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Capital/Financing Update • Oct 12, 2020

에이루트/기타 경영사항(자율공시)/(2020.10.12)기타 경영사항(자율공시)(제 11회차 전환사채 취득 후 일부 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제 11회차 전환사채 취득 후 일부 재매각
2. 주요내용	1) 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 에이루트 제11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2) 주권 관련 사채권의 취득일자  - 2020.04.03 권면총액 : 7,900,000,000원 취득 3) 처분내역    (1) 사채의 권면총액 : 3,000,000,000원    (2) 처분금액 : 3,060,000,000원    (3) 자기자본 : 65,859,777,642원    (4) 자기자본대비 :4.65% 4) 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보    5) 이사회결의일 : 2020.10.12 6) 처분일자 : 2020.10.12 7) 거래상대방    (1) 최정임 : 2,040,000,000원    (2) (주)제이제이에셋 : 510,000,000원    (3) (주)제이더블유중외 : 510,000,000원
3. 결정(확인)일자	2020-10-12
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2020.04.03에 취득한 제11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2019.10.10.에 발행한 제11회차 전환사채의 만기는 2022.10.10.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2020.10.12에 조정된 4,926원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 상기 3.처분내역 (3)자기자본은 2019년말 자본총계(연결재무제표)에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다. - 상기 6)처분일자는 매매대금 지급 완료 일자입니다.
※ 관련공시	2019-05-16 전환사채권발행결정(제11회차) 2019-10-10 전환사채권발행결정(제11회차) 2019-10-11 전환사채권발행결정(제11회차) 2020-04-03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2019-12-10 전환가액의조정(제11회차) 2020-01-10 전환가액의조정(제11회차) 2020-02-10 전환가액의조정(제11회차) 2020-03-10 전환가액의조정(제11회차 CB) 2020-04-13 전환가액의조정(제11회차) 2020-05-20 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차) 2020-06-11 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차)