Nepes Ark Corporation

Share Issue/Capital Change • Nov 11, 2020

증권발행실적보고서 2.3 주식회사 네패스아크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 11월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 네패스아크
대 표 이 사 :&cr	이 창 우
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-32
	(전 화) 043-240-0230
	(홈페이지) http://www.nepesark.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무보 (성 명) 현 태 수
	(전 화) 043-240-0230
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개62,020,600,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020.11.092020.11.102020.11.11

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋대우(주)2,340,40062,020,600,000100.00대표주관회사2,340,40062,020,600,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자 1,802,320 77.019491,802,32047,761,480,0000.929491,802,32047,761,480,00077.01일반투자자468,08020.0020,072388,607,0105,149,042,882,50099.0519,743468,08012,404,120,00020.00우리사주조합70,0002.99170,0001,855,000,0000.03170,0001,855,000,0002.9962,020,600,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 2,340,400 | 100.00 | 21,022 | 390,479,330 | 5,198,659,362,500 | 100.00 | 20,693 | 2,340,400 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월67,0603.723개월37,3652.071개월81,3944.5215일1,1500.061,615,35189.631,802,320100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr

(단위 : 주, %)

구분	성명	유상증자 전		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	네패스	6,000,000	73.49%	6,000,000	57.12%	보통주
313,053	3.83%	313,053	2.98%	우선주
5% 이상 주요주주	하나반도체신기술투자조합	1,043,515	12.78%	1,043,515	9.93%	우선주
주요주주 소계		7,356,568	90.11%	7,356,568	70.03%

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

- 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

&cr2. 증자등기일&cr - 2020년 11월 16일 (예정)&cr&cr 3. 상장일 (매매개시일)&cr - 2020년 11월 17일 (예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모집대상	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정공고	미래에셋대우(주) 홈페이지&cr(http://www.miraeassetdaewoo.com)	2020년 11월 05일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2020년 11월 05일

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋대우(주) 홈페이지&cr(www.miraeassetdaewoo.com)	2020년 11월 09일
(주)네패스아크 홈페이지&cr(www.nepesark.co.kr)	2020년 11월 09일
한국경제신문	2020년 11월 09일

&cr 3. 청약 결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋대우(주) 홈페이지&cr(www.miraeassetdaewoo.com)	2020년 11월 10일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 10일 미래에셋대우(주)의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일&cr - 2020년 10월 08일 (증권신고서)&cr - 2020년 10월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr - 2020년 11월 05일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr&cr나. 서면문서&cr (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr (2) (주)네패스아크 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-32&cr (3) 미래에셋대우(주) : 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩&cr&cr다. 투자설명서 제출일&cr - 2020년 10월 08일 (예비투자설명서)&cr - 2020년 10월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2020년 11월 02일 (투자설명서)&cr - 2020년 11월 05일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주26,5002,340,40062,020,600,0002,340,40062,020,600,000------26,5002,340,40062,020,600,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 62,020,600,000 | - |
| 계 | 62,020,600,000 | 26,500 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 62,020,600,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 53,183,013,280--7,000,000,000-1,837,586,72062,020,600,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 기타에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다.