Best Bristle Company Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Sep 15, 2020

증권발행실적보고서 2.3 비비씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 9월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	비비씨 주식회사
대 표 이 사 :&cr	강 기 태
본 점 소 재 지 :	대전광역시 대덕구 대덕대로 1448번길 210(신일동)
	(전 화) 042-932-9773
	(홈페이지) http://www.bestbristle.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 조 형 민
	(전 화) 042-932-9773
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개36,840,000,000

구분	발행총액	비고
(주1)

(주1) 상장주선인의 의무인수분은 32,573주이며, 의무인수금액 999,991,100원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020.09.092020.09.102020.09.14

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋대우1,200,00036,840,000,000100.0대표주관(주1)1,200,00036,840,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

(주1) 상장주선인의 의무인수분은 32,573주이며, 의무인수금액 999,991,100원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자960,00080.001,144960,00029,472,000,0000.851,144960,00029,472,000,00080.00일반투자자240,00020.0010,089111,406,1103,420,167,577,00099.159,835240,0007,368,000,00020.0036,840,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,200,000 | 100.00 | 11,233 | 112,366,110 | 3,449,639,577,000 | 100.00 | 10,979 | 1,200,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위: 주)6개월 확약58,9406.143개월 확약19,0801.991개월 확약16,3401.7015일 확약4,4200.46861,22089.71960,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목	주주명	관계	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	강기태	본인	1,105,000	25.23%	991,000	18.49%
강연복	친인척	858,340	19.60%	718,340	13.41%
강태진	친인척	80,000	1.83%	80,000	1.49%
강문순	친인척	80,000	1.83%	80,000	1.49%
강진아	친인척	62,000	1.42%	62,000	1.16%
박미희	친인척	22,000	0.50%	22,000	0.41%
황한석	임원	60,000	1.37%	60,000	1.12%
합계		2,207,340	51.76%	2,013,340	37.57%

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2020년 9월 17일(예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 9월 21일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr&cr2020년 9월 7일 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 및 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 9월 7일에 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시하였습니다.&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2020년 9월 9일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋대우(주) 홈페이지	2020년 9월 14일

(주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 9월 14일 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일	: 2020년 08월 10일(증권신고서)
	2020년 09월 01일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	2020년 09월 07일(정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서	: (1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	(2) 비비씨(주):
	(3) 미래에셋대우(주): 서울특별시 중구 을지로 5길 26
다. 투자설명서 제출일	: 2020년 08월 10일 (예비투자설명서)
	2020년 09월 01일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
	2020년 09월 02일 (투자설명서)
	2020년 09월 07일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주30,700946,00029,042,200,000946,00029,042,200,000보통주30,700254,0007,797,800,000254,0007,797,800,00030,7001,200,00036,840,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 29,042,200,000 | - |
| 계 | 29,042,200,000 | 30,700 | - |
| 매출 | 7,797,800,000 | - |
| 계 | 7,797,800,000 | 30,700 | - |
| 총 계 | | 36,840,000,000 | - |

(주1) 상장주선인의 의무인수분은 32,573주이며, 의무인수금액 999,991,100원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 14,597,000,000-7,445,200,0003,000,000,000-11,797,800,00036,840,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다.&cr주2) 기타에는 구주매출대금, 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.