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Registration Form • Sep 11, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 엔에이치기업인수목적17호(주) Y ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 09월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	엔에이치기업인수목적17호 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	이병훈&cr
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의대로 60(여의도동)
	(전 화) 02-750-5519
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 이성룡
	(전 화) 02-750-5687

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 6,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 12,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
공통정정사항>	- 모집(매출)가액: 2,000원&cr- 모집(매출)총액: 12,000,000,000원&cr- 공모희망가액: 2,000원	- 모집(매출)가액 (확정): 2,000원&cr- 모집(매출)총액 (확정): 12,000,000,000원&cr- 공모확정가액: 2,000원
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
2. 공모방법	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
3. 공모가격 결정방법	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
III. 투자위험요소
3.기타위험 - 가.	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후
3.기타위험 - 나.	(주8) 정정 전	(주8) 정정 후
Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
3. 기업실사결과 및 평가내용 - 다.	(주9) 정정 전	(주9) 정정 후
Ⅴ. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역	(주10) 정정 전	(주10) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	6,000,000	100	2,000	12,000,000,000	일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	기명식보통주	6,000,000	12,000,000,000	360,000,000	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020.09.14 ~ 2020.09.15	2020.09.17	2020.09.14	2020.09.17	-

(주1)	모집(매출)가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『3. 기업실사결과 및 평가내용, 다. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.
(주2)	모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 발행회사인 엔에이치기업인수목적17호(주)가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원 기준입니다.
(주3)	모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 엔에이치기업인수목적17호 주식회사가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.
(주4)	기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2020년 09월 14일 ~ 15일 (2 영업일간) &cr기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.&cr한편, 금번 공모의 경우 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주5)	2020년 08월 05일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다. 따라서 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장 요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.&cr 「사후이행사항 : 구법인은 상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지상장규정 제7조의3 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 합니다. 」
(주6)	상기 인수대가는 360,000,000원으로 상기 금액의 50%는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급되므로 합병이 완료되지 않은 경우에는 지급을 청구할 수 없습니다.
(주7)	금번 공모 결과 엔에이치기업인수목적17호 주식회사의 총발행주식은 9,000,000주(전환사채 전환행사 가정)가 되며 공모전 주주등(3,000,000주, 전환사채 행사 가정)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 1,666원으로 공모희망가격인 2,000원과 비교할 때 334원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 16.67% 정도입니다.

(단위 : 원, 주)

공모		공모전주주		공모&cr희망가격	가중평균&cr발행가격	희석비율
주식수	비율	주식수	비율
---	---	---	---	---	---	---
6,000,000	66.67%	3,000,000	33.33%	2,000	1,666	16.67%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)&cr* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주 식수 + 공모주식수)&cr* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)&cr* 총납입금액 = (공모전발행가 ×공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 ×CB전환가능주식수) + (공모희망가격 ×공모주식수)&cr&cr (주1) 정정 후&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	6,000,000	100	2,000	12,000,000,000	일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	기명식보통주	6,000,000	12,000,000,000	360,000,000	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020.09.14 ~ 2020.09.15	2020.09.17	2020.09.14	2020.09.17	-

(주1)	모집(매출)가액(이하 " 공모확정가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『3. 기업실사결과 및 평가내용, 다. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.
(주2)	모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 발행회사인 엔에이치기업인수목적17호(주)가 협의하여 제시한 공모확정가액인 2,000원 기준입니다.
(주3)	모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 엔에이치기업인수목적17호 주식회사가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 2,000원으로 최종 결정하였습니다.
(주4)	기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2020년 09월 14일 ~ 15일 (2 영업일간) &cr기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.&cr한편, 금번 공모의 경우 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주5)	2020년 08월 05일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다. 따라서 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장 요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.&cr 「사후이행사항 : 구법인은 상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지상장규정 제7조의3 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 합니다. 」
(주6)	상기 인수대가는 360,000,000원으로 상기 금액의 50%는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급되므로 합병이 완료되지 않은 경우에는 지급을 청구할 수 없습니다.
(주7)	금번 공모 결과 엔에이치기업인수목적17호 주식회사의 총발행주식은 9,000,000주(전환사채 전환행사 가정)가 되며 공모전 주주등(3,000,000주, 전환사채 행사 가정)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 1,666원으로 공모확정가격인 2,000원과 비교할 때 334원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 16.67% 정도입니다.

(단위 : 원, 주)

공모		공모전주주		공모&cr확정가격	가중평균&cr발행가격	희석비율
주식수	비율	주식수	비율
---	---	---	---	---	---	---
6,000,000	66.67%	3,000,000	33.33%	2,000	1,666	16.67%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)&cr* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주 식수 + 공모주식수)&cr* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)&cr* 총납입금액 = (공모전발행가 ×공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 ×CB전환가능주식수) + ( 공모확정가격 ×공모주식수)&cr

&cr (주2) 정정 전&cr &cr(~전략)&cr

(주4)	주당 모집가액 : 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 엔에이치기업인수목적17호㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액이며, NH투자증권㈜가 수요예측을 실시 및 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.
(주5)	모집총액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. 따라서 본 증권신고서에 기재되어 있는 공모희망가액과 모집총액은 확정된 가액이 아니며 추후 변동될 수 있습니다.

&cr (~후략)&cr &cr&cr (주2) 정정 후&cr

(~전략)&cr

(주4)	주당 모집가액 : 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 엔에이치기업인수목적17호㈜가 합의하여 결정한 공모확정가액인 2,000원 기준입니다.
(주5)	모집총액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정하였습니다.

&cr (~후략)&cr

&cr (주3) 정정 전&cr

나. 공모가격 산정 개요&cr&cr대표주관회사인 NH투자증권(주)는 엔에이치기업인수목적17호(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.&cr

구분	내용
주당 공모희망가액	2,000원
확정공모가액 최종결정	수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.
수요예측 결과 반영 여부	수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

&cr(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. &cr&cr(2) 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 엔에이치기업인수목적17호(주)와 대표주관회사인 NH투자증권(주)이 합의하여 최종 확정할 예정입니다.&cr&cr(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 3. 기업실사결과 평가내용 - 다. 공모가격에 대한 의견』를 참고하시기 바랍니다.&cr &cr (주3) 정정 후&cr

나. 공모가격 산정 개요&cr&cr대표주관회사인 NH투자증권(주)는 엔에이치기업인수목적17호(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모확정가액을 다음과 같이 결정하였습니다.&cr

구분	내용
주당 공모확정가액	2,000원
확정공모가액 최종결정	수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 2,000원으로 결정하였습니다.
수요예측 결과 반영 여부	수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

&cr(1) 상기 도표에서 제시한 주당 확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. &cr&cr(2) 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 청약일 전 실시된 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 엔에이치기업인수목적17호(주)와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 합의하여 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.&cr&cr(3) 확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 3. 기업실사결과 평가내용 - 다. 공모가격에 대한 의견』를 참고하시기 바랍니다.&cr

&cr (주4) 정정 전&cr&cr 기재사항 추가&cr &cr (주4) 정정 후&cr

(13) 수요예측 결과 통보&cr&cr① 기관투자자 수요예측 참여내역&cr

참여건수(건)	신청수량(주)	단순경쟁률
40	5,576,000	1 : 1.16

&cr② 수요예측 신청가격 분포&cr

구분	참여건수(건)	신청수량(주)	비율(%)
2,000원	40	5,576,000	100%

&cr③ 의무보유확약 신청내역&cr

구분	신청수량(주)	비고
미확약	5,576,000	-
합계	5,576,000	-

&cr④ 주당 확정공모가액의 결정&cr&cr상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 엔에이치기업인수목적17호(주)와 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 합의하여 1주당 확정공모가액을 2,000원으로 결정하였습니다.

