SK TELECOM CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Oct 19, 2020

증권발행실적보고서 2.3 SK텔레콤 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 10월 19일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK텔레콤 주식회사
대 표 이 사 :&cr	박 정 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 65 SKT타워
	(전 화) 02 - 6100 - 2114
	(홈페이지) http://www.sktelecom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무그룹장 (성 명) 김 진 원
	(전 화) 02 - 6100 - 2114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업통신업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 290,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 79-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채140,000,000,0002025년 10월 19일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 79-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002030년 10월 19일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 79-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채110,000,000,0002040년 10월 19일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 79-1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 10월 19일2020년 10월 19일2020년 10월 19일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권㈜

5,000,00050,000,000,00035.7총액인수

SK증권㈜

4,500,00045,000,000,00032.1총액인수대신증권㈜500,0005,000,000,0003.6총액인수삼성증권㈜1,500,00015,000,000,00010.7총액인수신영증권㈜500,0005,000,000,0003.6총액인수하이투자증권㈜500,0005,000,000,0003.6총액인수한양증권㈜500,0005,000,000,0003.6총액인수한화투자증권㈜1,000,00010,000,000,0007.1총액인수14,000,000140,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권㈜

5,000,00035.7--------

SK증권㈜

4,500,00032.1--------대신증권㈜500,0003.6--------삼성증권㈜1,500,00010.7--------신영증권㈜500,0003.6--------하이투자증권㈜500,0003.6--------한양증권㈜500,0003.6--------한화투자증권㈜1,000,0007.1--------기관투자자--814,000,000140,000,000,000100.0814,000,000140,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	14,000,000	100.0	8	14,000,000	140,000,000,000	100.0	8	14,000,000	140,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 79-2(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 10월 19일2020년 10월 19일2020년 10월 19일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권㈜

2,000,00020,000,000,00050.0총액인수

SK증권㈜

1,500,00015,000,000,00037.5총액인수키움증권㈜500,0005,000,000,00012.5총액인수4,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권㈜

2,000,00050.0--------

SK증권㈜

1,500,00037.5--------키움증권㈜500,00012.5--------기관투자자--44,000,00040,000,000,000100.044,000,00040,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	4,000,000	100.0	4	4,000,000	40,000,000,000	100.0	4	4,000,000	40,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 79-3(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 10월 19일2020년 10월 19일2020년 10월 19일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권㈜

4,000,00040,000,000,00036.4총액인수

SK증권㈜

5,000,00050,000,000,00045.5총액인수신한금융투자㈜1,500,00015,000,000,00013.6총액인수하나금융투자㈜500,0005,000,000,0004.5총액인수11,000,000110,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권㈜

4,000,00036.4--------

SK증권㈜

5,000,00045.5--------신한금융투자㈜1,500,00013.6--------하나금융투자㈜500,0004.5--------기관투자자--611,000,000110,000,000,000100.0611,000,000110,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	11,000,000	100.0	6	11,000,000	110,000,000,000	100.0	6	11,000,000	110,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 10월 19일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : SK텔레콤㈜ → 서울특별시 중구 을지로 65&cr KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr 신영증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr 신한금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 하나금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr 하이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr 한양증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7&cr 한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 79-1(단위 : 원) 회차 :140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---140,000,000,000--140,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 79-2(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 79-3(단위 : 원) 회차 :110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---110,000,000,000--110,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부사용 내역 > &cr

- 채무상환자금

&cr당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 2,900억원 을 기발행한 제72-1회 회사채 및 전자단기사채 와 기업어음의 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.&cr

(단위: 백만원)

종목	발행일자	권면총액	발행방법	이자율	만기일
제72-1회 회사채	2017-11-10	100,000	공모	2.388%	2020-11-10
전자단기사채	2020-10-05	150,000	사모	0.630%	2020-10-30
기업어음	2020-10-05	50,000	사모	0.630%	2020-10-30

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.