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M&A Activity • Sep 9, 2020

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 (주)상보 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 09월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018. 08. 22.

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후2. 양수내역조건변경합의

양수주식수(주)	-
양수금액(원)(A)	18,781,175,582
총자산(원)(B)	162,384,452,997
총자산대비(%)(A/B)	11.57
자기자본(원)(C)	47,793,017,069
자기자본대비(%)(A/C)	39.30

양수주식수(주)	-
양수금액(원)(A)	18,766,294,355
총자산(원)(B)	162,384,452,997
총자산대비(%)(A/B)	11.56
자기자본(원)(C)	47,793,017,069
자기자본대비(%)(A/C)	39.27

5. 양수예정일자조건변경합의2020년 09월 30일2020년 09월 09일7. 거래대금지급조건변경합의1. 지급형태: 현금(KRW)&cr2. 지급시기: 2018.08.23. 금 3,793,506,355원(지급완료)&cr 2018.10.23. 금 5,123,484,663원(지급완료)&cr 2019.04.15. 금 323,499,462원(발행회사배당금차감)&cr 2019.08.23. 금 2,000,000,000원(지급완료)&cr 2019.09.23. 금 2,000,000,000원(지급완료)&cr 2019.10.23. 금 2,000,000,000원(지급완료)&cr 2019.11.18. 금 223,258,366원(발행회사배당금차감)&cr 2020.09.30. 금 3,317,426,736원&cr3. 비고: 옵션의 미실행시 금액으로 옵션등이&cr 실행되는 경우 금액이 변동될 수 있음&cr4. 자금조달방법: 보유자금 등1. 지급형태: 현금(KRW)&cr2. 지급시기: 2018.08.23. 금 3,793,506,355원(지급완료)&cr 2018.10.23. 금 5,123,484,663원(지급완료)&cr 2019.04.15. 금 323,499,462원(발행회사배당금차감)&cr 2019.08.23. 금 2,000,000,000원(지급완료)&cr 2019.09.23. 금 2,000,000,000원(지급완료)&cr 2019.10.23. 금 2,000,000,000원(지급완료)&cr 2019.11.18. 금 223,258,366원(발행회사배당금차감)&cr 2020.09.07. 금 532,208,009원 (발행회사배당금차감) &cr 2020.09.09. 금 2,770,337,499원(지급완료)&cr 3. 자금조달방법: 보유자금 등14. 기타 투자판단과&cr 관련한 중요사항조건변경합의상기 5. 양수예정일자는 최종 대금지급일이며, 거래상대방이 보유한 총 30.8%의 지분 중 2018. 10. 23. 15.4% 양수완료, 2020. 09. 30. 나머지 15.4%를 양수 할 예정입니다(해당일자는 관계당국 신고일정 등에 따라 변동될 수 있습니다).&cr상기 7. 나머지 취득지분(15.4%)에 대한 거래대금은 옵션의 미실행시 금액으로 옵션등이 실행되는 경우 금액이 변동될 수 있습니다.&cr상기 8. 2018년 취득지분과 2020년 취득지분이 동일하지만 2020년 취득지분에 대하여는 옵션이 설정되어 있고 본 옵션의 실행이 확정되지 않은 상황에서&cr이에 대한 평가에 어려움이 있으므로, 우선 2018년도 취득분에 대한 외부평가를 진행하고 향후 옵션이 실행되는 경우에는 재평가를 실시하여 이를 정정할 예정입니다.

상기 5. 양수예정일자는 최종 대금지급일이며, 거래상대방이 보유한 총 30.8%의 지분 중 2018. 10. 23. 15.4% 양수완료, 2020. 09. 09. 나머지 15.4%를 양수 할 예정입니다(해당일자는 관계당국 신고일정 등에 따라 변동될 수 있습니다).

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 09월 09일
&cr
회 사 명 :	주식회사 상보
대 표 이 사 :	김상근
본 점 소 재 지 :	경기도 김포시 통진읍 대서명로 50
	(전 화) 031-987-9900
	(홈페이지)http://www.sangbogroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 이홍민
	(전 화) 031-987-9900

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

상보신재료(소주)유한공사중국이상근22,499,758,044계열회사-TFT-LCD&cr광학필름 제조해당사항없음-18,766,294,355162,384,452,99711.5647,793,017,06939.27-100중국법인 지분인수를 통한 지배력 강화2020.09.09린드먼글로벌협력성장사모투자전문회사110,700,000,000사모투자서울시 강남구 역삼동- 1.지급형태: 현금(KRW)&cr2.지급시기: 2018.08.23. 금 3,793,506,355원(지급완료)&cr 2018.10.23. 금 5,123,484,663원(지급완료)&cr 2019.04.15. 금 323,499,462원(발행회사배당금차감)&cr 2019.08.23. 금 2,000,000,000원(지급완료)&cr 2019.09.23. 금 2,000,000,000원(지급완료)&cr 2019.10.23. 금 2,000,000,000원(지급완료)&cr 2019.11.18. 금 223,258,366원(발행회사배당금차감)&cr 2020.09.07. 금 532,208,009원 (발행회사배당금차감) 2020.09.09. 금 2,770,337,499원(지급완료)&cr 3. 자금조달방법: 보유자금 등 예

1. 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법&cr 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는&cr 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성

2. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의&cr 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시

진회계법인2018.08.10 ~ 2018.08.21본 평가를 실시함에 있어 본 평가인은 수익가치 평가방법 중 DCF법을 이용하였습니다. 분석 결과 평가기준일 현재 평가대상주식의 가치는 8,318백만원에서 9,614백만원이며, 이에 따라 귀사와 양도인 간의 양수도 예정가액 8,917백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2018년 08월 22일10참석아니오아니오아니오미해당예

1. 2019년 10월 23일 이전에 대상회사가 대한민국 또는 국외 주식시장에 IPO를 완료한 경우

(1)기존주주는 투자자에게 상장일로부터 [10]영업일 이내에 (i) 7,000,000,000원 및 이에 대해 기존주주가 투자대금을 납입 받은 날 다음일인 2015년 8월 6일부터 상장일까지 연복리 8%의 이율로 계산된 금액 또는 (ii) 상장시점 대상회사의 시가총액(공모가격 기준)에 투자자의 지분율(대상회사 지분 15.4%)에 해당하는 금액 중 큰 금액을 지급한다.&cr(2)투자자는 기존주주가 (1)에 따른 의무를 이행하는 것과 동시에 기존주주에게 본건 지분 중 50%(대상회사 지분 15.4%)의 지분을 이전한다. &cr&cr2. 2019년 10월 23일 이전에 대상회사가 대한민국 또는 국외 주식시장에 우회상장하는 경우

(1)기존주주는 제3자(대상회사와 합병하는 기상장회사의 주주 등 포함)에게 우회상장일로부터 [10] 영업일 이내에 우회상장시점 대상회사의 합병비율기준 시가총액에 투자자의 지분율(대상회사 지분 15.4%)에 해당하는 금액을 투자자에게 지급하도록 한다. 단, 대상회사가 우회상장하고자 할 경우에는 대상회사는 투자자로부터 사전에 서면에 의한 동의를 받아야 한다.&cr(2)투자자는 (1)에 따른 의무가 이행되는 것과 동시에 제3자(대상회사와 합병하는 기상장회사의 주주 등 포함)에게 본건 지분 중 50%(대상회사 지분 15.4%)의 지분을 이전한다.&cr&cr3. 기존주주는 2019년 10월 23일 이전에 대상회사의 투자유치목적으로 조기 상환을 진행할 경우, 대상회사의 시가평가총액에 투자자의 지분율(대상회사 지분 15.4%)에 해당하는 금액이 조기상환원금 및 이에 대해 기존주주가 투자대금을 납입 받은 날 다음일인 2015년 8월 6일부터 조기상환일까지 연복리 8%의 이율로 계산된 금액의 이상이어야 한다. 다만, 대상회사의 시가평가총액에 투자자의 지분율에 해당하는 금액이 조기상환원금과 연복리 8%의 이율에 해당하는 금액보다 낮은 경우, 기존주주가 조기상환을 진행하려면 조기상환원금과 연복리 8%에 해당하는 금액으로 투자자의 지분을 매수하여야 한다.

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr

상기 1. 발행회사 주식총수는 주식을 발행하지 않아 기재하지 않습니다.&cr상기 2. 양수내역 총자산 및 자기자본은 당사의 2017년말 연결 재무제표 기준입니다&cr상기 5. 양수예정일자는 최종 대금지급일이며, 거래상대방이 보유한 총 30.8%의 지 분 중 2018. 10. 23. 15.4% 양수완료, 2020. 09. 09. 나머지 15.4%를 양수 할 예정입니다(해당일자는 관계당국 신고일정 등에 따라 변동될 수 있습니 다).&cr

※ 관련공시 :

2015.07.21. 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)&cr2015.07.21. 타법인 주식 및 출자증권 취득결정&cr2018.08.22. 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)&cr2019.08.22. [정정]주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)&cr2020.03.19. [정정]주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)&cr2020.06.30. [정정]주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

49,23819,85229,38622,50076,7201,200--43,39313,67729,71622,50045,6201,711--35,8506,65529,19522,5009,589-4--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※ 상기표상 당해연도,전년도,전전년도는 각 2017년말, 2016년말, 2015년말 기준으로 작성되었습니다.

※상기 재무제표는 상보신재료(소주)유한공사 별도기준으로 작성되었습니다.&cr※ 발행회사는 해외기업으로써 국내의 "주식회사의 외부감사에 관한법률"에 따른 외부감사대상법인에 해당되지 않습니다.&cr

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항린드먼글로벌협력성장사모투자전문회사대한민국서울시 강남구 역삼동사모투자최대주주---대표이사린드먼아시아인베스트먼트(주)2,460,000,0002.22대표집행임원박춘상--

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2017년12월140,504110,7003425,874140,1624,492참회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)--상보신재료(소주)유한공사 지분 30.8% 양수도 계약

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

※ 상기표상 당해연도,전년도,전전년도는 각 2017년말, 2016년말, 2015년말 기준으로 작성되었습니다.