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Capital/Financing Update • Oct 12, 2020

TPC/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.10.12)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	8	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제8회 무기명식 무보증 사모전환사채
발행일자	2018-10-12
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,897
만기일	2023-10-12
2. 사채 취득금액 (통화단위)		450,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		450,000,000
- 기준환율		1,156.20
- 취득일자		2020-10-12
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		13,610,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유 : 사채권자와 협의를 통한 조기상환 청구 -처리방법 : 취득 후 이사회 결의를 통하여 결정(재매각, 소각 등)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-사채 취득금액은 사채원금과 이자를 포함한 금액임(권면 이자율 0%) -상기 취득일자는 취득금액 지급일임
※ 관련공시	2018-10-04 전환사채권발행결정(제8회차) 2018-10-12 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB) 2019-01-14 전환가액의조정(제8회차) 2019-10-14 전환청구권행사(제8회차) 2019-10-15 전환청구권행사(제8회차) 2019-10-16 전환청구권행사(제8회차) 2019-10-29 전환청구권행사(제8회차) 2020-01-13 전환가액의조정(제8회차) 2020-02-10 전환청구권행사(제8회차) 2020-04-13 전환가액의조정(제8회차)