Peptron, Inc.

Registration Form • Nov 12, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 (주)펩트론 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 11월 12일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 펩트론
대 표 이 사 :&cr	최호일
본 점 소 재 지 :&cr	대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24
	(전 화)042-360-8880
	(홈페이지) http://www.peptron.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사 (성 명)장승구
	(전 화)042-360-8880

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 10월 15일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2020년 11월 12일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정 (파란색)

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,300,353주

3. 모집 또는 매출금액 : 68,904,589,000 원&cr

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.
공통정정사항	모집(매출)가액: 14,150원	모집(매출가액): 13,000원
모집(매출)총액: 74,999,994,950원	모집(매출)총액: 68,904,589,300원
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
V. 자금의 사용목적	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후

&cr

(주1) 정정 전&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	5,300,353	500	14,150	74,999,994,950	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	미래에셋대우	기명식보통주	5,300,353	74,999,994,950	인수수수료: 모집 총액의 1.8%&cr실권수수료: 잔액인수금액의 10%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 12월 17일 ~ 2020년 12월 18일	2020년 12월 28일	2020년 12월 21일	2020년 12월 25일	2020년 11월 16일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	49,499,994,950
채무상환자금	25,500,000,000
발행제비용	1,435,370,746

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	주요사항보고서(유상증자결정)-2020.10.15
【기 타】	1) 금번(주)펩트론의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋대우(주)입니다.&cr&cr2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사인 미래에셋대우(주)는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.&cr&cr4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2020년 12월 22일 ~ 2020년 12월 23일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2020년 12월 21일에 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시 될 예정입니다.&cr&cr5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.&cr&cr6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

&cr(주1) 정정 후&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	5,300,353	500	13,000	68,904,589,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	미래에셋대우	기명식보통주	5,300,353	68,904,589,000	인수수수료: 모집 총액의 1.8%&cr실권수수료: 잔액인수금액의 10%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 12월 17일 ~ 2020년 12월 18일	2020년 12월 28일	2020년 12월 21일	2020년 12월 25일	2020년 11월 16일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	43,404,589,000
채무상환자금	25,500,000,000
발행제비용	1,324,606,273

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	주요사항보고서(유상증자결정)-2020. 11.12
【기 타】	1) 금번(주)펩트론의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋대우(주)입니다.&cr&cr2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사인 미래에셋대우(주)는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.&cr&cr4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2020년 12월 22일 ~ 2020년 12월 23일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2020년 12월 21일에 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시 될 예정입니다.&cr&cr5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.&cr&cr6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

&cr (주2) 정정 전&cr

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 미래에셋대우㈜ 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,300,353주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	5,300,353	500	14,150	74,999,994,950	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 10월 15일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 모집예정가액의 산출근거&cr본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2020년 10월 14일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr&cr※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]&cr

[ 예정발행가액 산정표 (2020.9.15 ~ 2020.10.14) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020/10/14	18,900	538,777	10,264,663,100
2	2020/10/13	19,850	228,852	4,542,620,450
3	2020/10/12	20,250	243,202	4,896,614,300
4	2020/10/08	20,550	187,114	3,885,443,700
5	2020/10/07	20,850	158,043	3,268,930,900
6	2020/10/06	20,900	203,644	4,281,565,550
7	2020/10/05	21,100	144,632	3,024,283,450
8	2020/09/29	21,100	209,407	4,354,602,750
9	2020/09/28	20,550	295,412	5,989,139,600
10	2020/09/25	19,550	289,311	5,644,897,250
11	2020/09/24	19,350	720,011	14,442,982,500
12	2020/09/23	21,400	2,871,680	65,430,596,750
13	2020/09/22	21,350	514,524	10,934,752,500
14	2020/09/21	21,900	798,952	17,928,304,200
15	2020/09/18	23,800	475,601	11,264,742,700
16	2020/09/17	23,700	757,058	18,312,308,800
17	2020/09/16	25,050	1,106,892	28,424,459,750
18	2020/09/15	25,400	908,413	22,966,742,050
1개월 가중산술평균(A)		22,519
1주일 가중산술평균(B)		19,692
기산일 종가(C)		18,900
A,B,C의 산술평균(D)		20,370	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		18,900	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
예정발행가액(원)		14,150	기준주가 X (1- 할인율)&cr예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후&cr

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 미래에셋대우㈜ 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,300,353주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	5,300,353	500	13,000	68,904,589,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 10월 15일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 1차 발행가액의 산출근거&cr본 증권신고서의 1차 발행가액 은 신주배정기준일(2020년 11월 16일) 전 3거래일(2020년 11월 11일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr&cr※ 1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]&cr

[ 1차 발행가액 산정표 (2020.10.12 ~ 2020.11.11) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020/11/11	19,200	1,588,430	28,449,996,200
2	2020/11/10	14,800	247,390	3,648,345,700
3	2020/11/09	15,150	321,296	4,956,627,750
4	2020/11/06	15,150	227,388	3,435,825,650
5	2020/11/05	15,450	312,754	4,922,129,150
6	2020/11/04	15,750	229,420	3,603,733,250
7	2020/11/03	15,850	681,997	11,021,994,450
8	2020/11/02	15,700	199,701	3,091,951,250
9	2020/10/30	15,350	202,472	3,164,139,250
10	2020/10/29	15,700	348,059	5,354,368,800
11	2020/10/28	15,200	373,057	5,557,835,550
12	2020/10/27	14,200	476,287	6,781,708,500
13	2020/10/26	13,750	224,452	3,133,052,850
14	2020/10/23	14,300	206,572	2,910,977,700
15	2020/10/22	14,150	476,931	6,624,455,850
16	2020/10/21	13,700	322,707	4,481,045,450
17	2020/10/20	14,000	288,185	4,009,650,550
18	2020/10/19	14,350	668,007	9,546,076,250
19	2020/10/16	14,550	1,865,766	27,852,564,350
20	2020/10/15	18,500	413,699	7,518,175,850
21	2020/10/14	18,900	538,777	10,264,663,100
22	2020/10/13	19,850	228,852	4,542,620,450
23	2020/10/12	20,250	243,202	4,896,614,300
1개월 가중산술평균(A)		15,888
1주일 가중산술평균(B)		16,837
기산일 종가(C)		19,200
A,B,C의 산술평균(D)		17,308	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		17,308	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
1차 발행가액(원)		13,000	기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차 발행가액 \= ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr (주3) 정정 전&cr

(기준일 :	2020년 10월 15일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	49,500	25,500	-	-	75,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	74,999,994,950
발행제비용 (2)	1,435,370,746
순수입금 ((1)-(2))	73,564,624,204

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금액	지급일자	계산근거
발행분담금	13,499,999	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	1,349,999,900	납입일익일	납입금액의 1.8%
상장수수료	9,150,000	신주상장일	910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)
등록면허세	10,600,706	등기일	증자 자본금의 0.4%
지방교육세	2,120,141	등기일	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합계	1,435,370,746

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr&cr 2. 공모자금 세부 사용목적&cr

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. &cr

항암항체 치료제인 PAb001은 펩트론이 항체 생성 유도 기술인 펩젠을 이용해 개발에 성공한 첫 항체의약품으로 삼중음성 유방암을 목표로 개발 중에 있습니다. 현재 후보 제형을 확보하였으며 2021년에 하반기에 비임상 진입을 목표로 PAb001 항체를 생산 중에 있습니다. 항체 생산, 항체 약물 중합체 공정 개발 및 생산, 최종 완제를 개발을 하여 2022년도에는 GMP에서 임상 1상 시료 생산을 마치고 2023년에 임상 1상을 계획 중에 있습니다..

류프로렐린의 서방형 제형은 항암제, 성조숙증 치료제등으로 사용되는 다케다사의 루프린주의 제네릭 제품입니다. 현재 후보제형을 선정하였으며 생동성 시험을 위한 임상약 생산을 준비중에 있습니다. 2021년에 생동성 시험을 진입하여 완료하고 2022년 하반기에 제네릭 제품으로 허가를 받는 것을 목표로 하고 있습니다.

PT320은 2주 1회 투여하는 서방형 엑세나타이드 제품으로 현재 파킨슨 치료제 개발을 위한 임상 2상을 실시하고 있습니다. 2021년도에 임상 2상을 완료하면 즉시 임상 3상을 진입할 계획입니다. 임상 3상 진입을 위한 최종 공정 확정, 분석법 개발, GMP 생산 적용을 위한 연구개발을 2022년도에 완료하고 2023년에는 임상 3상을 진입할 계획입니다.&cr

[운영자금 사용 계획]&cr (단위 : 백만원)

우선순위	구분	2020년	2021년	2022년	합계
1	신약 개발 비용	8,451	24,692	11,100	44,243
2	인건비 등	6,000	6,300	7,000	19,300
합계		14,451	30,992	18,100	63,543

&cr (1) 운영자금 (연구개발비용)&cr당사가 현재 진행 중인 파이프라인은 다음과 같습니다. 금번 모집된 자금은 주로 비임상시험 및 임상시험에 사용될 예정입니다. 그러나 많은 경우 정부의 지원, 공동개발, 기술이전 등으로 예상보다 금액이 달라질 수 있습니다.&cr&cr[신약 개발 비용 세부내역]&cr

(단위 : 백만원)

파이프라인	내 용	투자계획			합 계
2021년	2022년	2023년
---	---	---	---	---	---
PT105	제제개발(Formulation) 비용	333	-	-	333
생물학적동등성임상비용	-	792	-	792
PAb001-ADC	RCB 개발	988	-	-	988
비임상 효능평가	100	-	-	100
세포주 및 비임상/임상 시료 개발비용	2,100	5,000	-	7,100
분석법 및 특성 확립용 개발비용	230	-	-	230
ADC제작(비임상/임상)	1,000	2,000	-	3,000
영장류 독성시험비용	-	900	-	900
제출용 IND Package 비용	-	-	500	500
PAb001-BsAb	RCB 개발	1,000	-	-	1,000
세포주/비임상 시료생산	-	6,000	-	6,000
PAb001-CarT	비임상 시료생산	-	5,000	-	5,000
비임상시험	-	1,000	-	1,000
임상시험	-	-	5,000	5,000
PT320	파킨슨병 국내임상비용	2,000	2,000	2,000	6,000
생산비용	100	100	100	300
PND3174	제제, 최종제형 개발비용	150	150	-	300
효능평가 등 외부위탁 시험	150	300	-	450
비임상 시험	-	1,000	1,000	2,000
PT400	제출용 IND Package 비용	-	-	500	500
4주 제형 개발비용	150	150	-	304
외부위탁 시험	150	300	-	450
비임상 독성시험	-	-	2,000	2,000
합 계		8,451	24,692	11,100	44,243

&cr (2) 운영자금 (인건비 등)

(단위 : 백만원)

구분	2020년	2021년	2022년	비고사항
인건비	6,000	6,300	7,000	총원93명 기준

&cr

(주3) 정정 후&cr

(기준일 :	2020년 11월 12일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	43,405	25,500	-	-	68,905

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	68,904,589,000
발행제비용 (2)	1,324,606,273
순수입금 ((1)-(2))	67,579,982,727

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금액	지급일자	계산근거
발행분담금	12,402,826	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	1,240,282,600	납입일익일	납입금액의 1.8%
상장수수료	9,200,000	신주상장일	910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)
등록면허세	10,600,706	등기일	증자 자본금의 0.4%
지방교육세	2,120,141	등기일	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합계	1,324,606,273

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 금번 자금조달을 통해 조달한 금액을 초과하는 자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr&cr 2. 공모자금 세부 사용목적&cr

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. &cr

항암항체 치료제인 PAb001은 펩트론이 항체 생성 유도 기술인 펩젠을 이용해 개발에 성공한 첫 항체의약품으로 삼중음성 유방암을 목표로 개발 중에 있습니다. 현재 후보 제형을 확보하였으며 2021년에 하반기에 비임상 진입을 목표로 PAb001 항체를 생산 중에 있습니다. 항체 생산, 항체 약물 중합체 공정 개발 및 생산, 최종 완제를 개발을 하여 2022년도에는 GMP에서 임상 1상 시료 생산을 마치고 2023년에 임상 1상을 계획 중에 있습니다..

