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Share Issue/Capital Change • Nov 3, 2020

증권발행실적보고서 2.3 이원다이애그노믹스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 11월 03일
	&cr
회 사 명 :&cr	이원다이애그노믹스 주식회사
대 표 이 사 :&cr	신상철, 이민섭
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 하모니로 291
	(전 화) 032-713-2154
	(홈페이지) http://www.edgc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 김연철
	(전 화) 032-713-2100
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 60,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 3(단위 : 원) 회차 :무보증전환사채60,000,000,0002023.11.02

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가B+NICE신용평가B+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 3(단위 : 원, 주) 회차 :2020.10.282020.10.292020.11.02-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

하나금융투자(주)4,000,00040,000,000,00066.67-한국투자증권(주)2,000,00020,000,000,00033.33-6,000,00060,000,000,000100.000-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

하나금융투자(주)4,000,00066.67337797,536,000797,536,000,00042.8933125,732,60025,732,600,00042.89한국투자증권(주)2,000,00033.31,9191,062,133,0001,062,133,000,00057.111,14334,267,40034,267,400,00057.11

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	6,000,000	100.00	2,256	1,859,669,000	1,859,669,000,000	100.00	1,474	60,000,000	60,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 채권 상장일 : 2020년 11월 02일&cr&cr나. 증권교부 예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 11월 02일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	공고처	일 자
청 약 공 고	하나금융투자(주) 홈페이지&cr한국투자증권(주) 홈페이지&cr이원다이애그노믹스(주) 홈페이지	2020년 10월 26일

&cr나. 배정공고

구 분	공고처	일 자
배 정 공 고	하나금융투자(주) 홈페이지&cr한국투자증권(주) 홈페이지	2020년 10월 30일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.edgc.com&cr주2) "인수단" 홈페이지 : 하나금융투자 https://www.hanaw.com&cr 현대차증권 : https://www.truefriend.com

&cr다. 증권신고서 공시&cr 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 이원다이애그노믹스(주) : 인천광역시 연수구 하모니로 291&cr 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 &cr 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 3(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

35,000,000,000-25,000,000,000---60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[ 자금의 세부 사용내역 ]

(단위 : 원)

구분	내역	금액	사용시기 (주)
시설자금	헬스케어 기반시설 확충	25,000,000,000	2020년 12월 ~ 2021년 6월
연구개발센터 확보	10,000,000,000	2020년 12월 ~ 2021년 6월
운영자금&cr(연구개발자금)	암 진단 액체생검, NIPT 기술 고도화	5,000,000,000	2021년 ~ 2023년
항체신약 연구 고도화 외 바이오 신약 연구	10,000,000,000
운영자금	글로벌 마케팅 외 운영비	5,000,000,000	2021년 ~ 2022년
일반 경상비	5,000,000,000	2021년 ~ 2023년
합 계		60,000,000,000	-

주) 자세한 사용 내역은 아래 각 항목별 사용 계획에 기재하였습니다.

&cr ▣ 시설자금( 350 억 원) &cr&cr 당사는 금번 공모 전환사채로 조달하는 금액 중 350억원을 헬스케어 기반시설 확충 및 연구개발센터 확보에 사용할 예정입니다. 주요 내용은 아래와 같습니다.

&cr (1) 헬스케어 기반시설 확충

당사는 당사 제품의 판매를 활성화하기 위해 2020년 9월 EDGC헬스케어를 합병 완료했습니다. 이에 당사는 강화된 유통망을 통해 암 조기진단 액체생검, NICE검사(NIPT, 비침습산전진단검사), 진투미플러스 등 기존의 진단서비스와 유후(YouWho, DTC서비스 브랜드) 외 제품 판매와 제휴를 더욱 활성화할 계획입니다. 유후는 유전체 기술의 대중화를 위한 개인 맞춤형 헬스케어 프로그램으로, 바이오 인포메틱스 유전체검사결과를 기반으로 유전적 혈통분석, 건강기능식품, 의료기기, 클리닉 상품, 운동용품 등을 개인에게 최적화된 형태로 가이드합니다. &cr

당사는 건강기능 식품/ 신제품 개발/ 유통 판매를 통한 헬스케어 기반 국내외 매출과 영업이익의 극대화를 도모하고자 현재 공장용지, 건물, GMP시설, 각종 설비 등 신규 투자를 계획 중이며, 공모자금 중 250억을 2021년 6월 까 지 사용할 계획입니다.&cr

[ 헬스케어 기반시설 확충 세부 계획 ]

구분	내용	투자금액	사용시기	비고
부지	800~1,000평	120억원	2020년 12월 ~ 2021년 6월	- 대상지역: 한국, 호주, 캐나다, 스위스&cr- 시설: 공장, 창고, 사무실 등
설비	생산용기계 12종(15대 이상) 포장기	80 억원	2020년 12월 ~ 2021년 6월	- Soft Capsule, Hard Capsule, Tablet 등&cr- 30가지 이상 품목 생산 목표
조직	생산, 물류, 영업/마케팅, &crQS(QA/QC/인허가/R&D) 등	50억원	2020년 12월 ~ 2021년 6월	- 직원수 30명 이상

(2) 연구개발센터 확보

당사는 공모자금을 활용하여 추가적인 연구공간 확보를 계획하고 있습니다. 당사는 보고서 제출일 현재 인천 연수구 송도동의 이원의료재단 건물1개층 377평 연구공간과, 송도 연수구 미추홀타워 사무실 267평 임대하고 있으나 이번 공모자금을 활용하여 2021년 상반기까지 현재 사무실 및 연구공간 대비 약 5~6배인 3,500평이상의 연구 공간을 확보할 예정입니다. 기 설명드린 바와 마찬가지로 당사는 액체생검 고도화와 상품화를 위한 적극적인 연구개발로 선도기술 확보 및 시장선점을 위해 연구소 및 생산시설 확장을 계획하고 있습니다. 또한, 당사는 연구개발자금 용도에서 밝히고 있는 바와 마찬가지로 K-DNA 사업을 준비하고 있습니다. K-DNA 사업은 2020년부터 시범사업을 시작으로 향후 10년간 1조 7천억원이 투입되는 국가 기간산업으로서 관련 유전체 시장에서 유리한 고지를 선점하고 있는 당사로서는 해당 사업을 위하여 추가적인 연구공간 확보가 필수적입니다.

&cr ▣ 운영자금 (연구개발자금( 150 억 원))&cr

당사는 공모자금을 활용하여 당사 Cell-Free DNA기술에 기반한, NIPT 및 액체생검 기술의 고도화와 여러병원들과의 협업연구, 중국 주요 병원, 유럽 임상 준비중인 액체생검 임상속도를 가속화하며, 신규로 연구하고자 하는 항체기반 신약연구와 시제품 개발, K -DNA 사업과 코로나외 바이러스 질환 관련 항체연구등 바이오 신약부문에 당사의 개발역량을 집중하기 위해 공모자금을 사용예정입니다. &cr

(단위: 백만원)

구분	2021년	2022년	2023년	합계
액체생검기술의 고도화	2,000	2,000	1,000	5,000
항체연구외 Bio 신약부분	5,000	5,000	-	10,000
합계	7,000	7,000	1,000	15,000

▣ 운영자금( 100 억 원)&cr&cr 글로벌 마케팅 비용에는 국내외 홍보비, 국내외 학회 참여비 및 전시비용, 해외 파트너 구축을 위한 출장비 및 현지 법인 설립비, 해외 담당 직원 충원비용, 홈페이지 구축비 등이 포함되어 있습니다. &cr

(단위: 백만원)

구분	2021년	2022년	2023년	합계
글로벌마케팅	3,000	2,000	-	5,000
일반경상비	2,000	2,000	1,000	5,000
합계	5,000	4,000	1,000	10,000

- 당사는 금번 자금 조달 후 실제 자금 사용시점까지 동 자금을 국내 시중은행 또는 증권사의 MMDA, MMF, CMA 등 안전지향적 금융상품으로 운용할 계획입니다.