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Registration Form • Sep 25, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 (주)바이오리더스 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 09월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)바이오리더스
대 표 이 사 :&cr	박 영 철
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 수지구 신수로 767, 7층&cr(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)
	(전 화) 031-280-9650
	(홈페이지) http://www.bioleaders.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 강 인 선
	(전 화) 031-280-9650

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 27일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,226,691주

3. 모집 또는 매출금액 : 35,662,705,485원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은 빨간색 굵은 글씨로 기재하였습니다표지모집 또는 매출총액: 44,999,999,770원 (예정)모집 또는 매출총액: 35,662,705,485원 (예정)요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr가. 모집 또는 매출조건

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		8,226,691
주당 모집가액	예정가액	5,470
확정가액	-
모집총액	예정가액	44,999,999,770
확정가액	-

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		8,226,691
주당 모집가액	예정가액	4,335
확정가액	-
모집총액	예정가액	35,662,705,485
확정가액	-

V. 자금의 사용목적(주3) 정정 전(주3) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	8,226,691	500	5,470	44,999,999,770	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	기명식보통주	8,226,691	44,999,999,770	인수수수료 : 모집총액의 2.2%&cr실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 11월 05일 ~ 2020년 11월 06일	2020년 11월 13일	2020년 08월 27일	2020년 11월 13일	2020년 09월 29일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	25,000,000,000
운영자금	19,999,999,770
발행제비용	1,073,364,035

&cr (주1) 정정 후&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	8,226,691	500	4,335	35,662,705,485	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	기명식보통주	8,226,691	35,662,705,485	인수수수료 : 모집총액의 2.2%&cr실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 11월 05일 ~ 2020년 11월 06일	2020년 11월 13일	2020년 08월 27일	2020년 11월 13일	2020년 09월 29일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	25,000,000,000
운영자금	10,662,705,485
발행제비용	865,542,851

&cr (주2) 정정 전 &cr

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 8,226,691주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 주, 원)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	8,226,691	500	5,470	44,999,999,770	주주배정후실권주일반공모

* 이사회 결의일 : 2020년 08월 27일&cr주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.&cr&cr발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.&cr

■ 모집예정가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2020년 08월 26일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】
▶ 예정발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.&cr

[예정발행가액산정표]

(기산일 :	2020년 08월 26일	)	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2020-08-26	8,130	348,663	2,814,384,440
2020-08-25	8,300	459,700	3,744,891,970
2020-08-24	7,890	196,876	1,536,441,790
2020-08-21	7,910	258,715	2,026,128,850
2020-08-20	7,970	433,619	3,528,228,820
2020-08-19	7,970	205,711	1,632,075,020
2020-08-18	7,850	460,787	3,718,428,100
2020-08-14	8,520	640,005	5,474,466,920
2020-08-13	8,370	371,530	3,129,827,300
2020-08-12	8,400	556,269	4,687,620,750
2020-08-11	8,640	1,452,827	12,446,318,060
2020-08-10	8,100	385,728	3,081,180,290
2020-08-07	8,250	401,876	3,335,962,960
2020-08-06	8,530	1,330,987	11,265,593,670
2020-08-05	8,330	2,982,053	25,830,010,120
2020-08-04	7,970	332,871	2,608,689,760
2020-08-03	7,600	128,258	975,750,130
2020-07-31	7,650	102,102	777,839,620
2020-07-30	7,670	146,175	1,113,242,130
2020-07-29	7,710	172,894	1,336,764,050
2020-07-28	7,880	159,894	1,262,210,280
2020-07-27	7,860	202,516	1,618,018,060
1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)		8,350	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		8,041	-
기산일 가중산술평균주가(C)		8,072	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		8,154	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		8,072	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		25%	-
증자비율 (G)		42.88%	-
예정발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상, &cr액면가액 이하일 경우 액면가액을 &cr발행가액으로 함)		5,470	기준주가 × (1-할인율) &cr/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

&cr (주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 8,226,691주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 주, 원)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	8,226,691	500	4,335	35,662,705,485	주주배정후실권주일반공모

* 이사회 결의일 : 2020년 08월 27일&cr주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.&cr&cr발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.&cr

■ 모집예정가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2020년 08월 26일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】
▶ 예정발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.&cr

[예정발행가액산정표]

(기산일 :	2020년 08월 26일	)	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2020-08-26	8,130	348,663	2,814,384,440
2020-08-25	8,300	459,700	3,744,891,970
2020-08-24	7,890	196,876	1,536,441,790
2020-08-21	7,910	258,715	2,026,128,850
2020-08-20	7,970	433,619	3,528,228,820
2020-08-19	7,970	205,711	1,632,075,020
2020-08-18	7,850	460,787	3,718,428,100
2020-08-14	8,520	640,005	5,474,466,920
2020-08-13	8,370	371,530	3,129,827,300
2020-08-12	8,400	556,269	4,687,620,750
2020-08-11	8,640	1,452,827	12,446,318,060
2020-08-10	8,100	385,728	3,081,180,290
2020-08-07	8,250	401,876	3,335,962,960
2020-08-06	8,530	1,330,987	11,265,593,670
2020-08-05	8,330	2,982,053	25,830,010,120
2020-08-04	7,970	332,871	2,608,689,760
2020-08-03	7,600	128,258	975,750,130
2020-07-31	7,650	102,102	777,839,620
2020-07-30	7,670	146,175	1,113,242,130
2020-07-29	7,710	172,894	1,336,764,050
2020-07-28	7,880	159,894	1,262,210,280
2020-07-27	7,860	202,516	1,618,018,060
1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)		8,350	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		8,041	-
기산일 가중산술평균주가(C)		8,072	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		8,154	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		8,072	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		25%	-
증자비율 (G)		42.88%	-
예정발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상, &cr액면가액 이하일 경우 액면가액을 &cr발행가액으로 함)		5,470	기준주가 × (1-할인율) &cr/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

&cr■ 1차 발행가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 09월 29일) 전 3거래일(2020년 09월 24일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】
▶ 1차 발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[1차 발행가액산정표]

(기산일 :	2020년 09월 24일	)	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2020-09-24	6,300	273,549	1,750,601,750
2020-09-23	6,620	268,602	1,785,290,290
2020-09-22	6,590	274,869	1,813,204,380
2020-09-21	6,800	223,467	1,538,057,660
2020-09-18	6,970	265,514	1,846,635,150
2020-09-17	7,060	273,322	1,955,341,200
2020-09-16	7,250	853,734	6,336,069,210
2020-09-15	7,120	635,587	4,529,236,360
2020-09-14	7,390	2,811,470	21,665,140,420
2020-09-11	6,990	250,844	1,725,554,810
2020-09-10	6,820	336,125	2,275,266,250
2020-09-09	6,620	249,018	1,656,041,490
2020-09-08	6,770	232,613	1,569,462,630
2020-09-07	6,690	232,229	1,557,332,540
2020-09-04	6,740	305,042	2,046,058,670
2020-09-03	6,910	297,396	2,057,482,770
2020-09-02	7,030	569,402	3,932,262,500
2020-09-01	6,700	523,189	3,510,635,020
2020-08-31	6,950	803,611	5,642,718,050
2020-08-28	7,330	2,261,892	16,378,175,420
2020-08-27	8,400	777,769	6,356,704,000
2020-08-26	8,130	348,663	2,814,384,440
2020-08-25	8,300	459,700	3,744,891,970
1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)		7,280	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		6,687	-
기산일 가중산술평균주가(C)		6,400	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		6,789	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		6,400	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		25%	-
증자비율 (G)		42.88%	-
1차 발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상, &cr액면가액 이하일 경우 액면가액을 &cr발행가액으로 함)		4,335	기준주가 × (1-할인율) &cr/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

&cr (주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	44,999,999,770
발행제비용(2)	1,073,364,035
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	43,926,635,735

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	8,099,990	총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사)
인수수수료	989,999,995	인수수수료: 2.2%, 실권수수료: 12.0%
상장수수료	5,500,000	300억 원 초과 ~ 700억 원 이하&cr430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원
등록세	16,453,380	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	3,290,670	교육세(등록세의 20%)
기타비용	50,000,000	투자설명서 인쇄ㆍ발송비 및 등기비용 등
표준코드발급비용	20,000	한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용
합계	1,073,364,035

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :	2020년 08월 27일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	20,000	25,000	-	-	45,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역&cr

[유상증자 자금사용의 우선순위]
(기준일 :	2020년 08월 27일	)	(단위 : 백만원)

구분	자금용도	2020년 하반기	2021년	2022년	합계
1	신주인수권부사채 상환	2,000	5,000	0	7,000
2	전환사채 상환	0	9,000	9,000	18,000
3	운영자금	2,582	8,324	9,094	20,000
합계		4,582	22,324	18,094	45,000

&cr1) 채무상환자금 &cr &cr당사는 보고서제출일 현재 주식담보대출 잔액 10,500백만원, 신주인수권부사채의 미상환 잔액은 7,000백만원, 전환사채 미상환 잔액은 21,600 백만원 입 니다. &cr

[사채발행내역 및 상환스케쥴]
(단위 : 백만원)

차입종류	발행일	만기일	제출일 현재 잔액	상환스케쥴
2020년	2021년	2022년	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
제3회차 신주인수권부사채	2018-3-15	2021-3-15	7,000	2,000	5,000	-	7,000
제3회차 전환사채	2018-3-21	2021-3-21	4,000	-	4,000	-	4,000
제4회차 전환사채	2019-4-26	2022-4-26	7,100	-	-	4,000	4,000
제5회차 전환사채	2019-3-22	2022-3-22	10,000		5,000	5,000	10,000
제6회차 전환사채	2019-3-29	2022-3-29	500	-	-	-	-
합계			28,600	2,000	14,000	9,000	25,000

&cr당사는 21,600 백만원 의 미상환 전환사채 및 7,000백만원 의 미상환 신주인수권부사채가 존재합니다. 전환가액은 8,386 ~ 11,403원으로 신고서 제출일 전일 종가 8,130원을 상회하고 있습니다. 현재 당사 주가와 괴리를 보여 전환 가능성이 낮은 상태이며, 발행대상자들의 Put 행사를 진행할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다. 이에 따라 당사는 금번 유상증자 대금 중 25,000백만원을 사용하여 전환사채, 신주인수권부사채 원리금 상환에 대한 Put 행사 및 만기상환 대비자금으로 이용할 계획입니다. 금번 유상증자로 조달한 자금 중 25,000백만원 을 초과하는 사채상환대금에 대해서는 자체자금으로 상환할 예정입니다. &cr&cr 만약 당사의 주가가 상승하여 전환사채 및 신주인수권부 사채의 전환권 및 신주인수권이 행사되어 사채상환대금이 25,000백만원 에 미치지 못하는 경우, 잔액에 대하여 아래와 같은 우선순위로 주식담보대출 상환에 이용할 계획입니다.

[주식담보대출 내역]
(단위 : 백만원)

우선순위	구분	금액	만기	금리
1	유안타증권	1,500	2020-10-12	5.50%
2	케이비증권	3,500	2020-10-14	5.00%
3	신한금융투자	3,000	2020-12-21	5.00%
4	현대차증권	2,000	2020-09-21	4.80%
5	NH투자증권	500	2021-01-27	3.90%
합계		10,500	-	-

주) 유 안타증권, 케이비증권, 현대차증권의 주식 담보 대출은 납입일 전 만기 도래 예정이나 담보로 제공한 주식의 담보비율이 200%이상 높게 책정되어있어 대출기한 연장은 가능할 것으로 판단됩니다.

&cr2) 운영자금&cr

당사는 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금 중 약 20,000백만원을 사용하여 신약개발 비용 및 인건비/판관비에 사용할 계획입니다. 신약 개발 비용으로는 재료비, 위탁연구개발비, CRO 비용, 임상용 의약품 생산비 등이 있으며, 자금사용의 우선 순위는 BLS-M07 연구개발, BLS-M22 연구개발, 코로나19 백신개 발, BLS-H01 연구개발 순으로 집행할 예정입니다. 금번 유상증자를 통해 신약 개발 비용 12,144 백만원을 초과하여 조달된 자금은 인건비 및 판관비로 사용할 예정입니다. 자금사용의 세부 계획은 다음과 같습니다. &cr

[ 운영자금 사용 계획]
(단위 : 백만원)

우선순위	구분	2020년	2021년	2022년	합계
1	신약 개발 비용	1,534	5,212	5,398	12,144
2	인건비 및 판관비	1,048	3,112	3,696	7,856
합계		2,582	8,324	9,094	20,000

[신약 개발 비용 세부내역]
(단위 : 백만원)

우선&cr순위	구분	구성	2020년	2021년	2022년	비고사항
1	BLS-M07&cr (자궁경부전암&cr치료제)	재료비	65	72.5	82.5	2b상 (2020년 4분기)/ 임상 3상(2021년 2분기~2023년 4분기)&cr 임상 3상 / 기관: 16개&cr 환자수: 400명, &cr 임상기간 3년(2021년 2분기~2023년 4분기)중 1차년도 50%, &cr 2차년도 25% 로 산정,
위탁연구개발비	90	92.5	95
임상 기관연구비	170	497	250
CRO	130	200	200
비임상 CRO	50	139	0
기타 임상진행비	40	100	127
임상용 의약품 생산비	350	800	375
소계	895	1,901	1,129.5	3,925.5
2	BLS-M22&cr (듀센형 근이영양증&cr치료제)	재료비	65	72.5	82.5	임상 2a상 (2021년 1분기~2022년 4분기)&cr 임상 2a상 기관: 5개&cr 환자수: 40명, &cr 임상기간 2년(2021년 1분기~2022년 4분기)중 1차년도 30%, &cr 2차년도 70%로 산정
위탁연구개발비	90	92.5	95
임상 기관연구비	0	150	420
CRO	0	120	280
비임상 CRO	50	0	130
기타 임상진행비	20	12	28
임상용 의약품 생산비	0	169	664
소계	225	616	1,699.5	2,540.5
3	COVID-19&cr (코로나19 백신)	재료비	65	72.5	82.5	임상 1/2a상 (2021년 1분기~2022년 4분기)&cr 임상 2a상 / 기관: 5개&cr 환자수: 40명, &cr 임상기간 2년(2021년 1분기~2022년 4분기)중 1차년도 40%, &cr 2차년도 60%로 산정
위탁연구개발비	90	92.5	95
임상 기관연구비	0	120	400
CRO	0	180	320
비임상 CRO	0	100	0
기타 임상진행비	4	44	32
임상용 의약품 생산비	100	400	640
소계	259	1,009	1,569.5	2,837.5
4	BLS-H01&cr (CIN 치료제)	재료비	65	72.5	82.5	임상 3상 (2021년 2분기~2023년 4분기)&cr 임상 3상 / 기관: 6개&cr 환자수: 200명, &cr 임상기간 2년(2021년 2분기~2023년 4분기)
위탁연구개발비	90	92.5	95
임상 기관연구비	0	421	222
CRO	0	200	100
비임상 CRO	0	0	100
기타 임상진행비	0	100	100
임상용 의약품 생산비	0	800	300
소계	155	1,686	999.5	2,840.5
합계			1,534	5,212	5,398	12,144.0

주1) CRO 및 비임상CRO, 위탁연구개발은 GMP, GLP 자격을 보유한 바이오톡스텍, 캠온, 노터스, 큐베스트 등의 기관을 선정하여 진행할 예정입니다. 기관선정은 시험방법에 따라 가장 적합한 기관을 선정할 예정입니다.&cr주2) 비임상 CRO는 임상 진행을 위한 효력 시험 결과 확보와 허가에 필요한 독성시험 결과를 도출하기 위해 진행합니다. &cr주3) 기타 임상진행비에는 임상에 필요한 각종 허가 및 등록비용이 포함되어있습니다. &cr주4) 신약 개발시 필요한 주요 재료에는 항체, 분석기트, 혈청, 배지 등이 있습니다.

[인건비 및 판관비 세부내역]
(단위 : 백만원)

우선순위	구분	2020년	2021년	2022년	비고사항
1	인건비	700	1,980	2,400	총원65명 기준
2	지급수수료	160	600	690	연구자문료 및 수출제비용
3	광고선전비	160	500	570	홈쇼핑 및 인터넷 쇼핑몰 운영비용
4	특허비용	28	32	36	127건 출원 유지비용
합계		1,048	3,112	3,696	7,856

3) 기타사항&cr

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.

&cr&cr (주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	35,662,705,485
발행제비용(2)	865,542,851
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	34,797,162,634

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	6,419,280	총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사)
인수수수료	784,579,521	인수수수료: 2.2%, 실권수수료: 12.0%
상장수수료	4,780,000	300억 원 초과 ~ 700억 원 이하&cr430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원
등록세	16,453,380	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	3,290,670	교육세(등록세의 20%)
기타비용	50,000,000	투자설명서 인쇄ㆍ발송비 및 등기비용 등
표준코드발급비용	20,000	한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용
합계	865,542,851

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :	2020년 08월 27일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	10,663	25,000	-	-	35,663

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역&cr

[유상증자 자금사용의 우선순위]
(기준일 :	2020년 08월 27일	)	(단위 : 백만원)

구분	자금용도	2020년 하반기	2021년	2022년	합계
1	신주인수권부사채 상환	2,000	5,000	0	7,000
2	전환사채 상환	0	9,000	9,000	18,000
3	운영자금	1,534	4,231	4,898	10,663
합계		3,534	18,231	13,898	35,663

&cr1) 채무상환자금 &cr &cr당사는 보고서제출일 현재 주식담보대출 잔액 10,500백만원, 신주인수권부사채의 미상환 잔액은 7,000백만원, 전환사채 미상환 잔액은 21,600 백만원 입 니다. &cr

[사채발행내역 및 상환스케쥴]
(단위 : 백만원)

차입종류	발행일	만기일	제출일 현재 잔액	상환스케쥴
2020년	2021년	2022년	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
제3회차 신주인수권부사채	2018-3-15	2021-3-15	7,000	2,000	5,000	-	7,000
제3회차 전환사채	2018-3-21	2021-3-21	4,000	-	4,000	-	4,000
제4회차 전환사채	2019-4-26	2022-4-26	7,100	-	-	4,000	4,000
제5회차 전환사채	2019-3-22	2022-3-22	10,000		5,000	5,000	10,000
제6회차 전환사채	2019-3-29	2022-3-29	500	-	-	-	-
합계			28,600	2,000	14,000	9,000	25,000

&cr당사는 21,600 백만원 의 미상환 전환사채 및 7,000백만원 의 미상환 신주인수권부사채가 존재합니다. 전환가액은 8,386 ~ 11,403원으로 신고서 제출일 전일 종가 8,130원을 상회하고 있습니다. 현재 당사 주가와 괴리를 보여 전환 가능성이 낮은 상태이며, 발행대상자들의 Put 행사를 진행할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다. 이에 따라 당사는 금번 유상증자 대금 중 25,000백만원을 사용하여 전환사채, 신주인수권부사채 원리금 상환에 대한 Put 행사 및 만기상환 대비자금으로 이용할 계획입니다. 금번 유상증자로 조달한 자금 중 25,000백만원 을 초과하는 사채상환대금에 대해서는 자체자금으로 상환할 예정입니다. &cr&cr 만약 당사의 주가가 상승하여 전환사채 및 신주인수권부 사채의 전환권 및 신주인수권이 행사되어 사채상환대금이 25,000백만원 에 미치지 못하는 경우, 잔액에 대하여 아래와 같은 우선순위로 주식담보대출 상환에 이용할 계획입니다.

[주식담보대출 내역]
(단위 : 백만원)

우선순위	구분	금액	만기	금리
1	유안타증권	1,500	2020-10-12	5.50%
2	케이비증권	3,500	2020-10-14	5.00%
3	신한금융투자	3,000	2020-12-21	5.00%
4	현대차증권	2,000	2020-09-21	4.80%
5	NH투자증권	500	2021-01-27	3.90%
합계		10,500	-	-

주) 유 안타증권, 케이비증권, 현대차증권의 주식 담보 대출은 납입일 전 만기 도래 예정이나 담보로 제공한 주식의 담보비율이 200%이상 높게 책정되어있어 대출기한 연장은 가능할 것으로 판단됩니다.

&cr2) 운영자금&cr

당사는 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금 중 약 10,663 백만원을 사용하여 신약개발 비용 및 인건비/판관비에 사용할 계획입니다. 신약 개발 비용으로는 재료비, 위탁연구개발비, CRO 비용, 임상용 의약품 생산비 등이 있으며, 자금사용의 우선 순위는 BLS-M07 연구개발, BLS-M22 연구개발, 코로나19 백신개 발, BLS-H01 연구개발 순으로 집행할 예정입니다. 금번 유상증자를 통해 신약 개발 비용 12,144 백만원을 초과하여 조달된 자금은 인건비 및 판관비로 사용할 예정입니다. 자금사용의 세부 계획은 다음과 같습니다. &cr

[ 운영자금 사용 계획]
(단위 : 백만원)

구분	2020년	2021년	2022년	합계
신약 개발 비용	1,534	4,231	4,898	10,663
합계	1,534	4,231	4,898	10,663

주) 본건 유상증자 발행금액 감소에 따라 기존에 공모자금 사용계획에 기재되어 있던 BLS-H01(CIN 치료제) 개발 비용 중 일부와 인건비 및 판관비 등은 자체자금으로 사용할 예정입니다.

[신약 개발 비용 세부내역]
(단위 : 백만원)

우선&cr순위	구분	구성	2020년	2021년	2022년	비고사항
1	BLS-M07&cr (자궁경부전암&cr치료제)	재료비	65	72.5	82.5	2b상 (2020년 4분기)/ 임상 3상(2021년 2분기~2023년 4분기)&cr 임상 3상 / 기관: 16개&cr 환자수: 400명, &cr 임상기간 3년(2021년 2분기~2023년 4분기)중 1차년도 50%, &cr 2차년도 25% 로 산정,
위탁연구개발비	90	92.5	95
임상 기관연구비	170	497	250
CRO	130	200	200
비임상 CRO	50	139	0
기타 임상진행비	40	100	127
임상용 의약품 생산비	350	800	375
소계	895	1,901	1,129.5	3,925.5
2	BLS-M22&cr (듀센형 근이영양증&cr치료제)	재료비	65	72.5	82.5	임상 2a상 (2021년 1분기~2022년 4분기)&cr 임상 2a상 기관: 5개&cr 환자수: 40명, &cr 임상기간 2년(2021년 1분기~2022년 4분기)중 1차년도 30%, &cr 2차년도 70%로 산정
위탁연구개발비	90	92.5	95
임상 기관연구비	0	150	420
CRO	0	120	280
비임상 CRO	50	0	130
기타 임상진행비	20	12	28
임상용 의약품 생산비	0	169	664
소계	225	616	1,699.5	2,540.5
3	COVID-19&cr (코로나19 백신)	재료비	65	72.5	82.5	임상 1/2a상 (2021년 1분기~2022년 4분기)&cr 임상 2a상 / 기관: 5개&cr 환자수: 40명, &cr 임상기간 2년(2021년 1분기~2022년 4분기)중 1차년도 40%, &cr 2차년도 60%로 산정
위탁연구개발비	90	92.5	95
임상 기관연구비	0	120	400
CRO	0	180	320
비임상 CRO	0	100	0
기타 임상진행비	4	44	32
임상용 의약품 생산비	100	400	640
소계	259	1,009	1,569.5	2,837.5
4	BLS-H01&cr (CIN 치료제)	재료비	65	72.5	82.5	임상 3상 (2021년 2분기~2023년 4분기)&cr 임상 3상 / 기관: 6개&cr 환자수: 200명, &cr 임상기간 2년(2021년 2분기~2023년 4분기)
위탁연구개발비	90	92.5	95
임상 기관연구비	0	421	222
CRO	0	119	100
비임상 CRO	0	0	0
기타 임상진행비	0	0	0
임상용 의약품 생산비	0	0	0
소계	155	705	499.5	1,359.5
합계			1,534	4,231	4,898	10,663

주1) CRO 및 비임상CRO, 위탁연구개발은 GMP, GLP 자격을 보유한 바이오톡스텍, 캠온, 노터스, 큐베스트 등의 기관을 선정하여 진행할 예정입니다. 기관선정은 시험방법에 따라 가장 적합한 기관을 선정할 예정입니다.&cr주2) 비임상 CRO는 임상 진행을 위한 효력 시험 결과 확보와 허가에 필요한 독성시험 결과를 도출하기 위해 진행합니다. &cr주3) 기타 임상진행비에는 임상에 필요한 각종 허가 및 등록비용이 포함되어있습니다. &cr주4) 신약 개발시 필요한 주요 재료에는 항체, 분석기트, 혈청, 배지 등이 있습니다.

3) 기타사항&cr

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr