증권신고서(채무증권) 3.2 SK텔레콤 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2020년 10월 13일 |
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| 회 사 명 :&cr |
SK텔레콤 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr |
박 정 호 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 중구 을지로 65 SKT타워 |
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(전 화) 02 - 6100 - 2114 |
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(홈페이지) http://www.sktelecom.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무그룹장 (성 명) 김 진 원 |
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(전 화) 02 - 6100 - 2114 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 06일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK텔레콤(주) 제79-1회 무기명식 이권부 무보증사채&crSK텔레콤(주) 제79-2회 무기명식 이권부 무보증사채&crSK텔레콤(주) 제79-3회 무기명식 이권부 무보증사채
&cr3. 모집 또는 매출금액 :
제79-1회 금 일천사백억원(￦140,000,000,000)&cr제79-2회 금 사백억원(￦40,000,000,000)
제79-3회 금 일천일백억원(￦110,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※본 '[기재정정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 표지&cr모집 또는 매출총액 |
수요예측 결과 반영 |
200,000,000,000원 |
290,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과 반영 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
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| 1. 공모개요 |
수요예측 결과 반영 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과 반영 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 및 나. |
수요예측 결과 반영 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용 |
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| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 |
수요예측 결과 반영 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
수요예측 결과 반영 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅤ. 자금의 사용목적 |
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| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 |
수요예측 결과 반영 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과 반영 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
&cr (주1) 정정 전
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
120,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
120,000,000,000 |
| 발행가액 |
120,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 10월 19일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
㈜신한은행&cr광교대기업금융2센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
한양증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 10월 19일 |
2020년 10월 19일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
120,000,000,000 |
| 발행제비용 |
508,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
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|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
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|
| 【주요사항보고서】 |
- |
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|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 대표주관회사인 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 ' 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 ' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임 |
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| 주1) |
본 사채는 2020년 10월 0 8일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) |
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔 레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가 산한 이자율로 합니다. |
| 주3) |
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) |
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) |
2019년 09월 16일부터 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2030년 10월 19일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
㈜신한은행&cr광교대기업금융2센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 10월 19일 |
2020년 10월 19일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
144,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
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| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 대표주관회사인 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 ' 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 ' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임 |
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|
|
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| 주1) |
본 사채는 2020년 10월 08일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) |
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔 레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가 산한 이자율로 합니다. |
| 주3) |
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) |
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) |
2019년 09월 16일부터 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
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|
|
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2040년 10월 19일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
㈜신한은행&cr광교대기업금융2센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 10월 19일 |
2020년 10월 19일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
222,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 대표주관회사인 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 ' 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 ' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임 |
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| 주1) |
본 사채는 2020년 10월 08일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) |
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔 레콤㈜ 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가 산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) |
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) |
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) |
2019년 09월 16일부터 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
&cr (주1) 정정 후&cr
|
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
140,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
140,000,000,000 |
| 발행가액 |
140,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 10월 19일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
㈜신한은행&cr광교대기업금융2센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
한양증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 10월 19일 |
2020년 10월 19일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
140,000,000,000 |
| 발행제비용 |
604,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 대표주관회사인 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 ' 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 ' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임 |
|
|
|
|
| 주1) |
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) |
2019년 09월 16일부터 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2030년 10월 19일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
㈜신한은행&cr광교대기업금융2센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 10월 19일 |
2020년 10월 19일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
183,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 대표주관회사인 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 ' 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 ' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임 |
|
|
|
|
| 주1) |
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) |
2019년 09월 16일부터 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
110,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
110,000,000,000 |
| 발행가액 |
110,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2040년 10월 19일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
㈜신한은행&cr광교대기업금융2센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 10월 19일 |
2020년 10월 19일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
110,000,000,000 |
| 발행제비용 |
439,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 대표주관회사인 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 ' 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 ' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임 |
|
|
|
|
| 주1) |
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) |
2019년 09월 16일부터 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
&cr (주2) 정정 전&cr
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액120,000,000,000할 인 율(%)0.00발행수익율(%)\-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.모집 또는 매출총액120,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함이자율연리이자율(%)\-변동금리부사채이자율\-이자지급 방법&cr및 기한이자지급 방법이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.이자지급 기한
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| 2021년 1월 19일, |
2021년 4월 19일, |
2021년 7월 19일, |
2021년 10월 19일, |
| 2022년 1월 19일, |
2022년 4월 19일, |
2022년 7월 19일, |
2022년 10월 19일, |
| 2023년 1월 19일, |
2023년 4월 19일, |
2023년 7월 19일, |
2023년 10월 19일, |
| 2024년 1월 19일, |
2024년 4월 19일, |
2024년 7월 19일, |
2024년 10월 19일, |
| 2025년 1월 19일, |
2025년 4월 19일, |
2025년 7월 19일, |
2025년 10월 19일. |
신용평가 등급평가회사명NICE신용평가(주)한국신용평가(주)한국기업평가(주)평가일자2020년 09월 28일2020년 09월 29일2020년 09월 29일평가결과등급AAAAAAAAA대표주관회사KB증권(주)상환방법&cr및 기한상 환 방 법본 사채의 원금은 2025년 10월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.상 환 기 한2025년 10월 19일청 약 기 일2020년 10월 19일납 입 기 일2020년 10월 19일등 록 기 관한국예탁결제원상 장 여 부본 증권은 2020년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임원리금&cr지급대행기관회 사 명(주)신한은행 광교대기업금융2센터회사고유번호00137571기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임
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| 주1) |
본 사채는 2020년 10월 08일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) |
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔 레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가 산한 이자율로 합니다. |
| 주3) |
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) |
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액30,000,000,000할 인 율(%)0.00발행수익율(%)\-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.모집 또는 매출총액30,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함이자율연리이자율(%)\-변동금리부사채이자율\-이자지급 방법&cr및 기한이자지급 방법이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.이자지급 기한
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신용평가 등급평가회사명NICE신용평가(주)한국신용평가(주)한국기업평가(주)평가일자2020년 09월 28일2020년 09월 29일2020년 09월 29일평가결과등급AAAAAAAAA대표주관회사KB증권(주)상환방법&cr및 기한상 환 방 법본 사채의 원금은 2030년 10월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.상 환 기 한2030년 10월 19일청 약 기 일2020년 10월 19일납 입 기 일2020년 10월 19일등 록 기 관한국예탁결제원상 장 여 부본 증권은 2020년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임원리금&cr지급대행기관회 사 명(주)신한은행 광교대기업금융2센터회사고유번호00137571기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임
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| 주1) |
본 사채는 2020년 10월 08일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) |
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔 레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가 산한 이자율로 합니다. |
| 주3) |
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) |
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액50,000,000,000할 인 율(%)0.00발행수익율(%)\-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.모집 또는 매출총액50,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함이자율연리이자율(%)\-변동금리부사채이자율\-이자지급 방법&cr및 기한이자지급 방법이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.이자지급 기한
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신용평가 등급평가회사명NICE신용평가(주)한국신용평가(주)한국기업평가(주)평가일자2020년 09월 28일2020년 09월 29일2020년 09월 29일평가결과등급AAAAAAAAA대표주관회사KB증권(주)상환방법&cr및 기한상 환 방 법본 사채의 원금은 2040년 10월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.상 환 기 한2040년 10월 19일청 약 기 일2020년 10월 19일납 입 기 일2020년 10월 19일등 록 기 관한국예탁결제원상 장 여 부본 증권은 2020년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임원리금&cr지급대행기관회 사 명(주)신한은행 광교대기업금융2센터회사고유번호00137571기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임
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본 사채는 2020년 10월 08일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) |
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔 레콤㈜ 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가 산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
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상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
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수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr (주2) 정정 후&cr
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액140,000,000,000할 인 율(%)0.00발행수익율(%)\-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.모집 또는 매출총액140,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함이자율연리이자율(%)\-변동금리부사채이자율\-이자지급 방법&cr및 기한이자지급 방법이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.이자지급 기한
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신용평가 등급평가회사명NICE신용평가(주)한국신용평가(주)한국기업평가(주)평가일자2020년 09월 28일2020년 09월 29일2020년 09월 29일평가결과등급AAAAAAAAA대표주관회사KB증권(주)상환방법&cr및 기한상 환 방 법본 사채의 원금은 2025년 10월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.상 환 기 한2025년 10월 19일청 약 기 일2020년 10월 19일납 입 기 일2020년 10월 19일등 록 기 관한국예탁결제원상 장 여 부본 증권은 2020년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임원리금&cr지급대행기관회 사 명(주)신한은행 광교대기업금융2센터회사고유번호00137571기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임
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| 주) |
본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액40,000,000,000할 인 율(%)0.00발행수익율(%)\-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.모집 또는 매출총액40,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함이자율연리이자율(%)\-변동금리부사채이자율\-이자지급 방법&cr및 기한이자지급 방법이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.이자지급 기한
