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Share Issue/Capital Change • Sep 11, 2020

증권발행실적보고서 2.3 주식회사 압타머사이언스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020 년 09 월 11 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 압타머사이언스
대 표 이 사 :&cr	한동일
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 407호&cr(정자동, 분당서울대학교병원헬스케어혁신파크)
	(전 화) 031-786-0317
	(홈페이지) http://www.aptsci.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 한동일
	(전 화) 031-786-0317
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개32,500,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 09월 07일2020년 09월 08일2020년 09월 10일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권㈜ 1,300,00032,500,000,000100.0대표주관회사1,300,00032,500,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합26,0002.00126,000650,000,0000.02126,000650,000,0002.00기관투자자1,014,00078.001,1051,014,00025,350,000,0000.621,1051,014,00025,350,000,00078.00일반청약자260,00020.0023,948325,336,430 4,066,705,375,00099.3623,445260,0006,500,000,00020.0032,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,300,000 | 100.00 | 25,054 | 326,376,430 | 4,092,705,375,000 | 100.00 | 24,551 | 1,300,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 3개월 확약5,5890.551개월 확약 39,7503.92 968,66195.531,014,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	관계	주주명	종류	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	최대주주	한동일	보통주	1,400,000	18.45	1,400,000	15.68
특수관계인(임원)	류성호	보통주	510,000	6.72	510,000	5.71
특수관계인(임원)	장승기	보통주	510,000	6.72	510,000	5.71
특수관계인(임원)	김기석	보통주	160,000	2.11	160,000	1.79
특수관계인(임원)	김윤동	보통주	126,000	1.66	126,000	1.41
특수관계인(임원)	정종하	보통주	60,000	0.79	60,000	0.67
최대주주등 소계			2,766,000	36.46	2,766,000	30.99
5% 이상 주요주주	벤처금융	지앤텍명장세컨더리투자조합	보통주	675,950	8.91	675,950	7.57
벤처금융	한-영이노베이션펀드	보통주	437,378	5.76	437,378	4.90
기타	포항공대산학협력단	보통주	184,000	2.43	184,000	2.06
우선주	460,000	6.06	460,000	5.15
소계	644,000	8.49	644,000	7.21
주요주주 소계				1,757,328	23.16	1,757,328	19.69
전체 주식수 합계				7,587,126	100.00	8,926,126	100.00

주1) 공모 후 주식수는 상장주선인 의무인수분까지 포함된 주식수입니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr &cr 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr &cr 2. 증자등기일&cr &cr 2020년 9월 15일 (예정)&cr &cr 3. 상장일(매매개시일)&cr &cr2020년 9월 16일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2020년 09월 04일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2020년 09월 04일

주)	모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 09월 04일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 09월 04일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	키움증권㈜ 홈페이지&cr한국경제신문	2020년 09월 07일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	키움증권㈜ 홈페이지	2020년 09월 10일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 09월 10일 대표주관회사인 키움증권㈜ 의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일	: 2020년 08월 10일 (증권신고서)&cr 2020년 08월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2020년 09월 04일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서	: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr (2) ㈜압타머사이언스 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 407호&cr (정자동, 분당서울대학교병원헬스케어혁신파크) &cr (3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
다. 투자설명서 제출일	: 2020년 08월 10일 (예비투자설명서)&cr 2020년 08월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2020년 09월 02일 (투자설명서)&cr 2020년 09월 04일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주25,0001,300,00032,500,000,0001,300,00032,500,000,000------25,0001,300,00032,500,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 32,500,000,000 | - |
| 계 | 32,500,000,000 | 25,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 32,500,000,000 | - |

주)	상장주선인의 의무인수분은 39,000주이며, 의무인수금액 975,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 3,893,700,000-959,746,400--27,646,553,60032,500,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	코스닥시장상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 975,000,000원은 제외한 금액입니다.
주2)	기타자금은 연구개발비 27,118,000,000원과 발행제비용을 포함한 금액입니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr 해당사항 없습니다.&cr

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.&cr