류프로렐린의 서방형 제형은 항암제, 성조숙증 치료제등으로 사용되는 다케다사의 루프린주의 제네릭 제품입니다. 현재 후보제형을 선정하였으며 생동성 시험을 위한 임상약 생산을 준비중에 있습니다. 2021년에 생동성 시험을 진입하여 완료하고 2022년 하반기에 제네릭 제품으로 허가를 받는 것을 목표로 하고 있습니다.

PT320은 2주 1회 투여하는 서방형 엑세나타이드 제품으로 현재 파킨슨 치료제 개발을 위한 임상 2상을 실시하고 있습니다. 2021년도에 임상 2상을 완료하면 즉시 임상 3상을 진입할 계획입니다. 임상 3상 진입을 위한 최종 공정 확정, 분석법 개발, GMP 생산 적용을 위한 연구개발을 2022년도에 완료하고 2023년에는 임상 3상을 진입할 계획입니다.&cr

[운영자금 사용 계획]&cr (단위 : 백만원)

우선순위	구분	2020년	2021년	2022년	합계
1	신약 개발 비용	8,451	24,692	11,100	44,243
2	인건비 등	6,000	6,300	7,000	19,300
합계		14,451	30,992	18,100	63,543

&cr (1) 운영자금 (연구개발비용)&cr당사가 현재 진행 중인 파이프라인은 다음과 같습니다. 금번 모집된 자금은 주로 비임상시험 및 임상시험에 사용될 예정입니다. 그러나 많은 경우 정부의 지원, 공동개발, 기술이전 등으로 예상보다 금액이 달라질 수 있습니다.&cr&cr[신약 개발 비용 세부내역]&cr

(단위 : 백만원)

파이프라인	내 용	투자계획			합 계
2021년	2022년	2023년
---	---	---	---	---	---
PT105	제제개발(Formulation) 비용	333	-	-	333
생물학적동등성임상비용	-	792	-	792
PAb001-ADC	RCB 개발	988	-	-	988
비임상 효능평가	100	-	-	100
세포주 및 비임상/임상 시료 개발비용	2,100	5,000	-	7,100
분석법 및 특성 확립용 개발비용	230	-	-	230
ADC제작(비임상/임상)	1,000	2,000	-	3,000
영장류 독성시험비용	-	900	-	900
제출용 IND Package 비용	-	-	500	500
PAb001-BsAb	RCB 개발	1,000	-	-	1,000
세포주/비임상 시료생산	-	6,000	-	6,000
PAb001-CarT	비임상 시료생산	-	5,000	-	5,000
비임상시험	-	1,000	-	1,000
임상시험	-	-	5,000	5,000
PT320	파킨슨병 국내임상비용	2,000	2,000	2,000	6,000
생산비용	100	100	100	300
PND3174	제제, 최종제형 개발비용	150	150	-	300
효능평가 등 외부위탁 시험	150	300	-	450
비임상 시험	-	1,000	1,000	2,000
PT400	제출용 IND Package 비용	-	-	500	500
4주 제형 개발비용	150	150	-	304
외부위탁 시험	150	300	-	450
비임상 독성시험	-	-	2,000	2,000
합 계		8,451	24,692	11,100	44,243

&cr (2) 운영자금 (인건비 등)

(단위 : 백만원)

구분	2020년	2021년	2022년	비고사항
인건비	6,000	6,300	7,000	총원93명 기준

&cr [채무상환자금 사용 계획]&cr

당사가 2018년 1월 31일에 발행한 전환사채 권면총액 25,500백만원의 조기상환청구권 행사기일(2021년 1월 31일)이 도래함에 따라, 금번 유상증자를 통해 사채권자의 조기상환청구권 행사 시 상환에 사용하고자 합니다..

당사가 발행한 전환사채 내역은 아래와 같습니다.

[사채 발행 및 상환 계획]
(K-IFRS, 별도)	(단위 : 백만원)

차입처	조 건&cr (담보, 무담보)	차입목적	만기일	이자율	증권신고서&cr 제출일 현재	금번 공모자금상환 &cr 예정금액
제9회 사모 전환사채	무담보	운영자금 외	2023-01-31	0.5%	25,500	-

주) 만기 상환을 가정하여 상환금액을 권면 총액 기준으로 작성하였습니다

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 10월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr