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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 3, 2020

주주총회소집공고 2.8 효성오앤비(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 09월 03일
&cr
회 사 명 :	효성오앤비주식회사
대 표 이 사 :	박태헌, 김방식, 박문현
본 점 소 재 지 :	충남 아산시 온천대로 1785(신동)
	(전 화)042-624-7613
	(홈페이지)http://www.hsonb.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 정 동 희
	(전 화) 042-624-7613

&cr

주주총회 소집공고(제37기 정기)

20200828102203_00001.jpg 20200828102203_00001 20200828102203_00002.jpg 20200828102203_00002

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박완준&cr(출석률: 50%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
2019-01	2018-07-31	제36기 재무제표 승인 및 정기주주총회소집의 건	찬성
2019-02	2018-08-13	자기주식취득의 건	-
2019-03	2018-09-27	대표이사 선임의 건	찬성
2019-04	2019-03-22	외국환여신 약정의 건	-
2020-01	2020-03-23	자기주식취득의 건	-
2020-02	2020-08-14	제37기 재무제표 승인의 건 제37기 정기주주총회 소집의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | | |
| --- | --- | --- |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
| --- | --- | --- |
| 이사회내의 별도의 위원회가 구성되지 않았음으로 해당사항이 없습니다. | | | | |

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	700	24	24	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 해당사항없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

※ 해당사항없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

가. 산업의 특성&cr

WTO, FTA 등으로 농산물 시장개방화가 확대되면서 친환경 농업을 한국미래 농업의 성장동력으로 적극 육성함에 따라 친환경 농산물 생산은 1990년대 후반 이후 매년 급속한 성장세를 보이고 있으며 또한 국민소득 수준이 증가함에 따라 건강에 대한관심이 크게 증가하면서 고품질 안전농산물에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다. 정부에서도 농가의 유기질비료 및 퇴비의 사용량을 증대시켜 화학비료 사용량을 감축함으로써 토양환경을 보전하고 지력증진을 도모할 목적으로 1998년부터퇴비와 유기질비료에 한하여 보조금을 지원하면서 사용을 권장하고 있으며 , 현재에도 계속적으로 확대 공급하고 있습니다.&cr&cr국제적 경쟁력을 갖춘 고품질 안전 농산물을 생산하기 위해서 과거의 단순한 토양 내부족한 유기물을 공급하는 방식이 아닌 기술력과 편리성이 접목된 새로운 제품으로의 사용행태 변화가 진행되고 있습니다.&cr&cr현재 국내 유기질비료 및 퇴비 시장은 화학비료 보조금의 중단 및 친환경농산물에 대한 소비자들의 폭발적인 수요 증가에 힘입어 화학비료 회사들의 대거 유기질비료 시장 진출과 함께 각 지역 지방 자치단체의 친환경 농업자재에 대한 보조사업량의 증가와 관련하여 지방의 중소 업체들이 큰폭으로 증가하였으나 최근 정부의 품질강화와 규제 등으로 인한 신규업체 증가추이는 감소되었습니다.&cr&cr유기질비료의 사용은 농촌의 생산환경변화에 따른 필수적 농법으로서의 인식되고 있습니다. 정부의 친환경농업의 육성의지와 함께 유기질비료에 대한 보조 방침이 유기질비료 전량에 대한 보조가 이루어질 것으로 예상되며 업체 간 경쟁은 더욱치열할 것입니다. &cr

< 유기질(퇴비)비료 지원 >

년도	물량(천톤)	지원액(억원)	지원단가
1999	400	140	O.정액제:소요액140억원은 '00년도반영
2000~2001	500	175	O.정액제, 정율제 혼용&cr - 3,000원이하 : 25%&cr - 3,000원이상 : 750원
2002~2003	600	210	O.정액제, 정율제 혼용&cr - 3,000원이하 : 25%&cr - 3,000원이상 : 750원
2004	650	210	O.정액 지원&cr - 퇴비,유기질 : 최고 650원&cr - 그린퇴비 : 최고 750원
2005	700	245	O.정액 지원&cr - 퇴비,유기질 : 최고 650원&cr - 그린퇴비 : 최고 750원
2006	1,200	420	O.정액지원&cr - 퇴비,유기질 : 최고 700원&cr - 그린퇴비 : 최고 800원
2007	1,350	473	O.정액지원&cr - 퇴비,유기질 : 최고 700원&cr - 그린퇴비 : 최고 800원
2008	2,000	1,160	O.정액지원&cr - 퇴비,유기질 : 최고 1,160원&cr - 그린퇴비 : 최고 1,260원
2009	2,100	1,218	O.정액지원&cr - 퇴비,유기질 : 최고 1,160원&cr - 그린퇴비 : 최고 1,160원
2010	2,500	1,450	O.정액지원&cr - 유기질 : 1,500원&cr - 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,200원 ('10년7월1일부터 지원하며 그 이전에는 '09년과 같음)
2011	2,500	1,250	O.정액지원&cr- 유기질 : 1,400원&cr* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,100원
2012	2,700	1,350	O.정액지원&cr- 유기질 : 1,400원&cr* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,100원
2013	2,900	1,450	O.정액지원&cr- 유기질 : 1,400원&cr* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,200원
2014	3,200	1,600	O.정액지원&cr- 유기질 : 1,400원&cr* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,200원
2015	3,200	1,600	O.정액지원&cr- 유기질비료 : 1,400원&cr* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,300원 (특등급 비료 신설)&cr* 특등급 기준 국고(1,300원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)
2016	3,200	1,600	O.정액지원&cr- 유기질비료 : 1,400원&cr* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,100원 (특등급 비료)&cr* 특등급 기준 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)
2017	3,200	1,600	O.정액지원&cr- 유기질비료 : 1,400원&cr* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,100원 (특등급 비료)&cr* 특등급 기준 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)
2018	2,980	1,490	O.정액지원&cr- 유기질비료 : 1,300원&cr* 국고(1,300원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,100원 (특등급 비료)&cr* 특등급 기준 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)
2019	2,680	1,341	O.정액지원&cr- 유기질비료 : 1,100원&cr* 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,000원 (1등급 비료)&cr* 특등급 기준 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)
2020	2,680	1,341	O.정액지원&cr- 유기질비료 : 1,100원&cr* 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,000원 (1등급 비료)&cr* 특등급 기준 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)

[자료 : 농림축산식품부]

&cr나. 산업의 성장성&cr

국내 친환경농산물 인증현황은 아래표와 같이 증가/감소가 진행되고 있습니다. 연도별 국내 생산 친환경 농산물 인증실적을 보면 농가수는 2005년 20,681호에서 2019년 164,654호로 증가하였으며, 인증면적은 2005년 19,897ha에서 2019년 97,359ha로 증가 되었고 출하량은 2005년 310,159톤에서 2019년 494,307톤으로 증가하였습니다.&cr

< 연도별 친환경농산물 인증 현황 >

년도별	구분	계	유기농산물	무농약농산물	저농약농산물
2019	건수(건)	78,405	25,590	52,815	-
농가수(호)	164,654	65,832	98,822	-
면적(ha)	97,359	35,071	62,289	-
출하량(톤)	494,307	127,441	366,866	-
2018	건수(건)	25,091	5,574	19,517	-
농가수(호)	57,261	15,528	41,733	-
면적(ha)	78,544	24,666	53,878	-
출하량(톤)	450,886	105,073	345,813	-
2017	건수(건)	24,256	4,920	19,336	-
농가수(호)	59,423	13,379	46,044	-
면적(ha)	80,114	20,673	59,441	-
출하량(톤)	382,969	113.526	382,855	-
2016	건수(건)	23,097	4,615	18,482	-
농가수(호)	61,946	12,896	49,050	-
면적(ha)	79,782	20,165	59,617	-
출하량(톤)	571,220	110,057	461,163	-
2015	건수(건)	22,245	3,947	16,587	1,711
농가수(호)	67,588	11,607	48,403	7,578
면적(ha)	82,775	18,131	56,994	7,650
출하량(톤)	577,451	94,429	365,636	117,386
2014	건수(건)	23,466	3,753	16,586	3,127
농가수(호)	85,165	11,633	56,756	16,776
면적(ha)	100,046	18,306	65,061	16,679
출하량(톤)	825,482	95,694	479,441	250,348
2013	건수(건)	25,310	3,773	17,621	3,916
농가수(호)	126, 752	13,963	89,992	22,797
면적(ha)	141,652	21,210	98,233	22,209
출하량(톤)	1,181,426	119,290	691,238	370,898
2012	건수(건)	23,895	4,007	14,659	5,229
농가수(호)	143,083	16,733	90,325	36,025
면적(ha)	164,289	25,467	101,657	37,165
출하량(톤)	1,498,235	168,256	841,513	488,466
2011	건수(건)	23,654	3,257	13,694	6,703
농가수(호)	160,628	13,376	89,765	57,487
면적(ha)	172,672	19,311	95,253	58,108
출하량(톤)	1,852,241	123,314	979,791	749,136
2010	건수(건)	24,288	2,962	12,602	8,724
농가수(호)	183,918	10,790	83,136	89,992
면적(ha)	194,006	15,517	94,533	83,956
출하량(톤)	2,215,521	122,243	1,039,576	1,053,702
2009	건수(건)	24,128	2,520	10,880	10,728
농가수(호)	198,891	9,403	63,653	125,835
면적(ha)	201,688	13,343	71,039	117,306
출하량(톤)	2,357,774	108,810	879,930	1,369,034
2008	건수(건)	19,677	2,135	8,255	9,287
농가수(호)	172,553	8,460	45,089	119,004
면적(ha)	174,109	12,035	42,938	119,136
출하량(톤)	2,188,310	114,649	554,592	1,519,069
2007	건수(건)	16,187	1,778	6,514	7,895
농가수(호)	131,460	7,507	31,540	92,413
면적(ha)	122,882	9,729	27,288	85,865
출하량(톤)	1,785,874	107,179	443,989	1,234,706
2006	건수(건)	11,481	1,576	4,723	5,182
농가수(호)	79,635	7,167	21,656	50,812
면적(ha)	74,998	8,560	18,067	48,371
출하량(톤)	1,128,094	95,404	320,309	712,381
2005	건수(건)	8,717	1,166	3,599	3,952
농가수(호)	53,478	5,403	15,278	32,797
면적(ha)	49,806	6,094	13,803	29,909
출하량(톤)	797,747	68,091	242,068	487,588

[자료 : 국립농산물품질관리원(2020)]

&cr 유기·무농약농산물 인증 농가수, 면적, 출하량의 감소는 친환경 농산물 인증 절차 강화 및 인증농가의 제재 등으로 인한 취소로 인하여 감소되었습니다.&cr&cr 2010년에 친환경인증이 유기 ·무농약의2단계인증으로 개편 됨에따라 저농약 인증농가는 2015년까지만 유효하며, 이후 친환경인증은 2단계 (무농약, 유기농)로 운영됩니다. &cr &cr 이러한 친환경 인증의 개편으로 저농약 인증이 없어짐에 따라 저농약 농가는 농산물우수관리인증(GAP)을 받고 있는 추세이며, 국내 농산물우수관리인증현황은 아래표와 같이 증가되고 있습니다. 연도별 국내 생산 농산물우수관리인증실적을 보면 농가수는 2006년 3,659호에서 2019년 99050호로 증가하였으며, 재배면적은 2006년 1,373ha에서 2019년 112,106ha로 증가 되었습니다.

< 연도별 농산물우수관리인증(GAP) 인증 현황 >

구 분	인증건수(건)	농가수(호)	재배면적(ha)	생산계획량(톤)
2019	9,102	99,050	112,106	2,241,973
2018	7,782	86,789	101,815	2,402,103
2017	6,909	86,091	103,270	2,036,860
2016	6,059	74,973	88,859	1,592,052
2015	4,019	53,583	65,410	1,068,167
2014	2,689	46,323	58,763	795,886
2013	2,499	46,000	58,703	749,274
2012	1,969	40,215	55,215	691,228
2011	1,756	37,146	49,548	642,165
2010	1,459	34,421	46,701	509,931
2009	1,233	28,562	40,081	434,047
2008	1,053	25,158	37,129	419,842
2007	364	16,796	24,754	331,421
2006	220	3,659	1,373	101,354

[자료 : 국립농산물품질관리원(2020)]

&cr 고품질 안전농산물에 대한 수요자들의 요구가 매년 큰 폭으로 신장하고 있어 유기질비료에 대한 수요는 아래와 같습니다.

<표3 : 연도별 비료시장 규모>(단위 : 천톤, 억원)

구 분		2018년	2017년	2016년
화학비료	수 량	808	701	725
금 액	3,810	3,255	3,502
원 예 용	수 량	413	507	444
금 액	2,082	2,652	2,491
유기질 및 기타	수 량	4,584	4,687	4,639
금 액	8,655	9,026	9,204
합 계	수 량	5,804	5,895	5,809
금 액	14,546	14,933	15,197

(주)1. 농협실적은 전산실적 기준이며 시판(기타비료)실적은 유기질(부산물)전 국 판매실적임.

[자료 : 비료사업 통계요람(2019]&cr

다. 경쟁요소&cr

세계무역기구(WTO)의 출범으로 1997년부터 비료수입이 자유화되는 등 무한경쟁시대를 맞이하여 비료 분야의 행정규제를 폐지 또는 완화함으로서 시장경제 원리에 의한 비료산업의 경쟁력 강화를 위한 제도적 기반을 갖추기 위하여 비료관리법을 1997년에 이어 매년 일부 개정, 보완하여 시행하고 있습니다.&cr&cr 이러한 규제 완화에 따라 2018년말 현재 비료생산업 등록업체수는 총2,812개,비료수입업 등록업체수는 847개, 부산물비료 생산업 등록업체수는 1,670개이며, 위 업체중 유기질비료업 등록업체는 약900개가 등록되어 있습니다. 특히, 비료생산업체중 최근 축산분뇨와 각종 유기성 폐기물을 원료로 하는 소규모의 부산물 생산업체가 급격히 늘어났으며 또한, 규제완화는 비료수입업의 급격한 증가를 초래하고 있습니다.

[자료 : 농협중앙회 자재부, 비료사업 통계요람(2019)]

&cr라. 자원조달 특성&cr&cr ① 유기질비료를 구성하는 원재료의 수급 상황은 내수, 수입거래처를 이원화하여 적절하게 분할 수급하고 있으며 안정된 단가 책정으로 상호 보완적인 자재 수급을 원칙으로 하고 있습니다.&cr&cr② 유박류(깻묵, Oil Seed Meal)는 식용 및 공업용유 제조공정상 발생되는 부산물로 국제 유지작물 가격에 최우선 영향을 받고 있으며 대두박은 국제 선물시세에 따라 가격이 결정되고 있으며 국제 곡물메이져 회사들이 시장가격을 주도하고 있고 동남아시아원료(아주까리유박 등)는 국제 선물가격에 비해 비탄력적이며 국내의 사료업자들이 입찰을 통하여 구매가 이루어지고 있습니다.&cr&cr③ 유기질비료 원료 대부분은 사료원료로 수입이 되어 국내에 유통되고 있으며 아주까리유박 등 주요 원재료는 당사가 직수입하여 사용히 때문에 환율에 민감합니다.&cr&cr④ 당사에서 생산중인 부숙유기질비료(가축분퇴비)는 1등급 가축분 퇴비이며, 주원료는 가축분, 톱밥입니다. 원료의 조달은 안성인근 축산농가에서 가축분을 조달하고 톱밥은 국내업체를 통해 조달하고 있습니다.&cr&cr마. 관련법령 또는 정부의 규제등&cr&cr정부에서는 우리나라의 토양이 계속적인 화학비료 과다 사용으로 인해 산성화되고 지력이 떨어지는 등 토양 환경이 악화되어 이에 대한 해결책으로 화학 비료의 보조 지원 폐지를 통하여 화학비료 사용량을 감축시키고 있으며, 토양 환경 개선 및 지력 증진을 목적으로 화학비료 보조를 폐지하는 대신 유기질 비료 및 퇴비의 보조를 화학비료 수준만큼 확대하여 지원하기 위하여 농가의 유기질비료 및 퇴비의 사용량에 대해 1998년 보조 지원을 시작으로 농업인이 사용하는 유기질비료 및 퇴비에 대하여 보조지원을 확대 계획하고 있습니다.&cr&cr유기질비료 및 부숙유기질비료(가축분퇴비)의 보조금 지원은 단순한 가격 보조적 성격이 아니라 기존 영농방식의 전환을 요구하는 정부의 정책 수단이며 또한 유기질비료는 친환경농산물 생산을 위해서는 필수 자재로서 현재 친환경농업 육성법상 농촌진흥청 고시 친환경(유기)농산물 생산을 위해 사용가능한 자재의 품질규격으로 당사의 생산품인 혼합유박등이 포함되어 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1984년 8월 충남 아산을 본사로 유기질 비료의 제조 판매를 목적으로 설립되어 1994년부터 현재까지 농협 계통 유기질 비료 납품부문 연속 1위를 하고 있으며, 제품 판매의 약 90%가 농협 중앙회를 통하여 전국에 계통계약 형태로 이루어지고 있어 안정적인 판로를 확보하고 있습니다.

(2) 시장점유율

2019년말 현재 유기질비료생산업등록 업체수는 약900개이나 그 중 농협중앙회 계통 계약 유기질비료 업체수는 106개가 참여하고 있으며 이 중 경쟁관계에 있는 업체는 농협중앙회 중앙본부 계통 계약업체로서 팜한농, KG케미칼, 풍농, 협화 등 4~5개 회사입니다.&cr&cr하지만 이들 대부분의 업체는 화학비료 생산업체로서 일부 소규모 유기질비료 생산라인과 유기질비료 생산업체를 통한 임가공(OEM) 제품을 공급하는 형태이고 단일사업부문에 의하여 제품을 생산하고 공급하는 업체로서 품질 경쟁력을 갖추고 있는 업체는 당사가 유일합니다. 또한 국내 비료산업은 1998년 정부의 비료사업 중단에 따라 농협 자체사업으로 전환되었기에 대부분의 비료판매는 농협을 통하여 이루어지고 있는데, 유기질비료의 농협계통 공급 실적상 당사는 금액기준으로 2016년 11.0%, 2017년 10.1%, 2018년 9.7%를 차지하는 등 1994년부터 현재까지 농협계통 유기질비료 납품부문 연속 1위를 유지하고 있습니다.

<표4 : 연도별 유기질비료 농협 계통 공급 실적>(단위 : 톤, 백만원, %)

구 분		2018년	2017년	2016년
효성오앤비	수 량	50,279	55,274	59,674
금 액	19,037	21,468	24,140
점유율	9.7%	10.1%	11.0%
KG케미칼	수 량	28,782	31,494	30,595
금 액	11,129	12,201	12,259
점유율	5.6%	5.8%	5.7%
풍 농	수 량	33,972	39,665	42,699
금 액	13,235	15,404	17,207
점유율	6.6%	7.2%	7.9%
팜한농	수 량	26,310	28,156	29,442
금 액	10,335	10,910	11,773
점유율	5.1%	5.1%	5.4%
협화	수 량	32,190	34,446	34,645
금 액	12,066	12,962	13,530
점유율	6.2%	6.3%	6.4%
기 타	수 량	346,919	358,175	343,519
금 액	141,700	147,521	125,578
점유율	66.9%	65.5%	63.6%
합 계	수 량	518,452	547,210	540,574
금 액	207,502	220,466	222,156
점유율	100.0%	100.0%	100.0%

[자료 : 농협중앙회 자재부, 2019]

현재 국내 유기질비료 시장은 화학비료 보조사업의 중단 및 친환경농산물에 대한 소비자들의 폭발적인 수요 증가에 힘입어 화학비료 회사들이 대거 유기질비료 시장에 OEM방식으로 진출하였으며, 각 지방 자치단체의 친환경 농업자재에 대한 보조 사업량의 증가와 관련하여 지방의 중소 업체들이 우후죽순으로 늘어나 있는 상태입니다. &cr&cr(3) 시장의 특성

유기질비료 및 부숙유기질비료(가축분퇴비)는 계절이 뚜렷이 구분되는 국내 기후에 따른 농업의 특성상 작물의 수확시기인 가을과 파종 전 시기인 봄에 매출이 집중되는 계절적 특성이 정기적으로 나타나고 있습니다.&cr&cr당사의 주 매출 제품인 혼합유박, 혼합유기질, 유기복합은 농업에 사용되는 자재로서농산물의 재배 및 수확과 관련이 매우 깊습니다. 당사의 주 매출은 농산물 재배 시작기인 봄철(2~3월)과 과수작물을 비롯한 수확 완료 후 가을(10~12월)에 당사 유기질비료 매출의 60% 정도를 차지합니다. 많은 계절적인 영향을 받고 있으며 이 기간에 신규매출 수요창출도 중요하지만 기존 거래선에 대해 지역별로 단기간 내에 공급이 더 중요한 시기이기도 합니다. 고객들의 제품 구매 싸이클은 재배작물의 종류에 따라과수 및 수도작에는 년 1~2회로 구매가 한정되어 있으며 재배 작기가 짧은 시설하우스 작물은 년 5~6회 정도의 구매가 가능하나 농업인 고객들의 특성상 년중 사용 물량에 대해서 예측하여 미리 구매하여 비축하는 경우도 많습니다. &cr&cr농업의 구조상 사용 자재의 전환이 쉽지 않은 특성이 있어 일반적인 공산품의 제품 라이프 싸이클이나 시중 경기에 크게 좌우되지는 않으며 과거의 예를 보면 경기가 좋아지더라도 큰 폭의 유기질비료 시장의 확대가 진행되지는 않았으나 최근에는 친환경농산물에 대한 도시 소비자들의 관심 증대와 재배농산물의 수요를 충족하기 위한 농업인 고객들의 유기질비료에 대한 수요가 폭발적으로 증대되고 있습니다.&cr&cr국내에 유통되고 있는 대부분의 비료는 일부 부산물비료 등을 제외하고 비료관리법의 비료공정규격에 적합한 비료라면 누구라도 자유롭게 생산, 판매가 가능한 자유경쟁 체제하에 있으나, 비료품질을 관리하는 농촌진흥청 등에서 수시로 발췌 단속을 통하여 품질과 적정성을 확인하고 있고, 1998년 정부의 비료사업 중단에 따라 농협 자체사업으로 전환되었기에 대부분의 판매는 농협을 통하여 이루어지고 있으므로 비료가격 또한 매년 농협과 공급가격을 체결하여 농업인들인 소비자에게 공급을 하고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr1) 스마트팜 관련사업

당사는 현재 사업다각화를 위해 스마트팜 관련사업을 진행하고자 사업목적을 추가를 진행하고있습니다. &cr- 사업진출분야는 온실내 작물을 전자동으로 관리하는 스마트팜의 전반적 사항을 제조 판매하며, 온실시공, 환경제어(온도,습도,비료공급), 양액비료 판매, 코코피트 배지 판매, 통신제어시스템 등입니다.

&cr(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조)&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 37 기 2020년 06월 30일 현재
제 36 기 2019년 06월 30일 현재
회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 37(당) 기		제 36(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		39,471,517,591		36,812,994,996
현금및현금성자산(주석2,3,7, 35,36)	10,607,177,149		5,794,742,849
금융기관예치금(주석3,7, 36)	4,819,747,624		4,799,974,466
매출채권(주석3,5,8, 36 )	10,381,607,696		18,511,367,826
기타채권(주석3,8, 36 )	41,538,462		193,441,278
당기손익-공정가치금융자산(주석3,11)	5,403,440,217
재고자산(주석3,9)	6,516,608,827		7,061,694,894
기타유동자산(주석8)	1,701,397,616		451,773,683
Ⅱ.비유동자산		32,835,245,370		33,390,769,773
기타비유동금융자산(주석3,5,10, 36 )	5,124,533,356		4,596,283,310
상각후원가금융자산(주석3,11)	500,321,099		746556850
당기손익-공정가치금융자산(주석3,11)	57,978,215		57814975
유형자산(주석3,12,13,15,16)	26,469,104,432		27,081,702,179
무형자산(주석3,14)	683,308,268		908,412,459
자산 총계		72,306,762,961		70,203,764,769
부채
Ⅰ.유동부채		8,730,658,025		5,071,188,258
매입채무(주석3, 36 )	1,240,185,938		1,147,471,350
금융부채(주석3,15,16, 17,35,36 )	4,851,795,265		1,652,312,080
미지급금(주석3, 36 )	2,105,347,208		1,900,103,182
미지급비용	24,168,673		30,621,768
당기법인세부채(주석 31 )	357,466,115		99,266,947
리스부채(주석2, 18 )	49,888,538
기타유동채무(주석17)	101,806,288		241,412,931
Ⅱ.비유동부채		1,597,120,570		1,569,841,159
비유동금융부채(주석3,16, 17,35,36 )	480,000,000		426,370,000
이연법인세부채(주석3, 31 )	989,757,693		1,103,471,159
비유동리스부채(주석2, 18 )	97,362,877
기타비유동채무(주석17)	30,000,000		40,000,000
부채 총계		10,327,778,595		6,641,029,417
자본
Ⅰ.자본금(주석1,3,6, 21 )	4,245,000,000		4,245,000,000
Ⅱ.자본잉여금(주석 21 )	13,202,008,233		13,202,008,233
Ⅲ.자본조정(주석 22 )	(8,735,817,840)		(5,695,832,540)
Ⅳ.기타포괄손익누계액(주석 23 )	(326,829,914)		(299,830,577)
Ⅴ.이익잉여금(주석 24 )	51,909,799,573		50,317,324,351
Ⅵ.비지배지분	1,684,824,314		1794065885
자본 총계		61,978,984,366		63,562,735,352
부채 및 자본 합계		72,306,762,961		70,203,764,769

연 결 손 익 계 산 서

제 37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제 36기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지
회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 37(당) 기		제 36(전) 기
Ⅰ.매출액(주석3, 25,34 )		29,294,118,133		28,376,910,970
Ⅱ.매출원가(주석12,18, 26,28 )		18,228,883,405		17,222,966,295
Ⅲ.매출총이익		11,065,234,728		11,153,944,675
판매비와관리비(주석12,14,18, 27,28 )	9,023,012,209		9,663,106,781
Ⅳ.영업이익(주석3)		2,042,222,519		1,490,837,894
기타수익(주석 29 )	268,072,883		453,408,600
기타비용(주석 29 )	553,482,985		227,486,208
금융수익(주석3,7, 30 )	282,598,094		334,270,129
금융비용(주석3,16, 30 )	267,318,164		30,311,340
Ⅴ.법인세비용차감전순이익		1,772,092,347		2,020,719,075
법인세비용(주석3, 31 )	288,858,696		209,734,310
Ⅵ.당기순이익(주석 32 )		1,483,233,651		1,810,984,765
Ⅶ.기타포괄손익		(26,999,337)		(110,040,805)
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(26,999,337)		(110,040,805)
해외사업외환차이(주석 23 )	(26,999,337)		(110,040,805)
Ⅷ.총포괄손익		1,456,234,314		1,700,943,960
Ⅸ.당기순이익(손실)의 귀속
(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)		1,592,475,222		1,833,188,411
(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)		(109,241,571)		(22,203,646)
Ⅹ.총포괄손익의 귀속
(1)지배기업의 소유주지분 포괄손익		1,565,475,885		1,723,147,606
(2)비지배지분 포괄손익		(109,241,571)		(22,203,646)
XI.주당이익(주석3)
기본주당순이익(주석 32 )		203		227

&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제 36기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지
회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결&cr자본잉여금	자본조정	연결기타포괄&cr손익누계액	연결&cr이익잉여금	지배지분 합계	비지배지분	총 계
2018.07.01(전기초)	4,245,000,000	13,202,008,233	(5,695,832,540)	(189,789,772)	48,393,028,192	59,954,414,113	-	59,954,414,113
연결변동	-	-	-	-	91,107,748	91,107,748	1,816,269,531	1,907,377,279
해외사업환산손익	-	-	-	(110,040,805)	-	(110,040,805)	-	(110,040,805)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	1,833,188,411	1,833,188,411	(22,203,646)	1,810,984,765
2019.06.30(전기말)	4,245,000,000	13,202,008,233	(5,695,832,540)	(299,830,577)	50,317,324,351	61,768,669,467	1,794,065,885	63,562,735,352
2019.07.01(당기초)	4,245,000,000	13,202,008,233	(5,695,832,540)	(299,830,577)	50,317,324,351	61,768,669,467	1,794,065,885	63,562,735,352
해외사업환산손익	-	-	-	(26,999,337)	-	(26,999,337)	-	(26,999,337)
자기주식 취득	-	-	(3,039,985,300)	-	-	(3,039,985,300)	-	(3,039,985,300)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	1,592,475,222	1,592,475,222	(109,241,571)	1,483,233,651
2020.06.30(당기말)	4,245,000,000	13,202,008,233	(8,735,817,840)	(326,829,914)	51,909,799,573	60,294,160,052	1,684,824,314	61,978,984,366

연 결 현 금 흐 름 표

제 37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제 36기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지
회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 37(당) 기		제 36(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		10,808,562,075		5,933,821,950
당기순이익(손실)	1,483,233,651		1,810,984,765
당기순이익조정을 위한 가감	1,921,513,545		1,317,794,603
감가상각비	1,173,567,381		1,255,267,254
대손상각비	59,117,572		27,265,950
무형자산상각비	225,544,431		225,642,176
이자수익	(282,598,094)		(334,270,128)
이자비용	121,493,138		30,311,340
외화환산이익	(100,944,793)		-
외화환산손실	-		55,500,900
당기손익-공정가치금융자산평가이익	(163,240)		(659,340)
상각후원가금융자산처분손실	591,736		107,502
장기금융상품평가손실	145,825,026		-
배당금수익	(1,375,000)		(550,000)
관계기업투자처분이익	-		(318,231,600)
유형자산처분이익	(1,402,784)		(31,999,000)
유형자산처분손실	40,631,132		282,676
소송손실	252,368,344		147,631,656
법인세비용	288,858,696		261,495,217
영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	7,232,563,652		3,176,122,975
매출채권의 감소(증가)	7,885,815,573		2,449,535,894
기타채권의 감소(증가)	51,518,620		(33,592,549)
기타유동자산의 감소(증가)	(1,306,657,784)		48,327,749
재고자산의 감소(증가)	588,567,415		840,636,734
매입채무의 증가(감소)	212,192,394		(401,594,414)
미지급금의 증가(감소)	(194,347,416)		282,942,210
미지급비용의 증가(감소)	(12,555,490)		(4,961,178)
기타유동채무의 증가(감소)	8,030,340		(5,171,471)
이자수취	370,844,466		251,219,347
이자지급	(114,451,731)		(37,193,256)
배당금수취	1,375,000		550,000
법인세납부	(86,516,508)		(585,656,484)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(6,258,171,611)		(4,825,298,395)
금융기관예치금의 감소	24,700,000,000		23,214,441,500
금융기관예치금의 증가	(24,721,299,486)		(26,704,194,495)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,403,440,217)		(6,000,000)
상각후원가금융자산의 취득	(12,620,000)		(504,443,026)
상각후원가금융자산의 처분	257,262,088		3,012,498
기타비유동금융자산의 처분	-		20,484,000
기타비유동금융자산의 증가	(661,811,072)		(629,566,000)
유형자산의 처분	49,435,804		32,550,000
유형자산의 취득	(465,258,488)		(251,302,452)
무형자산의 취득	(440,240)		(280,420)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		268,731,383		224,107,630
금융부채의 증가	8,377,129,969		2,024,836,380
금융부채의 상환	(5,082,771,991)		(1,770,728,750)
비유동금융부채의 증가	90,000,000		-
비유동금융부채의 상환	(30,300,000)		(30,000,000)
리스부채의 상환	(45,341,295)		-
자기주식의 취득	(3,039,985,300)		-
Ⅳ.사업결합으로인한유출입		-		(740,000,000)
Ⅴ.연결변동으로인한유출입		-		113,598,851
Ⅵ.외화표시 현금성자산의 환율변동효과		(6,687,547)		(9,688,198)
Ⅶ.현금및현금성자산의순증가(감소)		4,812,434,300		696,541,838
Ⅷ.기초현금및현금성자산		5,794,742,849		5,098,201,011
Ⅸ.기말현금및현금성자산		10,607,177,149		5,794,742,849

