Prospectus • Oct 12, 2020
Prospectus
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증권신고서(채무증권) 3.2 넷마블(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2020년 10월 12일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 넷마블 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr | 권 영 식, 이 승 원 (각자 대표집행임원) |
| 본 점 소 재 지 : | |
| 서울특별시 구로구 디지털로 300, 20층&cr(구로동, 지밸리비즈플라자) | |
| (전 화) 1588-5180 | |
| (홈페이지) http://company.netmarble.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무전략담당 (성 명) 도 기 욱 |
| (전 화) 1588-5180 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 5일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 10월 05일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2020년 10월 12일 | [기재정정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정 |
| 2020년 10월 12일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr넷마블(주) 제1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천육백억원(\160,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | |||
| 표지 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | 2020년 10월 05일&cr모집 또는 매출총액 80,000,000,000원 | 2020년 10월 12일&cr모집 또는 매출총액 160,000,000,000원 |
| 요약정보 | |||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | |||
| 1. 공모개요 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과에 따른 추가기재 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용 | |||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 &cr- 가. 일반적인 사항&cr- 마. 발행회사의 의무 및 책임 | 수요예측 결과에 따른 기재정정&cr및 기재내용 정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리회사에 관한 사항&cr- 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 | |||
| 1. 사업위험&cr - 사. 전략적인 제휴 관계의 종료 위험 | 주식매수선택권 행사에 따른 기재정정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 2. 회사위험&cr - 타. 주식매수선택권 부여로 인한 위험 | 주식매수선택권 행사에 따른 기재정정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 | |||
| 1. ~ 3. | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 - I. 회사의 개요 | |||
| 3. 자본금 변동사항 | 주식매수선택권 행사에 따른 기재정정 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
| 4. 주식의 총수 등 | 주식매수선택권 행사에 따른 기재정정 | (주11) 정정 전 | (주11) 정정 후 |
| 5. 의결권 현황 | 주식매수선택권 행사에 따른 기재정정 | (주12) 정정 전 | (주12) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 - VI. 주주에 관한 사항 | |||
| 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 | 주식매수선택권 행사에 따른 기재정정 | (주13) 정정 전 | (주13) 정정 후 |
| 2. 주식의 분포 | 주식매수선택권 행사에 따른 기재정정 | (주14) 정정 전 | (주14) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | |||
| 1. 임원 및 직원 등의 현황 - 가. 임원의 현황 |
주식매수선택권 행사에 따른 기재정정 | (주15) 정정 전 | (주15) 정정 후 |
(주1) 정정 전&cr
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2023년 10월 16일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)국민은행 여의도&cr대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | AA- (한국기업평가) / AA- (NICE신용평가) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 10월 16일 | 2020년 10월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 운영자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 307,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 16일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 13일이며, 상장예정일은 2020년 10월 16일임. |
| 주1) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호 변경되었습니다. |
| 주2) 본 사채는 2020년10월 07일 09시부터 16시까지 금융투자협회"K-bond" 시스템을 통해실시하는 수요예측결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합니다. 단, 수요예측에따라 발행금액이 증액될 경우, 인수단별 추가 배분 물량은 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정될 예정입니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채의 발행총액은 최대 금 일천육백억원(\160,000,000,000)까지 발행회사와 인수단이 협의하여 증액될 수 있으며 이에 따라 상기 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 한국자산평가(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr (주1) 정정 후&cr
| 회차 : | 1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 160,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 160,000,000,000 |
| 발행가액 | 160,000,000,000 | 이자율 | 1.445 |
| 발행수익률 | 1.445 | 상환기일 | 2023년 10월 16일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)국민은행 여의도&cr대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | AA- (한국기업평가) / AA- (NICE신용평가) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 10월 16일 | 2020년 10월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 운영자금 | 99,700,000,000 |
| 기타자금 | 60,300,000,000 |
| 발행제비용 | 547,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 16일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 13일이며, 상장예정일은 2020년 10월 16일임. |
| 주1) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호 변경되었습니다. |
| 주2) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.445%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr (주2) 정정 전&cr
| [회 차 : | 1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 01월 16일, 2021년 04월 16일, 2021년 07월 16일, 2021년 10월 16일,&cr2022년 01월 16일, 2022년 04월 16일, 2022년 07월 16일, 2022년 10월 16일,&cr2023년 01월 16일, 2023년 04월 16일, 2023년 07월 16일, 2023년 10월 16일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2020년 09월 25일 / 2020년 09월 28일 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 원금에 대한 이자는 계산하지 아니한다.&cr발행회사가 원금을 상환하지 아니하거나 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2023년 10월 16일 | |
| 납 입 기 일 | 2020년 10월 16일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)국민은행 여의도대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 16일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 13일이며, 상장예정일은 2020년 10월16일임. |
| 주1) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호 변경되었습니다. |
| 주2) 본 사채는 2020년10월 07일 09시부터 16시까지 금융투자협회"K-bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합니다. 단, 수요예측에따라 발행금액이 증액될 경우, 인수단별 추가 배분 물량은 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정될 예정입니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채의 발행총액은 최대 금 일천육백억원(\160,000,000,000)까지 발행회사와 인수단이 협의하여 증액될 수 있으며 이에 따라 상기 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 한국자산평가(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr (주2) 정정 후&cr
| [회 차 : | 1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 160,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | 1.445 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 160,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | 1.445 |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 01월 16일, 2021년 04월 16일, 2021년 07월 16일, 2021년 10월 16일,&cr2022년 01월 16일, 2022년 04월 16일, 2022년 07월 16일, 2022년 10월 16일,&cr2023년 01월 16일, 2023년 04월 16일, 2023년 07월 16일, 2023년 10월 16일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2020년 09월 25일 / 2020년 09월 28일 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 원금에 대한 이자는 계산하지 아니한다.&cr발행회사가 원금을 상환하지 아니하거나 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2023년 10월 16일 | |
| 납 입 기 일 | 2020년 10월 16일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)국민은행 여의도대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 16일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 13일이며, 상장예정일은 2020년 10월16일임. |
| 주1) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호 변경되었습니다. |
| 주2) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.445%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr (주3) 추가 기재&cr
다. 수요예측결과&cr
① 수요예측 참여 내역
&cr [회 차 : 제1회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적&cr유* | 거래실적&cr무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 14 | 11 | 16 | 1 | - | - | 42 |
| 수량 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 400 | - | - | 5,600 |
| 경쟁율 | 1.88 | 2.13 | 2.50 | 0.50 | - | - | 7.00 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
② 수요예측 신청가격 분포&cr&cr[회 차 : 제1회]
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적&cr유* | 거래실적&cr무 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -9 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.79% | 100 | 1.79% | 포함 |
| -8 | - | - | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 7.14% | 500 | 8.93% | 포함 |
| -7 | 2 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 7.14% | 900 | 16.07% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.79% | 1,000 | 17.86% | 포함 |
| -5 | 2 | 200 | 2 | 300 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 6 | 800 | 14.29% | 1,800 | 32.14% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 7.14% | 2,200 | 39.29% | 포함 |
| -3 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.57% | 2,400 | 42.86% | 포함 |
| -2 | 3 | 300 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 5 | 500 | 8.93% | 2,900 | 51.79% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.57% | 3,100 | 55.36% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 200 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 8.93% | 3,600 | 64.29% | 포함 |
| 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | 3 | 600 | 10.71% | 4,200 | 75.00% | 포함 |
| 3 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.79% | 4,300 | 76.79% | 포함 |
| 4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.79% | 4,400 | 78.57% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.79% | 4,500 | 80.36% | 포함 |
| 19 | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 7.14% | 4,900 | 87.50% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.79% | 5,000 | 89.29% | 포함 |
| 21 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.79% | 5,100 | 91.07% | 포함 |
| 30 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.57% | 5,300 | 94.64% | 포함 |
| 35 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.79% | 5,400 | 96.43% | 포함 |
| 40 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.57% | 5,600 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 14 | 1,500 | 11 | 1,700 | 16 | 2,000 | 1 | 400 | - | - | - | - | 42 | 5,600 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr③ 수요예측 상세 분포현황&cr&cr [회 차 : 제1회]&cr
| 수요예측&cr참여자 | 넷마블(주) 3년만기 회사채 수요예측 현황 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 19 | 20 | 21 | 30 | 35 | 40 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자5 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 기관투자자42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 100 | 400 | 400 | 100 | 800 | 400 | 200 | 500 | 200 | 500 | 600 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 5,600 |
| 누적합계 | 100 | 500 | 900 | 1,000 | 1,800 | 2,200 | 2,400 | 2,900 | 3,100 | 3,600 | 4,200 | 4,300 | 4,400 | 4,500 | 4,900 | 5,000 | 5,100 | 5,300 | 5,400 | 5,600 | - |
&cr ④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황]&cr&cr제1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 5,600억원&cr- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ 0.40%p.&cr- 총 참여신청건수: 42건&cr&cr'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 넷마블(주)과 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 넷마블(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.&cr보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정 근거] 참고하기시 바랍니다.&cr② 당사가 지난 2020년 10월 07일 실시한 수요예측에서 제1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 800억원의 700.00%에 해당하는 5,600억원이 참여하였으며, 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 1,600억원으로 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률&cr확정을 위한&cr수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.&cr&cr[제1회]&cr 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.445%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr (주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수&cr
| [회 차 : | 제1회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 40,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 40,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
주) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채의 발행총액은 최대 금 일천육백억원(\160,000,000,000)까지 발행회사와 인수단이 협의하여 증액될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다..
&cr 나. 사채의 관리&cr
| [제1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 80,000,000,000 | 5,000,000 |
주) 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주4) 정정 후&cr
| [회 차 : | 제1회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 80,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 80,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
(삭제)
&cr 나. 사채의 관리&cr
| [제1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 160,000,000,000 | 5,000,000 |
(삭제)
&cr (주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 &cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 원, %)
| 사채의 명칭 | 전자등록총액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 넷마블(주) 제1회 무기명식 이권부 무보증사채 | 80,000,000,000 | 주3) | 2023년 10월 1 6일 | - |
| 주1) 본 사채는 2020년 10월 07일 09시부터 16시까지 금융투자협회"K-bond" 시스템을 통해실시하는 수요예측결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합니다. 단, 수요예측에따라 발행금액이 증액될 경우, 인수단별 추가 배분 물량은 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채의 발행총액은 최대 금 일천육백억원(\160,000,000,000)까지 발행회사와 인수단이 협의하여 증액될 수 있으며 이에 따라 상기 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 한국자산평가(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
마. 발행회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제2절")
| 구분 | 원리금지급 | 조달자금의 사용 | 재무비율 유지 | 담보권 설정제한 |
|---|---|---|---|---|
| 내용 | 계약에서 정하는 시기와 방법에 따라 원리금 지급&cr (제2-1조) | 운영자금 &cr(제1-2조 제13호) | 부채비율 300% 이하 유지&cr (연결기준, 제2-3조) | "자기자본"의 300% &cr (연결기준, 제2-4조) |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 &cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 원, %)
| 사채의 명칭 | 전자등록총액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 넷마블(주) 제1회 무기명식 이권부 무보증사채 | 160,000,000,000 | 주1) | 2023년 10월 1 6일 | - |
주1) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.445%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
마. 발행회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제2절")
| 구분 | 원리금지급 | 조달자금의 사용 | 재무비율 유지 | 담보권 설정제한 |
|---|---|---|---|---|
| 내용 | 계약에서 정하는 시기와 방법에 따라 원리금 지급&cr (제2-1조) | 운영자금 및 기타자금&cr(제1-2조 제13호) | 부채비율 300% 이하 유지&cr (연결기준, 제2-3조) | "자기자본"의 300% &cr (연결기준, 제2-4조) |
&cr (주6) 정정 전 &cr&cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 80,000,000,000 | 5,000,000 |
주) 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주6) 정정 후&cr&cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 160,000,000,000 | 5,000,000 |
(삭제)
&cr (주7) 정정 전&cr
(기준: 증권신고서 작성기준일 현재) (단위: 주)
| 구 분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(주1) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 방준혁 | 20,729,472 | 24.2% | - |
| (주)씨제이 이엔엠 | 18,720,000 | 21.8% | - | |
| HAN RIVER INVESTMENT LTD | 15,057,800 | 17.5% | - | |
| (주) 엔씨소프트 | 5,842,800 | 6.8% | (주2) |
| 주1) 지분율은 증권신고서 작성기준일 현재 발행주식총수(85,827,667주) 기준의 지분율입니다. |
| 주2) 당사는 엔씨소프트의 지분을 8.9%를 보유하고 있습니다. |
&cr (주7) 정정 후 &cr
(기준: 2020년 10월 08일) (단위: 주)
| 구 분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(주1) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 방준혁 | 20,729,472 | 24.1% | - |
| (주)씨제이 이엔엠 | 18,720,000 | 21.8% | - | |
| HAN RIVER INVESTMENT LTD | 15,057,800 | 17.5% | - | |
| (주) 엔씨소프트 | 5,842,800 | 6.8% | (주2) | |
| 국민연금공단 | 5,166,229 | 6.0% | (주3) |
| 주1) 지분율은 2020년 10월 8일 현재 발행주식총수(85,842,838주) 기준의 지분율입니다. |
| 주2) 당사는 엔씨소프트의 지분을 8.9%를 보유하고 있습니다. |
| 주3) 국민연금공단의 소유주식수 및 지분율은 2020년 10월 06일 제출한 주식등의 대량보유상황보고서(2020년 08월 28일 기준)을 참고하여 기재하였습니다. |
&cr (주8) 정정 전
| [주식매수선택권 행사로 발행한 주식 내역] |
| (단위 : 원, 주) |
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.05.15 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 276,242 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.06.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 3,862 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.07.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 938 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.08.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 7,000 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.09.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 370 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.11.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 6,992 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.12.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 981 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.01.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 795 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.03.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 610 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.04.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 73,343 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.05.09 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 62,321 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.06.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 30,325 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.07.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 16,388 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.08.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 4,194 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.09.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 41,835 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.10.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 436 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.11.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 6,750 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.12.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 2,483 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.01.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 259 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.02.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 386 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.03.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 80 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.04.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 403 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.04.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 116,160 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.05.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,074 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.05.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 68,598 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.06.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 46,310 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.06.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 194,341 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.07.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 5,619 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.07.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 14,073 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.08.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,132 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.08.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 15,788 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.09.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 10,139 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.10.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,389 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.11.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,576 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.12.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,372 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.01.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 2,770 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.02.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 515 | 100 | 25,188 | - |
