WaveElectronicsCo.,Ltd.

Capital/Financing Update • Nov 9, 2020

웨이브일렉트로/전환가액의조정/(2020.11.09)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
12	비상장	9,051	7,586
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
12	8,000,000,000	KRW : South-Korean Won	883,880	1,054,573
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고,각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다.단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%까지로 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가:  7,089 원 (B) 1주일 가중산술평균주가:  6,481 원 (C) 최근일 가중산술평균주가: 1,698 원 (D) 산술평균((A+B+C)/3):     6,589 원 (E) 전환가액 조정 한도    (1) 최초 전환가액 조정한도 8,204 원(11,720원 *70%)    (2) 신주의 할인발행 조정내역(2020.10.08 공시)       전환가액 9,789원에서 9,051원 조정(조정비율92%)    (3) 전환가액 조정한도       - (1)*(2) = 8,204원 *92% = 7,586원        (F) 기준주가(MAX(C,D,E)):    7,586 원(E) (G) 직전 전환가액:           9,051 원 (H) 조정 후 전환가액:        7,586 원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2020-11-09
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. - 2020.10.08 공시에서 시가를 하회하는 유상증자에 따른 전환가액을 조정하였습니다. 조정전 9,789원에서 9,051원으로 조정하였으며 해당 조정비율은 92%입니다. - 전환가액조정한도는 최초 발행가액 11,720원의 70%이나 조정일전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 조정한 경우는 이를 감안하여 전환가액 조정한도를 산출하게 되어있습니다. 2020.10.08에 공시한 조정비율이 92%이기에 조정후 전환가액조정한도는 11,720 * 70% * 92% = 7,586원입니다.
※ 관련공시		2020-10-08 전환가액의조정 2020-08-11 전환가액의조정(제12회차) 2020-08-10 전환가액의조정(제12회차) 2020-05-08 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB) 2020-05-07 전환사채권발행결정(제12회차)