euro sont arrondies au millier d'euros le plus proche.

Les principes et méthodes comptables exposés ci-dessous ont été appliqués d'une façon permanente à l'ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés, à l'exception des changements de méthodes comptables relatifs à l'application des nouvelles normes et amendements entrés en vigueur au 1er janvier 2018 et listés ci-après.

Les méthodes comptables sont appliquées d'une manière uniforme par les entités du Groupe.

Le Groupe AdUX a appliqué les mêmes méthodes comptables que dans ses états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018, à l'exception des éléments ci-après :

Application des nouvelles normes et interprétations

  • L'application par le Groupe des normes et interprétations suivantes, adoptées par l'Union européenne et obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, est sans impact majeur sur les états financiers du Groupe. En particulier IFRS 15 et IFRS 9.

  • o IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » Une analyse a été menée aux bornes du Groupe afin d'évaluer les impacts de l'application de cette norme, en particulier sur la distinction agent / principal et la reconnaissance du chiffre d'affaires à l'avancement.

  • o IFRS 9 et compléments à IFRS 9 « Instruments financiers : IFRS 9 modifie les conditions de comptabilisation des opérations de couverture et les grandes catégories comptables d'actifs et passifs financiers IFRS 9 modifie également la reconnaissance du risque de crédit relatif aux actifs financiers en se fondant sur l'approche des pertes attendues versus les pertes encourues. Une analyse a été menée afin d'évaluer les pertes de crédit attendues associées aux créances commerciales.

Cette analyse ne fait apparaitre aucune incidence significative dans les états financiers.

Application par anticipation

Normes publiées par l'IASB dont l'application n'est pas obligatoire

  • Les principes appliqués par le Groupe ne diffèrent pas des normes IFRS telles que publiées par l'IASB dans la mesure où l'application des normes et interprétations suivantes n'est pas obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Concernant IFRS 16 « Contrats de locations » : cette norme introduit des dispositions affectant significativement la représentation comptable des locations ainsi que des agrégats financiers chez les locataires. Les locataires comptabiliseront l'ensemble de leurs contrats de location, à la livraison par le bailleur du droit d'usage, comme un actif en contrepartie d'un passif financier de façon similaire à une location-financement sous IAS 17. Outre le bilan, seront modifiés le compte de résultat (amortissements et intérêts au lieu de charges opérationnelles, accélération de la charge résultant de la composante intérêts) et le tableau des flux de trésorerie (seuls les intérêts continueront à affecter les flux d'exploitation, les flux d'investissement ne seront pas modifiés tandis que le remboursement de la dette affectera les flux de financement).

Le processus de détermination par le Groupe des impacts potentiels de l'application de cette nouvelle norme sur les comptes consolidés du Groupe est en cours.

3.3. Principes de consolidation

Une filiale est une entité contrôlée par le Groupe. Le contrôle existe lorsque le Groupe a le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de l'entité afin d'obtenir des avantages de ses activités. Pour apprécier le contrôle, les droits de vote potentiels qui sont actuellement exerçables sont pris en considération. Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date à laquelle le contrôle est obtenu jusqu'à la date à laquelle le contrôle cesse. Les méthodes comptables des filiales sont modifiées si nécessaire pour les aligner sur celles adoptées par le Groupe.

3.3.1. Entreprises sous contrôle exclusif

Les entreprises sous contrôle exclusif direct ou indirect de AdUX SA sont intégrées globalement.

3.3.2. Entreprises associées (entreprises mises en équivalence)

Les entreprises associées sont les entités dans lesquelles la Société a une influence notable sur les politiques financières et opérationnelles sans en avoir le contrôle. L'influence notable est présumée quand le Groupe détient entre 20 et 50% des droits de vote d'une entité. Les entreprises associées sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence (« entreprises mises en équivalence ») et sont initialement comptabilisées au coût d'acquisition. La participation du Groupe comprend le goodwill identifié lors de l'acquisition, net des pertes de valeur accumulées. Les états financiers consolidés incluent la quotepart du Groupe dans le montant total des profits et pertes et les mouvements de capitaux propres comptabilisés par les entreprises mises en équivalence, après prise en compte d'ajustements de mise en conformité des méthodes comptables avec celles du Groupe, à partir de la date à laquelle l'influence notable est exercée jusqu'à la date à laquelle l'influence notable prend fin.

Si la quote-part du Groupe dans les pertes est supérieure à sa participation dans l'entreprise mise en équivalence, la valeur comptable des titres mis en équivalence (incluant tout investissement à long terme) est ramenée à zéro et le Groupe cesse de

comptabiliser sa quote-part dans les pertes à venir, à moins que le Groupe ait une obligation de participer aux pertes ou d'effectuer des paiements au nom de l'entreprise.

3.3.3. Transactions éliminées dans les états financiers consolidés

Les soldes bilanciels et les transactions, les produits et les charges résultant des transactions intra-groupe sont éliminés lors de la préparation des états financiers consolidés. Les gains découlant des transactions avec les entreprises mises en équivalence sont éliminés par la contrepartie des titres mis en équivalence à concurrence des parts d'intérêt du Groupe dans l'entreprise. Les pertes sont éliminées de la même façon que les gains, mais seulement dans la mesure où elles ne sont pas représentatives d'une perte de valeur.

3.4. Continuité d'exploitation

Le 11 mars 2019, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société Quantum SAS, dont AdUX SA est actionnaire à 100%, au paiement de la somme de 1,07 million d'euros à la suite d'un litige commercial.

Quantum a interjeté appel de ce jugement dès le 14 mars 2019 (Cf Note 2 « Evénements postérieurs à la clôture »).

Compte tenu du montant et du caractère exécutoire de cette condamnation, celle-ci fait peser une incertitude significative sur la continuité d'exploitationde Quantum SAS mais également d'AdUX SA. Ainsi, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de Quantum SAS a été sollicitée afin de préserver ses opérations dans les meilleures conditions. Le Tribunal de commerce de Paris a ouvert cette procédure au bénéfice de Quantum SAS le 1er avril 2019 avec une période d'observation de 6 mois à l'issue de laquelle un plan de sauvegarde sera présenté au tribunal de commerce pour homologation. Ce plan de sauvegarde devrait permettre d'aboutir à l'étalement du paiement des dettes de Quantum, dont l'indemnité de 1,07 million. Pour mémoire, la procédure de sauvegarde a pour effet immédiat le gel des passifs de Quantum, y compris le montant de la condamnation de 1,07 million d'euros.

Ces différentes voies de recours devraient permettre à Quantum de pouvoir poursuivre son développement dans le domaine du native advertising au sein du Groupe AdUX.

Aucun élément définitif d'appréciation ne permet à ce jour de prévoir l'issue de la procédure de sauvegarde en cours de Quantum. Il résulte de cette situation une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation de Quantum SAS et in fine d'AdUX SA.

3.5. Recours à des estimations et aux jugements

La préparation des états financiers selon les normes IFRS nécessite, de la part de la Direction, la prise en compte d'estimations et d'hypothèses pour la détermination des montants comptabilisés de certains actifs, passifs, produits et charges ainsi que de certaines informations données en notes annexes sur les actifs et passifs éventuels, notamment :

  • Les goodwill et les tests de dépréciation afférents,
  • Les titres mis en équivalence,
  • Les actifs incorporels acquis,
  • Les impôts différés actifs,
  • Les dépréciations de créances clients,
  • Les provisions pour risque,
  • La charge de stock-options et actions gratuites,
  • Les instruments financiers.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l'expérience passée et d'autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi de base à l'exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs comptables d'actifs et de passifs, qui ne peuvent être obtenues directement à partir d'autres sources. Compte-tenu du caractère incertain inhérent à ces modes de valorisation, les montants définitifs peuvent s'avérer différents de ceux initialement estimés.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. L'impact des changements d'estimation comptable est directement comptabilisé au cours de la période du changement s'il n'affecte que cette période ou au cours de la période du changement et des périodes ultérieures si celles-ci sont également affectées par le changement.

3.6. Monnaie étrangère

3.6.1. Transactions en monnaie étrangère

Les écarts de change sur créances et dettes libellées en devises étrangères d'une entité donnée sont comptabilisés en résultat opérationnel ou en résultat financier de l'entité selon la nature de la transaction sous-jacente.

Les différences de change ayant trait à des éléments monétaires faisant partie intégrante de l'investissement net dans des filiales étrangères sont inscrites en réserves de conversion pour leur montant net d'impôt.

Les postes de bilan exprimés en devises sont convertis en euros aux taux de clôture de l'exercice, à l'exception de la situation nette qui est conservée à sa valeur historique. Les comptes de résultat et flux de trésorerie exprimés en devises étrangères sont convertis aux taux de change moyen mensuel, en l'absence de fluctuation importante du cours de change. Les différences de conversion résultant de l'application de ces différents taux ne sont pas incluses dans le résultat de la période mais affectées directement en réserves de conversion dans les comptes consolidés.

3.6.2. Activités à l'étranger

Les actifs et les passifs d'une activité à l'étranger, y compris le goodwill et les ajustements de juste valeur découlant de l'acquisition, sont convertis en euros en utilisant le cours de change à la date de clôture. Les produits et les charges d'une activité à l'étranger, en dehors des activités à l'étranger dans une économie hyper inflationniste, sont convertis en euros en utilisant les cours de change en vigueur aux dates de transactions.

Les écarts de change résultant des conversions sont comptabilisés en réserve de conversion au sein des capitaux propres.

3.7. Immobilisations incorporelles

3.7.1. Goodwill

Les regroupements d'entreprises sont comptabilisés par application de la méthode de l'acquisition en date d'acquisition, soit la date à laquelle le contrôle est transféré au Groupe. Le contrôle sur une entité existe lorsque le Groupe détient le pouvoir sur celle-ci, est exposé ou a droit à des rendements variables du fait de ses liens avec l'entité et qu'il a la capacité d'utiliser son pouvoir sur l'entité pour influer sur le montant de ces rendements. Pour apprécier le contrôle, le Groupe tient compte, s'ils sont substantiels de ses droits de vote potentiels et de ceux détenus par d'autres parties, afin de déterminer s'il a le pouvoir. Le Groupe évalue le goodwill à la date d'acquisition comme :

  • la juste valeur de la contrepartie transférée ; plus
  • si le regroupement d'entreprises est réalisé par étapes, la juste valeur de toute participation précédemment détenue dans la société acquise ; moins
  • le montant net comptabilisé (généralement à la juste valeur) au titre des actifs identifiables acquis et des passifs repris.

