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Share Issue/Capital Change • Sep 15, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)세화아이엠씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 09월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 07월 20일

3. 정정사항&cr

제출일자	문서명	비고
2020년 07월 20일	주요사항보고서(유상증자결정)	최초제출
2020년 08월 03일	[정정]주요사항보고서(유상증자결정)	금융감독원 정정요구에 따른 정정 제출 (파란색)
2020년 09월 01일	[정정]주요사항보고서(유상증자결정)	1차발행가액 확정(초록색)
2020년 09월 15일	[정정]주요사항보고서(유상증자결정)	금융감독원 2차 정정요구에 따른 정 정 제출 (빨간색)

&cr

항목	정정사유	정정 전	정정 후
6. 신주발행가액&cr-예정발행가&cr-확정예정일	금융감독원 2차 정정요구에 따른 일정변경&cr	2020년 10월 06일	-
11. 청약예정일&cr-구주주 시작일&cr-구주주 종료일	시작일: 2020년 10월 12일&cr종료일: 2020년 10월 13일	-
12. 납입일	2020년 10월 20일	-
16. 신주의 상장예정일	2020년 11월 03일	-
23. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	당사는 2020년 7월 20일 이사회 결의를 통하여 시설자금 및 채무상환자금의 목적으로 주주배정 방식의 유상증자를 결정하였습니다. 그러나 당사의 주주인 안대웅 외 1인이 광주지방법원을 통하여 신주발행 금지 및 회계장부 등 열람등사 가처분신청을 제기하는 등 경영권분쟁으로 인하여 금융감독원으로부터 정정신고서 제출 요구를 받은 바, 기 제출된 증권신고서는 그 효력이 정지됩니다. 당사가 기 진행한 1차 발행가액 확정 및 명의개서 정지 등의 진행된 일정에 대한 변동은 없으며, 2020년 9월 15일 제출일 현재 신주인권증서 상장 및 거래 등 아직 이행되지 않거나 향후 계획 되어진 일정에 한하여 일정이 확정된 바가 없습니다. 당사는 추후 증권신고서 추가기재 사항이 완료되는 즉시 보완된 정정신고서를 제출할 예정이오니 추후 확정될 일정을 참고해주시기 바랍니다. &cr&cr23. 기타 투자판단에 참고할 사항은 상기와 같은 이유로 본문내용 중 증권 발행 일정과 관련된 부분은 별도의 정오표를 작성하지 않고 추후 확정으로 수정하거나 구체적 날짜를 삭제 하였으니 참고하시기 바랍니다.

&cr

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 07월 20일
&cr
회 사 명 :	주식회사 세화아이엠씨
대 표 이 사 :	손 오 동
본 점 소 재 지 :	광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 26, 12
	(전 화)062-944-6161
	(홈페이지)http://www.saehwaimc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)손오동
	(전 화)062-944-6161

유상증자 결정

70,000,000-50081,411,942-19,764,000,000--33,646,000,000--주주배정후 실권주 일반공모

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 01_주주배정증자의경우 --763---23. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr가. 신주 발행가액 산정방법 참조2020년 09월 03일 0.86337517 ------23. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr나. 신주의 배정방법 참조2020년 01월 01일--이베스트투자증권㈜예예이베스트투자증권㈜2020년 07월 20일--참석예-미해당

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
예정발행가	보통주식 (원)	확정예정일
기타주식 (원)	확정예정일
7. 발행가 산정방법
8. 신주배정기준일
9. 1주당 신주배정주식수 (주)
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
11. 청약예정일	우리&cr사주조합	시작일
종료일
구주주	시작일
종료일
12. 납입일
13. 실권주 처리계획
14. 신주의 배당기산일
15. 신주권교부예정일
16. 신주의 상장예정일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
18. 신주인수권양도여부
- 신주인수권증서의 상장여부
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 &cr 담당할 금융투자업자
19. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
20. 증권신고서 제출대상 여부
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
22. 공정거래위원회 신고대상 여부

주1) 당사는 '자본시장과 금융투자업에관한 법률' 제165조의7(우리사주조합원에 대한주식의 배정 등에 관한 특례) 에 의해 우리사주조합은 공모주식의 20.0%를 배정받을권리가 존재합니다. 그러나 자본시장법시행령 제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등)에 의거하여, 동사 우리사주조합원에 대한 배정은 우리사주조합 급여 총액이 우리사주조합 배정 청약 금액보다 낮은 관 계로 우선배정하지 아니합니다 .
주2) 당사는 2020년 07월 28일 전환청구된 제 4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채에 대하여 2020년 07월 29일부로 등기를 완료하였습니다. 이에 따라 당사의 발행주식총수는 기존 발행주식의 총수인 81,094,734주에서 317,208주 증가한 81,411,942주로 변경 되었으며 배정비율 또한 0.86676633 에서 0.86337517로 변경되었습니다.

&cr 23. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정방법&cr

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구) '유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다.

&cr① 예정발행가액 : 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2020년 07월 17일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.&cr&cr② 1차 발행가액은 유가증권 시장에서 성립된 “갑”의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다..&cr

		기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】
▶ 1차 발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

③ 2차 발행가액은 유가증권 시장에서 성립된 “갑”의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 동일한 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다..

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】

④ 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 “자본시장과금융투자업에관한법률” 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다.(단, 주가호가단위 미만은 절상함).&cr

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】

&cr 나. 청약결과 및 신주의 배정방법&cr

① 구주주: 신주배정기준일 (2020년 09월 03일) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 본 주식을 1주당 0.86337517 주 를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 신주인수권증권의 행사, 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.&cr&cr② 초과청약에 대한 배정: 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여배정하지 않습니다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)&cr

(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

&cr③ 일반공모 청약: 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단주는 대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의10%를 배정하고, 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식10%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다.

(i) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정하며, 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.&cr

(ii) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하며, 배정결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 자기의 계산으로 인수합니다. &cr

(iii) 단, 대표주관회사는 “증권 인수업무 등에 관한 규정” 제9조 제2항에 따라 고위험고수익투자신탁, 일반청약자에 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.&cr

④ 청약결과 배정공고 : 일반공모 청약 후 일반청약자의 청약 단위별 배정주식수는 추후 결정 일자에 “대표 주관회사”의 인터넷 홈페이지에 공지함으로써 개별통지에 갈음합니다.

다. 청약취급처 및 청약일&cr

청약대상자		청약취급처	청약일
구주주&cr(신주인수권증서 보유자)	특별계좌 보유자&cr(기존 "명부주주")	이베스트투자증권㈜의 본ㆍ지점	-&cr(추후 결정)
일반주주&cr(기존 "실질주주")	주권을 예탁한 증권회사 및 이베스트투자증권㈜의 본ㆍ지점
일반공모청약		이베스트투자증권㈜의 본ㆍ지점	-&cr(추후 결정)

&cr 라. 신주인수권증서에 대한 사항&cr&cr① '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165의 6조 3항 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.&cr② 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.&cr③ 신주인수권 증서의 양도를 허용 합니다.

④ 신주인수권증서 상장 기간 : 추후 결정 (5영업일)&cr 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.

⑤ 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 증권회사 : 이베스트투자증권㈜

&cr 마. 기타 참고사항&cr&cr① 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수있습니다.&cr② 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간은 2020년 09월 04일로부터 2020년 09월 10일까지로 합니다.

③ 청약증거금은 납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없습니다.

④ 1주 미만의 단수주는 절사하며 배정하지 아니합니다.&cr⑤ 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl