LG Uplus Corp

투자설명서 1.7 (주)LG유플러스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon:정정신고(발행조건및가액이확정된경우).LCommon 투 자 설 명 서 &cr;2020년 09월 24일&cr; 주식회사 LG유플러스&cr; (주)LG유플러스 제107-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)LG유플러스 제107-2회 무기명식 이권부 무보증사채 제107-1회 금 이천억원정(\200,000,000,000)&cr;제107-2회 금 일천억원정(\100,000,000,000) 1. 증권신고의 효력발생일 :&cr; 2020년 09월 24일 2. 모집가액 :&cr; 제107-1회 금 이천억원정(\200,000,000,000)&cr;제107-2회 금 일천억원정(\100,000,000,000) 3. 청약기간 :&cr; 2020년 09월 24일 4. 납입기일 :&cr; 2020년 09월 24일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소&cr; 가. 증권신고서 :&cr; 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 :&cr; 해당사항 없음 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : (주)LG유플러스 - 서울시 용산구 한강대로 32&cr; 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr; NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr; 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26 &cr; 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82&cr; 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61&cr; 이베스트투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 14 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 &cr;해당사항 없음&cr; 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 한국투자증권(주) / KB증권(주) / NH투자증권(주) / 미래에셋대우(주) / &cr;신한금융투자(주) ◆click◆ 『투자결정시 유의사항』 삽입 10601#투자결정시유의사항.dsl 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 투자설명서_날인.jpg 투자설명서_날인 【 본 문 】 ◆click◆ 『본문』 삽입 10601#(. 05.증권신고서_LG유플러스107_기재정정_20200918_vF.dsd<증권신고서(채무증권)> 내용 가져오기 (전부) &cr;ㅇ'요약정보'는 직접 작성해야합니다. ('증권신고서-요약정보'에서 복사&붙여넣기 가능) &cr;ㅇ'제2부 발행인에 관한 사항'을 참조방식으로 기재한 경우, '가져오기' 기능을 사용할 수 없고 직접 작성해야합니다. 요약정보 1. 핵심투자위험 투자설명서 이용 시 유의사항 안내문 아래의 핵심투자위험은 투자설명서 본문에 기재된 투자위험요소를 주요 항목 위주로 요약한 것이므로 투자위험 전부를 대표하지 않으며, 본문에 기재된 투자위험요소 중 일부 항목이 기재되지 아니할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 반드시 본문 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항, Ⅲ. 투자위험요소를 주의 깊게 검토하신 후 투자판단을 하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 [통신시장 성장 정체 위험]&cr; 1-1. 당사가 영위하고 있는 통신서비스산업은 보급률이 포화상태에 도달하여 전형적인 성숙기 산업의 양상이 지속되고 있습니다. 이에 따라 과거에 비해 성장성이 둔화되는 모습 을 보이고 있으며, 시장 변화에 적절하게 대응하지 못할 경우 향후 통신서비스산업의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. &cr;&cr; [유선통신사업 성장 둔화 위험] &cr; 1-2. 유선통신 부문은 인터넷전화(VoIP)가 시내전화(PSTN)를 대체하기 시작하면서 감소세가 뚜렷이 나타나고 있으며 초고속 인터넷도 가입자가 포화 수준에 이르러 성장이 정체 되고 있습니다. 한편 유선통신 사업부문의 IPTV(Internet Protocol Television)사업은 사업 초기 부족한 콘텐츠 등 케이블TV 대비 저조한 경쟁력으로 가입자 확보에 어려움을 겪었습 니다. 이후 다양한 콘텐츠, 유무선통신과의 결합상품, 해외 콘텐츠 업체와의 제휴 등으로 가입자를 모집하면서 유선통신 부문의 전반적인 성장 정체에도 불구하고 IPTV는 괄목할만한 성장세를 보이며 유선통신시장의 성장 동력으로 자리잡고 있으며 이러한 IPTV 우위 현상은 지속될 것으로 예상됩니다 . 다만 향후 유선통신 부문의 성장성이 저하되고 사업자간의 경쟁이 심화되면 당사 수익 및 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의 하시기 바랍니다. &cr;&cr; [무선통신시장 성장 정체와 마케팅 비용 지출 증가] &cr; 1-3. 무선통신시장은 가입률이 포화상태를 보이면서 성장이 정체되고 수익성이 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 2009년 국내 스마트폰 수요가 급격히 증가하고 동시에 무선데이터통신이 빠르게 활성화되었고, 2012년 4G(LTE) 서비스가 개시되며 ARPU(Average Revenue per User) 개선으로 통신사의 매출액 증대를 가져왔으며 2 020년 7월 기준 LTE 서비스 가입자는 약 5,595만명으로 전체 이동통신 서비스 가입자의 78.72%를 차지할 정도로 증가하였습니다. 한편 2018년 12월 01일 이동통신 3사는 세계 최초로 5G 전파 송출 및 5G 상용화를 시작하였습니다. 5G 기술은 4차 산업 혁명의 핵심 기반 인프라로 다양 한 융합 서비스 및 IoT(사물인터넷), 스마트시티 등 5G을 활용한 새로운 시장 창출을 통해 매출 증대가 예상되며 데이터 트래픽 급증으로 ARPU 상승이 전망됩니다. 다만 신규시장 개척 및 시장점유율 선점을 위한 마케팅 비용 지출 등 경쟁 과열과 시장지위의 변동성으로 인해 무선통신사업의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;[정부 정책 및 규제 변동 위험] &cr; 1-4. 정부의 정책 및 규제는 신규 서비스 도입, 사업자 선정 등 진입 관련 제도에서부터 지배적 사업자 지정, 요금 규제, 상호접속 등의 경쟁 관련 제도에 이르기까지 광범위하게 이루어짐에 따라 통신산업 경쟁구도에 직접적으로 영향을 미치고 있습니다. 이에 향후 정부의 정책 및 규제 변화에 따라 통신산업 내 미치는 영향에 대한 투자자들의 꾸준한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. &cr;&cr;[통신요금 부담 완화를 위한 규제 위험]&cr; 1-5. 통신산업은 정부로부터 지속적인 통신요금인하 압박을 받아왔습니다. 2014년 5월 가계 통신비 부담을 줄이고 왜곡된 시장경쟁 구조를 바로잡기 위한 단말기 유통구조 개선법이 통과되어 2014년 10월 1일부터 시행 중이며 현재까지 같은 기조의 다양한 규제가 논의되고 있습니다. 이러한 정부정책으로 인한 시장환경의 변화는 당사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수있습니다. &cr;&cr; [투자비용 관련 위험] &cr; 1-6 . 과학기술정보통신부(구, 미래창조과학부)는 이동통신 사업자를 대상으로 주파수를 할당하기 위한 경매를 진행해오고 있습니다. 2016년 4월 4세대 네트워크 전용 주파수 5개 대역에 대한 경매가 실시 되었으며 당 사는 C블록(2.1GHz, 20MHz)을 최저 경쟁가격인 3,816억원에 낙찰 받았습니다. 한편 과학기술정보통신부는 2018년 6월 15일 5G 전용, 3.5㎓, 28㎓ 대역에서 이동통신 주파수 경매를 진행하여 당사는 총 880MHz 폭의 주파수를 1조 167억원에 낙찰받았습니다. 폭증하는 데이터 트래픽으로 인해 주파수에 대한 수요가 증가함에 따라, 향후에도 주파수 확보 및 활용 방법에 따른 당사 수익성의 변화와 주파수 투자비용으로 감가상각비의 증가에 따른 재무 부담이 발생할 수 있다 는 점 을 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [경쟁 심화에 따른 제재 관련 위험] &cr; 1-7. 무선통신시장에서 경쟁이 치열해짐에 따라 당사를 포함한 통신3사(LG유플러스, SK텔레콤, KT)는 방송통신위원회로부터 단말기 보조금 지급에 따른 이용자 차별행위 등에 대해 과태료 및 신규모집업무 정지 등 지속적인 제재를 받은 바 있습니다. 이러한 지속적인 제재에도 보조금 지급 행위가 개선되지 않는 것은 시장 포화에 따른 통신사간 경쟁 심화 때문입니다. 향후에도 경쟁상황의 지속으로 과도한 마케팅 비용 지출 및 가격 경쟁으로 수익성이 악화될 여지가 있으며, 과거와 같은 과징금 혹은 영업정지 등의 제재를 받을 가능성이 있습니다. 이 경우 재무적 부담 뿐만 아니라 당사의 이미지에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr; [개인정보 유출 및 통신망 안정성 관련 위험] &cr; 1-8. 대규모 고객DB를 관리하고 있는 통신업체는 고객정보 유출방지를 위하여 상당한 수준의 물리적 보안시스템을 구축, 운영할 뿐 아니라 직원 및 개인정보취급 수탁업체를 대상으로 지속적으로 고객정보 보안 관련 교육을 하고 있습니다. 또한 5G 시대의 개막과 함께 개인 정보에서 국가의 안보까지 모든 데이터의 수집과 활용이 가능해지므로 보안성 강화와 더불어 통신 인프라의 안정성 확보에 대한 중요성이 강화되고 있습니다. 그러나 최근 일련의 개인정보 유출 사건, KT 통신구 화재 발생 등의 통신재난 사고에서 보듯, 사고 발생 시 과징금 및 손해배상 등 민형사상 부담이 발생할 수 있으며 회사의 평판 및 브랜드 이미지에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr; [사물인터넷 사업 관련 위험] &cr; 1-9. 사물인터넷(Internet of Things, IoT)이란 사물에 센서를 부착해 실시간으로 데이터를 인터넷으로 주고받는 기술이나 환경을 일컫는 말입니다. 국내 IoT(하드웨어 및 소프트웨어 전체) 시장의 매출규모는 2014년 3조 7,597억원 규모에서 2018년 8조 6,082억원 규모로 연평균 23.0% 성장하였으며, 동 CAGR 적용시 2022년에는 21조 9,130억원 규모가 될 것으로 예측됩니다. IoT는 여러분야에서 다양하게 활용 및 응용되기 때문에, 여러 분야의 대기업과 중소, 중견기업들이 협력하여 IoT 시장 선점과 사업 구축에 사활을 걸고 있습니다. 따라서 IoT 시장의 성장성과 수익성에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. &cr;&cr; [5G 사업 관련 위험] &cr; 1-10. 5G는 초고속, 초저지연, 초연결 등의 속성을 지닌 차세대 이동통신기술입니다. 한국전자통신연구원(ETRI)은 2025년 한국과 전세계 5G 시장을 각각 35조원, 800조원으로 전망하기도 했습니다. 5G는 서비스별로 보급 확산에 상당기간이 소요될 수 있고, 2018년 6월 주파수 경매를 마무리하며 2018년 12월 5G 전파 송출에 맞춰 5G 상용화 서비스를 개시, 2019년 4월 중 5G 단말기(스마트폰)상용서비스를 개시하면서 이를 위한 다양한 컨텐츠 개발 및 기지국 등 설비 투자가 진행중에 있습니다. 망 중립성 정책의 변화와 새로운 형태의 서비스 제공, 고주파 대역에 따른 설비투자는 회사의 손익에 악영향을 미칠 수 있습니다. 더불어 5G 시장 선점을 위한 참여기업 간의 과도한 경쟁으로 인해 당사의 개발비 및 마케팅 등 관련비용이 증가하고 이에 따른 성과가 기대에 미치지 못할 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부담으로 작용할 수 있습니다. &cr;&cr; [COVID-19 확산 관련 위험] &cr; 1-11. 2020년 초 중국 후베이성 우한지역에서 발생한 COVID-19는 급속도로 확산되어, 2020년 3월 11일세계보건기구(WHO)는 국제적 공중보건 비상사태(팬데믹)를 선포하였습니다. COVID-19의 확산은 초기 중국, 대한민국, 일본 등 동아시아를 중심으로 이루어졌으나, 이후 미국, 유럽 등 전세계로 이어지며 글로벌 경제에 지대한 영향을 미치고 있으며 이는 소비의 위축 및 경제불황으로 이어지고 있습니다. 다만, 당사의 경우 통신 업종의 특성상 언택트(비대면) 문화가 확산될 경우 데이터 트래픽이 증가함에 따라 실적이 개선될 것으로 예상됩니다. 향후 COVID-19 사태의 양상을 예단하기는 어렵지만 최근 국내의 경우 확진자 수가 급증함에 따라 사회적 거리두기 2단계가 시행되고 있으며, 기존 2단계 대비 강화된 방역조치가 시행되고 있습니다. COVID-19 사태가 더욱 악화되거나 장기화되어 경기 침체가 심화될 경우 장기적으로는 당사가 영위하는 통신업종 역시 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 향후 COVID-19의 확산 추이와 경기변동에 유의하시기 바랍니다. 회사위험 [당사의 수익성 관련 위험]&cr; 2-1. 당사는 수요기반의 포화상태 및 정부의 규제 강화 등으로 인해 매출 성장세가 다소 둔화되었으나, 단통법 시행 후 마케팅 비용의 감소 등으로 인해 수익성은 개선되었습니다. 당사의 수익성을 견인한 무선부문의 경우 ARPU 상승이 둔화된 모습을 보이고 있으며, 단통법 적용 이후 마케팅 비용이 감소하고 있으나 향후 과열경쟁으로 인한 비용 증가가 나타나거나 시장 점유율이 하락할 경우 당사의 수익성에 부정적인 요인으로 작용할 수 있습니다.&cr;&cr; [당사의 안정성 지표 관련 위험]&cr; 2-2. 2020년 반기말 연결기준 총차입금은 약 5.6조이며, 부채비율 144.72%와 차입금의존도 30.87%로 단기성차입금은 총차입금의 15.74%를 차지하고 있습니다. 당사의 단말기할부채권 유동화 등의 대체자금조달 여력과 우수한 대외신인도에 기반한 자금조달능력 등을 고려할 때, 재무융통성은 양호한 수준으로 판단되나 5G 시장 선점을 위한 망 조기구축을 위한 대규모 투자 수요 및 신사업 투자 가능성 등으로 인한 자금소요 가능성이 존재 하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;[당사의 현금흐름 관련 위험]&cr; 2-3. 당사는 선도적인 LTE망 구축을 위한 집중적 투자활동 으로 2011년 이후 연간 1.5조원 이상의 CAPEX 지출이 이어졌으며, 2014년에는 약 2.2조원의 CAPEX 지출 이 있었 으나, 이후 대규모 투자가 일단락됨에 따라 CAPEX 지출이 과거보다 감소된 수준에서 진행되었습니다. 다만, 주파수 경매에 따른 예정된 할당대금 납부와 네트워크 보완투자뿐만 아니라, 5G 상용화에 따른 망구축 및 성장 동력 확보를 위한 투자 등과 같이 업계 이슈와 관련하여 향후 비경상적인 자금소요가 발생할 수 있으므로 이에 대한 모니터링이 필요 합니다. 한편, 당사는 2020년 반기말 연결 기준 3조 745억원의 매출채권 및 기타채권 잔액을 보유하고 있으며, 2,655억원 규모의 대손충당금을 설정함으로써 8.64%의 대손충당금 설정률 을 나타내고 있습니다. 투자의사 결정시 이와 같은 사항들에 대해 충분히 인지하시기 바랍니다. &cr;&cr; [당사의 최대주주 및 그룹 관련 위험]&cr; 2-4. 당사의 최대주주 는 LG그룹의 지주회사인 ㈜LG로, 증권신고서 제출 전일 기준 당사 발행주식 총수의 37.66%인 164,422,375주를 보유하고 있어 경영권에 대한 안정성은 높은 것으로 판단됩니다. 당사가 속한 LG그룹은 2020년 5월 발표한 공정위 상호출자제한기업집단 중 4위의 대규모 기업집단으로 전자사업부문의 비중이 높은 사업구조 를 가지고 있습니다. 글로벌 경기침체의 지속으로 전자사업부문의 실적이 저하될 가능성이 있으며, 이는 그룹 전체의 합산 실적 저하로 이어져 당사에 대한 지원가능성이 제한 될 수 있습니다. 이렇듯 대규모 기업집단의 특성상 그룹 차원의 재무 위험, 혹은 평판 위험 등이 발생할 경우 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;&cr; [당사의 종속회사 관련 위험]&cr; 2-5. 공시기준일 현재 당사의 연결대상 종속회사는 총 9개사로 이 중 ㈜엘지헬로비전과 ㈜미디어로그는 2020년 반기말 별도 기준 총 자산이 각각 약 1조 8,415억원 및 1,034억원 수준으로 당사의 종속기업 중 가장 큰 비중을 차지고 있습니다. ㈜ 엘지헬로비전 인수에 따라 사업적 시너지 효과가 기대되나, 2019년 12월 13일 과학기술정통부의 승인 조건 중 알뜰폰 사업자에게 LTE 및 5G 도매 대가 인하가 포함되어 있기 때문에 해당 수익성이 저하될 가능성도 존재합니다. 한편 ㈜ 미디어로그는 알뜰폰(MVNO)사업에서 가입자 순증이 지속되고 있지만 관련 마케팅 비용의 증가로 2020년 반기 별도 기준 약 3억원의 영업손실을 기록하였습니다. 다 만 ㈜ 미 디어로그가 당사 연결재무제표에서 차지하는 비중이 당사 규모 대비 상대적으로 크지 않아 당사의 재무안정성에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다. &cr;&cr; [통신사간의 경쟁으로 인한 제재 관련 위험]&cr; 2-6. 당사는 통신3사가 경쟁하고 있는 이동통신 시장에서 2020년 7월말 가입자수 기준 시장점유율 약 21%로 3위를 기록하고 있습니다. 당사의 가입자수 및 시장점유율은 소폭이긴 하지만 지속적인 증가세에 있으며, 가입자수 증가율 역시 양호한 수준을 지속해 오고 있습니다. 최근 5G 시장에서의 가입자 유치 경쟁으로 관련 마케팅 비용이 증가하였으나 시장감시조사단의 규제 모니터링이 강화된 이후 보조금 중심의 경쟁이 완화되고 있습니다. 다만 향후 가입자 경 쟁 이 심화될 경우 마케팅 비용이 증가할 수 있으며 방송통신위원회 등으로부터 과징금 및 영업정지 등의 제재가 발행할 수 있습니다. 이 경우 당사의 이미지 등에 부정적인 요인으로 작용할 가능성도 있습니다.&cr;&cr; [소송 등 우발채무와 관련된 위험]&cr; 2-7. 당사는 증권신고서 제출일 전일 현재 108건, 약 231억원 규모의 소송사건이 피고로 계류중에 있으며, 우리은행 등과 대출한도 약정을 체결하고 1,080억원 규모의 대출한도잔액을 보유 하고 있습니다. 또한 매입채무 대금지급과 관련하여 658억원을 한도로 대금지급을 보증하는 담보대출계약을 체결하고 있으며 기업어음 발행과 관련하여, 신한은행 및 KEB하나은행과 미인수된 기업어음을 각각 2천억원과 1천억원을 한도로 해당 은행이 인수하는 매입약정을 체결 하고 있습니다. 당사가 부담하고 있는 우발채무는 단기간에 현실화되어 당사의 재무구조에 부정적인 영향을 미칠만한 변동을 가져오지는 않을 것이라 판단됩니다. 그러나 향후 대내외적인 환경변화에 따라 우발채무가 현실화될 경우 당사의 재무구조 악화로 이어질 수 있기에 지속적인 모니터링이 필요 할 것으로 판단됩니다.&cr;&cr; [회계기준 변경 관련]&cr; 2-8. 당사는 2018년 1월 1일을 개시일로 하여 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 및 기업회계기준서 제1109호 금융상품을 최초 적용 하였습니다. 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성하지 않았으며 최초 적용효과는 2018년 1월 1일 이익잉여금에 소급 적용하였습니다. 또한 2019년 1월 1일을 개시일로 하여 기업회계기준서 제 1116호 '리스'를 최초 적용 함에 따라 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성하지 않았으나 , 잔여리스료의 현재가치를 리스부채 및 관련 자산으로 인식하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 과거 재무제표와의 비교가능성이 저하될 수 있으니, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [기업인수 및 합병 관련 위험]&cr; 2-9. 당사는 2019년 2월 14일 유료방송 시장 내의 경쟁력 확보를 목적으로 (주)씨제이헬로의 보통주 38,723,433주(지분율 50%+1주)를 8,000억원에 취득 하는 결정을 공시한 바 있습니다. 이와 관련하여 2019년 11월 8일 공정거래위원회의 기업결합 심사를 통과하였으며, 2019년 12월 13일 과학기술정보통신부의 주식취득인가 및 최다액출자자 변경승인을 득하여 2019년 12월 24일 주식취득거래를 종결하였고 최대주주의 지위를 확보한 (주)씨제이헬로의 사명을 (주)LG헬로비전으로 변경하였습니다. 금번 인수를 통하여 네트워크 투자 효율화 및 당사와 (주)LG헬로비전 서비스의 결합판매 활성화를 통하여 마케팅 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대됩니다. 다만, 과학기술정보통신부의 승인 조건 중 알뜰폰 사업자에게 LTE 및 5G 도매 대가를 인하해주는 조건 등이 부과되면서 해당 수익성이 저하될 가능성이 있습 니다.&cr;또한 2020년 3월 4일 당사의 종속기업인(주)LG헬로비전은 이사회 결의를 통하여 (주)하나방송을 흡수합병하기로 결정하였으며, 2020년 9월 1일을 합병 기일로 하여 합병이 종료되었습니다. 이번 합병은 자원배분 효율을 통한 비용 절감 및 관리고객 일원화에 따른 운영 효율성 제고를 위함입니다. 해당 합병을 통하여 전반적인 영업비용 절감 및 현금흐름을 안정화시켜 유동성이 증대될 것으로 예상되며, 직접적인 관리비용 절감뿐만 아니라 인력 및 노하우의 공유, 유연한 활용, 통합 전략의 수립 및 실행 등 상호 역량 보완과 일원화된 관리에 따른 운영 효율화 달성, 서비스 품질 제고 등의 시너지 효과 극대화를 이루어 일류 방송통신서비스 제공자로 성장하고 기업가치를 제고할 것입니다. 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr; [특정 거래처 장비 수급 관련 위험] &cr; 2-10. 당사는 5G 기지국 설치와 관련하여 화웨이, 노키아, 에릭슨, 삼성전자 와 거래관계를 맺고 있으며, 이 중 화웨이는 미중 무역분쟁으로 인하여 미국 상무부로부터 거래제한기업으로 지정 되었습니다. 현재 화웨이 장비에 대하여 기존 LTE서비스의 호환을 위해 서울 및 경기 북부 일부 지역에 3.5 GHz 대역의 기지국 장비를 구축하였고, 당사의 사업계획상 5G 구축에 필요한 장비의 부품 재고는 확보되어 있습니다. 다만 제재의 장기화로 인하여 화웨이에서 제조한 장비에 탑재되는 미국산 부품 조달에 문제 발생 시, 화웨이는 동일한 품질의 대체 부품을 탑재하여 장비를 공급하기로 하였으며, 추가적인 검증은 데이터품질 관점에서 NW서비스 검증 등 내부 프로세스 진행을 완료한 후 고객 서비스가 진행되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [사업부문 매각 관련 위험] &cr; 2-11. 당사는 데이터 수익 내 e-Biz 사업의 한 부문인 전자결제 관련 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립하고, 해당 주식100%를 주식회사 토스페이먼츠앤코에 매각하는 이사회 결의사항을 2019년 12월 20일 공시하였습니다. 이후 COVID-19의 영향에 따라 인허가 실사 일정 등이 연기됨에 따라 2020년 5월 27일 정정공시를 통하여 분할기일 및 분할등기 예정일을 기존 2020년 6월 1일에서 각각 2020년 8월 1일 및 2020년 8월 3일로 변경하였으며, 2020년 8월 3일 분할이 종료되었습니다. 분할신설되어 매각되는 전자결제사업 부문의 자산 및 부채 규모는 2020년 1분기말 기준 각각 1,931억원 및 1,544억원이고 매각 대가는 3,650억원입니다. 당사는 금번 전자결제사업 부문 매각을 통해서 확보한 재원으로 당사 본업의 경쟁력 제고를 위하여 5G 및 유료방송 부문에 투자할 예정입니다. 전자결제사업이 당사의 매출에서 차지하는 비중은 2019년 연결 기준 3.0%로 그 비중이 크지 않아 당사의 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다. 기타 투자위험 [환금성 제약의 위험]&cr; 3-1. 본 사채의 상장예정일은 2020년 09월 24일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단합니다. 하지만 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; [공모일정 변경 및 증권신고서 정정 관련 위험]&cr; 3-2. 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있습니다.&cr;&cr; [기한의 이익 상실 관련 위험]&cr; 3-3. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 주관회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr; [신고서의 효력 발생과 관련된 위험] &cr; 3-4. "자본시장과금융투자업에관한법률" 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력의 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. &cr;&cr; [원리금 상환 불이행 위험] &cr; 3-5. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 당사가 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. &cr;&cr; [예금자보호법 적용 여부] &cr; 3-6. 본 사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [전자공시 관련] &cr; 3-7. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자자 여러분께서는 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr; [본사채의 신용등급] &cr; 3-8. 본 사채는 NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주)로부터 AA 등급을 받은 바 있습니다. 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 회차 : 107-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 200,000,000,000 모집(매출)총액 200,000,000,000 발행가액 200,000,000,000 이자율 1.266 발행수익률 1.266 상환기일 2023년 09월 22일 원리금&cr;지급대행기관 (주)하나은행&cr;트윈타워지점 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급&cr;(신용평가기관) AA / AA&cr;(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 - 4,000,000 40,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수 대표 케이비증권 - 4,000,000 40,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수 대표 NH투자증권 - 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수 대표 미래에셋대우 - 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수 대표 신한금융투자 - 4,000,000 40,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수 공동 하나금융투자 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수 공동 이베스트투자증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2020년 09월 24일 2020년 09월 24일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 12,500,000,000 운영자금 187,500,000,000 발행제비용 749,911,600 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 21일이며, 상장예정일은 2020년 09월 24일임. 회차 : 107-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 100,000,000,000 모집(매출)총액 100,000,000,000 발행가액 100,000,000,000 이자율 1.485 발행수익률 1.485 상환기일 2025년 09월 24일 원리금&cr;지급대행기관 (주)하나은행&cr;트윈타워지점 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급&cr;(신용평가기관) AA / AA&cr;(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 - 1,300,000 13,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수 대표 케이비증권 - 1,400,000 14,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수 대표 NH투자증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수 대표 미래에셋대우 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수 대표 신한금융투자 - 1,300,000 13,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수 공동 하나금융투자 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수 공동 하이투자증권 - 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수 공동 이베스트투자증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2020년 09월 24일 2020년 09월 24일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 100,000,000,000 발행제비용 380,020,000 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 21일이며, 상장예정일은 2020년 09월 24일임. 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 [회 차 : 제 107-1 회 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 200,000,000,000 할 인 율(%) 0.00 발행수익율(%) 1.266 모집(매출)가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집(매출)총액 200,000,000,000 발행가액 200,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) 1.266 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 이자지급 기한 2020년 12월 24일, 2021년 03월 24일, 2021년 06월 24일, 2021년 09월 24일,&cr;2021년 12월 24일, 2022년 03월 24일, 2022년 06월 24일, 2022년 09월 24일,&cr;2022년 12월 24일, 2023년 03월 24일, 2023년 06월 24일, 2023년 09월 22일. 신용평가&cr;등급 평가회사명 한국기업평가(주 ) / NICE신용평가(주) 평가일자 2020년 09월 11일 / 2020년 09월 11일 평가결과등급 AA / AA 주관회사의&cr;분석 주관회사명 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주), 신한금융투자(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주), 이베스트투자증권(주) 분석일자 2020년 09월 14일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 사채의 원금은 2023년 09월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일 에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 상 환 기 한 2023년 09월 22일 납 입 기 일 2020년 09월 24일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 트윈타워지점 회사고유번호 00130897 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 21일이며, 상장예정일은 2020년 09월 24일임. [회 차 : 제 107-2 회 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 100,000,000,000 할 인 율(%) 0.00 발행수익율(%) 1.485 모집(매출)가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집(매출)총액 100,000,000,000 발행가액 100,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) 1.485 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 이자지급 기한 2020년 12월 24일, 2021년 03월 24일, 2021년 06월 24일, 2021년 09월 24일,&cr;2021년 12월 24일, 2022년 03월 24일, 2022년 06월 24일, 2022년 09월 24일,&cr;2022년 12월 24일, 2023년 03월 24일, 2023년 06월 24일, 2023년 09월 24일,&cr;2023년 12월 24일, 2024년 03월 24일, 2024년 06월 24일, 2024년 09월 24일,&cr;2024년 12월 24일, 2025년 03월 24일, 2025년 06월 24일, 2025년 09월 24일. 신용평가&cr;등급 평가회사명 한국기업평가(주 ) / NICE신용평가(주) 평가일자 2020년 09월 11일 / 2020년 09월 11일 평가결과등급 AA / AA 주관회사의&cr;분석 주관회사명 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주), 신한금융투자(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주), 이베스트투자증권(주) 분석일자 2020년 09월 14일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 사채의 원금은 2025년 09월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일 에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 상 환 기 한 2025년 09월 24일 납 입 기 일 2020년 09월 24일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 트윈타워지점 회사고유번호 00130897 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 21일이며, 상장예정일은 2020년 09월 24일임. 2. 공모방법 &cr;- 해당사항 없음&cr;&cr; 3. 공모가격 결정방법 가. 공모가격 결정방법 및 절차 구 분 내 용 공모가격 최종결정 - 발행회사: CFO, 금융담당 임원 등&cr;- 공동대표주관회사 : 담당 임원, 부장 및 팀장 등 공모가격 결정 협의절차 수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다. 수요예측결과 반영여부 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다. 수요예측 재실시 여부 수요예측 실시 이후, 제출된 증권신고서에 대한 금융감독원의 정정요구명령 등으로 인하여 발행일정이 변경될 경우에는 수요예측을 재실시하지 않습니다. &cr; 나. 공동대표주관회사의 공모희망금리 산정, 수요예측기준 절차 및 배정방법 구 분 세 부 내 용 공모희망금리 산정방법 발행회사와 공동대표주관회사는 ㈜LG유플러스의 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 만기 유사 등급 회사채의 발행 내역, 유사업종 회사채 최근 발행 내역, 기발행 당사 채권 유통금리 및 스프레드, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. 공모희망금리 수요예측시 공모희망 금 리는 다음과 같이 결정하였습니다.&cr;&cr; [제107-1회]&cr; 청약일 1영업일 전 민간채권 평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p .를 가산한 이자율&cr;&cr; [제107-2회]&cr; 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p .를 가산한 이자율&cr; &cr; * 위의 공모 희망금리는 발행사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 희망금리에 불과하므로 시장 상황에 따라 변동이 발생할 수 있습 니다. 수요예측 관련사항 본 사채의 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따르며, 수요예측은 "한국금융투자협회"의 "K-bond" 프로그램 및 Fax 접수방법을 사용하여 진행됩니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정할 수 있습니다.&cr;&cr;수요예측기간은 2020년 09월 15일 09시부터 16시까지 입니다.&cr;&cr;수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.&cr;&cr; [제107-1회] &cr;① 최저 신청수량 : 100억원 &cr; ② 최고 신청수 량 : 본사채 총 발행예정금액 &cr; ③ 수량단위: 100억원&cr; ④ 가격단위: 0.01%p&cr;&cr; [제107-2회] &cr;① 최저 신청수량 : 100억원 &cr; ② 최고 신청수 량 : 본사채 총 발행예정금액 &cr; ③ 수량단위: 100억원&cr; ④ 가격단위: 0.01%p&cr; 배정 관련사항 본 사채의 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」 및 공동대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.&cr;&cr;※ "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」&cr;&cr;가. 배정기준 운영 - 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다. 나. 배정시 준수 사항 - 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다. ① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것 ② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할것 다. 배정시 가중치 적용 - 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다. ① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준 ② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소 라. 납입예정 물량 배정 원칙 - 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다. &cr;"무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 - 라. 납입예정 물량 배정 원칙」에 따라 공동대표주관회사는 공모채권을배정함에 있어 "수요예측에 참여한 기관투자자 및 회사채ㆍCP매입기구(SPV)(이하 "수요예측 참여자"라 한다.)에 대하여 수요예측에 참여하지 않은 투자자 대비 우대하여 배정합니다.&cr;&cr;※ 본사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 배정'을 참고하시기 바랍니다. 유효수요&cr;판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. "공동대표주관회사"가 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 이자율은 수요예측 결과에따른 정정신고서를 통해 2020년 09월 18일 공시할 예정입니다. 금리 미제시분 및 공모희망 금리밴드 범위 외 신청분의 처리방안 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나수요예측 결과에 따라 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다. 비고 상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다. ■ 공모희망금리 산정근거&cr;&cr; 2012년 국내 공모 회사채 시장 내 수요예측제도가 도입된 이후, 공모희망금리 구간의 제시 방법은 크게 개별민평금리 대비 Spread 제시, 등급민평 금리 대비 Spread 제시, 국고채권 대비 Spread 제시, 고정금리 구간 제시 등의 방법이 사용되었습니다.&cr;&cr;과거 불분명한 가격정보로 인한 채권 유통의 애로사항을 개선하기 위해 1998년 11월 "채권시가평가제도"가 마련된 이후 2000년 7월부터 동 제도가 전면 도입됨에 따라 민간채권평가회사가 제공하는 평가금리는 현재 가장 공신력있는 채권평가 Benchmark로 활용되고 있으며, 동 평가금리를 기준으로 채권의 발행, 평가 및 거래가 이루어지고 있습니다. 이러한 시장 상황이 반영되어 2013년 10월 '무보증사채 수요예측 모범규준'의 개정 이후 공모 회사채 전체 발행 사례 중 개별민평금리를 기준금리로 설정한 발행 사례가 높은 비중을 차지하고 있습니다.&cr;&cr;발행회사와 공동대표주관회사는 공모희망금리를 결정함에 있어 금융투자협회 무보증사채 수요예측 모범규준에 의거하여 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토 및 고려하여 본 사채의 공모희망금리를 결정하였습니다.&cr; ① 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, FN자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 ㈜LG유플러스 3년 및 5년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "개별민평")&cr; [기준일: 2020년 09월 11일] (단위: %) 항목 KIS채권평가 한국자산평가 NICE P&I FN자산평가 산술평균 ㈜LG유플러스 3년 만기&cr;회사채 수익률 1.374 1.380 1.369 1.377 1.375 ㈜LG유플러스 5년 만기&cr;회사채 수익률 1.600 1.603 1.619 1.593 1.603 자료 : 본드웹 &cr;② 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, FN자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 "AA등급" 3년 및 5년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "등급민평")&cr; [기준일: 2020년 09월 11일] (단위: %) 항목 KIS채권평가 한국자산평가 NICE P&I FN자산평가 산술평균 "AA등급" 3년 만기&cr;회사채 수익률 1.449 1.480 1.469 1.457 1.463 "AA등급" 5년 만기&cr;회사채 수익률 1.705 1.703 1.729 1.713 1.712 자료 : 본드웹 &cr;③ 위 ① 및 ② 산술평균 금리와 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, FN자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 국고채 금리의 산술평균'(이하 "국고3년", "국고5년")간의 스프레드&cr; [기준일: 2020년 09월 11일] (단위: %, %p.) 만기 국고채권 ㈜LG유플러스 개별민평의 &cr;국고대비 스프레드 "AA" 등급민평의&cr;국고대비 스프레드 3년 0.930 0.445 0.533 5년 1.230 0.373 0.482 자료 : 본드웹 &cr;④ 최근 6개월간(2020.03.12~2020.09.11) 개별민평, 등급민평 금리 및 국고금리 대비 스프레드 추이&cr; [개별민평] (단위 : %, %p.) 일자 (A) 국고채권 수익률 (B) ㈜LG유플러스 &cr;개별민평 (B-A) 국고대비 스프레드 3년 5년 3년 5년 3년 5년 2020-09-11 0.930 1.230 1.375 1.603 0.445 0.373 2020-09-10 0.912 1.222 1.359 1.596 0.447 0.374 2020-09-09 0.910 1.182 1.353 1.582 0.443 0.400 2020-09-08 0.942 1.225 1.383 1.623 0.441 0.398 2020-09-07 0.975 1.267 1.416 1.664 0.441 0.397 2020-09-04 0.940 1.237 1.381 1.634 0.441 0.397 2020-09-03 0.922 1.225 1.360 1.621 0.438 0.396 2020-09-02 0.917 1.225 1.355 1.623 0.438 0.398 2020-09-01 0.965 1.260 1.400 1.657 0.435 0.397 2020-08-31 0.947 1.220 1.389 1.620 0.442 0.400 2020-08-28 0.892 1.172 1.341 1.574 0.449 0.402 2020-08-27 0.855 1.132 1.306 1.537 0.451 0.405 2020-08-26 0.835 1.115 1.286 1.521 0.451 0.406 2020-08-25 0.825 1.100 1.275 1.506 0.450 0.406 2020-08-24 0.825 1.095 1.276 1.503 0.451 0.408 2020-08-21 0.855 1.130 1.306 1.538 0.451 0.408 2020-08-20 0.815 1.082 1.279 1.497 0.464 0.415 2020-08-19 0.807 1.067 1.271 1.483 0.464 0.416 2020-08-18 0.810 1.065 1.274 1.483 0.464 0.418 2020-08-14 0.827 1.100 1.297 1.520 0.470 0.420 2020-08-13 0.812 1.070 1.290 1.500 0.478 0.430 2020-08-12 0.827 1.092 1.318 1.535 0.491 0.443 2020-08-11 0.820 1.075 1.325 1.533 0.505 0.458 2020-08-10 0.827 1.094 1.341 1.557 0.514 0.463 2020-08-07 0.810 1.062 1.333 1.527 0.523 0.465 2020-08-06 0.805 1.052 1.327 1.517 0.522 0.465 2020-08-05 0.797 1.045 1.326 1.514 0.529 0.469 2020-08-04 0.800 1.055 1.332 1.527 0.532 0.472 2020-08-03 0.796 1.037 1.328 1.511 0.532 0.474 2020-07-31 0.792 1.032 1.327 1.506 0.535 0.474 2020-07-30 0.797 1.030 1.333 1.505 0.536 0.475 2020-07-29 0.812 1.060 1.350 1.535 0.538 0.475 2020-07-28 0.812 1.072 1.352 1.547 0.540 0.475 2020-07-27 0.800 1.050 1.337 1.526 0.537 0.476 2020-07-24 0.800 1.045 1.338 1.523 0.538 0.478 2020-07-23 0.800 1.055 1.339 1.533 0.539 0.478 2020-07-22 0.803 1.067 1.343 1.545 0.540 0.478 2020-07-21 0.817 1.085 1.358 1.563 0.541 0.478 2020-07-20 0.802 1.066 1.349 1.549 0.547 0.483 2020-07-17 0.812 1.078 1.364 1.564 0.552 0.486 2020-07-16 0.825 1.105 1.381 1.592 0.556 0.487 2020-07-15 0.845 1.145 1.409 1.635 0.564 0.490 2020-07-14 0.852 1.147 1.415 1.639 0.563 0.492 2020-07-13 0.860 1.147 1.426 1.644 0.566 0.497 2020-07-10 0.846 1.122 1.414 1.620 0.568 0.498 2020-07-09 0.840 1.120 1.409 1.619 0.569 0.499 2020-07-08 0.837 1.102 1.409 1.606 0.572 0.504 2020-07-07 0.840 1.115 1.414 1.619 0.574 0.504 2020-07-06 0.855 1.135 1.429 1.639 0.574 0.504 2020-07-03 0.835 1.112 1.409 1.617 0.574 0.505 2020-07-02 0.827 1.110 1.403 1.615 0.576 0.505 2020-07-01 0.845 1.130 1.419 1.635 0.574 0.505 2020-06-30 0.845 1.115 1.422 1.624 0.577 0.509 2020-06-29 0.837 1.092 1.419 1.605 0.582 0.513 2020-06-26 0.812 1.070 1.394 1.583 0.582 0.513 2020-06-25 0.815 1.080 1.403 1.593 0.588 0.513 2020-06-24 0.820 1.090 1.416 1.603 0.596 0.513 2020-06-23 0.822 1.105 1.420 1.616 0.598 0.511 2020-06-22 0.847 1.127 1.446 1.637 0.599 0.510 2020-06-19 0.847 1.132 1.452 1.642 0.605 0.510 2020-06-18 0.829 1.100 1.441 1.610 0.612 0.510 2020-06-17 0.875 1.145 1.490 1.655 0.615 0.510 2020-06-16 0.857 1.135 1.481 1.646 0.624 0.511 2020-06-15 0.867 1.157 1.500 1.667 0.633 0.510 2020-06-12 0.841 1.121 1.488 1.634 0.647 0.513 2020-06-11 0.837 1.112 1.490 1.626 0.653 0.514 2020-06-10 0.837 1.117 1.496 1.631 0.659 0.514 2020-06-09 0.850 1.120 1.509 1.635 0.659 0.515 2020-06-08 0.897 1.185 1.556 1.698 0.659 0.513 2020-06-05 0.897 1.200 1.561 1.713 0.664 0.513 2020-06-04 0.885 1.175 1.548 1.687 0.663 0.512 2020-06-03 0.865 1.151 1.531 1.662 0.666 0.511 2020-06-02 0.830 1.100 1.499 1.611 0.669 0.511 2020-06-01 0.835 1.124 1.503 1.632 0.668 0.508 2020-05-29 0.809 1.090 1.478 1.597 0.669 0.507 2020-05-28 0.817 1.085 1.483 1.590 0.666 0.505 2020-05-27 0.850 1.083 1.516 1.588 0.666 0.505 2020-05-26 0.842 1.082 1.511 1.587 0.669 0.505 2020-05-25 0.812 1.050 1.482 1.555 0.670 0.505 2020-05-22 0.832 1.070 1.498 1.575 0.666 0.505 2020-05-21 0.860 1.097 1.522 1.602 0.662 0.505 2020-05-20 0.867 1.115 1.531 1.620 0.664 0.505 2020-05-19 0.875 1.127 1.540 1.633 0.665 0.506 2020-05-18 0.885 1.130 1.549 1.635 0.664 0.505 2020-05-15 0.870 1.112 1.538 1.616 0.668 0.504 2020-05-14 0.867 1.115 1.535 1.618 0.668 0.503 2020-05-13 0.860 1.115 1.528 1.617 0.668 0.502 2020-05-12 0.885 1.140 1.548 1.640 0.663 0.500 2020-05-11 0.930 1.192 1.591 1.690 0.661 0.498 2020-05-08 0.910 1.162 1.571 1.660 0.661 0.498 2020-05-07 0.935 1.205 1.595 1.702 0.660 0.497 2020-05-06 0.957 1.230 1.614 1.727 0.657 0.497 2020-05-04 0.972 1.213 1.627 1.711 0.655 0.498 2020-04-29 1.010 1.247 1.664 1.745 0.654 0.498 2020-04-28 1.030 1.285 1.691 1.781 0.661 0.496 2020-04-27 1.026 1.291 1.687 1.787 0.661 0.496 2020-04-24 1.007 1.255 1.668 1.751 0.661 0.496 2020-04-23 1.027 1.292 1.688 1.785 0.661 0.493 2020-04-22 1.042 1.275 1.703 1.769 0.661 0.494 2020-04-21 1.035 1.232 1.693 1.726 0.658 0.494 2020-04-20 1.015 1.217 1.674 1.709 0.659 0.492 2020-04-17 1.010 1.220 1.671 1.712 0.661 0.492 2020-04-16 0.990 1.192 1.652 1.685 0.662 0.493 2020-04-14 1.000 1.220 1.659 1.710 0.659 0.490 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0.867 1.115 1.576 1.731 0.709 0.616 2020-05-19 0.875 1.127 1.585 1.744 0.710 0.617 2020-05-18 0.885 1.130 1.595 1.746 0.710 0.616 2020-05-15 0.870 1.112 1.583 1.727 0.713 0.615 2020-05-14 0.867 1.115 1.581 1.729 0.714 0.614 2020-05-13 0.860 1.115 1.573 1.728 0.713 0.613 2020-05-12 0.885 1.140 1.596 1.752 0.711 0.612 2020-05-11 0.930 1.192 1.640 1.801 0.710 0.609 2020-05-08 0.910 1.162 1.620 1.771 0.710 0.609 2020-05-07 0.935 1.205 1.643 1.814 0.708 0.609 2020-05-06 0.957 1.230 1.662 1.839 0.705 0.609 2020-05-04 0.972 1.213 1.677 1.822 0.705 0.609 2020-04-29 1.010 1.247 1.714 1.856 0.704 0.609 2020-04-28 1.030 1.285 1.736 1.895 0.706 0.610 2020-04-27 1.026 1.291 1.732 1.901 0.706 0.610 2020-04-24 1.007 1.255 1.714 1.865 0.707 0.610 2020-04-23 1.027 1.292 1.734 1.899 0.707 0.607 2020-04-22 1.042 1.275 1.749 1.882 0.707 0.607 2020-04-21 1.035 1.232 1.739 1.839 0.704 0.607 2020-04-20 1.015 1.217 1.721 1.823 0.706 0.606 2020-04-17 1.010 1.220 1.718 1.826 0.708 0.606 2020-04-16 0.990 1.192 1.698 1.799 0.708 0.607 2020-04-14 1.000 1.220 1.708 1.824 0.708 0.604 2020-04-13 0.997 1.225 1.704 1.827 0.707 0.602 2020-04-10 0.970 1.192 1.676 1.792 0.706 0.600 2020-04-09 0.992 1.202 1.671 1.801 0.679 0.599 2020-04-08 1.015 1.255 1.688 1.840 0.673 0.585 2020-04-07 1.047 1.317 1.694 1.883 0.647 0.566 2020-04-06 1.060 1.311 1.683 1.877 0.623 0.566 2020-04-03 1.065 1.327 1.676 1.880 0.611 0.553 2020-04-02 1.057 1.300 1.656 1.846 0.599 0.546 2020-04-01 1.090 1.331 1.677 1.874 0.587 0.543 2020-03-31 1.070 1.297 1.651 1.840 0.581 0.543 2020-03-30 1.105 1.327 1.674 1.865 0.569 0.538 2020-03-27 1.067 1.270 1.631 1.807 0.564 0.537 2020-03-26 1.072 1.280 1.625 1.804 0.553 0.524 2020-03-25 1.102 1.383 1.638 1.894 0.536 0.511 2020-03-24 1.135 1.450 1.654 1.952 0.519 0.502 2020-03-23 1.165 1.466 1.668 1.955 0.503 0.489 2020-03-20 1.125 1.405 1.625 1.896 0.500 0.491 2020-03-19 1.198 1.456 1.672 1.930 0.474 0.474 2020-03-18 1.055 1.262 1.519 1.731 0.464 0.469 2020-03-17 1.015 1.187 1.462 1.655 0.447 0.468 2020-03-16 1.060 1.231 1.499 1.694 0.439 0.463 2020-03-13 1.151 1.324 1.573 1.771 0.422 0.447 2020-03-12 1.050 1.165 1.467 1.610 0.417 0.445 자료 : 본드웹 [최근 6개월 국고금리 대비 개별민평금리 스프레드 추이] 개별민평3년.jpg 개별민평3년 개별민평5년.jpg 개별민평5년 [최근 6개월 국고금리 대비 등급민평금리 스프레드 추이] 등급민평3년.jpg 등급민평3년 등급민평5년.jpg 등급민평5년 &cr; 만기별로 살펴보면, 3년 만기 국고금리 대비 당사의 개별민평 스프레드는 0.329%p. ~0.670%p. 범위 내에서 움직이고 있으며, 5년 만기 국고금리 대비 당사의 개별민평 스프레드는 0.331%p. ~0.515%p. 범위 내에서 움직이고 있습니다. &cr; &cr; 등급민평 스프레드의 경우 3년 만기 국고금리 대비 당사의 등급민평 스프레드는 0.417%p. ~0.718%p. 범위 내에서 움직이고 있으며, 5년 만기 국고금리 대비 당사의 등급민평 스프레드는 0.445%p. ~0.626%p. 범위 내에서 움직이고 있습 니 다 . &cr; ⑤ 최근 6개월간 동일등급(AA) 및 동일만기 무보증 공모회사채 발행내역&cr; [AA 등급 3년물 무보증 공모회사채 발행내역] 종목명 신용등급 만기 최초발행금액&cr;(억원) 수요예측일 공모희망금리 확정금리 수요예측&cr;경쟁률 비고(증액)&cr;(억원) 한온시스템11-1 AA 3년 1,400 2020-09-01 개별민평3년-30~+30bp 11bp 3.36 : 1 - 롯데지주9-1 AA 3년 500 2020-08-26 개별민평3년-30~+30bp -3bp 9.6 : 1 500 하나금융투자5-2 AA 3년 1,400 2020-08-24 개별민평3년-10~+20bp 5bp 2.57 : 1 1,100 SBS13-1 AA 3년 300 2020-08-24 개별민평3년-30~+30bp 2bp 3.33 : 1 - 연합자산관리28 AA 3년 1,200 2020-07-09 개별민평3년-20~+40bp 14bp 4.08 : 1 800 현대제철129-1 AA 3년 1,800 2020-07-07 개별민평3년-40~+30bp 5bp 2.78 : 1 400 SK종합화학16-1 AA 3년 1,400 2020-06-19 개별민평3년-40~+40bp 29bp 2.86 : 1 900 GS파워9-1 AA 3년 1,000 2020-06-16 개별민평3년-30~+30bp -2bp 4.1 : 1 - 예스코25 AA 3년 1,000 2020-06-08 등급민평3년-20~+30bp -2bp 3.4 : 1 - 에스케이브로드밴드49-1 AA 3년 1,000 2020-06-03 개별민평3년-10~+30bp -3bp 5.6 : 1 - GS에너지11-1 AA 3년 1,300 2020-06-01 개별민평3년-30~+30bp 3bp 3.62 : 1 100 호텔롯데56-1 AA 3년 1,300 2020-05-21 개별민평3년-20~+60bp 60bp 2.08 : 1 1,500 SK루브리컨츠10-1 AA 3년 1,200 2020-05-18 개별민평3년-30~+30bp 15bp 2.58 : 1 600 롯데지주6 AA 3년 1,100 2020-04-21 개별민평3년-40~+40bp 38bp 2 : 1 900 롯데쇼핑85 AA 3년 2,400 2020-04-20 개별민평3년-20~+60bp 60bp 1.02 : 1 1,100 GS19 AA 3년 2,000 2020-04-17 개별민평3년-30~+30bp 19bp 2.5 : 1 - 호텔신라71-1 AA 3년 1,100 2020-04-16 개별민평3년-20~+60bp 60bp 1.45 : 1 1,500 오리온104 AA 3년 700 2020-04-16 개별민평3년-30~+30bp 7bp 5 : 1 - 기아자동차283-1 AA 3년 2,500 2020-04-14 개별민평3년-30~+30bp 28bp 2.2 : 1 2,300 롯데칠성음료51-2 AA 3년 1,000 2020-04-13 개별민평3년-10~+40bp 36bp 1.8 : 1 600 롯데푸드36 AA 3년 700 2020-04-06 등급민평3년-40~+40bp 30bp 2 : 1 300 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 &cr;최근 6개월간 발행된 3년만기 AA등급 회사채 발행내역은 총21 건이며, 21건 중 2건을 제외하고 개별민평금리를 공모희망금리의 기준으로 설정하였습니다. 더불어 공모희망금리 상단을 개별민평금리 혹은 등급민평금리 대비 20bp ~ 60bp 높은 수준으로 설정되었으며, 21건 모두 모집금액을 초과하는 수요를 모으며 공모희망금리 상단 을 하회하는 수준에서 발행금리가 결정되었습니다. &cr; [AA 등급 5년물 무보증 공모회사채 발행내역] 종목명 신용등급 만기 최초발행금액&cr;(억원) 수요예측일 공모희망금리 확정금리 수요예측&cr;경쟁률 비고(증액)&cr;(억원) 한온시스템11-2 AA 5년 300 2020-09-01 개별민평5년-30~+40bp 23bp 6 : 1 500 롯데지주9-2 AA 5년 500 2020-08-26 개별민평5년-30~+30bp -4bp 4.8 : 1 500 하나금융투자5-3 AA 5년 300 2020-08-24 개별민평5년-10~+20bp 2bp 4.33 : 1 600 SBS13-2 AA 5년 400 2020-08-24 개별민평5년-30~+30bp -2bp 2.5 : 1 300 현대제철129-2 AA 5년 800 2020-07-07 개별민평5년-40~+40bp 27bp 4.38 : 1 1,600 SK종합화학16-2 AA 5년 600 2020-06-19 개별민평5년-50~+50bp 29bp 4.67 : 1 1,100 에스케이브로드밴드49-2 AA 5년 400 2020-06-03 개별민평5년-40~+40bp 0bp 8.5 : 1 600 GS에너지11-2 AA 5년 400 2020-06-01 개별민평3년-30~+50bp 11bp 4.75 : 1 200 SK루브리컨츠10-2 AA 5년 500 2020-05-18 개별민평5년-40~+40bp 20bp 1.8 : 1 - 호텔신라71-2 AA 5년 200 2020-04-16 개별민평5년-20~+60bp 60bp 2 : 1 200 기아자동차283-2 AA 5년 300 2020-04-14 개별민평5년-30~+30bp 30bp 1.67 : 1 200 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 &cr;최근 6개월간 발행된 5년만기 AA등급 회사채 발행내역은 총 11건이며, 11건 모두 개별민평금리를 공모희망금리의 기준으로 설정하였습니다. 더불어 공모희망금리 상단을 개별민평금리 대비 +20bp ~ 60bp 높은 수준으로 설정했습니다. 11건 모두 모집금액을 초과하는 수요를 모았으며 대부분 공모희망금리 상단을 하회하는 수준에서 발행금리가 결정되었습니다. &cr; 최근 6개월 간 발행된 AA등급 무보증 회사채의 경우 3년 및 5년 만기 발행사례는 대부분 개별민평금리 대비 +20bp ~ 60bp 수준에서 공모희망금리 상단이 설정되었으며, 수요예측 결과 모두 모집금액을 상회하는 수요를 모으며 공모희망금리 상단을 하회하는 수준에서 발행금리가 결정되었습니다.&cr; ⑥ 최근 1년간 동종업계 비교 대상 기업의 동일 만기 회사채 발행내역 &cr; [동종업계 비교 대상 기업 회사채 발행내역] 종목명 신용등급 만기 최초발행금액&cr;(억원) 수요예측일 공모희망금리 확정금리 수요예측&cr;경쟁률 비고(증액)&cr;(억원) 케이티193-4 AAA 20년 300 2020-06-09 개별민평20년-20~+20bp -8bp 8.00 : 1 300 케이티193-3 AAA 10년 200 2020-06-09 개별민평10년-20~+20bp -4bp 6.50 : 1 - 케이티193-2 AAA 5년 600 2020-06-09 개별민평5년-20~+20bp -5bp 7.33 : 1 100 케이티193-1 AAA 3년 900 2020-06-09 개별민평3년-20~+20bp -5bp 7.11 : 1 600 SK텔레콤78-4 AAA 20년 300 2020-01-07 개별민평20년-20~+15bp -2bp 3.33 : 1 400 SK텔레콤78-3 AAA 10년 500 2020-01-07 개별민평10년-20~+15bp -3bp 4.60 : 1 - SK텔레콤78-2 AAA 5년 500 2020-01-07 개별민평5년-20~+15bp -1bp 8.80 : 1 800 SK텔레콤78-1 AAA 3년 700 2020-01-07 개별민평3년-20~+15bp -3bp 9.71 : 1 1,000 SK텔레콤77-4 AAA 20년 300 2019-10-14 개별민평20년-15~+15bp -1bp 4.00 : 1 300 SK텔레콤77-3 AAA 10년 300 2019-10-14 개별민평10년-15~+15bp -2bp 5.67 : 1 100 SK텔레콤77-2 AAA 5년 500 2019-10-14 개별민평5년-15~+15bp 3bp 6.00 : 1 200 SK텔레콤77-1 AAA 3년 900 2019-10-14 개별민평3년-15~+15bp 4bp 6.00 : 1 1,400 케이티192-4 AAA 20년 300 2019-10-01 개별민평20년-15~+15bp -1bp 4.33 : 1 800 케이티192-3 AAA 10년 200 2019-10-01 개별민평10년-15~+15bp -2bp 9.50 : 1 300 케이티192-2 AAA 5년 700 2019-10-01 개별민평5년-15~+15bp -1bp 4.00 : 1 300 케이티192-1 AAA 3년 1,800 2019-10-01 개별민평3년-15~+15bp -1bp 4.56 : 1 1,600 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 &cr;당사가 영위하고 있는 표준사업분류 기준 '무선통신업'의 동종업계 비교 대상기업은 SK텔레콤(주), (주)KT가 있으며 최근 1년간 동종업계에서 총 4회에 걸쳐 회사채가 발행되었습니다. 모든 발행 건에서 수요예측 공모희망금리의 기준을 개별민평금리로 설정하였으며 공모희망금리 역시 개별민평금리 대비 +15bp ~ 20bp 수준으로 설정하였습니다. 상기 모든 건은 최초 발행금액을 초과하는 수요를 모으며 공모희망금리 상단을 하회하는 수준에서 발행금리가 결정되었습니다.&cr; &cr; ⑦ 최근 1년간 ㈜LG유플러스 회사채 발행현황 &cr; [㈜LG유플러스 회사채 발행내역] 종목명 신용등급 만기 최초발행금액&cr;(억원) 수요예측일 공모희망금리 확정금리 수요예측&cr;경쟁률 비고(증액)&cr;(억원) LG유플러스106-4 AA 15년 500 2020-01-14 개별민평15년-15~+15bp -25bp 2.80 : 1 200 LG유플러스106-3 AA 10년 500 2020-01-14 개별민평10년-15~+15bp -11bp 2.60 : 1 - LG유플러스106-2 AA 5년 800 2020-01-14 개별민평5년-15~+15bp -6bp 5.63 : 1 400 LG유플러스106-1 AA 3년 700 2020-01-14 개별민평3년-15~+15bp -6bp 11.86 : 1 900 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 &cr; 최근 1년간 당사는 총 1회에 걸쳐 회사채를 발행하였으며, 수요예측 공모희망금리의 기준금리를 개별민평금리로 설정하였습니다. 또한 공모희망금리의 상단을 개별민평금리 대비 +15bp 수준에서 설정하였으며, 4건 모두 최초 발행금액을 초과하는 수요를 모으며 공모희망금리 상단을 하회하는 수준에서 발행금리가 결정되었습니다.&cr;&cr;⑧ 최근 3개월 간 ㈜LG유플러스 기발행 회사채 유통현황&cr; 종목명 거래일 민평금리&cr;(%) 유통금리(평균)&cr;(%) 평균-민평&cr;(bp) 잔존기간 만기일 거래량&cr;(억원) LG유플러스105-1 2020-09-03 1.166 1.186 2 1년 10월 2022-07-01 200 LG유플러스105-1 2020-09-02 1.178 1.168 -1 1년 10월 2022-07-01 100 LG유플러스103-1 2020-08-27 0.872 0.916 4.4 5월 2021-01-26 300 LG유플러스103-1 2020-08-18 0.863 0.864 0.1 6월 2021-01-26 300 LG유플러스105-1 2020-08-13 1.118 1.078 -4 2년 6월 2022-07-01 500 LG유플러스102-2 2020-08-13 1.071 1.031 -4 1년 11월 2022-01-25 200 LG유플러스103-2 2020-08-13 1.209 1.169 -4 1년 6월 2023-01-26 300 LG유플러스103-1 2020-08-12 0.899 0.867 -3.2 6월 2021-01-26 200 LG유플러스105-1 2020-08-10 1.14 1.1 -4 1년 11월 2022-07-01 600 LG유플러스105-1 2020-08-06 1.156 1.103 -5.3 1년 11월 2022-07-01 500 LG유플러스99-3 2020-07-30 1.481 1.938 45.7 4년 6월 2025-01-20 0.45 LG유플러스103-1 2020-07-23 0.963 0.929 -3.4 4년 6월 2021-01-26 300 LG유플러스99-3 2020-07-23 1.488 1.468 -2 7월 2025-01-20 60 LG유플러스101-2 2020-07-20 1.002 0.981 -2.1 7월 2021-01-26 20 LG유플러스103-1 2020-07-16 1.021 1.047 2.6 7월 2021-01-26 40 LG유플러스99-3 2020-07-13 1.563 1.603 4 4년 7월 2025-01-20 60 LG유플러스105-5 2020-07-10 1.913 1.913 0 14년 2034-07-02 200 LG유플러스104-1 2020-07-06 1.221 1.201 -2 4년 7월 2022-01-28 300 LG유플러스99-3 2020-07-06 1.563 2.25 68.7 1년 7월 2025-01-20 10 LG유플러스101-2 2020-07-03 1.088 1.095 0.6 7월 2021-01-26 20 LG유플러스99-3 2020-07-02 1.581 1.721 14 4년 7월 2025-01-20 0.98 LG유플러스103-1 2020-06-26 1.138 1.125 -1.3 4년 7월 2021-01-26 200 LG유플러스99-3 2020-06-26 1.552 1.69 13.8 7월 2025-01-20 0 LG유플러스105-1 2020-06-24 1.305 1.296 -0.9 2년 1월 2022-07-01 400 LG유플러스101-2 2020-06-23 1.18 1.136 -4.4 8월 2021-01-26 200 LG유플러스105-1 2020-06-22 1.351 1.326 -2.5 2년 1월 2022-07-01 200 LG유플러스105-1 2020-06-19 1.349 1.309 -4 2년 1월 2022-07-01 200 LG유플러스103-1 2020-06-18 1.23 1.188 -4.2 1년 1월 2021-01-26 300 LG유플러스101-2 2020-06-18 1.23 1.206 -2.4 8월 2021-01-26 400 LG유플러스97-3 2020-06-18 1.371 1.32 -5.1 8월 2021-07-02 200 LG유플러스103-1 2020-06-17 1.245 1.221 -2.4 8월 2021-01-26 200 LG유플러스101-2 2020-06-17 1.246 1.221 -2.5 8월 2021-01-26 500 LG유플러스105-1 2020-06-12 1.394 1.343 -5.1 2년 1월 2022-07-01 200 LG유플러스102-2 2020-06-12 1.391 1.341 -5 1년 8월 2022-01-25 300 자료 : 본드웹 &cr; 최근 3개월 간 당사 기발행 회사채 유통 현황을 보면 민평금리의 -5.3~+68.7bp 수준에서 거래가 이루어져 왔음을 확인할 수 있습니다. &cr;&cr;⑨ 채권시장 동향 및 전망&cr;&cr;국내 채권시장은 글로벌 경기 회복세가 둔화되며, 2012년부터 저금리 기조가 지속되었습니다. 2014년 하반기 두차례의 기준금리 인하(2.50% → 2.00%)가 있었으며 이로 인해 하반기 내내 국고채 및 크레딧물의 금리 하락세가 이어졌습니다. 그러나 12월 금통위에서 만장일치로 금리 동결을 결정하며 이로 인해 2014년 하반기 두차례 인하에서 보여졌던 정부의 통화정책 완화 주문 이후 채권시장 강세는 다소 주춤해졌으며, 연말 북클로징으로 인한 크레딧 수요 감소 등으로 인해 2014년말 국고채 및 회사채 금리는 연중 최저점 대비 다소 상승한 채 마무리되었습니다. &cr;&cr;2015년에 접어들며 글로벌 경제 불확실성으로 인한 수출 감소세 지속 등으로 대외부문 회복세가 미약한 가운데 메르스 사태 및 가뭄 등으로 인한 내수부문 위축으로 경기 회복세가 다소 둔화됨에 따라 한국은행은 3월(2.00% -> 1.75%) 및 6월(1.75% -> 1.50%) 두차례 기준금리 인하를 단행하였습니다. 한편, 2016년에 접어 들며 세계 경제가 미국 중심으로 개선될 조짐이 확인되었으나, 국내 경기 심리 부진은 2016년에도 지속되면서 2016년 6월(1.50% -> 1.25%) 1년 만에 다시 금리 인하가 단행되며 저금리 기조가 이어졌습니다. 다만, 2016년 9월 FOMC에서 연내 미국 금리 인상이 확실시 됨에 따라 글로벌 금리가 반등하였으며, 우리나라 국채 금리 또한 금로벌 금리와 동조화하며 상승 흐름으로 전환되었습니다.&cr;&cr;2016년 12월 FOMC에서 Fed가 미국 기준금리 인상을 단행하였으며, 이어 2017년에 총 세 차례(3월, 6월, 12월), 2018년 네 차례(3월, 6월, 9월, 12월)에 걸쳐 금리를 인상하여 미국 기준금리는 2.25% ~ 2.50%로 상향되었습니다. 2017년 11월과 2018년 11월 한국은행은 1차례씩 금리를 인상하여 국내 기준금리가 1.75%를 기록하였음에도 한-미 기준금리의 역전 폭이 75bp로 확대되었습니다. 그러나 2019년 5월 첫 금리인하 소수의견이 나타난 이후, 2019년 7월 금융통화위원회에서 기준금리를 1.50%로 인하하였습니다. 미국은 2019년 7월 FOMC에서 기준금리를 인하하여, 기존 2.25%~2.50%에서 2.00%~2.25% 수준으로 인하하였고 9월 FOMC에서는 기준금리를 1.75~2.00%로 0.25%p 인하하였습니다. 또한 2019년 10월 16일 개최된 금융통화위원회에서 한국은행은 향후 경제성장이 기존 전망을 밑돌고 수요측면에서의 물가상승 압력이 낮아진 점을 고려하여 기준금리를 0.25%p. 낮춘 1.25%로 조정하여 한국과 미국의 정책금리 역전폭이 지속되었습니다. &cr;&cr;2020년 들어 경기에 대한 불확실성이 상존하는 가운데, 2월부터 COVID-19 발병에 따른 전염병 확산에 대한 우려로 글로벌 안전자산 선호가 심화되면서 국내외 시장금리의 하락세가 지속되었습니다. FOMC는 3월 정례회의에 앞서 긴급회의를 열어 기준금리를 1.00~1.25%로 0.5%p. 인하하였으며, 이후 15일 1.0%p.를 추가로 인하하며 0~0.25%로 기준금리가 떨어졌습니다. 이와 같은 미국의 기준금리 인하는, 연준이 1994년 통화정책을 공개한 이후 유례가 없는 파격적인 결정이었던 만큼 현재 글로벌 경기 악화의 심각성을 보여주고 있습니다. 미국의 기준금리 인하에 따라 한국은행은 4월 9일 예정된 금통위에 앞서 3월 16일 임시 금통위를 열어 0.5%p를 전격 인하하며 기준금리가 0.75%로 떨어졌으며, 5월 28일 기준금리를 0.75%에서 0.50%로 0.25%p. 추가 인하하며 사상 처음 0%대로 진입했습니다.&cr;&cr;이처럼 현재 글로벌 경기 악화는 신종 전염병에 따른 것으로 바이러스 종식 시 회복될 것으로 전망되고 있으나, 치료제 및 백신 개발의 지연으로 현재의 경기 침체 상태가 지속될 시에는 주요 선진국들의 경기 회복세 및 유가 변동성, 신흥국 경기 악화 지속 등에 따른 불확실성 확대를 초래하며 부진한 실물경제 지표 지속 등으로 인한 기관투자자의 투자 심리가 상당부분 위축될 가능성이 있습니다.&cr;&cr;글로벌 채권금리의 변동성은 주요 선진국들의 경기회복세에 따른 통화정책, 신흥국 경기 개선, 유가 회복 등에 대한 불확실성 우려에 따라 확대될 가능성은 높으나, 우량 크레딧 시장은 투자매력도를 바탕으로 상대적으로 안정세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만, 향후 통화정책 불확실성에 따라 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무실적이 저조한 회사 또는 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 전망됩니다. &cr;※ 결론&cr;&cr; 발행회사와 공동대표주관회사는 상기와 같이 1) 민간채권평가회사 평가금리 및 국고대비 스프레드 동향, 2) 최근 6개월간 동일등급, 동일만기 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황, 3) 최근 1년간 동종업계 회사채 발행현황 4) 최근 1년간 발행회사의 회사채 발행현황, 5) 최근 3개월간 기발행 회사채 유통현황, 6) 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하였으며, 이를 바탕으로 (주)LG유플러스 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채의 공모희망금리를 다음과 같이 결정하였습니다.&cr;&cr; [제107-1회]&cr; 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜L G유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 - 0.30%p. ~ +0.30%p .를 가산한 이자율&cr;&cr; [제107-2회]&cr; 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p .를 가산한 이자율&cr; &cr; 발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단, 수요예측 및 청약시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측 지침에 의거하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정합니다. 수요예측 결과를 반영한 정정공시는 2020년 09월 18일에 이루어질 예정입니다.&cr; 다. 수요예측결과&cr; (1) 수요예측 참여 내역&cr; [회 차 : 제107-1회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 22 11 13 1 - - 47 수량 3,100 2,400 2,700 600 - - 8,800 경쟁율 2.58 : 1 2.00 : 1 2.25 : 1 0.50 : 1 - - 7.33 : 1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함 ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제107-2회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 19 3 10 - - - 32 수량 2,600 1,000 1,300 - - - 4,900 경쟁율 3.25 : 1 1.25 : 1 1.63 : 1 - - - 6.13 : 1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함 ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 &cr; (2) 수요예측 신청가격 분포&cr; [회 차 : 제107-1회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사&cr;(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -8 - - - - 1 200 - - - - - - 1 200 2.27% 200 2.27% 포함 -7 - - - - 2 400 - - - - - - 2 400 4.55% 600 6.82% 포함 -6 - - - - 2 800 - - - - - - 2 800 9.09% 1,400 15.91% 포함 -5 2 400 - - 2 300 - - - - - - 4 700 7.95% 2,100 23.86% 포함 -3 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.14% 2,200 25.00% 포함 -2 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 2.27% 2,400 27.27% 포함 -1 2 400 1 100 4 600 - - - - - - 7 1,100 12.50% 3,500 39.77% 포함 0 2 200 - - 2 400 - - - - - - 4 600 6.82% 4,100 46.59% 포함 1 - - - - - - 1 600 - - - - 1 600 6.82% 4,700 53.41% 포함 3 2 300 - - - - - - - - - - 2 300 3.41% 5,000 56.82% 포함 5 3 400 1 100 - - - - - - - - 4 500 5.68% 5,500 62.50% 포함 6 2 200 1 100 - - - - - - - - 3 300 3.41% 5,800 65.91% 포함 7 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 2.27% 6,000 68.18% 포함 8 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.14% 6,100 69.32% 포함 9 3 400 - - - - - - - - - - 3 400 4.55% 6,500 73.86% 포함 10 2 200 1 200 - - - - - - - - 3 400 4.55% 6,900 78.41% 포함 29 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 1.14% 7,000 79.55% 포함 30 - - 6 1,800 - - - - - - - - 6 1,800 20.45% 8,800 100.00% 포함 합계 22 3,100 11 2,400 13 2,700 1 600 - - - - 47 8,800 100.00% - - - ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제107-2회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사&cr;(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -15 - - - - 1 200 - - - - - - 1 200 4.08% 200 4.08% 포함 -7 - - - - 1 200 - - - - - - 1 200 4.08% 400 8.16% 포함 -4 1 200 - - 2 200 - - - - - - 3 400 8.16% 800 16.33% 포함 -3 1 200 - - 1 100 - - - - - - 2 300 6.12% 1,100 22.45% 포함 -2 1 100 - - 2 300 - - - - - - 3 400 8.16% 1,500 30.61% 포함 0 1 100 - - 1 100 - - - - - - 2 200 4.08% 1,700 34.69% 포함 2 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 2.04% 1,800 36.73% 포함 3 2 300 - - - - - - - - - - 2 300 6.12% 2,100 42.86% 포함 5 4 600 - - - - - - - - - - 4 600 12.24% 2,700 55.10% 포함 7 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 2.04% 2,800 57.14% 포함 8 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 4.08% 3,000 61.22% 포함 9 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 4.08% 3,200 65.31% 포함 10 1 100 1 200 - - - - - - - - 2 300 6.12% 3,500 71.43% 포함 11 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 4.08% 3,700 75.51% 포함 12 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 4.08% 3,900 79.59% 포함 20 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 2.04% 4,000 81.63% 포함 30 - - 2 800 1 100 - - - - - - 3 900 18.37% 4,900 100.00% 포함 합계 19 2,600 3 1,000 10 1,300 - - - - - - 32 4,900 100.00% - - - ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황&cr; [회차 : 제107-1회] (단위: bp, 억원) 수요예측 참여자 LG유플러스 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 -8 -7 -6 -5 -3 -2 -1 0 1 3 5 6 7 8 9 10 29 30 합계 기관투자자 1 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 기관투자자 2 - 300 - - - - - - - - - - - - - - - - 300 기관투자자 3 - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자 4 - - 500 - - - - - - - - - - - - - - - 500 기관투자자 5 - - 300 - - - - - - - - - - - - - - - 300 기관투자자 6 - - - 300 - - - - - - - - - - - - - - 300 기관투자자 7 - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - 200 기관투자자 8 - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자 9 - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자 10 - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자 11 - - - - - 200 - - - - - - - - - - - - 200 기관투자자 12 - - - - - - 300 - - - - - - - - - - - 300 기관투자자 13 - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - 200 기관투자자 14 - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - 200 기관투자자 15 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100 기관투자자 16 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100 기관투자자 17 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100 기관투자자 18 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100 기관투자자 19 - - - - - - - 300 - - - - - - - - - - 300 기관투자자 20 - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100 기관투자자 21 - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100 기관투자자 22 - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100 기관투자자 23 - - - - - - - - 600 - - - - - - - - - 600 기관투자자 24 - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - 200 기관투자자 25 - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - 100 기관투자자 26 - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - 200 기관투자자 27 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100 기관투자자 28 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100 기관투자자 29 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100 기관투자자 30 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - 100 기관투자자 31 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - 100 기관투자자 32 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - 100 기관투자자 33 - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - 200 기관투자자 34 - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자 35 - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - 200 기관투자자 36 - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - 100 기관투자자 37 - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - 100 기관투자자 38 - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - 200 기관투자자 39 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - 100 기관투자자 40 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - 100 기관투자자 41 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - 100 기관투자자 42 - - - - - - - - - - - - - - - - - 800 800 기관투자자 43 - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 300 기관투자자 44 - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 200 기관투자자 45 - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 200 기관투자자 46 - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 200 기관투자자 47 - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 합계 200 400 800 700 100 200 1,100 600 600 300 500 300 200 100 400 400 100 1,800 8,800 누적 합계 200 600 1,400 2,100 2,200 2,400 3,500 4,100 4,700 5,000 5,500 5,800 6,000 6,100 6,500 6,900 7,000 8,800 - [회차 : 제107-2회] (단위: bp, 억원) 수요예측 참여자 LG유플러스 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 -15 -7 -4 -3 -2 0 2 3 5 7 8 9 10 11 12 20 30 합계 기관투자자 1 200 - - - - - - - - - - - - - - - - 200 기관투자자 2 - 200 - - - - - - - - - - - - - - - 200 기관투자자 3 - - 200 - - - - - - - - - - - - - - 200 기관투자자 4 - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자 5 - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자 6 - - - 200 - - - - - - - - - - - - - 200 기관투자자 7 - - - 100 - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자 8 - - - - 200 - - - - - - - - - - - - 200 기관투자자 9 - - - - 100 - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자 10 - - - - 100 - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자 11 - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100 기관투자자 12 - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100 기관투자자 13 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100 기관투자자 14 - - - - - - - 200 - - - - - - - - - 200 기관투자자 15 - - - - - - - 100 - - - - - - - - - 100 기관투자자 16 - - - - - - - - 200 - - - - - - - - 200 기관투자자 17 - - - - - - - - 200 - - - - - - - - 200 기관투자자 18 - - - - - - - - 100 - - - - - - - - 100 기관투자자 19 - - - - - - - - 100 - - - - - - - - 100 기관투자자 20 - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100 기관투자자 21 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - 100 기관투자자 22 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - 100 기관투자자 23 - - - - - - - - - - - 200 - - - - - 200 기관투자자 24 - - - - - - - - - - - - 200 - - - - 200 기관투자자 25 - - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자 26 - - - - - - - - - - - - - 200 - - - 200 기관투자자 27 - - - - - - - - - - - - - - 100 - - 100 기관투자자 28 - - - - - - - - - - - - - - 100 - - 100 기관투자자 29 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - 100 기관투자자 30 - - - - - - - - - - - - - - - - 700 700 기관투자자 31 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 기관투자자 32 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 합계 200 200 400 300 400 200 100 300 600 100 200 200 300 200 200 100 900 4,900 누적 합계 200 400 800 1,100 1,500 1,700 1,800 2,100 2,700 2,800 3,000 3,200 3,500 3,700 3,900 4,000 4,900 - 라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr; 구 분 내 용 공모희망금리 [제107-1회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제107-2회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 2020년 09월 15일 실시된 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)LG유플러스와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr;&cr;[본사채의 발행금액 결정]&cr;① 제107-1회 무보증사채 : 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,200억원)&cr;② 제107-2회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)&cr;&cr;[수요예측 신청현황]&cr;① 제107-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 8,800억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 47건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 47건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,800억원&cr;&cr;② 제107-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 4,900억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 32건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 32건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,900억원&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 3년물은 최초 모집예정금액 1,200억원에서 2,000억원으로 증액하기로 결정하였으며, 5년물은 최초 모집예정금액 800억원에서 1,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. 최종 발행금리 결정에&cr;대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr;&cr;- 본사채의 발행금리&cr;&cr;① 제107-1회 무보증사채:&cr; 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.303%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;② 제107-2회 무보증사채:&cr; 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.538%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr; 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 &cr;가. 수요예측&cr; ( 1) "공동대표주관회사"는 "기관투자자" 및 "회사채ㆍCP매입기구(SPV)"를 대상으로 인수규정 제2조 제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하고 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정합니다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 합니다 - 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것(단, 인수규정 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 법 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능합니다.) - 투자일임ㆍ신탁고객이 규정 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것 (2) 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 방법은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정하며, "K-Bond" 프로그램 사용 불가 시 수요예측 방법의 우선 순위는 "FAX, 전자우편, 서면 접수"의 순서로 합니다. (3) 수요예측기간 은 2020년 09월 15일 09시부터 16시 까지로 합니다. ( 4) "본 사채"의 수요예측 공모희망 금리 : 제107-1 회 무보증사채는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사( 한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) , (주)에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 를 - 0.30%p. ~ +0.30%p . 를 가산한 이자율 로 합니다. 제 107-2회 무보증사채는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사( 한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) , (주)에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 - 0.30%p. ~ +0.30%p . 를 가산 한 이자율로 합니다. &cr;(5) "수요예측"에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사"의 내부 기준에 따라 "공동대표주관회사"가 결정합니다. (6) "수요예측"에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부합니다. (7) "공동대표주관회사"는 "수요예측" 결과를 "발행회사"에 한해서만 공유할 수 있습니다. 단, 법원, "금융위" 등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁받아 수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 법률이 허용하는 범위 내에서 즉시 "발행회사"에 통지하고 최소한의 자료만을 제공합니다. (8) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자 지정 여부를 확인하여야 합니다. (9) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재시 착오방지 등을 위한 대책을 마련하여야 합니다. (10) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 합니다. (11) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자로 하여금 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산 등) 중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 수요 예측에 참여하도록 하여야 합니다. (12) "공동대표주관회사"는 수요예측기간 중 경쟁률을 공개하여서는 아니 됩니다. (13) "공동대표주관회사"는 공모금액 미달 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니 됩니다. 또한, 수요예측 실시 이후 발행일정 변경 등으로 인해 수요예측 재실시 사유가 발생하는 경우에도 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따릅니다. (14) "공동대표주관회사"는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를 "자본시장과금융투자업에관한법률" 시행령 제62조에 정한 기간 동안 기록, 유지하여야 합니다. (15) "공동대표주관회사"는 "인수규정" 제2조 8호의 기관투자자(법 제8조 제7항의 신탁업자를 포함한다) 및 "회사채ㆍCP매입기구(SPV)"를 대상으로 수요예측을 실시합니다. &cr; 나. 청약&cr; (1) 공고기간 : 증권신고서 수리일 이후부터 청약개시일까지 (2) 청약일 : 2020년 09월 24일 09시부 터 12시 까지&cr;(3) 청약금 납입: 2020년 09월 24일 16시까지&cr;(4) 청약대상 : 수요예측에 참여하여 우선배정 받은 "기관투자자" 및 "회사채ㆍCP매입기구(SPV)"만 청약할 수 있습니다. 단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총합계가"발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우에 한하여 수요예측에 참여하지 않은 기관투자자, 전문투자자 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, 기관투자자 및 전문투자자를 제외한 투자자를 말한다. 이하 같다.)도 청약에 참여할 수 있습니다.&cr; (5) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 투자설명서를 교부 받아야합니다. &cr; - 교부장소 : 인수단의 본ㆍ지점 - 교부방법 : "본 사채"의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부합니다. - 교부일시 : 2020년 09월 24일 - 기타사항 ㆍ "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 하고, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등으로도 투자설명서 수령거부의사를 표시할 수 있습니다. 해당지점은 "본 사채"의 투자설명서(수령/수령거부) 확인서를 보관하도록 합니다. ㆍ 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등의 방법으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없습니다. ※ 관련법규&cr;&cr;<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>&cr;제9조 (그 밖의 용어의 정의)&cr;⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3>&cr;1. 국가&cr;2. 한국은행&cr;3. 대통령령으로 정하는 금융기관 &cr;4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다. &cr;5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자&cr;&cr;제124조(정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. <개정 2013.5.28> &cr;1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것 &cr;2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 &cr;3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 &cr;4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 &cr;&cr;<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>&cr; 제11조(증권의 모집ㆍ매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. <개정 2009. 10. 1., 2010. 12. 7., 2013. 6. 21., 2013. 8. 27., 2016. 6. 28., 2016. 7. 28.> 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가 가. 전문투자자 나. 삭제 <2016. 6. 28.> 다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인 라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다) 마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사ㆍ감정인ㆍ변호사ㆍ변리사ㆍ세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자 바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자 가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주 나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원 다. 발행인의 계열회사와 그 임원 라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주 마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원 바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인 사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 &cr;제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2009.7.1, 2013.6.21> &cr;1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 &cr;1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자 &cr;2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자 &cr;3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다. &cr; (6) 청약방법 :&cr; - 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약취급처에 FAX 또는 전자우편의 형태로 제출하는 방법으로 청약합니다. - 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 합니다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다. &cr; (7) 청약단위 : 최저청약단 위는 일백억원 이상으로 하며, 일백억원 이상은 일백억원 단위로 합니다. &cr; (8) 청약증거금 : 청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하며, 2020년 09월 24일에 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하고, 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다. &cr; (9) 청약취급처 : "공동대표주관회사"의 본점. 단, "공동대표주관회사"와 사전 협의한 경우에 한하여 "공동주관회사"의 본점에서 같은 방법으로 청약할 수 있습니다. &cr;&cr; 다. 배정&cr;(1) "수요예측 참여자"가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액(청약금액이 배정받은 금액보다 적은 경우 청약금액)을 청약하는 경우에는 그 청약금액의 100%를 우선배정합니다. (2) 상기 (1)의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 청약금액 중 수요예측 결과에 따른 최종 배정금액 이내의 청약금액을 공제한 잔액을 청약일 당일 12시까지 청약 접수한 전문투자자 및 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있으며, 이 경우 다음의 순서에 따릅니다. ① "수요예측 참여자"인 기관투자자 : "수요예측 참여자"가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 초과하여 청약한 부분에 대하여 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대하여 배정합니다. 이때 "공동대표주관회사"는 수요예측 참여여부, 참여금리수준, 참여금액 등을 감안하여 합리적으로 판단하여 배정합니다. ② "수요예측 참여자"가 아닌 전문투자자 및 기관투자자 : 청약금액에 비례하여 안분배정하되, 청약자별 배정금액의 백억원 미만의 금액은 절사하며 잔여금액은 "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다. ③ 일반투자자 : 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음과 같은 방법으로 배정합니다. (i) 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정합니. (ii) 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정합니다. (iii) 상기 (i), (ii)의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 제2조 제2항에 따라 인수단이 인수합니다. (3) 청약금이 "본 사채"의 발행금액 총액에 미달하는 경우, 제2조 제2항의 "인수비율"에 따라 잔여물량을 각 "인수단"이 인수하고, "본 사채"의 납입일 당일 납입은행에 인수금액을 납입합니다. (4) "본 사채"의 "인수단"은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"가 납입일 당일 총액인수 후 수요예측 결과 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임합니다. "공동대표주관회사"는 선량한 관리자의 주의의무로 이를 수행합니다. &cr; 라. 일정&cr;(1) 납입기일: 2020년 09월 24일&cr;(2) 발행일: 2020년 09월 24일&cr;&cr; 마. 납입장소&cr;(주)하나은행 트윈타워지점&cr; 바. 상장일 정 &cr;(1) 상장신청예정일 : 2020년 09월 21일&cr;(2) 상장예정일 : 2020년 09월 24일&cr; 사. 사채권교부예정일 및 교부장소 "본 사채"에 대하여는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.&cr; 아. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;(1) 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.&cr;(2) 본 사채의 청약금은 납입일인 2020년 09월 24일에 사채납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다.&cr;(3) 본 사채권의 원리금지급은 (주)LG유플러스가 전적으로 책임을 집니다.&cr;(4) 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급합니다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용합니다.&cr;&cr; 5. 인수 등에 관한 사항 가. 사채의 인수 [회 차 : 제 107-1 회 ] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 40,000,000,000 0.25 총액인수 KB증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 40,000,000,000 0.25 총액인수 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 30,000,000,000 0.25 총액인수 미래에셋대우(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 30,000,000,000 0.25 총액인수 신한금융투자(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 40,000,000,000 0.25 총액인수 하나금융투자(주) 00113465 서울시 영등포구 의사당대로 82 10,000,000,000 0.25 총액인수 이베스트투자증권(주) 00330424 서울시 영등포구 여의대로 14 10,000,000,000 0.25 총액인수 [회 차 : 제 107-2 회 ] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 13,000,000,000 0.25 총액인수 KB증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 14,000,000,000 0.25 총액인수 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 10,000,000,000 0.25 총액인수 미래에셋대우(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 10,000,000,000 0.25 총액인수 신한금융투자(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 13,000,000,000 0.25 총액인수 하나금융투자(주) 00113465 서울시 영등포구 의사당대로 82 10,000,000,000 0.25 총액인수 하이투자증권(주) 00148665 서울시 영등포구 여의나루로 61 20,000,000,000 0.25 총액인수 이베스트투자증권(주) 00330424 서울시 영등포구 여의대로 14 10,000,000,000 0.25 총액인수 &cr;나. 사채의 관리 [회 차 : 제 107-1 회 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 200,000,000,000 2,500,000 - [회 차 : 제 107-2 회 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 100,000,000,000 2,500,000 - &cr; 다. 특약사항&cr;"인수계약서"상의 특약사항은 다음과 같습니다. 발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "인수단"에게 통보하여야 한다. 단, 공시되어 있는 경우 공시로 갈음할 수 있다. 1. "발행회사"의 주식이나 주식으로 교부할 수 있거나 발행요구권을 행사할 수 있는 어떠한 증권을 발행하기로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때 2. "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때 3. "발행회사"의 영업의 일부 또는 전부의 변경, 정지 또는 양도 4. "발행회사"의 영업목적의 변경 5. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때 6. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 발행회사의 중요한 자산 또는 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양수도할 때, 기타 발행회사의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때 7. "발행회사" 자기자본의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부 결의가 있은 때 8. "발행회사" 자기자본의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회 결의 등 내부결의가 있은 때 9. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때 10. 본 사채 이외의 사채를 발행하기로 하는 이사회의 결의가 있는 때 11. 기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때 &cr; Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용&cr;&cr; 가. 일반적인 사항 (단위 : 백만원, %) 회 차 발행금액 이자율 만기일 비고 제107-1회 무보증사채 200,000 1.266 2023.09.22 - 제107-2회 무보증사채 100,000 1.485 2025.09.24 - 합 계 300,000 - - - 나. 기한의 이익 상실에 관한 사항 ("사채관리계약서 제1-2조 14항") &cr;"갑"은 발행회사인 ㈜LG유플러스를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다. 14. 기한의 이익 상실에 관한 사항 가. 기한의 이익 상실 (1) 기한의 이익의 즉시 상실 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “갑”은 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “을”에게 이를 통지하여야 한다. (가) “갑”(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함)이 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우 (나) “갑”(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “갑”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “갑”이 이에 동의(“갑” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “갑”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다. (다) “갑”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우 (라) “갑”이 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.) (마) “갑”이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “갑”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “갑”이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 (바) 본 사채의 만기가 도래하였음에도 “갑”이 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우 (사) “갑”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 (아) 감독관청이 “갑”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우 ("중요한 영업"이라 함은 "갑"의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 "갑"이 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다) (자) "갑"이 본 사채 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우 (차) "갑"이 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다) (2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 “을”은 사채권자집회의 결의에 따라 “갑”에 대한 서면통지를 함으로써 “갑”이 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다. (가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우 (나) 본 사채에 의한 채무를 제외한 “갑”의 채무 중 원금 이천억원(￦ 200,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우 (다) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우 (라) “갑”이 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우 (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.) (마) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우 (바) “갑”이 (라) 기재 각 의무를 제외한 본 계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “을”이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “갑”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우 (사) 위 (다) 또는 (마)의 "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분이라 함은 그 재산에 대한 강제집행(체납처분을 포함한다) 또는 담보권 실행이 이루어지는 경우 "갑"의 영업 또는 "본 사채"의 상환이 사실상 불가능할 정도의 주요 재산을 말한다. (3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “을”에게도 통지하여야 한다. (4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “갑”은 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다. 나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’ (1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다. (가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우 (나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우 (2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다. 다. 기한의 이익 상실의 취소 사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다. (가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것 (나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡ ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “을”이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “을”에게 지급하거나 예치할 것 라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법 “을”은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다. (가) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구 (나) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본 계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 &cr; 다. 당사가 발행하는 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다. &cr; &cr; 라. 또한, 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, 본 사채의 등록기관은 한국예탁결제원으로, 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의하여 사채권을 발행하지 않고 전자등록계좌부에 전자등록합니다.&cr; &cr; 마. 본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다.&cr; &cr; 바. 발행회사의 의무 구분 원리금지급 재무비율&cr;유지 담보권&cr;설정제한 자산매각&cr;한도 내용 3,000억원 부채비율&cr;400% 이하 "자기자본"의 &cr;150% "자산총계"의&cr;50% ※ 발행회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제2-1조 내지 제2-8조")&cr; "갑"은 발행회사인 ㈜LG유플러스를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다. "제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① “갑”은 사채권자에게 본 사채의 발행조건 및 본 계약에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다.&cr;② “갑”은 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본 사채에 관한 지급대행계약’에 따라 지급대행자인 ㈜하나은행 트윈타워지점 에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “갑”은 이를 “을”에게 통지하여야 한다.&cr;③ “갑”이 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날(본 계약 제1-2조 제14호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일)로부터 기산하여 이를 실제 지급한 날의 직전일 까지 계산 한다.&cr;&cr;제2-2조(조달자금의 사용) ① “갑”은 본 사채의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. &cr;② “갑”은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다.&cr;&cr;제2-3조(재무비율등의 유지) “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다. &cr;1. “갑”은 부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 부채비율은 144.72%, 부채규모는 10,808,745백만원이다.&cr;&cr;제2-4조(담보권설정등의제한) ① “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “갑” 또는 타인의 채무를 위하여 “갑”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니된다. 다만, 본 사채의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “을”이 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다.&cr;② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다.&cr;1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’ &cr;2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부 &cr;3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’&cr;4. 본 사채 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 ‘자기자본’의 150%를 넘지 않는 경우(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 69,726백만원이며 이는 “갑”의 최근 보고서상 ‘자기자본’의 0.93%이다.&cr;5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우&cr;6. 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증&cr;7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증&cr;8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증&cr;③ 제1항에 따라 본 사채를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “을” 또는 “을”이 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “을” 또는 “을”이 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “갑”이 부담하며 “을”의 요청이 있는 경우 “갑”은 이를 선지급 하여야 한다.&cr;④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “을”은 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다.&cr;&cr;제2-5조(자산의 처분제한) ① “갑”은 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매·양도·임대 기타 처분할 수 없다. (동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 자산규모(자산총계)는 18,277,412백만원 이다.&cr;② “갑”은 매매·양도·임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 본 사채보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다.&cr;③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다.&cr;1. “갑”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분&cr;2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분&cr;&cr;제2-5조의2(지배구조변경 제한) “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “갑”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 “갑”이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우를 말한다. 단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 “갑”이 속한 상호출자제한기업집단은 “LG”이다.&cr;&cr;제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ①”갑”은 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 본 사채와 관련하여 <별첨1> 양식의 「사채관리계약이행상황보고서」를 작성하여 “을”에게 제출하여야 한다.&cr;②제1항의 「사채관리계약이행상황보고서」에는 “갑”의 외부감사인이 「사채관리계약이행상황보고서」의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단,「사채관리계약이행상황보고서」의 내용이 ""갑""의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다.&cr;③”갑”은 제1항의 「사채관리계약이행상황보고서」에 “갑”의 대표이사, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다.&cr;④ “을”은 사채관리계약이행상황보고서를 “을”의 홈페이지에 게재하여야 한다.&cr;&cr;제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① “갑”은 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다.&cr;② “갑”이 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체 없이 신고한 내용을 “을”에게 통지하여야 한다.&cr;③ “갑”은 ‘기한이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 “을”에게 통지하여야 한다.&cr;④ “갑”은 본 사채 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 “을”에게 즉시 통지하여야 한다.&cr;⑤ “을”은 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “갑”으로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다.&cr;&cr;제2-8조(발행회사의 책임) “갑”이 본 계약과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “을” 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “갑”은 이에 대하여 배상의 책임을 진다." &cr; 2. 사채관리계약에 관한 사항&cr; 당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. &cr; 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 &cr; [회 차 : 제 107-1 회 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 200,000,000,000 2,500,000 - [회 차 : 제 107-2 회 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 100,000,000,000 2,500,000 - 나. 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부 구 분 해당 여부 주주 관계 사채관리회사가 발행회사의 &cr;최대주주 또는 주요주주 여부 해당 없음 계열회사 관계 사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부 해당 없음 임원겸임 관계 사채관리회사의 임원과&cr;발행회사 임원 간 겸직 여부 해당 없음 채권인수 관계 사채관리회사의&cr;주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 해당 없음 기타 이해관계 사채관리회사와 발행회사 간&cr;사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 해당 없음 &cr; 다. 사채관리실적 구분 실적 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 계 계약체결 건수 79건 112건 136건 136건 115건 125건 131건 90건 924건 계약체결 위탁금액 14조 5,060억원 23조 4,037억원 24조 9,340억원 22조 1,910억원 22조 2,190억원 24조 2,580억원 30조 440억원 24조 5,140억원 186조 697억원 주) 업무개시일: 2013년 01월 18일 &cr; 라. 사채관리회사, 담당 조직 및 연락처 사채관리회사 담당조직 연락처 한국증권금융(주) 사채관리팀 02-3770-8556, 8646, 8629 마. 사채관리회사의 권한 ("사채관리계약서 제4-1조 , 제4-2조") &cr; "갑"은 발행회사인 ㈜LG유플러스를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다. &cr; 제4-1조(사채관리회사의 권한) ① “을”은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “을”은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “을”이 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “을”이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “을”은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 “을”은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청 2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청 3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의 4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. “갑”이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사 8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외) 9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항 ② 제1항의 행위 외에도 “을”은 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상·재판외의 행위를 할 수 있다. ③ “을”은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : 본 사채 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등 2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “갑”의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 등 ④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “을“이 지출하는 모든 비용은 이를 “갑”의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “을”은 “갑”으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “을”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “갑”으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “갑”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “을”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “을”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ “갑” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “을”은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “갑”으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “을”은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다.) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ “을”은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “갑”이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “을”은 이를 공고 하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본 사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 "을"에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 “을”은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니한다. 제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① “을”은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “갑”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “갑”은 이에 성실히 협력하여야 한다. 1. “갑”이 본 계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우 2. 기타 본 사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우 ② 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “을”에게 서면으로 요구하는 경우 “을”은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “을”이 “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “을”은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “을”이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “을”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “갑”이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “갑”이 이를 부담하지 아니한다. ⑤ “갑”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “을”은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “갑”이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “갑”의 이 계약상의 의무위반을 구성한다. &cr; 바. 사채관리회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제 4-3조 , 제4-4조") &cr; "갑"은 발행회사인 ㈜LG유플러스를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다. 제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① “갑”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “갑”에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 “을”은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “갑”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “을”이 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ④ “을”은 “갑”에게 본 계약 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “을”이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. 제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① “갑”이 “을”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “을”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “을”이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본 계약에 따라 “갑”이 “을”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “갑”의 본 계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “을”이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다. ② “을”은 선량한 관리자의 주의로써 본 계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ “을”이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. &cr; 사. 사채관리회사의 사임("사채관리계약서 제 4-6조 ")&cr; "갑"은 발행회사인 ㈜LG유플러스를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다. 제4-6조(사채관리회사의 사임) ① “을”은 본 계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “을”이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “을”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “을”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “을”은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “을”은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “을”의 부담으로 한다. ② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “갑”과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. ③ “을”이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. ④ “을”은 “갑”과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ “을”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본 계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. &cr; 아 . 사채관리회사인 한국증권금융(주)는 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채관리계약서(구 사채모집위탁계약서)를 참고하시기 바랍니다. &cr; &cr; 자. 본 사채 에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 ㈜LG유플러스의 책임입니다. 투자자께서는 발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다. &cr;&cr; Ⅲ. 투자위험요소 본 증권신고서 내용의 이해를 위해 아래에 기재된 <용어정리>를 참고하시기 바랍니다.&cr; <용어정리> 용어 정의 PSTN&cr;(Public Switched Telephone Network) 통신 사업자가 제공하는 통상적인 가입 전화 서비스를 위한 전화망. VoIP&cr;(Voice over Internet Protocol) 음성 데이터를 인터넷 프로토콜 데이터 패킷으로 변환하여 일반 전화망에서의 통화를 가능하게 해주는 통신서비스 기술 ARPU &cr;(Average Revenue Per User) 각 가입자에게 제공되는 서비스에 대한 월평균 운용 수익 IPTV (Internet Protocol Television) 초고속 인터넷을 이용하여 정보 서비스, 동영상 콘텐츠 및 방송 등을 텔레비전 수상기로 제공하는 서비스 위성방송 일반 공중에 방송이 직접 수신되도록 하기 위한 것으로 인공위성에 탑재된 우주국에 의해 신호를 전송 또는 재송신하는 방송방식 PP (Program Provider) 케이블 텔레비전에 프로그램을 공급하는 사업자. HFC (Hybrid Fiber-Coaxial) Network 광동축혼합망으로 주파수 54~870MHZ 대역 사용 광섬유가 케이블헤드 엔드로부터 500 내지 2,000 사용자의 근방까지 연결됨 MVNO&cr;(Mobile Virtual Network Operator) 가상이동통신망사업자 또는 이동통신재판매사업자를 의미하며, MNO(Mobile Network Operator), 즉 이동통신망을 보유한 이동통신망사업자(네트워크운영사업자)로부터 통신망을 임대하여 독자적인 이동통신서비스를 제공하는 회사 QAM&cr;(Quadrature Amplitude Modulation) 직교 진폭 변조. 디지털 신호를 전송하는 방식의 하나. 제한된 전송 대역 내에서 데이터 전송을 고속으로 하는 데 유리 IoT&cr;(Internet of Things, 사물인터넷) 사물인터넷은 사물에 센서를 부착해 실시간으로 데이터를 인터넷으로 주고받는 기술이나 환경 CATV&cr;(Community Antenna Television) 동축 케이블이나 광섬유 케이블 등 광대역을 전송할 수 있는 전송매체를 이용하여 영상, 음성 등의 정보를 가입자에게 전송하는 시스템 IDC&cr;(Internet Data Center) 서버 컴퓨터와 네트워크 회선 등을 제공하는 시설로, 서버를 한 데 모아 집중시킬 필요가 있을 때 설립 1. 사업위험 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 도입에 따라 주 재무제표인 연결재무제표를 기준으로 연결대상 종속회사를 포함하여 사업위험을 작성하였습니다. 당사 및 당사의 종속회사가 영위하는 사업은 크게 '통신 및 기타매출', '단말기 판매' 부문으로 구분하고 있습니다.&cr; [당사 사업부문별 영업수익 추이] (단위: 백만원) 사업부문 2020년 반기 2019년 반기 2019년 2018년 2017년 영업수익 구성비율 영업수익 구성비율 영업수익 구성비율 영업수익 구성비율 영업수익 구성비율 통신 및 기타매출 5,190,472 79.13% 4,692,323 75.44% 9,205,595 74.35% 9,344,498 77.07% 9,406,191 76.60% 단말기 판매 1,368,811 20.87% 1,527,632 24.56% 3,176,374 25.65% 2,780,553 22.93% 2,873,191 23.40% 합 계 6,559,283 100.00% 6,219,955 100.00% 12,381,969 100.00% 12,125,051 100.00% 12,279,382 100.00% 자료 : 당사 연결감사보고서 및 반기연결검토보고서 등&cr;주1) (주)엘지헬로비전의 간주취득일은 2019년 12월 31일이므로 (주)엘지헬로비전의 영업수익은 2020년부터 당사 영업수익에 반영되었습니다.&cr;주2) 2019년 12월 20일 당사 전자결제사업부문 매각을 결정함에 따라 중단영업으로 분류되어, 2019년 및 2020년 반기 영업수익에서 전자결제사업부문 관련 영업수익을 제외하였습니다. [연결대상 종속회사 사업부문 및 영업수익 추이] (단위: 백만원) 종속회사 사업부문 2020년 반기 2019년 반기 2019년 2018년 2017년 ㈜아인텔레서비스 텔레마케팅 서비스 36,924 36,264 71,835 71,964 60,810 ㈜씨에스리더 텔레마케팅 서비스 22,875 23,104 45,878 45,092 40,073 ㈜미디어로그 MVNO사업 등 106,516 95,355 202,149 183,165 173,541 DACOM America,Inc. 통신 서비스 655 602 1,224 1,103 1,099 ㈜씨에스원파트너 텔레마케팅 서비스 44,810 42,359 84,459 87,749 81,439 ㈜위드유 기타사무지원 서비스 4,564 4,269 8,062 7,016 4,742 LG UPLUS FUND I LLC 투자업 - - - - - (주)엘지헬로비전 케이블티비사업 등 529,156 560,985 1,112,180 1,178,041 1,119,895 (주)하나방송 유선방송사업 - - - - - (주)유플러스홈서비스 통신공사업 23,231 - - - - 자료 : 당사 연결감사보고서 및 반기연결검토보고서, (주)엘지헬로비전 연결감사보고서 및 반기연결검토보고서 등&cr;주1) (주)엘지헬로비전의 2020년 반기 영업수익은 당사 연결재무제표에 인식된 (주)엘지헬로비전의 영업수익을 기재하였으며, 2019년까지의 영업수익은 (주)엘지헬로비전의 연결재무제표상의 영업수익을 기재하였습니다.&cr;주2) (주)엘지헬로비전 영업수익에는 (주)하나방송의 영업수익이 포함되어 있습니다. &cr; [통신시장 성장 정체 위험] 1-1. 당사가 영위하고 있는 통신서비스산업은 보급률이 포화상태에 도달하여 전형적인 성숙기 산업의 양상이 지속되고 있습니다. 이에 따라 과거에 비해 성장성이 둔화되는 모습 을 보이고 있으며, 시장 변화에 적절하게 대응하지 못할 경우 향후 통신서비스산업의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. &cr;당사가 영위하고 있는 통신서비스산업의 시장규모는 2000년대 초반까지 신규 사업자의 시장진입, 기존사업자의 신규서비스 도입 및 가입자 유치경쟁 등으로 우수한 성장세를 보였습니다. 그러나 2002년 이후에는 유선통신을 중심으로 보급률 포화현상이 나타나며 가입자수 증가세가 둔화되었습니다. 이후 유선통신은 무선통신서비스의확산으로 가입자수 하락 및 정체현상이 두드러지게 나타났습니다. 반면 무선통신은 통신사업자들의 적극적인 가입자 유치 경쟁으로 가입수요가 비교적 양호하게 형성되었습니다. 더불어 무선인터넷 수요가 크게 늘어나면서 전반적인 서비스 매출은 유선통신에 비해 양호한 성장세를 나타냈지만 점차 대부분의 영역에서 보급률 포화 현상이 나타나면서 통신업 전반적으로 성장세가 다소 정체되는 양상을 보이고 있습니다.&cr; [통신서비스 가입자수 추이] (단위 : 명) 구분 2020년 7월 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년 유선 시내전화 13,148,070 13,600,362 14,334,357 15,038,517 15,745,961 16,341,489 16,939,308 17,620,453 18,261,220 18,632,501 19,273,484 인터넷전화 11,031,779 11,081,145 11,513,330 11,735,334 12,215,859 12,458,208 12,453,932 12,618,851 11,736,677 10,725,206 8,293,536 초고속인터넷 22,198,127 21,906,228 21,285,858 21,195,918 20,555,683 20,024,930 19,198,934 18,737,514 18,252,661 17,859,522 17,224,102 무선 이동통신 69,805,051 68,892,541 66,355,778 63,658,688 61,295,538 58,935,081 57,290,356 54,680,840 53,624,427 52,506,793 50,767,241 자료 : 과학기술정보통신부&cr;주) 이동통신 가입자 : MVNO 포함 &cr;유선전화 시장은 1990년대 후반부터 시작된 무선통신서비스의 급속한 확산으로 가입자수가 정체되는 한편, 경쟁심화로 인한 요금 하락, 저가형 인터넷전화의 보급 등으로 매출규모가 축소되었습니다. 이에 반해 초고속 인터넷과 IPTV는 과점체제의 경쟁구도하에서 비교적 양호한 실적을 나타내고 있습니다.&cr;&cr;이동통신이 대부분을 차지하고 있는 무선통신 시장은 1990년대 중반부터 2000년대 초반까지 가파르게 성장하였으나, 2002년 이후 가입자 수의 성장세가 둔화되었습니다. 그러나 이후에도 통신사업자들의 적극적인 가입자 유치 경쟁으로 가입수요가 양호하게 형성되었고, 무선인터넷 수요가 크게 증가하면서 무선통신의 전반적인 서비스 매출은 유선통신에 비해 양호한 성장세를 보였습니다.&cr;&cr;2000년대 중반 이후 기존 통신서비스의 성장이 둔화되는 가운데 3G 이동통신이 기존 2G 이동통신을 단기간에 대체했습니다. 2009년에는 아이폰 국내 도입을 계기로 국내 스마트폰 시장이 급속히 확대됐습니다. 무선데이터통신 사용량이 폭발적으로 증가함에 따라 3G 이동통신 서비스 개시 5년만에 4G 이동통신 서비스가 개시되었습니다. 이후 LTE-A, 광대역 LTE 등 보다 진일보한 기술이 출시되었으며, 당사는 2015년 1월, 3개 LTE 주파수를 묶어 최대 300Mbps 속도를 제공하는 3밴드 CA(CarrierAggregation) 기술을 상용화했습니다. 2015년 5월에는 기존 LTE보다 8배 빠른 최대600Mbps의 다운로드 속도를 낼 수 있는 LTE-U 기술 시연에 세계 최초로 성공한 바있습니다. 또한 2016년 3월부터는 1년여간 상용망에서 시범적용 시험을 마친 다운링크 256QAM 기술(LTE 데이터 다운로드 시 네트워크에 적용되는 QAM 방식을 기존의 64QAM(6비트 단위)에서 256QAM(8비트 단위)으로 늘리는 기술. 한번에 기존보다 많은 비트(Bit)를 변환해 전달함으로써 동일한 주파수 대역 폭에서 전송속도를 약 33% 끌어올릴 수 있음)을 수도권 지역에서 서비스 하기 시작했습니다. 이에 따라 256QAM 기술이 적용된 단말을 가진 고객의 경우에는 LTE 비디오포털의 360도 VR영상, UHD동영상 등의 고용량 콘텐츠를 끊김이나 버퍼링 없이 자유롭게 이용할 수 있게 되었습니다. 또한 2018년 6월, 당사는 3.5㎓ 대역과 28㎓ 대역의 5G 주파수 경매를 합리적인 수준으로 마무리 하였고, 2018년 12월, B2B(기업과 기업 간 거래) 영역에서 모바일 라우터를 통해 5G 전파 송출을 시작하였습니다. 그리고 이어서 2019년 4월 3일 일반 고객을 대상으로 세계최초 5G 상용화를 시작하였고, 2019년 4월 5일 5G 스마트폰을 공개하면서 본격적인 5G 이동통신 대중화가 시작되었습니다. 또한 이를 바탕으로 가상현실(VR), 증강현실(AR), 자율주행차, 원격 조정, 원격 의료, 스마트 팩토리 등 차별화된 5G 서비스 개시 및 나아가 IoT(사물인터넷), 스마트시티 등 5G을 활용한 새로운 시장 창출을 위한 경쟁이 예상됩니다. &cr;&cr;이렇듯 통신사업자는 통신기술의 발전과 가입자의 요구사항을 충족시키기 위하여 끊임없이 신규 서비스를 개발하고 있으며, 이를 통한 시장공략에 대한 적극적인 대응이 요구되고 있습니다. 통신서비스산업의 성장성이 둔화되고 있는 상황에서 이러한 시장의 변화에 대한 당사의 대응이 적절하지 못할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있음을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다. &cr; [유선통신사업 성장 둔화 위험] 1-2. 유선통신 부문은 인터넷전화(VoIP)가 시내전화(PSTN)를 대체하기 시작하면서 감소세가 뚜렷이 나타나고 있으며 초고속 인터넷도 가입자가 포화 수준에 이르러 성장이 정체 되고 있습니다. 한편 유선통신 사업부문의 IPTV(Internet Protocol Television)사업은 사업 초기 부족한 콘텐츠 등 케이블TV 대비 저조한 경쟁력으로 가입자 확보에 어려움을 겪었습 니다. 이후 다양한 콘텐츠, 유무선통신과의 결합상품, 해외 콘텐츠 업체와의 제휴 등으로 가입자를 모집하면서 유선통신 부문의 전반적인 성장 정체에도 불구하고 IPTV는 괄목할만한 성장세를 보이며 유선통신시장의 성장 동력으로 자리잡고 있으며 이러한 IPTV 우위 현상은 지속될 것으로 예상됩니다 . 다만 향후 유선통신 부문의 성장성이 저하되고 사업자간의 경쟁이 심화되면 당사 수익 및 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의 하시기 바랍니다. &cr;음성통신 중심의 시내전화, 시외전화, 국제전화와 데이터통신 중심의 전용회선, 초고속인터넷 등으로 구분할 수 있는 유선통신시장은 1990년대 후반부터 시작된 무선통신서비스의 급속한 확산과 이로 인한 유무선 대체현상 심화 등으로 인해 전반적으로 위축되고 있습니다. 2020년 7월말 유선통신 가입자 수는 2019년말 대비 0.45% 감소하였으며, 유선통신 서비스 가입자 수 증가율도 꾸준히 감소 추세에 있습니다.&cr; [유선통신 서비스 가입자 수 및 증가율] (단위 : 명) 구분 2020년 7월 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년 가입자 수 46,377,976 46,587,735 47,133,545 47,969,769 48,517,503 48,824,627 48,592,174 48,976,818 48,250,558 47,217,229 45,639,586 증가율 -0.45% -1.16% -1.74% -1.13% -0.63% 0.48% -0.79% 1.51% 2.19% 3.46% 5.86% 자료 : 과학기술정보통신부&cr;주) 2020년 7월 증감율은 2019년 말 대비 기준 &cr;특히 시내전화(PSTN: publicswitchedtelephonenetwork) 가입자 수는 뚜렷한 감소세를 보이고 있으며, 2009년 이후 빠르게 보급되고 있는 인터넷전화(VoIP: VoiceoverInternetProtocol)로 대체되고 있습니다. 시내전화 가입자수는 2010년 말 약 1,927만명에서 2020년 7월말 약 1,315만명으로 약 612 만명 가량 감소했습니다.&cr; [시내전화 가입자수 추이] (단위 : 명) 구분 2020년 7월 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년 가입자수 13,148,070 13,600,362 14,334,357 15,038,517 15,745,961 16,341,489 16,939,308 17,620,453 18,261,220 18,632,501 19,273,484 전기말 대비 증감 -3.33% -5.12% -4.68% -4.49% -3.64% -3.53% -3.87% -3.51% -1.99% -3.33% -4.06% 시내전화가입자수추이.jpg 시내전화가입자수추이 자료 : 과학기술정보통신부&cr;주) 2020년 7월 증감율은 2019년 말 대비 기준 &cr;인터넷전화 가입자수 증가에 힘입어 전체 유선전화 가입자 규모는 소폭 증가하는 모습을 보이고 있으나, 최근 들어 그 증가추세는 둔화된 양상을 나타내고 있습니다. 인터넷전화는 저가형 요금제에도 불구하고 특정번호(070) 사용, 선발사업자의 소극적 대응, 번호이동제 도입 지연 등으로 초기에는 서비스 확산에 어려움을 겪었으나, 제약요인이 해소됨에 따라 보급이 확대되었습니다. 이에 따라 인터넷전화 사용자수는 2010년말 약 830만명에서 2013년말 약 1,260만명까지 증가세를 보였습니다. 그러나 인터넷전화 가입자수도 포화상태에 도달함에 따라 점차 감소하여 2020년 7월 기준 가입자수는 2019년 말 대비 약 0.45% 감소한 약 1,103만명을 기록하고 있습니다.&cr; [인터넷전화 가입자수 추이] (단위 : 명) 구분 2020년 7월 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년 가입자수 11,031,779 11,081,145 11,513,330 11,735,334 12,215,859 12,458,208 12,453,932 12,618,851 11,736,677 10,725,206 8,293,536 전기말 대비 증감 -0.45% -3.75% -1.89% -3.93% -1.95% +0.03% -1.31% +7.52% +9.43% +29.32% +65.75% 인터넷전화가입자수추이.jpg 인터넷전화가입자수추이 자료 : 과학기술정보통신부&cr;주) 2020년 7월 증감율은 2019년 말 대비 기준 &cr;인터넷전화 보급 확대는 후발사업자인 당사에게 가입자 기반을 확대할 수 있는 환경을 제공하였으나, 선발사업자들도 인터넷전화에 대해 적극적인 보급전략으로 선회함에 따라 사업자간 점유율 확보 경쟁으로 인터넷전화의 보급률은 포화상태에 도달하였습니다. 더불어 인터넷전화의 가입자당 평균 수익(ARPU: Average Revenue per User)이 기존 시내전화(PSTN)에 비해 상대적으로 낮으며, 무선통신으로의 대체가능성과 유무선 결합서비스의 주력화에 따른 요금할인 등으로 유선전화 부문의 매출 및 수익성 저하는 불가피할 것으로 전망됩니다.&cr;&cr;1990년대 후반 시작된 초고속인터넷 사업은 정부의 경쟁 장려정책과 선발사업자의 망커버리지 확대를 위한 적극적인 마케팅 전략을 통해 가입자가 지속적으로 증가하였습니다. 2020년 7월 기준 전체 가입자 수는 약 2,220만명에 달하며, 유무선 결합상품 및 신규서비스(IPTV, VoIP) 매출기반을 확대하는 토대로 활용됨에 따라 최근까지도 가입자 증가세가 이어지고 있습니다. &cr;&cr;총 가구 수를 기준으로 한 인터넷 보급률은 2010년부터 100%를 상회하고 있으며 가입자수 증가율이 2010년 5.25%에서 2020년 7월 기준 1.33%로 감소한 것을 고려할 때, 초고속인터넷 시장은 포화상태에 이른 것으로 판단됩니다. 이러한 시장환경 속에 유선통신 전반의 성장 하락 및 정체 현상은 지속될 것으로 전망됩니다.&cr; [초고속인터넷 가입자수 추이] (단위 : 명) 구분 2020년 7월 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년 가입자수 22,198,127 21,906,228 21,285,858 21,195,918 20,555,683 20,024,930 19,198,934 18,737,514 18,252,661 17,859,522 17,224,102 전기말 대비 증감 +1.33% +2.91% +0.42% +3.11% +2.65% +4.30% +2.46% +2.66% +2.20% +3.69% +5.25% 초고속인터넷가입자수추이.jpg 초고속인터넷가입자수추이 자료 : 과학기술정보통신부&cr;주) 2020년 7월 증감율은 2019년 말 대비 기준 IPTV(Internet Protocol Television) 시장은 사업 초기 부족한 콘텐츠 등 케이블TV 대비 저조한 경쟁력으로 가입자 확보에 어려움을 겪었으며, 이로 인해 2008년말 기준 가입자수는 159만명에 불과하였습니다. 그러나 2009년부터 지상파의 실시간 재전송이 가능해지고 방송프로그램제공사업자(PP)의 프로그램 제작이 확대됐습니다. 이후 IPTV는 다양한 콘텐츠와 초고속인터넷망을 기반으로 선도적 디지털화 및 VOD 기능을 내세워 케이블TV 가입자를 전환 유치할 수 있었습니다. 또한 유무선통신과의 결합상품 형태로 가입자를 모집하면서 유선통신 부문의 전반적인 성장 정체에도 불구하고 IPTV는 괄목할만한 성장세를 보였습니다. 2012년 12월말 아날로그 방송의 종료에 따른 반사이익 효과로 2013년 말 약 759만 단자의 가입자 수를 확보하였고 2018년 말 기준 약 1,566만 단자의 가입자 수를 기록하였 습니다. 2010년 이후 IPTV 가입자수 추 이를 살펴보면 증가율이 다소 둔화되는 양상을 보이고 있으나 유무선통신 결합상품, 넷플릭스 등 해외 콘텐츠 업체와의 제휴 등으로 IPTV 우위 현상은 지속될 것으로 예상됩니다 . &cr; [IPTV 가입자수 추이] (단위 : 단자) 구분 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년 가입자수 15,656,861 14,325,496 12,889,223 11,358,191 9,665,897 7,591,248 5,415,962 4,217,408 3,108,814 전기말 &cr;대비 증감 +9.29% +11.14% +13.48% +17.51% +27.33% +40.16% +28.42% +35.66% +83.08% 자료 : 과학기술정보통신부 "2019년 방송산업 실태조사 보고서" (2019.12) &cr;당사의 초고속인터넷 서비스 및 IPTV 서비스의 경우 사업자 중 후발업자인 점이 경쟁 시 단점으로 작용할 수 있으나 당 사는 구글 OS가 적용된 셋톱박스를 기반으로 커머스 광고, 콘텐츠 개발 협업, 2018년 11월 넷플릭스와의 제휴를 통해 IPTV인 U+tv에 넷플릭스의 콘텐츠 제공을 시작하는 등 다양한 채널과 차별화를 통해 성장을 모색하고 있습니다. 이에 당사는 유선통신 사업에서 각 부문별로 우수한 시장지위를 보유하고 있으나, 유선통신 부문의 성장성이 둔화된 상태에서 사업자간의 경쟁이 심화되면, 향후 이로 인한 당사 수익 및 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의 하시기 바랍니다. &cr; [무선통신시장 성장 정체와 마케팅 비용 지출 증가] 1-3. 무선통신시장은 가입률이 포화상태를 보이면서 성장이 정체되고 수익성이 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 2009년 국내 스마트폰 수요가 급격히 증가하고 동시에 무선데이터통신이 빠르게 활성화되었고, 2012년 4G(LTE) 서비스가 개시되며 ARPU(Average Revenue per User) 개선으로 통신사의 매출액 증대를 가져왔으며 2 020년 7월 기준 LTE 서비스 가입자는 약 5,595만명으로 전체 이동통신 서비스 가입자의 78.72%를 차지할 정도로 증가하였습니다. 한편 2018년 12월 01일 이동통신 3사는 세계 최초로 5G 전파 송출 및 5G 상용화를 시작하였습니다. 5G 기술은 4차 산업 혁명의 핵심 기반 인프라로 다양 한 융합 서비스 및 IoT(사물인터넷), 스마트시티 등 5G을 활용한 새로운 시장 창출을 통해 매출 증대가 예상되며 데이터 트래픽 급증으로 ARPU 상승이 전망됩니다. 다만 신규시장 개척 및 시장점유율 선점을 위한 마케팅 비용 지출 등 경쟁 과열과 시장지위의 변동성으로 인해 무선통신사업의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 유의하시기 바랍니다. &cr;무선통신서비스의 대부분을 차지하고 있는 이동통신서비스 사업은 1990년대 중반부터 2000년대 초반까지 가파르게 성장하였으나, 2002년 이후 가입자 수의 성장세가 다소 둔화되었습니다. 이후 통신사업자들의 적극적인 가입자 유치 경쟁으로 가입수요가 양호하게 형성되었고, 무선인터넷 수요가 크게 늘어나면서 전반적인 서비스 매출은 유선통신에 비해 양호한 성장세를 나타내었습니다. 그러나 2010년말부터 이동통신 가입자가 총인구를 상회하는 등 가입률이 포화상태를 보이면서 성장기반이었던가입자 증가세의 약화로 성장이 지속적으로 정체되는 양상을 보이고 있습니다. &cr; &cr;다만 2014년 다회선 보유자의 증가와 MVNO(가상이동통신망사업자) 가입자의 시장 진입으로 2013년 대비 4.77%의 증가세를 보였습니다. 또한 5G네트워크로 서비스 진화에 따라 모바일 컨텐츠 시장 확대 및 세컨드 디바이스(스마트폰 이외 사용하는 IT장비)사용자 증가와 IoT(사물인터넷) 회선 확대에 따른 가입자 기반 확대로 소폭 상승세를 보이며 2020년 7월말 기준 국내 이동통신 가입자는 약 6,883만명을 기록하고 있습니다. &cr; [이동전화 가입자수 및 증가율 추이] (단위 : 명) 구분 2020년 7월 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년 가입자수 68,830,882 67,963,811 65,359,926 62,650,881 60,286,771 58,935,081 57,290,356 54,680,840 53,624,427 52,506,793 50,767,241 증감율 1.28% 3.98% 4.32% 3.92% 2.29% 2.87% 4.77% 1.97% 2.13% 3.43% 5.89% 이동전화 가입자수 및 증가율 추이.jpg 이동전화 가입자수 및 증가율 추이 자료 : 과학기술정보통신부 &cr;주1) 2020년 7월 증감율은 2019년 말 대비 기준&cr;주2) 2011년 이후 MVNO 가입자 포함 &cr;한편, 2009년부터 국내 스마트폰 수요가 급격히 증가함에 따라 동시에 무선데이터통신이 빠르게 활성화되며 기존 3G 이동통신 서비스 대비 전송 속도가 향상되고 데이터 수용능력이 확대된 4G(LTE) 서비스가 개시되었습니다. 이를 통해 가입자 기반이 다시 확대된 바 있으나, 2010년 이후 이동통신 가입률의 포화로 인해 그 증가율은 지속적으로 하락하다가 2019년 5G 서비스가 개시된 이후 소폭 회복하였습니다. &cr; [스마트폰 가입자수 추이] (단위 : 명) 구분 2020년 7월 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 가입자수 52,029,962 51,132,018 49,441,647 48,659,934 46,418,474 43,667,799 40,698,151 37,516,572 32,727,249 증감율 1.76% 3.42% 1.61% 4.83% 6.30% 7.30% 8.11% 14.63% 44.95% 스마트폰가입자수추이.jpg 스마트폰가입자수추이 자료 : 과학기술정보통신부&cr;주) 2020년 7월 증감율은 2019년 말 대비 기준 &cr;2012년 3월 당사, 6월 (주)SK텔레콤의 LTE 전국망 구축, 2012년 4월 (주)KT의 전국84개 도시에 대한 망 구축으로 LTE 서비스가 본격 개시되었습니다. LTE 서비스의 개시는 기존의 3G 서비스 대비 높은 요금으로 이동통신 ARPU(Average Revenue per User) 제고에 기여하고 있으며, 무선데이터 및 부가서비스 시장의 확대 등의 효과로 당사의 수익구조에 긍정적인 영향을 주었으나 통신사업자들의 LTE 서비스 가입자 선점을 위한 공격적인 마케팅 전략으로 경쟁이 심화되는 모습을 보였습니다. 이후 2014년 단통법 시행 및 휴대폰 보급률 포화로 인해 이동통신 3사의 무선통신시장 시장점유율은 안정화에 접어든 것으로 보이 며 2020년 7월 기준 LTE 서비스 가입자는 약 5,595만명으로 전체 이동통신 서비스명 가입자의 78.72%를 차지하고 있습니다. &cr; [LTE 서비스 가입자수 추이] (단위 : 명, %) 구분 2020년 7월 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 가입자수(점유율) 55,949,795&cr;(100) 55,687,974&cr;(100) 55,133,681&cr;(100) 50,440,880&cr;(100) 46,310,262&cr;(100) 41,690,001&cr;(100) 36,087,905&cr;(100) 28,449,437&cr;(100) 15,811,360&cr;(100) SK텔레콤 23,757,205&cr;(43.23) 24,409,618&cr;(43.83) 24,205,134&cr;(43.90) 22,347,463&cr;(44.30) 20,742,593&cr;(44.79) 18,869,250&cr;(45.26) 16,708,530&cr;(46.30) 13,486,766&cr;(47.40) 7,530,216&cr;(47.63) KT 14,767,245&cr;(26.87) 15,010,423&cr;(26.95) 15,259,806&cr;(27,68) 14,211,214&cr;(28.17) 13,348,414&cr;(28.82) 12,239,286&cr;(29.36) 10,221,574&cr;(28.32) 7,874,065&cr;(27.68) 3,900,474&cr;(24.67) LG유플러스 12,309,387&cr;(22.40) 12,450,666&cr;(22.36) 12,647,000&cr;(22.94) 11,668,805&cr;(23.13) 10,691,230&cr;(23.09) 9,710,103&cr;(23.29) 8,494,834&cr;(23.54) 7,088,606&cr;(24.92) 4,380,670&cr;(27.71) MVNO 4,115,958&cr;(7.49) 3,817,267&cr;(6.85) 3,021,741&cr;(5.48) 2,213,398&cr;(4.39) 1,528,025&cr;(3.30) 871,362&cr;(2.09) 662,967&cr;(1.84) - - LTE 가입자 / 이동통신 가입자 78.72 80.83 83.09 79.24 75.55 70.74 62.99 52.03 29.49 자료 : 과학기술정보통신부&cr;주) MVNO LTE 가입자는 2014년 12월부터 집계 &cr; 2018년 12월 01일 이동통신 3사는 B2B(기업과 기업 간 거래) 영역에서 모바일 라우터(네트워크 중계장치로 일명 '동글 단말' , 5G 데이터와 Wi-Fi 데이터를 상호 변환하여 노트북, 태블릿 등 다양한 기기에 연결 가능한 휴대용 단말기) 를 통해 세계 최초로 5G 전파 송출 및 5G 상용화를 시작하였습니다. 그리고 이어서 2019년 4월 3일 일반 고객을 대상으로 세계최초 5G 상용화를 시작하였고, 2019년 4월 5일 5G 스마트폰을 공개하면서 본격적인 5G 이동통신 대중화에 나설 예정입니다. 5G는 4차 산업 혁명의 핵심 기반 인프라로 가상현실(VR), 증강현실(AR), 자율주행차, 원격 조정, 원격 의료, 스마트 팩토리 등 차별화된 5G 서비스 개시 및 나아가 IoT(사물인터넷), 스마트시티 등 5G을 활용한 새로운 시장 창출을 통해 매출 증대가 예상되며 무선통신시장의 새로운 성장 동력으로 작용할 것으로 전망하고 있습니다. 다만 신규시장 개척 및 시장점유율 선점을 위한 경쟁 심화로 마케팅 비용 등 지출 가능성 및 규제 리스크 등이 상존합니다. &cr; 한편, 국내 경제는 세계 경제와 금융시장 상황에 의존하여 변동 될 수 있습니다. 국내경제성장률은 글로벌 금융위기로 인해 2008년부터 2009년까지 침체된 모습을 보인 이후 기저 효과 및 화학, 자동차 등 산업생산 호조에 따라 2010년 회복되는 모습을 보였으나, 2011년 이후 유로존 재정위기 등 세계 경제 불확실성이 증대됨에 따라 국내 경기도 둔화되는 모습을 보였습니다. 2013년 이후 정부는 재정과 세제, 정책 금융 등을 통해 경기 회복을 위해 노력하여 다소 개선되는 모습을 보였으나, 2015년 말에 이어 2016년 9월, 12월 FOMC에서 연내 미국 금리 인상이 확실시 됨에 따라 글로벌 금리가 반등하였으며 이후 2017년에 3월, 6월, 12월 총 세 차례 미국의 연이은 기준금리 인상과 트럼프 대통령 당선에 따른 자국 보호무역기조체제 확산 우려, 중국의 경기 둔화 및 신흥국과 유로존을 중심으로 한 정치불안이 증대되었습니다. 이에 한국은행은 국내경기의 회복세와 미국 중심의 글로벌 경제 회복세로 예상되는 미국의 금리 인상 등을 근거로 국내 기준금리를 2017년 11월, 6년 5개월만에 1.25%에서 1.50%로 인상을 단행하였습니다. 2018년 이후 미국은 고용시장 개선 및 경제지표 호조를 이유로 총 4차례 기준금리 추가 인상으로 2.25 ~ 2.50%로 인상되었습니다. 이에 한국은행은 한미 기준금리 역전폭 확대, 가계대출 증가 등 국내외 지속적인 금리 인상 압력으로 근 1여년 만인 2018년 11월, 기준금리를 0.25%포인트 올려 연 1.75%로 인상하였습니다. 그러나 2019년 5월 첫 금리인하 소수의견이 나타난 이후, 2019년 7월 금융통화위원회에서 기준금리를 1.50%로 인하하였습니다. 미국은 2019년 7월 FOMC에서 기준금리를 인하하여, 기존 2.25%~2.50%에서 2.00%~2.25% 수준으로 인하하였고 9월 FOMC에서는 기준금리를 1.75~2.00%로 0.25%p 인하하였습니다. 또한 2019년 10월 16일 개최된 금융통화위원회에서 한국은행은 향후 경제성장이 기존 전망을 밑돌고 수요측면에서의 물가상승 압력이 낮아진 점을 고려하여 기준금리를 0.25%p. 낮춘 1.25%로 조정하여 한국과 미국의 정책금리 역전폭은 지속되었습니다. &cr;&cr;2020년 들어 경기에 대한 불확실성이 상존하는 가운데, 2월부터 COVID-19 발병에 따른 전염병 확산에 대한 우려로 글로벌 안전자산 선호가 심화되면서 국내외 시장금리의 하락세가 지속되었습니다. FOMC는 3월 정례회의에 앞서 긴급회의를 열어 기준금리를 1.00~1.25%로 0.5%p. 인하하였으며, 이후 15일 1.0%p.를 추가로 인하하며 0~0.25%로 기준금리가 떨어졌습니다. 이와 같은 미국의 기준금리 인하는, 연준이 1994년 통화정책을 공개한 이후 유례가 없는 파격적인 결정이었던 만큼 현재 글로벌 경기 악화의 심각성을 보여주고 있습니다. 미국의 기준금리 인하에 따라 한국은행은 4월 9일 예정된 금통위에 앞서 3월 16일 임시 금통위를 열어 0.5%p를 전격 인하하며 기준금리가 0.75%로 떨어졌으며, 5월 28일 기준금리를 0.75%에서 0.50%로 0.25%p. 추가 인하하며 사상 처음 0%대로 진입했습니다. 치료제 및 백신 개발의 지연으로 현재의 경기 침체 상태가 지속될 시에는 소비와 투자 위축으로 하향 국면이 예상됩니다.&cr;&cr; 2020년 4월 IMF는 '세계경제전망 (World Economic Outlook)'에서 2019년 세계 경제성장률을 2.9%로 발표하였으나, COVID-19로 인하여 세계 경제 활동이 마비되었다고 판단하면서 올해 2020년 성장률을 6.4%p 하향 조정한 -3.0%로 전망하였으며, 2021년 성장률을 5.8%로 전망하였습니다. IMF는 팬데믹의 경우 2020년 하반기에 사라지면서 점진적으로 방역조치가 해제되고, 셧다운의 경우 중국을 제외한 거의 모든 국가들의 경제적 혼란이 2020년 2분기에 집중되며 COVID-19의 확산 정도에 따라 국가별로 2020년 근무일의 약 5~8%가 손실되며, 금융여건의 경우 2020년 상반기까지 긴축, 하반기부터 완화되며, 배럴당 평균 유가는 2020년 35.6달러 및 2021년 37.9달러를 유지한다는 가정하에서 대규모 봉쇄조치로 세계경제가 급격히 위축된다고 판단하여 해당 전망치를 제시하였습니다. 다만, 팬데믹이 예상보다 오래 지속되거나 2021년 재발할 경우 세계 경제성장률의 추가 하락 가능성을 시사하였습니다. 이후 2020년 6월 IMF는 세계경제전망 수정을 발표하면서, 2020년 및 2021년의 세계경제성장률을 2020년 4월 전망 대비 하락한 -4.9% 및 5.4%를 전망하였습니다. 이는 중국, 독일, 일본 등 일부 국가를 제외하고 2020년 1분기 GDP가 예상보다 부진하고, 소비 및 서비스 생산 급감, 여전한 이동 제약, 노동시장의 타격, 교역 감소, 인플레이션 하락 등을 고려하였을 때 2020년 2분기 GDP의 위축가능성을 높다고 판단하였기 때문입니다. 해당 전망과 더불어 2021년 초 COVID-19가 재확산 될 경우 2021년 경제성장률이 0.5%를 기록하는 시나리오와 예상보다 경제 회복이 빠르게 전개될 경우 2020년 및 2021년 경제성장률이 각각 -4.4% 및 8.4%를 기록하는 시나리오도 함께 제시하였습니다. 더불어 펜데믹 위험 이외에도 미중간 긴장 고조, OPEC+ 국가간 갈등, 사회적 불안 등으로 경제활동에 부정적 영향을 줄 수 있다고 판단하였습니다.&cr; [한국 경제 성장률] (단위 : %) 구분 2021년(e) 2020년(e) 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년 경제성장률 2.8 -1.3 2.0 2.7 3.1 2.9 2.8 3.3 2.9 2.3 3.7 6.5 자료 : 한국은행 "경제전망보고서"(2020.08)&cr;주1) 2020년 및 2021년 수치는 한국은행 전망치임 &cr;한국은행은 2020년 8월 발표한 경제전망보고서를 통해 한국의 2020년 및 2021년의 경제성장률을 각각 -1.3% 및 2.8%로 전망하였습니다. 이는 COVID-19 사태 지속에 따른 소비심리 개선 지연 등으로 민간소비 회복세가 더딘 가운데, 건설투자는 부진한 반면 IT 부문 위주의 설비투자가 증가하고, 감염병 확산 지속에 따른 상품수출의 완만한 개선흐름을 예상하는데 기인합니다. 동 보고서에 따르면 소비자 물가는 국제유가 하락 등의 영향으로 2020년과 2021년에 각각 0.4%, 1.0%로 전망됩니다. &cr; [물가 전망] (단위 : %) 구분 2021년(e) 2020년(e) 2019년 상반(e) 하반(e) 연간(e) 상반 하반(e) 연간(e) 연간 소비자물가&cr;상승률 0.7 1.3 1.0 0.6 0.3 0.4 0.4 자료 : 한국은행 "경제전망보고서"(2020.08)&cr;주1) 2020년 및 2021년 수치는 한국은행 전망치임 &cr;국내 소비자들의 평균소비성향은 2016년말 71.1%로 전년 대비 0.8%p. 하락하며 지속적인 하락세를 보이고 있습니다. 평균소비성향 하락은 가계 가처분 소득이 증가했음에도 그만큼 소비지출을 늘리지 않았다는 것을 의미합니다. 2012년부터 2016년까지 가처분소득 증가율은 연평균 2.8%였으나 소비지출은 연평균 1.3% 증가하는데 그쳤습니다. 또한, 2016년 연간 가구당 월평균 소득은 439.9만원으로 전년대비 0.6% 증가한 반면 가계지출은 월평균 336.1만원으로 전년대비 0.4% 감소하여, 2016년 가계수지는 103.8만원 흑자로 전년대비 3.8% 증가하였습니다. 이처럼 2012년부터 가계수지는 꾸준히 흑자를 기록하고 있으나, 평균소비성향은 지속적으로 하락하고 있습니다.&cr;&cr;2017년 이후 가계동향조사는 지출과 소득부문을 분리하여 재설계됨에 따라 소득부문은 분기별로 산정하여 2016년과 직접적인 비교가 어려운 점이 있으며 2019년 전국, 1인이상 기준 가계지출은 3,329,804원, 소비지출은 2,456,678원을 기록하였습니다. &cr; [가계수지] (단위 : 원, %) 구분 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 소득 - - - 4,399,190 4,373,116 4,302,352 4,161,833 4,076,876 가계지출 3,329,804 3,326,764 3,316,143 3,361,396 3,373,302 3,355,512 3,261,590 3,216,894 소비지출 2,456,678 2,537,641 2,556,823 2,549,731 2,563,092 2,551,057 2,480,725 2,457,441 비소비지출 873,126 789,123 759,319 811,665 810,211 804,454 780,865 759,453 처분가능소득 - - - 3,587,526 3,562,906 3,497,898 3,380,968 3,317,422 흑자액 - - - 1,037,794 999,814 946,841 900,243 859,982 평균소비성향 (%) - - - 71.1 71.9 72.9 73.4 74.1 자료 : 국가통계포털, 가구당 월평균 가계수지 (전국, 2인이상)&cr;주) 2017년 이후 가계동향조사 방법 변경으로 제공하지 않는 정보는 생략하였습니다. (전국, 1인이상 기준) &cr;2016년 연간 통신에 대한 지출은 월평균 14만 4천원으로 전년대비 2.5% 감소하였습니다. 이는 이동전화기기 구입 감소로 통신장비 부문의 지출이 15.2% 감소하였으며, 일반전화요금 등 통신서비스 부문 지출이 0.2% 감소한 데 기인합니다. &cr;&cr;2019년 전국, 1인이상 기준 가구당 월평균 가계지출 중 통신 지출금액은 123,006원으로 전체 소비지출 약 246만원의 5.0%을 차지하고 있으며 이중 통신 서비스가 76.8%로 대부분을 차지하고 있습니다. 통신 지출이 지속적으로 감소할 경우, 당사의 수익성에 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.&cr; [통신 지출] (단위: 원) 구분 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 통신 123,006 134,107 137,838 144,001 147,725 150,350 152,792 152,359 우편서비스 216 270 368 281 308 287 238 242 통신장비 28,313 35,223 31,943 19,224 22,676 23,766 9,456 6,743 통신서비스 94,477 98,614 105,527 124,496 124,741 126,297 143,098 145,374 자료 : 국가통계포털, 가구당 월평균 가계수지 (전국, 2인이상)&cr;주) 2017년 이후 가계동향조사 방법 변경으로 전국, 1인이상 기준으로 작성하였습니다. &cr;상기와 같이 국내 통신서비스 시장은 가입률이 포화 상태에 도달하면서 성장세 및 수익성이 둔화된 모습을 보이고 있습니다. 이에 따라 각 통신 사업자들은 유무선을 통합한 결합상품을 활성화하여 경쟁력을 제고하고, 4차 산업혁명, 5G 기술을 활용한 다양한 서비스 등 신규 시장 개척을 위해 다각적인 성장 전략 마련에 집중할 예정입니다. 다만 신규시장 개척 및 시장점유율 선점을 위한 경쟁 심화로 마케팅 비용 등 지출 가능성 및 규제 리스크 등이 상존합니다. 또한 향후 국내 소비자들의 구매력 저하가 발생할 경우 통신 시장의 성장에 부정적인 영향이 생길 수 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr; [정부 정책 및 규제 변동 위험] 1-4. 정부의 정책 및 규제는 신규 서비스 도입, 사업자 선정 등 진입 관련 제도에서부터 지배적 사업자 지정, 요금 규제, 상호접속 등의 경쟁 관련 제도에 이르기까지 광범위하게 이루어짐에 따라 통신산업 경쟁구도에 직접적으로 영향을 미치고 있습니다. 이에 향후 정부의 정책 및 규제 변화에 따라 통신산업 내 미치는 영향에 대한 투자자들의 꾸준한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. &cr;통신산업은 사회간접자본으로서의 공공성을 가지고 있으며, 대규모 설비투자, 규모 및 범위의 경제성, 필수설비, 전파자원의 제약, 다양한 외부효과 등으로 효율적인 자원 배분이 특히 중요합니다. 따라서 대부분의 국가는 통신산업을 정책적으로 육성하는 한편, 법적, 제도적 규제장치를 함께 마련하고 있습니다. 우리나라도 전기통신사업법을 근간으로 전기통신기본법, 전파법 등 통신관련 법령 및 공정거래법 등의 전기통신 관련 법규 이외의 법령에 의해서도 규제를 하고 있습니다. 이와 같은 정부의 정책 및 규제는 신규서비스 도입, 사업자 선정 등 진입관련 제도에서부터 지배적 사업자 지정, 요금규제, 상호접속 등의 경쟁관련 제도에 이르기까지 광범위하게 이루어짐에 따라 통신산업 경쟁구도에 직접적으로 영향을 미치고 있습니다. 이에 향후 정부의정책 및 규제 변화에 따라 통신산업내 미치는 영향에 대한 투자자들의 꾸준한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;한편, 무선통신의 경우 사업자간 경쟁강도는 정부규제 변화 및 이에 대한 사업자의 대응전략에 따라 큰 변동을 보여왔습니다. 구체적으로 2004년 번호이동제도 도입, 2006년 보조금 규제 완화, 2007년 3G 시장 선점경쟁 등으로 사업자간 경쟁이 심화되었으며, 2008년 상반기에도 단말기 보조금제도 폐지, 의무약정제도 도입에 따른 가입자 선 확보 경쟁이 치열하게 전개되었습니다. 2009년부터 시작된 스마트폰 열풍과 함께 스마트폰 보급률의 빠른 증가세가 산업내에 새로운 경쟁요소로 부각되고 있으며, 각 통신사업자간 스마트폰 라인업 강화 경쟁 등 마케팅 경쟁을 유발할 수 있는 요인은 산재하고 있습니다. 또한, MVNO업체들의 신규시장 진입으로 제한적이긴 하나 요금인하 경쟁이 일어날 가능성도 존재합니다.&cr;&cr;이렇듯 제한된 가입자를 대상으로 하는 경쟁환경 및 시장지위의 변화 속에서 마케팅비용은 통신서비스산업의 수익성에 주요하게 영향을 미치는 항목 중 하나였으며, 스마트폰의 보급이 확대되며 마케팅 경쟁이 다시 격화되었습니다. 또한 LTE 서비스 가입자 확보를 위한 사업자간 경쟁이 과열되는 양상을 보임에 따라, 가입자당 평균 수익(ARPU: Average Revenue per User) 개선효과에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 당사를 포함한 통신3사는 마케팅 경쟁 격화로 인해 관련 법령 및 규제 위반으로 시정명령, 과징금 부과 등의 제재를 받았으며, 이러한 양상이 향후에도 발생될 경우 당사의 실적에 직간접적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 통신3사 제재현황과 관련한 상세 내용은 '사업위험 1-7.'를 참고 해 주시기 바랍니다.&cr; 한편, 정부는 기존 통신3사의 과점구도를 해소하고자 또 다른 경쟁사를 등장시켜 무선통신비를 추가적으로 낮추기 위하여 2008년 주파수를 직접 할당받아 자체적인 망 구축을 통해 통신서비스를 제공하는 '제4이동통신사업자' 진입 방안을 발표하였습니다. 이는 이동음성통화를 위해 개발된 WCDMA 방식이 아닌 이동인터넷통신을 위해 개발된 와이브로 방식만으로 휴대폰 및 초고속 인터넷 서비스를 제공하는 것으로 2010년부터 사업자 선정을 위한 심의를 진행하였으나, 재정능력, 기술능력, 역무 제공계획의 타당성 측면에서 참여희망자의 불충분한 역량으로 인해 사업자 허가가 이루어지지 않고 있습니다. &cr; [제4이동통신 신청, 심사 현황] 날짜 내용 2010년 06월 KMI, 방통위에 와이브로 기간통신사업권 허가신청 2010년 07월 방통위, 2.5GHz 대역 와이브로 용도 할당 2010년 11월 방통위, KMI 부적격 판정 2010년 11월 KMI, 2차 허가 재신청 2011년 02월 방통위, KMI 부적격 판정 2011년 08월 KMI, 3차 허가 재신청 2011년 11월 IST, 기간통신사업자 신청 2011년 12월 방통위, KMI-IST 허가 부적격 판정 2012년 10월 KMI, 4번째 허가 재신청 2012년 12월 IST, 2번째 허가 재신청 2013년 02월 방통위, KMI-IST 허가 부적격 판정 2013년 09월 미래부 2.5GHz 대역 LTE-TDD로 용도 확대 2013년 11월 KMI, 5번째 허가 재신청 2014년 02월 KMI, 주파수 할당 신청 포기 2014년 03월 KMI, 6번째 허가 재신청 2014년 06월 KMI, 주파수 할당 적격 판정 2014년 07월 방통위, KMI 부적격 판정 2015년 11월 30일 퀀텀모바일, 세종모바일, K모바일 등 3개 법인 제4이동통신 적격심사 통과 2015년 12월 ~ 2016년 1월 적격심사 통과법인에 대한 사업계획서 및 주파수이용계획서 심사 2016년 1월말 미래창조과학부, 3개 법인(퀀텀모바일, 세종모바일, K모바일) 허가적격 기준 미달 발표 자료 : 미래창조과학부(현, 과학기술정보통신부) KMI(한국모바일인터넷) 컨소시엄이 방송통신위원회에 기간통신사업 허가를 요청하여 2010년 11월, 2011년 2월, 8월, 12월, 2014년 1월 다섯차례에 걸쳐 심사가 진행되었고, KMI는 회사차원의 재정능력 면에서 낮은 점수를 받아 5번의 무선통신사업 도전에서 고배를 마셨습니다. 이후 은행권 자본유치와 제휴로 자본안정성을 확보한 KMI는 2014년 6월 미래창조과학부(현, 과학기술정보통신부)에서 진행한 2.5GHz 대역 주파수할당 신청접수에 단독으로 신청하였습니다. 그러나 재정적 능력과 서비스의 안정적 제공 부문에서 낮은 점수를 받아 6번째 실패를 했습니다. 그 후, 2015년 11월 미래창조과학부(현, 과학기술정보통신부)는 '제4이동통신사업자 선정' 관련 기간통신사업 허가를 신청한 퀀텀모바일, 세종모바일, K모바일 등 3개 법인이 모두 정부의 적격심사를 통과했다고 밝혔습니다. 적격심사란 이들 법인이 기간통신사업 허가를 받지 못하는 결격사유가 있는지를 살펴보는 절차로, 미래창조과학부(현, 과학기술정보통신부)는 상기 3개 법인에 대해 2015년 12월부터 2016년 1월까지 사업계획서와 주파수이용계획서 등을 심사했으나, 2016년 1월말, 허가 심사에 참여한 3개 컨소시엄을 모두 탈락시켰습니다. &cr; 이후, 미래창조과학부(현, 과학기술정보통신부)는 이용자 후생 증대 및 무선통신시장의 견실한 발전 기반을 조성하기 위한 「이동통신시장 경쟁촉진 및 규제합리화를 위한 통신정책 방안」과「2015년도 기간통신사업의 허가 기본계획」을 2015년 6월 25일에 확정 발표하였습니다. 이 정책방안은 국정과제인 '가계통신비 부담 경감'을 실현하고 무선통신시장의 지속적인 성장과 발전을 위한 보다 구조적이고 종합적인 대책을 담고 있으며, 사업자 간 요금경쟁이 활성화되도록 신규사업자 진입 기반 조성, 알뜰폰 경쟁력 제고 등 시장구조 개편 정책을 추진하고, 소매시장 요금인가제 폐지, 도매시장 제도 정비 등 규제합리화를 적극 추진하는 것을 핵심으로 하고 있습니다. 「2015년도 기간통신사업 허가 기본계획」은 신규사업자에 대한 정책 지원방안과 심사기준, 추진일정 등을 담고 있습니다. &cr; [이동통신시장 경쟁촉진 및 규제합리화를 위한 통신정책 방안] 주제 내용 신규사업자 진입기반 조성 - 한정된 주파수, 막대한 투자비용 등 높은 진입장벽이 존재하는 구조적 한계를 고려, 초기 시장진입 부담을 줄이기 위한 주파수 우선 할당, 단계적 전국망 구축 및 로밍 허용,접속료 차등 등 정책지원방안 마련&cr;- 다만 신규사업자의 시장안착 실패는 이용자 피해, 투자매몰 등 막대한 사회적 비용 초래 우려가 있으므로, 엄격한 심사를 거쳐 재정&기술적 능력 등을 갖춘 사업자 있는 경우에 한하여 진입을 허용할 방침 신규사업자 정책 지원방안 - 주파수 우선 할당 : 2.5Ghz(TDD, 40Mhz 폭)과 2.6Ghz(FDD, 40Mhz 폭)을 우선 할당 대역으로 설정&cr;- 단계적 네트워크 구축 허용 : 허가서 교부 후 서비스 개시시점까지 수도권을 중심으로 최소 25% 커버리지 구축, 5년차에 95% 이상 전국망 구축 의무 부과&cr;- 로밍제공 의무화 : 의무제공사업자는 사업시작 시점부터 5년간 한시적으로 신규 사업자에게 로밍 제공&cr;- 상호접속료 차등 적용 : 기간은 추후 결정 알뜰폰 경쟁력 제고 - 서비스 기반의 경쟁촉진을 위해 알뜰폰의 시장 점유율을 15년 10%, 16년 12%까지 확대(14년도 8%)하여 이동통신 시장의 실질적인 경쟁주체로 자리잡을 수 있도록 지속성장을 지원&cr;- 유통망 확대를 위한 LTE&청년 계층 주 목표로 포털사이트 운영(15 년 5 월), 전파사용료 감면 1 년 연장(15 년 9 월에서 16 년 9 월로 연장), 도매대가 인하 (음성 10.1%, 데이터 31.3%), 도매제공 의무사업자 제도(~16 년 9 월)연장 검토 등을 추진 소매시장 요금인가제 폐지 - 규제완화 차원에서 인가제를 폐지하고 모든 사업자에게 신고제를 적용하되, 시장지배적 사업자의 경우 지배력 남용 및 요금인상 가능성 등 부작용이 해소 된 이후 효력이 발생하도록 제도를 보완&cr;- 일정기간(15일)내에 검토 후 문제가 없으면 즉시 효력이 발생하는 형태로 운영되며, 검토기준도 이용자 이익 저해, 공정경쟁 저해 등으로 간소화&cr;- 요금제 출시기간이 단축(1~2개월에서 15일로)되고 규제의 예측 가능성이 제고되어 사업자 간 자율적 요금경쟁이 더욱 확대될 것으로 기대 도매시장 제도 정비 - 요금인가제 폐지 시, 지배력 남용 방지를 위해 지배력의 원천인 통신설비 관련 사업자 간 거래시장인 도매시장 제도를 정비&cr;- 경쟁상황평가를 소매시장에서 도매시장 중심으로, 정시에서 수시로 확대하고, 시장지배적 사업자의 법적 근거를 마련&cr;- 음성접속료의 지속적인 인하 및 인터넷망 접속제도 정비를 통해 요금경쟁을 촉진하고 통신망의 안정성을 제고 자료: 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부) &cr;미래창조과학부(현, 과학기술정보통신부)는 2017년 7월 21일 전기통신사업법 개정(안) 초안을 공개하며 제4 이동통신 재추진 의사를 밝혔습니다. 이후 2018년 11월 국회 과학기술정보방송통신위원회는 정보통신방송법안심사소위원회(이하 법안소위)를 열고 '전기통신사업법 일부개정법률안'을 통과시켰습니다. 개정안은 2018년 3월 29일 변재일 더불어민주당 의원이 대표 발의한 법안으로 새로운 통신 네트워크와 사업자들의 등장을 촉진하고, 시장 변화와 글로벌 트랜드에 맞게 규제를 합리화한다는 것을 주요 내용으로 하고 있으며 이번 개정안을 통해 기존의 규제들을 완화, 통신사업의 진입 규제를 낮추어 시장 경쟁을 활성화한다는 것이 법안 개정의 주요 목적으로 제4이동통신의 출범 가능성을 높이는 법안으로 보입니다. &cr;&cr; 개정안의 세부 내용을 보면 기간통신사업 진입 규제를 허가제에서 등록제로 완화하고, 설비 보유에 따른 일률적 규제가 아닌 개별규제의 목적을 고려, 규제 기준을 재정립하며 타산업 사업자가 통신 사업을 시작할 때 적용되는 통신사업자 등록 등을 면제한다는 내용을 담고 있으며 이를 통해 IoT 등 기술 발전에 따른 다양한 신규서비스가 보다 쉽게 시장에 진입해 활성화될 수 있는 기반이 조성될 것으로 보이며 특히나 제4이동통신사의 진입 문턱이 낮아지면 기존 시장에 자율적인 경쟁을 유발시켜 기존의 3자 구도인 통신시장의 근본적 구도 변화와 요금/서비스/MS 경쟁을 더욱더 촉발시킬 수 있다는 점에서 기존 통신업체들에게는 부정적인 영향을 미칠 수 밖에 없습니다. 특히 초반 포지셔닝에 있어 기존 MVNO 업체들과의 경쟁이 불가피해질 수 밖에 없으므로 소형 MVNO들의 타격 또한 불가피할 것으로 보입니다. &cr;&cr;다만 현실적으로 국내 통신시장이 이미 포화 상태에 있고, 특히 통신사업은 막대한 초기 투자자금이 투입되는 특성이 있어 자본력이 충분하지 못한 사업자가 진입할 경우의 부실화 위험이 상존하며, 국내의 통신 인프라와 보급률을 감안할 때 중복 투자에 대한 우려 역시 존재합니다. 또한 대기업의 시장 진입 결정은 쉽지 않을 것으로 보이는데 이는 시장이 이미 포화되어 성장 여력이 높지 않고, 유무선 결합상품의 부재는 약점으로 작용할 수 밖에 없으며, 저가 요금을 제시한다고 해도 MVNO와의 경쟁이 불가피하기 때문입니다. 투자자께서는 이와 같은 정부 정책 및 규제가 당사가 영위하고 있는 사업에 미칠 부정적 영향 등을 고려하시기 바랍니다.&cr; &cr; [통신요금 부담 완화를 위한 규제 위험] 1-5. 통신산업은 정부로부터 지속적인 통신요금인하 압박을 받아왔습니다. 2014년 5월 가계 통신비 부담을 줄이고 왜곡된 시장경쟁 구조를 바로잡기 위한 단말기 유통구조 개선법이 통과되어 2014년 10월 1일부터 시행 중이며 현재까지 같은 기조의 다양한 규제가 논의되고 있습니다. 이러한 정부정책으로 인한 시장환경의 변화는 당사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수있습니다. 통신산업은 장치산업으로서 시장 진입장벽이 높은 과점적 시장이며, 공공재의 성격이 강하기 때문에 정부의 규제에 노출되어 있습니다. 물가안정이 우선인 정부방침에 따라 2008년 통신료 정책이 가입비 및 기본료 인하를 통한 일률적인 규제에서 요금인가제 폐지 도입으로 업계의 자율적 요금 인하가 결정되었으며, 지배적 사업자에 대한 요금인가제 폐지 및 이동전화 의무약정제 도입, 통신료 인하 방안을 발표하였습니다. &cr;2011년 1월에 발표된 통신요금 인하 유도 방침은 1) 스마트폰 요금제에서 무료로 제공되는 음성통화량을 20분이상 확대하도록 유도하고, 2) 기존 정액요금제보다 저렴한 청소년 및 노인 대상 스마트폰 요금제를 신설하며, 3) MVNO(Mobile Virtual Network Operator) 사업자의 시장진입을 허용함으로써 자발적인 요금인하 경쟁을 촉발한다는 골자를 가지고 있습니다. &cr; [연도별 통신요금 인하 내용] 연 도 내 용 2008 - 문자메시지 요금 인하&cr;- 망내할인 확대&cr;- 가족형 할인 도입&cr;- 저소득층 요금감면 확대&cr;- 경합판매 심사 간소화 2009 - 가입비 인하&cr;- 초단위 과금 도입 발표&cr;- 선불요금제 인하&cr;- 초다량요금제 도입&cr;- 청소년 요금제 개선&cr;- FMC요금제, 결합상품 출시 2010 - 초당과금 시행&cr;- 실버요금제 개선&cr;- 발신자 번호표시(CID) 전면 무료화&cr;- 무선데이터 요금제 개선 유도 2011 - 통신요금 인하유도 방침(1월)&cr;- 이동통신 요금인하 방안(6월) 2012 - 이동전화 단말기 자급제 관련 할인요금제 출시&cr;- 기초생활수급자 이동전화 요금감면 확대 2013 - 이동전화 가입비 단계적 폐지&cr;- 우체국 알뜰폰 판매 시작 2014 - 이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률 시행 2015 - 단말기 지원금 상한액 인상&cr;- 선택약정 요금할인율 인상 2017 -선택약정 요금할인율 20%에서 25%로 상향&cr;- 취약계층 통신요금 감면제도 개편 2018 - 자급제 단말 출시 확대 및 유통망 확충&cr;- 알뜰폰 저가 신규 요금제 도매 제공 자료 : 방송통신위원회 &cr;MVNO 사업자들은 기간통신사업자인 당사, SK텔레콤 및 KT의 망을 할인된 도매가로 임차하여 망에 대한 투자 및 유지관리 부담없이 기간통신사업자 대비 저렴한 요금으로 동일한 품질의 무선통신서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 2011년 7월 MVNO 의 본격 사업시행으로 가입자 수가 확대되었으며 2020년 7월말 기준 7,317,830명으로 2012년 1,276,441명 대비 약 473% 증가, 시장점유율 역시 2020년 7월말 기준 10.6%로 상승하였습니다. 이러한 신규진입 업체들과의 통신비 요금 인하 경쟁은 향후 기존 업체들의 수익성 하락으로 이어질 수 있습니다. 다만 기존 사업자간의 경쟁구도에서 MVNO 사업자들의 진입은 단말기 라인업 구성의 어려움 및 유통채널 등 영업관련 투자비 및 노하우 부재 등 현실적인 요인들을 감안하면 현재의 통신산업 구도변화에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다. &cr; [MVNO 서비스 가입자 수] (단위 : 명) 구분 2020년 7월 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 SKT계열 가입자 수 2,474,450 2,886,794 3,500,387 3,441,968 3,167,322 2,698,349 2,141,172 1,066,848 406,018 점유율 33.81% 37.25% 43.8% 45.8% 46.3% 45.6% 46.7% 42.9% 31.8% KT계열 가입자 수 3,487,044 3,771,536 3,711,054 3,522,920 3,181,553 2,765,178 2,079,008 1,168,799 653,761 점유율 47.65% 48.67% 46.4% 46.8% 46.5% 46.7% 45.4% 47.0% 51.2% LG유플러스계열 가입자 수 1,356,336 1,091,186 778,012 557,964 491,714 457,351 363,710 249,357 216,632 점유율 18.53% 14.08% 9.7% 7.4% 7.1% 7.7% 7.9% 10.0% 17.0% MVNO 가입자 수 7,317,830 7,749,516 7,989,453 7,522,852 6,840,589 5,920,878 4,583,890 2,485,004 1,276,441 이동통신 가입자 수 68,830,882 67,963,811 65,359,926 62,650,881 60,286,771 58,935,081 57,207,957 54,680,840 53,624,427 이동통신 내&cr;MVNO 시장점유율 10.6% 11.4% 12.2% 12.0% 11.3% 10.0% 8.0% 4.5% 2.4% 자료 : 과학기술정보통신부&cr;주1) 각 계열의 점유율은 MVNO 내 점유율&cr;주2) MVNO(Mobile Virtual Network Operator) : 가상무선통신망사업자, 알뜰폰 사업자를 일컬음 &cr;또한, 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)는 2015년 4월 24일부터 단말기유통법시행으로 도입된 '지원금에 상응하는 요금할인' 제도의 기준 요금할인율을 기존 12%에서 20%로 크게 높였습니다. 이어 2017년 8월 18일 과학기술정보통신부는 보도자료를 통해, 2017년 9월 15일부터 '지원금에 상응하는 요금할인제도'에 따른 요금할인율을 현행 20%에서 25%로 상향하여 시행한다고 밝혔습니다. 지원금에 상응하는 요금할인 제도란 소비자가 공단말기로 무선통신 서비스에 가입하거나 새 단말기를 구매하며 무선통신사로부터 지원금을 받지 않는 대신 요금 할인을 받을 수 있도록 한 제도입니다. 이에 따라 2017년 9월 15일부터 지원금을 받지 않고 요금할인을 선택하는 이용자들은 25%의 요금할인율을 적용받게 되었습니다. 또한, 기존 20% 요금할인 가입자도 잔여 약정기간이 6개월 미만으로 남은 경우 위약금을 면제받으면서 25% 요금할인 가입이 가능하며, 나머지 기존 가입자도 약정기간이 경과함에 따라순차적으로 25% 요금할인에 가입할 수 있게 되었습니다. 요금할인제도는 보조금을 일시에 지급하는 것보다 단기 부담은 적지만, 장기적으로는 이용자가 늘어날수록 가입자당 평균 수익(ARPU: Average Revenue per User)에 영향을 주어 통신사에는 부담이 증가할 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;한편, 2013년 12월에 상정된 '이동통신단말장치 유통구조개선에 관한 법률'(단말기 유통구조 개선법)안이 2014년 5월 2일에 통과되어, 2014년 10월 1일부터 법안이 시행되고 있습니다. 해당 법안의 통과로 통신업체 및 MVNO 업체들에게는 보조금 경쟁 축소로 인해 소비자들의 단말기 교체주기가 길어질 가능성이 높아지고, 이는 해지율 하락으로 이어져 장기적으로는 마케팅 비용의 감소가 예상됩니다. 또한 스팟성 보조금 지급이 사라질 수 있어 장기적으로는 단말기의 출고가가 낮아지는 효과가 발생할수 있습니다. 이로 인해 보조금 지급 경쟁보다는 서비스 품질, 요금제 등의 본원적 서비스의 경쟁이 심화될 가능성이 높습니다. &cr;&cr;아래 표는 '이동통신 단말장치 유통구조 개선에 관한 법률'의 주요 내용입니다.&cr; [이동통신단말장치 유통구조 개선에 대한 법률] 주제 내용 보조금의 차별 지급 금지 - 이통사, 대리점, 판매점이 이용자의 가입유형(번호이동, 기기변경 등), 요금제 등의 사유로 차별적 보조금 지급 금지 보조금 과다지급 제한 및 &cr;단말기별 보조금 공시 - 방통위 고시 보조금 상한액 초과 금지(출시된지 15개월이 경과한 단말기는 지원금 상한 미적용, 25~35만원 범위내에서 상한액이 결정되며 방통위는 6개월마다 상한액을 조정할 수 있음)&cr;- 이통사는 단말기별 출고가, 보조금, 판매가 공시(공시 관련 정보를 최소 7일 이상 변경없이 유지하여야 함)&cr;- 공시내용과 다르게 보조금 지급 금지&cr;- 대리점, 판매점은 이통사 공시 보조금의 15% 범위 내에서 보조금 추가지급 허용 보조금과 특정요금제 연계한 개별계약 제한 - 약관과 별도의 보조금을 지급하는 조건으로 특정 요금제, 부가서비스 사용의무 부과하지 못함 분리요금제 실시 - 보조금 미지급 가입자에게 이에 상응하는 요금할인 제공 단말기 구입비용 구분 고지 - 단말기 구입비용과 통신요금을 명확하게 구분하여 고지&cr;- 약정에 따른 요금할인을 보조금으로 오인하게 하는 행위 금지 판매점 선임에 대한 승낙 - 대리점이 판매점 선임시 이통사의 사전승낙 취득해야함&cr;- 정당한 사유없이 이통사가 사전승낙을 거부하거나 지연하는 행위 금지 공정한 유통환경 조성 - 제조사가 이통사와의 단말기 유통거래를 부당하게 거절하는 행위 금지&cr;- 이통사, 대리점, 판매점으로 하여금 이용자에게 부당한 차별적 보조금 지급행위 유도 금지 분실도난 단말기의 수출 방지 - 분실도난 단말기 해외수출 금지, 고유식별번호 훼손행위 또한 금지 긴급중지명령 - 위법으로 인한 피해우려 및 경쟁사의 손해발생 우려시 해당 행위의 일시중지를 명할 수 있음 자료 제출 및 보관 의무 - 제조사의 출고가 및 장려금 규모를 미래부와 방통위에 제출&cr;- 이통사는 판매량, 출고가, 매출액, 지원금, 대리점 장려금 등을 제출&cr;- 다만 사업자의 영업비밀 유출 우려를 해소하기 위한 장치 마련 불법 보조금 지급행위 제재 강화 - 불법 단말기 보조금 제재범위를 이통사 및 대리점, 판매점, 제조사로까지 확대 적용&cr;- 이통사와 제조사의 과징금 상한액은 매출액의 3%&cr;- 대리점, 판매점은 1,000만원 이하의 과태료, 대규모 유통업자는 5,000만원 이하의 과태료 부과 자료 : 방송통신위원회&cr;주) 단, 출시된지 15개월이 지난 단말기에는 적용되지 않음 &cr;방송통신위원회와 미래창조과학부(현, 과학기술정보통신부)는 2015년 4월 8일 국정과제인 '통신비 부담 경감'을 위해 단말기 지원금 상한액을 상향한다고 밝혔습니다. 이 조치는 「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률」시행 6개월을 맞아 방송통신위원회와 미래창조과학부(현, 과학기술정보통신부)가 단말기유통법에 포함된 제도를 통해 국민들에게 돌아가는 혜택을 크게 강화하여 가계통신비를 낮추기 위해 실시한 것으로, 단말기를 교체하는 이용자는 단말기 비용이 낮아져 전체적으로 가계통신비 인하가 가능할 것으로 기대되었습니다. 방송통신위원회는 2015년 4월 8일 전체회의를 열고 단말기유통법에 따른 이동통신 단말기 지원금 상한액을 33만원으로 상향하기로 의결하였습니다. 이에 따라, 2014년 10월 법 시행 시 최초 설정된 상한액 30만원이 6개월 여 만에 상향되었으며, 유통점에서 지급할 수 있는 15% 추가지원금을 더할 경우 이용자는 총 37만 9,500원의 지원금을 받을 수 있게 되었습니다. 지원금 상한액 33만원은 이통사의 가입자당 평균예상이익과 법 시행 후 무선통신 가입자 수, 공시지원금 추이 등 시장상황과 이용자 편익 등을 종합적으로 고려하여 결정된 것으로, 방송통신위원회는 법 시행 후 평균 가입요금 및 출고가 인하 등 긍정적인 효과가 발생하고 있으나, 이용자들이 체감하는 단말기구입비가 높은 점, 공시지원금이 상한액에 미치지 못하고 있어 상향을 유도할 필요가 있다는 점 등을 고려하여 상한액을 조정한 것이라고 밝혔습니다. &cr;&cr;이후 2017년 8월 25일 방송통신위원회는 보도자료('가계통신비 부담 완화를 위한 단말기유통구조 개선 등 대책 마련')를 통해, 국민들의 가계통신비 부담 완화를 위해 단말기지원금 상한제 폐지, 분리공시제 도입 등 단말기유통구조 개선 대책과 데이터 로밍 요금 개선 방안을 마련하였음을 밝혔습니다. 해당 보도자료에 따르면, 「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률(단말기 유통법)」 부칙 제2조에 따라 2017년 10월부터 단말기 지원금 상한제가 폐지됐습니다. 또한, 유통구조 투명화를 통한 단말기 출고가 인하 유도를 위해 분리공시제를 도입하기로 하였으며, 이를 위해 단말기 유통법 개정을 통해 공시지원금에 제조사 장려금이 포함되어 있을 경우 이를 분리하여 공시하도록 하고 제조사별 장려금 규모를 파악할 수 없도록 금지한 법 제12조 제1항 단서 조항을 삭제할 계획입니다. 이외에 방송통신위원회는 2018년부터 OECD 주요국(10개국 내외) 기준으로 매월 단말기 출고가를 조사하여 공시하는 등 국내외 단말기 출고가에 대한 공신력 있는 정보를 지속적으로 제공함으로써 국내 단말기 출고가 인하를 유도할 계획입니다. 다만, 분리공시제 도입을 포함한 단말기 유통법 개정안 7건은 국회를 통과하지 못하고 계류중인 상태이나, 방송통신위원회는 2019년 2월 13일 전체회의에서 통신서비스 이용자 보호를 위한 3개년 중장기 정책방안을 담은 '통신 이용자보호 종합계획'에 분리공시제 도입을 추진과제로 포함하여 개선 의지를 보이고 있습니다. &cr; [단말기유통구조 개선 등 추진일정] 구 분 실천 과제 세부추진과제 일정 단말기 관련 지원금 상한제 폐지 관련 법령 정비 '17. 9월 제도개선 '17년 하반기∼ 전국상황반 운영 등 안정화 조치 '17. 10월 (필요시 연장) 분리공시제 도입 법 제4조제3항 후단 신설 및 법 제12조제1항 단서 삭제 '17∼'18년 상반기 분리공시제 관련 고시 개정 '17∼'18년 상반기 제조사 자료제출 의무 연장 '17년∼ 모니터링 및 조사·제재 강화 연중 국내·외 단말기 출고가 비교 공시 예산 확보 '17년 하반기 사업 추진 '18년 상반기 서비스요금 관련 데이터 로밍 서비스 &cr;요금 개선 정책방안 마련 '17. 8월 시행 '17. 12월 자료 : 방송통신위원회, '가계통신비 부담 완화를 위한 단말기유통구조 개선 등 대책 마련'(2017.8) &cr;2017년 9월 29일자 과학기술정보통신부의 '단말기 유통법 시행 시점 통계지표' 자료에 따르면, 법 시행 시점인 2014년 대비 가계통신비, 서비스 평균가입요금 수준, 고가요금제(6만원 이상) 가입 비중, 개통 시 부가 서비스 가입 비중은 모두 감소한 것으로 나타났으며 통신업체들의 보조금 경쟁 축소로 인해 단말기 교체 주기 연장 및 해지율 하락, 안정화를 보이고 있습니다. &cr; [단말기 유통법 시행 시점 통계지표] 통계지표 '14년 '17년 7월 변동폭 ('17년-'14년) 구분 세부 내용 통신비 가계통신비 150,350원 144,001원 ('16년) 6,349원 감소 서비스 평균가입요금 수준 45,155원 (7~9월) 41,345원 3,810원 감소 고가요금제(6만원 이상) 가입 비중 33.9% (7~9월) 14.3% 19.6%p 감소 개통시 부가서비스 가입 비중 37.6% (1~9월) 6.2% 31.4%p 감소 가입자 선택약정할인 (지원금 상응 요금할인) 누적 가입자수 8.3만명 2,067만명 2,058.7만명 증가 알뜰폰 가입자수 458만명 726만명 268만명 증가 데이터중심요금제 가입자수('15.5월 출시) 1,380만명 ('15.5월) 2,751만명 1,371만명 증가 단말기 단말기 판매량 1,823만대 1,870만대 ('16년) 47만대 증가 중저가(50만원 미만) 단말기 판매 비중 21.5% (7~9월) 34.1% 12.6%p 증가 중저가(50만원 미만) 단말기 출시 현황(누적) 15종 60종 (6월 기준) 45종 증가 자료 : 과학기술정보통신부, '단말기 유통법 시행 시점 통계지표'(2017.9) &cr;또한 과학기술정보통신부는 2017년 11월부터 정부의 통신비 인하 방안을 논의할 사회적 논의기구인 '가계통신비 정책협의회'를 운영하였습니다. 이동통신사와 시민단체, 교수 등 20명이 참여하는 기구로 가계 통신비와 관련한 주요 정책에 관해 이해관계자 등의 의견을 수렴하고 논의 결과를 국회에 전달함으로써 정책 및 입법을 지원하는 역할을 합니다. 주요안건으로는 단말기 완전자급제, 보편요금제, 기초연금수급자 요금감면 등으로 2018년 2월까지 총 9차례의 협의회를 개최하였습니다. &cr;&cr;정책협의회는 앞서 총 3차례에 걸쳐 단말기 완전자급제 도입에 대해 논의를 진행하고 단말기 완전자급제를 법률로 강제하기 보다 기존 자급제 시장을 활성화시키는데 초점을 두기로 결정했습니다. 이에 따라 단말기 완전자급제의 실행 여부 및 시기는 현재 시점에서 예상하기 어려우며, 아직은 제도 시행 방안이 법안마다 다르기 때문에구체적으로 해당 제도가 당사와 같은 통신업체에 미칠 영향에 대해서는 예측하기 어려운 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;이어 정책협의회는 기존 월 3만원대에 해당하는 음성통화 200분·데이터 1GB를 2만원대에 제공하는 '보편요금제'에 대해 논의하고 있습니다. 2017년 6월 문재인 정부의 국정기획자문위원회는 국민 통신비 절감대책의 일환으로 보편요금제를 도입하겠다고 밝힌 바 있습니다. 정부가 제시한 월 2만원 보편요금제는 현재 최저 2만 9,900원 요금제보다 요금이 1만원 가량 저렴하지만 데이터 제공량은 0.7GB 많고 차상위 3만 5,000~3만 6000원 요금제보다 1만 5,000원 저렴하지만 데이터 제공량은 비슷한 수준입니다. 이 제도는 현재 업계 점유율 1위인 SK텔레콤에 이 요금제 출시를 강제하도록 돼 있지만 경쟁업체인 당사와 KT의 전체적인 요금 수준도 비슷한 수준으로 낮아질 것으로 예상됩니다. 일부 국회의원과 시민단체는 이동통신 서비스를 필수 공공 서비스로 보고 최소한의 사용권과 정보격차를 해소하는 보편적 통신권을 보장하기 위해 보편요금제를 실시해야 한다고 주장하고 있습니다. 정부는 보편적 요금제 도입으로 가계통신비 부담 완화 효과가 2,570만명에게 연간 2조 2,000억원에 달할 것으로 전망했습니다. 3만원대 요금제 가입자가 보편적 요금제로 갈아타 월 1만 1,000원 이상 절감할 수 있어 연간 1조원의 요금 인하 효과가 있고, 보편요금제 출시로 다른 데이터 중심 요금제의 기본 데이터 제공량이 늘어나는 등 부수적인 요금인하효과가 연간 1조 2,000억원에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 다만 보편요금제의 조건은 확정된 것은 아니며 국회 법안통과 여부에도 불확실성이 존재하기 때문에 현재 보편요금제가 당사에 미칠 영향을 구체적으로 판단하기는 어렵습니다.&cr; 한편, 2017년 9월 18일 이동통신 단말기 완전자급제를 도입하는 법안이 국회에서 발의 되었습니다. '단말기 완전자급제'란 단말기 판매는 제조사와 판매점이, 이동통신 서비스 가입은 이통사 대리점이 각각 담당해 단말기 유통과 서비스 가입을 분리하는 것으로, 이통사가 단말기 판매와 서비스를 겸하는 현재 시장 상황과는 다른 제도입니다. 단말기 완전자급제가 시행되면 단말기 판매를 하지 못하는 통신업체는 요금 등 서비스로 경쟁하게 되며 기존에 대리점 및 판매점에 지급하던 판매 장려금 등 마케팅비용이 감소할 것으로 예상됩니다. 단말기 지원금 및 판매 장려금 등 마케팅 비용 감소는 수익성에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상되나, 통신업체 간 요금 등 서비스 경쟁이 강화될 경우 요금제 할인 등 부정적인 영향이 발생할 수도 있습니다. &cr; &cr; 이 외에도 정부는 '가계 통신비 부담 완화' 기조 아래 다양한 통신비 인하 정책을 시행하였습니다. 2018년 7월 알뜰폰 사업자의 저가요금제 출시를 유도하기 위해 전파사용료 감면을 연장하고, 통신사와 알뜰폰간 협정에 도매대가(실제 도매대가 등 지급비용이 서비스 매출의 약 45%을 차지하고 있음) 인하를 반영하였으며 취약계층에는 기본료를 감면하는 정책을 내놓았습니다. 기초연금을 받는 어르신(65세 이상 중 소득·재산이 적은 70%)의 경우 월 최대 1만1,000원의 통신요금이 감면될 예정입니다. &cr; &cr;더불어 과학기술정보통신부는 2018년 12월 24일 보도자료를 통해 이동통신 3사가 출시하는 모든 단말기를 자급제용 단말기로 출시하고 제조사 유통점과 우체국 등 유통망을 늘리고 할인혜택도 확대하는 내용을 담은 '소비자 관점의 완전자급제 이행방안'을 발표하였습니다. 자급제 단말기 출시 확대로 소비자 선택권이 강화되며 유통망과 개통 방식의 다변화를 통해 생산적인 경쟁을 유도하여 궁극적으로 소비자의 단말기 구입 부담을 경감하는 것을 목표로 하고 있습니다. 다만 주요 단말 제조사 및 판매처 등 실무 협의 및 세부 조건 미확정으로 현재 제도 시행의 구체적인 시기 및 영향을 파악하기 어려우므로 관련 정책의 실현 과정에 대한 모니터링이 필요합니다. &cr; [소비자 관점의 완전자급제] 소비자 관점의 완전자급제 추진 주요 내용.jpg 소비자 관점의 완전자급제 추진 주요 내용 자료 : 과학기술정보통신부, '소비자관점의 완전자급제 이행방안''(2018.12) &cr;또한 2018년 12월 21일 국회 과학기술정보방송통신위원회는 휴대폰 유통점간 판매장려금(리베이트) 차별을 금지하는 단말기 유통구조 개선법 개정안을 대표 발의하였습니다. 통신사의 리베이트 감소 시 마케팅 비용을 억제한 효과로 보조금 경쟁을 요금 경쟁으로 유도하여 소비자에게 혜택을 줄 수 있을 것으로 예상됩니다. 이에 완전 자급제 도입과 더불어 정부의 가계 통신비 부담 완화 정책에 핵심이 될 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;상기와 같이, 가계 통신비 부담 완화를 위한 정부의 정책 및 규제 등이 지속되고 있으며, 이러한 정부 정책으로 인한 통신산업 시장환경의 변화는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 향후 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. &cr;&cr; [투자비용 관련 위험] 1-6 . 과학기술정보통신부(구, 미래창조과학부)는 이동통신 사업자를 대상으로 주파수를 할당하기 위한 경매를 진행해오고 있습니다. 2016년 4월 4세대 네트워크 전용 주파수 5개 대역에 대한 경매가 실시 되었으며 당 사는 C블록(2.1GHz, 20MHz)을 최저 경쟁가격인 3,816억원에 낙찰 받았습니다. 한편 과학기술정보통신부는 2018년 6월 15일 5G 전용, 3.5㎓, 28㎓ 대역에서 이동통신 주파수 경매를 진행하여 당사는 총 880MHz 폭의 주파수를 1조 167억원에 낙찰받았습니다. 폭증하는 데이터 트래픽으로 인해 주파수에 대한 수요가 증가함에 따라, 향후에도 주파수 확보 및 활용 방법에 따른 당사 수익성의 변화와 주파수 투자비용으로 감가상각비의 증가에 따른 재무 부담이 발생할 수 있다 는 점 을 유의하시기 바랍니다. &cr;과학기술정보통신부(구, 미래창조과학부)는 급증하는 이동통신 트래픽(통신량)에 대응하여 이동통신 사업자들이 광대역 LTE 이동통신망을 구축하여 국민들에게 고품질의 안정적인 서비스를 제공할 수 있도록 지난 2013년 06월 28일 1.8㎓ 및 2.6㎓ 대역 이동통신 주파수 할당계획을 최종 확정하였으며, 당사 및 SK텔레콤, KT 등 3대 이동통신 사업자가 주파수 할당을 신청하였습니다.&cr;&cr;주파수 할당을 주관하는 과학기술정보통신부(구, 미래창조과학부)는 국민편익, 산업진흥, 주파수 이용 효율성, 공정경쟁 및 합리적인 할당대가 확보 등의 가치를 종합적으로 고려하여, 아래와 같이 복수의 밴드플랜을 제시하고, 경매를 통해 입찰가의 전체 합이 높은 밴드플랜과 블록별 낙찰자를 결정하는 방식으로 진행하였습니다.&cr; [주파수 할당방안] 밴드플랜 1과 밴드플랜 2를 복수로 제시하고, 경매를 통해 입찰가의 전체 합이 높은 밴드플랜과 블록별 낙찰자를 결정(동시오름입찰과 밀봉입찰을 병행하는 혼합방식 적용) 밴드플랜 구조도.jpg 밴드플랜 구조도 자료 : 과학기술정보통신부(구, 미래창조과학부)&cr;※ 조건1 : C1블록은 SK텔레콤/KT 참여를 제한 &cr;※ 조건2 : SK텔레콤/KT가 C2블록 확보시 기존 1.8㎓ 대역을 6개월 이내에 반납(단, 전파법7조 할당대상 사업자의 요청에 의한 회수로 간주하여 손실보상금을 지급하지 아니하며, 잔여기간에 대한 할당대가 반환은 C2블록의 동일 대역폭에 대해 대가를 받지 않는 방법으로 상계함) &cr;※ 조건3 : 1.8㎓에서 SK텔레콤 또는 KT만 광대역(C2블록) 확보시(KT가 D2블록을 확보하는 경우 제외) 할당 직후부터 수도권, '14.6월부터 광역시, '14.12월부터 전국 서비스 개시 조건을 부여하되 타사업자가 서비스를 먼저 제공하거나, 사업자간 협의를 통해 로밍협약이 이루어질 경우 서비스 시기 조건을 해제&cr;※ 조건4 : LG유플러스가 C1 또는 C2블록을 낙찰 받는 경우 2G 서비스 종료 후 기존 2G 대역은 회수 &cr;※ 조건5 : KT가 D2블록을 확보시 할당 직후부터 수도권, '14.3월부터 광역시, '14.7월부터 전국 서비스 조건을 부여하되, 타사업자가 서비스를 먼저 제공하거나, 사업자간 협의를 통해 로밍협약이 이루어질 경우 시기 조건을 해제 &cr;※ 조건6 : 2.6㎓대 A1,A2,B1,B2블록은 2.4㎓대역 특정소출력무선기기로부터의 간섭을 용인하고, D2블록은 기존 무선국 보호조건 &cr;상기 주파수 할당 계획에 따라, 지난 2013년 08월 19일부터 08월 30일까지 총 50차례의 동시오름입찰과 1차례의 밀봉입찰이 이루어졌으며, 입찰 결과 아래와 같이 2개의 밴드플랜 중 밴드플랜2로 결정되었고, 당사는 B2블록을 4,788억원, KT는 D2블록을 9,001억원, SK텔레콤은 C2블록을 1조 500억원에 낙찰 받았습니다.&cr; [주파수 경매 최종 결과(2013.08)] 구분 주파수대역 합계 B2블록&cr;(2.6㎓) C2블록 &cr;(1.8㎓) D2블록&cr;(1.8㎓) 낙찰자 LG유플러스 SK텔레콤 KT 낙찰가 &cr;(최저경쟁가격) 4,788억원 &cr;(4,788억원) 10,500억원 &cr;(6,738억원) 9,001억원 &cr;(2,888억원) 2조 4,289억원&cr;(1조 4,414억원) 자료: 과학기술정보통신부(구, 미래창조과학부) 참고로, 상기 이동통신 3사의 주파수 중 KT의 800㎒대역 10㎒폭, SK텔레콤의 1.8㎓대역 20㎒폭, 당사의 2.1㎓대역 20㎒폭은 지난 2011년 8월 29일 확정된 주파수 할당 결과 확보한 주파수 대역이며, 당시 경매 결과는 다음과 같습니다.&cr; [주파수 경매 최종 결과(2011.08)] 주파수대역 2.1㎓ 800㎒ 1.8㎓ 낙찰자 LG유플러스 KT SK텔레콤 낙찰가 4,455억원 2,610억원 9,950억원 자료 : 방송통신위원회 &cr; 당사는 해당 주파수 할당을 통해 확보한 B2블록 2.6㎓(40㎒폭)을 활용함으로써 기존의 LTE보다 2배 빠른(75Mbps → 150Mbps) 광대역 LTE 서비스가 가능해졌으며, 2014년 07월 01일부터 전국적으로 광대역 LTE 서비스를 시행하고 있습니다. 무선통신 속도가 향상됨에 따라 주문형 비디오(VOD), 다자간 모바일 게임 등으로 데이터 이용량이 급증하는 등 무선데이터 이용이 증가하고, 이러한 데이터 이용량 증가는 이동통신회사들의 매출 증가로 이어질 것으로 기대되고 있습니다. 그러나, SK텔레콤과 KT도 각각의 주파수를 신규할당 받아 광대역 서비스를 제공하고 있으며, 이 에 따라 통신3사간 광대역 서비스에 대한 경쟁강도 또한 심화될 것으로 예상됩니다. &cr;&cr; 한편, 과학기술정보통신부(구, 미래창조과학부)는 2016년 4월 29일에 4세대 네트워크(LTE) 전용 주파수 5개 대역에 대한 경매를 실시하였습니다. 동 경매로 나온 주파수는 700㎒와 1.8㎓를 비롯해 2.1㎓와 2.5㎓, 2.6㎓ 등입니다. 2016년 4월 29일에 시작된 주파수 경매는 5월 2일 속개된 2일차 경매에서 최종 낙찰자가 결정돼 경매가 종료되었습니다. B블록(1.8GHz, 20MHz)은 KT가 최저 경쟁가격인 4,513억원에, C블록(2.1GHz, 20MHz)은 당사가 최저 경쟁가격인 3,816억원에 낙찰받았습니다. 한편, SK텔레콤은 D블록(2.6GHz, 40MHz)과 E블록(2.6GHz, 20MHz)을 각각 9,500억원 및 3,277억원에 낙찰받았습니다. &cr; [주파수 경매결과 요약(2016.04)] (단위 : 억원) 블록 대역 폭 사용기간 최저경쟁가격 낙찰가격 낙찰회사 A 700MHz 40MHz 10년 7,620 - 유찰 B 1.8GHz 20MHz 10년 4,513 4,513 KT C 2.1GHz 20MHz 5년 3,816 3,816 LG유플러스 D 2.6GHz 40MHz 10년 6,553 9,500 SKT E 2.6GHz 20MHz 10년 3,277 3,277 SKT 자료: 과학기술정보통신부(구, 미래창조과학부), NICE신용평가 &cr; 해당 주파수 경매는 예상보다 낮은 낙찰가격으로 조기에 종료됨에 따라 통신 3사의 재무적 부담이 크지 않았습니다. 당사와 KT가 C블록과 B블록을 최저 경쟁가격으로 낙찰받은 가운데, SKT의 경우 D블록 낙찰가격이 상승하기는 하였으나 주파수 경매대가로 인한 현금유출은 예상보다 크지 않을 것으로 판단됩니다. LTE 서비스가 본격화되기 시작하면서 주파수 확보가 경쟁력 유지에 중요한 요인이었던 2013년과 달리 통신3사 모두 추가적인 주파수 확보의 필요성이 크지않은 상황이었으며, 5G 도입 등 차세대 기술 투자와 관련하여 여유가 있었기 때문에 가입자 및 무선트래픽 증가에 대응하기 위한 최소한의 주파수 확보를 위한 전략으로 인해 주파수 경매의 경쟁강도가 높지 않았던 것으로 판단됩니다. &cr; 한편 과학기술정보통신부는 2018년 6월15일부터 시행한 5세대(5G) 이동통신주파수경매에서 2일차인 18일에 총 낙찰가 3조6,183억원으로 경매를 종료하였다고 밝혔습니다. 이번 경매는 3.5㎓, 28㎓ 대역 모두 주파수 양을 결정하는 1단계(클락입찰 방식)와 주파수 위치를 결정하는 2단계(밀봉입찰 방식)로 진행하였으며, 1단계와 2단계의 낙찰가를 합쳐 총 낙찰가가 결정되었습니다.&cr;&cr;경매 최종 결과, 3.5㎓ 대역은 9번째 라운드에서 1단계가 종료되었으며, 블록당 968억원에 당사는 80㎒폭을 SKT와 KT는 각 100㎒폭씩 할당받았습니다. 이어서 실시한 2단계 위치 결정 결과, 위치는 당사는 3.42∼3.5㎓, KT는 3.5∼3.6㎓, SKT는 3.6∼3.7㎓ 순으로 결정되었습니다. 1단계와 2단계를 합한 3.5㎓ 대역의 최종 낙찰가는 당사 8,095억원, SKT 1조 2,185억원, KT 는 9,680억원입니다. 28㎓ 대역의 경우, 1번째 라운드에서 1단계가 종료되었으며, 블록당 259억원에 당사와 SKT, KT가 각 800㎒폭씩 할당 받았습니다. 2단계 위치 결정 결과, 위치는 KT 는 26.5∼27.3㎓, 당사는 27.3∼28.1㎓, SKT는 28.1∼28.9㎓ 순으로 결정되었습니다. 28㎓ 대역의 최종 낙찰가는 당사 2,072억원, SKT 2,073억원, KT 2,078억원억원입니다. 금번 경매로 당사의 총 낙찰금액은 1조 167억원입니다.&cr; [이통 3사별 5G 주파수 경매 결과] (단위: 억원) 구분 입찰자 대역별 총액 이용기간 LGU+ KT SKT 3.5㎓ 대역 세부 대역 3.42∼3.50㎓ (좌) 3.50∼3.60㎓ (중) 3.60∼3.70㎓ (우) 29,960 1단계 : 27,104 2단계 : 2,856 10년 낙찰가 8,095 1단계 : 7,744 2단계 : 351 9,680 1단계 : 9,680 2단계 : - 12,185 1단계 : 9,680 2단계 : 2,505 28㎓ 대역 세부 대역 27.3∼28.1㎓ (중) 26.5∼27.3㎓ (좌) 28.1∼28.9㎓ (우) 6,223 1단계 : 6,216 2단계 : 7 5년 낙찰가 2,072 1단계 : 2,072 2단계 : - 2,078 1단계 : 2,072 2단계 : 6 2,073 1단계 : 2,072 2단계 : 1 총 계 10,167 11,758 14,258 36,183 &cr; 자료: 과학기술정보통신부 &cr; 현재 당사를 포함한 이동 통신3사의 주파수 보유현황은 아래와 같습니다.&cr; [통신사별 주파수 보유내역] 구분 주파수 대역 보유량 용도 KT 800㎒ 10㎒ LTE 900㎒ 20㎒ LTE 1.8㎓ 55㎒ LTE 2.1㎓ 40㎒ 3G/LTE 2.3㎓ 27㎒ Wibro 3.5㎓ 100㎒ 5G 28㎓ 800㎒ 5G SKT 800㎒ 30㎒ 2G/LTE 1.8㎓ 35㎒ LTE 2.1㎓ 40㎒ LTE 2.3㎓ 27㎒ Wibro 2.6㎓ 60㎒ LTE 3.5㎓ 100㎒ 5G 28㎓ 800㎒ 5G LGU+ 800㎒ 20㎒ LTE 1.8㎓ 20㎒ 2G 2.1㎓ 40㎒ LTE 2.6㎓ 40㎒ LTE 3.5㎓ 80㎒ 5G 28㎓ 800㎒ 5G 자료: 과학기술정보통신부 통신업체는 2011년 50MHz 대역폭을 확보하는데 1조 7,015억원, 2013년과 2016년 90MHz, 100MHz을 확보하는데 각각 2조 4,289억원, 2조 1,106억원을 지급했습니다. 또한 2018년 6월 5G 관련 주파수(3.5GHz 및 28GHz)를 총 3조 6,183억원에 낙찰 받으면서 2018년에 납부대금의 25%인 9,045억원을 지급하였으며, 2019 년부터 이용기간(5년 혹은 10년) 동안 나머지 75%를 분할해 지급해야 합니다. 그리고 주파 수 이용권 상각비용은 상용서비스 시점부터 주파수 이용 종료시점까지 균등 상각해 반영합니다. 이렇듯 통신산업은 초기 시설 투자자금이 대규모로 투입되며 비용회수가 장기에 걸쳐 일어나는 사업의 특성상 재무 부담을 야기할 수 있습니다. &cr; &cr;특히나 '음성'에서 '데이터'로 통신의 패러다임이 변경된 가운데, 이처럼 스마트폰 대중화, 4G LTE 및 2018년 12월 5G 시대 개막 등 기술의 진화 등으로 폭증하는 데이터 트래픽에 대응하기 위한 주파수 수요가 증가하는 추세입니다. 주파수는 서비스의 도입시기와 초기 서비스 경쟁력을 좌우하고, 서비스 종료시점 및 주파수의 활용방안에 따라 수익성에 큰 영향력을 미칩니다. 또한 주파수 수요가 증가 추세임에 따라 향후 과도한 경쟁으로 인한 주파수 낙찰 가격의 상승은 당사의 재무 구조에도 부담이 될 수 있음을 투자자께서는 참고하시기 바랍니다. &cr; &cr; [경쟁 심화에 따른 제재 관련 위험] 1-7. 무선통신시장에서 경쟁이 치열해짐에 따라 당사를 포함한 통신3사(LG유플러스, SK텔레콤, KT)는 방송통신위원회로부터 단말기 보조금 지급에 따른 이용자 차별행위 등에 대해 과태료 및 신규모집업무 정지 등 지속적인 제재를 받은 바 있습니다. 이러한 지속적인 제재에도 보조금 지급 행위가 개선되지 않는 것은 시장 포화에 따른 통신사간 경쟁 심화 때문입니다. 향후에도 경쟁상황의 지속으로 과도한 마케팅 비용 지출 및 가격 경쟁으로 수익성이 악화될 여지가 있으며, 과거와 같은 과징금 혹은 영업정지 등의 제재를 받을 가능성이 있습니다. 이 경우 재무적 부담 뿐만 아니라 당사의 이미지에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 무선통신시장에서 경쟁이 치열해짐에 따라 당사를 포함한 통신 3사는 방송통신위원회로부터 지속적으로 사업정지 조치 및 과징금을 부과 받았습니다. 통신정책과 관련하여 과징금 부과 및 영업정지 등의 제재는 통신사의 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. &cr;&cr;방송통신위원회는 2014년 3월 13일 이통 3사가 단말기 보조금 지급과 관련하여 이용자를 부당하게 차별한 행위를 제재하기로 의결하였습니다. 당사 82.5억원, SKT 166.5억원, KT 55.5억원 등 총 304.5억원의 과징금이 부과되었으며, 당사와 SKT는 각각 7일, 14일 동안 신규가입자 모집이 금지되었습니다. 또한, 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)는 2014년 3월 7일 불법보조금 지급과 관련하여 방송통신위원회의 금지행위 중지 명령을 불이행한 이통 3사(당사, KT, SKT)에 대해 2014년 3월 13일부터 5월 19일까지 각각 45일간의 사업정지 명령을 내린다고 밝혔습니다. 사업정지 범위는 신규 가입자 모집(가입 신청서 접수 또는 예약모집 행위, 가개통 또는 기존이용자의 해지신청을 신규가입자에 대한 명의변경 방법으로 전환하는 행위, 제3자를 통한 일체의 신규가입자 모집행위, 기타 편법을 이용한 신규 판매행위 등 포함)과 기기변경이었으며, 사업 정지 방식은 2013년 순환 영업정지 기간 중 오히려 시장과열이 심화되었음을 고려하여 2개 사업자 사업정지, 1개 사업자 영업방식으로 처분하였습니다.&cr; 이외에 당사가 최근 3년간 받은 방송통신위원회 등의 제재 내역은 아래와 같습니다.&cr; 2017년 3월 21일 방송통신위원회의 '외국인 영업관련 단말기유통법 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건'에 대한 심결에서 과태료 9억 6,900만원 및 시정명령을 부과받았습니다. 이에 당사는 과태료 납부 및 이행 결과에 대한 방송통신위원회 보고를 완료하였습니다.&cr;&cr; 2017년 12월 6일 방송통신위원회는 '초고속인터넷 단품 및 결합상품 해지제한 행위'와 관련한 심결에서 과징금 8억원 및 시정명령을 부과하였으며, 이에 당사는 과징금 납부 및 이행 결과에 대한 방송통신위원회 보고를 완료하였습니다.&cr; &cr; 2017년 12월 21일 방송통신위원회는 '개인정보 보호조치 미흡'(접근권한 통제 미흡)과 관련한 심결에서 과태료 1천만원 및 시정명령을 부과하였으며, 이에 당사는 과태료 납부를 완료하였고 개 인 정 보취급자에 대한 교육 및 재발방지대책을 수립하고 방송통신위원회에 보 고할 예정입니다. &cr; &cr; 2018년 1월 24일 방송통신위원회의 단말기유통법상 도매 및 온라인, 법인영업, 대형유통점 관련 지원금 과다지급 제한 및 지원금의 차별지급, 차별적 지원금 지급유도 금지 위반행위에 대한 과징금 1,674,750만원(도매 및 온라인 167억원, 대형유통 2,940만원, 법인 1,810만원) 및 시정명령을 부과받았으며, 이에 당사는 과태료를 완료하였고 시정조치 명령 이행 결과에 대해 방송통신위원회에 보고할 예정입니다.&cr; &cr; 2018년 5월 2일 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조 제1항'에 따라 미동의가입자에 대한 광고성 정보 문자 발송에 대해 과태료 375만원 및 재발방지대책을 부과받았으며, 이에 당사는 과태료 납부 및 재발방지대책을 이행할 예정입니다.&cr;&cr;2018년 5월 9일 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조의 4'에 따라 도박이미지 스팸발송에 대한 기술적 조치 미흡으로 과태료 600만원 및 재발방지대책을 부과하였으며, 이에 당사는 과태료 납부 및 재발방지대책을 이행할 예정입니다.&cr;&cr;2018년 10월 12일 방송통신위원회는 대표번호 카드결제서비스 관련 전기통신사업법 위반행위에 대한 과징금 6,010만원 및 시정명령을 부과하였으며, 이에 당사는 과징금 납부 및 시정조치 명령 이행 결과에 대해 방송통신위원회에 보고할 예정입니다.&cr;&cr;2018년 12월 19일 방송통신위원회는 미동의가입자에 대한 광고성 정보 문자 발송, 수탁자가 목적을 벗어나 이용자의 개인정보를 처리, 이용자의 개인정보 이용내역 열람요구에 조치하지 않음에 대한 과징금 6,200만원, 과태료 500만원 및 시정명령을 부과하였으며 이와 관련하여 당사는 과징금, 과태료 납부 및 시정명령을 이행할 예정입니다. &cr;&cr;2019년 3월 20일 방송통신위원회는 단말기유통법상 지원금 과다지급 제한 및 지원금의 차별지급, 차별적 지원금 지급유도 금지행위 위반 등에 대하여 과징금 10억 2,500만원 및 시정명령을 부과하였으며, 이와 관련하여 당사는 과징금 납부 및 시정조치 명 령 이행 결과에 대해 방송통신위원회에 보고할 예정입니다. &cr;&cr;2019년 4월 26일 방송통신위원회는 영리목적의 광고성 정보 전송 제한 법률 위반 행위에 대하여 과태료 1,200만원을 부과하였고, 당사는 해당 과태료를 납부하였습니다.&cr;&cr;2019년 7월 12일 국세청은 허위세금계산서 수수 등 조세범처벌법 위반 행위에 대하여 벌금 상당액 2.35억원을 부과하였으며, 당사는 해당 벌금 상당액을 납부하고 영업사원 대상 준법 및 윤리교육을 진행하였습니다. &cr;&cr;2019년 7월 29일 공공분야 전용회선사업 12건의 입찰에 대한 담합 행위로 공정거래위원회로부터 과징금 38억 9,500만원과 위반행위 중지 시정명령을 부과받았으며, 이에 당사는 과징금 납부 및 시정명령을 이행할 예정입니다.&cr;&cr;2019년 10월 4일 방송통신위원회는 개인정보유출 신고 및 검찰 통보사항, 방통위 자체인지를 통한 조사를 진행하였으며, 과태료 2,000만원을 부과하였습니다. 이에 대해 당사는 해당 과태료를 납부하였습니다. &cr;&cr;2019년 11월 21일 방송통신위원회는 영리목적의 광고성 정보 전송 제한 법률 위반 행위에 대하여 과태료 300만원을 부과하였고, 당사는 해당 과태료를 납부하였습니다.&cr;&cr;2019년 11월 29일 공공분야 모바일메시지서비스 제공사업자 선정사업 관련 담합 행위로 공정거래위원회로부터 과징금 6억 300만원과 위반행위 중지 시정명령을 부과받았으며, 이에 당사는 과징금 납부 및 시정명령을 이행하였습니다.&cr;&cr;2019년 12월 11일 당사를 포함한 3개 방송통신사업자는 기업결합 제한규정 위반행위로 인하여 공정거래위원회로부터 시정명령을 부과받았으며, 당사는 시정명령을 이행하였습니다. &cr;&cr;2019년 12월 31일 주한미군 영세율 배제로 인하여 2013년 1기부터 2017년 1기 귀속분 가산세 43억원 납부를 부과받았으며, 해당 가산세를 납부하였습니다. &cr;&cr;2020년 7월 8일 단말기유통법상 지원금 과다지급 제한 및 지원금의 차별지급, 차별적 지원금 지급유도, 요금제별(고가, 저가) 차별적 장려금 지급 금지행위 위반 등을 사유로 방송통신위원회는 당사를 포함한 이동통신 3사에 대해 과징금 및 시정명령을 부과하였습니다. 이에 대해 당사는 135억원의 과징금을 납부하고 시정명령을 이행하였습니다. &cr;&cr;2020년 9월 9일 방송통신위원회는 결합상품 허위과장광고 위반 행위를 사유로 당사를 포함한 통신4사(SK텔레콤, KT, LG유플러스 및 SK브로드밴드)에 대하여 과징금 및 시정명령을 부과하였습니다. 이에 대해 당사는 과징금 2억 7천 900만원을 납부하고 시정명령을 이행할 예정입니다.&cr;&cr;당사의 종속회사 엘지헬로비전이 최근 3년간 받은 방송통신위원회 등의 제재 내역은 아래와 같습니다.&cr;&cr;2017년 4월 24일 전자적 전송매체를 이용한 광고 전송 시 명시할 사항 미표기로 300만원의 과태료를 부과받았으며, 해당 과태료를 납부하고 광고성 정보 전송 프로세스를 개선하였습니다. &cr;&cr;2017년 7월 6일 이용약관 변경 신고 완료 전 신규 채널 송출로 인하여 5,750만원의 과태료를 부과받았으며, 해당 과태료 납부 및 이용약관 변경신고 절차를 개선하였습니다. &cr;&cr;2017년 12월 8일 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2016회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·수익·비용 분류 오류로 전기통신사업법을 위반하여 과징금 약 1,030만원 및 시정명령을 부과받았습니다. 이에 따라 해당 과징금을 납부하고 2016 회계연도 영업보고서를 재작성하여 과학기술정보통신부에 제출하였습니다. &cr;&cr;2017년 12월 14일 양천방송 재허가 조건 시정명령 미이행을 근거로 2,500만원의 과징금을 부과 받아 납부하였습니다.&cr;&cr;2018년 5월 2일 수신자의 명시적인 수신 거부의사에 반한 영리목적의 광고성 정보 전송을 사유로 720만원의 과태료를 부과 받아 납부하였습니다. &cr;&cr;2018년 12월 24일 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2017회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·수익·비용 분류 오류로 전기통신사업법을 위반하여 과징금 약 2,096만원 및 시정명령을 부과받았습니다. 이에 따라 해당 과징금을 납부하고 2017 회계연도 영업보고서를 재작성하여 과학기술정보통신부에 제출하였습니다. &cr;&cr;2019년 4월 26일 수신자의 명시적인 사전 동의 없는 영리목적의 광고성 정보 전송, &cr;영리목적의 광고 전송 시 표시사항 미표시, 수신거부 또는 수신동의 철회용 무료전화서비스 등의 미제공을 근거로 1,200만원의 과태료를 부과받아 납부하였습니다. &cr;&cr;2020년 1월 16일 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2018회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·수익·비용 분류 오류로 전기통신사업법을 위반하여 과징금 약 3,345만원 및 시정명령을 부과받았습니다. 이에 따라 해당 과징금을 납부하고 2018 회계연도 영업보고서를 재작성하여 과학기술정보통신부에 제출하였습니다. &cr; 한편, 방송통신위원회는 2017년 1월, 이동통신사업자 등의 조사 거부 및 방해 행위에 대한 실질적인 제재 효과를 제고하기 위해 기업규모를 고려하여 과태료를 차등 부과하고, 보완이 필요한 일부 규정을 정비하는 「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률 시행령」 일부 개정(안)을 마련하였습니다. 이는 과징금 부과 및 납부 규정의 의미를 좀 더 명확히 하기 위해 서면고지의 대상자를 추가하고, 과징금 부과체계의 법령간 정합성 제고를 위해 필수적 감경 규정을 신설하며, 조사 거부 및 방해 행위시 이동통신사업자 및 대규모유통업자와 그 외의 자를 구분하여 이동통신사업자 및 대규모유통업자의 경우 법 위반 횟수에 상관없이 법률상 과태료 상한인 5,000만원을일괄 부과하도록 관련 규정을 개정한 것입니다. 방송통신위원회는 이와 관련하여 2017년 9월, 2018년 5월 해당 시행령 개정을 통해 실질적인 제재 효과를 위한 제도적 보완 및 조사를 지속적으로 추진할 것임을 밝혔습니다. 또한 2018년 방송통신위원회는 번호 이동, 기기 변경 가입자 차별 등 '이동통신 단말장치 유통구조 개선에 관한 법률'의 위반사항에 대한 사실 조사 차원에서 이동통신 사업자의 '온라인 약식 정책' 에 대한 진위 확인 및 실태 파악에 나섰고 나아가 2018년 10월, 이동통신 서비스 이용 유형에 맞는 맞춤형 피해구제기준이 마련되어 이동통신 사업자의 과징금 부과 및 영업정지 등 제재가 강화될 것으로 예상됩니다. &cr; 상기와 같이 과징금 등의 제재가 지속됨에도 단말기 보조금 차별지급의 관행이 개선되지 않는 이유는 국내시장 포화에 따른 통신 3사간 경쟁 심화 때문으로, 현재와 같은 경쟁구도가 지속될 경우 향후에도 이러한 모습이 반복될 가능성이 있습니다. 경쟁상황의 지속으로 인한 과도한 마케팅 비용 지출 및 가격 경쟁으로 당사의 수익성이 악화될 여지가 있으며, 향후에도 위와 같은 과징금 혹은 영업정지 등의 제재를 받을 가능성이 있습니다. 이 경우 재무적 부담뿐만 아니라 당사의 이미지에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr; [개인정보 유출 및 통신망 안정성 관련 위험] 1-8. 대규모 고객DB를 관리하고 있는 통신업체는 고객정보 유출방지를 위하여 상당한 수준의 물리적 보안시스템을 구축, 운영할 뿐 아니라 직원 및 개인정보취급 수탁업체를 대상으로 지속적으로 고객정보 보안 관련 교육을 하고 있습니다. 또한 5G 시대의 개막과 함께 개인 정보에서 국가의 안보까지 모든 데이터의 수집과 활용이 가능해지므로 보안성 강화와 더불어 통신 인프라의 안정성 확보에 대한 중요성이 강화되고 있습니다. 그러나 최근 일련의 개인정보 유출 사건, KT 통신구 화재 발생 등의 통신재난 사고에서 보듯, 사고 발생 시 과징금 및 손해배상 등 민형사상 부담이 발생할 수 있으며 회사의 평판 및 브랜드 이미지에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 2000년대에 접어들어 정보통신산업과 네트워크의 발달로 개인정보의 수집, 처리 등이 용이해진 반면 개인정보 유출로 인한 개인, 기업, 국가적 손실이 점점 커지고 있습니다. 개인정보의 유출이라 함은 법령이나 개인정보 처리자의 자유로운 의사에 의하지 않고 정보주체의 개인정보에 대하여 개인정보 처리자가 통제를 상실하거나 또는 권한 없는 자의 접근을 허용한 것을 뜻합니다. &cr;기업 측면에서는 개인정보 유출 사고 발생시 고객의 신뢰 상실은 물론 기업의 이미지 저하와 소송 등의 비용이나 손해배상금 등 실질적 비용이 소요되는 등 유무형의 기업 자산의 손실을 가져오게 됩니다 . &cr; 통신사업의 특성상 해당 사업자들은 고객의 신상정보를 기반으로 하는 고객정보를 기록 및 유지하고 있습니다. 그런데 최근 들어 여러 통신사업자를 비롯하여 이러한 개인신상정보 유출사건이 종종 발생하고 있습니다. 이에 따라 통신사업자의 전산 상 물리적 보안시스템을 구축, 운영과 함께 지속적인 직원 및 협력업체 대상 관련 교육의 실시가 중요시 되고 있습니다. 이에 수반되는 인력과 비용은 개인정보보호를 위해 필수적으로 사업자가 부담해야 하는 추세가 되고 있습니다.&cr; &cr;또한 최근 KT 통신구 화재사고를 통해 세계 최고 수준의 우리나라 통신망의 안정성에 대한 우려가 대두되었습니다. 5G 시대의 개막과 함께 개인 정보에서 국가의 안보까지 모든 데이터의 수집과 활용이 가능해지므로 보안성 강화와 더불어 통신 인프라의 안정성 확보에 대한 중요성이 강화되고 있습니다. 이러한 통신재난 대응체계 점검 필요성에 따라 2018년 12월 27일 과학기술정보통신부는 '통신재난 방지 및 통신망 안정성 강화 대책'을 확정, 발표하였고, 2018년 12월 국회를 통과한 '전기통신사업법 일부개정법률안을 보면, 통신장애가 발생한 경우 전기통신사업자가 그 손해를 배상해야 한다는 내용을 담고 있습니다. 이렇듯 앞으로 통신재난과 관련하여 구체적인 보상 및 과징금 체계에 대한 제도가 강화될 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;개인정보 유출 관련 보안성 및 통신망의 안정성 강화에 관한 사항은 관계당국에 의한 조사 및 이에 따른 과징금 부과뿐 아니라 법원의 판단에 따라 피해고객 보상 등 민형사상 부담을 발생시킵니다. 또한 회사의 평판 및 브랜드 이미지에 부정적 영향, 개인정보 보호 관련 부대비용 증가 등 결과적으로 당사의 수익에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.&cr; &cr; [사물인터넷 사업 관련 위험] 1-9. 사물인터넷(Internet of Things, IoT)이란 사물에 센서를 부착해 실시간으로 데이터를 인터넷으로 주고받는 기술이나 환경을 일컫는 말입니다. 국내 IoT(하드웨어 및 소프트웨어 전체) 시장의 매출규모는 2014년 3조 7,597억원 규모에서 2018년 8조 6,082억원 규모로 연평균 23.0% 성장하였으며, 동 CAGR 적용시 2022년에는 21조 9,130억원 규모가 될 것으로 예측됩니다. IoT는 여러분야에서 다양하게 활용 및 응용되기 때문에, 여러 분야의 대기업과 중소, 중견기업들이 협력하여 IoT 시장 선점과 사업 구축에 사활을 걸고 있습니다. 따라서 IoT 시장의 성장성과 수익성에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. &cr;사물인터넷(Internet of Things, 이하 IoT)이란 사물에 센서를 부착해 실시간으로 데이터를 인터넷으로 주고받는 기술이나 환경을 일컫는 말로, 사물인터넷 시대가 열리면 인터넷에 연결된 기기는 사람의 도움 없이 서로 알아서 정보를 주고 받으며 대화를 나눌 수 있게 됩니다. 블루투스나 근거리무선통신(NFC), 센서데이터, 네트워크가 이들의 자율적인 소통을 돕는 기술이 됩니다.&cr;&cr;2009년 10월 방송통신위원회는 사물인터넷 분야의 국가 경쟁력 강화 및 서비스 촉진을 위한 '사물지능통신 기반구축 기본계획' 을 발표했습니다. 2010년 5월에는 방송통신 10대 미래서비스에 사물지능통신을 주요 분야로 사물인터넷을 선정했고, 이듬해 10월에는 7대 스마트 신산업 육성 전략에 사물인터넷을 포함했습니다. 이 외에도 정부는 중소벤처 지원을 통한 상생협력 생태계 조성과 기업의 자생력 강화를 위한 기술개발 및 시험환경을 지원하는 사물인터넷 지원센터를 2011년부터 운영하고 있습니다. 또한, 2013년 6월 과학기술정보통신부(구, 미래창조과학부)는 사물인터넷을 인터넷 신산업 분야의 주요 기술로 선정한 중장기 발전계획을 담은 '인터넷 신산업 육성 방안', 2015년 '제조업 혁신 3.0' 정책 수립과 '민관합동 스마트 공장 추진단' 발족, 2016년 '지능정보사회 중장기 종합대책' 수립과 같은 일련의 노력을 지속적으로 기울여 왔습니다. 그리고 2017년 '4차산업혁명위원회의 설치 및 운영에 관한 규정'에 따라 대통령직속 4차 산업혁명 위원회를 출범하여 사람 중심의 혁신성장을 목표로 4차 산업혁명 구현을 위한 육성 전략, '2020 신산업·생활 주파수 공급 계획'과 2018년 3월 스마트 공장 확산 및 고도화 전략'에 이어 2018년 스마트 시티, 스마트 공장 등에 사용되는 와이파이(WiFi), 사물인터넷(IoT)과 같은 초연결 네트워크를 구현하는 신기술 육성을 위해 관련 기술에 대한 규제를 개선하고 있습니다. &cr;&cr;최근 산업 각 분야별로 사물인터넷(IoT)을 본격 도입하며 센서 가격의 하락 및 실시간 지능형 개인맞춤서비스가 가능하게 되면서 인터넷에 연결되는 사물의 수가 급격하게 증가하고 있으며, 특히 생활 밀착형이고 지능화된 Sensing 융합서비스 및 차세대 디바이스 규모가 증가할 것으로 전망되고 있습니다. &cr; [국내 사물인터넷 시장 매출 규모] 국내iot시장매출규모.jpg 국내iot시장매출규모 자료 : 통계청 국가통계포털 "사물인터넷산업실태조사”, NICE평가정보 재가공 통계청 국가통계포털 사물인터넷산업 실태조사(2018)에 따르면, 국내 IoT(하드웨어 및 소프트웨어 전체) 시장의 매출규모는 2014년 3조 7,597억원 규모에서 2018년 8조 6,082억원 규모로 연평균 23.0% 성장하였으며, 동 CAGR 적용시 2022년에는 21조 9,130억원 규모가 될 것으로 예측됩니다. 또한, 네트워크 장비 전문업체인 시스코에 따르면 지난 2012년 인터넷과 연결된 기기는 87억개이지만, 2020년 500억개로 약 6배 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이와 같은 IoT 시장의 성장성과 정부의 집중적인 사업 육성 정책을 기반으로, 당사를 비롯한 통신사들은 IoT 기술을 활용하여 스마트 에너지·주차관리 등 다양한 고부가가치 신사업을 선보인다는 구상을 하고 있습니다. &cr;&cr; 당사는 2016년 말 조직개편에서 시장잠재력 등을 감안해 IoT사업부를 '부문' 조직으로 한단계 격상시켰으며, IoT사업부문에 30여명의 마케팅 담당 인력을 새로 확충하였습니다. 당사는 2017년 말기준 세계 최초로 100만 가구에 홈 CCTV·열림감지센서 등 여러 가전제품을 스마트폰으로 제어할수 있는 홈IoT서비스를 제공하는 등 지속적인 상승세를 보이고 있습니다. 또한 대규모 Plant 대상의 Smart Factory, 고양시 스마트시티 구축 사업자 선정 등 여러 성과와 함께 다양한 분야의 사업모델 발굴에 집중했던 산업공공 IoT 사업 역시 '17년 NB-IoT 전국망 구축과 함께 본격적인 시장 선점에 나설 계획입니다. &cr; [당사 홈IoT 서비스(IoT@home) 개요] 유플러스 홈iot 서비스.jpg 유플러스 홈iot 서비스 자료 : 당사 홈페이지&cr;주) IoT 허브 및 AP(공유기)를 이용하여 여러 가전들을 연결한 후 스마트폰으로 이를 직접 제어하거나, 기기 간 센싱과 상호반응에 의해 가전이 자동실행 됨 IoT는 웨어러블 밴드부터 스마트 홈 기기, 공장 제어 장치, 스마트 시티, 의료용 기기, 자동차, 에너지, 금융에 이르기까지 다양하게 활용되기 때문에, 여러 사업분야의 대기업과 중소, 중견기업들이 협력하여 IoT 시장 선점에 사활을 걸고 있습니다. &cr; &cr; 특히 당사는 IoT보일러, IoT오피스텔, IoT스마트홈 시스템, 전자업체, 가구업체, 펫 악세서리 제조기업, 전동커튼 등 전 산업분야로 IoT 서비스 제휴를 확대해 나가고 있습니다. 최근에는 전자, 보안, 건설, 주방가전, 소방, 가구 등 다양한 산업과의 제휴로 서비스 영역을 확대하는 동시에, 정부 및 지자체 등 공공 IoT 서비스 영역으로도 진출하고 있습니다. 2017년 12월 당사는, 당사의 핵심 홈서비스인 IPTV, IoT와 네이버 인공지능 플랫폼 '클로바'를 AI스피커에 접목시켜, 인공지능 스마트홈 서비스 'U+우리집AI'를 출시하였고, 국내 최대 IT기업 네이버와 함께 인공지능 스마트홈 구축에 나서며 홈미디어 서비스 분야에 집중하고 있습니다. &cr; [IoT 분야 가입자 회선 추이] (단위: 명) 구분 LG유플러스 시장 전체 점유율 차량관제 2015년 12월 189,042 758,791 24.90% 2016년 12월 214,006 1,164,134 18.40% 2017년 12월 206,221 1,356,872 15.20% 2018년 12월 206,229 1,796,689 11.50% 2019년 12월 214,774 2,466,155 8.71% 2020년 7월 213,503 3,014,376 7.08% 원격관제 2015년 12월 442,348 1,788,778 24.70% 2016년 12월 543,708 1,961,897 27.70% 2017년 12월 620,709 2,394,378 25.90% 2018년 12월 668,131 3,077,605 21.70% 2019년 12월 780,061 4,202,995 18.56% 2020년 7월 1,341,034 5,002,320 26.81% 무선결제 2015년 12월 162,560 601,650 27.00% 2016년 12월 210,785 677,724 31.10% 2017년 12월 236,609 743,105 31.80% 2018년 12월 257,249 796,772 32.30% 2019년 12월 295,017 853,513 34.57% 2020년 7월 418,498 991,975 42.19% 태블릿PC 2015년 12월 29,125 558,130 5.20% 2016년 12월 49,001 548,118 8.90% 2017년 12월 109,736 750,389 14.60% 2018년 12월 159,300 901,241 17.70% 2019년 12월 718,746 2,104,913 34.15% 2020년 7월 690,721 2,149,402 32.14% 웨어러블 2015년 12월 13,676 363,603 3.80% 2016년 12월 55,083 874,976 6.30% 2017년 12월 89,160 1,105,164 8.10% 2018년 12월 163,032 1,256,656 13.00% 2019년 12월 202,744 816,632 24.83% 2020년 7월 193,421 720,742 26.84% 기타 2015년 12월 128,502 205,020 62.70% 2016년 12월 145,057 160,433 90.40% 2017년 12월 228,287 253,634 90.00% 2018년 12월 406,678 448,630 90.60% 2019년 12월 592,078 1,296,800 45.66% 2020년 7월 187,195 839,834 22.29% 합계 2015년 12월 965,253 4,275,972 22.60% 2016년 12월 1,217,640 5,386,982 22.60% 2017년 12월 1,490,722 6,603,542 22.60% 2018년 12월 1,860,619 8,277,593 22.50% 2019년 12월 2,803,420 11,741,008 23.88% 2020년 7월 3,044,372 12,718,649 23.94% 자료 : 과학기술정보통신부&cr;주) '태블릿PC'는 스마트패드 등, '웨어러블'은 스마트워치 등, '차량관제'는 위치기반 서비스 및 텔레메틱스 등, '원격관제'는 시설물 감시 및 원격검침 등, '무선결제'는 카드결제 등, '기타'는 이상 유형으로 분류하지 못하는 신규모델을 의미 &cr;이에 따라 당사의 IoT 관련 점유율은 2015년말 22.60%에서 2020년 7월말 기준 23.94%로 점유율이 증가하였습니다. 당사는 이 밖에도 IoT와 관련해 새로운 사업 영역을 개척하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 특히 차량관제, 원격관제, 무선결제, 태블릿 PC, 웨어러블 등 기존 통신사가 주력으로 수 행해온 5가지 사업분류에 포함되지 않은 '기타' 분류에 해당하는 사업은 대부분 새로운 영역의 것으로, 이는 당사가 사물인터넷 분야에서 새로운 사업 모델 발굴에 공을 들이고 있습니다. 당사가 개발한 서비스 및 제품에는 RFID(radio frequency identification, 극소형 칩에 상품정보를 저장하고 안테나를 달아 무선으로 데이터를 송신하는 장치) 기반 음식물 쓰레기 종량제 사업인 '스마트 크린', 스마트폰으로 통화하듯 말하면 주민들 집안에 설치된 무선 스피커로 곧장 전달되는 새로운 방식의 마을 방송 'U+Biz 스마트타운', 가정 내 실시간 전기 사용량과 예상요금, 시간별·일별·월별 전기 사용 패턴을 스마트폰 애플리케이션으로 확인할 수 있도록 하는 서비스 'IoT 에너지미터', VPN 장비에 LTE 모듈을 탑재해 유선 설치비 없이 안정적인 통신 서비스가 가능하게끔 한 'LTE 일체형 VPN(가상사설망) 라우터' 등이 있습니다.&cr; &cr; 다만, 향후 IoT 시장의 성장추세가 당사의 예상 및 사업계획에 미치지 못할 수 있으며, 시장 선점을 위한 참여기업 간의 과도한 경쟁으로 인해 당사의 개발비 및 마케팅 등 관련비용이 증가하고 이에 따른 성과가 기대에 미치지 못할 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부담으로 작용할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 이점 유의하시고 향후 IoT 시장의 성장성과 당사 IoT 사업의 수익성에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.&cr; [사물인터넷의 주요 응용분야] 활동 분야 주요 내용 헬스케어/&cr;의료 /복지 헬스케어 운동량 관리 서비스 수면관리 서비스 등 의료 의약품 및 의료기기 관리 서비스 환자상태 모니터링 서비스 원격 검진 서비스 등 복지 취약계층 독거치매노인 여성 장애인 등 서비스 사회복지시설 요양원 등 서비스 미아방지서비스, 여성 안심서비스 등 에너지 검침 전기가스수도 등 원격 검침 서비스 실시간 과금 서비스 등 에너지 관리 에너지 모니터링 서비스 건물 에너지 관리 서비스 전력 전원 모니터링 및 제어 서비스 신재생에너지 태양광 등 관리 서비스 등 제조 생산 공정관리 서비스 기계진단 서비스 공장 자동화서비스 제조설비 실시간 모니터링 서비스 등 스마트홈 가전기기 원격제어 서비스 홈 서비스 스마트도어락 서비스 인공지능 서비스(음성인식 비서) 등 금융 IoT 기반 동산 담보 관리 서비스 비콘 기반 금융 상품 안내 및 고객 서비스 교육 스마트 스쿨 출결관리 교육 기자재관리 등 서비스 스마트 도서관 서비스 등 국방 훈련병예비군 관리 서비스 전장감시 및 부대방호 서비스 총기 및 탄약 관리서비스 테러감지서비스, 광섬유 군복 등 농림축산/수산 농림축산 재배환경 모니터링 및 관리 서비스 사육관리 서비스 사료 자동 급이 서비스 농산물 유통관리서비스 생산이력 관리 서비스 가축 이력 추적 서비스 가축 전염병 구제역 등 관리 서비스 등 수산 양식장 환경 정보 수집 서비스 수산물 이력관리 서비스 등 자동차/교통/항공 / 우주&cr;/조선 자동차 차량 진단서비스 커넥티드 카 무인자율 주행 서비스 등 교통/인프라 ITS, 대중교통 운영정보 관리 버스사령관제등 서비스 스마트 파킹 서비스 주차위치 제공 서비스, 주변 주차장 안내 서비스 아파트 차량 출입통제 및 주차관리 서비스 철도시설 관리 서비스 등 항공/우주 비행기 내부 모니터링 서비스 실시간 항공기 원격점검 서비스 등 조선/선박 선박 위치 모니터링 선박 내부 모니터링 선박 원격점검 서비스 등 관광/스포츠 관광 관광지 위치정보 서비스 관광 문화행사 정보 수집 제공 서비스 &cr;IoT 기반 문화유산 관광 안내서비스 등 스포츠/레저/오락 운동선수 관리 운동량 체크 등 서비스 스포츠 장비 관리 서비스 경기장내 위치청보서비스 등 소매/물류 소매 지능형 쇼핑고객 관리 서비스 실시간 재고관리 서비스 운송추적 서비스 비콘기반 O2O 서비스 물류/유통 상품 위치정보 모니터링 서비스 물류창고 관리 서비스 조달관리 서비스 물류추적 서비스 등 건설시설물관리/ 안전/환경 건설/시설물관리 구조물 안전관리 서비스 공공시설물 제어서비스 빌딩 관리서비스 출입 통제서비스 시설물 감시서비스 도로 교량 상태 모니터링 서비스 등 &cr;※ 건물 및 빌딩의 에너지 관리 서비스는 에너지 분야 의 에너지 관리 서비스에 포함&cr;※ 건물 내 주차장 관리 및 주차관리 서비스는 자동차 교통 항공 우주 분야 의 교통인프라 서비스에 포함 산업안전 유해화학물 관리 재해 모니터링 위험물 감지경보 서비스 등 환경재난&cr;재해 수질관리 기상정보 수집 제공 음식물쓰레기 관리 스마트 환경정보 제공 재난재해 감시홍수 지진 등 서비스 자료 : 과학기술정보통신부 &cr;또한 최근 IoT 기술은 각 산업에 다양하게 도입되기 시작하여 4차 산업혁명과 관련된 인공지능, 빅데이터, 블록체인 등의 기술을 융합한 실시간, 지능형 개인맞춤 서비스가 가능하게 되면서 인터넷에 연결되는 사물의 수가 급격히 증가함에 따라 해킹 등 보안 위협 문제가 대두되고 있으며 한국인터넷진흥원(KISA)의 IoT 보안 취약점 신고 및 조치 건수만 봐도 2015년 130건에서 2018년 387건으로 3년새 3배 가까이 늘어났다고 발표하였습니다. 따라서 향후 관련한 보안 이슈가 발생할 경우 정부의 제재 및 회사의 평판 및 브랜드 이미지에 부정적 영향 등 결과적으로 당사의 수익에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;&cr; [5G 사업 관련 위험] 1-10. 5G는 초고속, 초저지연, 초연결 등의 속성을 지닌 차세대 이동통신기술입니다. 한국전자통신연구원(ETRI)은 2025년 한국과 전세계 5G 시장을 각각 35조원, 800조원으로 전망하기도 했습니다. 5G는 서비스별로 보급 확산에 상당기간이 소요될 수 있고, 2018년 6월 주파수 경매를 마무리하며 2018년 12월 5G 전파 송출에 맞춰 5G 상용화 서비스를 개시, 2019년 4월 중 5G 단말기(스마트폰)상용서비스를 개시하면서 이를 위한 다양한 컨텐츠 개발 및 기지국 등 설비 투자가 진행중에 있습니다. 망 중립성 정책의 변화와 새로운 형태의 서비스 제공, 고주파 대역에 따른 설비투자는 회사의 손익에 악영향을 미칠 수 있습니다. 더불어 5G 시장 선점을 위한 참여기업 간의 과도한 경쟁으로 인해 당사의 개발비 및 마케팅 등 관련비용이 증가하고 이에 따른 성과가 기대에 미치지 못할 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부담으로 작용할 수 있습니다. &cr; 5G는 초고속, 초저지연, 초연결 등의 속성을 지닌 차세대 이동통신 기술입니다. 전 송 속도가 4G 대비 270배 빠른 20Gbps 이상, 지연 속도는 0.001초로 4G보다 30배 이상 빠른 기술로 수천억개의 기기가 연결된 사물인터넷(Massive IoT) 환경이 구축될 수 있습니다. 이에 따라 5G 기술이 정착되면 VR과 AR이 혼합된 MR(혼합현실, Mixed Reality)이 부각될 전망입니다. 또한 초저지연 특성을 활용해 자율주행차, 인공지능, 원격의료 등으로 응용될 것으로 보이며, 초연결성 통신에서는 다양한 디바이스를 연결하는 사물인터넷(IoT), 스마트시티, 빅데이터 등 새로운 시장이 창출될 수 있습니다. 한국전자통신연구원(ETRI)은 2025년 한국과 전세계 5G 시장을 각각 35조원, 800조원으로 전망하기도 했습니다.&cr; 통신업체는 2011년 50MHz 대역폭을 확보하는데 1조 7,015억원, 2013년과 2016년 90MHz, 100MHz을 확보하는데 각각 2조 4,289억원, 2조 1,106억원을 지급했습니다. 또한 2018년 6월 5G 관련 주파수(3.5GHz 및 28GHz)를 총 3조 6,183억원에 낙찰 받으면서 2018년에 납부대금의 25%인 9,045억원을 지급하였으며, 2019년부터 이용기간(5년 혹은 10년) 동안 나머지 75%를 분할해 지급해야 합니다. 그리고 주파수 이용권 상각비용은 상용서비스 시점부터 주파수 이용 종료시점까지 균등 상각해 반영해야 하므로 3.5GHz대역의 경우 2018년 12월부터 상각이 개시되었으며, 28GHz대역의 경우 상용서비스 시점인 2020년부터 상각이 개시되었습니다. 2018년 이동통신 3사 합산 주파수 상각비용은 9,522억원이며 당사 주파수 상각비용은 2,295억원입니다. 또한 5G 주파수 상용화 이후 이동통신 3사의 해당 주파수 관련 상각비용은 연간 4,204억원으로 예상됩니다. &cr;&cr;2018년 당사를 비롯한 이동통신 3사의 합산 설비투자는 약 5.5조원이었으나, 2019년 설비투자는 약 8.5조원으로 예상되고 있습니다. 2018년 과학기술정보통신부 국정감사에서 방송통신위원회 소속 송희경 의원이 제출받아 추산한 '이통 3사 연도별 5G 기지국 구축계획'에 따르면 2019년부터 2023년까지 5년간 이통 3사는 총 7.5조원의 금액을 5G 기지국 구축을 위해 투자하겠다고 밝혔으나, 5G의 주파수 특성상 LTE 기지국보다 전파 도달거리가 매우 짧아서 촘촘한 기지국 및 설비 투자가 필요하고, 기존 LTE 망을 연결하여 5G망과 동시에 활용하는 NSA(Non-Stand Alone)방식에서 5G 상용화 이후 불거진 품질 논란 및 한시적 세제 혜택에 따라 이동통신 3사는 2019년 5G 커버리지 확대를 목표로 하여 투자 규모가 크게 증가하였습니다. 5G 주파수 경매 당시 과학기술정보통신부는 각 통신사별로 망 구축 의무를 부여하여, 3.5GHz대역의 경우 15만국(3년 15%, 5년 30%)을 의무적으로 구축하도록 하였으며, 과학기술정보통신부가 발표한 2020년 7월말 기준 3.5GHz 기지국 현황은 SK텔레콤 37,207국, KT 41,026국 및 당사 43,532국으로 집계되었습니다. &cr;&cr;28GHz 5G는 4G 주파수와 근접 대역이 아니며 전파 도달거리가 매우 짧은 고주파 대역이어서 매우 촘촘한 기지국과 장비 투자가 필요합니다. 따라서 28GHz 5G 전국망 구축에 상당 시간이 소요될 것으로 보이므로 향후 5G 관련 투자를 포함한 이통3사의 연간 설비투자 규모는 약 8조원으로 예상되고 있습니다. 또한, 어떤 5G 서비스가 성장 동력으로 작용할지 수요를 예측하기 어려운 상황입니다. 망 중립성 정책의 변화와 새로운 형태의 서비스 제공, 고주파 대역에 따른 설비투자는 회사의 손익에 악영향을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr;당사를 포함한 이동통신 3사는 2018년 6월 주파수 경매를 마무리하고 2018년 12월 5G 전파 송출에 맞춰 5G 상용화 서비스를 개시하였으며, 5G 단말기 상용화 서비스는 2019년 4월 시작되었습니다. 2020년 7월 기준 5G 서비스 가입자수는 7,857,205명으로 전체 이동통신 가입자 수 대비 11.26%로 미미한 비중을 차지하고 있으나, 증가 속도가 빠르며, ARPU가 기존 LTE서비스 대비 높기 때문에 향후 가입자 수가 증가할수록 당사를 포함한 이동통신 3사의 수익성 개선에 도움이 될 것으로 보입니다. &cr; [5G 서비스 가입자수 추이] (단위 : 명, %) 구분 2020년 7월 가입자수(점유율) 7,857,205&cr;(100) SK텔레콤 3,583,951&cr;(45.61) KT 2,392,558&cr;(30.45) LG유플러스 1,878,670&cr;(23.91) MVNO 2,026&cr;(0.03) 5G 가입자 / 이동통신 가입자 11.26 자료 : 과학기술정보통신부 &cr;또한 이를 시작으로 5G 기술을 융합한 다양한 콘텐츠 개발 및 설비 투자가 진행되고 있으며, 5G 기술을 통한 궁극적인 수익 모델은 사물인터넷(IoT), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 스마트시티 등 융합 서비스 및 컨텐츠 개발이 중심이 될 것으로 보입니다. 또한 5G 기반 컨텐츠의 특성상 데이터 사용량 급증에 따른 이용자 부담에 대해 제로레이팅 확대에 대한 논의가 진행중이고, 4차 혁명의 핵심 기술인 5G 기술을 통한 다양한 신규 서비스 창출을 위해 망 중립성 규제 완화, 네트워크 슬라이싱(하나의 물리적 네트워크를 복수의 상호 독립된 논리적 네트워크로 분할해 서로 다른 접속서비스를 요구하는 서비스, 가입자, 단말 등에 대해 차등화 된 접속서비스를 제공하는 기술)의 필요성이 대두되는 등 5G 관련 사업이 본격적으로 확대되기 위해 다양한 규제 변경 및 개선이 필요할 것으로 전망됩니다. &cr;&cr;또한 이동통신 3사의 치열한 경쟁이 예상됩니다. 당사는 5G 원격 제어 기술을 통해 중소기업과 가상화 통합 관리 플랫폼을 개발하고 기업용 가상화 장비 통합 관리용으 로 플랫폼 구축에 활용할 예정입니다. 이처럼 연구 및 설비 투자와 관련한 비용에 의해 당사 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다만 2018년 정부는 이동통신 3사의 5G 투자 ( 5G 기술이 적용된 전파법 시행령상 기지국 장비 구입비용 및 기지국 시설 운용에 필요한 부대시설 구입비용) 와 관련 하여 최대 3%세액을 공제받을 수 있는 세법 시행령을 개정하여 2019년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 투자에 대해 적용받을 예정입니다. 이렇듯 5G 시대의 개막과 더불어 4차 산업혁명이 성공적으로 전개되기 위하여 세제혜택, 망 중립성 규제 완화 등 정부 및 관련 부처의 규제 완화 및 개선 움직임이 예상됩니다. &cr; &cr;5G 시대 개막과 함께 시장 선점을 위한 참여기업 간의 과도한 경쟁이 예상되는 가운데 이로 인한 당사의 개발비 및 마케팅 등 관련 비용이 증가하고 이에 따른 성과가 기대에 미치지 못할 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부담으로 작용할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 이점 유의하시고 향후 5G 사업과 관련한 규제 리스크 및 5G 기술을 융합한 다양한 컨텐츠 및 신사업 부문의 성장과 그 수익성에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.&cr;&cr; [COVID-19 확산 관련 위험] 1-11. 2020년 초 중국 후베이성 우한지역에서 발생한 COVID-19는 급속도로 확산되어, 2020년 3월 11일 세계보건기구(WHO)는 국제적 공중보건 비상사태(팬데믹)를 선포하였습니다. COVID-19의 확산은 초기 중국, 대한민국, 일본 등 동아시아를 중심으로 이루어졌으나, 이후 미국, 유럽 등 전세계로 이어지며 글로벌 경제에 지대한 영향을 미치고 있으며 이는 소비의 위축 및 경제불황으로 이어지고 있습니다. 다만, 당사의 경우 통신 업종의 특성상 언택트(비대면) 문화가 확산될 경우 데이터 트래픽이 증가함에 따라 실적이 개선될 것으로 예상됩니다. 향후 COVID-19 사태의 양상을 예단하기는 어렵지만 최근 국내의 경우 확진자 수가 급증함에 따라 사회적 거리두기 2단계가 시행되고 있으며, 기존 2단계 대비 강화된 방역조치가 시행되고 있습니다. COVID-19 사태가 더욱 악화되거나 장기화되어 경기 침체가 심화될 경우 장기적으로는 당사가 영위하는 통신업종 역시 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 향후 COVID-19의 확산 추이와 경기변동에 유의하시기 바랍니다. &cr;2020년 초 중국 후베이성 우한지역에서 발생한 COVID-19는 급속도로 확산되어, 2020년 3월 11일 세계보건기구(WHO)는 국제적 공중보건 비상사태(팬데믹)를 선포하였습니다. COVID-19의 확산은 초기 중국, 대한민국, 일본 등 동아시아를 중심으로 이루어졌으나, 이후 미국, 유럽 등 전세계로 이어지며 글로벌 경제에 지대한 영향을 미치고 있으며 이는 소비의 위축 및 경제불황으로 이어지고 있습니다. 이에 따라 IMF 및 한국은행은 경제전망을 통하여 2020년 경제성장률의 역성장을 예상하고 있으며, 향후 COVID-19가 장기화 될 경우 추가적인 경제성장률 하향 전망 가능성도 고려하고 있습니다. &cr;백신 및 치료제의 개발이 지연되어 COVID-19 사태가 장기화 및 악화될 경우, 전염병의 특성상 인적 및 물적 교류 중단이 전염병의 확산을 막는 유일한 수단이 될 가능성이 있으며, 이에 따라 단순 관광, 항공 업종 등 직접적인 영향을 받는 업종뿐만 아니라, 거의 대부분의 업종이 악영향을 받게 됩니다. 다만, 당사의 경우 통신 업종의 특성상 언택트(비대면) 문화가 확산될 경우 데이터 트래픽이 증가함에 따라 실적이 개선될 것으로 예상됩니다. &cr; 향후 COVID-19 사태의 양상을 예단하기는 어렵지만 최근 국내의 경우 확진자 수가 급증함에 따라 사회적 거리두기 2단계가 시행되고 있으며, 기존 2단계 대비 강화된 방역조치가 시행되고 있습니다. COVID-19 사태가 더욱 악화되거나 장기화되어 경기 침체가 심화될 경우 장기적으로는 당사가 영위하는 통신업종 역시 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 향후 COVID-19의 확산 추이와 경기변동에 유의하시기 바랍니다. &cr; 2. 회사위험 [당사의 수익성 관련 위험] 2-1. 당사는 수요기반의 포화상태 및 정부의 규제 강화 등으로 인해 매출 성장세가 다소 둔화되었으나, 단통법 시행 후 마케팅 비용의 감소 등으로 인해 수익성은 개선되었습니다. 당사의 수익성을 견인한 무선부문의 경우 ARPU 상승이 둔화된 모습을 보이고 있으며, 단통법 적용 이후 마케팅 비용이 감소하다가 5G 상용화 이후 점차 증가하고 있어 향후 과열경쟁으로 인한 비용 증가가 나타나거나 시장 점유율이 하락할 경우 당사의 수익성에 부정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. &cr;당사는 유선부문의 성장세가 둔화되며 매출의 정체를 보이고 있지만, 무선부문의 양호한 성장세가 회사 전체의 수익성을 견인하고 있습니다. LTE 가입자 증가에 따른 ARPU(Average Revenue per User) 상승에도 불구하고 가입자 유치 경쟁 심화 구도에 따른 마케팅비용 부담과 LTE망 투자에 대한 대규모 감가상각비 등 영업비용이 크게 증가하면서 2012년 596억원의 당기순손실을 기록하기도 했습니다. 그러나 2013년 실적이 개선되는 모습을 보이며 5,421억원의 영업이익과 2,795억원의 순이익을 기록하였습니다. 2014년에는 단통법 시행 전후로 마케팅 비용이 감소하여 영업이익이 개선되며 연결기준 영업수익 10조 9,998억원, 영업이익은 5,763억원을 기록하였습니다. 단통법 시행 및 정부의 지속적인 요금인하 압력 등으로 인한 ARPU의 둔화기조로 2015년 영업수익은 전년 대비 감소하였으나, 마케팅 비용 감소에 따른 수익성 개선이 지속되었습니다. 2016년에는 유무선 사업부문 수익 성장에 힘입어 연결기준으로 11조 4,510억원의 영업수익과 7,465억원의 영업이익을 달성하였으며, 2017년의 경우 IPTV를 바탕으로 한 유선사업 부문의 성장으로 12조 2,794억원의 영업수익과 8,263억원의 영업이익을 기록하였습니다. 또한, 2018년에는 무선사업 부문의 고객 ARPU감소에도 불구하고, 홈미디어 사업의 성장에 따라 영업수익 및 영업이익이 증가하였으나, 2018년부터 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 최초적용하면서 영업수익 및 영업이익은 전년 대비 감소한 12조 1,251억원과 7,309억원을 기록하였습니다. 2019년의 경우 무선사업부문 및 스마트홈 사업부문의 가입자 수 증가로 영업수익은 전년 대비 증가한 12조 3,820억원을 기록하였으나, 5G 서비스 상용화에 따른 마케팅 비용 증가로 영업이익은 전년대비 감소한 6,862억원을 기록하였습니다. 2020년 반기의 경우 기업 인수를 통해 엘지헬로비전의 실적이 연결재무제표로 편입되었고, 5G 가입자 수의 증가로 인한 무선사업부문 실적이 증가하였습니다. 또한, UHD 가입자 비중 확대 및 초고속인터넷 가입자 증가로 인한 스마트홈 사업부문의 실적 개선과 COVID-19로 인한 언택트 환경 지속에 따른 기업부문 수익 증가로 인하여 6조 5,593억원의 영업수익과 4,595억원의 영업이익을 기록하여, 2019년 반기 대비 영업수익 및 영업이익은 개선되었습니다.&cr; [당사의 수익성 지표] (단위: 백만원) 구 분 2020년 반기 2019년 반기 2019년 2018년 2017년 영업수익 6,559,283 6,219,955 12,381,969 12,125,051 12,279,382 영업비용 6,099,817 5,876,773 11,695,725 11,394,106 11,453,087 영업이익 459,466 343,182 686,244 730,945 826,295 당기순이익 299,340 231,069 438,831 481,609 547,118 영업이익률 7.00% 5.52% 5.54% 6.03% 6.73% 자료 : 당사 연결감사보고서 및 반기연결검토보고서 등&cr;주1) (주)엘지헬로비전의 간주취득일은 2019년 12월 31일이므로 (주)엘지헬로비전의 영업수익은 2020년부터 당사 손익계산서에 반영되었습니다.&cr;주2) 2019년 12월 20일 당사 전자결제사업부문 매각을 결정함에 따라 중단영업으로 분류되어, 2019년 및 2020년 반기 손익계산서에서 전자결제사업부문 관련 영업수익 및 비용을 중단영업손익으로 분류하였습니다. &cr;한편, 광대역 LTE 등 신규 서비스가 출시되어 통신사간 가입자 유치 경쟁이 심해지면서 마케팅 비용이 확대되었고, 증가된 마케팅 비용은 전반적으로 하방경직성을 보이며 지속적으로 유지되는 모습을 나타내고 있습니다. 당사는 2011년 이후 지속적으로 연간 1.5조원 이상의 마케팅 비용을 지출하고 있으며, 이는 연간 영업수익의 약 16%를 상회하는 수치입니다. 2014년 상반기까지 이동통신 3사의 영업정지 전 경쟁심화 및 신규 서비스 출시로 인해 확대되었던 마케팅 비용은 2014년 3분기 단통법 시행으로 인해 감소세를 보였습니다. 2014년 4분기중 마케팅 비용이 다시 증가하는 모습을 나타냈으나 2015년 들어 단통법 시행에 의한 마케팅 비용 감소가 이어지며 2016년 영업수익 대비 17.0%까지 줄었습니다. 2017년 들어 무선사업 총판매 증가 등의 영향으로 판매수수료와 광고선전비 등이 증가하면서 2조 1,710억원으로 영업수익의 17.7%를 차지하였으나, 시장 안정화와 효율적 마케팅 비용 집행으로 2018년 2조 663억원으로 영업수익의 17.0%를 차지하였습니다. 2019년 5G 서비스 출범으로 인한 마케팅 비용 집행이 증가하면서 2조 2,460억원의 마케팅 비용을 지출하여 영업수익 대비 18.1%를 차지하였으며, 해당 기조는 2020년에도 이어져 2020년 반기 마케팅 비용 및 영업수익 대비 비중은 각각 1조 1,219억원 및 18.6%를 기록하였습니다. &cr; [당사 마케팅 비용 추이] (단위: 억원) 구 분 2020년 반기 2019년 반기 2019년 2018년 2017년 마케팅 비용 11,219 10,770 22,460 20,663 21,710 영업수익대비 비중 18.6% 17.3% 18.1% 17.0% 17.7% 자료 : 당사 IR자료(연결기준)&cr;주1) 2018년 이후 마케팅 비용은 기준서 1115호를 적용하여 회계처리 한 것으로, 과거 마케팅 비용과 회계처리 기준이 상이합니다. &cr;주2) 엘지헬로비전 제외 연결기준 &cr;단통법 시행 이후 감소 추세를 보이던 마케팅 비용은 5G 서비스 상용화 이후 다시 증가하는 추세를 보이고 있어 당사의 수익성 악화를 초래할 수 있으며, 신규 가입자 유치 경쟁은 중장기 수익기반 확보를 위해 불가피한 지출이기 때문에 경쟁사의 마케팅 전략에 따라 대응해야 하는 부담이 있습니다. 당사를 포함한 이통 3사 과점 체제 하에서 무리한 마케팅 비용 지출이 수익성에 부정적인 영향을 미친다는 과거의 학습효과, 단말기 유통구조개선법과 같은 정부의 지속적인 규제로 인해 마케팅 비용이 급격하게 증가할 가능성은 제한적일 것으로 판단되나, 5G시장에서 선점효과를 누리기 위한 업체간 경쟁이 심화되고 있으므로 마케팅 비용이 당사의 수익성에 미치는 영향에 대해 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;유선통신부문은 초고속인터넷, 인터넷전화, IPTV, 기업국제전화 및 기업인프라 등을 중심으로 가입자 기반을 확대해 나가며 튼튼한 수익 기반을 다져 왔습니다. 그러나 2011년 하반기 이후 LTE 서비스 개시를 계기로 무선통신 부문에 마케팅 역량을 집중하면서 유선통신부문의 성장세가 둔화되며 당사 영업수익에서 차지하는 비중이 무선통신부문에 비해 감소하고 있습니다. 인터넷전화 및 기업국제전화 매출의 비중이 점차 축소되고 있는 반면, 지속적인 성과를 유지하고 있는 초고속인터넷 및 IPTV 등 소매부문의 성공적인 시장정착과 수요기반 확충에 따른 기업인프라의 성장세 등이 유선통신부문의 수익을 담당하고 있습니다.&cr; [부문별 수익 추이] (단위: 억원) 구 분 2020년 반기 2019년 반기 2019년 2018년 2017년 무선수익 28,358 27,188 55,168 54,382 55,718 유선수익 18,712 19,557 40,288 38,551 38,013 IPTV/초고속인터넷 9,819 8,919 18,458 16,319 15,382 인터넷전화/기업국제전화 2,309 2,567 5,083 5,492 5,868 기업인프라 6,584 6,391 16,747 16,740 16,764 자료 : 당사 제시&cr;주) 엘지헬로비전 제외 &cr;과거 한동안 매출 정체를 보였던 무선통신부문은 2011년 하반기 이후 당사의 LTE 서비스에 대한 선제적 대응을 통해 LTE 가입자수 증가에 힘입어 ARPU(Average Revenue per User) 상승 및 매출성장이 본격화된 바 있습니다. 2011년 이후 스마트폰 라인업이 강화되면서 스마트폰 가입자가 빠르게 증가하고 있는 가운데 2011년 4분기부터 시작한 LTE 서비스의 가입자가 확대되면서 당사의 무선 ARPU는 2011년 1분기를 저점으로 지속적으로 상승하여 2012년 4분기 31,697원, 2013년 4분기 35,388원, 2014년 4분기 37,448원을 기록하였습니다. 다만, 2015년 들어서는 수요기반의 포화와 정부의 지속적인 요금인하 압력 등으로 인해 ARPU의 성장이 둔화되며 2016년 4분기 35,657원를 기록하였으며, 2017년 이후 선택약정 할인율이 25%로 증가하면서 하락하였습니다. 2019년 4월 5G 서비스가 개통되면서 이동전화 부분 ARPU가 증가하였음에도 기타 IoT 가입회선이 증가함에 따라 무선 ARPU는 하락하여 2020년 2분기 30,480원의 ARPU를 기록하고 있습니다. [무선 ARPU 추이(분기별)] (단위 : 원) 무선arpu추이.jpg 무선arpu추이 자료 : 당사 IR자료&cr;주1) 접속료 및 가입수익 제외한 수치입니다.&cr;주2) 2015년 이후부터 ARPU 산정시 통신사 내부 회선 제거하여 산출하였습니다. &cr;5G가 상용화를 시작함에 따라 기존 고객 대비 고가의 요금제를 사용하는 스마트폰 가입자와 데이터 사용 위주의 시장 상황 등을 고려하면 무선 ARPU의 회복 가능성도 있으나, 5G의 높은 기본 요금제 및 서비스 품질 논란 등으로 인하여 기존 LTE 서비스 가입자 수는 견고한 편입니다. 이동통신가입자 대비 LTE 가입자 비중이 2020년 7월말 기준 84.22%(SK텔레콤 : 81.44%, KT : 78.98%)로 타사 대비 성장여력이 약화된 점과 자금력을 갖춘 경쟁사들의 적극적인 영업 및 요금제 개편 등으로 인한 LTE 서비스 및 5G 서비스 시장의 경쟁강도가 과열되고 있음을 감안할 때, 당사의 LTE 서비스 점유율이 저하될 가능성이 존재합니다. 따라서 향후 경쟁격화로 인한 LTE 서비스 점유율 하락이 발생하고 해당 수요가 당사의 5G 서비스로 이전되지 않을 경우 당사의 수익성에 부정적인 요인으로 작용할 수 있습니다.&cr; [이동통신 가입자 대비 LTE 가입자 비중] 구 분 2020년 7월 2019년 12월 2018년 12월 2017년 12월 2016년 12월 2015년 12월 LG유플러스 84.22% 87.90% 94.74% 92.43% 89.11% 84.50% SK텔레콤 81.44% 84.67% 87.67% 82.71% 77.55% 71.88% KT 78.98% 82.70% 87.65% 86.16% 84.97% 80.14% 자료 : 과학기술정보통신부 [이동통신 가입자 대비 5G 가입자 비중] 구 분 2020년 7월 2019년 12월 LG유플러스 12.85% 8.22% SK텔레콤 12.29% 7.23% KT 12.80% 7.82% 자료 : 과학기술정보통신부 &cr; [당사의 안정성 지표 관련 위험] 2-2. 2020년 반기말 연결기준 총차입금은 약 5.6조이며, 부채비율 144.72%와 차입금의존도 30.87%로 단기성차입금은 총차입금의 15.74%를 차지하고 있습니다. 당사의 단말기할부채권 유동화 등의 대체자금조달 여력과 우수한 대외신인도에 기반한 자금조달능력 등을 고려할 때, 재무융통성은 양호한 수준으로 판단되나 5G 시장 선점을 위한 망 조기구축을 위한 대규모 투자 수요 및 신사업 투자 가능성 등으로 인한 자금소요 가능성이 존재 하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;당사의 2020년 반기말 연결 기준 당사의 총차입금은 약 5.6조원 가량이며, 부채비율 144.72%, 차입금의존도 30.87%를 나타내고 있어 엘지헬로비전 인수 이후 재무부담이 다소 증가하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 당사의 차입금 등 안정성 관련 지표 추이는 다음과 같습니다.&cr; [당사 안정성 관련 주요 지표 추이] (단위 : 억원) 구분 2020년 반기 2019년 2018년 2017년 자산총계 182,774 179,411 139,399 119,355 자본총계 74,687 73,496 68,533 52,330 부채총계 108,087 105,915 70,866 67,025 총차입금 56,425 51,862 29,711 33,416 단기성차입금 8,880 8,296 8,948 8,810 장기성차입금 47,545 43,566 20,763 24,606 부채비율 144.72% 144.11% 103.40% 128.08% 차입금의존도 30.87% 28.91% 21.31% 28.00% 단기성차입금 비중 15.74% 16.00% 30.12% 26.36% 자료 : 당사 연결감사보고서 및 반기연결검토보고서 등&cr;주1) 차입금 금액은 사채할인발행차금 차감 후 금액&cr;주2) 2019년 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용으로 기존 운용리스 약정이 리스부채로 인식되었으나 차입금에 포함되어 있지 않습니다. &cr;2020년 반기말 연결기준 당사의 총차입금은 약 5.6조원 수준으로 이 중 1년 이내에 만기가 도래하는 단기성차입금 규모는 총차입금의 15.74%인 8,880억원 수준입니다. 당사는 2020년 반기말 기준 약 4,404억원의 현금 및 현금성자산과 543억원의 금융기관예치금을 보유하는 등 일부 유동성을 보유하고 있으며 재무적 융통성이 양호한 것으로 판단됩니다. 그러나 단기성차입금에 대한 상환 일정이 몰릴 경우 원만한 대응이 어려울 가능성이 존재하며, 이는 당사의 재무구조에 부담요인으로 작용할 가능성이 있습니다. 또한 5G 상용화로 5G망 구축을 통한 망경쟁력 확보 목적의 대규모 투자계획에 따라 차입규모가 증가하는 추세이며, 5G 콘텐츠 제작과 유,무선 기술 개발에 5년간 2조 6,000억원을 투자할 계획을 수립하는 등 장기적인 관점에서 통신시장의 성장 정체를 극복하기 위한 신사업 투자부담은 존재하며, 향후 IPTV, IoT 등 통신망을 활용한 융합영역에서의 성장동력 확보를 위한 투자가능성에 대해 지속적인 모니터링이 필요합니다.&cr; 한편, 과거 당사의 차입금 증가에 따라 이자비용 역시 증가세를 보였으며 2012년에는 이자비용이 영업이익을 상회하기도 하였으나, 이후 수익성 개선으로 2020년 반기말 현재는 영업이익 대비 이자비용이 개선된 모습을 보이고 있습니다.&cr; [당사 이자비용 추이] (단위 : 백만원) 구 분 2020년 반기 2019년 2018년 2017년 2016년 영업이익 459,466 686,244 730,945 826,295 746,483 이자비용 64,853 104,714 101,468 116,851 142,677 이자보상비율(배) 7.08 6.55 7.20 7.07 5.23 자료 : 당사 연결감사보고서 및 반기연결검토보고서 등&cr;주) 2019년 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용으로 기존 운용리스 약정이 리스부채로 인식되면서 발생한 리스관련 이자비용은 포함되어 있지 않습니다. [장기차입금 및 사채 만기 구조] (2020년 06월 30일 기준) (단위: 백만원) 상환기간 장기차입금 사 채 합 계 2021.07.01~2022.06.30 412,500 480,000 892,500 2022.07.01~2023.06.30 487,500 1,040,000 1,527,500 2023.07.01 이후 671,875 1,670,000 2,341,875 합 계 1,571,875 3,190,000 4,761,875 자료 : 당사 반기연결검토보고서&cr;주) 사채의 경우 액면금액 기준임 &cr;당사 차입금의 만기구조가 상기와 같이 비교적 고르게 분산되어 있으며, 보증보험 가입으로 높은 회수가능성을 지닌 단말기 할부채권 유동화 및 보유 부동산 등을 활용한 대체자금조달 여력과 대외신인도에 기반한 자본시장에서의 자금조달 능력 등의 재무융통성을 고려하면 양호한 유동성 대응능력을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다. 그러나 글로벌 경기침체 및 국내 금융시장 상황 등 대내외적인 시장환경 변화와 대규모 투자 수요 및 신사업 투자 가능성 등으로 인한 자금소요 가능성이 존재하므로 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr; [2013년 이후 단말기 할부채권 유동화 현황] (단위 : 억원) 구분 7차 8차 9차 10차 11차 12차 13차 14차 15차 발행일 13.02.12 13.04.08 13.06.05 13.08.06 13.10.07 13.12.06 14.02.11 14.04.07 14.06.10 발행금액 4,400 4,610 5,840 4,520 4,475 4,040 4,240 4,065 3,740 구분 16차 17차 18차 19차 20차 21차 22차 23차 24차 발행일 14.08.06 14.10.14 14.12.08 15.02.09 15.04.07 15.06.09 15.08.07 15.10.08 15.12.07 발행금액 3,850 4,040 3,750 2,630 2,900 2,590 2,960 2,525 3,360 구분 25차 26차 27차 28차 29차 30차 31차 32차 33차 발행일 16.02.04 16.04.07 16.06.09 16.08.08 16.10.10 16.12.08 17.02.09 17.04.07 17.06.23 발행금액 3,099 2,640 3,095 3,180 3,837 3,127 2,640 3,290 3,940 구분 34차 35차 36차 37차 38차 39차 40차 41차 42차 발행일 17.08.08 17.10.10 17.12.07 18.02.07 18.04.09 18.06.07 18.08.08 18.10.12 18.12.07 발행금액 2,180 3,310 3,700 4,400 4,290 4,350 4,130 4,030 3,530 구분 43차 44차 45차 46차 47차 48차 49차 50차 51차 발행일 19.02.07 19.04.08 19.06.07 19.08.07 19.10.11 19.12.09. 20.02.07 20.04.07 20.06.08 발행금액 3,495 4,250 4,110 3,760 3,420 4,230 4,050 3,190 3,680 구분 52차 발행일 20.08.07 발행금액 3,510 &cr;&cr;[당사의 현금흐름 관련 위험] 2-3. 당사는 선도적인 LTE망 구축을 위한 집중적 투자활동 으로 2011년 이후 연간 1.5조원 이상의 CAPEX 지출이 이어졌으며, 2014년에는 약 2.2조원의 CAPEX 지출 이 있었 으나, 이후 대규모 투자가 일단락됨에 따라 CAPEX 지출이 과거보다 감소된 수준에서 진행되었습니다. 다만, 주파수 경매에 따른 예정된 할당대금 납부와 네트워크 보완투자뿐만 아니라, 5G 상용화에 따른 망구축 및 성장 동력 확보를 위한 투자 등과 같이 업계 이슈와 관련하여 향후 비경상적인 자금소요가 발생할 수 있으므로 이에 대한 모니터링이 필요 합니다. 한편, 당사는 2020년 반기말 연결 기준 3조 745억원의 매출채권 및 기타채권 잔액을 보유하고 있으며, 2,655억원 규모의 대손충당금을 설정함으로써 8.64%의 대손충당금 설정률 을 나타내고 있습니다. 투자의사 결정시 이와 같은 사항들에 대해 충분히 인지하시기 바랍니다. &cr;당사는 경쟁사 대비 적은 가입자 기반을 보유하고 있어 수익 변동성이 상대적으로 높음에도 불구하고 비교적 안정적인 영업현금흐름 창출능력을 보여주고 있습니다. 고가의 스마트폰 가입자 확대에 따른 운전자금 부담이 급증한 2011년 이후 점차 개선되어 2016년부터 약 2조원 이상을 유지하고 있으며, 2020년 반기 약 1.3조원의 영업현금흐름을 창출하였습니다.&cr;&cr;한편, 유무형자산 투자에 있어서는 2006년 7월 2GHz 사업권 취소로 잔여 주파수 할당 대가 및 신규투자에 대한 부담이 축소되었으나, 초고속인터넷 부문에 대한 투자와 선도적인 LTE망 구축을 위한 투자 및 주파수 할당대가 납입 등으로 2007~2010년 연평균 1.2조원 수준의 CAPEX 지출이 있었습니다. 2011년 이후에는 4G LTE 서비스를 위한 인프라 구축 및 망고도화로 인한 CAPEX와 고가의 단말기 매출에 의해 운전자금 부담이 지속적으로 증가하였습니다. 2014년 2.2조의 CAPEX를 고점으로 2015년에는 네트워크 보완투자, 주파수 할당대금 납부 등과 관련하여 1.4조원의 CAPEX가 이루어졌으며, 2016년 1.3조원의 CAPEX가 지출되는 등 광대역 LTE 전국망 구축이 일단락된 상황에서 CAPEX 지출이 과거보다 감소하는 추세였으나, 2018년 4분기부터 5G 상용화에 대비한 설비투자가 개시되면서 2019년 약 2.6조원의 CAPEX를 지출했습니다. 다만, 2020년 COVID-19에 따른 사회적 거리두기 등으로 5G 인빌딩 기지국 구축이 지연되어 2020년 반기 약 1조원의 CAPEX가 지출되었습니다. &cr; [당사 현금흐름 및 CAPEX 추이] (단위 : 억원) 구 분 2020년 반기 2019년 반기 2019년 2018년 2017년 영업활동현금흐름 12,927 13,711 22,526 20,694 22,794 CAPEX 무선 5,201 5,499 14,886 3,403 2,619 유선 3,233 2,875 7,929 6,461 6,860 기타 1,565 1,694 3,271 4,108 1899 계 9,999 10,068 26,085 13,972 11,378 자료 : 당사 연결감사보고서 및 반기연결검토보고서, IR자료 &cr;단통법 시행을 계기로 보조금 경쟁이 완화되어 마케팅 비용이 축소되는 등 영업현금흐름이 개선되었으나, 2019년 4월 5G 상용화 개시 이후 마케팅 비용 증가 및 5G 설비에 대한 투자가 본격화되고 있으며, 5G 주파수 경매에 따른 예정된 할당대금 납부와 성장 동력 확보를 위한 투자 등과 같이 업계 이슈와 관련하여 향후 비경상적인 자금소요가 발생할 수 있으며, 이는 제고된 수익창출력에도 불구하고 당사의 재무부담으로 이어질 수 있습니다.&cr;&cr; 한편, 2013년 8월 LTE 광대역 이동통신 서비스의 조속한 보급을 위하여 1.8GHz 및 2.6GHz 대역의 주파수에 대한 정부의 추가 할당 계획에 따라 동시오름입찰(최고 입찰가가 낙찰될 때까지 입찰과정을 거듭하는 방식)과 밀봉입찰(경매 참여자가 동시에 원하는 대역과 가격을 적어내는 방식)을 병행하는 혼합방식의 경매가 진행되었습니다. 입찰 결과 2개의 밴드플랜 중 밴드플랜2로 결정되었고, 당사는 B2블록을 4,788억원에 낙찰 받았습니다. 당사는 기존 800㎒와 2.1GHz를 통해 제공하고 있는 LTE-A 서비스와 더불어 경매를 통해 확보한 2.6GHz 대역을 활용하여 2014년 7월부터는 전국적으로 광대역 LTE 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 2.6GHz(40㎒) 주파수 사용에 대한 대가로 4,788억원을 지불하기로 하였으며, 2011년 8월 29일 확정된 2.1GHz(20㎒) 주파수 할당에 대한 대가 총 4,455억원 또한 지불 중에 있어 이에 따른 재무부담 증가 가능성이 있습니다. 단, 2.6GHz(40㎒) 주파수 할당 대가의 경우 2013년 약 1,200억원을 지불하였으며, 잔액은 8년간 분할하여 지불할 예정입니다. 2.1GHz(20㎒) 주파수 할당 대가의 경우 2012년부터 매년 약 334억원을 10년간 분할하여 지불해 나가고 있습니다. 또한 2016년 4월에 실시된 4G용 주파수 경매 결과에서 당사는 C블록(2.1GHz, 20MHz)을 최저 경쟁가격인 3,816억원에 낙찰받았습니다. 과거 주파수 경매에 비해 낮은 경쟁강도로 인해 예상보다 낮은 낙찰가격으로 경매가 종료되었으며, 당사는 2016년 954억원, 2017~2018년 각 716억원을 지급할 예정으로 동 경매로 인한 당사의 현금유출은 예상보다 크지 않은 것으로 판단하고 있습니다. 2018년 6월 5G 서비스의 개시를 목적으로 3.5GHz(중대역)와 28GHz 대역(초고대역) 주파수에 대하여 경매를 실시하였으며, 당사는 3.5GHz대역(80MHz)과 28GHz대역(800MHz)을 각각 8,095억원과 2,072억원에 낙찰받았습니다. 해당 낙찰 금액의 1/4에 해당하는 약 2,542억원을 2018년 12월 납부하였으며, 잔여 금액은 해당 주파수 대역의 이용기간(3.5GHz/10년, 28GHz/5년)동안 분할납부할 예정입니다. 상기와 같이 주파수 할당 대금 지출은 장기간에 걸쳐 이루어지기 때문에 주파수 할당대금 납부가 당사 현금흐름의 급격한 악화로 이어질 가능성은 높지 않습니다. 다만, 5G 주파수의 경우 고주파의 특성상 기존 4G 주파수 대비 더 많은 기지국을 요하고 있으며, 5G 주파수 할당에 따라 과학기술정보통신부는 각 통신사별로 망 구축 의무를 부여하여, 3.5GHz대역의 경우 15만국(3년 15%, 5년 30%), 28GHz대역은 10만대(3년 15%)를 의무적으로 구축하도록 하였습니다. 더불어 2019년 4월 5G 상용화 서비스가 개시되었고, 당사는 2020년 7월까지 준공 기준 43,532국을 구축하였습니다. 28GHz대역은 연내 시범망을 구축할 계획이며, 2022년 상반기까지 전국망 구축을 완료할 계획입니다. 이와 같은 고정비의 증가는 수익성 악화로 연결될 수 있으며, 시장환경의 악화로 매출이 감소하더라도 지속적인 비용 소요가 발생한다는 점 유의하시기 바랍니다. &cr; 한편, 당사는 2020년 반기말 기준 약 3조 745억원의 매출채권 및 기타채권 잔액을 보유하고 있으며, 2,655억원 규모의 대손충당금을 설정함으로써 8.64%의 대손충당금 설정률 을 나타내고 있습니다. &cr; [ 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역] (단위 : 백만원,%) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금&cr;설정률 2020년&cr;반기 유동성 매출채권및기타채권 2,714,887 265,412 9.78% 비유동성 매출채권및기타채권 359,594 82 0.02% 합 계 3,074,481 265,494 8.64% 2019년 유동성 매출채권및기타채권 2,562,921 258,492 10.09% 비유동성 매출채권및기타채권 367,120 84 0.02% 합 계 2,930,041 258,576 8.82% 2018년 유동성 매출채권및기타채권 1,748,618 242,294 13.86% 비유동성 매출채권및기타채권 318,206 163 0.05% 합 계 2,066,824 242,457 11.73% 자료: 당사 사업보고서 및 반기보고서 등 &cr; 당사의 대손충당금 설정률은 2015년 이후 원활한 채권 회수를 통해 감소세로 돌아선 모습을 보였으나, 2018년 회계기준 변경에 따라 단말기 할부판매로 인하여 발생한 매출채권을 기타포괄손익-공정가치 채무상품으로 분류하여 대손충당금 설정 대상 채권이 감소하면서 상승하였다가 이후 점차 안정화된 모습을 보이고 있습니다. &cr; [ 최근 3 사업연도의 대손충당금 변동 현황 ] (단위 : 백만원) 구 분 2020년 반기 2019년 2018년 2017년 1. 기초 대손충당금 잔액합계 258,576 242,457 234,421 207,007 2. 순대손처리액(①－②) (28,152) (45,382) (55,160) (43,582) ① 대손처리액(상각채권액) (38,071) (65,632) (72,767) (64,475) ② 상각채권회수액 (9,919) (17,250) (17,607) (20,893) 3. 대손상각비 계상(환입)액 35,070 61,501 63,197 71,980 4. 기말 대손충당금 잔액합계 265,494 258,576 242,458 235,405 자료 : 당사 사업보고서 및 반기보고서 [2020년 반기말 연결기준 경과기간별 매출채권잔액 현황] (단위 : 백만원) 구 분 6개월 이하 6개월 초과&cr;1년 이하 1년 초과 &cr;3년 이하 3년 초과 계 금액 일반 2,763,382 60,804 177,911 38,105 3,040,203 특수관계자 34,278 　　　 34,278 계 2,797,660 60,804 177,911 38,105 3,074,481 구성비율 91.00% 1.98% 5.79% 1.24% 100% 자료: 당사 반기보고서 &cr; 동일업종을 영위하는 SK텔레콤의 경우 2020년 반기말 기준 8.83%, KT는 4.14%의 대손충당금 설정률을 보이고 있습니다. 과거 당사에 비해 다소 보수적으로 충당금을 설정하고 있었으나, 2018년 새로운 회계기준의 적용에 따라 설정률의 변화가 발생하였습니다. 당사의 경우 IFRS 1109호 적용에 따라 매각대상 매출채권을 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품으로 분류하여 제외함에 따라 충당금 설정률이 증가한 반면, SK텔레콤의 경우 당기손익-공정가치 측정 금융상품으로 분류된 미수금을 채권 총액에 포함하면서 설정률이 감소하였고 KT의 경우 IFRS 1115호 적용에 따라 선급비용 및 계약자산을 채권총액에 포함하면서 충당금 설정률이 감소하였습니다. 당사의 매출채권 및 기타채권은 대부분 통신서비스 사용에 대한 요금채권이며, 당사는 과거의 대손경험율과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정하고 있습니다. 통신업종 특성상 요금채권의 경우 다수의 소액채권으로 이루어져 있어 대규모의 매출채권 제각 가능성은 낮으나 거래상대방의 신용도 및 회수비용 등의 이유로 연체 및 미회수의 가능성이 존재합니다. 그리고 보증보험 가입 등으로 인해 회수가능성이 높은 단말기 할부대금채권의 경우 대부분 유동화를 통해 매출채권 및 기타채권 잔액에서 제외하고 있습니다. &cr; [이통3사 매출채권 및 기타채권 대손충당금 설정 현황] (단위 : 백만원) 구 분 2020년 반기 2019년 2018년 2017년 LG유플러스 채권총액 3,074,481 2,930,041 2,066,824 3,203,648 대손충당금 265,494 258,492 242,457 235,404 대손충당금 설정률 8.64% 8.82% 11.73% 7.35% SK텔레콤 채권총액 4,135,855 4,257,861 4,017,915 4,463,009 대손충당금 365,200 346,399 376,045 362,171 대손충당금 설정률 8.83% 8.14% 9.36% 8.11% KT 채권총액 9,996,300 10,156,304 9,349,196 7,665,385 대손충당금 414,064 390,455 465,336 537,769 대손충당금 설정률 4.14% 3.84% 4.98% 7.06% 자료 : 각사 사업보고서 및 반기보고서 &cr; [당사의 최대주주 및 그룹 관련 위험] 2-4. 당사의 최대주주 는 LG그룹의 지주회사인 ㈜LG로, 증권신고서 제출 전일 기준 당사 발행주식 총수의 37.66%인 164,422,375주를 보유하고 있어 경영권에 대한 안정성은 높은 것으로 판단됩니다. 당사가 속한 LG그룹은 2020년 5월 발표한 공정위 상호출자제한기업집단 중 4위의 대규모 기업집단으로 전자사업부문의 비중이 높은 사업구조 를 가지고 있습니다. 글로벌 경기침체의 지속으로 전자사업부문의 실적이 저하될 가능성이 있으며, 이는 그룹 전체의 합산 실적 저하로 이어져 당사에 대한 지원가능성이 제한 될 수 있습니다. 이렇듯 대규모 기업집단의 특성상 그룹 차원의 재무 위험, 혹은 평판 위험 등이 발생할 경우 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;당사의 최대주주는 LG그룹의 지주회사인 ㈜LG이며, 신고서 제출일 전일 기준 당사가 발행한 주식총수의 37.66%인 164,422,375주를 보유하고 있습니다. 최대주주인 ㈜LG를 제외하면, 발행주식 총수를 기준으로 당사의 주식을 5% 이상 보유하고 있는 주주는 국민연금공단(54,433,492주, 12.47%)이 있습니다. 이와 같이 최대주주를 제외하고 지분을 5% 이상 보유하고 있는 2대 주주의 지분율이 당사의 최대주주 지분율 대비 상당히 낮은 수준인 점, 2대 주주의 투자목적이 단순투자목적인 점, 당사의 최대주주가 당사 지분을 30% 이상 보유하고 있는 점 등을 고려하여 볼 때, 당사의 경영권에 대한 안정성은 높은 것으로 판단됩니다. 다만 현재의 안정적으로 유지되고 있는 경영권 현황에도 불구하고 향후 대내외적인 경영 환경의 급격한 변화 속에서 당사의 수익성 저하 지속 및 재무구조의 불안요인이 발생할 경우 경영권에 대한 위협이 발생할 수 있습니다.&cr; [최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황] (기준일 : 2020년 09월 13일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 주식수 지분율 ㈜LG 최대주주 보통주 164,422,375 37.66 이혁주 임원 보통주 16,000 0.00 계 보통주 164,438,375 37.66 &cr; 당사는 2020년 5월 발표한 공정위 상호출자제한기업집단 중 4위의 대규모 기업집단인 LG그룹에 소속 되어 있습니다. LG그룹은 당사의 최대주주인 ㈜LG가 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로, 2020년 반기말 기준 당사 및 LG전자㈜, ㈜LG화학 등 13개의 자회사를 지배하고 있습니다. LG그룹은 2001년 4월 처음 지주회사 체제로 전환한 뒤, 일부 사업부문 인적 분할 등을 거쳐 2004년 중반 현재의 ㈜LG를 지주회사로 하는 그룹 통합지주회사 체제가 완전 구축되었으며 지주회사인 ㈜LG는 구광모 회장 등 특수관계인의 지분이 공시기준일 현재 약 46.07%(보통주 기준)에 달하고 있어 그룹 전체적인 경영권은 안정적이라 할 수 있습니다.&cr; 지배구조_2020.06.30.jpg 지배구조_2020.06.30 &cr;GS그룹과의 기업분할에 따라 LG그룹은 LG전자 및 LG디스플레이, LG이노텍 등을 중심으로 하는 전자사업부문, LG화학, LG생활건강, LG하우시스를 중심으로 하는 화학사업부문, 당사를 중심으로 하는 통신사업부문, 그리고 LG상사를 비롯한 유통 및 기타사업부문의 사업구조를 가지고 있습니다. LG그룹은 그 동안 각 사업부문의 균형적인 발전을 통해 안정적인 성장을 이뤄왔으나 지속적인 지배구조 조정에 따라 영위하고 있는 사업의 상당부분이 분리되어 전자 및 화학사업에 대한 의존도가 높아졌습니다. 특히 전자사업이 그룹 전체의 사업에서 차지하는 비중이 화학 및 통신사업 대비 상대적으로 큰 것으로 판단되어 전자사업부문 내 대표적인 업체인 LG전자 등의 실적이 그룹의 합산 경영실적에 많은 영향을 미치고 있는 상황입니다. 장기간 이어지고 있는 글로벌 경기침체가 지속될 경우 소비 위축, 환율상승으로 인한 원가율 증가 등으로 인해 전자사업부문의 매출 및 수익성 등 실적이 저하될 가능성이 있으며, 이는 전자사업부문외 계열회사에 미치는 영향은 제한적일지라도 그룹 전체의 합산 실적 저하로 이어져 당사에 대한 지원가능성이 제한될 수 있습니다. 이렇듯 대규모 기업집단의 특성상 그룹 차원의 재무 위험, 혹은 평판 위험 등이 발생할 경우 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 유의하시기 바랍니다. &cr; [당사의 종속회사 관련 위험] 2-5. 공시기준일 현재 당사의 연결대상 종속회사는 총 9개사로 이 중 ㈜엘지헬로비전과 ㈜미디어로그는 2020년 반기말 별도 기준 총 자산이 각각 약 1조 8,415억원 및 1,034억원 수준으로 당사의 종속기업 중 가장 큰 비중을 차지고 있습니다. ㈜ 엘지헬로비전 인수에 따라 사업적 시너지 효과가 기대되나, 2019년 12월 13일 과학기술정통부의 승인 조건 중 알뜰폰 사업자에게 LTE 및 5G 도매 대가 인하가 포함되어 있기 때문에 해당 수익성이 저하될 가능성도 존재합니다. 한편 ㈜ 미디어로그는 알뜰폰(MVNO)사업에서 가입자 순증이 지속되고 있지만 관련 마케팅 비용의 증가로 2020년 반기 별도 기준 약 3억원의 영업손실을 기록하였습니다. 다 만 ㈜ 미 디어로그가 당사 연결재무제표에서 차지하는 비중이 당사 규모 대비 상대적으로 크지 않아 당사의 재무안정성에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다. &cr;신고서 제출일 기준 당사의 연결대상 종속회사는 총 9개사로 고객관리 콜센터를 운영하는 ㈜아인텔레서비스, ㈜씨에스리더, ㈜씨에스원파트너와 ICT 서비스 및 LG유플러스의 이동통신망을 임대하여 합리적인 요금의 통신서비스를 제공하는 MVNO 사업을 영위하는 ㈜미디어로그, 가입신청서 구비서류 등의 확인서비스를 제공하는 ㈜위드유, 향후 중장기 미래 사업 준비를 위한 목적으로 설립한 펀드인 LG UPLUS FUND I LLC 등을 자회사로 보유하고 있으며, 2019년 12월 24일 유선방송업을 영위하는 ㈜엘지헬로비전 및 그 자회사 ㈜하나방송을 신규 취득하여 2020년 9월 1일자로 양사 합병하였습니다. 또한 2020년 1월 2일 140억원을 출자하여 설치 및 보수 업무를 제공하는 자회사인 ㈜유플러스홈서비스를 설립하였습니다. 주요 개황은 다음과 같습니다.&cr; [연결대상 종속회사 개황] (단위 : 백만원) 상호 설립일 주요사업 2020년 반기말&cr;자산총액 주요종속&cr;회사 여부 소유지분율 ㈜아인텔레서비스 2001.07.01 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 25,930 - 100.00% ㈜씨에스리더 2001.07.01 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 18,578 - 100.00% ㈜미디어로그 2000.03.14 부가통신 103,395 해당 99.58% DACOM America,Inc. 1992.01.14 통신업 외 303 - 100.00% ㈜씨에스원파트너 2008.08.29 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 34,888 - 100.00% ㈜위드유 2013.05.28 기타사무, 지원서비스 3,892 - 100.00% LG UPLUS FUND I &cr;LLC 2018.05.01 벤처기업 투자 21,395 - 100.00% ㈜엘지헬로비전 1995.03.31 유선방송업 1,841,512 해당 50.00%+1주 ㈜하나방송 2008.01.08 유선방송업 7,509 - 50.00%+1주 ㈜유플러스홈서비스 2020.01.02 통신공사업 28,493 - 100.00% 자료 : 당사 제시&cr;주1) ㈜하나방송의 경우 2020년 9월 1일자로 ㈜엘지헬로비전에 흡수합병되었습니다.&cr;주2) ㈜엘지헬로비전의 자산총액은 별도재무제표 기준입니다. &cr; 당사의 종속기업의 2020년 6월 기준 요약 재무현황은 아래과 같으며 이 중 ㈜엘지헬로비전은 총 자산이 약 1조 8,415억원으로 당사의 종속기업 중 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. ㈜엘지헬로비전은 1995년 3월 31일 종합유선방송법에 의해 설립되어 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, 알뜰폰(MVNO) 사업을 영위하고 있습니다. 케이블TV 사업부문의 경우 2000년 3월 양천 SO(종합유선방송사업자)를 인수한 이래 현재 24개사의 SO를 거느리고 있어 케이블TV 시장에서 2020년 3월말 가입자 수 기준 29.05% 의 점유율을 기록하는 등 업계 1위를 유지하고 있으며, MVNO 시장에서도 2020년 6월말 기준 약 63만명의 가입자를 보유하여 8.5%의 점유율을 기록하고 있습니다. (주)엘지헬로비전의 2020년 반기 별도 기준 영업이익은 약 175억원으로, 향후 당사와 (주)엘지헬로비전 서비스의 결합판매 활성화를 통한 마케팅 비용 절감 등 시너지 효과가 기대됩니다. 다만, 2019년 12월 13일 과학기술정통부의 승인 조건 중 알뜰폰 사업자에게 LTE 및 5G 도매 대가 인하가 포함되어 있기 때문에, 기존 당사 사업부문의 수익성 저하 가능성도 존재합니다. &cr;&cr; ㈜미디어로그는 총 자산이 약 1,034억원 수준으로 당사의 종속기업 중 두번째로 큰 비중을 차지하고 있습니다. ㈜미디어로그는 2000년 3월 14일 설립되어 미디어 콘텐츠 사업, ICT 서비스 사업 등을 영위하고 있었으며, 2014년 6월 30일에 별정통신사업을 등록하고 2014년 7월 9일부터 알뜰폰(MVNO) 사업을 영위하고 있습니다. 알뜰폰 사업은 기존 이동통신사 통신망을 빌려 통신서비스를 제공하는 사업으로 비교적 저렴한 가격으로 통신 서비스를 이용할 수 있다는 장점을 가지고 있으나 2011년 7월부터 서비스를 시작하여 아직 MVNO시장은 MNO시장에 비해 수익성 측면에서 열위한 모습입니다. ㈜미디어로그는 MVNO시장에서의 본격적인 영업에 따라 가속화된 가입자 순증으로 당사 매출에 기여하고 있지만 관련 마케팅비용의 증가로 2020년 반기 별도 기준 약 3억원의 영업손실을 기록하는 등 당사의 실적에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 다만, 2020년 반기 자산총액 기준 ㈜미디어로그가 당사 연결재무제표에서 차지하는 비중이 당사 규모 대비 상대적으로 크지 않은 수준이어서 당사의 실적 및 재무안정성에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다. &cr; [종속기업의 요약 재무현황] (기준일 : 2020년 06월 30일) (단위: 백만원) 구 분 (주)아인텔레서비스 (주)씨에스리더 (주)미디어로그 DACOM America, Inc. (주)씨에스원파트너 (주)위드유 LG UPLUS &cr;FUND I LLC (주)엘지헬로비전 (주)하나방송 (주)유플러스&cr;홈서비스 자산 계 25,930 18,578 103,395 303 34,888 3,892 21,395 1,841,512 7,509 28,493 부채 계 27,311 18,808 50,417 3,660 31,145 2,038 8 886,096 991 17,476 자본 계 (1,381) (230) 52,979 (3,357) 3,743 1,854 21,387 955,416 6,518 11,016 구 분 (주)아인텔레서비스 (주)씨에스리더 (주)미디어로그 DACOM America, Inc. (주)씨에스원파트너 (주)위드유 LG UPLUS &cr;FUND I LLC (주)엘지헬로비전 (주)하나방송 (주)유플러스&cr;홈서비스 영업수익 36,924 22,875 106,516 655 44,810 4,564 0 527,494 1,476 23,231 영업이익(손실) 924 238 (276) 44 999 491 0 17,451 (484) (3,042) 반기순이익(손실) 788 150 (752) 44 827 484 (605) 10,791 (751) (2,984) 자료 : 당사 제시 및 반기보고서&cr;주1)㈜하나방송의 경우 2020년 9월 1일자로 ㈜엘지헬로비전에 흡수합병되었습니다.&cr;주2) ㈜엘지헬로비전의 재무정보는 별도재무제표 기준입니다. &cr;한편, ㈜미디어로그는 2014년 07월 02일 및 2014년 11월 07일 MVNO 사업운영을 위한 자금 확보 차원에서 각각 약 111억원 및 419억원의 주주배정 유상증자를 공시 및 청약을 진행하였으며, 당사는 2014년 08월 02일에 100억원 및 2014년 12월 12일에 400억원의 금액을 납입하였습니다. 또한 (주)미디어로그는 2017년 08월 10일 운영자금 목적으로 454억원 가량의 주주배정 유상증자 결정을 공시했으며, 당사는 2017년 09월 21일 해당 금액을 납입하였습니다. 이에 따라, 2020년 반기말 기준 당사의 ㈜미디어로그에 대한 지분율은 99.58%까지 증가하였습니다. 향후 종속기업의 실적이 부진할 경우 이는 당사의 실적 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. &cr; &cr; [통신사간의 경쟁으로 인한 제재 관련 위험] 2-6. 당사는 통신3사가 경쟁하고 있는 이동통신 시장에서 2020년 7월말 가입자수 기준 시장점유율 약 21%로 3위를 기록하고 있습니다. 당사의 가입자수 및 시장점유율은 소폭이긴 하지만 지속적인 증가세에 있으며, 가입자수 증가율 역시 양호한 수준을 지속해 오고 있습니다. 최근 5G 시장에서의 가입자 유치 경쟁으로 관련 마케팅 비용이 증가하였으나 시장감시조사단의 규제 모니터링이 강화된 이후 보조금 중심의 경쟁이 완화되고 있습니다. 다만 향후 가입자 경 쟁 이 심화될 경우 마케팅 비용이 증가할 수 있으며 방송통신위원회 등으로부터 과징금 및 영업정지 등의 제재가 발행할 수 있습니다. 이 경우 당사의 이미지 등에 부정적인 요인으로 작용할 가능성도 있습니다. &cr; 당사는 통신3사가 경쟁하고 있는 이동통신 시장에서 2020년 7월말 약 1,433만명의 가입자 수를 나타내며 가입자수 기준 시장점유율 20.81%로 3위(MVNO 제외, MVNO 포함시 약 22.78% )를 기록하고 있습니다. 당사의 가입자수는 소폭이지만 지속적인 증가세에 있으며, 가입자수 증가율 역시 양호한 수준을 지속해 오고 있습니다.&cr; [이동통신 3사 시장점유율 및 가입자수 증가율 추이] (단위 : 명) 구 분 2020년 7월 2019년 12월 2018년 12월 2017년 12월 가입자수 LG유플러스 14,325,057 13,869,884 13,058,436 12,624,598 SK텔레콤 28,974,699 28,647,960 27,381,694 27,018,687 KT 18,213,296 17,669,451 16,930,343 16,492,551 MVNO 7,317,830 7,749,516 7,989,453 7,522,852 가입자수기준&cr;시장점유율 LG유플러스 20.81% 20.42% 19.98% 19.83% SK텔레콤 42.10% 42.17% 41.89% 42.44% KT 26.46% 26.01% 25.90% 25.91% MVNO 10.63% 11.41% 12.22% 11.82% 가입자수&cr;증가율 LG유플러스 3.28% 6.21% 3.44% 5.22% SK텔레콤 1.14% 4.62% 1.34% 1.02% KT 3.08% 4.37% 2.65% 4.98% MVNO -5.57% -3.00% 6.20% 9.97% 자료 : 과학기술정보통신부 &cr;그러나 통신 3사의 과점체제 하에서의 치열한 경쟁 구도로 통신 3사간 경쟁은 점점 심화되는 모습을 보였으며, 이로 인해 마케팅 비용 증가 등으로 부담이 가중되는 등 부작용이 나타남에 따라 과도한 가입자 유치 경쟁을 막기 위한 방송통신위원회 등으로 부터의 과징금 및 영업정지 조치 등 제재를 받고 있습니다.&cr; [당사 및 연결회사의 최근 3개년 제재현황] □ LG유플러스 (기준일 : 2020.09.13 ) 일자 대상자 내용 사유 근거법령 회사의 이행현황 대책 제재/조치기관 2017.3.21&cr; (의결일기준) 법인 과징금&cr; 9.69억&cr; 시정명령 단말기유통법상 외국인 영업 관련 지원금 과다지급 제한 및 차별적 지원금 지급유도 금지 위반행위 단말기유통법 제3조, 제4조, 제9조 과징금 납부&cr;(~'17.04.27) 및&cr;시정조치 이행 예정 1. 시정명령 이행 : 방통위 시정명령(위반행위 중지, 공표문 부착, 과징금 납부 등)&cr; 2. 시정명령 완료보고 : 시정명령 기간 종료 10일이내 방통위에 완료보고서 제출 방송통신위원회 2017. 12.06&cr; (의결일 기준) 법인 과징금&cr; 8억&cr; 시정명령 초고속인터넷 단품 및 결합상품 해지제한 관련 이용자 이익저해 행위 전기통신사업법 제50조 과징금 납부 ('18.02.20) 및 시정명령 이행조치 1. 시정명령 이행 : 방통위 시정명령(위반행위 중지, 공표문 부착, 과징금 납부, 업무처리절차 개선 등)&cr; 2. 시정명령 완료보고 : 시정명령 기간 종료 10일이내 방통위에 완료보고서 제출 방송통신위원회 2017. 12.21&cr; (의결일 기준) 법인 과태료&cr; 1천만원&cr; 시정명령 개인정보보호 법규 위반(접근권한 통제 미흡) 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제28조 과태료 납부('18.03.30) 및 시정명령 이행 예정 1. 시정명령 : 접근권한 통제 시행&cr; 2. 개인정보취급자에 대한 교육 및 재발방지대책 수립 제출: 처분통지를 받은 날로부터 30일내 제출 방송통신위원회 2018. 1.24&cr; (의결일 기준) 법인 과징금&cr; 1,674,750만원&cr; (도매 및 온라인 167억원,&cr; 대형유통 2,940만원, 법인 1,810만원)&cr; 시정명령 단말기유통법상 도매 및 온라인, 법인영업, 대형유통점 관련 지원금 과다지급 제한 및 지원금의 차별지급, 차별적 지원금 지급유도 금지 위반행위 단말기유통법 제3조, 제4조, 제9조 과태료 납부('18.03.19) 및 시정명령 이행 예정 1. 시정명령 이행 : 방통위 시정명령(위반행위 중지, 공표문 부착, 과징금 납부 등)&cr; 2. 시정명령 완료보고 : 시정명령 기간 종료 10일이내 방통위에 완료보고서 제출 방송통신위원회 2018.5.2&cr; (과태료 부과일 기준) 법인 과태료&cr; 375만원 미동의가입자에 대한 &cr; 광고성 정보 문자 발송 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조 제1항 과태료 납부 과태료 납부&cr; 재발방지대책 적용 전파관리소 2018.5.2 법인 과태로 300만원 사업장폐기물 허가 미실시 폐기물관리법 제17조 과태료 납부 1. 폐기물 배출 담당부서 교육&cr;2. 신규 위탁처리업체 발굴 경기도 시흥시청 2018.5.9&cr; (과태료 부과일 기준) 법인 과태료&cr; 6백만원 도박이미지 스팸발송에 대해 기술적 조치 미흡 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조의4 과태료 납부 과태료 납부&cr; 재발방지대책 적용 전파관리소 2018.5.28 법인 과태료 550만원 사업장폐기물 운반기준 미준수 폐기물관리법 제17조 과태료 납부 1. 통신업 발생 폐기물 처리절차 환경부 정식 건의 - 환경부 답변자료 공유 및 시행 중 인천시 남동구청 2018.08.08. 법인 과태료: 3억 7천 6백만원 기간제 및 단시간 근로자에 대한 근로계약서 필수기재사항 미명시 기간제 및 단시간근로자 보호등에 관한 법률 제17조 과태료 납부 1.과태료 납부 완료&cr; 2.시정명령 이행: 지적사항 보완 후 근로계약서 재배부(2018.8) 후 개선 내역 보고 완료 고용노동부 2018. 10.12&cr; (의결일 기준) 법인 과징금 &cr; 6,010만원 &cr; 시정명령 대표번호 카드결제서비스 관련 전기통신사업법 위반행위 전기통신사업법 제42조, 제50조 과징급 납부&cr; (2018.12.18) 및 시정 명령 이행 예정 1. 시정명령 이행 : 방통위 시정명령(일간지 공표, 홈페이지 게시, 과징금 납부, 업무처리절차 개선 등)&cr; 2. 시정명령 완료보고 : 19년 2월26일 시정명령 완료 이행 방통위 완료보고서 제출 방송통신위원회 2018. 12.19&cr; (의결일 기준) 법인 과징금 : 6,200만원&cr; 과태료 : 500만원&cr; - 미동의가입자에 대한 광고성 정보 문자 발송&cr; - 수탁자가 목적을 벗어나 이용자의 개인정보를 처리&cr; - 이용자의 개인정보 이용내역 열람요구에 조치하지 않음 정보통신망법 제24조, 동법 제25조3항, 동법 제30조4항 과징금, 과태료 납부 및 시정명령 이행 예정 　- 방송통신위원회 2019.3.20&cr; (의결일 기준) 온라인&cr; 법인 과징금 : 10억2천5백만원 단말기유통법상 지원금 과다지급 제한 및 지원금의 차별지급, 차별적 지원금 지급유도 금지행위 위반 등 단말기유통법 제3조, 제4조, 제5조, 제9조 과징금 납부 및 시정조치 이행 예정 1. 시정명령 이행 : 방통위 시정명령 이행계획 제출(5/2) 예정&cr; * 위반행위 중지 : 즉시&cr; * 공표문 부착 : 본사 및 관련 대리점 5/9~5/18, 온라인 홈페이지 5/15~5/18&cr; * 과징금 납부 : 5/9까지&cr; 2. 시정명령 완료보고 : 시정명령 기간 종료 10일이내 방통위에 완료보고서 제출(5/28) 예정 방송통신위원회 2019.04.26&cr; (과태료 부과일 기준) 법인 과태료 : 1,200만원 영리목적의 광고성 정보 전송 제한 법률 위반 - 수신자의 명시적인 사전동의 없는 영리목적의 광고성 정보 전송 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률 제50조 제1항, 동법 시행령 제74조 별표 9 과태료 납부 　- 방송통신위원회 2019. 07. 12. 법인 벌금상당액 2.35억 허위세금계산서 수수 등 조세범처벌법 위반 행위 조세범처벌법&cr; 제10조 벌금 상당액 납부 영업사원 대상 준법 및 윤리교육 진행 국세청 2019.7.29.&cr;(의결일 기준) 법인 과징금 :38억 9,500만원&cr; 시정명령 - 공공분야 전용회선사업 12건의 입찰에 대한 담합 행위 공정거래법 제19조 제1항 제8호 과징금 납부 및 시정명령 이행 예정 1. 시정명령 이행 : 위반행위 중지&cr; 2. 재발방지대책 마련 공정거래위원회 2019.10.04&cr; (과태료 부과일 기준) 법인 과태료 : 2,000만원 개인정보유출 신고 및 검찰 통보사항, 방통위 자체인지를 통한 조사 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법류 제76조 제1항, 동법 시행령 제74조 별표9 과태료 납부 　- 방송통신위원회 2019.11.29.&cr; (의결일 기준) 법인 과징금 : 6억 300만원&cr; 시정명령 - 모바일메세지 제공사업자 선정사업 입찰 관련 담합 행위 공정거래법 제19조 제1항 제8호 시정명령 이행 1. 시정명령 이행 : 위반행위 중지&cr; 2. 재발방지대책 마련 공정거래위원회 2019.11.21. 법인 과태료 : 300만원 영리목적의 광고성 정보 전송 제한 법률 위반&cr; - 수신거부 또는 사전동의 철회 후 영리목적의 광고성 정보 재전송 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조(영리목적의 광고성 정보전송의 제한) 과태료 납부 　- 방송통신위원회 2019.12.11 법인 시정명령 3개 방송통신사업자의 기업결합 제한규정 위반행위 공정거래법 제7조 제1항 시정명령 이행 시정명령 이행 공정거래위원회 2019. 12. 31. 법인 '13년1기~'17년1기 귀속분 &cr;가산세 43억 납부 주한미군 영세율 배제에 따른 가산세 납부 부가세법 제24조&cr; 부가세법 시행령 제33조 가산세 납부 '17년 1기 이후 영세율 적용하지 않음. 국세청 2020.7.8 법인 과징금 : 135억원&cr; 시정명령 단말기유통법상 지원금 과다지급 제한 및 지원금의 차별지급, 차별적 지원금 지급유도, 요금제별(고가, 저가) 차별적 장려금 지급 금지행위 위반 등 단말기유통법 제3조, 제4조, 제9조 과징금 납부 및 시정조치 이행 1. 시정명령 이행 : 방통위 시정명령(위반행위 중지, 공표문 부착, 과징금 납부 등) 방송통신위원회 2020.9.9&cr; (의결일 기준) 법인 과징금 : 2억7천900만원&cr;시정명령 결합상품 허위과장광고 위반 행위 전기통신사업법 제50조 과징금 납부 및 시정조치 이행 예정 1. 시정명령 이행(위반행위 중지, 업무처리절차 개선, 공표, 과징금 납부 등)&cr; &cr; 2. 시정명령 완료보고 : 시정명령 기간 종류 10일이내 방통위에 이행완료보고서 제출 방송통신위원회 &cr; □ 엘지헬로비전 (기준일 : 2020.09.13 ) 일자 대상자 조치내용 사유 근거법령 회사의 이행현황 재발방지를 &cr;위한 대책 비고 2017.04.24 회사 과태료 부과: 300만원 전자적 전송매체를 이용한 광고 전송 시 명시할 사항 미표기 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조 과태료 납부 완료 광고성 정보 전송 프로세스 개선 - 2017.07.06 회사 과태료 부과: 5,750만원 이용약관 변경 신고 완료 전 신규 채널 송출 방송법 제77조 과태료 납부 완료 이용약관 변경신고 절차 개선 - 2017.12.08 회사 시정명령: 전기통신사업법 제49조&cr;과징금 부과: 10,309,860원&cr; 피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2016회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·수익·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반 전기통신사업법 제49조 제1항 과징금 납부 완료&cr;2017년 12월 29일 2016회계연도 영업보고서 재작성, 과학기술정보통신부 제출 완료&cr; 회계분리기준에 맞도록 시스템 개선 - 2017.12.14 회사 과징금 부과: 2,500만원 양천방송 재허가 조건 시정명령 미이행 방송법 제18조 과징금 납부 완료 시정명령 이행 및 업무프로세스 개선 - 2018.05.02 회사 과태료 부과: 720만원 수신자의 명시적인 수신 거부의사에 반한 영리목적의 광고성 정보 전송 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조 과태료 납부 완료 광고성 정보 전송 프로세스 개선 - 2018.12.24 회사 시정명령: 전기통신사업법 제49조&cr;과징금 부과: 20,957,630원&cr; 피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2017회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·수익·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반 전기통신사업법 제49조 제1항 과징금 납부 완료&cr;2019년 1월 11일 2017회계연도 영업보고서 재작성, 과학기술정보통신부 제출 완료&cr; 회계분리기준에 맞도록 시스템 개선 - 2019.04.26 회사 과태료 부과: 1,200만원 수신자의 명시적인 사전 동의 없는 영리목적의 광고성 정보 전송 &cr; 영리목적의 광고 전송 시 표시사항 미표시&cr; 수신거부 또는 수신동의 철회용 무료전화서비스 등의 미제공 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조, 76조&cr;시행령 제 74조 과태료 납부 완료 광고성 정보 전송 프로세스 개선 및 재발방지 교육 진행 - 2020.01.16 회사 시정명령: 전기통신사업법 제49조&cr;과징금 부과: 33,448,700원 피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2018회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반 전기통신사업법 제49조 제1항 과징금 납부 완료&cr;2020년 2월 3일 2018 회계연도 영업보고서 재작성, 과학기술정보통신부 제출 완료 회계분리기준에 맞도록 시스템 개선 통신사간의 계속되는 경쟁으로 인한 상기와 같은 과징금 및 영업관련 제재가 지속된다면, 당사의 가입자 유치 및 이미지에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;&cr; [소송 등 우발채무와 관련된 위험] 2-7. 당사는 증권신고서 제출일 전일 현재 108건, 약 231억원 규모의 소송사건이 피고로 계류중에 있으며, 우리은행 등과 대출한도 약정을 체결하고 1,080억원 규모의 대출한도잔액을 보유 하고 있습니다. 또한 매입채무 대금지급과 관련하여 658억원을 한도로 대금지급을 보증하는 담보대출계약을 체결하고 있으며 기업어음 발행과 관련하여, 신한은행 및 KEB하나은행과 미인수된 기업어음을 각각 2천억원과 1천억원을 한도로 해당 은행이 인수하는 매입약정을 체결 하고 있습니다. 당사가 부담하고 있는 우발채무는 단기간에 현실화되어 당사의 재무구조에 부정적인 영향을 미칠만한 변동을 가져오지는 않을 것이라 판단됩니다. 그러나 향후 대내외적인 환경변화에 따라 우발채무가 현실화될 경우 당사의 재무구조 악화로 이어질 수 있기에 지속적인 모니터링이 필요 할 것으로 판단됩니다. 증권신고서 제출일 전일 현재 당사가 국내에서 피고로 계류중인 소송사건은 108건으로서 소송가액은 약 231억원이며, 당사의 경영진은 상기 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. 당사 관련 계류중인 중요 소송 사건은 다 음 과 같습 니다 . &cr; [계류중인 중요 소송사건] [2020.09.13 기준] 구분 내용 사건명(사건번호) 방통위시정명령 등 취소 (서울고등법원 2017누88963) 소제기일 2017.02.07.(1심)&cr;2017.12.20.(2심)&cr;2019.02.14.(3심) 소송 당사자 원고(피상고인): 주식회사 엘지유플러스&cr;피고(상고인): 방송통신위원회 청구취지(청구원인) 방통위는 당사가 결합상품 판매시 과다한 경품을 제공하여 이용자를 차별하였다며, 이용자 차별행위를 중지하는 시정명령과 함께 과징금 45.9억원을 부과하는 처분을 하였고, 이에 해당 처분을 취소하라는 내용의 소를 제기 소송의 내용 방통위의 당사에 대한 과징금 및 시정명령 처분의 취소소송 소송가액 45.9억 원 진행상황 2017.11.17.1심 선고: 당사 전부 승소 (시정명령 및 과징금 전부 취소) 2017.11.29. 방통위항소&cr;2018.03.02. 방통위항소이유서 당사 송달&cr;2018.04.25. 제1회 변론기일&cr;2018.09.19. 제2회 변론기일&cr;2018.11.07. 제3회 변론기일&cr;2019.01.16. 2심 선고 : 당사 전부 승소&cr;2019.02.07. 방통위상고&cr;2019.03.15. 방통위상고이유서 제출&cr;2019.04.05. 당사 답변서 제출&cr;2019.05.31. 방통위 상고이유보충서 제출&cr;2019.06.12. 당사 상고이유보충서에 대한 답변서 제출 향후 소송일정 및 대응방안 방통위서면 제출 시 검토 후 당사 추가 서면 제출여부 결정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 패소시 기납부한 과징금 반환불가 및 시정명령 이행 자료 : 당사 제시 &cr; 상기 표는 소송가액 100억원 이상의 소송사건 또는 중요하다고 판단되는 소송사건이며, 이외에도 당사와 정상적인 영업과정에서 발생한 다수의 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하나 당사의 경영진은 이러한 소송의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. &cr;&cr; 한편, 당사의 우발채무와 주요 약정 사항 세부내역은 아래와 같습니다.&cr; &cr; (1) 증권신고서 제출일 전일 현재 연결실체가 국내에서 피고로 계류중인 소송사건은 108건으로서 소송가액은 23,076백만원이며, 연결실체의 경영진은 상기 소송결과 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. &cr;&cr;(2) 연결실체는 증권신고서 제출일 전일 현재 우리은행 등과 대출한도 약정을 체결하였으며 대출한도잔액은 108,000백만원입니다. 이 중에는 우리은행 등과 체결한 30,000백만원 한도의 당좌차월 약정이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;(3) 연결실체는 증권신고서 제출일 전일 현재 매입채무의 대금지급과 관련하여 우리은행 외 3개 은행과 65,800백만원을 한도로 연결실체의 협력기업이 대금지급기한 이전에 은행에서매출채권을 할인할 경우 연결실체가 은행에 대금지급을 보증하는 전자방식 외상매출채권 담보대출계약 및 상생 결제 방식의 외상매출채권 담보대출 계약을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 증권신고서 제출일 전일 현재 연결실체의 기업어음 발행과 관련하여, 신한은행 및 KEB하나은행과 미인수된 기업어음을 각각 2천억원과 1천억원을 한도로 해당 은행이 인수하는 매입약정을 체결하고 있습니다.&cr; 당사가 부담하고 있는 우발채무는 단기간에 현실화되어 당사의 재무구조에 부정적인 영향을 미칠만한 변동을 가져오지는 않을 것이라 판단됩니다. 그러나 향후 대내외적인 환경변화에 따라 우발채무가 현실화될 경우 당사의 재무구조 악화로 이어질 수 있기에 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.&cr; &cr; [회계기준 변경 관련] 2-8. 당사는 2018년 1월 1일을 개시일로 하여 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 및 기업회계기준서 제1109호 금융상품을 최초 적용 하였습니다. 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성하지 않았으며 최초 적용효과는 2018년 1월 1일 이익잉여금에 소급 적용하였습니다. 또한 2019년 1월 1일을 개시일로 하여 기업회계기준서 제 1116호 '리스'를 최초 적용 함에 따라 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성하지 않았으나 , 잔여리스료의 현재가치를 리스부채 및 관련 자산으로 인식하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 과거 재무제표와의 비교가능성이 저하될 수 있으니, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;당사는 2018년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 총 6개의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. 이 중 개정 기준서인 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자', 제1040호 '투자부동산', 제1102호 '주식기준보상' 및 제정된 해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급ㆍ선수취 대가' 는 해당 제ㆍ개정으로 인하여 당사의 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;&cr; 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 과거에 매도가능금융자산으로 분류했던 단기매매목적이 아닌 지분상품의 공정가치 변동을 기타포괄손익에 표시할 것을 선택함에 따라 약 260억원이 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품으로 재분류되었으며 이와 관련하여 인식된 기타포괄손익누계액 약 14억원은 해 당 금융자산이 처분되더라도 당기손익으로 재분류되지 않습니다. 또한 당사의 사업모형이 금융자산 계약상 현금흐름의 수취와 매도를 모두 목적으로 하고 있어 매출채권 일부는 대여금 및 수취채권에서 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류되었고 이에 따라 기초 매출채권 약 1조 548억원은 대여금 및 수취채권에서 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류되었습니다. &cr;최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융자산의 재분류 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 계정과목 측정 범주 장부금액 기준서 제1039호 기준서 제1109호 기준서 제1039호 기준서 제1109호 차이 유동금융자산 현금및현금성자산 상각후원가 상각후원가 449,879 449,879 - 금융기관예치금 상각후원가 상각후원가 31,265 31,265 - 매출채권 상각후원가 상각후원가 1,452,586 1,452,586 - 매출채권 상각후원가 기타포괄손익-&cr;공정가치 485,630 485,630 - 기타채권 상각후원가 상각후원가 190,215 190,215 - 비유동금융자산 금융기관예치금 상각후원가 상각후원가 21 21 - 지분상품 매도가능금융자산 기타포괄손익-&cr;공정가치 30,947 30,947 - 매출채권 상각후원가 상각후원가 32,827 32,827 - 매출채권 상각후원가 기타포괄손익-&cr;공정가치 518,121 518,121 - 기타채권 상각후원가 상각후원가 288,865 288,865 - 자료 : 당사 2018년 사업보고서&cr;주) 연결재무제표 기준 &cr;또한 당사는 기준서 제1109호의 새로운 기대신용손실 모형 적용대상이 되는 세 가지 유형의 금융자산 ( 재고자산의 판매에 따른 매출채권, 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품, 상각후원가로 측정되는 채무상품)을 보유하고 있어 손상차손의 인식 관련 정책을 변경하였습니다. 매출채권의 손상 시 간편법을 적용하고 있어 전체 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 사용하며, 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품은 신용위험이 낮은 것으로 판단하여 손 실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식됩니다. &cr;당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였으며, 경과규정에 따라 비교표시된 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 당사는 기준서 제1115호를 근거로 하나의 계약에서 식별된 여러 수행의무에 상대적 개별 판매가격을 기초로 거래가격을 배분하여야 하며, 이에 따라 단말지원금의 혜택을 받는 고객에게 단말 판매시 지급된 지원금 중 일정금액은 통신서비스 매출액에서 예상 계약기간동안 차감되며 반대로 선택약정할인을 선택한 고객에 대해서는 통신서비스 매출액에서 차감되는 금액 중 일부는 단말 매출액에서 일시에 차감된 후 예상 계약기간동안 통신매출액에 가산됩니다. 거래가격배분과 관련하여 2018년 기초 계약자산 및 계약부채가 각각 2,884억원 및 2,194억원이 증가하였습니다. 또한 당사가 통신서비스 등 서비스 고객 모집 실적에 따라 지급하고 있는 수수료는 기준서 제1115호에 따라 자산으로 인식되고, 예상 계약기간에 걸쳐 상각됩니다.&cr;이러한 기준의 변경으로 2018년 기초 유동 및 비유동 기타자산이 1조 5,468억원 증가하였습니다.&cr;&cr;최초 적용일(2018년 1월 1일 기초) 현재 재무상태표에 반영한 수정 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2017.12.31(수정전) 조정 2018.01.01(수정후) 기타의유동자산 128,744 1,374,629 1,503,373 기타의비유동자산 27,502 651,568 679,070 이연법인세자산 403,213 (403,206) 7 자산총계 11,935,453 1,622,991 13,558,444 기타의유동부채 90,895 171,944 262,839 기타의비유동부채 17,626 94,549 112,175 이연법인세부채 - 53,093 53,093 부채총계 6,702,467 319,586 7,022,053 이익잉여금 1,820,562 1,303,354 3,123,916 비지배지분 115 51 166 자본총계 5,232,986 1,303,405 6,536,391 자료 : 당사 2018년 사업보고서&cr;주) 연결재무제표 기준 &cr;또한 기준서 제1115호를 최초 적용한 보고기간에 변경 전 기준에 따라 영향을 받는 재무제표의 각 항목은 다음과 같습니다. &cr; - 재무상태표 (단위: 백만원) 구 분 보고된 금액 조정 기준서 제1115호를&cr;적용하지 않았을 경우 기타의유동자산 1,463,771 (1,343,941) 119,830 기타의비유동자산 656,432 (625,539) 30,893 이연법인세자산 41 342,882 342,923 자산총계 13,939,948 (1,626,598) 12,313,351 기타의유동부채 318,089 (243,834) 74,254 기타의비유동부채 111,999 (91,623) 20,377 이연법인세부채 79,651 (79,651) - 부채총계 7,086,580 (415,108) 6,671,472 이익잉여금 3,447,171 (1,211,498) 2,235,673 비지배지분 138 8 146 자본 총계 6,853,369 (1,211,490) 5,641,879 자료 : 당사 2018년 사업보고서&cr;주) 연결재무제표 기준 &cr; - 손익계산서 (단위: 백만원) 구 분 보고된 금액 조정 기준서 제1115호를&cr;적용하지 않았을 경우 영업수익 12,125,051 233,495 12,358,546 영업비용 11,394,107 107,807 11,501,914 상품구입원가 3,002,449 (14,244) 2,988,205 기타영업비용 5,775,503 122,052 5,897,554 영업이익 730,945 125,687 856,632 법인세비용차감전순이익 648,267 125,687 773,954 법인세비용 166,658 33,773 200,431 당기순이익 481,609 91,914 573,524 자료 : 당사 2018년 사업보고서&cr;주) 연결재무제표 기준 &cr;- 현금흐름표 (단위: 백만원) 구 분 보고된 금액 조정 기준서 제1115호를&cr;적용하지 않았을 경우 당기순이익 481,609 91,914 573,524 조정 법인세비용 법인세비용 166,658 33,773 200,431 계약자산 등의 상각 1,926,016 (1,926,016) - 계약부채 등의 상각 292,962 (292,962) - 자산 부채의 변동 계약자산 등의 증가 (1,869,299) 1,869,299 - 계약부채 등의 증가 361,919 (361,919) - 영업활동으로 인한 현금흐름 2,069,439 - 2,069,439 자료 : 당사 2018년 사업보고서&cr;주) 연결재무제표 기준 &cr;또한 당사는 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 연차개선 2015-2017을 포함하여 총 9개의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. 이 중 제정 기준서인 제1116호 '리스를 제외하고 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;&cr;당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1116호 '리스'를 소급하여 적용하였으나, 경과규정에 따라 비교표시된 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 해당 기준서의 적용으로 인하여 종전 기업회계기준서 1017호 '리스'의 원칙에 따라 운용리스로 분류하였던 리스와 관련하여 2019년 1월 1일 리스이용자의 이자율 2.02%를 적용하여 할인한 나머지 리스료의 현재가치를 리스부채로 인식하였습니다. 해당 리스부채와 관련하여 동일한 금액을 자산으로 인식하는 방법을 적용하여 사용권자산으로 인식하였으나, 선급하거나 미지급한 리스료 금액을 조정하여 측정하였으며 해당 금액에는 운용리스의 선납분, 임차보증금의 현재가치할인차금에 해당하는 선납분 및 복구추정자산에서 대체된 금액이 포함되어 있습니다. 이에 따라 부동산 임차보증금 관련 선급비용 63,096백만원 및 부동산 복구의무와 관련된 복구비용추정자산 13,213백만원이 사용권자산으로 재분류 되었습니다. &cr;&cr;리스와 관련하여 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 구 분 2019년말 2019.01.01 사용권자산 부동산 522,978 540,718 전기통신설비 36,774 26,951 차량운반구 22,244 22,228 기타(도로점용료, 철도연변부지) 88,096 88,652 합 계 670,092 678,549 주) 사업결합으로 인한 사용권자산 88,199백만원이 포함되어있습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019년말 2019.01.01 리스부채 유동 136,531 134,431 비유동 448,871 467,810 합 계 585,402 602,241 주) 사업결합으로 인한 리스부채 82,661백만원이 포함되어있습니다. &cr;해당 회계 기준의 변경에 따라 사용권자산 및 리스부채와 관련하여 감가상각비 및 이자비용이 인식되고 있습니다. 다만, 단기리스나 소액자산 리스와 관련된 리스료는 정액법에 따라 당기손익으로 인식합니다. 단기리스는 리스기간이 12개월 이하인 리스이며, 소액리스자산은 IT기기와 소액의 사무실 가구 등으로 구성되어 있습니다.&cr;&cr; 이와 같은 회계 기준의 변경에 따라 당사가 공시한 2018년 이후 정기보고서상의 재무제표 수치와 그 이전의 재작성되지 않은 재무제표의 수치를 단순 비교할 경우, 회계기준의 차이로 인해 당사의 재무상황 또는 실적의 변화에 대한 판단시 오류를 범할 가능성이 있 으므로 투자 판단시 유의하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr; [기업인수 및 합병 관련 위험] 2-9. 당사는 2019년 2월 14일 유료방송 시장 내의 경쟁력 확보를 목적으로 (주)씨제이헬로의 보통주 38,723,433주(지분율 50%+1주)를 8,000억원에 취득 하는 결정을 공시한 바 있습니다. 이와 관련하여 2019년 11월 8일 공정거래위원회의 기업결합 심사를 통과하였으며, 2019년 12월 13일 과학기술정보통신부의 주식취득인가 및 최다액출자자 변경승인을 득하여 2019년 12월 24일 주식취득거래를 종결하였고 최대주주의 지위를 확보한 (주)씨제이헬로의 사명을 (주)LG헬로비전으로 변경하였습니다. 금번 인수를 통하여 네트워크 투자 효율화 및 당사와 (주)LG헬로비전 서비스의 결합판매 활성화를 통하여 마케팅 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대됩니다. 다만, 과학기술정보통신부의 승인 조건 중 알뜰폰 사업자에게 LTE 및 5G 도매 대가를 인하해주는 조건 등이 부과되면서 해당 수익성이 저하될 가능성이 있습 니다.&cr;또한 2020년 3월 4일 당사의 종속기업인(주)LG헬로비전은 이사회 결의를 통하여 (주)하나방송을 흡수합병하기로 결정하였으며, 2020년 9월 1일을 합병 기일로 하여 합병이 종료되었습니다. 이번 합병은 자원배분 효율을 통한 비용 절감 및 관리고객 일원화에 따른 운영 효율성 제고를 위함입니다. 해당 합병을 통하여 전반적인 영업비용 절감 및 현금흐름을 안정화시켜 유동성이 증대될 것으로 예상되며, 직접적인 관리비용 절감뿐만 아니라 인력 및 노하우의 공유, 유연한 활용, 통합 전략의 수립 및 실행 등 상호 역량 보완과 일원화된 관리에 따른 운영 효율화 달성, 서비스 품질 제고 등의 시너지 효과 극대화를 이루어 일류 방송통신서비스 제공자로 성장하고 기업가치를 제고할 것입니다. 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. &cr;당사는 2019년 2월 14일 유료방송 시장 경쟁력 확보를 목적으로 (주)씨제이헬로의 보통주 38,723,433주(지분율 50%+1주)를 8,000억원에 현금 취득하기로 결정하였습니다. 이와 관련하여 공정거래위원회는 2019년 11월 8일 기업결합심사 결과 시정조치를 포함하여 조건부로 승인하였으며, 2019년 12월 13일 과학기술정보통신부는 당사가 신청한 주식취득인가 및 최다액 출자자 변경승인 건에 대하여 조건을 부과하여 취득 및 변경을 승인하였습니다.&cr; 공정거래위원회 시정조치 내용 시정조치 내용 ◇ 케이블TV 수신료의 물가상승률 초과 인상 금지 ◇ 8VSB 케이블TV 가입자 보호 (8VSB 및 디지털 케이블TV간 채널격차 완화, 8VSB 케이블TV 포함 결합상품 출시방안 수립,시행) ◇ 케이블TV의 전체 채널수 및 소비자선호채널 임의감축 금지 ◇ 저가형 상품으로의 전환, 계약 연장 거절 금지 및 고가형 방송상품으로의 전환 강요 금지 ◇ 모든 방송상품에 대한 정보 제공 및 디지털 전환 강요금지 등 자료: 공정거래위원회 보도자료(2019.11.08) 과학기술정보통신부의 주식취득인가 및 최다액출자자 변경승인 조건 구분 내용 주식취득인가 ◇ LG유플러스가 출시 또는 출시할 주요 5G, LTE 요금제(완전 무제한 요금제 제외)는 모두 도매 제공 ◇ 알뜰폰이 종량제 데이터를 대용량으로 사전 구매하는 경우 데이터 선구매제 할인 도입 ◇ LG유플러스의 망을 사용하는 알뜰폰에게 LG유플러스의 무선 다회선 할인과 유,무선 결합상품을 LG유플러스와 동등한 조건으로 제공 ◇ LG유플러스의 망을 사용하는 알뜰폰이 5G 단말기나 유심 구매를 요청하면 LG유플러스와 동등한 조건으로 구매를 대행&cr; ◇ CJ헬로 이동전화 가입자가 LG유플러스로 전환하도록 부당하게 강요, 유인하거나, 지원금을 부당하게 차별적으로 지급하는 행위 등 금지&cr;&cr;◇ 통신재난관리계획을 보완하여 통신망 이원화 등을 조기 구축&cr;&cr;◇ 농어촌 등 음영지역에 초고속인터넷 커버리지를 확보하기 위한 이행계획을 세워 2022년까지 시행 최다액출자자&cr;변경승인 ◇CJ헬로는 '8VSB 기본상품(최저가상품)' 에 지역채널을 포함하고, LG유플러스는 CJ헬로 지역채널 콘텐츠를 '무료 VOD'로 제공&cr;&cr;◇CJ헬로가 지역채널 투자규모, 본방송 비율, 지역보도(재난방송 포함) 등 지역 콘텐츠 비중 등을 포함한 지역채널 운영계획을 수립, 이행&cr;&cr;◇8VSB 디지털방송 상품으로의 신규 가입, 가입 전환 또는 계약 연장을 정당한 사유 없이 지연·거부·제한하거나 불리한 요금 또는 이용&cr;조건을 부과하는 행위, 8VSB방식 디지털방송 가입자의 QAM방식 디지털방송으로의 가입 전환 또는 케이블TV 가입자(8VSB, QAM)의&cr;IPTV로의 가입 전환을 부당하게 강요하거나 유도하는 행위가 금지&cr;&cr;◇PP(홈쇼핑PP 포함)와의 대가 및 채널번호 협상시, CJ헬로와 LG유플러스는 각각 별도로 협상을 진행토록 하고, 매년 PP 사용료 및 홈쇼핑 송출수수료 규모 및 증가율 공개&cr;※ PP(Program Provider, 방송채널사용사업자) : 유료방송사업자와 특정채널의 전부 또는 일부시간에 대한 전용사용계약을 체결하여 그 채널을 사용하는 사업자&cr;&cr;◇CJ헬로의 방송구역별 차이에 따른 8VSB 상품의 수(종류) 및 상품별 채널의 수 격차 해소방안을 마련 및 이행&cr;&cr;◇CJ헬로와 LGU+는 현재 제공 중인 장애인, 기초생활수급자 등에 요금 감면과 장기약정, 결합상품 등에 대한 요금 할인 제도 축소 금지&cr;&cr;◇LG유플러스는 IPTV 콘텐츠와 함께 실감형, 양방향 콘텐츠 등 다양한&cr;콘텐츠 분야의 구체적인 투자 계획을 제출 및 이행&cr;&cr;◇CJ헬로는 현재 이루어지고 있는 다른 SO와의 공동, 협업 사업(예:&cr;홈초이스를 통한 VOD 수급 등)을 유지, 발전하는 방안을 수립 및 이행&cr;&cr;◇협력업체와의 기존 계약을 일정기간 유지토록 하고, 협력업체와의&cr;상생 방안(협력업체 종사자의 고용안정과 복지향상 방안 포함)을 마련,&cr;이를 과학기술정보통신부장관의 승인을 받아 이행 자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2019.12.13) &cr;공정거래위원회와 과학기술정보통신부의 승인을 득한 후, 2019년 12월 24일자로 당사는 (주)씨제이헬로에 대한 주식 취득 거래를 종결하였으며, (주)씨제이헬로의 사명을 (주)LG헬로비전으로 변경하였습니다. &cr; 정정신고(보고) 정정일자 2019-12-20 1. 정정관련 공시서류 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 2. 정정관련 공시서류제출일 2019-02-14 3. 정정사유 정부기관 최종 심사 발표에 근거하여 취득 예정일 정정 4. 정정사항 정정항목 정정전 정정후 6. 취득예정일자 - '19.12.24 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 3. 상기 6. 취득예정일자는 관련당국 승인 후 확정시 재공시 하겠음. 3. 상기 6. 취득예정일자는 정부기관 최종 인가 후의 날짜로 양 당사자가 합의한 날인 2019년 12월 24일로 정하였음. '19.02.14 타법인주식및출자증권취득결정 공시 당시 '6. 취득예정일자' 항목에 대하여 공란으로 기재하였습니다. 정부기관의 최종 심사 결과가 승인됨에 따라 '19.12.24를 취득예정일로 정하여 관련 절차를 진행하고자 합니다. [ [기재정정] 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2019.12.20) ] 1. 발행회사 회사명 (주)씨제이헬로 (CJ Hello Co., Ltd.) 국적 대한민국 대표자 변동식 자본금(원) 193,617,162,500 회사와 관계 - 발행주식총수(주) 77,446,865 주요사업 유선방송업 2. 취득내역 취득주식수(주) 38,723,433 취득금액(원) 800,000,000,000 자기자본(원) 5,232,985,293,310 자기자본대비(%) 15.3 대규모법인여부 해당 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 38,723,433 지분비율(%) 50.00 4. 취득방법 현금취득 5. 취득목적 유료방송 시장 경쟁력 확보 6. 취득예정일자 2019-12-24 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 아니오 -최근 사업연도말 자산총액(원) 11,935,452,680,884 취득가액/자산총액(%) 6.7 8. 우회상장 해당 여부 아니오 -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 해당사항없음 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음 10. 이사회결의일(결정일) 2019-02-14 -사외이사 참석여부 참석(명) 4 불참(명) 0 -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 - 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 -계약내용 - 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2017년말 기준임. &cr;&cr;2. 상기 2. 취득내역의 자기자본은 2017년말 연결재무제표 기준임. &cr;&cr;3. 상기 6. 취득예정일자는 정부기관 최종 인가 후의 날짜로 양 당사자가 합의한 날인 2019년 12월 24일로 정하였음. &cr;&cr;4. 상기 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부의 최근사업연도말 자산총액은 2017년말 연결재무제표 기준임. &cr;&cr;5. 하기[발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도, 전년도, 전전년도는 각각 2017년말, 2016년말, 2015년말 별도재무제표 기준임. &cr;&cr;6. 상기 공시는 2018-08-13 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 공시에 대한 확정 공시임 ※관련공시 2018-08-13 조회공시 [발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원) 구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인 당해연도 1,868,155,224,355 881,032,763,746 987,122,460,609 193,617,162,500 1,119,895,014,270 28,882,737,680 적정 안진회계법인 전년도 1,840,191,674,866 873,536,811,412 966,654,863,454 193,617,162,500 1,100,634,800,031 21,512,792,639 적정 안진회계법인 전전년도 2,000,272,843,281 1,049,060,692,885 951,212,150,396 193,617,162,500 1,182,612,870,217 59,676,898,564 적정 안진회계법인 (자료 : 금융감독원 전자공시시스템) &cr;금번 인수를 통하여 네트워크 투자 효율화 및 당사와 (주)LG헬로비전 서비스의 결합판매 활성화를 통하여 마케팅 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대됩니다. 다만, 과학기술정보통신부의 승인 조건 중 알뜰폰 사업자에게 LTE 및 5G 도매 대가를 인하하는 조건이 부과되면서 해당 수익성이 저하될 가능성이 있습니다. &cr;&cr;또한 2020년 3월 4일 당사의 종속기업인(주)LG헬로비전은 이사회 결의를 통하여(주)하나방송을 흡수합병하기로 결정하고 2020년 9월 1일을 합병 기일로 하여 합병이 종료되었습니다. 이번 합병은 자원배분 효율을 통한 비용 절감 및 관리고객 일원화에 따른 운영 효율성 제고를 위함입니다. 해당 합병을 통하여 전반적인 영업비용 절감 및 현금흐름을 안정화시켜 유동성이 증대될 것으로 예상됩니다. 향후 합병 법인은 상호 역량 보완을 통한 대외경쟁력 강화 등 시너지 효과 극대화를 이루어 일류 방송통신서비스 제공자로 성장하고 기업가치를 제고할 것입니다. 또한, 양사의 합병은 기술의 컨버전스화에 따라 방송 및 통신이 빠르게 통합되는 추세에 신속하게 대응하고 서비스품질을 제고하는데 기여할 것이며 본 건 합병을 통해 직접적인 관리비용 절감뿐만 아니라 인력 및 노하우의 공유, 유연한 활용, 통합 전략의 수립 및 실행, 일원화된 관리에 따른 운영 효율화 달성 등의 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다.&cr; [주요사항보고서(회사합병결정)] 1. 합병방법 (주)엘지헬로비전이 (주)하나방송을 흡수합병&cr;- 존속회사: (주)엘지헬로비전&cr;- 소멸회사: (주)하나방송 - 합병형태 소규모합병 2. 합병목적 자회사 흡수합병을 통해 비용절감 및 관리조직 일원화 등 운영의 효율화를 도모하고, 상호 역량 보완을 통한 대외경쟁력을 강화하는 등 시너지 효과를 극대화하여 일류 방송통신서비스 제공자로 성장하고 기업가치를 제고하고자 합니다. 3. 합병의 중요영향 및 효과 1. 회사의 경영에 미치는 효과&cr;(주)엘지헬로비전과 (주)하나방송은 합병비율 1:0 으로 흡수합병하며 본 합병으로 인하여 (주)엘지헬로비전이 발행할 신주는 없습니다. 또한 본 합병 완료시 (주)엘지헬로비전은 존속회사로 남아있으며, 최대주주의 변경은 없습니다.&cr;&cr;2. 회사의 재무에 미치는 영향&cr;본 합병을 통해 피합병회사가 별도의 법인으로 유지됨에 따른 관리 중복, 인력배치의 경직성 등을 제거하고 효율적인 자원 배분으로 합병회사의 전반적인 영업 비용이 다소 감소할 것으로 예상됩니다. 또한, 양사의 사업구조는 안정적인 현금수익을 창출하는 특성을 갖고 있어 합병시 현금흐름을 더욱 안정화시켜 회사의 재무구조를 더욱 견실화시키고 유동성도 증대될 것으로 예상됩니다. 그러나 본 합병에 반대하는 주주들의 주식매수청구권 행사 및 채권자 이의 제출 등으로 인한 현금 유출로 단기적인 재무상태의 변동이 예상됩니다.&cr;&cr;3. 회사의 영업에 미치는 영향&cr;합병회사인 (주)엘지헬로비전과 피합병회사인 (주)하나방송은 종합유선방송 및 초고속인터넷 서비스사업이 주력입니다. 이에, 양사 합병은 기술의 컨버전스화에 따라 방송 및 통신이 빠르게 통합되는 추세에 신속하게 대응하고 서비스품질을 제고하는데 기여할 것이며 본 건 합병을 통해 직접적인 관리비용 절감 뿐만 아니라 인력 및 노하우의 공유, 유연한 활용, 통합 전략의 수립 및 실행, 일원화된 관리에 따른 운영 효율화 달성 등의 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 기술융합 및 서비스품질 제고에 많은 인력과 자금이 소요되는 바, 합병을 통해 이를 위한 자원의 원활한 조달이 가능할 것으로 기대 됩니다. 4. 합병비율 (주)엘지헬로비전 : (주)하나방송 = 1 : 0.0000000 5. 합병비율 산출근거 존속회사인 (주)엘지헬로비전은 소멸회사인 (주)하나방송의 발행주식 100%를 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1 : 0.0000000으로 산출하였습니다. 6. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부 미해당 - 근거 및 사유 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조 5의 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부 평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본건 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다. 외부평가기관의 명칭 - 외부평가 기간 - 외부평가 의견 - 7. 합병신주의 종류와 수(주) 보통주식 - 종류주식 - 8. 합병상대회사 회사명 (주)하나방송 주요사업 종합유선방송사업 회사와의 관계 자회사 최근 사업연도 재무내용(원) 자산총계 6,765,707,888 자본금 10,926,110,000 부채총계 1,072,631,750 매출액 3,834,517,906 자본총계 5,693,076,138 당기순이익 -1,060,246,793 - 외부감사 여부 기관명 안진회계법인 감사의견 - 9. 신설합병회사 회사명 - 설립시 재무내용(원) 자산총계 - 부채총계 - 자본총계 - 자본금 - - 현재기준 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) - 주요사업 - 재상장신청 여부 해당사항없음 10. 합병일정 합병계약일 2020년 03월 06일 주주확정기준일 2020년 03월 19일 주주명부&cr;폐쇄기간 시작일 - 종료일 - 합병반대의사통지 접수기간 시작일 2020년 03월 19일 종료일 2020년 04월 02일 주주총회예정일자 - 주식매수청구권&cr;행사기간 시작일 - 종료일 - 구주권&cr;제출기간 시작일 - 종료일 - 매매거래 정지예정기간 시작일 - 종료일 - 채권자이의 제출기간 시작일 2020년 05월 14일 종료일 2020년 06월 15일 합병기일 2020년 09월 01일 종료보고 총회일 2020년 09월 01일 합병등기예정일자 2020년 09월 02일 신주권교부예정일 - 신주의 상장예정일 - 11. 우회상장 해당 여부 해당사항없음 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음 13. 주식매수청구권에 관한 사항 행사요건 상법 제527조의 3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로 합병회사인 (주)엘지헬로비전의 주주에게 주식매수청구권을 부여하지 않습니다 매수예정가격 - 행사절차, 방법, 기간, 장소 - 지급예정시기, 지급방법 - 주식매수청구권 제한 관련 내용 - 계약에 미치는 효력 - 14. 이사회결의일(결정일) 2020년 03월 04일 - 사외이사참석여부 참석(명) 3 불참(명) 0 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 - 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 - 계약내용 - 16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 - 제출을 면제받은 경우 그 사유 본건 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본건 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다. 합병상대회사인 (주)하나방송은 2019년 재무제표에 대해 외부감사가 진행중이므로 감사의견을 기재하지 않았습니다.&cr;&cr;17. 기타 투자판단에 참고할 사항 &cr; 가. 상기 합병상대회사의 최근 사업연도 재무내용은 2019년말 기준입니다.&cr;&cr;나. 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모 합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.&cr;&cr;다. 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.&cr;&cr;라. 합병계약 체결일로부터 합병기일까지 사이에 천재지변 기타의 사유로 인하여 합병당사회사들이 보유하고 있는 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나, 예측할 수 없는 중대한 하자가 발생될 때에는 합병당사회사들은 서면합의에 의하여 합병조건을 변경하거나 합병계약을 해제할 수 있습니다.&cr;&cr;마. 합병 등의 주요일정&cr;- 합병이사회결의일 : 2020.03.04&cr;- 합병 계약체결 : 2020.03.06&cr;- 주주확정 기준일 : 2020.03.19&cr;- 합병반대주주 통지기간 : 2020.03.19 ~ 2020.04.02&cr;- 합병승인을 위한 이사회결의일 : 2020.05.13&cr;- 채권자 이의제출 공고일 : 2020.05.14&cr;- 채권자 이의제출 기간 : 2020.05.14 ~ 2020.06.15&cr;- 합병 기일 : 2020.09.01&cr;- 합병종료보고 이사회결의일 : 2020.09.01&cr;- 합병 등기 : 2020.09.02&cr;&cr;바. 상기 일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의, 승인 과정 및 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.&cr; ※ 관련공시 -해당사항없음 (자료 : 금융감독원 전자공시시스템(LG헬로비전)) &cr; [특정 거래처 장비 수급 관련 위험] 2-10. 당사는 5G 기지국 설치와 관련하여 화웨이, 노키아, 에릭슨, 삼성전자 와 거래관계를 맺고 있으며, 이 중 화웨이는 미중 무역분쟁으로 인하여 미국 상무부로부터 거래제한기업으로 지정 되었습니다. 현재 화웨이 장비에 대하여 기존 LTE서비스의 호환을 위해 서울 및 경기 북부 일부 지역에 3.5 GHz 대역의 기지국 장비를 구축하였고, 당사의 사업계획상 5G 구축에 필요한 장비의 부품 재고는 확보되어 있습니다. 다만 제재의 장기화로 인하여 화웨이에서 제조한 장비에 탑재되는 미국산 부품 조달에 문제 발생 시, 화웨이는 동일한 품질의 대체 부품을 탑재하여 장비를 공급하기로 하였으며, 추가적인 검증은 데이터품질 관점에서 NW서비스 검증 등 내부 프로세스 진행을 완료한 후 고객 서비스가 진행되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;당사는 5G 주파수 경매 결과에 따라 5G 기지국을 설치하고 있으며, 2019년 4월 5G 상용화 서비스 개시 이후 예상보다 빠른 5G 서비스 이용고객 증가로 인한 NW 커버리지 이슈 대응으로 2019년 약 7만 5천국의 기지국을 확보하였으며, 2020년에도 5 G 음영지역 및 실내 기지국 설치 등을 통해 국내 최대 커버리지 확보를 위한 투자를 지속하고 있습니다. 특히 화웨이 기지국 장비의 경우, 타 거래처에 비하여 비용이 저렴한 편이며, 현재 구축중인 3.5GHz 대역의 경우, 기존 LTE 망을 같이 사용하는 NSA 방식이므로 과거 설치된 화웨이 LTE 기지국과 최적화를 통한 보완적인 성격을 지니고 있습니다.&cr; 2019년 5월 미국 상무부는 화웨이와 68개 계열사를 거래제한기업으로 지정하였고, 거래제한기업 지정 후 화웨이의 주요 거래처인 인텔, 퀄컴, 마이크론, ARM 등은 화웨이와 거래중단을 선언하였습니다. 이후 2020년 5월 미국 상무부는 미국에서 생산된 반도체뿐만 아니라, 미국의 기술을 활용하는 해외기업도 화웨이에 특정 반도체를 공급하려면 미국의 허가를 받도록 수출 규정 개정을 했습니다. 또한 2020년 8월 38개의 화웨이 계열사를 거래제한기업으로 추가 지정하였으며, 화웨이가 미국 소프트웨어나 기술로 개발 또는 생산한 외국산 반도체를 사는 것을 제한하였습니다. &cr;&cr;현재 당사는 화웨이 장비에 대하여 기존 LTE 서비스의 호환을 위해 서울 및 경기 북부 일부 지역에 3.5GHz 대역의 기지국 장비를 구축하였고, 당사의 사업계획 상 5G 구축에 필요한 장비의 부품 재고는 확보되어 있습니다. 다만 제재의 장기화로 인하여 화웨이에서 제조한 장비에 탑재되는 미국산 부품 조달에 문제 발생 시, 화웨이는 동일한 품질의 대체 부품을 탑재하여 장비를 공급하기로 하였으며, 추가적인 검증은 데이터품질 관점에서 NW서비스 검증 등 내부 프로세스 진행을 완료한 후 고객 서비스가 진행되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr; [사업부문 매각 관련 위험] 2-11. 당사는 데이터 수익 내 e-Biz 사업의 한 부문인 전자결제 관련 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립하고, 해당 주식100%를 주식회사 토스페이먼츠앤코에 매각하는 이사회 결의사항을 2019년 12월 20일 공시하였습니다. 이후 COVID-19의 영향에 따라 인허가 실사 일정 등이 연기됨에 따라 2020년 5월 27일 정정공시를 통하여 분할기일 및 분할등기 예정일을 기존 2020년 6월 1일에서 각각 2020년 8월 1일 및 2020년 8월 3일로 변경하였으며, 2020년 8월 3일 분할이 종료되었습니다. 분할신설되어 매각되는 전자결제사업 부문의 자산 및 부채 규모는 2020년 1분기말 기준 각각 1,931억원 및 1,544억원이고 매각 대가는 3,650억원입니다. 당사는 금번 전자결제사업 부문 매각을 통해서 확보한 재원으로 당사 본업의 경쟁력 제고를 위하여 5G 및 유료방송 부문에 투자할 예정입니다. 전자결제사업이 당사의 매출에서 차지하는 비중은 2019년 연결 기준 3.0%로 그 비중이 크지 않아 당사의 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다. 당사는 데이터 수익 내 e-Biz 사업의 한 부문인 전자결제 관련 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립하고, 해당 주식 100%를 주식회사 토스페이먼츠앤코에 매각하는 이사회 결의사항을 2019년 12월 20일 공시하였습니다. 이후 COVID-19의 영향에 따라 인허가 실사 일정 등이 연기됨에 따라 2020년 5월 27일 정정공시를 통하여 분할기일 및 분할등기 예정일을 기존 2020년 6월 1일에서 각각 2020년 8월 1일 및 2020년 8월 3일로 변경하였으며, 2020년 8월 3일 분할이 종료되었습니다. 분할신설되어 매각되는 전자결제사업 부문의 자산 및 부채 규모는 2020년 1분기말 기준 각각 1,931억원 및 1,544억원이고 매각 대가는 3,650억원입니다.&cr;&cr;온라인 쇼핑이 증가하면서 전자결제시장은 매년 20%이상의 성장을 하고 있고 당사의 전자결제사업 부문은 국내 2위 시장점유율을 차지하고 있으나, 기존 콘텐츠 플랫폼 기업이었던 네이버, 카카오 등이 직접 전자결제사업 시장에 참여하고 있고 이외 오픈마켓 사업자들의 수수료 협상력이 강해지면서 매출 및 수익성이 점차 악화되고 있습니다. 따라서 당사는 금번 전자결제사업 부문 매각을 통해서 확보한 재원으로 당사의 5G 및 유료방송 부문에 투자하여 사업경쟁력을 제고할 예정입니다. 당사의 전자결제사업이 당사의 매출에서 차지하는 비중은 2019년 연결 기준 3.0%로 그 비중이 크지 않아 당사 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다. &cr; [분할재무상태표] (단위: 원) 구분 분할 전 분할 후 분할존속회사 분할신설회사 자산 16,911,975,715,491 16,757,592,170,725 193,106,165,315 　유동자산 4,711,899,098,451 4,518,792,933,137 163,574,244,330 현금및현금성자산 179,917,481,727 179,917,481,727 152,119,648,801 금융기관예치금 30,550,000,000 30,550,000,000 - 매출채권 1,563,906,562,618 1,563,906,562,618 5,220,515,288 기타채권 531,125,283,210 531,125,283,210 6,234,080,241 재고자산 333,105,505,257 333,105,505,257 - 기타의유동자산 1,880,188,100,325 1,880,188,100,325 - 매각예정자산 193,106,165,315 - - 　비유동자산 12,200,076,617,040 12,238,799,237,589 29,531,920,984 금융기관예치금 58,000,000 58,000,000 - 매도가능금융자산 27,587,926,553 27,587,926,553 - 매출채권 760,857,209,252 760,857,209,252 - 기타채권 245,585,039,928 245,585,039,928 - 종속기업투자 937,857,389,850 976,580,010,399 - 관계기업 및 공동기업투자 36,397,468,741 36,397,468,741 - 이연법인세자산 - - 186,330,470 유형자산 8,036,004,530,386 8,036,004,530,386 29,345,590,514 투자부동산 113,044,666,530 113,044,666,530 - 무형자산 1,291,734,565,116 1,291,734,565,116 - 기타의비유동자산 750,949,820,684 750,949,820,684 - 부채 9,810,313,353,918 9,655,929,809,152 154,383,544,766 　유동부채 4,132,537,981,006 3,978,154,436,240 154,383,544,766 매입채무 419,355,897,883 419,355,897,883 - 미지급금 및 기타채무 1,967,809,051,948 1,967,809,051,948 9,300,433,784 사채및장기차입금 513,445,222,549 513,445,222,549 - 기타금융부채 359,733,913,046 359,733,913,046 - 당기법인세부채 45,978,996,674 45,978,996,674 - 유동파생상품부채 1,403,550,577 1,403,550,577 - 기타의유동부채 670,427,803,563 670,427,803,563 145,083,110,982 매각예정부채 154,383,544,766 - - 　비유동부채 5,677,775,372,912 5,677,775,372,912 - 사채및장기차입금 4,445,614,289,765 4,445,614,289,765 - 기타금융부채 470,651,491,505 470,651,491,505 - 순확정급여부채 99,053,318,508 99,053,318,508 - 이연법인세부채 125,080,242,859 125,080,242,859 - 충당부채 41,609,557,809 41,609,557,809 - 비유동파생상품부채 2,041,883,252 2,041,883,252 - 기타의비유동부채 493,724,589,214 493,724,589,214 - 자본 7,101,662,361,573 7,101,662,361,573 38,722,620,549 　자본금 2,573,969,175,000 2,573,969,175,000 5,000,000,000 　기타자본구성요소 823,254,443,595 823,254,443,595 33,722,620,549 　이익잉여금(결손금) 3,704,438,742,978 3,704,438,742,978 - 자료 : 금융감독원 전자공시시스템&cr;주)상기 분할재무상태표는 2020년 03월 31일 기준으로 작성되었으며, 분할기일의 재무제표와는 차이가 있을 수 있습니다. &cr; 3. 기타위험 [환금성 제약의 위험] 3-1. 본 사채의 상장예정일은 2020년 09월 24일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단합니다. 하지만 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점을 유의하시기 바랍니다. &cr;본 사채의 상장예정일은 2020년 09월 24일로, 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건(유가증권시장 상장규정 제88조)을 충족하고 있습니다. 상세한 내역은 다음과 같습니다.&cr; 구분 요건 요건충족내역 발행회사 자본금이 5억원 이상일 것&cr;(보증사채권 및 담보부사채권, 자산유동화채권 제외) 충족 모집 또는 매출 모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것 충족 발행총액 발행총액이 3억원 이상일 것&cr;(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상) 충족 미상환발행총액 당해 채무증권의 미상환발행총액이 3억원 이상일 것&cr;(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상) 충족 &cr;본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단합니다. 하지만 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점을 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [공모일정 변경 및 증권신고서 정정 관련 위험] 3-2. 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있습니다. &cr;&cr; [기한의 이익 상실 관련 위험] 3-3. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 주관회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr; [신고서의 효력 발생과 관련된 위험] 3-4. "자본시장과금융투자업에관한법률" 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력의 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. &cr;&cr; [원리금 상환 불이행 위험] 3-5. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 당사가 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. &cr;&cr; [예금자보호법 적용 여부] 3-6. 본 사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [전자공시 관련] 3-7. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자자 여러분께서는 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr; [본사채의 신용등급] 3-8. 본 사채는 NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주)로부터 AA 등급을 받은 바 있습니다. &cr;당사는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제11조의2에 의거, 당사가 발행할 제107-1회 및 제107-2회 무보증 공모사채에 대하여 회사채 신용등급 결정을 위해 2개 신용평가기관으로부터 동 사채의 신용등급을 AA 등급으로 받았습니다. 신용평가의 결과 및 정의는 다음과 같습니다.&cr; 평정사 평정등급 등급의 정의 NICE신용평가(주) AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. 한국기업평가(주) AA 원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮음. &cr; Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 공동대표주관회사인 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 및 미래에셋대우(주)와 공동주관회사인 하나금융투자(주), 하이투자증권(주) 및 이베스트투자증권(주)(이하 "주관회사")는 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조 4항에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 신고서등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.&cr;&cr;"주관회사"는 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상 (자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.&cr;&cr;다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 채무증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 각사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다. 본 채무증권의 신용등급은 AA등급으로 "주관회사"의 내부 규정상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.&cr; 본 장에 기재된 분석의견은 "주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 (주)LG유플러스로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 본 사채의 "주관회사"가 투자자에게 본건 무보증사채 공모 투자여부에 관한 경영 및 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아닙니다. 또한 본 평가의견에 기재된 내용 중에는 예측정보가 포함되어 있으며, 예측정보에 대한 실제 결과는 여러 가지 요소들의 영향에 따라 최초 예측치와는 다른 결과를 가져올 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. &cr;분석의견의 상세한 내용은 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 부분을 참고하시기 바랍니다. &cr;1. 분석기관&cr; 구 분 증 권 회 사 회 사 명 고 유 번 호 공동대표주관회사 신한금융투자(주) 138321 공동대표주관회사 NH투자증권(주) 120182 공동대표주관회사 KB증권(주) 164876 공동대표주관회사 한국투자증권(주) 160144 공동대표주관회사 미래에셋대우(주) 111722 공동주관회사 하이투자증권(주) 148665 공동주관회사 하나금융투자(주) 113465 공동주관회사 이베스트투자증권(주) 330424 &cr;2. 분석의 개요&cr;&cr;(가) 실사일정 구분 일시 기업실사 기간 2020.08.31 ~ 2020.09.13 방문실사 2020.09.10 실사보고서 작성 완료 2020.09.14 증권신고서 제출 2020.09.14 &cr;(나) 실사참여자&cr; [발행회사 참여자] 직책 성명 부서 담당업무 팀장 노지영 금융팀 금융업무 총괄 선임 이지혜 금융팀 자금조달 [주관회사 참여자] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 신한금융투자(주) 대기업금융3부 방종호 이사 기업실사 총괄 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 등 19년 신한금융투자(주) 대기업금융3부 전재일 부장 기업실사 책임 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 등 13년 신한금융투자(주) 대기업금융3부 김종현 선임 기업실사 실무 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 1년 NH투자증권(주) General Industry부 최민호 이사 기업실사 총괄 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 16년 NH투자증권(주) General Industry부 왕태식 부장 기업실사 책임 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 12년 NH투자증권(주) General Industry부 이명근 과장 기업실사 실무 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 회계감사 7년&cr;기업금융업무 2년 한국투자증권(주) 인수영업2부 김영우 이사 기업실사 총괄 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 19년 한국투자증권(주) 인수영업2부 심동헌 팀장 기업실사 책임 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 등 15년 한국투자증권(주) 인수영업2부 박종욱 대리 기업실사 및 서류작성 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 회계감사업무 4년&cr;기업금융업무 4년 한국투자증권(주) 인수영업2부 김서현 주임 기업실사 및 서류작성 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 2년 KB증권(주) 기업금융3부 박정호 부장 기업실사 총괄 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 등 18년 KB증권(주) 기업금융3부 박정수 차장 기업실사 책임 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 등 10년 KB증권(주) 기업금융3부 변지승 대리 기업실사 실무 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 3년 미래에셋대우(주) IB1팀 안성준 이사 기업실사 총괄 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 등 25년 미래에셋대우(주) IB1팀 배영한 차장 기업실사 책임 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 9년 미래에셋대우(주) IB1팀 김환태 주임 기업실사 실무 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 2년 이베스트투자증권(주) 종합금융2팀 변광건 이사 기업실사 총괄 및 책임 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 8년 이베스트투자증권(주) 종합금융2팀 유선아 과장 기업실사 실무 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 3년 하나금융투자(주) 기업금융실 김형욱 실장 기업실사 총괄 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 등 32년 하나금융투자(주) 기업금융실 홍종덕 차장 기업실사 책임 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 등 11년 하나금융투자(주) 기업금융실 임지선 과장 기업실사 실무 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 등 11년 하이투자증권(주) 기업금융부 곽경훈 부서장 기업실사 총괄 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 12년 하이투자증권(주) 기업금융부 지훈진 차장 기업실사 책임 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 12년 하이투자증권(주) 기업금융부 박연호 차장 기업실사 실무 2020년 08월 31일 ~ 2020년 09월 13일 기업금융업무 13년 &cr;(다) 실사 내용 주요내용 점검사항 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 기업실사 보고서(주1) 2. 증권의 주요 권리내용 기업실사 보고서(주2) 3. 투자위험요소 기업실사 보고서(주3) 4. 자금의 사용목적 기업실사 보고서(주4) 5. 경영능력 및 투명성 기업실사 보고서(주5) 6. 회사의 개요 기업실사 보고서(주6) 7. 사업의 내용 기업실사 보고서(주7) 8. 재무에 관한 사항 기업실사 보고서(주8) 9. 감사인의 감사의견 등 기업실사 보고서(주9) 10. 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 기업실사 보고서(주10) 11. 주주에 관한 사항 기업실사 보고서(주11) 12. 임원 및 직원 등에 관한 사항 기업실사 보고서(주12) 13. 이해관계자와의 거래내용 등 기업실사 보고서(주13) 14. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 기업실사 보고서(주14) * 상기 기업실사항목의 상세내역은 증권신고서에 첨부된 [기업실사] 첨부 문서를 참고하시기 바랍니다. &cr;(라) 기업실사내용 및 이행내역 일자 기업 실사 내용 2020년 08월 31일 * 공시 및 기사내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업에 대한 사전 조사&cr; 기 공시자료(감사보고서, 사업보고서, 대주주 및 임원 지분 내역 등) 검토&cr; 동사관련 기타 서류 및 자료 검토&cr;- 신용평가서 검토 및 보고서 내용 확인&cr;- 동사 관련 언론기사 확인&cr;- 주요 소송 내역 및 주요 매출처 내역 확인 2020년 09월 01일&cr;~&cr;2020년 09월 04일 * 발행회사 방문 및 보고서 작성&cr;- 실사실무자 소개 및 실사 일정 논의&cr;- 기업실사 체크리스트 송부 및 자료 요청&cr;- 즉시 받을 수 있는 자료와 준비가 필요한 자료 분류&cr;- 회사의 전반적 상황에 대한 인터뷰&cr;- 원리금지급대행계약 관련사항 확인&cr;- 사채관리계약을 통한 투자자 보호방안 확인&cr;- 자금의 사용목적 확인&cr;- 공모기간 및 청약방식 적정성 검토 2020년 09월 04일&cr;~&cr;2020년 09월 13일 * 발행회사 보고서 작성&cr; Due-diligence checklist에 따라 투자위험요소 실사 &cr;1) 사업위험관련 실사 &cr;- 영위중인 사업 및 신규 사업에 대한 세부사항 등 체크 &cr;2) 회사위험관련 실사 &cr;- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크 &cr;3) 기타위험관련 실사&cr; 주요 경영진 및 담당자 인터뷰&cr;- 경영진 평판 리스크 검토&cr;- 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비젼 검토&cr;- 회사채 발행 배경과 자금사용 계획 파악&cr; 미수령 및 추가 요청 자료 점검 및 요청 &cr;3. 종합평가의견&cr;&cr;동사는 1996년 설립된 LG그룹의 이동통신사업자로서 개인휴대통신서비스(PCS)를 제공하여 왔으며, 2010년 1월 1일을 기일로 하여 유선통신사업을 영위하여 온 (주)LG데이콤 및 (주)LG파워콤을 합병, 유ㆍ무선통신사업을 통합하여 영위하고 있는 종합통신사업자입니다. 동사가 현재 영위하고 있는 주요사업으로는 이동통신서비스와 함께 TPS(Triple Play Service : 초고속인터넷, 인터넷전화, IPTV의 결합서비스), 전화서비스 및 데이터서비스 등이 있습니다. 통신서비스산업은 국가 공공재적 성격을 가진 산업으로 정부의 규제가 강한 편이며 소수의 업체가 과점하는 시장상황 및 대규모의 시설투자가 필요한 자본집약적 특성으로 인해 신규업체에 대한 진입장벽이 높아 상대적으로 기존 영위업체의 지속가능성은 높은 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;당사의 최대주주는 LG그룹의 지주회사인 ㈜LG이며, 신고서 제출일 전일 기준 당사가 발행한 주식총수의 37.66%인 164,422,375주를 보유하고 있습니다. 최대주주인 ㈜LG를 제외하면, 발행주식 총수를 기준으로 당사의 주식을 5% 이상 보유하고 있는 주주는 국민연금공단(54,433,492주, 12.47%)이 있습니다. 이와 같이 최대주주를 제외하고 지분을 5% 이상 보유하고 있는 2대 주주의 지분율이 당사의 최대주주 지분율 대비 상당히 낮은 수준인 점, 2대 주주의 투자목적이 단순투자목적인 점, 당사의 최대주주가 당사 지분을 30% 이상 보유하고 있는 점 등을 고려하여 볼 때, 당사의 경영권에 대한 안정성은 높은 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;2020년 반기 연결재무제표 기준 총자산은 18조 2,774억원이며, 총부채는 10조 8,087억원 입니다. 2020년 6월말 기준 부채비율은 144.72%이며, 2019년말 기준 부채비율 144.11% 대비 소폭 증가하였습니다. 다만, 동사의 연간 2조 수준의 EBITDA, 우수한 대외신인도를 감안할 때 영업환경 및 재무환경의 급격한 변동이 발생되지 않는다면, 동사의 재무안정성이 저하될 가능성은 매우 낮은 것으로 판단됩니다. &cr; [동사 재무 지표] (단위 : 억원) 구 분 2020년 반기 2019년 2018년 2017년 총자산 182,774 179,411 139,400 119,355 총부채 108,087 105,914 70,866 67,025 순자산 74,687 73,496 68,534 52,330 부채비율 144.72% 144.11% 103.4% 128.1% (자료 : 동사 반기보고서 및 사업보고서) &cr; 동사는 2013년 이후 LTE서비스가 확산되고 2018년부터 홈미디어사업 부문의 성장으로 수익창출력이 개선됨에 따라 지속적인 영업현금흐름을 통해 안정적인 재무구조를 유지하고 있는 상황입니다. 또한 LTE광대역 서비스구축 등이 일단락 되면서 투자 부담 완화 등에 따라 대규모의 투자 지출이 감소하고 있는 상황입니다. 추가적으로 2014년 10월 단통법 시행으로 정부 차원의 보조금 지급 규제가 강화됨에 따라 업계의 경쟁이 완화되고 효율적 마케팅 비용 집행으로 2018년까지 마케팅비용은 감소하는 추세를 보였지만, 2019년 5G 서비스 출범으로 인한 마케팅 비용 집행이 증가하면서 2019년 영업이익률은 소폭 감소하였습니다. 2020년 반기의 경우 기업 인수로 인한 LG헬로비전의 실적이 연결재무제표 편입되었고, 5G 가입자수의 증가로 인한 무선사업부문 실적이 증가하였으며, UHD 가입자 비중 확대 및 초고속인터넷 가입자 증가로 인한 스마트홈 사업부문의 실적 개선과 COVID-19로 인한 언택트 환경 지속에 따른 기업부문 수익 증가로 인하여 전년 동기 대비 영업수익 및 영업이익이 개선되었습니다. 2020년 반기 연결재무제표 기준, 영업수익은 6조 5,593억원, 영업이익 4,595억원으로 전년 동기대비 영업수익과 영업이익 모두 증가하였습니다.&cr;&cr;동사는 2020년 2분기 누적 기준 LTE와 5G 서비스의 누적 가입자 비중이 전체 가입자 대비 97.1%입니다. 대부분의 가입자가 LTE 및 5G 가입자로 전환되면서 ALL-IP기반으로 한 각종 서비스들은 더욱 빠른 속도로 진화할 수 있을 것이며, 이를 통해 동사 LTE 가입자들의 무선데이터 사용량 역시 증가하고 있습니다. 또한, LTE 가입자 증가에 따른 ARPU(가입자당 평균수익) 상승으로 인해 수익성이 개선되는 모습을 보였습니다. 다만 신규 주파수 할당에 따른 사용료 지급과 설비투자로 차입규모 증가 가능성 등이 존재하나, 안정적인 재무융통성으로 인해 유동성 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;동사의 견고하고 안정적인 사업에 기반한 영업현금흐름 창출능력을 고려할 때 동사의 재무안정성은 우수한 수준이라고 판단됩니다.&cr; [동사 수익성 지표] (단위: 백만원) 구 분 2020년 반기 2019년 반기 2019년 2018년 2017년 영업수익 6,559,283 6,219,955 12,381,969 12,125,051 12,279,382 영업비용 6,099,817 5,876,773 11,695,725 11,394,106 11,453,087 영업이익 459,466 343,182 686,244 730,945 826,295 당기순이익 299,340 231,069 438,831 481,609 547,118 영업이익률 7.00% 5.52% 5.54% 6.03% 6.73% (자료 : 동사 반기보고서 및 사업보고서)&cr;주1) (주)엘지헬로비전의 간주취득일은 2019년 12월 31일이므로 (주)엘지헬로비전의 영업수익은 2020년부터 동사 손익계산서에 반영되었습니다.&cr;주2) 2019년 12월 20일 동사 전자결제사업부문 매각을 결정함에 따라 중단영업으로 분류되어, 2019년 및 2020년 반기 손익계산서에서 전자결제사업부문 관련 영업수익 및 비용을 중단영업손익으로 분류하였습니다. [동사 이자비용 추이] (단위 : 백만원) 구 분 2020년 반기 2019년 2018년 2017년 2016년 영업이익 459,466 686,244 730,945 826,295 746,483 이자비용 64,853 104,714 101,468 116,851 142,677 이자보상비율(배) 7.08 6.55 7.20 7.07 5.23 (자료 : 동사 반기보고서 및 사업보고서)&cr;주) 2019년 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용으로 기존 운용리스 약정이 리스부채로 인식되면서 발생한 리스관련 이자비용은 포함되어 있지 않습니다. &cr;2020년 반기 연결재무제표 기준 동사의 이자보상비율은 7.08배입니다. 동사는 국내 통신시장의 과점구조 하에서 양호한 시장지위 및 사업역량 등으로 우수한 사업안정성을 보유하고 있습니다. 현재의 이자보상비율 지표를 감안할 때 동사의 재무안전성은 높은 수준으로 판단됩니다.&cr; 2020년 반기 연결재무제표 기준 동사의 총차입금은 5조 6,424억원이며, 현금성자산을 고려한 순차입금은 5조 1,477억원입니다. 2020년 반기 연결재무제표 기준 동사의 차입금 의존도는 30.87%로 2017년 28.0%, 2018년 21.3%, 2019년 28.91% 대비 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 그럼에도 동사는 가입자 확대에 기반하여 우수한 시장지위 및 외형 성장세를 유지하고 있으며 이로부터 창출되는 우수한 영업현금흐름을 감안할 때 동사의 재무안정성은 매우 우수한 수준이라고 판단됩니다.&cr; [동사 재무안정성 추이] (단위 : 억원, %) 구분 2020년 반기 2019년 2018년 2017년 현금및현금성자산 4,947 4,961 3,999 4,811 유동성차입금 8,880 8,296 8,948 8,810 비유동성차입금 47,545 43,566 20,763 24,606 총차입금(A) 56,424 51,862 29,711 33,416 순차입금 51,477 46,901 25,712 28,604 자산총계(B) 182,774 179,411 139,399 119,355 차입금의존도(A/B) 30.87% 28.91% 21.31% 28.00% 부채비율 144.72% 144.11% 103.40% 128.08% (자료 : 동사 반기보고서 및 사업보고서)&cr;주1) 차입금 금액은 사채할인발행차금 차감 후 금액&cr;주2) 2019년 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용으로 기존 운용리스 약정이 리스부채로 인식되었으나 차입금에 포함되어 있지 않습니다. &cr;위와 같은 제반사항 및 이용가능한 정보를 고려할 때 금번 발행되는 동사의 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채의 원리금 상환은 무난할 것으로 사료되나, 대내외적인 환경 변화에 따라 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 이번 발행과 관련하여 NICE신용평가㈜ 및 한국기업평가㈜에서 평정한 동사의 회사채 평정등급은 AA(Stable) 등급입니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 투자의사결정시 고려하시기 바랍니다. 2020. 09. 14 공동대표주관회사 신한금융투자 주식회사 대표이사 이 영 창 (인) 공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사 대표이사 정 영 채 (인) 공동대표주관회사 KB증권 주식회사 대표이사 김 성 현 (인) 공동대표주관회사 한국투자증권 주식회사 대표이사 정 일 문 (인) 공동대표주관회사 미래에셋대우 주식회사 대표이사 조 웅 기 (인) 공동주관회사 하나금융투자 주식회사 대표이사 이 진 국 (인) 공동주관회사 하이투자증권 주식회사 대표이사 김 경 규 (인) 공동주관회사 이베스트투자증권 주식회사 대표이사 김 원 규 (인) &cr; Ⅴ. 자금의 사용목적 &cr;1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr; 가. 자금조달금액 [제107-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 200,000,000,000 발 행 제 비 용(2) 749,911,600 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] 199,250,088,400 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입 니다. [제107-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 100,000,000,000 발 행 제 비 용(2) 380,020,000 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] 99,619,980,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입 니다. &cr; 나 . 발행 제비용의 내역 [제107-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 140,000,000 발행금액 ×0.07% 인수수수료 500,000,000 발행금액 ×0.25% 대표주관수수료 100,000,000 발행금액 ×0.05% 사채관리수수료 2,500,000 정액 신용평가수수료 5,000,000 NICE, 한기평(VAT별도) 기타 비용 상장수수료 1,600,000 2,000억 이상 ~ 5,000억원 미만 상장연부과금 291,600 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) 표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원 등록수수료 500,000 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) 합 계 749,911,600 - 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입 니다. [제107-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 70,000,000 발행금액 ×0.07% 인수수수료 250,000,000 발행금액 ×0.25% 대표주관수수료 50,000,000 발행금액 ×0.05% 사채관리수수료 2,500,000 정액 신용평가수수료 5,000,000 NICE, 한기평(VAT별도) 기타 비용 상장수수료 1,500,000 1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만 상장연부과금 500,000 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) 표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원 등록수수료 500,000 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) 합 계 380,020,000 - 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입 니다. &cr; 2. 자금의 사용목적&cr; 가. 자금의 사용목적 107-12020년 09월 13일(단위 : 백만원) 회차 : (기준일 : ) --187,50012,500--200,000 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 107-22020년 09월 13일(단위 : 백만원) 회차 : (기준일 : ) --100,000---100,000 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 나. 자금의 세부 사용내역&cr; 금번 당사가 발행하는 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채 발행금액 3,000억원 은 산업은행 시설대 차환 대금 및 단말기 대금 지급과 공사 자재 대금 등과 관련된 전자어음 만기 상환을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr; [채무상환자금 세부 사용내역] (단위: 억원, %) 구분 금액 결제일 금리 비고 산업은행 시설대 125 2020.09.28 2.430% - [운영자금 세부 사용내역] (단위: 억원) 내역 결제일 거래상대방 금액 단말기 대금 지급 2020.09.28 LG전자, 삼성전자 등 217 2020.09.29 1,036 전자어음 만기 상환&cr;(공사, 자재대금 등) 2020.09.28 노키아 등 262 2020.10.08 365 2020.10.19 671 2020.10.28 447 합 계 2,998 주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 1. 시장조성에 관한 사항&cr; &cr; 해당사항 없습니다.&cr; &cr;&cr;2. 이자보상비율&cr; (단위 : 백만원, 배) 항 목 2020년 반기 2019년 반기 2019 2018 2017 영업이익(A) 459,466 343,182 686,244 730,945 826,295 이자비용(B) 64,853 50,947 104,714 101,468 116,851 이자보상비율(A/B) 7.08 6.74 6.55 7.20 7.07 자료 : 당사 연결감사보고서 및 반기연결검토보고서 등&cr;주) 2019년 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용으로 기존 운용리스 약정이 리스부채로 인식되면서 발생한 리스관련 이자비용은 포함되어 있지 않습니다. &cr;이자보상비율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로, 이자보상비율이 1배를 넘으면 회사가 이자비용을 부담하 고도 수익이 발생한다는 의미이고, 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 이자비용조차 지불할 수 없다는 것을 의미합니다. 통신업 시장의 경쟁 과열로 영업이익이 감소하고 유무형자산 투자 확대에 따른 지속적인 차입금 증가로 인해 2012년 이자보상비율이 1배에 미치지 못하기도 하였으나 , 선도적인 LTE 네트워크 투자를 통한 가입자수 증가에 힘입어 2013년부터 개선되어 2017년 7.07배, 2018년 7.20배 및 2019년 6.55배의 이자보상비율을 기록하였으며, 2020년 반기말 연결기준으로는 7.08배의 이자보상비율을 기록했습니다. 그러나 이자보상비율은 재무적 수치로 계산된 지표에 지나지 않으므로 이자보상비율이 높다는 것이 본 사채의 원리금 지급을 보장하는것은 아닙니다.&cr; &cr; 3. 미상환 채무증권의 현황&cr;&cr; 가. 미상환 사채&cr; [LG유플러스] [2020년 09월 13일 기준] (단위 : 백만원) 회차 발행일자 미상환&cr;권면(전자등록)총액 발행방법 이자율 만기일 비 고 제96-3회 2014-03-03 50,000 공모 3.667% 2021-03-03 - 제97-3회 2014-07-02 90,000 공모 3.288% 2021-07-02 - 제98-3회 2014-10-06 100,000 공모 2.779% 2021-10-06 - 제99-2회 2015-01-20 100,000 공모 2.536% 2022-01-20 - 제99-3회 2015-01-20 110,000 공모 2.864% 2025-01-20 - 제100-2회 2015-04-21 110,000 공모 2.213% 2022-04-21 - 제100-3회 2015-04-21 140,000 공모 2.575% 2025-04-21 - 제101-2회 2016-01-26 110,000 공모 2.095% 2021-01-26 - 제101-3회 2016-01-26 70,000 공모 2.565% 2026-01-26 - 제102-2회 2017-01-25 100,000 공모 2.052% 2022-01-25 - 제102-3회 2017-01-25 110,000 공모 2.323% 2024-01-25 - 제103-1회 2018-01-26 160,000 공모 2.537% 2021-01-26 - 제103-2회 2018-01-26 80,000 공모 2.812% 2023-01-26 - 제103-3회 2018-01-26 60,000 공모 2.923% 2025-01-26 - 제104-1회 2019-01-28 250,000 공모 2.081% 2022-01-28 - 제104-2회 2019-01-28 170,000 공모 2.180% 2024-01-28 - 제104-3회 2019-01-28 80,000 공모 2.500% 2029-01-28 - 제105-1회 2019-07-02 510,000 공모 1.809% 2022-07-01 - 제105-2회 2019-07-02 280,000 공모 1.836% 2024-07-02 - 제105-3회 2019-07-02 50,000 공모 1.885% 2026-07-02 - 제105-4회 2019-07-02 100,000 공모 1.919% 2029-07-02 - 제105-5회 2019-07-02 50,000 공모 2.143% 2034-07-02 - 제106-1회 2020-01-21 160,000 공모 1.706% 2023-01-20 - 제106-2회 2020-01-21 120,000 공모 1.836% 2025-01-21 - 제106-3회 2020-01-21 50,000 공모 2.000% 2030-01-21 - 제106-4회 2020-01-21 70,000 공모 2.058% 2035-01-21 - 합계 3,280,000 [기발행사채의 총액 : 3,280,000,000,000 원 ] [엘 지헬로비전] [2020년 09월 13일 기준] (단위 : 백만원) 회차 발행일자 미상환&cr;권면(전자등록)총액 발행방법 이자율 만기일 비 고 제7-2회 2017-01-20 30,000 공모 2.815% 2022-01-20 - 제8회 2017-09-28 150,000 공모 2.559% 2020-09-28 - 제9-1회 2020-01-17 100,000 공모 1.760% 2023-01-17 - 제9-2회 2020-01-17 100,000 공모 1.982% 2025-01-17 - 합계 380,000 [기발행사채의 총액 : 380,000,000,000 원 ] &cr; 나. 미상환 기업어음 [2020년 09월 13일 기준] (단위 : 백만원) 기초잔액(A) 기말잔액(B) 증감(B-A) 증감원인 300,000 300,000 - - 주) 기초잔액은 2020년 01월 01일 기준이며, 기말잔액은 증권신고서 제출전일(2020년 09월 13일) 기준입니다.&cr;&cr; 다. 전자단기사채 등 [2020년 09월 13일 기준] (단위 : 백만원) 발행한도 잔여한도 기말잔액(B) 증감(B-A) 기초잔액(A) - - - - - 주) 기초잔액은 2020년 01월 01일 기준이며, 기말잔액은 증권신고서 제출전일(2020년 09월 13일) 기준입니다.&cr;&cr; 4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항&cr;&cr; 가. 신용평가회사 신용평가회사명 고유번호 평 가 일 회 차 등 급 NICE신용평가(주) 00158316 2020년 09월 11일 107-1, 107-2 AA&cr;(안정적) 한국기업평가(주) 00156956 2020년 09월 11일 107-1, 107-2 AA&cr;(안정적) 나. 평가의 개요 당사는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제11조의2에 의거, 당사가 발행할 제107-1회 및 제107-2회 무보증 공모사채에 대하여 회사채 신용등급 결정을 위해 2개 신용평가기관으로부터 동 사채의 신용등급을 상기와 같이 득하였습니다.&cr; 평가 대상 회사채의 상환능력 및 그 안정성은 NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주)의 평가기준에 따라 평가한 결과이며 각 회사채 등급평정은 회사채 원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가회사의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다. &cr;상기 회사의 신용등급이 투자를 권유하거나 발행 예정 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것은 아닙니다. 발행예정 회사채에 대한 평가등급은 만기상환시까지 매년 1회 이상의 정기 사후평가와 중대한 환경변화에 따른 수시평가에 의하여 기평가등급이 변경될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 다. 평가의 결과 평정사 평정등급 등급의 정의 NICE신용평가(주) AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 한국기업평가(주) AA 원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮음. 라. 정기평가 공시에 관한 사항 &cr;1) 평가시기 당사는 NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주)로 하여금 본 사채 만기상환일까지 발행회사의 매사업년도 정기주주총회 종료 후 정기평가를 실시하도록 합니다.&cr; 2) 공시방법 상기의 정기평가등급 및 의견은 해당 신용평가사의 홈페이지에 공시됩니다. NICE신용평가(주) : www.nicerating.com 한국기업평가(주) : www.rating.co.kr &cr; 5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항&cr; 가. 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 사채의 권리 내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다. 본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다. &cr;나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. &cr;다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 (주)LG유플러스가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;라. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 반기(분기)보고서 및 감사보고서 등 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다. &cr; 제2부 발행인에 관한 사항 Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 &cr; 가. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 ㈜아인텔레서비스 2001.07.01 부산광역시사상구 감전천로216 LG유플러스빌딩 9층 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 25,028 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 1027호 13) 해당없음 ㈜씨에스리더 2001.07.01 서울특별시 강남구 선릉로 635&cr;LG유플러스빌딩 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 18,602 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 1027호 13) 해당없음 ㈜미디어로그 2000.03.14 서울특별시 마포구 월드컵북로 416, 10층, 13층 (상암동, 엘지유플러스 상암사옥) 부가통신 104,512 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 1027호 13) 해당&cr;(직전연도 자산총액 750 억원 이상) DACOM America, Inc. 1992.01.14 3200 Wilshire Blvd., Suite 1234 st., &cr; Los Angeles, California 90010 통신업 외 240 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 1027호 13) 해당없음 ㈜씨에스원파트너 2008.08.29 서울특별시 금천구 금하로 597&cr; (시흥동, 시흥동오피스) 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 34,425 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 1027호 13) 해당없음 ㈜위드유 2013.05.28 경기도 안양시 만안구 덕천로 48번길 37&cr; LG유플러스빌딩 1층 기타사무,&cr;지원서비스 3,403 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 1027호 13) 해당없음 LG UPLUS FUND I LLC 2018.05.01 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, U.S.A. 벤처기업 투자 21,682 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13) 해당없음 ㈜엘지헬로비전 1995.03.31 서울시 마포구 월드컵북로 56길 19, 6층&cr;(상암동 드림타워) 유선방송업 1,788,648 기업 의결권의 과반수 소유&cr; (기업회계기준서 1027호 13) 해당 (직전연도 자산총액 750 억원 이상) ㈜하나방송 2008.01.08 경상남도 창원시 마산합포구 합포로 161&cr;(산호동) 유선방송사업 6,652 기업 의결권의 과반수 소유&cr; (기업회계기준서 1027호 13) 해당없음 ㈜유플러스홈서비스 2020.01.02 서울시 마포구 월드컵북로 416 (상암동) 통신공사업 - 기업 의결권의 과반수 소유&cr; (기업회계기준서 1027호 13) 해당없음 주1) ㈜유플러스홈서비스를 2020년 1월 2일자로 출자 설립하였고, 출자금은 14,000백만원입 니다.&cr;주2) 2019년 말 기준으로 연결대상종속회사 개황을 기재하였습니다. 다만, '20.09.01 ㈜하나방송이 ㈜엘지헬로비전에 흡수합병됨에 따라 ('20.09.01 엘지헬로비전 합병등종료보고서 공시) 제출일 기준 엘지헬로비전은 소멸회사인 ㈜하나방송의 주식100%를 소유하고 있습니다. &cr; &cr; 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr;&cr;당사의 명칭은 주식회사 LG유플러스라 하며, 한글로는 주식회사 엘지유플러스라 하고, 영문으로는 LG Uplus Corp. 이라고 표기합니다.&cr; &cr; 다. 설립일자&cr; &cr;당사는 개인휴대통신망의 구축, 보유 및 운영과 가입자에 대한 개인휴대통신역무, 음성, 데이터 부가가치 서비스 제공 등 무선통신업을 영위할 목적으로 1996년 7월 11일에 설립되었습니다. &cr; &cr; 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr;&cr;주소: 서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 용산사옥&cr;전화번호: 02-3773-1114&cr;홈페이지: http://www.uplus.co.kr&cr; &cr; 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률&cr; 당사는 무선 및 유선통신사업을 영위함에 있어 전기통신사업법, 전파법, 개인정보보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률, 정보통신공사업법, 통신비밀보호법, 전자금융거래법, 전자서명법, 방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률, 국가정보화 기본법, 정보통신기반 보호법, 정보통신산업 진흥법, 인터넷 멀티미디어 방송사업법, 방송법, 소프트웨어산업 진흥법, 인터넷주소자원에 관한 법률, 콘텐츠산업 진흥법, 평생교육법, 이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률, 자산유동화에 관한 법률, 전기통신 기본법, 방송통신발전 기본법, 에너지이용 합리화법, 기계설비법 등의 적용을 받고 있습니다. 또한 이외에도 당사는 상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 소비자기본법, 방문판매 등에 관한 법률, 전자문서 및 전자거래기본법, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 도로법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 주식회사의 외부감사에 관한 법률, 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률, 대ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률, 대리점거래의 공정화에 관한 법률, 약관의 규제에 관한 법률, 항공사업법, 항공안전법, 저작권법, 산업안전보건법, 법인세법, 부가가치세법, 국민연금법, 국민건강보험법, 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률, 민방위기본법, 전기공사업법, 엔지니어링산업 진흥법, 이러닝 산업 발전 및 이러닝 활용 촉진에 관한 법률, 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률, 영유아보육법, 지하안전법 등의 적용을 받고 있습니다. &cr; &cr; 바. 중소기업 해당여부&cr;&cr;당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다 &cr; 사. 주요 사업의 내용&cr;&cr; LG유플러스의 사업 부문은 한국표준산업분류에 의거하여 전기통신업으로 분류되고있으며, 컨슈머모바일ㆍ컨슈머홈사업(IPTV, 초고속인터넷, VoIP 서비스, IoT 등)ㆍ기업사업(IDC, 기업통신, 솔루션 등) 등의 사업을 영위하고 있습니다. 또한 기반사업을 토대로 유무선 컨버전스(Convergence) 및 다양한 융합서비스에 최적화된 유무선 통합 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. &cr;&cr; 주요종속회사로는 ㈜엘지헬로비전과 ㈜미디어로그가 있습니다. &cr;&cr;㈜엘지헬로비전은 방송통신서비스를 제공하는 MSO(Multiple System Operator) 사업을 영위하고 있습니다. 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, MVNO 이동통신 서비스 등을 제공하는 종합유선방송사업자입니다.&cr;&cr;㈜미디어로그는 미디어 콘텐츠 사업, ICT 서비스 및 LG유플러스의 이동통신망을 임대하여 합리적인 요금의 통신서비스를 제공하는 MVNO 사업을 영위하고 있습니다.&cr; &cr; 상세한 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.&cr; &cr; - 정관상 회사가 영위하는 목적 사업&cr; 목적사업 비 고 전기통신사업 (기간통신사 업 , 부가통신사업) - 인터넷멀티미디어방송사업 등의 방송통신융합서비스 - 정보의 축적/처리/제공 및 교환/인증/전송사업과 멀티미디어서비스 등 - 전기/정보통신에 관한 연구 및 기술개발 - 전기/정보통신사업 관련기기(멀티미디어 기기 포함)/장비의 구입, 제조, 판매, 임대 및 고객용역의 제공 - 전기/정보통신 관련기기, 장비 및 전기/정보통신 관련기술의 시험 및 검사 - 종합유선방송 전송망/분배망 사업 및 종합유선방송망을 이용한 통신사업 - 지상파DMB 관련 사업, 뉴미디어사업 등을 포함하는 정보통신사업 및 이와 관련한 장비의 판매, 구입, 임대와 고객용역의 제공 - 시스템 컨설팅, 시스템구축, 설비자원관리 등 시스템통합사업 및 기타 컨설팅업(정보보호컨설팅포함) - 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발/판매, 기억장치의 제조 및 판매/임대업 - 당해 시점에 있어서 법령의 규정이나 주무행정기관의 시책에 배치되지 아니하는 경우에 그 범위 내에서의 기타 또는 진보된 통신서비스의 개발/제공 및 같은 범위 내의 서비스 관련 장비 또는 부품의 개발/제조 - 전기/정보통신 관련 통신국사 및 그 부대시설 등의 임대 - 위 사업을 위한 시설의 설치, 운용, 보전 및 임대 - 위 사업을 위한 용역 및 공사 - 전기/정보통신기술, 관련기기, 장비, 기타 통신용역 등의 국외로의 사용허가 또는 판매 등 위 사업에 관련되는 해외사업 - 방문판매업, 전화권유판매업, 통신판매업(통신판매중개 포함) - 방송채널사용사업 - 광고사업, 출판사업, 영상/오디오 기록물 제작 및 판매업 - 여행사업, 사진 촬영 및 처리업 - 전시 및 행사 대행업 - 결혼관련 정보 제공 등 관련 서비스 제공/중계사업, 혼례/혼수품의 도/소매 및 유통업 - 상품권의 발생 및 제작판매업 - 전기공사업 - 자동차매매사업 - 전자금융업 - 부동산 임대업 - 교육서비스업, 평생교육시설 운영 - 무인비행장치(관련 모듈 포함)의 구입, 제조, 판매 및 대여업, 정비, 수리 또는 개조 서비스, 무인비행장치사용사업 등 - 에너지진단, 에너지기술, 에너지안전관리, 기타 에너지이용합리화 관련 사업 및 기계설비사업 - 위 사업에 관련되는 투자 및 출연 - 위 사업에 관련되는 교육훈련, 홍보 및 기타 위 사업목적에 직/간접적으로 관련되는 일체의 부대사업 - 기타 정부로부터 인가/허가 또는 위임 받았거나 정부에 신고/등록한 사업 - 주1) "전기통신사업법" 개정('19년 6월 25일 시행)에 따라 「기간통신사업」과 「별정통신사업 」이 「기간통신사업」으로 통합되어 '별정통신사업' 삭제함&cr;주2) 에너지진단, 에너지기술, 에너지안전관리, 기타 에너지이용합리화 관련 사업 및 기계설비사업이 19년 3월 주주총회를 통해 사업목적에 추가됨&cr;&cr; 아. 계열회사에 관한 사항 &cr; &cr;(1) 기업집단의 명칭&cr; LG계열&cr;&cr;(2) LG계통도&cr; 지배구조_2020.06.30_70社.jpg 지배구조_2020.06.30_70社 &cr;(3) 기업집단에 소속된 회사&cr;&cr; ㅇ 국내 법인&cr; (기준일 : 2020.06.30 ) 구 분 회 사 명 법인등록번호 주 업 종 비 고 상 장 ㈜LG 110111-0003543 지주회사 - LG전자㈜ 110111-2487050 방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업 - ㈜LG상사 110111-0004632 제조,도소매서비스,건설,부동산 - ㈜LG화학 110111-2207995 석유화학계 기초 화합물 제조업 - ㈜LG생활건강 110111-2208000 화장품 및 생활용품 제조업 - LG디스플레이㈜ 110111-0393134 액정표시장치제조업 - ㈜LG유플러스 110111-1296676 유무선 통신서비스 - LG이노텍㈜ 110111-0192180 기타 전자부품 제조업 - ㈜지투알 110111-0375398 비금융 지주회사 - ㈜LG하우시스 110111-4071207 건축용 플라스틱제품 제조업 - ㈜실리콘웍스 160111-0089395 평판디스플레이 시스템 IC 설계 및 제조 - ㈜로보스타 110111-1655393 제조용(산업용) 로봇 제조 및 판매 - ㈜엘지헬로비전 110111-1144297 유선 방송업 - 소 계 13개사 - 비상장 ㈜LG씨엔에스 110111-0516695 기타 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 - ㈜LG스포츠 110111-0359300 프로야구단 운영 - ㈜LG경영개발원 110111-0423494 경제,경영,환경연구 및 자문연수원 - LG엠엠에이㈜ 206211-0001805 기타 기초유기화합물 제조업 - ㈜미디어로그 110111-1905441 부가통신업 - ㈜데이콤크로싱 110111-2234683 국제회선임대 - ㈜에스앤아이코퍼레이션 110111-2411520 기타 부동산 임대업 - ㈜하이프라자 131111-0028801 가전제품 도매업 - ㈜씨텍 110111-0589171 전기, 가스 증기 및 공기조절 공급업 - ㈜씨에스리더 110111-2271924 텔레마케팅 서비스업 - ㈜아인텔레서비스 180111-0367581 텔레마케팅 서비스업 - ㈜비즈테크파트너스 110111-2689507 ERP컨설팅/개발/아웃소싱, 비즈니스인텔리전스 컨설팅/개발 등 - 코카콜라음료㈜ 110111-1342130 청량음료 등의 제조 및 판매 - 하이엠솔루텍㈜ 110111-3371989 전기·전자·공조기기 판매 및 유지보수업 - ㈜씨에스원파트너 110111-3961756 텔레마케팅 서비스업 - ㈜에이치에스애드 110111-3076662 광고제작 및 대행업 - ㈜엘베스트 110111-3806267 광고대행업 - ㈜LG토스템비엠 110111-4080688 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업 - ㈜하이텔레서비스 110111-4251552 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 - ㈜더페이스샵 110111-0386973 화장품제조업 - ㈜한국음료 211311-0005197 식음료 제조,판매 및 수출입업 - ㈜곤지암예원 134211-0111354 농업, 임업, 도소매업 - 해태에이치티비㈜ 110111-0900004 음료 제조,판매 및 임대업 - 살데비다코리아㈜ 144811-0008169 광업, 도소매업 - 에이스냉동공조㈜ 135111-0047493 냉동기, 공조기류 제조 및 판매업 - ㈜나눔누리 176011-0075546 사회복지 서비스업 - 크린소울(유) 110114-0113073 비누 및 세정제 도매업 - 이노위드㈜ 200111-0343156 용역서비스 - ㈜하누리 134811-0262254 청소용역사업, 스팀세차사업, 기숙사관리용역사업 등 - ㈜행복누리 150111-0172829 화학 공업 제품 제조, 청소용역사업, 세차 사업 - ㈜위드유 110111-5145556 서비스업 - ㈜씨앤피코스메틱스 110111-1905318 화장품 판매업 - 캐이엔아이㈜ 110111-2061581 생활용품 판매업 - ㈜판토스 110111-0208127 복합운송주선업 외 - ㈜판토스부산신항물류센터 180111-0641133 창고보관업 외 - ㈜헬리스타항공 120111-0528086 항공운송 총대리점업 외 - ㈜에프엠지 140111-0020096 화장품 제조업 - ㈜밝은누리 150111-0206876 청소용역사업, 세차사업 - 당진탱크터미널㈜ 165011-0011709 유류 및 화공약품, 가스, 보관업 및 운반업 - ㈜팜한농 110111-4362482 살충제 및 기타 농약 제조업, 비료 및 질소화합물 제조업 - ㈜행복마루 110111-6140993 건축물 일반 청소업, 비알콜 음료점업 및 커피전문점 운영업 - LG파루크㈜ 110111-6210647 헤어케어 제품 도소매 - ㈜미젠스토리 131111-0466580 유전자 분석 정보 제공 서비스 - ㈜미래엠 134211-0190259 관광호텔업, 관광객 이용시설업 - ㈜드림누리 110111-6560282 건축물 일반청소업 - 태극제약㈜ 134811-0004367 의약품제조업 - ㈜그린누리 230111-0286144 건축물 일반청소업 - ㈜한울타리 110111-6628337 기타 음, 식료품 위주 종합 소매업 - ㈜로보메디 161511-0181019 전동보장구 제조 및 도매업 - 우지막코리아㈜ 154511-0032401 페라이트마그넷의 제조와 판매 - 세종그린파워㈜ 110111-5586065 증기, 전력 판매 - ㈜울릉샘물 175811-0003526 먹는 샘물 제조 및 판매업 - ㈜루치펠로코리아 110111-5089316 의약외품 제조 및 판매업 - ㈜에스앤아이씨엠 110111-7030507 건축 및 토목엔지니어링 서비스 - ㈜하나방송 190111-0066107 유선 방송업 - ㈜유플러스홈서비스 110111-7343215 정보통신업 지케이더블유라이팅시스템즈코리아㈜ 120111-1013094 차량용 조명장치 소 계 57개사 - 합 계 70개사 - * ㈜퓨쳐는 2016년 3월 17일자로 계열제외되었음&cr; 원신스카이텍㈜은 2016년 5월 3일자로 계열제외되었음&cr; 해태음료㈜는 2016년 5월 30일자로 해태에이치티비㈜로 사명 변경되었음&cr; ㈜팜한농은 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음&cr; ㈜새만금팜은 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음&cr; ㈜세실은 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음&cr; ㈜아그로텍은 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음&cr; ㈜팜바이오텍은 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음&cr; ㈜팜세레스는 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음&cr; ㈜팜피에프아이는 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음&cr; ㈜팜화옹은 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음&cr; ㈜팜흥농은 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음&cr; 켐그린에너지㈜는 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음&cr; 하이로지스틱스㈜는 2016년 8월 23일자로 계열제외되었음&cr; ㈜행복마루는 2016년 10월 1일자로 계열편입되었음&cr; ㈜팜흥농, 켐그린에너지㈜는 2016년 10월 5일자로 계열제외되었음&cr; ㈜비즈테크파트너스는 2016년 11월 1일자로 계열편입되었음&cr; ㈜새만금팜, ㈜팜피에프아이, ㈜하우시스인터페인, ㈜에버온은 2016년 11월 18일자로 계열제외되었음&cr; 엘지파루크는 2016년 12월 1일자로 계열편입되었음&cr; ㈜팜세레스는 2016년 12월 22일자로 계열제외되었음&cr; 젠스토리는 2016년 12월 30일자로 계열편입되었음&cr; ㈜비앤이파트너스는 2017년 1월 3일자로 ㈜비즈테크파트너스로 사명 변경되었음&cr; 舊)㈜비즈테크파트너스는 2017년 1월 17일자로 계열제외되었음&cr; ㈜LG생명과학, ㈜유세스파트너스는 2017년 1월 18일자로 계열제외되었음&cr; ㈜범한판토스는 2017년 3월 21일자로 ㈜판토스로 사명 변경되었음&cr; ㈜범한판토스부산신항물류센터는 2017년 3월 27일자로 ㈜판토스부산신항물류센터로 사명 변경되었음&cr; ㈜젠스토리는 2017년 3월 27일자로 ㈜미젠스토리로 사명 변경되었음&cr; ㈜팜바이오텍은 2017년 3월 29일자로 계열제외되었음&cr; ㈜미래엠은 2017년 7월 1일자로 계열편입되었음&cr; ㈜아그로텍은 2017년 12월 5일자로 계열제외되었음&cr; ㈜드림누리는 2018년 1월1일자로 계열편입되었음&cr; 에스케이실트론㈜(舊㈜엘지실트론)은 2018년 1월 3일자로 계열제외되었음&cr; ㈜세실은 2018년 1월 3일자로 계열제외되었음&cr; 태극제약㈜는 2018년 2월1일자로 계열편입되었음&cr; 제이에스제약㈜는 2018년 2월1일자로 계열편입되었음&cr; ㈜울릉추산용천수먹는샘물개발추진은 2018년 2월1일자로 계열편입되었음&cr; ㈜그린누리는 2018년 2월1일자로 계열편입되었음&cr; ㈜한울타리는 2018년 2월1일자로 계열편입되었음&cr; 엘지엔시스㈜는 2018년 4월 12일자로 계열제외되었음&cr; ㈜엘비루셈(舊㈜루셈)은 2018년 4월 18일자로 계열제외되었음&cr; ㈜하우시스이엔지는 2018년 7월 10일자로 계열제외되었음&cr; ㈜제니스는 2018년 7월 25일자로 ㈜에프엠지로 사명 변경되었음&cr; ㈜사랑누리는 2018년 8월 27일자로 계열제외되었음&cr; ㈜로보스타는 2018년 9월 1일자로 계열편입되었음&cr; ㈜로보메디는 2018년 9월 1일자로 계열편입되었음&cr; 우지막코리아㈜는 2018년 11월 1일자로 계열편입되었음&cr; ㈜서브원은 2018년 12월 3일자로 ㈜에스앤아이코퍼레이션으로 사명 변경되었음&cr; ㈜지흥은 2018년 12월 26일자로 계열제외되었음&cr; ㈜팜화옹은 2018년 12월 26일자로 계열제외되었음&cr; 舊㈜서브원은 2018년 12월 3일자로 MRO사업부문을 물적분할하여 100% 자회사인 ㈜서브원을 신설하였으며, 신설법인 ㈜서브원은 2019년 1월 1일자로 계열편입되었음&cr; 세종그린파워㈜는 2019년 2월 1일자로 계열편입되었음&cr; (유)이스트애로우파트너스는 2019년 2월 1일자로 계열편입되었음&cr; ㈜울릉샘물은 2019년 3월 1일자로 계열편입되었음&cr; ㈜루치펠로코리아는 2019년 3월 1일자로 계열편입되었음&cr; ㈜에스앤아이씨엠은 2019년 4월 1일자로 계열편입되었음&cr; (유)이스트애로우파트너스는 2019년 6월 20일자로 계열제외되었음&cr; ㈜울릉추산용천수먹는샘물개발추진은 2019년 6월 21일자로 계열제외되었음&cr; ㈜서브원은 2019년 7월 24일자로 계열제외되었음&cr; ㈜코리아일레콤은 2019년 8월 30일자로 계열제외되었음&cr; 글로벌다이너스티 해외자원개발 사모투자전문회사는 2019년 11월 1일자로 계열제외되었음&cr; 엘지퓨얼셀시스템즈코리아㈜는 2019년 12월 13일자로 계열제외되었음&cr; ㈜하이엔텍은 2019년 12월 30일자로 계열제외되었음&cr; 엘지히타치워터솔루션㈜은 2019년 12월 31일자로 계열제외되었음&cr; * ㈜엘지헬로비전은 2020년 2월 3일자로 계열편입되었음&cr; ㈜하나방송은 2020년 2월 3일자로 계열편입되었음&cr; ㈜유플러스홈서비스는 2020년 2월 3일자로 계열편입되었음 &cr; 제이에스제약㈜는 2020년 4월 14일자로 계열제외되었음&cr; 지케이더블유라이팅시스템즈코리아(주)는 2020년 5월 1일자로 계열편입되었음 * 살데비다코리아㈜는 2020년 7월 13일자로 계열제외되었음&cr; ㅇ 해외법인 (기준일 : 2020.06.30 ) 번호 계열회사명 소재국 1 Arcelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.S. 터키 2 BEIJING LG HOUSEHOLD CHEMICAL CO., LTD. 중국 3 Beijing Yuanzhimeng Advertising Co.,LTD. 중국 4 DACOM AMERICA,INC. 미국 5 EIC PROPERTIES PTE, LTD. 싱가포르 6 LG CNS BRASIL SERVICOS DE TI LTDA 브라질 7 GIIR America Inc. 미국 8 GllR Communications India Private Limited 인도 9 GllR UK Limited 영국 10 Hangzhou LG Cosmetics Co.,Ltd. 중국 11 Hi Logistics China Co., Ltd. 중국 12 Inspur LG Digital Mobile Communications Co., Ltd. 중국 13 KM Resources Inc. 말레이시아 14 Korea Carbon International Co., Ltd. 중국 15 L&T Display Technology (Fujian) Limited 중국 16 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. 중국 17 LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. 중국 18 LG Chem (Taiwan), Ltd. 대만 19 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 중국 20 LG Chem America, Inc. 미국 21 LG Chem BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DO SETOR QUIMICO LTDA. 브라질 22 LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. 중국 23 LG Chem Europe Gmbh 독일 24 LG Chem Michigan Inc. 미국 25 LG Chem Poland Sp. z o.o. 폴란드 26 LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 중국 27 LG Chemical India Pvt. Ltd. 인도 28 LG CNS America Inc. 미국 29 LG CNS China Inc. 중국 30 LG CNS Europe B.V 네덜란드 31 LG CNS India Pvt. Ltd. 인도 32 LG CNS PHILIPPINES, INC. 필리핀 33 LG Consulting corp. 파나마 34 LG Display America,Inc. 미국 35 LG Display Germany GmbH 독일 36 LG Display Guangzhou Co., Ltd 중국 37 LG Display Japan Co.,Ltd. 일본 38 LG Display Nanjing Co.,Ltd. 중국 39 LG Display Shanghai Co.,Ltd. 중국 40 LG Display Shenzhen Co., Ltd 중국 41 LG Display Singapore Pte. Ltd. 싱가포르 42 LG Display Taiwan Co.,Ltd. 대만 43 LG Display Yantai Co., Ltd. 중국 44 LG Electronics (Hangzhou) Co., Ltd. 중국 45 LG Electronics (China) Co., Ltd. 중국 46 LG Electronics (China) Research and Development Center Co., Ltd. 중국 47 LG Electronics (Levant) Jordan 요르단 48 LG Electronics Alabama Inc. 미국 49 LG Electronics Algeria SARL 알제리 50 LG Electronics Almaty Kazakhstan 카자흐스탄 51 LG Electronics Argentina S.A. 아르헨티나 52 LG Electronics Australia Pty, Ltd. 호주 53 LG Electronics Benelux Sales B.V. 네덜란드 54 LG Electronics Canada, Inc. 캐나다 55 LG Electronics Colombia Limitada 콜롬비아 56 LG Electronics do Brasil Ltda. 브라질 57 LG Electronics Deutschland GmbH 독일 58 LG Electronics Dubai FZE 아랍에미리트 59 LG Electronics Egypt S.A.E 이집트 60 LG Electronics Espana S.A 스페인 61 LG Electronics European Holding B.V. 네덜란드 62 LG Electronics European Shared Service Center B.V. 네덜란드 63 LG Electronics France S.A.S. 프랑스 64 LG Electronics Guatemala S.A. 과테말라 65 LG Electronics Gulf FZE 아랍에미리트 66 LG Electronics Hellas S.A. 그리스 67 LG Electronics HK Ltd. 중국 68 LG Electronics Honduras S.de R.L. 온두라스 69 LG Electronics Huizhou Ltd. 중국 70 LG Electronics Inc Chile Limitada 칠레 71 LG Electronics India Pvt. Ltd. 인도 72 LG Electronics Italia S.P.A. 이탈리아 73 LG Japan Lab. Inc. 일본 74 LG Electronics Japan, Inc. 일본 75 LG Electronics Latvia, Ltd 라트비아 76 LG Electronics Magyar K.F.T. 헝가리 77 LG Electronics M Sdn. Bhd 말레이시아 78 LG Electronics Mexicali S.A.DE C.V. 멕시코 79 LG Electronics Mexico S.A.DE C.V. 멕시코 80 LG Electronics Middle East Co., Ltd. 아랍에미리트 81 LG Electronics Mlawa Sp. z.O.O. 폴란드 82 LG Electronics Mobile Research U.S.A.,LLC. 미국 83 LG Electronics Monterrey Mexico S.A. de C.V 멕시코 84 LG Electronics Morocco S.A.R.L. 모로코 85 LG Electronics Nanjing New Technology co.,LTD 중국 86 LG Electronics Nigeria Limited 나이지리아 87 LG Electronics Nordic AB 스웨덴 88 LG Electronics North Africa Service Company SARL 튀니지 89 LG Electronics Overseas Trading FZE 아랍에미리트 90 LG Electronics Panama, S.A. 파나마 91 LG Electronics Peru S.A. 페루 92 LG Electronics Philippines Inc. 필리핀 93 LG Electronics Polska Sp. Z.O.O 폴란드 94 LG Electronics Portugal S.A. 포르투갈 95 LG Electronics Qinhuangdao Co.,LTD 중국 96 LG Electronics Reynosa S.A. DE C.V. 멕시코 97 LG Electronics RUS, LLC 러시아 연방 98 LG Electronics S.A. (Pty) Ltd. 남아공 99 LG Electronics Shenyang Inc. 중국 100 LG Electronics Singapore PTE LTD 싱가포르 101 LG Electronics Taiwan Taipei Co.,Ltd. 대만 102 LG Electronics Thailand Co., Ltd. 태국 103 LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd. 중국 104 LG Electronics Ticaret A.S. 터키 105 LG Electronics U.S.A., Inc. 미국 106 LG Electronics Ukraine 우크라이나 107 LG Electronics U.K. Ltd. 영국 108 LG Electronics Venezuela S.A 베네주엘라 109 LG Electronics Wroclaw Sp.z.O.O. 폴란드 110 LG Electronics(Shanghai) Research and Development Center Co., Ltd. 중국 111 LG Electronics (Kunshan) Co., Ltd. 중국 112 LG Electronics Africa Logistics FZE 아랍에미리트 113 LG Electronics Miami Inc. 미국 114 LG Hausys America,Inc. 미국 115 LG Hausys Europe GmbH 독일 116 LG Hausys India Private Limited 인도 117 LG Hausys RUS,LLC. 러시아 118 LG Hausys Trading Co., Ltd. 중국 119 LG Household & Health Care (Taiwan), Ltd. 대만 120 LG H&H USA, Inc. 미국 121 LG Household & Health Care Trading (Shanghai) Co., Ltd 중국 122 LG Innotek (Taiwan) Co., Ltd. 대만 123 LG Innotek Huizhou Co., Ltd. 중국 124 PT. LG Innotek Indonesia 인도네시아 125 LG Innotek Poland Sp. z o.o. 폴란드 126 LG Innotek USA, Inc. 미국 127 LG Innotek Yantai Co., Ltd. 중국 128 LG International Yakutsk 러시아 129 LG International(America) Inc. 미국 130 Bowen Investment(Australia) Pty Ltd 호주 131 LG International(China) Corp. 중국 132 LG International(Deutschland) GmbH. 독일 133 LG International(Hong Kong) Ltd. 중국 134 LG International(Japan) Ltd. 일본 135 LG International(Saudi) LLC 사우디아라비아 136 LG International(Singapore) Pte. Ltd. 싱가포르 137 LG Chem Life Sciences (Beijing) Co.,Ltd. 중국 138 LG Chem Life Sciences India Pvt. Ltd. 인도 139 LG Chem Life Sciences Poland Ltd. 폴란드 140 LG Polymers India Pvt. Ltd. 인도 141 LG Soft India Private Limited 인도 142 LG VINA Chemical Co.,Ltd. 베트남 143 LG VINA COSMETICS COMPANY LIMITED 베트남 144 LG-Shaker Co. Ltd. 사우디아라비아 145 Nanjing LG-Panda Appliances Co., Ltd. 중국 146 Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 중국 147 Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co.,Ltd. 중국 148 P.T. LG Electronics Indonesia 인도네시아 149 Philco Resources Ltd. 말레이시아 150 PT. LG CNS Indonesia 인도네시아 151 PT. Batubara Global Energy 인도네시아 152 PT. Green Global Lestari 인도네시아 153 PT. Indonesia Renewable Resources 인도네시아 154 PT. Mega Global Energy 인도네시아 155 Qingdao LG Inspur Digital Communication Co., Ltd. 중국 156 Resources Investment (H.K) Limited 중국 157 S&I Nanjing Company Limited 중국 158 Servicios Integrales LG S.A DE C.V 멕시코 159 Servicios LG Monterrey Mexico S.A. de C.V. 멕시코 160 Steel Flower Electric Machinery (Tianjin) Co., Ltd. 중국 161 Taizhou LG Electronics Refrigeration Co., Ltd. 중국 162 THEFACESHOP(SHANGHAI) CO., LTD 중국 163 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 중국 164 Tianjin LG Botian Chemical Co.,Ltd. 중국 165 LG Hausys Tianjin Co., Ltd. 중국 166 Tianjin Li Jie Cartridge Heater co.,Ltd 중국 167 V-ENS (M) Sdn. Bhd. 말레이시아 168 Zenith Electronics LLC 미국 169 Zenith Electronics Corporation of Pennsylvania 미국 170 LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd. 중국 171 GllR Rus LLC 러시아 172 GllR Do Brasil Ltda 브라질 173 LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd. 중국 174 Yantai VMI HUB LG International 중국 175 PT. Mega Prima Persada 인도네시아 176 PT. Parna Agromas 인도네시아 177 LG Electronics Air-Conditioning(Shandong) Co.,Ltd. 중국 178 LG Electronics Angola Limitada 앙골라 179 Colmineral S.A. de C.V 멕시코 180 Ginza Stefany Inc. 일본 181 LG CNS COLOMBIA SAS 콜롬비아 182 LHC Solar. LLC 미국 183 LG Hausys Mongolia LLC 몽골 184 PANTOS LOGISTIC SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED 인도 185 LG Electronics Saudi Arabia LLC 사우디아라비아 186 GIIR Thailand Ltd. 태국 187 PT. Ganda Alam Makmur 인도네시아 188 LG Innotek Trading (Shanghai) Co., Ltd 중국 189 Global OLED Technology LLC. 미국 190 GllR Germany GmbH 독일 191 GllR Ukraine LLC 우크라이나 192 LG Display (China) Co., Ltd. 중국 193 LG Chem Life Sciences (Thailand) Ltd. 태국 194 Everlife Co., Ltd. 일본 195 TFS Singapore Private Limited 싱가포르 196 Everlife Agency Co., Ltd. 일본 197 Everlife H&B Co., Ltd. 대만 198 LG Electronics Pasig Inc. 필리핀 199 LG Innotek Mexico S.A. de C.V. 멕시코 200 LGC Petrochemical India Private Ltd. 인도 201 LG International India Private Limited 인도 202 LG Electronics Vietnam Haiphong Co Ltd 베트남 203 Fertilizer Resources Investment Limited 중국 204 LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI. 터키 205 LG CNS MALAYSIA SDN BHD 말레이시아 206 LG Hausys(Tianjin) Engineering Co., Ltd. 중국 207 LG CNS Saudi Arabia LLC 사우디아라비아 208 LG CNS JAPAN Co., Ltd. 일본 209 HI LOGISTICS RUS. LIMITED LIABILITY COMPANY 러시아 210 LG Chem Japan Co.,Ltd. 일본 211 UNIFIED INNOVATIVE TECHNOLOGY, LLC 미국 212 LG NanoH2O, LLC 미국 213 LG Holdings Japan Co., Ltd 일본 214 PT. Binsar Natorang Energi 인도네시아 215 PT.LG Electronics Service Indonesia 인도네시아 216 Farmhannong America, Inc. 미국 217 Silicon Works Inc. 미국 218 Hi Logistics Egypt 이집트 219 HS Ad MEA FZ-LLC 아랍에미리트 220 HSAD LATIN AMERICA,S.A. 파나마 221 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd. 중국 222 Combustion Synthesis Co., Ltd. 일본 223 LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co.,Ltd. 중국 224 LG Chem Malaysia SDN.BHD 말레이시아 225 LG CNS UZBEKISTAN, LLC 우즈베키스탄 226 LG Electronics Finland Lab Oy 핀란드 227 LG Display Guangzhou Trading Co., Ltd. 중국 228 Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited 베트남 229 Pantos Logistics (China) Co., Ltd. 중국 230 FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd. 중국 231 Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd. 중국 232 Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd. 중국 233 Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. 중국 234 Pantos Logistics (HK) Company limited 중국 235 Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd. 대만 236 PT. Pantos Logistics Indonesia 인도네시아 237 PT. Pantos Logistics Jakarta 인도네시아 238 PT. Pantos Express Indonesia 인도네시아 239 Pantos Logistics SINGAPORE PTE. LTD. 싱가포르 240 Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. 태국 241 Pantos Logistics MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 242 PANTOS LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED 인도 243 Pantos Logistics (CAMBODIA) Co., Ltd. 캄보디아 244 Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd. 베트남 245 Pantos Logistics AUSTRALIA PTY LTD. 호주 246 Pantos Logistics Philippines Inc. 필리핀 247 Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd. 태국 248 Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd. 미얀마 249 Pantos Logistics U.K Ltd. 영국 250 Pantos Logistics Benelux B.V 네덜란드 251 Pantos Logistics France 프랑스 252 Pantos Logistics Poland Sp.z o.o. 폴란드 253 Pantos Logistics Germany GmbH 독일 254 Pantos Logistics Spain S.L. 스페인 255 Pantos Logistics DIS TICARET SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 터키 256 Pantos Logistics Mexico S.A DE C.V 멕시코 257 Pantos Do Brasil Logistica Ltda 브라질 258 Pantos Logistics Colombia S.A.S 콜롬비아 259 Pantos Logistics Chile SPA 칠레 260 Pantos Logistics Panama S.A. 파나마 261 FNS CIS LLC 러시아 262 Pantos Logistics Kazakhstan 카자흐스탄 263 Pantos Logistics UKRAINE LTD. 우크라이나 264 Pantos Customs Services LLC 러시아 265 ZAO Contrans 러시아 266 Pantos Logistics L.L.C (DUBAI) 아랍에미리트 267 PANTOS LOGISTICS L.L.C OMAN 오만 268 PANTOS LOGISTICS CO., LTD. SAUDI ARABIA 사우디아라비아 269 Pantos Logistics Japan Inc. 일본 270 LG Electronics Nanjing Battery Pack Co.,Ltd. 중국 271 LG Electronics Nanjing Vehicle Components Co.,Ltd. 중국 272 HI M SOLUTEK HVAC SERVICE AND MAINTENANCE L.L.C 아랍에미리트 273 Highland Cement International Co., Ltd. 미얀마 274 S&I POLAND sp.z o.o. 폴란드 275 Pantos North America, Inc. 미국 276 LG Display Vietnam Haiphong Co., Ltd. 베트남 277 Farm Hannong (Heilongjiang) Chemical Co., Ltd. 중국 278 LG H&H HK LIMITED 중국 279 HI-M SOLUTEK PHILIPPINES INC. 필리핀 280 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 폴란드 281 Suzhou Lehui Display Co., Ltd. 중국 282 Toiletry Japan Inc. 일본 283 LG Innotek Vietnam Haiphong Co., Ltd 베트남 284 LG HOUSEHOLD AND HEALTH CARE COSMETICS R AND D(SHANGHAI) CO.,LTD 중국 285 HI LOGISTICS BRASIL SERVICOS DE LOGISTICA LTDA 브라질 286 PANTOS LOGISTICS AR S.A. 아르헨티나 287 HI-M SOLUTEK VIETNAM CO., LTD. 베트남 288 c2i(s.r.o) 슬로바키아 289 FJ Composite Material Co., Ltd. 일본 290 LG CNS VIETNAM CO., LTD 베트남 291 LG Corp. U.S.A. 미국 292 LG Hausys Canada, Inc. 캐나다 293 Silicon Works China Co., Ltd 중국 294 LGEUS Power, LLC 미국 295 LG Electronics Vehicle Component U.S.A., LLC 미국 296 LG Chem Hai Phong Vietnam Co., Ltd. 베트남 297 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 298 HS AD VIETNAM CO., LTD. 베트남 299 LG Chem Austrailia Pty Ltd. 호주 300 CCP-LGE OWNER, LLC 미국 301 LG Chem Mexico S.A. de C.V. 멕시코 302 FarmHannong(Thailand) Ltd. 태국 303 Pantos Logistics Nigeria Limited 나이지리아 304 LG ELECTRONICS FUND I LLC 미국 305 LG Technology Ventures LLC 미국 306 LG Chem Hai Phong Engineering Plastics LCC. 베트남 307 LG Chem (Guangzhou) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. 중국 308 LG CHEM FUND I LLC 미국 309 LG UPLUS FUND I LLC 미국 310 LG DISPLAY FUND I LLC 미국 311 HS GTM Germany GmbH 독일 312 LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI)CO.,LTD 중국 313 PT. Grand Utama Mandiri 인도네시아 314 PT. Tintin Boyok Sawit Makmur 인도네시아 315 PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua 인도네시아 316 LG Household & Health Care (Thailand) Limited 태국 317 FMG & MISSION Company Limited 일본 318 ZKW Holding GmbH 오스트리아 319 ZKW Group GmbH 오스트리아 320 ZKW Lichtsysteme GmbH 오스트리아 321 ZKW Elektronik GmbH 오스트리아 322 KES - kablove a elektricke systemy spol. s.r.o. 체코 323 KES Poland Sp.z o.o. 폴란드 324 ZKW Slovakia s.r.o. 슬로바키아 325 ZKW Lighting Systems USA, Inc. 미국 326 ZKW Mexico, S.A. de C.V. 멕시코 327 ZKW Mexico Inmobiliaria, S.A. de C.V. 멕시코 328 ZKW Mexico Servicios, S.A. de C.V. 멕시코 329 ZKW Lighting Systems (Dalian) Co. Ltd. 중국 330 ZKW Austria Immobilien Holding GmbH 오스트리아 331 ZKW Austria Immobilien GmbH 오스트리아 332 HIPLAZA (Shenyang) Trading Co., Ltd. 중국 333 LG Display High-Tech (China) Co., Ltd. 중국 334 Live & Life Company Limited 일본 335 Fleuve Beaute Inc. 일본 336 ROBOSTAR (SHANGHAI) CO.,LTD 중국 337 LG CNS FUND I LLC 미국 338 S&I Vietnam construction Co., Ltd 베트남 339 PANTOS LOGISTICS SWEDEN AB. 스웨덴 340 Uniseal, Inc. 미국 341 LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd. 중국 342 LG Chem Life Science Innovation Center, Inc. 미국 343 Avon Manufacturing (Guangzhou), Ltd. 중국 344 QINGGONGLIAN ELECTRICAL INSTALLATION ENGINEERING CO.,LTD 중국 345 Uniseal Europe Ltd. 영국 346 PANTOS LOGISTICS HUNGARY KFT. 헝가리 347 S&I CM NANJING 중국 348 S&I CM POLAND SP. Z o. o 폴란드 349 FarmHannong(Malaysia) SDN. BHD. 말레이시아 350 S&I CM VIETNAM COMPANY LIMITED 베트남 351 New Avon Company 미국 352 Avon Canada Inc. 캐나다 353 LG H&H Tokyo R&D Center Inc. 일본 354 Onecube International Logistics Co., Ltd. 중국 355 PT Farm Hannong Indonesia 인도네시아 356 PT. Green Global Utama 인도네시아 357 Ultium Cells LLC 미국 &cr; 자. 신용평가에 관한 사항&cr; &cr; (1) 최근 신용평가 내역 &cr;당 보고서 작성기준일 기준 당사의 회사채 및 CP의 신용등급 현황은 아래와 같습니다. 평가대상&cr; 유가증권 등 평가일&cr;(등급확정일) 평가대상 유가증권의&cr; 신용등급 평가회사&cr; (신용평가등급범위) 평가구분 회사채 2020-09-11 AA NICE신평(AAA~D) 본 2020-09-11 AA 한기평(AAA~D) 본 2020-06-19 AA NICE신평(AAA~D) 정기 2020-06-16 AA 한신평(AAA~D) 정기 2020-06-16 AA 한기평(AAA~D) 정기 2020-01-07 AA NICE신평(AAA~D) 본 2020-01-07 AA 한기평(AAA~D) 본 2019-06-13 AA 한기평(AAA~D) 정기 2019-06-18 AA NICE신평(AAA~D) 정기 2019-06-18 AA 한신평(AAA~D) 정기 2019-06-18 AA 한신평(AAA~D) 본 2019-01-15 AA 한신평(AAA~D) 본 2019-01-15 AA NICE신평(AAA~D) 본 2018-06-26 AA 한기평(AAA~D) 정기 2018-06-25 AA 한신평(AAA~D) 정기 2018-06-20 AA NICE신평(AAA~D) 정기 2018-01-15 AA 한기평(AAA~D) 본 2018-01-12 AA 한신평(AAA~D) 본 2017-06-28 AA 한기평(AAA~D) 정기 2017-06-26 AA 한신평(AAA~D) 정기 2017-06-26 AA NICE신평(AAA~D) 정기 2017-01-09 AA NICE신평(AAA~D) 본 2017-01-09 AA 한기평(AAA~D) 본 2016-06-28 AA 한기평(AAA~D) 정기 2016-06-28 AA 한신평(AAA~D) 정기 2016-06-21 AA NICE신평(AAA~D) 정기 2016-01-07 AA NICE신평(AAA~D) 본 2016-01-06 AA 한신평(AAA~D) 본 2015-06-10 AA NICE신평(AAA~D) 정기 2015-05-29 AA 한기평(AAA~D) 정기 2015-05-27 AA 한신평(AAA~D) 정기 2015-04-07 AA 한기평(AAA~D) 본 2015-04-07 AA 한신평(AAA~D) 본 2015-01-06 AA 한기평(AAA~D) 본 2015-01-06 AA NICE신평(AAA~D) 본 2014-09-22 AA NICE신평(AAA~D) 본 2014-09-22 AA 한기평(AAA~D) 본 2014-06-18 AA 한신평(AAA~D) 본 2014-06-17 AA 한기평(AAA~D) 본 2014-06-12 AA NICE신평(AAA~D) 정기 2014-05-30 AA 한기평(AAA~D) 정기 2014-02-14 AA 한신평(AAA~D) 본 2014-02-14 AA NICE신평(AAA~D) 본 CP 2020-06-19 A1 NICE신평(A1~D) 본 2020-06-16 A1 한신평(A1~D) 본 2020-06-16 A1 한기평(A1~D) 본 2019-12-19 A1 한신평(A1~D) 정기 2019-12-27 A1 NICE신평(A1~D) 정기 2019-12-26 A1 한기평(A1~D) 정기 2019-06-18 A1 한기평(A1~D) 본 2019-06-18 A1 NICE신평(A1~D) 본 2019-06-18 A1 한신평(A1~D) 본 2018-12-18 A1 한신평(A1~D) 정기 2018-12-14 A1 NICE신평(A1~D) 정기 2018-12-14 A1 한기평(A1~D) 정기 2018-06-26 A1 한기평(A1~D) 본 2018-06-25 A1 한신평(A1~D) 본 2018-06-20 A1 NICE신평(A1~D) 본 2017-12-19 A1 NICE신평(A1~D) 정기 2017-11-30 A1 한신평(A1~D) 정기 2017-11-24 A1 한기평(A1~D) 정기 2017-07-05 A1 한기평(A1~D) 본 2017-07-03 A1 한신평(A1~D) 본 2016-12-12 A1 NICE신평(A1~D) 정기 2016-12-02 A1 한기평(A1~D) 정기 2016-11-28 A1 한신평(A1~D) 정기 2016-06-28 A1 한신평(A1~D) 본 2016-06-28 A1 한기평(A1~D) 본 2016-06-24 A1 NICE신평(A1~D) 본 2015-12-22 A1 한기평(A1~D) 정기 2015-06-10 A1 NICE신평(A1~D) 본 2015-05-27 A1 한신평(A1~D) 본 2014-09-22 A1 NICE신평(A1~D) 정기 2014-09-15 A1 한기평(A1~D) 정기 2014-06-12 A1 NICE신평(A1~D) 본 &cr;(2) 신용등급 체계 및 부여 의미 유가증권&cr; 종류별 국내신용&cr; 등급체계 부여의미 회사채 AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준입니다. AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있습니다. A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소의 영향을 받을 가능성이 있습니다. BBB 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있습니다. BB 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있습니다. B 원리금 지급능력이 부족하여 투기적입니다. CCC 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있습니다. CC 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높습니다. C 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높습니다. D 현재 채무불이행 상태에 있습니다. CP A1 적기상환능력이 최고수준이며, 그 안전성은 현 단계에서 합리적 으로 예측가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않을만큼 높습니다. A2 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1에 비하여 다소열등한 요소가 있습니다. A3 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에따라 다소 영향을 받을 가능성이 있습니다. B 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로저하될 가능성이 있어, 투기적인 요소를 내포하고 있습니다. C 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강합니다. D 현재 채무불이행 상태에 있습니다. 차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 유가증권시장 2008년 04월 21일 해당사항없음 해당사항없음 2. 회사의 연혁 &cr; 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr; &cr; 2015.04.10 서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 용산사옥&cr; &cr; 나. 경영진의 중요한 변경&cr; - 해당사항 없음.&cr; (2020.09.13 현재) 구분 성명 선임일 비고 기타비상무이사 권영수 2018.08.29 - 사내이사 하현회 2018.08.29 - 이혁주 2016.03.18 재선임 사외이사 이재호 2020.03.20 - 선우명호 2015.03.06 재선임 정하봉 2015.03.06 재선임 정병두 2016.03.18 재선임 주 1) 2020년 3월 20일 정기주주총회에서 이재호 사외이사가 신규선임되었습니다. &cr;&cr; - 대표이사 변경&cr; &cr; 1996.07.11 정장호&cr;1998.09.29 이문호&cr;1998.10.14 남 용&cr;2006.07.26 정일재&cr; 2010.01.05 이상철&cr;2016.03.18 권영수&cr; 2018.08.29 하현회&cr; 다. 최대주주의 변동&cr; &cr; 1996.07.11 LG정보통신㈜ &cr;2000.09.19 LG전자㈜&cr;2003.03.01 ㈜LG&cr; &cr; 라. 상호의 변경&cr; &cr; 1996.07.11 ㈜LG텔레콤&cr;2010.06.29 ㈜LG유플러스&cr; &cr; <주요종속회사>&cr; □ LG헬로비전&cr; 2008.06.04 ㈜씨제이케이블넷&cr;2017.10.26 ㈜씨제이헬로&cr;2019.12.24 ㈜LG헬로비전&cr; &cr; □ 미디어로그&cr; 2000.03.14 ㈜데이콤멀티미디어인터넷&cr;2012.05.09 ㈜미디어로그&cr; &cr; 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나, 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과&cr; &cr; 해 당사항 없음&cr;&cr; 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용&cr; &cr; (1) ㈜미디어로그로부터 컨텐츠 수급(소싱) 사업 영업양수&cr;&cr; LG유플러스는 선택과 집중을 통한 사업경쟁력 제고를 위해 2016년 5월 12일 이사회 의결을 통해 자회사인 ㈜미디어로그로부터 '컨텐츠 수급(소싱) 사업'을 90억 4천만원에 양수받기로 결정하였으며, 계약 체결일은 2016년 7월 1일입니다. 자세한 사항은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 및 2016년 5월 12일 공시된 '특수관계인으로부터 영업양수'를 참고하시기 바랍니다.&cr; &cr;(2) 엘지전자㈜에 전력변환시스템(Power Conditioning System) 영업양도&cr;LG유플러스는 통신 비연계 사업 양도를 통한 재무구조 개선을 위해 2014년 11월 28일 이사회 의결을 통해 계열회사인 엘지전자㈜에 '전력변환시스템(Power Conditioning System)' 사업을 77억원에 양도하기로 결정하였으며, 계약 체결일은 2015년 1월 16일입니다. 자세한 사항은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 및 2014년 11월 28일 공시된 '특수관계인에 대한 영업양도'를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; (3) 엘 지씨엔에스에 AMI(스마트미터, DCU, PLC모뎀) & VMS(Voltage Management System) 영업양도&cr;&cr;LG유플러스는 통신 비연계 사업 양도를 통한 재무구조 개선을 위해 2014년 11월 28일 이사회 결의를 통해 계열회사인 엘지씨엔에스에 ' AMI(스마트미터, DCU, PLC모뎀) & VMS(Voltage Management System)' 사업을 15억 원에 양도하기로 결정하였으며, 계약 체결일은 2015년 1월 27일입니다. 자세한 사항은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참고하시기 바랍니다.&cr; &cr; (4) LG UPLUS FUND I L.L.C 설립 및 출자&cr;&cr; LG유플러스는 2018년 3월 16일 이사회 결의를 통해 중장기 미래 사업 준비를 위한 LG UPLUS FUND I L.L.C를 설립하고 5년간(2018년 5월 ~ 2023년 4월) 총 5천만 USD를 출자키로 하였습니다.&cr; &cr; (5) LG헬로비전(구, 주식회사 씨제이헬로) 타법인 주식 및 출자증권 취득&cr;&cr; LG유플러스는 2019년 2월 14일 ㈜LG헬로비전 인수에 대한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'을 공시 한 바 있습니다. 2019년 12월 31일 주식회사 엘지헬로비전에 대한 지분 50%+1주를 800,000백만원에 취득하여 지배력을 획득 하였습니다. &cr;&cr; (6) 전자결제 사업부문 분할 및 매각 &cr;&cr; 물적분할 방식으로 당사의 전자결제 관련 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사(토스페이먼츠 주식회사)를 설립하고, 신설회사 주식 100%를 주식회사 토스페이먼츠앤코에 매각하였습니다. 관련 내용은「합병등종료보고서('20.08.03 공시)」,「주요사항공시(회사분할결정) ( '19.12.20 공시)」와「타법인주식 및 출자증권 처분결정 ('20.04.24 정정공시) 」내용을 참고하여 주시기 바랍니다. &cr; &cr; <주요 종속회사>&cr; □ LG헬로비전 &cr;㈜LG헬로비전, ㈜하나방송 흡수합병 완료('20.09.01)&cr;&cr;㈜엘지헬로비전이 ㈜하나방송을 흡수합병 하는 내용의 '주요사항보고(회사합병결정)'을 2020년 3월 4일 공시한 바 있습니다. '20.09.01 ㈜하나방송이 ㈜엘지헬로비전에 흡수합병됨에 따라 ('20.09.01 엘지헬로비전 합병등종료보고서 공시 참고) 제출일 기준 ㈜엘지헬로비전은 소멸회사인 ㈜하나방송의 주식100%를 소유하고 있습니다. &cr; &cr; □미디어로그 &cr; 특수관계 인의 유상증자 참여&cr; &cr; ㈜미디어로그는 2017년 8월 11일 '특수관계인의유상증자참여' 공시를 통해 (주)LG유플러스의 450억원(보통주 6,000만주) 유상증자 참여를 이사회 결의한 바 있으며, 2017년 9월 25일 '최대주주등의보유주식변동'를 통해 (주)LG유플러스의 지분율 변화(98.35% → 99.58%)를 공시하였습니다.&cr; &cr; 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr; &cr; LG유플러스는 20 10년 1월 1일 ㈜L G데 이콤 및 ㈜ LG파워콤과의 합병으로 인하여 기존 양사가 영위하던 한국표준산업분류 소분류 기준 전기통신업에 속해있는 유선통신업과 기타 전기통신업 등을 사업 분야에 추가하게 되었습니다. 추가된 세부 사업 영역은 전화사업, 인터넷 및 부가통신사업, 광통신망 임대사업, IP망 임대사업, HFC망 임대 사업 등 입니다.&cr; &cr;※ '19.12.20 전자결제사업부문 매각 공시 &cr;※ '19.12.24 LG헬로비전 지분 50%+1주 취득 &cr;&cr; <주요 종속회사> &cr; □ LG헬로비전&cr; &cr;LG헬로비전은 2005년에는 HFC망 기반의 초고속인터넷 서비스 '헬로인터넷'을 개시하였으며, 2008년에는 인터넷전화 서비스인 '헬로전화'을 출시함으로써 디지털 HD방송, 초고속인터넷 및 VoIP로 구성된 결합상품의 상용화에 앞장서는 한편 단순한 지역 방송사업자의 위상을 넘어 명실상부한 방송과 통신이 융합된 서비스 사업자로 거듭나고 있습니다. 2012년에는 MVNO방식의 이동통신서비스 '헬로모바일'을 출시, 2014년 UHD방송 상용화 등 규모면에서 뿐만 아니라 시장의 변화를 선도하는 업계 리더로 자리매김하고 있습니다.&cr; &cr; □미디어로그&cr; ㈜미디어로그는 2000년 3월 14일 설립되어 인터넷통신서비스, 멀티미디어컨텐츠 제작 등을 영위하고 있으며, 2012년 5월 9일 회사명을 주식회사 데이콤멀티미디어인터넷에서 주식회사 미디어로그로 변경하였고 대한민국 서울특별시 마포구에 본사를 두고 있습니다. 또한 2014년 7월 9일부터 알뜰폰(MVNO)사업을 영위하고 있습니다.&cr; 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 &cr; 일자 내용 2016. 01 국내 최초 BBC 다큐 '헌트(The Hunt)' VOD 제공 2016. 02 LG유플러스-서울시, 에너지 소비효율화 및 에너지 나눔 활동에 관한 양해각서(MOU) 체결하고&cr; '아낀 전기 판매사업' 공동 추진 2016. 02 LTE비디오포털 '360도 VR' 동영상 서비스 제공 2016. 02 기존보다 최대 10배 빠른 'U+광(光)기가' 인터넷 서울시 전 지역 확대 오픈 2016. 03 LG유플러스-ADT캡스-게이트맨 제휴하고 IoT, 출동경비, 도어락을 결합한 신개념 가정용 보안서비스 국내 최초 출시 2016. 03 IoT@home과 삼성 스마트홈 앱 연동한 IoT냉장고 출시 2016. 03 LG이노텍과 협업, IoT 소물인터넷 전용 초저가 저전력 LTE 통신모듈 출시 2016. 03 기기 할부원금의 50%를 18개월동안 납부하면 남은 할부원금 50%와 중고폰 시세의 차액을 보상해주는 H클럽 출시 2016. 04 LTE비디오포털, 리얼버라이어티, 프로야구, 게임 등 '360도 VR' 장르 확대 2016. 05 주파수 경매 통해 C블록(2.1㎓ 대역, 20㎒ 대역폭)을 최저가인 3,816억원에 확보 2016. 05 종합건설업체 아주산업건설㈜과 홈IoT 물품 공급 및 서비스 제공 계약 체결 2016. 06 대우건설과 유·무선 통합형 홈IoT 시스템 구축과 IoT 애플리케이션 제공을 위한 &cr;업무협약(MOU) 체결하고 향후 프리미엄 IoT 아파트 건설 추진 2016. 06 한국에너지공단이 추진하는 '2016년 지역 에너지신산업 활성화 지원사업'에&cr;LG유플러스와 서울특별시, 인코어드테크놀러지스 컨소시엄이 선정되어 &cr;16년 하반기까지 서울지역 3,000여 가구에 홈IoT 공급 2016. 06 휴대폰 사용 기간 동안 U+파손케어 업그레이드로 수리비 걱정 없이 사용하고 18개월 뒤엔 중고폰으로 잔여 할부금을 보장받아 부담 없이 새폰으로 교체할 수 있는 'R클럽' 출시 2016. 07 미래창조과학부, IoT 융복합 시범단지 조성 사업자로 LG유플러스-경기 고양시 컨소시엄 선정 2016. 08 산업통상자원부 에너지기술 개발사업 국민DR(Demand Response) 실증과제 사업자로 선정 2016. 09 스마트그리드 확산사업 가입자 대상 'AMI+홈IoT' 결합상품 출시 2016. 09 U+tv 유튜브 채널 서비스 세계 최초 출시 2016. 10 아이폰 7 출시와 함께 1년 사용 후 중고폰 반납하고 최신폰으로 교체할 수 있는 'iPhone 클럽' 출시 2016. 10 국내 통신사 최초 홈IoT를 이용한 에너지 절감 실증으로 한국에너지효율대상 대통령 표창 수상 2016. 11 LG유플러스-KB금융그룹, 국내 최초 통신ㆍ금융 융합 플랫폼 '리브 메이트' 출시 2016. 12 인터넷에 상관없이 가족 스마트폰만 결합해도 할인받는 '가족무한사랑' 출시 2017. 01 국내최초로 NICE 평가정보와 신용평가모형 '텔코스코어' 개발 2017. 02 전국 지하철에 국내 최초 LTE 기반 와이파이 서비스 제공 2017. 02 4개 가전 동시 제어 'IoT멀티탭 출시' 2017. 03 G6 출시 맞춰 휴대폰 구매지원 프로그램 'R클럽2' 10일 출시 2017. 03 모바일 프로야구 전용앱 'U+ 프로야구' 출시 2017. 04 초경량, 풀HD급 'U+Pad8' 단독 출시 2017. 04 국내 최초 NB-IoT 기반 도시가스 배관망 관리시스템 개발 2017. 04 '부모안심 IoT' 특화 상품 출시 2017. 05 휴대용 미니 프로젝터‘U+포켓빔’출시 2017. 05 고양시에 NB-IoT 기반 스마트 수거관리 시스템 구축 2017. 06 스마트스코어와 골프장 IT 솔루션 구축 및 제반 사업 협약 체결 2017. 07 '반려동물 IoT' 출시 2017. 08 LG유플러스-두산건설, '두산위브'에 홈IoT 플랫폼 구축 2017. 08 LG유플러스-노키아 5G 기술협력 논의 2017. 09 휴머노이드 소셜 로봇‘페퍼’국내 첫 상륙 2017. 10 잠실야구장에서 LTE로 5G급 서비스 구현 2017. 10 집안 공기상태 한눈에 보는 'IoT 공기질알리미' 출시 2017. 11 '데이터 2배 무약정 프로그램' 통신사 최초 출시 2017. 11 통신사 최초 알뜰폰 멤버십 출시 2017. 12 네이버 인공지능 플랫폼 '클로바'를 AI스피커에 접목하여 인공지능 스마트홈 서비스 'U+ 우리집AI' 출시 2018. 01 인천국제공항 제2여객터미널 유무선 통신 인프라 제공 2018. 02 국내 최초 '속도/용량 걱정 없는 데이터 요금제' 출시 2018. 03 시디즈와 IoT 스마트 의자 '링고스마트' 출시 2018. 04 네이버와 '프렌즈플러스 미니언즈' 스피커 출시 2018. 04 골프중계 서비스 'U+골프' 출시 2018. 05 넷플릭스 콘텐츠 3개월 이용권 제공 프로모션 진행 2018. 06 '카카오리틀프렌즈폰' 단독 출시 2018. 06 신일산업과 'IoT선풍기' 출시 2018. 07 'U+ 데이터충전소' 출시 2018. 08 AR, AI로 진화된 '아이들나라 2.0' 출시 2018. 08 요금부담 낮추고 고객 선택폭 넓힌 '걱정없는 데이터 요금제' 출시 2018. 09 'U+ AI리모컨' 출시 2018. 09 '프렌즈+ 미니' 스피커 3종 출시 2018. 10 5G 시대 1020 세대 위한 미디어 플랫폼, 'U+아이돌Live' 출시 2018. 11 LG유플러스 U+tv 넷플릭스 제공, UI도 전면 개편 2018. 12 한양대와 5G 자율주행차 실증 성공 2018. 12 무선IPTV 'U+tv프리' 출시 2019. 01 LG유플러스, 구글과 VR콘텐츠 공동제작 2019. 01 팅크웨어와 모바일 IoT 탑재한 프리미엄 블랙박스 출시 2019. 02 U+tv 브라보라이프 출시 2019. 02 CJ헬로 인수 의결 2019. 02 5G 스마트 팩토리 서비스 공개 2019. 03 한양대-LG유플러스, 세계 최초 5G 자율주행차 공개 시연 2019. 03 클라우드 게임 서비스 엔비디아 ‘지포스 나우’ 국내 단독 출시 2019. 03 CJ헬로 지분 인수 인허가신청서 제출 2019. 03 U+클라우드 보안 서비스 출시 2019. 04 세계 최초 5G 상용화 2019. 04 NB-IoT LTE M1 동시 서비스 국내 첫 선 2019. 05 LG유플러스-GS샵, AI 홈쇼핑 서비스 출시 2019. 06 5G_게임방송서비스_U+게임Live출시 2019.07 5G기반 세계 최초 클라우드VR게임 첫 선 2019.07 공덕역에 세계 최초 5G 갤러리 개관 2019.07 업계 최초 월 4만원대 5G 요금제 출시 2019.08 세계 최초 8K 화질 야구 생중계 시작 2019.09 세계 최초 상용 환경에서 28Ghz이용 4Gbps 속도 검증 성공 2019.10 LG유플러스, 통신(5G-V2X) 기반 자율협력주행 공개 시연 2019.10 헬스와 쇼핑 분야에 5G를 결합한 '스마트홈트', 'AR쇼핑’출시 2019.10 LG유플러스, 아시아 최대 방위산업전서 5G 무인 굴삭기 원격제어 성공 2019.11 LG유플러스 세계 최초 '5G 단독모드' 기반 이기종 장비 연동 시연 성공 2019.11 LG유플러스, 5G 무선망 세계최초 원격 최적화 기술 상용화 2019.11 LG유플러스, 업계 최초 ‘영상상담’ 서비스 선보여 2019.11 LG유플러스-국토지리정보원, 실시간 고정밀측위 서비스 협력 MOU 체결, &cr;차세대 지능형 교통 체계(C-ITS) 고도화 기반 마련 2019.12 LG유플러스, 케이블 1위 CJ헬로 품고 종합 미디어 플랫폼 사업자로 발돋움 2019.12 LG유플러스, '비바리퍼블리카’와 결제사업 매각 계약 체결 2020.01 LG유플러스, 모바일 가입자 1,500만 돌파 2020.02 LG유플러스, 국내 최초 일본 5G 로밍 테스트 완료 2020.02 LG유플러스, 5G 원격제어 핵심 기술 보유 벤처기업 지분투자 2020.02 LG유플러스, AR 글로벌 파트너십 체결 2020.03 U+5G 갤러리, 올해의 광고상 '대상' 수상 2020.03 LG유플러스, 홍콩 PCCW 미디어그룹에 5G VR콘텐츠 수출 2020.04 LG유플러스, 5G AR 게임 출시 2020.04 LG유플러스, 일본 KDDI, 대만 CIRC와 드론 사업 업무 협약 2020.04 LG유플러스, CDP 탄소경영 아너스 클럽 수상 2020.05 LG유플러스, 약정 없는 LTE 온라인 전용 요금제 출시 2020.05 LG유플러스 상용망서 ‘5G 단독모드’ 테스트 완료 2020.05 LG유플러스-GS건설, ‘무선통신기반 스마트건설 기술 검증 및 사업화’ MOU 2020.06 LG유플러스, 세계 최초로 AR글라스 선보인다. 2020.06 LG U+, 양자컴퓨팅 시대에도 끄떡없는 새로운 암호기술 NW장비에 세계 최초 적용 2020.06 LG유플러스-오토노머스에이투지, 5G 기반 자율주행 실증 위한 기술협약 MOU &cr;<주요 종속회사>&cr;&cr; □LG헬로비전&cr;&cr; LG헬로비전은 종합유선방송사업자로서 보고일 현재 서울 양천 지역을 포함한 전국 23개 권역에 방송 설비를 갖추고 PP(Program Provider)가 생산하는 프로그램을 플랫폼과 네트워크를 통해 가입자에게 직접 전달하는 케이블TV 서비스를 제공합니다. 부가적으로 지역민을 위해 지역 내 유익한 정보를 중심으로 구성된 지역채널 프로그램을 직접 제작하여 송출합니다.&cr;&cr;다양한 양방향서비스와 고품질의 다채널 방송서비스에 대한 소비자의 수요에 대응하여 적극적으로 디지털케이블TV방송 '헬로tv'를 보급함으로써 국내 유료방송 시장의 선도적 사업자로서의 위상을 정립하였습니다. 2005년 세계 최초로 OCAP(Open Cable Application Platform) 기반의 디지털 케이블 양방향서비스를 상용화하여 방송 분야에서 국제적인 권위를 가진 Emmy상을 수상하였습니다. &cr;&cr;또한 2005년부터 초고속인터넷 서비스를, 2008년부터는 인터넷전화(VoIP) 상품까지 제공하기 시작함으로써 TPS(Triple Play Service) 결합상품을 출시·제공하고 있습니다. 2009년에는 고객의 니즈를 충족시키고 경쟁 우위를 유지하기 위해 160Mbps 인터넷 서비스와 Wi-Fi 기반의 무선 인터넷전화 상품을 본격적으로 보급하기 시작하였으며, 인터넷 사업 관련 기술력을 인정받아 기가인터넷 시범사업자로 선정되어 2011년에는 기가인터넷을 국내 최초로 상용화하였습니다.&cr;&cr;2012년에는 MVNO 서비스를 개시하면서 무선통신 시장까지 사업영역을 넓히고, 8월부터는 기존 결합상품과 모바일을 결합한 QPS(Quadruple Play Service) 결합상품을 출시하여 제공하고 있습니다. &cr;&cr;2013년에는 세계 최초로 초고화질(UHD) 방송 시범 서비스를 제공함으로써 기존 고화질(Full HD) 방송보다 4배 이상 선명한 화질을 가진 초고화질(UHD)방송 상용화를 추진하였습니다.&cr;&cr;2014년에는 스마트셋탑박스인 헬로tv스마트를 통해 한단계 진보된 방송서비스를 제공하고 있으며 4월에는 초고화질(UHD)방송 상용화에 성공하였습니다. &cr;&cr;2016년에는 케이블 융합 솔루션(Cable Convergence Solution)을 도입하여 기존 케이블망을 이용한 방송신호 전송 방식뿐만 아니라 인터넷망을 통한 방송신호 송출도 가능하게 되었습니다.&cr;&cr;2017년에는 OTT셋탑박스 서비스인 Viewing을 출시하였고, 기존 HD 에서 한단계 업그레이드된 UHD 셋탑박스에 PVR 기능을 탑재한 UHD 스마트 셋탑박스를 개발, 출시하였습니다.&cr;&cr;2018년에는 차세대 케이블TV(UI/UX) 서비스 '알래스카UI'를 론칭하였고, 지능형 에너지관리 솔루션 '파워클라우드' 사업에 진출 및 국내 최초 VR 리조트 '헬로 VR어드벤처'를 오픈하였습니다.&cr;&cr;2019년에는 (주)LG유플러스와 (주)씨제이이엔엠 간에 체결한 당사 주식매매계약이 2019년 12월 24일 종결되어, 당사의 최대주주가 (주)LG유플러스로 변경되었으며, 이에 사명을 '(주)씨제이헬로'에서 '(주)엘지헬로비전'으로 변경하였습니다.&cr;&cr; 2020년에는 LG유플러스와의 협력으로 케이블 기가인터넷 풀커버리지를 확대하였으며, 키즈 컨텐츠 제공 플랫폼인 'U+tv 아이들나라' 서비스를 런칭했습니다.&cr; □ 미 디 어로그 일자 내용 2014. 07 'U mobi' 브랜드로 알뜰폰(MVNO) 사업 개시 2015. 01 U mobi 가입자 10만명 돌파 2015. 02 '만화 1번지' 서비스 론칭 2015. 03 영화 이미테이션게임 150만 돌파 2015. 03 해외에서 LTE급의 와이파이 서비스가 가능한 '포켓WiFi' 서비스 제공 2015. 04 U mobi 가입비 폐지 2015. 04 U mobi 다이렉트몰 오픈 2015. 11 기존 통신 3사 표준요금제 대비 1MB당 요금이 최대 96% 저렴한 'LTE 유모비 기본요금제' 출시 2015. 12 음성 통화량이 적은 대신 데이터 량이 많은 'LTE 유모비 데이터 요금제' 2종 출시 2016. 05 모회사인 LG유플러스에 컨텐츠 소싱 사업 양도 2016. 05 유모비 다이렉트몰을 통해 최상급 중고 아이폰6 시리즈 15만원대부터 출시 2016 .06 삼성전자 저가 스마트폰인 갤럭시 J3 출시 2016. 08 LTE 4.5GB 알뜰폰 요금제 출시 (월 기본료 31,500원, 부가세 별도) 2016. 10 프리미엄 중고폰 유통 브랜드 '리프레쉬폰' 런칭 2016. 11 하루 100~200명에게 데이터 11GB를 월 3만3000원에 제공하는 게릴라 이벤트 진행 2016. 12 미디어로그, 리퍼비쉬 전문 온라인 쇼핑몰 '리퍼몰' 오픈 2017. 06 알뜰폰 브랜드명을 'U mobi'에서 'U+알뜰모바일'로 변경 2017. 08 LG유플러스, 미디어로그에 450억 출자로 알뜰폰 사업 강화 2017. 09 월 3만원대에 데이터, 음성, 문자를 마음껏 사용할 수 있는 U+알뜰모바일 선불요금제를 출시 2017. 12 월 1만원대 20GB 데이터 전용 요금제 출시 2018. 01 월 1만5000원대 'GS25요금제2' 출시 2018. 04 'GS25요금제' 2종 추가 출시 2018. 07 온 가족을 위한 '홈플러스 유심 요금제' 4종 출시 2018. 08 헬스,뷰티 스토어 '랄라블라'와 제휴를 통해 '랄라블라 요금제' 2종을 출시 2018. 11 가성비 높은 '홈플러스 요금제' 신규 2종 출시 2019. 01 U+알뜰모바일, GS25요금제 신규 2종 추가 출시 2019. 03 U+알뜰모바일, '번호 이동 셀프 개통’ 서비스 출시 2019. 06 U+알뜰모바일, '시원스쿨 요금제' 4종 출시 2019. 07 U+알뜰모바일, ‘5G 도 실속 있게’ 유심 요금제 2종 출시 2020. 01 U+알뜰모바일, 24시간 어디서나 편리하게 이용하는 '선불 충전 앱' 출시 2020. 02 U+알뜰모바일, ‘5G 도 실속 있게’ 유심 요금제 2종 출시 2020. 04 U+알뜰모바일, 무제한 선불요금제 2종 출시 2020. 06 U+알뜰모바일, 가성비 좋은 5G(9GB+) 선불 300M(1Mbps) 출시 3. 자본금 변동사항 &cr;(기준일 : 2020년 9월 13일)&cr; 가. 증자(감자)현황 - 해당사항 없음 나. 미상환 전환사채 발행현황 &cr; - 해당사항 없음&cr; 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황&cr; - 해당사항 없음&cr; 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 &cr; - 해당사항 없음&cr; 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2020년 09월 13일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 700,000,000 - 700,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 514,793,835 - 514,793,835 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 78,182,474 - 78,182,474 - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 78,182,474 - 78,182,474 - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 436,611,361 - 436,611,361 - Ⅴ. 자기주식수 3 - 3 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 436,611,358 - 436,611,358 - 주1) 2012년 8월 30일 이사회 결의를 통해 보유중인 자기주식 중 78,182,474주를 &cr;2012년 8월 31일자로 이익소각하였습니다.&cr;주2) 2012년 9월 25일 이사회에서 잔여 자기주식 4,109,409주의 처분을 결정하여 보유한 자기주식 물량을 12월 3일까지 전량 처분하였으나 구주권의 신주권 교환으로 발행된 자기주식 3주를 보유하고 있습니다.&cr; 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 &cr; - 해당사항 없음 다. 종류주식 발행현황 &cr; - 당사는 보통주만 발행하였고, 종류주식을 발행한 내역이 없습니다. 5. 의결권 현황 (기준일 : 2020년 09월 13일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 436,611,361 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 3 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 보통주 436,611,358 - 우선주 - - 주1) 2012년 8월 30일 이사회 결의를 통해 보유중인 자기주식 중 78,182,474주를 &cr;2012년 8월 31일자로 이익소각하였으며 이후 2012년 9월 25일 이사회에서 잔여 자기주식 4,109,409주의 처분을 결정하여 보유한 자기주식 물량을 12월 3일까지 전량 처분 하였으나 구주권의 신주권 교환으로 발행된 자기주식 3주를 보유하고 있습니다. 6. 배당에 관한 사항 &cr;LG유플러스는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 경영환경 등을 고려하여 주주가치 제고를 위한 적정수준의 배당률을 결정합니다. &cr;&cr;LG유플러스는 주주가치 제고를 기본 원칙으로 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속성장을 위한 투자, 재무구조, 경영환경 등을 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 당사의 배당은 「당기순이익(별도 재무제표 기준, 일회성 이익 제외)의 30% 이상을 주주에게 환원하는」정책을 유지할 계획입니다. &cr;&cr;이익배당 및 중간배당에 대하여 정관 제 53조 및 제 54조에 다음과 같이 규정하고 있습니다.&cr;&cr;제53조(주주배당금)&cr;1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.&cr;2. 제1항의 이익배당은 정기주주총회에서 결정하며, 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.&cr;&cr;제54조(중간배당)&cr;1. 당 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 법령이 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 중간배당을 할 수 있다.&cr;2. 제1항의 중간배당에 대한 구체적인 사항은 관련법령에 따른다.&cr;3. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.&cr;4. 제10조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. &cr; 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제25기반기 제24기 제23기 주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) 299,340 438,855 481,637 (별도)당기순이익(백만원) 289,389 445,644 476,752 (연결)주당순이익(원) 686 1,005 1,103 현금배당금총액(백만원) - 174,645 174,645 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - 39.80 36.26 현금배당수익률(%) 보통주 - 2.8 2.3 우선주 - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 - 400 400 우선주 - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - - ※ 제23기부터 제1115호 및 제1109호에 따라 작성되었습니다. 제24기는 제1116호를 적용하였습니다. &cr; 주1) 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익임&cr;주2) 현금배당성향 : 현금배당금총액/지배기업 소유주 지분 기준 당기순이익&cr;주3) 주당순이익 산출근거 : 연결당기순이익/가중평균유통 보통주식수&cr;주4) 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분률로 산정한 것임&cr; Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요&cr; &cr; LG유플러스는 무선, 스마트홈, 기업서비스 시장의 통신 사업을 영위하고 있습니다. 최적화된 네트워크 품질을 기반으로 고객 혜택 증진을 위한 다양한 통신 서비스와 양질의 컨텐츠를 제공하고 있습니다. 4차 산업혁명 시대에 걸맞는 미래 성장동력을 확보하고 5G서비스와 기술 진화로 고객서비스 품질을 제고하고 디지털트랜스포메이션으로 혁신적인 서비스를 위해 노력을 지속하고 있습니다. &cr; &cr; LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜엘지헬로비전(구: 주식회사 씨제이헬로) 는 1995년 3월 31일종합유선방송법에 의해 설립되었으며, 2012년 11월 9일에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. LG헬로비전은 종합유선방송국 운영사업, 비디오물ㆍ광고ㆍCF의 제작판매 및 전기통신사업법상 기간통신사업, 별정통신사업과부가통신사업 등을 주 사업목적으로 하고 있습니다. 2019년 12월 24일자 임시주주총회 의결을 통하여 최대주주가 변경되었고, 사명을 주식회사 씨제이헬로에서 주식회사 엘지헬로비전으로 변경하였습니다.&cr;&cr;LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜미디어로그는 2000년 3월 14일 설립되어 인터넷통신서비스, 멀티미디어컨텐츠 제작 및 인터넷포탈서비스 등을 영위하고 있으며, 2012년 5월 9일 회사명을 주식회사 데이콤멀티미디어인터넷에서 주식회사 미디어로그로 변경하였고 대한민국 서울특별시 마포구에 본사를 두고 있습니다. 또한, 2014년 6월 30일에 별정통신사업을 등록하고 2014년 7월 9일부터 알뜰폰(MVNO)사업을 영위하고 있습니다.&cr;&cr; LG유플러스의 종속회사인 씨에스원파트너, 씨에스리더 및 아인텔레서비스는 고객의 최접점에서 고객의 목소리에 귀기울이고 필요한 서비스를 제공하는 고객센터(콜센터) 사업을 진행하고 있습니다. 텔레마케팅 사업의 경우 주로 유통, 금융, 통신 산업 등과 같은 서비스업과 함께 진행되는 양상을 보이고 있으며, 전체 산업군 중 서비스 업종의 규모가 커질수록 텔레마케팅 사업 역시 유기적으로 규모가 증가하게 되는 특성을 지니고 있습니다. 또 다른 종속회사인 위드유의 경우 이동통신 가입서류 검수 및 온라인 모니터링 착하불량 단말기 검수 업무를 진행하고 있습니다. 당사는 홈서비스개선을 위하여 20년 1월 2일 홈자회사를 설립하였으며, 컨버지드 홈서비스 개선을 통한 고객 만족에 주력할 계획입니다.&cr;&cr; □ LG유플러스&cr; [무선(컨슈머모바일) 사업] &cr;&cr; (1) 산업의 특성&cr; &cr; 무선 산업은 미디어 소비 증가와 함께 데이터 중심으로 시장이 빠르게 전환하고 있습니다. 2019년 4월 3일, 5G 첫 가입자 개통을 시작으로 5G가 상용화됨에 따라 무선 서비스 시장은 더욱 커질 것으로 예상하고 있습니다. 금년 5G서비스상용화 1년을 맞은 당사의 5G 서비스는 AR, VR등 다양한 5G 기술을 활용하여 고객데이터서비스 품질을 제고하는 한편, 혁신적인 서비스제공으로 시장을 리드하고 있습니다. &cr; &cr; (2) 성장성&cr; &cr;LG유 플러스는 네트워크 경쟁력 우위를 바탕으로 데이터시장에서 LTE고객과 5G신규고객을 안정적으로 유치하고 있으며, LG유플러스 5G특화서비스를 기반으로 2분기 5G 가입자는 178.5만명으로 전체 핸셋 가입자 대비 16% 비중이며, 총 회선가입자는 2분기말 1,585만 9천명을 기록하였습니다. 5G 시대에 걸맞는 지속적인 서비스를 선보이기 위해 5G 주력서비스인 U+아이돌Live, U+AR, U+VR 등의 핵심콘텐츠를 확보해나가는 한편, 그동안 경험한 적 없는 새롭고 편리한 서비스를 선보이기 위해 노력하고 있습니다. &cr; &cr; LG유플러스의 2020년 2분기 누적 기준 LTE와 5G서비스의 누적 가입자는 각각 1,361만명, 178만명으로 전체가입자 대비 비중은 97.1%입니다. 5G서비스의 본격화로 미디어 소비시장은 더욱 커질 것으로 예상되며, 이에 따라 LG유플러스 고객의 무선데이터 사용량은 꾸준히 증가할 것입니다. 코로나19영향에 따라 실내활동이 증가하며, 이에 따른 모바일트래픽도 증가하는 등 언택트 환경에서의 추가적인 성장이 예상되고 있습니다. &cr; (3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr; &cr; 국내에서 통신서비스는 생활필수 서비스로 자리 잡았습니다. 이러한 생활필수 서비스는 경기변동에 크게 동요되지 않으며, 수요의 계절성이 없으므로 계절에 따라 민감하게 반응하지 않습니다. 다만, 올해는 전례없는 코로나19영향으로 로밍매출 감소, 대면영업활동 위축에 따른 매출 감소요인이 예상되나, 양질의 지속적인 가입자 성장을 통해서 이러한 위기 요인을 극복하고 있습니다. &cr; &cr;LG유플러스의 연결대상 종속회사도 통신, 텔레마케팅 등의 업종으로 경기변동에 크게 동요되지 않으며, 수요의 계절성이 없으므로 특징적인 사항은 없습니 다.&cr; &cr; (4) 경쟁상황&cr; &cr;LG유플러스의 모든 서비스 부문의 가격 및 서비스 품질, 마케팅 등을 경쟁 요인으로 볼 수 있으며, LG유플러스 외에 여러 통신사업자 등이 이를 놓고 시장 내 경쟁 우위를 점하려 많은 노력을 기울이고 있습니다. 그러나 단말기유통구조개선법 및 IFRS15영향 등에 따라서 통신사들은 시장안정화를 위한 자정의 움직임을 보이고 있으며, 인당가입자유치비용을 낮추고 합리적인 서비스 중심으로 경쟁의 방향을 건전한 경쟁구도로 전환하고 있습니다. 통신사별 가계통신비를 획기적으로 절감하는 요금제를 출시하여 고객에게 저렴한 요금으로 고품질의 유무선 서비스를 제공하고 있으며, 이에 따른 시장 내 요금경쟁력이 주요 경쟁력으로 작용되고 있습니다. 향후 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위해 상품 경쟁력 강화에 더욱 힘쓸 것입니다. &cr; &cr; (5) 시장점유율 추이&cr; &cr; 2020년 2분 기 말 기타회선을 포함한 국내 총회선기준 가입자 수 는 69,630,854명 이 며 최근 3년 LG유플러스 시 장점유율 추이는 아래와 같습니다. 사업구분 회사명 시장점유율 2020년 2분기 2019년 12월 2018년 12월 무선서비스 LG유플러스 22.8% 22.1% 21.3% SK텔레콤 45.4% 46.0% 46.9% KT 31.8% 31.8% 31.8% 주1) 상기 가입자에 대한 자료는 과학기술정보통신부 의 최근 자 료인 2 020년 6월 말 수치 를 참조하여 총회선기준으로 작성하였음 (MVNO 가입자 및 기타회 선 포함)&cr; 주2) 총회선기준 가입자수=고객용/통신사 내부용 휴대폰 가입자+사물인터넷+기 타회선 ( 과학기술정보통신부 가입자 기준)&cr;&cr; (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인&cr; &cr; 이동통신 서비스 산업의 수요 변동요인에는 네트워크 경쟁력, 요금제, 부가서비스, 멤버십, 단말기 보조금 수준 등이 있으나, 2014년 10월 이동통신단말기유통구조개선법 시행 및 IFRS15 도입에 따른 비용이연의 효과로 보조금의 안정화 및 경쟁완화가 정착되고 있습니다. 동영상 컨텐츠 사용량이 증가 함에 따라 양질의 컨텐츠 수급과 네트워크 최적화 등이 시장에서 경쟁력을 좌우하는 새로운 경쟁력으로 대두되고 있습니다. 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위해 상품 경쟁력강화에 더욱 힘쓸 것입니다.&cr; [스마트홈 사업]&cr;&cr;(1) 산업의 특성&cr;&cr; 스 마 트홈 서 비 스 는 IP TV, 초고 속인터넷 , 홈IoT/AI서비스 등으로 구성되어 있습니다.&cr;&cr; IPTV서비스는 초고속인터넷망을 기반으로 고화질의 실시간방송 및 VOD(영상콘텐츠)를 제공하는 사업이며, 이를 제공하기 위해 네트워크, 방송플랫폼 및 콘텐츠에 투자가 필요한 장치 산업입니다. IPTV서비스는 UHD 환경으로 질적수준이 크게 향상되면서 기존의 Cable TV시장을 빠르게 대체하고 있는 상황입니다. 사업 초기에는 큰 투자가 필요하지만 가입자수가 증가할수록 이용자의 혜택이 증가하며 사업자의 수익성도 좋아지는 규모의 경제가 존재합니다. 2020년에도 LG유플러스의 IPTV사업은 특화서비스로 자리매김하고 있는 넷플릭스, 아이들나라 등 U+tv 경쟁력에 기반해 견조한 가입자 성장을 지속하 고 있습니다. &cr;&cr;초고속인터넷 서비스는 인터넷과 기가인터넷 서비스로 양질의 가입자를 확보하고 있으며 코로나19 영향에 따른 비대면서비스 및 화상통화 증가로 고객의 인터넷 수요는 지속 증가추세에 있습니다. &cr; &cr; 2015년 7월 출시한 홈 IoT 서비스는 100만 이상의 누적 가 입자 를 달 성하는 등 빠른 가입자 성장세를 보이 며 홈IoT 대중화의 초석이 되었습니다. 또 한 LG유플러스는 국내 홈IoT시장을 선 도해 나가고 있습니다. 특히 LG유플러스는 홈IoT 서비스에 있어서 계층별 맞춤 서비스 제공으로 시장 내 성장을 리드하고 있으며, 산업IoT 역시 주요 대기업 대상의 IoT 솔루션 제공으로 생산성을 개선하고 있으 며, 전 산업분야로 IoT 서비스 제휴를 확대해 나가고 있습니다. 다양한 산업과의 제휴로 서비스 영역을 확대하는 동시에, 디바이스 및 플랫폼 경쟁력 확보와 비용 효율화로 수익구조를 개선하고 있습니 다. 한편 정부 및 지자체 등 공공 영역에서도 LG유플러스 IoT 서비스 수주 확대를 통해 가치를 높여나가고 있습니다. AI솔루션과 결합한 커넥티드카서비스 출시 등 스마트팩토리 및 모빌리티 영역에서도 사업을 확대하고 있으며, 5G 원격제어 핵심기술을 보유한 벤처사업자와의 파트너십제휴로 산업내 5G 도입을 가속화 하였습니다. &cr; &cr;(2) 성장성&cr;&cr; LG유플러스는 전세대를 아우르는 LG유플러스만의 차별적인 아이들나라, 브라보라이프, 펫서비스 등 서비스 라인업으로 U+만의 IPTV 사업 성장을 지속해 나갈 계획입니다. &cr; 초고속인터넷 사업은 현재 사업자간의 차별요소 약화와 가 입자 포화로 성숙기에 접어들었습니다. 그러나 LG유플러스는 기가인터넷 시 대를 선제 적으로 대응해 나가기 위해 2014년 12월, 기존 초고속인터넷 서비스 보다 10배 빠른 1Gbps 속도의 'U+기가인터넷' 상품을 출시하여 기가가입자 비중을 점차 늘려가고 있으며 2020년 6월 기준으로 전체 인 터넷 가입자 중 기가인터넷 가입자 비중 은 60.4%를 달 성하 였습 니다. 신규고객의 기가 인터넷 유치비중 확대와 전환 고객의 증가로 수익 성장을 지속하고 있습 니 다 . &cr; &cr; LG유 플러스는 초고속인터넷 서비스를 기반으로 음성 AI와 홈IoT, IPTV 간 연계를 지속적으로 강화하여 말로 영상콘텐츠와 생활지식정보 검색을 더 편리하게 이용할 수 있는 서비스 고객관점에서 가장 편한 스마트홈서비스를 제공함으로써 고객가치 향상에 지속 기여하고자 노력하고 있습니다. &cr;(3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr;&cr;소득수준이 향상됨에 따라 국내에서 통신서비스는 생활필수 서비스로 자리 잡아가고 있습니다. 생활필수 서비스는 경기변동 및 계절에 따라 수요가 민감하게 반응하지 않는 것이 특징입니다. 따라서, 통신서비스는 위와 같은 요인으로 수요의 변동폭이 작다고 볼 수 있습니다. 다만, 코로나19영향에 따라서 VOD 증가, 인터넷수요, 홈쇼핑 거래량 증가 등 언택트 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 전망합니다. &cr;&cr;(4) 경쟁상황&cr;&cr;모든 서비스 부문의 가격 및 서비스 품질, 마케팅 등이 경쟁 요인으로 볼 수 있으며, 주 사업자인 LG유플러스를 포함하여 KT 및 SK브로드밴드, SO 등이 이를 놓고 시장 내 경쟁 우위를 점하려 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한 통신사 별 가계통신비를 획기적으로 절감하는 요금제를 출시하여 고객에게 저렴한 요금으로 고품질의 유무선 서비스를 제공하고 있으며, 이에 따른 시장 내 요금경쟁력이 주요 경쟁력으로 작용되고 있습니다. 향후 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위해 상품 경쟁력강화에 더욱 힘쓸 것입니 다. 성장하는 미디어 시장 내 경쟁력 확보를 위해 '19년 말 LG유플러스는 LG헬로비전(구, 씨제이헬로)의 지분 50%+1주를 취득하였습니다. 이는 유료방송 시장과 통신시장의 통합추세를 반영하고 케이블방송과 IPTV의 융합시너지 도모로 산업의 성장을 촉진할 것으로 기대하고 있습니다. &cr; &cr; (5) 시장점유율 추이 &cr; 사업구분 회사명 시장점유율 2020년 2분기 2019년 12월 2018년 12월 초고속인터넷 LG유플러스 19.9% 19.5% 18.9% SK브로드밴드 29.5% 25.6% 25.4% KT 40.8% 40.9% 41.0% 기타 9.7% 14.0% 14.7% 주1) SK브로드밴드 가입자 숫자는 SK텔레콤 재판매 현황을 포함한 숫자임&cr;주2) 상기 가입자에 대한 자료는 과학기술정보통신부 의 최근 자 료인 2020년 6월 말 수치 를 참조 하였음 사업구분 회사명 시장점유율 2020년 2분기 2019년 12월 2018년 12월 IPTV LG유플러스 25.4% 24.8% 24.2% SK브로드밴드 28.9% 28.8% 28.5% KT 45.8% 46.3% 47.3% 주1) 출처 : 3사 2020년 2분기 실 적발표 자료 &cr; &cr; (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인&cr;&cr; 홈 서비스의 경우 네트워크 품질, 높은 망 커버리지율 및 경제적인 요금제가 주요한 경쟁력입니다. 현재 시장에서 시장점유율 선두를 점하고 있는 기업의 특성을 살펴 보면, 선도적인 서비스 출시는 소비자의 서비스 인지도를 높여 이 역시 경쟁력이 됨을 알 수 있습니다. 다만, LG유플러스의 초고속인터넷 서비스 및 IPTV 서비스의 경우, 사업자 중 후발업자인 점이 경쟁 시 단점으로 작용할 수 있었으나 경쟁력 있는 IPTV핵심서비스로 기가 네트워크를 통해 제공하는 안정적인 고품질 서비스, 다양한 채널과 VOD 및 경쟁 업체들이 제공하지 않는 홈 서비스, 홈IoT 서비스 등으로 차별화를 통한 성장을 모색하고 있습니다. &cr; [기업인프라(구 명칭, 기업) 사업]&cr; &cr;(1) 산업의 특성&cr;&cr; LG유플러스는 국내 최초 데이터 통신 사업자로서 기업 고객의 가치와 경쟁력을 높일수 있는 서비스를 제공합니다. 유무선 통신사업을 기반으로 다양한 분야와 결합하여 차별적인 서비스를 제공하며, 5G, AI, 빅데이터 등을 활용하여 변화하는 비즈니스 환경에 적극적으로 대처하고 있습니다. 'IDC', '기업회선', '솔루션' 사업 등으로 구분하여 설명할 수 있습니다. &cr; &cr;IDC(Internet Data Center)사업은 서버 설치를 위한 대규모 시설(전산실)과 대용량의 인터넷을 제공하는 서비스입니다. 전산장비(서버, 스토리지, 네트워크 장비 등)를 임대하고 운영하며, 기타 전산서비스를 위한 Total IT 솔루션을 one stop으로 제공합니다. 인터넷 서비스를 제공하는 대용량 네트워크를 필요로 하는 고객사(대부분의 기관과 온/오프라인 기업)들이 IDC를 이용합니다. 고객사 인프라 측면에서는 서비스가 중단 없이 제공될 수 있도록 최첨단 서비스와 시스템을 제공하고, 대용량 네트워크를 저렴한 비용으로 안정적으로 이용할 수 있다는 장점이 있습니다. &cr;&cr;기업회선 사업은 타인의 통신을 매개하거나 전기통신설비를 타인의 통신용으로 제공하는 사업으로서 전용회선임대서비스, IP망 설비제공 서비스 및 CATV 전송망 서비스를 포함하고 있습니다. 이러한 서비스는 고객이 원하는 두 지점간을 연결하여 독점적인 통신을 가능하게 하고, 사업자들에게 초고속인터넷서비스 및 CATV 전송을 할 수 있도록 제공되고 있습니다. &cr; &cr; 솔루션 사업은 인터넷을 통해 온라인 비즈니스를 수행하는데 필요한 네트워크, 서버 등의 하드웨어 인프라 기반 위에 프로그래밍된 어플리케이션 소프트웨어를 제공해 줌으로써 업무 생산성 향상과 비용절감, 커뮤니케이션 활성화 등을 개선시켜 주는 사업분야입니다. 기업고객에게 제공되는 그룹 메시지 서비스, NW솔루션사업 등이 포함되어 있으며 기업신사업, 에너지솔루션, 융합서비스 등 기업고객향 신규 사업들이 포함되어 있습니다.&cr;&cr; ※ 참고사항 LG유플러스는 국내 최초의 전자결제 서비스 사업자로서 대형 쇼핑사업자 중심의 사업확장을 지속해왔습니다. 그러나 최근 주요 대형가맹점들이 자체 PG솔루션을 도입하는 등 서비스 내재화를 가속화하고 있어, LG유플러스는 핵심사업과 관련성이 적은 결제사업 부문을 물적분할 후 ' 토스페이먼츠 앤코 주식회사' 에 매 각을 완료('20.08.03) 하였습니다. 향후 해당 매각으로 확보된 자금은 5Gㆍ미디어ㆍ컨텐츠 등 미래핵심사업을 진화시키는 재원으로 활용될 예정입니다. &cr;(2) 성장성&cr;&cr; IDC사업은 인터넷 기반의 IT산업이 급속도로 발전함에 따라 매년 빠른 성장을 기록하여 왔습니다. 2015년 7월 오픈한 '평촌 메가센터'는 맞춤형 호스팅 등 고객맞춤설계를 기반으로 국내외 IT기업, 포털, 게임사 등 글로벌 대형고객을 유치하고 있으며, 클라우드, 빅데이타, 사물인터넷 등 고집적 기반서비스의 국내 최고 IT인프라 제공 확대로 IDC 수익성장을 도모해 나갈 것입니다. 최근 코로나19여파에 따라서 기업클라우드고객 수요가 증가하고, 이에 따라 '20년 2분기 IDC사업 수익은 전년동기대비 4.6%의 수익성장을 기록하였습니다. &cr; &cr;기업회선서비스의 경우 전기통신회선설비임대 사업은 전기통신산업이 첨단화 되면서 전용회선임대 및 IP망 설비제공 서비스와 CATV 전송망 서비스의 수요가 늘어나므로 산업 성장을 기대할 수 있으나, 산업 특성상 수요처가 제한되어 있고 기업 각각의 자가 시설을 확충하는 추세로 인하여 큰 성장성을 가진 산업이기보다는 안정적인 매출과 수익을 지속적으로 회수하는 산업이라고 할 수 있습니다.&cr;&cr; (3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr; &cr; 기업고객을 대상으로 하는 데이터 서비스 사업의 경우 시장정책에 따라 많은 영향을 받는 특성을 지녔습니다. 코로나19사태로 인해 기업사업은 메시징사업, 대면 영업 축소 등의 매출감소요인이 있었으나, IDC 사업은 클라우드 고객 수요 증가로 코로나19 영향을 만회하였습니다. &cr; &cr;아울러 통신 서비스는 고객에게 안정적인 품질을 바탕으로 항시 제공되어야 하므로 이를 뒷받침하는 전기통신회선설비 임대 역무 분야는 경기변동 및 계절에 특별히 민감한 반응은 보이지 않고 있습니다. 통신회선 임대 서비스에 대한 일정한 수요는 계속하여 창출되고 있으며, 이는 산업을 매우 안정적인 구조로 유지하게 만드는 요인 중 하나입니다.&cr; &cr; (4) 경쟁상황&cr; &cr;기업부문의 전통적 비즈니스였던 전화사업의 경우, 인터넷전화 활성화 및 스마트폰 보급에 따른 무료 통화 가능 애플리케이션 등의 등장으로 전화 서비스 수요가 점차 감소하고 있으나, 기업회선 서비스의 경우 지능형콜센터(IPCC) 등 콜센터 솔루션과 업무 생산성 향상을 위한 통신/솔루션 등의 전략으로 수익 감소를 극복하고 있습니다. IDC사업은 클라우드 수요 증대 에 따른 글로벌 사업자 및 국내 대형고객 수주확대로 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니 다. IDC 사업은 사업자간 시장과 고객 확대를 위한 경쟁이 치열해지고 있지만, LG유플러스의 IDC경쟁력과 노하우로 IDC입지를 굳혀나갈 계획입니다. 또한 산업의 특성상 제한된 수요처를 상대로 진행되는 전기통신회선설비임대 사업의 경우 주요 통신망 임대 사업자인 대기업뿐만 아니라 SO 등과의 완전경쟁을 하는 양상을 띠고 있습니다. &cr;&cr;(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인&cr;&cr;데이터 서비스 사업 분야의 경쟁력을 좌우하는 주요 요인으로 자체 기술 개발력과 브랜드 인지도를 바탕으로 한 통신결합, IT융합 관련 신규 서비스 개발 및 높은 시장 적응력, 고객 수요에 맞춘 다양한 통합 솔루션을 제공 능력, 가격 대비 높은 품질 만족도 및 마케팅 능력 등을 들 수 있습니다.&cr;&cr; 기업시장에서의 강점을 활용하여 B2B시장에 대한 타겟 마케팅을 강화하고, 차별적 고객가치를 제공하고 다양한 고객맞춤형 부가서비스를 지속 개발하고 제공함으로써 상품 경쟁력을 강화하고 있으며, 부가서비스 개발역량을 바탕으로 IPCC 등 관련산업과 연계한 서비스를 개발하여 제공하고 있습니다.&cr; &cr; [전화 사업]&cr; &cr;2020년 2분기부터 스마트홈과 기업인프라사업의 성장 추세와 산업 내 비교 가능성을 제고하기 위해 , 인터넷 전화 및 기업전화사업군을 전화 사업으로 별도 구분하여 설명하고 있습니다. 이에 따라, 인터넷 전화는 기존 컨슈머스마트홈에서『전화』로 이동했으며, 기존 기업통신 수익 중 기업/국제전화는 『전화』로 , 기업회선은 『기업인프라』에 귀속되었습니다. &cr;&cr;(단위 : 십억원) 2Q'19 1Q'20 2Q'20 YoY QoQ 전화수익 128 117 114 -11% -3% - 인터넷전화 51 48 47 -7% -2% - 기업/국제전화 77 69 66 -14% -3% &cr;무선전화 보급률 상승과 데이터 사용 증가에 따라 전화사업 범위가 축소되고 있으며, 관련 수익은 감소추세 입니다. 전화서비스는 품질과 상품 경쟁력을 지속적으로 강화하며, 개인과 기업 고객 니즈에 맞는 다양한 부가서비스를 제공하는 등 매출 제고를 위한 고민을 지속할 것입니다. &cr; &cr; 신규사업 등의 내용 및 전망&cr; 2분기 연결기준 서비스수익은 모바일 및 스마트홈 컨슈머 사업과 IDC, 솔루션 등 기업인프라 사업의 고른 성장으로 전년동기 대비14.2%, 직전분기 대비 1.8% 성장한 2조 6,190억원을 기록하였습니다. &cr; 하반기도 B2C사업에서 고객의 언택트 생활 트랜드에 최적화된 '현장감 있고 생생한 5G컨텐츠'를 제공할 계획입니다. 또한 스포츠와 콘서트를 보다 생동감 있게 즐길 수 있도록 U+프로야구, 골프, 아이돌Live에 AR/VR 현장 연출 효과를 적용하는 한편, 영유아 및 초등학생 대상 AR/VR 교육 콘텐츠도 대폭 확대할 계획입니다. 하반기에도 모바일과 홈서비스 부문에서 서비스 차별화로 산업내 5G 및 홈시장의 성장을 주도해 나갈 계획입니다. &cr; 기업시장은 기존사업의 견실한 성장기반을 바탕으로 LG유플러스 역량 기반의 기술력 중심 수주를 높이고, 향후 성장 동력이 될 5G 기반 B2B 사업은 Use Case 확대로 신시장 발굴을 위한 노력을 지속해 나갈 계획입니다. &cr; 포스트 코로나 환경에서의 시장 변화를 예의 주시하면서 언택트 시대의 새로운 기회와 서비스 혁신으로 지속가능한 사업성장의 기회를 만들어 나갈 계획입니다. &cr; &cr; 2분기 사업부문별 매출액 및 비중 &cr; 2분기 LG유플러스 개별 기준 서비스수익 중 무선서비스 비중은 60%, 스마트홈 21%, 기업인프라 15%, 전화 서비스 수익은 5% 입니다. &cr; 2분기 무선 서비스수익은 양질의 가입자 성장에 힘입어 전년 동기 대비 4.9% 증가한 1조 3,475억원을 기록하였으며, 상반기 기준으로는 5.5% 성장율을 기록하며 연간 5% 성장목표를 초과 달성하였습니다.&cr; 2분기 무선 순증가입자는 전년동기 대비 15.2%, 직전분기 대비 29.4% 증가한 34만 1천명을 달성하였으며, 총 가입자는 8% 수준의 성장을 지속하였습니다. 2분기 5G 가입자는 178.5만명으로 전체 핸셋 가입자 대비 16% 비중이며, 총 회선가입자는 2분기말 1,585만 9천명을 기록하였습니다. 한편, 스마트홈 수익은 IPTV와 초고속인터넷의 견조한 가입자 성장과 고가치고객 유입으로 수익은 전년동기 대비 10.5%, 직전분기 대비 1.5% 증가한 4,946억원을 기록하였습니다. IPTV 수익은 VOD 광고수익 감소에도 고가치고객 신규 유치율 증가와 TV프리 고객 증가로 전년동기 대비 12.5%를 증가한 2,805억원을 기록, 두자리 수 성장세를 유지하였습니다. 2분기 IPTV 순증가입자는 13만명을 기록하였으며 이는 전년 동기 대비 42.3% 증가한 수치입니다. 초고속인터넷 역시 기가 인터넷 등 고가치 가입자 확대로 수익은 전년 동기 대비 7.8% 성장하였습니다. 하반기도 B2C사업에서 고객의 언택트 생활 트랜드에 최적화된 '현장감 있고 생생한 5G컨텐츠'를 제공할 계획입니다.&cr; 2분기 기업인프라 사업은 전년동기 대비 2.7%, 직전분기 대비 10.1% 성장한 3,450억원의 수익을 기록하였습니다. &cr;특히 2분기 기업인프라 사업은 언택트로 인한 네트웍 회선 증설, 기업들의 통합망 구축과 클라우드 수요 증대에 따른 대형고객사의 IDC기저매출 및 NI매출 성장이 이어졌습니다. &cr;5G기반의 B2B커넥티드카 사업은 지난 4월 쌍용차 커넥티드카 출시에 이어, 현대차 모빌리티서비스 제공으로 시장선도 기반을 마련하였습니다. 솔루션 사업 내 스마트팩토리 서비스는 LG전자 청주공장 솔루션 상용화를 진행하고 C-ITS/자율주행 서비스는 지난 5월 국토부 자율주행 모빌리티 시범사업 수주에 성공하고, 지하철4호선 26개 역사 내 LTE-R 적용 사업을 본격화하였습니다. 하반기에도 당사는 스마트팩토리, C-ITS수주를 확대하고, 디지털 뉴딜 정책 기조 아래에서 5G 네트워크를 기반으로 한 신사업의 성장으로 기업인프라 수익의 견조한 성장 구조를 확보해 나갈 것입니다. ※사업부문별 자세한 경영실적은 2020년 8월 7일 공시한 '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)'를 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr; <주요 종속회사> &cr;&cr; □ LG헬로비전&cr; LG헬로비전은 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, MVNO 이동통신서비스 등과 같은 방송통신서비스를 가입자에게 제공하는 종합유선방송사업자로서 서울 양천 지역을 포함한 전국 23개 권역에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 방송통신위원회로부터 방송사업자 허가ㆍ재허가 및 전기통신사업법 제6조에 의거한 기간통신사업자 허가를 득하여 동 사업을 영위하고 있습니다.&cr;&cr; [케이블TV ]&cr; (1) 업계의 현황&cr; &cr;방송산업이란 방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 시청자에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서, 방송법상 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업 등으로 구분되어 있습니다. 특히 종합유선방송사업은LG헬로비전이 영위하고 있는 주요 사업으로, 법규적 정의는 종합유선방송국(다채널방송을 행하기 위한 유선방송국설비와 그 종사자의 총체를 말함)을 관리·운영하고 전송·선로설비를 이용하여 방송을 행하는 사업을 말합니다. 실제 사업운영상 종합유선방송사들은 방송통신위원회로부터 허가받은 권역 내의 가입자를 대상으로 케이블TV서비스 등과 같은 방송통신서비스를 제공하는 것을 주업으로 하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 시장의 현황&cr; 과학기술정보통신부가 발표한 방송산업실태조사보고서의 통계자료를 기초로 살펴봤을 때 2018년 국내 방송사업자 방송사업매출은 17조 3,057억원으로 전년 대비 4.8% 증가하여 꾸준한 성장세가 지속되고 있습니다. LG헬로비전이 영위하고 있는 종합유선방송시장의 방송사업수익은 2조 898억원으로 경쟁심화로 전년 대비 1.9% 감소하였습니다 . 방송서비스 매출은 2000년대 이후 꾸준히 증가하여 왔으나, 경기 침체 시기에는 광고 매출 비중이 높은 지상파 방송서비스 및 프로그램 제작/공급서비스 부문의 매출이 하락하여 전체 방송 시장의 침체를 유인하였습니다. 반면 유료방송 시장은 경기침체 시기에도 매출 성장세를 보였으며, 국내 방송서비스업 생산지수 추이에서도 유료방송서비스업은 성장하고 있는 것으로 나타났습니다. 유료방송 서비스 중 케이블TV는 이미 사치재가 아닌 필수재에 가까워져, 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 경기변동에 큰 영향을 받지 않을 것으로 판단됩니다. 케이블TV 방송 가입자의 경우 과거 꾸준한 증가추세를 유지하였으나 IPTV 및 위성방송과 같은 경쟁 매체의 등장으로 아날로그 가입자수가 감소하여 전체 가입자 수는 감소세에 있습니다. 반면에 디지털케이블TV 방송서비스 가입자 수는 꾸준히 증가하고 있으며, 종합유선방송사업자들의 디지털 상품력 강화와 8VSB 송출 시스템 도입을 통한 아날로그 가입자의 적극적인 디지털 전환이 이루어지고 있어 이러한 추세는 향후 지속될 것으로 예상됩니다. (3) 회사의 현황 &cr; &cr;LG헬로비전은 2000년 3월 양천SO 인수 이래 서울(2권역), 인천(1권역), 경기(2권역), 경북(2권역), 경남(3권역), 부산(4권역), 충청(1권역), 대구(2권역), 전남(2권역), 전북(1권역) 및 강원(3권역) 전국 23개 권역에서 '헬로 TV'라는 서비스명으로 관할 SO의 해당 권역 가입자들에게 8vsb 및 디지털방송서비스를 제공하고 있습니다. &cr; 2013년부터는 기존 디지털 HD 방송보다 4배로 화질이 선명한 UHD 방송을 시범방송하기 시작해 2018년 3개의 UHD 전용 채널 송출 및 1,000편 이상의 UHD VOD를 제공 중에 있습니다. 또한, YouTube, Netflix 등을 이용할 수 있는 UHD스마트셋탑박스를 출시하였습니다. 2019년 8VSB 상품의 전 채널 HD화질 제공 및 신규 채널 추가 등을 통해 서비스를 개선했습니다. 2020년 키즈 컨텐츠 제공 플랫폼인 아이들나라 서비스를 런칭했으며 디지털 전 채널 HD 화질 제공으로 한 단계 진보된 디지털 서비스를 제공하고 있습니다.&cr; [ 초고속인터넷 ] &cr; (1) 업 계 의 현황 &cr; &cr;인터넷 접속 서비스는 인터넷 가입망을 활용하여 인터넷 백본망 접속점까지 소비자를 연결시켜주는 서비스를 의미하며, 그 중 초고속인터넷 서비스는 인터넷 접속서비스의 일종으로 광대역 가입자망을 이용하여 인터넷 백본망에 접속함으로써 인터넷을 고속으로 제공하는 서비스를 의미합니다. 1998년 7월 두루넷이 한국전력의 케이블TV망을 이용한 접속서비스를 상용화함으로써 시작된 이후 1999년 4월에는 하나로텔레콤이 FTTC기반의 ADSL방식을 이용한 초고속인터넷 서비스를 도입하여 제공 방식간의 경쟁이 시작되었습니다. 이후 100Mbps 광랜(PON, AON)방식이 주를 이루게 되어 현재 대부분의 공동주택에 보급되어 있으며 1기가(Gbps)와 500Mbps 기가급 서비스를 상용화하여 가입자들에게 더 빠르고 안정된 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.&cr; (2) 시 장의 현황 &cr; &cr; 과학기술정보통신부가 최근에 발표한 자료에 따르면 2020년 6월말 기준 초고속인터넷가입자 는 약 2,215만 명 으로 지속적으로 성장하고 있습니다. &cr; [초고속인터넷 가입자 추이 ] (단위: 만명) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년6월 총 가입자 1,783 1,825 1,874 1,916 2,002 2,056 2,119 2,129 2,191 2,215 종합유선방송 가입자 291 296 306 312 311 316 316 311 303 214 종합유선방송 점유율 16% 16% 16% 16% 16% 15% 15% 15% 14% 10% (출처 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황)&cr; &cr; 초고속인터넷 서비스 시장은 다수의 사업자간 치열한 경쟁 속에서 정부의 망고도화 지속 추진, VoIPㆍIPTV 등 다양한 솔루션의 증가로 꾸준히 성장해 왔습니다. 이에 사업자들은 유ㆍ무선 통합, 통신ㆍ방송의 융합과 같은 기술 및 정책 변화에 발 맞추고 경쟁력을 확보하기 위해 신규 서비스 투자를 적극적으로 추진 중에 있습니다.&cr; [사업자별 초고속인터넷 가입자 수 현황 ] (2020년 6월 30일 기준) 구분 가입자수 (명) 점유율 KT 9,043,135 40.8% SK브로드밴드 3,445,714 15.6% SKT(재판매) 3,091,254 14.0% LG U+ 4,412,517 19.9% 종합유선방송 2,144,385 9.7% 기타 15,445 0.1% 합계 22,152,450 100.0% (출처 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황) &cr; (3) 회사의 현황 &cr; &cr; LG헬로비전은 기본 인터넷서비스인 케이블모뎀, VDSL, 광랜 서비스를 비롯, 1Giga급 초고속인터넷을 국내 최초로 상용화시켜 기존 통신사업자들보다 더 앞선 경쟁력을 갖추고 방송과 통신이 융합되는 시장 환경에서 선도적인 역할을 하고자 노력하고 있습니다.&cr; LG헬로비전은 2011년 9월 국내 최초로 기가인터넷(1Gbps) 서비스를 상용화하였으며, 다양한 스마트기기 접속 및 대용량 멀티미디어 서비스 증가 등 미래 인터넷 고객 이용 환경 변화에 맞춰 최적의 고객 서비스를 제공하고자 적극적인 투자를 통해 초고속인터넷 품질을 지속적으로 개선하고 있습니다. LG헬로비전은 2020년 2월부터 기간통신사업 설비미보유 재판매(초고속인터넷) 사업을 추가하여 LG헬로비전의 인프라가 미치지 않는 지역 및 상대적 열위에 있는 지역에 대해 LG유플러스의 초고속인터넷망을 제공받아 기가급 서비스 제공 지역을 확대하여 초고속인터넷 서비스 제공을 통해 이용자 편익과 혜택을 강화하였습니다. 이와 같이 적극적인 초고속인터넷 인프라 개선을 통해 '플래티넘기가(1Gbps)', '기가라이트(500Mbps)' 상품 등 고객 니즈에 맞는 다양한 속도의 초고속인터넷 서비스를 제공하고 있습니다. [인터넷전화(VoIP)] (1) 업계의 현황&cr; &cr;인터넷전화는 인터넷 망(IP Network)을 이용한 음성서비스로, 여타 통신서비스에 비해 상대적으로 소규모 설비투자로도 서비스가 가능합니다. 기본적으로 교환설비 즉, 게이트웨이(G/W, 한 네트워크에서 다른 네트워크로 들어가는 입구 역할을 하는 장치)와 게이트키퍼(G/K, 제어용 서버)만 갖추면 서비스를 제공할 수 있습니다. 가입자 망은 기존에 구축되어 있는 DSL, 케이블TV망, FTTH, HFC, Ethernet LAN 등 초고속인터넷 가입자 망을 이용하기 때문에 사업자의 진입 장벽이 국내 타 방송통신 서비스보다 낮은 편입니다. 또한, IP망은 전송비용이 거리에 민감하지 않은 특성이 있어 시내, 시외전화 간 비용 차이가 크지 않아 전국 단일 요금의 설정이 가능합니다. 다른 음성통신 서비스에 비해 저렴하게 제공할 수 있는 것도 이러한 특성에 기인합니다. &cr; &cr; (2) 시장의 현황 &cr; 이동전화 활성화에 따른 유무선 대체 현상이 지속적으로 나타나면서 현재 인터넷전화 시장 전체 가입자 수는 감소 추세에 있습니다.&cr; [인터넷전화 가입자 수 추이] (단위: 만 명) 2013년말 2014년말 2015년말 2016년말 2017년말 2018년말 2019년말 2020년6월 1,262 1,245 1,246 1,222 1,174 1,151 1,108 1,104 (출처: 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황)&cr;&cr; (3) 회사의 현황 &cr; LG헬로비전은 2008년부터 인터넷전화 기간통신사업자인 ㈜한국케이블텔레콤과의 재판매 계약을 통해 별정통신사업자로서 자체 인터넷 망을 이용한 인터넷전화 서비스 '헬로전화' 서비스를 제공하기 시작하였습니다. [헬로전화 가입자 수 추이] (단위: 천 명) 2013년말 2014년말 2015년말 2016년말 2017년말 2018년말 2019년말 2020년6월 765 803 806 737 597 554 480 435 (출처: 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황)&cr;&cr;국내 유선전화 시장 축소 영향으로 LG헬로비전 집전화 서비스의 가입자 및 매출 성장세는 정체되었으나 대표번호, SMS 등 기업전화 서비스의 확대를 통해 집전화 서비스 수익 감소폭을 만회하고 있습니다. 향후 기업전화는 품질과 상품 경쟁력을 지속적으로 강화하며, 고객 니즈에 맞는 다양한 부가서비스를 제공할 계획입니다. [광고] &cr; (1) 업계의 현황 &cr; 2000년 이후 성장세를 이어온 종합유선방송광고 시장은 2008년 이후 인터넷과 모바일 광고의 증대로 성장폭은 감소되고 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 방송산업은 경기 침체에 따른 방송광고 시장 등의 축소로 방송 시장의 전체적인 매출이 하락할 가능성이 있어 경기변동에 다소 영향을 받고 있으나, 가입자 기반의 비즈니스 모델을 갖고 있는 케이블TV는 상대적으로 광고매출 비중이 작아 타 방송사업자에 비하여 상대적으로 경기변동에 적은 영향을 받고 있습니다.&cr; (2) 시장의 현황&cr; &cr; 방송통신위원회에서 발표한 2018년 기준 전체 방송광고 시장의 규모는 3조 2,274억원으로 전년 대비 1.9% 증가하였습니다.&cr;&cr;전체 광고수익에서 매체별 비중은 방송채널사용사업자의 경우가 50.1%로 가장 높으며, 지상파(DMB포함) 40.4%, 종합유선방송 4.4%, IPTV 3.6%, 위성방송 1.6% 수준입니다.&cr; [ 방송매체별 광고 매출 추이 ] 구 분&cr;(단위: 억 원) 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 지상파 (DMB 포함) 19,233 22,239 23,843 21,876 20,733 19,013 19,147 16,256 14,144 13,028 종합유선방송 1,065 1,112 1,144 1,100 1,220 1,417 1,392 1,354 1,375 1,407 위성 146 201 140 146 174 212 240 280 480 511 방송채널 (PP) 7,694 9,862 12,215 12,675 12,636 12,258 13,520 13,488 14,669 16,167 IPTV(주1) - - - - - 147 436 846 994 1,161 합 계 28,138 33,414 37,342 35,797 34,763 33,047 34,736 32,225 31,662 32,274 (출처: 2019년 방송산업실태조사보고서)&cr; (주) IPTV 광고매출은 2014년 수치부터 제공&cr; (3) 회사의 현황&cr;&cr; LG헬로비전의 광고사업은 크게 방송 광고와 양방향 광고, 그리고 방송관련 사업으로 구성되어 있습니다. LG헬로비전은 치열한 방송 광고 시장에서 점유율을 확대하기 위해 지역 중심의 권역광고에서 벗어나 전국광고 상품을 기획하고 유통망을 넓히고 있습니다. 또한 디지털케이블TV 주력 상품으로 성장 중인 양방향 광고 시장을 선점하기 위해 광고주와 시청자의 니즈를 파악하고 상품을 다양화하는 노력을 지속하고 있습니다. 또한 지역 저가 광고시장을 목표로 '헬로tv 우리동네'라는 광고서비스를 제공하고 있으며, 공연 판권 구매 및 유통, 티켓 판매 사업, 지자체 이벤트 대행 사업 및 홍보대행 등과 같은 홍보영상제작 대행서비스도 제공하고 있습니다. &cr;&cr;[기타서비스] &cr; LG헬로비전은 2012년 MVNO 형식의 이동통신서비스인 헬로모바일을 런칭, 권역에 상관없이 전국 규모의 고객을 대상으로 사업을 전개하고 있습니다.&cr; &cr; (1) 업계의 현황&cr; &cr;MVNO는 가상 이동 통신 사업자라고도 하며, 이동통신 서비스를 제공하기 위해 필수적인 주파수를 보유하지 않고, 주파수를 보유하고 있는 이동통신망 사업자(Mobile Network Operator : MNO)의 망을 통해 독자적인 이동통신 서비스를 제공하는 사업자를 의미합니다. 대체 불가능한 이동 통신 설비(기지국, 기지국 제어기 등)를 이동통신사업자로부터 임대하여 자신이 보유한 대체 가능한 설비(가입자 관리, SIM카드, 교환국, 마케팅 등 Core Network)와 결합하여 서비스를 제공하며, 브랜드 및 요금체제, 상품, 단말 등을 독자적으로 구축해 이동통신 사업을 영위하고 있습니다. 현재 MVNO는 저렴한 통신 요금을 기반으로 주파수를 제외한 교환국, 단말기판매, 유심카드만 자사에서 별도로 운영하며 소비자들에게 제공하고 있습니다. &cr;(2) 시장의 현황&cr; 1) 사업 영역&cr; 기존 종합유선방송사업자의 목표 시장은 허가 받은 해당 권역의 일반 가정 세대였으나, 사업의 다각화를 통하여 인터넷, 전화사업을 병행하게 되면서 그 대상 시장이 사업자, 공공기관, 그리고 개인 단위 고객에게까지 확장되고 있습니다. 아직 정부로부터 사업 권역을 허가 받아 사업을 하기 때문에 영업지역이 한정되어 있으나 VoIP 사업, 그리고 MVNO 이동통신사업의 경우 권역에 상관없이 전국 규모의 고객을 대상으로 사업을 전개할 수 있어 주요 목표시장의 범위가 크게 확장될 것으로 예상됩니다. 2) 시장 규모&cr; 과학기술정보통신부가 매월 발표하는 무선통신서비스 가입자 현황을 기초로 살펴볼 때, 2020년 6월말 기준 국내 총 무선통신 사용자 수는 7천만명 수준이며, 이 중 MVNO는 734만명으로 약 10.5%에 해당합니다. MVNO가 공식적인 통계에 포함되기 시작한 2013년의 가입자 수는 248만명, 시장 점유율은 4.5%였습니다. 즉, 8년간 MVNO 가입자 수는 485만명, 시장 점유율은 6.0%p 수준 증가한 것입니다. 국내 이동통신사업의 시장 포화로 인해 성장률은 점차 감소하고 있으나, MNO와는 달리 유통 비용을 최소화하고 고객 중심의 차별화된 서비스 및 단말/상품을 꾸준히 제공하고 있기에 향후 MVNO의 성장 가능성은 충분하다 할 것입니다.&cr; [MVNO 가입자 및 시장 점유율 현황] 구분 (단위: 천 명) 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년6월 전체 가입자 54,681 57,208 58,935 61,296 63,659 66,355 68,829 69,631 MVNO 가입자 2,485 4,584 5,921 6,841 7,522 7,989 7,749 7,339 시장점유율 4.50% 8.00% 10.00% 11.20% 11.82% 12.03% 11.26% 10.54% LG헬로비전 가입자 599 832 843 855 858 797 698 630 LG헬로비전&cr;시장점유율(전체) 1.10% 1.50% 1.40% 1.40% 1.35% 1.20% 1.01% 0.90% LG헬로비전&cr;시장점유율(MVNO) 24.1% 18.2% 14.2% 12.5% 11.4% 9.9% 9.0% 8.54% (출처: 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입자 현황) &cr; 3) 경쟁 현황 &cr; 2020년 6월 기준 실 영업을 영위하는 MVNO 사업자는 40여개입니다. 대부분의 사업자는 기존 이동통신 사업자와 충돌하지 않는 유통 채널 및 특화 상품/특화 단말기를 중심으로 규모를 확장하고 있습니다. 2013년 SKT의 자회사인 SK텔링크를 시작으로 MNO 자회사 3사가 본격적인 영업을 시작한 이후, 시장 경쟁은 지속 심화되고 있습니다. MNO자회사의 가입자 현황은 아래와 같습니다. [MVNO 자회사 가입자 현황] 구분(단위:천 명) 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년6월 헬로모바일 832 843 855 858 797 698 630 MNO 자회사 984 1,316 1,457 1,696 1,890 1,813 1,833 (출처: 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입자 현황, MNO 자회사 3사 합산 기준) &cr; (3) 회사의 현황&cr; 1) 사업 현황 &cr; 당사의 브랜드인 헬로모바일은 2012년 MVNO사업 진출 후, 2020년 6월 기준 63만 가입자를 보유하고 있으며 이는 전체 MVNO시장의 8.5% 에 해당합니다. 특히 가입자 질의 척도인 LTE 가입자 및 후불 가입자 비중이 높아 질적 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었다 할 수 있습니다. &cr;[MVNO LTE 및 후불 가입자 비중 현황] 구분 헬로모바일 MNO 자회사 MVNO 전체 비고 LTE 가입자비중 76.1% 75.7% 55.1% 2020년 6월 기준 후불가입자비중 100.0% 88.2% 57.8% (출처: 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입자 현황)&cr; 2) 회사의 경쟁력&cr; 헬로모바일은 2012년 MVNO 업계 최초 LTE요금제 도입을 시작으로, 이동통신 업계 최초 LTE반값 유심 요금제 출시 및 아이폰 리퍼 시리즈 도입(2014년), 이동통신 업계 최초 무료 렌탈 서비스 도입 (2016년) 등, 타사와 차별화되는 각종 서비스를 통해 양적, 질적 성장을 이루었습니다. 이를 바탕으로 2017년 4월 프랑스 니스에서 개최된 “MVNO World Congress”에서 “2017 The most Successful MVNO” 대상을 수상하였으며, 2017년~2019년 3년 연속 한국 산업 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위, 2018년~2019년 2년 연속 ‘국가 서비스 대상’ 알뜰폰 부분 대상을 수상하였습니다 [헬로모바일 주요 서비스 내역] 일시 세부 내용 특이 사항 2012년 9월 LTE서비스 출시 MVNO 업계 최초 2013년 7월 조건없는 USIM 요금제 출시 이동통신 업계 최초 반값 유심 요금제 2014년 7월 아이폰5 리퍼 출시 이동통신 업계 최초 아이폰 리퍼 출시 2016년 5월 0원 렌탈 출시 이동통신 업계 최초 렌탈 상품 출시 2016년 9월 초저가 유심 출시 업계 최저 초저가 유심 출시 2016년 10월 데이터무제한 3.3만원 요금제 출시 업계 최초 3만원대 무제한 요금제 2017년 1월 선택약정 40% 할인 프로그램 도입 업계 최초 도입 2017년 11월 AI 상담 챗봇 서비스 ‘우디’ 도입 24시간 상담 AI챗봇 서비스 &cr;[헬로모바일 수상 내역] 연도 수상명 주최 2019 2년 연속 '국가서비스 대상' 알뜰폰 부문 대상 산업정책연구원(IPS) 2019 3년 연속 한국 산업의 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위 한국능률협회(KMAC) 2018 한국 산업의 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위 한국능률협회(KMAC) 2018 '국가서비스 대상' 알뜰폰 부문 대상 산업정책연구원(IPS) 2017 글로벌 최고의 MVNO 선정 (The Most Successful MVNO) MVNO세계총회&cr; (MVNOs World Congress) 2017 한국 산업의 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위 한국능률협회(KMAC) 2016 착한 브랜드 2연속 대상 동아일보 2015 착한 브랜드 대상 2014 대한민국 국가대표 브랜드 대상 부산 국제광고제 &cr;국가대표브랜드 선정위원회 &cr;이와 같은 서비스를 관통하는 헬로모바일의 핵심 가치는 비용 효율화를 통해 고객에게 합리적 가치를 제공하는 것입니다. 사업 시작 이후로, Lean operation 을 통한 비용 효율화로 합리적 가치 제공을 선도하고 있으며, 향후에도 지속적인 개선을 통해 시장을 선도해 나갈 예정입니다. □ 미디어로그&cr;&cr;LG유플러스의 주요종속회사인 미디어로그는 미디어 콘텐츠 사업, ICT 서비스 및 LG유플러스의 이동통신망을 임대하여 합리적인 요금의 통신서비스를 제공하는 MVNO(U+알뜰모바일) 사업을 영위하고 있습니다. 이 외에도 미디어로그는 '미디어 서비스(VOD제작/편성/프로모션)', ' ICT 기술(Consulting, R&D, Solution, SI, SM, UI Design)', '영화 수입/투자/디지털배급(한국, 해외영화)' 등의 서비스를 제공하고 있습니다. &cr; &cr;(1) 산업의 특성&cr; &cr;미디어로그는 알뜰폰(MVNO) 사업 및 멀티미디어 콘텐츠 제작 사업 등을 진행하고 있습니다. MVNO 사업은 당사의 이동통신망을 이용하여 독자적으로 이동전화 서비스를 제공하고 있으며 알뜰폰 시장에서의 신규 서비스 및 요금제 출시 등을 통한 경쟁력 확보 및 가계통신비 경감에 기여하고 있습니다. 뿐만 아니라 다양한 스마트 디바이스를 통해 미디어를 이용할 수 있는 환경이 확대됨에 따라 콘텐츠 사업 또한 성장하고 있습니다.&cr; &cr;(2) 성장성&cr; &cr;미디어로그의 MVNO 사업의 경우 MVNO 시장 확장 및 스마트 디바이스 보급 확대에 따라 지속 성장할 것으로 판단됩니다. 특히 최근 저가요금제 수요층을 중심으로 빠르게 확산되고 있어, 향후 미디어로그의 성장이 기대됩니다.&cr; &cr;또한 미디어로그의 미디어 사업은 또 하나의 핵심 성장 사업으로써 다양한 미디어 환경에 맞춰 가치있는 콘텐츠를 제공하며, 전략적 중요성이 더욱 커지고 있습니다. U+IPTV, Mobile, Web에서 서비스되고 있는 다양한 포맷의 VOD 콘텐츠를 기획/제작/편성하고 있으며, 가이드 채널 및 공연, 스포츠 관련 실시간 채널 송출 운영 및 5G 특화 서비스를 제공하고 있습니다. 미디어 소비의 증가에 따라 미디어로그의 관련 사업도 커질 것으로 기대하고 있습니다. &cr;&cr;(3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr; &cr;알뜰폰, 콘텐츠 사업을 하는 주요종속회사인 미디어로그의 경우 MVNO 시장 확산, 다양한 플랫폼의 확대 등으로 인하여 경기 민감도가 다른 산업에 비해서 낮고 계절적인 요인을 덜 받고 있습니다. &cr; &cr;(4) 경쟁상황&cr; &cr; 미디어로그는 콘텐츠 제작, 편성, 운영과 함께 미디어 ICT 분야의 SI, SM 사업을 영위하는 회사로서, 콘텐츠 기반의 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 2014년 7월 MVNO(이동통신재판매) 시장에 진출, LG유플러스의 이동통신망을 이용하여 독자적으로 이동전화 서비스를 제공하는 알뜰폰(MVNO) 서비스인 'U+알뜰모바일'을 출시한바 있으며, MVNO 사업 진출로 알뜰폰 시장에서 신규 서비스 및 요금제 출시 등을 통해 미디어로그의 요금 경쟁력 확보 및 가계통신비 경감에 기여하고 있습니다.&cr;&cr; (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인&cr;&cr;미디어로그는 알뜰폰 사업과 미디어 ICT분야의 SI, SM 사업을 영위하고 있습니다. 미디어로그의 알뜰폰 사업은 LG유플러스의 경쟁력 있는 네트워크를 기반으로 고객들에게 쾌적한 통신망을 제공함은 물론 고객만족도가 높은 요금제를 꾸준히 런칭함으로써 시장 에서 점유율을 지속적으로 높여나가고 있습니다. &cr; &cr; 2. 주요 제품, 서비스 등&cr; 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 관련 서비스 2020년 반기&cr;영업수익 구성비율 통신 및 기타 매출 유무선 통신서비스 등&cr;(이동통신, TPS, 데이터, 전화 등) 5,190,472 79.13% 단말기 매출 유무선 단말 매출 등 1,368,811 20.87% 합 계 6,559,283 100% &cr; LG유 플 러 스 의 연 결대상 종속회사 서비스 현황 (단위 : 백만원) 종속회사 사업부문 관련 서비스 2020년 반기&cr;영업수익 ㈜아인텔레서비스 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 36,924&cr;(100.0%) ㈜씨에스리더 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 22,875&cr;(100.0%) ㈜미디어로그 MVNO사업 등 MVNO, S/W개발, 모바일 오픈플랫폼 및 콘텐츠 관련 서비스 제공 등 106,516&cr; (99.5 8%) DACOM America,Inc. 통신 서비스 미국내 국제 통신서비스 등 655&cr;(100.0%) ㈜씨에스원파트너 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 초고속인터넷, VoIP, IPTV 관련 고객 관리 44,810&cr;(100.0%) ㈜위드유 기타사무지원 서비스 LG유플러스 통신서비스 가입관련 구비서류 완비여부 확인대행 4,564&cr;(100.0%) LG UPLUS FUND I LLC 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 -&cr;(100.0%) ㈜엘지헬로비전(주1) 케이블티비사업 등 케이블TV, 인터넷, VoIP, MVNO, 광고 529,156&cr;(50.0%+1주) ㈜하나방송 유선방송사업 케이블TV -&cr;(50.0%+1주) ㈜유플러스홈서비스 통신공사업 LG유플러스 홈서비스 개통, AS용역 제공 23,231&cr;(100.0%) (주1) ㈜엘지헬로비전 영업수익에는 ㈜하나방송의 영업수익이 포함되어 있습니다. 나. 주요 제품의 가격 변동 추이&cr; LG유플러스가 제공하는 서비스는 크게 무선, 홈, 기업 서비스로 구분되며, 약정기간과 결합상품 등 가입조건에 차이가 있을 수 있습니다. 하단 내용에는 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 내용은 http://www.uplus.co.kr 의 상품서비스 페이지를 참고부탁드립니다. &cr; (1) 주요 무선 요금제 &cr; &cr; LG유플러스는 요금제와 통신정책을 끊임없이 개편하며 고착화 된 통신 시장의 새로운 바람을 이끌어오고 있습니다. 2019년 4월부터 5G 서비스가 상용화되면서 &cr;5G 요금제가 추가 구성되어 출시 되고 있습니다. &cr; &cr; 20년 상반기에는 5G 시그니처 요금제(월 130,000원, 데이터 및 음성 무제한)이 출시되었습니다. &cr; &cr;주요 무선 요금제는 아래표를 참고하시기 바랍니다. &cr; 구분 제 25기 반기 제 24기 연간 제 23기 연간 대분류 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 &cr; 5G&cr;요금제 5G 시그니처 130,000 무제한 무제한 - - - - - - - - 5G 라이트 청소년/시니어 45,000 300 8GB 5G 라이트 청소년/시니어 45,000 300 8GB - - - - 5G 라이트 55,000 기본제공&cr;(유/무선) 9GB 5G 라이트 55,000 기본제공&cr;(유/무선) 9GB - - - - 5G 스탠다드 75,000 150GB 5G 스탠다드 75,000 150GB - - - - 5G 스페셜 (스마트) 85,000 200GB 5G 스페셜 (스마트) 85,000 200GB - - - - 5G 프리미엄(프리미어 레귤러) 95,000 250GB 5G 프리미엄(프리미어 레귤러) 95,000 250GB - - - - 5G 플래티넘 (프리미어 플러스) 105,000 300GB 5G 플래티넘 (프리미어 플러스) 105,000 300GB - - - - 5G 슈퍼 플래티넘 (프리미어 슈퍼) 115,000 350GB 5G 슈퍼 플래티넘 (프리미어 슈퍼) 115,000 350GB - - - - 스마트 &cr;요금제 스마트 34 37,400 150 1GB 스마트 34 37,400 150 1GB 스마트 34 37,400 150 1GB 스마트 44 48,400 200 1.2GB 스마트 44 48,400 200 1.2GB 스마트 44 48,400 200 1.2GB 스마트 54 59,400 300 기본제공 스마트 54 59,400 300 기본제공 스마트 54 59,400 300 기본제공 스마트 64 70,400 400 스마트 64 70,400 400 스마트 64 70,400 400 스마트 74 81,400 600 스마트 74 81,400 600 스마트 74 81,400 600 스마트 94 103,400 1,000 스마트 94 103,400 1,000 스마트 94 103,400 1,000 4G LTE &cr; 요금제 LTE 34 37,400 160 750MB LTE 34 37,400 160 750MB LTE 34 37,400 160 750MB LTE 42 46,200 200 1.5GB LTE 42 46,200 200 1.5GB LTE 42 46,200 200 1.5GB LTE 52 57,200 250 2.6GB LTE 52 57,200 250 2.6GB LTE 52 57,200 250 2.6GB LTE 62 68,200 350 6GB LTE 62 68,200 350 6GB LTE 62 68,200 350 6GB LTE 72 79,200 500 10GB LTE 72 79,200 500 10GB LTE 72 79,200 500 10GB LTE 85 () 93,500 750 14GB LTE 85 () 93,500 750 14GB LTE 85 () 93,500 750 14GB LTE 100 () 110,000 1,200 20GB LTE 100 () 110,000 1,200 20GB LTE 100 () 110,000 1,200 20GB LTE 120 () 132,000 1,500 24GB LTE 120 () 132,000 1,500 24GB LTE 120 () 132,000 1,500 24GB LT E 음성 &cr;요금제 LTE 망내 34 () 37,400 기본제공&cr;(무선) 110 750MB LTE 망내 34 () 37,400 기본제공&cr;(무선) 110 750MB LTE 망내 34 () 37,400 기본제공&cr;(무선) 110 750MB LTE 망내 42 () 46,200 140 1.4GB LTE 망내 42 () 46,200 140 1.4GB LTE 망내 42 () 46,200 140 1.4GB LTE 망내 52 () 57,200 195 2.1GB LTE 망내 52 () 57,200 195 2.1GB LTE 망내 52 () 57,200 195 2.1GB LTE 음성 69 () 75,900 기본제공&cr;(무선) 5GB LTE 음성 69 () 75,900 기본제공&cr;(무선) 5GB LTE 음성 69 () 75,900 기본제공&cr;(무선) 5GB LTE 음성 79 () 86,900 8GB LTE 음성 79 () 86,900 8GB LTE 음성 79 () 86,900 8GB LTE 음성 89 () 97,900 기본제공&cr;(유/무선) 12GB LTE 음성 89 () 97,900 기본제공&cr;(유/무선) 12GB LTE 음성 89 () 97,900 기본제공&cr;(유/무선) 12GB LTE 음성 99 () 108,900 16GB LTE 음성 99 () 108,900 16GB LTE 음성 99 () 108,900 16GB LTE 음성 124 () 136,400 기본제공 LTE 음성 124 () 136,400 기본제공 LTE 음성 124 () 136,400 기본제공 Single &cr;LTE 망내 &cr;요금제 Single LTE 망내 34 37,400 망내 기본제공 750MB Single LTE 망내 34 37,400 망내 기본제공 750MB Single LTE 망내 34 37,400 망내 기본제공 750MB Single LTE 망내 42 46,200 1.4GB Single LTE 망내 42 46,200 1.4GB Single LTE 망내 42 46,200 1.4GB Single LTE 망내 52 57,200 2.1GB Single LTE 망내 52 57,200 2.1GB Single LTE 망내 52 57,200 2.1GB 데이터&cr;요금제 데이터 일반 32,890 기본제공 300MB 데이터 일반 32,890 기본제공 300MB 데이터 일반 32,890 기본제공 300MB 데이터 1.3 39,490 1.3GB 데이터 1.3 39,490 1.3GB 데이터 1.3 39,490 1.3GB 데이터 2.3 46,090 2.3GB 데이터 2.3 46,090 2.3GB 데이터 2.3 46,090 2.3GB 데이터 3.6 51,590 3.6GB 데이터 3.6 51,590 3.6GB 데이터 3.6 51,590 3.6GB 데이터 6.6 55,990 6.6GB 데이터 6.6 55,990 6.6GB 데이터 6.6 55,990 6.6GB 데이터 스페셜 A 65,890 11GB+2GB/일&cr;(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 A 65,890 11GB+2GB/일&cr;(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 A 65,890 11GB+2GB/일&cr;(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 B 74,800 16GB+2GB/일&cr;(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 B 74,800 16GB+2GB/일&cr;(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 B 74,800 16GB+2GB/일&cr;(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 C () 88,000 30GB+2GB/ 일&cr;(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 C () 88,000 30GB+2GB/ 일&cr;(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 C () 88,000 30GB+2GB/ 일&cr;(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 D () 110,000 40GB+2GB /일&cr;(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 D () 110,000 40GB+2GB /일&cr;(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 D () 110,000 40GB+2GB /일&cr;(이후 3Mbps) 속도 용량 걱정 없는 데이터 요금제 88,000 기본제공&cr;(나눠쓰기용&cr;40GB 별도제공) 속도 용량 걱정 없는 데이터 요금제 88,000 기본제공&cr;(나눠쓰기용&cr;40GB 별도제공) 속도 용량 걱정 없는 데이터 요금제 88,000 기본제공&cr;(나눠쓰기용&cr;40GB 별도제공) 78,000 기본제공&cr;(나눠쓰기용&cr;15GB 별도제공) 78,000 기본제공&cr;(나눠쓰기용&cr;15GB 별도제공) 78,000 기본제공&cr;(나눠쓰기용&cr;15GB 별도제공) 추가 요금 걱정 없는 데이터 요금제 69,000 5GB/일&cr;(이후 5Mbps) 추가 요금 걱정 없는 데이터 요금제 69,000 5GB/일&cr;(이후 5Mbps) 추가 요금 걱정 없는 데이터 요금제 69,000 5GB/일&cr;(이후 5Mbps) 59,000 6.6GB&cr;(이후 1Mbps) 59,000 6.6GB&cr;(이후 1Mbps) 59,000 6.6GB&cr;(이후 1Mbps) 49,000 3GB&cr;(이후 1Mbps) 49,000 3GB&cr;(이후 1Mbps) 49,000 3GB&cr;(이후 1Mbps) 44,000 2.3GB&cr;(이후 1Mbps) 44,000 2.3GB&cr;(이후 1Mbps) 44,000 2.3GB&cr;(이후 1Mbps) 추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 &cr;요금제 59,000 9GB&cr;(이후 1Mbps) 추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 &cr;요금제 59,000 9GB&cr;(이후 1Mbps) 추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 &cr;요금제 59,000 9GB&cr;(이후 1Mbps) 청소년&cr;요금제 LTE 청소년 19 20,900 20,000링 350MB LTE 청소년 19 20,900 20,000링 350MB LTE 청소년 19 20,900 20,000링 350MB LTE 청소년 24 26,400 28,000링 500MB LTE 청소년 24 26,400 28,000링 500MB LTE 청소년 24 26,400 28,000링 500MB LTE 청소년 34 37,400 34,000링 750MB LTE 청소년 34 37,400 34,000링 750MB LTE 청소년 34 37,400 34,000링 750MB LTE 청소년 42 46,200 52,000링 1.5GB LTE 청소년 42 46,200 52,000링 1.5GB LTE 청소년 42 46,200 52,000링 1.5GB LTE 청소년 50 55,000 60,000링 2.2GB LTE 청소년 50 55,000 60,000링 2.2GB LTE 청소년 50 55,000 60,000링 2.2GB 시니어&cr;요금제 LTE 시니어 16.5 16,500 70분 300MB LTE 시니어 16.5 16,500 70분 300MB LTE 시니어 16.5 16,500 70분 300MB LTE 시니어 29.7 29,700 150분 1.2GB LTE 시니어 29.7 29,700 150분 1.2GB LTE 시니어 29.7 29,700 150분 1.2GB 복지영상&cr;요금제 LTE 복지영상 29.7 29,700 - 1.5GB LTE 복지영상 29.7 29,700 - 1.5GB LTE 복지영상 29.7 29,700 - 1.5GB LTE 복지영상 34.6 34,650 - 2.2GB LTE 복지영상 34.6 34,650 - 2.2GB LTE 복지영상 34.6 34,650 - 2.2GB 복지음성&cr;요금제 LTE 복지음성 29.7 29,700 망내 무제한 &cr;(그외 270분) 750MB LTE 복지음성 29.7 29,700 망내 무제한 &cr;(그외 270분) 750MB LTE 복지음성 29.7 29,700 망내 무제한 &cr;(그외 270분) 750MB LTE 복지음성 34.6 34,650 망내 무제한 &cr;(그외 350분) 1.5GB LTE 복지음성 34.6 34,650 망내 무제한 &cr;(그외 350분) 1.5GB LTE 복지음성 34.6 34,650 망내 무제한 &cr;(그외 350분) 1.5GB &cr; ( 2) 주요 홈서비스 요금제 &cr; &cr; 2020년 1분기에는 기존 인터넷 상품 구성에 AI기기를 함께 제공하는 '스마트 인터넷'요금제 3종 등이 새롭게 출시 되었습니다. '스마트광랜안심(최대 100Mbps 속도/ 월 5만1700원, VAT 포함)', '스마트 기가슬림안심(최대 500Mbps 속도/월 6만500원)', '스마트 기가안심 (최대1Gbps속도/월6만4900원) 입니다. &cr;&cr; 2020년 반기 주요 홈서비스 요금제는 다음과 같습니다. 구분 요금제명 요금 U+스마트인터넷 스마트기가안심 (최대1Gbps) 40,700원&cr;(3 년 약정) 스마트기가슬림안심(최대 500Mbps) 35,200원&cr;(3 년 약정) 스마트광랜안심&cr;(최대100Mbps) 24,200원&cr;(3 년 약정) U+TV 베이직 12,100원&cr;(인터넷결합, 3년약정) 프리미엄 16,500원&cr;(인터넷결합,3년약정) 프리미엄 넷플릭스HD 26,300원&cr;(인터넷결합,3년약정) 프리미엄 넷플릭스 UHD 28,800원&cr;(인터넷결합,3년약정) 지포스나우 베이직&cr;U+TV (UHD3, U+tv 프리2) 에서 이용가능) 무료 지포스나우 프리미엄&cr;U+TV (UHD3, U+tv 프리2) 에서 이용가능) 12,900원 &cr; 지난 2년간 출시된 주요 요금제는 아래 표의 내용을 참고부탁드립니다. (단위 : 원) 구분 제 24기 연간 제 23기 연간 초고속인터넷 U+인터넷 광랜 () 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 월정액: 36,300 월정액: 36,300 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 U+인터넷 프라임 () 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 월정액: 32,450 월정액: 32,450 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 스마트 (25요금제) 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 월정액: 36,300 월정액: 36,300 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 스마트 플러스 (19요금제) 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 월정액: 36,300 월정액: 36,300 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 광랜안심 (20요금제) 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 월정액: 39,600 월정액: 39,600 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 와이파이기본_ 100M 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 월정액: 42,900 월정액: 42,900 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 와이파이기본_기가슬림 가입설치비 : 27,500 가입설치비 : 22,000 월정액 : 56,100 월정액 : 56,100 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월) : 7,700 와이파이기본_기가 가입설치비 : 27,500 가입설치비 : 22,000 월정액 : 64,900 월정액 : 64,900 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월) : 7,700 U+기가인터넷Slim 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 월정액: 46,200 월정액: 46,200 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 U+기가인터넷 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 월정액: 55,000 월정액: 55,000 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 U+기가인터넷Slim안심 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 월정액: 49,500 월정액: 49,500 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 U+기가인터넷안심 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 월정액: 55,000 월정액: 55,000 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 인터넷전화 홈보이 스탠다드() 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 9,900 월정액 : 9,900 홈보이 프리미엄 키즈() 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 12,100 월정액 : 12,100 홈보이 프리미엄 엔터() 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 12,100 월정액 : 12,100 홈보이 수퍼프리미엄() 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 13,000 월정액 : 13,000 홈보이 콜220 Free() 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 14,300 월정액 : 14,300 홈보이 홈스쿨() 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 20,900 월정액 : 20,900 망내 무한 9000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 3,300 월정액 : 3,300 망내 무한 9000+ 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 6,600 월정액 : 6,600 홈보이 망내 무한 9000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 11,000 월정액 : 11,000 유선무한자유&cr;(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 7,700 월정액 : 7,700 유무선 무한 9000&cr;(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 31,900 월정액 : 31,900 홈보이 유무선 무한 9000&cr;(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 37,400 월정액 : 37,400 IPTV 프리미엄 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 22,000 월정액 : 22,000 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 고급형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 20,900 월정액 : 20,900 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 베이직 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 17,600 월정액 : 17,600 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 일반형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 16,390 월정액 : 16,390 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 보급형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 13,200 월정액 : 13,200 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 선택형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 11,000 월정액 : 11,000 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 프리미엄 넷플릭스UHD 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 36,500 월정액 : 36,500 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 프리미엄 넷플릭스HD 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 34,000 월정액 : 34,000 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 VOD고급형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 31,900 월정액 : 31,900 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 주1) 무약정 기준&cr; 주2) 초고 속 인터넷 가입설치비 2019년 3월 27,500원(VAT포함)으로 인상 &cr; 주3) LG유플러스 홈페이지 공시 기준 2016년 3분기부터 부가세 포함된 금액으로 기 재 변경&cr; 주4) () 표시 요금제의 경우 신 규가입 및 변경이 불가함&cr;주5) 셋탑박스임대료 : 기본형 기준&cr; &cr;<주요 종속회사>&cr;&cr; □ LG헬로비전&cr; &cr; LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜LG헬로비전의 주요 유ㆍ무선 요금제입니다. &cr; (1) 주요 무선 요금제 대분류 요금제명 기본료 음성 음성기타 문자 데이터 5G 단말 요금제 (LGU+망) 5G 스페셜 180GB 75,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 180.0GB 5G 단말 요금제 (LGU+망) 5G 라이트 9GB 55,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 9.0GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 데이터 걱정없는 2.5GB 44,000 유무선 기본제공 110분 기본제공 2.5GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 데이터 걱정없는 3.5GB 49,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 3.5GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 1.3GB 33,000 유무선 기본제공 50분 기본제공 1.3GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 3.6GB 41,000 유무선 기본제공 50분 기본제공 3.6GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 11GB 65,890 유무선 기본제공 300분 기본제공 11.0GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) LTE 표준 11,990 　　 50건 0.0GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 슬림 250MB 50분 20,900 50분 　 0건 250MB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 슬림 250MB 100분 22,000 100분 　 100건 250MB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 슬림 1GB 100분 26,000 100분 　 100건 1.0GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 슬림 1GB 180분 29,000 180분 　 100건 1.0GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 보편 3.5GB 100분 33,000 100분 　 100건 3.5GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 보편 6GB 100분 40,000 100분 　 100건 6.0GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 청소년 안심 32 32,890 유무선 기본제공 50분 기본제공 750MB 5G USIM 요금제 (LGU+망) 5G 스페셜 유심 180GB 66,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 180.0GB 5G USIM 요금제 (LGU+망) 5G 라이트 유심 9GB 44,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 9.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) DATA 걱정없는 유심 3.5GB 36,300 유무선 기본제공 300분 기본제공 3GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) DATA 걱정없는 유심 일5GB 51,700 유무선 기본제공 300분 기본제공 일5GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 유심 300MB 16,390 유무선 기본제공 30분 기본제공 300MB LTE USIM 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 유심 1.3GB 19,690 유무선 기본제공 50분 기본제공 1.3GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 유심 3.6GB 25,740 유무선 기본제공 50분 기본제공 3.6GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 유심 11GB 49,390 유무선 기본제공 300분 기본제공 11.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 슬림 유심 500MB 50분 6,490 50분 　 50건 500MB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 슬림 유심 1GB 50분 10,890 50분 　 0건 1.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 슬림 유심 1GB 100분 11,000 100분 　 50건 1.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 슬림 유심 2GB 200분 20,130 200분 　 150건 2.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 보편 유심 3.5GB 150분 20,900 150분 　 100건 3.5GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 보편 유심 5GB 200분 24,950 200분 　 100건 5.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 보편 유심 10GB 100분 33,000 100분 　 100건 10.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) CU 유심 1.5GB 150분 9,900 150분 　 150건 1.5GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) CU 유심 3GB 250분 18,400 250분 　 100건 3.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) CU 유심 7GB 180분 24,500 180분 　 100건 7.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) CU 유심 10GB 100분 33,000 100분 　 100건 10.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) CU 안심 유심 15GB 100분 45,100 100분 망내 1회선 무제한 100건 15.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 데이터 유심 10GB 13,200 - 　 - 10.0GB LTE 단말 요금제 (KT망) The 착한 데이터 300MB 31,790 유무선 기본제공 30분 기본제공 300MB LTE 단말 요금제 (KT망) The 베이직한 1GB 28,000 350분 　 200건 1.0GB LTE 단말 요금제 (KT망) 헬로LTE 표준 9,900 0분 　 0건 0.0GB LTE 단말 요금제 (KT망) 헬로LTE17 19,690 50분 　 0건 100MB LTE 단말 요금제 (KT망) 슬림 250MB 20,900 100분 　 100건 250MB LTE 단말 요금제 (KT망) 슬림 2GB 30,800 100분 　 100건 2.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 데이터 걱정없는 USIM 100GB 49,900 유무선 기본제공 300분 기본제공 100GB LTE USIM 요금제 (KT망) The 착한 데이터 USIM 10GB 49,390 유무선 기본제공 200분 기본제공 10.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 보편 USIM 10GB 29,700 100분 　 100건 10.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 조건없는 USIM LTE 500MB 6,490 50분 　 0건 500MB LTE USIM 요금제 (KT망) 조건없는 USIM LTE 1GB 10,890 50분 　 0건 1.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) CU USIM 1.5GB 150분 9,900 300분 　 150건 1.5GB LTE USIM 요금제 (KT망) CU USIM 10GB 100분 29,700 100분 　 100건 10.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) CU USIM 3GB 250분 12,900 250분 　 250건 3.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 헬로 USIM 2GB 200분 8,800 200분 　 100건 2.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 헬로 USIM 5GB 200분 14,300 200분 　 100건 5.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 헬로 USIM 수다 1.5GB 15,290 유무선 기본제공 30분 기본제공 1.5GB LTE 단말 요금제 (SKT망) The 착한 데이터 6.5GB 56,100 유무선 기본제공 300분 기본제공 6.5GB LTE USIM 요금제 (SKT망) 조건없는 USIM LTE 31 34,100 350분 　 350건(7,700원 상당) 5.0GB 주) 2020.08.01 기준 주요 요금제&cr;&cr;(2) 주요 유선 요금제 구분 2020.06.30 초고속인터넷 에어 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 28,600 모뎀임대료(월) : - 광랜라이트+ 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 29,700원 모뎀임대료(월) : - 광랜 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 36,300원 모뎀임대료(월) : - 광랜익스트림 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 39,600원 모뎀임대료(월) : - 기가라이트 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 41,800원 모뎀임대료(월) : - 플래티넘기가 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 44,000원 모뎀임대료(월) : - 광랜 Academy 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 26,400원 모뎀임대료(월) : - 헬로tv 스마트팩 가입설치비 : - 월정액 : 4,400원 모뎀임대료(월) : - 헬로tv 전용인터넷(SW) 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 22,000원 모뎀임대료(월) : - VAN 베이직 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 26,400원 모뎀임대료(월) : 7,700원 VAN 플러스 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 33,000원 모뎀임대료(월) : 7,700원 헬로TV WiFI AP임대형 가입설치비 : 22,000원 월정액 : 3,300원 모뎀임대료(월) : - 헬로TV WiFI 자가설치형 가입설치비 : - 월정액 : 2,200원 모뎀임대료(월) : - 인터넷전화&cr; (주1,2,3) 표준요금 가입설치비: 22,000 월정액: 4,400 전화단말임대료(월): 2,200 표준형+ 가입설치비: 22,000 월정액: 3,300 전화단말임대료(월): 2,200 이동전화 할인 가입설치비: 22,000 월정액: 4,400 전화단말임대료(월): 2,200 5천원 정액 가입설치비: 22,000 월정액: 5,500 전화단말임대료(월): 2,200 1만원 정액 가입설치비: 22,000 월정액: 11,000 전화단말임대료(월): 2,200 모바일 30+ 가입설치비: 22,000 월정액: 3,300 전화단말임대료(월): 2,200 모바일 60+ 가입설치비: 22,000 월정액: 5,500 전화단말임대료(월): 2,200 유선 무제한&cr; (3년 약정시) 가입설치비: 22,000 월정액: 6,490 전화단말임대료(월): 2,200 유선 무제한 +200&cr; (3년 약정시) 가입설치비: 22,000 월정액: 11,000 전화단말임대료(월): 2,200 케이블TV&cr; (주4,5,6) 프리미엄 가입설치비: 44,000 이내&cr; (단독주택 기준) 월정액 : 24,200 이하 셋탑박스임대료(월): 7,700 이하 스탠다드 가입설치비: 44,000 이내&cr; (단독주택 기준) 월정액 : 19,800 이하 셋탑박스임대료(월): 7,700 이하 베이직 가입설치비: 44,000 이내&cr; (단독주택 기준) 월정액 : 16,500 이하 셋탑박스임대료(월): 7,700 이하 이코노미 가입설치비: 44,000 이내&cr; (단독주택 기준) 월정액 : 13,200 이하 셋탑박스임대료(월): 7,700 이하 에듀 가입설치비: 44,000 이내&cr; (단독주택 기준) 월정액 : 13,200 이하 셋탑박스임대료(월): 7,700 이하 묶음1(의무형) 가입설치비: 44,000 이내&cr; (단독주택 기준) 월정액 : 4,400 이하 셋탑박스임대료(월): - 묶음2(보급형) 가입설치비: 44,000 이내&cr; (단독주택 기준) 월정액 : 6,600 이하 셋탑박스임대료(월): - 묶음3(가족형) 가입설치비: 44,000 이내&cr; (단독주택 기준) 월정액 : 11,000 이하 셋탑박스임대료(월): - 주1) 방송/인터넷과 동시가입시 인터넷전화 가입설치비는 면제함 &cr;주2) 표준요금/표준형+는 방송/인터넷과 동시가입시 2,200원 결합할인 적용함 주3) 전화단말임대료 : 무선인터넷전화 기준&cr;주4) 양방향 상품(프리미엄/베이직/이코노미)은 UHD팩 및 기타 부가이용료를 제외한 가격&cr;주5) SO별 약관 신고된 월정액 기본료 및 셋탑박스 임대료가 상이(비고 내 해당지역 참고)&cr;주6) 케이블tv 상품은 SO별 월정액 및 셋탑박스 임대료가 상이하여 양천방송 기준 작성&cr; □ 미디어로그&cr; LG유플러스의 주요 종속회사인 MVNO(U+알뜰모바일)을 운영하는 미디어로그의 주요 상품 입니다.&cr;&cr;2020년 미디어로그에서 출시된 요금제는 아래와 같습니다. 구분 요금제명 기본요금(원) 유심 선불 3GB+ 44,000 유심 선불 데이터통화마음껏 Pro 66,000 유심 가성비 좋은 5G(180GB+) 74,900 유심 가성비 좋은 5G(9GB+) 49,900 유심 선불 300M(1Mbps) 29,700 유심 유심 5G (180GB+) 61,900 유심 유심 5G (9GB+) 41,900 &cr;2019년 출시된 요금제와 부가서비스는 아래와 같습니다. 구분 요금제명 기본요금(원) 유심 유심 최강가성비 (6GB/250분) 23,400 유심 유심 최강가성비(3GB+/100분) 26,000 유심 유심 통화마음껏·데이터1.5GB 18,100 유심 유심 통화많이(6GB/3,000분) 35,000 유심 유심 통화마음껏·데이터2.5GB+ 25,100 유심 유심 통화마음껏·데이터3.5GB+ 30,900 유심 유심 통화마음껏·데이터6.6GB+ 37,900 유심 유심 데이터·통화 마음껏 Pro 45,900 유심 GS25 (2GB/200분) 20,100 유심 GS25 (7GB/180분) 24,500 유심 유심 최강가성비 (1GB/60분) 10,500 유심 유심 최강가성비 (1.5GB/120분) 12,100 유심 유심 최강가성비 (3.5GB/200분) 18,400 유심 유심 최강가성비 (6GB/200분) 23,400 유심 유심 최강가성비 (10GB/180분) 43,800 유심 유심 최강가성비(5GB+/100분) 28,200 유심 GS25 (1GB+/200분) 13,300 유심 GS25 (7GB/120분) 17,900 유심 랄라블라(10GB/100분) 20,900 유심 랄라블라(15GB+/100분) 27,500 유심 홈플러스(300MB/3000분) 12,700 유심 홈플러스(데이터·통화 마음껏) 36,080 유심 시원스쿨 (3GB+/200분) 19,900 유심 시원스쿨 (15GB+/100분) 30,900 유심 시원스쿨 (데이터·통화 마음껏) 39,900 유심 시원스쿨 (데이터만10GB) 14,900 유심 유심 틴에이저(1GB+/100분) 10,900 유심 유심 틴에이저(3GB+/200분) 16,900 로밍 속도용량걱정없는 데이터 로밍 요금제(기간형) 13,200 로밍 속도용량걱정없는 데이터 로밍 요금제 13,200 로밍 맘편한 데이터팩 3일 24,200 로밍 맘편한 데이터팩 5일 36,300 로밍 맘편한 데이터팩 7일 42,900 로밍 맘편한 데이터팩 10일 49,500 로밍 맘편한 데이터팩 20일 60,500 &cr;2018년 출시된 요금제와 부가서비스는 아래와 같습니다. 구분 제 19기 연간 (18년) LTE&cr; 요금제 분류 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 데이터&cr;플러스&cr;요금제 데이터플러스 700M - - - 데이터플러스 1.5 25,300 100 1.5GB 데이터플러스 2.5 - - - 데이터플러스 4.5 34,650 150 4.5GB 데이터&cr;요금제 데이터 300M 31,790 유무선&cr;기본제공 300MB 데이터 1.3 36,190 유무선&cr; 기본제공 1.3GB 데이터 2.3 40,590 유무선&cr; 기본제공 2.3GB 데이터 6.6G 50,490 유무선&cr; 기본제공 6.6GB LTE 통합 &cr;요금제 LTE 기본 10,780 1.98원/초 22.53원/MB 로그 LTE 19 - - - 로그 LTE 30 - - - 로그 LTE 40 - - - 로그 LTE 50 - - - 로그 LTE 60 - - - 로그 망내 LTE 32 - - - 로그 망내 LTE 42 - - - 로그 망내 LTE 52 - - - 비디오 LTE 43 - - - 복지 LTE 28 30,800 160 750MB LTE 청소년 24 26,400 2.5링/초 500MB LTE 청소년 34 37,400 2.5링/초 750MB LTE 청소년 42 46,200 2.5링/초 1.5GB 가성비 1 19,800 100 1GB 가성비 3 29,700 200 3GB 가성비 6 37,400 250 6GB 가성비 11 47,300 300 11GB 유심요금제 유심 데이터만 10 13,200 - 10GB&cr;(소진시 자동차단) 유심 데이터만 20 18,700 - 20GB&cr;(소진시 자동차단) 유심 가성비 1 13,200 100 1G B 유심 가성비 3 23,100 200 3G B 유심 가성비 6 19.800 250 6G B 유심 가성비 11 22,000 300 11G B 3. 생산 및 설비에 관한 사항&cr; &cr; 가. 생산능력&cr;&cr; LG유플러스의 모든 서비스 생산 능력을 정량적으로 측정하기 어려우나, 이동통신사업의 경우 회선수를 통해 무선 가입자 음성서비스 생산능력 산출이 가능 합니다. &cr;&cr;생산능력=교환기 수 및 IMS 장비 수×장비당 호처리 운영율을 고려한 수용가능 가입자 수 (단위 : 만명) 사업부문 제25기2분기 제 24기 연간 제23기 연간 이동통신 2,364 2,364 2,364 합 계 2,364 2,364 2,364 주1 ) 25기(2020년) 2분기까지 음성가입자에 대한 생산능력은 동일함&cr; 나. 생산실적 및 가동률 &cr; (1) 생산실적(가입자 기준) (단위 : 만명) 사업부문 제25기2분기 제 24기 연간 제23기 연간 이동통신 1,558 1,496 1,383 합 계 1,558 1,496 1,383 주1) 상기 가입자에 대한 자료는 과학기술정보통신부의 최근 자료 인 2020년 6월 말 수치 를 참조 하여 선, 후불 요금제별 가입자수 기준으로 작성하였음 (MVNO 가입자 포함, 기타회선을 제외한 과금회선 기준)&cr; &cr; (2) 가동률 (단위 : %) 사업부문 제25기2분기 제 24기 연간 제23기 연간 이동통신 65.9 63.3 58.5 합 계 65.9 63.3 58.5 주1) 가동률=생산실적/생산능력&cr; 다. 생산설비의 현황 등&cr; LG유플러스는 서울 용산구 한강대로 32에 위치한 사옥 토지를 포함하여 국내에 교환국사 토지 및 기지국 등의 사용목적으로의 토지를 보유하고 있습니다.&cr; 당사의 주요 사업장의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분(주1) 사업장 소재지 면적(㎡) 장부가액 공시지가 ㈜LG유플러스 용산사옥 서울시 용산구 한강대로 32 4,415 113,086 95,370 마곡사옥 서울시 강서구 마곡중앙8로 71 13,316 45,655 46,340 상암사옥 서울시 마포구 월드컵북로 416 4,985 23,585 51,847 방배사옥 서울시 서초구 효령로 58 1,229 14,128 10,785 안양사옥 경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 37 6,828 15,022 17,467 평촌 IDC 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 29 17,281 42,768 46,659 서초1 IDC 서울시 서초구 남부순환로 2481 4,801 72,018 63,088 서초2 IDC 서울시 서초구 남부순환로337가길 40 1,413 12,784 9,479 논현 IDC 서울시 강남구 언주로 616 6,619 154,227 123,779 중앙교환국사 서울시 금천구 시흥대로 479 1,726 5,868 11,461 인천교환국사 인천시 남동구 인주대로 603 1,835 7,305 8,894 원주교환국사 강원도 원주시 북원로 2449 1,467 1,959 1,359 수원교환국사 경기도 수원시 경수대로 662 1,470 2,262 2,897 광주교환국사 광주시 서구 무진대로 951 1,783 4,324 5,329 대구교환국사 대구시 동구 동대구로 440 1,983 5,295 7,365 대전교환국사 대전시 중구 계룡로 770 1,908 4,623 4,062 부산교환국사 부산시 사상구 감전천로 216 3,137 2,118 5,834 기 타 311,374 153,282 168,014 소 계 387,570 680,309 680,029 ㈜엘지헬로비전&cr;(주2) 의정부사옥 경기도 의정부시 평화로 340 1,838 8,324 5,867 인천사옥 인천광역시 부평구 부흥북로 7 800 4,700 2,736 원주사옥 강원도 원주시 동부순환로 154-25 5,587 8,254 5,456 전포사옥 부산진구 서전로46번길 48 936 9,226 3,858 대구교환국사 대구광역시 수성구 청수로 165 755 2,961 2,479 기 타 36,480 34,912 27,957 소 계 46,396 68,377 48,353 총 계 433,966 748,686 728,382 (주1) 재무제표 상 유형자산과 투자부동산 중 토지로 계상된 사항입니다. (주2) ㈜하나방송의 보유토지를 포함하고 있습니다. 라. 설비의 투자계획 등 &cr; &cr; (1) 작성기준일 현재 진행중인 투자 (단위 : 억원) 투자 대상 투자의 목적 내용 기간 연간 총투자 예정액 기 지출 금액 향후 기대효과 네트워크/&cr;공통 네트워크 유지보수 및 &cr;기업매출연동투자 1) 네트워크 유지보수 및 투자&cr;2) 기업매출연동투자 및 유선 네트워크 투자&cr; 3) IoT, AI, 5G 등 미래사업 관련 투자 2020년 - 9,999 1) 5G 등 미래사업 기반 강화&cr;2) 경상투자 및 사업확대 주1) 별 도기준의 CAPEX 실적입니다. 주2) LG유플러스는 2020년 2월 7일 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)를 통해 2020년 예상 투자(CAPEX) 2.5조원 수준(별도기준)을 공시한 바 있습니다.&cr; 4. 매출에 관한 사항&cr; 가. 매출실적 (LG유플러스 연결) (단위: 백만원) 주요 재화 및 용역 2020년 반기 2019년 2018년 통신 및 기타매출 5,190,472 9,205,595 8,945,088 단말기 매출 1,368,811 3,176,374 2,780,562 계속영업 소계 6,559,283 12,381,969 11,725,650 중단영업(주1) 250,317 375,986 399,401 합 계 6,809,600 12,757,955 12,125,051 (주1) 매각예정인 전자결제사업 관련 영업수익입니다. ※ 2018년은 제1017호에 따라 작성되었고, 2019년부터 제1116호에 따라 작성되었습니다.&cr; ※ 회계정책에 따른 상세한 변화사항은 'III. 재무에 관한사항 → 3. 연결재무제표 주석 → '2. 중요한 회계정책'을 참고 바랍니다.&cr; 나. 판매경로 및 판매방법 등&cr; &cr; (1) 판매조직&cr; LG유플러스는 전문적인 영업 시스템을 구축하기 위해 영업 본부를 개설하여 유무선 각각의 서비스별로 운영하던 영업을 일괄적으로 진행할 수 있도록 하였습니다. 또한 기업고객을 대 상으 로 하는 사업 부 문의 경우 사업 관련 고객별로 담당 영업 조직을 구성하여 영업을 진행하고 있습니다 . 당 보 고서 작성일(2020년 6월 30일) 현재 개인고객 대상 영업의 경우, 영업부문 하에 1개 영업지원담당과 판매채널별 영업담당조직이 있습니다. 세부적으로는 전국에 분포되어 있는 각 지사 또는 대리점이 영업활성화를 위한 기능에 따라 나눠지기도 합니다. &cr;&cr;<주요 종속회사>&cr; □LG헬로비전 구 분 주요업무 영업팀 - 유통점 및 협력업체를 통한 가입자 유치 &cr;- 현장판촉 및 프로모션&cr;- 이벤트 콜센터 (외주) - 텔레마케팅을 통한 가입자 유치&cr;- 고객사후관리 미디어국 - 지역 SPOT 광고 영업 및 관리 - 공연사업 및 광고주 사후관리 - 공연/전시, 이벤트 기획 및 수주 &cr; LG헬로비전은 2010년부터 콜센터의 명칭을 고객행복센터로 정하고 동 업무를 (주)씨제이텔레닉스에 위탁하여 운영 하고 있습 니다. 콜센터 위탁운영을 위하여 ㈜씨제이 텔레닉스와 용역자산 양수도 계약을 2009년 12월 31일자로 체결하여 위탁사용료를 지불하고 있습니다. &cr; &cr; □미 디어로그&cr; &cr;미디어로그는 당 보고서 작성 일(2020년 6월 30일) 현재 MVNO사업담당 산하 팀조직들로 영업조직이 운영되고 있습니다.&cr; (2) 판매경로&cr; 직영채널(유플러스 스퀘어,U+ Square), 전속대리점 및 판매 대행점을 통해 기존 이동통신서비스 고객을 모집하고 있으며, 개인고객 가입자를 대상으로 영업사원을 통한 직접판매, 홈페이지 및 대리점을 통한 간접 판매 영업활동 등을 전개하고 있습니다. 기업 시장에 제공되는 서비스의 경우, 관련 사업자를 대상으로 하는 영업팀을 조직하여, 사내 및 대리점의 전문성있는 영업사원 방문상담 형식 인적판매와 위탁 대리점을 통한 판매가 이루어 지고 있습니다.&cr;&cr; □LG헬로비전 &cr; LG헬로비전의 케이블TV, 인터넷서비스 등 기본 서비스의 판매경로는 크게 사내 영업조직을 통하여 이루어지는 직접판매경로와 기타 사외 여러 수단을 이용하여 수행되는 간접판매경로로 구분할 수 있습니다. [직접 판매] 구 분 내 용 영업직원 내부 현장영업 인력에 의한 가입 신청 온라인 고객이 직접 홈페이지를 통하여 가입 신청 기타 대규모 단지 내 홍보부스 운영을 통한 가입 신청 [간접 판매] 구 분 내 용 콜센터(I/B) 고객이 직접 고객센터로 전화하여 가입 신청 콜센터(O/B) 고객센터 내 텔레마케터에 의하여 가입 신청 영업유통점 당사와 계약된 영업유통점을 통한 가입 신청 (영업수수료 지급) 협력업체 현장기사의 설치,철거, A/S작업을 위해 댁내 방문한 기사를 통한 가입신청 (3) 판매방법 및 조건 &cr; - 전액 현금 납부 조건(은행자동납부, 신용 카드 등)이며, 요금은 월 이용료 이외에 장비임대료나 설치 비용 등을 함께 납부합니다.&cr;- 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제조건으로 운영되고 있습니다. &cr;- 법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정하며, 판매조건의 경우 주요내용은 다량이용고객에 대한 혜택, 계약기간에 따른 할인, 상 품의 품질보장에 관한 사항 등이 해당됩니다. &cr;&cr; □LG헬로비전 &cr; &cr; 종합유선방송 이용약관에 정해진 바에 따라 월 수신료를 부과하고 있으며, 수신료는 익월납부제로 청구하고 있습니다. &cr; &cr;(4) 판매전략 &cr; - 고객에게 실질적인 혜택을 줄 수 있는 차별화된 합리적 서비스 및 요금 상품 개발&cr;- 직영 및 직접 판매 채널을 효율적으로 운영할 수 있는 판매전문인력 운용 등&cr; 5. 수주상황&cr; &cr; 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약은 연결/별도 각각 존재하지 않습니다. 6. 시장위험과 위험관리&cr; (1) 금융위험관리&cr;&cr;연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 환위험 및 이자율변동위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을이용할 수 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.&cr;&cr; 1) 신용위험&cr;&cr;신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 지배기업 및 종속기업 등 개별기업차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. &cr; ① 매출채권&cr; 연결실체는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 기간을 기준으로 구분하였습니다. 당반기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 백만원) 구 분(주1) 6개월 이하 7~12개월 1년 초과 합 계 기대 손실률 2.17% 57.10% 69.70% 　 총 장부금액(주2) 2,328,541 43,750 131,737 2,504,028 손실충당금 50,468 24,979 91,817 167,264 (주1) 기간별 구간은 채권의 청구일을 기준으로 구분하였으며, 청구하지 않은 채권은 6개월 이하 구간에 포함되어 있습니다. (주2) 매각예정자산으로 분류된 매출채권을 포함하고 있으며, 포함된 당반기말 장부금액은 4,946백만원입니다. 당반기와 전반기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 기초 손실충당금 163,565 155,756 당반기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 27,178 26,809 회수가 불가능하여 당반기중 제각된 금액 (32,889) (27,389) 환입된 미사용 금액 9,319 7,833 대상채권 분류 변경에 따른 손실충당금 대체 91 - 반기말 손실충당금 167,264 163,009 &cr; 당반기말 현재 신용위험에의 최대 익스포저를 나타내는 매출채권의 총장부금액은 2,336,764백만원입니다. (전기말 : 2,332,251백만원)&cr; 당반기와 전반기 중 매출채권 손상과 관련하여 당기손익에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 손상차손 대손상각비 27,178 26,809 ② 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품&cr; 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 매각대상이 되는 매출채권으로 구성되어 있습니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다. &cr; 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 최초측정 이후 채무불이행위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주되어, 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식되며, 신용위험 낮지 않고, 신용위험 하락이 유의적인 경우 전체기간 기대신용손실을 사용합니다.&cr;&cr;당반기와 전반기 중 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 기초 손실충당금 91 1,521 당반기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 63 89 회수가 불가능하여 당반기 중 제각된 금액 - (598) 환입된 미사용 금액 - 191 채권계정 변경에 따른 손실충당금 대체 (91) - 반기말 손실충당금 63 1,203 ③ 기타 상각후원가 측정 금융자산 &cr;&cr;매출채권 이외의 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 최초측정 이후 채무불이행위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주되어, 손실충당금은 12개월 기대신용손실로인식되며, 신용위험 낮지 않고, 신용위험 하락이 유의적인 경우 전체기간 기대신용손실을 사용합니다.&cr; 당반기 및 전반기 중 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 기초 손실충당금 95,011 86,701 당반기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 7,892 6,214 회수가 불가능하여 당반기중 제각된 금액 (5,273) (2,012) 환입된 미사용 금액 600 536 반기말 손실충당금 98,230 91,439 (주1) 매각예정자산으로 분류된 매출채권을 포함하고 있으며, 포함된 당반기말 손실충당금 금액은 27,475백만원입니다. (2) 공정가치 서열체계&cr; 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치 1) 당반기말과 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. ① 당반기말 (단위: 백만원) 범주 장부금액 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익- 공정가치 금융자산 매도가능금융자산 27,296 - - 27,296 27,296 단기매매목적 파생상품자산 2,401 - 2,401 - 2,401 기타포괄손익-공정가치 금융자산 매도가능금융자산 11,038 179 - 10,859 11,038 단말할부채권 347,978 - 347,978 - 347,978 금융부채 위험회피수단으로 지정된 파생상품부채 4,483 - 4,483 - 4,483 ② 전기말 (단위: 백만원) 범주 장부금액 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익- 공정가치 금융자산 매도가능금융자산 30,024 - - 30,024 30,024 단기매매목적 파생상품자산 1,119 - 1,119 - 1,119 기타포괄손익-공정가치 금융자산 매도가능금융자산 10,647 201 - 10,446 10,647 단말할부채권 489,392 - 489,392 - 489,392 금융부채 위험회피수단으로 지정된 파생상품부채 897 - 897 - 897 &cr;당반기 및 전반기 중 수준 1과 수준 2간의 유의적인 이동은 없습니다. 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 금융자산에 대해서는 보고기간말 현재 시장에서 공시된 이자율로부터 기초로 하는 할인율을 이용하여 현재가치할인법을 적용하여 공정가치를 측정하였습니다. 수준3으로 분류되는 금융자산에 대해서는 제3자의 신뢰성 있는 정보를 이용하거나 기업회계기준서 제1109호의 B5.2.3에 따라 평가하였습니다. 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 금융자산에 대해 위험이 반영된 할인율 등을 고려하여 평가하였습니다. &cr; 2) 연결실체가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당반기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다.&cr; (3) 유동성위험&cr;&cr;연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. &cr;당반기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. ① 당반기말 (단위: 백만원) 구 분 (주1) 1년 이내 1년 초과 ~&cr; 5년 이내 5년 초과 합 계 무이자(주2) 2,596,047 733 - 2,596,780 변동이자율상품 263,636 305,010 182,138 750,784 변동이자율상품&cr; (현금흐름위험회피 대상) 3,740 306,530 - 310,270 고정이자율상품 963,606 4,194,533 503,168 5,661,307 리스부채 186,921 244,650 208,309 639,880 합 계 4,013,950 5,051,456 893,615 9,959,021 (주1) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에근거하여 작성되었습니다. (주2) 당반기말 무이자 1년 이내 비파생금융부채에 포함된 매각예정부채 장부금액은 156,439백만원입니다. ② 전기말 (단위: 백만원) 구 분 (주1) 1년 이내 1년 초과 ~&cr; 5년 이내 5년 초과 합 계 무이자(주2) 2,927,252 362 - 2,927,614 변동이자율상품 268,271 471,690 242,850 982,811 변동이자율상품&cr; (현금흐름위험회피 대상) 5,645 312,990 - 318,635 고정이자율상품 894,642 3,599,516 687,457 5,181,615 리스부채 141,207 292,297 179,333 612,837 합 계 4,237,017 4,676,855 1,109,640 10,023,512 (주1) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. (주2) 전기말 무이자 1년 이내 비파생금융부채에 포함된 매각예정부채 장부금액은 167,047백만원입니다. &cr;당반기말 및 전기말 파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.&cr; ① 당반기말 (단위 : 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 위험회피수단지정 파생상품: 이자율스왑부채 1,893 2,590 ② 전기말 (단위 : 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 위험회피수단지정 파생상품: 이자율스왑부채 151 746 &cr;한편, 연결실체는 에스비글로벌챔프펀드 및 그로스엑셀러레이션펀드에 각각 10,000백만원과 5,000백만원에 대한 출자의무가 있습니다. 7 . 파생상품 거래 현황 &cr; LG유플러스는 이자율 또는 환율 변동위험 등에 대해서 위험회피목적으로 파생상품 계약을 체결할 수 있습니다. 다만, 파생상품을 위험회피수단으로 지정하지 않거나, 위험회피에 효과적이지 않다면 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 관련 회계정책이나 계산방법은 전기 재무제표 작성에 적용된 기준과 동일합니다. 파생상품계약이 재무제표에 반영된 내용은 III. 재무에 관한사항 → 3. 연결재무제표 주석 → 5. 금융상품의 구분 및 공정가치, 6.1 당기손익-공정가치 금융자산, 23. 위험관리에서 확인할 수 있습니다.&cr;&cr;(1) 당반기말 당사의 파생상품 거래 현황은 다음과 같습니다. (원화단위 : 백만원, 외화단위 : 1USD) 기초자산 파생상품 계약 회사 차입일 대상항목 대상금액 대상위험 계약종류 체결기관 계약기간 적용 회계처리 공정가치(주1) ㈜LG유플러스&cr; 2019.11.22 변동금리&cr;원화차입금 KRW 200,000 이자율변동위험 이자율스왑 신한은행 2019.11.22 ~ 2022.11.22 현금흐름위험 회피회계 KRW (2,717) 2019.11.27 변동금리&cr;원화차입금 KRW 50,000 이자율변동위험 이자율스왑 하나은행 2019.11.27 ~ 2022.11.28 현금흐름위험 회피회계 KRW (652) 2019.11.27 변동금리&cr;원화차입금 KRW 50,000 이자율변동위험 이자율스왑 하나은행 2019.11.27 ~ 2024.11.27 현금흐름위험 회피회계 KRW (1,114) ㈜LG헬로비전 2017.07.26 변동금리&cr;외화사채 USD 30,000,000 환율변동위험 및&cr;이자율변동위험 통화스왑 하나은행 2017.07.26 ~ 2020.07.27 매매목적회계 KRW 2,401 (주1) 해당 금액은 세전 기준입니다. (+)의 값은 파생상품자산, (-)의 값은 파생상품부채입니다. &cr;(2) 당반기말 현재 당사의 파생상품계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 파생상품자산(부채) 평가손익(3개월) 평가손익(2020년 누적) 현금흐름위험회피목적 기타포괄손익 (4,483) (1,038) (3,586) 매매목적 당기손익 2,401 (616) 1,282 8 . 경영상의 주요계약 등 &cr; &cr; 가 . 엘지전자㈜에 전력변환시스템 영업양도&cr; (1) 계약 상대방 : 엘지전자㈜&cr;(2) 계약 체결 시기 : 2015년 1월 16일&cr;(3) 계약 내용 : 통신 비연계 사업 양도를 통한 재무구조 개선을 위하여 전력변환시스템(Power Conditioning System) 사업 양도&cr;(4) 계약금액 : 7,700백만원&cr; &cr; 나. 엘지씨엔에스에 AMI(스마트미터, DCU, PLC모뎀) & VMS(Voltage Management System) 영업양도&cr; (1) 계약 상대방 : 엘지씨엔에스&cr;(2) 계약 체결 시기 : 2015년 1월 27일&cr;(3) 계약 내용 : 통신 비연계 사업양도를 통한 재무구조 개선을 위하여 AMI(스마트미터, DCU, PLC모뎀) & VMS(Voltage Management System) 사업 양도&cr;(4) 계약금액 : 1,500백만원&cr;&cr; 다. ㈜미디어로그로부터 컨텐츠 수급(소싱)사업 영업양수&cr; (1) 계약 상대방 : ㈜미디어로그&cr;(2) 계약 체결 시기 : 2016년 7월 1일&cr;(3) 계약 내용 : 미디어 사업 역량 강화 및 시너지 창출을 위하여 컨텐츠 수급(소싱) 사업 양수&cr;(4) 계약금액 : 9,040백만원&cr;&cr; 라. LG헬로비전(구, ㈜씨제이헬로) 타법인 주식 및 출자증권 취득&cr; LG유플러스는 2019년 2월 14일 ㈜씨제이헬로 인수에 대한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'을 공시 하 였 고 , 정부기관의 최종 인가를 득하여 2019년 12월 24일 LG헬로비전(구, ㈜씨제이헬로)의 주식 38,723,433 (50%+1주)를 800,000백만원에 취득하여 지 배 력 을 획득하였습니다. &cr; &cr; 마. 전자결제사업 분할 및 매각 &cr; (1) 계약 상대방 : 토스페이먼츠앤코 주식회사&cr;(2) 분할 및 매각 완료 공시 : 2020년 08월 03일&cr;(3) 계약 내용 : 분할대상사업을 분할하여 신설회사를 설립하고, 신설회사 주식 100%를 토스페이먼츠앤코 주식회사에 매각함&cr;(4) 처분금액 : 3,650백만원&cr;※ 자세한 내용은 '20.08.03「합병등종료보고서」, '19.12.20 「타법인 주식 및 출자증권 처분결정('20.04.24 정정)」공시와「주요사항보고서(회사분할결정)('20.03.04정정)」공시를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr; &cr; 바. ㈜엘지헬로비전이 ㈜하나방송을 흡수합병 (종속회사의 주요경영사항)&cr; LG유플러스는 주요종속회사 인 ㈜엘지헬로비전 의 「회사합병 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)」을 20년 3월 4일 공시하였습니다. ㈜엘지헬로비전은 존속회사로, ㈜하나방송은 소멸회사로 남게 되는 소규모합병의 형태입니다. 합병기일은 '20.09.01 입니다. 자세한 내용은「회사합병 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)」 공시를 참고하시기 바랍니다. &cr; 9. 연 구 개발활동 &cr; &cr; 가. 연구개발활동의 개요 &cr; &cr; (1) 연구개발담당조직&cr; &cr; LG유플러스는 통신ㆍ미디어 산업에서 선제적으로 대응할 수 있도록 연구개발담당조직으로 FC(Future & Converged) 부문의 기술개발그룹과 DXT(DigitalTransformationtechnology)그룹을 두고 있습니다. 또한 NW(Network)부문 산하에 NW기술운영그룹 등을 두고 있습니다 . 연구개발담당 조직은 미디어개발, AI, Big Data, 융합기술개발, NW혁신, Core, 기간망, 서비스망 등 기술 변화에 빠르게 대응하고, 서비스 편의를 높이기 위한 연구 개발 업무를 수행합니다. &cr; 부문 그룹 담당 FC부문 5G 서비스그룹 미래디바이스담당 DXT 그룹 AI기술담당, 클라우드기술담당, 빅데이터 담당 등 기술개발그룹 미디어인프라개발담당, 미래기술개발Lab, 미디어서비스개발담당, 융합/디바이스개발담당, 기업서비스개발담당 등 NW부문 NW기술운영그룹 NW개발담당, Access담당, NW솔루션담당, Core담당 등 &cr; <주요 종속회사>&cr; &cr; □LG헬로비전 LG헬로비전은 기술담당에서 연구개발 활동이 이루어지고 있습니다. 기술담당은 7개 부서로 구성되어 있으며, 이 중 연구개발 조직은 3개 부서가 해당되며 방송 미디어 개발, B2B 사업 기술 개발, 신규 서비스 발굴 등을 수행하고 있습니다.&cr; 담당 부서 역할 기술담당 미디어 기술팀 방송 미디어 개발 기술 개발팀 B2B 사업 관련 기술 개발 기술 기획팀 신기술 및 신규 서비스 발굴 국내외 기술 동향 분석 및 장비 운용성 검토 □미디어로그&cr; 별도의 연구개발조직을 두고 있지 않습니다.&cr; ( 2) 연구개발비용 (연결기준) &cr; &cr; LG유플러스의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 2020년 반기 2019년 2018년 위 탁 용 역 비 6,470 15,997 15,060 기 타 14,693 46,580 56,860 연구개발비용 계 33,336 62,577 71,920 정부보조금 차감 전 연구개발비용 33,336 62,590 72,454 (정부보조금) (5) (13) (535) 회계처리 판매비와 관리비 33,331 62,577 71,920 제조경비 - - - 개발비(무형자산) - - - 연구개발비 / 매출액 비율 연구개발비용계÷당기매출액×100 0.45% 0.42% 0.48% (주1) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 및 지출총액을 기준으로 비율을 산정함 &cr; 나. 연구개발 실적 &cr; LG유플러스의 보고서 작성기준일 기준 유무선사업 관련 연구개발실적은 다음과 같으며, LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜LG헬로비전의 내용은 아래 내용을 함께 참고하시기 바랍니다. 미디어로그는 용역수행 관련 연구개발 이외 별도의 연구개발 실적은 없습니다.&cr; ※ 최근 3사업연도 주요 연구개발실적 기재 연도 연구과제 연구결과 및 기대효과 2020년&cr;2분기 클라우드VR 게임 상용화 출시 1.연구결과&cr; - 유선기반의 고성능 PC VR 게임을 클라우드를 활용하여 영상 스트리밍 방식으로 저사양의 무선 HMD에서 제공 &cr; - U+VR 앱 클라우드 VR 게임관 입점 개발&cr; - 최초로 6DoF 기반의 PICO NEO2 디바이스에 탑재 출시&cr;2.기대효과&cr; - 국내 최초 클라우드VR 게임 상용화 [해외수출] U+AR 플랫폼 퍼블릭클라우드화 개발 AR솔루션 해외 수출 원가 절감(개발일정 40% 단축) 아이들생생도서관 서비스 내재화 개발 5G 3.0서비스일환으로 12세 미만의 자녀를 둔 30-40대 고객들이 관심있는 영어와 독서교육에 초첨을 맞춰 서비스 제공 IPTV 셋톱 기반 "클라우드 게임" 출시 (엔비디아 게임-지포스나우) IPTV서비스를 제공하는 셋톱에 제휴사(엔비디아)의 클라우드 게임(지포스나우) 서비스를 제공하여, 작은 화면으로 즐겨야 하는 모바일 게임을 대화면의 TV에서 동시에 게임을 즐길 수 있도록 제공하여, 국내 유일의 IPTV셋톱 기반 클라우드게임 서비스 제공함 맨홀 대응형 지향성 지중안테나 PoC 맨홀 밑 거치 단말의 무선성능을 확보하는 지중안테나 기술로 개선된 무선성능확보 및 가격경쟁력을 갖춘 외장형 지중안테나 개발 맨홀 내에 거치되는 단말의 지중거치로 인한 무선성능(열화 30dB이상)으로 발생되는 낮은 통신성공율, 설치불가장소 발생, 기지국 안테나 최적화 작업의 낭비를 제거하기 위해, 근본적인 단말 단 무선성능 개선을 위한 기술적 방안 5G SA 위치측위기술/재난문자 발송 기술 5G SA 망에서 단말의 위치측위을 할 수 있는 기술 확보 IPTV-모바일tv 유무선 Seamless 서비스 제공 유무선 결합 경쟁력이 중요해지는 사업 환경에서, 유플러스 결합 고객만이 누릴 수 있는 차별화된 유무선 연동 서비스를 제공 Optimized Interlace Coding PoC 실시간 영상 스트리밍 서비스에서 화질저하를 최소화하면서도 무선NW 대역폭 약40% 절감할 수 있는 인코딩 기술 개발 2020년&cr;1분기 U+AR쇼핑 롯데홈쇼핑 추가 및 사용성 개선 개발의 건 1) 롯데 홈쇼핑 채널 추가 연동하여 추가적인 고객을 유치&cr;2) 사용성 개선&cr;ㆍ초기 진입 시 항상 진행하던 바닥인식 제거 및 TV 주변 증강 기능 제거&cr;ㆍ영상 인식 화면에서 하단 방송 편성표 영역 개선 개발(클릭 후 구매 페이지 연동)&cr;ㆍ전체 편성표 화면에서 클릭을 통해 구매 페이지로 연동할 수 있도록 개발&cr;ㆍ멤버십 등급에 따른 할인정책 추가 적용 U+VR 서비스 고도화 개발(v.1.5) 1. 결제 기능 추가&cr; - 웹툰 결제 기능 / 오큘러스 결제 연동 / 플랫폼 간 구매이력 동기화&cr;2. 신규 콘텐츠 추가&cr; - 2D웹툰, 기어VR용 게임 편성 관리 및 광고 기능 추가&cr;3. 앱 종류별 카테고리 및 팝업 관리, 관리자 메뉴 개선&cr; - 3D 포스터 및 동영상 메뉴 적용&cr;4. 콘텐츠 카테고리 구조 및 앱 구조 개선&cr; - 3depth 카테고리 추가 &cr; - 가로모드 제거(세로모드 기본 진입)&cr; - Seamless 한 화면 전환 U+아이돌Live(고객PainPoint개선) 모바일 가입 유도 마케팅 기반 확보&cr;홈화면에서 영상 재생 후 복귀 시 위치 유지 &cr;Android 10 USIM 정보 확인을 위한 agent 연동 쌍용차 커넥티드카 카인포테인먼트 출시 ○ 쌍용차 BM(Before Market) AVN 에 음성인식/AI 기능을 지원하는 커넥티드카 인포테인먼트 앱 및 서비스 서버 구축&cr;- 제공 인포서비스 : 내비,지니뮤직,홈IoT,날씨,팟캐스트,문자보내기,AI플레이어 &cr;- 국내최초 상용차 BM시장에 출시하여 향후 신규 자동차OEM 커넥티드카 시장 진출 기대&cr;- 차량에서 인포서비스를 네이버 음성AI인 Clova를 연동하여 상용화 완료함 Edge AI기반 원거리 객체 검출 기술 확보 ○ Edge AI기반 원거리 (사람/차량) 객체 검출 기술 확보&cr;- 디바이스에서 동작할 수 있는 경량 VA엔진(SlimYolo) 확보&cr;- 40m상공, 카메라 각도 50도에서 사람/차량 검출&cr;- 기존 육안으로 영상을 확인하지만 AI를 통해 자동 검출&cr;- 한국전력 실증 예정(6월) IPTV 품질 데이터 추가 개발 ○ IPTV 불만콜 개선을 위한 STB의 비정상 상태 변경 등의 정보 데이터를 추가하여 빅데이터 서버로 전송○ 2020년 1Q에 UHD1/2/3 셋톱박스에 상용 적용되어 현재 데이터 기반의 고객 품질개선 활동의 기초를 마련 드론 차별화 기술 확보 ○ 드론 정찰/감시 영역에서 경쟁 우위를 지속 유지하기 위한 차별화 기술 확보&cr; - 4K 실시간 영상 전송&cr; - 무인/자동화를 위한 스테이션 연동 및 예약 비행&cr; - 비행로그를 서버로 저장하여 드론 추락 사고시 원인 분석하기 위한 서버기반 블랙박스&cr; - 비행 거리 향상을 위한 곡선 비행, 기존 20분 비행 -> 24분 비행 (17% 증가) 2019년 4분기 U+프로야구 호주리그 제공의 건 (11월) - 프로야구앱 내 호주리그(ABL) 중계 서비스 제공를 통한 비시즌 새로운 볼거리 제공 HMS(Hybrid service Monitoring System) 적용 PoC - 웹뷰 오류 상세 수집/분석 및 특정 고객 Trace 가능 한 서버 적용하여 문제점을 신속하게 대응 U+골프 고객체험단 개선 및 채널 블랙아웃 제공 고객체험단 진행을 통해 도출된 U+골프앱의 이용불편 사항을 개선하여 고객의 서비스 이용 만족도 증대&cr;- 유튜브 컨텐츠제공(볼거리확대), 시청이력 제공, 돌려보기 시나리오 개선, VOD 편의 시킹버튼 젝공 &cr;- 저작권이 없는 대회가 진행될 경우, 해당채널을 블라인드 처리하여 법적이슈 해결 및 채널시청 불가한 사유를 고객에게 안내 U+아이돌 연속재생/커뮤니티기능/사용성 개선 고객체험단 등 사용성 개선&cr;- 투표, 댓글, 하트 등 양방향 커뮤니케이션 기능을 제공하여 서비스 활성화 유도&cr;- 홈 플레이어, 생방송 등 재생품질을 개선&cr;- 연속 재생 기능 제공으로 영상 또는 다양한 영상을 편리하게 재생할 수 있게 함으로써 앱 사용률 향상에 기여&cr;- 체험단에서 나온 고객들의 의견을 바탕으로 서비스 품질 및 사용성을 개선하여 UV 확대에 기여 U+모바일tv 기능 개선 및 VOC 감축 대응 모바일 tv 기능 개선 및 VOC 감축을 위한 대응 개발 &cr;- 월정액 안내화면 개선, 콘텐츠 상세페이지 내 프로모션 문구 필드 추가 및 기타기능개선&오류수정&외부대응(64bit,플레이어,입점관)&cr;- VOC감소, 시청/구매 건수 확대, 고객편의성 개선 U+게임Live UX개선 개발 (10월) U+게임Live 시나리오/디자인 개선을 통한 고객 만족도 향상&cr; - 홈(LCK 중계)화면 디자인 개선을 통한 심미성 제고와 시나리오 변경을 통한 이용성 개선&cr; - 트위치/실시간방송 콘텐츠를 제공하여 LCK 비시즌 기간동안 소비가능한 콘텐츠 확대&cr; - 사용자액션로그(통계) 수집을 통한 고객 이용 패턴 분석 환경구축 저지연 영상 전송 디바이스 암호화 기능 개발 PoC - 암호화 적용 시 저지연 성능 유지를 위해 하드웨어 기반의 암호화 로직을 개발함 &cr;- 암호화 기능 선확보로 ASIC 개발 기간 단축, 상용화 시 군/관 등 암호화 기능 필수 요구 고객 대응 서버 기반 영상 중계 기술 고도화 PoC - 서버 기반의 저지연 영상 서비스 제공을 위해 4K@60fps 기준 서버 딜레이 1ms 이내의 중계 기술 개발&cr;- Install Shield를 통한 간단 패키지 설치 및 서버 성능 내 제약없는 송수신 채널 구조 제공 VR Live 영상 품질 개선 건 VR Live 영상 품질 개선&cr; - 카메라별 3D 캘리브레이션 설정 기능&cr; - 180도 3D SBS 영상 출력 구현(3840x2160)&cr; - 10월 세계 불꽃 축제 중계 시 적용 Pico Real Plus(하이브리드)용 U+VR App - 일체형 대비 저렴한 4K고해상도의 테더드 HMD에서 VR서비스를 제공하여 고객 만족도를 향상시킴&cr;- 타사에서 제공하지 않는 테더드 HMD인 Pico Real Plus 에 최초로 VR서비스를 제공하여 차별화된 VR서비스제공 2019년&cr;3분기 U+아이돌 커뮤니티 기능 및 CJ 컨텐츠 연동 개발 - APP continuity와 해상도 대응 개발을 통해 폴더블 단말에서 끊김 없는 사용성을 제공&cr;- CJ 컨텐츠 연동을 통해 인기 컨텐츠를 제공하여 고객 만족도를 향상 및 투표기능 제공으로 고객과의 소통을 강화 U+프로야구 5G 갤럭시폴드 특화 형상 제공 - 포지션별영상 동시시청 기능 갤럭시폴드 특화 형상으로 제공하여 고객 만족도 향상&cr;- 갤럭시폴드 화면에 꽉차게 1+4, 1+2 영상을 동시에 감상할 수 있도록 제공 U+프로야구 5G 경기장줌인 8K화질 제공 - 세계 최초 모바일 8K 실시간 중계 서비스 제공을 통해 U+만의 차별화 요소로 서비스 제공 및 5G 인지도 제고에 활용 &cr;- SKB ‘와이드뷰’ 대비 초고화질 서비스 제공 U+프로야구 MLB관 제공 - 프로야구 MLB 경기 중계 제공 일체형 HMD U+VR 판매용 App. 배포 - U+VR 을 제공하는 디바이스 확대를 통해 4K고해상도의 HMD에서 제공 U+VR Live 기능 출시 - 세계 최초 3D VR 라이브 송출 : 당구 VR Live 방송(9/8) U+AR쇼핑 서비스 개발 - 고객이 스마트폰으로 홈쇼핑 채널(라이브)을 비추면 방송 중인 상품의 정보를 AR로 실감나게 확인(ex.3D로 돌려보기)할 수 있는 차별화된 쇼핑 서비스 제공 스마트홈트 서비스 개발 - 20~49세 여성 대상으로 차별화된 홈트레이닝 서비스를 제공 &cr;- 동작 인식 솔루션을 보유한 카카오 VX와의 제휴를 통해, 개인 맞춤형 운동 관리 프로그램과 자사 기술력을 활용한 컨텐츠를 함께 제공 톡톡체험교실 서비스 개발 - 학교 시장 대상 4G/5G 환경에서의 차별화된 B2G 실감형 수업 모델 제공 U+ AR 2.0 고도화 - 기존 8i Volumetric content 뿐만 아니라 3D 그래픽 컨텐츠 재생 기능 제공하여 UV 증대에 기여 U+tv 프리 2 신규 단말 출시 - U+tv 프리 2nd 단말(신규) 출시 8K 경기장줌인 서비스 출시 - 야구장 전체공간을 촬영한 영상을 8K 초고화질 압축/전송기술을 통해 실시간으로 모바일 단말로 전송하고, &cr; 고객이 보고싶은 영역을 확대하여 선명하게 볼수 있도록 해주는 8K 경기장줌인서비스를 제공 클라우드 게임 지포스 나우 서버구축 및 인증개발 - 클라우드 게임 서비스 런칭으로 세계최초 5G 클라우드 게임 서비스 오픈에 기여 우리집 지킴이 기능 개선 - 우리집 지킴이 가입자 확대를 위한 기능개발로, 신규 가입자 확장에 기여함 드론용 고정밀 측위(RTK) 모듈 및 SW확보 - 드론에 고정밀 측위(cm급)를 제공하기 위한 RTK 모듈, SW개발 및 검증 블록체인 기반 분실 파손 보험 서비스 개발 국내 최초 블록체인 기반 분실파손 보험 서비스를 구축하여, 고객에게 빠르고 편리한 보험청구 서비스를 제공하게 하는 개발 2019년&cr;2분기 프로야구_5G서비스_제공 ○ 세계 최초 FHD급 자유시점 생중계 상용화 적용(홈밀착영상)&cr; - 모바일 최초 확대/축소 가능한 4K 생중계 서비스 제공(경기장줌인) &cr; - 모바일 최초 FHD/60fps 적용으로, 확대해도 선명하고 움직임이 부드러운 생중계 구현 U+아이돌Live 5G 기능 고도화 개발 - 5G N/W에서 고화질 영상과 오디오를 차별 제공 &cr; - 아이돌을 크게 볼 수 있는 확대 기능 제공, - 아이돌 춤을 쉽게 따라 할 수 있는 앞/뒤로 슬로우 모션 기능 제공&cr; - 팬들 간 실시간 소통할 수 있도록 채팅 서비스를 제공, - VR스트리밍 기능 제공 U+아이돌Live 듀얼스크린(4x) 대응 개발 - 전체화면 영상 재생 시 멀티 재생 영역을 서브디스플레이에서 동시재생 기능 제공&cr; - 영상을 감상하는 동시에 서브디스플레이에서 컨텐츠 탐색 및 채팅과 같은 조작기능을 제공 U+골프 2.0 5G 고도화 ○ 고객에게 5G 전용 서비스를 제공하여 ‘5G 모바일 미디어 서비스 선도’, ‘5G에서의 새로운 중계 시청 경험’제공&cr; - 스윙밀착영상을 제공하여 프로선수의 샷을 다각도/다시점으로 확인 가능 &cr; - 코스입체중계를 제공하여 프로선수의 필드공략방법 제공&cr; - 5G고객을 위한 고화질의 미디어 방송 제공 U+골프 2.0 4X 단말대응 ○ 19년 5월 출시된 LG전자 4X 단말에 U+골프앱을 개발/적용하여 U+만의 차별화 서비스를 제공하여 고객만족도 향상 U+모바일tv - 5G고화질 추가 / LGE 4X 단말대응 ○ 5G 고화질 추가 / LGE 4X단말 대응(듀얼모드에서 시리즈회차보기, 실시간 채널 목록노출, 실시간 채팅, 어학기능 제공) U+VR 서비스 출시 ○ 5G 단말 출시에 맞추어 VR영상, 웹툰, 파노라마, VR게임 제공이 가능한 5G 전용 VR 서비스 출시 재난망 3사 연동 규격화 이통3사 중 특정 이통사의 기지국 장애나 재난 시 타 통신사 기지국으로 통신 하여 재난상황 대비&cr; 재난로밍 통신 규격 협의 U+ AR 서비스 개발 : S10 (4월), V50 ○ 세계 최초 Volumetric Contents로 5G 차별화된 서비스 제공&cr; - "360˚ 입체 영상”을 슬로우모션, 구간반복하여 보는 새로운 동영상 경험 제공&cr; - 동영상/사진 촬영후 SNS 공유 기능 제공 &cr; - Volumetric Contents adaptive streaming 제공 &cr; - 단말 제조사 전용관 제공 U+VR 서비스 출시 ○ 5G 단말 출시에 맞추어 VR영상, 웹툰, 파노라마, VR게임 제공이 가능한 5G 전용 VR 서비스 출시 2019년&cr;1분기 RCS 가입자연동 GW 개발 ○ U+ ↔ 삼성전자 간 실시간 RCS 가입자 정보 연동 &cr; - RCS 가용 비가용 상태 변경에 따른 실시간 가입자 정보 프로비저닝 Z-wave 700 chip PoC ○ 업그레이드된 홈IoT 무선기술인 Z-wave 700 series의 핵심 성능 개선 실증&cr; - Z-wave 700 series 실효 커버리지, 소모 전류 개선 효과 실증&cr; - 홈IoT 디바이스 품질 개선 솔루션 발굴 및 검증 홈IoT 19-1차 통합패키지&cr; (IoT@home 앱과 U+IoT맘카앱 기능 통합) ○ 홈CCTV 기능을 IoT@home 앱에 통합 및 AI맘카 기능 개발&cr; - 고객 PainPoint 개선 (홈CCTV 서비스 이용을 위해서 2개 앱을 설치해야 하는 불편 사항 개선)&cr; - 앱 기능 통합을 통해 관리 비용 감소 (홈CCTV 기능 구현시 IoT@home 앱만 구현)&cr; - 맘카 디바이스와 他홈IoT 디바이스 연계 강화&cr; - 신규 AI맘카 기능 개발 (감지 영역 설정 및 파노라마, 디바이스 인증 보안 강화를 위한 HSM 구축) [LG전자협업, 세계최초]&cr;TV/STB간 TV전원동기화 자동설정 및 제어 기능 ○ [LG전자협업] STB/TV간 TV전원동기화 기능 자동 설정 및 자동제어 기능 제공&cr; - STB과 TV가 최초 연결 시(기능 제공되는) 각 단말의 TV전원동기화(HDMI-CEC) 기능을 &cr;자동 ON으로 설정하는 기능 제공&cr; - STB에서 TV전원동기화 설정을 변경(ON↔OFF)하는 경우 HDMI 프로토콜을 통해서 &cr;TV가 이를 인지 및 설정 동기화 기능을 제공함. AI 활용 실시간방송 자막 번역 PoC ○ 다문화 가정(한글→다국어 등) 과 외국어 학습(영어/일어→한글)을 위한 고객에게&cr; 실시간으로 다국어 자막 서비스 제공하기 위한 기술 확보&cr; - 음성인식을 통한 자막 생성 기술 - 실시간 방송에서 음성만을 추출(PCM)하고 구글의 STT API를 활용하여 Text 자막 생성&cr; - 실시간방송 신호에서 자막(Digital TV Closed Captioning)을 추출하는 기술&cr; - 머신러닝을 통해 작성자의 의도를 파악하는 문장 단위 번역하는 구글 기술 활용&cr; - 실시간 방송에 다국어 자막을 Delay 없이 노출하는 기술 클라우드 AR 플랫폼 PoC 개발 ○ 기존 모바일 단말에서 제공하던 AR서비스의 제약사항(발열, 배터리, 고사양의 HW 스펙 등)을 해소하기 위해,&cr; 클라우드(서버) 기반의 영상인식/합성/렌더링 기술을 확보 비디오포털 UX개편(U+모바일tv) 개발 ○ 콘텐츠 시청이 쉽고 편리한 UX를 제공하여 고객 시청건수 증대&cr; - U+tv와 동일한 시청경험 제공 및 서비스 사용성 개선&cr; - 개인별 선호에 맞는 콘텐츠 추천 제공&cr; - 하이브리드 앱 형태로 전환을 통한 개발비 절감 및 고객 사용성 증대 2018년&cr;4분기 아이돌Live - 큐시트 기반 다중영상재생 서비스 개발 ○ 공연 특화 서비스 앱 개발을 통한 차별화 서비스 제공&cr; - 큐시트 기반 다중영상재생기능&cr; - VOD기반 다중영상재생기능&cr; - 세로영상 특화 재생 Player 기능 적용 저지연 영상 전송 디바이스 개발 ○ 5G 요소 기술 중 반드시 확보해야 할 ‘저지연’ 분야에서 ‘저지연 영상 전송’과 ‘영상 고압축’을 &cr;동시에 지원하는 이동형 저지연 영상 전송 디바이스 개발&cr; - 실시간 영상(FHD, 60fps, 5Mbps)을 30ms 딜레이로 전송 및 재생되는 기능 제공&cr; (경쟁사 대비 50배 빠른 기술, S사 T live caster : 1500ms)&cr; - 원격 제어 서비스 실증 과제 적용(’18.11 : 상해 BAUMA 전시회 인천 상해 간 굴삭기 원격 제어(두산인프라코어 협업)) AI리모컨허브 ○홈IoT 사용을 위한 필수 기기인 허브에 IR 리모컨 기능을 추가하여 고객이 보유한 가전 제품(TV, IPTV셋탑박스,&cr; 에어컨, 공기청정기)을 음성 명령으로 IR 허브를 통해 제어하여 고객 편의 제공 &cr; - AI리모컨 서비스에 IR허브 장치 추가 개발 기기등록간소화 ○AP정보, 청약정보를 바탕으로 개통시 기기등록 단계 축소하여 페어링 불편 해소하고자 함&cr; - Z-Wave,WiFi 디바이스의 기기 최초 등록시 AP 및 청약정보를 서버에 저장하여 추후 페어링시 자동으로 정보 입력하여 &cr;사용자 입력 단계를 간소화 현대차연동 ○ 현대자동카 홈 커넥트 서비스에서 홈IoT 기기를 제어할 수 있는 기능 제공하여 커넥티드카 서비스 활성화 기여 웅진렌탈 ○ 유통망을 보유 하고 있는 제휴사(웅진 렌탈사)에 U+ IoT 제품 공급을 통한 새로운 수익 기회 확보&cr; - 제휴사 전용 요금제 사용자가 홈IoT기기를 제어 할 수 있도록 수용 개발 신일서큘레이터 ○홈IoT앱에 신일 서큘레이터 연동 기능을 추가하여 제휴기기 확대에 기여하고 시나리오 다양화 기반 제공함&cr; - 서큘레이터 기본 on/off 기능 및 운전상태, 총사용량, 공기청정도, 필터 사용량, 타이머, 회전 제어 기능 제공&cr; - 예약 및 자동실행 동시실행 동작 기능 제공 자동출입패스 ○ 홈IoT앱을 통해 공용현관을 출입을 자동으로 할 수 있는 기능 제공&cr; - 아파트 공용 현관 시스템과 연동하여 사용자 비밀번호 인증을 통해 별도 비밀번호 입력등 없이 &cr;자동으로 현관문 오픈할 수 있는 기능 제공하여 편의성 제공 2018년&cr;3분기 프로야구 tv앱 ○ 모바일로 제공되는 프로야구 서비스를 U+ TV에서도 타사와 차별되는 새로운 서비스로 제공&cr; - U+ 모바일에서의 차별화된 스포츠 서비스를 IPTV 고객에게도 제공함으로써 고객만족도 증대 프로야구/골프 듀얼디스플레이 시연앱 개발 ○ 5G향 신규 서비스 발굴을 위한 시연앱 개발&cr; - 고객에게 멀티재생 기능을 5G에서 더욱 차별화된 방식으로 제공할 수 있도록 선행 개발 진행하여&cr; 상용화하기로 의사결정 받음 골프 tv앱 ○ 모바일로 제공되는 골프 서비스를 U+ TV에서도 타사와 차별되는 새로운 서비스로 제공&cr; - U+ 모바일에서의 차별화된 스포츠 서비스를 IPTV 고객에게도 제공함으로써 고객만족도 증대 불일치 데이터 삭제를 통한 &cr;클라우드 스토리지 가용 용량 확보 ○ 불일치 데이터가 신규 생성 되지 않도록 기존 로직 수정&cr;○ 컨텐츠 DB에는 존재하지 않지만 스토리지 내 물리파일이 존재하는 불일치 데이터를 삭제 대상으로 추출&cr; - 삭제 대상 추출량(물리기준) : 6PB / 스토리지 증설비용 9억 절감 효과 아이들나라2.0 (책읽어주는 TV) ○ 음성인식을 연동하여 쉬운 실행 가능하도록 기능 개발&cr; - 음성인식을 통한 책읽어주는 TV 앱 실행&cr; - 상세 컨텐츠명을 발화하여 책읽어주는 TV에서 바로 컨텐츠를 실행 시킬 수 있음 아이들나라2.0 (외국어놀이) ○ 네이버 파파고를 연동하여 음성을 통한 번역기능 개발&cr; - 아이들을 대상으로 쉬운 한<-->영,중,일 번역서비스 제공&cr; - 네이버 파파고의 높은 번역품질 제공 아이들나라2.0 (웅진북클럽) ○ 아이들나라에 웅진북클럽 서비스를 추가하여 아이들나라 서비스 경쟁력 강화&cr; - 웅진씽크빅의 전집을 IPTV에서 제공&cr; - 아이들나라의 책 컨텐츠 확대 대용량 스위치 개발 ○ 스위치 용량 증대로 SOHO시장 공략 및 가격 경쟁력 확보, 설치율 개선 &cr; -스위치 정격 용량 확대(360W→480W/버튼)&cr; -가격 경쟁력 확보: 현재 39,400원→평균 34,600원 예상)&cr; -푸시 버튼(기존 터치 방식) 적용을 통한 고객 사용 편의성 개선 및 고객 만족도 향상&cr; -댁내 스위치 설치율 개선을 위해 스위치 후면 깊이 축소(42.5mm→35mm) 개발: 설치율 개선(3.3p%)&cr; -고객 댁내 온습도 관련 정보 제공을 위해 온습도 기능 탑재 AI리모컨 개발 ○ IR기술을 접목하여 레거시 가전을 IoT영역으로 수용함으로써 고객 편의성 향상&cr; - AI 스피커와 연동하여 음성으로 TV/STB 및 에어컨 등 기존 가전 제어 기능 제공 데이터충전앱 서비스 신규 구축 ○ KDDI 및 경쟁사 App을 벤치마킹하여 고객들에게 쉽고, 친근한 데이터 충전/선물/공유 전용 App을 제공하고자 함&cr; - 고객측면 : 데이터량 확인/충전/선물/공유 기능에 대한 접근 편의성 개선 &cr; - 사업측면 : 10대 타겟으로 영브랜드 이미지 제고 갤럭시 워치 GSMA eSIM Consumer(RSP 2.0) &cr;신규 RF 규격 적용 ○ GSMA eSIM 개통과 번호채번 기능 개발 완료&cr;○ 자사 주파수 B1/5/7 모두 적용되어 Wearable Watch 용 RF 규격 배포 및 품질 확보 이통 3사 PASS(구.U+인증) 서비스 출시 ○이통3사 공동출시로 각 사 인증앱을 PASS 브랜드로 통일 후 고객이 편리하게 인증할수있도록 개발 함&cr; -고객 편의성 : 기존에 이름/CTN을 입력후 인증진행하였으나 이름/CTN 입력없이도 모바일웹페이지 환경에서는&cr; 클릭 한번으로 인증할 수 있도록 함. 2018년&cr;2분기 U+골프 Android앱 출시 ○ 골프 서비스 제공을 통한 비디오 서비스 경쟁력 강화&cr; - 5G에서 더 좋아지는 서비스를 LTE에서 먼저 제공함으로서 5G시장을 선점하고자 함 &cr; - 5G 기능을 접목하여 차별화된 비디오 콘텐츠를 제공할 수 있는 서비스 영역을 선정함&cr; - '관심 선수의 대회 전 라운드 생중계 영상', '선수의 스윙 자세히 보기'로 자사만의 차별화 가능 (전문가 인터뷰 및 고객조사)&cr; - 차별화된 영상 독점제공으로 당사 모바일 가입자 확보와 유지에 기여&cr; - 4대 기능(인기선수 독점중계 / 출전선수 스윙보기 / 지난 홀 다시보기 / TV로 크게보기) 제공 프로야구, 골프앱 U+tv로 크게보기 기능 개선 개발 ○ 프로야구앱과 골프앱 기능들을 U+tv에서도 고화질로 사용할 수 있도록 미러링 기능을 제공하여 고객만족도 향상&cr; - 와이파이를 끈 상태에서도 한 번의 터치로 U+net 와이파이에 자동으로 연결되어 U+tv 크게보기를 제공&cr; - UDP에서 TCP로 변경하여 네트워크 간섭이 약간 있더라도 끊기지 않는 영상 제공&cr; - 모바일과 셋톱간의 딜레이가 1초이상 발생할 경우 다시 전송을 하여 딜레이 발생 방지 비디오포털 선거방송 출시 ○ 비디오포털에서 ‘제 7회 동시지방선거’ MBC개표방송을 옴니뷰 재생으로 제공하여 고객만족도 향상 넷플릭스 向 IPTV 영화메뉴 개선 ○ 넷플릭스 벤치 마크를 통한 IPTV 넷플릭스향 영화TV 개편으로 IPTV매출 증대 및 사용성을 개선 &cr; - 컨테이너 노출 건수 변경(Max 80개) : 컨테이너는 40개까지 편성 가능하며, 동일 컨테이너내 80개 컨텐츠가 노출&cr; - 신규 롤링 이벤트 배너 추가 : 8개의 이벤트 배너가 특정 시간을 주기로 롤링되며, 클릭시 단편/시리즈 상세화면으로 이동&cr; - 특정 장르 기준 필터링 된 이어보기 / 찜 목록 제공&cr; - 정렬 기준 확대 : 단편만 편성된 카테고리에서 제공되는 정렬 기능(최신순, 가나다 순, 왓챠 별점 순, 씨네21 별점 순)을 &cr;시리즈에서도 제공&cr; - 추천 미동의자 팝업 안내 및 홈, VOD상세 포커스 정책(홈 : 좌우로 이동 시, 포커스가 화면 중앙에 유지) NB-IoT기반 차량용 블랙박스 개발 ○ 세계최초 NB-IoT 기반 블랙박스 서비스를 통한 가입자 증대 및 고객 만족도 제공&cr; - 충격발생시 실시간 알림, 차량위치정보표시, 주차중 블랙박스 전원 원격 Off 기능 신일 선풍기 서비스 개발 ○ 사업목적 : 선풍기 국내생산 1위(MS:33%) 업체와의 IoT서비스 개발을 필두로 점진적 소형 가전 상품 라인업 확대&cr; - 現리모컨 → IoT 앱(위젯포함)과 AI 음성 스피커(껴/꺼, 회전, 강하게)를 통한 편리한 기본 기능 제어&cr; - 앱내 간편 설정을 통한 기기 버튼의 복잡성 제거 및 다양한 고객 알림 정보 제공 LTE무전기 서울교통공사 시스템 구축 ○ 서울교통공사 지하철(5~8호선) LTE무전기 시스템 구축 완료(4/25), 지하철 기관사 및 안전요원 390대 배포/사용 中&cr; - 고도화 : 영상 무전, 채널내 텍스트 채팅 키즈폰(Z2350) 개발 ○ 키즈 고객에게 특화된 단말과 실시간위치조회 등 특화 기능 개발&cr; - Android 기반(AOSP) 풀터치 폰 개발&cr; - 캐릭터,음성인식,실시간위치조회 등 특화 기능 개발 U+가족지킴이의 키즈폰 연동 기능 개발 ○ 안심안전 서비스인 'U+가족지킴이' 에 '키즈폰' 의 위치, 전원, 배터리 정보를 실시간, 주기적으로 확인할 수 있도록 &cr;추가 개발 IPTV VOD카테고리 확장 대응 광고시스템 개발 ○ 최대 4depth카테고리까지 가능한 광고타겟팅 및 리포팅 기능을 카테고리 depth변경에 유연하게 대응할 수 있도록 &cr;최대 9depth수용 가능하도록 확장 개발 2018년&cr;1분기 U+ 프로야구 2.0 개발 ○ 17년 프로야구 기능 강화 및 4.5G 시연 서비스 상용화를 통한 고객 만족도 향상 및 사용자 확대&cr; - 득점순간 돌려보기를 경기가 끝나도 이용 가능하도록 타임머신 기능을 5시간 반으로 확대&cr; - 투수 vs 타자 메뉴에서 한눈에 보이는 이미지 정보 제공&cr; - 포지션별 영상 (옴니뷰/싱크뷰) 상용화 제공 비디오포털 360 이미지 뷰어 제공 및 시청 편의성 향상 ○ 비디오포털 360 이미지 뷰어 및 시청 편의성 제공 통한 고객만족도 향상&cr; - 360 스틸컷 이미지 제공 &cr; - 플레이어 설정 값(화면비율, 화질선택, 배속 기능) 저장 기능 비디오서비스 비상상황 제어 개발 ○ 비디오서비스 비상상황 제어 기능을 개발하여 고객만족도 향상&cr; - '비디오서비스 App 제어 기능’으로 장애를 유발하는 App을 차단&cr; - 장애(오류)상황에 대한 고객안내 강화&cr; - 고객정보를 제외한 편성정보는 App내 보관하여 일부 API 장애시 서비스연속성 강화 프로야구, 골프앱 U+tv 미러링 기능 개발 ○ 프로야구앱과 골프앱 기능들을 U+tv에서도 고화질로 사용할 수 있도록 미러링 기능을 제공하여 고객만족도 향상&cr; - U+tv 보유 고객들에게만 프로야구앱, 골프앱의 기능을 TV로 크게 볼 수 있도록 제공&cr; - 플레이어 내에 별도 버튼 제공하고 한 번의 터치로 U+tv로 제공 IPTV Clova 검색 개발 ○ IPTV Clova 검색 기능 개발, IPTV-AI스피커 연동 기능 개발 출시 (UHD1)&cr;○ Clova 검색 기능 업데이트 및 AI스피커 연동 개선 업그레이드 (UHD2) 링고스마트 - 자세교정 스마트의자 개발 ○ 섬유센서(Textile Sensor)를 이용한 자녀의 착석자세판정 의자를 개발하여 시장선도제품 출시함. &cr; - 최근 착석자세 정보 :현재의 착석 자세 정보를 실시간 제공함으로써 부모가 자녀의 자세를 바로 알고 코칭가능토록 함 &cr; - 누적 착석 정보 (일/주/월/연) :자세는 생활습관이므로 효과적인 자세코칭을 위해 누적 정보를 제공함&cr; - 주간리포트 : 자세별 건강에 미치는 영향과 개선을 위한 가이드 제시(코칭 메시지)&cr; 앱 실행하지 않더라도 착석 정보와 코칭 메시지를 정기적 받을 수 있음 (push)&cr; - 자세/성장추이 (또래비교) :자녀의 성장에 따른 키/몸무게/바른자세 비율 변화를 지속적으로 확인 모바일원격제어 시스템 업그레이드 및 Ucube 연동 개발 ○ 고객의 모바일 기기를 제어 가능한 원격 지원 시스템의 업그레이드 및 Ucube 연동 개발을 통해 &cr;고객 및 상담사 편의 제공&cr; - 실시간 모바일 화면 공유, 모바일 기기 화면 및 기능 제어 &cr; - Ucube를 통한 원격 상담 진행 및 상담 이력/영상 관리 홈 IoT 앱 인증 개선 개발 ○ 홈IoT 앱 사용 편의성 증가&cr; - 원아이디 생성 및 등록 절차 없이 휴대폰 번호로 쉽게 홈 IoT 앱에 접근 가능&cr; - 주사용자 이외에도 가족이 쉽게 디바이스 등록 및 사용자 추가 가능&cr; - 장기간 미사용 시에도 홈 IoT 앱 로그인 유지 U+가족지킴이 의 카카오프렌즈 키즈워치 연동 기능 개발 ○ 안심안전 서비스인 'U+가족지킴이' 에 '카카오프렌즈키즈워치' 의 위치, 전원, 배터리 정보를 &cr;실시간, 주기적으로 확인할 수 있도록 추가 개발함 결제/혜택 서비스(U+멤버스) 통합 개발 ○ 경쟁 측면 : 경쟁사 서비스 대비 결제+할인+적립까지 한번에 바코드로 제공하는 고객 편의 기능 제공 및 &cr; 자사 단말에 preload(아이콘 프리로드 포함)되던 세가지 서비스를 하나로 통합하면서 &cr;자사단말에 선탑재 할수 있는 서비스 기회 확대&cr; - S사 T Pay(결제+할인), K사 Clip(할인)만 제공 중임 &cr; ○ 사업측면 : 3가지 앱(Smart Wallet, U+소액결제, U+멤버십)의 고객(약600만)기반으로 제휴사 확대하여 &cr;고객 혜택 강화 및 lock-in 유도&cr; - 제휴사의 재원을 고객에게 지원할 수 있는 역할 + 금융/유통등 진입 장벽이 높은 제휴사도 접근 용이&cr; ○ 고객 측면 : 한 번의 서비스 가입으로 세가지 서비스 이용, 하나의 바코드로 결제/할인/적립을 동시 이용 가능&cr; - 가입자 수 : 271만(4/16 기준)&cr; - 소액결제 일 평균 거래건수 : 1121건(1/26~4/16) 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr; &cr; 가. 지식재산권 &cr; 2020년 6월 30일 현재 당사가 영위하는 사업과 관련하여 국내 등록특허/실용신안 1,807건(이상 타사와의 공동소유 포함)을 보유하고 있습니다. 또한 국내 등록상표 2,257건 을 보유하고 있으며, 주요 상표는 당사의 대표 브랜드로 사용되는 "U+" 로 다음과 같습니다. 종류 취득일 명칭 상품분류 등록번호 근거법령 상표권 2014.03.28 U+ 38류 41-0284390 상표법 &cr;LG유플러스의 무선, 홈미디어, 기업서비스들은 LG유플러스의 대표브랜드로 사용되는 'U+'를 사용하고 있습니다. 'U+'는 다양한 사업영역에서 고객에게 친숙한 브랜드로써 두루 사용되고 있습니다. 'U+'만의 매출기여도를 정확히 산출하기는 어려우나, 높은 고객 인지도를 가진 'U+'를 활용하여 보다 쉽게 가입자 유치를 하고 있습니다. 향후에도 브랜드 선호도 제고활동을 통해 매출증대에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대합니다.&cr;&cr; ※ LG유플러스가 현재 보유한 산업재산권 가치는 '연결재무제표 주석의 무형자산'을 참고 하시기 바랍니다. &cr;&cr;<주요 종속회사>&cr;&cr; □ LG헬 로비전 &cr; LG헬로비전의 방송 콘텐츠 및 방송 수신 관련 특허권 출원 및 취득 내역은 다음과 같습니다. 구 분 명 칭 출원일 등록일 디지털방송 멀티 채널 방송에서 전자 프로그램 가이드 제공 장치 및 전자프로그램 가이드 화면 구성 방법 2004-10-29 2007-02-27 디지털방송 방송 시스템 및 방송 서비스 방법 2005-02-17 2005-11-04 디지털방송 방송 수신 장치 및 그 리셋 방법 2005-07-01 2005-10-13 디지털방송 방송 시스템, 방송 서비스 방법, 방송 수신 장치 및 그 수신 방법 2005-07-29 2007-02-06 디지털방송 방송 시스템 및 방송 서비스 방법 2005-09-02 2007-06-14 디지털방송 방송 수신 장치를 관리하는 시스템 및 방법 2006-09-28 2007-12-26 디지털방송 케이블 방송통신 서비스 방법, 케이블 방송통신용 하이브리드 셋톱박스 및 미들웨어가 기록된 기록매체 2008-12-02 2011-01-31 디지털방송 가상 채널 맵핑을 이용한 사용자 제공 콘텐츠 서비스 방법 및 시스템, 그리고 그를 위한 셋톱박스 2008-12-02 2011-02-10 디지털방송 케이블 방송 콘텐츠와 연계된 동영상 서비스 시스템 및 방법 2008-12-10 2010-10-20 디지털방송 방송 수신 장치 및 방법 2009-03-24 2010-07-28 디지털방송 지역 맞춤형 데이터 방송 서비스 시스템 및 방법 2010-04-13 2012-07-02 디지털방송 통합 케이블 모뎀 및 그 제어방법 2010-11-30 2012-03-02 디지털방송 시청자 위급 상황 모니터링 서비스 시스템 및 방법 2011-07-28 2013-05-23 디지털방송 큐톤 신호 없이도 중간 광고를 삽입할 수 있는 광고 삽입 방법 및 시스템 2011-12-26 2013-08-05 디지털방송 라이브 방송 채널에 대한 디알엠 서비스 방법 및 시스템 2011-12-26 2013-07-10 디지털방송 인터랙티브 방송 서비스 방법 및 시스템 2011-12-26 2013-09-10 디지털방송 타 서비스 사용자와 인터렉션을 제공하는 방송 서비스 시스템 및 방법 2011-12-28 2013-08-01 디지털방송 인기어플리케이션 추천 기능을 제공하는 방송 서비스 시스템 및 방법 2011-12-30 2013-09-10 디지털방송 공통 관심대상 방송 콘텐츠 방송 스케줄 공유 서비스 방법 및 시스템 2011-12-30 2013-09-10 디지털방송 방송 다이어리 어플리케이션을 이용한 방송 서비스 시스템 및 방법 2011-12-30 2013-09-10 디지털방송 관심 대상 방송 콘텐츠 친구 알림 서비스 방법 및 시스템 2011-12-30 2013-08-01 디지털방송 방송 함께보기 기능을 제공하는 방송 서비스 시스템 및 방법 2012-02-06 2013-08-01 디지털방송 셋톱박스 메모리 사용 없이 배경 화면을 처리하는 방송 서비스 시스템 및 방법 2012-02-08 2013-09-10 디지털방송 양방향 케이블 방송 시스템 및 방법 2012-06-18 2013-12-26 디지털방송 ＴＶ 서비스 제공 방법 및 ＴＶ 서비스 서버 2013-02-20 2014-11-03 디지털방송 사용자별 시청 이력에 기반한 추천 콘텐츠 실시간 자동 재생 서비스 2013-12-16 2015-09-23 디지털방송 셋탑박스 상태 안내 서버 및 방법 2014-10-29 2016-03-30 디지털방송 가상채널 서비스를 제공하는 서비스 서버 및 가상채널 서비스 제공방법 2014-10-29 2016-05-30 디지털방송 화면해설 방송 컨텐츠를 제공하는 케이블 셋탑 장치 시스템 2014-11-24 2015-12-31 디지털방송 음성 안내 서비스를 지원하는 케이블 셋탑 장치 시스템 2014-11-24 2015-12-31 디지털방송 서비스 서버의 채널 가입페이지를 제공 방법 2015-01-02 2016-08-10 디지털방송 VR 광고 제공 장치 및 방법 2016-10-05 2018-07-31 디지털방송 방송 연동형 증강현실 서비스 시스템 및 방법 2016-10-27 2018-04-13 디지털방송 AP 무선 채널 자동 최적화 시스템 및 방법 2016-11-16 2018-04-05 디지털방송 실시간 채널 시청 정보에 기반한 VOD 바로가기 서비스 제공 방법 2016-12-13 2019-01-18 디지털방송 클라우드 기반의 실시간 비디오 가상화를 이용한 커머스 서비스 제공방법 및 이를 수행하는 가상화 서버 2017-07-18 2018-11-19 디지털방송 실시간 가상 콘텐츠를 이용한 타겟 광고 서비스 제공 방법 및 이를 수행하는 가상화 서버 2017-07-18 2018-10-29 디지털방송 8VSB 전송 방식을 이용한 CUG용 방송 서비스 제공 서버 및 시스템 2019-11-08 - 디지털방송 상품 간편 구매 서비스 제공 방법 및 시스템 2019-11-08 - 디지털방송 실시간 스트리밍 서비스 제공 방식을 활용한 타겟 광고 방법 및 시스템 2020-02-13 - &cr; □ 미디어로그 &cr; &cr; LG유플러스의 주요종속회사인 미디어로그는 보고서 제출기준일(2020년 6월 30일) 현재 국내 특허 1건 및 국내 등록상표 14건을 보유하고 있습니다. &cr; 나 . 관련 법률 및 규정 등&cr; LG유플러스는 무선 및 유선통신사업을 영위함에 있어 전기통신사업법, 전파법, 개인정보보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률, 정보통신공사업법, 통신비밀보호법, 전자금융거래법, 전자서명법, 방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률, 국가정보화 기본법, 정보통신기반 보호법, 정보통신산업 진흥법, 인터넷 멀티미디어 방송사업법, 방송법, 소프트웨어산업 진흥법, 인터넷주소자원에 관한 법률, 콘텐츠산업 진흥법, 평생교육법, 이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률, 자산유동화에 관한 법률, 전기통신 기본법, 방송통신발전 기본법, 에너지이용 합리화법, 기계설비법 등의 적용을 받고 있습니다. 또한 이외에도 LG유플러스는 상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 소비자기본법, 방문판매 등에 관한 법률, 전자문서 및 전자거래기본법, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 도로법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 주식회사의 외부감사에 관한 법률, 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률, 대ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률, 대리점거래의 공정화에 관한 법률, 약관의 규제에 관한 법률, 항공사업법, 항공안전법, 저작권법, 산업안전보건법, 법인세법, 부가가치세법, 국민연금법, 국민건강보험법, 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률, 민방위기본법, 전기공사업법, 엔지니어링산업 진흥법, 이러닝 산업 발전 및 이러닝 활용 촉진에 관한 법률, 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률, 영유아보육법, 지하안전법 등의 적용을 받고 있습니다. &cr; &cr; 다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항&cr; 환경물질 배출 관리에 대한 사회적 요구가 점차적으로 증가하고 있습니다. LG유플러스의 경우 사업 특성상 배출하는 온실가스의 대부분이 네트워크 장비로부터 발생하고 있습니다. 이에 네트워크 장비의 효율화를 높이기 위한 기술 개발과 설비투자를 적극적으로 추진하고 있습니다.&cr; LG유플러스는 지속적으로 환경경영을 실천하기 위해 체계적인 에너지 관리협의체를 운영하고 있습니다. 부문별 환경 담당자로 구성된 관리협의체는 중장기 에너지 관리 목표 달성을 목적으로 관련 데이터를 모니터링하고 취합합니다. 더불어 통신산업의 특성상 온실가스 배출량의 대부분이 네트워크 장비에서 발생함을 고려하여, 이를 중심으로한 전사적 감축협의체 운영을 통해 에너지 절감 계획을 단계적으로 추진하고 있습니다. 관 련한 자세한 내용은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 → 8. 녹색경영 을 참고해주시기 바랍니다. &cr; Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연 결 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 반기 제24기 제23기 　 2020년 6월 말 2019년 12월 말 2018년 12월 말 [유동자산] 5,173,610 4,805,494 4,247,244 ㆍ당좌자산 4,632,461 4,368,770 3,792,110 ㆍ재고자산 541,149 436,724 455,134 [비유동자산] 13,103,802 13,135,556 9,692,704 ㆍ투자자산 371,420 381,344 374,696 ㆍ유형자산 9,054,463 8,861,052 6,465,781 ㆍ무형자산 2,063,371 2,218,862 1,705,693 ㆍ기타비유동자산 1,614,548 1,674,298 1,146,534 자산총계 18,277,412 17,941,050 13,939,948 [유동부채] 4,678,267 4,648,853 3,832,967 [비유동부채] 6,130,478 5,942,581 3,253,612 부채총계 10,808,745 10,591,434 7,086,579 [자본금] 2,573,969 2,573,969 2,573,969 [자본잉여금] 836,918 836,918 836,918 [기타포괄손익누계액] (6,463) (3,596) (4,827) [이익잉여금] 3,791,132 3,673,570 3,447,171 [비지배지분] 273,111 268,755 138 자본총계 7,468,667 7,349,616 6,853,369 　 2020.1.1&cr;~2020.6.30 2019.1.1&cr;~2019.12.31 2018.1.1&cr;~2018.12.31 영업수익 6,559,283 12,381,969 11,725,650 영업이익 459,466 686,244 740,733 계속영업반기순이익 304,319 440,911 491,397 중단영업손실 4,979 2,080 9,788 반기순이익 299,340 438,831 481,609 지배회사지분순이익 292,071 438,855 481,637 반기기타연결포괄손익 (2,740) (36,580) 9,992 반기총포괄이익 296,600 402,251 491,601 지배기업의 소유주 289,340 402,275 491,629 비지배지분 7,260 (24) (28) 계속영업과중단영업&cr; 기본주당이익 686원 1,005원 1,103원 계속영업과중단영업&cr; 희석주당이익 686원 1,005원 1,103원 계속영업 기본주당이익 697원 1,010원 1,125원 계속영업 희석주당이익 697원 1,010원 1,125원 연결에 포함된 회사 수 10 9 7 [( )는 부(-)의 수치임] &cr;※ 제24기부터 제1116호를 적용하였고, 제23기는 제1017호에 따라 작성되었습니다.&cr; &cr; 나. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 반기 제24기 제23기 2020년 6월 말 2019년 12월 말 2018년 12월 말 [유동자산] 4,703,626 4,458,406 4,172,112 ㆍ당좌자산 4,170,739 4,028,330 3,720,041 ㆍ재고자산 532,887 430,076 452,071 [비유동자산] 12,415,026 12,375,873 9,782,985 ㆍ투자자산 1,360,684 1,350,727 562,697 ㆍ유형자산 8,302,508 8,048,795 6,376,228 ㆍ무형자산 1,224,412 1,361,972 1,696,933 ㆍ기타비유동자산 1,527,422 1,614,379 1,147,127 자산총계 17,118,652 16,834,279 13,955,097 [유동부채] 4,095,327 4,047,947 3,822,069 [비유동부채] 5,778,557 5,653,650 3,237,297 부채총계 9,873,884 9,701,597 7,059,366 [자본금] 2,573,969 2,573,969 2,573,969 [자본잉여금] 828,705 828,705 828,705 [기타포괄손익누계액] (6,216) (3,565) (4,600) [이익잉여금] 3,848,310 3,733,573 3,497,657 자본총계 7,244,768 7,132,682 6,895,731 　 2020.1.1&cr;~2020.6.30 2019.1.1&cr;~2019.12.31 2018.1.1&cr;~2018.12.31 종속ㆍ관계ㆍ공동기업&cr;투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 영업수익 6,020,310 12,337,746 11,697,377 영업이익 441,439 691,767 744,496 계속영업반기순이익 294,368 447,724 486,540 중단영업손실 4,979 2,080 9,788 반기순이익 289,389 445,644 476,752 반기기타포괄손익 (2,658) (34,048) 14,593 반기총포괄이익 286,731 411,596 491,345 계속영업과중단영업&cr; 기본주당이익 663원 1,020원 1,092원 계속영업과중단영업&cr; 희석주당이익 663원 1,020원 1,092원 계속영업 기본주당이익 674원 1,025원 1,114원 계속영업 희석주당이익 674원 1,025원 1,114원 [( )는 부(-)의 수치임] &cr; ※ 제24기부터 제1116호를 적용하였고, 제23기는 제1017호에 따라 작성되었습니다.&cr; (1) 재무제표 이용상의 유의점&cr;- 재무제표 작성기준의 자세한 사항은 첨부된 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr; (2) 기업회계기준 등의 위반사항&cr; 1) 재무제표를 수정하여야 하는 위반사항 - 해당사항없음&cr; 2) 재무제표 수정과 관련없는 위반사항 - 해당사항없음 2. 연결재무제표 &cr; 가. 연결 재무상태표&cr; 연결 재무상태표 제 25 기 반기말 2020.06.30 현재 제 24 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 백만원) 　 제 25 기 반기말 제 24 기말 자산 　　　유동자산 5,173,610 4,805,494 　　현금및현금성자산 440,415 474,365 　　금융기관예치금 54,323 21,765 　　매출채권및기타유동채권 2,029,414 2,001,855 　　　매출채권 1,810,982 1,765,630 　　　기타채권 218,432 236,225 　　재고자산 541,149 436,724 　　유동파생상품자산 2,401 1,119 　　당기법인세자산 71 619 　　기타의유동자산 1,911,962 1,661,864 　　매각예정자산 193,875 207,183 　비유동자산 13,103,802 13,135,556 　　기타비유동금융자산 38,394 40,732 　　　비유동금융기관예치금 61 61 　　　비유동매도가능금융자산 38,333 40,671 　　장기매출채권및기타비유동채권 1,117,691 1,143,821 　　　비유동매출채권 868,814 888,130 　　　비유동기타채권 248,877 255,691 　　관계기업및공동기업투자 50,116 50,680 　　이연법인세자산 　 38 　　유형자산 9,054,463 8,861,052 　　투자부동산 34,033 34,241 　　무형자산 2,063,371 2,218,862 　　기타의비유동자산 745,734 786,130 　자산총계 18,277,412 17,941,050 부채 　　　유동부채 4,678,267 4,648,853 　　매입채무및기타유동채무 2,603,183 2,937,572 　　　매입채무 357,145 421,487 　　　미지급금및기타채무 2,246,038 2,516,085 　　단기차입금 55,000 5,000 　　유동사채및장기차입금 832,982 824,583 　　기타유동금융부채 192,464 177,437 　　당기법인세부채 93,200 17,061 　　유동파생상품부채 1,893 151 　　기타의유동부채 743,106 520,002 　　매각예정부채 156,439 167,047 　비유동부채 6,130,478 5,942,581 　　사채및장기차입금 4,754,461 4,356,648 　　기타비유동금융부채 470,404 690,155 　　순확정급여부채 140,329 136,460 　　이연법인세부채 133,954 135,051 　　충당부채 79,400 43,100 　　비유동파생상품부채 2,590 746 　　기타의비유동부채 549,340 580,421 　부채총계 10,808,745 10,591,434 자본 　　　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 7,195,556 7,080,861 　　자본금 2,573,969 2,573,969 　　자본잉여금 836,918 836,918 　　기타포괄손익누계액 (6,463) (3,596) 　　이익잉여금 3,791,132 3,673,570 　비지배지분 273,111 268,755 　자본총계 7,468,667 7,349,616 자본과부채총계 18,277,412 17,941,050 나. 연결 손익계산서&cr; 연결 손익계산서 제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 24 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 백만원) 　 제 25 기 반기 제 24 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 영업수익 3,272,634 6,559,283 3,114,493 6,051,954 상품구입원가 683,664 1,443,291 892,593 1,625,933 매출총이익 2,588,970 5,115,992 2,221,900 4,426,021 판매비와관리비 2,349,261 4,656,526 2,071,344 4,078,352 　종업권급여 319,242 605,182 258,622 510,086 　감가상각비와무형자산상각비 588,930 1,181,446 500,016 992,871 　기타영업비용 1,441,089 2,869,898 1,312,706 2,575,395 영업이익 239,709 459,466 150,556 347,669 금융수익 9,702 27,386 8,595 17,534 금융비용 32,787 70,977 29,124 59,941 지분법손익 330 (437) (11) 344 기타영업외수익 15,747 30,900 16,445 27,398 기타영업외비용 27,049 47,197 12,187 20,642 법인세비용차감전순이익 205,652 399,141 134,274 312,362 법인세비용 50,376 94,822 33,774 76,808 계속영업반기순이익 155,276 304,319 100,500 235,554 중단영업손실 4,706 4,979 2,002 4,485 반기순이익 150,570 299,340 98,498 231,069 반기순이익의 귀속 　　　　　지배기업의 소유주 147,087 292,071 98,507 231,088 　비지배지분 3,483 7,269 (9) (19) 주당이익(단위:원) 　　　　　기본및희석주당이익 (단위 : 원) 　　　　　　계속영업과중단영업 기본주당이익 (단위 : 원) 345 686 225 529 　　계속영업 기본주당이익 (단위 : 원) 356 697 231 540 &cr; 다. 연결 포괄손익계산서&cr; 연결 포괄손익계산서 제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 24 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 백만원) 　 제 25 기 반기 제 24 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 반기순이익 150,570 299,340 98,498 231,069 법인세비용차감후기타포괄손익 (1,490) (2,740) 2,376 1,881 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (323) (480) 2,292 1,671 　　기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 (577) (616) 2,299 2,277 　　확정급여제도의 재측정요소 254 136 (7) (606) 　후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (1,167) (2,260) 84 210 　　현금흐름위험회피 파생상품 평가손익 (767) (2,653) 　　　　해외사업장환산외환차이 (331) 462 123 249 　　지분법자본변동 (69) (69) (39) (39) 반기총포괄이익 149,080 296,600 100,874 232,950 반기총포괄손익의 귀속 　　　　　지배기업의 소유주 145,587 289,340 100,883 232,969 　비지배지분 3,493 7,260 (9) (19) 라. 연결 자본변동표&cr; 연결 자본변동표 제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 24 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 백만원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 2,573,969 836,918 (4,827) 3,447,171 6,853,231 138 6,853,369 연차배당 　　　 (174,645) (174,645) 　 (174,645) 반기순이익 　　　 231,088 231,088 (19) 231,069 해외사업장외환차이 　　 249 　 249 　 249 지분법자본변동 　　 (39) 　 (39) 　 (39) 확정급여제도의 재측정요소 　　　 (606) (606) 　 (606) 기타포골손익-공정가치 지분상품 평가손익 　　 2,277 　 2,277 　 2,277 기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익의 대체 　　　　　　　 현금흐름위험회피파생상품평가손익 　　　　　　　 2019.06.30 (기말자본) 2,573,969 836,918 (2,340) 3,503,008 6,911,555 119 6,911,674 2020.01.01 (기초자본) 2,573,969 836,918 (3,596) 3,673,570 7,080,861 268,755 7,349,616 연차배당 　　　 (174,645) (174,645) (2,904) (177,549) 반기순이익 　　　 292,071 292,071 7,269 299,340 해외사업장외환차이 　　 462 　 462 　 462 지분법자본변동 　　 (69) 　 (69) 　 (69) 확정급여제도의 재측정요소 　　　 136 136 　 136 기타포골손익-공정가치 지분상품 평가손익 　　 (607) 　 (607) (9) (616) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익의 대체 　　　　　　　 현금흐름위험회피파생상품평가손익 　　 (2,653) 　 (2,653) 　 (2,653) 2020.06.30 (기말자본) 2,573,969 836,918 (6,463) 3,791,132 7,195,556 273,111 7,468,667 &cr; 마. 연결 현금흐름표&cr; 연결 현금흐름표 제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 24 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 백만원) 　 제 25 기 반기 제 24 기 반기 영업활동현금흐름 1,292,716 1,371,119 　반기순이익 299,340 231,069 　반기순이익조정을 위한 가감 1,058,711 1,259,115 　　퇴직급여 44,918 33,614 　　감가상각비 1,015,682 842,994 　　무형자산상각비 170,989 154,847 　　대손상각비 35,133 33,112 　　이자비용 68,082 54,740 　　외화환산손실 3,814 2,721 　　매출채권처분손실 2,004 4,442 　　유무형자산처분손실 등 19,151 9,561 　　매도가능금융자산처분손실 등 268 　　　법인세비용 94,822 76,808 　　지분법손실 1,110 152 　　계약자산 등의 상각 1,088,324 966,244 　　기타 현금의 유출이 없는 비용 1,596 5,543 　　이자수익 (25,072) (17,338) 　　외화환산이익 (2,255) (2,720) 　　유형자산처분이익 (555) (1,241) 　　배당금수익 (57) (256) 　　계약부채의 상각 (179,405) (176,347) 　　지분법이익 (673) (495) 　　기타 현금의 유입이 없는 수익 등 (2,242) (4,582) 　　매출채권 및 기타채권의 증가 (38,469) (53,682) 　　재고자산의 감소(증가) (104,386) 51,355 　　계약자산 등의 증가 (1,104,350) (1,114,312) 　　기타자산의 감소(증가) 737 (78,933) 　　매입채무 및 기타채무의 증가(감소) (173,401) 272,224 　　순확정급여부채의 감소 (40,989) (2,122) 　　계약부채 등의 증가 174,802 166,441 　　기타부채의 증가 9,133 36,345 　이자 수취 19,963 14,022 　배당금 수취 46 256 　이자 지급 (67,108) (46,961) 　법인세납부 (18,236) (86,382) 투자활동현금흐름 (1,477,076) (1,084,548) 　매도가능금융자산의 처분 6,254 802 　금융기관예치금 감소 1,050 　　유형자산의 처분 5,603 11,889 　무형자산의 처분 9,924 3,629 　대여금의 감소 33,963 21,210 　보증금의 감소 14,534 22,095 　관계기업에 대한 투자자산의 처분 　 5,940 　매도가능금융자산의 취득 (3,116) (6,704) 　금융기관예치금의 증가 (33,608) (6,441) 　유형자산의 취득 (1,212,440) (814,241) 　무형자산의 취득 (249,604) (230,711) 　대여금의 증가 (32,044) (33,328) 　보증금의 증가 (7,868) (7,154) 　선급금의 증가 (9,724) (50,000) 　기타의 증가 　 (1,534) 재무활동현금흐름 142,787 (276,493) 　단기차입금의 증가 50,000 13,442 　사채의 증가 597,645 497,977 　장기차입금의 증가 400,000 　　국고보조금의 증가 　 26 　단기차입금의 상환 　 (13,442) 　유동상장기부채의 상환 (590,000) (470,000) 　배당금지급 (177,549) (174,645) 　리스부채의 상환 (137,309) (129,851) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 492 365 현금및현금성자산의 증감 (41,081) 10,443 기초현금및현금성자산 637,315 378,631 기초의 매각예정으로 분류된 현금및현금성자산 162,950 　 기초 재무상태표상 현금및현금성자산 474,365 378,631 반기말 현금및현금성자산 569,234 389,074 반기말 매각예정으로 분류된 현금및현금성자산 155,819 　 반기말 재무상태표상 현금및현금성자산 440,415 389,074 3. 연결재무제표 주석 제25기 반기 2020년 6월 30일 현재 제24기 반기 2019년 6월 30일 현재 주식회사 LG유플러스와 그 종속기업 1. 지배기업의 개요 &cr; 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 LG유플러스 (이하 "당사" 또는 "지배기업")는 개인휴대통신서비스와 음성, 데이터, 부가가치 및 기타 통신서비스의 제공을 목적으로 1996년 7월 11일에 설립되었으며, 1997년 10월 1일에 개인휴대통신사업을 개시하였습니다. 당사는 2000년 9월 21일에 한국거래소가개설한 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 2008년 4월 21일에 한국거래소의 유가증권시장으로 이전상장 하였습니다.&cr;&cr;한편, 당사는 경영효율성을 증대시키고 유ㆍ무선통신사업의 결합을 통한 시너지효과를 위해 유선통신사업을 영위하는 (주)LG데이콤 및 (주)LG파워콤을 2010년 1월 1일자로 합병하였습니다. 합병을 통해 (주)LG데이콤이 영위하던 국제 및 시외전화 등의 유선전화사업과 인터넷 및 부가통신사업 등이 영업활동에 추가되었고, (주)LG파워콤이 영위하던 통신망임대 및 초고속인터넷사업 등이 영업활동에 추가되었습니다.&cr;&cr;또한, 당사는 통신서비스업 이외의 사업영역에 대한 진출을 표방하며 2010년 7월 1일자로 사명을 주식회사 LG유플러스로 변경하였습니다.&cr; 당사는 현재 서울특별시 용산구 한강대로에 본사를 두고 있으며, 전국에 유ㆍ무선통신서비스를 제공하기 위한 인프라를 구축하고 있습니다. 당반기말 현재 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주 주 명 소유주식수(주) 지 분 율(%) ㈜LG 164,422,375 37.66 국민연금공단 51,935,117 11.90 The Capital Group Companies, Inc. 20,108,638 4.61 기타 200,145,231 45.83 합 계 436,611,361 100.00 1.1 종속기업 현황&cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업 소재지 당반기말&cr;지배지분율(%) 전기말&cr;지배지분율(%) 연차 결산월 업종 ㈜아인텔레서비스 대한민국 100.00 100.00 12월 텔레마케팅서비스 ㈜씨에스리더 대한민국 100.00 100.00 12월 텔레마케팅서비스 ㈜미디어로그 대한민국 99.58 99.58 12월 MVNO사업 등 DACOM America, Inc. 미국 100.00 100.00 12월 통신서비스 ㈜씨에스원파트너 대한민국 100.00 100.00 12월 텔레마케팅서비스 ㈜위드유 대한민국 100.00 100.00 12월 기타사무지원서비스 LG UPLUS FUND I LLC 미국 100.00 100.00 12월 투자업 ㈜엘지헬로비전 대한민국 50%+1주 50%+1주 12월 케이블티비사업 등 ㈜하나방송(주1) 대한민국 50%+1주 50%+1주 12월 케이블티비사업 ㈜유플러스홈서비스(주2) 대한민국 100.00 - 12월 통신공사 (주1) ㈜엘지헬로비전의 종속기업입니다. (주2) 당반기 중 신규출자하였습니다. &cr;1.2 연결대상범위의 변동&cr;&cr;당반기 중 연결재무제표의 작성 대상에서 제외된 종속기업은 없으며, 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 당반기 중 신규로 연결실체에 포함된 기업 기업명 사 유 ㈜유플러스홈서비스 당반기 중 신규출자하였습니다. 2 . 중요한 회계정책 2.1 재무제표 작성기준 연결실체의 2020년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약반기연결재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약반기연결재무제표 는 보고기간말인 2020년 6월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr;&cr; 2.1.1 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 연결실체는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr;&cr; (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr;&cr;'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결실체가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr;&cr;개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁&cr;&cr;개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(4) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)관련 임차료 면제ㆍ할인ㆍ유예에 대한 실무적 간편법&cr;&cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; 2.1.2 연결실체가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; &cr; 제정 또는 공표 되었 으나 2020 년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.&cr; &cr;2.2 회계정책 &cr; 요약반기연결재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법 은 주석 2.1.1 에서 설명하는 제 ㆍ 개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr; 2.2.1 법인세비용&cr;&cr; 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr;3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr; 연결실체는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.&cr;&cr; 요약반기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr; &cr;4. 부문별 정보&cr; &cr;(1) 연결실체는 영업부문을 영업수익을 창출하는 재화, 용역의 성격 및 통신서비스를제공하기 위한 네트워크자산의 특성 등을 고려하여 LG유플러스 및 엘지헬로비전 2개 부문으로 결정하였습니다. 연결실체의 보고부문은 최고영업의사결정자에게 내부적으로 보고되는 사업본부 단위와 동일합니다. ( 2) 당반기 및 전반기 중 연결실체의 주요 재화 및 용역 등으로부터 발생한 영업수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 보고부문 수익 구분 주요 재화 및 용역 2020. 6 2019. 6 LG유플러스 부문 기간에 걸쳐 인식 통신 및 기타매출 4,719,522 4,524,321 한 시점에 인식 단말기 판매 1,310,605 1,527,633 계속영업 소계 6,030,127 6,051,954 중단영업(주1) 250,317 168,002 LG유플러스 부문 합계 6,280,444 6,219,956 엘지헬로비전 부문 기간에 걸쳐 인식 통신 및 기타매출 470,950 - 한 시점에 인식 단말기 판매 58,206 - 엘지헬로비전 부문 합계 529,156 - 합 계 6,809,600 6,219,956 (주1) 중단영업으로 분류된 전자결제사업 관련 영업수익입니다(주석24 참조). &cr;(3) 연결실체의 영업수익은 통신서비스업의 특성상 대부분 국내에 소재하는 고객으로부터 창출되고 있으며, 관련 비유동자산 또한 대부분 국내에 소재하고 있습니다.&cr; &cr;5. 금융상품의 구분 및 공정가치 &cr; &cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 금융자산 및 금 융부채의 분류별 장부금액은 다음과 같습니다. 1) 금융자산 (단위: 백만원) 금융자산 분류 계정과목 2020. 6 2019.12 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 상각후원가로 &cr; 측정하는 금융자산&cr; 현금및현금성자산(주1) 596,234 596,234 637,315 637,315 금융기관예치금 54,384 54,384 21,826 21,826 매출채권(주2) 2,336,763 2,336,763 2,168,686 2,168,686 대여금 95,587 95,587 98,641 98,641 미수금(주3) 147,804 147,804 169,048 169,048 미수수익 371 371 458 458 보증금 228,462 228,462 234,632 234,632 소 계 3,459,605 3,459,605 3,330,606 3,330,606 당기손익- &cr; 공정가치 금융자산 매도가능금융자산 27,296 27,296 30,024 30,024 단기매매목적파생상품 2,401 2,401 1,119 1,119 소 계 29,697 29,697 31,143 31,143 기타포괄손익-&cr; 공정가치 금융자산 매도가능금융자산 11,038 11,038 10,647 10,647 매출채권 347,978 347,978 489,392 489,392 소 계 359,016 359,016 500,039 500,039 금융자산 합계 3,848,318 3,848,318 3,861,788 3,861,788 (주1) 당반기말 및 전기말 매각예정자산에 포함된 현금및현금성자산 장부금액은 각각 155,819백만원과 162,950백만원입니다. (주2) 당반기말 및 전기말 매각예정자산에 포함된 매출채권 장부금액은 각각 4,946백만원과 4,318백만원입니다. (주3) 당반기말 및 전기말 매각예정자산에 포함된 미수금 장부금액은 각각 4,916백만원과 10,862백만원입니다. 2) 금융부채 (단위: 백만원) 금융부채 분류 계정과목 2020. 6 2019.12 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 상각후원가로&cr; 측정하는 금융부채 매입채무 357,145 357,145 421,487 421,487 차입금(주1) 1,955,888 2,010,952 1,607,123 1,623,664 사채(주1) 3,686,555 3,803,990 3,579,108 3,626,611 미지급금 1,642,739 1,642,739 2,096,921 2,096,921 미지급비용(주2) 956,137 956,137 995,285 995,285 예수금(주3) 326,284 326,284 330,332 330,332 보증금 6,273 6,273 6,276 6,276 소 계 8,931,021 9,103,520 9,036,532 9,100,576 파생상품부채 이자율스왑부채 4,483 4,483 897 897 기타 리스부채 594,740 594,740 585,402 585,402 금융부채 합계 9,530,244 9,702,743 9,622,831 9,686,875 (주1) 차입금과 사채의 공정가치는 계약상 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 적용하는 현행시장이자율 (차입금 : 당반기말 1.21%~1.68%, 전기말 1.63%~1.88% , 사채 : 당반기말 1.16%~2.44%, 전기말 1.63%~2.63%) 로 할인한 금액으로 산출하였습니다. (주2) 당반기말 및 전기말 매각예정부채에 포함된 미지급비용 장부금액은 각각 8,825백만원과 8,234백만원입니다. (주3) 당반기말 및 전기말 매각예정부채에 포함된 예수금 장부금액은 각각 147,614백만원과 158,813백만원입니다. (2) 연결실체의 경영진은 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. 6. 금융자산 &cr; &cr;6.1 당기손익-공정가치 금융자산 (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 유동항목 단기매매목적파생상품 2,401 1,119 비유동항목 채무상품 27,260 26,810 지분상품 35 3,214 합 계 29,696 31,143 6 .2 기타포괄손익-공정가치 금융자산&cr; (1) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 비유동항목 상장주식 179 201 비상장주식 10,859 10,446 합 계 11,038 10,647 위 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 대체되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. &cr; ( 2) 기타포괄손익-공정가치 채무상품&cr; 기타포괄손익-공정가치 채무상품은 다음과 같으며 동 상품들은 계약 현금흐름이 원금과 이자만으로 구성되어 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 매출채권-단말기 할부판매(유동) 149,199 192,522 매출채권-단말기 할부판매(비유동) 198,779 296,870 합 계 347,978 489,392 위 채무상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 당기손익으로 재분류됩니다. &cr; 6 .3 매출채권 및 기타상각후원가 측정 금융자산 &cr; &cr; (1) 매출채권 및 손실충당금 (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 매출채권(주1)(주2) 2,504,028 2,332,251 손실충당금 (167,264) (163,565) 매출채권(순액) 2,336,764 2,168,686 (주1) '기타포괄손익-공정가치 채무상품'으로 분류된 매출채권은 제외한 금액입니다. (주2) 당반기말 및 전기말 매각예정자산에 포함된 매출채권 장부금액은 각각 4,946백만원과 4,318백만원입니다. (2) 기타상각후원가 측정 금융자산 (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 대여금 74,177 21,440 95,617 75,781 22,894 98,675 미수금(주1) 246,004 - 246,004 264,024 - 264,024 미수수익 371 - 371 458 - 458 보증금 1,026 227,437 228,463 1,836 232,797 234,633 총 장부금액 321,578 248,877 570,455 342,099 255,691 597,790 차감: 손실충당금 (98,230) - (98,230) (95,011) - (95,011) 상각후원가 223,348 248,877 472,225 247,088 255,691 502,779 (주1) 당반기말 및 전기말 매각예정자산에 포함된 미수금은 각각 32,391백만원과 39,992백만원이며, 손실충당금은 27,475백만원과 29,130백만원입니다. 7. 계약자산과 계약부채&cr; (1) 연결실체가 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는 아래와 같으며, 각각 기타의 유동(비유동)자산 및 기타의유동(비유동)부채로 표시하였습니다 . (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 계약자산 - 거래가격배분 302,634 354,069 계약자산 - 계약이행원가 75,584 69,937 계약자산 - 기타 584 2,971 계약자산 합계 378,802 426,977 계약부채 - 거래가격배분 302,917 310,785 계약부채 - 기타 64,609 49,894 계약부채 합계 367,526 360,679 &cr;(2) 계약자산과 계약부채의 유의적인 변동&cr;&cr; 계약자산과 계약부채의 유의적인 변동은 당반기 중 발생하지 않았습니다. &cr; &cr;(3) 계약부채에 대해 인식한 수익 &cr; 이월된 계약부채와 관련하여 당반기 및 전반기에 수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 계약부채 - 거래가격배분요소 140,764 137,584 계약부채 - 기타요소 24,275 19,352 8. 재고자산&cr; &cr;(1) 연결실체는 정기적으로 시장가치 하락 및 진부화 등에 따라 재고자산 순실현가능가치의 중요한 변동을 발생시킬 가능성을 검토하여 재고자산평가충당금으로 계상하고 있습니다. 당반기말 및 전기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다 (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 취득원가 평가충당금 장부금액 취득원가 평가충당금 장부금액 상 품 616,844 (75,695) 541,149 501,579 (64,855) 436,724 &cr; (2) 당반기 및 전반기 중 영업비용으로 인식한 재고자산의 원가는 각각 1,443,291백만원 및 1,625,933백만원이며, 각각 다음의 재고자산평가손실이 포함되어 있습니다. - 당반기 및 전반기 중 인식한 재고자산평가손실 : 10,840백만원 및 1,362백만원 &cr;9 . 기타자산&cr;&cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 기타의유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 선급금 40,222 31,049 선급비용 67,531 62,721 계약자산 - 거래가격배분 239,486 265,798 계약자산 - 계약이행원가(주1) 42,512 39,467 계약자산 - 기타 584 2,971 계약체결 증분원가(주2) 1,204,825 1,134,981 기타 316,802 124,877 합 계 1,911,962 1,661,864 (주1) 연결실체는 인터넷, IPTV 등 홈서비스 관련 장비 설치수수료를 '계약자산-계약이행원가'로 인식하고, 예상계약기간에 걸쳐 상각하고 있습니다. (주2) 연결실체는 통신서비스 등 서비스 고객 모집 실적에 따라 지급하는 유치수수료를 '계약체결 증분원가'로 인식하고, 예상계약기간에 걸쳐 상각하고 있습니다. (2) 당반기말 및 전기말 현재 기타의비유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 장기선급비용 34,780 36,275 계약자산 - 거래가격배분 63,148 88,271 계약자산 - 계약이행원가(주1) 33,072 30,471 계약체결 증분원가(주2) 490,637 524,820 기타(주3) 124,217 106,293 합 계 745,854 786,130 (주1) 연결실체는 인터넷, IPTV 등 홈서비스 관련 장비 설치수수료를 '계약자산-계약이행원가'로인식하고, 예상 계약기간에 걸쳐 상각하고 있습니다. (주2) 연결실체는 통신서비스 등 서비스 고객 모집 실적에 따라 지급하는 유치수수료를 '계약체결 증분원가'로 인식하고, 예상계약기간에 걸쳐 상각하고 있습니다. (주3) 당반기말 매각예정자산에 포함된 기타의 비유동자산은 120백만원 입니다(주석24 참조). &cr; (3) 계약이행원가와 계약체결증분원가의 당반기 및 전반기 상각액은 다음과 같습니다. 1) 당반기 (단위: 백만원) 구분 계약자산 - 계약이행원가 계약체결 증분원가 기초 69,937 1,659,801 인식 33,075 850,480 상각 (27,428) (814,819) 반기말 75,584 1,695,462 2) 전반기 (단위: 백만원) 구분 계약자산 - 계약이행원가 계약체결 증분원가 기초 69,715 1,381,495 인식 27,415 821,046 상각 (26,149) (727,553) 반기말 70,981 1,474,988 &cr; 10. 유형자산 &cr; &cr; (1) 당반기 및 전반기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 1) 당반기 (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 전기통신설비 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 기초취득원가 726,565 1,259,576 16,861,666 1,192,573 596,584 877,602 21,514,566 감가상각누계액 - (303,202) (11,350,188) (732,081) - (207,510) (12,592,981) 손상차손누계액 - - (53,786) - - - (53,786) 정부보조금 - (891) (5,716) (140) - - (6,747) 기초장부금액 726,565 955,483 5,451,976 460,352 596,584 670,092 8,861,052 취득 1,646 4,961 203,142 19,763 827,154 185,328 1,241,994 대체 - (16,874) 782,525 28,341 (794,384) - (392) 처분 - - (19,244) (3,542) (1) (10,583) (33,370) 감가상각비(주1) - (19,698) (759,157) (90,068) - (146,484) (1,015,407) 손상차손 - - (366) (27) - - (393) 매각예정자산 대체(주2) - - 2,181 162 (1,364) - 979 반기말장부금액 728,211 923,872 5,661,057 414,981 627,989 698,353 9,054,463 반기말취득원가 728,211 1,215,188 16,848,330 1,196,522 627,989 928,687 21,544,927 감가상각누계액 - (290,453) (11,131,936) (780,687) - (230,334) (12,433,410) 손상차손누계액 - - (50,206) (3) - - (50,209) 정부보조금 - (863) (5,131) (851) - - (6,845) 반기말장부금액 728,211 923,872 5,661,057 414,981 627,989 698,353 9,054,463 (주1) 당반기 및 전반기 중단영업과 관련된 감가상각비가 각각 5,213백만원 및 4,958백만원이 포함되어 있습니다. (주2) 당반기말 현재 매각예정자산관련 유형자산의 장부금액은 28,074백만원입니다(주석24 참조). 2) 전반기 (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 전기통신설비 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 기초취득원가 656,579 1,018,981 14,065,819 939,951 333,120 - 17,014,450 감가상각누계액 - (235,059) (9,640,164) (609,340) - - (10,484,563) 손상차손누계액 - - (56,505) - - - (56,505) 정부보조금 - (836) (6,596) (169) - - (7,601) 기초장부금액 656,579 783,086 4,362,554 330,442 333,120 - 6,465,781 회계정책 변경효과 - - - (13,999) - 357,037 343,038 재작성된 기초장부금액 656,579 783,086 4,362,554 316,443 333,120 357,037 6,808,819 취득 104 1,928 114,192 36,479 923,740 157,092 1,233,535 대체 2,667 1,087 564,919 49,721 (614,606) - 3,788 처분 (33) (52) (18,726) (909) (145) (48,603) (68,468) 감가상각비(주1) - (15,136) (644,070) (58,588) - (123,730) (841,524) 반기말장부금액 659,317 770,913 4,378,869 343,146 642,109 341,796 7,136,150 반기말취득원가 659,317 1,024,117 14,572,363 985,382 642,109 459,806 18,343,094 감가상각누계액 - (252,393) (10,138,990) (642,078) - (118,010) (11,151,471) 손상차손누계액 - - (48,770) - - - (48,770) 정부보조금 - (811) (5,734) (158) - - (6,703) 반기말장부금액 659,317 770,913 4,378,869 343,146 642,109 341,796 7,136,150 &cr; (2) 담보제공 유형자산&cr; &cr; 연결실체의 유형자산 중 토지, 건물의 일부는 차 입금과 관련하여 한국산업은행과 삼성전자에 담보로 제공되어 있습니다. 한국산업은행에 담보제공된 자산의 장부금액은보고기간말 현재 28,409백만원이며, 채권최고액 은 58,000백만원 입 니다 . 삼성전자에담보제공된 자산의 장부금액은 7,832백만원이며, 채권최고액은 4,726백만원입니다.&cr; 11. 투자부동산 &cr; &cr;(1) 당반기 및 전반기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 1) 당반기 (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 합 계 기초취득원가 20,475 20,328 40,803 감가상각누계액 - (6,562) (6,562) 기초장부금액 20,475 13,766 34,241 대체 - 67 67 감가상각비 - (275) (275) 반기말장부금액 20,475 13,558 34,033 반기말취득원가 20,475 20,405 40,880 감가상각누계액 - (6,847) (6,847) 반기말장부금액 20,475 13,558 34,033 2) 전반기 (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 합 계 기초취득원가 18,982 23,667 42,649 감가상각누계액 - (7,085) (7,085) 기초장부금액 18,982 16,582 35,564 대체 (2,667) (1,110) (3,777) 감가상각비 - (1,470) (1,470) 반기말장부금액 16,315 14,002 30,317 반기말취득원가 16,315 20,361 36,676 감가상각누계액 - (6,359) (6,359) 반기말장부금액 16,315 14,002 30,317 &cr; (2 ) 당반기 및 전반기 중 투자부동산과 관련하여 연결실체가 인식한 임대수익은 각각 2,083백만원 및 4,283 백만원입니다. 12. 무형자산 &cr; &cr;(1) 당반기 및 전반기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 1) 당반기 (단위: 백만원) 구 분 산업재산권 회원권 영업권 주파수이용권 기타의무형자산 합 계 기초취득원가 9,657 46,322 532,290 2,700,151 518,477 3,806,897 상각누계액 (6,544) - - (1,386,297) (159,120) (1,551,961) 손상차손누계액 - (3,519) - (28,870) (3,685) (36,074) 기초장부금액 3,113 42,803 532,290 1,284,984 355,672 2,218,862 취득 223 1,545 - - 23,375 25,143 대체 - - - - 326 326 처분 - (7,622) - - (2,330) (9,952) 손상차손 - - - - (19) (19) 상각비 (325) - - (140,930) (29,734) (170,989) 반기말장부금액 3,011 36,726 532,290 1,144,054 347,290 2,063,371 반기말취득원가 9,880 40,245 532,290 2,700,151 538,736 3,821,302 상각누계액 (6,869) - - (1,527,227) (187,742) (1,721,838) 손상차손누계액 - (3,519) - (28,870) (3,704) (36,093) 반기말장부금액 3,011 36,726 532,290 1,144,054 347,290 2,063,371 2) 전반기 (단위: 백만원) 구 분 산업재산권 회원권 영업권 주파수이용권 기타의무형자산 합 계 기초취득원가 9,283 39,695 932 2,700,151 216,172 2,966,233 상각누계액 (5,897) - - (1,085,192) (150,910) (1,241,999) 손상차손누계액 - (5,839) - - (12,702) (18,541) 기초장부금액 3,386 33,856 932 1,614,959 52,560 1,705,693 취득 175 - - - 1,743 1,918 처분 - (388) - - (3,831) (4,219) 손상차손 - - - - (222) (222) 상각비 (325) - - (150,552) (3,970) (154,847) 반기말장부금액 3,236 33,468 932 1,464,407 46,280 1,548,323 반기말취득원가 9,457 39,307 932 2,700,151 204,479 2,954,326 상각누계액 (6,221) - - (1,235,744) (154,692) (1,396,657) 손상차손누계액 - (5,839) - - (3,507) (9,346) 반기말장부금액 3,236 33,468 932 1,464,407 46,280 1,548,323 &cr; (2) 연결실체는 무형자산 중 회원권 및 영업권을 비한정내용연수를 가진 무형자산으로 분류하여 상각하지 않고 매년 손상검사를 통해 손상차손을 인식하고 있습니다.&cr; (3) 연구 및 개발활동 관련 지출&cr;&cr;당반기 및 전반기 중 비용으로 인식한 연구 및 개발활동과 관련된 지출의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 계정과목 2020. 6 2019. 6 기타영업비용 경상연구비(주1) 33,336 29,732 (주1) 당반기 및 전반기 중단영업손익과 관련된 경상연구비 79백만원 및 113백만원이 포함되어 있습니다. &cr; ( 4) 중요한 무형자산&cr;&cr; 연결실체는 2011년 중 주파수이용권을 880,033백만원에 취득(차입원가 자본화 12,119백만원 포함)하여 10년의 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있습니다. 또한, 2013년 중 2.6GHz에 대한 주파수이용권을 461,973백만원에 추가로 취득하여 8년의 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있으며, 2016년 중 추가로 2.1GHz에 대한 주파수이용권을 372,470백만원에 취득하여 5년의 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있습니다. 2018년 중 3.5GHz 주파수 이용권과 28GHz 주파수이용권을 각각 781,445백만원 및 204,231백만원에 추가로 취득하여 3.5GHz 주파수이용권은 10년의 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있으며, 28GHz 주파수이용권은 사용가능시점에 정액법으로 상각 예정입니다. &cr; 13. 관 계기업 및 공동기업투자&cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 관계기업 및 공동기업투자의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 유형 법인설립 및&cr;영업소재지 2020. 6 2019.12 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 ㈜데이콤크로싱(주1) 공동기업 대한민국 51.00 10,547 51.00 10,024 ㈜지니뮤직(주2) 관계기업 대한민국 12.70 28,747 12.70 28,701 포커스미디어코리아㈜(주2) 관계기업 대한민국 9.00 1,584 9.00 1,839 ㈜벤타브이알 관계기업 대한민국 26.32 1,532 26.32 1,497 8i corporation(주3) 관계기업 미국 26.17 4,166 26.17 4,861 ㈜홈초이스(주2),(주4) 관계기업 대한민국 17.75 3,035 17.75 3,237 하이웨이솔라㈜(주4) 관계기업 대한민국 21.00 505 21.00 521 합 계 50,116 　 50,680 (주1) 지분율이 50%를 넘지만 약정에 의해 공동지배력을 보유하고 있어 공동기업으로 분류하였습니다. (주2) 지분율이 20%에 미달하지만 피투자회사의 이사회 등에 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다 (주3) 종속기업인 LG UPLUS FUND I LLC를 통해 투자하였으며, 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다. (주4) 종속기업인 ㈜엘지헬로비전을 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다. &cr; (2) 당반기 및 전반기 중 종목별 지분법평가 및 변동내역은 다음과 같습니다. 1) 당반기 (단위: 백만원) 회 사 명 기초장부가액 지분법손익 지분법자본변동 기타 반기말장부가액 ㈜데이콤크로싱 10,024 523 - - 10,547 ㈜지니뮤직 28,701 115 (69) - 28,747 포커스미디어코리아㈜ 1,839 (255) - - 1,584 ㈜벤타브이알 1,497 35 - - 1,532 8i corporation 4,861 (637) - (58) 4,166 ㈜홈초이스 3,237 (202) - - 3,035 하이웨이솔라㈜ 521 (16) - - 505 합 계 50,680 (437) (69) (58) 50,116 2) 전반기 (단위: 백만원) 회 사 명 기초장부가액 지분법손익 지분법자본변동 처분 반기말장부가액 ㈜데이콤크로싱 9,072 407 - - 9,479 ㈜지니뮤직 28,493 45 (34) - 28,504 포커스미디어코리아㈜(주1) 2,696 (152) (6) (1,269) 1,269 ㈜벤타브이알 953 43 - - 996 합 계 41,214 343 (40) (1,269) 40,248 (주1) 전반기 중 4,641백만원의 처분이익이 발생하였습니다. &cr; 14. 차입금 및 사채&cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 차입의 종류 금융기관 연이자율(%) 2020. 6 2019.12 시설자금대출 한국산업은행 1.69 50,000 - 일반자금대출 KEB하나은행 3.23 5,000 5,000 합 계 55,000 5,000 (2) 당반기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 차입의 종류 차입처 연이자율(%) 2020. 6 2019.12 시설자금대출 한국산업은행 1.83~2.43 1,150,000 850,000 일반자금대출 신한은행 등 1.80~2.20 600,000 600,000 유동화차입금 씨제이에이치제일차(유) 3.14 150,888 152,123 유동성 대체 전 1,900,888 1,602,123 유동성 대체 329,013 150,000 유동성 대체 후 1,571,875 1,452,123 (3) 당반기말 및 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 연이자율(%) 2020. 6 2019.12 공모사채 1.71~3.67 3,660,000 3,440,000 사모사채 2.56 36,021 144,734 유동성 대체 전 액면금액 3,696,021 3,584,734 할인발행차금 (9,466) (5,626) 장부금액 3,686,555 3,579,108 유동성 대체 액면금액 506,021 674,734 할인발행차금 (2,052) (151) 장부금액 503,969 674,583 유동성 대체 후 액면금액 3,190,000 2,910,000 할인발행차금 (7,414) (5,475) 장부금액 3,182,586 2,904,525 (4) 당반기말 현재 장기차입금 및 사채 등의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 상환기간 장기차입금 사 채 합 계 2021.07.01~2022.06.30 412,500 480,000 892,500 2022.07.01~2023.06.30 487,500 1,040,000 1,527,500 2023.07.01 이후 671,875 1,670,000 2,341,875 합 계 1,571,875 3,190,000 4,761,875 15. 기타금융부채&cr; 당반기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 유동 비유동 유동 비유동 미지급금(주1) - 469,669 - 689,797 예수금(주2) 334,540 - 330,332 - 보증금 5,538 735 5,917 358 합 계 340,078 470,404 336,249 690,155 (주1) 유동성미지급금은 미지급금 및 기타채무에 포함되어 있습니다. (주2) 당반기말 및 전기말 매각예정부채에 포함된 예수금 장부금액은 각각 147,614백만원과 158,813백만원입니다. &cr;16. 충당부채&cr; &cr;당반기 및 전반기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (1) 당반기 (단위: 백만원) 구 분 기초 증가 감소 반기말 복구충당부채 43,100 37,469 (1,169) 79,400 (2) 전반기 (단위: 백만원) 구 분 기초 증가 감소 반기말 복구충당부채 40,194 361 (1,566) 38,989 17. 퇴직급여제도&cr; &cr;(1) 확정기여형 퇴직급여제도&cr;&cr;연결실체는 종업원을 위해 확정기여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 연결실체의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 연결실체의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다.&cr; &cr; 한편, 확정기여형 퇴직급여제도와 관련하여 연결실체가 당반기 및 전반기에 인식한 비용은 각 각 3,865 백만원 및 3,593백만원입니다.&cr; &cr;(2) 확정급여형 퇴직급여제도&cr;&cr;연결실체는 종업원을 위하여 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 종업원의 퇴직시 근속연수 1년당 퇴직직전 최종 3개월 평균급여에 지급률등을 가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. &cr; 1) 당반기말 및 전기말 현재 순확정급여부채와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 확정급여채무의 현재가치 657,467 634,662 사외적립자산의 공정가치 (517,138) (498,202) 순확정급여부채의 금액 140,329 136,460 2) 당반기 및 전반기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 근무원가 41,714 33,136 당기근무원가 41,714 33,136 순확정급여부채 순이자비용 1,903 478 확정급여채무의 이자비용 7,148 5,815 사외적립자산의 이자수익 (5,245) (5,337) 기타 551 549 합 계 44,168 34,163 18. 기타부채 &cr; 당반기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 유동 비유동 유동 비유동 선수금 110,519 - 114,795 - 선수수익 5,413 - 7,008 - 계약부채-거래가격배분 228,622 74,295 229,286 82,499 계약부채-기타 39,991 24,618 32,382 16,511 리스부채 177,883 416,857 136,531 448,871 기타 180,678 33,570 - 32,540 합 계 743,106 549,340 520,002 580,421 19. 금융수익 및 금융비용&cr; 당반기 및 전반기의 금융상품의 범주별 순손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 3개월 누적 3개월 누적 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산 (8,157) (8,254) (5,544) (13,193) 이자수익 10,324 25,072 8,359 17,338 외환손익 (978) 1,744 1,109 2,492 대손상각비 (17,503) (35,070) (15,012) (33,023) 당기손익-공정가치 금융자산 (541) 1,358 28 (693) 평가손익 (551) 1,600 4 (736) 배당금수익 10 25 24 43 처분손익 - (267) - - 기타포괄손익-공정가치 금융자산 (1,683) (2,651) (823) (2,100) 평가손익(기타포괄손익) (577) (616) 2,299 2,277 배당금수익 7 32 154 154 처분손익 (1,090) (2,004) (3,164) (4,442) 대손상각비(주1) (23) (63) (112) (89) 소 계 (10,381) (9,547) (6,339) (15,986) 금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 (29,157) (68,548) (25,296) (53,901) 이자비용 (30,474) (64,853) (23,855) (50,947) 외환손익 1,317 (3,695) (1,441) (2,954) 위험회피목적 파생상품부채 (768) (2,654) - - 현금흐름위험회피파생상품평가손익&cr; (기타포괄손익) (768) (2,654) - - 리스부채 (1,227) (3,106) (2,245) (3,793) 이자비용 (1,227) (3,106) (2,245) (3,793) 소 계 (31,152) (74,308) (27,541) (57,694) 합 계 (41,533) (83,855) (33,880) (73,680) (주1) 단말기할부채권에서 발생한 대손상각비입니다. 20. 법인세 &cr; &cr; 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상가중평균 연간유효법인세율은 24.1% (2019년 12월 31일로 종료하는 기간에 대한 가중평균 연간유효법인세율: 23.3%) 입니다. &cr; 21. 우발부채와 주요 약정사항&cr; &cr; (1) 당반기말 현재 연결실체가 국내에서 피고로 계류중인 소송사건은 95건으로서 소송 가액은 18,758백만원이며, 연결실체의 경영진은 상기 소송결과 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. &cr; &cr; ( 2) 연결실체는 당반기말 현재 우리은행 등과 대출한도 약정을 체결하였으며 대출한도잔액은 108,000백만원입니다. 이 중에는 우리은행 등과 체결한 30,000백만원 한도의 당좌차월 약정이 포함되어 있습니다. &cr; &cr; (3) 연결실체는 당반기말 현재 매입채무의 대금지급과 관련하여 우리은행 외 3개 은행과 65,800백만원을 한도로 연결실체의 협력기업이 대금지급기한 이전에 은행에서매출채권을 할인할 경우 연결실체가 은행에 대금지급을 보증하는 전자방식 외상매출채권 담보대출계약 및 상생 결제 방식의 외상매출채권 담보대출 계약을 체결하고 있습니다. &cr; (4) 연결실체는 당반기말 현재 계약보증, 입찰보증 , 외화지급보증 등과 관련하여 서울보증보험 및 소프트웨어공제조합으로부터 각각 58,096백만원, 45,772백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 이와 관련하여 소프트웨어공제조합에 회사의 출자금인500백만원이 담보로 제공되어 있으며, 서울보증보험에 우리은행 예금 38백만원의 질권이 설정되어 있습니다. 소프트웨어공제조합의 지급보증에 대해서는 보증기간 종료일 이후에도 관련 법령에 따라 소멸시효 종료일까지 보증에 대한 권리가 소멸되지 않습니다.&cr;&cr;(5) 당반기말 현재 연결실체의 기업어음 발행과 관련하여, 신한은행 및 KEB하나은행과 미인수된 기업어음을 각각 2천억원과 1천억원을 한도로 해당 은행이 인수하는 매입약정을 체결하고 있습니다.&cr; (6) 연결실체는 임직원의 주택자금지원 목적 대출과 관련하여 우리은행 및 KEB하나은행과 업무 협약을 체결하여 지급보증을 제공하고 있으며, 보증금액은 70억원입니다.&cr;&cr;(7) 사채발행과 차입에 대한 계약서에 따르면, 연결실체는 부채비율 등의 특정한 재무비율을 일정수준으로 유지하고, 조달된 자금을 정해진 목적에만 사용하여야 합니다. 또한 계약서에는 연결실체가 보유한 자산에 대해 추가적인 담보 제공, 처분을 제한하는 조항이 포함되어 있습니다.&cr; (8) 연결실체는 2018년 6월에 진행된 과학기술정보통신부가 주관하는 5G 주파수 경매를 통해 2018년 12월 1일부터 2028년 11월 30일까지 3.5㎓, 2023년 11월 30일까지 28㎓ 주파수 대역을 사용할 수 있는 권리를 각각 809,500백만원 및 207,200백만원에 할당 받았습니다. 각 주파수 할당 금액의 1/4을 2018년 11월에 납부하였고, 잔여금액인 3/4은 계약기간에 걸쳐 매년 3월에 지급하고 있으며, 2020년 3월에는 96,817백만원을 납부하였습니다.&cr; &cr; (9) 연결실체는 당반기 중 유동화전문회사(유플러스파이브지제49차~제51차)와 각각유동화자산 양도계약을 체결하여 이동통신 단말기할부채권중 일부를 양도하였습니다. 연결실체는 각각의 유동화전문회사와 자산관리위탁계약을 체결하여 양도한 단말기할부채권의 관리업무를 수행하고 있으며, 유동화전문회사청산시 자산관리수수료를 지급받기로 약정하였습니다. &cr; (10) 연결실체는 에스비글로벌챔프펀드 및 그로스엑셀러레이션펀드와 출자약정을 맺고 있으며, 각각 10,000백만원과 5,000백만원에 대한 출자의무가 있습니다. 당반기말 현재 연결실체가 출자한 금액은 각각 9,650백만원과 2,750백만원입니다. 22. 특수관계자 거래&cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 주요 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. &cr;&cr; 1) 당반기말 구분 회사명 유의적인 영향력을&cr;행사할 수 있는 투자자 ㈜LG 공동기업 ㈜데이콤크로싱 관계기업 ㈜지니뮤직, 포커스미디어코리아㈜, ㈜벤타브이알, 8i Corporation, ㈜홈초이스, 하이웨이솔라㈜ 기타 ㈜에스앤아이코퍼레이션 외 10개사, ㈜엘지씨엔에스 외 21개사, ㈜엘지스포츠, LG Holdings Japan, ㈜엘지경영개발원 대규모기업집단계열회사 등 ㈜엘지화학 외 44개사, ㈜엘지생활건강 외 38개사, ㈜엘지하우시스 외 12개사, ㈜엘지엠엠에이, ㈜엘지전자 외 117개사, 엘지디스플레이㈜ 외 20개사, 엘지이노텍㈜ 외 11개사, ㈜실리콘웍스 외 2개사, ㈜엘지상사 외 33개사, ㈜판토스 외 52개사, ㈜지투알 외 15개사 &cr;2) 전기말 구 분 회 사 명 유의적인 영향력을&cr;행사할 수 있는 투자자 ㈜LG 공동기업 ㈜데이콤크로싱 관계기업 ㈜지니뮤직, 포커스미디어코리아㈜, ㈜벤타브이알, 8i Corporation, ㈜홈초이스, 하이웨이솔라㈜ 기타 ㈜에스앤아이코퍼레이션 외 10개사, ㈜엘지씨엔에스 외 21개사, ㈜엘지스포츠, LG Holdings Japan, ㈜엘지경영개발원 대규모기업집단계열회사 등 ㈜엘지화학 외 42개사, ㈜엘지생활건강 외 38개사, ㈜엘지하우시스 외 12개사, ㈜엘지엠엠에이, ㈜엘지전자 외 117개사, 엘지디스플레이㈜ 외 21개사, 엘지이노텍㈜ 외 11개사, ㈜실리콘웍스 외 2개사, ㈜엘지상사 외 34개사, ㈜판토스 외 52개사, ㈜지투알 외 15개사 &cr;당반기말 현재 연결실체를 지배하는 기업은 없으며, ㈜LG가 소유지분율 37.66%로 연결실체에 유의적인 영향력을 행사할 수 있습니다.&cr; (2) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 2020. 6 2019. 6 매출 등 유형자산취득 매입 등 매출 등 유형자산취득 매입 등 <유의적인 영향력을 행사할 수 있는 투자자> ㈜LG 64 - 17,358 66 - 15,850 <공동기업> ㈜데이콤크로싱 188 - 13,260 206 - 5,787 <관계기업> ㈜지니뮤직 117 - 20,420 231 - 19,214 포커스미디어코리아㈜ 1,790 - 185 1,058 - 233 ㈜벤타브이알 1 - 1,229 - - 2,053 8i Corporation - - 474 - - - 하이웨이솔라㈜(주4) 98 - - - - - ㈜홈초이스(주4) 1,689 - 13,527 - - - <기타> ㈜에스앤아이코퍼레이션(주1),(주3) 2,551 14,403 28,796 3,079 35,238 23,640 ㈜엘지씨엔에스(주1),(주3) 11,083 47,162 67,259 13,152 82,140 74,164 ㈜엘지경영개발원(주3) 45 - 3,853 57 - 3,734 ㈜엘지스포츠 13 - 976 12 - 1,424 <대규모기업집단계열회사 등>(주2) ㈜에이치에스애드 124 485 5,428 128 - 17,277 엘지디스플레이㈜ 1,115 - - 1,135 - - ㈜엘지생활건강(주3) 1,464 - 651 1,296 - 339 엘지이노텍㈜ 1,005 - 10 97 1,654 9 엘지전자㈜(주3) 3,416 - 100,701 1,884 - 266,344 ㈜엘지화학(주3) 896 - 7 1,253 - 25 ㈜더페이스샵(주3) 802 - 15 1,006 - 28 ㈜판토스(주3) 64 - 4,999 49 - 4,709 ㈜엘베스트 26 - 1,158 25 - 651 ㈜하이프라자 20,529 - 16,520 28,486 - 22,814 ㈜엘지하우시스(주3) 158 - - 198 - 1 코카콜라음료㈜(주3) 104 - 19 132 - 20 기타(주3) 929 980 119 792 - 620 합 계 48,271 63,030 296,964 54,342 119,032 458,936 (주1) 기타 특수관계자의 종속기업에 대한 거래내역을 포함하고 있습니다. (주2) 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등 입니다. (주3) 매각예정인 전자결제사업의 거래내역을 포함하고 있습니다. (주4) ㈜엘지헬로비전의 관계기업으로서 2019년 12월 31일에 연결실체의 특수관계자로 편입되었으며, 이전의 거래내역은 포함하지 않았습니다. (3) 당반기말과 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 주요 채권과 채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 2020. 6 2019.12 매출채권 등 매입채무 등 매출채권 등 매입채무 등 <유의적인 영향력을 행사할 수 있는 투자자> ㈜LG(주1) 5,717 - 5,387 1,159 <공동기업> ㈜데이콤크로싱 - 3 - 41 <관계기업> ㈜지니뮤직 16 16,814 23 11,782 포커스미디어코리아㈜ - 70 3 1 ㈜벤타브이알 - 24 - - 8i Corporation - 229 - - ㈜홈초이스 14 88 - - <기타> ㈜에스앤아이코퍼레이션(주2),(주4) 20,468 15,649 19,617 60,750 ㈜엘지경영개발원(주4) 2,958 502 2,958 18 ㈜엘지씨엔에스(주4) 379 42,502 766 133,364 <대기업기업집단계열회사 등>(주3) ㈜에이치에스애드 81 13,284 - 25,770 ㈜엘지생활건강(주4) 104 97 86 - 엘지이노텍㈜ 838 - 182 400 엘지전자㈜(주4) 2,998 22,176 534 5,918 ㈜엘지화학(주4) 4 457 51 270 ㈜판토스(주4) 3 2,362 - 2,239 ㈜엘베스트 - 2,407 - 690 ㈜하이프라자 427 6,657 - 4,043 하이엠솔루텍㈜(주4) - 1,147 1 433 기타(주4) 271 2 566 9 합 계 34,278 124,470 30,174 246,887 (주1) ㈜LG와 체결한 리스계약에 따라 당반기말 현재 인식한 리스부채는 51,241백만원이며, 동 리스부채는 '매입채무 등' 항목에 포함되어 있지 않습니다. 당반기 중 리스부채 상환금액은 3,212백만원입니다. (주2) 해당 특수관계자의 종속기업과의 채권 채무내역을 포함하고 있습니다. (주3) 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류하였습니다. (주4) 매각예정인 전자결제사업의 거래내역을 포함하고 있습니다. 상기 채권ㆍ채무잔액은 담보되지 않았으며 현금으로 결제될 예정입니다. 또한, 상기 채권ㆍ채무와 관련하여 연결실체가 제공하거나 제공받은 지급보증은 없습니다. (4) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 2020. 6 2019. 6 배당금지급 배당금지급 <유의적인 영향력을 행사할 수 있는 투자자> ㈜LG 62,950 62,950 &cr; (5) 당반기와 전반기 중 직ㆍ간접적으로 연결실체 활동의 계획ㆍ지휘ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 경영진(등기이사(비상임 제외) 및 집행임원) 전체에대한 분류별 보상금액과 총 보상금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 단기종업원급여 16,268 19,466 장기종업원급여 24 11 퇴직급여(주1) 6,218 3,639 합 계 22,510 23,116 (주1) 당반기 및 전반기 중 주요 경영진에 대해 당기손익으로 인식한 퇴직급여액입니다. 한편, 주요 경영진에 대한 당반기말 및 전기말 현재 확정급여채무의 현재가치는 40,010백만원 및 41,387백만원입니다. 23. 위험관리 &cr;&cr; (1) 금융위험관리&cr;&cr;연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 환위험 및 이자율변동위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을이용할 수 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.&cr;&cr; 1) 신용위험&cr;&cr;신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 지배기업 및 종속기업 등 개별기업차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. &cr; ① 매출채권&cr; 연결실체는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 기간을 기준으로 구분하였습니다. 당반기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 백만원) 구 분(주1) 6개월 이하 7~12개월 1년 초과 합 계 기대 손실률 2.17% 57.10% 69.70% 　 총 장부금액(주2) 2,328,541 43,750 131,737 2,504,028 손실충당금 50,468 24,979 91,817 167,264 (주1) 기간별 구간은 채권의 청구일을 기준으로 구분하였으며, 청구하지 않은 채권은 6개월 이하 구간에 포함되어 있습니다. (주2) 매각예정자산으로 분류된 매출채권을 포함하고 있으며, 포함된 당반기말 장부금액은 4,946백만원입니다. 당반기와 전반기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 기초 손실충당금 163,565 155,756 당반기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 27,178 26,809 회수가 불가능하여 당반기 중 제각된 금액 (32,889) (27,389) 환입된 미사용 금액 9,319 7,833 대상채권 분류 변경에 따른 손실충당금 대체 91 - 반기말 손실충당금 167,264 163,009 &cr; 당반기말 현재 신용위험에의 최대 익스포저를 나타내는 매출채권의 총장부금액은 2,336,764백만원입니다. (전기말 : 2,332,251백만원)&cr; 당반기와 전반기 중 매출채권 손상과 관련하여 당기손익에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 손상차손 대손상각비 27,178 26,809 ② 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품&cr; 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 매각대상이 되는 매출채권으로 구성되어 있습니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다. &cr; 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 최초측정 이후 채무불이행위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주되어, 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식되며, 신용위험 낮지 않고, 신용위험 하락이 유의적인 경우 전체기간 기대신용손실을 사용합니다.&cr;&cr;당반기와 전반기 중 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 기초 손실충당금 91 1,521 당반기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 63 89 회수가 불가능하여 당반기 중 제각된 금액 - (598) 환입된 미사용 금액 - 191 채권계정 변경에 따른 손실충당금 대체 (91) - 반기말 손실충당금 63 1,203 ③ 기타 상각후원가 측정 금융자산 &cr;&cr;매출채권 이외의 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 최초측정 이후 채무불이행위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주되어, 손실충당금은 12개월 기대신용손실로인식되며, 신용위험 낮지 않고, 신용위험 하락이 유의적인 경우 전체기간 기대신용손실을 사용합니다.&cr; 당반기 및 전반기 중 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 기초 손실충당금 95,011 86,701 당반기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 7,892 6,214 회수가 불가능하여 당반기 중 제각된 금액 (5,273) (2,012) 환입된 미사용 금액 600 536 반기말 손실충당금 98,230 91,439 (주1) 매각예정자산으로 분류된 매출채권을 포함하고 있으며, 포함된 당반기말 손실충당금 금액은 27,475백만원입니다. (2) 공정가치 서열체계&cr; 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치 1) 당반기말과 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. ① 당반기말 (단위: 백만원) 범주 장부금액 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익- 공정가치 금융자산 매도가능금융자산 27,296 - - 27,296 27,296 단기매매목적 파생상품자산 2,401 - 2,401 - 2,401 기타포괄손익-공정가치 금융자산 매도가능금융자산 11,038 179 - 10,859 11,038 단말할부채권 347,978 - 347,978 - 347,978 금융부채 위험회피수단으로 지정된 파생상품부채 4,483 - 4,483 - 4,483 ② 전기말 (단위: 백만원) 범주 장부금액 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익- 공정가치 금융자산 매도가능금융자산 30,024 - - 30,024 30,024 단기매매목적 파생상품자산 1,119 - 1,119 - 1,119 기타포괄손익-공정가치 금융자산 매도가능금융자산 10,647 201 - 10,446 10,647 단말할부채권 489,392 - 489,392 - 489,392 금융부채 위험회피수단으로 지정된 파생상품부채 897 - 897 - 897 &cr;당반기 및 전반기 중 수준 1과 수준 2간의 유의적인 이동은 없습니다. 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 금융자산에 대해서는 보고기간말 현재 시장에서 공시된 이자율로부터 기초로 하는 할인율을 이용하여 현재가치할인법을 적용하여 공정가치를 측정하였습니다. 수준3으로 분류되는 금융자산에 대해서는 제3자의 신뢰성 있는 정보를 이용하거나 기업회계기준서 제1109호의 B5.2.3에 따라 평가하였습니다. 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 금융자산에 대해 위험이 반영된 할인율 등을 고려하여 평가하였습니다. &cr; 2) 연결실체가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당반기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다.&cr; (3) 유동성위험&cr;&cr;연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. &cr;당반기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. ① 당반기말 (단위: 백만원) 구 분 (주1) 1년 이내 1년 초과 ~&cr; 5년 이내 5년 초과 합 계 무이자(주2) 2,596,047 733 - 2,596,780 변동이자율상품 263,636 305,010 182,138 750,784 변동이자율상품&cr; (현금흐름위험회피 대상) 3,740 306,530 - 310,270 고정이자율상품 963,606 4,194,533 503,168 5,661,307 리스부채 186,921 244,650 208,309 639,880 합 계 4,013,950 5,051,456 893,615 9,959,021 (주1) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. (주2) 당반기말 무이자 1년 이내 비파생금융부채에 포함된 매각예정부채 장부금액은 156,439백만원입니다. ② 전기말 (단위: 백만원) 구 분 (주1) 1년 이내 1년 초과 ~&cr; 5년 이내 5년 초과 합 계 무이자(주2) 2,927,252 362 - 2,927,614 변동이자율상품 268,271 471,690 242,850 982,811 변동이자율상품&cr; (현금흐름위험회피 대상) 5,645 312,990 - 318,635 고정이자율상품 894,642 3,599,516 687,457 5,181,615 리스부채 141,207 292,297 179,333 612,837 합 계 4,237,017 4,676,855 1,109,640 10,023,512 (주1) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. (주2) 전기말 무이자 1년 이내 비파생금융부채에 포함된 매각예정부채 장부금액은 167,047백만원입니다. &cr;당반기말 및 전기말 파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.&cr; ① 당반기말 (단위 : 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 위험회피수단지정 파생상품: 이자율스왑부채 1,893 2,590 ② 전기말 (단위 : 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 위험회피수단지정 파생상품: 이자율스왑부채 151 746 &cr;한편, 연결실체는 에스비글로벌챔프펀드 및 그로스엑셀러레이션펀드에 각각 10,000백만원과 5,000백만원에 대한 출자의무가 있습니다(주석21 참조). 24. 매각예정자산과 중단영업 &cr;&cr;연결실체는 2019년 12월 20일에 개최된 이사회 결의를 통해 5G 서비스의 성공과 미디어및 콘텐츠 사업에 역량을 집중하기 위하여, 결제사업을 매각하기로 결정하였습니다. 이로 인해 결제사업과 관련된 자산 및 부채는 매각예정자산ㆍ부채로, 관련된 영업에 대한 손익은 중단사업손익으로 표시됐습니다. 동 거래는 2020년 중 분할대상사업을 물적분할하여 신설회사를 설립하고, 신설회사 주식 100%를 주식회사 토스페이먼츠앤코()에 매각함으로써 완료될 것으로 예상됩니다.&cr;() 분할신설회사의 주식 매수인이 주식회사 비버리퍼블리카에서 주식회사 토스페이먼츠앤코로 변경되었습니다.&cr;&cr;(1) 매각예정으로 분류한 자산 및 부채의 내역 (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 처분자산 집단 내 자산 　　 현금성자산 155,819 162,950 매출채권 4,946 4,318 기타채권(주1) 4,916 10,862 기타자산 120 - 유형자산 28,074 29,053 합 계 193,875 207,183 처분자산 집단 내 부채 매입채무 및 기타채무 8,825 8,234 기타금융부채(주2) 147,614 158,813 합 계 156,439 167,047 (주1) 결제사업관련 미수금이며, 당반기말 현재 손실충당금 27,475백만원이 포함되어있습니다&cr;(전기말 29,130백만원). (주2) 결제사업관련 고객 미정산 잔액입니다. (2) 중단영업의 손익 (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 수익 250,317 168,002 비용(주1) 255,296 172,487 세전 중단영업손실 (4,979) (4,485) 법인세비용 - - 세후중단영업손실 (4,979) (4,485) (주1) 중단영업 비용에는 공통발생 비용의 배부액이 포함되어 있습니다. &cr;(3) 중단영업의 현금흐름 (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 영업현금흐름 (5,229) 40,846 투자현금흐름 (1,902) (2,004) 총현금흐름 (7,131) 38,842 &cr;25. 리스&cr; (1) 연결재무상태표에 인식된 금액 &cr;리스와 관련해 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2020. 6 2019.12 사용권자산(주1) 부동산 643,914 611,074 전기통신설비 34,507 36,774 차량운반구 19,932 22,244 합계 698,353 670,092 리스부채(주2) 　 유동 177,883 136,531 비유동 416,857 448,871 합계 594,740 585,402 (주1) 연결재무상태표의 유형자산 항목에 포함되었습니다. (주2) 연결재무상태표의 기타부채 항목에 포함되었습니다. &cr;당반기 중 증가된 사용권자산은 28,260백만원입니다. &cr; &cr;(2) 연결손익계산서에 인식된 금액 리스와 관련해서 연결손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2020. 6 2019. 6 사용권자산의 감가상각비 부동산 135,511 114,627 전기통신설비 5,341 4,061 차량운반구 5,632 5,041 소 계 146,484 123,729 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 3,106 2,926 합계 149,590 126,655 당반기 중 리스의 총 현금유출은 137,309백만원입니다.&cr;&cr;26. 보고기간후 사건&cr;&cr;(1) 연결실체는 2020년 8월 3일을 분할등기일로 하여 주식회사 토스페이먼츠앤코에 결제사업을 물적분할 후 매각하였습니다(주석24 참조).&cr; (2) 연결실체는 2020년 7월 24일에 개최된 재무위원회의 결의를 통하여 2020년 6월 30일 기준의 매출채권(단말기할부대금채권) 361,583백만원(명목가액기준)을 유플러스파이브지제오십이차유동화전문유한회사에게 양도하기로 하였으며, 2020년 8월 7일에 매각대금이 입금되었습니다. 4. 재무제표 &cr; 가. 재무상태표&cr; 재무상태표 제 25 기 반기말 2020.06.30 현재 제 24 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 백만원) 　 제 25 기 반기말 제 24 기말 자산 　　　유동자산 4,703,626 4,458,406 　　현금및현금성자산 217,529 340,806 　　금융기관예치금 30,200 21,050 　　매출채권및기타유동채권 1,859,561 1,817,855 　　　매출채권 1,672,989 1,615,624 　　　기타채권 186,572 202,231 　　재고자산 532,887 430,076 　　기타의유동자산 1,869,574 1,641,436 　　매각예정자산 193,875 207,183 　비유동자산 12,415,026 12,375,873 　　기타비유동금융자산 27,896 26,906 　　　비유동금융기관예치금 58 58 　　　비유동매도가능금융자산 27,838 26,848 　　장기매출채권및기타비유동채권 1,048,901 1,078,477 　　　비유동매출채권 806,238 829,692 　　　비유동기타채권 242,663 248,785 　　종속기업투자 937,857 923,857 　　관계기업및공동기업투자 36,397 36,397 　　유형자산 8,302,508 8,048,795 　　투자부동산 115,871 114,602 　　무형자산 1,224,412 1,361,972 　　기타의비유동자산 721,184 784,867 　자산총계 17,118,652 16,834,279 부채 　　　유동부채 4,095,327 4,047,947 　　매입채무및기타유동채무 2,391,760 2,710,535 　　　매입채무 345,009 400,560 　　　미지급금및기타채무 2,046,751 2,309,975 　　단기차입금 50,000 　　　유동사채및장기차입금 497,913 489,970 　　기타유동금융부채 190,093 175,417 　　당기법인세부채 86,186 11,557 　　유동파생상품부채 1,893 151 　　기타의유동부채 721,043 493,270 　　매각예정부채 156,439 167,047 　비유동부채 5,778,557 5,653,650 　　사채및장기차입금 4,524,342 4,172,619 　　기타비유동금융부채 470,164 689,915 　　순확정급여부채 114,319 128,216 　　이연법인세부채 123,154 121,824 　　충당부채 75,173 38,873 　　비유동파생상품부채 2,590 746 　　기타의비유동부채 468,815 501,457 　부채총계 9,873,884 9,701,597 자본 　　　자본금 2,573,969 2,573,969 　자본잉여금 828,705 828,705 　기타포괄손익누계액 (6,216) (3,565) 　이익잉여금 3,848,310 3,733,573 　자본총계 7,244,768 7,132,682 자본과부채총계 17,118,652 16,834,279 나. 손익계산서&cr; 손익계산서 제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 24 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 백만원) 　 제 25 기 반기 제 24 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 영업수익 2,997,580 6,020,310 3,104,240 6,030,805 상품구입원가 659,143 1,399,815 889,917 1,620,778 매출총이익 2,338,437 4,620,495 2,214,323 4,410,027 판매비와관리비 2,108,032 4,179,056 2,060,166 4,055,064 　종업권급여 234,888 449,566 210,694 415,750 　감가상각비와무형자산상각비 530,339 1,063,124 499,085 990,890 　기타영업비용 1,342,805 2,666,366 1,350,387 2,648,424 영업이익 230,405 441,439 154,157 354,963 금융수익 11,075 24,124 8,331 16,986 금융비용 33,064 66,721 28,956 58,845 기타영업외수익 13,857 27,699 15,616 26,526 기타영업외비용 26,263 42,408 11,791 19,841 법인세비용차감전순이익 196,010 384,133 137,357 319,789 법인세비용 47,610 89,765 33,572 76,446 계속영업반기순이익 148,400 294,368 103,785 243,343 중단영업손실 4,706 4,979 2,002 4,485 반기순이익 143,694 289,389 101,783 238,858 주당이익(단위:원) 　　　　　기본및희석주당이익 (단위 : 원) 　　　　　　계속영업과중단영업 기본주당이익 (단위 : 원) 329 663 233 547 　　계속영업 기본주당이익 (단위 : 원) 340 674 237 557 &cr; 다. 포괄손익계산서&cr; 포괄손익계산서 제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 24 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 백만원) 　 제 25 기 반기 제 24 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 반기순이익 143,694 289,389 101,783 238,858 법인세비용차감후기타포괄손익 (588) (2,658) 2,261 1,661 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 179 (5) 2,261 1,661 　　기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 2 2 2,299 2,277 　　확정급여제도의 재측정요소 177 (7) (38) (616) 　후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (767) (2,653) 　　　　현금흐름위험회피 파생상품 평가손익 (767) (2,653) 　　 반기총포괄이익 143,106 286,731 104,044 240,519 라. 자본변동표&cr; 자본변동표 제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 24 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 백만원) 　 자본 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 2,573,969 828,705 (4,600) 3,497,657 6,895,731 연차배당 　　　 (174,645) (174,645) 반기순이익 　　　 238,858 238,858 확정급여제도의 재측정요소 　　　 (616) (616) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 　　 2,277 　 2,277 기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익의 대체 　　　　　 현금흐름위험회피파생상품평가손익 　　　　　 2019.06.30 (기말자본) 2,573,969 828,705 (2,323) 3,561,254 6,961,605 2020.01.01 (기초자본) 2,573,969 828,705 (3,565) 3,733,573 7,132,682 연차배당 　　　 (174,645) (174,645) 반기순이익 　　　 289,389 289,389 확정급여제도의 재측정요소 　　　 (7) (7) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 　　 2 　 2 기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익의 대체 　　　　　 현금흐름위험회피파생상품평가손익 　　 (2,653) 　 (2,653) 2020.06.30 (기말자본) 2,573,969 828,705 (6,216) 3,848,310 7,244,768 &cr; 마. 현금흐름표&cr; 현금흐름표 제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 24 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 백만원) 　 제 25 기 반기 제 24 기 반기 영업활동현금흐름 1,186,013 1,366,040 　반기순이익 289,389 238,858 　반기순이익조정을 위한 가감 948,399 1,247,053 　　퇴직급여 33,048 27,657 　　감가상각비 923,977 842,272 　　무형자산상각비 144,372 153,589 　　대손상각비 30,098 32,514 　　이자비용 64,457 54,537 　　외화환산손실 2,527 2,721 　　매출채권처분손실 1,996 4,285 　　유무형자산처분손실 등 17,741 9,337 　　매도가능금융자산처분손실 등 268 　　　법인세비용 89,765 76,446 　　계약자산 등의 상각 1,057,417 951,187 　　기타 현금의 유출이 없는 비용 720 5,545 　　이자수익 (21,145) (16,796) 　　외화환산이익 (2,255) (2,720) 　　유형자산처분이익 (430) (1,238) 　　배당금수익 (2,944) (249) 　　계약부채의 상각 (179,782) (176,331) 　　기타 현금의 유입이 없는 수익 등 　 (3,789) 　　매출채권 및 기타채권의 증가 (40,206) (50,548) 　　재고자산의 감소(증가) (102,764) 50,259 　　계약자산 등의 증가 (1,030,345) (1,104,283) 　　기타자산의 감소(증가) 1,920 (78,902) 　　매입채무 및 기타채무의 증가(감소) (178,393) 271,166 　　순확정급여부채의 감소 (46,953) (1,303) 　　계약부채 등의 증가 175,415 166,365 　　기타부채의 증가 9,895 35,332 　이자 수취 18,161 13,499 　배당금 수취 2,933 249 　이자 지급 (59,997) (46,744) 　법인세납부 (12,872) (86,875) 투자활동현금흐름 (1,417,082) (1,072,327) 　매도가능금융자산의 처분 895 　　금융기관예치금 감소 1,050 　　유형자산의 처분 4,254 11,884 　무형자산의 처분 2,268 3,525 　대여금의 감소 29,986 21,010 　보증금의 감소 13,628 22,085 　관계기업에 대한 투자자산의 처분 　 5,940 　매도가능금융자산의 취득 (2,150) (1,250) 　금융기관예치금의 증가 (10,200) (237) 　종속기업투자의 취득 (14,000) 　　유형자산의 취득 (1,158,656) (814,134) 　무형자산의 취득 (235,081) (230,706) 　대여금의 증가 (32,045) (33,320) 　보증금의 증가 (7,784) (7,124) 　선급금의 증가 (9,247) (50,000) 재무활동현금흐름 100,661 (276,369) 　단기차입금의 증가 50,000 13,442 　사채의 증가 398,275 497,977 　장기차입금의 증가 400,000 　　단기차입금의 상환 　 (13,442) 　유동성장기부채의 상환 (440,000) (470,000) 　리스부채의 상환 (132,969) (129,701) 　배당금지급 (174,645) (174,645) 현금및현금성자산의 증감 (130,408) 17,344 기초현금및현금성자산 503,756 319,316 기초의 매각예정으로 분류된 현금및현금성자산 162,950 　 기초 재무상태표상 현금및현금성자산 340,806 319,316 반기말 현금및현금성자산 373,348 336,660 반기말의 매각예정으로 분류된 현금및현금성자산 155,819 　 반기말 재무상태표상 현금및현금성자산 217,529 336,660 5. 재무제표 주석 제25기 반기 2020년 6월 30일 현재 제24기 반기 2019년 6월 30일 현재 주식회사 LG유플러스 1. 회사의 개요 &cr;&cr;주식회사 LG유플러스(이하 "당사")는 개인휴대통신서비스와 음성, 데이터, 부가가치 및 기타 통신서비스의 제공을 목적으로 1996년 7월 11일에 설립되었으며, 1997년 10월 1일에 개인휴대통신사업을 개시하였습니다. 당사는 2000년 9월 21일에 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 2008년 4월 21일에 한국거래소의 유가증권시장으로 이전상장 하였습니다.&cr;&cr;한편, 당사는 경영효율성을 증대시키고 유ㆍ무선통신사업의 결합을 통한 시너지효과를 위해 유선통신사업을 영위하는 (주)LG데이콤 및 (주)LG파워콤을 2010년 1월 1일자로 합병하였습니다. 합병을 통해 (주)LG데이콤이 영위하던 국제 및 시외전화 등의 유선전화사업과 인터넷 및 부가통신사업 등이 영업활동에 추가되었고, (주)LG파워콤이 영위하던 통신망 임대 및 초고속인터넷사업 등이 영업활동에 추가되었습니다.&cr;&cr;또한, 당사는 통신서비스업 이외의 사업영역에 대한 진출을 표방하며 2010년 7월 1일자로 사명을 주식회사 LG유플러스로 변경하였습니다.&cr;&cr;당사는 현재 서울특별시 용산구 한강대로에 본사를 두고 있으며, 전국에 유ㆍ무선통신서비스를 제공하기 위한 인프라를 구축하고 있습니다.&cr; &cr; 당반기말 현재 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주 주 명 소유주식수(주) 지 분 율(%) ㈜LG 164,422,375 37.66 국민연금공단 51,935,117 11.90 The Capital Group Companies, Inc. 20,108,638 4.61 기타 200,145,231 45.83 합 계 436,611,361 100.00 &cr;2. 중요한 회계정책 &cr;2.1 재무제표 작성기준 &cr; 당사의 2020년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약반기재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약반기재무제표 는 보고기간말인 2020년 6월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr;&cr; 2.1.1 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;&cr; 당사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr;&cr;'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 당사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr;&cr;개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁&cr;&cr;개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(4) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)관련 임차료 면제ㆍ할인ㆍ유예에 대한 실무적 간편법&cr;&cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr; 2.1.2 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; &cr; 당사는 제정 또는 공표 되었 으나 2020 년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 존재하지 않습니다.&cr;&cr; 2.2 회계정책 &cr;&cr; 요약반기재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법 은 주석 2.1.1 에서 설명하는 제 ㆍ 개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr; 2.2.1 법인세비용&cr;&cr; 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr; &cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr; 당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.&cr;&cr; 요약반기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr; &cr; 4. 부문별 정보&cr; &cr; (1) 당사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 통신서비스를 제공하기 위한네트워크자산의 특성 등을 고려하여 당사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니 다. 따라서, 보고부문별 영업수익, 법인세비용차감전순이익 및 자산ㆍ부채 총액에 대한 주석기재는 생략하였습니다. 당사의 보고부문은 최고영업의사결정자에게 내부적으로 보고되는 사업본부 단위와 동일합니다.&cr; (2) 당반기 및 전반기 중 당사의 주요 재화 및 용역 등으로부터 발생한 영업수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 보고부문 수익 구분 주요 재화 및 용역 2020. 6 2019. 6 ㈜LG유플러스 기간에 걸쳐 인식 통신 및 기타매출 4,705,996 4,506,545 한 시점에 인식 단말기 판매 1,314,314 1,524,260 계속영업 소계 6,020,310 6,030,805 중단영업(주1) 250,317 168,002 합 계 6,270,627 6,198,807 (주1) 중단영업으로 분류된 전자결제사업 관련 영업수익입니다(주석25 참조). &cr;(3) 당사의 영업수익은 통신서비스업의 특성상 대부분 국내에 소재하는 고객으로부터 창출되고 있으며, 관련 비유동자산 또한 대부분 국내에 소재하고 있습니다.&cr; &cr; 5. 금융상품의 구분 및 공정가치 &cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 금융자산 및 금 융부채의 분류별 장부금액은 다음과 같습니다. 1) 금융자산 (단위: 백만원) 금융자산 분류 계정과목 2020. 6 2019.12 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 상각후원가로 &cr; 측정하는 금융자산&cr; 현금및현금성자산&cr; (주1) 373,348 373,348 503,756 503,756 금융기관예치금 30,258 30,258 21,108 21,108 매출채권(주2) 2,136,195 2,136,195 1,960,242 1,960,242 대여금 72,997 72,997 70,934 70,934 미수금(주3) 137,986 137,986 162,321 162,321 미수수익 42 42 156 156 보증금 223,126 223,126 228,468 228,468 소 계 2,973,952 2,973,952 2,946,985 2,946,985 당기손익- &cr; 공정가치 금융자산 매도가능금융자산 21,740 21,740 21,500 21,500 기타포괄손익-&cr; 공정가치 금융자산 매도가능금융자산 6,098 6,098 5,348 5,348 매출채권 347,978 347,978 489,392 489,392 소 계 354,076 354,076 494,740 494,740 금융자산 합계 3,349,768 3,349,768 3,463,225 3,463,225 (주1) 당반기말 및 전기말 매각예정자산에 포함된 현금및현금성자산 장부금액은 각각 155,819백만원과 162,950백만원입니다. (주2) 당반기말 및 전기말 매각예정자산에 포함된 매출채권 장부금액은 각각 4,946백만원과 4,318백만원입니다. (주3) 당반기말 및 전기말 매각예정자산에 포함된 미수금 장부금액은 각각 4,916백만원과 10,862백만원입니다. 2) 금융부채 (단위: 백만원) 금융부채 분류 계정과목 2020. 6 2019.12 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 상각후원가로&cr; 측정하는 금융부채 매입채무 345,009 345,009 400,560 400,560 차입금(주1) 1,800,000 1,855,064 1,450,000 1,466,541 사채(주1) 3,272,255 3,381,182 3,212,589 3,260,092 미지급금 1,578,105 1,578,105 2,012,063 2,012,063 미지급비용(주2) 844,546 844,546 894,396 894,396 예수금(주3) 328,826 328,826 329,106 329,106 보증금 5,238 5,238 5,241 5,241 소 계 8,173,979 8,337,970 8,303,955 8,367,999 파생상품부채 이자율스왑부채 4,483 4,483 897 897 기타 리스부채 514,015 514,015 503,026 503,026 금융부채 합계 8,692,477 8,856,468 8,807,878 8,871,922 (주1) 차입금과 사채의 공정가치는 계약상 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 적용하는 현행시장이자율 (차입금 : 당반기말 1.21%~1.68%, 전기말 1.63%~1.88% , 사채 : 당반기말 1.16%~2.44%, 전기말 1.63%~2.63%) 로 할인한 금액으로 산출하였습니다. (주2) 당반기말 및 전기말 매각예정부채에 포함된 미지급비용 장부금액은 각각 8,825백만원과 8,234백만원입니다. (주3) 당반기말 및 전기말 매각예정부채에 포함된 예수금 장부금액은 각각 147,614백만원과 158,813백만원입니다. &cr;(2) 당사의 경영진은 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.&cr; 6. 금융자산 &cr; &cr;6.1 당기손익-공정가치 금융자산 (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 비유동항목 　　 채무상품 21,740 21,500 &cr; 6 .2 기타포괄손익-공정가치 금융자산 (1) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 비유동항목 　　 비상장주식 6,098 5,348 위 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 대체되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. ( 2) 기타포괄손익-공정가치 채무상품 기타포괄손익-공정가치 채무상품은 다음과 같으며 동 상품들은 계약 현금흐름이 원금과 이자만으로 구성되어 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 매출채권-단말기 할부판매(유동) 149,199 192,522 매출채권-단말기 할부판매(비유동) 198,779 296,870 합 계 347,978 489,392 위 채무상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 당기손익으로 재분류됩니다. 6 .3 매출채권 및 기타상각후원가 측정 금융자산 &cr; &cr; (1) 매출채권 및 손실충당금 (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 12 매출채권(주1)(주2) 2,303,187 2,124,153 손실충당금 (166,992) (163,911) 매출채권(순액) 2,136,195 1,960,242 (주1) '기타포괄손익-공정가치 채무상품'으로 분류된 매출채권은 제외한 금액입니다. (주2) 매각예정자산으로 분류된 매출채권을 포함하고 있으며, 포함된 당반기말 및 전기말 장부금액은 각각 4,946백만원과 4,318백만원입니다. (2) 기타상각후원가 측정 금융자산 (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 12 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 대여금 53,489 19,537 73,026 50,651 20,318 70,969 미수금(주1) 234,542 - 234,542 255,352 - 255,352 미수수익 42 - 42 156 - 156 보증금 - 223,126 223,126 - 228,468 228,468 총 장부금액 288,073 242,663 530,736 306,159 248,786 554,945 차감: 손실충당금 (96,585) - (96,585) (93,065) - (93,065) 상각후원가 191,488 242,663 434,151 213,094 248,786 461,880 (주1) 당반기말 및 전기말 매각예정자산에 포함된 미수금은 각각 32,391백만원과 39,992백만원이며, 손실충당금은 각각 27,475백만원과 29,130백만원입니다. 7. 계약자산과 계약부채&cr;&cr; (1) 당사가 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는 아래와 같으며, 각각 기타의 유동(비유동)자산 및 기타의 유동(비유동)부채로 표시하였습니다 . (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 계약자산 - 거래가격배분 284,111 336,563 계약자산 - 계약이행원가 70,214 69,937 계약자산 - 기타 584 2,971 계약자산 합계 354,909 409,471 계약부채 - 거래가격배분 302,353 307,461 계약부채 - 기타 60,595 48,512 계약부채 합계 362,948 355,973 &cr;(2) 계약자산과 계약부채의 유의적인 변동&cr;&cr; 계약자산과 계약부채의 유의적인 변동은 당반기 중 발생하지 않았습니다.&cr; (3) 계약부채에 대해 인식한 수익 &cr;이월된 계약부채와 관련하여 당반기 및 전반기에 수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 계약부채 - 거래가격배분요소 140,043 137,579 계약부채 - 기타요소 22,163 19,352 8. 재고자산&cr; &cr;(1) 당사는 정기적으로 시장가치 하락 및 진부화 등에 따라 재고자산 순실현가능가치의 중요한 변동을 발생시킬 가능성을 검토하여 재고자산평가충당금으로 계상하고 있습니다. 당반기말 및 전기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 취득원가 평가충당금 장부금액 취득원가 평가충당금 장부금액 상 품 605,559 (72,672) 532,887 493,117 (63,041) 430,076 &cr;(2) 당반기 및 전반기 중 영업비용으로 인식한 재고자산의 원가는 각각 1,399,815 백만원 및 1,620,778 백만원이며, 각각 다음의 재고자산평가손실이 포함되어 있습니다. - 당반기 및 전반기 중 인식한 재고자산평가손실 : 9,631백만원 및 1,563백만원 &cr; 9. 기타자산&cr; &cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 기타의유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 선급금 35,477 24,842 선급비용 63,819 60,025 계약자산 - 거래가격배분 225,951 251,765 계약자산 - 계약이행원가(주1) 39,706 39,467 계약자산 - 기타 584 2,971 계약체결 증분원가(주2) 1,187,916 1,137,495 기타 316,121 124,871 합 계 1,869,574 1,641,436 (주1) 당사는 인터넷, IPTV 등 홈서비스관련 설치수수료를 '계약자산-계약이행원가'로 인식하고, 예상 계약기간에 걸쳐 상각하고 있습니다. (주2) 당사는 통신서비스 등 서비스 고객 모집 실적에 따라 대리점 등에 지급하는 유치수수료를 '계약체결 증분원가'로 인식하고, 예상 계약기간에 걸쳐 상각하고 있습니다. (2) 당반기말 및 전기말 현재 기타의비유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 장기선급비용 32,665 34,267 계약자산 - 거래가격배분 58,160 84,798 계약자산 - 계약이행원가(주1) 30,508 30,471 계약체결 증분원가(주2) 480,022 529,038 기타(주3) 119,949 106,293 합 계 721,304 784,867 (주1) 당사는 인터넷, IPTV 등 홈서비스관련 설치수수료를 '계약자산-계약이행원가'로 인식하고, 예상 계약기간에 걸쳐 상각하고 있습니다. (주2) 당사는 통신서비스 등 서비스 고객 모집 실적에 따라 대리점 등에 지급하는 유치수수료를 '계약체결 증분원가'로 인식하고, 예상 계약기간에 걸쳐 상각하고 있습니다. (주3) 당반기말 매각예정자산에 포함된 기타의비유동자산은 120백만원입니다(주석25 참조). &cr;(3) 계약이행원가와 계약체결증분원가의 당반기 및 전반기 상각액은 다음과 같습니다.&cr;&cr; 1) 당반기 (단위: 백만원) 구분 계약자산 - 계약이행원가 계약체결 증분원가 기초 69,937 1,666,533 인식 26,933 811,063 상각 (26,656) (809,658) 반기말 70,214 1,667,938 &cr;2) 전반기 (단위: 백만원) 구분 계약자산 - 계약이행원가 계약체결 증분원가 기초 69,715 1,384,425 인식 27,415 821,415 상각 (26,149) (724,300) 반기말 70,981 1,481,540 &cr; 10. 유형자산 &cr; &cr;(1) 당반기 및 전반기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 1) 당반기 (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 전기통신설비 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 기초취득원가 628,718 1,075,968 15,600,808 1,099,618 591,420 785,487 19,782,019 감가상각누계액 - (233,055) (10,548,353) (690,657) - (202,757) (11,674,822) 손상차손누계액 - - (53,052) - - - (53,052) 정부보조금 - (891) (4,459) - - - (5,350) 기초장부금액 628,718 842,022 4,994,944 408,961 591,420 582,730 8,048,795 취득 1,602 4,867 177,338 17,486 824,815 182,105 1,208,213 대체 (760) 9,585 753,698 28,664 (793,988) - (2,801) 처분 - - (17,719) (2,715) - (9,544) (29,978) 감가상각비(주1) - (17,730) (691,628) (70,124) - (142,963) (922,445) 손상차손 - - (255) - - - (255) 매각예정자산 대체(주2) - - 2,181 162 (1,364) - 979 반기말장부금액 629,560 838,744 5,218,559 382,434 620,883 612,328 8,302,508 반기말취득원가 629,560 1,089,228 16,333,135 1,139,399 620,883 838,864 20,651,069 감가상각누계액 - (249,621) (11,060,585) (756,965) - (226,536) (12,293,707) 손상차손누계액 - - (50,089) - - - (50,089) 정부보조금 - (863) (3,902) - - - (4,765) 반기말장부금액 629,560 838,744 5,218,559 382,434 620,883 612,328 8,302,508 (주1) 당반기 및 전반기 중단영업과 관련된 감가상각비가 각각 5,213백만원 및 4,958 백만원이 포함되어 있습니다. (주2) 당반기말 현재 매각예정자산관련 유형자산의 장부금액은 28,074백만원입니다(주석25 참조). 2) 전반기 (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 전기통신설비 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 기초취득원가 622,604 931,976 14,061,271 933,018 333,120 - 16,881,989 감가상각누계액 - (200,527) (9,636,089) (605,199) - - (10,441,815) 손상차손누계액 - - (56,501) - - - (56,501) 정부보조금 - (836) (6,596) (13) - - (7,445) 기초장부금액 622,604 730,613 4,362,085 327,806 333,120 - 6,376,228 회계정책 변경효과 - - - (13,840) - 356,652 342,812 재작성된 기초장부금액 622,604 730,613 4,362,085 313,966 333,120 356,652 6,719,040 취득 105 1,929 114,178 36,410 923,740 156,650 1,233,012 대체 2,765 2,425 564,919 49,722 (614,607) - 5,224 처분 (33) (52) (18,725) (905) (145) (48,596) (68,456) 감가상각비(주1) - (15,136) (643,946) (58,186) - (123,532) (840,800) 반기말장부금액 625,441 719,779 4,378,511 341,007 642,108 341,174 7,048,020 반기말취득원가 625,441 937,103 14,567,814 978,666 642,108 458,954 18,210,086 감가상각누계액 - (216,513) (10,134,804) (637,659) - (117,780) (11,106,756) 손상차손누계액 - - (48,765) - - - (48,765) 정부보조금 - (811) (5,734) - - - (6,545) 반기말장부금액 625,441 719,779 4,378,511 341,007 642,108 341,174 7,048,020 (2) 담보제공 유형자산&cr;&cr; 당사의 유형자산 중 토지, 건물의 일부는 차 입금과 관련하여 한국산업은행에 담보로 제공되어 있습니다. 담보제공된 자산의 장부금액은 보고기간말 현재 28,409백만원이며, 채권최고액 은 58,000백만원 입 니다. &cr; &cr; 11. 투자부동산 &cr; &cr;(1) 당반기 및 전반기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 당반기 (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 합계 기초취득원가 49,989 108,457 158,446 감가상각누계액 - (43,844) (43,844) 기초장부금액 49,989 64,613 114,602 대체 760 2,041 2,801 감가상각비 - (1,532) (1,532) 반기말장부금액 50,749 65,122 115,871 반기말취득원가 50,749 112,091 162,840 감가상각누계액 - (46,969) (46,969) 반기말장부금액 50,749 65,122 115,871 2) 전반기 (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 합계 기초취득원가 52,956 110,672 163,628 감가상각누계액 - (41,617) (41,617) 기초장부금액 52,956 69,055 122,011 대체 (2,765) (2,448) (5,213) 감가상각비 - (1,471) (1,471) 반기말장부금액 50,191 65,136 115,327 반기말취득원가 50,191 107,375 157,566 감가상각누계액 - (42,239) (42,239) 반기말장부금액 50,191 65,136 115,327 &cr; (2) 당반기 및 전반기 중 투자부동산과 관련하여 당사가 인식한 임대수익은 각각 8,228 백만원 및 7,947 백만원입니다. &cr;12. 무형자산 &cr; (1) 당반기 및 전반기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 당반기 (단위: 백만원) 구 분 산업재산권 회원권 주파수이용권 기타의무형자산 합 계 기초취득원가 9,653 36,520 2,700,151 177,712 2,924,036 상각누계액 (6,544) - (1,386,297) (136,834) (1,529,675) 손상차손누계액 - (3,519) (28,870) - (32,389) 기초장부금액 3,109 33,001 1,284,984 40,878 1,361,972 취득 224 - - 8,796 9,020 처분 - (375) - (1,833) (2,208) 상각비 (325) - (140,930) (3,117) (144,372) 반기말장부금액 3,008 32,626 1,144,054 44,724 1,224,412 반기말취득원가 9,877 36,145 2,700,151 184,674 2,930,847 상각누계액 (6,869) - (1,527,227) (139,950) (1,674,046) 손상차손누계액 - (3,519) (28,870) - (32,389) 반기말장부금액 3,008 32,626 1,144,054 44,724 1,224,412 2) 전반기 (단위: 백만원) 구 분 산업재산권 회원권 주파수이용권 기타의무형자산 합 계 기초취득원가 9,282 39,027 2,700,151 185,524 2,933,984 상각누계액 (5,896) - (1,085,192) (130,707) (1,221,795) 손상차손누계액 - (5,839) - (9,417) (15,256) 기초장부금액 3,386 33,188 1,614,959 45,400 1,696,933 취득 175 - - 1,409 1,584 처분 - (388) - (3,257) (3,645) 상각비 (325) - (150,552) (2,711) (153,588) 반기말장부금액 3,236 32,800 1,464,407 40,841 1,541,284 반기말취득원가 9,457 38,639 2,700,151 174,259 2,922,506 상각누계액 (6,221) - (1,235,744) (133,418) (1,375,383) 손상차손누계액 - (5,839) - 　- (5,839) 반기말장부금액 3,236 32,800 1,464,407 40,841 1,541,284 &cr;(2) 당사는 무형자산 중 회원권을 비한정내용연수를 가진 무형자산으로 분류하여 상각하지 않고 매년 손상검사를 통해 손상차손을 인식하고 있습니다.&cr; (3) 연구 및 개발활동 관련 지출&cr;&cr;당반기 및 전반기 중 비용으로 인식한 연구 및 개발활동과 관련된 지출의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 계정과목 2020. 6 2019. 6 기타영업비용 경상연구비(주1) 33,871 31,139 (주1) 당반기 및 전반기 중단영업손익과 관련된 경상연구비 79백만원 및 113백만원이 포함되어 있습니다. &cr; (4) 중요한 무형자산&cr; &cr; 당사는 2011년 중 주파수이용권을 880,033백만원에 취득(차입원가 자본화 12,119백만원 포함)하여 10년의 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있습니다. 또한, 2013년 중 2.6GHz에 대한 주파수이용권을 461,973백만원에 추가로 취득하여 8년의 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있으며, 2016년 중 추가로 2.1GHz에 대한 주파수이용권을 372,470백만원에 취득하여 5년의 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있습니다. 2018년 중 3.5GHz 주파수 이용권과 28GHz 주파수이용권을 각각 781,445백만원 및 204,231백만원에 추가로 취득하여 3.5GHz 주파수이용권은 10년의 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있으며, 28GHz 주파수이용권은 사용가능시점부터 정액 법으로 상각 예정입니다. 13. 종속기업투 자 &cr;&cr; 당 반기말 및 전기말 현재 당사의 종속기업투자의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 법인설립 및&cr;영업소재지 업종 지분율(%) 취득원가 장부금액 2020. 6 2019.12 ㈜아인텔레서비스 대한민국 텔레마케팅서비스 100.00 434 434 434 ㈜씨에스리더 대한민국 텔레마케팅서비스 100.00 273 273 273 ㈜미디어로그 대한민국 MVNO사업 등 99.58 106,085 97,039 97,039 DACOM America, Inc. 미국 통신서비스 100.00 - - - ㈜씨에스원파트너 대한민국 텔레마케팅서비스 100.00 2,633 2,633 2,633 ㈜위드유 대한민국 기타사무지원서비스 100.00 400 400 400 LG UPLUS FUND I LLC 미국 투자업 100.00 23,078 23,078 23,078 ㈜엘지헬로비전 대한민국 케이블티비사업 등 50%+1주 800,000 800,000 800,000 ㈜유플러스홈서비스(주1) 대한민국 통신공사 100.00 14,000 14,000 - 합 계 946,903 937,857 923,857 (주1) 당반기 중 신규출자 하였습니다. &cr; 14. 관계기업 및 공동기업투자&cr;&cr; 당반기말 및 전기말 현재 당사의 관계기업 및 공동기업투자의 구성내역은 다음과 같으며, 당반기 중 관기계업 및 공동기업투자의 변동은 없습니다. (단위: 백만원) 회사명 유형 법인설립 및&cr;영업소재지 소유지분율(%) 2020. 6 2019.12 ㈜데이콤크로싱(주1) 공동기업 대한민국 51.00 5,964 5,964 ㈜지니뮤직(주2) 관계기업 대한민국 12.70 26,871 26,871 포커스미디어코리아㈜(주2) 관계기업 대한민국 9.00 2,062 2,062 ㈜벤타브이알 관계기업 대한민국 26.32 1,500 1,500 합 계 36,397 36,397 (주1) 지분율이 50%를 넘지만 약정에 의해 공동지배력을 보유하고 있어 공동기업으로 분류하였습니다. (주2) 지분율이 20%에 미달하지만 피투자회사의 이사회 등에 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다. 15. 차입금 및 사채&cr;&cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. &cr; (단위: 백만원) 차입의 종류 차입처 연이자율(%) 2020. 6 2019.12 시설자금대출 한국산업은행 1.69 50,000 - (2) 당반기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 차입의 종류 차입처 연이자율(%) 2020. 6 2019.12 시설자금대출 한국산업은행 1.83~2.43 1,150,000 850,000 일반자금대출 신한은행 등 1.80~2.20 600,000 600,000 유동성 대체 전 1,750,000 1,450,000 유동성 대체 178,125 150,000 유동성 대체 후 1,571,875 1,300,000 &cr; (3) 당반기말 및 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 연이자율(%) 2020. 6 2019.12 공모사채 1.71~3.67 3,280,000 3,110,000 사모사채 - - 110,000 유동성 대체 전 액면금액 3,280,000 3,220,000 할인발행차금 (7,745) (7,411) 장부금액 3,272,255 3,212,589 유동성 대체 액면금액 320,000 340,000 할인발행차금 (212) (30) 장부금액 319,788 339,970 유동성 대체 후 액면금액 2,960,000 2,880,000 할인발행차금 (7,533) (7,381) 장부금액 2,952,467 2,872,619 (4) 당반기말 현재 장기차입금 및 사채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 상환기간 장기차입금 사 채 합 계 2021.07.01~2022.06.30 412,500 450,000 862,500 2022.07.01~2023.06.30 487,500 940,000 1,427,500 2023.07.01 이후 671,875 1,570,000 2,241,875 합 계 1,571,875 2,960,000 4,531,875 &cr; 16. 기타금융부채&cr; 당반기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 12 유동 비유동 유동 비유동 미지급금(주1) - 469,670 - 689,797 예수금(주2) 332,963 - 329,106 - 보증금 4,744 494 5,123 118 합 계 337,707 470,164 334,229 689,915 (주1) 유동성미지급금은 미지급금 및 기타채무에 포함되어 있습니다. (주2) 당반기말 및 전기말 매각예정부채에 포함된 예수금 장부금액은 각 각 147,614 백 만원과 158,813백만원입니다. 17. 충당부채&cr; &cr;당반기 및 전반기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; (1) 당반기 (단위: 백만원) 구 분 기초 증가 감소 반기말 복구충당부채 38,873 37,469 (1,169) 75,173 (2) 전반기 (단위: 백만원) 구 분 기초 증가 감소 반기말 복구충당부채 39,943 361 (1,567) 38,737 &cr;18. 퇴직급여제도 &cr; (1) 확정기여형 퇴직급여제도&cr;&cr;당사는 종업원을 위해 확정기여형 퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 당사의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 당사의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다. &cr; 한편, 확정기여형 퇴직급여제도와 관련하여 당사가 당반기 및 전반기에 인식한 비용 은 각 각 3,865 백만 원 및 3,593백만원입니 다 . &cr; (2) 확정급여형 퇴직급여제도&cr;&cr;당사는 종업원을 위하여 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 종업원의 퇴직시 근속연수 1년당 퇴직직전 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. &cr; 1) 당반기말 및 전기말 현재 순확정급여부채와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 확정급여채무의 현재가치 515,028 500,043 사외적립자산의 공정가치 (400,709) (371,827) 순확정급여부채 금액 114,319 128,216 &cr;2) 당반기 및 전반기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 근무원가 31,579 27,411 당기근무원가 31,579 27,411 순확정급여부채 순이자비용 1,468 250 확정급여채무의 이자원가 5,615 5,187 사외적립자산의 이자수익 (4,147) (4,937) 기타 466 485 합 계 33,513 28,146 &cr; 19. 기타부채 &cr;&cr; 당반기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 유동 비유동 유동 비유동 선수금 101,285 - 104,563 - 선수수익 2,956 - 3,936 - 계약부채-거래가격배분 228,130 74,223 226,188 81,273 계약부채-기타 37,094 23,501 32,001 16,511 리스부채 170,900 343,115 126,582 376,444 기타 180,678 27,976 - 27,229 합 계 721,043 468,815 493,270 501,457 &cr; 20. 금융수익 및 금융비용&cr; 당반기 및 전반기의 금융상품의 범주별 순손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 3개월 누적 3개월 누적 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산 (5,661) (7,146) (5,435) (13,184) 이자수익 11,101 21,145 8,095 16,796 외환손익 (978) 1,744 1,062 2,445 대손상각비 (15,784) (30,035) (14,592) (32,425) 당기손익-공정가치 금융자산 - (253) 24 36 배당금수익(주1) - 15 24 36 처분손익 - (268) - - 기타포괄손익-공정가치 금융자산 (1,103) (2,032) (753) (1,943) 평가손익(기타포괄손익) 2 2 2,299 2,277 배당금수익(주1) - 25 154 154 처분손익 (1,082) (1,996) (3,094) (4,285) 대손상각비(주2) (23) (63) (112) (89) 소 계 (6,764) (9,431) (6,164) (15,091) 금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 (29,786) (64,005) (23,590) (53,644) 이자비용 (30,445) (61,599) (22,149) (50,690) 외환손익 659 (2,406) (1,441) (2,954) 위험회피목적 파생상품부채 (768) (2,654) - - 현금흐름위험회피파생상품평가손익&cr; (기타포괄손익) (768) (2,654) - - 리스부채 (1,476) (2,736) (2,329) (3,847) 이자비용 (1,476) (2,736) (2,329) (3,847) 소 계 (32,030) (69,395) (25,919) (57,491) 합 계 (38,794) (78,826) (32,083) (72,582) (주1) 종속기업인 ㈜엘지헬로비전으로부터 수취한 배당금 수익 2,904백만원은 포함되지 않았습니다(주석23 참조). (주2) 단말기할부채권에서 발생한 대손상각비입니다. &cr;21. 법인세 &cr;&cr; 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상가중평균 연간유효법인세율은 23.6% (2019년 12월 31일로 종료하는 기간에 대한가중평균 연간유효법인세율: 22.9%) 입니다. 22. 우발부채와 주요 약정사항&cr; &cr; (1) 당반기말 현재 당사가 국내에서 피고로 계류중인 소송사건은 84건으로서 소송가액은 15,964백만원이며, 당사의 경영진은 상기 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.&cr; &cr;(2) 당사는 당반기말 현재 우리은행 등과 30,000백만원 한도의 당좌차월 약정을 체결하고 있습니다.&cr; &cr;(3) 당사는 당반기말 현재 매입채무의 대금지급과 관련하여 우리은행 외 2개 은행과 58,800백만원을 한도로 당사의 협력기업이 대금지급기한 이전에 은행에서 매출채권을 할인할 경우 당사가 은행에 대금지급을 보증하는 전자방식 외상매출채권 담보대출계약 및 상생 결제 방식의 외상매출채권 담보대출 계약을 체결하고 있습니다. &cr;(4) 당사는 당반기말 현재 계약보증, 입찰보증, 외화지급보증 등과 관련하여 서울보증보험, 소프트웨어공제조합으로부터 각각 10,915백만원, 45,772백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 이와 관련하여 소프트웨어공제조합에 회사의 출자금인 500백만원이 담보로 제공되어 있으며, 서울보증보험에 우리은행 예금 38백만원의 질권이 설정되어 있습니다. 소프트웨어공제조합의 지급보증에 대해서는 보증기간 종료일 이후에도 관련 법령에 따라 소멸시효 종료일까지 보증에 대한 권리가 소멸되지 않습니다.&cr;&cr;(5) 당반기말 현재 당사의 기업어음 발행과 관련하여, 신한은행 및 KEB하나은행과 미인수된 기업어음을 각각 2천억원과 1천억원을 한도로 해당 은행이 인수하는 매입약정을 체결하고 있습니다.&cr; &cr;(6) 사채발행과 차입에 대한 계약서에 따르면, 당사는 부채비율 등의 특정한 재무비율을 일정수준으로 유지하고, 조달된 자금을 정해진 목적에만 사용하여야 합니다. 또한 계약서에는 당사가 보유한 자산에 대해 추가적인 담보 제공, 처분을 제한하는 조항이 포함되어 있습니다.&cr; (7) 당사는 당반기 중 유동화전문회사(유플러스파이브지제49차~제51차)와 각각 유동화자산 양도계약을 체결하여 이동통신 단말기할부채권 중 일부를 양도하였습니다.당사는 각각의 유동화전문회사와 자산관리위탁계약을 체결하여 양도한 단말기할부채권의 관리업무를 수행하고 있으며, 유동화전문회사 청산시 자산관리수수료를 지급받기로 약정하였습니다.&cr;&cr; (8) 당사는 2018년 6월에 진행된 과학기술정보통신부가 주관하는 5G 주파수 경매를 통해 2018년 12월 1일부터 2028년 11월 30일까지 3.5㎓, 2023년 11월 30일까지 28㎓ 주파수 대역을 사용할 수 있는 권리를 각각 809,500백만원 및 207,200백만원에 할당 받았습니다. 각 주파수 할당 금액의 1/4을 2018년 11월에 납부하였고, 잔여금액인 3/4은 계약기간에 걸쳐 매년 3월에 지급하고 있으며, 2020년 3월에는 96,817백만원을 납부하였습니다.&cr;&cr;(9) 당사는 종속기업인 LG UPLUS FUND Ⅰ LLC와 출자 약정을 맺고 있습니다. 약정에 따르면 당사는 2018년 5월부터 2023년 4월까지 LG UPLUS FUND Ⅰ LLC에 총 USD 50,000,000을 출자 할 의무가 있습니다. 당반기말 현재 당사가 LG UPLUS FUND Ⅰ LLC에 출자한 금액은 USD 20,000,000입니다.&cr; &cr;(10) 당사는 에스비글로벌챔프펀드 및 그로스엑셀러레이션펀드와 출자약정을 맺고 있으며, 각각 10,000백만원과 5,000백만원에 대한 출자의무가 있습니다. 당반기말 현재 당사가 출자한 금액은 각각 9,650백만원과 2,750백만원입니다. 23. 특수관계자 거래&cr;&cr; (1) 당반기말 및 전기말 현재 당사의 주요 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. &cr;&cr; 1) 당반기말 구분 회사명 유의적인 영향력을&cr;행사할 수 있는 투자자 ㈜LG 종속기업 ㈜아인텔레서비스, ㈜씨에스리더, ㈜미디어로그, DACOM America Inc., ㈜씨에스원파트너, ㈜위드유, LG UPLUS FUND I LLC, ㈜엘지헬로비전, ㈜유플러스홈서비스, ㈜하나방송 공동기업 ㈜데이콤크로싱 관계기업 ㈜지니뮤직, 포커스미디어코리아㈜, ㈜벤타브이알, 8i Corporation, ㈜홈초이스, 하이웨이솔라㈜ 기타 ㈜에스앤아이코퍼레이션 외 10개사, ㈜엘지씨엔에스 외 21개사, ㈜엘지스포츠, LG Holdings Japan, ㈜엘지경영개발원 대규모기업집단계열회사 등 ㈜엘지화학 외 44개사, ㈜엘지생활건강 외 38개사, ㈜엘지하우시스 외 12개사, ㈜엘지엠엠에이, ㈜엘지전자 외 117개사, 엘지디스플레이㈜ 외 20개사, 엘지이노텍㈜ 외 11개사, ㈜실리콘웍스 외 2개사, ㈜엘지상사 외 33개사, ㈜판토스 외 52개사, ㈜지투알 외 15개사 &cr;2) 전기말 구 분 회 사 명 유의적인 영향력을&cr;행사할 수 있는 투자자 ㈜LG 종속기업 ㈜아인텔레서비스, ㈜씨에스리더, ㈜미디어로그, DACOM America Inc., ㈜씨에스원파트너, ㈜위드유, LG UPLUS FUND I LLC, ㈜엘지헬로비전, ㈜하나방송 공동기업 ㈜데이콤크로싱 관계기업 ㈜지니뮤직, 포커스미디어코리아㈜, ㈜벤타브이알, 8i Corporation, ㈜홈초이스, 하이웨이솔라㈜ 기타 ㈜에스앤아이코퍼레이션 외 10개사, ㈜엘지씨엔에스 외 21개사, ㈜엘지스포츠, LG Holdings Japan, ㈜엘지경영개발원 대규모기업집단계열회사 등 ㈜엘지화학 외 42개사, ㈜엘지생활건강 외 38개사, ㈜엘지하우시스 외 12개사, ㈜엘지엠엠에이, ㈜엘지전자 외 117개사, 엘지디스플레이㈜ 외 21개사, 엘지이노텍㈜ 외 11개사, ㈜실리콘웍스 외 2개사, ㈜엘지상사 외 34개사, ㈜판토스 외 52개사, ㈜지투알 외 15개사 &cr;당반기말 현재 당사를 지배하는 기업은 없으며, ㈜LG가 소유지분율 37.66%로 당사에 유의적인 영향력을 행사할 수 있습니다. &cr;(2) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 2020.6 2019.6 매출 등 유형자산취득 매입 등 매출 등 유형자산취득 매입 등 <유의적인 영향력을 행사할 수 있는 투자자> ㈜LG 64 - 16,319 66 - 15,850 <종속기업> ㈜씨에스리더 1,272 - 21,640 1,267 - 21,957 ㈜씨에스원파트너 2,177 - 44,810 2,165 - 42,359 ㈜아인텔레서비스 1,784 - 36,924 1,773 - 36,264 ㈜위드유 124 - 3,492 120 - 3,176 ㈜미디어로그(주3) 54,614 - 23,886 46,300 - 23,504 ㈜엘지헬로비전(주3),(주4) 13,052 - 977 - - - ㈜유플러스홈서비스 614 - 23,231 - - - DACOM America. Inc. - - 761 - - 602 <공동기업> ㈜데이콤크로싱 188 - 13,260 206 - 5,787 <관계기업> ㈜지니뮤직 117 - 20,420 231 - 19,214 포커스미디어코리아㈜ 1,790 - 185 1,058 - 233 ㈜벤타브이알 1 - 1,229 - - 2,053 8i Corporation - - 474 - - - ㈜홈초이스(주4) 8 - 475 - - - <기타> ㈜에스앤아이코퍼레이션(주1),(주3) 2,551 14,403 28,734 3,079 35,238 23,571 ㈜엘지씨엔에스(주1),(주3) 10,271 42,595 64,881 11,921 82,139 72,878 ㈜엘지경영개발원(주3) 45 - 3,606 57 - 3,712 ㈜엘지스포츠 13 - 976 12 - 1,424 <대규모기업집단계열회사 등>(주2) ㈜에이치에스애드 120 - 5,116 128 - 17,277 엘지디스플레이㈜ 1,115 - - 1,135 - - ㈜엘지생활건강(주3) 1,444 - 478 1,296 - 339 엘지이노텍㈜ 1,005 - 10 97 1,654 9 엘지전자㈜(주3) 1,521 - 94,506 1,384 - 266,313 ㈜엘지화학(주3) 842 - 7 1,253 - 25 ㈜더페이스샵(주3) 802 - 15 1,006 - 28 ㈜판토스(주3) 63 - 4,998 49 - 4,709 ㈜엘베스트 26 - 1,139 25 - 651 ㈜하이프라자 19,365 - 15,266 28,370 - 22,499 ㈜엘지하우시스(주3) 158 - - 198 - 1 코카콜라음료㈜(주3) 101 - 18 132 - 18 기타(주3) 927 980 116 792 - 49 합 계 116,174 57,978 427,949 104,120 119,031 584,502 (주1) 기타 특수관계자의 종속기업에 대한 거래내역을 포함하고 있습니다. (주2) 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등 입니다. (주3) 매각예정인 전자결제사업의 거래내역을 포함하고 있습니다. (주4) ㈜엘지헬로비전과 그 종속 및 관계기업은 2019년 12월 31일에 당사의 특수관계자로 편입되었으며, 이전의 거래내역은 포함하지 않았습니다. &cr;(3) 당반기말과 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 주요 채권과 채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 2020. 6 2019.12 매출채권 등 매입채무 등 매출채권 등 매입채무 등 <유의적인 영향력을 행사할 수 있는 투자자> ㈜LG(주1) 5,665 - 5,387 1,159 <종속기업> ㈜씨에스리더 - 3,369 - 3,563 ㈜씨에스원파트너 - 7,957 - 7,276 ㈜아인텔레서비스 - 6,063 - 6,303 ㈜위드유 - 403 - 213 ㈜미디어로그 15,222 18,074 15,721 19,057 ㈜엘지헬로비전 2,680 2,377 59 94 ㈜유플러스홈서비스 1,538 7,651 - - DACOM America. Inc. 2,723 　- 2,625 101 <공동기업> ㈜데이콤크로싱 - 3 - 41 <관계기업> ㈜지니뮤직 16 16,814 23 11,782 포커스미디어코리아(주) - 70 3 1 ㈜벤타브이알 　- 24 - - 8i Corporation 　- 229 - - ㈜홈초이스 14 88 - - <기타> ㈜에스앤아이코퍼레이션(주2),(주4) 19,568 15,649 19,617 60,750 ㈜엘지경영개발원(주4) 2,958 487 2,958 15 ㈜엘지씨엔에스(주2),(주4) 250 37,871 606 133,208 <대기업기업집단계열회사 등>(주3) ㈜에이치에스애드 81 12,956 - 25,770 ㈜엘지생활건강(주4) 104 97 86 - 엘지이노텍㈜ 838 - 182 400 엘지전자㈜(주4) 66 22,175 428 5,918 ㈜엘지화학(주4) - 457 51 270 ㈜판토스(주4) 3 2,362 - 2,239 ㈜엘베스트 - 2,407 - 690 ㈜하이프라자 - 6,384 - 3,910 하이엠솔루텍㈜(주4) - 1,146 1 432 기타(주4) 271 4 566 8 합 계 51,997 165,117 48,313 283,200 (주1) ㈜LG와 체결한 리스계약에 따라 당반기말 현재 인식한 리스부채는 51,241백만원이며, 동 리스부채는 '매입채무 등' 항목에 포함되어 있지 않습니다. 당반기 중 리스부채 상환금액은 3,212백만원입니다. (주2) 해당 특수관계자의 종속기업과의 채권 채무내역을 포함하고 있습니다. (주3) 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류하였습니다. (주4) 매각예정인 전자결제사업의 거래내역을 포함하고 있습니다. 상기 채권ㆍ채무잔액은 담보되지 않았으며 현금으로 결제될 예정입니다. 또한, 상기 채권ㆍ채무와 관련하여 당사 제공하거나 제공받은 지급보증은 없습니다.&cr;&cr;한편, 당사는 DACOM America, Inc.에 대한 매출채권 등에 대하여 100% 대손충당금을 설정하고 있습니다. &cr;(4) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 2020.6 2019.6 배당금지급 현금출자 배당금수취 배당금지급 <유의적인 영향력을 행사할 수 있는 투자자> ㈜LG 62,950 - - 62,950 <종속기업> ㈜엘지헬로비전 - - 2,904 - ㈜유플러스홈서비스 - 14,000 - - &cr; (5) 당반기와 전반기 중 직ㆍ간접적으로 당사활동의 계획ㆍ지휘ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 경영진(등기이사(비상임 제외) 및 집행임원) 전체에 대한분류별 보상금액과 총 보상금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 단기종업원급여 15,279 18,849 장기종업원급여 24 11 퇴직급여(주1) 5,810 3,561 합 계 21,113 22,421 (주1) 당반기 및 전반기 중 주요 경영진에 대해 당기손익으로 인식한 퇴직급여액입니다. 한편, 주요 경영진에 대한 당반기말 및 전기말 현재 확정급여채무의 현재가치는 38,986백만원 및 40,292백만원입니다. &cr;&cr;24. 위험관리&cr; (1) 금융위험관리&cr;&cr;당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 외환위험 및 이자율변동위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용할 수 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. &cr; 1) 신용위험&cr;&cr;신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 개별기업차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. &cr; ① 매출채권&cr; 당사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 기간을 기준으로 구분하였습니다. 당반기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 백만원) 구 분(주1) 6개월 이하 7~12개월 1년 초과 합 계 기대 손실률 2.3% 58.1% 70.9% 　 총 장부금액(주2) 2,130,394 42,330 130,463 2,303,187 손실충당금 49,934 24,610 92,448 166,992 (주1) 기간별 구간은 채권의 청구일을 기준으로 구분하였으며, 청구하지 않은 채권은 6개월 이하 구간에 포함되어 있습니다. (주2) 매각예정자산으로 분류된 매출채권을 포함하고 있으며, 포함된 당반기말 장부금액은 4,946백만원입니다. &cr;당반기와 전반기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다 . (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 기초 손실충당금 163,911 154,978 당반기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 22,254 26,437 회수가 불가능하여 당반기 중 제각된 금액 (27,988) (25,776) 환입된 미사용 금액 8,724 7,833 대상채권 분류 변경에 따른 손실충당금 대체 91 - 반기말 손실충당금 166,992 163,472 &cr; 당반기말 현재 신용위험에의 최대 익스포저를 나타내는 매출채권의 총장부금액은 2,136,195백만원입니다. (전기말 : 2,124,153백만원)&cr; 당반기와 전반기 중 매출채권 손상과 관련하여 당기손익에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 손상차손 대손상각비 22,254 26,437 ② 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품&cr; 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 매각대상이 되는 매출채권으로 구성되어 있습니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 최초측정 이후 채무불이행위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주되어, 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식되며, 신용위험 낮지 않고, 신용위험 하락이 유의적인 경우 전체기간 기대신용손실을 사용합니다.&cr;&cr;당반기와 전반기 중 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 기초 손실충당금 91 1,521 당반기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 63 89 회수가 불가능하여 당반기 중 제각된 금액 - (598) 환입된 미사용 금액 - 191 채권계정 변경에 따른 손실충당금 대체 (91) - 반기말 손실충당금 63 1,203 &cr;③ 기타 상각후원가 측정 금융자산 &cr;&cr; 매출채권 이외의 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 최초측정 이후 채무불이행위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주되어, 손실충당금은 12개월 기대신용손실로인식되며, 신용위험 낮지 않고, 신용위험 하락이 유의적인 경우 전체기간 기대신용손실을 사용합니다.&cr; 당반기 및 전반기 중 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 기초 손실충당금 93,065 86,418 당반기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 7,781 5,988 회수가 불가능하여 당반기중 제각된 금액 (4,798) (1,872) 환입된 미사용 금액 537 536 반기말 손실충당금 96,585 91,070 (주1) 매각예정자산으로 분류된 기타채권에 대한 손실충당금을 포함하고 있으며, 포함된 당반기말 손실충당금 금액은 27,475백만원입니다. &cr;(2) 공정가치 서열체계&cr; 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치 &cr;1) 당반기말과 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.&cr; ① 당반기말 (단위: 백만원) 범 주 장부금액 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치 금융자산 매도가능금융자산 21,740 - - 21,740 21,740 기타포괄손익-공정가치 금융자산 매도가능금융자산 6,097 - - 6,097 6,097 단말할부채권 347,978 - 347,978 - 347,978 금융부채 위험회피수단으로 지정된&cr; 파생상품부채 4,483 - 4,483 - 4,483 ② 전기말 (단위: 백만원) 범 주 장부금액 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치 금융자산 매도가능금융자산 21,500 - - 21,500 21,500 기타포괄손익-공정가치 금융자산 매도가능금융자산 5,348 - - 5,348 5,348 단말할부채권 489,392 - 489,392 - 489,392 금융부채 위험회피수단으로 지정된&cr; 파생상품부채 897 - 897 - 897 &cr; 당반기 및 전반기 중 수준 1과 수준 2간의 유의적인 이동은 없습니다.&cr; &cr;당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 금융자산에 대해서는 보고기간말 현재 시장에서 공시된 이자율로부터 기초로 하는 할인율을 이용하여 현재가치할인법을 적용하여 공정가치를 측정하였습니다. 수준3으로 분류되는 금융자산에 대해서는 제3자의 신뢰성 있는 정보를 이용하거나 기업회계기준서 제1109호의 B5.2.3에따라 평가하였습니다.&cr; 2) 당사가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당반기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다. &cr; (3) 유동성위험&cr; 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. &cr;당반기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.&cr; ① 당반기말 (단위: 백만원) 구 분(주1) 1년 이내 1년 초과 ~&cr; 5년 이내 5년 초과 합 계 무이자(주2) 2,409,434 492 - 2,409,926 변동이자율상품 227,401 305,010 182,138 714,549 변동이자율상품&cr; (현금흐름위험회피 대상) 3,740 306,530 - 310,270 고정이자율상품 647,387 3,954,151 503,168 5,104,706 리스부채 179,058 223,801 137,491 540,350 합 계 3,467,020 4,789,984 822,797 9,079,801 (주1) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. (주2) 당반기말 무이자 1년 이내 비파생금융부채에 포함된 매각예정부채 장부금액은 156,439백만원입니다. ② 전기말 (단위: 백만원) 구 분(주1) 1년 이내 1년 초과 ~&cr; 5년 이내 5년 초과 합 계 무이자(주2) 2,720,713 121 - 2,720,834 변동이자율상품 232,894 471,690 242,850 947,434 변동이자율상품&cr; (현금흐름위험회피 대상) 5,645 312,990 - 318,635 고정이자율상품 580,210 3,415,150 687,457 4,682,817 리스부채 131,258 243,859 155,344 530,461 합 계 3,670,720 4,443,810 1,085,651 9,200,181 (주1) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. (주2) 전기말 무이자 1년 이내 비파생금융부채에 포함된 매각예정부채 장부금액은 167,047백만원입니다. &cr;당반기말 현재 파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.&cr; ① 당반기말 (단위: 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 위험회피수단지정 파생상품: 이자율스왑부채 1,893 2,590 ② 전기말 (단위: 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 위험회피수단지정 파생상품: 이자율스왑부채 151 746 &cr;한편, 당사는 종속기업인 LG UPLUS FUND Ⅰ LLC에 2023년 4월까지 USD 30,000,000을 출자할 의무가 있습니다. 또한 에스비글로벌챔프펀드 및 그로스엑셀러레이션펀드에 각각 10,000백만원과 5,000백만원에 대한 출자의무가 있습니다(주석22 참조). &cr;25. 매각예정자산과 중단영업 &cr;&cr;당사는 2019년 12월 20일에 개최된 이사회 결의를 통해 5G 서비스의 성공과 미디어및 콘텐츠 사업에 역량을 집중하기 위하여, 결제사업을 매각하기로 결정하였습니다. 이로 인해 결제사업과 관련된 자산 및 부채는 매각예정자산ㆍ부채로, 관련된 영업에 대한 손익은 중단사업손익으로 표시됐습니다. 동 거래는 2020년 중 분할대상사업을 물적분할하여 신설회사를 설립하고, 신설회사 주식 100%를 주식회사 토스페이먼츠앤코()에 매각함으로써 완료될 것으로 예상됩니다.&cr;(*) 분할신설회사의 주식 매수인이 주식회사 비버리퍼블리카에서 주식회사 토스페이먼츠앤코로 변경되었습니다.&cr;&cr;(1) 매각예정으로 분류한 자산 및 부채의 내역 (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019.12 처분자산 집단 내 자산 　　 현금성자산 155,819 162,950 매출채권 4,946 4,318 기타채권(주1) 4,916 10,862 기타자산 120 - 유형자산 28,074 29,053 합 계 193,875 207,183 처분자산 집단 내 부채 매입채무 및 기타채무 8,825 8,234 기타금융부채(주2) 147,614 158,813 합 계 156,439 167,047 (주1) 결제사업관련 미수금이며, 당반기말 현재 손실충당금 27,475백만원이 포함되어 있습니다 (전기말 29,130백만원). (주2) 결제사업관련 고객 미정산 잔액입니다. &cr;(2) 중단영업의 손익 (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 수익 250,317 168,002 비용(주1) 255,296 172,487 세전 중단영업손실 (4,979) (4,485) 법인세비용 - - 세후중단영업손실 (4,979) (4,485) (주1) 중단영업 비용에는 공통발생 비용의 배부액이 포함되어 있습니다. &cr;(3) 중단영업의 현금흐름 (단위: 백만원) 구 분 2020. 6 2019. 6 영업현금흐름 (5,229) 40,846 투자현금흐름 (1,902) (2,004) 총현금흐름 (7,131) 38,842 &cr; 26. 리스&cr; (1) 재무상태표에 인식된 금액 &cr;리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2020. 6 2019.12 사용권자산(주1) 부동산 570,493 537,445 전기통신설비 23,434 24,103 차량운반구 18,401 21,182 합계 612,328 582,730 리스부채(주2) 유동 170,900 126,582 비유동 343,115 376,444 합계 514,015 503,026 (주1) 재무상태표의 유형자산 항목에 포함되었습니다. (주2) 재무상태표의 기타부채 항목에 포함되었습니다. &cr;당반기 중 증가된 사용권자산은 29,598백만원입니다. &cr; &cr;(2) 손익계산서에 인식된 금액 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2020. 6 2019. 6 사용권자산의 감가상각비 부동산 133,616 114,519 전기통신설비 4,099 4,062 차량운반구 5,248 4,951 소 계 142,963 123,532 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 2,736 2,891 합계 145,699 126,423 당반기 중 리스의 총 현금유출은 132,969백만원입니다. 27. 보고기간 후 사건&cr;&cr;(1) 당사는 2020년 8월 3일을 분할등기일로 하여 주식회사 토스페이먼츠앤코에 결제사업을 물적분할 후 매각하였습니다(주석25 참조). (2) 당사는 2020년 7월 24일에 개최된 재무위원회의 결의를 통하여 2020년 6월 30일 기준의 매출채권(단말기할부대금채권) 361,583백만원(명목가액기준)을 유플러스파이브지제오십이차유동화전문유한회사에게 양도하기로 하였으며, 2020년 8월 7일에 매각대금이 입금되었습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 (1) 연결재무제표 및 재무제표 재작성 사유&cr; - 해당사항없음&cr; 1) 연결재무제표 및 재무제표를 수정하여야 하는 위반사항 - 해당사항없음&cr; 2) 연결재무제표 및 재무제표 수정과 관련없는 위반사항 - 해당사항없음 &cr; (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항&cr; &cr;- 결제사업 분할 및 매각&cr;&cr;관련 내용은 III. 재무에 관한사항 → 3. 연결재무제표 주석 → 24. 매각예정자산과 중단영업, 26. 보고기간후 사건 및 III. 재무에 관한사항 → 5. 재무제표 주석 → 25. 매각예정자산과 중단영업, 27. 보고기간후 사건에 기술되어 있습니다. 또한, 당사가 금융감독원 전자공시시스템에 2020년 8월 3일에 공시한 '합병등종료보고서 (분할)', 2020년 5월 27일에 공시한 '[기재정정]주요사항보고서(회사분할결정)'과 '[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정' 보고서에서 확인할 수 있습니다.&cr; (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리&cr; &cr;- 당사가 이동통신사업을 영위하면서 보유하게 된 이동통신가입자에 대한 "단말기할부대금채권"을 자산유동화를 통하여 조기에 현금화함으로써, 재무구조 개선 및 자산건전성 제고를 도모함과 동시에 자금조달 비용을 감소시키고자 하며, 또한 자금조달 방법을 다양화하고 금융시장에 투자 및 운용수단을 제공함으로써 금융시장 활성화에기여하고자 합니다.&cr; &cr; - 자산유동화 회계처리의 기본구조는 유플러스파이브지제XX차유동화전문유한회사가 자산보유자인 당사로부터 양수받은 단말기할부대금채권을 기초로 유동화사채를 발행하여 유동화자산의 매매대금을 지급하고, 동 유동화자산으로부터 회수되는 재원으로 유동화사채의 원리금을 지급하는 구조입니다. &cr; &cr; (4) 우발채무 등에 관한 사항&cr; &cr; 우발부채 등에 관한 사항과 관련해서는 III. 재무에 관한사항 → 3. 연결재무제표 주석 → 21. 우발부채와 주요 약정사항, III. 재무에 관한사항 → 5. 재무제표 주석 → 22. 우발부채와 주요 약정사항, XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 → 3. 우발채무를 참조하시기 바랍니다. &cr; &cr; (5) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr; &cr;연결재무제표 및 재무제표 작성기준에 대한 자세한 사항은 III. 재무에 관한사항 → 3. 연결재무제표 주석 및 III. 재무에 관한사항 → 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. &cr; 7. 대손충당금 설정 현황(연결기준)&cr; 가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 계정과목 채권 총액&cr;(주1) 대손충당금&cr;(주2) 대손충당금&cr;설정률 2020년&cr;반기 유동성 매출채권및기타채권 2,714,887 265,412 9.78% 비유동성 매출채권및기타채권 359,594 82 0.02% 합 계 3,074,481 265,494 　 2019년 유동성 매출채권및기타채권 2,562,921 258,492 10.09% 비유동성 매출채권및기타채권 367,120 84 0.02% 합 계 2,930,041 258,576 　 2018년 유동성 매출채권및기타채권 1,748,618 242,294 13.86% 비유동성 매출채권및기타채권 318,206 163 0.05% 합 계 2,066,824 242,457 　 (주1) 기타포괄손익-공정가치 채무상품으로 분류된 매출채권은 제외된 금액입니다. (2020년 반기 금액 : 348,041백만원, 2019년 금액 : 489,483백만원, 2018년 금액 : 856,771백만원) (주2) (주1)매출채권에 대한 손실충당금은 제외된 금액입니다. (2020년 반기 금액 : 63백만원, 2019년 금액 : 91백만원, 2018년 금액 : 1,521백만원) &cr; 나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 2020년 반기 2019년 2018년 1. 기초 대손충당금 잔액합계 258,576 242,457 234,421 2. 순대손처리액(①－②) (28,152) (45,382) (55,160) ① 대손처리액(상각채권액) (38,071) (65,632) (72,767) ② 상각채권회수액 (9,919) (17,250) (17,607) 3. 대손상각비 계상(환입)액 35,070 61,501 63,197 4. 기말 대손충당금 잔액합계 265,494 258,576 242,458 &cr; 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr; &cr; 당사는 보고기간 종료일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험율과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정하고 있습니다.&cr; 라. 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 6개월 이하 6개월 초과&cr; 1년 이하 1년 초과 &cr;3년 이하 3년 초과 계 금액 일반 2,763,382 60,804 177,911 38,105 3,040,203 특수관계자 34,278 　　　 34,278 계 2,797,660 60,804 177,911 38,105 3,074,481 구성비율 91.00% 1.98% 5.79% 1.24% 100% 8. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 (연결기준) &cr; 가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 2020년&cr;반기 2019년 2018년 상품판매부문 재고자산 541,149 436,724 455,134 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr; [재고자산합계÷기말자산총계×100] 2.96% 2.43% 3.26% 재고자산회전율(회수)&cr; [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 5.71회 7.45회 7.23회 나. 재고자산의 실사내역 등 &cr; (1) 당사는 정기적으로 자체 재고조사를 실시하고 있으며, 독립적인 외부감사인 입회 하에 보고기간종료일 기준으로 기말 재고조사를 연 1회 실시합니다.&cr; &cr;(2) 재고조사는 전수조사를 기본으로 하며, 일부 중요성이 크지 않은 항목에 한해서는 샘플링 조사를 실시합니다. &cr; &cr;(3) 재 고 현황 (단위 : 백만원) 구 분 상품 취득원가 평가충당금 장부금액 2020.06 616,844 (75,695) 541,149 2019.12 501,579 (64,855) 436,724 2018.12 491,110 (35,976) 455,134 9. 수주계약 현황&cr;&cr; 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약은 연결/별도 각각 존재하지 않습니다.&cr; 10. 공정가치 평가 내역 (연결기준)&cr;&cr; 금융상품(부채)의 공정가치와 평가방법은 전기 재무제표 작성에 적용된 기준과 동일합니다. 관련 내용에 대해서는 III. 재무에 관한사항 → 3. 연결재무제표 주석 → 2.1.1 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서, 5. 금융상품의 구분 및 공정가치, 23. 위험관리 등에 기술되어 있습니다.&cr; 11. 채무증권 발행실적 등&cr;&cr; 가. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 09월 13일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 ㈜LG유플러스 회사채 공모 2017.01.25 100,000 2.05 AA0&cr;(NICE신용평가, 한국기업평가) 2022.01.25 미상환 한국투자증권&cr;케이비증권 ㈜LG유플러스 회사채 공모 2017.01.25 110,000 2.32 AA0&cr;(NICE신용평가, 한국기업평가) 2024.01.25 미상환 한국투자증권&cr;케이비증권 ㈜LG유플러스 회사채 공모 2018.01.26 160,000 2.54 AA0&cr;(한국기업평가, 한국신용평가) 2021.01.26 미상환 아이비케이투자증권&cr;미래에셋대우&cr;케이비증권 ㈜LG유플러스 회사채 공모 2018.01.26 80,000 2.81 AA0&cr;(한국기업평가, 한국신용평가) 2023.01.26 미상환 아이비케이투자증권&cr;미래에셋대우&cr;케이비증권 ㈜LG유플러스 회사채 공모 2018.01.26 60,000 2.92 AA0&cr;(한국기업평가, 한국신용평가) 2025.01.26 미상환 아이비케이투자증권&cr;미래에셋대우&cr;케이비증권 ㈜LG유플러스 회사채 공모 2019.01.28 250,000 2.08 AA0 (한국신용평가, NICE신용평가) 2022.01.28 미상환 한국투자증권&cr;미래에셋대우&cr;케이비증권&cr;아이비케이투자증권 ㈜LG유플러스 회사채 공모 2019.01.28 170,000 2.18 AA0 (한국신용평가, NICE신용평가) 2024.01.28 미상환 한국투자증권&cr;미래에셋대우&cr;케이비증권&cr;아이비케이투자증권 ㈜LG유플러스 회사채 공모 2019.01.28 80,000 2.50 AA0 (한국신용평가, NICE신용평가) 2029.01.28 미상환 한국투자증권&cr;미래에셋대우&cr;케이비증권&cr;아이비케이투자증권 ㈜LG유플러스 회사채 공모 2019.07.02 510,000 1.81 AA0 (한국신용평가, NICE신용평가) 2022.07.01 미상환 한국투자증권&cr;미래에셋대우&cr;케이비증권&cr;아이비케이투자증권&cr;신한금융투자&cr;NH투자증권 ㈜LG유플러스 회사채 공모 2019.07.02 280,000 1.84 AA0 (한국신용평가, NICE신용평가) 2024.07.02 미상환 한국투자증권&cr;미래에셋대우&cr;케이비증권&cr;아이비케이투자증권&cr;신한금융투자&cr;NH투자증권 ㈜LG유플러스 회사채 공모 2019.07.02 50,000 1.89 AA0 (한국신용평가, NICE신용평가) 2026.07.02 미상환 한국투자증권&cr;미래에셋대우&cr;케이비증권&cr;아이비케이투자증권&cr;신한금융투자&cr;NH투자증권 ㈜LG유플러스 회사채 공모 2019.07.02 100,000 1.92 AA0 (한국신용평가, NICE신용평가) 2029.07.02 미상환 한국투자증권&cr;미래에셋대우&cr;케이비증권&cr;아이비케이투자증권&cr;신한금융투자&cr;NH투자증권 ㈜LG유플러스 회사채 공모 2019.07.02 50,000 2.14 AA0 (한국신용평가, NICE신용평가) 2034.07.02 미상환 한국투자증권&cr;미래에셋대우&cr;케이비증권&cr;아이비케이투자증권&cr;신한금융투자&cr;NH투자증권 ㈜LG유플러스 회사채 공모 2020.01.21 160,000 1.71 AA0&cr;(한국기업평가, NICE신용평가) 2023.01.21 미상환 한국투자증권&cr;케이비증권&cr;NH투자증권 ㈜LG유플러스 회사채 공모 2020.01.21 120,000 1.84 AA0&cr;(한국기업평가, NICE신용평가) 2025.01.21 미상환 한국투자증권&cr;케이비증권&cr;NH투자증권 ㈜LG유플러스 회사채 공모 2020.01.21 50,000 2.00 AA0&cr;(한국기업평가, NICE신용평가) 2030.01.21 미상환 한국투자증권&cr;케이비증권&cr;NH투자증권 ㈜LG유플러스 회사채 공모 2020.01.21 70,000 2.06 AA0&cr;(한국기업평가, NICE신용평가) 2035.01.21 미상환 한국투자증권&cr;케이비증권&cr;NH투자증권 ㈜LG유플러스 기업어음증권 사모 2020.08.24 200,000 1.39 - 2020.11.23 미상환 신한은행 (주2) ㈜LG유플러스 기업어음증권 사모 2020.09.08 50,000 1.3 - 2020.12.08 미상환 하나은행 (주3) ㈜LG유플러스 기업어음증권 사모 2020.09.08 50,000 1.56 - 2020.12.08 미상환 하나은행 (주4) 합 계 - - - 2,400,000 - - - - - 주1) 최근 사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지의 기간 중에 발행된 채무증권 내역 및 지난 3년간 발행한 내역 중 미상환한 내역을 포함하여 기재함&cr;주2) 매 3개월마다 발행하는 기업어음에 대하여, 신한은행과 3년동안 기업어음 인수약정을 체결함 주3) 매 3개월마다 발행하는 기업어음에 대하여, 하나은행과 3년동안 기업어음 인수약정을 체결함 주4) 매 3개월마다 발행하는 기업어음에 대하여, 하나은행과 5년동안 기업어음 인수약정을 체결함&cr;주5) 합계에는 회사채 중 미상환 금액의 합계를 기재함. 기업어음증권의 미상환 합계는 300,000백만원임&cr; □LG헬로비전 (기준일 : 2020년 09월 13일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 ㈜씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2016.02.19 50,000 1.64 A1(한국기업평가, NICE신용평가) 2016.05.25 상환 신한은행 ㈜씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2016.06.20 80,000 1.51 A1(한국기업평가, NICE신용평가) 2016.10.06 상환 신한은행 ㈜씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2016.06.20 20,000 1.51 A1(한국기업평가, NICE신용평가) 2016.10.06 상환 IBK투자증권 ㈜씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2016.08.22 50,000 1.45 A1(한국신용평가, 한국기업평가) 2016.10.25 상환 신한은행 ㈜씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2016.10.06 50,000 1.85 A1(한국신용평가, 한국기업평가) 2017.01.25 상환 신한은행 ㈜씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2016.10.14 50,000 1.84 A1(한국신용평가, 한국기업평가) 2017.01.25 상환 신한은행 ㈜씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2016.10.14 50,000 1.94 A1(한국신용평가, 한국기업평가) 2017.06.15 상환 신한은행 ㈜씨제이헬로비전 회사채 공모 2017.01.20 150,000 2.216 AA-(한국신용평가, 한국기업평가) 2020.01.20 상환 NH투자증권 ㈜씨제이헬로비전 회사채 공모 2017.01.20 30,000 2.815 AA-(한국신용평가, 한국기업평가) 2022.01.20 미상환 NH투자증권 ㈜씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2017.03.13 2,000 3.115 A1(한국신용평가, 한국기업평가) 2017.03.16 상환 신한은행 ㈜씨제이헬로비전 회사채 사모 2017.07.27 36,021 1.566 - 2020.07.27 상환 KEB하나은행 ㈜씨제이헬로비전 회사채 공모 2017.09.28 150,000 2.559 AA-(한국신용평가, 한국기업평가) 2020.09.28 미상환 미래에셋대우 ㈜씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2018.02.21 20,000 1.77 A1(한국신용평가, 한국기업평가) 2018.03.02 상환 신한은행 ㈜씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2018.03.15 10,000 1.78 A1(한국신용평가, 한국기업평가) 2018.03.29 상환 신한은행 ㈜씨제이헬로 기업어음증권 사모 2018.04.17 15,000 1.65 A1(한국신용평가, 한국기업평가) 2018.04.25 상환 신한은행 ㈜씨제이헬로 기업어음증권 사모 2018.05.16 20,000 1.70 A1(한국신용평가, 한국기업평가) 2018.05.31 상환 신한은행 ㈜씨제이헬로 기업어음증권 사모 2018.06.15 15,000 1.59 A1(한국신용평가, 한국기업평가) 2018.06.18 상환 IBK투자증권 ㈜씨제이헬로 기업어음증권 사모 2018.07.17 20,000 1.63 A1(한국신용평가, 한국기업평가) 2018.07.31 상환 신한은행 ㈜씨제이헬로 기업어음증권 사모 2018.07.19 10,000 1.60 A1(한국신용평가, 한국기업평가) 2018.07.31 상환 신한은행 ㈜씨제이헬로 기업어음증권 사모 2018.08.14 20,000 1.63 A1(한국신용평가, 한국기업평가) 2018.08.29 상환 신한은행 ㈜씨제이헬로 기업어음증권 사모 2018.09.14 20,000 1.79 A1(한국신용평가, 한국기업평가) 2018.09.28 상환 신한은행 ㈜엘지헬로비전 회사채 공모 2020.01.17 100,000 1.760 AA-(한국신용평가, 한국기업평가) 2023.01.17 미상환 NH투자증권, 신한금융투자 ㈜엘지헬로비전 회사채 공모 2020.01.17 100,000 1.982 AA-(한국신용평가, 한국기업평가) 2025.01.17 미상환 NH투자증권, 신한금융투자 합 계 - - - 1,068,021 - - - - - &cr; 나. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등&cr; &cr; □L G유 플러스&cr; (작성기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제102-2회 공모사채 2017년 01월 25일 2022년 01월 25일 100,000 2017년 01월 13일 한국증권금융 제102-3회 공모사채 2017년 01월 25일 2024년 01월 25일 110,000 2017년 01월 13일 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 이행현황 이행(144.11%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 150% 이하 이행현황 이행(0.95%) 자산처분 제한현황 계약내용 4조원 미만 이행현황 이행(0.13%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020-04-20 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (작성기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제103-1회 공모사채 2018-01-26 2021-01-26 160,000 2018-01-16 한국증권금융 제103-2회 공모사채 2018-01-26 2023-01-26 80,000 2018-01-16 한국증권금융 제103-3회 공모사채 2018-01-26 2025-01-26 60,000 2018-01-16 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 이행현황 이행(144.11%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 150% 이하 이행현황 이행(0.95%) 자산처분 제한현황 계약내용 4조원 미만 이행현황 이행(0.13%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우가 발생하지 말아야함 이행현황 2020년 6월 30일 기준 상호출자제한 기업집단내 포함 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020-04-20 (작성기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제104-1회 공모사채 2019-01-28 2022-01-28 250,000 2019-01-15 한국증권금융 제104-2회 공모사채 2019-01-28 2024-01-28 170,000 2019-01-15 한국증권금융 제104-3회 공모사채 2019-01-28 2028-01-28 80,000 2019-01-15 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 이행현황 이행(144.11%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 150% 이하 이행현황 이행(0.95%) 자산처분 제한현황 계약내용 4조원 미만 이행현황 이행(0.13%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우가 발생하지 말아야함 이행현황 2020년 6월 30일 기준 상호출자제한 기업집단내 포함 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020-04-20 (작성기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제105-1회 공모사채 2019-07-02 2022-07-01 510,000 2019-06-20 한국증권금융 제105-2회 공모사채 2019-07-02 2024-07-02 280,000 2019-06-20 한국증권금융 제105-3회 공모사채 2019-07-02 2026-07-02 50,000 2019-06-20 한국증권금융 제105-4회 공모사채 2019-07-02 2029-07-02 100,000 2019-06-20 한국증권금융 제105-5회 공모사채 2019-07-02 2034-07-02 50,000 2019-06-20 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 이행현황 이행(144.11%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 150% 이하 이행현황 이행(0.95%) 자산처분 제한현황 계약내용 4조원 미만 이행현황 이행(0.13%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우가 발생하지 말아야함 이행현황 2020년 6월 30일 기준 상호출자제한 기업집단내 포함 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020-04-20 (작성기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제106-1회 공모사채 2020-01-21 2023-01-21 160,000 2020-01-09 키움증권 제106-2회 공모사채 2020-01-21 2025-01-21 120,000 2020-01-09 키움증권 제106-3회 공모사채 2020-01-21 2030-01-21 50,000 2020-01-09 키움증권 제106-4회 공모사채 2020-01-21 2035-01-21 70,000 2020-01-09 키움증권 (이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 이행현황 이행(144.11%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 150% 이하 이행현황 이행(0.95%) 자산처분 제한현황 계약내용 4조원 미만 이행현황 이행(0.13%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우가 발생하지 말아야함 이행현황 2020년 6월 30일 기준 상호출자제한 기업집단내 포함 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020-04-20 주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.&cr;주2) 지배구조변경 제한현황의 경우 금융투자협회 표준무보증사채관리계약서내 2017년 9월 22일 부터 신설된 사항으로 이전에 발행된 사채에 대해서는 기재하지 아니하였습니다.&cr;&cr; □LG헬로비전 &cr; (작성기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제7-2회차 무보증 공모사채 2017.01.20 2022.01.20 30,000 2017.01.10 한국증권금융(주) (이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 450%이하 유지 이행현황 이행 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이&cr; 최근 보고서상 자기자본의 300% 미만 이행현황 이행 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도에 자산총계의 50%에 해당하는 금액 이상 &cr;자산처분 제한 이행현황 이행 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항없음 이행현황 해당사항없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020.04.23 (작성기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제8회차 무보증 공모사채 2017.09.28 2020.09.28 150,000 2017.09.18 한국증권금융(주) (이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(개별재무제표 기준) 400%이하 유지 이행현황 이행 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이&cr;최근 보고서상 자기자본의 200% 미만 이행현황 이행 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도에 자산총계의 50%에 해당하는 금액 이상&cr;자산처분 제한 이행현황 이행 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항없음 이행현황 해당사항없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020.04.23 (작성기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제9-1회차 무보증 공모사채 2020.01.17 2023.01.17 100,000 2020.01.07 한국증권금융(주) (이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지 이행현황 - 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이&cr;최근 보고서상 자기자본의 200% 미만 이행현황 - 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도에 자산총계의 50%에 해당하는 금액 이상&cr;자산처분 제한 이행현황 - 지배구조변경 제한현황 계약내용 최대주주가 변경되는 경우 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 제출기한 미도래 (작성기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제9-2회차 무보증 공모사채 2020.01.17 2025.01.17 100,000 2020.01.07 한국증권금융(주) (이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지 이행현황 - 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이&cr;최근 보고서상 자기자본의 200% 미만 이행현황 - 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도에 자산총계의 50%에 해당하는 금액 이상&cr;자산처분 제한 이행현황 - 지배구조변경 제한현황 계약내용 최대주주가 변경되는 경우 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 제출기한 미도래 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. &cr; 다. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020.09.13 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - 300,000 - - - - - 300,000 합계 - - 300,000 - - - - - 300,000 ※ 연결대상 종속회사 해당사항 없음&cr;주) 매 3개월마다 발행하는 기업어음에 대하여, 신한은행ㆍ하나은행과 각각 3년, 하나은행과 5년동안 기업어음 인수약정을 체결함 &cr; 라. 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020.09.13 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - ※ 연결대상 종속회사 해당사항 없음 &cr; &cr; 마.회사채 미상환 잔액&cr; □LG유플러스 (기준일 : 2020.09.13 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 410,000 1,170,000 240,000 560,000 430,000 350,000 120,000 3,280,000 사모 - - - - - - - - 합계 410,000 1,170,000 240,000 560,000 430,000 350,000 120,000 3,280,000 □LG헬로비전 (기준일 : 2020년 09월 13일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 150,000 30,000 100,000 - 100,000 - - 380,000 사모 - - - - - - - - 합계 150,000 30,000 100,000 - 100,000 - - 380,000 &cr; 바. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020.09.13 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - ※연결대상종속회사 해당사항 없음&cr; &cr; 사. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020.09.13 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - ※연결대상종속회사 해당사항 없음&cr; Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제25기 반기&cr;(주1) 삼일회계법인 - 해당사항없음 - 제24기 연간&cr; (주2) 삼일회계법인 적정 해당사항없음 ㈜엘지헬로비전(구, ㈜씨제이헬로)사업결합 회계처리, 결제사업에 대한 매각예정자산 및 중단영업의 표시 및 공시 제23기 연간&cr; (주2) 삼일회계법인 적정 해당사항없음 빌링시스템을 통해 계상되는 통신서비스 수익 인식, 한국채택국제회계기준 제1115호'고객과의 계약에서 생기는 수익'의 최초 도입영향 (주1) 제25기 반기 재무제표가 중요성 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였으며, 핵심감사사항은 추후 확정될 예정입니다. (주2) 당사의 감사 대상 종속기업은 모두 적정의견을 받았습니다.(LG UPLUS FUND I LLC, DACOM America, Inc.는 해당사항 없습니다.) &cr;2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제25기 반기 삼일회계법인 별도/연결 재무제표감사(분기/반기/연간) 및 내부회계관리제도 감사 1,350&cr; (연간) 13,500&cr; (연간) 1,350&cr; (연간) 3,637&cr; (반기) 제24기 연간 삼일회계법인 별도/연결 재무제표감사(분기/반기/연간) 및 내부회계관리제도 감사 1,150&cr; (연간) 11,500&cr; (연간) 1,150&cr; (연간) 11,565&cr; (연간) 제23기 연간 삼일회계법인 별도/연결 재무제표감사(분기/반기/연간) 및 내부회계관리제도 검토 680&cr; (연간) 7,000&cr; (연간) 680&cr; (연간) 6,984&cr; (연간) 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제25기 반기 2020년 7월 ㈜엘지헬로비전 세무조정 용역지원 2020.07.06 ~ 2021.03.31 21 - 2020년 3월 ㈜엘지헬로비전 자금관련 내부통제 및 전산시스템 운영실태점검 2020.03.23 ~ 2020.05.31 70 - 제24기 연간 2020년 1월 방송채널사업 등록신청을 위한 기업진단 2020.01.22 ~ 2020.02.07 3 - 2019년 3월 ㈜엘지헬로비전 취득 신고를 위한 재무자료 작성 지원 2019.03.04 ~ 2019.03.14 98 - 제23기 연간 2018년 8월 SOC2 보안인증 보고서 업무 2018.08.14 ~ 2018.10.31 43 - 4. 제25기 반기 검토기간 구분 검토기간 연결 2020.07.13~2020.08.14 별도 2020.07.13~2020.08.14 &cr;5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2019년 05월 09일 감사위원 3인 및 외부감사인 2인 대면회의 핵심감사사항의 협의, 연간 감사 및 지배기구 커뮤니케이션 예상 일정 2 2019년 08월 08일 감사위원 3인 및 외부감사인 2인 대면회의 재무제표에 대한 상세감사계획 협의, 내부회계관리제도 감사 계획 협의 3 2019년 10월 24일 감사위원 2인 및 외부감사인 2인 대면회의 핵심감사사항의 협의, 감사진행경과 4 2020년 02월 05일 감사위원 2인 및 외부감사인 2인 대면회의 핵심감사사항에 대한 감사절차, 감사 종결 단계 협의사항 (감사인의 독립성 등) 5 2020년 05월 14일 감사위원 3인 및 외부감사인 3인 비대면회의 핵심감사사항의 협의, 연간 감사 및 지배기구 커뮤니케이션 예상 일정 6 2020년 08월 07일 감사위원 3인 및 외부감사인 3인 대면회의 재무제표에 대한 상세감사계획 협의, 내부회계관리제도 감사 계획 협의 6. 내부통제에 관한 사항&cr;&cr;가. 내부통제&cr;&cr;당 회사의 감사가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과 회사의 내부통제에는 이상이 없으며, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 회사의 내부감시장치는 적정하게 가동되고 있습니다. (상세 내용은 본 사업보고서 본문과 함께 첨부되는 "내부감시장치에 대한 감사의 의견서" 를 참조하여 주시기 바랍니다.)&cr;&cr;나. 내부회계관리제도&cr;&cr;회계감사인은 당사의 내부회계관리제도는 2019년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다. (상세 내용은 본 사업보고서 본문과 함게 첨부되는 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.)&cr;&cr;다. 내부통제구조의 평가 &cr; 2019년 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조에 대하여 중대한 결함이 지적된 사실이 없습니다. Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 &cr;&cr;보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명으로, 2명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 4명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 경영 투명성 제고를 위해 2018년 8월 29일 이사회 결의로 CEO와 이사회 의장을 분리하여 기타비상무이사인 권영수 이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. &cr;&cr;당사 이사회 총원 7명 중 사외이사는 4명(전체 구성원 대비 57%)으로 상법 제542조의 8 제1항의 요건인 과반수를 상회하는 수준으로 운영되고 있습니다. 사외이사 4인은 경영회계, 자동차산업 관련 ICT분야 및 통신분야, 법률분야의 전문가들로 각자의 전문적 식견을 발휘하여 회사의 중요한 의사결정에 성실하게 참여하고, 적극적으로 의견을 개진하고 있습니다. 또한 회사와 직접적인 이해관계가 없는 이들을 사외이사로 선임하고 임기를 3년간 보장함으로써 사외이사가 독립적인 업무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 특히 업무집행에 관한 내부통제를 수행하는 감사위원회는 구성원 3명 전원이 사외이사로 구성되며, 사외이사의 선임 과정에서의 공정성을 기하기 위해 사외이사후보추천위원회는 3명 중 2명의 위원을 사외이사로 구성하여 운영하고 있습니다.&cr;&cr;또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 재무위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다. 당사는 법령 상에 규정된 위원회의 역할과 권한에 부가하여 각 위원회 규정을 통해 위원회의 구체적인 권한 범위를 설정함으로써 이사회의 전문성, 독립성 및 효율성을 높이고 있습니다. 감사위원회는 법적 의무 사항의 승인 및 보고뿐만 아니라, 재무, 영업, 회계에 대한 감사 및 각종 사업리스크, 진단결과 등에 대하여 수시 상시 보고를 받고 있으며, 외부감사인으로부터 재무제표 및 최신 감사 규정 및 정보 등을 제공받는 등 내부통제와 관련한 적극적인 역할과 기능을 수행하고 있습니다. 재무위원회는 이사회의 위임을 받은 한도 내의 개별 차입의 승인, 통상적이고 반복적으로 진행되는 ABS 발행을 위한 단말기 할부채권 양도 등 이사회 위임사항 및 기타 일상적인 재무사항에 관하여 심의와 의결을 진행하고 있습니다. 전문성을 갖춘 사외이사 발굴 및 후보추천의 공정성과 독립성을 위한 후보추천심의를 위해 만들어진 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8 및 사외이사후보추천위원회 규정 제4조에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성되어 있습니다.&cr; 위원회 구성 위원회의 주요 역할 직책 구분 성명 감사위원회 위원장 사외이사 이재호 1. 회사의 회계와 업무를 감사&cr;2. 외부감사인 감사 업무 감독 및&cr; 외부감사인 선정에 대한 승인&cr;3. 내부회계관리제도 운용실태 평가결과&cr; 이사회 보고&cr;4. 법령 또는 정관에 정하여진 사항과&cr; 이사회가 위임한 사항 처리 위원 사외이사 정하봉 위원 사외이사 선우명호 사외이사후보추천위원회 위원장 기타비상무이사 권영수 1. 사외이사 후보의 추천&cr;2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여&cr; 필요한 사항 위원 사외이사 정병두 위원 사외이사 이재호 재무위원회 위원장 사내이사 하현회 1. 재무에 관한 사항&cr; - 이사회 승인 한도 내 차입&cr; - ABS 발행 목적, 단말기할부채권 양도&cr; 2. 기타 일상적인 경영 사항 및&cr; 이사회 위임사항 위원 사내이사 이혁주 주1) '20.03.20 제24기 정기주주총회에서 박상수 사외이사가 임기만료로 퇴임하고, 이재호 이사가 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. &cr;주2) '20.03.20 이사회에서 사외이사후보추천위원회 위원으로 선우명호ㆍ 정하봉 사외이사가 퇴임하고, 정병두, 이재호 사외이사가 선임되었습니다.&cr; 주2) '20.05.14 감사위원회에서 이재호 사외이사가 감사위원장에 선임되었습니다. &cr; 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 7 4 1 - - 주1) ' 20 .03.20 제24기 정기주주총회에서 박상수 사외이사가 임기만료로 퇴임하고, 이재호 이사가 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. &cr; 공시서류작성기준일 현재시점('20.06.30), 당사의 이사는 총 7명이며 이 중 사외이사는 4명입니다. 사외이사 변동 현황은 '20.01.01-'20.06.30 기간동안 주주총회에서 사외이사가 선임되거나 임기 만료 외의 사유로 퇴임한 경우로 기재하였습니다. 나. 중요의결사항&cr;&cr; 당 반기까지 이사회 중요의결사항은 다음과 같습니다. &cr;&cr; 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부&cr; 차수 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 사내이사 기타비상무이사 박상수&cr; (출석률: &cr;100%) 정하봉&cr; (출석률: 100%) 선우명호&cr; (출석률: &cr;100%) 정병두 &cr; (출석률: &cr;100%) 하현회&cr; (출석률: &cr;100%) 이혁주&cr; (출석률: &cr;100%) 권영수&cr; (출석률: &cr;100%) 제1차 2020.02.05 승인 1. 2019년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 집행임원 인사관리 규정 개정(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 보고 1. 2019년 경영실적 보고 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 2. 재무위원회 결과 보고 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 3. 2019년 내부관리회계제도 운영실태 보고 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 제2차 2020.03.04 승인 1. 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 보고 1. 재무위원회 결과 보고 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 3. 준법통제체제 운영실태 보고 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 4. CSR 추진실적 및 계획 보고 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 차수 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 사내이사 기타비상무이사 이재호&cr; (출석률: &cr;100%) 정하봉&cr; (출석률: 100%) 선우명호&cr; (출석률: &cr;100%) 정병두 &cr; (출석률: &cr;100%) 하현회&cr; (출석률: &cr;100%) 이혁주&cr; (출석률: &cr;100%) 권영수&cr; (출석률: &cr;100%) 제3차 2020.03.20 승인 1. 이사 보수 집행(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 집행임원 특별상여금 지급(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 의결권제한 의결권제한 의결권제한 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4. 이사회 운영 관련규정 개정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제4차 2020.05.14 보고 1. 2020년 1분기 경영실적 보고 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 보고 1. 재무위원회 결과 보고 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 제5차 2020.08.03 승인 1. 전자결제사업 분할 보고총회 갈음 공고 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제6차 2020.08.07 승인 1. 계열사와의 상품·용역 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 의결권제한 보고 1. 2020년 1분기 경영실적 보고 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 보고 2. 재무위원회 결과 보고 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 주1) 작성기준일까지 개최된 이사회 안건 중 '자기거래의 승인'과 관련된 내용은 다음과 같습니다. &cr;- 2020년 3월 20일 진행된 제3차 이사회 의안 중 제2호 의안 '집행임원 특별상여금 지급(案) 승인 의 건' 에 대하여 특별이해 관계가 있다고 판단되는 이사 권영수, 이사 하현회, 이사 이혁주의 의결권을 제한하고 나머지 출석이사 (박상수, 선우명호, 정병두, 정하봉의 4인) 전원의 찬성으로 승인함 &cr; 주2) '20.03.20 제24기 정기주주총회에서 박상수 사외이사가 임기만료로 퇴임하고, 이재호 이사가 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. &cr; 다. 이사회 내 위원회&cr;&cr;당사는 이사회 내 재무위원회 및 사외이사후보추천위원회, 감사위원회를 설치하고 운영하고 있습니다. 세부 운영내역은 다음과 같습니다. &cr; ※ 사외이사후보추천위원회는 하단의 라.이사의 독립성에 관한 사항 참조 &cr; ※ 감사위원회는 VI-2 감사제도에 관한 사항 참조&cr; 재무위원회 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고 재무위원회 사외이사 0명&cr;상근이사 2명 하현회 이사&cr;이혁주 이사 이사회 위임사항 및 일상적인재무사항 심의 및 의결 재무위원회 위원장 하현회 이사 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 하현회 위원장 이혁주 (출석률:100%) (출석률:100%) 재무위원회 2020.01.03 제 106회 무보증사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 2020.01.22 단말기 할부채권 양도의 건 가결 찬성 찬성 2020.03.26 단말기 할부채권 양도의 건 가결 찬성 찬성 2020.05.22 단말기 할부채권 양도의 건 가결 찬성 찬성 2020.07.24 단말기 할부채권 양도의 건 가결 찬성 찬성 2020.09.09 제 107회 무보증사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 라. 이사의 독립성&cr; &cr;이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 상법 제382조(이사의 선임), 상법 542조의 8(사외이사의 선임)에 의거하여 결격사유에 해당하는 자는 당사의 사외이사가 될 수 없습니다. &cr; 당사는 7인의 이사 중 과반수 이상인 4인이 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사는 상법 및 관련 법령, 사외이사후보추천위원회 규정에 근거하여 사외이사후보추천위원회로부터 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사 직무수행의 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 투명한 의사결정을 수행하고 있습니다.&cr; &cr;당 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은다음과 같습니다. 직명 성명 추천인 선임배경 활동분야 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 주요 경력 연임여부 연임 횟수 임기 사내이사 하현회 이사회 이사회 추천 대표이사 없음 계열회사(LG유플러스)의 임원 LG유플러스 대표이사(現)&cr; ㈜LG 대표이사(前)&cr; LG전자 HE사업본부장(前)&cr; ㈜LG 시너지팀장(前)&cr; LG디스플레이 TV사업본부장(前) - - 3년 사내이사 이혁주 이사회 이사회 추천 CFO 없음 계열회사(LG유플러스)의 임원 LG유플러스 CFO(現)&cr; ㈜LG 재경팀장(前)&cr; LG CNS CFO(前) 재선임 1회 3년 기타&cr;비상무이사 권영수 이사회 기타비상무이사 및&cr;LG계열사 CEO 경력 이사회의장 없음 ㈜LG의 임원 ㈜LG 대표이사(現)&cr; LG유플러스 대표이사(前)&cr; LG화학 전지사업본부장(前)&cr; LG디스플레이 대표이사(前)&cr; LG전자 재경부문장(前) - - 3년 사외이사 이재호 사외이사후보추천위원회 재무회계 전문가 감사위원장 없음 해당사항 없음 에스에스지닷컴 CFO(現)&cr;케이디인베스트먼트 감사(前)&cr;코웨이 CFO(前)&cr;엔씨웨스트 CEO (前)&cr;엔씨소프트 CFO (前)&cr;삼성증권 IB M&A 팀장 (前)&cr;오픈타이드 CFO (前) - - 3년 사외이사 선우명호 사외이사후보추천위원회 미래 자동차 공학 전문가 감사위원 없음 해당사항 없음 한양대 공과대학 미래자동차공학과 특훈교수(現)&cr; WEVA(세계전기자동차협회) 회장(前)&cr; 한양대 서울캠퍼스 경영 부총장(前)&cr; 대통령 국가과학기술자문위원회 위원(前) 재선임 1회 3년 사외이사 정하봉 사외이사후보추천위원회 통신네트워크 전문가 감사위원 없음 해당사항 없음 홍익대 전자전기공학부 교수(現)&cr; 홍익대 유무선통합광통신연구소장(前)&cr; 美뉴욕주립대 조교수(前) 재선임 1회 3년 사외이사 정병두 사외이사후보추천위원회 법무 전문가 사외이사 없음 해당사항 없음 법무법인 진 대표변호사(現)&cr; 인천지방검찰청 지검장(前)&cr; 법무부 법무실장(前) 재선임 1회 3년 주1) '20.03.20 제24기 정기주주총회에서 이재호 이사가 재무회계 전문가로 사외이사 및 감사위원회 위원으로 신규 선임되었습니다. &cr; 주2) '20.05.14 감사위원회에서 이재호 사외이사가 감사위원장에 선임되었습니다. &cr; &cr; 사외이사후보추천위원회 &cr;&cr; 당사는 전문성을 갖춘 사외이사 발굴 및 후보추천의 공정성과 독립성을 위해 별도로 '사외이사후보추천위원회'를 두고 있습니다. 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8 및 사외이사후보추천위원회 규정 제4조에 의거하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성되어 있습니다&cr; 위원회명 소속 이사명 설치목적 및&cr; 권한사항 비고 사외이사후보추천위원회 권영수 이사(기타비상무이사)&cr; 이재호 이사(사 외이사) &cr;정병두 이사(사외이사) 전문성을 갖춘 사외이사 발굴 및&cr;후보추천의 공정성과 독립성을 &cr;위한 후보추천심의 2020.03.20. 이사회를 통해&cr;사외이사후보추천위원회 위원 선임 주1) 사외이사후보추천위원회 운영규정에 의거, 기타비상무이사인 권영수 이사가 위원장으로 선임되었습니다. &cr;주2) '20.03.20 이사회에서 이재호, 정병두 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원으로 신규선임되었습니다. &cr; &cr; 당 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회 활동 내역&cr;&cr; 2020년 총 1회의 사외이사후보추천위원회가 개최되었으며 주요활동내역은 다음과 같습니다. &cr; 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 기타비상무이사 선우명호&cr;(출석률 100%) 정 하봉&cr; (출석률 100%) 권영수&cr;(출석률 100%) 사외이사후보추천위원회 2020.03.04 사외이사 후보 추천 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 주1) '20.03.20 사외이사후보추천위원회가 신규선임되기 이전에 열린 회의로, 이전 위원인 선우명호ㆍ정하봉 사외이사와 권영수 기타비상무이사로 진행되었습니다. &cr; 마. 사외이사의 전 문성&cr; &cr; (1) 사외이사 직무수행 지원조직 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 업무 CFO 법무담당 준법지원팀 6명 팀장1명, 책임4명, 선임1명 &cr;(해당 업무 수행 경력 평균2년) 이사회 및 이사회내위원회 지원, &cr;사내 Compliance 관련 업무지원 등 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 2020년 상반기에는 사외이사를 대상으로 교육을 실시한 내용이 없습니다. 당분기 사외이사를 대상으로 교육을 진행할 계획을 가지고 있었으나 코로나19 등대내외적 사정으로 인하여 진행하지 못하였습니다. 하반기 진행계획을 가지고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사는 전문성을 고려하여 사외이사 3명(박상수, 정하봉, 선우명호)을 감사위원회 위원으로 구성하여 효율적인 감사업무를 수행하고 있습니다. &cr; 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 이재호 예 - ('20.05 ~ 현재) 에스에스지닷컴 CFO&cr; - ('19.03 ~ '20.03) 케이디인베스트먼트 감사&cr; - ('13년~ '19년) 코웨이 CFO&cr; - ('09년 ~'12년) 엔씨웨스트 CEO&cr; - ('02년 ~ '04년) 삼성증권 IB M&A 팀장&cr; - ('00년 ~ '02년) 오픈타이드 CFO 예 3호 한국 공인회계사 자격보유 및&cr;코웨이 CFO (상장회사에서 회계재무분야 임원)으로 5년이상 근무함 정하봉 예 - ('00.10 ~ 현재) 홍익대 공과대학 전자전기공학부 교수 - - - 선우명호 예 - ('18.09 ~ 현재) 한양대학교 공과대학 미래자동차공학과 특훈교수&cr;- ('14.11 ~ '17.09) 대통령 국가과학기술자문위원회 위원 &cr;- ('14.12 ~ '16.12) 국립 서울대학교 법인 이사회 이사 - ('13.11 ~ '15.05) WEVA(세계전기자동차협회) 회장&cr;- ('13.03 ~ '15.02) 한양대 경영부총장 - - - 주1) 이재호 사외이사는 3호 유형 (상장회사 회계 재무분야 경력자)에 해당합니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성&cr;&cr;당사는 독립적인 정기/수시 업무감사 및 회계감사를 수행하고 있습니다. 또한 외부감사인과의 정기 간담회를 통하여 중립적인 입장에서 분기별 검토결과 및 주요 회계이슈에 대하여 의견을 교환하는 등 적극적인 감사위원회 활동을 전개하고 있습니다.&cr; 성 명 선임배경 추천인 회사와의 관계 최대주주 또는 주요주주와의 관계 이재호 회계/재무 분야 전문가 사외이사후보추천위원회 해당사항 없음 해당사항 없음 정하봉 통신분야 전문가 사외이사후보추천위원회 해당사항 없음 해당사항 없음 선우명호 미래자동차공학 전문가 사외이사후보추천위원회 해당사항 없음 해당사항 없음 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 정관 제43조 제2항 (주1) - 사외이사가 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(이재호 1인) 상법 제542조의11 제2항 이사회규정 제13조 제3항 (주2) - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(이재호) 감사위원회규정 제6조 제1항 (주3) - 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 주1) 당사 감사위원회 운영규정의 주요 내용은 다음과 같습니다. &cr;1. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성되며, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사로 한다.&cr;2. 각 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. 단, 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되 사외이사가 총 위원의 3분의 2 이상이 되도록 하고, 그 중 1인은 관계법령에서 정하는 회계 또는 재무 전문가여야 한다. 3. 위원회는 제10조 규정에 의한 결의로 위원회를 대표할 위원장을 사외이사 중에서 선정하여야 한다. &cr; 주2) ' 20.03.20 제24기 정기주주총회에서 박상수 사외이사가 임기만료로 퇴임하고, 이재호 이사가 재무회계 전문가로 사외이사 및 감사위원회 위원으로 신규 선임되었습니다. &cr;주3) '20.05.14 감사위원회에서 이재호 사외이사가 감사위원장에 선임되었습니다. &cr; &cr; 다. 감사위원회의 활동 &cr;감사위원회는 재무, 영업, 회계에 대한 감사 및 각종 사업리스크, 진단결과 등에 대하여 상시/수시 보고를 받고 있으며 위원회 활동을 통하여 능동적이고 적극적인 진단업무를 수행하고 있습니다.&cr;&cr; 당 분기 감사위원회 활동내역은 다음과 같습니다.&cr; 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 감사위원의 성명 박상수&cr;(출석률: 100%) 정하봉&cr;(출석률: 100%) 선우명호&cr;(출석률: 100%) 찬 반 여 부 제1차 2020.02.05 보고 1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 참석 참석 참석 2. 2019년 재무제표 및 영업보고서 보고 - 참석 참석 참석 3. 2019년 진단결과 보고 - 참석 참석 참석 4. 2020년 진단계획 보고 - 참석 참석 참석 제2차 2020.03.04 승인 1. 2019년 감사보고서 제출 승인의 건 가결 참석 참석 참석 승인 2. 2019년 내부감시장치 평가의견서 승인의 건 가결 참석 참석 참석 승인 3. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 제출 승인의 건 가결 참석 참석 참석 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 감사위원의 성명 이재호&cr;(출석률: 100%) 정하봉&cr;(출석률: 100%) 선우명호&cr;(출석률: 100%) 찬 반 여 부 제3차 2020.05.14 보고 1. 2020년 1분기 재무제표 보고 - 참석 참석 참석 승인 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 참석 참석 참석 제4차 2020.08.07 보고 1. 2020년 2분기 재무제표 보고 - 참석 참석 참석 2. 2020년 상반기 진단 결과 보고 - 참석 참석 참석 주1) ' 20.03.20 제24기 정기주주총회에서 박상수 사외이사가 임기만료로 퇴임하고, 이재호 이사가 재무회계 전문가로 사외이사 및 감사위원회 위원으로 신규 선임되었습니다. &cr;주2) '20.05.14 감사위원회에서 이재호 사외이사가 감사위원장에 선임되었습니다. &cr; &cr;라. 교육 실시 계획&cr;&cr; 당사는 내부회계관리규정 제 12조에 의거하여 교육 계획을 수립하고 있습니다. 2020년 감사위원 대상의 교육을 상반기에는 코로나19 등 대내외적 사정으로 인하여 진행하지 못하였지만, 하반기는 1회 이상 진행 계획으로 '20.07.07 감사위원 대상 교육이 진행되었습니다. &cr; &cr; 마. 감사위원회 교육 미실시 내역&cr; 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 2020년 상반기에는 감사위원을 대상으로 교육을 실시한 내용이 없습니다. 코로나19 등대내외적 사정으로 인하여 진행하지 못하였습니다. 하반기 진행계획을 가지고 있습니다. 주1) '20.07.07 감사위원 대상 교육이 진행되었습니다. 감사인간 의견 불일치 사유 및 해법을 모색하는 주제로 사단법인 감사위원회 포럼에서 실시한 교육에 당사 감사위원회 전원(이재호, 정하봉, 선우명호)이 참석하였습니다. &cr; &cr; 바. 감사위원회 지원조직 현황&cr; 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 CFO 법무담당 &cr;준법지원팀 6 팀장1명, 책임4명, 선임1명 &cr;(해당 업무 수행 경력 평균2년) 이사회 및 이사회내위원회 지원, &cr;사내 Compliance 관련 업무지원 등 정도경영담당 &cr; 윤리사무국 5 팀장1명, 책임3명,선임1명&cr;(해당 업무 수행 경력 평균1년) 감사위원회 지원,내부회계관리제도 운영실태 평가 등 주1) 각 팀의 직원수는 팀장, 팀원의 합으로 기재하였습니다. 사. 준법지원인 등의 인적사항 및 주요경력&cr; 당사는 상법 제542조의13에 따라 준법지원인을 선임하였고, 준법지원인의 인적사항 및 주요경력은 다음과 같습니다.&cr; 성 명 출생연월 직 위 등기임원여부 담당업무 인적사항 주요경력 장건 1974년 7월 담당 미등기임원(상근) 법무실장 서울대 공법학 (학사) - (現) LG유플러스 법무실장 (상무)&cr; - LG화학 법무담당 (상무)&cr; - LG전자 해외법인법무지원 Task (상무)&cr; - 사법연수원 (판사)&cr; - 서울중앙/청주/인천지방법원 (판사) 주1) 2019년 1월 28일 이사회 결의로 장건 現법무실장이 준법지원인으로 선임되었습니다.&cr; 아. 준법지원인 등의 주요활동 내역 및 그 처리 결과&cr; &cr; 상법 제542조의13에 따라 준법통제기준 및 준법통제기준 세부지침을 마련하였으며,준법통제기준 제21조 및 준법통제기준 세부지침 제10조에 의거하여 매년 전사 모든 부서를 대상으로 준법통제활동(부서별 Risk 지정 및 평가 진행)을 수행합니다. 그 외에 준법통제업무의 실무적 총괄과 Compliance 규제 동향 및 이슈를 보고하고, 교육 을 진행하는 등의 활동을 하고 있습니다. 항목 일시/주기 주요내용 결과 준법교육 상시 - 신입사원 준법교육 수행&cr;- 전 임직원을 대상으로 한 Compliance Letter 발송을 통해&cr; 최신 법령, 규제 동향 등 전파 및 교육 특이사항 없음 계약검토 및 법률자문 상시 사내 법무포탈 운용을 통한 계약검토 및 법률자문 수행 특이사항 없음 준법통제 상시 - Compliance 체계강화를 위한 사내 준법지원시스템 운용 및 &cr; 이를 통한 조직별 Risk 관리&cr;- 준법지원인과 임직원 간 의사소통채널 구축 및 &cr; 준법통제 관련자료 상시 열람기반 제공 특이사항 없음 자. 준법지원인 지원조직 현황&cr; 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 CFO 법무담당 준법지원팀 6 팀장1명, &cr;책임4명, 선임1명 &cr;(해당 업무 수행 경력 평균2년) 이사회 및 이사회내위원회 지원,&cr;사내 Compliance 관련 업무지원 등 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도&cr;당사는 주주의 의결권 행사와 관련하여 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr;&cr; 나. 소수주주권의 행사&cr;당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr;&cr; 다. 경영권 경쟁&cr;당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. Ⅵ. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 &cr; 증권신고서 제출일 전일 기준, 당사 최대주주는 ㈜LG이며, 그 지분(율)은 164,422,375주 (지분율 37.66%) 로서, 특수관계인을 포함하여 164,438,378주(지분율 37.66%)입니다.&cr; (기준일 : 2020년 09월 13일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 ㈜LG 최대주주 의결권&cr;있는 주식 157,376,777 36.05 164,422,375 37.66 - 이혁주 임원 의결권&cr;있는 주식 11,000 0.00 16,000 0.00 - LG유플러스 본인 의결권&cr;있는 주식 3 0.00 3 0.00 - 계 의결권&cr;있는 주식 157,387,780 36.05 164,438,378 37.66 - 의결권&cr;없는 주식 - - - - - 나. 최대주주의 주요경력 및 개요&cr;&cr; (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 ('20.06.30) (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) ㈜LG 30,213 구광모 15.95 - - 구광모 15.95 권영수 0.01 - - - - 주1) 지분율은 보통주 기준임&cr;주2) 상기 출자자수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월 31일 기준임&cr; 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2018.06.29 구광모 6.24 - - - - 2018.08.29 권영수 - - - - - 2018.11.01 구광모 15.00 - - 구광모 15.00 2019.03.25 권영수 0.00 - - - - 2020.04.08 권영수 0.01 - - - - 2020.06.25 구광모 15.95 - - 구광모 15.95 주1) 2018년 5월 20일 구본무 대표이사가 별세로 인해 퇴임하였으며, 2018년 6월 29일 이사회를 통해 구광모 대표이사가 신규 선임됨&cr;주2) 2018년 8월 29일 하현회 대표이사가 사임하였으며, 권영수 대표이사가 신규 선임됨&cr;주3) 2018년 11월 1일 변경 전 최대주주 본인(故구본무)의 주식 상속으로 최대주주가 구광모 대표이사로 변경됨&cr;주4) 2019년 3월 25일 권영수 대표이사가 장내매수를 통해 지분을 취득함&cr;주5) 2020년 4월 8일 권영수 대표이사가 장내매수를 통해 지분을 추가 취득함&cr;주6) 2020년 6월 25일 최대주주인 구광모 대표이사가 주식 상속으로 지분을 추가 취득함&cr;주7) 변동일은 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일임&cr;주8) 지분율은 보통주(변동 후) 기준임&cr; (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 ㈜LG 자산총계 22,434,630 부채총계 3,413,609 자본총계 19,021,021 매출액 6,575,339 영업이익 1,024,098 당기순이익 1,106,755 주1) 2019년 12월 말 연결재무제표 기준임&cr; (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용&cr; 당사 최대주주인 ㈜LG는 1947. 1. 5. 설립되었으며, 1970. 2. 13. 유가증권시장에 상장되었습니다. ㈜LG는 지주회사로서 2020년 6월말 현재 LG전자㈜, ㈜LG화학, ㈜LG유플러스 등 13개 자회사를 보유하고 있습니다. ㈜LG의 주 수입원은 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다. &cr; 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 다. 최대주주 변동현황 (기준일 : 2020년 09월 13일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2020년 04월 13일 (주)LG 158,346,546 36.27% 자회사 지분확대 - 2020년 04월 23일 (주)LG 159,846,479 36.61% 자회사 지분확대 - 2020년 05월 06일 (주)LG 161,609,371 37.01% 자회사 지분확대 - 2020년 05월 12일 (주)LG 161,909,371 37.08% 자회사 지분확대 - 2020년 05월 15일 (주)LG 162,704,990 37.26% 자회사 지분확대 - 2020년 05월 28일 (주)LG 164,422,375 37.66% 자회사 지분확대 - 당사의 최대주주 (주)LG의 당사 지분율 변동 내역을 기재하였습니다. &cr;&cr; 라. 주식의 분포 주식 소유현황 (기준일 : 2020년 09월 13일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)LG 164,422,375 37.66 국민연금공단 54,433,492 12.47 우리사주조합 1,000 0.00% 주1)The Capital Group Companies, Inc.는 '20.06.08 주식등의대량보유상황보고서를 통해 보유비율 4.61%(20,108,638주)를 공시하였습니다. 주2) (주)LG는 '20.05.28 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서를 통해 보유비율 37.66%(164,422,375주)를 공시하였습니다.&cr;주3) 국민연금공단은 '20.07.07 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서를 통해 '20.06.30 기준 11.90%(51,935,117주)를 보유하고 있음을 공시하였습니다. &cr;주4) 국민연금공단은 '20.08.05 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서를 통해 '20.07.31 기준 12.20% 를 보유하고 있음을 공시하였습니다. 제출일 (8월 14일) 기준의 국민연금 지분율은 12.2%입니다.&cr;주5) 국민연금공단은 '20.09.04 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서를 통해 '20.08.31 기준 12.47% 를 보유하고 있음을 공시하였습니다.&cr;&cr; 소액주주현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 52,279 52,288 99.98 219,636,297 436,611,361 50.29 - 주1) 2019년 12월 31일 주주명부를 기준으로 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주 기준으로 작성 하였습니다. 마. 주식사무&cr; 정관상&cr;신주인수권의&cr;내용 1. 당 회사의 주주는 각자 소유하고 있는 주식의 수에 비례하여 신주의 인수권을 갖는다.&cr;2. 제1항의 규정에 불구하고 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 납입기일에 주금을 납입하지 아니하는 경우에 이사회는 다른 주주 또는 제3자에게 이를 배정할 수 있으며, 신주배정에서 단주가 발생하는 경우의 처리방법은 이사회의 결정에 따른다. &cr;3. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있으며, 이 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. &cr;1) 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 &cr;2) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 &cr;3) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 &cr;4) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 &cr;5) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월1일 부터 1월31일 까지 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음 명의개서대리인 한국예탁결제원(부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터, 1577-6600) 주주의 특전 해당사항 없음 공고 인터넷홈페이지(http://www.uplus.co.kr)&cr;(단, 전산장애 등 사유로 홈페이지 공고 불가시 조선일보, 서울경제신문 &cr; 바. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원,주) 종 류 2020.08월 2020.07월 2020.06월 2020.05월 2020.04월 2020.03월 보통&cr;주식 주가 최 고 12,400 12,500 13,350 14,200 13,350 13,300 최 저 11,300 11,300 11,900 12,700 10,550 9,430 평 균 11,908 12,037 12,616 13,376 12,218 11,466 거래량 최고 일거래량 5,829,345 6,049,921 4,173,974 3,398,007 3,430,791 3,319,611 최저 일거래량 1,309,081 1,057,418 1,344,656 1,560,940 1,433,740 1,367,186 월간 거래량 57,880,279 48,916,367 2,029,865 2,220,776 2,173,405 2,390,801 주1) 최근 6개월 간의 주가를 종가 기준으로 작성하였습니다.&cr;주2) 당사는 보통주만 발행하였고, 종류주식을 발행한 내역이 없습니다.&cr; Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2020.09.13 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 하현회 남 1956.12 부회장 등기임원 상근 CEO (前)㈜LG 시너지팀장&cr;(前)LG전자 HE 사업본부장&cr;(前)㈜LG 대표이사&cr; (現)LG유플러스 대표이사 - - 계열회사 등기임원 2년 1개월 2021.03.31 이혁주 남 1962.01 부사장 등기임원 상근 CFO (前)㈜LG 재경팀장&cr; (現)LG유플러스 CFO 16,000 - 계열회사 등기임원 4년 8개월 2022.03.31 권영수 남 1957.02 기타비상무이사 등기임원 비상근 기타비상무이사 (前)LG화학 전지사업본부장&cr;(前)LG유플러스 대표이사&cr; (現)㈜LG 대표이사 - - 계열회사 등기임원 2년 0개월 2021.03.31 선우명호 남 1953.03 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 (前)국립 서울대학교 법인 이사회 이사&cr;(前)대통령 국가과학기술자문위원회 위원&cr;(前)WEVA(세계전기자동차협회) 회장&cr;(前)한양대학교 서울캠퍼스 경영부총장&cr;(現)한양대학교 공과대학 미래자동차공학과 교수 - - 계열회사 등기임원 5년 6개월 2021.03.31 정하봉 남 1958.10 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 (現)홍익대학교 공과대 전자전기공학부 교수 - - 계열회사 등기임원 5년 6개월 2021.03.31 정병두 남 1961.11 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 (前)변호사 정병두 법률사무소 대표변호사&cr;(前)인천지방검찰청 검사장 &cr;(現)법무법인 "진" 대표변호사 - - 계열회사 등기임원 4년 5개월 2022.03.31 이재호 남 1965.08 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 (前) 케이디인베스트먼트 감사&cr;(前) 코웨이 CFO&cr;(前) 엔씨웨스트 CEO&cr;(前) 삼성증권 IB M&A 팀장&cr;(前) 오픈타이드 CFO &cr;(現) 에스에스지닷컴 CFO - - 계열회사 등기임원 0년 5개월 2023.03.31 이상민 남 1965.07 부사장 미등기임원 상근 FC부문 (現)LG유플러스 16,710 - 계열회사 미등기임원 14년 8개월 - 최택진 남 1965.09 부사장 미등기임원 상근 기업부문 (現)LG유플러스 35,040 - 계열회사 미등기임원 13년 8개월 - 황상인 남 1962.01 부사장 미등기임원 상근 경영지원부문 (前)LG전자 9,130 - 계열회사 미등기임원 4년 8개월 - 황현식 남 1962.08 사장 미등기임원 상근 Consumer사업총괄 (前)㈜LG&cr;(現)LG유플러스 20,800 - 계열회사 미등기임원 6년 9개월 - 현준용 남 1967.06 전무 미등기임원 상근 홈플랫폼추진단 (現)LG유플러스 8,836 - 계열회사 미등기임원 14년 8개월 - 박형일 남 1963.05 전무 미등기임원 상근 CRO (現)LG유플러스 8,100 - 계열회사 미등기임원 13년 8개월 - 권준혁 남 1967.04 전무 미등기임원 상근 NW부문 (現)LG유플러스 10 - 계열회사 미등기임원 12년 8개월 - 박종욱 남 1966.02 전무 미등기임원 상근 CSO (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 10년 8개월 - 조원석 남 1968.09 전무 미등기임원 상근 기업신사업그룹 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 10년 8개월 - 임경훈 남 1967.04 전무 미등기임원 상근 Consumer영업부문 (現)LG유플러스 7,080 - 계열회사 미등기임원 9년 8개월 - 박송철 남 1968.03 전무 미등기임원 상근 NW기술운영그룹 (現)LG유플러스 300 - 계열회사 미등기임원 7년 8개월 - 이창엽 남 1965.04 전무 미등기임원 상근 정도경영담당 (前)LG디스플레이&cr;(現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 4년 8개월 - 장건 남 1974.07 전무 미등기임원 상근 법무실 (前)LG전자,&cr;(前)LG화학&cr;(現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 1년 9개월 - 황재윤 남 1961.06 상무 미등기임원 상근 NW인프라그룹 (現)LG유플러스 9,715 - 계열회사 미등기임원 9년 8개월 - 여명희 여 1967.02 상무 미등기임원 상근 경영기획담당 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 8년 8개월 - 강학주 남 1967.08 상무 미등기임원 상근 CR정책담당 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 7년 8개월 - 이해성 남 1969.02 상무 미등기임원 상근 기업신사업추진담당 (現)LG유플러스 1,400 - 계열회사 미등기임원 7년 8개월 - 최순종 남 1967.10 상무 미등기임원 상근 기업기반사업그룹 (現)LG유플러스 1,204 - 계열회사 미등기임원 7년 8개월 - 양철희 남 1968.11 상무 미등기임원 상근 영업전략그룹 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 6년 8개월 - 김준형 남 1968.07 상무 미등기임원 상근 차세대서비스그룹 (現)LG유플러스 1 - 계열회사 미등기임원 6년 8개월 - 김상수 남 1966.11 상무 미등기임원 상근 홍보담당 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 6년 8개월 - 박준동 남 1966.11 상무 미등기임원 상근 전략채널그룹 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 5년 8개월 - 류창수 남 1968.07 상무 미등기임원 상근 홈상품그룹 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 4년 8개월 - 조중연 남 1967.05 상무 미등기임원 상근 CV운영그룹 (現)LG유플러스 2 - 계열회사 미등기임원 4년 8개월 - 박상효 남 1967.01 상무 미등기임원 상근 기업영업1그룹 (現)LG유플러스 1,502 - 계열회사 미등기임원 4년 8개월 - 이상엽 남 1972.04 상무 미등기임원 상근 기술개발그룹 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 4년 8개월 - 양효석 남 1968.03 상무 미등기임원 상근 CHO (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 4년 8개월 - 김대희 남 1970.08 상무 미등기임원 상근 Access담당 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 3년 8개월 - 최창국 남 1972.07 상무 미등기임원 상근 Consumer사업그룹 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 3년 8개월 - 송대원 남 1973.01 상무 미등기임원 상근 미래디바이스담당 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 3년 8개월 - 김새라 여 1972.06 상무 미등기임원 상근 마케팅그룹 (前)Johnson&Jonhson&cr;(現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 3년 2개월 - 김재용 남 1968.03 상무 미등기임원 상근 업무혁신IT담당 (前)LG CNS&cr;(現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 2년 8개월 - 박성율 남 1970.10 상무 미등기임원 상근 기업영업2그룹 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 2년 8개월 - 인현철 남 1971.02 상무 미등기임원 상근 서비스망담당 (現)LG유플러스 8,318 - 계열회사 미등기임원 2년 8개월 - 남승한 남 1968.08 상무 미등기임원 상근 결제사업이행TF (現)LG유플러스 - - 계열회사 등기임원 2년 8개월 - 서재용 남 1969.11 상무 미등기임원 상근 융복합사업담당 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 2년 8개월 - 최승오 남 1968.01 상무 미등기임원 상근 도매영업1담당 (現)LG유플러스 1,000 - 계열회사 미등기임원 2년 8개월 - 이경래 남 1964.10 상무 미등기임원 상근 회계담당 (前)LG디스플레이&cr;(現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 1년 9개월 - 박치헌 남 1967.09 상무 미등기임원 상근 전략기획담당 (前)㈜LG&cr;(現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 1년 9개월 - 고정만 남 1967.10 상무 미등기임원 상근 도매영업2담당 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 1년 8개월 - 안형균 남 1970.12 상무 미등기임원 상근 서부기업영업담당 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 1년 8개월 - 김건우 남 1968.09 상무 미등기임원 상근 부동산/안전관리담당 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 1년 8개월 - 전경혜 여 1973.10 상무 미등기임원 상근 CVM지원담당 (現)LG유플러스 5,000 - 계열회사 미등기임원 1년 8개월 - 이건영 남 1974.01 상무 미등기임원 상근 광고/콘텐츠담당 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 1년 8개월 - 노성주 남 1971.08 상무 미등기임원 상근 Core담당 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 1년 8개월 - 이상헌 남 1968.03 상무 미등기임원 상근 요금상품기획담당 (現)LG유플러스 1,000 - 계열회사 미등기임원 1년 8개월 - 정혜윤 여 1972.11 상무 미등기임원 상근 마케팅전략담당 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 1년 8개월 - 서기만 남 1966.04 상무 미등기임원 상근 선행서비스발굴Lab (前)LG경제연구원&cr;(現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 1년 4개월 - 이형민 남 1972.05 상무 미등기임원 상근 수도권인프라담당 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 0년 8개월 - 곽준영 남 1971.02 상무 미등기임원 상근 NW PI담당 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 0년 8개월 - 최윤호 남 1971.07 상무 미등기임원 상근 AR/VR서비스담당 (前)㈜LG&cr;(現)LG유플러스 3,006 - 계열회사 미등기임원 0년 8개월 - 박찬승 남 1970.05 상무 미등기임원 상근 강북소매영업담당 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 0년 8개월 - 전승훈 남 1971.12 상무 미등기임원 상근 컨설팅이행담당 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 0년 8개월 - 김지훈 남 1972.04 상무 미등기임원 상근 유선사업담당 (前)㈜LG&cr;(現)LG유플러스 2 - 계열회사 미등기임원 0년 8개월 - 강종오 남 1972.03 상무 미등기임원 상근 모빌리티사업담당 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 0년 8개월 - 이희성 남 1971.08 상무 미등기임원 상근 노경/지원담당 (前)㈜LG&cr;(現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 0년 8개월 - 김남수 남 1975.08 상무 미등기임원 상근 디지털사업담당 (現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 0년 8개월 - 손민선 여 1977.12 상무 미등기임원 상근 신규서비스담당 (前)LG전자&cr;(現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 0년 8개월 - 이종호 남 1970.10 상무 미등기임원 상근 홈플랫폼구축담당 (前)스마일게이트&cr;(前)디시지&cr;(現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 0년 8개월 - 손지윤 여 1974.11 상무 미등기임원 상근 제휴담당 (前)과학기술정보통신부&cr;(前)LG경제연구원&cr;(現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 0년 8개월 - 이용재 남 1964.12 상무 미등기임원 상근 홈고객그룹 (前)미디어로그&cr;(現)LG유플러스 - - 계열회사 미등기임원 0년 8개월 - 주1) 2020년 09월 13일 기준 주식소유현황 입니다.&cr;주2) 작성기준일(2020년 9월 13일) 현재 임원 중 과거 임원으로 재직했던 회사가 파산, 회생 또는 채권금융기관협의회와의 경영정상화이행약정의 체결이 있는 대상자는 없습니다.&cr;주3) '재직기간'은 당사의 임원이 된 시점부터 작성 시점까지의 기간으로 계산하였습니다.&cr;주4) '주요경력'의 이전 경력은 최근 5년간의 경력을 기재하였으며, 별도로 기재되지 않은 임원은 과거 5년간 경력이 LG유플러스에 해당하는 임원입니다. &cr; 직원 등 현황 (기준일 : 2020.06.30 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 전기통신업 남 7,895 - 763 - 8,658 8.2 357,812 41 25 207 232 - 전기통신업 여 1,652 - 400 - 2,052 6.1 61,816 31 - 합 계 9,547 - 1,163 - 10,710 7.8 419,627 39 - 주1) '사업의 내용'에는 서비스별 구분으로 부문이 나뉘어 있으나, 해당 서비스별 구분이 명확하지 않으므로 전체사업부문을 '전기통신업'으로 기재합니다. &cr; 주2) 직원의 현황은 기업공시서식 작성기준 제9-1-2조(직원의 현황)을 준수하여 작성하였습니다.&cr; 등기임원 제외(미등기임원 포함) 기준입니다. &cr;주3) 1인 평균급여액은 당기급여총액을 평균 직원 수(2020년 1월 1일 기준직원수와 2020년 6월 30일 기준 직원수의 합을 2로 나누어 계산)로 나눈 금액입니다. &cr; 주4) 당사가 당기(2020년 1월 1일~2020년 6월 30일)에 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 신고한 근로소득지급명세서의 근로소득 기준 금액은 437,910백 만원 입니다. 다만, 근로소득 기준 금액 산정시 포함되는 중도퇴사 및 일용근로 인원 등은 상기 표에 기재한 직원 수에서 제외되므로 실제 관할 세무서에 신고한 금액과 차이가 있습니다. &cr; (2) 겸직현황 성명 등기임원 여부 직위 겸직 현황 및 직위 권영수&cr;(비상근) 등기임원 기타비상무이사 ㈜LG 사내이사 LG전자㈜ 기타비상무이사 LG디스플레이㈜ 기타비상무이사 LG화학㈜ 기타비상무이사 정병두&cr; (비상근) 등기임원 사외이사 ㈜현대그린푸드 사외이사 선우명호&cr; (비상근) 등기임원 사외이사 재단법인 자동차부품산업진흥재단 비상임이사 이재호&cr;(비상근) 등기임원 사외이사 에스에스지닷컴 CFO 여명희&cr;(상근) 미등기임원 상무 ㈜씨에스리더 기타비상무이사 ㈜아인텔레서비스 기타비상무이사 ㈜씨에스원파트너 기타비상무이사 ㈜위드유 기타비상무이사 ㈜유플러스홈서비스 기타비상무이사 이용재&cr; (상근) 미등기임원 상무 ㈜유플러스홈서비스 기타비상무이사 김지훈&cr; (상근) 미등기임원 상무 ㈜데이콤크로싱 기타비상무이사 김새라&cr; (상근) 미등기임원 상무 포커스미디어코리아㈜ 사내이사 박준동&cr; (상근) 미등기임원 상무 ㈜미디어로그 기타비상무이사 최창국&cr; (상근) 미등기임원 상무 ㈜미디어로그 기타비상무이사 이경래&cr; (상근) 미등기임원 상무 ㈜미디어로그 감사 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020.06.30 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 61 18,893 310 - 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사&cr; (사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 - 기타비상무이사 1인 제외 기준 사외이사&cr; (감사위원회 위원 제외) 1 - 감사위원이 아닌 사외이사 기준 감사위원회 위원 3 - - 계 6 5,000 - ※ 주주총회에서 승인받은 기준(기타비상무이사 1인 제외)으로 기재합니다. &cr;※'20.03.20 박상수 사외이사가 임기만료로 퇴임, 이재호 사외이사가 신규선임되었으나 이번 반기에 실제로 보수가 집행된 감사위원회 위원은 4명이 됩니다. (감사위원회 위원 3명 + 퇴임감사위원1명)&cr; 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 2,738 391 - ※기타비상무이사(권영수 (주)LG사내이사)를 인원수에서 제외하여 6명이나, 퇴임감사위원1인이 포함되어 이번연도 보수지급대상 인원수는 7명으로 기재하였습니다.&cr; 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 2,576 1,288 - 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 1 39 39 - 감사위원회 위원 4 124 31 - 감사 - - - - 주1) 당사는 상법상 감사위원회를 두고 있어 감사 없음&cr;주2) '20.03.20 박상수 사외이사가 임기만료로 퇴임, 이재호 사외이사가 신규선임되었으나 종속연도 퇴임 이사/감사를 모두 포함하므로 감사위원회 위원은 4명으로 기재하였습니다. (감사위원회 위원 3명 + 퇴임감사위원1명)&cr;주3) 실제 이번반기까지 보수가 지급된 기준으로 기재합니다. &cr;&cr;3. 이사 ㆍ감사의 보수지급기준&cr;&cr; 이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.&cr; <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 하현회 부회장 2,067 - 이혁주 부사장 508 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 하현회 근로소득 급여 774 ■기본급 : 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 직급(부회장) 등을 고려하여 기본급을 결정하며, 월 평균 71.7백만원을 매월 지급함.&cr;■직책 수당 : 직무 및 역할의 중요성 등을 종합적으로 고려하여, 월 평균 57.3백만원을 매월 지급함 상여 1,290 ■임원보수규정(이사회 결의) 중 특별 상여금 규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정하여 지급함. (1회/1년)&cr;■전년도 회사의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표 및 회사의 중장기 기대사항 이행, 리더십, 회사의 기여도 등으로 구성된 비계량 지표를 평가하여 기준연봉의 0% ~ 150% 수준 내에서 지급함.&cr;■'19년 매출 9조5천억, 영업이익 6천8백억 등 계량지표 면에서 성과를 창출하였으며, 중장기적 성장을 위한 비전제시 및 사업구조 변화를 이끌어내는 점 등을 고려하여 상여금을 지급함. 주식매수선택권&cr; 행사이익 - 해당사항 없음 기타 근로소득 3 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 지급함 (복리후생 등으로 구성) 퇴직소득 - 해당사항 없음 기타소득 - 해당사항 없음 이혁주 근로소득 급여 242 ■기본급: 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 직급(부사장) 등을 고려하여 기본급을 결정하며,월 평균 34.5백만원을 매월 지급함.&cr;■직책수당: 직무 및 역할의 중요성 등을 종합적으로 고려하여, 월 평균 5.8백만원을 매월 지급함. 상여 258 ■임원보수규정(이사회 결의) 중 특별 상여금 규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정하여 지급함. (1회/1년)&cr;■전년도 회사의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표 및 회사의 중장기 기대사항 이행, 리더십, 회사의 기여도 등으로 구성된 비계량 지표를 평가하여 기준연봉의 0% ~ 150% 수준 내에서 지급함.&cr;■'19년 매출 9조5천억, 영업이익 6천8백억 등 계량지표 면에서 성과를 창출하였으며, 중장기적 성장을 위한 비전제시 및 사업구조 변화를 이끌어내는 점 등을 고려하여 상여금을 지급함. 주식매수선택권&cr; 행사이익 - 해당사항 없음 기타 근로소득 8 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 지급함 (복리후생 등으로 구성) 퇴직소득 - 해당사항 없음 기타소득 - 해당사항 없음 <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 최주식 부사장 2,261 - 하현회 부회장 2,067 - 전병욱 전무 1,793 - 황현식 사장 712 - 조창길 상무 653 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 최주식 근로소득 급여 207 ■기본급: 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 직급(부사장) 등을 고려하여 기본급을 결정하며,월 평균 34.5백만원을 매월 지급함. 상여 249 ■임원보수규정(이사회 결의) 중 특별 상여금 규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정하여 지급함. (1회/1년)&cr;■전년도 회사의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표 및 회사의 중장기 기대사항 이행, 리더십, 회사의 기여도 등으로 구성된 비계량 지표를 평가하여 기준연봉의 0% ~ 150% 수준 내에서 지급함.&cr;■'19년 매출 9조5천억, 영업이익 6천8백억 등 계량지표 면에서 성과를 창출하였으며, 중장기적 성장을 위한 비전제시 및 사업구조 변화를 이끌어내는 점 등을 고려하여 상여금을 지급함. 주식매수선택권&cr; 행사이익 - 해당사항 없음 기타 근로소득 59 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 지급함 (복리후생 등으로 구성) 퇴직소득 1,747 ■주주총회에서 승인 받은 별도의 임원퇴직금 지급 규정에 따름&cr;- 퇴직 기준급여 97백만원에 근속년수 18년을 곱하여 산정함. 기타소득 - 해당사항 없음 하현회 근로소득 급여 774 ■기본급 : 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 직급(부회장) 등을 고려하여 기본급을 결정하며, 월 평균 71.7백만원을 매월 지급함.&cr;■직책 수당 : 직무 및 역할의 중요성 등을 종합적으로 고려하여, 월 평균 57.3백만원을 매월 지급함 상여 1,290 ■임원보수규정(이사회 결의) 중 특별 상여금 규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정하여 지급함. (1회/1년)&cr;■전년도 회사의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표 및 회사의 중장기 기대사항 이행, 리더십, 회사의 기여도 등으로 구성된 비계량 지표를 평가하여 기준연봉의 0% ~ 150% 수준 내에서 지급함.&cr;■'19년 매출 9조5천억, 영업이익 6천8백억 등 계량지표 면에서 성과를 창출하였으며, 중장기적 성장을 위한 비전제시 및 사업구조 변화를 이끌어내는 점 등을 고려하여 상여금을 지급함. 주식매수선택권&cr; 행사이익 - 해당사항 없음 기타 근로소득 3 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 지급함 (복리후생 등으로 구성) 퇴직소득 - 해당사항 없음 기타소득 - 해당사항 없음 전병욱 근로소득 급여 133 ■기본급: 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 직급(전무) 등을 고려하여 기본급을 결정하며,월 평균 22.2백만원을 매월 지급함. 상여 206 ■임원보수규정(이사회 결의) 중 특별 상여금 규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정하여 지급함. (1회/1년)&cr;■전년도 회사의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표 및 회사의 중장기 기대사항 이행, 리더십, 회사의 기여도 등으로 구성된 비계량 지표를 평가하여 기준연봉의 0% ~ 150% 수준 내에서 지급함.&cr;■'19년 매출 9조5천억, 영업이익 6천8백억 등 계량지표 면에서 성과를 창출하였으며, 중장기적 성장을 위한 비전제시 및 사업구조 변화를 이끌어내는 점 등을 고려하여 상여금을 지급함. 주식매수선택권&cr; 행사이익 - 해당사항 없음 기타 근로소득 1 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 지급함 (복리후생 등으로 구성) 퇴직소득 1,453 ■주주총회에서 승인 받은 별도의 임원퇴직금 지급 규정에 따름&cr;- 퇴직 기준급여 80.7백만원에 근속년수 18년을 곱하여 산정함. 기타소득 - 해당사항 없음 황현식 근로소득 급여 436 ■기본급: 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 직급(사장) 등을 고려하여 기본급을 결정하며, 월 평균 60.9백만원을 매월 지급함.&cr;■직책수당: 직무 및 역할의 중요성 등을 종합적으로 고려하여, 월 평균 11.7백만원을 매월 지급함. 상여 274 ■임원보수규정(이사회 결의) 중 특별 상여금 규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정하여 지급함. (1회/1년)&cr;■전년도 회사의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표 및 회사의 중장기 기대사항 이행, 리더십, 회사의 기여도 등으로 구성된 비계량 지표를 평가하여 기준연봉의 0% ~ 150% 수준 내에서 지급함.&cr;■'19년 매출 9조5천억, 영업이익 6천8백억 등 계량지표 면에서 성과를 창출하였으며, 중장기적 성장을 위한 비전제시 및 사업구조 변화를 이끌어내는 점 등을 고려하여 상여금을 지급함. 주식매수선택권&cr; 행사이익 - 해당사항 없음 기타 근로소득 2 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 지급함 (복리후생 등으로 구성) 퇴직소득 - 해당사항 없음 기타소득 - 해당사항 없음 조창길 근로소득 급여 115 ■기본급: 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 직급(상무) 등을 고려하여 기본급을 결정하며, 월 평균 19.1백만원을 매월 지급함. 상여 72 ■임원보수규정(이사회 결의) 중 특별 상여금 규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정하여 지급함. (1회/1년)&cr;■전년도 회사의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표 및 회사의 중장기 기대사항 이행, 리더십, 회사의 기여도 등으로 구성된 비계량 지표를 평가하여 기준연봉의 0% ~ 150% 수준 내에서 지급함.&cr;■'19년 매출 9조5천억, 영업이익 6천8백억 등 계량지표 면에서 성과를 창출하였으며, 중장기적 성장을 위한 비전제시 및 사업구조 변화를 이끌어내는 점 등을 고려하여 상여금을 지급함. 주식매수선택권&cr; 행사이익 - 해당사항 없음 기타 근로소득 2 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 지급함 (복리후생 등으로 구성) 퇴직소득 464 ■주주총회에서 승인 받은 별도의 임원퇴직금 지급 규정에 따름&cr;- 퇴직 기준급여 58.0백만원에 근속년수 8년을 곱하여 산정함. 기타소득 - 해당사항 없음 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 &cr;-해당사항 없음 Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항 가 . 계열회사의 현황&cr; &cr; (1) 회사가 속해있는 기업집단의 명칭&cr; LG계열&cr;&cr;※ 국내외 계열회사관련 자세한 사항은 'I. 회사의 개요, 아. 계열회사에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; (2) 소속 회사 명칭 소속 회사 명칭 주식회사 LG유플러스 법인등록번호 110111-1296676 사업자등록번호 220-81-39938 &cr; 나. 계통도(국내법인)&cr; 지배구조_2020.06.30_70社.jpg 지배구조_2020.06.30_70社 다. 공정거래법상 상호출자제한 대상 여부&cr; &cr;당사가 속한 동 기업집단은 공정거래법에 따라, 상호출자제한, 채무보증제한의 대상이 됩니다.&cr;&cr; 라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 &cr; 겸직임원 겸직회사 성명 직위 회사명 직위 권영수 부회장 ㈜LG 사내이사 LG전자㈜ 기타비상무이사 LG디스플레이㈜ 기타비상무이사 LG화학㈜ 기타비상무이사 여명희 상무 ㈜씨에스리더 기타비상무이사 ㈜아인텔레서비스 기타비상무이사 ㈜씨에스원파트너 기타비상무이사 ㈜위드유 기타비상무이사 ㈜유플러스홈서비스 기타비상무이사 김지훈 상무 ㈜데이콤크로싱 기타비상무이사 박준동 상무 ㈜미디어로그 기타비상무이사 최창국 상무 ㈜미디어로그 기타비상무이사 이경래 상무 ㈜미디어로그 감사 이용재 상무 ㈜유플러스홈서비스 기타비상무이사 마. 타법 인 출 자 현황&cr; &cr; 타법인에 대한 출자현황은 민법상 조합 등에 출자한 경우를 포함하여 당사가 직접 출자한 내역에 대해 다음 중 하나에 해당하는 경우 기재하였습니다.&cr;&cr; 가. 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하는 경우&cr; 나. 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억원을 초과하는 경우 &cr; 타법인출자 현황 (기준일 : 2020.06.30 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 ㈜동양레저(비상장) 2014.07.11 단순투자 102 16,000 0.5% 102 - - - 16,000 0.5% 102 58,268 5,900 ㈜티머니(구. 한국스마트카드㈜) (비상장) 2003.12.30 사업협력 2,778 325,650 2.7% 1,782 - - - 325,650 3.0% 1,782 491,755 10,082 ㈜코밴 (비상장) 2010.01.01 사업협력 600 120,000 16.3% 600 - - - 120,000 16.0% 600 58,735 6,146 KIF 투자조합 (비상장) 2002.12.31 단순투자 10,000 - 3.3% 10,000 - - - - 2.7% 10,000 491,924 53,867 한국소프트웨어공제조합 (비상장) 2010.01.01 단순투자 500 1,084 - 500 - - - 1,084 - 500 411,570 7,955 LB크로스보더 (비상장)(주1) 2011.01.13 단순투자 200 - 1.4% 14 - - - - 1.4% 14 - - 에스비글로벌챔프펀드 (비상장) 2017.03.22 단순투자 2,000 - 8.3% 9,500 - -760 - - 8.3% 8,740 122,674 10,330 심본투자파트너스 1호 투자조합 (비상장) 2017.08.24 단순투자 250 - 5.7% 750 - - - - 5.7% 750 11,915 -522 CODE 42 (비상장) 2019.09.16 단순투자 1,500 - 1.6% 1,500 - - - - 1.5% 1,500 28,656 4,351 그로스엑셀러레이션 펀드 (비상장) 2019.12.02 단순투자 1,750 - 1.5% 1,750 - 1,000 - - 1.5% 2,750 118,073 -2,773 ㈜쿠오핀 (비상장) 2020.02.20 원격제어사업 1,000 - - - 170,010 1,000 - 170,010 7.7% 1,000 7,094 -426 ㈜아인텔레서비스 (비상장) 2001.07.01 경영참가 424 800,000 100.0% 434 - - - 800,000 100.0% 434 25,930 788 ㈜씨에스리더 (비상장) 2001.07.01 경영참가 2,026 800,000 100.0% 272 - - - 800,000 100.0% 272 18,578 150 ㈜미디어로그 (비상장) 2010.01.01 경영참가 11,085 79,805,782 99.6% 97,039 - - - 79,805,782 99.6% 97,039 103,395 -752 Dacom America Inc. (비상장) 2010.01.01 경영참가 - 4,840,000 100.0% - - - - 4,840,000 100.0% - 303 44 주식회사 위드유 (비상장) 2013.05.28 경영참가 400 80,000 100.0% 400 - - - 80,000 100.0% 400 3,892 484 씨에스원파트너 (비상장) 2010.01.01 경영참가 2,633 40,000 100.0% 2,633 - - - 40,000 100.0% 2,633 34,888 827 ㈜데이콤크로싱 (비상장) 2010.01.01 경영참가 5,964 1,695,291 51.0% 5,964 - - - 1,695,291 51.0% 5,964 60,130 1,916 ㈜지니뮤직 (상장) 2017.04.13 경영참가 26,871 7,378,920 12.7% 26,871 - - - 7,378,920 12.7% 26,871 254,237 4,200 포커스미디어 코리아 (비상장) 2017.08.02 경영참가 4,125 45,305 9.0% 2,063 - - - 45,305 9.0% 2,063 34,032 281 LG UPLUS FUND I LLC (비상장) 2018.07.26 경영참가 11,275 - 100.0% 23,078 - - - - 100.0% 23,078 21,395 -605 주식회사 벤타브이알 (비상장) 2018.08.28 경영참가 1,000 41,666 26.3% 1,500 - - - 41,666 26.3% 1,500 2,938 14 ㈜엘지헬로비전 (상장) 2019.12.24 경영참가 800,000 38,723,433 50.0% 800,000 - - - 38,723,433 50.0% 800,000 1,990,460 16,137 ㈜유플러스홈서비스 (비상장) 2020.01.02 경영참가 14,000 - - - 2,800,000 14,000 - 2,800,000 100.0% 14,000 28,493 -2,984 기타 (비상장)(주2) - - 4,079 - - 101 - - - - - 101 - - 합 계 - - 986,853 - 15,240 - - - 1,002,093 - - (주) 당사의 관계기업, 공동기업, 종속기업의 재무현황은 매수가격배분 조정 등 당사 결산기준으로 조정된 금액입니다. (주1) 청산중인 법인입니다. (주2) 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5% 이하이고, 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억 이하 출자 건의 합계로 기재하였습니다. Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주에 대한 신용공여 등 &cr; - 해당사항없음 &cr;&cr; 2. 대주주와의 자산양수도 &cr; - 해당사항없음 &cr;3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항없음 &cr;&cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 당기 중 임직원의 복리후생 및 우리사주조합을 위한 대여금 내역은 기업공시서식 작성기준 제10장 제10-1-1조 및 제10-1-4조의 작성지침에 따라 기재하지 않습니다. 이외 당기중 발생한 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.&cr; Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 &cr;1. 공시내용의 진행·변경상황 &cr; &cr; LG유플러스의 당 보고서 제출일 기준 공시내용의 진행 및 변경 사항은 다음과 같습니다. 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 2020.08.03 합병등종료보고서 '19.12.20 주요사항보고(회사분할결정)&cr;'19.12.20 타법인 주식 및 출자증권 처분결정 공시와 관련, &cr;분할종료에 따라 진행내용을 공시함 분할매각 완료 2020.03.04 회사합병 결정(자율공시)&cr;(종속회사의 주요경영사항) ㈜엘지헬로비전이 ㈜하나방송을 흡수합병 &cr;- 존속회사 : ㈜엘지헬로비전 &cr;- 소멸회사 : ㈜하나방송 &cr;※합병형태 : 소규모합병 20.09.01 ㈜엘지헬로비전 합병등종료보고서 공시 완료 및 합병법인 등기 완료 2020.02.07 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시) 당사의 최근 영업실적 및 최근 산업동향, 시장분석을 근거로 작성된 경영계획을 바탕으로 2020년 매출에 대한 전망 제시&cr;&cr;- 서비스수익 : 10.8조원, 전년대비 17% 성장(연결기준) &cr;- 투자(CAPEX) : 2.5조원 수준(별도기준) &cr;&cr;상기 경영목표는 향후 경영환경 및 사업목표 수정으로 변경될 수 있음 진행중&cr;- 매 분기 실적 공시로 안내함 &cr; □ LG헬로비전&cr; &cr; LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜엘지헬로비전이 ㈜하나방송을 흡수합병 하는 내용의 '주요사항보고(회사합병결정)'을 2020년 3월 4일 공시한 바 있습니다. '20.09.01 ㈜하나방송이 ㈜엘지헬로비전에 흡수합병됨에 따라 ('20.09.01 엘지헬로비전 합병등종료보고서 공시 참고) 제출일 기준 ㈜엘지헬로비전은 소멸회사인 ㈜하나방송의 주식100%를 소유하고 있습니다&cr; &cr; 2. 주주총회 의사록 요약&cr;&cr; □ LG유플러스 &cr; 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제24기&cr;정기주주총회&cr;(2020.3.20) ▶ 제 1호 의안 &cr;- 제24기 재무제표 승인의 건 &cr; (이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 400원) &cr;▶ 제 2호 의안 &cr;- 정관 일부 개정의 건(상법 개정사항 반영) &cr;▶ 제 3호 의안 &cr;- 이사 선임의 건(사외이사 1名 이재호) &cr;▶ 제 4호 의안 &cr;- 감사위원 선임의 건(감사위원 1名 이재호) &cr;▶ 제 5호 의안 &cr;- 이사보수한도 승인의 건 &cr;▶ 제 6호 의안 &cr;- 분할계획서 승인의 건 - 원안통과&cr;&cr;&cr;- 원안통과&cr;&cr;- 사외이사 1명 선임 (이재호 사외이사)&cr;&cr;- 감사위원 1명 선임 (이재호 사외이사)&cr;&cr;- 이사의 보수한도를 50억원으로 승인&cr;&cr;-원안통과&cr; - 제23기&cr;정기주주총회&cr;(2019.3.15) ▶ 제1호 의안: &cr;- 제23기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 &cr;※ 1주당 예정배당금 400원&cr;▶ 제2호 의안: &cr;- 정관 일부 개정의 건&cr;(고효율설비 교체사업, 전기통신사업법 개정, 전자증권법 제정, 외부감사법 개정 사항 반영) &cr;▶ 제3호 의안: &cr;- 이사 선임의 건 (※ 사내이사 1명: 이혁주 / 사외이사 1명: 정병두)&cr;▶ 제4호 의안: &cr;- 이사 보수한도 승인의 건 - 원안통과&cr;&cr;&cr;- 원안통과&cr;&cr;&cr;- 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임&cr; (이혁주 사내이사, 정병두 사외이사)&cr;- 이사의 보수한도를 50억원으로 승인&cr; - 2018년&cr;임시주주총회&cr;(2018.8.29) ▶ 제1호 의안&cr;- 이사 선임의 건 (※사내이사 1명 : 하현회, 기타비상무이사 1명 : 권영수) - 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임&cr;(하현회 사내이사, 권영수 기타비상무이사) - 제22기&cr;정기주주총회&cr;(2018.3.16) ▶ 제1호 의안&cr;- 제22기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 &cr;※ 1주당 예정배당금 : 금 400원 &cr;▶ 제2호 의안&cr;- 정관 일부 개정의 건 ▶ 제3호 의안 &cr;- 이사 선임의 건 (※기타비상무이사 1명 : 하현회, 사외이사 2명 : 선우명호, 정하봉) ▶ 제4호 의안 &cr;- 감사위원 선임의 건 (※감사위원 2명 : 선우명호, 정하봉)&cr;▶ 제5호 의안 &cr;- 이사 보수한도 승인의 건 - 원안통과&cr;&cr;&cr;- 원안통과&cr;&cr;- 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임&cr;(하현회 기타비상무이사, 선우명호,정하봉 사외이사)&cr;- 감사위원 2명 선임&cr;(선우명호, 정하봉 감사위원)&cr;- 이사의 보수한도를 50억원으로 승인 - 제21기&cr;정기주주총회&cr;(2017.3.17) ▶ 제1호 의안&cr;- 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 &cr;-1주당 배당금 : 350원&cr;▶ 제2호 의안&cr;- 이사 선임의 건 (※사외이사 1명 : 박상수) ▶ 제3호 의안 &cr;- 감사위원 선임의 건 (※사외이사인 감사위원 1명 : 박상수) ▶ 제4호 의안 &cr;- 이사 보수한도 승인의 건 - 원안통과&cr;&cr;&cr;&cr;- 사외이사 1명 선임&cr;(박상수 사외이사)&cr;- 감사위원 1명 선임&cr;(박상수 감사위원)&cr;- 이사의 보수한도를 50억원으로 승인 - &cr; 3. 우발채무 &cr; 가. 중요한 소송 사건&cr; &cr; LG유플러스가 증권신고서 제출일 전일 현재 연결실체가 국내에서 피고로 계류중인 소송사건은 108건으로서 소송가액은 23,076백만원이며, 연결실체의 경영진은 상기 소송결과 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. &cr; 구분 내용 사건명(사건번호) 방통위시정명령 등 취소 (대법원2019두34470) 소제기일 2017.02.07.(1심)&cr;2017.12.20.(2심)&cr;2019.02.14.(3심) 소송 당사자 원고(피상고인): 주식회사 엘지유플러스&cr;피고(상고인): 방송통신위원회 청구취지(청구원인) 방통위는 당사가 결합상품 판매시 과다한 경품을 제공하여 이용자를 차별하였다며, 이용자 차별행위를 중지하는 시정명령과 함께 과징금 45.9억원을 부과하는 처분을 하였고, 이에 해당 처분을 취소하라는 내용의 소를 제기 소송의 내용 방통위의 당사에 대한 과징금 및 시정명령 처분의 취소소송 소송가액 45.9억 원 진행상황 2017.11.17.1심 선고: 당사 전부 승소 (시정명령 및 과징금 전부 취소) 2017.11.29. 방통위항소&cr;2018.03.02. 방통위항소이유서 당사 송달&cr;2018.04.25. 제1회 변론기일&cr;2018.09.19. 제2회 변론기일&cr;2018.11.07. 제3회 변론기일&cr;2019.01.16. 2심 선고 : 당사 전부 승소&cr;2019.02.07. 방통위상고&cr;2019.03.15. 방통위상고이유서 제출&cr;2019.04.05. 당사 답변서 제출&cr;2019.05.31. 방통위상고이유보충서 제출&cr;2019.06.12. 당사 상고이유보충서에대한 답변서 제출 향후 소송일정 및 대응방안 방통위서면 제출 시 검토 후 당사 추가 서면 제출여부 결정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 패소시 기납부한 과징금 반환불가 및 시정명령 이행 ※ 상기 표는 소송가액 100억원 이상의 소송사건 또는 중요하다고 판단되는 소송사건에 대해서 기재하였으며, 이외에도 다수 의 회사와 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하나 당사의 경영진은 이러한 소송의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.&cr; &cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr; - 해당사항 없음&cr; &cr; 다. 채무보증현황&cr; - 해당사항 없음&cr;&cr; 라. 채무인수약정 현황&cr; - 해당사항 없음&cr; &cr; 마. 채무인수조건 등 기타&cr; - 해당사항 없음&cr; 바. 그 밖의 우발채무 및 약정 사항 (연결기준) &cr; (1) 연결실체가 국내에서 피고로 계류중인 소송사건은 108건으로서 소송가액은 23,076백만원이며, 연결실체의 경영진은 상기 소송결과 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. &cr;&cr;(2) 연결실체는 증권신고서 제출일 전일 현재 우리은행 등과 대출한도 약정을 체결하였으며 대출한도잔액은 108,000백만원입니다. 이 중에는 우리은행 등과 체결한 30,000백만원 한도의 당좌차월 약정이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;(3) 연결실체는 증권신고서 제출일 전일 현재 매입채무의 대금지급과 관련하여 우리은행 외 3개 은행과 65,800백만원을 한도로 연결실체의 협력기업이 대금지급기한 이전에 은행에서매출채권을 할인할 경우 연결실체가 은행에 대금지급을 보증하는 전자방식 외상매출채권 담보대출계약 및 상생 결제 방식의 외상매출채권 담보대출 계약을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 연결실체는 현재 계약보증, 입찰보증, 외화지급보증 등과 관련하여 서울보증보험 및 소프트웨어공제조합으로부터 각각 63,763백만원, 45,772백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 이와 관련하여 소프트웨어공제조합에 회사의 출자금인500백만원이 담보로 제공되어 있으며, 서울보증보험에 우리은행 예금 38백만원의 질권이 설정되어 있습니다. 소프트웨어공제조합의 지급보증에 대해서는 보증기간 종료일 이후에도 관련 법령에 따라 소멸시효 종료일까지 보증에 대한 권리가 소멸되지 않습니다.&cr;&cr;(5) 증권신고서 제출일 전일 현재 연결실체의 기업어음 발행과 관련하여, 신한은행 및 KEB하나은행과 미인수된 기업어음을 각각 2천억원과 1천억원을 한도로 해당 은행이 인수하는 매입약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(6) 연결실체는 임직원의 주택자금지원 목적 대출과 관련하여 우리은행 및 KEB하나은행과 업무 협약을 체결하여 지급보증을 제공하고 있으며, 보증금액은 70억원입니다.&cr;&cr;(7) 사채발행과 차입에 대한 계약서에 따르면, 연결실체는 부채비율 등의 특정한 재무비율을 일정수준으로 유지하고, 조달된 자금을 정해진 목적에만 사용하여야 합니다. 또한 계약서에는 연결실체가 보유한 자산에 대해 추가적인 담보 제공, 처분을 제한하는 조항이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;(8) 연결실체는 2018년 6월에 진행된 과학기술정보통신부가 주관하는 5G 주파수 경매를 통해 2018년 12월 1일부터 2028년 11월 30일까지 3.5㎓, 2023년 11월 30일까지 28㎓ 주파수 대역을 사용할 수 있는 권리를 각각 809,500백만원 및 207,200백만원에 할당 받았습니다. 각 주파수 할당 금액의 1/4을 2018년 11월에 납부하였고, 잔여금액인 3/4은 계약기간에 걸쳐 매년 3월에 지급하고 있으며, 2020년 3월에는 96,817백만원을 납부하였습니다.&cr;&cr;(9) 연결실체는 유동화전문회사(유플러스파이브지제49차~제52차)와 각각유동화자산 양도계약을 체결하여 이동통신 단말기할부채권중 일부를 양도하였습니다. 연결실체는 각각의 유동화전문회사와 자산관리위탁계약을 체결하여 양도한 단말기할부채권의 관리업무를 수행하고 있으며, 유동화전문회사청산시 자산관리수수료를 지급받기로 약정하였습니다.&cr;&cr;(10) 연결실체는 에스비글로벌챔프펀드 및 그로스엑셀러레이션펀드와 출자약정을 맺고 있으며, 각각 10,000백만원과 5,000백만원에 대한 출자의무가 있습니다. 당반기말 현재 연결실체가 출자한 금액은 각각 9,650백만원과 2,750백만원입니다. &cr; 사. 신용보강 제공 현황&cr; - 해당사항 없음 &cr; 아. 장래매출채권 유동화 현황&cr; - 해당사항 없음 차. 자 본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr; - 해당사항 없음&cr;&cr;<주요 종속회사>&cr; □ L G헬 로 비전 &cr; 가 . 중요한 소송 사건 &cr; &cr;증권신고서 제출일 기준 LG헬로비전을 피고로 총 12건의 소(소송금액 2,797,003천원)를 제기받아 현재 소송 진행 중에 있습니다. LG헬로비전을 원고로 총 7건의 소(소송금액 7,188,388천원)를 제기하여 현재 소송 진행 중에 있습니다. 현재로서는 상기 소송사건의 결과를 예측할 수 없으며, 경영진은 동 소송의 최종 결과가 재무제표에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예측하고 있습니다.&cr;&cr;LG헬로비전은 2017. 12. 29. 조세범처벌법 위반으로 기소되었으며, 1심 법원은 2019. 12. 6. 벌금 21.98억원을 선고하였습니다. 이에 회사는 항소하였고 현재 해당 사건은 서울고등법원에 계속 중입니다.&cr; 구분 내용 사건명(사건번호) 부가가치세경정거부처분취소 (서울행정법원 2019구합54801) (서울고등법원 2020누33857) 소제기일 2019.02.08.(1심) 2020.01.22.(2심) 소송 당사자 원고(항소인): 주식회사 엘지헬로비전 피고(피항소인): 마포세무서장 청구취지&cr;(청구원인) TPS 및 MVNO 이용료 위약금에 대하여 부가세가 부과된 데에 대하여, 이용료 위약금은 '손해배상금'의 성격을 가지므로 부가세 대상이 아니라고 주장하며 조세심판원에 경정청구를 하였으나 기각결정을 받은 바, 마포세무서장을 상대로 부가가치세경정거부처분취소소송을 제기함 소송의 내용 마포세무서의 부가가치세경정거부처분에 대한 취소소송 소송가액 6,173,950,115원 진행상황 2019.02.08. 1심 소장 접수 2020.01.09. 1심 선고(당사 패소) 2020.01.22. 2심 소 제기 후 현재 진행 중 향후 소송일정 및 대응현황 2020.04.23. 항소심&cr;2020.09.24 1차 변론 기일 1심 판결의 부당함을 주장하는 준비서면을 제출할 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 승소 시, 기 납부한 부가세를 환급 받으며 향후 이용료 위약금에 대한 부가세 납부의무가 없어짐 패소 시, 변동 없음. 주) 상기 표는 소송가액 50억원 이상의 소송사건 또는 중요하다고 판단되는 소송사건에 대해서 기재하였습니다., &cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 &cr; - 해당사항 없음&cr; &cr;다. 채무보증현황&cr; - 해당사항 없음&cr; &cr;라. 채무인수약정 현황&cr; - 해당사항 없음&cr; &cr;마. 채무인수조건 등 기타&cr; - 해당사항 없음&cr; &cr;바. 그 밖의 우발채무 및 약정 사항 &cr; (1) 지급보증을 제공한 내용 &cr;&cr; LG헬로비전은 임직원의 주택자금지원 목적 대출과 관련하여 우리은행 및 KEB하나은행과 업무협약을 체결하여 지급보증을 제공하고 있으며, 보증금액은 70억원입니다.&cr; (2) 지급보증을 제공받은 내역 (단위: 천원) 제공기관 보증금액 지급보증내역 당반기말 전기말 서울보증보험 41,838,191 43,929,606 이행지급등 (3) 담보제공내역&cr;&cr;1) 당반기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정액 관련계정 관련금액 제공처 유형자산 6,676,283 4,726,000 매입채무 4,726,000 삼성전자(주) &cr;2) 전기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정액 관련계정 관련금액 제공처 유형자산 6,753,083 4,726,000 매입채무 4,726,000 삼성전자(주) (4) 금융기관 약정사항의 내역 (단위: 천원) 약정사항 당반기말 전기말 회사할인어음약정 20,000,000 20,000,000 일반대출약정 203,000,000 203,000,000 구매카드약정 등 7,000,000 7,000,000 사. 신용보강 제공 현황&cr; - 해당사항 없음&cr; &cr;아. 장래매출채권 유동화 현황&cr; - 해당사항 없음&cr; &cr;자. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr; - 해당사항 없음&cr; &cr; □ 미 디 어로그&cr; &cr; 가. 중요한 소송 사건 &cr; - 해 당 사항 없음&cr; &cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr; - 해당사항 없음&cr; &cr; 다. 채무보증현황&cr; - 해당사항 없음&cr; &cr; 라. 채무인수약정 현황&cr; - 해당사항 없음&cr; &cr; 마. 채무인수조건 등 기타&cr; - 해당사항 없음&cr; &cr; 바. 그 밖의 우발채무 및 약정 사항&cr; - 해당사항 없음&cr; &cr; 사. 신용보강 제공 현황&cr; - 해당사항 없음 &cr; &cr; 아. 장래매출채권 유동화 현황&cr; - 해당사항 없음 &cr; &cr; 자 . 자 본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr; - 해당사항 없음&cr; 4. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr; 가. 제재현황 &cr; &cr; □ LG유플러스 (기준일 : 2020.06.30 ) 일자 대상자 내용 사유 근거법령 회사의 이행현황 대책 제재/조치기관 2017.3.21&cr; (의결일기준) 법인 과징금&cr; 9.69억&cr; 시정명령 단말기유통법상 외국인 영업 관련 지원금 과다지급 제한 및 차별적 지원금 지급유도 금지 위반행위 단말기유통법 제3조, 제4조, 제9조 과징금 납부&cr;(~'17.04.27) 및&cr;시정조치 이행 예정 1. 시정명령 이행 : 방통위 시정명령(위반행위 중지, 공표문 부착, 과징금 납부 등)&cr; 2. 시정명령 완료보고 : 시정명령 기간 종료 10일이내 방통위에 완료보고서 제출 방송통신위원회 2017. 12.06&cr; (의결일 기준) 법인 과징금&cr; 8억&cr; 시정명령 초고속인터넷 단품 및 결합상품 해지제한 관련 이용자 이익저해 행위 전기통신사업법 제50조 과징금 납부 ('18.02.20) 및 시정명령 이행조치 1. 시정명령 이행 : 방통위 시정명령(위반행위 중지, 공표문 부착, 과징금 납부, 업무처리절차 개선 등)&cr; 2. 시정명령 완료보고 : 시정명령 기간 종료 10일이내 방통위에 완료보고서 제출 방송통신위원회 2017. 12.21&cr; (의결일 기준) 법인 과태료&cr; 1천만원&cr; 시정명령 개인정보보호 법규 위반(접근권한 통제 미흡) 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제28조 과태료 납부('18.03.30) 및 시정명령 이행 예정 1. 시정명령 : 접근권한 통제 시행&cr; 2. 개인정보취급자에 대한 교육 및 재발방지대책 수립 제출: 처분통지를 받은 날로부터 30일내 제출 방송통신위원회 2018. 1.24&cr; (의결일 기준) 법인 과징금&cr; 1,674,750만원&cr; (도매 및 온라인 167억원,&cr; 대형유통 2,940만원, 법인 1,810만원)&cr; 시정명령 단말기유통법상 도매 및 온라인, 법인영업, 대형유통점 관련 지원금 과다지급 제한 및 지원금의 차별지급, 차별적 지원금 지급유도 금지 위반행위 단말기유통법 제3조, 제4조, 제9조 과태료 납부('18.03.19) 및 시정명령 이행 예정 1. 시정명령 이행 : 방통위 시정명령(위반행위 중지, 공표문 부착, 과징금 납부 등)&cr; 2. 시정명령 완료보고 : 시정명령 기간 종료 10일이내 방통위에 완료보고서 제출 방송통신위원회 2018.5.2&cr; (과태료 부과일 기준) 법인 과태료&cr; 375만원 미동의가입자에 대한 &cr; 광고성 정보 문자 발송 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조 제1항 과태료 납부 과태료 납부&cr; 재발방지대책 적용 전파관리소 2018.5.2 법인 과태로 300만원 사업장폐기물 허가 미실시 폐기물관리법 제17조 과태료 납부 1. 폐기물 배출 담당부서 교육&cr;2. 신규 위탁처리업체 발굴 경기도 시흥시청 2018.5.9&cr; (과태료 부과일 기준) 법인 과태료&cr; 6백만원 도박이미지 스팸발송에 대해 기술적 조치 미흡 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조의4 과태료 납부 과태료 납부&cr; 재발방지대책 적용 전파관리소 2018.5.28 법인 과태료 550만원 사업장폐기물 운반기준 미준수 폐기물관리법 제17조 과태료 납부 1. 통신업 발생 폐기물 처리절차 환경부 정식 건의 - 환경부 답변자료 공유 및 시행 중 인천시 남동구청 2018.08.08. 법인 과태료: 3억 7천 6백만원 기간제 및 단시간 근로자에 대한 근로계약서 필수기재사항 미명시 기간제 및 단시간근로자 보호등에 관한 법률 제17조 과태료 납부 1.과태료 납부 완료&cr; 2.시정명령 이행: 지적사항 보완 후 근로계약서 재배부(2018.8) 후 개선 내역 보고 완료 고용노동부 2018. 10.12&cr; (의결일 기준) 법인 과징금 &cr; 6,010만원 &cr; 시정명령 대표번호 카드결제서비스 관련 전기통신사업법 위반행위 전기통신사업법 제42조, 제50조 과징급 납부&cr; (2018.12.18) 및 시정 명령 이행 예정 1. 시정명령 이행 : 방통위 시정명령(일간지 공표, 홈페이지 게시, 과징금 납부, 업무처리절차 개선 등)&cr; 2. 시정명령 완료보고 : 19년 2월26일 시정명령 완료 이행 방통위 완료보고서 제출 방송통신위원회 2018. 12.19&cr; (의결일 기준) 법인 과징금 : 6,200만원&cr; 과태료 : 500만원&cr; - 미동의가입자에 대한 광고성 정보 문자 발송&cr; - 수탁자가 목적을 벗어나 이용자의 개인정보를 처리&cr; - 이용자의 개인정보 이용내역 열람요구에 조치하지 않음 정보통신망법 제24조, 동법 제25조3항, 동법 제30조4항 과징금, 과태료 납부 및 시정명령 이행 예정 　- 방송통신위원회 2019.3.20&cr; (의결일 기준) 온라인&cr; 법인 과징금 : 10억2천5백만원 단말기유통법상 지원금 과다지급 제한 및 지원금의 차별지급, 차별적 지원금 지급유도 금지행위 위반 등 단말기유통법 제3조, 제4조, 제5조, 제9조 과징금 납부 및 시정조치 이행 예정 1. 시정명령 이행 : 방통위 시정명령 이행계획 제출(5/2) 예정&cr; * 위반행위 중지 : 즉시&cr; * 공표문 부착 : 본사 및 관련 대리점 5/9~5/18, 온라인 홈페이지 5/15~5/18&cr; * 과징금 납부 : 5/9까지&cr; 2. 시정명령 완료보고 : 시정명령 기간 종료 10일이내 방통위에 완료보고서 제출(5/28) 예정 방송통신위원회 2019.04.26&cr; (과태료 부과일 기준) 법인 과태료 : 1,200만원 영리목적의 광고성 정보 전송 제한 법률 위반 - 수신자의 명시적인 사전동의 없는 영리목적의 광고성 정보 전송 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률 제50조 제1항, 동법 시행령 제74조 별표 9 과태료 납부 　- 방송통신위원회 2019. 07. 12. 법인 벌금상당액 2.35억 허위세금계산서 수수 등 조세범처벌법 위반 행위 조세범처벌법&cr; 제10조 벌금 상당액 납부 영업사원 대상 준법 및 윤리교육 진행 국세청 2019.7.29.&cr;(의결일 기준) 법인 과징금 :38억 9,500만원&cr; 시정명령 - 공공분야 전용회선사업 12건의 입찰에 대한 담합 행위 공정거래법 제19조 제1항 제8호 과징금 납부 및 시정명령 이행 예정 1. 시정명령 이행 : 위반행위 중지&cr; 2. 재발방지대책 마련 공정거래위원회 2019.10.04&cr; (과태료 부과일 기준) 법인 과태료 : 2,000만원 개인정보유출 신고 및 검찰 통보사항, 방통위 자체인지를 통한 조사 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법류 제76조 제1항, 동법 시행령 제74조 별표9 과태료 납부 　- 방송통신위원회 2019.11.29.&cr; (의결일 기준) 법인 과징금 : 6억 300만원&cr; 시정명령 - 모바일메세지 제공사업자 선정사업 입찰 관련 담합 행위 공정거래법 제19조 제1항 제8호 시정명령 이행 1. 시정명령 이행 : 위반행위 중지&cr; 2. 재발방지대책 마련 공정거래위원회 2019.11.21. 법인 과태료 : 300만원 영리목적의 광고성 정보 전송 제한 법률 위반&cr; - 수신거부 또는 사전동의 철회 후 영리목적의 광고성 정보 재전송 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조(영리목적의 광고성 정보전송의 제한) 과태료 납부 　- 방송통신위원회 2019.12.11 법인 시정명령 3개 방송통신사업자의 기업결합 제한규정 위반행위 공정거래법 제7조 제1항 시정명령 이행 시정명령 이행 공정거래위원회 2019. 12. 31. 법인 '13년1기~'17년1기 귀속분 &cr;가산세 43억 납부 주한미군 영세율 배제에 따른 가산세 납부 부가세법 제24조&cr; 부가세법 시행령 제33조 가산세 납부 '17년 1기 이후 영세율 적용하지 않음. 국세청 2020.7.8 법인 과징금 : 135억원&cr; 시정명령 단말기유통법상 지원금 과다지급 제한 및 지원금의 차별지급, 차별적 지원금 지급유도, 요금제별(고가, 저가) 차별적 장려금 지급 금지행위 위반 등 단말기유통법 제3조, 제4조, 제9조 과징금 납부 및 시정조치 이행 1. 시정명령 이행 : 방통위 시정명령(위반행위 중지, 공표문 부착, 과징금 납부 등) 방송통신위원회 2020.9.9&cr; (의결일 기준) 법인 과징금 : 2억7천900만원&cr;시정명령 결합상품 허위과장광고 위반 행위 전기통신사업법 제50조 과징금 납부 및 시정조치 이행 예정 1. 시정명령 이행(위반행위 중지, 업무처리절차 개선, 공표, 과징금 납부 등)&cr; &cr; 2. 시정명령 완료보고 : 시정명령 기간 종류 10일이내 방통위에 이행완료보고서 제출 방송통신위원회 □ LG헬로비전 일자 대상자 조치내용 사유 근거법령 회사의 이행현황 재발방지를 &cr;위한 대책 비고 2017.04.24 회사 과태료 부과: 300만원 전자적 전송매체를 이용한 광고 전송 시 명시할 사항 미표기 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조 과태료 납부 완료 광고성 정보 전송 프로세스 개선 - 2017.07.06 회사 과태료 부과: 5,750만원 이용약관 변경 신고 완료 전 신규 채널 송출 방송법 제77조 과태료 납부 완료 이용약관 변경신고 절차 개선 - 2017.12.08 회사 시정명령: 전기통신사업법 제49조&cr;과징금 부과: 10,309,860원&cr; 피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2016회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·수익·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반 전기통신사업법 제49조 제1항 과징금 납부 완료&cr;2017년 12월 29일 2016회계연도 영업보고서 재작성, 과학기술정보통신부 제출 완료&cr; 회계분리기준에 맞도록 시스템 개선 - 2017.12.14 회사 과징금 부과: 2,500만원 양천방송 재허가 조건 시정명령 미이행 방송법 제18조 과징금 납부 완료 시정명령 이행 및 업무프로세스 개선 - 2018.05.02 회사 과태료 부과: 720만원 수신자의 명시적인 수신 거부의사에 반한 영리목적의 광고성 정보 전송 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조 과태료 납부 완료 광고성 정보 전송 프로세스 개선 - 2018.12.24 회사 시정명령: 전기통신사업법 제49조&cr;과징금 부과: 20,957,630원&cr; 피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2017회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·수익·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반 전기통신사업법 제49조 제1항 과징금 납부 완료&cr;2019년 1월 11일 2017회계연도 영업보고서 재작성, 과학기술정보통신부 제출 완료&cr; 회계분리기준에 맞도록 시스템 개선 - 2019.04.26 회사 과태료 부과: 1,200만원 수신자의 명시적인 사전 동의 없는 영리목적의 광고성 정보 전송 &cr; 영리목적의 광고 전송 시 표시사항 미표시&cr; 수신거부 또는 수신동의 철회용 무료전화서비스 등의 미제공 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조, 76조&cr;시행령 제 74조 과태료 납부 완료 광고성 정보 전송 프로세스 개선 및 재발방지 교육 진행 - 2020.01.16 회사 시정명령: 전기통신사업법 제49조&cr;과징금 부과: 33,448,700원 피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2018회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반 전기통신사업법 제49조 제1항 과징금 납부 완료&cr;2020년 2월 3일 2018 회계연도 영업보고서 재작성, 과학기술정보통신부 제출 완료 회계분리기준에 맞도록 시스템 개선 &cr; 나. 단기매매차익 발생 및 환수 현황&cr;- 연결 종속회사 해당사항 없음&cr; &cr; 5. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 &cr; &cr; 작성기준일 이후 발생한 주요 사항에 대해서는 Ⅲ. 재무에 관한사항→3.연결재무제표 주석 →26. 보고기간후 사건 등에 기술되어 있습니다. &cr;&cr; 6. 직접금융 자금의 사용&cr; 가. 공모자금의 사용내역&cr;&cr; □ LG유플러스&cr; (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 제102-2회 2017년 01월 25일 단말기대금지급 100,000 단말기대금지급 100,000 - 회사채 제102-3회 2017년 01월 25일 단말기대금지급 110,000 단말기대금지급 110,000 - 회사채 제103-1회 2018년 01월 26일 차환자금 80,000 차환자금 80,000 - 회사채 제103-1회 2018년 01월 26일 단말기대금지급 80,000 단말기대금지급 80,000 - 회사채 제103-2회 2018년 01월 26일 차환자금 60,000 차환자금 60,000 - 회사채 제103-2회 2018년 01월 26일 단말기대금지급 20,000 단말기대금지급 20,000 - 회사채 제103-3회 2018년 01월 26일 단말기대금지급 60,000 단말기대금지급 60,000 - 회사채 제104-1회 2019년 01월 28일 차환자금 220,000 차환자금 220,000 - 회사채 제104-1회 2019년 01월 28일 단말기대금지급 30,000 단말기대금지급 30,000 - 회사채 제104-2회 2019년 01월 28일 차환자금 100,000 차환자금 100,000 - 회사채 제104-2회 2019년 01월 28일 단말기대금지급 70,000 단말기대금지급 70,000 - 회사채 제104-3회 2019년 01월 28일 단말기대금지급 80,000 단말기대금지급 80,000 - 회사채 제105-1회 2019년 07월 02일 차환자금 290,000 차환자금 290,000 - 회사채 제105-1회 2019년 07월 02일 단말기대금지급 220,000 단말기대금지급 220,000 - 회사채 제105-2회 2019년 07월 02일 단말기대금지급 96,300 단말기대금지급 96,300 - 회사채 제105-2회 2019년 07월 02일 전자어음만기상환&cr; (공사, 자재대금 등) 183,700 전자어음만기상환&cr; (공사, 자재대금 등) 183,700 - 회사채 제105-3회 2019년 07월 02일 전자어음만기상환&cr; (공사, 자재대금 등) 50,000 전자어음만기상환&cr; (공사, 자재대금 등) 50,000 -- 회사채 제105-4회 2019년 07월 02일 은행차입금 상환 93,800 은행차입금 상환 93,800 - 회사채 제105-4회 2019년 07월 02일 전자어음만기상환&cr; (공사, 자재대금 등) 6,200 전자어음만기상환&cr; (공사, 자재대금 등) 6,200 - 회사채 제105-5회 2019년 07월 02일 전자어음만기상환&cr; (공사, 자재대금 등) 50,000 전자어음만기상환&cr; (공사, 자재대금 등) 50,000 - 회사채 제106-1회 2020년 01월 21일 차환자금 70,000 차환자금 70,000 - 회사채 제106-1회 2020년 01월 21일 단말기대금지급 90,000 단말기대금지급 90,000 - 회사채 제106-2회 2020년 01월 21일 차환자금 20,000 차환자금 20,000 - 회사채 제106-2회 2020년 01월 21일 단말기대금지급 100,000 단말기대금지급 100,000 - 회사채 제106-3회 2020년 01월 21일 전자어음만기상환&cr; (공사, 자재대금 등) 50,000 전자어음만기상환&cr; (공사, 자재대금 등) 50,000 - 회사채 제106-4회 2020년 01월 21일 전자어음만기상환&cr; (공사, 자재대금 등) 25,800 전자어음만기상환&cr; (공사, 자재대금 등) 25,800 - 회사채 제106-4회 2020년 01월 21일 단말기대금지급 44,200 단말기대금지급 44,200 - &cr;□LG헬로비전 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 제7-1회 2017.01.20 운영자금 및 차환자금 150,000 운영자금 및 차환자금 150,000 - 회사채 제7-2회 2017.01.20 운영자금 30,000 운영자금 30,000 - 회사채 제8회 2017.09.28 운영자금 150,000 운영자금 150,000 - 회사채 제9-1회 2020.01.17 차환자금 100,000 차환자금 100,000 - 회사채 제9-2회 2020.01.17 운영자금 및 차환자금 100,000 운영자금 및 차환자금 100,000 - 나. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 - - - - - - - - ※ 연결종속회사 해당사항 없음 7. 합병등의 사후정보&cr; &cr; □ LG유플러스 &cr;&cr; 가 . 타법인 주식 및 출자증권 취득&cr; &cr; LG헬로비전 (구, ㈜씨제이헬로) 타법인 주식 및 출자증권 취득 (완료)&cr; 취득내역 취득주식수(주) 38,723,433 취득금액 800,000 백만원 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 38,723,433 지분비율(%) 50.00% +1주 이사회결의일(결정일) 2019.02.14 취득방법 현금취득 취득목적 유료방송 시장 경쟁력 확보 취득일자 2019.12.24 ※ XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 의 '1. 공시내용의 진행·변경상황'에 기재한 바와 같이 정부기관 최종 심사 발표에 근거하여 2019년 12월 24일에 ([기 재정정]타 법인 주식 및 출자증권 취득결정) 주식 취득을 완료하였습니다. LG헬로비전 사업결합 회계처리는 2019년 12월 31일을 간주취득일로 하였습니다. &cr; &cr; 나. 타법인 주식 및 출자증권 처분 &cr; &cr; 전자결제사업 분할 및 매각 완료 ('20.08.03) &cr; &cr; LG유플러스는 '19.12.20일「회사분할 결정」, 「타법인 주식 및 출자증권 처분결정」공시를 통해 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할대상사업을 분할하여 신설회사를 설립하고, 신설회사 주식 100%를 매각하기로 하는 계약의 체결에 관한 이사회 결의에 따른 공시 를 진행하였고 , '20.08.03「합병등종료보고서」공시를 통해 분할 완료 안내하였습니다. &cr;&cr;분할되는 회사(주식회사 LG유플러스 )가 영위하는 분할대상 사업부문(전자결제 관련 사업 부문)을 분할함으로써 동 사업부문의 수익성을 제고하고, 성장잠재력을 확보하고자 하며, 분할대상 사업부문은 분할되는 당사에서 수행 중인 전자결제 관련 사업부문 전체입 니다. &cr;&cr; 관련 자세한 내용은 LG유플러스가 금융감독원 전자공시시스템에 2020년 4월 24일에 공시한 '[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정', 2020년 3월 4일에 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)', 2019년 12월 20일에 공시한 '타법인주식및출자증권처분결정' 보고서에서 확인할 수 있습니다.&cr; Ⅰ. 일정 구분 일자 분할 이사회 결의일 2019년 12월 20일 분할계획서 작성일 2019년 12월 20일 분할 주주총회를 위한 주주확정일 2020년 1월 1일(0시) 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 2020년 3월 20일 채권자 이의제출 공고ㆍ최고 2020년 3월 20일 채권자 이의제출 기간 2020년 3월 21일 ~ 2020년 4월 20일 분할기일 2020년 8월 1일(0시) 분할 종료보고 이사회 결의 및 공고 2020년 8월 3일 분할신설회사 창립총회 2020년 8월 3일 분할등기일 2020년 8월 3일 주1) 분할보고총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음합니다.&cr; Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황 &cr;본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행됩니다. 이에 따라 본 건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.&cr; Ⅲ. 주식매수청구권 행사 &cr;본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로 해당사항이 없습니다.&cr; Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항 &cr;2020년 3월 20일 회사 홈페이지에 채권자 이의 제출 공고를 게재하고 각 채권자에게 최고하였습니다. 채권자 이의 제출 기간 (2020년 3월 21일 ~ 2020년 4월 20일) 동안 (주)LG유플러스에 대한 채권자의 이의 제출은 없었습니다.&cr; Ⅴ. 관련 소송의 현황 &cr;본 보고서 제출일 현재 본 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.&cr; Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항 &cr;본건 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를 분할되는 회사에 100% 배정합니다.&cr; Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보 &cr;분할재무상태표 &cr; (단위: 원) 구분 분할 전 분할 후 분할존속회사 분할신설회사 자산 16,911,975,715,491 16,757,592,170,725 193,106,165,315 　유동자산 4,711,899,098,451 4,518,792,933,137 163,574,244,330 현금및현금성자산 179,917,481,727 179,917,481,727 152,119,648,801 금융기관예치금 30,550,000,000 30,550,000,000 - 매출채권 1,563,906,562,618 1,563,906,562,618 5,220,515,288 기타채권 531,125,283,210 531,125,283,210 6,234,080,241 재고자산 333,105,505,257 333,105,505,257 - 기타의유동자산 1,880,188,100,325 1,880,188,100,325 - 매각예정자산 193,106,165,315 - - 　비유동자산 12,200,076,617,040 12,238,799,237,589 29,531,920,984 금융기관예치금 58,000,000 58,000,000 - 매도가능금융자산 27,587,926,553 27,587,926,553 - 매출채권 760,857,209,252 760,857,209,252 - 기타채권 245,585,039,928 245,585,039,928 - 종속기업투자 937,857,389,850 976,580,010,399 - 관계기업 및 공동기업투자 36,397,468,741 36,397,468,741 - 이연법인세자산 - - 186,330,470 유형자산 8,036,004,530,386 8,036,004,530,386 29,345,590,514 투자부동산 113,044,666,530 113,044,666,530 - 무형자산 1,291,734,565,116 1,291,734,565,116 - 기타의비유동자산 750,949,820,684 750,949,820,684 - 부채 9,810,313,353,918 9,655,929,809,152 154,383,544,766 　유동부채 4,132,537,981,006 3,978,154,436,240 154,383,544,766 매입채무 419,355,897,883 419,355,897,883 - 미지급금 및 기타채무 1,967,809,051,948 1,967,809,051,948 9,300,433,784 사채및장기차입금 513,445,222,549 513,445,222,549 - 기타금융부채 359,733,913,046 359,733,913,046 - 당기법인세부채 45,978,996,674 45,978,996,674 - 유동파생상품부채 1,403,550,577 1,403,550,577 - 기타의유동부채 670,427,803,563 670,427,803,563 145,083,110,982 매각예정부채 154,383,544,766 - - 　비유동부채 5,677,775,372,912 5,677,775,372,912 - 사채및장기차입금 4,445,614,289,765 4,445,614,289,765 - 기타금융부채 470,651,491,505 470,651,491,505 - 순확정급여부채 99,053,318,508 99,053,318,508 - 이연법인세부채 125,080,242,859 125,080,242,859 - 충당부채 41,609,557,809 41,609,557,809 - 비유동파생상품부채 2,041,883,252 2,041,883,252 - 기타의비유동부채 493,724,589,214 493,724,589,214 - 자본 7,101,662,361,573 7,101,662,361,573 38,722,620,549 　자본금 2,573,969,175,000 2,573,969,175,000 5,000,000,000 　기타자본구성요소 823,254,443,595 823,254,443,595 33,722,620,549 　이익잉여금(결손금) 3,704,438,742,978 3,704,438,742,978 - ※ 상기 분할재무상태표는 2020년 03월 31일 기준으로 작성되었으며, 분할기일의 재무제표와는 차이가 있을 수 있습니다. □LG헬로비전&cr; 1 . 인수&cr; 2016년 12월 6일 (주)하나방송에 대한 주식매매계약을 체결하였으며, 2018년 1월 3일 미래창조과학부 및 공정거래위원회 등 관련기관 승인을 받아 인수가 완료되었습니다.&cr; (단위: 천원) 대상회사 하나방송 주식회사 계약내용 주식매매계약 계약일자 2016.12.06 취득금액 22,500,000 취득주식수 2,185,222주 취득지분율 100.00% &cr; 2. 자회사의 합병에 관한 사항 &cr; 자회사 (주)하나방송은 2018년 6월 29일자로 (주)하나방송의 자회사인 (주)장승포케이블넷과 (주)경남문화창작소와의 합병을 완료하였습니다.&cr; &cr;(1) 합병 당사회사 합병 후 존속회사 상호 (주) 하나방송 소재지 경상남도 창원시 마산합포구 합포로 161(산호동) 대표이사 권화영 법인구분 주권비상장법인 합병 후 소멸회사 상호 (주)장승포케이블넷 소재지 경상남도 거제시 능포로 89(장승포동) 대표이사 권화영 법인구분 주권비상장법인 합병 후 소멸회사 상호 (주)경남문화창작소 소재지 경상남도 창원시 마산합포구 합포로 161, 2층(산호동) 대표이사 권화영 법인구분 주권비상장법인 &cr; (2) 합병의 배경&cr; (주) 하나방송 은 별도의 자회사를 하나로 통합하여 비용 절감 및 관리조직 일원화 등 운영의 효율화를 도모하기 위해 합병하고자 합니다.&cr; (3) 합병의 방법 가. (주) 하나방송 이 (주)장승포케이블넷, (주)경남문화창작소를 흡수합병하여 존속하고, (주)장승포케이블넷, (주)경남문화창작소는 해산함. 나. (주) 하나방송 과 피합병회사는 일반 합병으로 진행함. (4) 합병비율 및 산출근거 합병회사인 (주) 하나방송 은 피합병회사인 (주)장승포케이블넷, (주)경남문화창작소의 발행주식을 100% 소유하고 있으며, 본 합병시 (주) 하나방송 은 (주)장승포케이블넷, (주)경남문화창작소의 주식에 대해 신주를 발행하지 않는 무 증자합병으로 진행하므로 합병비율은 1:0:0 으로 함. &cr; &cr; 3. 합병&cr; &cr; 자회사 (주)하나방송에 대한 흡수합병 (완료)&cr; '20.09.01 ㈜하나방송이 ㈜엘지헬로비전에 흡수합병됨에 따라 ('20.09.01 엘지헬로비전 합병등종료보고서 공시 참고) 제출일 기준 ㈜엘지헬로비전은 소멸회사인 ㈜하나방송의 주식100%를 소유하고 있습니다. 1. 합병방법 (주)엘지헬로비전이 (주)하나방송을 흡수합병&cr;- 존속회사: (주)엘지헬로비전&cr;- 소멸회사: (주)하나방송 - 합병형태 소규모합병 2. 합병목적 자회사 흡수합병을 통해 비용절감 및 관리조직 일원화 등 운영의 효율화를 도모하고, 상호 역량 보완을 통한 대외경쟁력을 강화하는 등 시너지 효과를 극대화하여 일류 방송통신서비스 제공자로 성장하고 기업가치를 제고하고자 합니다. 3. 합병의 중요영향 및 효과 1. 회사의 경영에 미치는 효과&cr;(주)엘지헬로비전과 (주)하나방송은 합병비율 1:0 으로 흡수합병하며 본 합병으로 인하여 (주)엘지헬로비전이 발행할 신주는 없습니다. 또한 본 합병 완료시 (주)엘지헬로비전은 존속회사로 남아있으며, 최대주주의 변경은 없습니다.&cr;&cr;2. 회사의 재무에 미치는 영향&cr;본 합병을 통해 피합병회사가 별도의 법인으로 유지됨에 따른 관리 중복, 인력배치의 경직성 등을 제거하고 효율적인 자원 배분으로 합병회사의 전반적인 영업 비용이 다소 감소할 것으로 예상됩니다. 또한, 양사의 사업구조는 안정적인 현금수익을 창출하는 특성을 갖고 있어 합병시 현금흐름을 더욱 안정화시켜 회사의 재무구조를 더욱 견실화시키고 유동성도 증대될 것으로 예상됩니다. 그러나 본 합병에 반대하는 주주들의 주식매수청구권 행사 및 채권자 이의 제출 등으로 인한 현금 유출로 단기적인 재무상태의 변동이 예상됩니다.&cr;&cr;3. 회사의 영업에 미치는 영향&cr;합병회사인 (주)엘지헬로비전과 피합병회사인 (주)하나방송은 종합유선방송 및 초고속인터넷 서비스사업이 주력입니다. 이에, 양사 합병은 기술의 컨버전스화에 따라 방송 및 통신이 빠르게 통합되는 추세에 신속하게 대응하고 서비스품질을 제고하는데 기여할 것이며 본 건 합병을 통해 직접적인 관리비용 절감 뿐만 아니라 인력 및 노하우의 공유, 유연한 활용, 통합 전략의 수립 및 실행, 일원화된 관리에 따른 운영 효율화 달성 등의 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 기술융합 및 서비스품질 제고에 많은 인력과 자금이 소요되는 바, 합병을 통해 이를 위한 자원의 원활한 조달이 가능할 것으로 기대 됩니다. 4. 합병비율 (주)엘지헬로비전 : (주)하나방송 = 1 : 0.0000000 5. 합병비율 산출근거 존속회사인 (주)엘지헬로비전은 소멸회사인 (주)하나방송의 발행주식 100%를 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1 : 0.0000000으로 산출하였습니다. 6. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부 미해당 - 근거 및 사유 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조 5의 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부 평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본건 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다. 외부평가기관의 명칭 - 외부평가 기간 - 외부평가 의견 - 7. 합병신주의 종류와 수(주) 보통주식 - 종류주식 - 8. 합병상대회사 회사명 (주)하나방송 주요사업 종합유선방송사업 회사와의 관계 자회사 최근 사업연도 재무내용(원) 자산총계 6,765,707,888 자본금 10,926,110,000 부채총계 1,072,631,750 매출액 3,834,517,906 자본총계 5,693,076,138 당기순이익 -1,060,246,793 - 외부감사 여부 기관명 안진회계법인 감사의견 - 9. 신설합병회사 회사명 - 설립시 재무내용(원) 자산총계 - 부채총계 - 자본총계 - 자본금 - - 현재기준 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) - 주요사업 - 재상장신청 여부 해당사항없음 10. 합병일정 합병계약일 2020년 03월 06일 주주확정기준일 2020년 03월 19일 주주명부&cr;폐쇄기간 시작일 - 종료일 - 합병반대의사통지 접수기간 시작일 2020년 03월 19일 종료일 2020년 04월 02일 주주총회예정일자 - 주식매수청구권&cr;행사기간 시작일 - 종료일 - 구주권&cr;제출기간 시작일 - 종료일 - 매매거래 정지예정기간 시작일 - 종료일 - 채권자이의 제출기간 시작일 2020년 05월 14일 종료일 2020년 06월 15일 합병기일 2020년 09월 01일 종료보고 총회일 2020년 09월 01일 합병등기예정일자 2020년 09월 02일 신주권교부예정일 - 신주의 상장예정일 - 11. 우회상장 해당 여부 해당사항없음 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음 13. 주식매수청구권에 관한 사항 행사요건 상법 제527조의 3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로 합병회사인 (주)엘지헬로비전의 주주에게 주식매수청구권을 부여하지 않습니다 매수예정가격 - 행사절차, 방법, 기간, 장소 - 지급예정시기, 지급방법 - 주식매수청구권 제한 관련 내용 - 계약에 미치는 효력 - 14. 이사회결의일(결정일) 2020년 03월 04일 - 사외이사참석여부 참석(명) 3 불참(명) 0 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 - 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 - 계약내용 - 16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 - 제출을 면제받은 경우 그 사유 본건 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본건 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다. 8. 녹색경영&cr;&cr; □ LG유플러스&cr; &cr; 가. 온실가스 배출량&cr; &cr; LG유플러스가 정부에 보고한 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다. 구분 연간 온실가스배출량&cr;(tCO2e) 연간 에너지사용량&cr;(TJ) 비고 2019년 1,098,879 22,621 검증기관 검증 완료 2018년 1,034,630 21,311 검증기관 검증 완료 2017년 1,015,320 20,941 검증기관 검증 완료 &cr; 나. 기후변화 대응 전략 LG유플러스는 경영활동으로 인해 소비되는 에너지와 배출되는 온실가스를 줄이기 위해 노력하고 있으며, 나아가 LG그룹의 환경비전을 바탕으로 새로운 환경가치를 창출하고자 최선을 다하고 있습니다. &cr;자연 보존과 보호를 위한 기존 환경경영을 넘어 새로운 환경가치를 창출하기 위해 '그린 사업장 조성', '그린 사업 강화', '그린 신제품 확대'의 3대 경영목표를 달성하기 위해 노력합니다. 또한 당사의 영업활동에 따른 환경영향 최소화는 물론, 환경친화적인 정보통신 기술개발에 주력하여 신성장동력을 발굴할 수 있도록 노력합니다. &cr; ※ 기후변화 대응과 환경 경영을 위한 5대 핵심 과제: - R&D 설비 투자 강화 : 그린 신기술 및 공정 투자 - 포트폴리오 개선 : 온실가스 저배출 사업 확대 - 적극적 그린 제품 개발 : 에너지 고효율 제품/서비스 개발 - 그린 신사업 투자 확대 - 그린 파트너십 강화 : 협력회사 그린 경영 체계 지원 &cr; 다. 기후변화 관련 기회와 위험 LG유플러스는 배출권 할당대상업체로 배출권거래제도의 규제를 받고 있습니다. 할당된 배출량을 초과하는 온실가스를 배출할 경우 시장에서 배출권을 구매하는 비용이 발생하게 됩니다. 이러한 위험을 완화하기 위하여 LG유플러스는 온실가스 배출량 산정 및 모니터링 체계를 구축하여 온실가스를 감축하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 감축 활동은 통신업종의 온실가스 배출 대부분을 차지하는 통신장비의 효율성에 초점을 두어 진행합니다. &cr; 라. 대응 현황&cr; 구분 내용 연도 비고 인증 논현IDC에너지챔피언 인증 2017 한국에너지공단 수상 및 평가 탄소공개프로젝트(CDP, Carbon Disclosure Project) 아너스 클럽 2019 CDP 탄소공개프로젝트(CDP, Carbon Disclosure Project) Leadership A 2019 CDP 탄소공개프로젝트(CDP, Carbon Disclosure Project) Leadership A- 2018 CDP 대한민국지속가능성지수(KSI) 통신분야 1위 2018 한국표준협회 2018 한국표준협회 대응활동 대응활동 온실가스 배출량 외부 검증 및 명세서 보고 2010 이후 - 전사 온실가스 관리 시스템 구축 2011 - 협력회사 그린 컨설팅 지원 2016 - 9. 보호예수 현황 - 해당사항 없음&cr;&cr; 10. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항&cr;&cr; (1) 가족친화기업 인증 &cr; LG유플러스는 2018년 12월 18일 여성가족부로부터 「가족친화사회환경 조성 촉진 등에 관한 법률」제 15조에 의거, 가족친화기업으로 재인증 받았습니다.&cr;(유효기간 : 2018년 12월 1일 ~ 2021년 11월 30일)&cr; (2) '18년도 동반성장지수 최우수 등급 LG유플러스는 2019년 6월 27일 동반성장위원회로부터「대 중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제20조의 2에 의거, 2018년도 동반성장지수 "최우수"기업으로 평가 결과를 받았습니다. (유효기간 : '18년 실적에 대한 평가 결과 발표로 별도의 유효기간은 없음)&cr; 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음&cr; 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음&cr;

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