Quand la différence est négative, un profit au titre de l'acquisition à des conditions avantageuses est comptabilisé immédiatement en résultat.

Les coûts liés à l'acquisition, autres que ceux liés à l'émission d'une dette ou de titres de capital, que le Groupe supporte du fait d'un regroupement d'entreprises, sont comptabilisés en charges lorsqu'ils sont encourus.

Toute contrepartie éventuelle à payer, telles que des clauses d'ajustement de prix activées en fonction de l'atteinte de certains critères de performance, est évaluée à la juste valeur à la date d'acquisition. Les variations ultérieures de la juste valeur de la contrepartie éventuelle sont comptabilisées en résultat.

Les modalités des tests de perte de valeur des Unités Génératrices de Trésorerie sont détaillées dans la note 3.9 ci-dessous. En cas de perte de valeur, la dépréciation est inscrite en résultat de l'exercice.

Les goodwill se rapportant à l'acquisition de sociétés mises en équivalence sont inclus dans la valeur des « Titres mis en équivalence ». Ils sont testés par le biais du test de valeur effectué sur les titres.

3.7.2. Autres immobilisations incorporelles

Frais de recherche et développement

Les frais de développement y compris ceux relatifs aux logiciels et aux nouveaux sites ou nouvelles versions de sites sont immobilisés en tant qu'actifs incorporels dès que l'entreprise peut notamment démontrer :

  • son intention et sa capacité financière et technique de mener le projet de développement à son terme ;
  • sa capacité d'utiliser ou de vendre l'actif incorporel une fois achevé ;
  • la disponibilité des ressources techniques et financières adéquates pour achever le développement et la vente ;
  • qu'il est probable que les avantages économiques futurs attribuables aux dépenses de développement iront à l'entreprise;
  • et que le coût de cet actif peut-être évalué de façon fiable.

Les autres frais de recherche et développement sont enregistrés en charges dans l'exercice au cours duquel ils sont encourus. Ces actifs incorporels sont amortis sur la durée d'utilisation estimée en fonction de la consommation des avantages économiques qui leur sont liés. Ils sont éventuellement dépréciés si leur valeur recouvrable devient inférieure à leur valeur comptable.

Autres immobilisations incorporelles acquises

Pour remplir la définition d'une immobilisation incorporelle, un élément doit être identifiable (séparable ou issu de droits contractuels ou légaux), contrôlé par la société et il doit être probable que les avantages économiques futurs attribuables à cet élément iront à l'entreprise.

Une immobilisation incorporelle acquise est reconnue au bilan dès lors que son coût peut être mesuré de façon fiable sachant qu'il est présumé dans ce cas que des avantages économiques futurs attribuables à cette immobilisation iront à l'entreprise. Ces immobilisations incorporelles sont constituées essentiellement de marques, de licences et logiciels et de relations clients.

Les licences, logiciels et relations clients, qui ont une durée d'utilité finie, sont amortis sur une durée comprise entre 3 et 8 ans.

3.8. Immobilisations corporelles

La valeur d'origine des immobilisations corporelles correspond à leur coût d'acquisition.

Les frais d'entretien et de réparation sont enregistrés en charges dès qu'ils sont encourus, sauf ceux engagés pour une augmentation de productivité ou la prolongation de la durée d'utilité du bien.

Les immobilisations financées au moyen de contrats de location financement, pour lesquelles les risques et avantages ont été transférés au preneur, sont présentées à l'actif pour la valeur actualisée des paiements futurs ou la valeur de marché si elle est inférieure. La dette correspondante est inscrite en passifs financiers. Ces immobilisations sont amorties selon le mode et les durées d'utilité décrits ci-dessous.

L'amortissement est comptabilisé en charges sur la durée d'utilité estimée pour chaque immobilisation corporelle.

Les durées d'utilité estimées sont les suivantes :

Agencements et aménagements 5 à 10 ans
Matériels de bureau et informatiques 3 à 5 ans
Mobilier 4 à 8 ans

3.9. Dépréciation des éléments de l'actif immobilisé

3.9.1. Actifs financiers

Un actif financier est examiné à chaque date de clôture afin de déterminer s'il existe une indication objective de perte de valeur. Le Groupe considère qu'un actif financier est déprécié s'il existe des indications objectives qu'un ou plusieurs événements ont eu un impact négatif sur les flux de trésorerie futurs estimés de l'actif.

La perte de valeur d'un actif financier évalué au coût amorti correspond à la différence entre sa valeur comptable et la valeur des flux de trésorerie futurs estimés, actualisée au taux d'intérêt effectif d'origine des actifs financiers.

Les pertes de valeur sont comptabilisées en résultat.

La perte de valeur est reprise si la reprise peut être objectivement liée à un événement survenant après la comptabilisation de la dépréciation.

3.9.2. Actifs non financiers

Les valeurs comptables des actifs non financiers du Groupe, autres que les actifs d'impôt différé, sont examinées à chaque date de clôture afin d'apprécier s'il existe un quelconque indice qu'un actif a subi une perte de valeur. S'il existe un tel indice, la valeur recouvrable de l'actif est estimée. Pour les goodwill, les immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée ou qui ne sont pas encore prêtes à être mises en service, la valeur recouvrable est estimée à chaque date de clôture. La valeur recouvrable d'un actif ou d'une unité génératrice de trésorerie est la valeur la plus élevée entre leur valeur d'utilité et leur juste valeur diminuée des coûts de la vente. Pour apprécier la valeur d'utilité, les flux de trésorerie futurs estimés sont actualisés au taux, avant impôt, qui reflète l'appréciation courante du marché de la valeur temps de l'argent et des risques spécifiques à l'actif. Pour les besoins des tests de dépréciation, les actifs sont regroupés dans le plus petit Groupe d'actifs qui génère des entrées de trésorerie résultant de l'utilisation continue, largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres actifs ou Groupes d'actifs (l'« unité génératrice de trésorerie »).

Une perte de valeur est comptabilisée si la valeur comptable d'un actif ou de son unité génératrice de trésorerie est supérieure à sa valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont comptabilisées dans le compte de résultat. Une perte de valeur comptabilisée au titre d'une unité génératrice de trésorerie (d'un Groupe d'unités) est affectée d'abord à la réduction de la valeur comptable de tout goodwill affecté à l'unité génératrice de trésorerie, puis à la réduction de la valeur comptable des autres actifs de l'unité (du Groupe d'unités) au prorata de la valeur comptable de chaque actif de l'unité (du Groupe d'unités).

Une perte de valeur comptabilisée au titre d'un goodwill ne peut pas être reprise. Pour les autres actifs, le Groupe apprécie à chaque date de clôture s'il existe une indication que des pertes de valeur comptabilisées au cours de périodes antérieures aient diminué ou n'existent plus. Une perte de valeur est reprise s'il y a eu un changement dans les estimations utilisées pour déterminer la valeur recouvrable. La valeur comptable d'un actif, augmentée en raison de la reprise d'une perte de valeur ne doit pas être supérieure à la valeur comptable qui aurait été déterminée, nette des amortissements, si aucune perte de valeur n'avait été comptabilisée.

3.10. Créances clients

Les créances clients sont évaluées initialement à la juste valeur puis au coût amorti et font l'objet d'un examen individuel.

Les créances cédées à des tiers (contrat d'affacturage) sont conservées à l'actif du Groupe car les risques et avantages qui leurs sont associés ne sont pas transférés à ces tiers. La société d'affacturage ne prend notamment pas en charge le risque de crédit.

Le risque de crédit correspond au risque de non recouvrement de la créance. Dans le cadre des contrats signés avec les entités du Groupe, le risque de crédit est supporté par ces entités, ce qui signifie que le Groupe est exposé aux risques de recouvrement de la facture.

3.11. Trésorerie et équivalents, et actifs financiers courants

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les éléments immédiatement liquides et dont les variations de juste valeur sont non significatives telles les liquidités en comptes courants bancaires, les parts d'OPCVM de trésorerie ainsi que le compte de trésorerie disponible chez le factor.

Les actifs financiers courants ne répondant pas à la définition d'équivalents de trésorerie et détenus dans la perspective de transactions futures sont valorisés à la juste valeur et les variations sont enregistrées dans le compte de résultat.

3.12. Actifs non courants et groupe d'actifs destinés à la vente

Un actif non courant, ou un groupe d'actifs et de passifs, est détenu en vue de la vente quand sa valeur comptable sera recouvrée principalement par le biais d'une vente et non d'une utilisation continue. Pour que tel soit le cas, l'actif doit être disponible en vue de sa vente immédiate et sa vente doit être hautement probable. Les actifs et passifs concernés sont reclassés en actifs détenus en vue de la vente et en passifs liés à des actifs détenus en vue de la vente sans possibilité de compensation. Les actifs ainsi reclassés sont comptabilisés à la valeur la plus faible entre la juste valeur nette des coûts de sortie et leur valeur nette comptable, soit leur coût diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur, et ne sont plus amortis.

3.13. Capital

3.13.1. Actions ordinaires

Les actions ordinaires sont classées en tant qu'instruments de capitaux propres. Les coûts accessoires directement attribuables à l'émission d'actions ordinaires ou d'options sur actions sont comptabilisés en déduction des capitaux propres, nets d'impôt.

3.13.2. Rachat d'instruments de capitaux propres (actions propres)

Si le Groupe rachète ses propres instruments de capitaux propres, le montant de la contrepartie payée y compris les coûts directement attribuables est comptabilisé net d'impôt, en diminution des capitaux propres. Les actions rachetées sont classées en tant qu'actions propres et déduites des capitaux propres. Lorsque les actions propres sont vendues ou remises en circulation, le montant reçu est comptabilisé en augmentation des capitaux propres, et le solde positif ou négatif de la transaction est transféré en majoration ou minoration des résultats non distribués.

3.14. Emprunts

Tous les emprunts sont initialement comptabilisés à la juste valeur de la contrepartie reçue qui correspond au coût, net des frais directement attribuables à ces emprunts. Postérieurement à la comptabilisation initiale, les emprunts sont évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. Ce taux correspond au taux de rendement interne qui permet d'actualiser la série de flux de trésorerie attendus sur la durée de l'emprunt. En outre, si l'emprunt comprend un instrument dérivé incorporé (dans le cas, par exemple, d'une obligation échangeable) ou s'il comprend une composante de capitaux propres (dans le cas, par exemple, d'une obligation convertible), alors le coût amorti est calculé sur la seule composante dette, donc une fois que l'instrument dérivé incorporé ou la composante de capitaux propres ont été séparés. En cas de changement des flux de trésorerie futurs attendus (par exemple, remboursement anticipé non prévu initialement), alors le coût amorti est ajusté par contrepartie du résultat pour refléter la valeur des nouveaux flux de trésorerie attendus, actualisés au taux d'intérêt effectif initial.

3.15. Instruments financiers dérivés

Des instruments financiers dérivés sont utilisés dans le but de gérer les expositions aux risques financiers. Tous les dérivés sont évalués et comptabilisés à leur juste valeur : initialement à la date de souscription du contrat et ultérieurement lors de chaque clôture. Le traitement des gains ou pertes de réévaluation dépend de la désignation ou non du dérivé comme instrument de couverture, et, si c'est le cas, de la nature de l'élément couvert.

Les variations de juste valeur des dérivés qui ne sont pas désignés comme des instruments de couverture sont comptabilisées en résultat financier durant la période à laquelle elles se rapportent. Les justes valeurs sont basées sur les valeurs de marché pour les instruments cotés ou sur des modèles mathématiques, tels que les modèles de valorisation d'options ou des méthodes d'actualisation des flux de trésorerie pour les instruments non cotés.

Les variations de juste valeur des dérivés désignés comme des instruments de couverture de flux de trésorerie futurs sont comptabilisées en autres éléments du résultat global et présentées en réserves au sein des capitaux propres pour la partie efficace des variations de juste valeur des instruments ; et en résultat pour les gains et pertes qui se rapportent à la partie inefficace. Les montants comptabilisés en capitaux propres sont ensuite recyclés au compte de résultat en fonction de l'impact au compte de résultat des éléments couverts.

3.16. Provisions

Une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation actuelle, juridique ou implicite résultant d'un événement passé à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers. Dans le cas des restructurations, une obligation est constituée dès lors que la restructuration a fait l'objet d'une annonce et d'un plan détaillé ou d'un début d'exécution.

Une provision pour contrat déficitaire est comptabilisée lorsque les avantages économiques attendus du contrat par le Groupe sont inférieurs aux coûts inévitables devant être engagés pour satisfaire aux obligations contractuelles. La provision est évaluée à la valeur actuelle du plus faible coût attendu de la résiliation ou de l'exécution du contrat.

Dans le cadre d'un regroupement d'entreprises, une provision est également comptabilisée pour les contrats d'achats existant dans la société acquise présentant des conditions défavorables par rapport à celles du marché à la date d'acquisition.

3.17. Avantages du personnel

3.17.1. Régimes à cotisations définies

Un régime à cotisations définies est un régime d'avantages postérieurs à l'emploi en vertu duquel une entité verse des cotisations définies à une entité distincte et n'aura aucune obligation juridique où implicite de payer des cotisations supplémentaires. Les cotisations à payer à un régime à cotisations définies sont comptabilisées en charges liées aux avantages du personnel lorsqu'elles sont dues.

3.17.2. Régimes à prestations définies

Un régime à prestations définies est un régime d'avantages postérieurs à l'emploi autre qu'un régime à cotisations définies. L'obligation nette du Groupe au titre de régimes à prestations définies est évaluée séparément pour chaque régime en estimant le montant des avantages futurs acquis par le personnel en échange des services rendus au cours de la période présente et des périodes antérieures ; ce montant est actualisé pour déterminer sa valeur actuelle. La juste valeur des actifs du régime est, le cas échéant déduite. Les calculs sont effectués tous les ans par un actuaire qualifié en utilisant la méthode des unités de crédit projetées.

Le Groupe comptabilise immédiatement en autres éléments du résultat global la totalité des écarts actuariels au titre de régimes à prestations définies.

3.17.3. Indemnités de fin de contrat de travail

Les indemnités de fin de contrat de travail sont comptabilisées en charges lorsque le Groupe est manifestement engagé, sans possibilité réelle de se rétracter, dans un plan formalisé et détaillé soit de licenciements avant la date normale de départ à la retraite, soit d'offres encourageant les départs volontaires en vue de réduire les effectifs ; et que les personnes concernées ont été informées avant la date de clôture. Les indemnités de départs volontaires sont comptabilisées en charges si le Groupe a effectué une offre encourageant les départs volontaires, qu'il est probable que cette offre sera acceptée et que le nombre de personnes qui accepteront l'offre peut être estimé de façon fiable.

3.17.4. Avantages à court terme

Les obligations au titre des avantages à court terme sont évaluées sur une base non actualisée et comptabilisées lorsque le service correspondant est rendu. Un passif est comptabilisé pour le montant que le Groupe s'attend à payer au titre des plans d'intéressement et des primes réglés en trésorerie à court terme si le Groupe a une obligation actuelle juridique ou implicite d'effectuer ces paiements en contrepartie de services passés rendus par le membre du personnel et que l'obligation peut être estimée de façon fiable.

3.17.5. Paiements fondés sur des actions

Des options d'achat et de souscription d'actions ainsi que des actions gratuites sont accordées aux dirigeants et à certains salariés du Groupe. Conformément à la norme IFRS 2 « Paiement fondé sur des actions », les options et actions sont évaluées à leur juste valeur à la date d'octroi.

La charge afférente est recalculée à chaque clôture en fonction des niveaux d'atteinte des critères de performance et du taux de turnover. Pour déterminer la charge future attendue sur ces plans, les paramètres sont réactualisés à chaque clôture en fonction des réalisations passées et de la meilleure estimation du management à cette date. Les paramètres définitifs pourront donc s'avérer différents de ceux initialement estimés.

i. Instruments dénoués par émission d'actions AdUX

Pour valoriser ces instruments, le Groupe utilise le modèle mathématique Black & Scholes. Les modifications des conditions de marché postérieures à la date d'octroi sont sans incidence sur l'évaluation initiale. En particulier, les plans d'attribution d'actions gratuites sont évalués sur la base du cours de l'action AdUX au jour du Conseil d'Administration qui a décidé de l'attribution de ces actions gratuites en tenant compte de la période d'incessibilité de l'action après l'acquisition des droits et du dividende attendu.

La juste valeur de ces instruments, déterminée à la date d'attribution, est comptabilisée en charge, en contrepartie des capitaux propres, et répartie sur la période au cours de laquelle les bénéficiaires acquièrent leurs droits. L'évaluation de la charge prend en compte la probabilité de réalisation des conditions de performance et de présence.

COMPTES CONSOLIDÉS 2018 18

La charge cumulée relative à ces instruments est ajustée à chaque arrêté en fonction de la réactualisation des taux d'atteinte de performance et de présence. Cette différence est constatée en compte de résultat.

ii. Instruments dénoués par remise de numéraire

La charge, évaluée à la date d'attribution, est répartie sur la période au cours de laquelle les bénéficiaires acquièrent leurs droits. La contrepartie de cette charge est une dette. L'évaluation de la charge prend en compte la probabilité de réalisation des conditions de performance et de présence.

Lorsque ces plans sont issus d'acquisitions de filiales, la durée de vie estimée de l'instrument est calculée sur la base des plans initialement attribués aux salariés.

La charge cumulée relative à ces instruments est réévaluée à chaque arrêté. Le cas échéant, la différence de valorisation est constatée en compte de résultat.

3.18. Informations sectorielles

Conformément à IFRS 8, le Groupe présente une information sectorielle, basée sur le reporting interne, telle qu'elle est régulièrement examinée par la Direction du Groupe pour évaluer la performance de chaque secteur et leur allouer des ressources.

Un secteur opérationnel est une composante de l'entreprise :

  • qui s'engage dans des activités susceptibles de lui faire percevoir des produits et supporter des charges (y compris les produits et les charges liés aux transactions avec d'autres composantes de la même entité) ;
  • dont les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par le principal décideur opérationnel de l'entité afin de prendre des décisions quant aux ressources à affecter au secteur et d'évaluer ses performances ; et pour laquelle des informations financières distinctes sont disponibles.

Compte tenu de cette définition, les secteurs opérationnels chez AdUX correspondent aux quatres secteurs d'activité suivants :

  • Native Advertising (Quantum)
  • Drive to Store (AdMoove)
  • Social Marketing (AdPulse)
  • Autres activités

Cette identification est fondée sur les systèmes internes d'organisation et la structure de gestion du Groupe.

En conséquence, le Groupe fournit en Note 24 les informations suivantes :

  • le chiffre d'affaires sectoriel
  • l'EBITDA sectoriel
  • des rapprochements des totaux des informations sectorielles avec les montants correspondants du Groupe.

Aucun actif ni passif n'est affecté aux secteurs dans le système interne de suivi des résultats.

3.19. Chiffre d'affaires

Reconnaissance du chiffre d'affaires brut ou net

Selon la norme IFRS 15, l'entreprise qui agit en tant que principal dans la transaction reconnaît en chiffre d'affaires les montants facturés aux clients finaux. Afin de déterminer si l'entreprise agit en tant que principal ou au contraire en tant qu'agent, il convient d'évaluer les risques et responsabilités pris par l'entreprise pour livrer les biens ou rendre les services. Dans cette optique, AdUX s'est référé à la norme IFRS 15, qui donne une liste d'indicateurs pour déterminer si l'entreprise agit en tant que principal ou agent. Pour la reconnaissance du chiffre d'affaires brut, AdUX s'est assuré que les indicateurs démontrant que la Société agit en tant que principal étaient bien présents dans les transactions effectuées avec ses clients, annonceurs ou internautes.

L'activité du Groupe consiste à proposer aux annonceurs une prestation globale relative à leurs campagnes publicitaires sur les sites Internet avec lesquels AdUX a signé un contrat de régie. A ce titre, AdUX intervient généralement comme prestataire unique de l'annonceur et non comme commissionnaire. L'annonceur n'a donc, dans ce cas, aucune relation contractuelle avec le site support. Le prix de la prestation facturée à l'annonceur comprend de façon indissociable le prix de l'espace publicitaire, le conseil quant aux choix des supports ainsi que le coût des prestations techniques de mise en ligne, de diffusion ainsi que de

COMPTES CONSOLIDÉS 2018 19

suivi de la campagne (tant en termes quantitatif que qualitatif) et le recouvrement des factures émises. Le chiffre d'affaires correspond donc aux montants facturés aux annonceurs.

Au titre de certains contrats, AdUX intervient en tant que simple apporteur d'affaires et diffuseur de la campagne. Le site internet ainsi représenté assure alors lui-même la facturation à l'annonceur, ainsi que le recouvrement des campagnes. AdUX n'intervenant qu'en tant qu'agent, le chiffre d'affaires correspond dans ce cas à la commission facturée par AdUX au site internet.

Activités

Comme indiqué dans la Note 1. Evénements marquants, le Groupe a poursuivi la réorganisation de son périmètre en 2018 et opté pour une stratégie de recentrage autour des activités de Native Advertising (Quantum) de Drive to Store (Admoove) et du Social Marketing (AdPulse). A travers ses offres, AdUX s'est positionné sur les dernières tendances de la publicité sur internet : la publicité discrète et intégrée au contenu éditorial, la publicité sur mobile géociblée et la publicité sur réseaux sociaux.

Quantum (native advertising) en France, en Belgique, Allemagne, Pays-Bas et en Espagne et en Italie

Le native advertising est un format de publicité non-intrusif qui s'intègre parfaitement au média sur lequel elle est affichée. Une publicité native sur page web cherchera à imiter sa charte graphique, sa police, sa taille, etc.

La plateforme Quantum permet de gérer ces formats et cette approche sur mesure à l'échelle de milliers de différents sites internet qui en assurent la diffusion, et de milliards d'objets publicitaires achetés et vendus chaque mois en mode programmatique (bourse électronique d'échange). Quantum permet de gérer de façon automatisée et standardisée la conception (CMS), la vente et la diffusion (SSP) des objets publicitaires qui vont ensuite s'afficher de façon particularisée sur chaque media online.

Le chiffre d'affaires de cette activité est comptabilisé au fur et à mesure que le groupe acquiert le droit de facturer les agences, les annonceurs ou les plateformes automatisées.

AdMoove (geo marketing, drive to store) en France, en Belgique et en Suède

AdMoove est un spécialiste du géo marketing digital.

AdMoove utilise un ensemble de données afin de diffuser des publicités adaptées et géociblées auprès des mobinautes, et ainsi générer du trafic dans des lieux de ventes physiques : grande distribution, enseignes d'habillement, restauration rapide, concessions automobiles, agences bancaires etc….

Après les campagnes de ciblage et reciblage, l'interprétation des données de géolocalisation des internautes en mode « opt in » et conforme au RGPD permet de mesurer le trafic additionnel généré sur les points de vente. En effet dans sa quête de réduction de l'intrusion publicitaire, le groupe AdUX a décidé de mettre fin à la collecte en continu des données de géolocalisation pour s'appuyer uniquement sur des données « opt in » issues des serveurs de publicité et des places de marchés de publicité (SSP).

Anticipant une exigence et un rejet plus important des consommateurs vis-à-vis du tracking publicitaire, AdUX a souhaité accompagner les principes du Règlement Général de Protection des Données (RGPD) pour réconcilier l'utilisateur avec la publicité digitale.

Le chiffre d'affaires de cette activité est comptabilisé au fur et à mesure que le groupe acquiert le droit de facturer les agences, les annonceurs ou les plateformes automatisées soit au titre de certains contrats à la commission facturée par AdUX au site internet.

AdPulse (social marketing) en France

AdPulse est un spécialiste du contenu de marque ("brand content"), contenu sponsorisé original, permettant une diffusion virale sur Facebook et Instagram. Une publicité virale est une publicité dont l'audience est obtenue à travers le partage et la recommandation d'internautes. L'intérêt d'une publicité virale pour un annonceur est double : premièrement elle génère un fort taux de réponse et d'engagement des utilisateurs et deuxièmement elle ne génère aucun coût d'achats d'espace média. En diffusant ces contenus sur les réseaux sociaux, les annonceurs accèdent au segment le plus dynamique des usages digitaux. AdPulse propose des services d'écoute des tendances sociales, de création et de diffusion de contenus de marque (« brand content »).

Le chiffre d'affaires de cette activité est comptabilisé au fur et à mesure que le groupe acquiert le droit de facturer les agences, les annonceurs ou les plateformes automatisées.

Autres activités publicitaires

Le chiffre d'affaires de cette activité est comptabilisé au fur et à mesure que le groupe acquiert le droit de facturer les agences, les annonceurs ou les plateformes automatisées soit au titre de certains contrats à la commission facturée par AdUX au site internet.

3.20. Charges facturées par les supports

Les charges facturées par les suports correspondent principalement à des charges liées à la diffusion des campagnes publicitaires sur les sites Internet. Ces derniers développent du contenu pour attirer la plus forte audience possible sur leurs sites. Ils monétisent cette audience grâce à la vente d'espaces publicitaires.

3.21. Impôt sur le résultat

L'impôt sur le résultat (charge ou produit) comprend la charge (le produit) d'impôt exigible et la charge (le produit) d'impôt différé. L'impôt est comptabilisé en résultat sauf s'il se rattache à un regroupement d'entreprises ou à des éléments qui sont comptabilisés directement en capitaux propres ou en autres éléments du résultat global ; auquel cas il est comptabilisé en capitaux propres ou en autres éléments du résultat global.

L'impôt exigible est le montant estimé de l'impôt dû au titre du bénéfice imposable d'une période, déterminé en utilisant les taux d'impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture, additionné à tout ajustement du montant de l'impôt exigible au titre des périodes précédentes.

L'impôt différé est déterminé et comptabilisé selon l'approche bilancielle de la méthode du report variable pour toutes les différences temporelles entre la valeur comptable des actifs et passifs et leurs bases fiscales. Les éléments suivants ne donnent pas lieu à la constatation d'impôt différé : la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif dans une transaction qui n'est pas un regroupement d'entreprises et qui n'affecte ni le bénéfice comptable ni le bénéfice imposable, et les différences temporelles liées à des participations dans des filiales et des co-entreprises dans la mesure où il est probable qu'elles ne s'inverseront pas dans un avenir prévisible. De plus, l'impôt différé n'est pas comptabilisé en cas de différence temporelle imposable générée par la comptabilisation initiale d'un goodwill. Les actifs et passifs d'impôt différés sont évalués aux taux d'impôt dont l'application est attendue sur la période au cours de laquelle l'actif sera réalisé et le passif réglé, sur la base des réglementations fiscales qui ont été adoptées ou quasi adoptées à la date de clôture. Les actifs et passifs d'impôt différé sont compensés s'il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et passifs d'impôt exigible, et s'ils concernent des impôts sur le résultat prélevés par la même autorité fiscale, soit sur la même entité imposable, soit sur des entités imposables différentes, mais qui ont l'intention de régler les actifs et les passifs d'impôt exigible sur la base de leur montant net ou de réaliser les actifs et de régler les passifs d'impôt simultanément.

Un actif d'impôt différé n'est comptabilisé que dans la mesure où il est probable que le Groupe disposera de bénéfices futurs imposables sur lesquels la différence temporelle correspondante pourra être imputée. Les actifs d'impôt différé sont examinés à chaque date de clôture et sont réduits (ou augmentés) dans la proportion où il n'est plus désormais probable (où il redevient probable) qu'un bénéfice imposable suffisant sera disponible.

3.22. Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel est obtenu en déduisant du résultat opérationnel courant les autres produits et charges non courants. Les autres produits et charges non courants comprennent le cas échéant les dépréciations des goodwills et autres immobilisations acquises, les plus ou moins-values de cession de sociétés consolidées ou d'activités, les charges de restructuration, les charges liées à des litiges commerciaux, des ruptures exceptionnelles de contrats ou défaillances de partenaires.

3.23. Résultat par action

Le Groupe présente un résultat par action de base et dilué pour ses actions ordinaires. Le résultat par action de base est calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de la Société par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période ajusté du nombre d'actions propres détenues. Le résultat par action dilué est déterminé en ajustant le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires et le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires ajusté du nombre d'actions propres détenues en circulation des effets de toutes les actions ordinaires potentielles

COMPTES CONSOLIDÉS 2018 21

dilutives, qui comprennent les options sur actions et les actions gratuites attribuées aux membres du management et du personnel.

Note 4. Gestion des risques financiers

Le Groupe est exposé aux risques suivants liés à l'utilisation d'instruments financiers :

  • risque de crédit
  • risque de liquidité
  • risque de marché

Cette note présente des informations sur l'exposition du Groupe à chacun des risques ci-dessus, ses objectifs, sa politique et ses procédures de mesure et de gestion des risques, ainsi que sa gestion du capital. Des informations quantitatives figurent à d'autres endroits dans les états financiers consolidés.

Il incombe au Conseil d'Administration de définir et superviser le cadre de la gestion des risques du Groupe.

4.1. Risque de crédit

Le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le Groupe dans le cas où un client ou une contrepartie à un instrument financier viendrait à manquer à ses obligations contractuelles. Ce risque provient essentiellement des créances clients et des titres de placement.

L'exposition du Groupe au risque de crédit est influencée principalement par les caractéristiques individuelles des clients. Le profil statistique de la clientèle, incluant notamment le risque de défaillance par secteur d'activité et pays dans lequel les clients exercent leur activité est sans réelle influence sur le risque de crédit. Il n'y a pas de concentration du risque de crédit, tant au niveau des clients, qu'au niveau géographique.

Le Groupe a défini une politique de crédit au terme de laquelle la solvabilité de chaque nouveau client fait l'objet d'une analyse individuelle avant qu'il ne puisse bénéficier des conditions de paiement et de livraison pratiquées par le Groupe. Pour ce faire, le Groupe a recours à des notations externes, lorsqu'elles sont disponibles. Les clients qui ne satisfont pas aux exigences du Groupe en matière de solvabilité ne peuvent conclure des transactions avec le Groupe que dans le cas où ils règlent d'avance leurs commandes.

A chaque clôture, le Groupe détermine un niveau de dépréciation qui représente son estimation des pertes encourues relatives aux créances clients et autres débiteurs ainsi qu'aux placements. Cette dépréciation est déterminée par une analyse des risques significatifs individualisés.

Afin de limiter le risque de crédit, la société AdUX a souscrit un contrat d'assurance-crédit pour ses filiales françaises. Ce contrat d'assurance-crédit souscrit repose sur trois services : la prévention, le recouvrement, l'indemnisation.

  • La prévention : l'assureur-crédit exerce une surveillance permanente et informe la société en cas de dégradation de la solvabilité de ses clients,
  • Le recouvrement : en cas d'impayé, la société transmet le dossier contentieux constitué de l'ensemble des pièces justifiant la créance à la compagnie d'assurance qui intervient auprès du débiteur défaillant et se charge du recouvrement par voie amiable et judiciaire,
  • L'indemnisation : la société sera indemnisée en cas d'insolvabilité de droit (procédure collective) ou insolvabilité de fait (non paiement non litigieux). La compagnie d'assurance supporte 95 % du montant hors taxe pour les principaux encours et 70% du montant hors taxe pour les clients en « non dénommé ». Le délai d'indemnisation est de 1 mois pour une insolvabilité constatée et de 6 mois maximum pour une insolvabilité de fait. Pour bénéficier de cette couverture, les filiales doivent obtenir au préalable auprès de l'assureur son accord de couverture client par client, et effectuer la déclaration d'impayé dans les 150 jours après échéance ou 30 jours en cas de procédure collective.

L'exposition maximale au risque de crédit à la date de clôture est indiquée au sein des notes suivantes :

4.2. Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque que le Groupe éprouve des difficultés à honorer ses dettes lorsque celles-ci arriveront à échéance. L'approche du Groupe pour gérer le risque de liquidité est de s'assurer, dans la mesure du possible, qu'il disposera toujours de liquidités suffisantes pour honorer ses passifs, lorsqu'ils arriveront à échéance, dans des conditions normales ou « tendues », sans encourir de pertes inacceptables ou porter atteinte à la réputation du Groupe.

Le Groupe a mis en place une gestion des besoins en flux de trésorerie visant à optimiser son retour de trésorerie sur investissements. Ceci exclut l'impact potentiel de circonstances extrêmes, comme les catastrophes naturelles, que l'on ne saurait raisonnablement prévoir.

De plus, certaines filiales du Groupe ont souscrit des contrats d'affacturage qui leur permettent d'obtenir un financement à court terme et d'être plus flexibles dans la gestion quotidienne de leurs liquidités.

Le Groupe réalise des prévisions de trésorerie sur un an glissant et étant donné la position de trésorerie à la clôture, le Groupe considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir.

Au 31 décembre 2018, les échéances contractuelles résiduelles des passifs financiers s'analysent comme suit (y compris les paiements d'intérêts) :

en milliers d'euros Valeur
comptable
Flux de
trésorerie
contractuels
moins de 1 an 1-5 ans Plus de 5 ans
Prêt à taux zéro pour l'innovation 1 445 1 445 480 965 -
Financement CIR / CICE 298 298 298 - 0 -
Contrat d'affacturage 5 220 5 220 5 220 - -
Intérêts courus sur emprunts 0 - - - -
Dettes fournisseurs et dettes sur immos 22 592 22 592 22 592 - -
Dettes fiscales et sociales 9 105 9 105 9 105 - -
Autres dettes 1 475 1 475 1 475 - -
Découverts bancaires 0 - - - -
Total 40 135 40 135 39 170 965 -

Les emprunts et dettes financières sont détaillés Note 21.

4.3. Risque de marché

4.3.1. Risque de change

Le risque de change correspond au risque que des variations du cours de change affectent le résultat du Groupe ou la valeur des instruments financiers détenus. La gestion du risque de change a pour objectif de gérer et contrôler les expositions au risque de marché dans des limites acceptables, tout en optimisant le couple rentabilité / risque.

Le Groupe est exposé à un risque de change sur l'activité de ses filiales basées aux Etats-Unis (Himedia US LLC, Groupe HiMedia USA Inc.) et en Suède (Admoove Sweden AB) consolidées par intégration globale

100% des achats et des ventes, les dépenses d'investissements, les actifs et passifs de ces filiales ainsi que les goodwill afférents sont libellés respectivement en dollars et couronnes suédoises.

Les investissements du Groupe dans ses filiales dont la monnaie fonctionnelle n'est pas l'euro ne sont pas couverts dans la mesure où le Groupe considère que ces positions de change sont à long terme par nature.

Sensibilité au taux de change USD SEK
Total actif 3 116 2 641
Total passif -10 226 -859
Position nette -7 110 1 781
Hypothèses de variation par rapport à l'euro 1% 1%
Impact sur le résultat avant impôt 0,0 0,0
Impact sur les capitaux propres 0,0 0,0

4.3.2. Risque de taux d'intérêt

La société n'est pas exposée au risque de taux d'intérêt.

4.4. Catégorisation des instruments financiers

CATEGORIES 31 déc.2018
en milliers d'euros Actifs financiers
évalués à la juste valeur
par résultat
Actifs
financiers
évalués à la
juste valeur
par OCI
Actifs
financiers
évalués au
coût amorti
Valeur au bilan Juste valeur
Autres actifs financiers - 452 124 576 576
Créances clients - - 15 278 15 278 15 278
Autres actifs courants - - 12 897 12 897 12 897
Actifs financiers courants - - - - -
Trésorerie et équivalents 1 966 - - 1 966 1 966
ACTIFS FINANCIERS 1 966 452 28 300 30 717 30 717
Emprunts et dettes
financières
- - 6 963 6 963 6 963
Dettes non courantes - - - - -
Dettes fournisseurs
Autres dettes et passifs
- - 22 279 22 279 22 279
courants - - 10 326 10 326 10 326
PASSIFS FINANCIERS - - 39 568 39 568 39 568

Hiérarchie de juste valeur

Les instruments financiers valorisés à la juste valeur après leur première comptabilisation se hiérarchisent de la manière suivante :

  • Niveau 1 : Les placements à court terme sont évalués à leur juste valeur par compte de résultat en référence à des prix cotés sur des marchés actifs,
  • Niveau 2 : Les instruments dérivés sont évalués en référence à des paramètres observables sur des marchés actifs,
  • Niveau 3 : les actifs financiers disponibles à la vente sont évalués à la juste valeur fondée sur des techniques d'évaluation utilisant des données relatives à l'actif et au passif qui ne sont pas fondées sur des données observables de marché.

Note 5. Périmètre de consolidation

5.1. Liste des entités consolidées

Dénomination sociale Pays % de détention
directe et indirecte
au 31/12/2018
% de contrôle au
31/12/2018
Méthode de
consolidation
Date de
création ou
d'acquisition
Date de
clôture
Adysseum SARL France 100% 100% IG 13.05.02 31.12
Adexpert SPRL Belgique 100% 100% IG 06.06.14 31.12
Allopass Scandinavia AB Suède 100% 100% IG 30.09.09 31.12
Fotolog SAS France 49% 49% ME 15.05.14 31.12
AdPulse SAS France 100% 100% IG 02.12.14 31.12
AdUX Portugal Portugal 74,9% 74,9% IG 31.10.00 31.12
Hi-media Regions SAS France 49% 49% ME 06.12.12 31.12
Hi-Media LLC USA 100% 100% IG 30.04.15 31.12
Admoove SAS France 100% 100% IG 02.12.11 31.12
Local Media SARL Tunisie 100% 100% IG 23.09.11 31.12
Quantum Belgium SPRL Belgique 100% 100% IG 27.12.17 31.12
Quantum Advertising Germany GmbH Allemagne 100% 100% IG 13.04.18 31.12
Quantum Advertising España SL Espagne 100% 100% IG 14.07.16 31.12
Quantum Native Solutions Italia SRL Italie 100% 100% IG 22.12.15 31.12
Quantum Advertising Nederland BV Pays-Bas 51% 51% IG 04.10.18 31.12
Quantum SAS France 100% 100% IG 23.04.14 31.12
Quantum Advertising LTD Grande Bretagne 100% 100% IG 09.03.18 31.12
Groupe Hi-media USA Inc USA 100% 100% IG 27.11.07 31.12
Hi-media Deutschland AG Allemagne 45% 45% ME 30.04.01 31.12
Hi-media Italia SRL Italie 100% 100% IG 31.08.09 31.12
Hi-media Nederland BV Pays-Bas 100% 100% IG 31.08.09 31.12
AdMoove Sweden AB Suède 100% 100% IG 04.09.06 31.12
AdUX Benelux SPRL Belgique 100% 100% IG 14.03.08 31.12

Note 6. Activités cédées ou destinées à être cédées

La norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées » spécifie le traitement comptable applicable aux actifs détenus en vue de la vente, la présentation et les informations à fournir sur les activités abandonnées. En particulier, la norme impose que les résultats des activités abandonnées soient présentés séparément dans le compte de résultat.

Une activité abandonnée est une composante d'une entité dont l'entité s'est séparée ou bien qui est classée comme détenue en vue de la vente et :

  • qui représente une ligne d'activité ou une région géographique principale et distincte,
  • fait partie d'un plan unique et coordonné pour se séparer d'une ligne d'activité ou d'une région géographique et distincte, ou
  • est une filiale acquise exclusivement en vue de la vente.

Les entités latino-américaine (Latam Digital Ventures) , espagnoles et l'activité historique de régie publicitaire en Italie, Belgique, France et Portugal représentent des lignes d'activités majeures du Groupe et leurs cessions fait partie d'un plan unique et coordonné pour se séparer d'une ligne d'activité, en l'occurrence les régies historiques. Par conséquent, la cession de ces activité remplis la définition d'activités abandonnées. Ainsi, conformément à la norme IFRS 5, les résultats de l'exercice 2018 et 2017 de ces activités ainsi que le résultat de cession de celles-ci ont été présentés en « résultat des activités cédées ou destinées à être cédées » au sein du compte de résultat.

Par conséquent, les actifs et passifs des entités cédées au 31 décembre 2018, composées des entités AdUX Belgium et HiMedia España Publicidad Online ont été décomptabilisés du bilan. Concernant les entités destinées à être cédées (exclusivement composées de l'activité historique de régie publicitaire au Portugal), les actifs et les passifs n'ont quant à eux pas été décomptabilisés du bilan au 31 décembre 2018 car le contrat conclu entre AdUX et Azerion a été finalisé en date du 7 janvier 2019 (cf. Note 1 – Evenements Marquants).

La norme impose que les résultats de ces activités soient présentés séparément dans le compte de résultat pour toutes les périodes comparatives. Ainsi, les données comparatives au 31 décembre 2017 ont été retraités afin de présenter les résultats de ces activités cédées en « résultat des activités cédées ou destinées à être cédées » au sein du compte de résultat. De ce fait, le compte de résultat comparatif 2017 diverge de celui publié précédemment.

6.1. Compte de résultat des activités cédées ou destinées à être cédées pour les périodes du 31 décembre 2018 et 2017

en milliers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017 (1)
Chiffre d'affaires 4 326 5 243
Charges facturées par les supports - 2 247 - 2 623
Marge brute 2 078 2 620
Achats - 769 - 728
Charges de personnel - 1 192 - 1 142
EBITDA 118 750
Dotations et reprises aux amortissements et provisions 26 - 38
Valorisation des stock options et actions gratuites - -
Résultat opérationnel courant 144 712
Autres produits et charges non courants - 2 498 -
Résultat opérationnel - 2 355 712
Coût de l'endettement - -
Autres produits et charges financiers - 109 25
Résultat des sociétés intégrées - 2 464 737
Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence - -
Résultat avant impôt des activités cédées ou destinées à être cédées - 2 464 737
Impôts - 13 - 76
Résultat net des activités cédées ou destinées à être cédées - 2 478 660
Part des minoritaires des activités cédées ou destinées à être cédées - -
Dont Part du Groupe - 2 478 660

(1) Les données présentées au 31 décembre 2017 correspondent aux entités cédées ou destinées à être cédées au 31 décembre 2018. A noter, que certaines activités avaient été traitées en activités cédées au 31 décembre 2017 et présentaient un résultat net de - 2 778 K€. Ces activités cédées sur 2017 ne sont pas reprises dans la présente note par soucis de comparaison.

Le autres produits et charges non courants des activités cédées ou destinées à être cédées pour 2018 correspondent:

  • à la sortie des goodwill affectés à la Belgique pour -4,1m€,
  • au produit de cession et d'abandons de comptes courant nets pour 1,7m€.

Les montants liés aux services rendus par la Holding (Management fees) et aux licences de marques (Brand fees) relatifs aux activités cédées ou destinées à être cédés ont été éliminés.

COMPTES CONSOLIDÉS 2018 26

6.2. Tableau des flux de trésorerie des activités cédées ou destinées à être cédées pour les périodes du 31 décembre 2018 et 2017

En conformité avec les dispositions de la norme IFRS5, les «Flux de trésorerie des activités cédées ou destinées à être cédées» présentés au tableau des flux de trésorerie consolidé intègrent les actifs cédées ou destinées à être cédées, ainsi que les coûts directement liés aux opérations de cession de ces activités.

en milliers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Flux opérationnels liés aux activités non poursuivies 1 808 2 810
Flux d'investissements liés aux activités non poursuivies 74 -18
Flux de financement liés aux activités non poursuivies - -221
Incidence des variations de taux de change -113 -19

Note 7. Correction d'erreur sur les comptes consolidés du 31 décembre 2017

Ecritures de consolidation

Au cours de l'exercice, l'analyse de certaines écritures de consolidation a permis de conclure que celles-ci n'étaient plus appropriées. En conséquence et en application de la norme IAS 8, les corrections ont été comptabilisées de façon rétrospective impactant uniquement les comptes 2017 :

  • L'augmentation des immobilisations incorporelles pour un montant de 1,5m€
  • La diminution des Impôts différés passifs pour un montant de 0,3m€
  • La diminution de la charge d'Impôts pour un montant de 0,1m€
  • L'augmentation des réserves consolidées pour un montant de 1,2m€

Contrats d'affacturage

Au cours de l'exercice, l'analyse des contrats d'affacturage du Groupe a permis de conclure que les créances cédées à des tiers (contrat d'affacturage) ne peuvent pas être sorties de l'actif du Groupe car les risques et avantages qui leur sont associés ne sont pas substantiellement transférés à ces tiers. En application de la norme IAS 8, l'impact de cette correction a été comptabilisé de façon rétrospective: le poste "Clients et autres débiteurs" a été majoré de 4,5 m€ au 31 décembre 2017 et le poste "Dettes financières à court terme et découverts bancaires" a été majoré de 4,5 m€. Cette correction entraîne une modification de la présentation du bilan 2017 et du tableau des flux de trésorerie 2017. Le compte de résultat consolidé 2017 et l'état du résultat global 2017 ne sont pas modifiés.

Modification du bilan 2017

ACTIF - en milliers d'euros 2017 publié 2017 retraité
Clients et autres débiteurs 15 859 20 343
PASSIF - en milliers d'euros 2017 publié 2017 retraité
Dettes financières à court terme et découverts bancaires 1 631 6 115

Modification du Tableau de flux de trésorerie 2017

ACTIF - en milliers d'euros 2017 publié 2017 retraité
Variation du besoin en fonds de roulement -1 722 -2 113
TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES -3 414 -4 102
TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 3 538 3 550
Variation des autres dettes financières -676 -
TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT -1 355 -678
Incidence des variations de taux de change 91 91
VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE -1 139 -1 139
Trésorerie et équivalent de trésorerie au 1er janvier 5 690 5 690
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE FIN DE PÉRIODE 4 551 4 551

Note 8. Charges de personnel

La ventilation des charges de personnel entre salaires, charges sociales et indemnités de fin de carrière se présente comme suit :

en milliers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Salaires 6 386 7 360
Charges sociales 2 675 2 864
Provision pour indemnités de fin de carrières 41 45
Charges de personnel 9 102 10 270

Les effectifs moyens varient comme suit :

2018 2017
Effectif Moyen 158 157

Note 9. Autres produits et charges non courants

Les autres produits et charges non courants s'élèvent à -12,3 million d'euros et correspondent essentiellement:

  • à la charge afférente à la dépréciation du goodwill de la Suède pour -8,5 millions d'euros
  • aux charges de restructuration pour -1,4 millions d'euros
  • aux autres charges liées à des litiges et honoraires non courants pour -2,4 million d'euros.

Note 10. Résultat financier

en milliers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Produits de placement -41 22
Intérêts sur emprunt -46 -30
Autres éléments du résultat financier -352 -447
Résultat financier -439 -455

Note 11. Impôt sur le résultat

La charge d'impôt s'analyse comme suit :

en milliers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Impôts courants - 62 68
Impôts différés 1 13
Impôts différés sur éléments non courants - -
(Charge)/Produit d'impôts - 61 81
Taux effectif d'impôt (%) 0% 3%

L'écart entre le taux d'imposition effectif et le taux d'impôt théorique s'analyse comme suit :

en milliers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Taux d'imposition en France 33,33% 33,33%
(Charge)/Produit d'impôts théorique 7 124 42
Eléments de rapprochement avec le taux effectif : - -
Effet changement de taux - -
Résultats imputés sur déficits reportables antérieurs
préalablement non constatés 12 - 9
Reconnaissance / (dépréciation) d'impôts différés actifs sur
déficits reportables antérieurs - -
Différence de taux d'imposition entre les pays - 205 81
Effet des reports déficitaires de l'exercice non activés - 1 118 - 268
Différences permanentes et autres éléments - 5 850 - 72
Impôts sans base - 26 307
(Charge)/Produit d'impôts réel - 62 81
Taux effectif d'impôt 0% -2%

Les sociétés AdUX SA, AdPulse SAS, AdMoove SAS et Adysseum SARL sont intégrées fiscalement.

Note 12. Goodwill

L'entité de Drive to Store en Suède a connu fin août 2018 l'arrêt du contrat qui représentait plus de 75% de son chiffre d'affaires en 2017. Cette entité a également signé de nouveaux partenariats sur 2018 mais sans pouvoir compenser la perte du contrat principal.

Ces tests ont amené la société à constater une dépréciation au 30 juin 2018 pour un montant 8,5 millions d'euros correspondant à la totalité du goodwill affecté à cette UGT.

AdUX a réalisé le 17 décembre 2018, la cession au groupe Azerion de 100% de sa filiale Belgue. Le goodwill affectés affecté à l'UGT Belge a par conséquent été sorti en totalité pour un montant de 4,1 millions d'euros.

en milliers d'euros 31 déc.2017 Var. change Var. périmètre Transfert Aug. Dim. 31 déc.2018
Goodwill 97 298 - -4 065 - - -8 483 84 750
Impairments -82 776 - - - - - -82 776
Goodwill net 14 522 - -4 065 - - -8 483 1 974

12.1. Valeur nette comptable des goodwill affectée à chaque UGT

La valeur nette comptable des goodwill affectés à chaque UGT se présente comme suit :

en milliers d'euros 31 déc.2017 Réallocation Var. change Var. périmètre Aug. Dim. 31 déc.2018
AdUX Belgium 4 065 - - - -4 065 -
Admoove 1 891 - - - - 1 891
Quantum 83 - - - - 83
AdMoove Sweden AB 8 483 - - - -8 483 -
Goodwill 14 523 - - - - -12 548 1 975

12.2. Evaluation de la valeur recouvrable des goodwill au 31 décembre 2018

Au 31 décembre 2018, un test de dépréciation sur l'ensemble de ces UGT a été effectué selon les mêmes modalités que les exercices précédents. Cette procédure, s'appuyant principalement sur la méthode des flux nets futurs de trésorerie actualisés, consiste en l'évaluation de la valeur recouvrable de chaque entité générant ses flux propres de trésorerie.

Les principales hypothèses utilisées pour déterminer la valeur de l'unité génératrice de trésorerie sont les suivantes :

  • méthode de valorisation de l'unité génératrice de trésorerie : valeur d'utilité,
  • nombre d'années sur lequel les flux de trésorerie sont estimés et projetés à l'infini : 4 ans (2019-2022 normative),
  • taux de croissance à long terme : 2,5% (2,5 % en 2017),
  • taux d'actualisation Europe : 11,2% (11,2 % en 2017),
  • taux de croissance du chiffre d'affaires : compris entre +5% et +51,8 % par an sur la période 2019-2022 (+10% et +70% en 2017), en fonction des pays, des activités et des lancements de nouveaux produits.

Le taux d'actualisation correspond au coût moyen pondéré du capital. Il a été calculé par la société selon les normes sur la base de données sectorielles et de données de source de marché pour le beta, le taux sans risque et la prime de risque et la dette. Le taux de croissance à long terme résulte d'une moyenne des estimations d'un échantillon représentatif des sources de marché.

Une analyse de sensibilité du calcul à la variation des paramètres-clés n'a pas fait apparaître de scénario probable dans lequel la valeur recouvrable d'une unité génératrice de trésorerie deviendrait inférieure à sa valeur comptable. Les variations des paramètres-clés utilisées dans cette analyse de sensibilité sont présentées ci-après :

Taux
d'actualisation
Taux utilisé
Var Taux de
croissance à
l'infini
Taux utilisé
Var Taux EBITDA Taux de
croissance CA*
Native Advertising 11,2% +200 pts 2,5% -150 pts -50 pts -10 %
Drive to Store 11,2% +150 pts 2,5% -150 pts -50 pts -5 %

Les tests de sensibilité ont été réalisés en faisant varier les hypothèses ci-dessus à la fois séparément et deux par deux et les résultats n'ont pas amené de scénario probable où la valeur recouvrable d'une UGT est inférieure à sa valeur comptable.

Note 13. Immobilisations incorporelles

Les frais de développement activés durant la période sont inscrits dans la ligne « Logiciels et licences » et correspondent principalement :

  • à la poursuite des développements de la plateforme Quantum,
  • à la poursuite des développements de la plateforme MapubFacile,
  • aux développements des nouveaux format out-stream et rich media.

La valeur brute des immobilisations incorporelles évolue comme suit :

31 déc.2018
en milliers d'euros 31 déc.2017 Var. change Transfert Aug. Dim.
Logiciels et licences 9 634 41 1 092 30 -127 10 671
Marques 3 826 178 - - - 4 004
Relation client 657 - - - - 657
Immobilisations en cours 255 - -1 092 1 080 - 242
Autres 439 - - 1 - 440
Total 14 812 219 - 1 110 -127 16 014

COMPTES CONSOLIDÉS 2018 30

Les amortissements et dépréciations cumulés des immobilisations incorporelles évoluent comme suit :

en milliers d'euros 31 déc.2017 Var. change Transfert Aug. Dim. 31 déc.2018
Logiciels et licences 7 651 41 - 1 662 -16 9 339
Marques 3 752 178 - - - 3 930
Relation client 520 - - - - 520
Immobilisations en cours - - - - - -
Autres 439 - - 0 - 439
Total 12 363 219 - 1 663 -16 14 229

Les valeurs nettes des immobilisations incorporelles évoluent comme suit :

en millers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Logiciels et licences 1 332 1 983
Marques 74 74
Relation client 137 137
Immobilisations en cours 242 255
Autres 1 0
Total 1 786 2 449

La valeur nette comptable des immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéfinie affectée à chaque UGT se présente comme suit :

En milliers d'euros

UGT Actif 31 déc.2018 31 déc.2017
Hi Media Marque Hi Media 74 74
Autres - -
Total 74 74

Note 14. Immobilisations corporelles

La valeur brute des immobilisations corporelles évolue comme suit :

en milliers d'euros 31 déc.2017 Var. change Transfert Aug. Dim. 31 déc.2018
Agencements et installations
Matériel de bureau et
547 -1 8 129 -436 246
informatique 2 056 -10 - 35 -20 2 062
Mobilier 582 -5 -6 3 -74 500
Total 3 185 -16 2 167 -530 2 808

Les amortissements et dépréciations cumulés des immobilisations corporelles évoluent comme suit :

en milliers d'euros 31 déc.2017 Var. change Transfert Aug. Dim. 31 déc.2018
Agencements et installations 321 -1 - 161 -413 68
Matériel de bureau et
informatique 1 967 -8 - 57 -22 1 994
Mobilier 526 -4 - 17 -75 464
Total 2 814 -13 - 235 -510 2 526

Les valeurs nettes des immobilisations corporelles évoluent comme suit :

en millers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Agencements et installations 179 226
Matériel de bureau et informatique 68 90
Mobilier 36 55
Total 282 371

Note 15. Impôts différés

15.1. Impôts différés actifs et passifs reconnus

Le détail des impôts différés constatés en résultat est présenté en Note 11 ci-dessus.

Les sources d'impôts différés actifs et passifs nets reconnus au 31 décembre 2018 sont les suivantes, présentées nettes par entité fiscale :

IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIFS NETS

en milliers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Déficits fiscaux reportables 0 0
Immobilisations incorporelles 0 0
Autres différences temporelles 650 14
Impôts différés actifs 650 14
Dépréciation -650 -14
Impôts différés actifs nets 0 0

IMPÔTS DIFFÉRÉS PASSIFS NETS

en milliers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Immobilisations incorporelles - -
Autres différences temporelles - -
Impôts différés passifs 0 0

15.2. Impôts différés actifs non reconnus

Au 31 décembre 2018, les impôts différés actifs non reconnus sont principalement constitués de déficits fiscaux sur Groupe HiMedia USA pour 19,2 millions d'euros en base qui sont utilisables pendant 20 ans à compter de leur constitution, et du groupe d'intégration fiscal dont la tête est AdUX pour 51,1 millions d'euros en base, utilisables sans limitation de durée.

Note 16. Autres actifs financiers

Au 31 décembre 2018, les autres actifs financiers se décomposent comme suit :

en milliers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Titres mis en équivalence 61 111
Autres titres 416 861
Dépôts et cautionnements 160 133
Total 637 1 104

Note 17. Clients et autres débiteurs

en milliers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Clients et factures à établir 17 867 22 260
Dépréciation -2 588 -1 916
Clients et comptes rattachés 15 278 20 343

La valeur nette comptable indiquée ci-dessus représente l'exposition estimée maximale au risque de crédit sur ce poste.

Au cours de l'année 2018, l'analyse des contrats d'affacturage du Groupe a permis de conclure que les créances cédées à des tiers (contrat d'affacturage) ne peuvent pas être sorties de l'actif du Groupe car les risques et avantages qui leur sont associés ne sont pas substantiellement transférés à ces tiers. En application de la norme IAS 8, l'impact de cette correction a été comptabilisé de façon rétrospective: le poste "Clients et autres débiteurs" a été majoré de 4,5 m€ au 31 décembre 2017 et le poste "Dettes financières à court terme et découverts bancaires" a été majoré de 4,5 m€. Cette correction entraîne une modification de la présentation du bilan 2017 et du tableau des flux de trésorerie 2017. Le compte de résultat consolidé 2017 et l'état du résultat global 2017 ne sont pas modifiés.

Au 31 décembre 2018, il n'existe pas de contrat d'affacturage avec transfert de risques. L'antériorité des créances commerciales à la date de clôture s'analyse comme suit :

en milliers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Non échues (*) 8 242 12 475
0-30 jours 339 1 585
31-120 jours 3 314 3 365
120-360 jours 2 658 1 788
+ d'un an 725 1 130
Clients et comptes rattachés 15 278 20 343

(*) Toutes les créances non échues sont d'échéance inférieure à un an.

Les dépréciations de créances commerciales ont évolué de la façon suivante au cours de l'exercice :

en milliers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Dépréciations : Solde au 1er janvier 1 916 1 801
Dotation de la période 707 756
Perte de valeur comptabilisée 0 -427
Variation de périmètre -35 -213
Dépréciations : Solde au 31/12 2 588 1 916

La dépréciation correspond principalement à des créances échues pour lesquelles la recouvrabilité présente un risque au 31 décembre 2018.

Note 18. Autres actifs courants

Tous les autres actifs courants sont d'échéance inférieure à un an.

Les charges constatées d'avance correspondent principalement à la quote-part de frais généraux relative à la période postérieure au 31 décembre 2018.

en milliers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Actifs fiscaux et sociaux 9 378 10 131
Créances vis-à-vis des parties liées 656 316
Charges constatées d'avance 255 253
Autres 2 862 3 155
Autres actifs courants 13 152 13 856

Le poste Actifs fiscaux et sociaux est principalement constitué des créances de TVA et des créances de CIRE et CICE.

Note 19. Trésorerie et équivalents de trésorerie

en milliers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Parts d'OPCVM - -
Trésorerie disponible chez le factor - -
Disponibilités 1 966 4 551
Trésorerie et équiv. de trésorerie 1 966 4 551

Note 20. Capitaux propres

Pour la variation des capitaux propres consolidés du Groupe, se reporter en page 8 ci-dessus.

La valeur nominale de l'action AdUX s'élève à 1,50 €.

La gestion des capitaux propres concerne les capitaux propres tels que définis par les normes IFRS. Elle consiste essentiellement à décider du niveau de capital actuel ou futur ainsi que de la distribution de dividendes.

Les capitaux propres se décomposent en part des minoritaires et part du Groupe. La part des minoritaires est constituée de la part des actionnaires hors-groupe de AdUX Portugal et Quantum Advertsing Nederland. Elle varie essentiellement en fonction des évolutions des réserves et résultats de ces filiales.

Les capitaux propres part du Groupe comprennent le capital social de AdUX SA, diminué des titres d'autocontrôle détenus, ainsi que les réserves et résultats accumulés par le Groupe.

Le Groupe a la volonté de faire participer les salariés au capital via l'attribution de stock-options et d'actions gratuites.

Note 21. Emprunts et dettes financières

solde au bilan au 31 déc.2018
en milliers d'euros Non courants Courants Monnaie
d'émission
Échéance Taux effectif
Prêt à taux zéro pour l'innovation 960 485 EUR 2021 0
Financement CIR / CICE 298 EUR 2019 Variable
Contrat d'affacturage 5 220 EUR 2019 0
Total 960 6 003

Note 22. Provisions courantes et non courantes

22.1. Détail des provisions non courantes

en milliers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Provisions pour risques et charges 0 139
Indemnités de fin de carrière 430 652
Provisions non courantes 430 791

22.2. Détail des provisions courantes

en milliers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Provisions pour risques et charges 2 052 0
Provisions courantes 2 052 -

22.3. Provisions pour risques et charges

en milliers d'euros 31 déc.2017 Dot. Période utilisée Reprise Utilisée 31 Déc.2018
Provisions pour risques et charges 139 1 952 - -39 2 052

Les provisions pour risques et charges sont essentiellement liées à des litiges commerciaux. La dotation est principalement liée au provisionnement de deux litiges commerciaux :

Le 11 mars 2019, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société Quantum, dont AdUX est actionnaire à 100%, au paiement de la somme de 1,07 million d'euros à la suite d'un litige commercial. Une provision pour la totalité de ce montant a été comptabilisée dans les comptes consolidés du 31 décembre 2018 (cf. Note Evénements post clôture).

Quantum a interjeté appel de ce jugement dès le 14 mars 2019.

Le litige étant né au cours des exercices précédents, une provision pour la totalité de ce montant a été comptabilisée dans les comptes consolidés du 31 décembre 2018.

  • Par acte daté du 21 juin 2016, AdUX a assigné un éditeur ainsi que des régies ayant repris la commercialisation des espaces publicitaires de cet éditeur en raison de :
  • la résiliation fautive du contrat de régie et de partenariat conclu avec l'éditeur ; et
  • du transfert des effets de ce contrat à d'autres régies.

A cette fin, AdUX réclame notamment à ces différentes sociétés la somme de 2.4m€.

L'audience de plaidoirie a eu lieu le 12 avril 2019 et la date de jugement a été fixée au 24 juin 2019. La Direction a décidé par prudence de provisionner le montant 770k€ au titre des créances au titre d'une avance consentie et restants dues par cet éditeur dans les comptes au 31 décembre 2018.

22.4. Avantages du personnel

Les engagements du groupe concernent principalement les entités françaises et Italiennes. L'évaluation des engagements de retraites pour les entités francaises est calculée selon la méthode des unités de crédit projetées.

Les engagements ont été calculés conformément aux dispositions de la convention collective de la Publicité pour AdUX et ses filiales

La provision relative aux engagements de retraite du Groupe évolue comme suit :

en milliers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Valeur actualisée des obligations au 1er janvier 652 571
Coût des services rendus et coût financier - 64 92
Pertes/(gains) actuariels comptabilisés en capitaux propres - 158 - 11
Variation de périmètre
Valeur actualisée des obligations au 31 décembre 430 652

Les hypothèses utilisées pour l'évaluation des engagements de retraite pour les entités françaises à la clôture sont les suivants:

COMPTES CONSOLIDÉS 2018 35

2018 2017 2016
Taux d'actualisation 1,60% 1,30% 1,40%
Taux d'augmentation future des salaires 2,50% 2,50% 2,50%
Age de départ à la retraite (Cadres) 67 ans 67 ans 67 ans
Age de départ à la retraite (Non Cadres) 62 ans 62 ans 62 ans
Table de survie INSEE F 2010 INSEE F 2010 INSEE F 2010

L'évaluation des engagements est calculée selon la méthode des unités de crédit projetées.

Note 23. Autres dettes et passifs courants

Les autres dettes sont principalement d'échéance inférieure à un an.

en milliers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Dettes fiscales et sociales 9 044 9 507
Dettes sur immobilisations 313 68
Produits constatés d'avance 567 85
Autres dettes 969 1 097
Autres dettes courantes 10 893 10 756

Le poste Dettes fiscales et sociales est principalement constitué des dettes de TVA et de dettes envers des organismes sociaux.

Note 24. Informations sectorielles

en milliers d'euros Quantum Admoove Adpulse Social Autres activités Total
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Chiffre d'affaires 11 210 10 675 7 815 10 419 3 084 4 105 4 168 3 805 26 278 29 004
Marge brute 12 516 15 298
EBITDA (2 384) (856) 559 1 048 (753) (640) (333) 1 389 (2 919) 941

Note 25. Plan d'options de souscription d'actions et attributions d'actions gratuites

25.1. Options de souscriptions d'actions

Plan n°11 Plan n°12 Total
Date d'assemblée 03-mai-11 03-mai-11
Date du Conseil d'Administration 31-janv-12 27-août-12
Nombre total d'actions attribuées (avant regroupement) 385 000 105 000 490 000
Nombre total d'actions pouvant être souscrites
(avant regroupement)
159 620 64 600 224 220
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites par des
mandataires sociaux exécutifs (avant regroupement)
0 49 600 49 600
Dont nombre d'actions pouvant être définitivement attribuées
aux dix premiers attributaires salariés (avant regroupement)
159 620 0 159 620
Point de départ d'exercice des options 31-janv-14 27-août-14
Date d'expiration 31-janv-22 27-août-22
Prix de souscription (en euros) (1) 2,13 1,93
Nombre d'options souscrites au 31/12/18 - - -
Données après regroupement d'actions et après ajustement
consécutif à la distribution en nature des titres HiPay (2)
:
Plan n°11 Plan n°12 Total
Options annulées durant la période 0 0 0
Nombre d'actions pouvant être souscrites après la clôture 25 092 10 155 35 247
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites par des
mandataires sociaux exécutifs
0 7 797 7 797
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites par les dix
premiers attributaires
25 092 0 25 092
Prix de souscription en € 13,55 12,28

(1) Prix de souscription des options calculé au jour de l'attribution des options et correspondant à la moyenne pondérée des cours de bourse des 20 dernières séances (pour certains plans, un abattement de 5% a été effectué)

(2) Dans le cadre de la distribution en nature de 80% des titres de HiPay Group en juin 2015, la société a ajusté le prix de souscription des options pour tenir compte de l'effet de cette distribution sur le cours de l'action AdUX. La société a également ajusté le nombre d'options attribués afin de préserver les droits des attributaires Enfin, le nombre d'options prend en compte le regroupement d'actions effectué en juillet 2015 avec une parité de 1 action nouvelle pour 15 actions anciennes

Le nombre d'options et moyenne pondérée des prix d'exercice sont les suivants :

2018 2017
Information après regroupement d'actions Options Prix d'exercice
moyen
pondéré
Options Prix d'exercice
moyen pondéré
Options en circulation à l'ouverture 35 247 13,18 36 102 13,19
Options attribuées durant la période - - - -
Options exercées durant la période - - - -
Options annulées durant la période - - 855 13,55
Options en circulation à la clôture 35 247 13,18 35 247 13,18
Options pouvant être exercées à la clôture 35 247 13,18 35 247 13,18

25.2. Attributions d'actions gratuites

Plan n°28 Plan n°29a Plan n°29b Plan n°30 Total
Date d'assemblée 06-mai-14 04-mai-17 04-mai-17 04-mai-17
Date du Conseil d'Administration 07-sept-15 04-mai-17 04-mai-17 12-déc-17
Nombre total d'actions attribuées 66 000 29 300 17 500 39 000 151 800
Dont nombre d'actions pouvant être définitivement
attribuées à des mandataires sociaux exécutifs
-
Dont nombre d'actions pouvant être définitivement
attribuées aux dix premiers attributaires salariés
39 600 29 300 17 500 39 000 125 400
Nombre d'actions annulées 26 400 - - - 26 400
Nombre d'actions définitivement attribuées au 31
décembre 2018
39 600 29 300 - - 68 900
Nombre d'actions pouvant être définitivement attribuées - - 17 500 39 000 56 500
Fin de la période d'acquisition 07-sept-18 04-mai-18 04-févr-19 12-déc-18
Fin de la période de conservation 07-sept-19 04-mai-19 04-mai-19 12-déc-19
Cours de l'action à la date du Conseil d'Administration 7,65 9,77 9,77 4,53
Décôte d'incessibilité oui oui oui oui
Juste valeur de l'action gratuite 6,51 9,02 8,49 4,18

Note 26. Engagements hors-bilan

26.1. Engagements reçus

AdUX ne bénéficie d'aucun engagement applicable au 31 décembre 2018.

26.2. Engagements donnés

AdUX SA a signé le 20 juillet 2018, un nouveau bail concernant les locaux situés 101-109 rue Jean Jaurès à Levallois-Perret hébergeant les activités françaises du Groupe pour une durée de 6 ans minimum.

26.3. Litiges

  • Des litiges prud'homaux sont nés avec des ex-salariés contestant la légitimité de leurs licenciements. La société a enregistré les provisions qu'elle a jugées nécessaires en fonction de son appréciation du juste fondement des actions des demandeurs.
  • De la même manière, concernant les litiges commerciaux, la société a enregistré les provisions qu'elle a jugées nécessaires en fonction de son appréciation du risque associé à chacun de ces litiges (Cf Note 2 et 22).

Note 27. Transactions entre parties liées

27.1. Rémunérations versées aux membres des organes de direction au cours de l'exerice

27.1.1. Mandataires sociaux exécutifs

en milliers d'euros 31 déc.2018 31 déc.2017
Avantages du personnel à court terme (y compris avantages en nature) 232 234
Avantages du personnel à court terme (y compris avantages en nature) perçus
au titre de au titre de l'exercice précédent
50 -
Rémunération exceptionnelle -
Avantages postérieurs à l'emploi -
Autres avantages à long terme -
Indémnités de fin de contrat de travail -
Paiements fondés sur des actions -
Total 282 234

27.1.2. Mandataires sociaux non-executifs

La rémunération des mandataires sociaux non exécutifs est uniquement composée des jetons de présence pour un montant de 62k€.

27.2. Transactions avec les filiales

AdUX SA facture à ses filiales des frais d'adserving, des frais de holding (management fees) ainsi que des frais de marque et des refacturations de personnel qui sont éliminés dans les comptes consolidés. AdUX SA facture et est facturée par les sociétés mises en équivalence de flux liés à l'activité.

27.3. Autres parties liées

Au cours de l'exercice 2018, aucune opération significative, autre que celles mentionnées au paragraphe « Evénements marquants sur la période » n'a été réalisée avec :

  • des actionnaires détenant un droit de vote significatif dans le capital d'AdUX SA,
  • des membres des organes de direction, y compris les administrateurs,
  • des entités sur lesquelles un des principaux dirigeants ou actionnaires exercent le contrôle, une influence notable ou détiennent un droit de vote significatif.

Note 28. Honoraires des commissaires aux comptes

PWC Fiderec Autres CAC Total
Montant (HT) Montant (HT) Montant (HT) Montant (HT)
en milliers d'euros 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Commissariat aux comptes,
examen des comptes
individuels et consolidés
- AdUX S.A. 74 45 230 119 230
- Filiales intégrées globalement
Services autres que la
certification des comptes" ET
"Commissariat aux comptes,
examen des comptes
individuels et consolidés" par
"Certification des comptes"
- AdUX S.A.
- Filiales intégrées globalement
25
-
-
-
-
35
-
-
-
22
-
-
86
-
-
82
-
-
86
-
-
Total 99 - 80 - 22 316 201 316

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.