&cr&cr (주5) 정정 전&cr

가. 모집 또는 매출 조건&cr

(단위: 원)

구분			내용
모집 또는 매출 주식의 수			기명식 보통주 6,000,000 주
주당 모집가액 또는 매출가액&cr(주1)		예정가액	2,000 원
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액(주1)		예정가액	12,000,000,000 원
확정가액	-
청약단위			(주2)
청약기일	기관투자자	개시일	2020년 09월 14일
종료일	2020년 09월 15일
일반청약자	개시일	2020년 09월 14일
종료일	2020년 09월 15일
청약증거금률&cr(주3)	일반청약자		100.00%
기관투자자		0.00%
배정 및 환불공고일			2020년 09월 17일
환불 및 납입일			2020년 09월 17일

(주1)	주당 공모가액 및 공모총액은 공모희망가액인 2,000원 기준입니다. 공모희망가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 엔에이치기업인수목적17호㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 결정할 예정이며, 공모가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

&cr (주5) 정정 후&cr

가. 모집 또는 매출 조건&cr

(단위: 원)

구분			내용
모집 또는 매출 주식의 수			기명식 보통주 6,000,000 주
주당 모집가액 또는 매출가액&cr(주1)		예정가액	2,000 원
확정가액	2,000 원
모집총액 또는 매출총액(주1)		예정가액	12,000,000,000 원
확정가액	12,000,000,000 원
청약단위			(주2)
청약기일	기관투자자	개시일	2020년 09월 14일
종료일	2020년 09월 15일
일반청약자	개시일	2020년 09월 14일
종료일	2020년 09월 15일
청약증거금률&cr(주3)	일반청약자		100.00%
기관투자자		0.00%
배정 및 환불공고일			2020년 09월 17일
환불 및 납입일			2020년 09월 17일

(주1)	주당 공모가액 및 공모총액은 공모확정가액인 2,000원 기준입니다. 공모희망가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 엔에이치기업인수목적17호㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

&cr&cr (주6) 정정 전&cr

가. 인수방법에 관한 사항&cr&cr [인수방법 : 총액인수]

인수인			인수주식의 &cr수량(인수비율)	인수금액(주2)	인수조건
명칭	고유번호	주소
---	---	---	---	---	---
NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 60	기명식 보통주&cr6,000,000주(100.0%)	12,000,000,000원	총액인수

(주1)	대표주관회사인 NH투자증권㈜가 전체공모물량의 100% 를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.
(주2)	인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 2,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.
(주3)	기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

&cr (주6) 정정 후&cr

가. 인수방법에 관한 사항&cr&cr [인수방법 : 총액인수]

인수인			인수주식의 &cr수량(인수비율)	인수금액(주2)	인수조건
명칭	고유번호	주소
---	---	---	---	---	---
NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 60	기명식 보통주&cr6,000,000주(100.0%)	12,000,000,000원	총액인수

(주1)	대표주관회사인 NH투자증권㈜가 전체공모물량의 100% 를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.
(주2)	인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정한 주당 확정공모가액 2,000원 기준입니다.
(주3)	기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

&cr&cr (주7) 정정 전&cr

희석비율 산정근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

공모		공모전주주(CB전환)		공모가격	가중평균	희석비율
주식수	비율	주식수	비율	발행가격
---	---	---	---	---	---	---
6,000,000	66.67%	3,000,000	33.33%	2,000	1,666	16.67%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)&cr* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)&cr* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)&cr* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + (공모희망가액 × 공모주식수)&cr* 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액&cr &cr (주7) 정정 후&cr

희석비율 산정근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

공모		공모전주주(CB전환)		공모가격	가중평균	희석비율
주식수	비율	주식수	비율	발행가격
---	---	---	---	---	---	---
6,000,000	66.67%	3,000,000	33.33%	2,000	1,666	16.67%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)&cr* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)&cr* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)&cr* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + ( 공모확정가액 × 공모주식수)&cr* 희석비율 = ( 공모확정가액 - 가중평균발행가격) / 공모확정가액 &cr

&cr (주8) 정정 전&cr&cr (~전략)&cr&cr다만, 신탁자금 반환 시 상환액은 운용자금의 운용방법(운용자산), 신탁자산 및 운용자산의 금리 변동, 기타 수수료의 변동 등에 따라 본 공모희망가액보다 낮은 금액이 지급될 수 있는 투자손실의 위험이 발생할 수 있습니다.&cr&cr(~후략)&cr &cr (주8) 정정 후&cr&cr (~전략)&cr&cr다만, 신탁자금 반환 시 상환액은 운용자금의 운용방법(운용자산), 신탁자산 및 운용자산의 금리 변동, 기타 수수료의 변동 등에 따라 본 공모확정가액 보다 낮은 금액이 지급될 수 있는 투자손실의 위험이 발생할 수 있습니다.&cr&cr(~후략)&cr &cr&cr (주9) 정정 전&cr

다. 공모가격에 대한 의견&cr&cr (1) 평가결과&cr&cr대표주관회사인 NH투자증권(주)는 엔에이치기업인수목적17호(주)의 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.&cr

구분	내용
주당 공모희망가액	2,000원
확정공모가액&cr결정방법	대표주관회사인 NH투자증권은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 NH투자증권과 엔에이치기업인수목적17호 주식회사가 협의하여 결정할 예정입니다.

&crNH투자증권(주)가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험,동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.&cr&cr(2) 공모가액의 산출방법&cr&cr공모가는 스폰서 및 발기인 그리고 대표주관사의 합의에 의하여 이루어진 가격이며, 공모규모는 동사 설립시 및 설립 이후 대표주관사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및주관사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었으므로 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기에 당사의 공모가 및 공모규모가 상대적으로자의적일 수 있습니다. 즉 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 순이익 등의영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받으나 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 당사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.&cr&cr현재 주된 평가기법으로 사용하고 있는 기 상장된 유사회사의 영업실적 혹은 재무상태와의 비교방법을 동사에 적용할 수는 없으나, 동사의 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사들이 과거 공모를 통해 상장된 바 있으므로 이들 회사의 공모가액 결정방법을 참조하여 동사의 공모가액을 제시하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다.&cr&cr(~중략)&cr

이에 동사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자 를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 NH투자증권과 엔에이치기업인수목적17호 주식회사가 협의하여 결정할 예정입니다.&cr&cr한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.&cr

구분	내용	비고
총납입금액	15,000백만원	(주1)
총발행주식수	9,000,000주	(주2)
가중평균발행가	1,666원	(주3)
공모전 주당발행가격(A)	1,000원	-
주당 공모희망가격(B)	2,000원	-
공모전 주당발행가격 대비&cr주당 공모희망가격배수(B/A)	2배	-
희석비율	16.67%	(주4)

(주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수)&cr(주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수&cr(주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)&cr(주4) 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가&cr &cr (주9) 정정 후&cr

다. 공모가격에 대한 의견&cr&cr (1) 평가결과&cr&cr대표주관회사인 NH투자증권(주)는 엔에이치기업인수목적17호(주)의 공모확정가액 을 다음과 같이 제시하였습니다.&cr

구분	내용
주당 공모확정가액	2,000원
확정공모가액&cr결정방법	수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 NH투자증권과 엔에이치기업인수목적17호 주식회사가 합의하여 결정하였습니다.

&crNH투자증권(주)가 제시하는 상기 주당 공모확정가액 은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험,동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.&cr&cr(2) 공모가액의 산출방법&cr&cr 확정공모가액은 스폰서 및 발기인 그리고 대표주관사 가 공모가격 확정 이전에 진행한 수요예측 결과를 반영하여 상호간 합의에 의한 가격 이며, 공모규모는 동사 설립시 및 설립 이후 대표주관사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및주관사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었으므로 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기에 당사의 공모가 및 공모규모가 상대적으로자의적일 수 있습니다. 즉 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 순이익 등의영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받으나 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 당사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.&cr&cr현재 주된 평가기법으로 사용하고 있는 기 상장된 유사회사의 영업실적 혹은 재무상태와의 비교방법을 동사에 적용할 수는 없으나, 동사의 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사들이 과거 공모를 통해 상장된 바 있으므로 이들 회사의 공모가액 결정방법을 참조하여 동사의 공모가액을 결정 하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다.&cr&cr(~중략)&cr

이에 동사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모확정가액 으로 결정하였습니다. 이러한 공모확정가액 을 바탕으로 국내외 기관투자자 를 대상으로 수요예측을 실시하였으며 , 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 NH투자증권과 엔에이치기업인수목적17호 주식회사가 합의하여 결정하였습니다.&cr &cr한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모확정가액 에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.&cr

구분	내용	비고
총납입금액	15,000백만원	(주1)
총발행주식수	9,000,000주	(주2)
가중평균발행가	1,666원	(주3)
공모전 주당발행가격(A)	1,000원	-
주당 공모확정가격(B)	2,000원	-
공모전 주당발행가격 대비&cr주당 공모확정가격배수(B/A)	2배	-
희석비율	16.67%	(주4)

(주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ ( 공모확정가격 × 공모주식수)&cr(주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수&cr(주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)&cr(주4) 희석비율 = ( 공모확정가격 - 가중평균발행가격) / 공모확정가격&cr

&cr (주10) 정정 전&cr

1. 자금조달금액&cr

(단위: 원)

구 분	금 액
총 공 모 금 액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	12,000,000,000 - 12,000,000,000

주1) 총 공모금액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성되었으며 추후 확정공모가액이 결정되면 총공모금액도 변경될 수 있습니다.&cr&cr&cr 2. 발행제비용의 내역&cr

(단위: 원)

구 분	금 액	계 산 근 거
인수수수료	180,000,000	공모금액의 3% 중 50%는 합병성공 후 지급 (주1)
등기비	8,640,000	등록세(증자자본금의 1.2%) + 교육세(등록세의 20%)
상장수수료	3,500,000	상장심사수수료 및 신규상장수수료 (주2)
인쇄비	1,000,000	용지대금, 수수료, 인지세금 등
IR비용	30,000,000	IR행사비, 기념품비 등
광고비	12,000,000	청약공고
전산용역비	3,300,000	업계 통상 금액
합 계	238,440,000	(주3)

(주1) 엔에이치기업인수목적17호㈜는 대표주관회사 NH투자증권㈜에게 인수대가로 3.6억원에 해당하는 수수료로 지급합니다. 단, 전체 수수료 중 50%에 해당하는 금액(1.8억원)은 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급되므로 합병이 완료되지 않은 경우에는 지급을 청구할 수 없습니다.&cr(주2) 기업인수목적회사 주권에 대한 상장심사수수료는 250 만원이며, 신규상장수수료는 기준시가 500억원 이하 100만원으로 산출되었습니다. &cr(주3) 발행제비용 내역은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성하였으며 공모결과에 따라 달라질 수 있습니다.&cr(주4) 상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다.

&cr (주10) 정정 후&cr

1. 자금조달금액&cr

(단위: 원)

구 분	금 액
총 공 모 금 액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	12,000,000,000 - 12,000,000,000

주1) 총 공모금액은 공모확정가액 2,000원을 기준으로 작성되었습니다. &cr &cr &cr 2. 발행제비용의 내역&cr

(단위: 원)

구 분	금 액	계 산 근 거
인수수수료	180,000,000	공모금액의 3% 중 50%는 합병성공 후 지급 (주1)
등기비	8,640,000	등록세(증자자본금의 1.2%) + 교육세(등록세의 20%)
상장수수료	3,500,000	상장심사수수료 및 신규상장수수료 (주2)
인쇄비	1,000,000	용지대금, 수수료, 인지세금 등
IR비용	30,000,000	IR행사비, 기념품비 등
광고비	12,000,000	청약공고
전산용역비	3,300,000	업계 통상 금액
합 계	238,440,000	(주3)

(주1) 엔에이치기업인수목적17호㈜는 대표주관회사 NH투자증권㈜에게 인수대가로 3.6억원에 해당하는 수수료로 지급합니다. 단, 전체 수수료 중 50%에 해당하는 금액(1.8억원)은 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급되므로 합병이 완료되지 않은 경우에는 지급을 청구할 수 없습니다.&cr(주2) 기업인수목적회사 주권에 대한 상장심사수수료는 250 만원이며, 신규상장수수료는 기준시가 500억원 이하 100만원으로 산출되었습니다. &cr(주3) 발행제비용 내역은 공모확정가액 2,000원을 기준으로 작성되었습니다. &cr(주4) 상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다.

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr