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Share Issue/Capital Change • Oct 29, 2020

증권발행실적보고서 2.3 다우기술 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 10월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)다우기술
대 표 이 사 :&cr	김 윤 덕
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81
	(전 화) 070-8707-1000
	(홈페이지) http://www.daou.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 김성욱
	(전 화) 070-8707-1592
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002023년 10월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 3(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 10월 29일2020년 10월 29일2020년 10월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권7,000,00070,000,000,00046.67-NH투자증권2,500,00025,000,000,00016.67-삼성증권2,500,00025,000,000,00016.67-하나금융투자3,000,00030,000,000,00020.00-15,000,000150,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권7,000,00046.67--------NH투자증권2,500,00016.67--------삼성증권2,500,00016.67--------하나금융투자3,000,00020.00--------기관투자자--1215,000,000150,000,000,000100.001215,000,000150,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	15,000,000	100.00	12	15,000,000	150,000,000,000	100.00	12	15,000,000	150,000,000,000	100.00

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.&cr주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2020년 10월 29일&cr&cr나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 서면문서 : (주)다우기술 - 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 3(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

51,300,000,000-98,700,000,000---150,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]&cr

[운영자금 세부 사용내역]	(단위: 백만원)

구분	거래처	금액	제공 상품	결제일
외상대	교촌에프앤비 외	59,500	상품대금, 모바일서비스 등	2020년 11월 ~ 2021년 2월
외상대	SKT, KT, LGU+ 외	31,300	모바일서비스 통신비 결제	2020년 11월 ~ 2021년 2월
외상대	SK브로드밴드 외	4,800	전용회선 이용료 등	2020년 11월 ~ 2021년 2월
외상대	네이버, 카카오 외	3,100	광고비 등 기타 서비스 이용료	2020년 11월 ~ 2021년 2월
외상대 계		98,700	-	-

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금 등으로 결제할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다

&cr판교 제2사옥 신축공사는 2023년까지 다우기술 부담금 기준 공사비 약 588억원이 소요될 것으로 예상됩니다. 당사는 금번 회사채 발행을 통해 해당 비용 중 2020년 기 지급한 금액을 제외한 금액을 조달할 예정입니다. &cr

[시설자금 세부 사용내역]	(단위: 백만원)

사용목적	투자 사업의 주요 내용	투자 계획 기간	금액	비고
시설자금	제2판교 사옥 건설	2021년 ~2023년 반기	51,300	-
합 계			51,300	-

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금 등으로 결제하였습니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다