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Capital/Financing Update • Oct 16, 2020

에이디칩스/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.10.16)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형
발행일자	2018-07-16
발행방법	국내발행 (사모)
주당 신주인수권행사가액(원)	696
신주인수권 분리여부	미해당
만기일	2021-07-16
2. 사채 취득금액 (통화단위)		80,600,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		80,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-10-16
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		1,360,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1.취득사유 : 사채권자의 조기상환청구 2.처리방법 : 취득분 한국예탁결제원 등록채권 말소 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 사채취득금액은 사채의 권면총액과 이자를 합산한 금액임. 2. 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일임. 3. 상기 취득후 사채의 권면잔액 내용 1) 발행금액 : 4,000,000,000원 2) 사채취득 : 1,580,000,000원 3) 행사청구금액 : 1,060,000,000원 4) 권면잔액( 1)-2)-3) ) : 1,360,000,000원
※ 관련공시	2018-07-12 신주인수권부사채권발행결정(제1회차) 2018-07-13 신주인수권부사채권발행결정(제1회차) 2018-07-16 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 BW)) 2018-10-16 신주인수권행사가액의조정(제1회차) 2018-11-16 신주인수권행사가액의조정(제1회차) 2019-08-16 신주인수권행사가액의조정(제1회차) 2019-09-16 신주인수권행사가액의조정(제1회차) 2019-10-16 신주인수권행사가액의조정(제1회차) 2019-11-15 신주인수권행사가액의조정(제1회차) 2019-11-18 신주인수권행사가액의조정(제1회차) 2019-12-16 신주인수권행사가액의조정(제1회차) 2020-03-16 신주인수권행사가액의조정 2020-04-16 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) 2020-04-16 신주인수권행사가액의조정(제1회차) 2020-07-16 신주인수권행사가액의조정(제1회차) 2020-08-18 신주인수권행사가액의조정(제1회차) 2020-09-07 신주인수권행사