Mezzion Pharma Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Nov 5, 2020

메지온/기타 경영사항(자율공시)/(2020.11.05)기타 경영사항(자율공시)(제2회차 사모신주인수권부사채 취득 후 일부 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제 2회차 사모신주인수권부사채 취득 후 일부 재매각
2. 주요내용	1) 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 메지온 제2회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 2) 주권 관련 사채권의 취득일자  - 2018.12.12 권면총액 3,750,000,000원 취득  - 2020.11.05기준 권면잔액 3,500,000,000원   3) 처분내역    (1) 사채의 권면총액 : 2,422,500,000원(전환가능 주식수 95,000주)    (2) 처분금액 : 16,046,355,000원    (3) 자기자본 : 33,391,721,236원    (4) 자기자본대비 : 48.05% 4) 거래 상대방(매수인) : 신한금융투자(매각 중개 NH투자증권) 5) 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보    6) 이사회결의일 : 2020.11.05 7) 매각내용 :        - 선취 매매대금 : 16,046,355,000원 / [11월 4일 종가 184,600원) * (전환가능 주식수 95,000주) * (1- 할인율8.5%)]     - 후취 매매대금 : 매수인이 신주인수권부사채의 신주인수권을 행사하고 그에 따른 주식이 입고되는 일자의 3영업일전 종가     - 총 매매대금 : 매수인이 신주인수권부사채의 신주인수권을 행사하고 그에 따른 주식이 입고되는 일자의 3영업일전, 주식회사 메지온 보통주 종가가 금 이십오만원(\250,000) 이상인 경우 할인율 10%를 적용함
3. 결정(확인)일자	2020-11-05
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 신주인수권부사채 매각 결정은 회사가 2016.09.01 발행한 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 중, 2018년 12월 12일에 계약조건에 따른 매도청구권(Call Option)행사하여 사채를 취득하였으며, 이중 일부를 매각하는 건입니다. 매각 후 남은 권면잔액은 1,077,500,000원 이며 향후 재매각 예정입니다.
※ 관련공시	2016-09-01 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2017-03-06 신주인수권행사가액의조정(제2회차) 2018-12-12 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득