TONGYANG LIFE INSURANCE CO.,LTD.

Capital/Financing Update • Sep 16, 2020

동양생명/기타 경영사항(자율공시)/(2020.09.16)기타 경영사항(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-15

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.1.22
3. 정정사유	발행조건 확정으로 공시내용 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	해외 신종자본증권 발행 결정	[발행 내용] ○ 사채 명칭 : 동양생명보험 해외 신종자본증권 ○ 사채 종류 : 해외 외화표시 신종자본증권 ○ 권면 총액 : 3억US달러(US$300,000,000) ○ 발행 및 납입예정일 : 2020.9.22 ○ 사채 후순위성 : 당사 파산, 청산, 해산 등 사유 발생시 당사의 현재 및 장래의 선순위 및 후순위채권자(당사의 기한부 후순위채권자를 포함)보다 후순위 ○ 만기일 : 발행일로부터 30년(당사 선택에 따라 30년씩 연장 가능) ○ 조기 상환권(Call Option) : 발행일로부터 5년 경과 후 금융감독원장의 사전 승인을 받은 경우 발행사의 재량에 따른 선택으로 중도상환 가능 ○ 이자율 (i) 최초 이자율 (발행 후 5년까지) : 연 5.25% 고정(발행전 미국 국고채 금리(연 0.269%)에 가산금리(연 4.981%)를 가산한 금리 (ii) 발행후 5년 이후부터 10년까지 : 발행후 5년 시점의 미국 국고채 금리에 가산금리(연 4.981%)를 가산한 금리 (iii) 발행후 10년 이후부터 : 각 5년 시점의 미국 국고채 금리에 가산금리(연4.981%) 및 스텝업 이자율(연 1.00%)을 가산한 금리 ○ 이자 지급 (i) 당사의 선택에 따라 이자의 지급을 취소할 수 있음(※ 이자지급일 전 14영업일에 종료되는 12개월 동안 본 사채보다 후순위·동순위의무에 대하여 배당, 이자 등을 지급한 경우에는 지급을 취소할 수 없음) (ii) 당사가 금융산업의 구조개선에 관한 법률에 따른 부실금융기관으로 지정되거나 보험업감독규정에 따른 적기시정조치 또는 긴급조치를 받는 경우 그와 같은 사유가 존속하는 동안 이자의 지급이 정지됨 (iii) 지급이 취소 또는 정지된 이자에 대한 지급의무는 소멸되고 누적되지 않음
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	당사는 향후 발생할 회계제도, 감독제도 등의 변화에 선제적으로 대응하기 위하여 1월 22일 열린 이사회에서 최대 3억 USD 신종자본증권 발행을 결정하였습니다. 발행과 관련된 자세한 사항은 추후 공시할 예정입니다.	-

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	해외 신종자본증권 발행 결정
2. 주요내용	[발행 내용] ○ 사채 명칭 : 동양생명보험 해외 신종자본증권 ○ 사채 종류 : 해외 외화표시 신종자본증권 ○ 권면 총액 : 3억US달러(US$300,000,000) ○ 발행 및 납입예정일 : 2020.9.22 ○ 사채 후순위성 : 당사 파산, 청산, 해산 등 사유 발생시 당사의 현재 및 장래의 선순위 및 후순위채권자(당사의 기한부 후순위채권자를 포함)보다 후순위 ○ 만기일 : 발행일로부터 30년(당사 선택에 따라 30년씩 연장 가능) ○ 조기 상환권(Call Option) : 발행일로부터 5년 경과 후 금융감독원장의 사전 승인을 받은 경우 발행사의 재량에 따른 선택으로 중도상환 가능 ○ 이자율 (i) 최초 이자율 (발행 후 5년까지) : 연 5.25% 고정(발행전 미국 국고채 금리(연 0.269%)에 가산금리(연 4.981%)를 가산한 금리 (ii) 발행후 5년 이후부터 10년까지 : 발행후 5년 시점의 미국 국고채 금리에 가산금리(연 4.981%)를 가산한 금리 (iii) 발행후 10년 이후부터 : 각 5년 시점의 미국 국고채 금리에 가산금리(연4.981%) 및 스텝업 이자율(연 1.00%)을 가산한 금리 ○ 이자 지급 (i) 당사의 선택에 따라 이자의 지급을 취소할 수 있음(※ 이자지급일 전 14영업일에 종료되는 12개월 동안 본 사채보다 후순위·동순위의무에 대하여 배당, 이자 등을 지급한 경우에는 지급을 취소할 수 없음) (ii) 당사가 금융산업의 구조개선에 관한 법률에 따른 부실금융기관으로 지정되거나 보험업감독규정에 따른 적기시정조치 또는 긴급조치를 받는 경우 그와 같은 사유가 존속하는 동안 이자의 지급이 정지됨 (iii) 지급이 취소 또는 정지된 이자에 대한 지급의무는 소멸되고 누적되지 않음
3. 결정(확인)일자	2020-01-22
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2020-01-22 기타 경영사항(자율공시)