Corentec Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Nov 3, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 주식회사 코렌텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 11 월 03 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 코렌텍
대 표 이 사 :	선두훈, 선승훈, 선경훈
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12
	(전 화) 041-585-7114
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 손 영 선
	(전 화) 041-585-7114

유상증자 결정

1,038,441-50010,587,341621,670- -4,390,000,000-4,727,650,452-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 8,780--

정관 제9조 (신주인수권)

2020년 12월 04일2020년 01월 01일-2020년 12월 24일아니오예예4,727,650,452 7.53 159,999해당없음2020년 11월 03일3 -참석아니오1년간 보호예수미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr가. 당사는 선승훈, 선경훈 대표이사, 케이티비뉴레이크의료글로벌진출사모투자전문&cr회사가 보유한 선헬스케어인터내셔널(주) 보통주를 현물출자 받고, 이에 대한 대가로당사의 보통주를 발행하는 제3자배정 형식의 현물출자 유상증자를 진행하였음.&cr

나. 본 유상증자로 인하여 발행되는 주식 전체는 1년간 보호예수가 되며, 제3자 배정에 따른 발행 주가를 산정함에 있어서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일인 2020년 11월 03일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기 준주 가 를 발행가액으로 산정하였음 . (액면 가 미만 액면가로 절상)&cr

- 신주 발행가액 산정표

ⓐ 1개월 가중산술 평균주가	8,820
ⓑ 1주일 가중산술 평균주가	8,623
ⓒ 최근일 가중산술 평균주가	8,894
ⓓ 산술평균 (ⓐ+ⓑ+ⓒ) / 3	8,779
기준주가 ( Min{ⓒ ,ⓓ} )	8,779
산정가액	8,779
발행가액(액면가 미만 액면가 발행)	8,780

&cr현물출자의 대상 주식 및 부여할 신주의 수는 [신주식수 = 현물출자가액 / 신주 발행가액] 산식에 의하여 산정하였음.&cr&cr다만, 위 산식에 의하여 산정된 1주 미만의 단수 주에 대하여는 신주를 배정하지 아니하고, 현물출자자에게 단주 대금을 지급하지 아니함.&cr&cr다 . 본 건 중 법원인가를 통한 현물출자 방식을 포함하고 있으므로 법원에서 인가 일정에 따라 주금납입일, 신주 발행일 등 일정의 변경이 있을 수 있으며, 이후 진행 절차는 관계 기관과의 협의 과정에 따라 변경될 수 있음.&cr

라. 기타 본 안건에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

【제3자배정 근거, 목적 등】

정관 제9조 (신주인수권)

1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을&cr자를 정할 수 있다.

① 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를&cr 발행하는 경우

② 우리사주 조합원에게 신주를 배정하는 경우

③ 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는&cr 경우

④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식&cr 예탁증서(DR)발행에 따라 총 발행주식의 30% 범위&cr 내에서 신주를 발행하는 경우

⑤ 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한&cr 외국인 투자를 위하여 총 발행주식의 30% 범위 내 에서 신주를 우선 배 정하는 경우

⑥ 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사&cr 업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법&cr 에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자&cr 조합 및 법인세법 규정에 의한 기관 투자자에게 총&cr 발행주식의 30%까지 배정하는 경우

⑦ 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 총 발행주식의&cr 30% 범위 내에서 신주를 배정하는 경우

⑧ 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관에게 총&cr 발행주식의 30% 범위 내에서 신주를 배정하는 경우

⑨ 회사가 경영상 긴급하게 자금 조달이 필요한 경우&cr 이사회의 결의에 의해 발행 당시의 적정 가액으로&cr 국내외 법인 또는 제3자 및 개인 투자자(기존 주주&cr 포함)에게 신주를 발행 하는 경우

⑩ 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주&cr 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

⑪ 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집&cr 하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나&cr 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 &cr 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr

1. 해외 및 국내 신규사업 진출을 위한 투자

2. 신제품 양산에 따른 원재료 등 매입

3. 경상비용 등 기타 운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】정성이최대주주회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 227,790 -선승훈대표이사회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 134,615 현물출자선정아대표이사 특수관계자회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 5,694 -박사라수현대표이사 특수관계자회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 5,694 -선경훈대표이사회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 134,615 현물출자선헬스케어인터내셔널 주식회사대표이사 특수관계사회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 113,895 -미산코퍼레이션 대표이사 특수관계사회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 34,168 -선정희대표이사 특수관계자회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 3,416 -이규은일반주주회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 5,694 -손영선임직원회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 5,694 -류대길임직원회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 5,694 -김창수임직원회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 3,416 -양성원임직원회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 5,694 -안혜영임직원회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 5,694 -신광성임직원회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 5,694 -김창식일반주주회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 5,694 -한동암임직원회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 3,416 -조민식일반주주회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 22,779 -이진홍일반주주회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 11,389 -전형민일반주주회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 5,694 -김효진일반주주회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 5,694 -홍승일반주주회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 5,694 -박경호일반주주회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 5,694 -케이티비뉴레이크 의료글로벌진출사모투자전문회사일반주주회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 269,226 현물출자김언경일반주주회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 5,694 -

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl