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Capital/Financing Update • Sep 15, 2020

에이프런티어/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.09.15)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	11	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-01-17
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,845
만기일	2023-01-17
2. 사채 취득금액 (통화단위)		34,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		34,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-09-15
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 취득사유 : 당사 사채권을 기초자산으로 하는 당사 보유 펀드 청산 후 실물회수 나. 향후처리방법 : 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 사채 실물 취득일 입니다. - 금번 만기전 취득으로 당사 11회차 전환사채는 전액 상환(최초 발행가액 400억원) 되었습니다.
※ 관련공시	2020-01-16 전환사채권발행결정(제11회차) 2020-07-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차) 2020-08-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회) 2020-08-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)