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Share Issue/Capital Change • Nov 12, 2020

세화아이엠씨/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.11.12)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
3	1,063	781
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
3	400,000,000	376,293	512,163
5. 조정사유		제13회차 유상증자 납입(2020.11.12.)에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		[조정근거] 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. [조정방법] - 조정 전 전환가액 : 1,063원 A.기발행주식수 : 81,411,942 주 B.신발행주식수 : 70,000,000 주 - 조정 후 전환가액 : 781원(*호가단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2020-11-12
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 위 내용은 유상증자에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다. - 4. 전환·행사·교환 가능 주식수 변동의 미사용증권의 권면(전자등록)총액(원)은 20.11.12. 제출일 현재기준으로 작성 되었습니다. - 기공시된 제3회차 전환사채 전환가액과 관련한 정정사항들을 본 공시로 갈음합니다.
※관련공시	2020-11-12 증권발행실적보고서 2020-11-12 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2020-05-25 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)