Medy-Tox Inc.

Registration Form • Sep 2, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 주식회사 메디톡스 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 09월 02일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)메디톡스&cr
대 표 이 사 :&cr	정 현 호&cr
본 점 소 재 지 :	충북 청주시 청원구 오창읍 각리 1길 78
	(전 화) 043-217-1555
	(홈페이지) http://www.medy-tox.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 양 기 혁
	(전 화) 02-3471-8348

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 27일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 971,763주

3. 모집 또는 매출금액 : 179,776,155,000원 (1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 결정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
공통	모집(매출)가액 : 134,500원&cr모집(매출)총액 : 130,702,123,500원	모집(매출)가액 : 185,000원&cr모집(매출)총액 : 179,776,155,000원
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후

&cr(주1) 정정 전&cr

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	971,763	500	134,500	130,702,123,500	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	기명식보통주	971,763	130,702,123,500	인수수수료 : 모집총액의 1.2% &cr실권수수료 : 잔액인수금액의 10.0 %	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 10월 14일 ~ 2020년 10월 15일	2020년 10월 22일	2020년 10월 19일	2020년 10월 22일	2020년 09월 04일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	38,000,000,000
시설자금	20,849,000,000
운영자금	71,853,000,000
발행제비용	1,687,771,862

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	주요사항보고서(유무상증자결정)-2020.07.27
【기 타】	1) 금번 (주)메디톡스 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.&cr&cr2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(2020년 10월 08일)에 확정되어 2020년 10월 12일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.medy-tox.co.kr)에 공고될 예정입니다.&cr&cr4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.&cr&cr5) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 10월 19일과 2020년 10월 20일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 10월 19일에 발행회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.&cr&cr6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.&cr&cr7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr&cr9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후&cr

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	971,763	500	185,000	179,776,155,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	기명식보통주	971,763	179,776,155,000	인수수수료 : 모집총액의 1.2% &cr실권수수료 : 잔액인수금액의 10.0 %	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 10월 14일 ~ 2020년 10월 15일	2020년 10월 22일	2020년 10월 19일	2020년 10월 22일	2020년 09월 04일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	67,050,300,000
시설자금	21,060,720,200
운영자금	91,665,134,800
발행제비용	2,278,105,791

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	주요사항보고서(유무상증자결정)-2020.07.27
【기 타】	1) 금번 (주)메디톡스 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.&cr&cr2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 상기 모집가액은 1차발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(2020년 10월 08일)에 확정되어 2020년 10월 12일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.medy-tox.co.kr)에 공고될 예정입니다.&cr&cr4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 1차발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.&cr&cr5) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 10월 19일과 2020년 10월 20일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 10월 19일에 발행회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.&cr&cr6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.&cr&cr7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr&cr9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

&cr (주2) 정정 전&cr

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 971,763주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	971,763	500	134,500	130,702,123,500	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 07월 27일 &cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr ■ 모집예정가액의 산출근거&cr

본 증권신고서의 모집예정가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2020년 07월 24일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가(173,413원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 모집예정가액 (134,500원)	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(16.26%) X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2020.06.25 ~ 2020.07.24) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020/06/25	144,700	239,192	34,684,624,200
2	2020/06/26	142,000	125,048	17,770,852,200
3	2020/06/29	137,800	96,000	13,325,254,400
4	2020/06/30	145,600	239,202	34,639,083,600
5	2020/07/01	154,200	397,206	61,079,136,300
6	2020/07/02	158,000	229,701	36,047,917,400
7	2020/07/03	167,900	380,765	62,629,081,900
8	2020/07/06	166,000	763,070	125,186,883,700
9	2020/07/07	215,800	187,389	40,438,496,400
10	2020/07/08	252,600	1,765,588	448,281,374,300
11	2020/07/09	219,400	879,960	201,588,906,400
12	2020/07/10	204,400	907,888	181,888,301,000
13	2020/07/13	198,000	337,502	67,811,233,100
14	2020/07/14	200,000	452,600	86,727,545,800
15	2020/07/15	187,500	220,107	41,971,704,400
16	2020/07/16	187,300	140,923	26,360,002,200
17	2020/07/17	185,700	114,037	21,127,101,200
18	2020/07/20	183,100	140,362	25,552,256,800
19	2020/07/21	183,200	117,508	21,627,100,100
20	2020/07/22	180,500	117,621	21,267,851,900
21	2020/07/23	175,300	177,059	31,359,704,800
22	2020/07/24	171,900	202,982	35,199,781,600
1개월 가중산술평균주가(A)		198,812
1주일 가중산술평균주가(B)		178,691
최근일 가중산술평균주가(C)		173,413
A,B,C의 산술평균(D)		183,639	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		173,413	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
예정발행가액		134,500	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후&cr

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 971,763주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	971,763	500	185,000	179,776,155,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 07월 27일 &cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차발행가액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr ■ 1차발행가액 의 산출근거&cr

본 증권신고서의 1차발행가액 은 신주배정기준일(2020년 09월 04일)전 제3거래일(2020년 09월 01일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가( 238,375원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차발행가액 (185,000원)	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(16.26%) X 할인율(20%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2020.08.02 ~ 2020.09.01) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020/08/03	169,000	84,759	14,392,837,000
2	2020/08/04	176,000	140,294	24,430,005,400
3	2020/08/05	181,000	157,808	28,387,983,700
4	2020/08/06	181,500	122,107	22,078,197,700
5	2020/08/07	186,000	782,201	152,046,732,100
6	2020/08/10	181,500	139,564	25,473,530,400
7	2020/08/11	177,300	112,835	20,058,884,500
8	2020/08/12	172,000	120,376	20,717,411,100
9	2020/08/13	179,700	194,274	34,641,484,500
10	2020/08/14	187,000	344,064	64,093,237,900
11	2020/08/18	243,100	161,901	39,357,403,800
12	2020/08/19	238,800	1,715,341	429,029,450,400
13	2020/08/20	226,100	341,519	79,256,589,100
14	2020/08/21	210,100	338,983	71,913,754,200
15	2020/08/24	212,800	188,280	39,257,788,500
16	2020/08/25	235,900	721,441	168,712,756,000
17	2020/08/26	239,000	322,078	77,900,772,000
18	2020/08/27	240,100	196,754	46,727,440,600
19	2020/08/28	246,200	198,256	48,538,729,000
20	2020/08/31	249,700	169,116	42,025,011,500
21	2020/09/01	251,800	156,204	38,970,192,500
1개월 가중산술평균주가(A)		221,821
1주일 가중산술평균주가(B)		243,822
최근일 가중산술평균주가(C)		249,483
A,B,C의 산술평균(D)		238,375	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		238,375	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
1차발행가액		185,000	기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr&cr (주3) 정정 전&cr

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건&cr

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수971,763주당 모집가액&cr또는 매출가액예정가액134,500확정가액-모집총액 또는&cr매출총액예정가액130,702,123,500확정가액-청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주 로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임.&cr &cr2) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 10주 이며, 10주 이상은 하기 표에 따른다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분		청약단위
10주 이상	100주 이하	10주 단위
100주 초과	500주 이하	50주 단위
500주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과		100,000주 단위

청약기일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2020년 10월 14일종료일2020년 10월 15일일반모집 또는 매출개시일2020년 10월 19일종료일2020년 10월 20일청약&cr증거금구주주(신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2020년 10월 22일배당기산일(결산일)2020년 01 월 01일주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr(주3) 정정 후&cr

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건&cr

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수971,763주당 모집가액&cr또는 매출가액예정가액185,000확정가액-모집총액 또는&cr매출총액예정가액179,776,155,000확정가액-청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주 로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임.&cr &cr2) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 10주 이며, 10주 이상은 하기 표에 따른다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분		청약단위
10주 이상	100주 이하	10주 단위
100주 초과	500주 이하	50주 단위
500주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과		100,000주 단위

청약기일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2020년 10월 14일종료일2020년 10월 15일일반모집 또는 매출개시일2020년 10월 19일종료일2020년 10월 20일청약&cr증거금구주주(신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2020년 10월 22일배당기산일(결산일)2020년 01 월 01일주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr(주4) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	130,702,123,500
발행제비용(2)	1,687,771,862
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	129,014,351,638

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	23,526,380	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	1,568,425,482	최종모집금액의 1.2%&cr(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 10.0% 존재)
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
보통주 추가상장수수료	20,410,000	1,700만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 11만원&cr(코스닥시장상장규정 시행세칙 [별표 4])
등록면허세	4,500,000	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)
지방교육세	900,000	등록세의 20%
기타비용	70,000,000	- 투자설명서 인쇄 및 발송비&cr- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합 계	1,687,771,862

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr가. 자금의 사용목적&cr &cr 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 130,702,123,500원 은 아래와 같이 채무상환, 시설 및 운영자금 으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금의 조달 이후실제 사용 시기까지 동 자금을 분리하여 신용등급이 우량한 국내 제1금융권 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF 및 MMDA 등 안정성과 환금성을 확보할 수 있는 금융상품에 예치하여 운용할 계획입니다.&cr

자금의 사용목적

(기준일 :	2020년 08월 14일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
20,849	-	71,853	38,000	-	-	130,702

주) 부족한 자금은 당사 자체자금으로 충당할 계획입니다.

&cr 나. 자금의 세부 사용내역 &cr&cr 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 재무구조개선을 위한 채무상환자금, 오송3공장의 신규 생산라인의 증설 위한 시설자금, 원재료, 연구개발비, 인건비 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr

(단위 : 백만원)

구 분	우선순위	세부내역	금액	사용시기
채무상환자금	1	수출성장자금대출	19,000	-
운전자금대출	19,000	-
소 계	38,000
시설자금	2	(하기 참조)	20,849	-
운영자금	3	(하기 참조)	71,853	-
합 계			130,702	-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 부족한 자금은 당사 자체자금으로 충당할 계획입니다.

&cr 1) 채무상환자금&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 38,000백만원에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 유상증자 대금으로 차입금 중 일부를 상환하여 부채비율 개선, 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.&cr&cr[ 채무상환자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구 분	이자율	채권자	차입일	만기일	차입금액	상환예정금액
수출성장자금대출(주2)	2.60%	한국수출입은행	2019-12-19	2020-12-21	22,534	15,000
수출성장자금대출	2.50%	한국수출입은행	2020-07-29	2021-07-29	4,000	4,000
운전자금대출	1.46%	한국산업은행	2020-08-06	2021-08-06	15,000	15,000
운전자금대출	3.06%	국민은행	2020-06-26	2021-06-24	4,000	4,000
합 계					45,534	38,000

주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr주2) 해당차입금은 외화차입금으로서 환율변동에 따라 금액이 변동될 수 있습니다.

&cr 2) 시설자금&cr당사는 금번 유상증자를 통한 공모 자금 중 20,849백만원에 해당되는 금액은 보툴리눔 톡신 제품의 효율적인 생산의 확장과 신규 제품 생산라인의 증설을 위한 오송3공장의 신규 생산동 건설과 시설장치에 대한 투자를 위하여 사용할 예정입니다.&cr&cr[시설자금 세부 내역]&cr

(단위 : 백만원)

설비명	세부 사양	사용 용도	사용시기				금액
2020년	2021년
---	---	---	---	---	---	---	---
4Q	1Q	2Q	3Q
---	---	---	---	---	---	---	---
건축비	오송3공장 E 동 건축비	오송3공장 E동 건축	6,100	-	-	-	6,100
Filling line	오송3공장 E동 시설장치	충전라인(자동세척/멸균 포함)	949	-	3,640	4,981	9,570
Lyo. & ALUS	동결건조라인	1,222	-	2,166	491	3,879
Washer & Auto clave	세척 및 멸균기	-	-	1,144	156	1,300
합 계			8,271	-	6,950	5,628	20,849

주1) 시설자금에 대한 사용금액과 사용시기는 구축 진행 상황 및 환율에 따라 변경될 수 있습니다

&cr3) 운영자금&cr&cr당사는 금번 유상증자 대금 중 71,853백만원 을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 톡신과 필러 제품 생산을 위한 주요 원부재료 구입, 진행 중인 연구개발활동 비용, 공장 운영 인건비와 기타 운영경비등을 운영자금으로 사용할 예정입니다. &cr&cr[ 운영자금 세부 내역 ]&cr

(단위 : 백만원)

구 분		세부내용	사용시기				금액
2020년	2021년
---	---	---	---	---	---	---	---
4Q	1Q	2Q	3Q
---	---	---	---	---	---	---	---
원/부재료	톡신 / 필러	원재료	500	500	500	500	2,000
부재료	5,500	5,500	3,500	3,500	18,000
원부재료 계		6,000	6,000	4,000	4,000	20,000
연구개발비	연구개발비	인건비(연구소)	2,400	2,400	2,400	2,400	9,600
기타연구개발비	2,500	1,000	1,500	1,000	6,000
연구개발비 계		4,900	3,400	3,900	3,400	15,600
기타운영경비	기타운영경비	인건비(공장운영)	4,070	4,070	4,070	4,070	16,280
기타운영비	6,500	5,500	4,000	4,000	20,000
기타운영경비 계		10,570	9,570	8,070	8,070	36,280
합 계			21,470	18,970	15,970	15,470	71,880

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.&cr 주2) 부족자금은 당사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr<생략>

&cr(주4) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	179,776,155,000
발행제비용(2)	2,278,105,791
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	177,498,049,209

주1)	상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	32,359,700	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	2,157,313,860	최종모집금액의 1.2%&cr(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 10.0% 존재)
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
보통주 추가상장수수료	16,100,000	1,410만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원&cr(코스닥시장상장규정 시행세칙 [별표 4])
등록면허세	1,943,526	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)
지방교육세	388,705	등록세의 20%
기타비용	70,000,000	- 투자설명서 인쇄 및 발송비&cr- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합 계	2,278,105,791

주1)	상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr가. 자금의 사용목적&cr &cr 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 179,776,155,000 원 은 아래와 같이 채무상환, 시설 및 운영자금 으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금의 조달 이후실제 사용 시기까지 동 자금을 분리하여 신용등급이 우량한 국내 제1금융권 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF 및 MMDA 등 안정성과 환금성을 확보할 수 있는 금융상품에 예치하여 운용할 계획입니다.&cr

자금의 사용목적

(기준일 :	2020년 09월 02일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
21,060	-	91,665	67,051	-	-	179,776

주) 부족한 자금은 당사 자체자금으로 충당할 계획입니다.

&cr 나. 자금의 세부 사용내역 &cr

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 재무구조개선을 위한 채무상환자금, 오송3공장의 신규 생산라인의 증설 위한 시설자금, 원재료, 연구개발비, 인건비 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr

(단위 : 백만원)

구 분	우선순위	세부내역	금액	사용시기
채무상환자금	1	수출성장자금대출	26,483	-
운전자금대출	19,000	-
시설자금대출	21,568	-
소 계	67,051	-
시설자금	2	(하기 참조)	21,060	-
운영자금	3	(하기 참조)	91,665	-
합 계			179,776	-

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 부족한 자금은 당사 자체자금으로 충당할 계획입니다.

&cr 1) 채무상환자금&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 67,051백만원 에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 유상증자 대금으로 차입금 중 일부를 상환하여 부채비율 개선, 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.&cr&cr[ 채무상환자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구 분	이자율	채권자	차입일	만기일	차입금액	상환예정금액
수출성장자금대출(주2)	2.60%	한국수출입은행	2019-12-19	2020-12-21	22,483	22,483
수출성장자금대출	2.50%	한국수출입은행	2020-07-29	2021-07-29	4,000	4,000
시설자금대출	1.40%	한국씨티은행	2020-07-28	2021-07-28	21,568	21,568
운전자금대출	1.46%	한국산업은행	2020-08-06	2021-08-06	15,000	15,000
운전자금대출	3.06%	국민은행	2020-06-26	2021-06-24	4,000	4,000
합 계					67,051	67,051

주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr주2) 해당차입금은 외화차입금으로서 환율변동에 따라 금액이 변동될 수 있습니다.

&cr 2) 시설자금&cr당사는 금번 유상증자를 통한 공모 자금 중 21,060백만 원 에 해당되는 금액은 보툴리눔 톡신 제품의 효율적인 생산의 확장과 신규 제품 생산라인의 증설을 위한 오송3공장의 신규 생산동 건설과 시설장치에 대한 투자를 위하여 사용할 예정입니다.&cr&cr[시설자금 세부 내역]&cr

(단위 : 백만원)

설비명	세부 사양	사용 용도	사용시기				금액
2020년	2021년
---	---	---	---	---	---	---	---
4Q	1Q	2Q	3Q
---	---	---	---	---	---	---	---
건축비	오송3공장 E 동 건축비	오송3공장 E동 건축	6,100	-	-	-	6,100
Filling line	오송3공장 E동 시설장치	충전라인(자동세척/멸균 포함)	937	-	3,716	5,092	9,745
Lyo. & ALUS	동결건조라인	1,207	-	2,207	501	3,915
Washer & Auto clave	세척 및 멸균기	-	-	1,144	156	1,300
합 계			8,244	-	7,067	5,749	21,060

주1) 시설자금에 대한 사용금액과 사용시기는 구축 진행 상황 및 환율에 따라 변경될 수 있습니다

&cr3) 운영자금&cr&cr당사는 금번 유상증자 대금 중 91,665백만 원 을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 톡신과 필러 제품 생산을 위한 주요 원부재료 구입, 진행 중인 연구개발활동 비용, 공장 운영 인건비와 기타 운영경비등을 운영자금으로 사용할 예정입니다. &cr&cr[ 운영자금 세부 내역 ]&cr

(단위 : 백만원)

구 분		세부내용	사용시기				금액
2020년	2021년
---	---	---	---	---	---	---	---
4Q	1Q	2Q	3Q
---	---	---	---	---	---	---	---
원/부재료	톡신 / 필러	원재료	500	500	500	500	2,000
부재료	5,500	5,500	3,500	3,500	18,000
원부재료 계		6,000	6,000	4,000	4,000	20,000
연구개발비	연구개발비	인건비(연구소)	2,400	2,400	2,400	2,400	9,600
기타연구개발비	7,500	6,000	6,500	6,000	26,000
연구개발비 계		9,900	8,400	8,900	8,400	35,600
기타운영경비	기타운영경비	인건비(공장운영)	4,070	4,070	4,070	4,070	16,280
기타운영비	9,000	8,000	7,000	7,000	31,000
기타운영경비 계		13,070	12,070	11,070	11,070	47,280
합 계			28,970	26,470	23,970	23,470	102,880

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.&cr 주2) 부족자금은 당사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr <생략>&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr