KUMHO TIRE CO., INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 12, 2020

주주총회소집공고 2.8 금호타이어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 11 월 12 일
&cr
회 사 명 :	금호타이어(주)
대 표 이 사 :	전 대 진
본 점 소 재 지 :	광주광역시 광산구 어등대로 658
	(전 화)062-940-2114
	(홈페이지)http://www.kumhotire.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상 무	(성 명)임 완 주
	(전 화)02-6303-8155

&cr

주주총회 소집공고(제18기 임시)

상법 제 365조 및 당사 정관 제16조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 아 래 -&cr&cr1. 일 시 : 2020년 11월 27일 (금) 오전 9시&cr&cr2. 장 소 : 서울 종로구 새문안로 82 S-TOWER 22층 VERTEX HALL&cr&cr3. 회의 목적사항&cr(1)보고사항&cr - 없음

&cr(2)의결사항&cr -제1호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건&cr&cr4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할&cr수 없습니다.&cr따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가&cr없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장&cr에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.&cr&cr5. 주주총회 참석시 준비물&cr- 직접행사 : 신분증&cr- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감 날인),&cr 대리인의 신분증&cr&cr6. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치&cr상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항 등은 당사의본점, 금융위원회, 하나은행 증권대행부 및 한국거래소에 비치하오니 참조 하시기 바랍니다.

7. 코로나바이러스감염증 - 19(COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 비접촉 체온계 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
채양기&cr(출석률: &cr50%)	김정관&cr(출석률: &cr100%)	김종길&cr(출석률: &cr100%)	최홍엽&cr(출석률: &cr100%)	이영현&cr(출석률: &cr100%)	전대진&cr(출석률: &cr100%)	이호&cr(출석률: &cr100%)	차이용선&cr(출석률: &cr75%)	장쥔화&cr(출석률: &cr100%)	구한서&cr(출석률: &cr100%)
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찬 반 여 부
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1	'20.02.12	제17기 영업보고서 승인의 건 제17기 재무제표 승인의 건&cr계약기간 1년 이상인 천연고무 구매계약 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
2	'20.03.12	제17기 재무제표 승인의 건&cr제17기 영업보고서 승인의 건&cr제18기 이사보수한도 승인의 건&cr제17기 정기주주총회 소집 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
3	'20.03.16	제17기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-
4	'20.04.07	전무급 이상 임원 임/면에 관한 승인 건&cr사외이사/감사/전략운영위원회 위원 선임 승인의 건&cr임시주주총회 소집 승인의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
5	'20.04.27	제10기~17기 재무제표 승인의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-
6	'20.05.13	미국판매법인에 대한 출자 승인의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
7	'20.08.13	해외법인 지급 보증 승인의 건&cr담보 공탁 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
8	'20.10.16	사내이사 선임 승인의 건&cr임시주주총회 소집 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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전략운영위원회	전대진, 채양기, &cr차이용션, 장쥔화	1월 9일	'19년 판매실적 및 '20년 1Q 판매추정&cr'20년 손익사업계획(분기/월)&cr제조원가 절감 추진 현황('19년 실적 및 '20년 계획)&cr구매비용 절감 현황('19년 실적 및 '20년 계획)&cr물류비용 절감 현황('19년 실적 및 '20년 계획)	결의사항없음
전략운영위원회	전대진, 채양기, &cr차이용션, 장쥔화	2월11일	'20년 1Q 판매 추정&cr지역별 애형 거래선 오더 현황 및 공략 계획&cr해외OE영업 '20년 및 중장기 전략&cr'20.1월 제조원가 절감실적&cr'20년 물류비 절감 및 추진 현황	결의사항없음
감사위원회	이영현, 채양기, 김종길	2월 12일	감사인 감사사항 보고(삼정회계법인)&cr내부회계운영실태 보고(내부회계 관리자)&cr외부 감사인 선임 관련 문서화 내용 승인&cr감사실 업무 보고	결의사항없음
보상평가위원회	김정관, 장쥔화, 이호	2월 12일	성과상여제도 운영 실적 및 계획&cr현장관리자 통상임금 지급(안)	결의사항없음
전략운영위원회	전대진, 채양기, &cr차이용션, 장쥔화	3월 11일	2월 판매실적 및 상반기 판매 추정&cr중국산 수출물량 오다 보장방안&cr해외영업 채권 보험 문제 개선방안&cr전 영업 무보증 채권 현황&cr생산판매 종합('20년)&cr매출추정 및 달성전략('20년)&cr원가/비용절감 추진계획&cr중국합산 손익추정('20년)&cr한국공장 제조원가 2월 절감 실적 및 원가 절감 계획	결의사항없음
감사위원회	이영현, 채양기, 김종길	3월 12일	2019년 결산실적 보고&cr외부감사인의 기말감사 감사 사항 보고&cr내부회계 관리제도 설계 및 운영실태 평가 결과	결의사항없음
보상평가위원회	김정관, 장쥔화, 이호	3월 12일	상무급 임원의 임/면에 관한 결의의 건&cr전무급 이상 임원의 임/면에 관한 논의의 건	가결
보상평가위원회	김정관, 장쥔화, 이호	4월 7일	전무급 이상 임원의 임/면에 관한 승인의 건	가결
사외이사후보추천위원회	김종길, 최홍엽, 장쥔화	4월 7일	이사/감사위원회 위원 선임 승인의 건	가결
전략운영위원회	전대진, 채양기, 차이용션, 장쥔화	4월 17일	영업마케팅본부 1Q 판매실적 및 상반기 판매추정, 2Q 달성방안&cr경영기획본부 '20년 1Q 손익 개요, 2Q 연결 매출추정&cr원가/비용 절감계획, '20년 투자사업계획 조정&cr1Q 물류비용 절감 계획 달성 현황, 북미지역 해상운송 선임 비딩&crG.구매절감 비용 1Q 실적 및 2Q 추정&cr생산기술본부 한국공장 '20년 제조원가 실적 및 절감 계획&cr중국본부 생산판매 종합, 3월 매출/비용절감/손익 실적	결의사항없음
보상평가위원회	김정관, 장쥔화, 이호	5월 13일	상무급 이상 임원의 임/면에 관한 결의의 건	가결
감사위원회	이영현, 김종길	5월 13일	2020년 1분기 결산실적 보고&cr 외부감사인의 2020년 1분기 검토 보고&cr 감사팀 업무 보고	결의사항없음
전략운영위원회	전대진, 차이용션, 장쥔화	5월 13일	영업마케팅본부 4월 판매실적 및 5월~7월 판매추정&cr 해외영업 주요국 시장현황 및 판매회복방안&cr OE영업 COVID-19 영향 분석 및 '20년 추정 &cr 유럽영업 4월 경쟁사 대비 판매 분석 및 5월~6월 판매 계획&cr 연구개발본부 OE/RE 제품 개발 계획 및 실적 &cr 생산기술본부 4월 제조원가 실적 및 5월~6월 절감 방안 &cr 경영기획본부 전사/물류/구매 비용절감 현황 &cr 미주본부 4월 판매실적 분석, 5월~6월 판매계획	결의사항없음
보상평가위원회	김정관, 장쥔화	6월 4일	상무급 임원의 임/면에 관한 결의의 건&cr 전무급 이상 임/면에 관한 논의의 건	가결
전략운영위원회	전대진, 장쥔화, 구한서	6월 19일	영업마케팅본부 5월 판매실적 및 6월~8월 판매 추정&cr 해외영업 미국 USW 반덤핑 제소 관련 대책 방안&cr OE영업 현대, 기아 M/S 확대방안 &cr 연구개발본부 OE Sourcing 제품 개발 현황 &cr 생산기술본부 5월 제조원가 절감 실적 및 6~7월 절감 방안 &cr 구매/SCM 5월 Global 물류비 절감 현황	결의사항없음
전략운영위원회	전대진, 차이용션, 장쥔화, 구한서	7월 20일	영업마케팅본부 6월/상반기 판매실적 및 7월~9월/4분기 판매추정&cr 해외영업 지역별 e-Commerce 추진현황 &cr OE영업 상반기 차질 원인 및 하반기 목표 달성 계획 &cr 유럽영업 하반기 목표 달성 계획/전략 &cr 생산기술본부 6월 제조원가 절감실적, 하반기 절감계획 &cr '20년 하반기 IT 프로젝트 및 IT 협력업체 운영 개선방안 &cr '20년 6월 구매원가/물류비 절감 실적	결의사항없음
감사위원회	이영현, 김종길, 구한서	8월 13일	외부감사인의 2020년 2분기 검토 보고&cr 2020년 2분기 결산실적 보고&cr 내부회계관리업무 진행 상황 보고 &cr 감사팀 업무 보고	결의사항없음
전략운영위원회	전대진, 차이용션, 장쥔화, 구한서	8월 13일	영업마케팅본부 7월 판매실적 및 8월 판매추정&cr 해외영업 주요 시장별 RE M/S 현황&cr 연구개발본부 Global 제품 개발 계획 &cr 생산기술본부 7월 제조원가 절감실적, 하반기 절감계획 &cr '20년 한국 판매관리비 절감 현황 &cr 7월 구매원가/물류비 절감 실적	결의사항없음
전략운영위원회	전대진, 차이용션, 장쥔화, 구한서	9월 11일	영업마케팅본부 8월 판매실적 및 9월&4Q 판매추정&cr OE영업 8월 실적 및 9월 추정, '20년 추정 달성방안&cr 유럽영업 8월 실적, 9~12월 판매계획&cr 중국영업 '20년 매출 추정, 4Q 중점 추진사항(RE/OE) &cr 8월 제조원가 절감실적 및 9월 제조원가 계획 &cr 8월 구매비용/물류비 절감 실적 및 '21년 계획	결의사항없음
보상평가위원회	김정관, 장쥔화	9월 25일	상무급 임원의 임/면에 관한 결의의 건&cr 전무급 이상 임원의 임/면에 관한 논의의 건	가결
보상평가위원회	김정관, 장쥔화	10월 16일	상무급 임원의 임/면에 관한 결의의 건(승격, 직무보임, 직종전환)&cr전무급 이상 임원의임/면에 관한 논의의 건(승격)	가결
전략운영위원회	전대진, 차이용션, 장쥔화, 구한서	10월 16일	영업마케팅본부 9월 판매실적 및 4Q 판매추정&crOE영업 9월 실적 및 4Q 추정/달성방안&cr중국영업 '20년 매출 추정, 4Q 달성 방안(RE/OE)&cr한국공장 제조원가/비용 9월 절감 실적 및 10월 절감계획&crKTV 고무공장 매각 추진 현황 및 계획&cr'20년 9월 구매원가/물류비 절감 실적 및 '20년 절감 추정&cr'21년 & 중장기 사업계획 수립 개요&cr남경 TBR 설비 매각/우즈베키스탄 기술 수출 진행 현황	결의사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 명, 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	6	-	244	41	지급총액/인원수
사내이사	5	-	2,074	415	지급총액/인원수
계	11	2,500	2,318	211	지급총액/인원수

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
Kumho Tire U.S.A.&cr(종속기업)	매출, 매입	2019.01.01~2019.12.31	2,480	13.6%
Kumho Tire Europe&cr(종속기업)	매출, 매입	2019.01.01~2019.12.31	1,884	10.4%
Kumho Tire Tianjin&cr(종속기업)	매출, 매입	2019.01.01~2019.12.31	1,397	7.7%
Kumho Tire Vietnam&cr(종속기업)	매출, 매입	2019.01.01~2019.12.31	1,689	9.3%

주) 2019년 별도기준 매출액으로 비율 산정

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

&cr(가) 자동차산업과 타이어산업의 연관성&cr타이어시장은 신차용 타이어(Original Equipment)와 교체용 타이어(Replacement Equipment)로 구분됩니다. 글로벌 타이어 시장 전체를 보면 약 74% 대 26%로 교체용 타이어 비중이 높습니다. 타이어 수요는 자동차 판매 영향을 많이 받으나, 경기 민감도 측면에서 자동차 수요와 달리 OE판매가 감소하면 RE수요가 증가하기 때문에 경기 침체기에도 상대적으로 안정적인 매출을 유지하는 산업입니다.&cr

(나) 자본집약적/기술집약적/노동집약적인 산업&cr타이어산업은 공장 건설에 상당한 투자비와 오랜 기간이 소요되는 자본집약적인 산업으로 최근에 기술발전 및 자동화 설비 개발로 소규모 단위 공장건설이 가능해졌으나, 수익 창출을 위한 적정 생산능력 확보를 위해서는 여전히 상당한 투자비가 소요되는 산업입니다.&cr타이어산업은 운전자 안전과 직접 관련성이 있으므로 자동차의 조정안정성, 제동력, 조향성 등의 기능을 충족시켜야 합니다. 최근에는 자동차 성능이 향상됨에 따라 안정성 및 승차감, 저소음 등이 더욱 요구되고, 소비자의 다양한 요구 수준을 만족시키기 위해 초광폭타이어, 런플랫타이어, 친환경타이어, 저연비타이어 등 첨단기술개발을 요구하는 산업입니다. 또한, 자동차 설비개발로 생산성이 향상되는 추세이나, 타이어산업은 고무를 가공하는 제품 특성상 전체 공정을 자동화하는 것은 한계가 있어 많은 인력을 필요로 하는 노동집약적인 산업입니다.&cr&cr(2) 자원조달의 특성

타이어 주요 원재료는 천연고무, 합성고무, 타이어코드지, 카본블랙 등 각종 고무 배합제 및 와이어 등으로 구성됩니다. 제품 매출원가의 약 50% 이상을 차지하는 원재료의 가격변동은 수급(고무나무 작황 및 합성고무 업체의 공급능력) 변동 및 환율, 유가, 경제상황 등에 의해 영향을 받습니다. 천연고무는 싱가포르 선물시장(SICOM) 가격 기준으로 도입한 장기계약 방식으로 구매하고 있으며, 합성고무, 카본블랙, 코드지 및 기타 원부재료 등은 대부분 국내업체에서 안정적으로 조달하고 있습니다.&cr

(3) 타이어 산업의 성장성

타이어 산업 전문기관인 LMC(London Management Consulting)에서 분석한 글로벌타이어시장 전망에 따르면 평균 성장율(CAGR)은 2.9%로 예상되며, 중국과 인도를 중심으로 한 신흥시장이 견인차 역할을 할 것으로 보입니다. 또한 북미, 유럽 등 기존 성숙시장도 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.&cr

글로벌 타이어 수요 추이 및 전망 (단위:백만본)

구 분	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'17~'23 CAGR
전체	1,866	1,920	1,976	2,045	2,106	2,166	2,221	2.9%
한국	38	39	41	42	42	43	43	2.0%
중국	358	378	395	427	454	480	501	5.7%
북미	349	352	355	358	362	366	369	0.9%
유럽	462	470	480	492	499	505	510	1.7%

주) LMC(London Management Consulting) World Tire Forecast

나. 회사의 현황

&cr(1) 생산 부문

구분	공장명칭	소재지
한국	광주공장	광주광역시 광산구 어등대로 658
곡성공장	전라남도 곡성군 입면 금호길 85-63
평택공장	경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 87
중국	남경공장	8 Chunyu Road Nanjing Pukou Economic Development&crZone, Nanjing, Jiangsu, China
천진공장	NO. 333 Zhongnan, 2st. Teda, Tianjin, China
장춘공장	NO. 677 Jinhu Road, Changchun, China
베트남	베트남공장	Gcn, My Phuoc3, Industrial Park, Ben Cat Dist.,&crBinh Duong Province, Vietnam
미국	조지아공장	3051 Kumho Parkway, Macon, GA 31216, U.S.A.
연구소		중앙연구소(용인,KRDC), 성능평가센터(광주),&crKATC(미국), KETC(독일), KCTC(중국)

&cr(2) 판매 부문&cr(가) 서울 사무소/지점 현황

구 분	소 재 지
서울사무소	서울특별시 종로구 새문안로 68
국내지점 18개	서울특별시 노원구 동일로 1021 외 17개 지점
해외 판매법인 9개	미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 호주, 일본, 중국, 멕시코
해외 지사 및 사무소 12개	멕시코, 파나마, 상파울로, 두바이, 카이로, 방콕, 밀라노 등

&cr(나) 판매현황

글로벌 무역갈등 심화에 따른 경기 및 환율 변동성 확대, 미국의 보호무역주의 확산 등 판매 환경 변화에 능동적으로 대응하여 판매량을 증대할 수 있도록 판매 체계 재정비를 실시해 나가고 있습니다. 각 지역, 국가별 특수성을 감안하여 제품운영 전략, 가격 정책, 광고 전략을 재검토하여 시장별 판매 전략을 수립, 전개하고 있습니다.&cr&cr(다) 시장점유율(국내)&cr당사의 자체 시장 조사결과에 의하면 최근 3개년 시장점유율은 교체용 시장(RE) 및&cr신차용 시장(OE) 모두 금호타이어, 한국타이어 및 넥센타이어가 전체 타이어 시장의약 90% 수준으로 점유하고 있습니다.

&cr(3) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
채양기	1953-10-18	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
채양기	금호타이어 관리총괄	'19.04~'20.02	이현세무법인 부회장	해당없음
'17.07~'19.03	아이에이 부회장
'09.03~'17.02	삼정KPMG 부회장
'06.09~'06.11	현대자동차 경영기획담당 사장
'05.11-'06.09	현대기아 기획총괄본부장 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
채양기	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현 사내이사 1인 체제에서 2인 체제 변경/유지를 통한 안정적 경영활동 체제 마련하고, &cr동 후보자는 기업의 재무,전략,기획 등 총괄한 경험을 바탕으로 합리적이고 투명한 의사결정이 가능 함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사 선임 확인서_채양기.jpg 이사 선임 확인서_채양기

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

※ 참고사항

-해당사항없음