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OSE Immunotherapeutics

Audit Report / Information Sep 5, 2019

1579_ir_2019-09-05_245f516f-9682-4011-908f-289cbb1e7697.pdf

Audit Report / Information

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RBB BUSINESS ADVISORS

ERNST & YOUNG et Autres

û \$ E I rnrnunctherapeutics

Période du 1er janvier au 30 juin 2019

Rapport des commissaires aux comptes sur I'information financière semestrielle

RBB BUSINESS ADVISORS 133 bis, rue de I'Université 75007 Paris S.A. au capital de € 150.000

Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Paris

ERNST & YOUNG et Autres Tour First rs,. t4444 92037 Paris-La Défense cedex S.A.S. à capital variable 438 476 913 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Versailles

*S Ë Inrmusï\${ i}*repeutifr \$

Période du 1"' janvier au 30 juin 2019

Rapport des commissaires aux comptes sur I'information financière semestrielle

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été conf iée par vos assemblées générales et en application de l'article L.451-L-2lll du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • . I'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société OSE lmmunotherapeutics, relatifs à la période du 1e' janvier au 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent raPport ;
  • . la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil d'administration. ll nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comPtes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et f inanciers et à mettre en ceuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance gue les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies signif icatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34 norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à I'information f inancière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci'dessus, nous attirons votre attention sur la note 3 << Principes et méthodes comptables >> de I'annexe aux comptes semestriels consolidés condensés, qui expose les modalités de mise en æuvre et les impacts de relatifs à la première application de la norme IFRS 16 << Contrats de location >>.

2. Vérificatlon spéclfigue

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés.

Paris et Paris-La Défense, le 5 septembre 2079

Les Commissaires aux Comptes

Jean'Baptiste Bonnefoux Cédric Garcia

RBB BUSINESS ADVISORS ERNST & YOUNG et Autres

ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS CONSOLIDES 30 JUIN 2019

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

ETATS FINANCIERS En euros

sa ose immunotherapeutics

22 Boulevard Benoni Goullin – 44200 Nantes

Semestre clos le 30/06/2019

Ape : 7211 Z Siret : 479 457 715 00056

BILAN CONSOLIDE

(montants en milliers d'euros)

ACTIF Note 30/06/2019 31/12/2018
ACTIFS NON COURANTS
Frais de R&D acquis 1.1 52 600 22 600
Immobilisations corporelles 1.2 ਹੈਰਤੋ 904
Droits d'utilisation 1.3 1 828 1
Actifs financiers 1.4 141 103
Actifs d'impôts différés 10.1 276 272
TOTAL ACTIFS NON COURANTS 55 838 53 879
ACTIFS COURANTS
Créances clients et comptes rattachés 2.2 1 178 2 253
Autres actifs courants 2.3 ୧ ବସି I 3 834
Actifs d'impôts exigibles 2.3 4 487 4 504
Actifs financiers courants 2.1 ટ 965 2 861
Trésorerie et équivalent de trésorerie 2.1 23 562 9 573
TOTAL ACTIFS COURANTS 39112 23 024
TOTAL ACTIF 94 950 76 903
PASSIF 30/06/2019 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES
Capital social 4.1 2 993 2 963
Primes d'émission 4.1 21 678 21 708
Prime de fusion 4.1 26 827 26 827
Titres en auto-contrôle 4.4 (149) (168)
Réserves et report à nouveau 10 906 4 934
Résultat consolidé 514 5 490
TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 62 770 61 754
PASSIFS NON COURANTS
Dettes financières - part non courante 3,5 4 493 3 832
Dettes locatives long terme 3,5 i 551
Passifs d'impôts différés 10.2 રી 189 2 010
Provisions non courantes 7 291 233
TOTAL PASSIFS NON COURANTS 11 523 6074
PASSIFS COURANTS
Dettes financières - part courante 3, 5 656 628
Dettes locatives court terme 3,5 289
Fournisseurs et comptes rattachés 3, 6.1 6 247 6 555
Passifs d'impôts exigibles 3, 6.2 92 86
Dettes fiscales et sociales 3, 6.2 1 281 1 231
Autres dettes 3, 6.3 12 092 575
TOTAL PASSIFS COURANTS 20 657 9075
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 94 950 76 903
En milliers d'euros Note ler
Semestre
2019
ler
Semestre
2018
Chiffre d'affaires 8.1 15 979 20 608
Autres produits de l'activité 8.1 0 0
TOTAL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE 15 979 20 608
Frais de recherche et développement 8.2 (9 189) (7978)
Frais généraux 8.3 (2 199) (1 731)
Charges liées aux paiements en actions 8.4 (673) (542)
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 3 919 10 357
Autres produits opérationnels 8.6 0 0
Autres charges operationnelles 8.6 (0) (127)
RESULTAT OPERATIONNEL 3 918 10 230
Produits financiers 9 143 27
Charges financières 9 (74) (174)
RESULTAT AVANT IMPOT SUR LE RESULTAT 3 987 10 083
IMPOT SUR LE RESULTAT 10.3 (3 472) (1 207)
RESULTAT NET CONSOLIDE 514 8877
dont résultat consolidé attribuable aux actionnaires des entités consolidées 514 8877
Résultat consolidé par action revenant aux actionnaires des entités consolidées
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 12 14 820 345 14 505 935
- Résultat de base par action (€ / action) 0,03 0,61
- Résultat dilué par action (€ / action) 0,03 0,57

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE

ler ler
En milliers d'euros Semestre
2019
11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 -
RESULTAT NET 514 8877
Eléments amenés à être recyclés en compte de résultat :
Profits de juste valeur sur actifs financiers disponibles à la vente, nets d'impôts
Ecarts de conversion (17) (13)
Eléments n'étant pas amenés à être recyclés en compte de résultat à
Gains (et pertes) actuariels sur avantages au personnel (24) 4
Autres éléments du résultat global consolidé sur la période (41) (તે)
RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE 473 8 868

ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

CONSOLIDES

En milliers d'euros Nate B Capital des
entités
consolides
Primes llées
capitel
Primes lices au
eupital EFFIMUNE
Impacts
cumulés des
variations de
change
Titres auto-
tetenus
Réseries et
résuluis
consolides
Total capitoux
propres conscites
CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2016 3 848 21 748 26 835 (107) (IRE) 13 341 61 222
110 2011 110503
Résultat cousolidé de la période
Evart actualiel
467 9 (0
Ecart de comersion ﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮ
Resultat gloini consolidé 0 01 ರಿ ವ 0 400 5031 (10 411)
Variations de capital - Bra Orion
Variations de capital - Ils a Effinime
Variations de capital - Ba Gran - Immonation 17
Variations de capital - Aga 23 (23)
Fuskets
Frank ile Firston
Reconnals sance du CA - impact N-1 Effinume (1)
BSA Orion - annulation du paschent on action constatie au 31/12/15 (2)
Souseription de BSA 15
Import discres
Frais d'augmentation de capital - Ellume
Paiement en actions 1 373 1 373
Operations sur titres auto-detenus (22) ાં રના (76)
CAPILACI PROPRES COSSOUDES AU AI DECEMBRE 2013 2 898 21 743 26 855 (13) (191) 4151 55 447
Résultat consolicié de la période 2 499 2-140
Ecart actuariel 12 13
Ecart de conversion (43 (43)
Résultat global consulide n 0 (12) ર રાજ્યન દ ને ભાગ
Variations de capital - Brion
Varialinins de capital - Bra Efficiane 23 23
Varations de capital - Bsa Ose Immuno
Fortations de capital - Atta 13 113
Fusion
morely simil mis & tumono to sur conomis in suite non manes Touqui (25 24
Reconnaissance du CA - impact N-1 Effinane (1)
BSA Queon - municion du sementen en setisco con commende - regaC CA
Souscription de BSA
19) SAlfleres sur ecan actuanel (IAS 19) (1
Frais d'augmentation de capital - Effinune
Palement en actions 8-1 4 ત્વની તે
Operations sur titres auto-detenus 11 (49) (26)
CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2018 2 963 21 708 26827 (57) (168) 10 481 61 754
513 514
Résultal consultat de la période 134 (그리는
Ecart actuariel 417 (178
Ecari de comersion 0 0 (17)
U
490 173
Résultat glabal consollué
Variations de capital - Bsa Onon
Variations de capital - Bsa Effiniune
Variations de capital - Bsa Ose Immuno 318 1301
Variations de capital - Aga
Fusion
maisuf sint fuis sur the sur see sur sur sur sur sur sur sur pri
Recommaissance du CA - impact Nol Effaune (1)
BSA Chon - annulation du patement en action constate au 31 12-15 (2)
Spuscription de BSA
Inpot differes sur ecart actuariel (IAS 19)
Frais daugmentation de capital - Effimme ਟ ਤੇ ਸੋ 534
Palement en actions ( 1 -4
Operations sur filtes auto-detenus
a more and some portunities and the many of to many of to
9 098 21 679 26837 17.11 11-291 11 494 62 770

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE

En milliers d'ouros Note ler semestre
2019
1er semestre
2018
Rés ultat not consolidé 514 8 877
695 Dotations nettes aux amortissements et provisions 1,2 7 143 ભા
4/2 Dotations aux amortissements sur droits d'utilis alion
(3)
1.3 115 U
V/= Cains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 0 0
Goodwill negatif U 0
10- Autres charges opérationnelles (décomptabilisation actif corporel) 0 2
+/= (1)
Charges et produits calculés liés auxstock-options et assimilés
8.4 534 493
11- Autres produits et charges calculés 0 0
Coracité d'autoffnancement après coît de l'endettement financier net et impot 1 307 9 432
+ Cout de l'endettement financier net 5 12 0
+ / - Charge d'impot (y compris impots différés) 10.3 3 472 1 207
Corncité d'autoffnoncement avant coût de l'endettement Unancier net et impôt (A) 4791 10 639
linpois versés 0 0
+ / - Variation du B.F.R.
(2)
8962 -3 851
FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D ) 13 753 6788
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles 1.2 -198 -423
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières
41- Variation des OPCVM classés en actifs financiers courants 2.1 -104 -6
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilismions financières (titres non consolidés) 1.4 26 3
+ Incidence des varintions de perimètre 2.2 0 0
-+ Dividendes requs (sociétés mises en équivalence, titres non consolidés)
-1 - Variation des prêts et avances consentis 1.4 -37 19
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (E) -314 -407
-+- Augmentation de copital (incluant la prime d'emission) 4.1 0 0
+ / -- Acquisition et cession d'actions propres 4.4 -20 -47
Frais d'auguientation de capital/fusion 4.1 0 0
Souscription de BSA -133 0 0
Encaissements liés aux nouveaux emprunts 5 820 0
Remboursements d'enprunts 5 -166 =181
Remboursements dettes locatives
(3)
5 -130
Intérêts financiers nets versés 5 ને રે -46
410 Autres flux liés aux opérations de financement 0 0
FLUX NET DE TRESORFRIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (F ) 550 -269
+1- Incidence des variations des cours des devises ( G ) 0 U
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE H=(D+E+F+G) 13 989 6112
TRESORERIE D'OUVERTURE (1) 2.1 9573 9646
TRESORERIE DE CLOTURE ( J ) 2,1 33 562 15 758
ECART : II - (J - I) 0 0

(1) 534 milliers d'euros d'évaluation des actions gratuites attribuées au 30 juin 2019.

(2) La variation du BFR s'explique principalement comme suit :

  • diminution des créances clients pour 1 075 milliers d'euros
  • augmentation des autres actifs courants pour 3 087 milliers d'euros
  • diminution de l'actif d'impôt exigible pour 17 milliers d'euros
  • retraitement de la charge d'impôt différé pour 3 730 milliers d'euros
  • augmentation des passifs non courants pour 3 159 milliers d'euros
  • diminution des dettes financières non courantes pour 32 milliers d'euros
  • augmentation des dettes financières courantes pour 28 milliers d'euros
  • diminution des dettes fournisseurs pour 309 milliers d'euros
  • augmentation des dettes fiscales et sociales pour 51 milliers d'euros
  • augmentation des autres dettes pour 11 516 milliers d'euros

- diminution du produit net d'impôt différé pour 2 milliers d'euros

(3) Cette ligne est liée à l'application de IFRS 16 et se décompose comme suit : -

A la clôture, la trésorerie disponible du groupe est la suivante :

En milliers d'euros 1er Semestre
2019
ler Semestre
2018
Trèsorerie et équivalents de trésoreric selon IAS 7
Actifs financiers courants ne répondant pas aux critères d'IAS 7
23 562
2 965
15 758
2 889
TRESORERIE DISPONIBLE 26 527 18 647

Norrs AUX ETATS FINANC:ERS con/soLtDES

OSE lmmunotherapeutics est une société née de la fusion datée du 31. mai 2016 des sociétés OSE Pharma et Effimune.

OSE Pharma a procédé en date du 3L mai 2016 à une opération de prise de contrôle de la société Effimune, société de biotechnologie spécialisée dans la régulation immunitaire avec des applications cliniques en auto-immunité, en transplantation et en immuno-oncologie. La dénomination sociale est désormais < OSE lmmunotherapeutics r et son siège social est situé à Nantes. Les équipes sont basées à Nantes et à Paris.

OSE lmmunotherapeutics est une société de biotechnologie dédiée au développement d'immunothérapies innovantes agissant sur les cellules activatrices ou sur les cellules suppressives pour stimuler ou inhiber la réponse immune et restaurer les désordres immunitaires en immunooncologie, dans les maladies auto-immunes et en transplantation. Elle dispose d'un portefeuille deproduits innovants en clinique et en pré-clinique, et d'accords avec des groupes pharmaceutiques internationa ux.

OPl, filiale à IAA% d'OSE lmmunothei'apeutics, est une société de droit suisse créée en février 2012 qui possède les droits sur le produit TEDOPI (OSE-2101) acquis auprès de la société Biotech Synergy (US) en avril 2012. OPI concède à OSE Immunotherapeutics la licence du produit TEDOPI (OSE-2101").

OSE lmmunotherapeutics lnc. est une société de droit américain créée en avril 2017 afin de servir de point d'appui dans le cadre d'une collaboration scientifique internationale.

-1. ii't,:. t-.,, : -,;:-i',,r.i,1.i-ijr-ti

?"1. Levée cl'option L de SERVIER pcur OSE-127

En février 2019,SERVIER a levé la première option de l'accord de licence mondiale pour la poursuite du développement clinique et la commercialisation potentielle d'OSE-127 dans les maladies autoimmunes.

Selon les termes de l'accord de licence, I'exercice de cette première option déclenche le versement par SERVIER d'un paiement d'étape de 10 millions d'euros HT reçu le 5 mars 2019 à OSE IMMUNOTHERAPEUTICS, après la validation d'une étape de développement préalablement définie.

Autorisation d'étttrle cle phase 1 et ler p:rtient traité potlr osE-172

Le 1er mars 2A19,la société a reçu l'autorisation de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) et de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) pour lancer une étude clinique de Phase 1de l'inhibiteur de point de contrôle OSE-772181765063 dans les tumeurs solides avancées, utilisé en monothérapie ou en combinaison avec un anticorps monoclonal et antagoniste de PD-1 et de Boehringer lngelheim, Bl 754091. Le premier patient a été traité en juin 2019' Des milestones d'un montant total de 15 millions d'euros HT ont été reçus sur le 1u' semestre 2019 suite au démarrage de cette étude clinique.

?? Faursuitc dc I'cssai clinique de Phasc 3 dc TEDCIPI@ &lt;Atalante 1 > dans le cancer du poumoll avancé après échec rles cheel<pûint inhihitetrrs, selon la recoltrtnaudation de l,IrlMr

En juin 2019, à l'issue de la revue des données cliniques incluant les données de sécurité, le Comité indépendant d'experts scientifiques (lDMC, < lndependent Data Monitoring Committee >) a recommandé la poursuite de l'étude Atalante l sans modification. Cet essai clinique pivot international de phase 3 évalue TEDOPI@ chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC), après échec d'un traitement par checkpoint inhibiteur (PD-1/PD-11-), en comparaison avec la chimiothérapie.

2.4 Déblocage d'une aide de 880 milliers d'euros suite à l'atteinte cie i'étape clé 4 du progranltne Effimab

Suite au démarrage effectif de la phase 1 du produit OSE-127 et à l'atteinte des exigences de Bpi France, la Société a perçu en avril 2019 une avance remboursable de 820 milliers d'euros et une subvention de 60 milliers d'euros.

i r ^ Gt..:I-"+:^- .l'^^+i^r.c rr"rlrritna ,:,*-,. ntLi rutrrrulr lt ql llvÂrJ Ër allrlLçJ

Le Conseil d'administration d'OSE lmmunotherapeutics a décidé, après avoir pris en compte la recommandation du Comité des rémunérations et des nominations, en date du 26 Juin 2019, sur délégation de l'assemblée générale du 14 Juin 2017, de procéder à la mise en place d'un plan d'attribution de 150 000 actions gratuites au profit d'Alexis PEYROLES pour sa très forte implication dans la croissance d'OSE IMMUNOTHERAPEUTICS.

L'acquisition des actions attribuées gratuitement est soumise à un règlement de plan d'attribution et ne deviendra définitive qu'à I'issue d'une période d'une année à compter de la Date d'Attribution (la &lt; Période d'Acquisition >), sous réserve qu'à l'issue de la Période d'Acquisition, chaque bénéficiaire soit toujours salarié au sein d'OSE lmmunotherapeutics, de l'une de ses filiales, ou de l'une des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 233-15 du Code de commerce'

') f,, Ënrission ele 297 600 AGA tru bénéfice de salariés nonmandataires sociaux rle la Société

Le 5 décembre2O!8,|e conseil d'administration avait validé le principe de l'émission et de l'attribution de 150.000 actions gratuites au bénéfice des salariés non-mandataires sociaux de la Société, et avait délégué au directeurgénéral tous pouvoirs afin de les émettre et les attribuer. Ainsi, le 12 mars 2019, le directeur générai a décidé de l'émission et l'attribution de 149.2û0 actions gratuites affectées au bénéfice de salariés non-mandataires sociaux de la Société. ll reste donc 93 338 instruments de capitaux propres à la main du Conseil d'Administration sur les 500.000 autorisés par l'Assemblée du 14 JuinZAL7.

Par ailleurs, le 26 juin 2019, le conseil d'administration avait validé le principe de l'émission et de l'attribution de 150.000 actions gratuites au bénéfice des salariés non-mandataires sociaux de la Société, et avait délégué au directeur général tous pouvoirs afin de les émettre et les attribuer. Ainsi, le 26 juin 2019, le directeur général a décidé de l'émission et l'attribution de 148.400 actions gratuites affectées au bénéfice de salariés non-mandataires sociaux de la Société.

7.7. Ënrission de 150 û00 AGA au bénéfice clu clirecteur général

Le Conseil d'administration réuni le 26 juin 2019, faisant usage de la délégation de compétence conférée par l'Assemblée générale mixte du 13 juin 20L8, a attribué 150.000 actions gratuites à Alexis Peyroles (Directeur général).

2.8, Emission de 60.000 BSPCE 2019 a_u profit des aclministrateurs non salariés non dirigeants

Suivant la recommandation du Comité des rémunérations et des nominations, le Conseil d'administration a décidé d'émettre un total de 60.000 BSPCE 2019, soit 10.000 BSPCE au bénéfice de chacun des administrateurs non salariés non dirigeants en fonction au 26 juin 20L9.

Ainsi, suite aux différentes émissions présentées ci-dessus, il reste 140.000 instruments de capitaux propres à la main du Conseil d'Administration sur les 500,000 autorisés par l'Assemblée du 13 Juin 2018.

2.9. Augmentation de capital

La société a procédé au cours de l'exercice à des augmentations de capital détaillées comme suit :

  • le 26 Juin 20L9 : augmentation de capital pour 30 000 euros par émission de 1.50 000 actions nouvelles

Après cette opération, le capital social s'élève à 2 993 402,40 euros

3.1". Base de préparation des états financiers consolidés

Les états financiers semestriels consolidés de la société OSE IMMUNOTHERAPEUTICS, entité consolidante et ses filiales OPI et OSE lmmunotherapeutics lnc (le Groupe), arrêtés par le Conseil d'Administration du 5 septembre 20L9, sont présentés en milliers d'euros et sont établis conformément à la norme internationale d'information financière IAS 34 < information financière intermédiaire > du référentiel IFRS tel qu'adopté par l'Union Européenne (règlement 1606/2002 du L9 juillet 2002) au 30 juin 20L9.

S'agissant de comptes condensés, les états financiers consolidés semestriels n'incluent pas l'intégralité des informations financières requises pour des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les états financiers du Groupe pour l'exercice clos au 31 décembre 2018, et sous réserve des particularités propres à l'établissement des comptes intermédiaires décrites ci-après.

L'hypothèse de la continuité d'exploitation a été retenue par le Conseil d'Administration compte tenu des éléments suivants :

  • La trésorerie et équivalent de trésorerie disponible au 30 Juin 2019 s'élève à 23 562 milliers d'euros et n'inclut pas la provision CIR 30,06.2019 d'un montant total de 2 255 milliers d'euros.

  • Uactif financier courant au 30 juin 2019 s'élève à 2 965 milliers d'euros

Ces capitaux permettront à la société de financer ses coÛts de développement de la prochaine année, lui permettant de financer la continuation de ses programmes eliniques et précliniques (Tedopio; FR104 ; OSE-L}7 dont le développement est en partie pris en charge jusqu'en phase 2 par Servier dans le cadre de l'accord d'option de licence et par le consortium EFFlMab ; OSE I72, dont le développement est pris en charge par Boehringer lngelheim dans le cadre de l'accord de collaboration et de licence et par le consortium EFFI-CLIN, prenant en charge plusieurs étapes de développement et un programme clinique prévu jusqu'en phase 2).

ll est à noter que :

  • le versement d'un paiement d'étape de 10 millions d'euros par Servier à OSE TMMUNOTHERAPEUTICS a été déclenché suite à la levée de I'option 1 par Servier début février 2019 ;

  • le versement de deux paiements d'étape pour un total de 15 millions d'euros par Boehringer lngelheim à OSE IMMUNOTHERAPEUTICS a également été déclenché suite à l'obtention en mars 2019de l'autorisation de l'essai clinique et de l'administration du produit au premier patient de l'étude.

Enfin, en tant que société cotée, et comme l'a autorisé la dernière Assemblée Générale, la société a la possibilité d'utiliser si besoin les instruments financiers auxquels les sociétés cotées ont accès.

3.2. Date de clôture

La date de clôture des entités consolidées est le 31 décembre qui est la date de clôture du groupe

.1.J Normes et interprétatlons applicables à compter du Ler janvier 201.9

Le groupe a appliqué les normes et interprétations suivantes adoptées par l'Union Européenne :

  • Amendements à IFRS 9 lnstruments financiers : Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunération négative
  • Amendements à IAS 28 Participations dans des entreprises associées : lntérêts à long terme dans des entreprises associées et des coentreprises
  • Amendements à IAS 19 Avantages du personnel : Modification, réduction ou liquidation d'un régime
  • Amendements à IAS 12 lmpôt sur le résultat
  • IFRIC 23 lncertitude relative aux traitements fiscaux : appliquée par OSE lmmunotherapeutics au Ler janvier 2019 de manière rétrospective, sans ajustement des comparatifs.

Dans le cadre de l'appréciation des incertitudes fiscales, la société n'a pas identifié de risques sur les positions fiscales retenues et en conséquence aucun passif n'a été constaté.

IFRS 16- Contrats de location (les amendements et clarifications associés, sous réserve de leur adoption par l'Union Européenne, seront applicables à la même date) : cette norme prévoit de modifier la comptabilisation des contrats de location et des opérations de cession bail ainsi que de nouvelles exigences en matière d'informations en annexes.

L'entrée en vigueur, au 1-"' janvier 2019, de la norme IFRS 16 a amené OSE IMMUNOTHERAPEUTICS à mettre à jour ses principes comptables relatifs aux contrats de location.

OSE lmmunotherapeutics a appliqué la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019 selon la méthode de transition dite < rétrospective modifiée > oir les capitaux propres figurant au bilan d'ouverture au 3.er janvier 2019 seraient à ajuster sans retraitement des périodes comparatives.

Suite à la revue des contrats de location (conclus avant le 1"u' janvier 2019), l'impact rétrospectif de cette nouvelle norme a été considéré comme non significatif et aucun ajustement n'a été constaté au niveau des capitaux propres.

L'application d'IFRS L5 a conduit à reconnaitre au bilan une dette au titre des loyers futurs et un actif au titre du droit d'utilisation pour la plupart de ces contrats. IFRS 16 a également entrainé les changements de présentation suivants :

au bilan : le groupe présente désormais sur des lignes distinctes le droit d'utilisation, la dette locative long terme et la dette locative court terme;

  • au compte de résultat : la charge de loyer précédemment présentée au sein du résultat opérationnel est désormais présentée en paftie en dotations aux amortissements (au sein du Résultat opérationnel) et en partie en charges financières.
  • dans le tableau des flux de trésorerie : le paiement des loyers précédemment présenté au sein des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles est désormais présenté en flux de trésorerie liés aux activités de financement pour le montant affecté au renrbourselnent de la dette locative.

La société a opté pour l'exemption de comptabilisation au bilan des contrats portant sur des actifs de faibles valeurs (inférieurs à 5 milliers d'euros). Les loyers seront constatés en charges de manière linéaire au €ontrat.

Dans le cadre de l'évaluation des contrats, l'actualisation des loyers a été effectuée avec un taux d'endettement marginal déterminé sur la base du crédit propre de l'entité et des ca ractéristiques des contrats.

Le taux d'endettement marginal retenu correspond à un taux sans risque ajusté d'une marge représentative du risque spécifique à chaque entité du eroupe (2%l'

iiiti.tti:i ti:: l':z;tlsiir.'atit:;t r: i'i:{i5 } ij st":i it:s i,l)r}li.r:'-'l: ' 'r',':,1i, -,t?ç

Réconciliation des engagements hors bilan avec la dette de loyer IFRS 15 au 30 juin 2019

Engagements de location simple au3Llt2l2o1^8 565
Effet d'actualisation 28
Passif de location comptabilisé au ler janvier 2019 Et7
IJV"L.
Possif courant 101
non caurant
Pa
436

Bilan consolidé retraité au 31 décembre 2018

ACTIF 31/12/2018 publié Impact IFRS 16 31/12/2018 retraité
ACTIFS NON COURANTS
Frais de R&D acquis 52 600 52 600
Immobilisations corporelles 904 537 1 441
Actifs financiers 103 103
Actifs d'impôts différés 272 272
TOTAL ACTIFS NON COURANTS 53 879 537 54 416
ACTIFS COURANTS
Créances clients et comptes raltachés 2 253 2 253
Autres actifs courants 3 834 3834
Actifs d'impôts exigibles 4 504 4 504
Actifs financiers courants 2 861 2 861
Trésorerie et équivalent de trés orerie 9 573 9573
TOTAL ACTIFS COURANTS 23 024 0 23 024
TOTAL ACTIF 76 903 537 77 441
PASSIF 31/12/2018 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES
Capital social 2 963 2 963
Primes d'émission 21 708 21708
Prime de fusion 26 827 26827
Titres en auto-contrôle (168) (168)
Réserves et report à nouveau 4 934 4 934
Résultat consolidé 5 490 5 490
TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 61 754 0 61 754
PASSIFS NON COURANTS
Dettes financières - part non courante 3 832 436 4 269
Passifs d'impôts différés 2010 2010
Provisions non courantes 233 233
TOTAL PASSIFS NON COURANTS 6 074 436 6511
PASSIFS COURANTS
Dettes financières - part courante 628 101 729
Fournisseurs et comptes rattachés 6 555 6 555
Passifs d'impôts exigibles 86 86
Dettes fiscales et sociales 1 231 1 231
Autres dettes 575 575
TOTAL PASSIFS COURANTS 9 075 101 9 176
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 76 903 537 77 441

Impact sur l'état du résultat global au 30 juin 2018

En milliers d'euros 1er Semestre
2018
Impact IFRS 16 1er Semestre
2018 retraité
Frais de recherche et développement (7 978) (7 978)
Frais generaux (1 731) 3 (1 728)
Charges liées aux paiements en actions (542) (542)
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 10 357 3 10 360
Produits financiers 27 27
Charges financières (174) (3) (177)
RESULTAT AVANT IMPOT SUR LE RESULTAT 10 083 (3) 10 083
IMPOT SUR LE RESULTAT (1 207) (1 207)
RESULTAT NET CONSOLIDE 8877 8 877

Impact sur l'état du résultat global au 30 juin 2019 comparé au 30 juin 2018

En milliers d'euros 1er Semestre
2019
1er Semestre
2018
Variation
Frais généraux (2 199) (1731) (468)
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 3 919 10 357 (6 438)
Charges financières (74) (174) 100
RESULTAT AVANT IMPOT SUR LE RESULTAT 3 987 10 083 (6 097)
IMPOT SUR LE RESULTAT (3 472) (1 207) (2 266)
RESULTAT NET CONSOLIDE 514 8 877 (8 362)

Impact sur le tableau de flux de trésorerie au 30 juin 2018

En milliers d'euros 1er semestre
2018 publié
Impact IFRS 16 1er semestre
2018 retraité
Résultat net consolidé 8 877 0 8 877
Dotations nettes auxamortissements et provisions
Variation du B.F.R.
60
-3 851
29 89
-3 851
FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE 6 788 29 6817
Remboursements d'emprunts
Remboursements dettes locatives
Intérêts financiers nets versés
-181
-46
-26
-3
-181
-26
-49
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT -269 -29 -298
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE 6 112 6 112

:J..i-. Normes, amendements et interprétations adoptés par l'Union européenne et d'application obligatoire aux exercices ouverts après le ler janvier 2020 et non anticipés par la Société

La Société n'a pas appliqué de façon anticipée les autres normes, amendements, révisions et interprétations des normes publiées dont l'application ne sera obligatoire qu'au titre des exercices ouverts postérieurement au 1er janvier 2O2O, La direction prévoit que l'application de ces normes n'aura pas d'impact significatif sur les états financiers de la Société

ll s'agit des normes, amendements, révisions et interprétations de normes suivantes :

  • Amendements à IAS 1- Présentation des états financiers
  • Amendements à IFRS 3 Regroupement d'entreprises
  • Amendements à IAS I l/léthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreu rs

3.5. Estimations et jugements comptables déterminants

L'établissement des états financiers selon les principes IFRS nécessite d'effectuer des jugements ou des estimations et de formuler des hypothèses qui affectent les montants et les informations fournis dans les états financiers. Les résultats réels peuvent s'avérer sensiblement différents de ces estimations en fonction d'hypothèses ou de conditions différentes et le cas échéant, une analyse de sensibilité peut être mise en oeuvre si elle présente un caractère significatif.

'i- s ; t tt ti ot i ;: t ; s,-' t ii v :i ;: i it è :, i: s

Les principaux postes concernés sont relatifs aux paiements fondés sur des actions, aux impôts différés, aux actifs incorporels issus de la fusion, au chiffre d'affaires et aux provisions pour risques et charges.

Valorisation des AGA, bons de souscription d'actions et des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise

L'évaluation de la juste valeur des AGA attribuées est effectuée sur la base d'un modèle de valorisation qui prend en compte la probabilité d'atteinte des conditions d'acquisition de celles-ci.

L'évaluation de la juste valeur des bons de souscription d'actions et des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise octroyés est effectuée sur la base de modèles de valorisation actuariels. Ces modèles requièrent l'utilisation par la société de certaines hypothèses de calcultelle que la volatilité attendue du titre (cf. note 4.3).

Comptabilisation de l'impôt sur les sociétés

La société est assujettie à l'impôt sur les bénéfices en France dans le cadre de ses activités

Les actifs d'impôts différés correspondant principalement aux déficits reportables ne sont constatés que dans la mesure où il est probable qu'un bénéfice imposable futur sera disponible. Le Groupe doit faire appel à son jugement pour déterminer la probabilité de l'existence d'un bénéfice futur imposable.

Ces actifs d'impôts différés seront reconnus dans la limite de la valeur des passifs d'impôts différés et des plafonnements prévus par les textes. (cf. note 10).

Reconnaissance du chiffre d'affaires I

Dans le cadre d'un contrat de cession ou concession de licence, la Société peut être amenée à différer la reconnaissance cl'une partie du revenu indépendamrnent des paiements reçus (cf. note 8.1). La détermination de cette durée nécessite de recourir à des estimations.

Evaluation des provisions pour risques et charges

Dans le cadre de ses activités, la Société peut être exposée à certains risques notamment liés à ses engagements contractuels (cf. note 7). La direction de la Société doit ainsi exercer son jugement pour estimer la probabilité d'une sortie de ressources et, le cas échéant, le montant de cette sortie ainsi que les informations à fournir sur les passifs éventuels.

Actifs incorporels issus de la fusion

L'évaluation à la juste-valeur des actifs incorporels liés aux molécules FR104 et OSE-127 a été réalisée sur la base de plans d'affaires reflétant la meilleure estimation du management.

Estimation et comptabilisation des frais de recherche et développement provisionnés en dettes fournisseurs I

Les frais de recherche et développement sont systématiquement comptabilisés en charges selon l'avancement des programmes de recherche. A la clôture, sur la base des informations transmises par les prestataires ou par les calendriers de réalisation prévus aux contrats, la Direction détermine les avancements au prorata temporis de chacune des prestations de recherche et régularise, le cas échéant, les charges de l'exercice.

3.6. Comptes et opérations en clevises

.L-^,.^ ^-Ti+, -^^-^lilA^ J:+^--i^^ l- mann-i^ fnnr+iannalla an fnnr+i^^ ,.1^ .^^ LfiAqUe entiie Cûil5ijiiijcË ijËiËaiiiilie ici IiiUIilioi'c iUiILLiUlailÉiaC Crl ivriLtiulr uc JUrr crrvrlvrrrrçlrrsrtL ^^',irannom^-* économique propre et des conditions dans lesquelles elle réalise ses opérations.

{- a/t'iil,(i {:'t ;:{:v;:;ts

Les comptes des entités dont la monnaie fonctionnelle est différente de la monnaie de présentation sont convertis selon la méthode du cours de clôture. Cette conversion s'effectue de la manière suivante:

  • Les actifs et passifs sont convertis dans la monnaie de présentation c'est-à-dire en euros au cours de clôture,
  • Les produits et charges sont convertis à un cours moyen de la période. Le groupe a retenu une moyenne annuelle considérant qu'elle représente une approximation acceptable de la conversion applicable à la date de chaque opération.

Les écarts de change résultant de cette conversion sont enregistrés dans les autres éléments du

résultat global en < écarts de conversion >.

i-r-r.rr r::._;;.-,;, l r:rr 1:1, r'ii :_,,ir

Les transactions en devises sont converties dans la monnaie de présentation au cours du jour de la transaction. Les éléments monétaires sont convertis au cours de change à la date de clôture de l'exercice et les effets de ces réévaluations sont comptabilisés en résultat sur la période.

3.7" lmmobilisationsincorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au bilan lorsqu'elles satisfont les critères de compta bilisation d'lAS 38.

Les immobilisations incorporelles acquises sont comptabilisées à leur coût d'acquisition, les critères de reconnaissance iévaluation fiable et probabilité que des avantages économiques serontgénérés par l'actif) étant supposés satisfaits.

{: :' t; i s ti c: r i: t i; e rt l: r: e i r} t: v e ! * p t-: e ni t rt l

  • Les frais de recherche sont systématiquement comptabilisés en charges. Selon IAS 38, les frais de développement sont comptabilisés en immobilisations incorporelles uniquement si l'ensemble des critères suivants est satisfait :
    • (a) faisabilité technique nécessaire à l'achèvement du projet de développement,
    • (b) intention de la société d'achever le projet et de le mettre en service,
    • (c) capacité à mettre en service l'immobilisation incorporelle,
    • (d) démonstration de la probabilité d'avantages économiques futurs attachés à l'actif,
    • (e) disponibilité de ressources techniques, financières et autres afin d'achever le projet et
    • (f) évaluation fiable des dépenses de développement.

Compte tenu de l'incertitude pesant sur la faisabilité technique de l'achèvement des recherches en cours, les dépenses de développement de la Société ne respectent pas à ce jour les critères édictés par la norme IAS 38 et sont donc inscrits en charges au cours de la période pendant laquelle iis sorit eiigagés.

  • Les projets de recherche et développement acquis sont comptabilisés en immobilisations incorporelles pour leur juste-valeur, même en l'absence d'autorisation de mise sur le marché, Ces actifs sont classés en deux catégories:
  • lls sont qualifiés d'actifs à durée d'utilité définie lorsqu'ils génèrent des avantages économiques. Dans ce cas, leur juste-valeur inscrite au bilan, diminué Ie cas échéant de la valeur résiduelle, est amortie sur la durée d'utilisation attendue par la Société.
  • Dans les autres cas, ce sont des immobilisations en cours de développement qui ne sont pas amorties mais soumises à des tests annuels de perte de valeur.

î) : :: ,,',:: i .:;

Les coûts relatifs aux dépôts de brevets en cours de validiié, engagés par la société jusqu'à I'obtention de ces derniers, sont comptabilisés en charges, en cohérence avec la position retenue pour la comptabilisation des frais de recherche et de développement

:3.\$" Test de dépréciation des actifs non courantg

Les actifs corporels et incorporels ayant une durée de vie déterminée sont soumis à un test de dépréciation lorsque des circonstances indiquent que la recouvrabilité de leur valeur comptable est mise en doute et à minima 1- fois par an conformément aux IFRS. Une perte de valeur est comptabilisée à concurrence de l'excédent de la valeur comptable sur la valeur recouvrable de l'actif.

La valeur recouvrable d'un actif correspond à sa juste valeur diminuée des coûts de cession ou sa valeur d'utilité, si celle-ci est supérieure.

3.9. Actifs financiers

Les actifs financiers inclus dans le champ d'application d'IFRS 9 (anciennement IAS 39) sont classés et évalués en 3 catégories :

  • o Coût amorti
  • o Juste valeur en contrepartie des autres éléments du résultat global
  • o Juste valeur par résultat

Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs financiers sont évalués à leur juste valeur, majorés, dans le cas des investissements qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur par le compte de résultat, des coûts de transaction directement imputables. La société détermine la classification de ses actifs financiers lors de leur comptabilisation initiale et, lorsque cela est autorisé et approprié, revoit cette classification à chaque clôture annuelle.

i. !1. i l\r: I ii's ll ir a r; c i er: *ç tl c:f li a:-r !11 i

Les actifs financiers non courants incluent des immobilisations financières, notamment :

  • des SICAV de trésorerie ;
  • les prêts et créances ;
  • et la partie < en espèces > du contrat de liquidités lié au rachat d'actions propres.

r'r.ils ei rii't:;cs.:.

Cette catégorie d'actifs financiers non courants inclut les avances et les dépôts de garantie donnés à des tiers. Les avances remboursables et dépôts de garantie sont des actifs financiers non dérivés. lls sont comptabilisés au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif conformément à IFRS 9.

Les prêts et les créances sont dépréciés lorsqu'un événement de perte de crédits attendue est survenu, leur valeur comptable étant ramenée à la somme des flux de trésorerie attendus.

; . :j, ; ;ri- i ; it i'i ii I :i'- i t ;- -', I r;',t t i'l n i;

Les actifs financiers courants incluent les créances clients et comptes rattachés, les autres actifs courants, la trésorerie et équivalents de trésorerie et les instruments financiers courants.

Ces actifs sont comptabilisés en fonction de leur nature, sur la base des règles suivantes

I -i i'I-Ii I4..li.:f a, Jiilr i I :j

Les créances clients sont reconnues et comptabilisées initialement à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir. Les créances sont le cas échéant dépréciées pour tenir compte des risques de recouvrement.

! it s I r u r : ; e r; i.; j'in t; t: <: ! <: ; s r-ç u r* * | s

La société classe ses placements en instruments financiers courants selon l'une des trois catégories suivantes :

Les placements détenus jusqu'à leur échéance enregistrée au coût amorti

Au cours de cette période, la Société n'a détenu aucun placement de ce type.

r Les actifs à la juste valeur par le résultat

lls représentent les actifs détenus à des fins de transaction, c'est-à-dire les actifs acquis par l'entreprise dans l'objectif de les céder à court terme. L'objectif est de réaliser une plus-value. Ces actifs appartiennent à un portefeuille d'instruments financiers gérés ensemble et pour lequel il existe une pratique de cession à court terme. lls sont évalués à leur juste valeur et les variations de juste valeur sont comptabilisées en résultat.

Ces actifs financiers sont comptabilisés à leur juste valeur sans déduction des coûts de transaction qui pourraient être encourus lors de ieur vente. Les gains et pertes, réalisés ou latents, liés au changement de juste valeur de ces actifs sont inscrits au compte de résultat en Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie.

o Les actifs financiers à la juste valeur en contrepartie des autres éléments du résultat global

Au cours de cette période, la Société n'a détenu aucun placement de ce type.

Ir'É :;t: r.:ri s: e r s ti r.; i t' r: i t :; is,if I r-i,. r., rei ;r:

Les équivalents de trésorerie sont les placements à court terme, très liquides, qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur.

Ainsi, la trésorerie et les équivalents de trésorerie regroupent les disponibilités en banque et en caisse, ainsi que les placements de trésorerie en valeurs mobilières de placement ou les dépôts à terme dont l'échéance est inférieure à trois mois et la sensibilité au risque de taux esttrès faible.

Pour l'établissement du tableau des flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie se

composent des dépôts à vue en banques, des placements à court terme très liquides, nets des découverts bancaires. Au bilan, les découverts bancaires sont inclus dans les emprunts parmi les dettes financières.

3.1t). Capitaux propres consolidés

Les capitaux propres consolidés correspondent aux capitaux propres des entités du groupe consolidé'

Les actions ordinaires et de préférence sont classées dans les capitaux propres. Les coûts des opérations en capitai directement attribuables à l'émission d'actions ou d'options nouvelles sont comptabilisés dans les capitaux propres en déduction des produits de l'émission.

i-ii;:.;r.iri:i;.s ;:i'€: lës tjaij.lr:ll,:i;,e'5 ije ie,li:r:i,:.15 ii:if ijij ;;s rii;lr;i'iii i:i;:; li- c;i:1i;li:

Lestransactions avec les actionnaires détenant des intérêts non contrôlants dans des entités du groupe qui ne modifient pas la nature du contrôle sur l'entité, sont comptabilisées comme des transactions en capital, directement en capitaux propres.

Les frais de transaction engagés à cette occasion sont comptabilisés de manière similaire

3.n1" Actians auto-détenues

Les actions OSE IMMUNOTHERAPEUTICS détenues par le groupe sont comptabilisées en déduction des capitaux propres consolidés pour leur coût d'acquisition.

Depuis le I avri! 2015, et por-rr r,tne durée de denx années renouvelables partacite reconduction pour des périodes successives d'un an, la société OSE IMMUNOTHERAPEUTICS a confié à un organisme la mise en æuvre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie établie par l'Association française des entreprises d'investissement et approuvée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) par décision du 21 mars 2011.

Au 30 juin 2019, les titres OSE IMMUNOTHERAPEUTICS détenus par le biais du compte de liquidité ainsi que les i.ésultats dégagés au cours de l'exercice sur les transactions conduites par le gestionnaire ciu contrai sont reclassés en capiiaux propres. La prartie trésoi-erie ciu cotripte de iiquidité est ciassée en < Autres actifs financiers >.

3.1?, Paiements fondés sur des actions

Le groupe a mis en place des plans de rémunération dénoués en instruments de capitaux propres sous la forme de bons de souscription d'actions, de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise ou d'attributions d'actions gratuites attribués à des salariés, dirigeants, consultants, prestataires et membres du conseil d'administration.

En application de la norme IFRS 2, pour des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, la Société évalue la rémunération associée, à la juste valeur des biens ou services reçus, sauf si cette juste vaieur ne peut être estimée de façon fiable' Pour appliquer ces dernières dispositions, le montant des avantages octroyés est évalué selon le

modèle Bjerksund & Stensland et est comptabilisé en charges, sur la période au cours de laquelle les droits à bénéficier des instruments de capitaux propres sont acquis, en contrepartie d'une augmentation des capitaux propres.

La juste valeur des bons de souscription octroyés est déterminée par application du modèle de valorisation d'options comme décrit en note 4.3.

L'évaluation de la juste valeur des AGA attribuées est effectuée sur la base d'un modèle de valorisation qui prend en compte la probabilité d'atteirrte des conditions d'acquisition de celles-ci.

J. '..1. PaSSlTS TtnanCters

Un passif financier relève d'une obligation contractuelle de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier. Un instrument financier peut être classé comme un passif financier (dette, produit dérivé) ou un instrument de capitaux propres.

Le prix d'acquisition d'un passif financier est le montant effectivement payé net des frais de transaction (sauf si évalué en juste valeur par le biais du compte de résultat) et net des éventuelles primes de remboursement.

ll existe trois catégories de passifs financiers :

. Les passifs évalués au coût amorti

ll s'agit des dettes fournisseurs, des dettes fiscales et sociales, des emprunts et dettes financières divers, tels que les avances remboursables BPI France (Ex OSEO) et emprunts P2Rl. lls sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

La fraction à moins d'un an des passifs financiers est présentée en < Dettes financières - part courante ).

. Les passifs évalués en juste valeur par résultat

Au cours de cette période, la Société n'a détenu aucun placement de ce type

. Les passifs évalués en juste valeur par résultat sur option

Au cours de cette période, la Société n'a détenu aucun placement de ce type

3.1.1." Aides publlques

La Société bénéficie d'aides publiques sous forme d'avances conditionnées et de subventions. Le détail de ces aides est fourni en Note 5.

Les subventions publiques sont reconnues à l'actif lorsqu'il existe une assurance raisonnable que

  • La Société se conformera aux conditions attachées aux subventions ; et

  • Les subventions seront reçues.

Les subventions d'exploitation qui compensent des chai'ges encourues par le Groupe sont comptabilisées en résultat en diminution des frais de recherche et développement, au fur et à mesure

de l'avancement des coûts engagés sur les programmes de recherches concernés.

Les avances conditionnées, non porteuses d'intérêts, sont destinées à financer les programmes de recherche. Elles sont remboursables en totalité en cas de succès du projet, et partiellement en cas d'échec.

Les avances remboursables à taux zéro sont assimilées à des passifs financiers devant faire l'objet d'une évaluation au coût amorti à chaque clôture, par actualisation de l'ensemble des sorties de trésorerie futures actualisées au taux d'intérêt prévalant sur le marché (|OAT 10 ans au cas des avances comptabiliséesi.

La différence entre la valeur actualisée de l'avance au taux de marché et le montant reçu en trésorerie de l'organisme public constitue une subvention au sens de la norme IAS 20. Cette différence doit être comptabilisée comme une subvention liée au résultat et enregistrée en résultat en diminution des frais cie recherche et déveioppement, au fur et à mesure de l'avancement des coûts engagés sur les programmes de recherches concernés.

Ces avances sont comptabilisées en dettes financières non courantes et en dettes financières courantes selon leur échéance. En cas de constat d'échec prononcé, l'abandon de créance consenti est enregistré en subvention,

3.'iS" Provisions pour risques et chârges

Les provisions pour risques et charges correspondent aux engagements résultant de litiges et risques divers, dont l'échéance et le montant sont incertains, auxquels la société peut être confrontée dans le cadre de ses activités.

Une provision est comptabilisée lorsque la société a une obligation juridique ou implicite envers un tiers résultant d'un évènement passé dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci, et que les sorties futures de liquidités peuvent être estimées de manière fiable.

i,'.....1,;"4, :..j(; ,.r\ ., r '' jr-';r; .,-': :'.':ji'*;,r'i.tt 'l:,:. .'

A leur départ, les employés de la société perçoivent une indemnité conformément à la loi et aux dispositions de la convention collective applicable.

Les modalités d'évaluation et de comptahilisation suivies par le groupe sont celles édictées par la norme IAS 19 ( Avantages au personnel >'

En application de cette norme :

  • les charges liées aux régimes à cotisations définies sont comptabilisées en charges au fur et à mesure de leur Paiement;
  • les engagements de chaque régime à prestations définies sont déterminés selon la méthode des unités de crédit projetées. Ces calculs sont basés sur des hypothèses de mortalité, de rotation du personnel et de projection des augmentations de salaires. lls tiennent compte de la situation économique de chaque PaYs ;
  • Les écarts actuariels sont comptabilisés en autres éléments du résultat global.

3. L6. Chiffre d'affaires

A ce jour, le chiffre d'affaires de la Société correspond essentiellement aux revenus générés par les accords de licence conclus avec des sociétés pharmaceutiques. Ces contrats incluent généralement diverses composantes, telles que des montants facturables à la signature et des montants facturables lors du franchissement de certains objectifs de développement prédéfinis, des paiements forfaitaires de financement de frais de recherche et développement et l'attribution de redevances sur les ventes futures de produits. Les redevances sur les ventes futures de produits correspondent à un pourcentage des ventes nettes réalisées par le partenaire.

Les montants facturables au titre de la signature du contrat, qui rémunèrent la cession de la propriété intellectuelle d'une molécule, sont immédiatement enregistrés en chiffre d'affaires lors de la prise d'effet du contrat lorsque les montants reçus sont non remboursables et que la Société n'a pas d'engagements de développement futurs.

Les revenus liés à la réalisation de prestations de développement pour le compte du client ayant acquis la propriété intellectuelle, sont initialement comptabilisés en produits constatés d'avance et étalés sur la durée estimée de l'implication de la Société dans les développements futurs, laquelle fait l'objet de révisions périodiques.

Les montants facturables lors du franchissement de certains objectifs de développement prédéfinis sont enregistrés à 100% en chiffre d'affaires lors de I'atteinte effective de ces objectifs dès lors qu'aucune prestation de développement pour le compte du client ayant acquis la propriété intellectuelle, ne soit contractuellement à la charge de la société postérieurement au franchissement. Par la négative, tout ou partie des montants facturés à l'occasion de l'atteinte d'un objectif de développement, pourront faire I'objet d'un étalement sur la durée estimée de I'implication de la Société dans les développements futurs, laquelle fait I'objet de révisions périodiques.

'.1.L', . Contrats de location

Le groupe ne détient aucun contrat de location-financement au sens de la norme IAS 17

OSE lmmunotherapeutics dispose de contrats de location {en qualité de preneur) qui concernent principalement des bureaux et divers matériels.

Dans le cadre des contrats de location simple au sens d'IFRS 16, le groupe comptabilise un droit d'utilisation et une dette locative au titre de l'ensemble de ces contrats, à l'exception de ceux relatifs à des biens de faible valeur et de ceux de courte durée (12 mois ou moins).

Les paiements au titre de ces contrats non reconnus au bilan sont comptabilisés en charges opérationnelles de façon linéaire sur la durée du contrat.

Au début du contrat, la dette au titre des loyers futurs est actualisée à l'aide du taux marginal d'emprunt correspondant à un taux sans risque ajusté d'une marge représentative du risque spécifique à chaque entité du Groupe.

Les paiements des loyers intervenant de façon étalée sur la durée du contrat, OSE IMMUNOTHËRAPEUTICS applique un taux d'actualisation basé sur la duration de ces paiements. Les paiements pris en cûmpte dans l'évaluation de la dette au titre des loyers futurs excluent les composantes non locatives et comprennent les sommes fixes qu'OSE lmmunothérapeutics s'attend à payer au bailleur sur la durée probable du contrat {limitées à la période pour laquelle le groupe dispose de droits unilatéraux à prolonger le contrat sans l'accord du bailleur).

Après le début du contrat de location, la dette au titre des loyers futurs est diminuée du montant des paiements effectués au titre des loyers et augmentée des intérêts. La dette est réévaluée, le cas échéant, pour refléter une nouvelle appréciation ou une modification des loyers futurs

Après le début du contrat, le droit d'utilisation, initialement évalué à son coût, est amorti linéairement sur la durée du contrat de location et fait l'objet, le cas échéant, d'un test de perte de valeur.

3.f 8. lmpôt sur les bénéfices

L'impôt sur les bénéfices correspond au cumul des impôts exigibles des différentes sociétés du Groupe, corrigés de la fiscalité différée {impôt différé).

Les impôts différés sont comptabilisés selon l'approche bilancielle, conformément à IAS 12, pour toUtes les différences temporaires provenant de la différence entre la base fiscale et la base comptable des actifs et passifs figurant dans les états financiers (sauf exception par exemple pour le goodwill, '..).

Les actifs d'impôt différé sont comptabilisés dans la mesure où il est probable que les bénéfices futurs seront suffisants pour absorber les pertes reportables ou à hauteur des impôts différés passifs dans la limite des plafonnements en vigueur'

3.19" Crédit d'impôt recherche

Des crédits d'impôt recherche sont octroyés aux entreprises par l'Etat français afin de les inciter à réaliser. eles recherehes d'or<Jre technique et scientifique. Les entreprises qui justifient de dépenses remplissant les critères requis bénéficient d'un crédit d'impôt qui peut être utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice de réalisation des dépenses et des trois exercices suivants ou, le cas échéant, être remboursé pour sa part excédentaire.

Le crédit d'impôt recherche est présenté en résultat en diminution des frais de recherche et développement.

3.Zij. information sectorieiie

L'application de la norme IFRS 8 < Secteurs opérationnels > n'a pas d'impact sur l'information sectorielle du Groupe. Le Groupe considère qu'il n'opère en effet que sur un seul segment agrégé : la conduite de recherche et développement sur des produits pharmaceutiques en vue de leur commercialisation future.

par ailleurs, l'essentiel de l'activité de recherche et développement est localisée en France ainsi que les principaux décideurs opérationnels de la Société qui en mesurent la performance au regard de la consommation de trésorerie de ses activités'

pour ces raisons, la direction du Groupe n'estime pas opportun de constituer des secteurs d'activité distincts dans son reporting interne.

3.21. Autres éléments du résultat global

Les éléments de produits et de charges de la période comptabilisés directement dans les capitaux propres sont présentés dans la rubrique < Autres éléments du résultat global l.

Pour les périodes présentées, cette rubrique inclut les écarts de conversion liés à l'activité de l'entité ayant ses opérations en Suisse, ainsi que les pertes actuarielles sur les avantages au personnel.

3.22. Résultat par action

Le résultat de base par action est calculé surtoutes les périodes présentées sur la base des actions en circulation d'OSE IMMUNOTHERAPEUTICS considérée comme l'entité mère légalement.

Le résultat dilué par action est calculé en augnientant le nombre moyen pondéré d'actions en circulation du nombre d'actions qui résulterait de la conversion de toutes les actions ordinaires ayant un effet potentiellement dilutif.

Si la prise en compte pour le calculdu résultat dilué par action des instruments donnant droit au capital de façon différée (BSA...) génère un effet antidilutif, ces instruments ne sont pas pris en compte.

Aux dates de clôture présentées, compte tenu d'un résultat net en bénéfice, le résultat dilué par action est de 0,03 € par action. Par effet dilutif les instruments restant à exercer représentant 1. 240 026 actions et le résultat dilué par action serait de 0,03 € (Cf Note 12).

f,iû'ïg I i.4{;-ifS À'{,r# a{}t"rfr;{IJTS

1.1 tmmobilisatîonsincorporelles

En milliers d'euros 3Llr2lz0t8 Augmentation Diminution 30l06l2ore
Frais de R&D acquis 5Z bUU CZ -^:^^
bUU
52 600 s2 600

En 2016, la société a acquis, par voie de fusion absorption, deux molécules FR104 et OSE-127. L'évaluation de ces molécules avait été effectuée sur la base d'estimation de flux futurs de trésorerie' Les tests de dépréciation sont réalisés à minima une fois par an sur les immobilisations à durée indéfinie ou non amortissables.

Au 30 juin 201"9, aucun indice de perte de valeur des actifs incorporels n'a été identifié par rappoft aux paramètres utilisés pour le test d'impairment réalisé au 31 décembre 2018.

Concernant FR-104, suite à la décision de Janssen Biotech de rendre le programme à OSE lmmunotherapeutics en 2018, la société a repris les droits mondiaux de son antagoniste de CD28 pour poursuivre le développement clinique. La prise d'effet de cette reprise des droits est effective depuis le 31 décembre 2018.

Au cours du premier semestre 2019, OSE lmmunotherapeutics s'est attaché à conduire l'étude de phase 1 et à organiser les travaux préliminaires au lancement opérationnel de la prochaine Phase ll. Par ailleurs, des discussions ont été ouvertes avec plusieurs laboratoires pharmaceutiques pour sceller un nouvel accord de licence des droits mondiaux de FR-104.

Concernant OSE-L27, les travaux de recherche se poursuivent suite à la levée d'option par SERVIER. Par ailleurs, le retrait du CHU de Nantes du consortium EFFIMAB (évoqué en Note 15 - Evénements subséquents) ne constitue pas un indice de perte de valeur pour la société'

Pour rappel, l'évaluation de la valeur d'utilité de ces deux molécules, au 31 décembre 2018, a été effectuée selon la méthode d'actualisation des flux futurs de trésorerie (DCF), dont voici les principales hypothèses utilisées :

  • Horizon temporel à 20 ans (sans valeur terminale) ;
  • Probabilités de réussite utilisées en phase avec les probabilités de réussite généralement observées dans le domaine des maladies auto-immunes ;
  • Taux d'actualisation à t5%: ce taux d'actualisation est un taux après impôt appliqué à des flux de trésorerie après impôt;

Taux d'imposition à tO % (conformément au nouveau régime d'imposition des produits de cession ou concession de brevets).

Les tests de sensibilité suivants ont été réalisés, dont aucun ne conduit à une dépréciation de la valeur nette comptable de ces molécules :

  • r Taux d'actualisation : analyse de sensibilité réalisée dans un intervalle situé de 14 % à t6 % avec un impact respectif de plus ou moins L0 millions d'euros ne conduisant pas à une dépréciation de la valeur nette comptable de ces molécules ;
  • . Taux d'imposition : analyse de sensibilité réalisée entre le taux à 10 % (régime du long-terme relatif aux produits de la propriété industrielle) et le taux à 25% (taux de droit commun applicable à partir de2022 tel que prévu dans la loi de finances 2019) avec un impact respectif de plus ou moins 1.5 millions d'euros ne conduisant pas à une dépréciation de la valeur nette comptable de ces molécules ;
  • o Probabilité de réussite : analyse de sensibilite réalisée dans un intervalle de plus ou moins 107ô ne conduisant pas à une dépréciation de la valeur nette comptable de ces molécules.

Comme indiqué ci-avant, la valorisation actuelle de la molécule FR-104 reste sous-tendue par la capacité de la Société à trouver un autre partenaire industriel suite au retrait deJanssen. La société est actuellement en contact avec plusieurs sociétés pharmaceutiques pour tenter de licencier à nouveau la molécule FR104.

1.2 tmmobilisationscorporelles

Les immobilisations corporelles s'analysent comme suit

En milliers d'euros 3tl12l2A!8 Augmentation Diminution 30l06lzA19
Valeqrs brutes
Constructions 153 119 0 272
Matériel et outillages 804 7B 0 882
Matériel de bureau, informatique, mobilier 129 2 4 128
1 086 799 4 L28t
Amortissements
Constructions 21 18 0 38
Matériel et outillages 110 76 n 187
Matériel de bureau, informatique, mobilier 5't 15 3 63
182 109 3 288
Valeurs nettes
Constructions 1âa 101 0 234
Matériel et outillages 693 2 0 695
Matériel de bureau, informatique, mobilier 78 (13) 0 65
904 90 993

La société a principalement investi dans la construction liée à l'aménagement des nouveaux locaux de Paris Suffren et dans du matériel de laboratoire au cours du 1"'semestre 2019.

1.3 Droits d'utilisotion

Ose lmmunotherapeutics a effectué une revue de ses contrats de location simple pour évaluer l'impact potentiel de la première application de la norme IFRS 16 qui conduit à reconnaitre au bilan une dette au titre des loyers futurs et un actif au titre du droit d'utilisation pour les contrats de location simple.

Un droit d'utilisation a été constaté à l'actif pour un montant identique à celui de la dette au titre des loyers futurs ajusté, le cas échéant, des paiements d'avance ou des montants provisionnés au titre des loyers à payer.

Ose lmmunothérapeutics a identifié neufs contrats de location (rentrant dans le champ d'application de la norme) dont les caractéristiques sont les suivantes :

  • Trois baux de locations d'une durée maximale de 9 ans. Tous les contrats de location sont relatifs à des biens immobiliers en France. Le taux d'endettement marginal retenu est de 2%.
  • Six contrats portant sur des actifs de faibles valeurs (matériels bureautiques et des petits équipements d'une valeur inférieure à 5 milliers d'euros) dont la société a opté pour l'exemption de comptabilisation au bilan (les loyers seront constatés en charges de manière linéaire au contrat).
En milliers d'euros 3tlt2l20t8 o{allza's Augmentation Diminution sol06lzALs
Valeurs brutes (astlfs immobillers)
Contrat location (Nantes Lot 1) 0 537 0 0 537
Contrat location (Nantes Lot 2) 0 208 0 0 208
Cnntrat lmation /Paris) 0 1 198 0 1 198
I 9qJ
Amortissements
Contrat location (Nantes Lot 1) 0 0 É1 0 ct
Contrat location (Nantes Lot 2) 0 0 I 0 I
Contrat location (Paris) 0 0 0 55
0 0 115 0 115
Valeurs nettes
Contrat loeation (Nantes Lot 1) 537 (51) 0 486
Contrat location (Nantes Lot 2) 208 (e) 0 199
Contrat location (Paris) 1 198 (55) 0 I 143
0 7 943 (11s! 0 1 828

Les droits d'utilisation s'analysent comme suit :

1.4

En milliers d'euros 31/12/2018 Augmentation Diminution Retraitement
en capitaux
propres
30/06/2019
Dépôts et cautionnements 77 46 (21) D 102
Contrat de liquidité - soldes espèces 26 12 0 0 ਤਰੇ
104 ਵਰੋ (21) 0 141
Actions propres 0 0 (19) ਰੇ 0
0 O ( । ਰੇ 0
Total Actifs Financiers Non Courants 104 ਟੈਰ (40) 19 141

NOTE 2 : ACTIFS COURANTS

2.1

En milliers d'euros 31/12/2018 Augmentation Diminution Vanation de
périmètre
30/06/2019
Comptes bancaires 4 478 (2661) 1817
Dépôts à terme 5 094 16651 21 745
Tresorerie Active 9 573 16651 (2 661) 23 562
Dettes financières courantes (Comptes bancaires (3) (0) (ਤੇ)
Trésorerie Nette 9 570 16650 (2661) 23 559

Les 23 562 milliers d'euros de trésorerie nette ne tiennent pas compte des 2 965 milliers euros de placements ci-dessous.

En milliers d'euros 31/12/2018 Réactualisation en
juste valeur
30/06/2019
Autres OPCVM 2 861 104 2 965
Total Actifs Financiers Courants 2 861 104 2 965

lls correspondent à des comptes à terme et des placements de parts d'OPCVM disponibles à court terme qui ne répondent pas aux critères du nouveau règlement Européen 2017/1131 relative au classement des OPCVM.

2.2 Créances clients

En milliers d'euros Clôture
37112120t8
Augmentations Diminutions de Variations
périmètre
Autres
mouvements
Clôture
3/J,lffil2ot9
Clients et comptes rattachés 2253 3 (1 078) 1I78
Dépréciation des clients et comptes rattachés
attachés I 1 1

La diminution des créances clients de 1078 milliers d'euros s'explique principalement par le paiement des créances clients pour un montant de 996 milliers d'euros et la diminution des factures à établir dans le cadre des contrats BI et Servier.

2.3 Autres actifs couTants

Les autres actifs courants s'analysent comme suit

En milliers d'euros sÛlÛ6l20te 3tl]-2l20t8
Taxe sur la valeur ajoutée (1) 895 1277
Fournisseurs débiteurs (2) 323 43L
Charges constatées d'avance (3) 2573 1 039
Produits à recevoir (4) 1 090 to87
Etat - créance d'impôt (5) 2A4A 0
Autres octifs courants 692L 3 834
Actif d'impôt exigible {5) 4487 4504
Total 11 408 8 338
  • (1) Le poste Taxe sur la valeur ajoutée inclut des demandes de remboursement de crédit de TVA pour un montant de 292 milliers d'euros et de WA sur FNP pour 2L7 milliers d'euros'
  • {2) Le poste Fournisseurs débiteurs est principalement composé des rabais, remises, ristournes à recevoir pour 317 milliers d'euros.
  • (3) Le poste de charges constatées d'avance est composé principalement de frais de recherche et développement.
  • {4} Le poste de produits à recevoir est principalement composé des subventions à recevoir comme suit :647 milliers d'euros pour le Projet EFFICLIN (OSE-172), 173 milliers d'euros pour le Projet EFFIMAB (OSE-127)et 1.09 milliers d'euros pour le projet Hydrid ADCC. Les 149 milliers d'euros restant concernent le dépôt de garantie lié au préfinancement du ClR.
  • (5) Le poste Etat créance d'impôt ou Actif d'impôt exigible est composé des créances fiscales relatives :
  • -
  • Estimation du CIR au 30 Juin 2019 pour 2 256 milliers d'euros
  • Provision d'IS au 30 juin 2019 pour 216 milliers d'euros (en diminution).

NOTE 3 : ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS ET EFFETS SUR LE RESULTAT

Les actifs financiers de la Société sont évalués de la manière suivante au 30 juin 2019

30/06/2019
En milliers d'euros Valeur Etat de
situation
financière
JV JV par le
compte de
résultat
Prêts et
créances
Dettes au
coût amorti
Actifs financiers non courants 141 141 141
Droits d'utilisation 1 878 1 828 1 828
Clients et comptes rattachés 1 178 1 178 1 178
Autres actifs courants 6921 6921 6971
Actifs financiers courants 2 965 2 965 2 965
Trésorerie et équivalents de trésorerie 23 562 23 562 23 562
Total Actifs Financiers 36594 36 294 2 965 33 630 -
Dettes financières non courantes 4 493 4 493 4 493
Dettes Locatives Non Courantes 1 551 1 551 1 551
Dettes financières courantes દર્દ ere 656
Dettes Locatives Courantes 289 289 289
Fournisseurs et comptes rattachés 6 747 6 247 6 247
Autres passifs courants 12 092 12 092 12 092
Total Passifs Financiers 25 327 25 327 25 327
Impacts compte de résultat au
30 juin 2019
En milliers d'euros Intérêts Variation de
juste valeur
Actifs en JV par résultat
Prêts et créances
Actifs au coût amorti
82 22
Trésorerie et équivalents de trésorerie 13
Total ਰੇਤ 22
Dettes locatives au coût amorti 15
Dettes à la JV par résultat (2)
Passifs évalués au coût amorti 11 ਤੇਤੇ
Total 26
31

NOTE 4 : CAPITAL

4.1 Capital émis

Date Nature des opérations Capital en € Prime d'émission en € Nombre d'actions
créées
Nombre d'actions
composant le
capital
Valeur
nominale en €
Capital social en
8
Au 31 Decembre 2016 2 857 994 48 603 472 4 241 029 14 289 970 0,20 2 857 994
Mars Augmentation de Capital - BSA Ose 2012 17 000 0 85 000 14 374 970 0,20 2 874 994
Décembre Augmentation de Capital - AGA 22 770 (22 770) 113 851 14 488 821 0,20 2 897 764
Décembre Souscription de BSA 2017 0 18 000 0 14 488 821 0,20 2 897 764
Au 31 Décembre 2017 2 897 764 48 598 701 4 439 880 14 488 821 0,20 2 897 764
Juln Augmentation de Capital - AGA (1) 10 000 (10 000) 50 000 14 538 821 0,20 2 907 764
Juin Augmentation de Capital - AGA (2) 24 608 (24608) 123040 14 661 861 0.20 2 932 372
Juillet Augmentation de Capital - AGA (3) 8 030 (8 030) 40 151 14 702 012 0,20 2 940 402
uillet Souscritpion de BSA 2017 (4) 0 7 200 0 14 702 012 0,20 2 940 402
Septembre Augmentation de Capital · BSA 2012 (5) 6 000 0 30 000 14 732 012 0,20 2 946 402
Septembre Augmentation de Capital - BSA 2012 (6) 6 000 0 30 000 14 762 012 0,20 2 952 402
Octobre Augmentation de Capital - BSA 2012 (7) 5 000 0 25 000 14 787 012 0,20 2 957 402
Novembre Augmentation de Capital - BSA 2012 (8) 6 000 0 30 000 14 817 012 0,20 2 963 402
Décembre Correction taux Impot Diff s/ Frais Fusion (9) 0 (28 151) 0 14 817 012 0,20 2 963 402
Au 31 Décembre 2018 2 963 402 48535 112 4 768 071 14 817 012 0,20 2 963 402
Juin Augmentation de Capital - AGA (2) 30 000 (30 000) 1500000 14 967 012 0,20 2 993 402
Au 30 Juin 2019 2993 402 48 505 112 4 918 071 14 967 012 0,20 2 993 402

(1) Augmentation de capital réalisée par acquisition et émission de 150 000 actions gratuites

Au 30 juin 2019, le capital social s'établit à 2 993 402 euros. Il est divisé en 14 967 012 actions ordinaires entièrement souscrites et libérées d'un montant nominal de 0,20 €.

4.2

Le 31 mai 2016, l'Assemblée Générale Mixte a délégué au Conseil d'Administration tous pouvoirs à l'effet d'augmentation en une ou plusieurs fois, le capital d'un montant nominal maximum de 80 000 euros, soit un maximum de 400 000 actions nouvelles selon les modalités suivantes :

  • Emission d'actions ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d'épargne : enveloppe expirant le 31 juillet 2017 ;
  • Emission de BSA et BSPCE au profit d'une catégorie de personnes : enveloppe expirant le 30 novembre 2017 ;
  • Attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux : enveloppe expirant le 31 juillet 2019 ;

Au 31 décembre 2018, il restait donc 242 538 instruments de capitaux propres à la main du Conseil d'Administration sur les 500.000 autorisés par l'Assemblée du 14 Juin 2017.

Le L3 juin 2018, l'Assemblée Générale Mixte a délégué au Conseil d'Administration tous pouvoirs à l'effet d'augmentation en une ou plusieurs fois, le capital pour un maximum de 500 000 actions nouvelles.

Dans le cadre de sa délégation octroyée par l'Assemblée Générale Mixte du 14 juin 20L7,le Conseil d'Administration a décidé en date du L2 mars 2019 de procéder à l'émission et l'attribution de :

  • I49 200 actions gratuites au profit de tous les salariés

Par ailleurs, dans le cadre de délégation octroyée par l'Assemblée Générale du L3 Juin 20t8,le conseil d'administration a décidé en date 26 juin 2019 de procéder à :

  • L'émission des 150 000 actions gratuites au profit d'Alexis Peyrole conformément à sa décision du 13 juin 2018.
  • L'attribution de 150 000 actions gratuites au bénéfice de l'ensemble des salariés permanents de la société, en dehors des mandataires sociaux de la société. Suite à décision du Directeur Général le 26 Juin 2019, 148 400 actions gratuites ont été attribuées.
  • L'émission de 60 000 BSPCE 2019 au profit des administrateurs non salariés non dirigeants (soit 10 000 BSPCE par administrateur)

Au 30Juin 2OL9,il reste donc

  • 93 338 instruments de capitaux propres à la main du Conseil d'Administration sur les 500,000 autorisés par l'Assemblée du 14 Juin 2077. a
  • 140.000 instruments financiers à la main Conseil d'administration sur les 500.000 autorisés par l'Assemblée du 13 Juin 2018. a

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13.44 13 11.0
000 000 1300000 77 GODD 40000 etor/03/103 fax - 1262 11 87 11/2013 B15A 2012
609 887 139 BA9 For ATI ゃてので/90/0E やてのZ/90/20 19 02/06/2014 ASSA 1 2014
ESE EE FEE EE EEE EE レレロス/LO/9I トロロZ/LO/10 38 01/07/2014 257 2 2014
1000000 በሰበ በሆ 100 DOD 123 000 3707/31015 33015 33107 18 2 7/03/2015 2002 3000
1250000 957 88 36 742 125 0400 nan déletminée ូម 57/69/2018 559 4 2014
000 57 25 0000 20 000 52 9102 10116 0100160160 18 Startaliz CITIZ S VSH
રહેલાં છોડા છોડા છોડા છે. આ ગામના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ જ પશુપાલન છે. આ ગામના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ જ પશુપાલન છે. આ ગામના લોકોનો મુખ્ય વ્ a se price and controlle 3 9 ミモロスターのレス ゃぼりフロッピ
DOOD GE - 000 6 E 000 05 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 18 07/2/2015 2547 2014
336566 079 82 0798800 2012/21/10 07/2/2019 385 0102/01/67 65A 2010 2 EFFIRAULIE
00 700 DOG DE 30 700 01/07/2014 30/65/2019 11 01/07/10/10/10 BSA 2014 2 EFFIMUNE
005 € - 005 E 005 E 21/11/2014 24/11/2019 17 ャロク/セレクシ UNIVE 2007 EATH UNIT
3662223 3652222 336 222 5107/50/05-30005/2015 19801 27/63/2015 5102 2015
15 Dial 1132 iOL/10 z 01/10/2017 > 6 01 5102/6015 3500 30058
000 52 atoriala di 10 alocity 10 1531 SECETES !!! ? SIEL DESD
25 0000 0102/07/20 0702/2016 D800 5103 25012 BSPCE 2015 3
12 162 262 22 797 77 6,16 € 9107/60/60 11752 2349
D 阅向 点2 2022/20016 37/1297018 0%9 19/12/2016 B102002005
165 11 145 % 260.0 2007/2000 2028800373018 265 9 8/03/2017 85F4JE 7017
42 000 000 ZT 000 00 000 75 1707/201217 7707/2011 159 5 8,0;0;}2017
006 57 006 57 006 5Z 13/05/20188 13/06/2023 217 6 13,06/2018 85PC 2018
1197 245 7
056 21- 1703/90/88 13000 2021 118 b 3/06/2018 3002 2018
000 09 0000 AD ORD 26476/2019 Z619 26766/2024 1845 6/06/2019 6107
121600 1000 01 000 21 34.038 119 800 178894 200 821 019.09 HO EDO I

้ สาของเมร 30928 รอ (ASB) รายช่วย ่า ทอเร็นที่วิราชอิง อิต รักษ์ รอป รักษ์ รอป รายเรื่อง ค.ศ.

: ટ્રીયદર્શાપડ ટકરોડાંટરાપુ ટ્રાળાંગર દેશ ટાંધાને દ કેટલેંગર રહ્ય

Total exercé au Exercices lors de l'exercice 1210]
30/06/2019 2005 RTOZ 1107 40000 attributes Période d'exercice Date d'attribution
ADA
000 86 000 86 non 86 8000 / 50 / 0 0 - 9 TOZ / 50 / TE 19705/2016
388831 15861 198887 どものなかなかったのかなかったのかなり 07/07/2016
50 0000 1000 05 so university of the subject of the program of the program of the program of the program of the program of the program of the program of the program of the proposition of the というとなりました。 2007/20/8/ 75/2/2016
በሰብ ሰፍ 1000 05 000 05 といいということができるということです。 【 12/27/2019
50 0000 በበባ በፍ 50 U000 800/21/21-9102/21/21 2/2/2/2016
5 DAD 060 SZ በኮር ናፖ 2000 8/03/2017
40 151 00 750 357 To 800Z/LO/LI-ZTOZ/LO/81 8/07/207/2017
150 000 150 0000 000 05T 6102/90/21-8102/90/ET 8102/90/80
በበሰ በ7 600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 05/2/202088
78 / 72 6107/ZT/to-8102/ZT/SO 05/12/2028
449 ZOD 070727019-11005/2020 77/03/2019
ุดดอ ดระ 0707/90/57-6107/90/92 s/05/2019
148 קטע 0207/90152-6107/90/97 6107/90/97
760 / 116
150 000 173 151 1388881 858 1796

: รอมนักเขาเมริ รอ| วันเกร ະອຸບຸນາໄລເອີ້ອງວຽງຈາຣາ ຂອງ ການປະກວດ ຂອງ ອ້າງອີງ ເປັນ ແລະ ຂະໜົນ ຂະໜານ ປະ ປະ ແຫຼ່ງຂາວເທົ່າກ່າງປະ ປ ເງິນສາຫຼວງ ອງ

Attriduition auxus salariès :

  • Nombre d'actions attribuées (existantes ou à émettre) : 149 200,
  • Valeur de l'action à la date d'attribution (selon le cours de bourse) : 4,09 €,
  • Période d'acquisition assortie d'une condition de présence : 1 an,
  • Période de conservation : 1 an.

