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Share Issue/Capital Change • Sep 29, 2020

증권발행실적보고서 2.3 웨이브일렉트로닉스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 09월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 웨이브일렉트로닉스
대 표 이 사 :&cr	박 천 석
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 수인로 47
	(전 화) 031-269-0010
	(홈페이지) http://www.wavetc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 박 상 훈
	(전 화) 031-269-0010
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타23,458,000,000

구분	발행총액	비고
주주배정 후 실권주&cr일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 구주주 청약&cr(초과청약 포함)2020년 09월 21일2020년 09월 22일2020년 09월 29일일반공모2020년 09월 24일2020년 09월 25일2020년 09월 29일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 주식회사 상상인증권이 구주주청약(구주주 초과청약 포함) 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 인수비율대로 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액이 없습니다.

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)3,700,000100.03,2833,123,37619,802,203,8403.83,2833,123,37619,802,203,84084.4구주주(초과청약)--2,644438,8562,782,347,0400.52,644438,8562,782,347,04011.9일반공모--1,15077,991,200494,464,208,00095.71,150137,768873,449,1203.723,458,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 3,700,000 | 100.0 | 7,077 | 81,553,432 | 517,048,758,880 | 100.0 | 7,077 | 3,700,000 | 100.0 |

&cr

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

&cr

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명	관 계	주식의 종류	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
박천석	대표이사	보통주	1,991,488	18.09	2,331,539	15.85
이진희	친인척	보통주	183,505	1.67	183,505	1.25
윤정상	계열회사임원	보통주	9,200	0.08	12,969	0.09
박성길	임원	보통주	64,652	0.59	81,170	0.55
김경동	계열회사임원	보통주	156,210	1.42	209,556	1.42
안종영	임원	보통주	36,100	0.33	38,428	0.26
박상훈	미등기임원	보통주	32,703	0.30	33,703	0.23
박재원	친인척	보통주	48,695	0.44	48,695	0.33
(주)텔라움	계열회사	보통주	1,000	0.01	1,341	0.01
이순환	임원	보통주	1,720	0.02	2,424	0.02
김승철	임원	보통주	22,900	0.21	22,900	0.16
최대주주 등 소계			2,548,173	23.15	2,966,230	20.17
발행주식총수			11,007,614	100.00	14,707,614	100.00

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2020년 10월 15일(목)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2020년 07월 30일	당사 인터넷 홈페이지&cr(www.wavetc.com)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2020년 09월 17일	전자공시시스템&cr(dart.fss.or.kr)&cr당사 인터넷 홈페이지&cr(www.wavetc.com)
일반공모 청약공고	2020년 09월 24일	(주)상상인증권 홈페이지&cr(www.sangsanginib.com)&cr당사 인터넷 홈페이지&cr(www.wavetc.com)
일반공모 배정공고	2020년 09월 29일	(주)상상인증권 홈페이지&cr(www.sangsanginib.com)

&cr2. 증권신고서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 :&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 05월 28일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2020년 06월 26일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	금융감독원의 정정요구로 인한 기재정정
2020년 07월 10일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	일정변경으로 인한 정정
2020년 07월 23일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	기재 보완
2020년 08월 14일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	반기보고서 제출 및&cr1차 발행가액 산정으로 인한 정정
2020년 08월 19일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	일정변경으로 인한 정정
2020년 09월 04일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	기재 보완
2020년 09월 17일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정에 따른 정정

&cr3. 투자설명서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 :&cr(주)웨이브일렉트로닉스 → 경기 수원시 권선구 서둔동 14-10&cr(주)상상인증권 → 서울특별시 강남구 테헤란로 424&cr

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 07월 27일	투자설명서	최초제출
2020년 08월 14일	[기재정정] 투자설명서	반기보고서 제출 및&cr1차 발행가액 산정으로 인한 정정
2020년 08월 19일	[기재정정] 투자설명서	일정변경으로 인한 정정
2020년 09월 03일	[기재정정] 투자설명서	효력발생으로 인한 제출
2020년 09월 04일	[기재정정] 투자설명서	기재보완
2020년 09월 17일	[기재정정] 투자설명서	최종발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주6,3403,700,00023,458,000,0003,700,00023,458,000,000------6,3403,700,00023,458,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 23,458,000,000 | - |
| 계 | 23,458,000,000 | 6,340 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 23,458,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 2,425,000,000-13,124,000,0007,909,000,000--23,458,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 재무구조개선을 위한 채무상환자금, FMM 6G 라인 증설 및 개조를 위한 시설자금, 원재료, 연구개발비, 인건비 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr

(단위 : 백만원)

구 분	우선순위	세부내역	금액	사용시기
채무상환자금	1	기업은행 차입금	3,000	2020년 10월 ~ 2020년 12월
1,000
600
쥬피터제일차	3,309	2020년 11월 ~ 2020년 12월
합 계	7,909	-
시설자금	2	FMM 6G 생산라인 설비	2,425	2020년 10월 ~ 2021년 05월
운영자금	3	재료비 및 기타 운영비	13,124	2020년 10월 ~ 2021년 05월
합 계			23,458	-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용 포함 금액입니다.

&cr1) 채무상환자금&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 7,909백만원에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 유상증자 대금으로 차입금 중 일부를 상환하여 부채비율 개선, 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.&cr

[ 채무상환자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)

구 분	이자율	채권자	차입일	만기일	차입금액	상환예정금액
운전자금대출	3.55%	기업은행	2016.09.30	2020.09.30	3,000	3,000
운전자금대출	2.97%	기업은행	2018.09.17	2020.09.15	2,300	1,000
운전자금대출	5.42%	기업은행	2018.06.29	2021.06.29	2,000	600
매출채권유동화대출	8.70%	쥬피터제일차	2020.04.24	2021.04.24	7,100	3,309
합 계					14,400	7,909

주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr주2) 3분기내 만기일이 도래하는 차입금의 경우 만기연장 협의 진행중에 있으며, 유상증자 납입이 진행되는 직후동 차입금 일부 혹은 전부를 상환할 예정입니다.

&cr2) 시설자금&cr

금번 유상증자를 통한 공모 자금 중 2,425백만원에 해당되는 금액은 개발중인 FMM 장비 및 설비 투자 자금으로 활용할 예정입니다. 당사는 1차적으로 현재의 6G 생산 Line에서 6G Size의 제품 개발에 필요한 설비를 선투자하고 이후 종합적인 라인의 효율 개선을 위한 투자를 진행할 계획입니다.&cr

[ 시설자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)

설비명	세부 사양	사용 용도	사용시기			금액
2020년	2021년
4Q	1Q	2Q
도금라인	6G Size 도금 자동 설비	6G Size의 FMM 제조를 위한 도금 설비	242	63	-	305
X-선 형광 분석기	ARL PERFORM'X	품질 확인 시험용 장비	-	125	125	250
스퍼터링장치	WS1000S	기판의 전처리 공정에 사용되는 설비	-	250	250	500
고성능 듀얼빔 시스템	Scios 2 DualBeam System	FMM 형상의 정밀 측정 설비	-	500	500	1,000
측정라인	Autoset 1200	FMM 측정 시 고정밀 인장을 위한 설비	92	39	-	131
Photo Mask	Cal1200	6G Size 측정 시 설비의 Calibration을 위한&cr6G Size의 Reference로 사용되는 설비	24	56	-	80
Rack	기판 보관 및 이동 설비	6G Size의 기판 보관 및 이동할 수 있는 설비	30	59	-	89
노광라인	PMH960	노광공정시 5.5G 대비 Size up된 6G용&crPhotomask를 실장하기 위한 설비	21	49	-	70
합 계			409	1,141	875	2,425

주1) 시설자금의 사용(예상)시기는 변경 될 수 있습니다.

&cr2-1) FMM 6G 라인 증설 추진에 따른 구체적인 운영 계획&cr&cr당사가 보유하고 있는 제조라인의 설비 중 일부는 6G Size 주문에 맞추어 제조 가능하지만 일부 설비는 5.5G Size까지 제조가 가능합니다.&cr&crFMM에 대한 고객사들의 주문 비중은 6G Size약 70%, 5.5G Size 약 30%입니다. 당사는 금번 유상증자 대금을 통해 설비 증설 및 개조를 하여 6G Size를 포함한 모든 Size 제조가 가능한 시스템으로 구축하고자 하고 있습니다.&cr&cr모든 설비를 5.5G에서 6G로 증설 및 개조하는 것으로 시설투자 후에는 6G와 5.5G Size 모두 제조 가능합니다. 이에 따라 당사는 고객의 요청에 운용 가능한 시스템으로 생산능력 및 생산성 향상, 경쟁업체와의 경쟁력 제고 확보가 가능합니다.&cr&cr2-2) FMM 6G 시설 투자 개요&cr&cr당사는 평택에 220억원을 투자하여 2015년 5월부터 소규모 FMM 양산이 가능한 라인을 구축하여 운영중에 있습니다. 2015년 투자하였던 설비는 5.5G Size까지 제조가 가능하나, 6G Size 제품 개발 및 생산을 위해서는 설비의 보완이 필요합니다.&cr&cr당사는 2,425백만원을 사용하여 6G Size 생산용 시설과 라인 효율 개선 시설 투자를 진행할 예정입니다. 생산용 시설 투자 일정은 7월 설비 발주, 8~9월 설비 반입, 9~10월 Set up 후 10월부터 제품 생산이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 그 이후 라인 효율 개선 시설 투자를 진행할 예정이며, 이러한 시설 투자로 인한 제품 생산 중단의 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr3) 운영자금&cr&cr당사는 금번 유상증자 대금 중 13,124백만원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 방산, 통신사업 제품에 대한 원재료 구입(외주가공비포함), FMM 개발, 방산 및 통신 사업 개발에 소요되는 개발비, 임직원 인건비, 발행제비용을 포함한 기타 운영경비로 사용할 예정입니다. 당사가 예상하고 있는 운영자금의 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr

[ 운영자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)

구 분		세부내용	사용시기			금액
2020년	2021년
4Q	1Q	2Q
원재료	AMP	5G AMP	420	400	400	1,220
IRO AMP	260	260	250	770
Filter	5G Filter	30	40	40	110
IRO Filter	50	60	60	170
방산	HL사업(신호처리)	550	600	600	1,750
현궁	150	250	300	700
기타	외주가공비	200	300	300	800
원재료 계		1,660	1,910	1,950	5,520
연구개발비	FMM 개발비	개발자재, 전기료, 폐수처리, 용역 외	600	900	900	2,400
방산/&cr통신 개발비	개발 재료비(방산 및 통합형중계기 외)	300	500	500	1,300
연구개발비 계		900	1,400	1,400	3,700
인건비	임직원 급여	10월 급여 ~ 2월 급여	1,500	1,000	-	2,500
기타운영경비	기타운영경비	발행제비용	694	-	-	694
기타 경비(계측기 사용료 외)	200	290	220	710
기타운영경비 계		894	290	220	1,404
합 계			4,954	4,600	3,570	13,124

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2020년 08월 28일한국예탁결제원-3,697,5963,697,596

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 총모집주식수 3,700,000주(단수주 2,404주)

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2020년 09월 22일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-3,123,3762020년 09월 22일한국예탁결제원&cr(초과청약)-438,8563,562,232

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임&cr(구주주청약일: 2020년 09월 21일 ~ 09월 22일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
574,220	2,404	576,624

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약&cr배정비율	비고
576,624	438,856	100%	초과청약 배정 후 실권주 137,768주는&cr일반공모 청약 진행

&cr

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
137,768	77,991,200	566.1053:1

&cr