| 2020.02.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 4,275 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.03.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 34,789 | 100 | 25,188 | - |
| 2020.03.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 2,371 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.04.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,202 | 100 | 25,188 | - |
| 2020.04.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,543 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.05.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 3,783 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.06.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 2,280 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.07.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 2,805 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.08.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 5,868 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.09.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 20,902 | 100 | 66,326 | - |
출처: 당사 제시자료
&cr (주8) 정정 후&cr
| [주식매수선택권 행사로 발행한 주식 내역] |
| (단위 : 원, 주) |
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.05.15 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 276,242 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.06.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 3,862 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.07.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 938 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.08.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 7,000 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.09.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 370 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.11.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 6,992 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.12.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 981 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.01.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 795 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.03.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 610 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.04.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 73,343 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.05.09 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 62,321 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.06.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 30,325 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.07.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 16,388 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.08.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 4,194 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.09.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 41,835 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.10.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 436 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.11.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 6,750 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.12.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 2,483 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.01.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 259 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.02.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 386 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.03.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 80 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.04.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 403 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.04.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 116,160 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.05.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,074 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.05.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 68,598 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.06.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 46,310 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.06.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 194,341 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.07.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 5,619 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.07.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 14,073 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.08.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,132 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.08.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 15,788 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.09.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 10,139 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.10.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,389 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.11.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,576 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.12.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,372 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.01.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 2,770 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.02.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 515 | 100 | 25,188 | - |
| 2020.02.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 4,275 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.03.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 34,789 | 100 | 25,188 | - |
| 2020.03.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 2,371 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.04.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,202 | 100 | 25,188 | - |
| 2020.04.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,543 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.05.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 3,783 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.06.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 2,280 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.07.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 2,805 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.08.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 5,868 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.09.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 20,902 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.10.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 15,171 | 100 | 66,326 | - |
출처: 당사 제시자료
&cr (주9) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액
| [회 차 : 1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 307,220,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 79,692,780,000 |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 56,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 | 8,000,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 인수수수료 | 160,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 76,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 307,220,000 |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 상기 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr금번 당사가 제1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 800억원은 전액 운영자금으로 사용 예정입니다. 조달된 자금 중 603억원은 2020년 12월 30일 지타운피에프브이(주)에 과천 지타운 부지대금 지급을 위해 대여할 예정이며 나머지 197 억원은 당사의 기존 게임 및 신규게임의 마케팅 비용 및 운영을 위해 사용할 예정입니다. &cr당사는 수요예측 결과에 따라 금번 제1회 무보증사채의 발행금액은 최대 1,600억원까지 증액 발행 할 수 있으며 증액된 자금은 전액 신규게임의 마케팅 비용 및 운영목적을 위해 사용할 예정입니다 &cr
| 회차 : | 1 | (기준일 : | 2020년 10월 05일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 80,000,000,000 | - | - | - | 80,000,000,000 |
주) 본 사채 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| [자금 사용의 우선 순위] |
| (단위 : 억원) |
| 우선순위 | 구분 | 사용처 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 운영자금 | 지타운피에프브이(주) 자금대여 | 603 | - |
| 2 | 운영자금 | 기존 게임 및 신규 게임 마케팅 비용 | 197 | - |
| 합계 | 800 |
주) 조달된 자금은 자금사용의 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.
&cr 3. 자금의 세부사용 내역&cr&cr 금번 당사가 제1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 800억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이며 지타운피에프브이(주) 대여금(603억원), 기존 게임 및 신규 게임 마케팅 비용(197억원) 등에 사용할 예정입니다.&cr지타운피에프브이(주)는 2021년 7월 지타운 건설공사 착공 후 PF대출을 활용하여 당사에 대여금을 상환할 예정이며, 당사는 상환 받은 자금을 2021년 7월 만기 도래하는 신용대출 5,000억원 상환에 사용할 예정 입니다. (단, 착공 일정이 지연될 경우 상환이 늦어질 수 있습니다)&cr당사는 수요예측 결과에 따라 금번 제1회 무보증사채의 발행금액은 최대 1,600억원까지 증액 발행 할 수 있으며 증액된 자금은 전액 신규게임의 마케팅 비용 및 운영목적을 위해 사용할 예정입니다
(단위 : 억원)
| 구분 | 사용처 | 필요금액 | 내역 | 사용시기 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 지타운피에프브이㈜ 자금대여 | 603 | 지타운 개발사업을 진행하는 지타운피에프브이㈜의 과천시 토지구입대금 지급을 위한 자금 대여 | 2020년 12월 30일 |
| 기존 게임 및 신규 게임 및 &cr마케팅 비용 | 197 | 신규 게임 및 기존 게임 마케팅비 &cr - 주요 출시 예정작 (시기) - &crBTS 유니버스 스토리 (9/24일 출시)&cr세븐나이츠2 (20년 4분기 출시)&cr세븐나이츠 타임원더러 (20년 4분기 출시)&crA3: 스틸얼라이브 (20년 4분기 글로벌 론칭)&cr제2의 나라 ( 21년 1분기 출시)&cr세븐나이츠 레볼루션 (21년 2분기 출시) | ~2021년 2분기 | |
| 합계 | 800 | - | - |
주1) 조달된 자금은 상기 자금사용목적에 따라 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.&cr주2) 상기 자금 사용시기 및 금액은 과천 G-TOWN 개발사업, 당사 마케팅 계획 및 신규게임 출시 일 변동에 따라 변 동 될 수 있습니다 . &cr주3) 조달 된 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr(중략)&cr
(2) [기존 게임 및 신작 게임 및 마케팅 비용 관련 사항]&cr&cr금번 당사가 제1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 중 지타운피에프브이㈜ 대여자금을 제외한 나머지 자금을 기존 게임 및 신규 게임 런칭 및 마케팅 비용으로 사용할 예정입니다. 또한 당사는 수요예측 결과에 따라 금번 제1회 무보증사채의 발행금액은 최대 1,600억원까지 증액 발행 할 수 있으며 증액된 자금은 기존 운영 게임의 마케팅 비용 및 신규 출시 예정 게임의 런칭 및 마케팅 비용 등에 사용할 예정입니다 &cr&cr (주9) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액
| [회 차 : 1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 160,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 547,320,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 159,452,680,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr (삭제)
&cr 나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 112,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 | 16,000,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 인수수수료 | 320,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 92,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 547,320,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr (삭제)
&cr 2. 자금의 사용목적&cr
금번 당사가 제1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 1,600억원 중 603억원은 2020년 12월 30일 지타운피에프브이(주)에 과천 지타운 부지대금 지급을 위해 대여할 예정이며(기타자금) 나머지 997억원 은 당사의 기존 게임 및 신규게임의 마케팅 비용 및 운영을 위한 운영자금 목적으로 사용할 예정입니다.
| 회차 : | 1 | (기준일 : | 2020년 10월 12일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 99,700,000,000 | - | - | 60,300,000,000 | 160,000,000,000 |
주) 본 사채 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| [자금 사용의 우선 순위] |
| (단위 : 억원) |
| 우선순위 | 구분 | 사용처 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타자금 | 지타운피에프브이(주) 자금대여 | 603 | - |
| 2 | 운영자금 | 기존 게임 및 신규 게임 마케팅 비용 | 997 | - |
| 합계 | 1,600 | - |
주) 조달된 자금은 자금사용의 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.
&cr 3. 자금의 세부사용 내역&cr&cr 금번 당사가 제1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 1,600억원 중 603억원은 2020년 12월 30일 지타운피에프브이(주)에 과천 지타운 부지대금 지급을 위해 대여할 예정이며(기타자금) 나머지 997억원 은 당사의 기존 게임 및 신규게임의 마케팅 비용 및 운영을 위한 운영자금 목적으로 사용할 예정입니다 .&cr지타운피에프브이(주)는 2021년 7월 지타운 건설공사 착공 후 PF대출을 활용하여 당사에 대여금을 상환할 예정이며, 당사는 상환 받은 자금을 2021년 7월 만기 도래하는 신용대출 5,000억원 상환에 사용할 예정 입니다. (단, 착공 일정이 지연될 경우 상환이 늦어질 수 있습니다)&cr
(단위 : 억원)
| 구분 | 사용처 | 필요금액 | 내역 | 사용시기 |
|---|---|---|---|---|
| 기타자금 | 지타운피에프브이㈜ 자금대여 | 603 | 지타운 개발사업을 진행하는 지타운피에프브이㈜의 과천시 토지구입대금 지급을 위한 자금 대여 | 2020년 12월 30일 |
| 운영자금 | 기존 게임 및 신규 게임 및 &cr마케팅 비용 | 997 | 신규 게임 및 기존 게임 마케팅비 &cr - 주요 출시 예정작 (시기) - &crBTS 유니버스 스토리 (9/24일 출시)&cr세븐나이츠2 (20년 4분기 출시)&cr세븐나이츠 타임원더러 (20년 4분기 출시)&crA3: 스틸얼라이브 (20년 4분기 글로벌 론칭)&cr제2의 나라 ( 21년 1분기 출시)&cr세븐나이츠 레볼루션 (21년 2분기 출시) | ~2021년 2분기 |
| 합계 | 1,600 | - | - |
주1) 조달된 자금은 상기 자금사용목적에 따라 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.&cr주2) 상기 자금 사용시기 및 금액은 과천 G-TOWN 개발사업, 당사 마케팅 계획 및 신규게임 출시 일 변동에 따라 변 동 될 수 있습니다 . &cr주3) 조달 된 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(중략)
&cr(2) [기존 게임 및 신작 게임 및 마케팅 비용 관련 사항]&cr&cr금번 당사가 제1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 중 지타운피에프브이㈜ 대여자금을 제외한 나머지 자금을 기존 게임 및 신규 게임 런칭 및 마케팅 비용으로 사용할 예정입니다.&cr (삭제)&cr &cr (주10) 정정 전&cr&cr 공시대상기간 중 당사의 자본금 변동사항은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2020년 09월 29일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.06.17 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 2,058,297 | 100 | 265,009 | 주식의 포괄적 교환, 증자비율 13.7% (주1) |
| 2016.09.24 | 무상증자 | 보통주 | 50,812,941 | 100 | 100 | 증자비율 300% (주2) |
| 2017.04.29 | 유상증자(일반공모) | 보통주 | 16,953,612 | 100 | 157,000 | 증자비율 25% (주3) |
| 2017.05.15 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 276,242 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.06.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 3,862 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.07.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 938 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.08.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 7,000 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.09.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 370 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.11.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 6,992 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.12.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 981 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.01.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 795 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.03.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 610 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.04.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 73,343 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.05.09 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 62,321 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.06.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 30,325 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.07.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 16,388 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.08.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 4,194 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.09.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 41,835 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.10.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 436 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.11.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 6,750 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.12.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 2,483 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.01.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 259 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.02.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 386 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.03.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 80 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.04.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 403 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.04.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 116,160 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.05.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,074 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.05.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 68,598 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.06.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 46,310 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.06.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 194,341 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.07.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 5,619 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.07.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 14,073 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.08.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,132 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.08.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 15,788 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.09.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 10,139 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.10.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,389 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.11.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,576 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.12.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,372 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.01.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 2,770 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.02.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 515 | 100 | 25,188 | - |
| 2020.02.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 4,275 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.03.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 34,789 | 100 | 25,188 | - |
| 2020.03.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 2,371 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.04.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,202 | 100 | 25,188 | - |
| 2020.04.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,543 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.05.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 3,783 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.06.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 2,280 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.07.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 2,805 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.08.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 5,868 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.09.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 20,902 | 100 | 66,326 | - |
(주1) 넷마블넥서스㈜ 및 넷마블엔투㈜를 완전자회사로 편입하는 과정에서 주식의 포괄적 교환을 통하여 신주를 발행하였습니다.&cr(주2) 주식발행초과금을 재원으로 하여 무상증자(300%)를 실시하였습니다.&cr(주3 ) 유가증권시장 상장을 위해 일반공모 유상증자를 실시하였습니다.
&cr (주10) 정정 후&cr
공시대상기간 중 당사의 자본금 변동사항은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2020년 10월 08일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.06.17 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 2,058,297 | 100 | 265,009 | 주식의 포괄적 교환, 증자비율 13.7% (주1) |
| 2016.09.24 | 무상증자 | 보통주 | 50,812,941 | 100 | 100 | 증자비율 300% (주2) |
| 2017.04.29 | 유상증자(일반공모) | 보통주 | 16,953,612 | 100 | 157,000 | 증자비율 25% (주3) |
| 2017.05.15 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 276,242 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.06.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 3,862 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.07.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 938 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.08.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 7,000 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.09.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 370 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.11.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 6,992 | 100 | 25,188 | - |
| 2017.12.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 981 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.01.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 795 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.03.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 610 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.04.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 73,343 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.05.09 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 62,321 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.06.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 30,325 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.07.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 16,388 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.08.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 4,194 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.09.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 41,835 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.10.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 436 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.11.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 6,750 | 100 | 25,188 | - |
| 2018.12.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 2,483 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.01.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 259 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.02.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 386 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.03.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 80 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.04.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 403 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.04.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 116,160 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.05.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,074 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.05.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 68,598 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.06.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 46,310 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.06.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 194,341 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.07.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 5,619 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.07.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 14,073 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.08.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,132 | 100 | 25,188 | - |
| 2019.08.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 15,788 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.09.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 10,139 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.10.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,389 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.11.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,576 | 100 | 66,326 | - |
| 2019.12.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,372 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.01.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 2,770 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.02.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 515 | 100 | 25,188 | - |
| 2020.02.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 4,275 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.03.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 34,789 | 100 | 25,188 | - |
| 2020.03.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 2,371 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.04.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,202 | 100 | 25,188 | - |
| 2020.04.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 1,543 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.05.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 3,783 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.06.08 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 2,280 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.07.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 2,805 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.08.06 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 5,868 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.09.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 20,902 | 100 | 66,326 | - |
| 2020.10.07 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 15,171 | 100 | 66,326 | - |
(주1) 넷마블넥서스㈜ 및 넷마블엔투㈜를 완전자회사로 편입하는 과정에서 주식의 포괄적 교환을 통하여 신주를 발행하였습니다.&cr(주2) 주식발행초과금을 재원으로 하여 무상증자(300%)를 실시하였습니다.&cr(주3 ) 유가증권시장 상장을 위해 일반공모 유상증자를 실시하였습니다.
&cr (주11) 정정 전&cr
| (기준일 : | 2020년 09월 29일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | - | 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 85,827,667 | - | 85,827,667 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 85,827,667 | - | 85,827,667 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 4,018,931 | - | 4,018,931 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 81,808,736 | - | 81,808,736 | - |
&cr (주11) 정정 후&cr
| (기준일 : | 2020년 10월 08일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | - | 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 85,842,838 | - | 85,842,838 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 85,842,838 | - | 85,842,838 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 4,018,931 | - | 4,018,931 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 81,823,907 | - | 81,823,907 | - |
&cr (주12) 정정 전&cr
| (기준일 : | 2020년 09월 29일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 85,827,667 | - |
| - | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | 4,018,931 | 자기주식 |
| - | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| - | - | - | |
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 보통주 | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 81,808,736 | - |
| - | - | - |
&cr (주12) 정정 후&cr
| (기준일 : | 2020년 10월 08일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 85,842,838 | - |
| - | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | 4,018,931 | 자기주식 |
| - | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| - | - | - | |
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 보통주 | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 81,823,907 | - |
| - | - | - |
&cr (주13) 정정 전&cr
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2020년 09월 29일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 방준혁 | 최대주주 | 보통주 | 20,729,472 | 24.18 | 20,729,472 | 24.15 | - |
| 권영식 | 계열회사 임원 | 보통주 | 5,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00 | 스톡옵션 행사 및 장내매도 |
| 이승원 | 계열회사 임원 | 보통주 | 5,458 | 0.01 | 16,934 | 0.02 | 스톡옵션 행사 및 장내매도 |
| 백영훈 | 계열회사 임원 | 보통주 | 10,500 | 0.01 | 1,500 | 0.00 | 스톡옵션 행사 및 장내매도 |
| 이장우 | 계열회사 임원 | 보통주 | 5,604 | 0.01 | 5,604 | 0.01 | - |
| 이우영 | 계열회사 임원 | 보통주 | 3,835 | 0.00 | 1,900 | 0.00 | 장내매도 |
| 임현숙 | 계열회사 임원 | 보통주 | 2,579 | 0.00 | 2,579 | 0.00 | - |
| 김아현 | 계열회사 임원 | 보통주 | 2,293 | 0.00 | 1,933 | 0.00 | 장내매도 |
| 도기욱 | 계열회사 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.01 | 0 | 0.00 | 장내매도 |
| 김건우 | 계열회사 임원 | 보통주 | 4,418 | 0.01 | 4,418 | 0.01 | - |
| 배경태 | 계열회사 임원 | 보통주 | 2,848 | 0.00 | 2,848 | 0.00 | - |
| 전현정 | 계열회사 임원 | 보통주 | 3,658 | 0.00 | 658 | 0.00 | 장내매도 |
| 김병규 | 계열회사 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 702 | 0.00 | 임원 선임(2020.04.16) 및 장내매도 |
| 최기룡 | 계열회사 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 66 | 0.00 | 장내매수 |
| 윤혜영 | 계열회사 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 1,894 | 0.00 | 임원 선임(2020.07.16) |
| 계 | 보통주 | 20,785,665 | 24.24 | 20,771,508 | 24.20 | - | |
| - | - | - | - | - | - |
&cr (주13) 정정 후&cr
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2020년 10월 08일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 방준혁 | 최대주주 | 보통주 | 20,729,472 | 24.18 | 20,729,472 | 24.15 | - |
| 권영식 | 계열회사 임원 | 보통주 | 5,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00 | 스톡옵션 행사 및 장내매도 |
| 이승원 | 계열회사 임원 | 보통주 | 5,458 | 0.01 | 16,934 | 0.02 | 스톡옵션 행사 및 장내매도 |
| 백영훈 | 계열회사 임원 | 보통주 | 10,500 | 0.01 | 1,500 | 0.00 | 스톡옵션 행사 및 장내매도 |
| 이장우 | 계열회사 임원 | 보통주 | 5,604 | 0.01 | 5,604 | 0.01 | - |
| 이우영 | 계열회사 임원 | 보통주 | 3,835 | 0.00 | 1,900 | 0.00 | 장내매도 |
| 임현숙 | 계열회사 임원 | 보통주 | 2,579 | 0.00 | 2,579 | 0.00 | - |
| 김아현 | 계열회사 임원 | 보통주 | 2,293 | 0.00 | 933 | 0.00 | 장내매도 |
| 도기욱 | 계열회사 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.01 | 0 | 0.00 | 장내매도 |
| 김건우 | 계열회사 임원 | 보통주 | 4,418 | 0.01 | 4,418 | 0.01 | - |
| 배경태 | 계열회사 임원 | 보통주 | 2,848 | 0.00 | 2,848 | 0.00 | - |
| 전현정 | 계열회사 임원 | 보통주 | 3,658 | 0.00 | 658 | 0.00 | 장내매도 |
| 김병규 | 계열회사 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 702 | 0.00 | 임원 선임(2020.04.16) 및 장내매도 |
| 최기룡 | 계열회사 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 66 | 0.00 | 장내매수 |
| 윤혜영 | 계열회사 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 1,894 | 0.00 | 임원 선임(2020.07.16) |
| 계 | 보통주 | 20,785,665 | 24.24 | 20,770,50 8 | 24.20 | - | |
| - | - | - | - | - | - |
&cr (주14) 정정 전&cr
| (기준일 : | 2020년 09월 29일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 방준혁 | 20,729,472 | 24.15 | - |
| ㈜씨제이이엔엠 | 18,720,000 | 21.81 | - | |
| HAN RIVER INVESTMENT LTD | 15,057,800 | 17.54 | - | |
| ㈜엔씨소프트 | 5,842,800 | 6.81 | - | |
| 우리사주조합 | - | - | - |
&cr (주14) 정정 후&cr
| (기준일 : | 2020년 10월 08일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 방준혁 | 20,729,472 | 24.15% | - |
| ㈜씨제이이엔엠 | 18,720,000 | 21.81% | - | |
| HAN RIVER INVESTMENT LTD | 15,057,800 | 17.54% | - | |
| ㈜엔씨소프트 | 5,842,800 | 6.81% | - | |
| 국민연금공단 | 5,166,229 | 6.02% | (주1) | |
| 우리사주조합 | - | - | - |
주1) 국민연금공단의 소유주식수 및 지분율은 2020년 10월 06일 제출한 주식등의 대량보유상황보고서(2020년 08월 28일 기준)을 참고하여 기재하였습니다. &cr
(주15) 정정 전 &cr
| (기준일 : | 2020년 09월 29일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 | |||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 백영훈 | 남 | 1971.02 | 부사장 | 미등기임원 | 상근 | 경영기획담당 | 현)넷마블 경영기획담당&crCJ E&M 게임사업부문 모바일 사업 총괄장&crCJ인터넷 경영기획&crCJ인터넷 일본사업총괄 | 1,500 | - | 계열회사 임원 | 2014.10&cr~현재 | - |
| 설창환 | 남 | 1970.07 | 부사장 | 미등기임원 | 상근 | 기술전략담당 | 현)넷마블 기술전략담당&crHNC게임즈 감사&cr넷마블 R&D전략담당&crCJ E&M 게임서비스 개발실장&crNHN 게임플랫폼개발 | 18,320 | - | - | 2019.05&cr~현재 | - |
| 김동현 | 남 | 1974.07 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | AI센터장, IT지원담당 | 현)넷마블 AI센터장, IT지원담당&cr현)코웨이 IT센터장&crAZA 게임즈 퍼블리싱사업&cr다음 모바일게임사업 | - | - | - | 2015.03&cr~현재 | - |
| 도기욱 | 남 | 1973.04 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 재무전략담당 | 현)넷마블 재무전략담당&crCJ E&M 게임부문 재경실장&crCJ게임즈 경영지원실장&cr인디스앤 기획실장 | - | - | 계열회사 임원 | 2014.10&cr~현재 | - |
| 김병규 | 남 | 1974.05 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 경영정책담당 | 현)넷마블 경영정책담당&cr현)코웨이 법무정책실장&cr삼성물산 법무팀 선임변호사&cr법무법인 서정 | 702 | - | 계열회사 임원 | 2016.01&cr~현재 | - |
| 최찬석 | 남 | 1973.08 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 투자전략실장 | 현)넷마블 투자전략실장&crKTB투자증권 애널리스트 이사&crKTB네트워크 투자심사역 | - | - | - | 2016.01&cr~현재 | - |
| 박영재 | 남 | 1977.02 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | J사업본부장 | 현)넷마블 J사업본부장&cr넷마블넥서스 대표이사&cr넷마블게임즈 A사업본부&crCJ E&M 퍼블리싱4 사업본부&crCJ인터넷 포털마케팅팀&crNHN 게임마케팅 | 9,161 | - | - | 2018.04&cr~현재 | - |
| 조신화 | 여 | 1979.12 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | B사업본부장 | 현)넷마블 B사업본부장&crCJ E&M 퍼블2사업부&crCJ인터넷 퍼블사업 6팀&cr다음소프트 서비스기획&cr씨씨알 서비스관리 팀장 | - | - | - | 2018.01&cr~현재 | - |
| 한지훈 | 남 | 1974.04 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | E사업본부장 | 현)넷마블 E사업본부장&crCJ E&M 게임부문 사업부 팀장&cr엔씨소프트 유통채널팀 | - | - | - | 2014.12&cr~현재 | - |
| 이정호 | 남 | 1978.11 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | J6사업부장 | 현)넷마블 J6사업부장&crCJ E&M 게임부문 사업부 본부장&crCJ인터넷 모바일사업팀 | 11,863 | - | - | 2014.12&cr~현재 | - |
| 장중선 | 남 | 1977.01 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | G사업본부장 | 현)넷마블 G사업본부장&cr아이덴티티게임즈 본부장&cr(아이덴티티모바일 본부장 겸직)&crCJ인터넷 퍼블리싱1사업부 | - | - | - | 2017.03&cr~현재 | - |
| 이우영 | 남 | 1972.10 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 해외법인관리팀장 | 현)넷마블 해외법인관리팀장&cr레드5코리아 대표이사&crCJ인터넷 글로벌플랫폼사업팀 팀장&cr한빛소프트 해외사업부장 | 1,900 | - | 계열회사 임원 | 2015.03&cr~현재 | - |
| 박세진 | 남 | 1973.10 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | CIM실장 | 현)넷마블 CIM실장&cr현)코웨이 커뮤니케이션실장&crCJ E&M 홍보팀장&crSTX 홍보 | - | - | - | 2016.01&cr~현재 | - |
| 이장우 | 남 | 1973.08 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 타워TF팀장 | 현)넷마블 타워TF팀장&crCJ E&M 대외협력팀 팀장&crCJ인터넷 시스템 운영 | 5,604 | - | 계열회사 임원 | 2017.01&cr~현재 | - |
| 심병희 | 여 | 1974.07 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 마케팅전략실장 | 현)넷마블 마케팅전략실장 &cr현)코웨이 마케팅실장&crSK텔레콤 마케팅 팀장&cr두산동아 마케팅 팀장 | 2,305 | - | - | 2017.01&cr~현재 | - |
| 이경만 | 남 | 1975.09 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | AI에이전트팀장 | 현)넷마블 AI에이전트팀장&cr넷마블몬스터 데이터센터 연구소장&cr아이소닉온라인 서버 담당&cr아이소프트 서버 담당 | - | - | - | 2018.06&cr~현재 | - |
| 나종근 | 남 | 1970.09 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 플랫폼개발실장 | 현)넷마블 플랫폼개발실장&cr한화테크윈 개발총괄 | - | - | - | 2019.04&cr~현재 | - |
| 오영훈 | 남 | 1975.02 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 사업개발실장 | 현)넷마블 사업개발실장&cr빅포인트게임즈 유한회사 한국지사 대표이사&cr넷마블게임즈 글로벌사업본부장&crCJ E&M 글로벌사업팀장&cr라이엇게임즈코리아 게임운영 본부장&cr엔씨소프트 해외마케팅 | - | - | - | 2018.01&cr~현재 | - |
| 배영수 | 남 | 1977.03 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 인사실장 | 현)넷마블 인사실장&cr삼성물산 인사담당 | - | - | - | 2019.06&cr~현재 | - |
| 신상훈 | 남 | 1971.07 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 감사실장 | 현)넷마블 감사실장&cr 엘지씨엔에스 경영진단 | - | - | - | 2019.07&cr~현재 | - |
| 이병래 | 남 | 1975.05 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 보안실장 | 현)넷마블 보안실장&cr 델레오코리아 기술/보안 총괄&cr 싱코 보안 총괄&cr 엘지씨엔에스 보안 기술 담당&cr 럭스로보 SW 개발 총괄&cr삼성전자 보안 기술 담당 | - | - | - | 2019.09&cr~현재 | - |
| 정연중 | 남 | 1976.09 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 회계관리실장 | 현)넷마블 회계관리실장&crSuperior Essex 자금관리, 유럽사업관리 총괄&crCyprus Investments CFO&cr안진회계법인 회계사 | - | - | - | 2020.01&cr~현재 | - |
| 남승호 | 남 | 1979.01 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 인프라실장 | 현)넷마블 인프라실장&criCent 네트워크 담당&cr컴네트플러스 네트워크 담당&cr두손CST 서버/네트워크 담당 | - | - | - | 2020.01&cr~현재 | - |
| 강지훈 | 남 | 1977.09 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | C사업본부장 | 현)넷마블 C사업본부장&cr더나인 코리아 사업팀장&cr엔트리브소프트 사업팀장&cr유니원커뮤니케이션즈 기획 | 2,500 | - | - | 2020.01&cr~현재 | - |
| 오인수 | 남 | 1974.10 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 마젤란실장 | 현)넷마블 마젤란실장&cr넷마블 앤파크 개발 총괄&crUMTRI 연구원 | - | - | - | 2020.01&cr~현재 | - |
| 이욱기 | 남 | 1980.11 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 법무실장 | 현) 넷마블 법무실장&crBlizzard entertainment korea &crSenior legal counsel&cr김앤장법률사무소 변호사 | - | - | - | 2020.06&cr~현재 | - |
| (주) | 상기 재직기간은 최초 임원위촉일 기준이며, 흡수합병 전 씨제이넷마블㈜ 임원의 재직기간은 씨제이넷마블㈜ 와 씨제이게임즈㈜(현,넷마블 ㈜ )의 합병기일(2014.10) 기준입니다. |
&cr (주15) 정정 후 &cr
| (기준일 : | 2020년 10월 08일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 | |
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| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 | |||||||||||
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| 백영훈 | 남 | 1971.02 | 부사장 | 미등기임원 | 상근 | 경영기획담당 | 현)넷마블 경영기획담당&crCJ E&M 게임사업부문 모바일 사업 총괄장&crCJ인터넷 경영기획&crCJ인터넷 일본사업총괄 | 1,500 | - | 계열회사 임원 | 2014.10&cr~현재 | - |
| 설창환 | 남 | 1970.07 | 부사장 | 미등기임원 | 상근 | 기술전략담당 | 현)넷마블 기술전략담당&crHNC게임즈 감사&cr넷마블 R&D전략담당&crCJ E&M 게임서비스 개발실장&crNHN 게임플랫폼개발 | 18,320 | - | - | 2019.05&cr~현재 | - |
| 김동현 | 남 | 1974.07 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | AI센터장, IT지원담당 | 현)넷마블 AI센터장, IT지원담당&cr현)코웨이 IT센터장&crAZA 게임즈 퍼블리싱사업&cr다음 모바일게임사업 | - | - | - | 2015.03&cr~현재 | - |
| 도기욱 | 남 | 1973.04 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 재무전략담당 | 현)넷마블 재무전략담당&crCJ E&M 게임부문 재경실장&crCJ게임즈 경영지원실장&cr인디스앤 기획실장 | - | - | 계열회사 임원 | 2014.10&cr~현재 | - |
| 김병규 | 남 | 1974.05 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 경영정책담당 | 현)넷마블 경영정책담당&cr현)코웨이 법무정책실장&cr삼성물산 법무팀 선임변호사&cr법무법인 서정 | 702 | - | 계열회사 임원 | 2016.01&cr~현재 | - |
| 최찬석 | 남 | 1973.08 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 투자전략실장 | 현)넷마블 투자전략실장&crKTB투자증권 애널리스트 이사&crKTB네트워크 투자심사역 | - | - | - | 2016.01&cr~현재 | - |
| 박영재 | 남 | 1977.02 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | J사업본부장 | 현)넷마블 J사업본부장&cr넷마블넥서스 대표이사&cr넷마블게임즈 A사업본부&crCJ E&M 퍼블리싱4 사업본부&crCJ인터넷 포털마케팅팀&crNHN 게임마케팅 | 9,161 | - | - | 2018.04&cr~현재 | - |
| 조신화 | 여 | 1979.12 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | B사업본부장 | 현)넷마블 B사업본부장&crCJ E&M 퍼블2사업부&crCJ인터넷 퍼블사업 6팀&cr다음소프트 서비스기획&cr씨씨알 서비스관리 팀장 | - | - | - | 2018.01&cr~현재 | - |
| 한지훈 | 남 | 1974.04 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | E사업본부장 | 현)넷마블 E사업본부장&crCJ E&M 게임부문 사업부 팀장&cr엔씨소프트 유통채널팀 | - | - | - | 2014.12&cr~현재 | - |
| 이정호 | 남 | 1978.11 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | J6사업부장 | 현)넷마블 J6사업부장&crCJ E&M 게임부문 사업부 본부장&crCJ인터넷 모바일사업팀 | 20,361 | - | - | 2014.12&cr~현재 | - |
| 장중선 | 남 | 1977.01 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | G사업본부장 | 현)넷마블 G사업본부장&cr아이덴티티게임즈 본부장&cr(아이덴티티모바일 본부장 겸직)&crCJ인터넷 퍼블리싱1사업부 | - | - | - | 2017.03&cr~현재 | - |
| 이우영 | 남 | 1972.10 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 해외법인관리팀장 | 현)넷마블 해외법인관리팀장&cr레드5코리아 대표이사&crCJ인터넷 글로벌플랫폼사업팀 팀장&cr한빛소프트 해외사업부장 | 1,900 | - | 계열회사 임원 | 2015.03&cr~현재 | - |
| 박세진 | 남 | 1973.10 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | CIM실장 | 현)넷마블 CIM실장&cr현)코웨이 커뮤니케이션실장&crCJ E&M 홍보팀장&crSTX 홍보 | - | - | - | 2016.01&cr~현재 | - |
| 이장우 | 남 | 1973.08 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 타워TF팀장 | 현)넷마블 타워TF팀장&crCJ E&M 대외협력팀 팀장&crCJ인터넷 시스템 운영 | 5,604 | - | 계열회사 임원 | 2017.01&cr~현재 | - |
| 심병희 | 여 | 1974.07 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 마케팅전략실장 | 현)넷마블 마케팅전략실장 &cr현)코웨이 마케팅실장&crSK텔레콤 마케팅 팀장&cr두산동아 마케팅 팀장 | 1,705 | - | - | 2017.01&cr~현재 | - |
| 이경만 | 남 | 1975.09 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | AI에이전트팀장 | 현)넷마블 AI에이전트팀장&cr넷마블몬스터 데이터센터 연구소장&cr아이소닉온라인 서버 담당&cr아이소프트 서버 담당 | - | - | - | 2018.06&cr~현재 | - |
| 나종근 | 남 | 1970.09 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 플랫폼개발실장 | 현)넷마블 플랫폼개발실장&cr한화테크윈 개발총괄 | - | - | - | 2019.04&cr~현재 | - |
| 오영훈 | 남 | 1975.02 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 사업개발실장 | 현)넷마블 사업개발실장&cr빅포인트게임즈 유한회사 한국지사 대표이사&cr넷마블게임즈 글로벌사업본부장&crCJ E&M 글로벌사업팀장&cr라이엇게임즈코리아 게임운영 본부장&cr엔씨소프트 해외마케팅 | - | - | - | 2018.01&cr~현재 | - |
| 배영수 | 남 | 1977.03 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 인사실장 | 현)넷마블 인사실장&cr삼성물산 인사담당 | - | - | - | 2019.06&cr~현재 | - |
| 신상훈 | 남 | 1971.07 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 감사실장 | 현)넷마블 감사실장&cr 엘지씨엔에스 경영진단 | - | - | - | 2019.07&cr~현재 | - |
| 이병래 | 남 | 1975.05 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 보안실장 | 현)넷마블 보안실장&cr 델레오코리아 기술/보안 총괄&cr 싱코 보안 총괄&cr 엘지씨엔에스 보안 기술 담당&cr 럭스로보 SW 개발 총괄&cr삼성전자 보안 기술 담당 | - | - | - | 2019.09&cr~현재 | - |
| 정연중 | 남 | 1976.09 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 회계관리실장 | 현)넷마블 회계관리실장&crSuperior Essex 자금관리, 유럽사업관리 총괄&crCyprus Investments CFO&cr안진회계법인 회계사 | - | - | - | 2020.01&cr~현재 | - |
| 남승호 | 남 | 1979.01 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 인프라실장 | 현)넷마블 인프라실장&criCent 네트워크 담당&cr컴네트플러스 네트워크 담당&cr두손CST 서버/네트워크 담당 | - | - | - | 2020.01&cr~현재 | - |
| 강지훈 | 남 | 1977.09 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | C사업본부장 | 현)넷마블 C사업본부장&cr더나인 코리아 사업팀장&cr엔트리브소프트 사업팀장&cr유니원커뮤니케이션즈 기획 | 2,500 | - | - | 2020.01&cr~현재 | - |
| 오인수 | 남 | 1974.10 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 마젤란실장 | 현)넷마블 마젤란실장&cr넷마블 앤파크 개발 총괄&crUMTRI 연구원 | - | - | - | 2020.01&cr~현재 | - |
| 이욱기 | 남 | 1980.11 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 법무실장 | 현) 넷마블 법무실장&crBlizzard entertainment korea &crSenior legal counsel&cr김앤장법률사무소 변호사 | - | - | - | 2020.06&cr~현재 | - |
| (주) | 상기 재직기간은 최초 임원위촉일 기준이며, 흡수합병 전 씨제이넷마블㈜ 임원의 재직기간은 씨제이넷마블㈜ 와 씨제이게임즈㈜(현,넷마블 ㈜ )의 합병기일(2014.10) 기준입니다. |
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 10월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr
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