Registration Form • Sep 11, 2020
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증권신고서(지분증권) 2.8 주식회사 원방테크 Y ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2020년 09월 11일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 원방테크 |
| 대 표 이 사 :&cr | 김 규 범 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10 |
| (전 화) 043-877-1631 | |
| (홈페이지) http://www.wonbangtech.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 (성 명) 류상걸 |
| (전 화) 02-577-9031 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 18일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,282,716주
3. 모집 또는 매출금액 : 69,651,478,800원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공모가액 확정에 따른 기재사항 보완을 위한 정정으로서, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 굵은 '빨간색 '을 사용하였습니다. | ||
| 공통 정정사항 | 모집(매출)가액(예정): &cr43,000원 ~ 54,300 원&cr모집(매출)총액(예정): &cr 55,156,788,000원 ~ 69,651,478,800원 | 모집(매출)가액: 54,300 원&cr모집(매출)총액: 69,651,478,800원 |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | <주1> | <주1> |
| 2. 공모방법 | <주2> | <주2> |
| 3. 공모가격 결정방법 | <주3> | <주3> |
| 3. 공모가격 결정방법 | <주4> | <주4> |
| 4. 모집 또는 매출&cr절차 등에 관한 사항 | <주5> | <주5> |
| 5. 인수 등에 관한 &cr사항 | <주6> | <주6> |
| III. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - 아 | <주7> | <주7> |
| 3. 기타위험 - 다 | <주8> | <주8> |
| 3. 기타위험 - 사 | <주9> | <주9> |
| 3. 기타위험 - 아 | <주10> | <주10> |
| 3. 기타위험 - 서 | <주11> | <주11> |
| Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 공모가격에 대한 의견 | <주12> | <주12> |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | <주13> | <주13> |
&cr <주1>&cr&cr■ 정정 전&cr
1. 공모개요
&cr
(단위: 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,282,716 | 500 | 43,000 | 55,156,788,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋대우 | 기명식보통주 | 1,282,716 | 55,156,788,000 | 2,206,271,520 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.09.15~2020.09.16 | 2020.09.18 | 2020.09.15 | 2020.09.18 | - |
주1)모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가 액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 43,000원 ~ 54,300 원 중 최저가액 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4)『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주5)청약일&cr우리사주조합 청약일: 2020년 09월 15일 (1일간) &cr기관투자자, 일반청약자 청약일: 2020년 09월 15일 ~ 16일 (2일간)&cr기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.주6)우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 2월 12일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 4월 17일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주8)총 인수대가는 총 공모 금액의 4.0 % 에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.주9)
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 미래에셋대우㈜ | 기명식보통주 | 23,255 | 999,965,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무인수분 |
&cr(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
주10)상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크가 협의하여 제시한 희망공모가액 43,000원 ~ 54,300 원 중 최저가액인 43,000원 기준입 니다.주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 ( 23,255 주) 에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.주12)금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.
&cr ■ 정정 후&cr
1. 공모개요
&cr
(단위: 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,282,716 | 500 | 54,300 원 | 69,651,478,800 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋대우 | 기명식보통주 | 1,282,716 | 69,651,478,800 | 2,786,059,152 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.09.15~2020.09.16 | 2020.09.18 | 2020.09.15 | 2020.09.18 | - |
주1)모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가 액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확 정공모가액인 54,300 원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 54,300원으로 최종 결정하였습니다.주4)『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주5)청약일&cr우리사주조합 청약일: 2020년 09월 15일 (1일간) &cr기관투자자, 일반청약자 청약일: 2020년 09월 15일 ~ 16일 (2일간)&cr기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.주6)우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 2월 12일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 4월 17일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주8)총 인수대가는 총 공모 금액의 4.0 % 에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 54,300원 기준 입 니 다.주9)
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋대우㈜ | 기명식보통주 | 18,416주 | 999,988,800원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무인수분 |
&cr(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
주10)상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크가 협의하여 결정한 확정공모가액 54,300원 기준입니다.주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 ( 18,416주 ) 에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.주12)금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.
&cr <주2>&cr&cr■ 정정 전&cr
나. 모집의 방법 등
(1) 모집의 방법&cr
[모집방법 : 일반공모]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 370,999주 | 96.4% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 13,816주 | 3.6% | 우선배정 |
| 합계 | 384,815주 | 100.0% | - |
&cr[모집의 세부내역]
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당&cr모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 13,816주 | 3.6% | 43,000원 | 594,088,000원 | 우선배정 |
| 일반투자자 | 76,965주 | 20.0% | 3,309,495,000원 | - | |
| 기관투자자 | 294,034주 | 76.4% | 12,643,462,000원 | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
| 합계 | 384,815주 | 100.0% | 16,547,045,000원 | - |
주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율
| 구분 | 주식수 | 비율 | 주당 모집가액 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋대우㈜ | 384,815주 | 100.0% | 43,000원 | 16,547,045,000원 |
주2)금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 13,816주(3.6%) 를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.주3)
금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 주식수 | 비율 | 주당 모집가액 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋대우㈜ | 76,965주 | 100.0% | 43,000원 | 3,309,495,000원 |
| 주4) | 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. |
| 주5) | 기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 조 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단&cr라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)&cr아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) |
| 주6) | 1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.&cr&cr『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.&cr&cr『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.&cr&cr『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.&cr&cr② 국내 자산에만 투자할 것 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr&cr2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| 주7)&cr&cr&cr&cr | 벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr&cr1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것 3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. 1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것 3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것 |
| 주8) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)&cr1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것&cr2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr&cr『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.&cr ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| 주9) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주10) | 배정주식수(비율)&cr① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. |
| 주11) | 주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모 가액 43,000원 ~ 54,300 원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주12) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주13) | 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
다. 매출의 방법 등&cr&cr (1) 매출의 방법&cr
[매출방법 : 일반공모]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 865,664주 | 96.4% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 32,237주 | 3.6% | 우선배정 |
| 합계 | 897,901주 | 100.0% | - |
[매출의 세부내역]
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당&cr매출가액 | 매출총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 32,237주 | 3.6% | 43,000원 | 1,386,191,000원 | 우선배정 |
| 일반투자자 | 179,585주 | 20.0% | 7,722,155,000원 | - | |
| 기관투자자 | 686,079주 | 76.4% | 29,501,397,000원 | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
| 합계 | 897,901주 | 100.0% | 38,609,743,000원 | - |
주1)
매출대상 주식에 대한 인수비율
| 구분 | 주식수 | 비율 | 주당 모집가액 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋대우㈜ | 897,901주 | 100.0% | 43,000원 | 38,609,743,000원 |
주2)금번 매출에서 우리사주조합에 매출 주식 중 32,237주(3.6%) 를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.주3)
금번 매출에서 일반투자자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 주식수 | 비율 | 주당 모집가액 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋대우㈜ | 179,585주 | 100.0% | 43,000원 | 7,722,155,000원 |
| 주4) | 금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. |
| 주5) | 기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단&cr라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)&cr아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) |
| 주6) | 1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.&cr&cr『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.&cr&cr『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.&cr&cr『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.&cr&cr② 국내 자산에만 투자할 것 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr&cr2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| 주7)&cr&cr&cr&cr | 벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr&cr1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것 3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. 1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것 3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것 |
| 주8) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)&cr1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것&cr2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr&cr『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.&cr ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| 주9) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주10) | 배정주식수(비율)&cr① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. |
| 주11) | 주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가 액 43,000원 ~ 54,300 원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주12) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주13) | 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항
| 명칭 및 주소 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
|---|---|---|
| 주식회사 원방테크&cr(충청북도 음성군 금왕읍 금율로 &cr30번길 32-10) | 엔브이에이치원방테크(주)의 보유주식 &cr897,901주를 수요예측 후 &cr결정된 공모가액으로 매출 | 매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 &cr자기계산으로 인수 |
&cr (3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항&cr
(단위 : 주)
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 보유증권&cr종류 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수&cr주1) | 매출후&cr보유증권수&cr주2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔브이에이치원방테크(주) | 최대주주 | 기명식&cr보통주 | 3,309,348주 | 897,901주 | 2,411,447주 |
| 주1) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다. |
| 주2)&cr&cr&cr | 매출주주인 엔브이에이치원방테크(주)는 금번 상장을 위한 상기의 897,901주 매출 이후 2,411,447주의 보통주, 즉 전체 발행주식의 56.1%(공모 후 기준, 상장주선인의 의무인수분 반영 후 기준)를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 6개월간 보호예수 됩니다. |
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr
[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 구분 | 취득 주수 | 주당&cr취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋대우㈜ | 23,255주 | 43,000원&cr주1) | 999,965,000원 | - |
| (주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여제시한 공모 희망가액 (43,000원 ~ 54,300 원)의 밴드 최저가액인 43,000원 기준입니다. |
| (주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| (주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
| (주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다. |
■ 정정 후&cr
나. 모집의 방법 등
(1) 모집의 방법&cr
[모집방법 : 일반공모]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 370,999주 | 96.4% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 13,816주 | 3.6% | 우선배정 |
| 합계 | 384,815주 | 100.0% | - |
&cr[모집의 세부내역]
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당&cr모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 13,816주 | 3.6% | 54,300원 | 750,208,800원 | 우선배정 |
| 일반투자자 | 76,965주 | 20.0% | 4,179,199,500원 | - | |
| 기관투자자 | 294,034주 | 76.4% | 15,966,046,200원 | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
| 합계 | 384,815주 | 100.0% | 20,895,454,500원 | - |
주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율
| 구분 | 주식수 | 비율 | 주당 모집가액 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋대우㈜ | 384,815주 | 100.0% | 54,300원 | 20,895,454,500원 |
주2)금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 13,816주(3.6%) 를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.주3)
금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 주식수 | 비율 | 주당 모집가액 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋대우㈜ | 76,965주 | 100.0% | 54,300원 | 4,179,199,500원 |
| 주4) | 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. |
| 주5) | 기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 조 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단&cr라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)&cr아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) |
| 주6) | 1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.&cr&cr『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.&cr&cr『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.&cr&cr『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.&cr&cr② 국내 자산에만 투자할 것 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr&cr2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| 주7)&cr&cr&cr&cr | 벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr&cr1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것 3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. 1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것 3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것 |
| 주8) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)&cr1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것&cr2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr&cr『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.&cr ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| 주9) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주10) | 배정주식수(비율)&cr① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. |
| 주11) | 주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 54,300 원 기준입니다. |
| 주12) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주13) | 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
다. 매출의 방법 등&cr&cr (1) 매출의 방법&cr
[매출방법 : 일반공모]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 865,664주 | 96.4% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 32,237주 | 3.6% | 우선배정 |
| 합계 | 897,901주 | 100.0% | - |
[매출의 세부내역]
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당&cr매출가액 | 매출총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 32,237주 | 3.6% | 54,300 원 | 1,750,469,100원 | 우선배정 |
| 일반투자자 | 179,585주 | 20.0% | 9,751,465,500원 | - | |
| 기관투자자 | 686,079주 | 76.4% | 37,254,089,700원 | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
| 합계 | 897,901주 | 100.0% | 48,756,024,300원 | - |
주1)
매출대상 주식에 대한 인수비율
| 구분 | 주식수 | 비율 | 주당 모집가액 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋대우㈜ | 897,901주 | 100.0% | 54,300 원 | 48,756,024,300원 |
주2)금번 매출에서 우리사주조합에 매출 주식 중 32,237주(3.6%) 를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.주3)
금번 매출에서 일반투자자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 주식수 | 비율 | 주당 모집가액 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋대우㈜ | 179,585주 | 100.0% | 54,300 원 | 9,751,465,500원 |
| 주4) | 금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. |
| 주5) | 기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단&cr라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)&cr아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) |
| 주6) | 1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.&cr&cr『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.&cr&cr『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.&cr&cr『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.&cr&cr② 국내 자산에만 투자할 것 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr&cr2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| 주7)&cr&cr&cr&cr | 벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr&cr1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것 3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. 1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것 3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것 |
| 주8) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)&cr1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것&cr2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr&cr『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.&cr ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| 주9) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주10) | 배정주식수(비율)&cr① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. |
| 주11) | 주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 54,300 원 기준입니다. |
| 주12) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주13) | 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항
| 명칭 및 주소 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
|---|---|---|
| 주식회사 원방테크&cr(충청북도 음성군 금왕읍 금율로 &cr30번길 32-10) | 엔브이에이치원방테크(주)의 보유주식 &cr897,901주를 수요예측 후 &cr결정된 공모가액으로 매출 | 매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 &cr자기계산으로 인수 |
&cr (3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항&cr
(단위 : 주)
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 보유증권&cr종류 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수&cr주1) | 매출후&cr보유증권수&cr주2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔브이에이치원방테크(주) | 최대주주 | 기명식&cr보통주 | 3,309,348주 | 897,901주 | 2,411,447주 |
| 주1) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다. |
| 주2)&cr&cr&cr | 매출주주인 엔브이에이치원방테크(주)는 금번 상장을 위한 상기의 897,901주 매출 이후 2,411,447주의 보통주, 즉 전체 발행주식의 56. 2%(공모 후 기준, 상장주선인의 의무인수분 반영 후 기준)를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 6개월간 보호예수 됩니다. |
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr
[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 구분 | 취득 주수 | 주당&cr취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋대우㈜ | 18,416주 | 54,300원&cr주1) | 999,988,800원 | - |
| (주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 54,300원 기준입니다. |
| (주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| (주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 결정되었습니다. |
| (주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다. |
<주3>&cr&cr■ 정정 전&cr
나. 공모가격 산정 개요&cr&cr대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.&cr
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 43,000원 ~ 54,300 원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 주1) | 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜원방테크의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. |
| 주3) | 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
&cr ■ 정정 후&cr
나. 공모가격 산정 개요&cr&cr대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.&cr
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 확정공모가액 | 54,300 원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정 하였습니다. |
| 주1) | 상기 주당 확정공모가액의 범위는 ㈜원방테크의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 54,300원으로 최종 결정하였습니다. |
| 주3) | 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
&cr <주4>&cr&cr■ 정정 전&cr &cr 기재사항 추가&cr &cr ■ 정정 후&cr
(13) 수 요예측 결과&cr &cr (가) 수요예측 참여내역&cr
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금, 운용사(고유)&cr,은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 130 | 15 | 131 | 474 | 44 | 18 | 812 |
| 수량 | 70,419,210 | 10,017,294 | 57,475,100 | 218,935,479 | 37,282,730 | 4,539,113 | 398,668,926 |
| 경쟁률(#:1) | 71.8 | 10.2 | 58.6 | 223.4 | 38.0 | 4.6 | 406.8 |
* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자&cr&cr(나) 수요예측 신청가격 분포&cr
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 밴드상단초과 | 20 | 13,557,791 | 1 | 980,000 | 20 | 11,699,665 | 97 | 67,815,345 | 4 | 16,000 | 8 | 4,480,113 | 150 | 98,548,914 |
| 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 | 105 | 53,915,080 | 14 | 9,037,294 | 101 | 44,063,822 | 344 | 147,061,382 | 3 | 2,940,326 | 6 | 55,000 | 573 | 257,072,904 |
| 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | 1 | 1,000 | 1 | 2,000 | - | - | - | - | 2 | 3,000 |
| 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | 2 | 1,960,226 | - | - | 3 | 722,500 | 5 | 1,975,226 | - | - | - | - | 10 | 4,657,952 |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,000 | - | - | - | - | 1 | 1,000 |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | 2 | 985,113 | - | - | 3 | 6,000 | 7 | 30,500 | - | - | - | - | 12 | 1,021,613 |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | 1 | 1,000 | - | - | 2 | 981,113 | 15 | 1,981,726 | - | - | 1 | 1,000 | 19 | 2,964,839 |
| 밴드하단미만 | - | - | - | - | 1 | 1,000 | - | - | - | - | 3 | 3,000 | 4 | 4,000 |
| 미제시 | - | - | - | - | - | - | 4 | 68,300 | 37 | 34,326,404 | - | - | 41 | 34,394,704 |
| 합계 | 130 | 70,419,210 | 15 | 10,017,294 | 131 | 57,475,100 | 474 | 218,935,479 | 44 | 37,282,730 | 18 | 4,539,113 | 812 | 398,668,926 |
* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자&cr &cr과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.
