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Capital/Financing Update • Oct 5, 2020

씨티씨바이오/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.10.05)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-10-04
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	9,065
만기일	2023-10-04
2. 사채 취득금액 (통화단위)		6,556,454,382
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-10-05
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		12,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 사채발행인의 Call Option 행사로 인한 만기전 사채취득 - 향후 처리방법 : 즉시 소각 예정
5. 취득자금의 원천		5회차 신주인수권부사채 발행 대금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2018-10-02 전환사채권발행결정(제2회차) 2018-10-04 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2019-01-04 전환가액의조정(제2회차)