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Share Issue/Capital Change • Oct 22, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)정다운 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 10월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)정다운&cr
대 표 이 사 :&cr	김 선 철
본 점 소 재 지 :	전라남도 나주시 동수농공단지길 137-17(동수동)
	(전 화) 061)334-5289
	(홈페이지) http://www.jungdawn.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 안규성
	(전 화) 070)4266-6002
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타22,740,000,000

구분	발행총액	비고
주주배정 후 실권주&cr일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2020년 10월 14일2020년 10월 14일2020년 10월 22일구주주2020년 10월 14일2020년 10월 15일2020년 10월 22일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋대우(주)1,2082,289,1600.01대표주관1,2082,289,1600.01-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 구주주 청약 및 초과 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주(1,208주)는 "증권 인수 업무 등에 관한 규정 제9조 제2항"에 의거, 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 인수함.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합1,200,00010.0011,200,0002,274,000,0008.9911,200,0002,274,000,00010.00구주주청약 10,800,00090.002,93810,252,49319,428,474,23576.772,93810,252,49319,428,474,23585.44초과청약--2,4821,901,645 3,603,617,27514.242,324546,299 1,035,236,6054.55단수주------11,2082,289,1600.0122,740,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 12,000,000 | 100.00 | 5,421 | 13,354,138 | 25,306,091,510 | 100.00 | 5,264 | 12,000,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :	2020년 10월 22 일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)이지홀딩스	본인	보통주	8,027,265	39.10	12,493,282	38.41	-
계		보통주	8,027,265	39.10	12,493,282	38.41	-
-	-	-	-	-	-

주1)	증자 전은 본 유상증자의 구주주 청약일 전일인 2020년 10월 13일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일(2020년 10월 22 일 ) 기준임.
주2)	증자 전 발행주식총수는 보통주 20,529,824주였으며, 본 유상증자로 인해 보통주 12,000,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식 총수는 32,529,824주로 증가하였음.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2020년 11월 2일&cr※ 위 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 가능함.

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

날짜	업 무 내 용	비고
2020년 08월 18일	신주발행공고 및 주주명부 폐쇄공고	(주)정다운 홈페이지(https://www.jungdawn.co.kr/)
2020년 10월 12일	확정 발행가액 확정 공고	(주)정다운 홈페이지(https://www.jungdawn.co.kr/)

&cr2. 증권신고서 제출일&cr

제출일자	문서명	비고
2020년 08월 14일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2020년 08월 28일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정
2020년 09월 01일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2020년 10월 12일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr 3. 투자설명서 &cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 : (주)정다운 → 전라남도 나주시 동수농공단지길 137-17(동수동)&cr 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길26&cr다. 투자설명서 제출일

제출일자	문서명	비고
2020년 09월 01일	투자설명서	최초제출
2020년 10월 12일	[발행조건확정]투자설명서	최종 발행가액 확정

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주1,89512,000,00022,740,000,00012,000,00022,740,000,000------1,89512,000,00022,740,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 22,740,000,000 | - |
| 계 | 22,740,000,000 | 1,895 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 22,740,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -- 13,553,700,000 9,186,300,000--22,740,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2020년 9월 15일한국예탁결제원-10,796,92310,796,923

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2020년 10월 15일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-10,252,4932020년 10월 15일한국예탁결제원&cr(초과청약)-1,901,64512,154,138

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

실권주 및 단수주&cr

우리사주조합 및 구주주배정분 실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계
547,507	1,208	548,715

&cr우리사주조합, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정&cr

우리사주조합, 신주인수권증서 청약 &cr실권주 및 단수주	초과청약 주식수	초과청약 배정비율	비고
547,507	1,901,645	28.7912307502%	초과청약 배정후 단수주 &cr1,208주 발생

주) 초과청약 배정후 단수주(1,208주)는 "증권 인수 업무 등에 관한 규정 제9조 제2항"에 의거, 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 인수함.