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Share Issue/Capital Change • Sep 29, 2020

증권발행실적보고서 2.3 주식회사 넥스틴 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 09월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 넥스틴
대 표 이 사 :&cr	박 태 훈
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12
	(전 화) 031-629-2300
	(홈페이지) http://www.nextinsol.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 송 인 택
	(전 화) 031-629-2300
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개24,128,000,000

구분	발행총액	비고
주)

주) 발행총액은 신주모집 320,000주이며 상장주선인의 의무인수분 9,600주는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020.09.242020.09.252020.09.29

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 케이비증권(주)320,00024,128,000,000100.0대표주관회사320,00024,128,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자227,00070.996227,00017,115,800,00019.896227,00017,115,800,00070.9일반청약자64,00020.01,010890,69067,158,026,00077.71,01064,0004,825,600,00020.0우리사주조합29,0009.1129,0002,186,600,0002.5129,0002,186,600,0009.124,128,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 320,000 | 100.0 | 1,107 | 1,146,690 | 86,460,426,000 | 100.0 | 1,107 | 320,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 72,175 31.7953개월 21,373 9.4151개월 72 0.032 133,380 58.758 227,000 100.000

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr

구분	성명	유상증자 전		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	APS홀딩스㈜	770,010	27.46%	770,010	24.57%	최대주주
박태훈	262,650	9.37%	262,650	8.38%	대표이사
윤상복	41,520	1.48%	41,520	1.32%	등기임원
박형근	27,690	0.99%	27,690	0.88%	미등기임원
5% 이상 주주	한국투자 글로벌프론티어펀드 제20호	200,000	7.13%	200,000	6.38%	-
KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5호 투자조합	180,000	6.42%	180,000	5.74%	-
한국산업은행	163,620	5.83%	163,620	5.22%	-
엘앤에스5호 Early Stage 투자조합	150,000	5.35%	150,000	4.79%	-
합계		1,795,490	64.02%	1,795,490	57.29%	-

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 2,804,560주, 증자 후 발행주식총수 3,134,160주(상장주선인 의무인수분 9,600주 포함)를 기준으로 작성하였습니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일&cr - 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

&cr2. 증자등기일&cr - 2020년 10월 07일 (예정)&cr&cr3. 상장일 (매매개시일)&cr - 2020년 10월 08일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	KB증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)	2020년 09월 22일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2020년 09월 22일

&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	주식회사 넥스틴 홈페이지&cr(http://www.nextinsol.com)&crKB증권 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)	2020년 09월 24일

&cr&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	KB증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)	2020년 09월 25일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 09월 25일 KB증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일:	2020년 08월 27일 (증권신고서)&cr2020년 09월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr2020년 09월 22일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서:	1) 한국거래소 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) KB증권㈜ → 본사: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr → 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조&cr3) ㈜넥스틴 → 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12
다. 투자설명서 제출일:	2020년 08월 27일 (예비투자설명서)&cr2020년 09월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr2020년 09월 18일 (투자설명서)&cr2020년 09월 22일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주75,400320,00024,128,000,000320,00024,128,000,000------75,400320,00024,128,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 24,128,000,000 | - |
| 계 | 24,128,000,000 | 75,400 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 24,128,000,000 | - |

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인	증권의 종류	의무인수 주식수	주당 취득가액	의무인수 금액
케이비증권㈜	기명식 보통주	9,600주	75,400원	723,840,000원

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --9,728,000,0004,400,000,000-10,000,000,00024,128,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	상기 금액은 상장주선인 의무인수금액이 제외된 금액입니다.
주2)	상장 주선인의 의무인수금액(723,840,000원)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용(1,591,901,440원)은 운영자금에서 차감될 계획입니다. 이를 모두 반영한 최종적인 운영자금은 8,859,938,560원(9,728,000,000원+723,840,000원-1,591,901,440원)입니다.
주3)	기타는 연구개발자금 입니다.
주4)	당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.