THE E&M Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Nov 5, 2020

THE E&M/기타 경영사항(자율공시)/(2020.11.05)기타 경영사항(자율공시)(제5회차 사모 전환사채 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	더이앤엠 주식회사 제5회차 사모 전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각대상:더이앤엠(주) 제5회 사모 전환사채  - 만기전사채취득일: 2019년 10월 4일, 11월 4일  - 총 4개사 대상으로 10억원권 10매 전량 재매각 2. 재매각목적: 재무구조 개선 및 운영자금 확보 3. 재매각 거래내용(거래상대방) ①㈜위드보에셋  1)취득대상:10억원권 5매   (1)매매대금: 5,300,000,000원   (2)자기자본대비: 7.2%  2)지급일정   (1) 계약금: 2,000,000,000원(2020.11.05)   (2) 잔  금: 3,300,000,000원(2020.11.11) ②박*권  1)취득대상:10억원권 1매   (1)매매대금: 1,060,000,000원   (2)자기자본대비: 1.4%  2)지급일정   (1) 계약금: 212,000,000원(2020.11.05)   (2) 잔  금: 848,000,000원(2020.11.11) ③윤*수  1)취득대상:10억원권 1매   (1)매매대금: 1,060,000,000원   (2)자기자본대비: 1.4%  2)지급일정   (1) 계약금: 212,000,000원(2020.11.05)   (2) 잔  금: 848,000,000원(2020.11.11) ④골드레인2호조합  1)취득대상:10억원권 3매   (1)매매대금: 3,180,000,000원   (2)자기자본대비: 4.3%  2)지급일정   (1) 계약금:   300,000,000원(2020.11.05)   (2) 잔  금: 2,880,000,000원(2020.12.21)
3. 결정(확인)일자	2020-11-05
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 계약은 2019.10.4, 11.4 만기전 사채 취득한 전환사채의 재매각에 대한 내용입니다. 2) 위 자기자본대비는 2020년 반기 자본총계(연결재무제표) 73,679,665,668원 기준입니다. 3) 위 5회차 전환사채 전환가액 621원입니다.  - 위 전환가액은 2019.05.30,08.28 제3자배정유상증자, 시가하락 등으로 조정되었습니다.
※ 관련공시	2018-11-23 증권 발행결과(자율공시)(제5회차CB) 2019-05-30 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2019-08-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2020-02-24 전환가액의조정 2020-05-25 전환가액의조정(제5회차 CB) 2019-10-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2019-11-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)