Le Conseil d'administration du 26 juin 2019 a attibué des actions gratuites dont les caractéristiques sont les suivantes :

Attribution Alexis Peyroles :

  • Nombre d'actions attribuées (existantes ou à émettre) : 150 000,
  • Valeur de l'action à la date d'attribution (selon le cours de bourse) : 3,52 €,
  • Période d'acquisition assortie d'une condition de présence : 1 an,
  • Période de conservation : 1 an.

Attribution aux salariés :

  • Nombre d'actions attribuées (existantes ou à émettre) : 148 400,
  • Valeur de l'action à la date d'attribution (selon le cours de bourse) : 3,52 €,
  • Période d'acquisition assortie d'une condition de présence : 1 an,
  • Période de conservation : 1 an.
SEA 3 2014 nin 4 5 2014 BSA 4-b 2014 BSA 5 2016 85A6 2014 BSA 7 2014 BSA 2015 B5PCE 2015 1 DSPCE 2015 2 BSPCE 2015 3
Date AG de mise en place du plan 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015 01/12/2015 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015
Nombro dophons autorisees 120 000 JG 744 88 256 25 000 10 000 50 000 136 222 15 000 25 000 25 000
Pris de sauscop sian 0 10 € 010 0.10 0.13 C 9.15 € 0 10 C 1 08 € 1 08 C 1 09 C 1,08 €
Date de souscription 27/03/2015 09/09/2015 ND 01/04/2016 01/04/2017 01/12/2015 30/05/2015 (1/04/2017 01/04/2018 01/04/2019
Exercabilité des BSA - Vesting déc
Souscliption
Nev
SOUSCRIPtion
000
SOUSCription
des
Souscription
des
souscription
565
souscription
વર્ણ ર
souscription
des
souscription
ປີ 6,5
sous cription
des
souscription
Prix d'exercico a C / aclina BC / artion BC / action AC/action 8 € / actinn 8 € / action 10_80 € / artign 10.80 C / a clion 10,80 C / action 10 60 € / action
AlexIden o Septem anchicusic Stricticane STATESTALLES 3 m 6 r : 2 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : americalne 2004-103 00 2000 12100 00 : COMEDIA americator ariablaana
Cours tout 10.12 € 10.12 € 10 12 C 10 12 C 10.12 € 8.56 € 10.12 € 10.12 € 10.12 € 10.12 €
Maturite S ans 5 ans 5 ans 5 305 5 ans 3,5 ans Sans S JISS 5 ans Sans
Vola litte 52,94% 54,70% 54-70% 55,88% 51 26% 54,70% 51.26% 49,719%
Taux d'interet EUR -0,037590 D.3543% 0,3543% 0.0318% 0,4590% 0,3210% 0.4690% 0.6241%
Rondement del dividendes రాళ్ళ 0% DWc 0% 0% 0% 0% 0%
2012 valeur estimee par BSA 4,95 4.95 4,95 3.59 4,14 3.93 4,14 4,4G
Sources of sugurdad pourillions 110 000 35 744 88256 25000 0 10.000 136 222 0 0 0
Portie souscoplion U, TU U.IU 0.10 0.10 0.10 0.10 1,08 1,08 1.08 1.08
Nombers if polians exercees 36 744 BB 256 1 0 0 0
and despiration contracturite 30/06/2019 NO ND GEO2/90/06 30/06/2019 30/06/2019 0203/2020 01/04/2019 C1/04/2020 01/04/2021
Periode d'acquisition abjective aucure AUCHTIC JULURO aucune aucuna AUCTION AUCTUBER Januarian Bun Person ALL CLE LEGE AND

Suite à souscription et exercice, les tableaux des plans mis en place au cours des exercices précédents ont été mis à jour comme ci-dessous :

BSA 2016 BSPCE 2016 BSA 2017 BSPCE 2017
Date AG de mise en place du plan 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016
Nombre d'options autorisées 25 000 12 162 52 000 4 098
Prix de souscription 1,00 € 0,00 € 0.60 € 0,00 €
Date de souscription 13/12/2016 09/09/2016 18/07/2017 28/03/2017
Exerçabilité des BSA/BSCPE - "Vesting" dès dès dės dès
souscription sous cription sous cription souscription
Prix d'exercice 6,06€ / action 6,66 € / action 4,65€ / action 6,59 € / action
Type d'option américaine américaine américaine a méricaine
Cours spot 6,20 € 7,00 € 4,05 € 6.78 €
Maturité 2.05 ans 18 mois 4 ans 12 mois
Volatilité 44,02% 44,87% 46.98% 44.27%
Taux d'intérêt EUR -0,1583% -0,2141% 0,1494% -0,2137%
Rendement des dividendes 0% 0% 0% 0%
Juste valeur estimée par BSA/BSPCE 1,58 1,64 1,30 1,26
0 12 162 42 000 4 098
Nombres d'options souscrites
Prix de souscription 1,00 0.00 0,60 0,00
Nombres d'options exercées
Date d'expiration contractuelle 31/12/2018 09/03/2018 17/07/2021 28/03/2018
Période d'acquisition aucune aucune aucune aucune

Les BSA 2016, BSPCE 2016 et 2017 n'ont pas été exercés et ont expiré en 2018.

Au cours de l'exercice 2019, le groupe a mis en place le plan décrit ci-après :

= Le Conseil d'administration a décidé d'émettre un total de 60.000 BSPCE 2019, soit 10.000 BSPCE au bénéfice de chacun des administrateurs non salariés non dirigeants en fonction au 26 juin 2019.

BSA 2018 BSPCE 2018 BSPCE 2019
Date AG de mise en place du plan 14/06/2017 14/06/2017 13/06/2018
Nombre d'options autorisées 42 850 25 900 60 000
Prix de souscription 0,70 € 0,00 € 0,00 €
Date de souscription 13/06/2018 13/06/2018 26/06/2019
Exercabilité des BSA/BSCPE - "Vesting" વદ્યું હતું દિવેલા તાલુકામાં આવેલું એક ગામનાં છે છે. આ ગામનાં લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ જ પશુપાલન છે. આ ગામનાં મુખ્યત્વે ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ જ પશુપાલન છે. આ ગા
sous cription
dès
souscription
dès
s ous cription
Prix d'exercice 4,17 € / action 4,17 € / action 3,58 € / action
Type d'option américaine américaine américaine
Cours spot 4,09 € 4,09 € 3,52 €
Maturité 5 ans 5 ans
Volatilité 47,08% 47,08%
Taux d'intérêt EUR 0,3812% 0,3812%
Rendement des dividendes 0% 0% 0%
Juste valeur estimée par BSA/BSPCE 1,64 1,64
Nombres d'options souscrites 0 25 900 60 000
Prix de sous cription 0,70 0,00 0,00
Nombres d'options exercées
Date d'expiration contractuelle 13/06/2023 13/06/2023 26/06/2024
Période d'acquisition aucune aucune aucune

Mandataires sociaux et salariés

La charge comptabilisée au 30 juin 2019 au titre des avantages payés en instruments de capitaux propres aux mandataires sociaux, salariés et consultants s'est élevée à 534 milliers d'euros exclusivement lié à l'attribution d'actions gratuites.

La contribution patronale relative aux actions gratuites s'élève à 139 milliers d'euros. Ainsi, le montant total des charges liées aux paiements en actions est de 673 milliers d'euros.

Tous ces avantages ont été octroyés à des mandataires sociaux, à des salariés ou des consultants.

Les BSA/BSPCE sont valorisés à la juste valeur des options déterminée à l'aide du modèle d'évaluation Bjerksund & Stensland.

Les AGA attribuées sont évaluées selon un modèle de valorisation qui prend en compte la probabilité d'atteinte des conditions d'acquisition de celles-ci.

La valorisation des conditions des plans de BSA/BSPCE est réalisée par un prestataire externe'

4.4 Acquîsition par la SocÎété de ses propres qctions

L'Assemblée Générale Mixte du 13 juin 2018 a autorisé, pour une durée de dix-huit mois à compter de l'assemblée, le Conseil d'administration à mettre en æuvre, en une ou plusieurs fois, un programme de rachat des actions de la Société dans le cadre des dispositions de l'article L.225-2Ag du code de commerce et conformément au Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers {AMF) dans les conditions décrites ci-dessous :

Objectif des rachats d'actions:

  • Favoriser la liquidité des titres de la société par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de I'AMAFI reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers ;
  • L'attribution d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés françaises ou étrangères ou groupements quilui sont liés dans les conditions prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, de plans d'actionnariats salarié ou de plans d'épargne d'entreprise, du régime des options d'achat d'actions ou par voie d'attribution gratuite d'actions ou dans tout autre condition permise par la réglementation;
  • La remise des actions en paiement ou en échange, dans le cadre d'opérations de croissance externe ;
  • Assurer la couverture des titres de créance donnant accès au capital ;
  • L'annulation des titres par voie de réduction de capital à des fins notamment d'optimisation du résultat net par action, sous réserve de l'adoption de la 20e résolution ci-après visant à autoriser le Conseil d'administration à réduire le capital social ;
  • La mise en æuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l'Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement la réalisation de toute opération conforme à la réglementation en vigueur ;

prix d,aehat maximum :,71,6O € par action hors frais et commissions.. avec un plafond global de 10 millions d'euros.

Nombre maximum d'actions pouvant être achetées:10% du nombre total d'actions composant le capital social de la Société, à la date du rachat des actions. Lorsque les actions sont acquises dans le but de favoriser l'animation et la liquidité des titres, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de L0% prévue ci-dessus correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation.

Récapitulatif des actions achetées et vendues sur 2019 :

2019
1er trimestre 2e trimestre Total
Titres achetés 13 179 12 040 25 219
Prix (en Euros) 3,73 3,70 3,71
Montant total (en K Eur) 49 45 di
Titres Vendus 17 969 ਰੇ 849 27 818
Prix (en Euros) 3,82 3,79 3,81
Montant total (en K Eur) ea 37 105

Au 30 juin 2019, la Société détenait 41 361 actions OSE IMMUNOTHERAPEUTICS acquises pour un montant total de 149 milliers d'euros. Les ventes de titres auto-détenus ont généré une moins-value nette de cession de 7 milliers d'euros au 30 juin 2019. Ces montants ont été retraités en capitaux propres selon la norme IAS 32.

NOTE 5 : DETTES FINANCIERES

Les dettes financières sont présentées dans le tableau ci-dessous en distinguant les passifs non courants des passifs courants :

En milliers d'euros 31/12/2018 Augmentation Diminution Ecart de
conversion
Variation
de
périmètre
Autres
opérations
30/06/2019 Intérêts
financiers au
30/06/2019
Avances OSEO
Avance BPI EFFIMAB 2 328 820 3 148
Avance BPI EFFICLiN 1 236 1236
Emprunt P2RI 211 (141) 70
Avance BPI EFFIDEM 57 (19) 38
Instrument dérivé non courant 0 0
Dettes financières non courantes 3 832 820 (141) (19) 4 493
Bail Nantes Lot 1 436 (21) 385
Bail Nantes Lot 2 175 (a) 166
Bail Paris Suffren 1 035 (34) 1000
Dettes locatives non courantes 1 646 (ਰੇਡ) 1 552
Avances OSCO 28 (21) 7 1
Avance BPI EFFIMAB ਧੰਰੇ 19 ਦਰੋ (19)
Avance BPI EFFICLIN 29 14 43 (14)
Emprunt P2RI 486 4 490 (1)
Avance BPI EFFIDEM 31 (5) 19 46 (0)
Comptes bancaires créditeurs 3 3 (3) 3
Instrument dérivé non courant 2 (2) 2
Dettes financières courantes 628 3 (8) 33 656 (31)
Bail Nantes Lot 1 101 (4G) 51 106 (4)
Bail Nantes Lot 2 ਤੇ ਕੇ (8) 9 ਤੇ ਦੇ (1)
Bail Paris Suffren 163 (49) 34 148 (10)
Dettes locatives courantes 297 (103) ਰੇਪੋ 289 (15)
Total dettes financières 4 460 2 766 (251) 14 6 ਰੋਡਰ (46)

Le tableau suivant présente l'échéancier des passifs financiers :

En milliers d'euros lnférieur à 1
an
Juin 2021 !uin2o22 Juin 2023 Juin 2023 et
suivant
Total
Avances OSEO
Avances BPI EFFIMAB 3 148 31rA
Avance BPI EFFICLIN 1236 I 250
Emprunt P2Rl 70 70
Avance 8Pl EFFIDEM )o 38
lnstrument dérivé non courant
financières non courantes 108 4 384 4493
Bail Nantes Lot 1 105 1.04 103 77 385
Bail Nantes Lot 2 35 35 35 61. 166
Bail Paris Suffren L38 138 136 589 1æ0
Dettes locatives non courantes 2n ln 274 722 1 551
Avances OSEO 7 7
Avances BPI EFFIMAB 69 69
BPI EFFICLIN 43 43
Emprunt P2Rl 490 490
nce BPI EFFIDEM 46 46
Comptes bancaires créditeurs 3 3
lnstrument dérivé norr couaarrt
Dettes f inancières courantes 556 656
Bail Nantes Lot 1 1-06 106
Bail Nantes Lot 2 3s 35
Bail Paris Suffren L48 148
Dettes locatives courantes 289 289
dettes financières 945 386 2n n4 5 106 6 989

Dettes locatives

Dans le cadre d'application d'IFRS 16, le groupe comptabilise un droit d'utilisation et une dette locative au titre de l'ensemble des contrats (baux immobiliers), à l'exception de ceux relatifs à des biens de faible valeur et de ceux de courte durée (12 mois ou moins).

Au début du contrat, la dette au titre des loyers futurs est actualisée à l'aide du taux marginal d,emprunt correspondant à un taux sans risque ajusté d'une marge représentative du risque spécifique à chaque entité du GrouPe (2%)'

Les paiements pris en compte dans l'évaluation de la dette au titre des loyers futurs excluent les composantes non locatives et comprennent les sommes fixes qu'OSE lmmunothérapeutics s'attend à payer au bailleur sur la durée probable du contrat (limitées à la période pour laquelle le groupe dispose de droits unilatéraux à prolonger le contrat sans l'accord du bailleur).

Après le début du contrat de location, la dette au titre des loyers futurs est diminuée du montant des paiements effectués au titre des loyers et augmentée des intérêts. La dette est réévaluée, le cas échéant, pour refléter une nouvelle appréciation ou une modification des loyers futurs'

Emprunt PZRI ( Prêt Régional de Redéploiement lndustriel r de 1500 000 euros et instruments dérivés transmis lors de la fusion

La société absorbée a obtenu en septembre 2013 un emprunt de la part de BNP Paribas, du ClC, du Crédit Mutuel et de la Région des Pays de la Loire pour un montant de 375 milliers d'euros chacun, soit un total de L,5 millions d'euros. Cet emprunt est destiné à financer les projets de développement et d'innovation.

Cet emprunt a été comptabilisé au coût amorti, calculé à l'aide du taux d'intérêt effectif.

L'emprunt auprès du pool bancaire s'élève à L,125 millions d'euros. ll porte sur une durée de 7 ans, âvec un différé de remboursement en capital d'une durée de 3 ans. Le taux d'intérêi est égal au taux Euribor 3 mois avec une marge fire de 300 bp. Cet emprunt est remboursé par trimestre depuis le 5 octobre 2016. Les intérêts sont payables trimestriellement.

Au 30 juin 20L9,le solde est de 352 milliers d'euros. Cet emprunt fait l'objet d'un CAP à taux plafond, dont la couverture a expiré le 15 avril 201,9. Les intérêts relatifs aux échéances postérieures à cette date ne sont pas couverts.

L'emprunt auprès de la Région des Pays de la Loire s'élève à 375 milliers d'euros encaissés intégralement en décembre 2013. La durée de l'emprunt est de 7 ans et bénéficie d'un différé de remboursement de 3 ans. Le taux effectif global s'élève à 4,06 % payable annuellement.

Au 30 juin 2019, le solde est de 188 milliers d'euros.

Ces soldes ne tiennent pas compte des intérêts courus non échus et des effets d'évaluation selon la norme IFRS 9 (Pour un montant total de 20 milliers d'euros).

Avance remboursable Bpifrance de 100 000 euros transmise lors de la fusion

En septembre 2014,la société Effimune avait également obtenu de la part de la Bpifrance une avance remboursable ne portant pas intérêt, d'un montant maximum de 100 milliers d'euros, dans le cadre du projet OSE772 (Ex EFFI-DEM) : Faisabilité d'anticorps monoclonaux immunomodulateurs pour le traitement des ca ncers.

Les versements de la Bpifrance se sont échelonnés entre la signature du contrat et la fin du projet, soit :

Un premier versement de 80 000 euros postéi'ieurement à la signature du contrat (reçu le 23 décembre 20t4l,,

Un deuxième versement de 20 000 euros encaissé le 2 décembre 2015, qui solde les montants à percevoir au titre de cette avance.

Suite au succès teclrnique du projet, le remboursement de cette aide débutera selon les modalités suivantes :

  • 20 000 euros le 30 septembre 20L8,
  • 40 000 euros le 30 septembre 2Û19,
  • 40 000 euros le 30 septembre 2020.

La juste valeur de cette avance a été déterminée sur la base d'un taux d'intérêt de marché estimé de 0,867 % par an pour le premier versement de 80 000 euros et de 0,786 % pour le deuxième versement de 20000 euros. La différence entre le montant de l'avance au coût historique et celui de l'avance actualisée au taux de marché est reconnue en diminution des Frais de recherche et développement, au fur et à mesure des coûts engagés sur les programmes de recherches concernés. Au 30 juin 2019, le solde est de 85 milliers d'euros.

Avance remboursable Bpifrance Projet EFFIMAB de 2 328 000 euros et 820 235 euros.

Le 19 juin 2t17, ia société a obtenu cie ia part cje ia BPiFrance, le premier versement d'une avance remboursable relatif au projet EFFIMAB pour 2 328 000 euros.

A l'origine, cette avance portant intérêts (taux d'actualisation 1,66% selon contrat) était d'un montant maximum de 3 609405 milliers d'euros versés en cas de franchissement de 3 étapes clés (EC) {EC3: 2 328 000 € ; EC4 : 739 000 € ; EC5 : 542 405 €) dans un délai de réalisation de 72 mois.

Le remboursement théorique en cas de succès de toutes les étapes devait se faire par échéance annueile à partir du 301061202l- et a été calculé sur la base des 3 609 405 euros théoriques rapportés à un taux d'actualisation contractuel de 1,66 % soit un montant forfaitaire de 4 100 000 euros dont 490 595 euros d'intérêts. L'échéancier de remboursement s'étalait sur une période comprise entre le 30juin 2021 et le 30 juin 2025 pour 4,1 millions d'euros.

Suite à l'avenant n'2, signé le 28 décembre 20L8, cette avance portant intérêts est à présent d'un montant maximum de 3 ggL milliers d'euros versés en cas de franchissement de 4 étapes clés (EC) (EC3:2328000€; EC4:820 235€; EC5 :240\5A€; EC5:602922€)dans un délaide réalisation de 11-5 mois.

Le remboursement théorique en cas de succès de toutes les étapes est maintenant d'un montant forfaitaire de 4 590 000 euros qui se fera par échéance annuelle à partir du 31-/L212014 et qui a été calculé sur la base des 3 991 307 euros théoriques à recevoir.

L'échéancier de remboursement s'étale sur une période comprise entre le 31 décembre 2024 et le 3L décembre 2028.

Dans le cadre de l'atteinte de l'étape EC3, une partie de l'avance a été perçue pour 2 328 000 euros conformément à l'avenant du contrat initial.

Dans le cadre de l'atteinte de l'étape EC4, la société a obtenu le second versement d'avance remboursable pour 820235 euros le 1-0 avril2019.

En cas de succès du programme pour la société, le remboursement de ces deux versements s'étalera sur une période comprise entre le 31décembre 2024 et le 31 décembre2O28.

Avance remboursable Bpifrance de 1 236 000 euros

Le 18 décembre 2017, la société a obtenu de la part de la BPI France, le premier versement d'une avance remboursable relatif au projet EFFI-CLIN pour L 236 000 euros. Cette avance portant intérêts (taux d'actualisation 0,90% selon contrat) est d'un montant maximum de 8 L06 L94 euros versés en cas de succès en 4 étapes (Versement initial : 1 236 000 €; EC1 :4 808 000 €; EC2:846 000 € ; EC3 :0 € ; EC4 :12L6194 €) dans un délai de réalisation de 60 Mois.

Le remboursement théorique en cas de succès de toutes les étapes se fait par échéance annuelle à partir du 3AlA6/2024 et a été calculé sur la base des 8 106 194 euros théoriques rapportés à un taux d'actualisation contractuel de 0,90 % soit un montant forfaitaire de 9850 000 euros dont 17438A6 euros d'intérêts.

L'échéancier de remboursement s'étale sur une période comprise entre le 30 juin 2024 et le 31 mars 2028 pour 9,85 millions d'euros.

Dans le cadre de l'initialisation de cette étude, une partie de l'avance a été perçue pour L 236 000 euros conformément à l'avenant du contrat initial.

En cas de succès du programme pour la société. le remboursement de ce L"'versement s'étalera sur une période comprise entre le 30 juin 2024 et le 31 mars 2028.

6.7, Fournisseurs et comptes rdttachés
------ ----------------------------------- --
En milliers d'euros 3OlO6l2OL9 3Llt2l2Ût8
Dettes fournisseurs 3 619 A 01Ê
Factures non parvenues 2628 L729
Total dettes fournisseurs et
rattachés
62N 5 555

Ce poste est globalement stable par rapport à la clôture 20L8'

En milliers d'euros 3ola6l2ote 311t2120t8
Personnel et comPtes rattachés 553 48s
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62L 630
Autres impôts, taxes etversements assimilés 109 1L6
Dettes f iscales et socioles 1 281 t23r
Passif d'impôt exigibie J2 86
dettes fiscales et sociales 7373 t3t7

6.2. Dettes liscales et sociales

L'augmentation des dettes fiscales et sociales s'explique principalement par la hausse des dettes sociales liée aux recrutements.

6.3. Autres passifs caurants

En milliers d'euros sÙlù6l2Ûte 3tlL2l2078
Produ its constatés d'ava nce L2 088 s74
Divers 4 2
otal autres dettes t2a92 575

L,augmentation des produits constatés d'avance de 11,51 millions d'euros s'explique principalement par

Le report d'un milestone de 10 millions d'euros perçu le 5 mars 201.9 suite à la levée d'option de Servier pour OSE L27, générant un produit constaté d'avance de 10 millions d'euros' En effet, suite au retrait du CHU de Nantes du consortium Effimab en juillet 2At9,la société est en cours d'évaluation du nouveau budget de l'essai de phase 2, Conformément à la norme IFRS L5, le chiffre d'affaires a été différé

l'étalement d'un milestone de 1"5 millions d'euros perçu au premier semestre 20i.9 dans le cadre de l'accord de collaboration et de licence signé avec Bl (OSE 1721, générant un produit constaté d'avance de L 415 milliers d'euros ;

Les autres produits constatés d'avance se décomposent comme suit :

  • r RAFA: 74 milliers d'euros dans le cadre de l'étalement de l'upfront suite à la signature du contrat de licence en lsraël ;
  • r Bl ; 506 milliers dans le cadre des refacturations de frais de développement
  • r Subventions : IMMUNOMONITOR pour 92 milliers d'euros.

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Les provisions s'analysent comme suit

En milliers d'euros 3{12{2OLB Augmentation Diminution Variations de
périmètre
301o6120L9
Provisi on engagement retraite 233 58 291
233 58 291

Provîsian pour engqgement retraite

Elle est évaluée sur la base des dispositions prévues par la convention collective applicable, à savoir la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Les hypothèses retenues sont les suivantes :

  • Tableau de mortalité : table réglementaire TH/TF 00-02,
  • Age de la retraite estimé : 65 ans,
  • Coefficient de revalorisation des salaires ; 2 %
  • Rotation des effectifs : turn-over faible.
  • Taux d'actualisation :A,77 %
  • Taux de cotisations sociales : entre 37 % et 44 % selon les catégories.

Au 30 juin 20L9, I'effectif moyen mensuel s'élève à 33 contre 29 au 31 décembre 20L8.

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8.7. Revenus des occords de collaboration

Au 30 juin 2019, les revenus opérationnels se décomposent comme suit

En milliers d'euros 1er semestre 2019
chiffred,affaires Produitsconstatés
d'avance
Contrat Bl
Cession de I'lP 1.3 094
Refacturation Frai s Co-dével oppement 49L 14L5
Ref acturati on coÛts di rects 2326
Contrat Servier
Milestones 10 000
Refacturati on Frais de déve loppement 64
Contrat RAFA
Licence de distribution 2 74
ts979 11rt89

Le chiffre d'affaires est de 15 979 milliers d'euros est composé de :

  • 13 094 milliers d'euros correspondant à une première partie des milestones perçus pour 15 000 milliers d'euros dans le cadre de la signature du contrat avec Boehringer lngelheim suite au démarrage de l'étude clinique de phase l. Cette partie des milestones vient rémunérer la cession d'un droit d'utilisation de la technologie d'OSE relative à OSE-L72.
  • 1906 milliers d'euros de frais de Co-développement dont 1415 milliers d'euros en PCA liés aux milestones perçus et différés pour tenir compte des prestations de développement à venir à réaliser par OSE pour le compte de Bl.
  • , 2 32A milliers d'eui'os liés à la refacturation de frais dans le cadre de l'accord signé avec Boehringer lngelheim.
  • 64 milliers d'euros liés à la refacturation d'une étude effectuée par OSE dans le cadre du contrat avec Servier, ainsi que sur des frais de propriété intellectuelle.
  • 3 milliers d'euros liés à l'up-front perçu initialement pour L00 milliers d'euros résultant de l'accord de licence et de distribution signé avec la société pharmaceutique lsraélienne RAFA'

Pour les produits constatés d'avance, cf. Note 6.3. Autres passifs courants,

En milliers d'euros 30/06/2019 30/06/2018
Sous-traitance 8 825 8 429
Honoraires 521 418
Charges de personnel 1 675 1 403
Dotation/reprise aux amortissements et provisions 73 10
Redevances 0 3
Impôts et taxes 18 127
Autres 561 239
Frais de recherche et développement 11 672 10 630
CIR (2 255) (2617)
Subvention reque (229) (34)
Total des frais de recherche et développement retraités ਰੇ 189 7 978

8.2. Frais de recherche et développement

L'augmentation des charges de sous-traitance s'explique par la forte activité CMC et clinique des produits OSE-127 et OSE-172 qui sont actuellement en phase 1, ainsi qu'à l'essai clinique de phase 3 de TEDOPI. Ces activités s'accompagnent d'un renforcement des équipes et des compétences, ayant pour conséquence une hausse des charges de personnel.

En parallèle, les honoraires, et notamment ceux relatifs à la propriété intellectuelle, progressent suite aux nombreux dépôts réalisés ces derniers mois et années.

Enfin, le poste autre frais est composé principalement de consommables, de déplacements pour les congrès, de mise à disposition pour les locaux de l'Inserm et augmente parallèlement à la hausse d'activité et de l'effectif.

La provision pour CIR est en baisse de 362 milliers d'euros par rapport au 1ª semestre 2018.

8.3. Frais généraux

En milliers d'euros æ,l06l2o7e 3Olo6l2oL8
Sous-traitance de stockage 0 2
Honoraires 656 645
Charges de personnel 987 686
Dotation aux amortissements et provisions 32 11
Redevances 4 1
lmpôts et taxes 58 67
Jetons de présence 77 93
Autres 385 226
Total des frais
raux
2 199 t73L

Les honoraires sont constitués de dépenses diverses (juridique, comptabilité, assurance, cotation, etc.) et sont stables par rapport au Lu'semestre 20L8.

Le poste autres frais généraux pour 385 milliers d'euros est composé principalement des loyers et charges locatives, de frais de maintenance et déplacements. Suite aux déménagements, l'augmentation des surfaces de location de nos sites nantais et parisiens explique la hausse des charges.

8.4. Charges liées aux paiements en actions

Les avantages liés à l'attribution des instrumentsfinanciers au 30 juin 2019s'analysentcomme suit:

En milliers d'euros 3fJ.l06l20te 30l06/2ot8
Charges liées aux paiements en actions 673 542

Les 673 milliers d'euros se composent de 534 milliers d'euros de charges liées aux mandataires sociaux, salariés ou consultants lcf note4.3l el 139 milliers d'euros de contribution patronale sur actions gratuites.

8.5. Charges de personnel

Les charges de personnel imputées en frais de recherche et développement pour 1675 milliers d'euros et en frais généraux pour 1063 milliers d'euros se répartissent comme suit :

En milliers d'euros 3f,la6l2aLe 3alo6!2t1:8
Salaires et charges sociales 2627 2062
Jetons de présence 77 93
Engagements de retraite 34 27
Total 2738 2L82

Au 30 juin 2019, l'effectif moyen mensuel s'élève à 33 contre 29 au 31 décembre 2018.

8.6.

En milliers d'euros 30/06/2019 30/06/2018
Total Autres Produits Opérationnels 0
Total Autres Charges Opérationnelles (0) (127)
Pertes exceptionnelles sur subventions
Dotation exceptionnelle sur
0 (125
immobilisations corporelles (0) (2)
Total 0 0

En 2018, les autres charges opérationnelles de 127 milliers d'euros étaient composées principalement d'une perte sur subventions non perçues pour 125 milliers d'euros.

NOTE 9 : RESULTAT FINANCIER

En milliers d'euros 15 2019 15 2018
Gain de change 24 3
Revenus sur équivalents de trésorerie 13 15
Autres produits financiers 2 3
Variation juste Valeur VMP 104 6
Total des produits financiers 143 27
Perte de change 15 18
Charges d'intérêts 13 દિદ
Intérêts préfinancement CIR 0 86
Intérêts Dettes Locatives 15 0
Dot. Prov Risque / charges 0 4
Total des charges financières 74 174
Total des produits et charges financiers ea (146)

L'augmentation du résultat financier s'explique principalement par :

  • La variation positive de juste valeur du Fonds commun AMUNDI pour 104 milliers d'euros
  • La diminution de la charge d'intérêt sur dettes financières passant à 43 milliers d'euros (contre 66 milliers d'euros au 30 juin 2018).
  • L'augmentation des gains de change passant à 24 milliers (contre 3 milliers 30 juin 2018) principalement sur OPI en raison de la variation du taux de change Euros-CHF'
  • L'absence des intérêts de préfinancement au 30 juin 2019 contre 86 milliers d'euros au 30 juin 2018.

i\i {}T t }.1} ; t &ti F{} 1" 5 U !ç, l.f5 S\$f,f lts

10.7. Actif d'impôt dilléré

La société a constaté un impôt différé actif au titre des brevets OPI (filiale Suisselvalorisés à l- 142 milliers d'euros, calculé sur la base d'un taux d'imposition à 24,16 % (taux suisse de droit commun). Au 30 juin 2019, l'actif d'impôt différé s'élève à 276 milliers d'euros.

Cette IDA ne vient pas en compensation de i'lDP de la section 10.2 ci-dessous.

70.2. Pdssif d'impôt différé

La société a constaté en 2016 un impôt différé passif au titre des molécules FR104 et OSE-127 acquises parvoie de fusion-absorption valorisées à 52,6 millions d'euros. Celui-ci était estimé sur la base d'un taux d'imposition de 15 % jusqu'au 30 juin 2018 {taux réduit applicable aux revenus des redevances), soit 7 890 milliers d'euros.

Conformément à la norme IAS 12, cette IDP est compensé par les IDA de la société française : le passif d,impôt différé net s'élève ainsi à 2 01Û milliers d'euros au 31 décembre 2018,

Dans le cadre de la loi de finance 2019 modifiant le régime d'imposition des produits de cession ou concession des brevets, la société a retenu un taux d'impôt différé de 10 % pour le calcul des impôts différés passifs et actifs (de manière symétrique)'

Faisant suite à des précisons apportés par l'administration (BOFIP restant encore en consultation à la date d'arrête des comptes), les déficits reportables ne pourraient pas être imputés directement sur le résultat imposable à 10% {l'instruction administrative n'était pas encore en consultation lors de l'arrêté des comptes 2018).

Compte tenu de ces éléments, les impôts différés actifs constatés initialement sur les déficits reportables ont été annulés soit un impact de 3 178 milliers d'euros'

Au 30 Juin 2019, le passif d'impôt différé net augmente de 3 159 milliers d'euros pour s'établir à 5 189 milliers d'euros (contre 2 010 milliers d'euros au 3L décembre 201-8)'

10.3. Charges d'impôt

Au 30 juin 20L9, le groupe a généré une charge nette d'impôt de 3 472 milliers d'euros qui se décompose comme suit :

  • a charges d'impôts différé pour 3 178 milliers d'euros correspondant principalement à
    • o Une augmentation de I'lDP de 3 182 milliers d'euros entre le 3L décembre 201.8 et le 30juin 2019 (dont 3 178 milliers d'euros liées à la < désactivation > des IDA sur les déficits reportables)
    • o Une augmentation de I'lDA de 4 milliers d'euros entre le 31décembre 2018 et le 30 juin 2019.
  • a charge d'impôt d'exigible pour 294 milliers d'euros (dont 76 milliers d'euros de GVAE)

Comme évoqué ci-dessus, le calcul de la charge d'impôt exigible au 30 juin 2019 ne tient plus compte de i'utilisation des déficits fiscaux reportables d'OSE lmmunotherapeutics à 31 776 milliers d'euros au 30juin 20L9 (non imputables sur les résultats imposables à LAo/ol.

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77.7. Obligations au titre des contrats de location simple

Le montant des loyers comptabilisés au 30 juin 20L9 et les engagements jusqu'à la prochaine période s'analysent comme suit :

ContEts Dates du bail Charyes âu Engagemerts iusqu'à la fln du ball
(en millie6 d'eu16) Debut Fin *10É,/2079 lanauplus Au-delàd'unan
Locaux - Eail Nantes Metrogole - Lot l 15/o3l2o].8 74/03/2024 50 104 4L1
Locaux - Bail Nantes Metropole - lot j oya4l2o1s 3).103/2025 9 34
Locaux - Bail Suffren o7lo2/20r9 3r/0!2028 58 741 1 106
gail Cochin 07/0612or2 37/O3l2ot9 L9

L'augmentation significative des loyers à 1 an au plus pour les locaux de Paris Suffren s'explique par un déménagement à partir de février 20L9. De même pour les locaux du lot 2 de Nantes dont les loyers ont commencé à partir cl'avril 2019.

Dans le cadre de l'application de la norme IFRS 16, une réconciliation entre les engagements de loyers au 31 décembre 2018 et le passif de location IFRS L6 au 1er janvier 2019, est présentée dans le paragraphe afférent à la première application de cette norme.

77.2, Obligatîons liées ù I'activité de recherche

Le 25 janvier 20L8, la société a conclu un nouveau contrat avec ACCELOVANCE, et s'est engagée sur un budget re-estimé dans le courant de l'année 2018 de 10,1 millions d'euros. Pour la poursuite de l'étude, la société a conclu un avenant au contrat ACCELOVANCE d'un montant maximal de L3,5 millions d'euros.

77.g. Engagements reçus au titre de contrats de licence et de distribution le cas échéant

Dans le cadre d'accords de licence et de distribution, une société pharmaceutique allemande, une société française et une société israélienne se sont engagées à verser à la société :

  • Des paiements forfaitaires en fonction du franchissement de certaines étapes, en rémunération de la licence consentie par oSE IMMUNOTHERAPEUTICS ;
  • Des royalties lors de la commercialisation des produits prévue après 2024.

11,4. Engagements donnés au titre du contrat d'dccard commercial signé avec SELEXIS,

Dans le cadre d'accords de licence commerciale signé avec la société SELEXIS {cf. Faits caractéristiques ZAIT\,la société OSE IMMUNOTHERAPEUTICS s'est engagée à verser à la société SELEXIS :

  • Des paiements forfaitaires en fonction du franchissement de certaines étapes, en rémunération de la licence consentie pai'SELEXIS ;
  • Des royalties ou milestones (sur option en fonction du niveau des ventes) lors de la commercialisation des Produits.

77.5. Engdgements ù la vue des cantrats de sous-licence qvec I'lnserm

Deux contrats d'exploitation ont été établis avec l'INSERM Nantes

  • En octobre 2013. pour le projet MD7O7, incluant le dépôt d'un brevet en copropriété ; et
  • En mars 2013 pour le projet FR104 incluant le dépôt d'un brevet en copropriété.

Ces contrats accordent les droits d'exploitations mondiaux sur la licence de brevet pour chacun des projets. Pour FR104, en cas de signature par OSE IMMUNOTHERAPËUTICS avec un sous-licencié, le contrat prévoit de verser des redevances calculées sur les revenus de sous-licences.

71.6. Engagements à la vue des contrats de sous'licence avec tonssen

La société a repris les droits rnondiaux de son antagoniste de CD28 (FR104) auprès de Janssen Biotech pour poursuivre le développement clinique de FR104 dans le traitement des maladies auto-immunes, avec effet au 31 décembre 2018. Janssen Biotech a mené le développement du FR104 dans le cadre d'un accord de licence exclusif octroyé par OSE lmmunotherapeutics.

17.7. Autres engagements hors bilan

Dans le cadre de l'opération initiale d'acquisition des actifs Memopi@ (dont TEDOPI) auprès de la société pharmaceutique Takeda, la Société s'est engagée à verser un complément de prix lors de l'enregistrement de son produit puis des royautés limitées à un seul chiffre sur les ventes futures.

Les engagements suivants sont transférés à la Société par voie de fusion-absorption.

Nantissement de compte bancaire rémunéré au profit du Crédit Mutuel à hauteur de 10 milliers d'euros.

Nantissement de compte bancaire rémunéré au profit du CIC à hauteur de 146 milliers d'euros.

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Garantie de paiement de loyer au profit du CIC pour 18 milliers d,eui.os

iti;ç;tiie: rۂ;i:s

La société bénéficie d'une garantie de la part de Bpifrance à hauteur deTA% du montant d'origine dans le cadre de ses emprunts auprès de la BNP, du Crédit Mutuel et du ClC, d'un montant de 375 milliers d'euros chacun. Le capital restant dû au 31 décembre 2018 s'élève à 492 milliers d,euros.

,,i',:û ll ar:; r r, ii t i ;t,1 i. t r < ; t i; i{,5 t l: f ?1 ; r.; 95:

Dans le cadre du projet EFFIMAB, une avance remboursable de 3 609 milliers d'euros maximum pour le développement expérimental a fait l'objet d'un premier encaissement de 2 328 milliers d'euros le 19juin 2017, au motif que la première étape clé déclenchant le paiement a été atteinte. Il reste théoriquement, en cas de succès des étapes clés, 3 encaissements à recevoir de 820 milliers d'euros, 240 milliers d'euros et 503 milliers d'euros. La société remboursera selon le contrat et l'avenant n"2 signé le 28 décembre 2018, un montant forfaitaire de 4 590 milliers d'euros à compter du 31 décembre 2024 calculé sur la base du montant total à recevoir de 3 991 milliers d'euros.

Dans le cadre du projet EFFICLIN, une avance remboursable de 8106 milliers d'euros maximum pour le développement expérimental a fait l'objet d'un premier encaissement de 1 236 milliers d'euros le 18 décembre 2017, au motif d'initialisation du projet. ll reste théoriquement, en cas de succès des étapes clés, 3 encaissements à recevoir de 4 808 milliers d'euros, 846 milliers d'euros et j- 216 milliers d'euros. La société remboursera selon le contrat 9 850 milliers d'euros à compter du 30 juin 2024 calculé sur la base des 8 L06 milliers d'euros soumis à un taux d'actualisation contractuel de 0,90 %. La société ne dispose pas d'autres engagements hors bilan à la clôture.

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Le résultat de base par action est calcu!é en dir.risant le r'ésultat net consolidé par le nombre mo)/en pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de l,exercice.

Résultat de base 15 2019 15 2018
Résultat de I'exercice (K €) 514 8877
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 14820345 14 505 935
Résultat de base par action (€ / action) 0,03 0,61
Résultat dilué 15 2019 15 2018
Résultat de I'exercice (K €) 514 88n
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation M82AU5 14 505 935
Ajustement pour effet dilutif des BSA, BSpCE et AGA 1240026 1 023 86s
Résultat dilué
action
acti

Le nombre moyen pondéré des actions au 30 juin 2019 tient compte des augmentations de capital intervenues sur l'exercice.

Le résultat dilué par action est calculé à partir du résultat attribuable aux porteurs d'actions et d'un nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation, ajusté des effets de toutes les actions potentielles d ilutives.

l.Jalïr i3 : S5,\$IiOiir \$fS Ëi"9f {.it-ç FiiJ*rVf,ËfiS

Les principaux instruments financiers du groupe sont constitués de trésorerie. f objectif de la gestion de ces instruments est de permettre ie financement des activités de la société, La politique du groupe est de ne pas souscrire d'instruments financiers à des fins de spéculation. Le groupe n'utilise pas d'instrument financier dérivé.

Les risques principaux auxquels la société est exposée sont le risque de liquidité, de change, de taux d'intérêt et de crédit.

73.7. Risque de liquîdité

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité, elle a considéré que sa trésorerie disponible à la date de situation ainsi que les flux futurs de trésorerie liés à la levée d'option sur OSE-127 par Servier et le milestone atteint sur OSE-1"72|ui permettront de financer l'étude de phase 3 du cancer du poumon à horizon 2021 ainsi que l'étude de phase 2 dans le pancréas, la poursuite du développement d'OSE-127 et d'OSE-L72 dans leurs étapes cliniques, ainsi que les travaux de recherche sur les produits plus précoces.

Dans ces conditions, la Société n'est pas exposée à des risques de liquidité.

73.2. Risque de change

L'exposition de la société au risque de change résulte uniquement de relations commerciales avec des clients et des fournisseurs situés hors de la zone euro.

La société n'a pas pris, à son stade de développement, de disposition de couverture afin de protéger son activité contre les fluctuations des taux de changes.

En revanche, la société ne peut exclure qu'une augmentation importante de son activité ne la contraigne à une plus grande exposition au risque de change.

La société envisagera alors de recourir à une politique adaptée de couverture de ces risques

73.i. Risque de crédit

Le risque de crédit provient de la trésorerie et des dépôts auprès des banques et des institutions financières, ainsi que des expositions liées au crédit clients, notamment les créances non réglées et les tra nsactions engagées.

Le risque de crédit lié à la trésorerie et aux instruments financiers courants n'est pas significatif au regard de la qualité des institutions financières cocontractantes.

73.4. Risque de taux d'intérêt

L'exposition de la société au risque detaux d'intérêt concerne principalement:

  • les équivalents de trésorerie, considérés comme non significatifs,
  • l'emprunt P2Rl à taux variable, faisant l'objet d'une couverture par un CAp à taux fixe. Le CAp a pris fin en avril 201.9.

.^"jll Iji r,i , r'.à,T?1i.:i tlli-;

74.7. Rémunération des dirigeants et des membres du cansei! d'sdministratian

Aucun avantage postérieur à l'emploi n'est octroyé aux membres du conseil d'administration.

Les rémunérations versées aux dirigeants et aux membres du conseil d'administration s'analysent de la façon suivante :

En milliers d'euros 3Ûl06l20te 30lo6l2ot8
Salaires et autres avantages à court terme * 434 593
Jetons de présence 77 93
Paiements fondés sur des actions ** 312 340
Honoraires 5 6
Total 828 LO32

* Hors charges sociales

** Relatifs ù l'attribution d'actions gratuites

Les modalités d'évaluation de l'avantage relatif à cles paiements fondés sur cles actions sont présentées en note 4.3.

Le 8 juillet 201,9, le CHU de Nantes a informé la Société de son intention de se retirer du consortium Effimab (programme de recherche relatif à OSE-127 en partenariat avec Servier) en tant que promoteur de l'étude en rectocolite hémorragique de phase ll.

Suite à ceRe annonce, la société a entamé une démarche de mise en compétition de différents soustraitants capables de réaliser cette phase ll, osE étant alors sponsor de l'étude.

La sortie du CHU de Nantes constitue un surcoût significatif (initialement pris en charge par le CHU)et quiva finalement être pris en charge par la société osE tMMUNorHERApEUTtcs.

La société a reçu en date du ll juillet 20L9 le paiement du CIR 2018 d'un montant de 44g6 milliers d'euros

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