| 구분 | 참여건수(건) | 신청수량(주) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 54,300원 초과 | 150 | 98,548,914 | 18.5% |
| 54,300원 | 570 | 255,947,904 | 70.2% |
| 43,000원 초과 54,300원 미만 | 29 | 6,813,565 | 3.6% |
| 43,000원 | 18 | 2,959,839 | 2.2% |
| 43,000원 미만 | 4 | 4,000 | 0.5% |
| 가격 미제시 | 41 | 34,394,704 | 5.0% |
| 합계 | 812 | 398,668,926 | 100.0% |
주) 비율은 참여건수를 기준으로 계산되었습니다. &cr&cr (다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량&cr
| 구분 | 참여건수(건) | 신청수량(주) |
|---|---|---|
| 15일 확약 | 2 | 982,013 |
| 1개월 확약 | 9 | 7,753,226 |
| 3개월 확약 | 2 | 1,960,226 |
| 6개월 확약 | 2 | 1,960,226 |
| 합계 | 15 | 12,655,691 |
| 총 참여건수 또는 신청수량 대비 비율(%) | 1.8% | 3.2% |
&cr(라) 주당 확정공모가액의 결정&cr &cr 상기의 수요예측 결과 및 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 (주)원방테크와 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 54,300원으로 결정하였습니다. &cr&cr (마) 물량배정대상자 가격범위&cr &cr 1주당 확정공모가액인 54,300 원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자
<주5>&cr&cr■ 정정 전&cr
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건&cr
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 1,282,716주 | ||
| 주당 모집가액&cr또는 매출가액 | 예정가액 | 43,000원 (주1) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 55,156,788,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | (주2) | ||
| 청약기일&cr(주3) | 우리사주조합 | 개시일 | 2020년 9월 15일 |
| 종료일 | 2020년 9월 15일 | ||
| 기관투자자 | 개시일 | 2020년 9월 15일 | |
| 종료일 | 2020년 9월 16일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2020년 9월 15일 | |
| 종료일 | 2020년 9월 16일 | ||
| 청약&cr증거금&cr(주4) | 우리사주조합 | 100% | |
| 기관투자자 | 0% | ||
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2020년 9월 18일 |
| 주1) | 주당 모집가액&cr대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크와 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋대우㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 ㈜원방테크가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주2) | 청약단위 ① 우리사주조합, 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 미래에셋대우㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋대우㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.&cr④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 청약기일&cr기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.&cr※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주4) | 청약증거금&cr① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. ② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 9월 18일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 9월 18일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처 ① 우리사주조합 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점&cr② 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점&cr③ 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점&cr④ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다. |
| 주6) | 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
&cr ■ 정정 후&cr
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건&cr
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 1,282,716주 | ||
| 주당 모집가액&cr또는 매출가액 | 예정가액 | 43,000원 | |
| 확정가액 | 54,300원 (주1) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 55,156,788,000원 | |
| 확정가액 | 69,651,478,800원 | ||
| 청 약 단 위 | (주2) | ||
| 청약기일&cr(주3) | 우리사주조합 | 개시일 | 2020년 9월 15일 |
| 종료일 | 2020년 9월 15일 | ||
| 기관투자자 | 개시일 | 2020년 9월 15일 | |
| 종료일 | 2020년 9월 16일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2020년 9월 15일 | |
| 종료일 | 2020년 9월 16일 | ||
| 청약&cr증거금&cr(주4) | 우리사주조합 | 100% | |
| 기관투자자 | 0% | ||
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2020년 9월 18일 |
| 주1) | 주당 모집가액&cr대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크와 협의하여 결정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋대우㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 ㈜원방테크가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. |
| 주2) | 청약단위 ① 우리사주조합, 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 미래에셋대우㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋대우㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.&cr④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 청약기일&cr기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.&cr※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주4) | 청약증거금&cr① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. ② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 9월 18일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 9월 18일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처 ① 우리사주조합 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점&cr② 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점&cr③ 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점&cr④ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다. |
| 주6) | 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
&cr <주6>&cr&cr■ 정정 전&cr
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항&cr
| [인수방법: 총액인수] | (단위: 원) |
| 인수인 | 인수주식의&cr종류 및 수량 | 인수금액 | 인수&cr조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표주관회사 | 미래에셋대우㈜ | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 기명식 보통주&cr1,282,716주 | 55,156,788,000 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 43,000원 ~ 54,300원 중 최 저 가액 기준입니다. |
| 주2) | 금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다. |
나. 인수대가에 관한 사항&cr&cr (1) 인수수수료&cr
(단위: 원)
| 구분 | 인수인 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 미래에셋대우㈜ | 2,206,271,520 | - |
| 합계 | 2,206,271,520 | - |
| 주) | 총 인수 대가는 발행금액 의 4.0% 에 해 당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr&cr금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.&cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 ㈜원방테크의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋대우㈜ | 기명식보통주 | 23,255주 | 999,965,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무인수분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2)&cr&cr | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크가 협의하여 제시한 희망공모가액 43,000원 ~ 54,300원 의 최저가액인 43,000원 기준입니다. |
| 주3)&cr&cr | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 23,255주 )에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
&cr ■ 정정 후&cr
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항&cr
| [인수방법: 총액인수] | (단위: 원) |
| 인수인 | 인수주식의&cr종류 및 수량 | 인수금액 | 인수&cr조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표주관회사 | 미래에셋대우㈜ | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 기명식 보통주&cr1,282,716주 | 69,651,478,800 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 54,300원 기준입니다. |
| 주2) | 금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다. |
나. 인수대가에 관한 사항&cr&cr (1) 인수수수료&cr
(단위: 원)
| 구분 | 인수인 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 미래에셋대우㈜ | 2,786,059,152 | - |
| 합계 | 2,786,059,152 | - |
| 주) | 총 인수 대가는 발행금액 의 4.0% 에 해 당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 54,300원 기준입니다. |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr&cr금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.&cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 ㈜원방테크의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋대우㈜ | 기명식보통주 | 18,416주 | 999,988,800원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무인수분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2)&cr&cr | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크가 협의하여 결정한 확정공모가액 54,300원 기준입니다. |
| 주3)&cr&cr | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 18,41 6 주 )에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
<주7>&cr&cr■ 정정 전&cr
아. 최대주주의 구주매출로 인한 경영권의 변동 위험 &cr 금번 공모시 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 구주매출을 진행하여 당사의 인수시 발생한 인수금융 잔액을 상환할 계획을 가지고 있습니다. 상장 이 후 희석 가능 주식수를 모두 포함하더라도 최대주주의 지분율은 약 54.5% 수준이 될 예정이며, 향후 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 50% 이상의 지분율을 지속적으로 확보하여, 장기적인 관점에서 당사를 엔브이에이치 그룹 계열사들 과 시너지를 발휘하며 성장할 수 있도록 경영 및 관리할 계획을 가지고 있습 니다. 그럼에도 불구하고 최대주주의 보호예수기간인 상장 후 6개월이 지난 시점에는 최대주주의 의사결정, 영업활동 상황, 그룹사의 중장기적인 계획 등에 따라 경영권 변동 가능성 역시 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.
&cr 엔브이에이치코리아는 2018년 6월 당사의 인수를 위해 SPC의 형태로 엔브이에이치원방테크를 설립하였으며, 엔브이에이치원방테크는 당사의 최대주주가 되는 과정에서 인수금융을 통해 약 830억원을 조달하였습니다. 이에 금번 공모시 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 구주매출을 진행하여 인수금융 잔액을 상환할 계획을 가지고 있습니다. &cr
[최대주주 NVH원방테크의 지배구조]
| 구분 | 주주명 | 주식수(주) | 지분율(%) | 액면가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVH코리아 | 6,059,000 | 73.0% | 10,000 | 60,590,000,000 |
| 2 | GH신소재 | 1,992,000 | 24.0% | 10,000 | 19,920,000,000 |
| 3 | 제이케이인베스트먼트홀딩스 | 249,000 | 3.0% | 10,000 | 2,490,000,000 |
| 합계 | 8,300,000 | 100% | 83,000,000,000 |
&cr최대주주인 엔브이에이치원방테크는 897,901주 를 구주매출하여 기존 3,309,348주 에서 구 주매출 주식수만큼 감소한 2,411,447주 를 보유하게 될 예정이며, 상장 이후 전체 발행주식의 56.1%를 소유하게 됩니다. &cr
(단위: 주)
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 보유증권&cr종류 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수&cr주1) | 매출후&cr보유증권수&cr주2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔브이에이치원방테크(주) | 최대주주 | 기명식&cr보통주 | 3,309,348주 | 897,901주 | 2,411,447주 |
| 주)&cr &cr | 매출주주인 엔브이에이치원방테크(주)는 금번 상장을 위한 상기의 897,901주 매출 이후 &cr2,411,447주의 보통주, 즉 전체 발행주식의 56.1%(공모 후 기준, 상장주선인의 의무인수분 반영 후 기준)를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 6개월간 보호예수 됩니다. |
&cr 상장 이 후 희석 가능 주식수(주관사 신주인수권)를 포함하더라도 최대주주의 지분율은 약 54.5% 수준이며, 향후 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 50% 이상의 지분율을 지속적으로 확보하여, 장기적인 관점에서 당사를 엔브이에이치 그룹 계열사들 과 시너지를 발휘하며 성장할 수 있도록 경영 및 관리할 계획을 가지고 있습 니다. 그럼에도 불구하고 최대주주의 보호예수기간인 상장 후 6개월이 지난 시점에는 최대주주의 의사결정, 영업활동 상황, 그룹사의 중장기적인 계획 등에 따라 경영권 변동 가능성 역시 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. &cr &cr ■ 정정 후
아. 최대주주의 구주매출로 인한 경영권의 변동 위험 &cr 금번 공모시 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 구주매출을 진행하여 당사의 인수시 발생한 인수금융 잔액을 상환할 계획을 가지고 있습니다. 상장 이 후 희석 가능 주식수를 모두 포함하더라도 최대주주의 지분율은 약 54.5% 수준이 될 예정이며, 향후 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 50% 이상의 지분율을 지속적으로 확보하여, 장기적인 관점에서 당사를 엔브이에이치 그룹 계열사들 과 시너지를 발휘하며 성장할 수 있도록 경영 및 관리할 계획을 가지고 있습 니다. 그럼에도 불구하고 최대주주의 보호예수기간인 상장 후 6개월이 지난 시점에는 최대주주의 의사결정, 영업활동 상황, 그룹사의 중장기적인 계획 등에 따라 경영권 변동 가능성 역시 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.
&cr 엔브이에이치코리아는 2018년 6월 당사의 인수를 위해 SPC의 형태로 엔브이에이치원방테크를 설립하였으며, 엔브이에이치원방테크는 당사의 최대주주가 되는 과정에서 인수금융을 통해 약 830억원을 조달하였습니다. 이에 금번 공모시 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 구주매출을 진행하여 인수금융 잔액을 상환할 계획을 가지고 있습니다. &cr
[최대주주 NVH원방테크의 지배구조]
| 구분 | 주주명 | 주식수(주) | 지분율(%) | 액면가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVH코리아 | 6,059,000 | 73.0% | 10,000 | 60,590,000,000 |
| 2 | GH신소재 | 1,992,000 | 24.0% | 10,000 | 19,920,000,000 |
| 3 | 제이케이인베스트먼트홀딩스 | 249,000 | 3.0% | 10,000 | 2,490,000,000 |
| 합계 | 8,300,000 | 100% | 83,000,000,000 |
&cr최대주주인 엔브이에이치원방테크는 897,901주 를 구주매출하여 기존 3,309,348주 에서 구 주매출 주식수만큼 감소한 2,411,447주 를 보유하게 될 예정이며, 상장 이후 전체 발행주식의 56 .2 %를 소유하게 됩니다.&cr
(단위: 주)
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 보유증권&cr종류 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수&cr주1) | 매출후&cr보유증권수&cr주2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔브이에이치원방테크(주) | 최대주주 | 기명식&cr보통주 | 3,309,348주 | 897,901주 | 2,411,447주 |
| 주)&cr &cr | 매출주주인 엔브이에이치원방테크(주)는 금번 상장을 위한 상기의 897,901주 매출 이후 &cr2,411,447주의 보통주, 즉 전체 발행주식의 56 .2%(공모 후 기준, 상장주선인의 의무인수분 반영 후 기준)를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 6개월간 보호예수 됩니다. |
&cr 상장 이 후 희석 가능 주식수(주관사 신주인수권)를 포함하더라도 최대주주의 지분율은 약 54.5% 수준이며, 향후 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 50% 이상의 지분율을 지속적으로 확보하여, 장기적인 관점에서 당사를 엔브이에이치 그룹 계열사들 과 시너지를 발휘하며 성장할 수 있도록 경영 및 관리할 계획을 가지고 있습 니다. 그럼에도 불구하고 최대주주의 보호예수기간인 상장 후 6개월이 지난 시점에는 최대주주의 의사결정, 영업활동 상황, 그룹사의 중장기적인 계획 등에 따라 경영권 변동 가능성 역시 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. &cr &cr <주8>&cr&cr■ 정정 전&cr
다. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험&cr&cr당사의 희망공모가는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.
&cr당사는 금 번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2020년 반기 실적 을 기준으로 PER을 산정하였습니다.&cr&cr당사는 한국표준사업 분류 상 [ 그 외 기타 일반목적용 기계제조업(D29199)] 으로 분류되어 있습니다. 비교기업군의 선정을 위하여 한국표준사업분류 세세분류 상 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업(C26120), 반도체 제조용 기계 제조업(C29271), 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업(C29299), 배관 및 냉ㆍ난방 공사업(F42201), 건축설계 및 관련 서비스업(M72111), 기타 엔지니어링 서비스업(M72129)에 속해있는 총 120개의 상장회사 중 당사와 주요 제품 및 전방산업이 유사한 14개의 기업을 선정하였습니다. 선정된 비교기업군(14개사)을 바탕으로 하여 재무 유사성 을 고려하여 9개 기업을 선정하였으며, 이 중 일반요건 등을 종합적으로 고려하여 당사와 가장 유사한 것으로 판단되는 업체 7개사( 신 성이엔지, 오션브릿지, GST, 엔에스, 유니셈, 에스티아이, 씨앤지하이테크 )를 최종 유사기업으로 선정하였습니다.
[비교대상 기업 - 모집단]
| 구분 | 회사명 | 비고 |
|---|---|---|
| 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업(C26120) | 덕산하이메탈, 오디텍, 하나머티리얼즈, 에이디테크놀로지, 윈팩, 아나패스, 서울바이오시스, 루미마이크로, 네패스, 라이브파이낸셜, 다믈멀티미디어, 우리이앤엘, 엘비세미콘, 알에프세미, 큐에스아이, 앤씨앤, 어보브반도체, 에스앤에스텍, 미코, 코아시아, 파커스, 서울반도체, 에스에프에이반도체, 아이앤씨, 루멘스, 현대에너지솔루션, 써니전자, 신성이엔지, 에스케이하이닉스, 광전자, 케이이씨, 두산솔루스 | 32개사 |
| 반도체 제조용 기계 제조업(C29271) | 테스, 유니테스트, 주성엔지니어링, 오션브릿지, 원익아이피에스, 글로벌스탠다드테크놀로지(GST), 아이원스, 케이엔제이, 와이아이케이, 기가레인, 케이엠에이치하이텍, 로체시스템즈, 제너셈, 더블유아이, 디바이스이엔지, 예스티, 피에스케이홀딩스, 마이크로텍, 싸이맥스, 미래컴퍼니, 동아엘텍, 엘오티베큠, 유니셈, 에스티아이, 에이피티씨, 베셀, 유진테크, 씨앤지하이테크, 엑시콘, 코미코, 에이치비테크놀러지, 프로텍, 젬백스, 테크윙, 뉴파워프라즈마, 코세스, 제이스텍, 이오테크닉스, 코디엠, 러셀, 한미반도체, 케이씨텍 | 42개사 |
| 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업&cr(C29299) | 코윈테크, 파인텍, 인텍플러스, 한일진공, 제우스, 맥스로텍, 브이원텍,상상인인더스트리, 자비스, 네온테크, 엠플러스, 삼에스코리아, 네오셈, 피에스케이, 에스엔유프리시젼, 엔에스, 파라텍, 디엠에스, 피엔티, 나인테크, 이노메트리, 에이치엘비파워, 씨아이에스, 톱텍, 디에이테크놀로지, 에프엔에스테크, 에스에프에이, 케이맥, 로보티즈, 고영테크놀러지, 티에스아이, 명성티엔에스, 우신시스템, 한국주강, 두산밥캣 | 35개사 |
| 배관 및 냉ㆍ난방 공사업(F42201) | 세보엠이씨 | 1개사 |
| 건축설계 및 관련 서비스업(M72111) | 한양이엔지, 희림, 한미글로벌 | 3개사 |
| 기타 엔지니어링 서비스업(M72129) | 에이치엘비생명과학, 지엔원에너지, 포스코아이씨티, 성도이엔지, 삼성엔지니어링, 한전산업, 한전기술 | 7개사 |
| 합계 | 120개사 |
자료: KISLINE&cr
| [최종 유사회사 2020년 반기 연환산 실적 기준 적용 PER 산정] |
| (단위: 주, 백만원) |
| 구분 | 신성이엔지 | 오션브릿지 | GST | 엔에스 | 유니셈 | 에스티아이 | 씨앤지하이테크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 반기순이익 | 4,788 | 7,316 | 12,555 | 2,732 | 15,588 | 8,608 | 3,137 |
| 2020년 연환산 순이익 | 9,576 | 14,632 | 25,109 | 5,465 | 31,175 | 17,216 | 6,274 |
| 기준 시가총액 | 232,222 | 177,895 | 180,298 | 78,766 | 211,290 | 284,149 | 76,994 |
| PER | 24.3 | 12.2 | 7.2 | 14.4 | 6.8 | 16.5 | 12.3 |
| 7개사 평균 PER | 13.4 |
| 주1) | 순이익은 지배주주 소유주지분 당기순이익 기준입니다. |
| 주2) | 기준시가총액의 경우 평가기준일(2020년 8월 14일)의 Min[1개월 평균 시가총액, 1주일 평균 시가총액, 기준일 시가총액] |
&cr
[PER를 적용한 주당 상대가치 산출]
| 구 분 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2020년 반기순이익 | 11,243백만원 | A |
| 2020년 연환산 당기순이익(적용 순이익) | 22,486백만원 | B=A*2 |
| 적용 PER Multiple | 13.4배 | C |
| 평가 시가총액 | 300,536백만원 | D=B*C |
| 적용 주식수 | 4,427,252주 | E (주1,2) |
| 주당 평가가액 | 67,883원 | F=D/E |
주1) 적용 주식수 = 신고서 제출일 현재 발행주식총수 3,890,912주 + 신주모집 주식수 384,815주 + 상장주선인의 의무인수 분 23,255주 + 주관사 신주인수권 128,270주
주2) 상장주선인의 의무인수분은 MIN(공모물량의 3%, 10억원)으로, 공모가 확정에 따라 실제 의무인수분은 변동 가능&cr주3) 상기 산식에 따른 계산 수치와 실제 기재수치의 차이는 소수점 이하 단수에 따라 발생합니다. &cr&cr
[㈜원방테크 희망공모가액 산출내역]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상대가치 주당 평가가액 | 67,883원 |
| 평가액 대비 할인율 | 36.7% ~ 20.1% |
| 공모희망가액 밴드 | 43,000원 ~ 54,300원 |
| 확정 공모가액 (*) | - |
주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.
&cr당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다.&cr&crPER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.&cr
[PER 평가방식의 한계점]1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.&cr2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.&cr3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.&cr4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.&cr5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.
&cr이에 따라, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다. &cr&cr따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다. &cr
■ 정정 후
다. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험&cr&cr당사의 희망공모가는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.
&cr당사는 금 번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2020년 반기 실적 을 기준으로 PER을 산정하였습니다.&cr&cr당사는 한국표준사업 분류 상 [ 그 외 기타 일반목적용 기계제조업(D29199)] 으로 분류되어 있습니다. 비교기업군의 선정을 위하여 한국표준사업분류 세세분류 상 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업(C26120), 반도체 제조용 기계 제조업(C29271), 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업(C29299), 배관 및 냉ㆍ난방 공사업(F42201), 건축설계 및 관련 서비스업(M72111), 기타 엔지니어링 서비스업(M72129)에 속해있는 총 120개의 상장회사 중 당사와 주요 제품 및 전방산업이 유사한 14개의 기업을 선정하였습니다. 선정된 비교기업군(14개사)을 바탕으로 하여 재무 유사성 을 고려하여 9개 기업을 선정하였으며, 이 중 일반요건 등을 종합적으로 고려하여 당사와 가장 유사한 것으로 판단되는 업체 7개사( 신 성이엔지, 오션브릿지, GST, 엔에스, 유니셈, 에스티아이, 씨앤지하이테크 )를 최종 유사기업으로 선정하였습니다.
[비교대상 기업 - 모집단]
| 구분 | 회사명 | 비고 |
|---|---|---|
| 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업(C26120) | 덕산하이메탈, 오디텍, 하나머티리얼즈, 에이디테크놀로지, 윈팩, 아나패스, 서울바이오시스, 루미마이크로, 네패스, 라이브파이낸셜, 다믈멀티미디어, 우리이앤엘, 엘비세미콘, 알에프세미, 큐에스아이, 앤씨앤, 어보브반도체, 에스앤에스텍, 미코, 코아시아, 파커스, 서울반도체, 에스에프에이반도체, 아이앤씨, 루멘스, 현대에너지솔루션, 써니전자, 신성이엔지, 에스케이하이닉스, 광전자, 케이이씨, 두산솔루스 | 32개사 |
| 반도체 제조용 기계 제조업(C29271) | 테스, 유니테스트, 주성엔지니어링, 오션브릿지, 원익아이피에스, 글로벌스탠다드테크놀로지(GST), 아이원스, 케이엔제이, 와이아이케이, 기가레인, 케이엠에이치하이텍, 로체시스템즈, 제너셈, 더블유아이, 디바이스이엔지, 예스티, 피에스케이홀딩스, 마이크로텍, 싸이맥스, 미래컴퍼니, 동아엘텍, 엘오티베큠, 유니셈, 에스티아이, 에이피티씨, 베셀, 유진테크, 씨앤지하이테크, 엑시콘, 코미코, 에이치비테크놀러지, 프로텍, 젬백스, 테크윙, 뉴파워프라즈마, 코세스, 제이스텍, 이오테크닉스, 코디엠, 러셀, 한미반도체, 케이씨텍 | 42개사 |
| 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업&cr(C29299) | 코윈테크, 파인텍, 인텍플러스, 한일진공, 제우스, 맥스로텍, 브이원텍,상상인인더스트리, 자비스, 네온테크, 엠플러스, 삼에스코리아, 네오셈, 피에스케이, 에스엔유프리시젼, 엔에스, 파라텍, 디엠에스, 피엔티, 나인테크, 이노메트리, 에이치엘비파워, 씨아이에스, 톱텍, 디에이테크놀로지, 에프엔에스테크, 에스에프에이, 케이맥, 로보티즈, 고영테크놀러지, 티에스아이, 명성티엔에스, 우신시스템, 한국주강, 두산밥캣 | 35개사 |
| 배관 및 냉ㆍ난방 공사업(F42201) | 세보엠이씨 | 1개사 |
| 건축설계 및 관련 서비스업(M72111) | 한양이엔지, 희림, 한미글로벌 | 3개사 |
| 기타 엔지니어링 서비스업(M72129) | 에이치엘비생명과학, 지엔원에너지, 포스코아이씨티, 성도이엔지, 삼성엔지니어링, 한전산업, 한전기술 | 7개사 |
| 합계 | 120개사 |
자료: KISLINE&cr
| [최종 유사회사 2020년 반기 연환산 실적 기준 적용 PER 산정] |
| (단위: 주, 백만원) |
| 구분 | 신성이엔지 | 오션브릿지 | GST | 엔에스 | 유니셈 | 에스티아이 | 씨앤지하이테크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 반기순이익 | 4,788 | 7,316 | 12,555 | 2,732 | 15,588 | 8,608 | 3,137 |
| 2020년 연환산 순이익 | 9,576 | 14,632 | 25,109 | 5,465 | 31,175 | 17,216 | 6,274 |
| 기준 시가총액 | 232,222 | 177,895 | 180,298 | 78,766 | 211,290 | 284,149 | 76,994 |
| PER | 24.3 | 12.2 | 7.2 | 14.4 | 6.8 | 16.5 | 12.3 |
| 7개사 평균 PER | 13.4 |
| 주1) | 순이익은 지배주주 소유주지분 당기순이익 기준입니다. |
| 주2) | 기준시가총액의 경우 평가기준일(2020년 8월 14일)의 Min[1개월 평균 시가총액, 1주일 평균 시가총액, 기준일 시가총액] |
&cr
[PER를 적용한 주당 상대가치 산출]
| 구 분 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2020년 반기순이익 | 11,243백만원 | A |
| 2020년 연환산 당기순이익(적용 순이익) | 22,486백만원 | B=A*2 |
| 적용 PER Multiple | 13.4배 | C |
| 평가 시가총액 | 300,536백만원 | D=B*C |
| 적용 주식수 | 4,422,413주 | E (주1,2) |
| 주당 평가가액 | 67,957원 | F=D/E |
주1) 적용 주식수 = 신고서 제출일 현재 발행주식총수 3,890,912주 + 신주모집 주식수 384,815주 + 상장주선인의 의무인수 분 18,416주 + 주관사 신주인수권 128,270주
주2) 상장주선인의 의무인수분은 MIN(공모물량의 3%, 10억원) 입니다.&cr주3) 상기 산식에 따른 계산 수치와 실제 기재수치의 차이는 소수점 이하 단수에 따라 발생합니다. &cr&cr
[㈜원방테크 희망공모가액 산출내역]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상대가치 주당 평가가액 | 67,957원 |
| 평가액 대비 할인율 | 36.7% ~ 20.1% |
| 공모희망가액 밴드 | 43,000원 ~ 54,300원 |
| 확정 공모가액 주) | 54,300원 |
주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 54,300원으로 최종 확정되었습니다.
&cr당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다.&cr&crPER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.&cr
[PER 평가방식의 한계점]1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.&cr2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.&cr3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.&cr4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.&cr5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.
&cr이에 따라, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다. &cr&cr따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다. &cr &cr <주9>&cr&cr■ 정정 전&cr
사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험&cr&cr공모주식을 포함한 당사의 상장 예정주식수는 4,298,982주(상장주선인의 의무인수분 포함, 신주인수권 제외)이며 이 중 최대주주등의 물량을 포함 한 보호예수물량은 2,522,066&cr주 로 상장예정주식수 기준 58.7% 입니다. &cr&cr따라서, 공모 시 당사 의 유통가능물량은 1,776,916주 로 이는 공모 후 기준 41.3% 입니다. 해당 물량은 상장일부터 매도가 가능하여 주가가 하락할 수 있습니다. 다만, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등의 사유로 인하여 변동될 수 있습니다. 이 외에도 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생하는 경우, 일반투자자에게 동 실권 물량이 추가로 배정되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.
&cr
| 구 분 | 주주명 | 관계 | 공모전 | 공모후 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 비고 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주등 | NVH원방테크 | 최대주주 | 3,309,348 | 85.10% | 2,411,447 | 54.47% | 상장 후 6개월간&cr 매각제한 |
| 원방테크&cr (자기주식) | 특수관계인 | 41,311 | 1.10% | 41,311 | 0.93% | 상장 후 6개월간&cr 매각제한 | |
| 1% 이상&cr 소유주주&cr (공모전 기준) | 개인 등 | - | 438,192 | 11.30% | 438,192 | 9.90% | - |
| 1% 미만&cr 소유주주 | 기타 소액주주&cr (우리사주조합 포함) | 소액주주 | 102,061 | 2.60% | 1,384,777 | 31.28% | 우리사주조합 공모주&cr취 득분( 46,053주 )&cr상장 후 1년간 매각제한 |
| 기타 | 주관사&cr의무인수분 | 소액주주 | - | - | 23,255 | 0.53% | MIN(공모물량 3%,10억원)&cr 상장 후 3개월간 매각제한 |
| 주관사&cr신주인수권 | - | - | - | 128,270 | 2.90% | 희석 가능 최대 주식수&cr (상장일로부터 3개월 이후 &cr18개월 이내 행사 가능) | |
| 소 계 | 3,890,912 | 100% | 4,427,252 | 100% |
주) 공모가 하단 기준
&cr상장규정상 최대주주등에 해당하는 NVH원방테크, 원방테크(자기주식) 보유주식은 상장 후 6개월간 매각이 제한되며, 우리사주조합 배정주식은 상장일부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 또한 상장규정상 주관사 의무인수분은 상장 후 3개월간 매각이 제한되어, 이를 모 두 합산한 보호예수물량은 2,522,066주 로 상장예정주식수 기준 58.7% 입니다. &cr&cr 매각제한 물량을 제외한 유통가능물량은 1,7 76,916주 로 이는 공모 후 기준 41.3% 입 니다. 해당 물량은 상장일부터 매도가 가능하여 주가가 하락할 수 있습니다. 다만, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등의 사유로 인하여 변동될 수 있습니다. 이 외에도 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생하는 경우, 일반투자자에게 동 실권 물량이 추가로 배정되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. &cr
■ 정정 후&cr
사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험&cr&cr공모주식을 포함한 당사의 상장 예정주식수는 4,294,143주(상장주선인의 의무인수분 포함, 신주인수권 제외)이며 이 중 최대주주등의 물량을 포함 한 보호예수물량은 2,517,227주 로 상장예정주식수 기준 58. 6 % 입니다. &cr&cr따라서, 공모 시 당사 의 유통가능물량은 1,776,916주 로 이는 공모 후 기준 41. 4 % 입니다. 해당 물량은 상장일부터 매도가 가능하여 주가가 하락할 수 있습니다. 다만, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등의 사유로 인하여 변동될 수 있습니다. 이 외에도 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생하는 경우, 일반투자자에게 동 실권 물량이 추가로 배정되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.
&cr
| 구 분 | 주주명 | 관계 | 공모전 | 공모후 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 비고 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주등 | NVH원방테크 | 최대주주 | 3,309,348 | 85.10% | 2,411,447 | 54.53% | 상장 후 6개월간&cr 매각제한 |
| 원방테크&cr (자기주식) | 특수관계인 | 41,311 | 1.10% | 41,311 | 0.93% | 상장 후 6개월간&cr 매각제한 | |
| 1% 이상&cr 소유주주&cr (공모전 기준) | 개인 등 | - | 438,192 | 11.30% | 438,192 | 9.91% | - |
| 1% 미만&cr 소유주주 | 기타 소액주주&cr (우리사주조합 포함) | 소액주주 | 102,061 | 2.60% | 1,384,777 | 31.31% | 우리사주조합 공모주&cr취 득분( 46,053주 )&cr상장 후 1년간 매각제한 |
| 기타 | 주관사&cr의무인수분 | 소액주주 | - | - | 18,416 | 0.42% | MIN(공모물량 3%,10억원)&cr 상장 후 3개월간 매각제한 |
| 주관사&cr신주인수권 | - | - | - | 128,270 | 2.90% | 희석 가능 최대 주식수&cr (상장일로부터 3개월 이후 &cr18개월 이내 행사 가능) | |
| 소 계 | 3,890,912 | 100% | 4,422,413 | 100% |
주) 확정 공모가 기준
&cr상장규정상 최대주주등에 해당하는 NVH원방테크, 원방테크(자기주식) 보유주식은 상장 후 6개월간 매각이 제한되며, 우리사주조합 배정주식은 상장일부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 또한 상장규정상 주관사 의무인수분은 상장 후 3개월간 매각이 제한되어, 이를 모 두 합산한 보호예수물량은 2,517,227주 로 상장예정주식수 기준 58. 6 % 입니다. &cr&cr 매각제한 물량을 제외한 유통가능물량은 1,7 76,916주 로 이는 공모 후 기준 41. 4 % 입 니다. 해당 물량은 상장일부터 매도가 가능하여 주가가 하락할 수 있습니다. 다만, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등의 사유로 인하여 변동될 수 있습니다. 이 외에도 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생하는 경우, 일반투자자에게 동 실권 물량이 추가로 배정되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. &cr &cr <주10>&cr&cr■ 정정 전&cr
아. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항&cr &cr상장 시 공모 주식 1,282,716주(신주모집 384,815주, 구주매출 897,901주) 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 23,255 주 (공 모가 확정에 따라 변동 가능) 를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋대우㈜ | 기명식보통주 | 23,255 주 | 999,965,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무인수분 |
&cr또한 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.&cr
추가적으로, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 23,255 주 보다 감소할 수 있습니다.&cr&cr모집하는 물량 중 청약미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.&cr &cr ■ 정정 후
아. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항&cr &cr상장 시 공모 주식 1,282,716주(신주모집 384,815주, 구주매출 897,901주) 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 18,416주 를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋대우㈜ | 기명식보통주 | 18,4 16 주 | 999,988,800원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무인수분 |
&cr또한 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.&cr
추가적으로, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 18,416 주 보다 감소할 수 있습니다.&cr&cr모집하는 물량 중 청약미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.&cr&cr <주11>&cr&cr■ 정정 전&cr
서. 우리사주조합 배정에 관한 사항&cr &cr 금번 공모에서 당사는 우리사주조합에 46,053주 (3.6%) 우선배정을 진행할 예정입니다. 당사는 임직원 수요조사를 절차에 따라 진행하여 배정주식수를 결정하였으며, 공모예정가 43,000원 ~ 54,300 원 기준 우리사주조합으로부터 1,980,279,000원 ~ 2,500,677,900원 수준 공모를 진행하게 됩니다. 당사의 임직원 수가 100여명을 수준임을 감안할 때 우 리 사 주 조합에 공모주식의 20%에 해당하는 주식을 모두 우선배정하지 않은 것이 당사의 향후 성장가능성에 대한 불확실성을 의미한다고 보기는 어렵습니다. 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.
[공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,236,663주 | 96.4% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 46,053주 | 3.6% | 우선배정 |
| 합계 | 1,282,716주 | 100.0% | - |
&cr 금번 공모에서 당사는 우리사주조합에 46,053주 (3.6%) 우선배정을 진행할 예정입니다. 당사는 임직원 수요조사를 절차에 따라 진행하여 배정주식수를 결정하였으며, 공모예정가 43,000원 ~ 54,300 원 기준 우리사주조합으로부터 1,980,279,000원 ~ 2,500,677,900원 수준 공모를 진행하게 됩니다. 당사의 임직원 수가 100여명을 수준임을 감안할 때 우 리 사 주 조합에 공모주식의 20%에 해당하는 주식을 모두 우선배정하지 않은 것이 당사의 향후 성장가능성에 대한 불확실성을 의미한다고 보기는 어렵습니다. 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다. &cr&cr ■ 정정 후&cr
서. 우리사주조합 배정에 관한 사항&cr &cr 금번 공모에서 당사는 우리사주조합에 46,053주 (3.6%) 우선배정을 진행할 예정입니다. 당사는 임직원 수요조사를 절차에 따라 진행하여 배정주식수를 결정하였으며, 공모 확정가액 54,300 원 기준 우리사주조합으로부터 2,500,677,900원 수준 공모를 진행하게 됩니다. 당사의 임직원 수가 100여명을 수준임을 감안할 때 우 리 사 주 조합에 공모주식의 20%에 해당하는 주식을 모두 우선배정하지 않은 것이 당사의 향후 성장가능성에 대한 불확실성을 의미한다고 보기는 어렵습니다. 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.
[공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,236,663주 | 96.4% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 46,053주 | 3.6% | 우선배정 |
| 합계 | 1,282,716주 | 100.0% | - |
&cr 금번 공모에서 당사는 우리사주조합에 46,053주 (3.6%) 우선배정을 진행할 예정입니다. 당사는 임직원 수요조사를 절차에 따라 진행하여 배정주식수를 결정하였으며, 공모 확정가액 54,300 원 기준 우리사주조합으로부터 2,500,677,900원 수준 공모를 진행하게 됩니다. 당사의 임직원 수가 100여명을 수준임을 감안할 때 우 리 사 주 조합에 공모주식의 20%에 해당하는 주식을 모두 우선배정하지 않은 것이 당사의 향후 성장가능성에 대한 불확실성을 의미한다고 보기는 어렵습니다. 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다. &cr&cr <주12>&cr&cr■ 정정 전&cr
4. 공모가격에 대한 의견 &cr
가. 평가결과&cr
대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜원방테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 43,000원 ~ 54,300원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
&cr상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜원방테크의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화 및 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr&cr금번 ㈜원방테크의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.&cr&cr (중 략)&cr
② 주당 평가가액 산출&cr
| 구 분 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2020년 반기순이익 | 11,243백만원 | A |
| 2020년 연환산 당기순이익(적용 순이익) | 22,486백만원 | B=A*2 |
| 적용 PER Multiple | 13.4배 | C |
| 평가 시가총액 | 300,536백만원 | D=B*C |
| 적용 주식수 | 4,427,252주 | E (주1,2) |
| 주당 평가가액 | 67,883원 | F=D/E |
주1) 적용 주식수 = 신고서 제출일 현재 발행주식총수 3,890,912주 + 신주모집 주식수 384,815주 + 상장주선인의 의무인수 분 23,255주 + 주관사 신주인수권 128,270주
주2) 상장주선인의 의무인수분은 MIN(공모물량의 3%, 10억원)으로, 공모가 확정에 따라 실제 의무인수분은 변동 가능&cr주3) 상기 산식에 따른 계산 수치와 실제 기재수치의 차이는 소수점 이하 단수에 따라 발생합니다. &cr
(나) 희망공모가액의 결정&cr&cr상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜원방테크의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
[㈜원방테크 희망공모가액 산출내역]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상대가치 주당 평가가액 | 67,883원 |
| 평가액 대비 할인율 | 36.7% ~ 20.1% |
| 공모희망가액 밴드 | 43,000원 ~ 54,300원 |
| 확정 공모가액 (*) | - |
주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.
&cr대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 주당 평가가액을 기초로 하여 36.7% ~ 20.1%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 을 43,000원 ~ 54,300원 으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr&cr상장기업의 유상증자시 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.&cr
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항]주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.
&cr반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 ㈜원방테크의 공모희망가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 IPO의 공모사례를 참고하여 공모할인율을 적용하였습니다.&cr&cr2020년 1월부터 평가기준일(8월 14일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율(신고서상 적정주가 대비 확정공모가 할인율)의 범위는 최저 5.32%에서 최고 44.36%까지 넓게 분포되어 있습니다. 해당 할인율의 하단 평균은 34.35%, 상단 평균은 22.06%임을 감안하여 금번 ㈜원방테크의 공모를 위한 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 이와 유사하게 36.7% ~ 20.1%의 할인율을 적용하였습니다.&cr&cr2020년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율은 다음과 같습니다.&cr
【2020년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】
| 회사명 | 상장일 | 평가액 대비 할인율(%) | |
|---|---|---|---|
| 하단 | 상단 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 브랜드엑스코퍼레이션 | 2020-08-13 | 38.24% | 23.42% |
| 영림원소프트랩 | 2020-08-12 | 40.00% | 27.34% |
| 한국파마 | 2020-08-10 | 34.20% | 13.90% |
| 이루다 | 2020-08-06 | 40.20% | 28.20% |
| 와이팜 | 2020-07-31 | 16.51% | 5.32% |
| 이엔드디 | 2020-07-30 | 42.12% | 32.51% |
| 엠투아이 | 2020-07-29 | 29.90% | 15.00% |
| 더네이쳐홀딩스 | 2020-07-27 | 30.40% | 22.60% |
| 제놀루션 | 2020-07-24 | 39.10% | 29.00% |
| 솔트룩스 | 2020-07-23 | 35.01% | 18.77% |
| 티에스아이 | 2020-07-22 | 31.26% | 12.93% |
| 에이프로 | 2020-07-16 | 28.80% | 19.06% |
| 소마젠 | 2020-07-13 | 42.71% | 21.88% |
| 신도기연 | 2020-07-06 | 37.63% | 28.72% |
| 위더스제약 | 2020-07-03 | 35.30% | 26.00% |
| 마크로밀엠브레인 | 2020-07-01 | 41.59% | 28.11% |
| 젠큐릭스 | 2020-06-25 | 44.36% | 36.03% |
| 엘이티 | 2020-06-22 | 31.30% | 16.20% |
| 에스씨엠생명과학 | 2020-06-17 | 28.58% | 13.28% |
| 드림씨아이에스 | 2020-05-22 | 24.24% | 13.17% |
| 엔피디 | 2020-03-16 | 42.70% | 33.20% |
| 플레이디 | 2020-03-12 | 29.40% | 20.00% |
| 서울바이오시스 | 2020-03-06 | 42.00% | 33.00% |
| 제이앤티씨 | 2020-03-04 | 31.10% | 14.90% |
| 켄코아에어로스페이스 | 2020-03-03 | 33.90% | 23.70% |
| 레몬 | 2020-02-28 | 35.40% | 25.00% |
| 서남 | 2020-02-20 | 33.02% | 23.10% |
| 위세아이텍 | 2020-02-10 | 22.70% | 13.40% |
| 평균 | 34.35% | 22.06% |
다만, 36.7% ~ 20.1% 의 할인율을 적용한 희망공모가액은 향후 코스닥 시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 반드시 유의하시기 바랍니다. &cr
또한 희망공모가액을 산정함 에 있어 2020년 반기 연환산 실적 을 적용하였으나 해당 실적이 동사의 2020년 온기 실적을 보증하는 것은 아니며 만약 2020년 상반기 이후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사의 희망공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.&cr&cr대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.&cr&cr (후략)
&cr■ 정정 후&cr
4. 공모가격에 대한 의견 &cr
가. 평가결과&cr
대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜원방테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 43,000원 ~ 54,300원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
| 주당 확정공모가액 | 54,300원 |
&cr상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜원방테크의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화 및 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr&cr금번 ㈜원방테크의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 54,300원으로 결정하였습니다.&cr&cr (중략) &cr
② 주당 평가가액 산출&cr
| 구 분 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2020년 반기순이익 | 11,243백만원 | A |
| 2020년 연환산 당기순이익(적용 순이익) | 22,486백만원 | B=A*2 |
| 적용 PER Multiple | 13.4배 | C |
| 평가 시가총액 | 300,536백만원 | D=B*C |
| 적용 주식수 | 4,422,413주 | E (주1,2) |
| 주당 평가가액 | 67,957원 | F=D/E |
주1) 적용 주식수 = 신고서 제출일 현재 발행주식총수 3,890,912주 + 신주모집 주식수 384,815주 + 상장주선인의 의무인수 분 18,416주 + 주관사 신주인수권 128,270주
주2) 상장주선인의 의무인수분은 MIN(공모물량의 3%, 10억원) 입니다.&cr주3) 상기 산식에 따른 계산 수치와 실제 기재수치의 차이는 소수점 이하 단수에 따라 발생합니다. &cr
(나) 희망공모가액의 결정&cr&cr상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜원방테크의 희망공모가액은 아래와 같습니다. &cr
[㈜원방테크 희망공모가액 산출내역]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상대가치 주당 평가가액 | 67,957원 |
| 평가액 대비 할인율 | 36.7% ~ 20.1% |
| 공모희망가액 밴드 | 43,000원 ~ 54,300원 |
| 확정 공모가액 주) | 54,300원 |
주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 54,300원으로 최종 확정되었습니다.
&cr대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 주당 평가가액을 기초로 하여 36.7% ~ 20.1%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 을 43,000원 ~ 54,300원 으로 제시하였으며, 확정공모가액은 54,300원으로 결정되었습니다. 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr&cr상장기업의 유상증자시 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.&cr
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항]주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.
&cr반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 ㈜원방테크의 공모희망가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 IPO의 공모사례를 참고하여 공모할인율을 적용하였습니다.&cr&cr2020년 1월부터 평가기준일(8월 14일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율(신고서상 적정주가 대비 확정공모가 할인율)의 범위는 최저 5.32%에서 최고 44.36%까지 넓게 분포되어 있습니다. 해당 할인율의 하단 평균은 34.35%, 상단 평균은 22.06%임을 감안하여 금번 ㈜원방테크의 공모를 위한 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 이와 유사하게 36.7% ~ 20.1%의 할인율을 적용하였습니다.&cr&cr2020년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율은 다음과 같습니다.&cr
【2020년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】
| 회사명 | 상장일 | 평가액 대비 할인율(%) | |
|---|---|---|---|
| 하단 | 상단 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 브랜드엑스코퍼레이션 | 2020-08-13 | 38.24% | 23.42% |
| 영림원소프트랩 | 2020-08-12 | 40.00% | 27.34% |
| 한국파마 | 2020-08-10 | 34.20% | 13.90% |
| 이루다 | 2020-08-06 | 40.20% | 28.20% |
| 와이팜 | 2020-07-31 | 16.51% | 5.32% |
| 이엔드디 | 2020-07-30 | 42.12% | 32.51% |
| 엠투아이 | 2020-07-29 | 29.90% | 15.00% |
| 더네이쳐홀딩스 | 2020-07-27 | 30.40% | 22.60% |
| 제놀루션 | 2020-07-24 | 39.10% | 29.00% |
| 솔트룩스 | 2020-07-23 | 35.01% | 18.77% |
| 티에스아이 | 2020-07-22 | 31.26% | 12.93% |
| 에이프로 | 2020-07-16 | 28.80% | 19.06% |
| 소마젠 | 2020-07-13 | 42.71% | 21.88% |
| 신도기연 | 2020-07-06 | 37.63% | 28.72% |
| 위더스제약 | 2020-07-03 | 35.30% | 26.00% |
| 마크로밀엠브레인 | 2020-07-01 | 41.59% | 28.11% |
| 젠큐릭스 | 2020-06-25 | 44.36% | 36.03% |
| 엘이티 | 2020-06-22 | 31.30% | 16.20% |
| 에스씨엠생명과학 | 2020-06-17 | 28.58% | 13.28% |
| 드림씨아이에스 | 2020-05-22 | 24.24% | 13.17% |
| 엔피디 | 2020-03-16 | 42.70% | 33.20% |
| 플레이디 | 2020-03-12 | 29.40% | 20.00% |
| 서울바이오시스 | 2020-03-06 | 42.00% | 33.00% |
| 제이앤티씨 | 2020-03-04 | 31.10% | 14.90% |
| 켄코아에어로스페이스 | 2020-03-03 | 33.90% | 23.70% |
| 레몬 | 2020-02-28 | 35.40% | 25.00% |
| 서남 | 2020-02-20 | 33.02% | 23.10% |
| 위세아이텍 | 2020-02-10 | 22.70% | 13.40% |
| 평균 | 34.35% | 22.06% |
다만, 36.7% ~ 20.1% 의 할인율을 적용한 희망공모가액은 향후 코스닥 시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 반드시 유의하시기 바랍니다. &cr
또한 희망공모가액을 산정함 에 있어 2020년 반기 연환산 실적 을 적용하였으나 해당 실적이 동사의 2020년 온기 실적을 보증하는 것은 아니며 만약 2020년 상반기 이후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사의 희망공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.&cr&cr대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정하였습니다. &cr &cr (후략) &cr&cr <주13>&cr&cr■ 정정 전&cr
Ⅴ. 자금의 사용목적
&cr&cr 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용&cr
가. 자금조달금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총 공모금액(1) 구주매출 금액(2) 상장주선인 의무인수 금액(3) 발 행 제 비 용(4) 순 수 입 금 [ (1)-(2)+(3)-(4) ] |
55,156,788,000&cr38,609,743,000&cr999,965,000&cr780,255,356&cr 16,766,754,644 |
| 주1) | 상기 금액은 희망공모가액 인 43,000원 ~ 54,300 원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥시장 상장규정 제26조제6항에 의거하여 모집 및 매출하는 주식 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집 및 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 위무취득 금액이 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 발행제 비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 661,881,800 | 인수수수료는 총 공모금액의 4.0% 수준, 발행제비용 기재금액은 신주모집금액의 4.0% 수준 |
| 상장심사수수료 | 5,000,000 | 자기자본 1,000억원 이하 500만원&cr(상장예비심사청구일 시점 기준) |
| 신규상장수수료 | 12,450,000 | 820만원+시가총액 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원 |
| 등록세 | 769,630 | 증자자본금의 4/1,000 |
| 교육세 | 153,926 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 100,000,000 | 인쇄 비용, 신문 공고비, 위탁수수료 등 |
| 합 계 | 780,255,356 |
| 주1) | 모 집 및 매출총액, 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 43,000원 ~ 54,300 원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였으며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출 주주가 부담합니다. |
&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr
가. 자금의 사용계획&cr&cr 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.&cr
| (기준일 : | 2020년 08월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 16,767 | 16,767 |
&cr 나. 자금의 세부사용계획&cr &cr회사는 금번 상장을 통하여 당사로 유입되는 공모자금을 모두 2차전지 클린룸인 드라이룸과 관련한 해외사업 항목으로 집행을 계획하고 있습니다. &cr&cr 2019년 약 3.5%인 전기차 보급률은 2023년 약 10.8%로 308% 증가할 것으로 전망되며 선행시장인 전기차 배터리 시장은 2019년 약 25조원 규모에서 2023년 96조 8천억원으로 387%의 급성장이 예상되고 있습니다. 최근 자동차 배터리산업 시장 성장세가 가파르게 상승함에 따라 당사는 SK이노베이션, LG화학 등 자동차배터리 생산업체의 동향을 예의주시해왔습니다. 국내의 메이저 2차전지 생산업체들은 국내뿐만 아니라 대규모의 해외사업이 다수 진행됨에 따라 당사 역시 이러한 시장의 흐름에 맞 추어 DRY ROOM 산업시장 선점을 위해 미국, 헝가리(유럽)에 2019년 신규법인을 설립하였습니다.&cr&cr 2019년 전기차 배터리 공장의 클린룸에 해당하는 드라이룸 관련 사업의 1차 수주지역인 헝가리 SK이노베이션 자동차 배터리 공장을 동반 진출하여 NMP DUCT를 수주 및 공사를 완료하였으며 2020년 2차 공사 역시 수주하여 현재 공사가 진행 중에 있습니다. 아울러 당사는 2019년말 미국 애틀란타로 진출함에 따라 SK이노베이션의 클린룸 및 드라이룸 프로젝트를 수주하여 현재 설치 및 공사가 진행되고 있습니다. &cr &cr 당사의 자금력과 기술력을 통해 초기 급격하게 성장하고 있는 드라이룸 시장을 선점하고 독보적인 시장 확보를 위해 조달되는 자금의 대부분을 활용할 계획입니다. 특히 당사가 진출해 있는 미국과 유럽의 2차전지의 투자는 최근 매우 활발히 진행되고 있습니다. SK이노베이션(SK Battery 미국)은 당사가 1공장 수주를 하여 이미 공사가 완료단계에 있으며, 이어서 2공장에 대한 투자가 진행되고 있습니다. 당사는 해당 프로젝트의 수주를 낙관적으로 전망하고 있어 초기 자재 조달 및 공사 수행을 위한 자금 수요가 크게 발생할 것으로 전망됩니다. 아울러 매출처 다변화를 위해 신규고객 유치에도 적극적인 영업을 진행하고 있으므로 그 소요금액은 증가할 것으로 예상됩니다. &cr&cr이와 관련하여 당사가 계획하는 자금의 사용내역은 다음과 같습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 내 역 | 금 액 | 시 기 |
|---|---|---|---|
| 해외사업 | 미국 현지법인 프로젝트 수행&cr - 기존고객 전극 및 조립라인 추가공사(드라이룸, 일반설비, 전기, 소방, 유틸리티) &cr 원부자재 조달 및 기술지원 등&cr - 신규고객 신규공사(드라이룸 관련) 원부자재 조달 및 기술지원 등 | 12,767 | '20년 ∼'21년 |
| 유럽(헝가리, 폴란드 등) 현지법인 프로젝트 수행&cr - 기존고객 전극 및 조립라인 추가공사(드라이룸, 일반설비, 전기, 소방, 유틸리티) &cr 원부자재 조달 및 기술지원 등&cr - 신규고객 신규공사(드라이룸 관련) 원부자재 조달 및 기술지원 등 | 4,000 | '20년 ∼'21년 | |
| 합 계 | 16,767 |
&cr공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.&cr &cr ■ 정정 후&cr
Ⅴ. 자금의 사용목적
&cr&cr 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용&cr
가. 자금조달금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총 공모금액(1) 구주매출 금액(2) 상장주선인 의무인수 금액(3) 발 행 제 비 용(4) 순 수 입 금 [ (1)-(2)+(3)-(4) ] |
69,651,478,800&cr 48,756,024,300&cr 999,988,800&cr 956,345,935&cr20,939,097,365 |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액 54,300원 기준입니다. |
| 주2) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥시장 상장규정 제26조제6항에 의거하여 모집 및 매출하는 주식 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집 및 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 위무취득 금액이 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 발행제 비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 835,818,180 | 인수수수료는 총 공모금액의 4.0% 수준, 발행제비용 기재금액은 신주모집금액의 4.0% 수준 |
| 상장심사수수료 | 5,000,000 | 자기자본 1,000억원 이하 500만원&cr(상장예비심사청구일 시점 기준) |
| 신규상장수수료 | 14,560,000 | 1,320만원 + 시가총액 2,000억원 초과금액의 &cr10억원당 4만원 |
| 등록세 | 806,462 | 증자자본금의 4/1,000 |
| 교육세 | 161,293 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 100,000,000 | 인쇄 비용, 신문 공고비, 위탁수수료 등 |
| 합 계 | 956,345,935 |
| 주1) | 모 집 및 매출총액, 발행제비용 등은 확정공모가액 54,300원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였으며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출 주주가 부담합니다. |
&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr
가. 자금의 사용계획&cr&cr 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.&cr
| (기준일 : | 2020년 08월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 20,939 | 20,939 |
&cr 나. 자금의 세부사용계획&cr &cr회사는 금번 상장을 통하여 당사로 유입되는 공모자금을 모두 2차전지 클린룸인 드라이룸과 관련한 해외사업 항목으로 집행을 계획하고 있습니다. &cr&cr 2019년 약 3.5%인 전기차 보급률은 2023년 약 10.8%로 308% 증가할 것으로 전망되며 선행시장인 전기차 배터리 시장은 2019년 약 25조원 규모에서 2023년 96조 8천억원으로 387%의 급성장이 예상되고 있습니다. 최근 자동차 배터리산업 시장 성장세가 가파르게 상승함에 따라 당사는 SK이노베이션, LG화학 등 자동차배터리 생산업체의 동향을 예의주시해왔습니다. 국내의 메이저 2차전지 생산업체들은 국내뿐만 아니라 대규모의 해외사업이 다수 진행됨에 따라 당사 역시 이러한 시장의 흐름에 맞 추어 DRY ROOM 산업시장 선점을 위해 미국, 헝가리(유럽)에 2019년 신규법인을 설립하였습니다.&cr&cr 2019년 전기차 배터리 공장의 클린룸에 해당하는 드라이룸 관련 사업의 1차 수주지역인 헝가리 SK이노베이션 자동차 배터리 공장을 동반 진출하여 NMP DUCT를 수주 및 공사를 완료하였으며 2020년 2차 공사 역시 수주하여 현재 공사가 진행 중에 있습니다. 아울러 당사는 2019년말 미국 애틀란타로 진출함에 따라 SK이노베이션의 클린룸 및 드라이룸 프로젝트를 수주하여 현재 설치 및 공사가 진행되고 있습니다. &cr &cr 당사의 자금력과 기술력을 통해 초기 급격하게 성장하고 있는 드라이룸 시장을 선점하고 독보적인 시장 확보를 위해 조달되는 자금의 대부분을 활용할 계획입니다. 특히 당사가 진출해 있는 미국과 유럽의 2차전지의 투자는 최근 매우 활발히 진행되고 있습니다. SK이노베이션(SK Battery 미국)은 당사가 1공장 수주를 하여 이미 공사가 완료단계에 있으며, 이어서 2공장에 대한 투자가 진행되고 있습니다. 당사는 해당 프로젝트의 수주를 낙관적으로 전망하고 있어 초기 자재 조달 및 공사 수행을 위한 자금 수요가 크게 발생할 것으로 전망됩니다. 아울러 매출처 다변화를 위해 신규고객 유치에도 적극적인 영업을 진행하고 있으므로 그 소요금액은 증가할 것으로 예상됩니다. &cr&cr이와 관련하여 당사가 계획하는 자금의 사용내역은 다음과 같습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 내 역 | 금 액 | 시 기 |
|---|---|---|---|
| 해외사업 | 미국 현지법인 프로젝트 수행&cr - 기존고객 전극 및 조립라인 추가공사(드라이룸, 일반설비, 전기, 소방, 유틸리티) &cr 원부자재 조달 및 기술지원 등&cr - 신규고객 신규공사(드라이룸 관련) 원부자재 조달 및 기술지원 등 | 15,939 | '20년 ∼'21년 |
| 유럽(헝가리, 폴란드 등) 현지법인 프로젝트 수행&cr - 기존고객 전극 및 조립라인 추가공사(드라이룸, 일반설비, 전기, 소방, 유틸리티) &cr 원부자재 조달 및 기술지원 등&cr - 신규고객 신규공사(드라이룸 관련) 원부자재 조달 및 기술지원 등 | 5,000 | '20년 ∼'21년 | |
| 합 계 | 20,939 |
&cr공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.&cr &cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr
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