(2) 별도재무제표&cr

재 무 상 태 표

제 37 기 2020년 06월 30일 현재
제 36 기 2019년 06월 30일 현재
회사명 : 효성오앤비 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 37(당) 기		제 36(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		37,076,411,266		34,415,390,676
현금및현금성자산(주석2,3,7,35)	9,950,634,955		5,243,138,058
금융기관예치금(주석5,7,35)	4,500,000,000		4,700,000,000
매출채권(주석3,5,8,35)	10,126,254,057		17,752,715,941
기타채권(주석8,35)	39,344,812		141,123,919
당기손익-공정가치금융자산(주석3,11,35)	5,403,440,217		-
재고자산(주석3,9)	5,574,532,745		6,159,800,270
기타유동자산(주석8,35)	1,482,204,480		418,612,488
Ⅱ.비유동자산		31,839,939,269		32,165,251,832
상각후원가금융자산(주석3,11,35)	500,321,099		746,556,850
종속기업및관계기업투자(주석3,15,33)	2,845,835,795		2,845,835,795
기타비유동금융자산(주석3,10,35)	5,114,651,356		4,596,283,310
유형자산(주석3,12,13,16)	23,311,167,736		23,907,846,043
무형자산(주석3,14)	10,785,068		11,714,859
당기손익-공정가치금융자산(주석3,11,35)	57,178,215		57,014,975
자산 총계		68,916,350,535		66,580,642,508
부채
Ⅰ.유동부채		8,492,801,171		4,541,139,268
매입채무(주석3,33)	1,291,281,254		966,768,850
금융부채(주석3,5,16,17,21,35)	4,845,725,265		1,646,242,080
미지급금(주석3,35)	1,887,114,220		1,804,371,492
미지급비용	5,595,171		1,772,890
당기법인세부채(주석3,31)	321,145,240		32,429,331
리스부채(주석2,19)	43,278,336		-
기타유동채무(주석18)	98,661,685		89,554,625
Ⅱ.비유동부채		850,308,767		909,832,125
비유동금융부채(주석3,17,35)	-		30,300,000
이연법인세부채(주석3,31)	747,756,192		839,532,125
비유동리스부채(주석2,19)	72,552,575		-
기타비유동채무(주석18)	30,000,000		40,000,000
부채 총계		9,343,109,938		5,450,971,393
자본
Ⅰ.자본금(주석1,3,6,22)	4,245,000,000		4,245,000,000
Ⅱ.자본잉여금(주석22)	13,202,008,233		13,202,008,233
Ⅲ.자본조정(주석23)	(8,735,817,840)		(5,695,832,540)
Ⅲ.이익잉여금(주석24)	50,862,050,204		49,378,495,422
자본 총계		59,573,240,597		61,129,671,115
부채 및 자본 합계		68,916,350,535		66,580,642,508

&cr

포 괄 손 익 계 산 서

제37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제36기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지
회사명 : 효성오앤비 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 37(당) 기		제 36(전) 기
Ⅰ.매출액(주석3,24)		28,827,393,104		27,036,460,138
Ⅱ.매출원가(주석3,9,12,25,27)		18,871,007,785		16,886,064,193
Ⅲ.매출총이익		9,956,385,319		10,150,395,945
판매비와관리비(주석3,12,14,26,27)	8,178,802,703		8,818,689,614
Ⅳ.영업이익		1,777,582,616		1,331,706,331
기타수익(주석28)	267,924,207		74,805,061
기타비용(주석28)	300,250,074		79,854,552
금융수익(주석3,10,29)	275,307,923		329,672,042
금융비용(주석3,17,29)	263,116,090		25,957,266
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)		1,757,448,582		1,630,371,616
법인세비용(수익)(주석3,31)	273,893,800		244,961,580
Ⅵ.당기순이익(손실)		1,483,554,782		1,385,410,036
Ⅶ.기타포괄손익	-		-
Ⅷ.총포괄손익		1,483,554,782		1,385,410,036
Ⅸ.주당이익
기본주당순이익(주석3,31)		189		172

&cr

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)&cr

제37(당)기	2019년 07월 01일	부터	제36(전)기	2018년 07월 01일	부터
2020년 06월 30일	까지	2019년 06월 30일	까지
처분예정일	2020년 09월 25일		처분확정일	2019년 09월 26일

효성오앤비 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 36(당) 기		제 35(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		45,870,777,654		44,387,222,872
1. 전기이월미처분이익잉여금	44,387,222,872		43,001,812,836
2. 당기순이익	1,483,554,782		1,385,410,036
합 계		45,870,777,654		44,387,222,872
Ⅲ. 이익잉여금처분액		842,000,000		-
1. 이익준비금	80,000,000		-
2. 배당금&cr 가. 현금배당금&cr 주당배당금(율)&cr 보통주(당기): 100원 (20%)&cr (전기): -	762,000,000		-
3. 건설사업준비금
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		45,028,777,654		44,387,222,872

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제37기 : 100원 (20%)&cr제36기 : 배당없음.&cr

자 본 변 동 표

제37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제36기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지
회사명 : 효성오앤비 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2018.07.01(전기초)	4,245,000,000	13,202,008,233	(5,695,832,540)	-	47,993,085,386	59,744,261,079
당기순이익	-	-	-	-	1,385,410,036	1,385,410,036
2019.06.30(전기말)	4,245,000,000	13,202,008,233	(5,695,832,540)	-	49,378,495,422	61,129,671,115
2019.07.01(당기초)	4,245,000,000	13,202,008,233	(5,695,832,540)	-	49,378,495,422	61,129,671,115
당기순이익	-	-	-	-	1,483,554,782	1,483,554,782
자기주식	-	-	(3,039,985,300)	-	-	(3,039,985,300)
2020.06.30(당기말)	4,245,000,000	13,202,008,233	(8,735,817,840)	-	50,862,050,204	59,573,240,597

현 금 흐 름 표

제37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제36기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지
회사명 : 효성오앤비 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 37(당) 기		제 36(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		10,334,319,178		5,295,815,594
당기순이익	1,483,554,782		1,385,410,036
당기순이익 조정을 위한 가감	1,178,605,009		1,005,034,735
감가상각비	919,269,998		994,825,685
무형자산상각비	1,370,031		1,467,776
이자수익	(275,307,923)		(329,672,042)
대손상각비	59,117,572		12,812,732
외화환산이익	(100,944,793)		-
당기손익-공정가치금융자산평가이익	(163,240)		(659,340)
이자비용	117,291,064		25,957,266
배당수익	(1,375,000)		(550,000)
외화환산손실	-		55,500,900
장기금융상품평가손실	145,825,026		-
유형자산처분이익	(1,402,784)		-
유형자산처분손실	40,631,132		282,676
상각후원가금융자산처분손실	400,126		107,502
법인세비용	273,893,800		244,961,580
영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	7,438,458,974		3,161,651,106
매출채권의 감소(증가)	7,567,344,312		2,117,854,793
기타채권의 감소(증가)	-		16,300,000
기타유동자산의 감소(증가)	(1,120,515,055)		71,919,027
재고자산의 감소(증가)	585,267,525		1,210,631,972
매입채무의 증가(감소)	324,512,404		(487,929,524)
미지급금의 증가(감소)	82,742,728		217,947,880
기타유동채무의 증가(감소)	9,107,060		14,926,958
기타비유동부채의 증가(감소)	(10,000,000)		-
이자수취	365,824,957		246,634,743
이자지급	(113,468,783)		(34,415,126)
법인세납부	(20,030,761)		(469,049,900)
배당금수취	1,375,000		550,000
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(5,815,367,664)		(5,539,837,248)
금융기관예치금의 감소	24,700,000,000		23,214,441,500
금융기관예치금의 증가	(24,500,000,000)		(26,700,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(5,403,440,217)		(6,000,000)
상각후원가금융자산의 취득	(12,620,000)		(504,443,026)
상각후원가금융자산의 처분	257,453,698		3,012,498
종속기업및관계기업투자주식의 취득	-		(740,000,000)
기타비유동금융자산의 처분	-		(629,566,000)
기타비유동금융자산의 증가	(651,929,072)		20,484,000
유형자산의 처분	48,636,364		550,000
유형자산의 취득	(253,028,197)		(198,035,800)
무형자산의 취득	(440,240)		(280,420)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		188,545,383		515,877,630
금융부채의 증가	8,377,129,969		2,024,836,380
금융부채의 상환	(5,076,701,991)		(1,478,958,750)
비유동금융부채의 상환	(30,300,000)		(30,000,000)
리스부채의 상환	(41,597,295)		-
자기주식의 취득	(3,039,985,300)		-
Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과
Ⅴ.현금 및 현금성자산의 순증가(감소)		4,707,496,897		271,855,976
Ⅵ.기초의 현금및 현금성자산		5,243,138,058		4,971,282,082
Ⅶ.기말의 현금및 현금성자산		9,950,634,955		5,243,138,058

&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제52조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. &cr ⑦(신설) ⑧(신설) &cr 제55조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④(신설) ⑤(신설) &cr ⑥(신설)	제52조(재무제표 등의 작성 등)① (좌동) &cr ② (좌동) &cr ③ (좌동) &cr ④ (좌동) &cr ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 제55조(이익배당) ① (좌동) ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. &cr③ (좌동) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. ⑤ 제3항에도 불구하고 배당을 포기하거나 다른주주 보다 낮은 배당을 받는 주주전원의 동의가 있는 경우에는 상법 제464조에 불구하고 소액주주의 이익을 해치지 않는 범위에서 주주들간에 배당률을 달리 정할 수 있다. ⑥ 전항에 따라 초과배당 또는 차등배당이 이루어지는 경우 해당 주주는 회사에 대하여 ‘배당포기 및 초과배당(차등배당)신청서’ 또는 초과배당(차등배당)동의 및 확인서`를 주주총회일에 제출하여야 한다.	- 표준정관 문구정비 &cr&cr&cr&cr&cr- 조문번호 수정 및 문구정비 - 표준정관 문구정비 &cr - 조문추가

부 칙

1) 이 정관은 2020년 09월 25일부터 시행한다.

&cr※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김상광	1950.05.07	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김상광	효성오앤비 감사	2000.09&cr2003.12&cr2006.12&cr2010.06	하나은행 지점장&cr인천백화점 대표이사&cr조이어패럴 대표이사&cr삼성생명 고문	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김상광	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 재무·회계의 전문지식을 갖추고 있으며, 현재 회사의 감사로서 당사 사업에 대한 이해도가 매우 높습니다. 감사로서 독립적이고 적법하게 역할을 수행할수 있는 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20200901142045_00001.jpg 감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	700,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	330,900,000
최고한도액	700,000,000

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	20,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	20,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

[코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내]&cr코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. &cr또한 주주총회장 입장시 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용 시에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.