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Share Issue/Capital Change • Oct 6, 2020

스카이이앤엠/전환가액의조정/(2020.10.06)전환가액의조정(제17,18회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
17	비상장	1,690	1,670
18	비상장	1,710	1,690
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
17	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,958,579	2,994,011
18	15,800,000,000	KRW : South-Korean Won	9,239,766	9,349,112
3. 조정사유		유상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 "전환사채"를 소유한 자가 행사청구를 하기 전에 시가(증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입을 함으로써 주식 을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정하며, 그 조정일은 유 상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한 다. ■ 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 ×{기발행주식수 + 신발행주식수 ×(1주당 발행가액÷시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) (단, 위의 산식 중 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 의 발행주식총수로 하며, 1주당 발행가액은 주식배당 및 준비금의 자본 전입의 경우에는 영(0)으로 한다.) 2. 조정방법 2-1. 보통주 유상증자 가. 시가 : 2,418원 나. 기발행주식수 : 29,269,084주 다. 신발행주식수 : 2,064,220주 라. 발행가액 : 2,180원 마. 조정전 전환가액   - 17회차 : 1,690원   - 18회차 : 1,710원 바. 조정후 전환가액   - 17회차 : 1,680원   - 18회차 : 1,700원 2-2. 전환우선주 유상증자 가. 시가 : 2,529원 나. 기발행주식수 : 29,269,084주 다. 신발행주식수 : 2,412,280주 라. 발행가액 : 2,280원 마. 조정전 전환가액   - 17회차 : 1,680원   - 18회차 : 1,700원 바. 조정후 전환가액   - 17회차 : 1,670원   - 18회차 : 1,790원
5. 조정가액 적용일		2020-09-08
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2020-09-07 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2020-09-07 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자 - 전환우선주)