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Capital/Financing Update • Sep 15, 2020

지역난방공사/투자판단 관련 주요경영사항/(2020.09.15)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		국내 사모 신종자본증권 발행
2. 주요내용		○ 증권발행 내용 - 사채 명칭: 한국지역난방공사 제1회 사모 신종자본증권 - 사채 종류: 무기명식 무보증 후순위사채              (채권형 신종자본증권) - 사채 순위: 보통주식보다 선순위이며, 그 외의 나머지 채무보다는 후순위 - 전자등록총액: 2,500억원 - 만기일: 발행일로부터 30년           (단, 당사 선택에 의해 만기연장 가능) - 조기상환권(Call Option): 당사의 선택에 의해 (1) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날 및 그 이후 매 이자지급을 하는 날에, (2) 본 사채의 발행 이후에 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우, (3) 발행회사의 대주주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제1항에 따른 대주주를 말함)가 변경되는 경우, (4) 국내 신용평가사의 평가방법의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 인정받지 못하게 되는 경우, (5) 본 사채의 발행 이후 법령의 제정·개정, 과세관청의 관련 법령에 대한 해석의 변경 등으로 인하여 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우 사채의 원리금 조기상환 가능 - 이자율: (1) 최초 이자율: 연 2.778% (2) 발행일로부터 5년 후 이자율:  5년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률 + 가산금리 + 1.0% * 가산금리: 1.550% (3) 발행일로부터 6년 후 이자율: 매 1년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률 + 가산금리 + 1.0% * 가산금리: 1.550% (4) 대주주 변경 시 이자율: 대주주 변경 사유가 발생하였으나 발행회사가 본 사채를 중도상환 하지 않을 경우 최초 이자율 + 1.0% - 이자지급: 3개월 후급 * 당사의 선택에 의해 이자 지급 이연이 가능. 단, 이자 지급 이연 시  미지급 이자를 지급하기 전에는 보통주에 대한 배당결의 불가 - 발행 및 납입예정일: 2020-09-15
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2020-09-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기의 사실확인일은 본 사채의 발행 사항이 최종 결정된 인수계약서 체결일임
※ 관련공시	-