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신용평가 등급평가회사명NICE신용평가(주)한국신용평가(주)한국기업평가(주)평가일자2020년 09월 28일2020년 09월 29일2020년 09월 29일평가결과등급AAAAAAAAA대표주관회사KB증권(주)상환방법&cr및 기한상 환 방 법본 사채의 원금은 2030년 10월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.상 환 기 한2030년 10월 19일청 약 기 일2020년 10월 19일납 입 기 일2020년 10월 19일등 록 기 관한국예탁결제원상 장 여 부본 증권은 2020년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임원리금&cr지급대행기관회 사 명(주)신한은행 광교대기업금융2센터회사고유번호00137571기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임
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| 주) |
본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액110,000,000,000할 인 율(%)0.00발행수익율(%)\-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.모집 또는 매출총액110,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함이자율연리이자율(%)\-변동금리부사채이자율\-이자지급 방법&cr및 기한이자지급 방법이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.이자지급 기한
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신용평가 등급평가회사명NICE신용평가(주)한국신용평가(주)한국기업평가(주)평가일자2020년 09월 28일2020년 09월 29일2020년 09월 29일평가결과등급AAAAAAAAA대표주관회사KB증권(주)상환방법&cr및 기한상 환 방 법본 사채의 원금은 2040년 10월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.상 환 기 한2040년 10월 19일청 약 기 일2020년 10월 19일납 입 기 일2020년 10월 19일등 록 기 관한국예탁결제원상 장 여 부본 증권은 2020년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임원리금&cr지급대행기관회 사 명(주)신한은행 광교대기업금융2센터회사고유번호00137571기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임
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| 주) |
본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr (주3) 추가 기재&cr
라. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr
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| [회 차 : 제79-1회] |
|
|
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
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--- |
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--- |
| 건수 |
12 |
2 |
16 |
- |
- |
- |
30 |
| 수량 |
1,400 |
500 |
2,400 |
- |
- |
- |
4,300 |
| 경쟁률 |
1.17:1 |
0.42:1 |
2.00:1 |
- |
- |
- |
3.58:1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제79-2회] |
|
|
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
6 |
1 |
6 |
- |
- |
- |
13 |
| 수량 |
1,000 |
100 |
700 |
- |
- |
- |
1,800 |
| 경쟁률 |
3.33:1 |
0.33:1 |
2.33:1 |
- |
- |
- |
6.00:1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제79-3회] |
|
|
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
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--- |
| 건수 |
4 |
- |
9 |
- |
- |
- |
13 |
| 수량 |
800 |
- |
1,100 |
- |
- |
- |
1,900 |
| 경쟁률 |
1.60:1 |
- |
2.20:1 |
- |
- |
- |
3.80:1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
|
|
| [회 차 : 제79-1회] |
|
|
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수효 |
| 운용사(집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
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| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
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| -5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.33% |
100 |
2.33% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
11.63% |
600 |
13.95% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.65% |
800 |
18.60% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.33% |
900 |
20.93% |
포함 |
| 1 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.65% |
1100 |
25.58% |
포함 |
| 3 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.98% |
1400 |
32.56% |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
5 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
700 |
16.28% |
2100 |
48.84% |
포함 |
| 7 |
2 |
400 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
600 |
13.95% |
2700 |
62.79% |
포함 |
| 8 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.65% |
2900 |
67.44% |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.65% |
3100 |
72.09% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.33% |
3200 |
74.42% |
포함 |
| 11 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.65% |
3400 |
79.07% |
포함 |
| 12 |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.98% |
3700 |
86.05% |
포함 |
| 19 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
6.98% |
4000 |
93.02% |
포함 |
| 20 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
6.98% |
4300 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
12 |
1,400 |
2 |
500 |
16 |
2,400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
4300 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제79-2회] |
|
|
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수효 |
| 운용사(집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.56% |
100 |
5.56% |
포함 |
| -2 |
1 |
100 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
16.67% |
400 |
22.22% |
포함 |
| 4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.56% |
500 |
27.78% |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.56% |
600 |
33.33% |
포함 |
| 8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.56% |
700 |
38.89% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.56% |
800 |
44.44% |
포함 |
| 12 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.56% |
900 |
50.00% |
포함 |
| 13 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.56% |
1,000 |
55.56% |
포함 |
| 14 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
11.11% |
1,200 |
66.67% |
포함 |
| 18 |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
27.78% |
1,700 |
94.44% |
포함 |
| 20 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.56% |
1,800 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
6 |
1,000 |
1 |
100 |
6 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
1800 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제79-3회] |
|
|
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수효 |
| 운용사(집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -3 |
1 |
100 |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
21.05% |
400 |
21.05% |
포함 |
| -2 |
1 |
500 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
700 |
36.84% |
1,100 |
57.89% |
포함 |
| -1 |
1 |
100 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
15.79% |
1,400 |
73.68% |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.26% |
1,500 |
78.95% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
15.79% |
1,800 |
94.74% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.26% |
1,900 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
4 |
800 |
- |
- |
9 |
1,100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
1,900 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr
|
|
| [회 차 : 제79-1회] |
|
|
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -5 |
-4 |
-2 |
0 |
1 |
3 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
19 |
20 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
100 |
500 |
200 |
100 |
200 |
300 |
700 |
600 |
200 |
200 |
100 |
200 |
300 |
300 |
300 |
| 누계 |
100 |
600 |
800 |
900 |
1,100 |
1,400 |
2,100 |
2,700 |
2,900 |
3,100 |
3,200 |
3,400 |
3,700 |
4,000 |
4,300 |
|
|
| [회 차 : 제79-2회] |
|
|
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -3 |
-2 |
4 |
5 |
8 |
10 |
12 |
13 |
14 |
18 |
20 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
100 |
300 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
500 |
100 |
| 누계 |
100 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1,000 |
1,200 |
1,700 |
1,800 |
|
|
| [회 차 : 제79-3회] |
|
|
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
스프레드 |
|
|
|
|
|
| -3 |
-2 |
-1 |
0 |
5 |
15 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
200 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
500 |
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
200 |
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
400 |
700 |
300 |
100 |
300 |
100 |
| 누계 |
400 |
1,100 |
1,400 |
1,500 |
1,800 |
1,900 |
마. 유효수요의 범위, 산정근거&cr
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr&cr① 제79-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 4,300억원&cr- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 30건&cr② 제79-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,800억원&cr- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 13건&cr③ 제79-3회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,900억원&cr- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.15%p.&cr- 총 참여신청건수: 13건&cr&cr'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정함&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK텔레콤(주)와 대표주관회사인 KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, SK텔레콤(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함&cr보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고&cr② 지난 2020년 10월 08일 실시한 당사의 수요예측에서 제79회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,000억원의 400%에 해당하는 8,000억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하고, 총 2,900억원의 발행을 결정함&cr③ 이에 당사는 이번 발행의 대표주관회사인 KB증권(주)와 협의하여 제79-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 +3bp로,제79-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -2bp로, 제79-3회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -2bp로 결정함 |
| 최종 발행수익률&cr확정을 위한&cr수요예측 결과 반영 |
[제79-1회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율&cr&cr[제79-2회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율&cr&cr[제79-3회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율 |
&cr (주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수&cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표주관회사 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
45,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
SK증권㈜ |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
45,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
대신증권㈜ |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
삼성증권㈜ |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
신영증권㈜ |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
하이투자증권㈜ |
00148665 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 61 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
한양증권㈜ |
00162416 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
한화투자증권㈜ |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회차 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표주관회사 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
SK증권㈜ |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
키움증권㈜ |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회차 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표주관회사 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
20,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
SK증권㈜ |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
20,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
신한금융투자㈜ |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
하나금융투자㈜ |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회차 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr 나. 사채의 관리&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
120,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
30,000,000,000 |
1,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
1,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수&cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표주관회사 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
50,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
SK증권㈜ |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
45,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
대신증권㈜ |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
삼성증권㈜ |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
신영증권㈜ |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
하이투자증권㈜ |
00148665 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 61 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
한양증권㈜ |
00162416 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
한화투자증권㈜ |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표주관회사 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
20,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
SK증권㈜ |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
키움증권㈜ |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표주관회사 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
45,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
SK증권㈜ |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
50,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
신한금융투자㈜ |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
하나금융투자㈜ |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
&cr나. 사채의 관리&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
140,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
1,500,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
110,000,000,000 |
1,500,000 |
- |
&cr (주5) 정정 전&cr
(단위 : 억원)
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제79-1회 무보증사채 |
1,200 |
주2) |
2025년 10월 19일 |
- |
| 제79-2회 무보증사채 |
300 |
주3) |
2030년 10월 19일 |
- |
| 제79-3회 무보증사채 |
500 |
주4) |
2040년 10월 19일 |
- |
|
| 주1) 본 사채는 2020년 10월 08 일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주5) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회차 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주6) 확정 금액 및 연리이자율은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr (주5) 정정 후&cr
(단위 : 억원)
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제79-1회 무보증사채 |
1,400 |
주1) |
2025년 10월 19일 |
- |
| 제79-2회 무보증사채 |
400 |
주2) |
2030년 10월 19일 |
- |
| 제79-3회 무보증사채 |
1,100 |
주3) |
2040년 10월 19일 |
- |
|
| 주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr (주6) 정정 전&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
120,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
30,000,000,000 |
1,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
1,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주6) 정정 후&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
140,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
1,500,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
110,000,000,000 |
1,500,000 |
- |
&cr (주7) 정정 전&cr
가. 자금조달금액 &cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
120,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
508,520,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
119,491,480,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
144,620,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
29,855,380,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
222,920,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
49,777,080,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
360,000,000 |
인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
84,000,000 |
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000 억원이상 2,000 억원미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 |
60,000,000 |
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도) |
| 합 계 |
508,520,000 |
- |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
90,000,000 |
인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 |
1,500,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250 억원이상 500 억원미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
300,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 |
30,000,000 |
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도) |
| 합 계 |
144,620,000 |
- |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 |
1,500,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500 억원이상 1,000 억원미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 |
34,000,000 |
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도) |
| 합 계 |
222,920,000 |
- |
|
| 주1) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr (주7) 정정 후 &cr
가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
140,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
604,520,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
139,395,480,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
183,720,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
39,816,280,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
110,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
439,020,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
109,560,980,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
420,000,000 |
인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
98,000,000 |
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000 억원이상 2,000 억원미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 |
82,000,000 |
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도) |
| 합 계 |
604,520,000 |
- |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
120,000,000 |
인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 |
1,500,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
28,000,000 |
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250 억원이상 500 억원미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
400,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 |
32,000,000 |
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도) |
| 합 계 |
183,720,000 |
- |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
330,000,000 |
인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 |
1,500,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
77,000,000 |
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000 억원이상 2,000 억원미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 |
28,000,000 |
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도) |
| 합 계 |
439,020,000 |
- |
|
| 주1) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. |
&cr (주8) 정정 전&cr
가. 자금의 사용목적&cr 금번 당사가 발행하는 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
79-1 |
(기준일 : |
2020년 10월 05일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
120,000 |
- |
- |
120,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
79-2 |
(기준일 : |
2020년 10월 05일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
30,000 |
- |
- |
30,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
79-3 |
(기준일 : |
2020년 10월 05일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
50,000 |
- |
- |
50,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
&cr나. 자금의 세부사용 내역 &cr
- 채무상환자금
&cr당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 2,000억원 을 기발행한 제72-1회 회사채 및 전자단기사채의 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.&cr
(단위: 백만원)
|
|
|
|
|
|
| 종목 |
발행일자 |
권면총액 |
발행방법 |
이자율 |
만기일 |
| 제72-1회 회사채 |
2017-11-10 |
100,000 |
공모 |
2.388% |
2020-11-10 |
| 전자단기사채 |
2020-10-05 |
150,000 |
사모 |
0.630% |
2020-10-30 |
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.
&cr (주8) 정정 후
&cr가. 자금의 사용목적&cr 금번 당사가 발행하는 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
79-1 |
(기준일 : |
2020년 10월 05일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
140,000 |
- |
- |
140,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
79-2 |
(기준일 : |
2020년 10월 05일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
40,000 |
- |
- |
40,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
79-3 |
(기준일 : |
2020년 10월 05일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
110,000 |
- |
- |
110,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.
&cr나. 자금의 세부사용 내역 &cr
- 채무상환자금
&cr당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 2,900억원 을 기발행한 제72-1회 회사채 및 전자단기사채 와 기업어음의 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.&cr
(단위: 백만원)
|
|
|
|
|
|
| 종목 |
발행일자 |
권면총액 |
발행방법 |
이자율 |
만기일 |
| 제72-1회 회사채 |
2017-11-10 |
100,000 |
공모 |
2.388% |
2020-11-10 |
| 전자단기사채 |
2020-10-05 |
150,000 |
사모 |
0.630% |
2020-10-30 |
| 기업어음 |
2020-10-05 |
50,000 |
사모 |
0.630% |
2020-10-30 |
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 10월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr