Quarterly Report • Nov 16, 2020
Quarterly Report
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분기보고서 4.1 (주)TCC스틸 110111-0032112 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 63 기) 2020년 01월 01일2020년 09월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2020년 11월 16일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 주 식 회 사 T C C 스 틸 대 표 이 사 : 손 기 영 본 점 소 재 지 : 경상북도 포항시 괴동로 100 (장흥동) (전 화) 054-285-3311 (홈페이지) http://www.tccsteel.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 재경상무 (성 명) 최 상 철 (전 화) 02-2633-3311 목 차 [ 대표이사등의 확인 ] … P- 01 Ⅰ. 회사의 개요 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 회사의 개요 … P- 02 1. 이사회에 관한 사항 … P- 153 2. 회사의 연혁 … P- 04 2. 감사제도에 관한 사항 … P- 154 3. 자본금 변동사황 … P- 06 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 … P- 156 4. 주식의 총수 등 … P- 06 5. 의결권 현황 … P- 07 Ⅶ. 주주에 관한 사항 6. 배당에 관한 사항 등 … P- 08 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 … P- 157 2. 주식의 분포 … P- 158 Ⅱ. 사업의 내용 3. 주식사무 … P- 158 1. 사업의 개요 … P- 10 4. 주가 및 주식거래실적 … P- 160 2. 주요 제품, 서비스 등 … P- 13 3. 주요 원재료 … P- 13 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 4. 생산 및 설비 … P- 14 1. 임원 및 직원의 현황 … P- 161 5. 매출 … P- 16 2. 임원의 보수 등 … P- 162 6. 수주상황 … P- 17 7. 시장위험과 위험관리 … P- 17 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 … P- 20 1. 계열회사의 현황 … P- 165 9. 경영상의 주요계약등 … P- 23 2. 타법인 출자현황 … P- 165 10. 연구개발활동 … P- 23 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 … P- 25 Ⅹ . 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 … P- 167 Ⅲ. 재무에 관한 사항 2. 대주주와의 자산양수도 등 … P- 167 1. 요약재무정보 … P- 27 3. 대주주와의 영업거래 … P- 168 2. 연결재무제표 … P- 31 3. 연결재무제표 주석 … P- 37 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 4. 재무제표 … P- 89 1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 … P- 169 5. 재무제표 주석 … P- 95 2. 우발채무 등 … P- 169 6. 기타 재무에 관한 사항 … P- 142 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 … P- 170 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 P- 149 [전문가의 확인] 1. 전문가의 확인 … P- 172 Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 2. 전문가와의 이해관계 … P- 172 1. 감사인에 관한 사항 … P- 150 2. 내부통제에 관한 사항 … P- 151 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서 (3).jpg 확인서 (3) I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적·상업적 명칭&cr; 당사의 명칭은 "주식회사티씨씨스틸", 영문으로는 "TCC STEEL CORP."이라 칭하며 약식으로는 "㈜TCC" 또는 "TCC STEEL"이라고 표기합니다. 변경일자 변경전 상호 변경후 상호 변경사유 2019.03.21 주식회사 티씨씨동양 주식회사 티씨씨스틸 글로벌 종합표면처리강판 &cr;기업으로서 시장을 선도하고 &cr;100년 기업을 향한 의지 표명 TCC STEEL CORP. TCC STEEL CORP. &cr; 나. 설립일자&cr; 당사는 전기주석도금강판 등 표면처리강판의 제조와 판매업 등을 영위할 목적으로 1959년 7월 16일에 설립되었습니다. 또한 회사의 주식은 1984년 12월 21일에 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다. &cr;&cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr; 주소 : 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)&cr;전화번호 : 054-285-3311&cr;홈페이지 : http://www.tccsteel.com&cr; &cr; 라. 중소기업 해당여부&cr; 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr; &cr; 마. 주요 사업의 내용&cr; 당사는 장치산업인 철강업을 영위하는 회사로 "최고의 기술로 미래를 창조하는 기업"이라는 비전 아래 식음료 및 산업 포장용기와 전자제품에 쓰이는 전기주석도금강판·전해크롬산처리강판·전기동도금강판·전기니켈도금강판 ·라 미 네 이트강판 등을 생산하는 표면처리강판 전문제조업체로 품질향상과 제품개발을 위한 끊임없는 연구를 통해 세계수준의 품질 및 생산 력을 갖 추고 있습니다. &cr; 또한, K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 제조업(절단)[ ㈜ TCC강판], 무역업(도·소매업)[TCC America Corp.], 부 동산임대업[ ㈜ TCC개발], 부 동산임대업[ ㈜ 제주메이리조 트] , 용역 업[ ㈜ TCC한진] 이 있습니다 . 기타 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다.&cr; &cr; 바. 계열회사에 관한 사항 &cr; 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 다음과 같 이 1 4개 의 계 열 회사가 있으며,「독점규제 및공정거래에 관한 법률」상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다. 당사의 계열회사 현항은 아래의 표와 같으며 각 계열회사의 상호 출자관계는 "IX. 계열회사 등에 관한 사항, 1. 계열회사의 현황"을 참고하시기 바랍니다. &cr; 구분 주권상장 유무 회사수 회 사 명 국내 상 장 1 ㈜ TCC스틸 비상장 11 ㈜ TCC강판, ㈜ TCC메탈, ㈜ TCC통상, ㈜ TCC개발, ㈜ TCC아이엔에스,TCC엔지니어링 ㈜ , ㈜ TCC한진, TCC로지스 ㈜ , ㈜ 원알로이 , ㈜ 제주 메이리조 트, ㈜재인무역 해외 비상장 2 TCC America Corp.(TAC), Ohio Coating Co.(OCC) 합계 14 사. 연 결대상 종속회사의 개황 &cr; 당사의 연결대상 종속회사 는 5 개 사입니다. ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) (단위 : 백만원) ㈜TCC개발1975.03월주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 35&cr; 번길 43 (원시동)&cr;전화번호: 031-491-3241&cr;홈페이지: http://www.tccins.co.kr/tccdevel/&cr; info-01.html부동산&cr;임대업7,616의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서&cr;제1110호)미해당㈜TCC강판1987.03월 주 소 : 경북 포항시 남구 철 강로 314&cr; 번길18 (장흥동)&cr; 전화번호: 054-278-6161&cr;홈페이지: http://www.tccsc.co.kr/ 제조업&cr;(절단)12,137의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서&cr;제1110호)미해당TCC &cr;America Corp1994.04월주 소: 3510 Torrance Blvd., Suite 217, &cr; Torrance, CA 90503 U.S.A&cr;전화번호: 1-310-781-9730 무역업&cr;(도·소매업)40,375의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서&cr;제1110호) 해당&cr;(자산총액의 10% 이상) ㈜제주메이&cr;리조트2012.02월주 소: 제주도 제주시 구좌읍 일주동로&cr; 1626&cr;전화번호: 064-766-8888&cr;홈페이지: http://www.jejumeihotel.com/부동산&cr;임대업&cr;6,297의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서&cr;제1110호)미해당㈜TCC한진1975.02월 주 소 : 경북 포항시 남구 동해안로 6045&cr; (청림동)&cr; 전화번호: 054-293-7501&cr;홈페이지: http://www.tcchanjin.com/ 용역업13,025의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서&cr;제1110호)미해당 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 1-1. 연결대상회사의 변동내용 -------- 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 ※ 주 요종속회사 여부는 (1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속 회사 또는 (2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 로 판단하였음&cr; 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 유가증권시장1984년 12월 21일부해당사항없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 2. 회사의 연혁 가. 회 사의 본점 소재지 및 그 변경&cr; 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)&cr; &cr; 나. 경영진의 중요한 변동 &cr; 공시대상기간 중 경영진의 중요한 변동은 없으며, 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 1인의 사외이사로 구성되어 있습니다.&cr; &cr; 다. 최대주주의 변동 &cr; " 해당사항 없음 "&cr;&cr; 라. 상호의 변경 &cr; 2019년 03월 21일 개최된 제61기 정기주주총회를 통 해 창 립 60주년을 맞이하여 글로벌 종합표면처리강판 기업으로써 100년 기업을 향해 끊임 없이 나아가겠다는 의지의 표명 으로 한글상호명을 주식회사 티씨씨동양 에서 "주식회사 티씨씨스틸"로 변경하였습니다. &cr;&cr; 마. 합병 등에 관한 사항 &cr; " 해당사항 없음 "&cr; &cr; 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 &cr; 당사가 영위하는 목적사업은 다음과 같으며, 정관의 기재내용을 참조하였습니다.&cr; 1. 석도강판 및 표면처리강판의 제조와 판매업 2. 냉연강판, 표면처리강판, 알루미늄판의 임가공과 판매업 3. 금속인쇄업 4. 철강구조물, 기계, 플랜트 제작 및 판매업 5. 전항에 관련된 수출입업 6. 창고업 7. 부동산 임대업 8. 위 각항에 관련된 일체의 부대사업 &cr; 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 &cr; 공시대상기간동안에 발생한 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. &cr;(1) ㈜TCC스 틸 일자 회사의 연혁 2015. 03월 2016. 10월 &cr;2018. 08월&cr;2019. 03월 제49회 납세자의 날 모범납세자 관세청장 표창 수상 누적생산량 800만톤 달성 &cr; IATF 16949 : 2016 인증 획득 &cr; 상호변경(주식회사TCC동양 → 주식회사TCC스틸) &cr; (2) 종 속회사 상호 주요사업의 내용 회사의 연혁 ㈜ TCC개발 부동산임대업 - ㈜ TCC강판 제조업(절단) - TCC America Corp. 무역업(도·소매업) - ㈜ 제주메이리조트 부동산임대업 - ㈜ TCC한진 용역업 2015. 09월 장년고용촉진기업 선정[국무총리] 3. 자본금 변동사항 ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 증자(감자)현황 2020년 09월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2015.03.27주식배당보통주1,000,0001,0001,0002015.10.27유상증자(제3자배정)보통주2,342,5001,0002,1352020.03.25주식배당보통주657,5001,000657 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황&cr; 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 발행한 주식의 총수는 보통주 23,000,000주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았으며, 유통주식수는 21,993,821주 입니 다 . &cr; 주식의 총수 현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주50,000,000-50,000,000- 23,000,000 - 23,000,000 --------------------- 23,000,000 - 23,000,000 -306,179-306,179-22,693,821-22,693,821- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) &cr; 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 자기주식 취득 및 처분 현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주1,006,179-700,000-306,179-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주1,006,179-700,000-306,179-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주1,006,179-700,000-306,179-우선주------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 당사가 발행한 주식의 총수는 보통 주 23,000,000 주 이며 정관상 발행할 주식의 총수(50,000,000주)의 46% 에 해당됩니다. 발행한 주식의 총수( 23,000,000 주 ) 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 306,179주 이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사가능 주식수는 22,693,821주 입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 의결권 현황의 세부적인 사항은 다음과 같습니다.&cr; 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주 23,000,000 -우선주--보통주306,179자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주22,693,821-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 당사는 정 관 에 의거 이사회 또는 주주총회 결의를 통하여 배당가능이익의 일정부분을 주주에게 배당금을 지급하고 있습 니다. 배당에 관한 사항은 미래의 성장 과 주주의 이익 환원을 균형있게 고려하여 결정하고 있습니다. 당 사의 정관상 배당에 관한 사항 및 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다 음과 같습니다.&cr;&cr; [ 정관상 배당에 관한 사항 ] 제44조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제45조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 주요배당지표 1,0001,0001,000725,0379,755-1261,9967,5654237465-6401,707-658--12.717.5보통주-1.04.1우선주---보통주-0.2-우선주---보통주-3080우선주---보통주-0.0308160-우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제63기 3분기 제62기 제61기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ※ 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었음 II. 사업의 내용 연결기업은 전략적인 영업단위 인 3개의 보고부문(표면처리강판, 부동산임대, 기타) 을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 주요종속회사인 TCC America Corp는 표면처리강판의 무역업 (도·소매업) 을 영위하는 바 본 장에서는 당사의 표면처 리강판 사업 위주로 기술하였습니다. &cr; 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 사업부문별 매출·영업이익&cr; (단위 : 백만원, %) 사업부문 구분 제63기 분기&cr;(2020.01.01~2020.09.30) 제62기 분기&cr;(2019.01.01~2019.09.30) 제62기&cr;(2019.01.01~2019.12.31) 제61기&cr;(2018.01.01~2018.12.31) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 표면처리강판 사업부문 매출액 238,806 73.5 261,088 79.6 338,883 77.5 350,867 84.9 영업손익 3,403 - 12,068 - 12,723 - 16,366 - 부동산임대 사업부문 매출액 354 0.1 539 0.2 709 0.2 682 0.2 영업손익 102 - (61) - -66 - -60 - 기타 및 연결조정 매출액 85,532 26.4 66,378 20.2 97,581 22.3 61,627 14.9 영업손익 -1,371 - 503 - 199 - 774 - 합계 매출액 324,692 100.0 328,005 100.0 437,173 100.0 413,176 100.0 영업손익 2,134 - 12,510 - 12,856 - 17,080 - ※ 각 부문별 귀속이 확실한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 비 용은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부되고 있음&cr;※ 기타 및 연결조정은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 부문간 내부거래 제거내역 으로 구성되어 있음&cr; &cr; (2) 사업부문별 총자산 (단위 : 백만원, %) 사업부문 제63기 분기&cr; (2020.09.30) 제62기&cr; (2019.12.31) 제61기&cr; (2018.12.31) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 표면처리강판 사업부문 258,741 80.5 252,642 80.4 250,302 82.1 부동산임대 사업부문 17,440 5.4 17,623 5.6 17,852 5.9 기타 및 연결조정 45,048 14.1 43,945 14.0 36,627 12.0 합계 321,229 100.0 314,210 100.0 304,781 100.0 ※ 보고부문의 총자산은 부문간 내부거래제거 전 내역임&cr;※ 각 부문별 귀속이 명확한 총자산은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 총자 산은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부되고 있음 &cr; 나. 사업부문별 현황 (1) 산업의 특성&cr;장치산업인 철강업으로 주제품인 전기주석도금강판, 전해크롬산처리강판은 주로 농·축·수산물 통조림, 음료캔, 병마개, 각종 산업용 일반관으로 활용되는 원자재이며, 주수요자는 제관업체, 왕관업체 및 가전업체 등 입니다. 전기동도금강판은 자동차 브레이크 및 가전제품 튜브용 등으로 사용됩니다. 전기니켈도금강판은 1·2차 건전지, 자동차 튜브용,가전제품 부품 등으로 쓰이고 있습니다.&cr;&cr;(2) 산업의 성장성&cr; PET병, AL, 종이 등 다양한 용기들의 출시에 따라 전기주석도금강판의 성장성이 둔화되고 있습니다. 그러나 제품 다양화를 위한 연구개발과 식품관 및 에어로졸 등의 수요증가 및 레저활동의 증가에 따른 캔 용기 선호현상 등으로 수요는 현상유지되고 있습니다. 또한 신흥개발국을 중심으로 해외시장에서 수요가 증가하고 있으며 재난 대비로 인한 캔 수요 시장도 유지하고 있어 전체적으로 안정적인 수요를 확보하고 있습니다. 전기동도금강판은 꾸준한 판매량을 보이고 있으며, 1차전지, 2차전지(전기자동차용 포함), 자동차튜브용 등으로 쓰이는 전기니켈도금강판에 대한 국내외 수요가 점점 증가하고 있어 안정적인 성장세가 이어질 것으로 예상하고 있습니다. &cr; &cr;(3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr;경기변동에 크게 민감하지는 않으며 계절적으로는 식음료 및 에어로졸 캔이 많이 소비되는 여름철이 성수기입니다.&cr; (4) 국내외 시장여건&cr; ① 국내 시장 전기주석도금강판 시장은 코로나19 장기화에 따른 시장경제 침체와 더불어 세계경제의 장기불황 지속과 건설, 조선 등 내수 전반에 걸친 경기침체의 영향으로 수요정체를 보이고 있습니다. 해외 철강수요의 감소로 중국, 일본 등 지역의 저가 수입제품이 일반관 시장을 상당부분 잠식하고 있습니다. 전기동도금강판의 경우 대내외 경기부진의 영향으로 자동차튜브용 시장과 전자부품 시장의 규모가 전년대비감소되었습니다. 전기니켈도금강판 2차 전지시장은 수입재로 인하여 경쟁심화가 우려되나, 전기자동차의 성장에 기대하고 있으며, 1차전지 소재는 전년 동기 수준을 유지하고 있습니다.&cr; ② 해외시장 &cr; 미국 SECTION 232조로 인한 수출 물량 제한 (쿼터량 적용: 3년 평균값의 70%), 대미 이란제재로 인한 이란 수출 판매 중단 및 유럽 세이프가드 조치로 국가별 보호무역주의가 지속되고 있습니다. 이러한 어려운 상황 속에서도 꾸준한 고객 관리를 통해 이어온 장기 거래처에서 오더를 수주하는 하는 한편 전세계 다양한 수요가와 접촉을 실시하여 신규 수요가 개발 및 물량 확보에 주력하고 있습니다. 말레이시아 A/D적용 해제에 빠르게 대응하여 말레이시아 재진입 성공하였으며 2020년 상반기 안정적인 물량 확보 하였습니다. 전기동도금강판과 전기니켈도금강판 등 신제품의 경우 점차 수요확대가 기대되고 있으며, 주요 증가 지역인 동아시아에 수요 개발과 공급을 추진하여 판매활동을 적극적으로 전개해 나가고 있습니다. 주로 1·2차 전지 및 자동차 튜브용 등으로 사용되는 전기니켈도금강판은 2차 전지 시장 확대에 따른 고성장이 예상되며, 특히 전기자동차 보급이 확대됨에 따라 높은 기술력 확보 및 고객의 니즈 파악으로 원통형 2차 전지 시장을 주도해 나가고 있습니다 . &cr; &cr; ③ 시장점유율&cr;전기주석도금강판 내수시장은 당사와 KG동부제철이 대부분을 공급하고 있으며 신화실업과 해외 수입재가 나머지 부분을 공급하고 있으나 최근 수입재의 점유율이 증가되는 추세입니다. 전기동도금강판, 전기니켈도금강판 및 라미네이트 강판의 경우는 당사가 단독 생산·공급하고 있습니다. &cr; (5) 회사의 경쟁우 위 요소&cr; 국내 전기주석도금강판 시장은 국내 3개의 석도사가 공급하고 있는 시장구조로 영업 안전성이 높은 편이며, 장치산업의 특징 및 원자재 시장의 특성 등으로 신규 진입이 어려운 산업입니다. 또한, 당사 제품의 품질은 동남아, 유럽, 미주지역에서도 호평을 받고 있는 국제적인 수준입니다. 그리고 전기주석도금강판과 전해크롬산처리강판 외에도 경쟁사와 차별적인 전기동도금강판, 전기니켈도금강판 등의 다양한 제품을 생산·판매하고 있습니다.&cr; 2. 주요 제품, 서비스 등&cr; 당사 주요 제품 등의 현황 및 가격변동추이는 다음과 같습니다.&cr; &cr; 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 표면처리강판&cr;사업부문 제품 전기주석도금강판&cr;전해크롬산처리강판&cr;전기동도금강판&cr;전기니켈도금강판 등 음료관, 식품관, 에어졸관, 일반관 등&cr;식품관, 병마개, 전자제품 등&cr;자동차 브레이크 및 가전제품 튜브용등&cr;1차전지, 2차전지, 자동차 튜브용 등 238,806 (99.91) 임대사업부문 기타 수입임대료 - 221 (0.09) 합계 - 239,027 (100.00) &cr; 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제 63 기 분기&cr;(2020.01.01~2020.09.30) 제 62 기&cr;(2019.01.01~2019.12.31) 제 61 기&cr;(2018.01.01~2018.12.31) 전기주석도금강판 등 1 ,076 1,125 1,118 ※ 산출기준 : 제품매출액을 판매량으 로 나눈 단순평균가격 기준 &cr; 3. 주요 원재료&cr; 당사는 제품생산에 필요한 원료 중 BP, CR Coil을 POSCO로부터 대부분 공급받고 있으며주석은 국내상사를 통 하여 공급받고 있습니다. 당사 매입의 세부내역 및 가격변동추이는 다음과 같습니다. &cr; &cr; 가. 주요 원재료의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 표면처리강판&cr;사업부문 원재료 BP, CR Coil&cr;주 석&cr;기 타 통조림, 일반관 외&cr;BP Coil (석도용 원판) 도금용&cr;표면처리강판 생산용 179,652 (97.1) 상 품 BP, CR Coil - - 부재료 산성불화소다 등 표면처리강판 생산용 5,165 (2.8) 저장품 BC유 등 표면처리강판 생산용 196 (0.1) 합계 185,013 (100.0) 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제 63기 분기&cr;(2020.01.01~2020.09.30) 제 62기&cr;(2019.01.01~2019.12.31) 제 61 기&cr;(2018.01.01~2018.12.31) BP, CR Coil 등 783 842 826 ※ 산출기준 : 국내외에서 구매한 매입금액을 매입량으로 나눈 단순평균가격 기준 &cr; 4. 생산 및 설비&cr; 가. 생산능력 및 산출근거&cr; 당 사는 1일 4조 3교대로 작업을 실시하고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 연간 평균 가동일은 346일(1개월 28.8일) 입니다. 1일 평균 가동시간은 24시간이며, 연간 평균 가동시간은 8,304시간입니다. 생산능력은 각 라인별 대상기간 동안 '시간당 생산량(Ton/Hr)×평균가동가능시간'의 합으로 산출하고 있으며 연간 생산능력은 435,000 M/T 입니다. &cr; &cr; 나. 생산실적 및 가동률&cr; 당사의 당분기 생산실적은 225,018M/T로 2019년 동기(2 30,833M/T) 대비 5,815M/T(2.5%)가 감소하였으며, 2019년 연간 생산실적은 298,089M/T, 2018년 연간 생산실적은 323,483 M/T입니다. 당분기의 가동시간(평균가동률)은 14,061시간(71.3%)으로 2019년 동기 14,696시간(74.8%) 대비 635시간이 감소하였으며, 2019년 연간 가동시간(평균가동률)은 19,071시간(76.1%), 2018년 연간 가동시간(평균가동률)은 20,838시간(83.4%) 입니다.&cr; &cr; 다. 생산설비의 현황&cr; 당사의 생산공장은 경북 포항에 위치하고 있으며, 표면처리설비 3라인, 전단설비 3라인, 열처리설비 3기(BAF 2기, CAL 1기), 조질압연설비 1라인이 있습니다. 각 설비별 연간 생산능력은 표면처리설비가 435,000 M/T, 전단설비가 380,000 M/T, 열처리설비 68,000 M/T, 조질압연설비 50,000 M/T입니다. &cr; &cr; 다음은 투자부동산을 제외한 자산 항목별 생산설비 현황이며 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 본 문 " Ⅲ. 재무에 관한 사 항, 5. 재무제표 주석, 20. 담 보 제공자산 " 부분을 참고 하시기 바랍니다.&cr; (단위: 원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의 &cr;유형자산 건설중인자산 미착시설재 합 계 취득원가 기초금액 18,867,827,113 14,065,734,576 1,507,094,402 68,773,021,953 1,093,861,022 7,998,842,455 2,508,500,000 3,543,356 114,818,424,877 취득 - - - 367,000,000 118,590,140 10,500,000 2,997,741,580 550,302 3,503,082,022 처분 - - - (2,668,399,832) (45,905,400) (4,631,143,027) - (7,345,448,259) 대체 - - - 230,950,000 4,567,428,580 (4,798,378,580) (4,093,658) (4,093,658) 기말금액 18,867,827,113 14,065,734,576 1,507,094,402 66,711,272,121 1,166,545,762 7,945,628,008 707,863,000 - 110,971,964,982 감가상각누계액 기초금액 - 5,551,673,394 1,176,500,188 53,099,856,326 632,752,032 7,228,199,310 - - 67,688,981,250 처분 - - - (2,668,291,832) (45,904,400) (4,630,752,655) - - (7,344,948,887) 감가상각비 - 403,685,477 42,304,900 2,433,306,351 124,136,837 225,949,982 - - 3,229,383,547 기말금액 - 5,955,358,871 1,218,805,088 52,864,870,845 710,984,469 2,823,396,637 - - 63,573,415,910 장부금액 기초금액 18,867,827,113 8,514,061,182 330,594,214 15,673,165,627 461,108,990 770,643,145 2,508,500,000 3,543,356 47,129,443,627 기말금액 18,867,827,113 8,110,375,705 288,289,314 13,846,401,276 455,561,293 5,122,231,371 707,863,000 - 47,398,549,072 ※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 어려워 기재사항을 생략하였음 &cr; 라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자&cr; 당사는 표면처리강판 사업부문의 설비투자 및 노후설비교체, 개선을 위해 17억원을 투자계획하여 당기중에 투자집행을 완료할 예정입니다. 당분기 설비투자의 세부사항은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 억원) 사업부문 내 용 투자&cr;기간 투자대상&cr;자산 투자효과 총&cr;투자액 기투자액&cr;(분기분) 향후&cr;투자액 비 고 표면처리강판&cr;사업부문 노후설비 교체&cr;및 개선 등 2020년 생산설비 생산성 및&cr;품질 향상 17 9(8) - - 합계 - 17 9(8) - - &cr; (2) 향후 투자 계획&cr; 향후 투자 계획은 차년도 사업계획 확정에 따라 결정 및 변동 가능하므로 사업보고서 작성시 기재됩니다. &cr;5 . 매출&cr; 가. 매출실적 &cr; 당사의 매출은 표면처리강판 사업부분과 임대 사업부문으로 구 분됩니다. 표면처리강판 사업부분 중 전기주석도금강판과 전해크롬산처리강판 이 총 매 출 액 의 82.9% 을 차 지하 고 있으며, 기타 표면처리강판의 매출도 꾸준히 증가하고 있습니다 . 본 제품 의 주수요자는 제관업체, 왕관업체 등 입니다. 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다 . (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 63 기 분기&cr;(2020.01.01&cr;~2020.09.30) 제 62기&cr;(2019.01.01&cr;~2019.12.31) 제 61기&cr;(2018.01.01&cr;~2018.12.31) 표면처리강판&cr;사업부문 제 품 전기주석도금강판&cr; 전해크롬산처리강판&cr; 전기동도금강판&cr; 전기니켈도금강판 등 수출 152,819 217,683 215,390 내수 85,987 121,200 135,476 합계 238,806 338,883 350,866 임 가 공 BP, CR Coil 등 임가공 내수 - - - 임대사업부문 기 타 수입임대료 내수 221 451 436 합계 수출 152,819 217,683 215,390 내수 86,208 121,651 135,912 합계 239,027 339,334 351,302 &cr; 나. 판매방법 및 조건&cr; 내수판매는 직수요처(식관사, 잡관사, 왕관사) 및 대리점을 통하여 현금, 외상판매, 내수 LOCAL방식으로 판매하고 있으며 거래처별 계약조건에 의거하여 판매하고 있습니다. 수출판매는 대부분 국내 종합상사를 통하여 취소불능신용장, 구매승인서에 의하여 판매를 하고 있으며, 해외 수요가와의 직수출 거래일 경우에는 Master L/C, D/A 및 T/T 선적조건등을 병행하여 오더를 진행하고 있습니다.&cr; &cr; 다. 판매전략 &cr; 당사 는 61 여 년간 의 표면처리강 판 생산경험을 갖춘 업체로서 품질우위의 판매전략으로 수요가의 품질만족과 판매의 사후 관리에 이르는 전사적 품질경영체제를 구축 , 고객 만족을 극대화하고 신규 수요창출로 시장환경에 주도적으로 대응하여 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또 한 동남아 시장을 탈피하여 유럽, 미주, 중남미, 중동 지역 등 원거리 판매루트를 다양화 시켰으며, 고정 수요처와의 장기공급계약을 통하여 안정화를 꾀하고 있습니다. 중·장기적으로는 차별화된 제품을 이 용한 신시장 개척으로 수출지향 영업전략을 강화하고 있습니다. &cr; 6. 수주상황&cr; 제품의 특성상 대부분 주문생산 방식으로 현재 장기매출계약은 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#_수주상황.dsl &cr; 7. 시장위험과 위험관리&cr; 가. 주요 시장위험 내용 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. &cr;&cr; (1) 환위험&cr;당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매에 대해 환위험에 노출되어있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY 등 입니다.&cr;&cr;당사의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 및 선물거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.&cr;&cr;외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 당사는 단기 불균형을 처리할 필요가 있을 때 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다. &cr; ① 환위험에 대한 노출정도 &cr;보고기간종료일 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.&cr; (원화단위: 원, 외화단위: USD, JPY, CNY) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 외 화 원화환산액 외 화 원화환산액 <외화자산> 현금및현금성자산 USD 6,876,723 8,069,834,372 USD 5,594,869 6,477,738,863 JPY 24,919 277,114 JPY 24,919 265,006 매출채권 USD 17,877,889 20,979,703,286 USD 14,757,064 17,085,728,698 JPY 126,200,761 1,403,428,182 JPY 123,486,339 1,313,240,169 CNY 11,647,985 2,002,288,659 CNY - - 미수금 USD 1,263,103 1,482,251,899 USD 1,263,103 1,462,421,174 외화자산 합계 USD 26,017,716 33,937,783,512 USD 21,615,036 26,339,393,910 JPY 126,225,680 JPY 123,511,258 CNY 11,647,985 CNY - <외화부채> 차입금(유동) USD 4,370,346 5,128,601,289 USD 2,860,419 3,311,793,558 외화부채 합계 USD 4,370,346 5,128,601,289 USD 2,860,419 3,311,793,558 ② 민감도분석&cr;보고기간종료일 현재 당사 금융자산과 부채를 구성하는 주요 외화에 대하여 원화가 약세를 보인다면, 당사의 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 아래의 분석은 당사가 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도분석시에는 이자율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 환율의 변동이 자본 및 당기순손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 자본 분기 순손 익 자본 당기순손익 USD (5% 상승시) 1,270,159,413 1,270,159,413 1,085,704,759 1,085,704,759 JPY (5% 상승시) 70,185,265 70,185,265 65,675,259 65,675,259 CNY (5% 상승시) 100,114,433 100,114,433 - - 보고기간종료일 현재 상기 제시된 통화에 비하여 원화가 강세인 경우, 다른 변수가 동일하다면 상기 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다. &cr; (2) 이자율위험&cr; 당사는 이자율위험에 노출시키지 않기 위해 주로 고정금리부 차입금을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 또한, 당사는 변동금리부 차입금에 노출된 이자율위험을 회피하기 위해서지속적인 모니터링을 수행하고 있습니다.&cr; ① 보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 고정이자율 금융자산 237 306 금융부채 122,597 120,011 변동이자율 금융자산 10,226 7,146 금융부채 11,129 7,495 ② 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석&cr;보고기간종료일 현재 다른 변수가 변동하지 않는다고 가정하면, 이자율이 1%p 변동하는 경우 향후 1년간 예상되는 자본과 당기순손익의 변동금액은 다음과 같습니다. &cr; (단위: 백만원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 자본 분기순손익 자본 당기순손익 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 변동이자율 금융상품 (9) 9 (9) 9 (3) 3 (3) 3 (3 ) 자본관리 &cr; 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. &cr; 당사의 자본관리는 차입금 및 사채에서 현금및현금성자산 및 단기운용 목적 금융상품을 차감한 순차입금과 자본의 비율을 활용하고 있으며, 당사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 총자본순차입금비율 내역은 다음과 같습니다. &cr; (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 부 채 총 계 178,911,628,530 172,763,630,181 자 본 총 계 97,269,118,864 97,501,452,222 차 입 금 133,725,826,967 127,506,287,180 예 금 () (8,981,604,209) (7,102,052,964) 순 차 입 금 124,744,222,758 120,404,234,216 부 채 비 율 183.93% 177.19% 순차입금비율 128.25% 123.49% () 예금에는 현금및현금성자산 및 금융기관예치금이 포함되어 있습니다. &cr; 나. 위험관리정책 &cr; 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. &cr; &cr; 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 &cr; 가. 파생상품 계약현황 당사는 달러원 수출대 금회수시 환율변동위험을 회피할 목적으로 파생상품 중 통화선물 및 통화선도를 이용하여 환율변동을 헤지하고 있습니다. 통화선물은 삼성선물 등과 통화선도 는 하나은행 등과 매도계약을 체결하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 발생된 손익 은 당기손 익으로 인식하였으며, 모든 파생상품의 공정가액은 거래상대방이 제공한 평 가내용을 이용하였습니다. 한편 파생상품계약과 관련하여 당분기 재무제표에 반영된 거래이익은 231백만원, 거래손실은 1,096백만원 이며 당분기말 미결제약정잔액과 관련하여 재무제표에 반영된 평가이익은 5백만원, 평 가손실은 288백만원 입 니다.&cr; (1) 통화선물계약 통화선물계 약과 관 련하여 당분기 재무제 표에 반영 된 통화선물 거래이익은 34백만원, 거래손실은 317백만원 입니다 . 당분기 말 미결제약정잔액과 관련하여 재무제표에 반영된 통화선물 평가 손실은 288백 만원 입니다. 당분기 말 현 재 미결제 약정잔액의 내역은 다음과 같습니 다 . (단위 : 백만원) 거래&cr;상대방 계약일 최종&cr;거래일 대상&cr;통화 장부/약정환율 계약금액 손익 대금수수 방법 대금수수방법 삼성선물 - 2020.10.19 USD 1,159원 $26,000,000 거 래이익: 34&cr;거래손실: -317&cr; 평가손실: -288 총액수수&cr;(실물인수도) 최종거래일에 약정환율을&cr; 적용하여 계약금액을 매도 계 - - USD 1,159원 $26,000,000 합계: -571 - - ※ 반대 매매를 통한 중도청산이 가능하나 중도청산시 중도청산일 현재의 거래손익을 주 고 받음 ※ 평 가 환율 : 1 ,170 원 ( 2020.09 월 말 한 국 거 래소에서 제공하는 환율 반영) &cr; (2) 통화선도계약 통화선도계 약과 관 련하여 당분기 재 무제표에 반영된 통화선도 거래이익은 197백만원, 거 래 손실은 779백만원 입니다. 당분기말 미결제 약정잔액과 관련하여 재무제표에 반영된 통 화선도 평 가 이익은 5백만원 입니다. 당 분기말 현재 미결 제 약정 잔 액의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 거래&cr;상대방 계약일 만기일 대상&cr;통화 장부/약정환율 계약금액 손 익 대금수수방법 대금수수방법 신한은행 2020.09.25 2020.10.22 USD 1,173원 $1,000,000 거 래 이익: 197&cr;거래손실: -779&cr; 평가이익: 5 총액수수&cr;(실물인수도) 최종거래일에 약정환율을&cr;적용하여 계약금액을 매도 KEB하나은행 2020.09.24 2020.10.15 USD 1,172원 $1,000,000 계 - - USD 1,172원 $2,000,000 합계: -577 - - ※ 반대매매를 통한 중도청산이 가능하나 중도청산시 중도청산일 현재의 평가손익을 주고 받음. ※ 평가 환 율 : 1,170 원 ( 2020.09 월 말 매매기 준율을 근거한 서울외국환중개㈜가 제공하는 기간별 SWAP P OINT를 가감하여 반영)&cr; &cr; 나. 환율별 예상손익&cr; 본 보 고서 작성기준일 현재 통 화선물 및 선도 계 약 과 관련하여 미결제약정 잔 액 ( $ 28,000,000 ) 및 평 가환율 ( 1 ,170 원 ) 에 근거하 여 추정한 추가적인 미확정손익을 환율별로 다음과 같이 예상하였습니다. (단위 : 억원) 구분 1,100원 1,120원 1,140원 1,160원 1,180원 손익 19.6 14.0 8.4 2.8 -2.8 다. 위험관리방식 ( 1) 위험 관리 규정&cr; 당사 는 환리스크 관리를 위하여 환리스크 관리 규정의 제정은 물론, 환리스크 관리 10계명을 아래와 같이 명문화하여 시행하고 있습니다.&cr; ① 환율변동에 따른 어떠한 기대이익도 추구하지 않는다. ② 예상수출액의 범위 내에서만 환리스크 관리전략을 수립한다.&cr;③ 잠재적인 리스크가 큰 거래는 금지하되 전혀 헤지를 않는 것도 투기다. ④ 1년 뒤 환율과 예상수출액을 염두에 두고 매달 환리스크 관리전략을 수립한다. ⑤ 환리스크 관리전략을 조정하는 '환리스크 관리위원회'는 필요에 따라 수시로 소집한다. ⑥ 환리스크 관리비용은 기업경영의 불확실성에 대한 보험료다. ⑦ 환차손익 자체보다 의사결정의 합당한 사유, 내부지침의 준수 등으로 평가한다. ⑧ 전사원이 환리스크 관리 마인드를 갖는다. ⑨ 헤지를 실행할 때는 유관부서가 모두 체크할 수 있도록 정보를 공유한다. ⑩ 정기적인 교육을 통한 환리스크 관리 마인드를 배양한다. &cr;(2) 위험 관리 절차&cr;① 환리스크 관리전략 수립 : 환리스크관리규정 제정, 내부의사결정원칙 수립, 환리스크관&cr; 리 전략 및 지침 설정&cr;② 리스크 Factor별 환 Exposure 집계 및 환율변동에 대한 정보수집/분석&cr;③ 환리스크 측정 및 한도 지정&cr;④ 환리스크 Hedging : 헤지수단의 결정(내부적 환관리기법 우선), 최적 헤지비율의 계산,&cr; 헤지실행&cr;⑤ 피드백 및 사후평가 : 최고경영자 및 외환리스크 관리위원회 등에 보고/평가&cr; &cr;(3) 위험 관리 조직&cr;당사 는 환리스크 관리 조직을 아래와 같이 환리스크 관리위원회, 환리스크 관리팀, 환리스크 통제팀으로 세분화하여 운영하고 있습니다.&cr;&cr; [환리스크 관리위원회]&cr;① 환리스크 관 리를 위한 실질적인 의사결정기관으로서 환리스크 관련제반 업무를 심의·&cr; 결정&cr;② 사장 직속기구로 경영지원본부장, 영업부본부장, 해외영업팀장, 재경팀장을 위원으로&cr; 하며 경영지원본부장을 외환리스크 관리자로 함 &cr;③ 정기 및 수시회의를 통해 목표환율 및 헤지기준 등을 설정&cr;&cr;[환리스크 관리팀 (재경팀)]&cr;① 환리스크 관리위원회의 업무보좌&cr;② 환리스크의 실무집행 및 보고&cr;&cr;[환리스크 통제팀 (감사팀, 회계팀)]&cr;① 환리스크 관리의 내부통제 점검을 통한 확인&cr;② 환리스크 관리의 적정성 검토 및 평가보고&cr;&cr;(4) 파생상품계약 운용&cr;당사 는 파생상품계약을 환리스크 헤지 목적으로 운용하고 있습니다. 동 파생상품계약은 향후 수출대금 의 20~60% 범위내 에 서 관리 되 고 있 으나 향후 환리스크 관리위원회를 통하여 그 범위는 조정될 수 있습니다.&cr; &cr; 라. 환관리관련 추진사항&cr; 이미 당사 는 위의 위험관리 방식에서와 같이 규정 및 조직을 완비하여 체계적인 환리스크 관리를 적극적으로 수행하고 있습니다. 보다 완전하고 체계적인 환리스크 관리를 위하여 전문교육을 통한 외환 전문인력을 양성하고 있으며, 지속적인 환리스크 관리시스템의 개선을 위해 노력하고 있습니다. &cr; 9. 경영상의 주요계약 등 &cr; " 해당사항 없음 "&cr; 10. 연구개발활동 &cr; 가. 연구개 발 활동의 개요 &cr; 당 사 는 1959 년 창립과 동시에 연구조직을 운영하여 금속표면처리 업계의 관련 기술개발, 신제품 개발, 신소재 개발에 연구력을 집중, 금속표면처리업계의 선도적 역할을 수행해 왔습니다. 앞으로도 그 동안 축적해온 기술과 저력을 바탕으로 향후 각종 금속표면처리강판의 개발을 위한 지속적인 연구노력을 배가함은 물론 반도체, 항공기, 전기전자 산업 등의 제반관련 산업에 사용되는 차세대 최첨단 소재의 개발 및 관련기술의 개발에 온 연구력을 집중해 나아갈 계획입니다.&cr; &cr; 나. 연구개발 담당조직&cr; 당사 는 연구개발 업무를 전담하는 TCC스틸 기술연구소를 별도로 설립하여 공정개선 및 생산성 향상, 신기술 및 신제품 개발 그리고 품질향상 및 고객만족 업무를 각각 운영하고 있습니다. 연구개발 담 당인원 은 총 14명 으로 구성되어 있으며 세부적인 사항은 다음과 같 습니다. &cr; [ TCC스틸 기술연구소 ( 총 인원 : 1 4 명 ) ] ① 연구소장 1명 ② 공정연구팀 4명 : 공정개선 및 생산성 향상 업무 ③ 연구개발팀 3명 : 신기술 및 신제품 개발 업무 ④ 품질연구팀 6명 : 품질향상 및 고객만족 업무 &cr; 다. 연구개발비용 &cr; 당사 의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제 63 분기&cr;(2020.01.01&cr;~2020.09.30) 제 62기&cr;(2019.01.01&cr;~2019.12.31) 제 61기&cr;(2018.01.01&cr;~2018.12.31) 연구개발비용 계 613,291 610,310 790,693 연구개발비 / 매출액 비율&cr; [연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.2% 0.2% 0.2% 라. 연구개발실적 &cr; 주석의 미려한 광택 외관 과 아연의 희생양극 작용으로 우수한 내식성을 동시에 만족하는 전기주석아연합금도금강판을 자체 개발하여 양산시험 중 입니다. 전기주석아연합금도금강판은 미려한 광택성과 우수한 내식성은 물론 도료 밀착성, 용접성, 납땜성, 휘스커방지 등에서도 우수한 평가를 받아 국내 유수의 가전업체와 전자부품으로의 적용을 긍정적으로검토하고 있습니다. &cr; 고청정성 원판소재를 적용하 여 니켈도금 후 열처리 소둔 및 스킨패스 과정을 통해 Fe와 Ni의 합금층이 형성되어 심가공성 및 내식성이 증가된 제품인 열처리 니켈도금강판을 개발하였습니다. 2009년부터 원통형 리튬 이온 2차전지 케이스 용도로 국내 2차전지 조립업체에 납품을 시작하여 현재 양산 공급을 하고 있습니다. 또한, 우수한 품질과 가격 경쟁력을 바탕으 로 일본의 2차전지 업체에 품질 승인을 받아 2010년도 초도 제품 납품을 시작하였습니다. 2012년 상 반기 니켈도금강판 연속 열처리 라인을 준공하여 보다 향상된 품질로 고객감동 및 시장확대를 위해 노력하고 있습니다. 철강재의 우수한 내구력과 폴리머 필름의 우수한 내식성, 차폐성을 결합한 라미네이트 제품은 18L, 페인트캔, Lug cap, DRD캔 등용기용 대체 소재로 개발되어 상용화가 추진되어왔습니다. 2009년12월에는 Lug Cap용도의 PET 필름 라미네이트강판을 국내 제관회사로부터 품질 승인을 받아 현재 양산 중에 있습니다. 용기용 라미네이트관 이외에도 여러가지 기능성 특수 필름을 이용하여 반사강판, 헤어라인강판, 페브릭강판 등 다양한 분야에서 라미네이트강판의 용도확대를 목표로 개발을추진하고 있습니다. 당사 는 라미 네이트강판의 원가절감 및 용도확대를 위하여 다양한 필름을 필름메이커와 공동 개발을 진행하고 있으며, 수요확대를 위하여 제관사와 협력 체계를 구축해 나아가고 있습니다. 또한 스테인레스스틸(Stainless steel) 표면에 전기 전도성이 우수한 니켈을 도금하여 스테인레스니켈도금강판 개발을 진행하고 있습니다. 본 개발 제품의 특성은 스테인레스의 우수한 내식성과 니켈의 높은 전기 전도성을 모두 갖춘 제품으로 정밀기계 장치에 사용되는 코인전지(Coin battery)와 버턴전지(Button battery)의 소재로 사용되고 있으며 향후 Wearable 전자 장비 시장확대와 더불어 수요 증가를 예상하고 있습니다. 또한 니켈은 전자파를 차단하는 능력이 우수하여 소형 전자기기의 전자파 차단 소재로 적용 중이며, 이를 이용한 각종 도금제품의 수입재 대응 및 시장확대가 기대됩니다. 기존 동도금 제품은 생산기술을 한층 Upgrade하기 위한 연구개발 활동이 진행되고 있습니다. 자동차 고압 브레이크 소구경 파이프 제조공정의 새로운 트렌드(Trend)인 연속 브레이징 공정에 적합한 동도금 제품 생산기술을 연구, 개발함으로써 기존 동도금강판 수요와 더불어 국,내외 새로운 수요 창출에 기여 할 것으로 기대하고 있습니다 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 &cr; 가. 지적재산권 보유 현황 당사가 영위하는 사업과 관련하여 본 보고서 제출일 현재 2건의 특허권을 보유하고 있습니다. 특허권에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다. 특허명칭 등록번호 주석-아연 합금 도금 강판 및 이의 제조방법 10-1511931 전자부품 외장용기 수지필름 적층 알루미늄판 및 이의 제조방법 10-0459003 &cr; 나. 환경관련 규제사항 &cr; 당사는 제1차 금속제품 표면처리전문제조업으로서 전용공업 지역으로 분류되어 정부ㆍ지방자치단체의 환경규제를 받고 있습니다. 전용공업지역에 대한 정부의 주요 규제사항으로는 대기환경보전법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 화학물질등록 및 평가 등 에 관한 법률, 토양환경보전법 등이 있습니다. 이러한 환경관련 규제에 대하여 당사는 대기, 수질 배출오염물질은 법적기준치 대비 30% 이내로 지속적으로 관리하고 있으며, 여러가지 형태의 환경오염 방지시설을 운영하고 있으며, 관련법규 준수를 위한 친환경 경영활동을 체계적이고 지속적으로 실시하여 환경사고 없는 녹색경영을실천하고 있습니다. “환경기술 및 환경산업 지원법” 제16조의8 (환경정보의 작성,공개)법률에 의거, 2014년도 환경정보를 환경부 산하 환경정보공개시스템(www.env-info.kr)에 등록하여 환경부로부터 최종 검증을 받아 환경정보를 매 년 투명하게 공개하고 있습니다. 환경정보공개를 통하여 투명한 환경경영을 실천하고 있으며 자율적인 환경개선 협약 (경북도청/포항시청) 준수를 통하여 녹색경영을 확산함으로서 자원, 에너지절약, 온실가스 배출 및 환경오염 발생을 최소화하여 기업의 사회적 책임을 다하고 있습니다. &cr; III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 제63기 분기, 제62기 분기, 제62기, 제61기의 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 의해 작성되었으며, 제63기 분기와 제62기 분기의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인으로부터 감사를 받지 않았습니다.&cr; 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 과 목 제 63 기 분기 제 62기 제 61기 2020.09.30 2019.12.31 2018.12.31 [유동자산] 158,431 148,992 152,166 현금및현금성자산 15,219 14,972 23,250 기타금융자산 242 2,092 5,897 매출채권및기타채권 60,446 46,606 43,591 재고자산 67,710 72,619 69,197 기타의 유동자산 14,814 12,703 10,231 [비유동자산] 162,798 165,218 152,616 기타금융자산 34,675 35,874 35,007 매출채권및기타채권 5,183 6,182 3,207 관계기업투자자산 30,158 28,936 23,768 유형자산 59,029 59,322 55,879 무형자산 4,461 4,461 5,736 투자부동산 26,979 26,932 27,322 기타의 비유동자산 2,313 3,511 1,697 자산총계 321,229 314,210 304,782 [유동부채] 180,804 165,996 93,172 매입채무및기타채무 43,406 38,234 43,515 차입금및사채 134,175 124,301 44,334 기타의 유동부채 3,223 3,461 5,323 [비유동부채] 23,709 31,371 99,363 차입금및사채 5,051 8,063 78,588 기타금융부채 2,216 2,132 2,174 퇴직급여부채 6,466 9,219 9,344 기타의 비유동부채 9,976 11,957 9,257 부채총계 204,513 197,367 192,535 [지배기업소유주지분] 116,428 116,547 111,941 자본금 23,000 22,343 22,343 자본잉여금 11,376 11,376 11,246 자기주식 (1,238) (4,071) (4,071) 기타자본 9,610 12,723 11,171 이익잉여금 73,680 74,176 71,252 [비지배지분] 288 296 306 자본총계 116,716 116,843 112,247 자본및부채총계 321,229 314,210 304,782 (단위 : 백만원) 과 목 제 63기 분기 제 62기 분기 제 62기 제 61기 2020.01.01&cr;~2020.09.30 2019.01.01&cr;~2019.09.30 2019.01.01&cr;~2019.12.31 2018.01.01&cr;~2018.12.31 매출액 324,692 328,005 437,174 413,176 영업이익 2,134 12,510 12,856 17,081 법인세비용차감전 계속영업 순손익 753 8,746 10,752 15,364 당기순손익 72 4,741 5,037 9,755 지배기업의 소유주지분 80 4,747 5,046 9,768 비지배지분 (8) (6) (9) (13) 기타포괄손익 (796) 1,633 391 (2,782) 총포괄손익 (724) 6,374 5,428 6,973 지배기업의 소유주지분 (716) 6,380 5,437 6,986 비지배지분 (8) (6) (9) (13) 기본주당손익 (단위: 원) 기본주당손익 4 216 237 465 연결회사에 포함된 회사수 5 5 5 5 나. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 과 목 제 63 기 분기 제 62기 제 61기 2020.09.30 2019.12.31 2018.12.31 [유동자산] 129,304 121,880 128,626 현금및현금성자산 8,982 7,102 7,997 기타금융자산 241 88 5,691 매출채권및기타채권 42,886 34,761 42,616 재고자산 62,934 67,393 62,281 기타의 유동자산 14,261 12,536 10,041 [비유동자산] 146,876 148,385 139,510 기타금융자산 33,680 34,340 33,455 매출채권및기타채권 4,300 4,500 - 종속기업투자자산 33,396 33,396 35,968 관계기업투자자산 6,218 6,218 6,218 유형자산 47,399 47,130 43,204 리스자산 1,637 2,376 - 무형자산 2,854 2,854 2,854 투자부동산 17,392 17,571 17,811 자산총계 276,180 270,265 268,136 [유동부채] 160,133 152,915 82,039 매입채무및기타채무 28,522 27,238 35,654 차입금및사채 129,675 123,143 42,569 기타의 유동부채 1,936 2,534 3,816 [비유동부채] 18,778 19,848 87,745 차입금및사채 4,051 4,363 74,888 기타금융부채 2,032 1,865 1,906 이연법인세부채 6,276 7,530 7,596 기타의 비유동부채 6,419 6,090 3,355 부채총계 178,911 172,763 169,784 [자본금] 23,000 22,343 22,343 [자본잉여금] 11,488 11,488 11,358 [자기주식] (1,239) (4,071) (4,071) [기타자본] 6,852 9,119 8,486 [이익잉여금] 57,168 58,623 60,236 자본총계 97,269 97,502 98,352 자본및부채총계 276,180 270,265 268,136 종속·관계·공동기업&cr;투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (단위 : 백만원) 과 목 제 63기 분기 제 62기 분기 제 62 기 제 61 기 2020.01.01&cr;~2020.09.30 2019.01.01&cr;~2019.09.30 2019.01.01&cr;~2019.12.31 2018.01.01&cr;~2018.12.31 매출액 239,027 261,427 339,334 351,301 영업이익 3,341 12,007 12,657 16,306 법인세비용차감전계속영업순이익 (156) 6,359 6,373 11,104 당기순손익 (126) 2,956 1,996 7,565 기타포괄손익 (703) (321) (358) (3,168) 총포괄손익 (829) 2,635 1,637 4,397 기본주당이익(손실) (단위: 원) 영업기본주당이익(손실) (6) 134 94 360 희석주당이익(손실) (단위: 원) 영업희석주당이익(손실) - - - - ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#재무제표_. 2020년 63기 3분기 사업보고서(최종제출용)변환_변환.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 63 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 62 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 제 63 기 3분기말 제 62 기말 자산 유동자산 158,431,862,781 148,991,647,378 현금및현금성자산 15,219,350,254 14,972,034,391 기타유동금융자산 242,162,322 2,091,746,794 매출채권 및 기타유동채권 60,446,466,883 46,606,097,963 재고자산 67,709,817,320 72,619,097,714 유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 5,208,159,602 3,456,460,451 기타유동자산 4,491,895,330 4,092,581,370 당기법인세자산 9,497,670 49,115,295 매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 5,104,513,400 5,104,513,400 비유동자산 162,797,631,034 165,218,439,942 기타비유동금융자산 34,675,161,115 35,873,806,821 장기매출채권 및 기타비유동채권 5,183,097,475 6,181,742,707 관계기업에 대한 투자자산 30,158,285,132 28,936,419,603 유형자산 59,029,079,952 59,322,335,118 사용권자산 869,378,911 1,412,011,169 장기금융리스채권 768,143,989 964,299,854 영업권 1,597,471,279 1,597,471,279 영업권 이외의 무형자산 2,863,253,658 2,863,253,658 투자부동산 26,978,529,779 26,932,015,737 이연법인세자산 675,229,744 1,135,083,996 자산총계 321,229,493,815 314,210,087,320 부채 유동부채 180,803,986,402 165,995,909,575 매입채무 및 기타유동채무 43,406,298,016 38,233,726,972 단기차입금 54,474,218,636 49,412,478,849 유동성장기차입금 79,700,418,331 74,888,608,331 기타유동금융부채 256,500,921 196,772,700 유동리스부채 1,468,864,345 1,385,972,927 기타유동부채 1,031,671,170 1,271,272,046 미지급법인세 466,014,983 607,077,750 비유동부채 23,709,474,821 31,371,043,237 장기차입금 5,051,190,000 8,063,000,000 기타비유동금융부채 2,216,468,900 2,132,188,730 비유동리스부채 422,487,150 1,420,905,369 퇴직급여부채 6,466,272,935 9,218,958,411 기타비유동부채 296,570,226 254,533,745 이연법인세부채 9,256,485,610 10,281,456,982 부채총계 204,513,461,223 197,366,952,812 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 116,427,794,020 116,546,495,295 자본금 23,000,000,000 22,342,500,000 자본잉여금 11,375,863,667 11,375,863,667 자기주식 (1,238,833,026) (4,071,107,996) 기타자본구성요소 9,610,351,574 12,723,287,318 이익잉여금(결손금) 73,680,411,805 74,175,952,306 비지배지분 288,238,572 296,639,213 자본총계 116,716,032,592 116,843,134,508 자본과부채총계 321,229,493,815 314,210,087,320 연결 포괄손익계산서 제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 62 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 제 63 기 3분기 제 62 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 106,754,552,627 324,692,203,127 109,702,394,045 328,005,597,560 매출원가 101,014,596,629 308,751,409,502 101,281,873,695 301,536,586,738 매출총이익 5,739,955,998 15,940,793,625 8,420,520,350 26,469,010,822 판매비와관리비 4,845,910,937 13,806,386,978 4,708,625,729 13,958,575,073 영업이익(손실) 894,045,061 2,134,406,647 3,711,894,621 12,510,435,749 기타이익 628,986,811 2,937,645,977 1,240,679,166 3,494,686,548 기타손실 685,485,088 1,909,958,513 293,997,329 1,626,949,203 금융수익 367,460,248 1,794,980,166 630,225,317 2,380,043,634 금융원가 153,863,467 6,404,855,750 4,351,429,698 10,124,706,920 지분법이익 868,343,026 2,201,528,190 937,845,210 2,113,231,056 법인세비용차감전순이익(손실) 1,919,486,591 753,746,717 1,875,217,287 8,746,740,864 법인세비용 516,401,873 681,447,778 499,477,819 4,005,317,674 계속영업이익(손실) 1,403,084,718 72,298,939 1,375,739,468 4,741,423,190 중단영업이익(손실) 당기순이익(손실) 1,403,084,718 72,298,939 1,375,739,468 4,741,423,190 기타포괄손익 (816,314,751) (796,255,609) 822,660,321 1,632,650,750 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (76,994,647) (1,150,424,297) (271,031,219) (379,479,805) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (11,708,733) 721,349,549 (27,223,244) (82,607,914) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (64,843,806) (725,324,751) (243,807,975) (296,871,891) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) (442,108) (1,146,449,095) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) (739,320,104) 354,168,688 1,093,691,540 2,012,130,555 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) (739,320,104) 354,168,688 1,093,691,540 2,012,130,555 매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) 총포괄손익 586,769,967 (723,956,670) 2,198,399,789 6,374,073,940 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 1,405,861,706 80,699,580 1,378,480,396 4,747,672,362 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (2,776,988) (8,400,641) (2,740,928) (6,249,172) 총 포괄손익의 귀속 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 589,546,955 (715,556,029) 2,201,140,717 6,380,323,112 총 포괄손익, 비지배지분 (2,776,988) (8,400,641) (2,740,928) (6,249,172) 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 62 4 63 216 계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) 62 4 63 216 중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) 연결 자본변동표 제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 62 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 22,342,500,000 11,246,443,667 7,099,898,764 71,251,717,755 111,940,560,186 305,649,442 112,246,209,628 회계정책변경에 따른 증가(감소) (1,000,734,477) (1,000,734,477) (1,000,734,477) 당기순이익(손실) 4,747,672,362 4,747,672,362 (6,249,172) 4,741,423,190 기타포괄손익 1,697,787,664 (65,136,914) 1,632,650,750 1,632,650,750 배당금지급 (1,706,905,680) (1,706,905,680) (1,706,905,680) 주식배당 자기주식 거래로 인한 증감 2019.09.30 (기말자본) 22,342,500,000 11,246,443,667 8,797,686,428 73,226,613,046 115,613,243,141 299,400,270 115,912,643,411 2020.01.01 (기초자본) 22,342,500,000 11,375,863,667 8,652,179,322 74,175,952,306 116,546,495,295 296,639,213 116,843,134,508 회계정책변경에 따른 증가(감소) 당기순이익(손실) 80,699,580 80,699,580 (8,400,641) 72,298,939 기타포괄손익 (1,517,605,158) 721,349,549 (796,255,609) (796,255,609) 배당금지급 (640,089,630) (640,089,630) (640,089,630) 주식배당 657,500,000 (657,500,000) 자기주식 거래로 인한 증감 1,236,944,384 1,236,944,384 1,236,944,384 2020.09.30 (기말자본) 23,000,000,000 11,375,863,667 8,371,518,548 73,680,411,805 116,427,794,020 288,238,572 116,716,032,592 연결 현금흐름표 제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 62 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 제 63 기 3분기 제 62 기 3분기 영업활동현금흐름 (7,482,008,190) (11,077,404,634) 당기순이익(손실) 72,298,939 4,741,423,190 당기순이익조정을 위한 가감 10,149,201,595 17,279,538,388 금융비용 6,007,515,715 9,977,858,307 법인세비용 681,447,778 4,005,317,674 퇴직급여 3,107,931,336 2,690,781,538 감가상각비 4,495,367,826 4,464,759,442 투자부동산상각비 331,876,599 333,424,323 대손상각비 (7,283,814) 3,258,784 유형자산처분손실 469,372 1,987,500 재고자산평가손실 (886,000,000) (216,000,000) 외화환산손실 89,991,843 7,979,675 금융수익 (1,324,802,562) (1,865,696,466) 유형자산처분이익 (14,848,534) (9,707,036) 리스자산처분이익 (456,874) 투자부동산처분이익 (97,147,394) 외화환산이익 (33,331,506) (1,194,297) 지분법이익 (2,201,528,190) (2,113,231,056) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (12,988,898,130) (24,917,130,385) 매출채권의 감소(증가) (23,606,772,784) (6,609,817,016) 미수금의 감소(증가) (113,884,924) (204,922,185) 선급금의 감소(증가) (1,041,273) 9,521,463 선급비용의 감소(증가) (465,904,917) (459,933,714) 부가가치세 선급금의 감소(증가) 64,619,732 (236,315,831) 재고자산의 감소(증가) 7,067,667,252 (6,854,942,568) 매입채무의 증가(감소) 6,361,997,192 (7,608,238,138) 미지급금의 증가(감소) 2,406,596,474 (1,251,248,448) 미지급비용의 증가(감소) 303,654,026 189,769,830 선수금의 증가(감소) (49,005,037) (105,215) 예수금의 증가(감소) (301,153,287) (482,533,258) 부가가치세 예수금의 증가(감소) 110,638,291 (220,778,444) 퇴직급여채무의 증가(감소) (4,766,308,875) (1,187,586,861) 이자수취(영업) 307,960,324 400,585,130 이자지급(영업) (4,403,551,536) (4,374,009,098) 법인세납부(환급) (1,478,304,169) (5,043,179,873) 배당금수취(영업) 859,284,787 835,368,014 투자활동현금흐름 (3,187,934,960) (9,478,926,093) 선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입 4,467,621,616 282,950,433 대여금의 감소 2,094,928,680 1,969,447,661 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 19,136,100 741,762,095 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 18,416,000 단기금융상품의 처분 2,084,509,730 623,382,320 장기금융상품의 처분 869,455,813 28,350,000 임차보증금의 감소 120,000 임대보증금의 감소 (172,000,000) 224,100,000 금융리스자산의 처분 520,731,249 500,108,261 유형자산의 처분 21,953,052 421,369,046 투자부동산의 처분 509,649,638 선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출 (7,366,660,419) (5,098,860,573) 임차보증금의 증가 99,950,000 임대보증금의 증가 11,467,067 (28,350,000) 유형자산의 취득 (3,668,050,048) (6,467,997,916) 금융리스자산의 취득 (309,288,309) 투자부동산의 취득 (777,189,927) 대여금의 증가 (14,917,212) (257,404,000) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (20,265,000) (4,310,000) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 (1,190,793,490) 단기금융상품의 취득 (238,769,460) (63,922,936) 장기금융상품의 취득 (129,524,040) (2,367,966,484) 재무활동현금흐름 10,902,284,645 12,382,846,015 차입금 281,446,046,179 239,465,103,896 차입금의 상환 (270,528,645,103) (224,237,610,909) 리스부채의 차입 2,865,697,757 리스부채의 상환 (3,781,224,558) (1,137,741,292) 자기주식의 처분 2,832,274,970 자기주식처분손실 (1,141,774,970) 배당금지급 (790,089,630) (1,706,905,680) 기초현금및현금성자산 14,972,034,391 23,250,080,009 현금및현금성자산의순증가(감소) 232,341,495 (8,173,484,712) 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 14,974,368 530,468,313 기말현금및현금성자산 15,219,350,254 15,607,063,610 3. 연결재무제표 주석 제 63(당)분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지 제 62(전)분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지 주식회사 TCC스틸과 그 종속기업 1. 일반사항&cr; &cr; (1) 지배기업의 개요&cr;&cr; 주식회사 TCC 스틸 (이하 "지배기업"이라 함) 은 1959년 7월 16일에 설립되어 석도강판과 기타 표면처리강판 제조 및 판매업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 1984년 12월 21일 한국거래소에 상장되었습니다. 지배기업의 본사는 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)에 소재하고 있으며, 서울특별시에 사무소를 두고 있습니다.&cr; &cr; 당반기말 현재 지배 기업의 주요 주주현황은 다음과 같으며, 납입자본금은 23,000백만원 입니다. 주 주 명 보유주식수 지분율 손봉락 외 17명 6,632,701 28.83% TCC통상 3,003,543 13.06% 우석문화재단 1,015,774 4.42% 합 계 10,652,018 46.31% &cr;(2) 종속기업의 개요&cr;&cr;1) 보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업은 다음과 같습니다. 회사명 업종 소재지 결산월 제 63(당) 분기 제 62(전) 기 지배기업&cr;보유지분 종속기업&cr;보유지분 계 지배기업&cr;보유지분 종속기업&cr;보유지분 계 (주)티씨씨강판 제조업(절단) 한국 12월 100.00% - 100.00% 100.00% - 100.00% TCC America Corp. 무역업(도,소매) 미국 12월 100.00% - 100.00% 100.00% - 100.00% (주)티씨씨개발 부동산임대업 한국 12월 100.00% - 100.00% 100.00% - 100.00% 제주메이리조트 () 부동산임대업 한국 12월 52.94% 41.18% 94.12% 52.94% 41.18% 94.12% (주)티씨씨한진 용역업 한국 12월 100.00% - 100.00% 100.00% - 100.00% () 제주메이리조트는 지배기업과 종속기업인 TCC개발이 지분을 각각 52.94%, 41.18% 소유하고 있는 기업입니다.&cr; 2) 보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 요약 재무상태표와 동일로 종료되는 회계기간의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 자본 구분 매출액 당기손익 기타포괄손익 총포괄손익 (주)티씨씨강판 제63(당) 분기 3,968,817 8,409,053 5,416,785 739,950 6,221,136 제63(당) 분기 10,764,332 23,453 (7,507) 15,946 제62(전) 기 3,289,232 8,847,974 1,662,851 4,269,165 6,205,190 제62(전) 분기 11,942,925 (17,553) - (17,553) TCC America Corp. 제63(당) 분기 28,022,514 22,585,840 18,370,136 95,270 32,142,949 제63(당) 분기 67,976,077 2,175,760 299,831 2,475,591 제62(전) 기 19,149,097 21,225,635 10,663,879 43,496 29,667,357 제62(전) 분기 44,786,891 1,498,710 1,953,602 3,452,312 (주)티씨씨개발 제63(당) 분기 1,712,820 5,942,601 12,203 15,000 7,628,218 제63(당) 분기 6,300 38,643 - 38,643 제62(전) 기 1,672,110 5,944,283 11,818 15,000 7,589,576 제62(전) 분기 7,100 39,812 - 39,812 (주)제주메이리조트 제63(당) 분기 25,555 6,010,038 1,035,538 100,000 4,900,056 제63(당) 분기 44,000 (142,811) - (142,811) 제62(전) 기 163,937 6,132,613 1,053,684 200,000 5,042,867 제62(전) 분기 90,000 (106,236) - (106,236) (주)티씨씨한진 제63(당) 분기 4,740,667 4,611,136 5,179,101 1,049,000 3,123,701 제63(당) 분기 24,377,559 (2,082,159) 760,693 (1,321,467) 제62(전) 기 7,271,914 5,753,586 4,152,169 4,278,163 4,595,168 제62(전) 분기 25,038,491 25,997 - 25,997 &cr;(3) 관계기업의 개요&cr;&cr;1) 보고기간종료일 현재 지배기업과 그 종속기업(이하 "연결기업")의 관계기업은 다음과 같습니다. 회사명 업 종 소재지 결산월 제63(당) 분기 제62(전) 기 지배기업&cr;보유지분 종속기업&cr;보유지분 계 지배기업&cr;보유지분 종속기업&cr;보유지분 계 (주)티씨씨메탈 제조업(절단,도소매) 한국 12월 35.00% - 35.00% 35.00% - 35.00% (주)원알로이 제조업(동관 등) 한국 12월 32.11% - 32.11% 32.11% - 32.11% Ohio Coatings Co. (1) 제조업(석도강판) 미국 12월 - 50.00% 50.00% - 47.06% 47.06% (1) Ohio Coatings Co.는 종속기업인 TCC America Corp.가 지분을 50.00% 소유 하 고 있는 기업입니다.&cr; 2) 보고기간종료일 현재 연결실체 관계기업의 요약 재무정보 등은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 관계기업의 요약 재무정보 관계기업에서&cr;수령한 배당 구분 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 자본 구분 매출액 당기손익 기타포괄손익 총포괄손익 (주)티씨씨메탈 (1) 제63(당) 분기 25,671,462 24,209,380 19,531,029 12,355,503 17,994,310 제63(당) 분기 55,440,688 952,874 (1,810) 951,064 14,000 제62(전) 기 24,106,037 29,420,089 23,893,077 8,150,680 21,482,369 제62(전) 분기 55,973,337 767,281 (43,970) 723,311 35,000 (주)원알로이 제63(당) 분기 24,899,254 18,584,634 16,222,963 12,074,969 15,185,956 제63(당) 분기 49,716,218 1,200,531 - 1,200,531 - 제62(전) 기 22,450,261 18,135,769 21,020,125 5,580,479 13,985,426 제62(전) 분기 51,375,721 1,446,310 - 1,446,310 - Ohio Coatings Co. 제63(당) 분기 52,514,989 17,409,551 31,858,609 1,339,333 36,726,598 제63(당) 분기 163,914,604 3,504,847 - 3,504,847 - 제62(전) 기 62,934,024 19,180,782 47,609,118 1,399,325 33,106,363 제62(전) 분기 149,132,189 2,939,866 - 2,939,866 - (1) (주)티씨씨메탈의 연결재무정보를 기준으로 작성되었습니다. 2. 재무제표 작성기준 &cr; 연결 기업 의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 ‘중간재무보고’를 적용하여 작성하는 재무제표이며, 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차(연결)재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당분기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. &cr; 3. 회계정책의 변경&cr; 3.1 연결 기업 은 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제 · 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr; &cr; (1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) 동 기준서는 사업의 필수요소 중 하나인 ‘산출물’의 정의를 ‘투입물과 그 투입물에 적용하는 과정의 결과물로 고객에게 재화나 용역을 제공하거나 투자수익을 창출하거나 통상적인 활동에서 기타수익을 창출하는 것’으로 변경되었습니다. 또한, 취득한 대상의 사업여부를 간단하게 평가할 수 있는 ‘집중테스트’를 신설하여 취득한 총자산 공정가치의 대부분이 식별 가능한 단일자산 또는 비슷한 자산집합에 집중되어 있는 경우에는 사업결합이 아닌 것으로 결정할 수 있도록 개정되었습니다. 해당집중테스트의 적용여부는 선택사항이며 거래별로 적용 가능합니다. (2) 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표의 표시’ 및 제1008호 ‘회계정책, 회계추정의 변경 및 오류’ (개정) 동 기준서의 개정으로 기준서 제1001호의 ‘중요성’에 대한 정의가 변경되고, 기준서 제1008호의 ‘중요성’ 정의는 삭제되었습니다. 개정 기준서에 따르면, ‘중요성’의 정의가 ‘특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요하다’로 개정되어 정보와 이용자 및 해당 정보의 영향의 범위가 보다 명확화 되었습니다. 상기에 열거된 제·개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 3.2 재무제표 발행승인일 현재 제정ㆍ공표되었으나, 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (1) 기업회계기준서 제1116호 리스 (개정) 동 개정사항은 코로나바이러스감염증-19 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등에 대하여 실무적 간편법을 적용하여 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 개시하는 연차기간부터 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 연결 기업은 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 4 . 위험관리&cr; &cr;금융상품과 관련하여 연결기업은 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결기업이 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결기업의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. &cr; (1) 금융위험 관리&cr;&cr;1) 위험관리 정책 연결기업의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 연결기업의 위험관리 정책은 연결기업이 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결기업의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결기업은 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.&cr; 2) 신용위험 &cr;신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결기업이 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권에서 발생합니다. 연결기업의 신용위험에 대한 노출은 주로 매출 거래처별 특성의 영향을 받습니다. 고객이 영위하고 있는 산업 및 고객이 위치한 국가의 파산위험 등은 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 연결기업은 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하는 정책을 수립하고 있습니다. &cr;&cr;연결기업은 매출채권 및 기타채권에서 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거자료에 근거하여 결정되고 있습니다.&cr; 3) 유동성위험 유동성위험이란 연결기업이 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결기업의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생할 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. &cr;연결기업의 영업활동 및 차입금 또는 자금조달로부터의 현금흐름은 연결기업이 투자지출 등에 필요한 현금소요량을 충족합니다. 또한, 연결기업이 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채발행 등을 통한 자금조달을 할수 있습니다. 한편, 연결기업은 여러 은행과 차입 한도약정을 체결하고 있습니다. &cr; 4) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험&cr;연결기업은 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY, EUR 등 입니다. &cr;&cr;연결기업의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도및 선물 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.&cr; 외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 연결기업은 단기 불균형을 처리할 필요가 있을 때 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다. &cr;② 이자율위험&cr;연결기업은 이자율위험에 노출시키지 않기 위해 주로 고정금리부 차입금을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 또한, 연결기업은 변동금리부 차입금에 노출된 이자율위험을 회피하기 위해서 지속적인 모니터링을 수행하고 있습니다. &cr;(2) 자본관리 &cr;&cr;연결기업의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. &cr; 연결기업의 자본관리는 차입금에서 현금및현금성자산 및 단기운용 목적 금융상품을 차감한 순차입금과 자본의 비율을 활용하고 있으며, 연결기업의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 총자본순차입금비율 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 부 채 총 계 204,513,461,223 197,366,952,812 자 본 총 계 116,716,032,592 116,843,134,508 차 입 금 139,225,826,967 132,364,087,180 예 금 () (15,219,350,254) (14,972,034,391) 순 차 입 금 124,006,476,713 117,392,052,789 부 채 비 율 175.22% 168.92% 순차입금비율 106.25% 100.47% () 예금에는 현금및현금성자산 및 금융기관예치금이 포함되어 있습니다. &cr; 5. 영업부문 &cr; 연결기업은 전략적인 영업단위인 3 개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. &cr; &cr;(1) 보고부문은 아래와 같습니다. 구 분 주요사업 주요매출지역 표면처리강판 제조업 국내, 아시아 등 부동산임대 임대서비스업 국내 기타 판매업 등 북미, 국내 (2) 당반기와 전기 중 연결기업의 영업부문별 매출 및 부문이익은 다음과 같습니다.&cr; 1) 제63(당) 분기 (단위: 백만원) 구 분 표면처리강판 부동산임대 기타 연결조정 합 계 매출액 238,806 354 103,035 (17,503) 324,692 국내 87,708 270 35,143 (4,491) 118,630 아시아 112,709 - - - 112,709 유럽 8,987 - - - 8,987 중동 15,074 - - - 15,074 북미 13,331 84 67,892 (13,012) 68,295 기타 997 - - - 997 영업이익 3,403 102 (1,386) 15 2,134 감가상각비 3,850 334 514 (10) 4,688 &cr;2) 제62(전) 분기 (단위: 백만원) 구 분 표면처리강판 부동산임대 기타 연결조정 합 계 매출액 261,088 539 81,664 (15,286) 328,005 국내 93,877 436 36,981 (4,072) 127,222 아시아 113,178 - - - 113,178 유럽 10,532 - - - 10,532 중동 11,681 - - - 11,681 북미 12,690 103 44,683 (11,214) 46,262 기타 19,130 - - - 19,130 영업이익 12,068 (61) 486 17 12,510 감가상각비 3,107 333 707 - 4,147 (3) 보고기간종료일 현재 보고부문의 재무상태는 다음과 같습니다. &cr; 1 ) 제63(당) 분기 (단위: 백만원) 구 분 표면처리강판 부동산임대 기타 연결조정 합 계 자산 258,741 17,440 86,028 (40,980) 321,229 매출채권및기타채권 47,138 48 27,787 (9,343) 65,630 유형자산 47,399 - 13,301 (1,671) 59,029 투자부동산 - 17,392 10,345 (758) 26,979 재고자산 62,934 - 4,775 - 67,709 기타금융자산 39,614 - (4,697) - 34,917 기타 61,656 - 34,517 (29,208) 66,965 부채 176,880 2,032 32,012 (6,411) 204,513 매입채무및기타채무 28,522 - 23,197 (8,313) 43,406 임대보증금등 2,032 - - 2,032 차입금 133,726 - 6,530 (1,030) 139,226 기타 14,632 - 2,285 2,932 19,849 2 ) 제62(전) 기 (단위: 백만원) 구 분 표면처리강판 부동산임대 기타 연결조정 합 계 자산 252,642 17,623 79,450 (35,505) 314,210 매출채권및기타채권 39,209 52 17,961 (4,434) 52,788 유형자산 47,129 - 13,879 (1,686) 59,322 투자부동산 - 17,571 10,120 (759) 26,932 재고자산 67,393 - 5,226 - 72,619 기타금융자산 34,428 - 3,538 - 37,966 기타 64,483 - 28,726 (28,626) 64,583 부채 170,798 1,865 26,451 (1,747) 197,367 매입채무및기타채무 27,238 - 14,379 (3,384) 38,233 임대보증금등 - 1,865 269 - 2,134 차입금 127,506 - 5,908 (1,050) 132,364 기타 16,054 - 5,895 2,687 24,636 6. 기타금융자산 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 기타유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 단기금융상품 236,609,730 2,082,350,000 미수수익 5,552,592 9,396,794 합 계 242,162,322 2,091,746,794 (2) 보고기간종료일 현재 기타비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 장기금융상품 386,718,172 1,121,449,945 보증금 1,714,484,568 1,569,433,953 현재가치할인차금 (121,630,236) (193,757,731) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 11,399,636,469 11,461,340,302 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 21,295,952,142 21,915,340,352 합 계 34,675,161,115 35,873,806,821 (3) 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 사용제한내용 단기금융상품 236,609,730 82,350,000 차입금담보 등 장기금융상품 14,000,000 238,100,000 합 계 250,609,730 320,450,000 (4) 당분기말 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 구 분 취득원가 평가손익 처분 장부가액 미국CCP사모펀드 187,351,722 (8,944,517) - 178,407,205 코람코투자형부동산투자신탁 10,055,300,000 (55,300,000) - 10,000,000,000 (주)페럼인프라우선주 975,271,752 - - 975,271,752 출자금(공제조합) 243,416,828 2,540,684 - 245,957,512 합 계 11,461,340,302 (61,703,833) - 11,399,636,469 2) 제62(전) 기 (단위: 원) 구 분 취득원가 평가손익 처분 장부가액 미국CCP사모펀드 349,636,578 (70,288,240) (91,996,616) 187,351,722 코람코투자형부동산투자신탁 10,044,400,000 10,900,000 - 10,055,300,000 (주)페럼인프라우선주 984,180,834 (8,909,082) - 975,271,752 출자금(공제조합) 176,196,976 70,183,172 (2,963,320) 243,416,828 합 계 11,554,414,388 1,885,850 (94,959,936) 11,461,340,302 (5) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 구 분 취득원가 취득 평가차액누계액 환율변동효과 장부가액 삼화왕관(주) 2,130,207,878 - 6,240,762,772 - 8,370,970,650 고려제강(주) 123,219,810 1,184,800,000 30,230,190 - 1,338,250,000 (주)금비 305,712,370 - 237,687,630 - 543,400,000 (주)포스코 21,556,684 - (1,956,684) - 19,600,000 (주)대륙제관 - 3,013,070 85,780 - 3,098,850 동원시스템즈(주) - 2,980,420 295,580 - 3,276,000 (주)한국경제신문 9,993,038 - - - 9,993,038 에스앤엠미디어(주) 20,000,000 - - - 20,000,000 JAZZ MULTIMEDIA INC. 935,136,000 - (935,135,900) - 100 유비정보시스템 50,000,000 - (49,999,000) - 1,000 K&P HOLDING CO. 60,000,000 - (59,999,000) - 1,000 (주)캐피탈파트너스 700,000,000 - (699,999,000) - 1,000 보성디엔아이반도체(주) 351,000,000 - (350,999,000) - 1,000 오제이씨(주) 717,500,000 - 3,746,330,000 - 4,463,830,000 (주)IBW 1,011,177,450 - (1,011,176,450) - 1,000 (주)조선방송 3,000,000,000 - 327,000,000 - 3,327,000,000 (주)티씨씨아이엔에스 55,500,000 - 514,226,000 - 569,726,000 티씨씨엔지니어링(주) 125,000,000 - 957,925,000 - 1,082,925,000 (주)티씨씨통상 1,234,380,000 - (170,986,214) - 1,063,393,786 (주)티씨씨이엘티 1,945,844,400 - (1,945,843,400) - 1,000 기타 526,903,478 - (488,362,131) 441,941,371 480,482,718 합 계 13,323,131,108 1,190,793,490 6,340,086,173 441,941,371 21,295,952,142 2) 제62(전) 기 (단위: 원) 구 분 취득원가 평가차액누계액 처분 환율변동효과 장부가액 <유동> (주)원알로이회사채 5,000,000,000 - (5,000,000,000) - - <비유동> 삼화왕관(주) 2,130,207,878 7,684,405,072 - - 9,814,612,950 고려제강(주) 123,219,810 287,780,190 - - 411,000,000 (주)금비 305,712,370 296,587,630 - - 602,300,000 (주)포스코 21,556,684 2,093,316 - - 23,650,000 (주)한국경제신문 9,993,038 - - - 9,993,038 에스앤엠미디어(주) 20,000,000 - - - 20,000,000 JAZZ MULTIMEDIA INC. 100 - - - 100 ㈜신광 945,000 - (945,000) - - 유비정보시스템 1,000 - - - 1,000 K&P HOLDING CO. 1,000 - - - 1,000 (주)캐피탈파트너스 700,000,000 (699,999,000) - - 1,000 보성디엔아이반도체(주) 351,000,000 (350,999,000) - - 1,000 오제이씨(주) 717,500,000 3,746,330,000 - - 4,463,830,000 (주)IBW 1,000 - - - 1,000 (주)조선방송 3,000,000,000 327,000,000 - - 3,327,000,000 (주)티씨씨아이엔에스 55,500,000 514,226,000 - - 569,726,000 티씨씨엔지니어링(주) 125,000,000 957,925,000 - - 1,082,925,000 (주)티씨씨통상 1,234,380,000 (170,986,214) - - 1,063,393,786 (주)티씨씨이엘티 1,000 - - - 1,000 기타 915,496,274 (434,024,804) - 45,432,008 526,903,478 소 계 9,710,515,154 12,160,338,190 (945,000) 45,432,008 21,915,340,352 합 계 14,710,515,154 12,160,338,190 (5,000,945,000) 45,432,008 21,915,340,352 7. 매출채권및기타채권&cr; (1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 유동 비유동 유동 비유동 매 출 채 권 58,952,740,288 - 45,242,998,615 - 대손충당금 (191,470,838) - (188,697,019) - 미 수 금 1,852,006,937 - 1,718,351,288 - 대손충당금 (180,000,000) - (180,000,000) - 단기대여금 470,230,496 - 479,485,079 - 대손충당금 (457,040,000) - (466,040,000) - 장기대여금 - 5,183,097,475 - 6,181,742,707 합 계 60,446,466,883 5,183,097,475 46,606,097,963 6,181,742,707 (2) 보고기간종료일 현재 연결기업의 매출채권 중 금융기관에 매각되었으나 제거조건을 충족하지 못하는 매출채권의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 제거조건 미충족 () 5,128,601,289 3,302,415,378 () 상기 금액은 재무상태표 상 단기차입금으로 계상되어 있습니다(주석 19-(2)참조). 8. 재고자산 (1) 보고기간종료일 현재 재고자산은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 상 품 4,196,374,191 3,115,893,091 제 품 30,431,640,287 37,258,670,751 제품평가충당금 (2,420,000,000) (3,359,000,000) 반 제 품() 11,686,734,697 - 반제품평가충당금 (53,000,000) - 재 공 품 - 563,816,709 원 재 료 23,268,831,440 32,626,378,336 부 재 료 445,408,052 576,583,358 저 장 품 43,054,922 69,569,643 미착원부재료 30,773,731 9,262,790 미완성용역 80,000,000 1,757,923,036 합 계 67,709,817,320 72,619,097,714 () SAP시스템 도입으로 인한 제품 및 원재료중 일부를 반제품으로 변경하였습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 재고자산과 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(당) 분기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가: 재고자산평가손실(환입) (494,000,000) (886,000,000) (127,000,000) (216,000,000) 9. 파생상품 자산 및 부채 &cr;&cr; (1) 보고기간종료일 현재 파생상품자산 및 부채 는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 통화선물거래() 5,202,701,000 3,043,591,197 통화선도거래() 5,458,602 412,869,254 합 계 5,208,159,602 3,456,460,451 파생상품자산 5,208,159,602 3,456,460,451 () 보고기간종료일 현재 연결기업이 매매목적으로 보유하고 있는 통화선물 및 통화선도거래 관련 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 거래목적 파생상품 &cr;종류 계약내용 제63(당) 분기 제62(전) 기 매매목적 통화선물거래 외화매각목적의 통화선물거래&cr;USD 26,000,000 외화매각목적의 통화선물거래&cr;USD 42,000,000 통화선도거래 외화매각목적의 통화선도거래&cr;USD 2,000,000 외화매각목적의 통화선도거래&cr;USD 11,000,000 &cr; 당분기말 현재 연결기업은 매매목적의 통화선물거래 미결제약정 2,600계약(계약금액 USD26,000,000)을 보유하고 있으며, 상기 거래와 관련하여 삼성선물 등에 선물거래예 치금 5,202,701천원을 예치하고 있습니다. 또한, 당분기말 현재 당사는 금융기관과 매매목적 통화선도(USD) 매도계약을 맺고 있으며 미결제약정 2계약 (계약금액 USD2,000,000)을 보유하고 있습니다. &cr; (2) 당분기 및 전분기 중 파생상품 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. ( 단위: 원) 거래목적 파생상품 종류 평가이익(손실) 비고 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 매매목적 통화선물 선물평가손실 1,556,052,444 (288,455,556) (1,691,300,000) (3,102,426,667) 손익 통화선도 선도평가이익 (70,352,093) 5,458,602 (73,019,495) 73,430,239 선도평가손실 2,757,339 - (136,765,576) (416,465,383) &cr; (3) 당분기 및 전분기 중 파생상품 거래손익의 내역은 다음과 같습니다 . ( 단위: 원) 거래목적 파생상품 종류 거래이익(손실) 비고 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 매매목적 통화선물 선물거래이익 34,394,667 34,394,667 - 1,926,667 손익 선물거래손실 (69,747,111) (316,818,111) (148,567,000) (397,867,000) 통화선도 선도 거래이익 171,270,000 197,090,000 - - 선도 거래손실 - (779,009,254) (817,730,000) (1,460,800,433) 10. 기타유 동자산 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 선급금 7,544,000 6,502,727 선급비용 730,873,649 267,981,230 선급부가가치세 3,753,477,681 3,818,097,413 합 계 4,491,895,330 4,092,581,370 &cr;(2) 보고기간종료일 현재 미수법인세환급액 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 미수법인세환급액 9,497,670 49,115,295 합 계 9,497,670 49,115,295 11 . 관계기업투자자산&cr; (1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주,원) 회사명 제63(당) 분기 제62(전) 기 주식수 지분율 취득원가 장부가액 주식수 지분율 취득원가 장부가액 (주)티씨씨메탈 140,000 35.00% 1,400,985,740 4,529,520,441 140,000 35.00% 1,400,985,740 5,378,352,373 (주)원알로이 481,569 32.11% 4,817,079,591 7,779,030,538 481,569 32.11% 4,817,079,591 7,511,579,811 Ohio Coatings Co. 1,200 50.00% 13,744,800,000 17,849,734,153 1,200 47.06% 13,744,800,000 16,046,487,419 합 계 19,962,865,331 30,158,285,132 19,962,865,331 28,936,419,603 &cr; (2) 당분기와 전기 중 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr; 1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 관계기업명 기초금액 당기손익 이익잉여금 기타자본 배당금 환율변동효과 기말금액 (주)티씨씨메탈 5,378,352,373 193,697,592 - (1,028,529,524) (14,000,000) - 4,529,520,441 (주)원알로이 7,511,579,811 385,370,298 - (117,919,571) - - 7,779,030,538 Ohio Coatings Co. 16,046,487,419 1,622,460,300 - - - 180,786,434 17,849,734,153 합 계 28,936,419,603 2,201,528,190 - (1,146,449,095) (14,000,000) 180,786,434 30,158,285,132 2) 제62(전) 기 (단위: 원) 관계기업명 기초금액 당기손익 이익잉여금 기타자본 배당금 환율변동효과 기말금액 (주)티씨씨메탈 3,080,388,329 240,641,677 2,028,301,118 64,021,249 (35,000,000) - 5,378,352,373 (주)원알로이 7,185,878,853 325,700,958 - - - - 7,511,579,811 Ohio Coatings Co. 13,502,078,325 2,078,996,223 - - - 465,412,871 16,046,487,419 합 계 23,768,345,507 2,645,338,858 2,028,301,118 64,021,249 (35,000,000) 465,412,871 28,936,419,603 (3) 보고기간종료일 현재 관계기업의 재무정보 금액을 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 제63(당) 분기 (단위: 천원) 관계기업명 관계기업순자산&cr;(가) 연결기업지분율&cr;(나) 순자산지분액&cr;(가 X 나 = 다) 투자차액&cr;(라) 기타&cr;(마) 장부금액&cr;(다 + 라 + 마) (주)티씨씨메탈 12,941,487 35.00% 4,529,520 - - 4,529,520 (주)원알로이 15,185,956 32.11% 4,874,692 2,904,339 - 7,779,031 Ohio Coatings Co. 36,726,598 50.00% 18,363,299 (513,565) 17,849,734 합 계 64,854,041 27,767,511 2,904,339 (513,565) 30,158,285 2) 제62(전) 기 (단위: 천원) 관계기업명 관계기업순자산&cr;(가) 연결기업지분율&cr;(나) 순자산지분액&cr;(가 X 나 = 다) 투자차액&cr;(라) 기타&cr;(마) 장부금액&cr;(다 + 라 + 마) (주)티씨씨메탈 15,366,721 35.00% 5,378,352 - - 5,378,352 (주)원알로이 13,985,425 32.11% 4,489,322 2,904,339 117,919 7,511,580 Ohio Coatings Co. 33,106,362 47.06% 15,579,464 - 467,023 16,046,487 합 계 62,458,508 25,447,138 2,904,339 584,942 28,936,419 ( 4) 관계기업투자 손상 검토&cr;&cr; 연결기업은 관계기업투자자산에 대하여 매년 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다.&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 관계기업투자자산에서 손상징후가 발견되지 않았습니다.&cr; 12. 유형자산 &cr; &cr; (1) 당반기 중 유형자산의 변동은 다음과 같습니다.&cr;1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의 &cr;유형자산 건설중인자산 미착시설재 합 계 취득원가 기초금액 24,604,881,250 22,130,443,162 2,201,689,594 81,021,563,037 1,350,091,759 8,646,173,667 2,508,500,000 3,543,356 142,466,885,825 취득 499,394,199 294,888,299 44,393,850 412,694,000 183,464,350 26,954,143 2,997,741,580 550,302 4,460,080,723 처분 - - - (2,668,399,832) (154,000,071) (4,633,960,622) - - (7,456,360,525) 대체 (499,394,199) (262,388,299) (29,822,918) 230,950,000 - 4,567,428,580 (4,798,378,580) (4,093,658) (795,699,074) 환율변동효과 11,284,816 7,074,433 637,325 - 536,146 1,824,897 - - 21,357,617 기말금액 24,616,166,066 22,170,017,595 2,216,897,851 78,996,807,205 1,380,092,184 8,608,420,665 707,863,000 - 138,696,264,566 감가상각누계액 기초금액 - 8,938,747,412 1,706,642,971 64,267,735,154 500,222,446 7,731,202,724 - - 83,144,550,707 처분 - - - (2,668,291,832) (147,051,518) (4,632,868,270) - - (7,448,211,620) 감가상각비 - 636,726,400 57,291,678 2,741,857,969 265,510,057 265,558,198 - - 3,966,944,302 환율변동효과 - 423,840 961,143 - 553,104 1,963,138 - - 3,901,225 기말금액 - 9,575,897,652 1,764,895,792 64,341,301,291 619,234,089 3,365,855,790 - - 79,667,184,614 장부금액 기초금액 24,604,881,250 13,191,695,750 495,046,623 16,753,827,883 849,869,313 914,970,943 2,508,500,000 3,543,356 59,322,335,118 기말금액 24,616,166,066 12,594,119,943 452,002,059 14,655,505,914 760,858,095 5,242,564,875 707,863,000 - 59,029,079,952 2) 제62(전) 기 (단위: 원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의 &cr;유형자산 건설중인자산 미착시설재 합 계 취득원가 기초금액 24,576,345,759 22,112,554,308 2,157,320,363 75,812,276,195 1,164,071,676 8,321,104,792 306,250,000 - 134,449,923,093 취득 - - 43,015,700 754,730,000 451,957,251 216,365,000 7,039,202,931 3,543,356 8,508,814,238 처분 - - - (272,396,089) (268,134,960) (5,950,000) - - (546,481,049) 대체 - - - 4,726,952,931 - 110,000,000 (4,836,952,931) - - 환율변동효과 28,535,491 17,888,854 1,353,531 - 2,197,792 4,653,875 - 54,629,543 기말금액 24,604,881,250 22,130,443,162 2,201,689,594 81,021,563,037 1,350,091,759 8,646,173,667 2,508,500,000 3,543,356 142,466,885,825 감가상각누계액 기초금액 - 8,085,221,808 1,641,515,086 60,893,809,669 465,324,840 7,485,547,430 - - 78,571,418,833 처분 - - - (234,673,422) (268,128,960) (5,945,000) - - (508,747,382) 감가상각비 - 852,912,531 65,077,460 3,608,598,907 301,941,923 247,055,646 - - 5,075,586,467 환율변동효과 - 613,073 50,425 - 1,084,643 4,544,648 - - 6,292,789 기말금액 - 8,938,747,412 1,706,642,971 64,267,735,154 500,222,446 7,731,202,724 - - 83,144,550,707 장부금액 기초금액 24,576,345,759 14,027,332,500 515,805,277 14,918,466,526 698,746,836 835,557,362 306,250,000 - 55,878,504,260 기말금액 24,604,881,250 13,191,695,750 495,046,623 16,753,827,883 849,869,313 914,970,943 2,508,500,000 3,543,356 59,322,335,118 13. 사용권자산 및 금융리스채권&cr; (1) 당분기와 전기 중 사용권자산의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 건물 차량운반구 IT인프라 합 계 건물 차량운반구 IT인프라 합 계 취득원가 기초금액 1,905,836,824 93,451,996 287,429,125 2,286,717,945 - - - - 회계정책의 변경 - - - - 1,828,568,961 91,681,402 287,429,125 2,207,679,488 취득 - 148,027,257 140,981,637 289,008,894 - 1,770,594 - 1,770,594 처분 - (21,763,315) - (21,763,315) - - - - 전대리스 대체 (284,864,130) - - (284,864,130) 77,267,863 - - 77,267,863 기타증감액 (3,268,314) (175,332,341) (178,600,655) - - - - 기말금액 1,620,972,694 216,447,624 253,078,421 2,090,498,739 1,905,836,824 93,451,996 287,429,125 2,286,717,945 감가상각누계액 기초금액 670,943,428 25,064,292 178,699,056 874,706,776 - - - - 처분 - (6,056,664) - (6,056,664) - - - - 감가상각비 368,974,681 24,445,209 134,382,167 527,802,057 670,943,428 25,064,292 178,699,056 874,706,776 기타증감액 - - (175,332,341) (175,332,341) - - - - 기말금액 1,039,918,109 43,452,837 137,748,882 1,221,119,828 670,943,428 25,064,292 178,699,056 874,706,776 장부금액 기초금액 1,234,893,396 68,387,704 108,730,069 1,412,011,169 - - - - 기말금액 581,054,585 172,994,787 115,329,539 869,378,911 1,234,893,396 68,387,704 108,730,069 1,412,011,169 &cr; (2) 당분기와 전기 중 금융리스채권의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 기초금액 964,299,854 - 회계정책의 변경 - 1,551,196,943 전대리스 증가 377,754,961 397,237,937 전대리스 감소 (92,890,831) (474,505,800) 이자수익 33,771,905 55,831,474 회수 (514,791,900) (565,460,700) 기말금액 768,143,989 964,299,854 14. 무형자산 &cr; (1) 당분기와 전기 중 무형자산의 변동은 다음과 같습니다. &cr;&cr;1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 내 역 영업권 회원권 합 계 기초금액 1,597,471,279 2,863,253,658 4,460,724,937 기말금액 1,597,471,279 2,863,253,658 4,460,724,937 2) 제62(전) 기 (단위: 원) 내 역 영업권 회원권 합 계 기초금액 2,873,070,279 2,863,253,658 5,736,323,937 손상차손 (1,275,599,000) - (1,275,599,000) 기말금액 1,597,471,279 2,863,253,658 4,460,724,937 15. 투자부동산&cr; (1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 변동은 다음과 같습니다.&cr; 1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 구 분 토지 건물 구축물등 합 계 취득원가 기초금액 13,554,200,103 16,188,899,006 768,315,251 30,511,414,360 처분 499,394,199 292,063,549 - 791,457,748 대체 (44,343,702) (448,364,098) (492,707,800) 환율변동효과 (15,982,354) 31,430,881 - 15,448,527 기말금액 13,993,268,246 16,064,029,338 768,315,251 30,825,612,835 감가상각누계액 기초금액 - 3,282,183,730 297,214,893 3,579,398,623 감가상각비 - 305,203,110 28,814,577 334,017,687 처분 - (72,695,771) - (72,695,771) 환율변동효과 - 6,362,517 - 6,362,517 기말금액 - 3,521,053,586 326,029,470 3,847,083,056 장부금액 기초금액 13,554,200,103 12,906,715,276 471,100,358 26,932,015,737 기말금액 13,993,268,246 12,542,975,752 442,285,781 26,978,529,779 &cr;2) 제62(전) 기 (단위: 원) 구 분 토지 건물 구축물등 합 계 취득원가 기초금액 13,548,402,853 16,125,005,346 768,315,251 30,441,723,450 환율변동효과 5,797,250 63,893,660 - 69,690,910 기말금액 13,554,200,103 16,188,899,006 768,315,251 30,511,414,360 감가상각누계액 기초금액 - 2,861,633,023 258,799,131 3,120,432,154 감가상각비 - 406,100,351 38,415,762 444,516,113 환율변동효과 - 14,450,356 - 14,450,356 기말금액 - 3,282,183,730 297,214,893 3,579,398,623 장부금액 기초금액 13,548,402,853 13,263,372,323 509,516,120 27,321,291,296 기말금액 13,554,200,103 12,906,715,276 471,100,358 26,932,015,737 (2) 투자부동산 관련 손익&cr;&cr; 당분기 및 전분기 중 연결기업이 보유한 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 기타매출액 135,951,454 354,977,409 182,464,392 538,765,366 기타매출원가 88,457,862 252,207,569 82,268,731 247,683,547 투자부동산처분이익 - 134,543,341 - - &cr; 16. 매각예정자산&cr; &cr; (1) 보고기간종료일 현재 매각예정자산의 내역은 파산진행 중인 (주)티씨씨벤드코리아의 미회수 배당금액 5,104,513천 원 입니다. &cr;&cr; (2) 보고기간종료일 현재 매각예정자산 에 대하여 손상평가 수행결과, 장부가액이 회수가능액을 초과하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. &cr;&cr; 17. 매입채무 및 기타채무 &cr; 보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 매 입 채 무 31,948,376,141 29,636,313,474 미 지 급 금 6,404,726,453 4,018,666,909 미지급비용 5,053,195,422 4,578,746,589 합 계 43,406,298,016 38,233,726,972 &cr;18. 기타유동부채와 기타비유동부채&cr; (1) 보 고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다 . (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 선 수 금 3,774,020 52,855,329 예 수 금 356,775,957 657,933,815 기타의충당부채 1,551,192 1,551,192 부가세예수금 669,570,001 558,931,710 합 계 1,031,671,170 1,271,272,046 (2) 보고기간종료일 현재 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 장기미지급금 25,839,014 - 복구충당부채 270,731,212 254,533,745 합 계 296,570,226 254,533,745 19. 차입금 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 차입금및사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 54,474,218,636 - 49,412,478,849 - 장기차입금 79,700,418,331 5,051,190,000 74,888,608,331 8,063,000,000 합 계 134,174,636,967 5,051,190,000 124,301,087,180 8,063,000,000 (2) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 차입처 이자율(%) 제63(당) 분기 제62(전) 기 구매자금대출 KEB하나은행 등 4.00 23,645,617,347 21,242,885,291 무역금융대출 KEB하나은행 등 4.00 25,700,000,000 23,700,000,000 일반자금대출 미주한인은행 4.88 - 1,157,800,000 수출환어음매입 신한은행 4.00 5,128,601,289 3,302,415,378 외화운영자금대출 KEB하나은행 1.00 - 9,378,180 합 계 54,474,218,636 49,412,478,849 (3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 차입처 이자율(%) 제63(당) 분기 제62(전) 기 일반자금대출 산업은행 등 2.74 ~ 4.42 72,428,608,331 78,588,608,331 시설자금대출 산업은행 2.96 ~ 4.00 12,323,000,000 4,363,000,000 합 계 84,751,608,331 82,951,608,331 유동성장기차입금 (79,700,418,331) (74,888,608,331) 차 감 계 5,051,190,000 8,063,000,000 &cr;(4) 당분기말 현재 유동성장기차입금 및 장 기차입금 의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 유동성장기차입금 장기차입금 합 계 2020.10.01~2021.09.30 79,700,418,331 - 79,700,418,331 2021.10.01~2022.09.30 - 2,046,520,000 2,046,520,000 2022.10.01~2023.09.30 - 1,446,520,000 1,446,520,000 2023.10.01~2024.09.30 - 1,246,520,000 1,246,520,000 2024.10.01~2025.09.30 - 311,630,000 311,630,000 합 계 79,700,418,331 5,051,190,000 84,751,608,331 (5) 당분기말 현재 신규로 발행한 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 차입처 이자율(%) 장부금액 만기일 일반자금대출 우리은행 2.74 2,000,000,000 2022.12.15 20. 담보제공자산 &cr; 보고기간종료일 현 재 연결기업의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 회사명 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 차입금종류 차입금액 담보권자 ( 주)티씨씨스틸 TCC센터(건물) 16,949,611,692 339,660,000 임대보증금 283,050,000 입주업체 10,270,000,000 일반자금대출외 63,812,400,000 산업은행 공장(기계장치포함) 35,319,271,539 27,000,000,000 구매자금대출외 37,834,570,326 KEB하나은행 당산동사택 1,387,688,443 재고자산 62,934,351,925 14,509,300,000 무역금융대출 3,000,000,000 수출입은행 수출입물품 - 22,224,600,000 무역금융대출외 8,488,952,979 농협은행외 상장주식 1,903,150,000 1,322,505,000 선물거래보증금 - 삼성선물 (주)티씨씨강판 토지 4,839,126,200 11,960,000,000 일반자금대출 외 3,700,000,000 KEB하나은행 외 건물 2,026,118,327 기계장치 938,747,081 (주)티씨씨개발 유가증권 4,515,600 4,515,600 공사이행보증 - 건설공제조합 (주)티씨씨한진 유가증권 66,863,200 66,863,200 공사이행보증 - 전기공사공제조합 TCC America Corp. CONDOMINIUMS 1,907,320,506 3,520,500,000 일반자금대출 - BANK OF HOPE 합 계 128,276,764,513 91,401,723,800 117,118,973,305 21. 기타금융부채 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 기타 금융 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 유동 비유동 유동 비유동 미지급이자 256,500,921 - 173,002,837 - 금융보증계약부채 - - 23,769,863 - 임대보증금 - 2,216,468,900 - 2,132,188,730 합 계 256,500,921 2,216,468,900 196,772,700 2,132,188,730 22. 리스부채 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 리스부채의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 기초금액 2,806,878,296 - 회계정책의 변경 - 4,241,647,422 증가 289,008,894 1,553,658 감소 (19,327,074) - 이자비용 75,229,579 144,589,015 지급리스료 (1,260,438,200) (1,580,911,799) 기말금액 1,891,351,495 2,806,878,296 유동 1,468,864,345 1,385,972,927 비유동 422,487,150 1,420,905,369 &cr;(2) 당분기 중 발생한 단기리스에 발생한 비용은 88,046천원이며, 소액자산 리스에서 발생한 비용은 10,553천원 입니다.&cr;&cr;(3) 당분기말 현재 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거한 리스부채의 지급계획은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 총 리스료 지급계획 리스료총액 1년이내 2년이내 3년이내 4년이내 5년이내 건물 1,369,076,000 273,815,200 - - - 1,642,891,200 차량운반구 51,641,200 47,791,200 36,674,305 32,791,200 21,860,800 190,758,705 IT장비 112,800,000 6,800,000 - - - 119,600,000 합 계 1,533,517,200 328,406,400 36,674,305 32,791,200 21,860,800 1,953,249,905 23. 퇴 직급여제 도&cr; (1) 확정기여형퇴직급여제도(DC)&cr; 당분기 및 전분기 중 연결 기업이 확정기여형퇴직급여제도에 따라 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 확정기여형 퇴직급여비용 1,308,827,571 - &cr; (2) 확정급여형퇴직급여제도(DB)&cr; &cr; 연결 기업은 확정급여채무의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하였으며, 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다 &cr; 1) 보고기간종료일 현재 퇴직급여부채(자산)의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 확정급여채무의 현재가치 26,659,490,155 37,355,382,616 사외적립자산의 공정가치 (20,193,217,220) (28,136,424,205) 합 계 6,466,272,935 9,218,958,411 퇴직급여부채 6,466,272,935 9,218,958,411 &cr;2) 당분기와 전기 중 퇴직급여부채의 변동은 다음과 같습니다.&cr; 2.1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 구 분 확정급여채무 사외적립자산 퇴직급여부채 기초금액 37,355,382,616 (28,136,424,205) 9,218,958,411 당기근무원가 1,646,479,072 - 1,646,479,072 이자원가(이자수익) 439,927,498 (333,840,314) 106,087,184 기여금 - (300,000,000) (300,000,000) 재측정요소(법인세 차감전) (975,247,192) 50,440,076 (924,807,116) 퇴직금의 지급() (11,807,051,839) 8,526,607,223 (3,280,444,616) 기말금액 26,659,490,155 (20,193,217,220) 6,466,272,935 * 퇴직금의 지급은 (주)티씨씨한진이 근로소득감소로 전임직원이 퇴직연금방식을&cr; DB에서 DC로 전환한 금액 9,506,027천원이 포함된 금액임.&cr; &cr;2.2) 제62(전) 기 (단위: 원) 구 분 확정급여채무 사외적립자산 퇴직급여부채 기초금액 36,955,801,280 (27,612,273,212) 9,343,528,068 당기근무원가 3,258,927,197 - 3,258,927,197 이자원가(이자수익) 992,323,158 (663,541,634) 328,781,524 기여금 - (3,900,000,000) (3,900,000,000) 재측정요소(법인세 차감전) 1,292,622,081 284,642,569 1,577,264,650 퇴직금의 지급 (5,144,291,100) 3,754,748,072 (1,389,543,028) 기말금액 37,355,382,616 (28,136,424,205) 9,218,958,411 3) 보고기간종료일 현재 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 예적금 20,152,626,820 28,069,882,305 국민연금전환금 40,590,400 66,541,900 합 계 20,193,217,220 28,136,424,205 4) 당반기 및 전반기 중 포괄손익계산서에서 인식한 퇴직급여는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 당기손익: 당기근무원가 1,646,479,072 2,482,468,658 순이자원가 106,087,184 208,312,880 소 계 1,752,566,256 2,690,781,538 기타포괄손익: 재측정요소 - 보험수리적손익 (975,247,192) - - 사외적립자산 수익 50,440,076 105,907,582 소 계 (924,807,116) 105,907,582 합 계 827,759,140 2,796,689,120 &cr;5) 보험수리적가정 보고기간종료일 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다. (단위: %) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 할인율 2.30~2.45 2.30 ~ 2.45 가중평균 임금인상률 2.00~4.76 2.00 ~ 4.76 24. 자본 &cr; ( 1 ) 보고기간종료일 현재 연결기업이 발행할 주식의 총수, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 50,000,000주, 23,000,000주 및 1,000원 입니다 . &cr; (2) 자 본 금&cr; 보고기간종료일 현재 자본 금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 내 역 제63(당) 분기 제62(전) 기 주식수 금액 주식수 금액 기초잔액 22,342,500주 22,342,500,000 22,342,500주 22,342,500,000 주식배당 657,500주 657,500,000 - - 기말잔액 23,000,000주 23,000,000,000 22,342,500주 22,342,500,000 (3) 자본잉여금&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 주식발행초과금 6,263,253,540 6,263,253,540 기타자본잉여금 5,112,610,127 5,112,610,127 합 계 11,375,863,667 11,375,863,667 (4) 자 기주식&cr; 보고기간종료일 현재 연결기업이 취득하여 보유하고 있는 자기주식의 내용은 다음과같 습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 취득일자 순차적 취득 순차적 취득 주 식 수 306,179주 1,006,179주 액면가액 306,179,000 1,006,179,000 취득가액 1,238,833,026 4,071,107,996 취득경위 주가관리목적 주가관리목적 향후처리계획 재매각예정 재매각예정 (5) 기타자본&cr; 보고기간종료일 현재 기타자본의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 7,959,507,472 9,389,578,332 자기주식처분손실 (1,595,330,586) (704,746,109) 지분법자본변동 (1,095,719,975) 50,729,120 해외사업환산손익 4,341,894,663 3,987,725,975 합 계 9,610,351,574 12,723,287,318 (6) 이익잉여금 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 세부내용은 다음과 같습니다 . (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 법정적립금 이익준비금(1) 10,908,000,000 10,693,000,000 임의적립금 연구및인력개발준비금(2) 14,450,000,000 14,450,000,000 투자준비금 21,400,000,000 21,400,000,000 자사주처분손실준비금(2) 228,000,000 228,000,000 기타임의적립금 8,151,643,544 7,951,643,544 확정급여제도의 재측정요소 (6,907,552,362) (8,289,301,377) 미처분이익잉여금 25,450,320,623 27,742,610,139 합 계 73,680,411,805 74,175,952,306 (1) 이익준비금&cr;상법상 지배기업은 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으며, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다.&cr; (2) 기타 세법상 준비금&cr;연결기업은 조세특례제한법의 규정에 따라 법인세 신고시 손금으로 신고조정하는 금액을 그 종류에 따라 연구및인력개발준비금과 자기주식처분손실준비금으로 적립하고 있습니다. 동 적립금 중 각각의 용도에 사용한 금액과 사용 후 잔액은 임의적립금으로 이입하여 배당에 사용할 수 있습니다. &cr; (7) 배당금&cr; 2019년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 현금배 당금 640,089,630 원과 주식배당금 657,500,000원은 2020년 4월 20일에 지급되었습니다. &cr; 25. 주당이익 &cr; (1) 기본주당이익 &cr; 당분기 및 전분기의 기본주당 이익(손 실)의 계산내역 은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 지배주주 귀속 분 기 순이익(손실) 1,405,861,706 80,699,580 1,378,480,396 4,747,672,362 가중평균유통보통주식수 22,693,821 22,693,821 21,993,821 21,993,821 기본주당 분 기 순이익(손실) 62 4 63 216 (2) 가중평균유통보통주식수&cr;&cr;당분기 및 전분기 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 내 역 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 발행주식수 22,342,500 22,342,500 22,342,500 22,342,500 주식배당효과 657,500 657,500 657,500 657,500 가중평균자기주식수 (306,179) (306,179) (1,006,179) (1,006,179) 가중평균유통보통주식수 22,693,821 22,693,821 21,993,821 21,993,821 (3) 연결기업은 전환우선주, 전환사채 및 신주인수권부사채등의 희석증권을 발행하지 않았으므로 희석주당순이익과 기본주당순이익은 동일합니다. &cr;26. 고객과의 계약에서 생기는 수익&cr; (1) 수익정보의 구분&cr;당분기 및 전분기의 수익정보는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 재화 또는 용역의 유형 제품매출 294,747,846,827 296,854,401,651 용역매출 29,589,378,891 30,612,430,543 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 324,337,225,718 327,466,832,194 지리적 시장 국내 111,710,443,405 115,571,945,163 아시아 112,708,754,065 113,178,007,240 유럽 8,987,455,098 10,532,523,641 중동 15,073,866,640 11,680,543,427 북미 74,860,190,184 57,373,478,048 기타 996,516,326 19,130,334,675 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 324,337,225,718 327,466,832,194 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전화는 재화 294,747,846,827 296,854,401,651 기간에 걸쳐 이전하는 용역 29,589,378,891 30,612,430,543 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 324,337,225,718 327,466,832,194 기타수익 임대매출 354,977,409 538,765,366 수익합계 324,692,203,127 328,005,597,560 &cr;(2) 계약잔액 (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 매출채권 58,761,269,450 45,054,301,596 &cr; 매출채권은 무이자조건이며 통상적인 지급기일은 30일에서 90일입니다. 기대신용손실에 따라 충당금 매출채권은 무이자조건이며 통상적인 지급기일은 30일에서 90일입니다. 기대신용손실에 따라 충당금을 당분기말 현재 191,471 천원 을 인식하고 있습니다. &cr;&cr;(3) 수행의무&cr;&cr;연결기업의 수행의무에 대한 요약정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr; ㆍ제품매출 해당 수행의무는 제품을 이전할 때 이행됩니다. 통상적인 지급기간은 제품 이전후 30일에서 90일 입니다. 특정 계약의 경우 고객에게 판매장려금을 지급해야 하는 변동대가 제약사항이 발생합니다. &cr;&cr;ㆍ운송용역&cr;해당 수행의무는 고객에게 운송을 완료할 때 이행됩니다. 통상적인 지급기한은 운송 완료 후 30일에서 90일 입니다. &cr;&cr;ㆍ용역매출 해당 수행의무는 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무입니다. 통상적인 지급기한은 용역 제공을 하고 계약조건에 따라 대가를 수령하기로 한 시점입니다. 통상적인 지급기한은 용역을 제공 후 30일에서 90일 입니다. &cr; 27. 판매비와 관리비 &cr; &cr; 당분기 및 전분기 판매비와 관리비의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 판매비 접대비 122,212,201 328,948,744 153,310,276 434,056,239 광고선전비 - 454,545 8,418,676 21,394,712 운반비 1,251,683,072 3,937,545,311 1,269,936,195 4,041,370,549 합 계 1,373,895,273 4,266,948,600 1,431,665,147 4,496,821,500 관리비 급여와임금 1,653,605,068 4,645,503,284 1,635,387,146 4,812,134,815 퇴직급여 142,605,414 479,212,155 104,359,946 312,011,345 수도광열비 4,867,837 15,960,512 1,453,407 20,863,444 복리후생비 289,614,356 669,696,282 264,981,105 704,625,205 여비교통비 9,449,175 72,988,316 43,737,005 137,619,743 통신비 24,680,575 76,555,204 24,646,249 72,056,694 문구인쇄비 (6,927,454) 3,525,077 8,943,874 20,768,913 소모품비 24,530,912 69,812,406 17,197,905 60,266,114 세금과공과 195,323,482 420,572,650 186,664,078 393,443,683 수선비 3,155,909 20,452,364 11,713,059 39,020,759 보험료 47,236,779 149,984,198 48,806,318 137,483,614 교육훈련비 7,374,301 18,746,456 31,993,615 69,980,453 신문도서비 4,077,050 23,543,300 6,522,670 24,408,660 지급수수료 259,361,949 735,510,952 186,121,022 566,013,845 감가상각비 331,862,695 842,875,427 301,977,613 846,655,686 임차료 114,161,104 357,740,459 101,229,213 314,040,021 차량유지비 41,727,183 132,111,270 48,815,470 143,295,496 체련비 (20,883,182) - 10,477,240 30,193,749 잡급 2,963,650 6,363,650 2,140,000 4,140,000 견본비 7,754,690 34,503,022 14,381,701 31,818,169 대손상각비 (환입) 1,711,142 1,716,186 1,852,679 3,258,784 외주용역비 332,572,853 755,288,096 212,270,771 694,939,646 잡비 1,190,176 6,777,112 11,288,496 22,714,735 합 계 3,472,015,664 9,539,438,378 3,276,960,582 9,461,753,573 28. 비용의 성격별 분류 &cr; &cr; 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 매출원가 판매비와관리비 계 매출원가 판매비와관리비 계 재고자산의 변동 (3,490,556,523) - (3,490,556,523) (1,993,820,984) - (1,993,820,984) 원재료사용액 196,062,328,813 - 196,062,328,813 206,221,214,963 - 206,221,214,963 인건비 27,973,192,581 5,124,715,439 33,097,908,020 28,956,148,866 5,080,939,880 34,037,088,746 전력비 4,080,983,118 15,960,512 4,096,943,630 4,171,647,756 20,863,444 4,192,511,200 연료비 1,178,325,911 - 1,178,325,911 1,358,374,810 - 1,358,374,810 수선비 2,612,390,031 20,452,364 2,632,842,395 3,225,656,049 39,020,759 3,264,676,808 감가상각비 3,984,368,998 842,875,427 4,827,244,425 3,932,849,188 846,655,686 4,779,504,874 복리후생비 5,153,497,954 669,696,282 5,823,194,236 5,305,197,111 704,625,205 6,009,822,316 외주용역비 13,323,820,090 755,288,096 14,079,108,186 13,201,385,818 694,939,646 13,896,325,464 운반비 5,204,613,300 3,937,545,311 9,142,158,611 5,565,352,328 4,041,370,549 9,606,722,877 기타 52,668,445,229 2,439,853,547 55,108,298,776 31,592,580,833 2,530,159,904 34,122,740,737 합 계 308,751,409,502 13,806,386,978 322,557,796,480 301,536,586,738 13,958,575,073 315,495,161,811 29. 기타수익과 기타비용 &cr; 당분기 및 전분기 중 기타수익과 기타비용 의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 기타수익 외환차익 28,708,003 1,350,211,115 741,795,482 2,026,876,796 외화환산이익 33,331,506 33,331,506 1,194,297 1,194,297 유형자산처분이익 9,452,545 14,848,534 - 9,707,036 리스자산처분이익 - 456,874 - - 투자부동산처분이익 36,172,270 133,834,228 - - 대손충당금환입 3,000,000 9,000,000 - - 임대수익 180,580,061 545,601,898 176,640,694 477,753,215 잡이익 337,742,426 850,361,822 321,048,693 979,155,204 합 계 628,986,811 2,937,645,977 1,240,679,166 3,494,686,548 기타비용 외환차손 488,093,585 1,003,718,953 227,925,308 721,872,173 외화환산손실 (91,832,473) 89,991,843 (174,589,073) 7,979,675 유형자산처분손실 - 469,372 - 1,987,500 기부금 8,387,005 23,595,786 7,740,000 31,106,400 임대비용 218,537,059 642,415,374 223,379,796 668,920,495 잡손실 62,299,912 149,767,185 9,541,298 195,082,960 합 계 685,485,088 1,909,958,513 293,997,329 1,626,949,203 30. 금융수익과 금융비용&cr; &cr;(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융 비용 의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익 이자수익 97,536,470 340,671,380 147,307,774 453,945,894 배당금수익 108,253,348 695,284,787 109,367,924 800,368,014 외환차익 56,034,900 470,084,304 202,232,174 514,347,168 외화환산이익 (28,953,184) 25,685,879 61,507,252 110,662,695 통화선물거래이익 34,394,667 34,394,667 - 1,926,667 통화선도평가이익 (70,352,093) 5,458,602 (73,019,495) 73,430,239 통화선도거래이익 171,270,000 197,090,000 - - 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 263,016 2,540,684 182,829,688 224,568,368 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 - - - 145,706,884 금융보증손실환입 (986,876) 23,769,863 - 55,087,705 합 계 367,460,248 1,794,980,166 630,225,317 2,380,043,634 금융비용 이자비용 1,479,935,452 4,467,673,333 1,531,184,546 4,521,084,897 외환차손 159,535,931 397,306,735 44,491,017 146,848,613 외화환산손실 (627,431) 90,219,344 (41,514,520) - 통화선물평가손실 (1,556,052,444) 288,455,556 1,691,300,000 3,102,426,667 통화선물거래손실 69,747,111 316,818,111 148,567,000 397,867,000 통화선도평가손실 (2,757,339) - 136,765,576 416,465,383 통화선도거래손실 - 779,009,254 817,730,000 1,460,800,433 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 5,069,063 64,244,517 1,332,695 38,077,557 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 - 1,128,900 69,214 251,405 금융보증손실 (986,876) - 21,504,170 40,884,965 합 계 153,863,467 6,404,855,750 4,351,429,698 10,124,706,920 (2) 당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용 의 범주별 분류는 다음과 같습니다.&cr; 1) 제 63 (당) 분기 (단위: 원) 구 분 상각후원가 &cr;금융자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 &cr;측정 금융부채 상각후원가 &cr;금융부채 합 계 금융수익 이자수익 340,671,380 - - - - 340,671,380 배당금수익 - 245,400,259 449,884,528 - - 695,284,787 외환차익 396,407,539 73,676,765 - - - 470,084,304 외화환산이익 25,685,879 - - - - 25,685,879 파생상품평가이익 - 5,458,602 - - - 5,458,602 파생상품거래이익 - 231,484,667 - 231,484,667 당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산평가이익 - 2,540,684 - - - 2,540,684 금융보증손실환입 - - - - 23,769,863 23,769,863 합 계 762,764,798 558,560,977 449,884,528 - 23,769,863 1,794,980,166 금융비용 이자비용 - - - - 4,467,673,333 4,467,673,333 외환차손 54,176,542 343,130,193 - - - 397,306,735 외화환산손실 90,219,344 - - - - 90,219,344 파생상품평가손실 - 288,455,556 - - - 288,455,556 파생상품거래손실 - 1,095,827,365 - - - 1,095,827,365 당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산평가손실 - 64,244,517 - - - 64,244,517 당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산처분손실 - 1,128,900 - - - 1,128,900 합 계 144,395,886 1,792,786,531 - - 4,467,673,333 6,404,855,750 &cr;2) 제62 (전) 분기 (단위: 원) 구 분 상각후원가 &cr;금융자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 &cr;측정 금융부채 상각후원가 &cr;금융부채 합 계 금융수익 이자수익 444,836,526 9,109,368 - - - 453,945,894 배당금수익 - 387,052,166 413,315,848 - - 800,368,014 외환차익 375,712,239 138,634,929 - - - 514,347,168 외화환산이익 110,662,695 - - - - 110,662,695 파생상품거래이익 - 1,926,667 - - - 1,926,667 파생상품평가이익 - 73,430,239 - - - 73,430,239 당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산평가이익 - 224,568,368 - - - 224,568,368 당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산처분이익 - 145,706,884 - - - 145,706,884 금융보증손실환입 - - - - 55,087,705 55,087,705 합 계 931,211,460 980,428,621 413,315,848 - 55,087,705 2,380,043,634 금융비용 이자비용 - - - - 4,521,084,897 4,521,084,897 외환차손 16,427,730 130,420,883 - - - 146,848,613 파생상품거래손실 - 1,858,667,433 - - - 1,858,667,433 파생상품평가손실 - 3,102,426,667 - 416,465,383 - 3,518,892,050 당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산평가손실 - 38,077,557 - - - 38,077,557 당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산처분손실 - 251,405 - - - 251,405 금융보증손실 - - - - 40,884,965 40,884,965 합 계 16,427,730 5,129,843,945 - 416,465,383 4,561,969,862 10,124,706,920 31. 법인세비용 &cr; (1) 당분기와 전분기의 법인세비용 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 법인세부담액 810,804,565 2,652,591,409 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 (565,117,120) (912,043,043) 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 435,760,333 95,452,432 과거기간 이연법인세와 관련되어 인식한 당기조정액() - 2,169,316,876 법인세비용 681,447,778 4,005,317,674 () 전반기중 대구지방 국세청으로부터 세무조사가 있었으며, 회사는 2,630백만원을법인세비용으로 인식하였습니다. &cr; (2) 당분기와 전분기 중 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 당 기 법인세와 이연법인세는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 당기법인세: 확정급여제도의 재측정요소 (203,457,567) 23,299,668 소 계 (203,457,567) 23,299,668 이연법인세: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 388,027,407 72,152,764 자기주식처분손실 251,190,493 - 소 계 639,217,900 72,152,764 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 435,760,333 95,452,432 &cr; 확정급여제도의 재측정요소, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익과 관련한 법인세는 기타포괄손익으로 인식하였 습니다 . &cr;( 3) 당분기와 전분기의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 법인세비용차감전순이익(순손실) 753,746,717 8,746,740,864 적용세율에 따른 세부담액 165,824,278 1,924,282,990 조정사항: 비공제비용 365,231,813 546,087,585 비과세수익 (54,583,148) - 법인세추납액 21,894,545 2,169,316,876 기타 183,080,290 (634,369,777) 법인세비용 681,447,778 4,005,317,674 평균유효세율 90.41% 45.79% &cr; (4) 당분기말 현재 일시적 차이의 법인세효과는 당해 일시적 차이가 소멸되는 회계연도의 미래세율인 22%을 적용하여 산정하였습니다. &cr; (5) 당분기와 전분기 중 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 구 분 기초잔액 당기손익반영 자본에 직접반영 기말금액 미수이자 (974,234) 285,134 - (689,100) 대손충당금 39,600,000 - - 39,600,000 재고자산평가충당금 738,980,000 (194,920,000) - 544,060,000 파생상품 184,001,774 (121,742,444) - 62,259,330 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (2,184,657,957) (14,168,084) 388,027,407 (1,810,798,634) 종속기업투자 및 관계기업투자 (2,222,173,294) (217,560,813) - (2,439,734,107) 유형자산 (4,003,216,753) 199,128,049 - (3,804,088,704) 무형자산 321,197,012 268,646,362 - 589,843,374 리스 193,348,925 (319,833,478) - (126,484,553) 미지급비용 185,555,885 95,357,416 - 280,913,301 금융보증계약부채 5,229,370 (5,012,257) - 217,113 확정급여채무 7,663,363,296 (2,133,988,784) - 5,529,374,512 사외적립자산 (6,175,374,107) 1,945,253,773 (203,457,567) (4,433,577,901) 압축기장충당금 (512,129,812) - - (512,129,812) 외화환산손익 21,069,855 5,592,783 - 26,662,638 이월결손금 368,544,027 (27,924,224) - 340,619,803 양도차익 (2,665,421,836) 666,355,459 - (1,999,066,377) 미수배당금(매각예정자산) (1,122,992,948) - (1,122,992,948) 기타 19,677,811 235,078,388 - 254,756,199 합 계 (9,146,372,986) 380,547,280 184,569,840 (8,581,255,866) 2) 제 62(전) 분기 (단위: 원) 구 분 기초잔액 당기손익반영 자본에 직접반영 기말금액 미수이자 (3,351,032) 1,948,018 - (1,403,014) 대손충당금 39,600,000 - - 39,600,000 재고자산평가충당금 849,420,000 (47,520,000) - 801,900,000 파생상품 151,428,286 606,573,313 - 758,001,599 매도가능금융자산 (1,984,682,025) (40,375,554) 72,152,764 (1,952,904,815) 종속기업투자 및 관계기업투자 (1,042,564,015) (424,006,238) - (1,466,570,253) 유형자산 (4,273,838,062) 82,793,710 - (4,191,044,352) 무형자산 317,127,012 4,070,000 - 321,197,012 리스부채 - 189,219,831 - 189,219,831 미지급비용 158,811,178 122,884,751 - 281,695,929 금융보증계약부채 10,350,247 (3,124,603) - 7,225,644 확정급여채무 7,642,552,546 19,061,602 - 7,661,614,148 사외적립자산 (6,057,636,034) 370,189,170 - (5,687,446,864) 압축기장충당금 (512,129,812) - - (512,129,812) 외화환산손익 2,899,442 (25,752,452) - (22,853,010) 이월결손금 616,930,948 (14,062,560) - 602,868,388 양도차익 (2,665,421,836) - - (2,665,421,836) 미수배당금(매각예정자산) (796,100,437) - - (796,100,437) 기타 (14,274,329) (2,008,709) - (16,283,038) 합 계 (7,560,877,923) 839,890,279 72,152,764 (6,648,834,880) &cr;32. 금융위험 &cr; (1) 신용위험 &cr; 1) 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 현금및현금성자산 (1) 15,198,251,929 14,959,707,748 기타금융자산(2) 34,914,224,587 26,737,087,476 매출채권및기타채권 66,458,075,196 53,622,577,689 차감: 대손충당금 (828,510,838) (834,737,019) 파생 상품 자산 5,208,159,602 3,456,460,451 합 계 120,950,200,476 97,941,096,345 (1) 연결기업이 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다. &cr;(2) 기타금융자산 중 지분상품(상장주식)은 신용위험에 노출되어 있지 않다고 판단하여 제외하였습니다.&cr; 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 국 내 27,198,470,337 24,226,060,414 아시아 12,723,432,648 13,788,520,907 유 럽 1,604,949,694 - 중 동 426,772,915 800,004,474 북 미 24,220,274,675 14,408,724,275 기 타 284,174,927 399,267,619 합 계 66,458,075,196 53,622,577,689 2) 손상차손 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 만기일 미도래 61,513,804,852 (79,053,038) 49,197,829,017 (77,995,405) 0~3개월 경과 2,707,616,712 (66,457) 2,126,606,285 (20,401) 3개월~6개월 경과 - - 33,000,000 - 6개월~1년 경과 6,680,520 (1,670,130) 46,000,000 - 1년 초과 2,229,973,112 (747,721,213) 2,219,142,387 (756,721,213) 합 계 66,458,075,196 (828,510,838) 53,622,577,689 (834,737,019) 당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 기초잔액 834,737,019 813,448,812 대손상각비 1,716,186 26,524,646 채권제각 (9,000,000) (7,000,000) 기 타 1,057,633 1,763,561 기말잔액 828,510,838 834,737,019 (2) 유동성 위험&cr;&cr;연결기업의 금융부채를 당반기말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. (단위: 원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 매입채무및기타채무 43,406,298,016 (43,406,298,016) (43,406,298,016) - - 차입금 139,225,826,967 (139,225,826,967) (134,174,636,967) (2,046,700,000) (3,316,300,000) 기타금융부채() 2,472,969,821 (2,472,969,821) (340,919,821) (2,132,050,000) - 리스부채 1,891,351,495 (1,953,249,905) (1,533,517,200) (328,406,400) (91,326,305) 합 계 186,996,446,299 (187,058,344,709) (179,455,372,004) (4,507,156,400) (3,407,626,305) () 기타금융부채에 포함되는 금융보증부채의 계약상 현금흐름은 피보증인이 청구할경우 지급할 보증의 최대금액을 기준으로 계약상 현금흐름을 구분하였습니다. &cr; 연결기업은 위의 현금흐름이 만기보다 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. &cr;(3) 환위험 &cr; 1) 환위험에 대한 노출정도 &cr;연결기업의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (원화단위: 원, 외화단위: USD, JPY, CNY) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 외 화 원화환산액 외 화 원화환산액 <외화자산> 현금및현금성자산 USD 6,876,723 8,069,834,372 USD 5,594,869 6,477,738,863 JPY 24,919 277,114 JPY 24,919 265,006 매출채권 USD 17,877,889 20,979,703,286 USD 14,757,064 17,085,728,698 JPY 126,200,761 1,403,428,182 JPY 123,486,339 1,313,240,169 CNY 11,647,985 2,002,288,659 CNY - - 미수금 USD 1,263,103 1,482,251,899 USD 1,263,103 1,462,421,174 외화자산 합계 USD 26,017,715 33,937,783,512 USD 21,615,036 26,339,393,910 JPY 126,225,680 JPY 123,511,258 CNY 11,647,985 CNY - <외화부채> 차입금(유동) USD 4,370,346 5,128,601,289 USD 2,860,419 3,311,793,558 외화부채 합계 USD 4,370,346 5,128,601,289 USD 2,860,419 3,311,793,558 ② 민감도분석&cr;보고기간종료일 현재 연결기업 금융자산과 부채를 구성하는 주요 외화에 대하여 원화가 약세를 보인다면, 연결기업의 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 아래의 분석은 연결기업이 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도분석시에는 이자율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고가정하였습니다. 환율의 변동이 자본 및 반기 순손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 자본 분기 순손 익 자본 당기순손익 USD (5% 상승시) 1,270,159,413 1,270,159,413 1,085,704,759 1,085,704,759 JPY (5% 상승시) 70,185,265 70,185,265 65,675,259 65,675,259 CNY (5% 상승시) 100,114,433 100,114,433 - - &cr;보고기간종료일 현재 상기 제시된 통화에 비하여 원화가 강세인 경우, 다른 변수가 동일하다면 상기 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다. &cr;(4) 이자율위험 &cr; 1) 보고기간종료일 현재 연결기업이 보유하고 있는 이자부 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 고정이자율 금융자산 1,950 3,970 금융부채 122,554 120,012 변동이자율 금융자산 10,226 7,146 금융부채 16,672 12,352 2) 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석&cr;보고기간종료일 현재 다른 변수가 변동하지 않는다고 가정하면, 이자율이 1%p 변동하는 경우 향후 1년간 예상되는 자본과 반기순손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 자본 반기순손익 자본 당기순손익 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 변동이자율 금융상품 (64) 64 (64) 64 (52) 52 (52) 52 (5) 공정가치변동위험 &cr; 1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니 다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치로 인식된 자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 11,399,636,469 11,399,636,469 11,461,340,302 11,461,340,302 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 21,295,952,142 21,295,952,142 21,915,340,352 21,915,340,352 파생상품자산 5,208,159,602 5,208,159,602 3,456,460,451 3,456,460,451 합 계 37,903,748,213 37,903,748,213 36,833,141,105 36,833,141,105 원가 또는 상각후원가로 인식된 자산 현금및현금성자산 15,219,350,254 15,219,350,254 14,972,034,391 14,972,034,391 매출채권및기타채권 65,629,564,358 65,629,564,358 52,787,840,670 52,787,840,670 기타금융자산 2,221,734,826 2,221,734,826 4,588,872,961 4,588,872,961 금융리스채권 768,143,989 768,143,989 964,299,854 964,299,854 합 계 83,838,793,427 83,838,793,427 73,313,047,876 73,313,047,876 공정가치로 인식된 부채 파생상품부채 - - - - 상각후원가로 인식된 부채 매입채무및기타채무 43,406,298,016 43,406,298,016 38,233,726,972 38,233,726,972 차입금 139,225,826,967 139,225,826,967 132,364,087,180 132,364,087,180 기타금융부채 2,472,969,821 2,472,969,821 2,328,961,430 2,328,961,430 리스부채 1,891,351,495 1,891,351,495 2,806,878,296 2,806,878,296 합 계 186,996,446,299 186,996,446,299 175,733,653,878 175,733,653,878 2) 공정가치 측정과 적용된 평가기법의 가정&cr; 연결기업은 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 &cr;활성시장에서 공시되는 가격이 있는 금융상품의 경우 공정가치는 공시가격으로 측정하며, 활성시장에서 공시되는 가격이 없는 금융상품의 경우에는 기대현금흐름을 현재가치로 할인하여 공정가치를 측정하고 있습니다. 현금흐름할인법을 적용하기 위하여 미래현금흐름 및 현재가치 할인율의 결정에 사용된 주요 추정 및 가정은 아래와 같습니다. 추정 변수 가 정 기대현금흐름 계약 금액에 대한 계약환율과 선도환율의 차이로 추정함 할인율 통화선도 거래 금융기관의 적용 할인율을 적용함 3) 공정가치 결정에 사용된 이자율&cr;보고기간종료일 현재 연결기업이 파생상품 중 통화선도의 공정가치 산정을 위하여 적용한 이자율은 다음과 같습니다. (단위: %) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 파생상품 통화선도 4.00 4.00 4) 보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 제63(당) 분기: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 10,424,364,717 975,271,752 11,399,636,469 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 10,326,767,675 - 10,969,184,467 21,295,952,142 파생상품자산 - 5,208,159,602 - 5,208,159,602 제62(전) 기: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 10,477,159,468 984,180,834 11,461,340,302 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 10,967,314,236 - 10,948,026,116 21,915,340,352 파생상품자산 - 3,456,460,451 - 3,456,460,451 (6) 재무활동에서 생기는 부채의 변동&cr; 당분기 및 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr; 1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 구 분 기 초 차입 상환 환율변동 상 각 대 체 기 말 단기차입금 49,412,478,849 279,446,046,179 (270,285,705,103) - - (4,098,601,289) 54,474,218,636 유동성장기차입금 74,888,608,331 - - - - 4,811,810,000 79,700,418,331 장기차입금 8,063,000,000 2,000,000,000 (200,000,000) - - (4,811,810,000) 5,051,190,000 리스부채 2,806,878,296 2,865,697,757 (3,781,224,558) - - - 1,891,351,495 합 계 135,170,965,476 284,311,743,936 (274,266,929,661) - - (4,098,601,289) 141,117,178,462 2) 제62(전) 기 (단위: 원) 구 분 기 초 차입 상환 환율변동 상 각 대 체 기 말 단기차입금 41,720,321,639 323,725,047,453 (312,103,826,081) 37,856,387 - (3,966,920,549) 49,412,478,849 유동성장기차입금 2,613,540,000 - (2,613,540,000) - - 74,888,608,331 74,888,608,331 장기차입금 78,588,608,331 4,363,000,000 - - - (74,888,608,331) 8,063,000,000 리스부채 - - (1,580,911,799) - 144,589,015 4,243,201,080 2,806,878,296 합 계 122,922,469,970 328,088,047,453 (316,298,277,880) 37,856,387 144,589,015 276,280,531 135,170,965,476 33. 약정사 항 및 우 발채무&cr; (1) 당분기말 현재 연결기업의 금융기관과의 주요 약정사항의 내역은 다음과 같습니다. ( 원화단위: 백만원, 외화단위: 천USD) 금융기관 당좌대출 무역금융 구매자금 일반차입 수입&cr;일람불 수출환어음매입 매출채권&cr;담보대출 KEB하나은행 2,000 22,000 31,417 - 1,000 USD 3,000 2,000 신한은행 1,000 - 14,980 - USD 2,000 USD 7,000 - 국민은행 1,000 - 5,000 - - - - 수출입은행 - 11,161 - - - - - 농협은행 - 10,000 - - - - - 산업은행 - - - - USD 2,000 - - BBCN - - - USD 3,500 - - - 합 계 원화 4,000 43,161 51,397 - 1,000 - 2,000 USD - - - USD 3,500 USD 4,000 USD 10,000 - 34. 특수관계자&cr; (1) 보고기간종료일 현재 연결기업의 특수관계자는 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 관계기업 (주)원알로이, (주)티씨씨메탈 , Ohio Coatings Co., 재인무역 기타 (주)티씨씨통상, (주)티씨씨아이엔에스, 티씨씨엔지니어링(주), 티씨씨로지스(주), 우석문화재단, (주)티씨씨벤드코리아 &cr; (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 구분 거래내용 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 관계기업 Ohio Coatings Co. 매출 등 상품 12,272,936,570 17,240,737,702 - - 매입 등 상품 9,802,511,125 20,590,297,765 9,666,175,920 27,005,317,494 (주)티씨씨메탈 매출 등 제품매출 65,935,504 355,071,230 153,792,840 450,522,438 배당금수익 - 14,000,000 - 35,000,000 잡이익 5,056,376 9,598,352 2,803,512 11,901,792 매입 등 원부재료 1,032,967,400 3,617,956,250 936,223,800 3,319,250,265 외주용역비 509,495,360 1,664,207,550 516,958,630 1,631,463,390 수선비 - 5,000,000 15,000,000 45,000,000 (주)원알로이 매출 등 이자수익 48,772,602 121,401,368 50,486,301 151,150,683 기 타 (주)티씨씨통상 매출 등 제품매출 485,998,769 1,763,753,405 1,267,983,955 3,211,226,730 배당금수익 - 17,795,400 - 14,829,500 매입 등 외주용역비 73,079,000 221,852,000 73,545,000 218,052,000 운반비 161,091,415 475,496,261 169,464,831 680,451,010 상품 - - 644,278,936 1,160,351,891 원부재료 3,283,992,074 8,239,737,266 4,098,081,039 13,034,858,052 배당금지급 - 177,202,802 - 233,100,240 (주)티씨씨아이엔에스 매입 등 배당금수익 - 27,750,000 - 18,500,000 자산취득 1,008,199,217 2,188,699,217 - 137,500,000 판관비 13,664,400 35,667,100 7,435,600 34,735,400 수선비 (400,000) - 150,000 1,015,000 선급금 12,000,000 12,000,000 - - 외주용역비 277,414,363 863,395,000 291,360,000 880,430,000 통신비 10,145,000 30,600,000 10,200,000 30,600,000 티씨씨엔지니어링(주) 매출 등 임대수익 14,790,000 35,330,000 10,350,000 31,050,000 배당금수익 - 25,000,000 - 18,750,000 기타 5,655,000 13,350,000 1,494,000 4,490,000 매입 등 자산취득 452,000,000 599,500,000 1,321,900,000 2,320,550,000 수선비 186,684,000 528,177,000 251,833,000 648,490,000 저장품 - - 1,700,000 연구비 - 400,000 - 600,000 외주용역비 219,975,000 659,925,000 219,975,000 659,925,000 티씨씨로지스(주) 매출 등 임대수익 1,800,000 3,600,000 1,800,000 5,400,000 매입 등 운반비 1,246,920,678 3,723,027,675 1,242,620,179 3,932,960,478 합 계 매출 등 12,900,944,821 19,627,387,457 1,488,710,608 3,952,821,143 매입 등 18,289,739,032 43,633,140,886 19,465,201,935 55,976,350,220 (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권내역 은 다음과 같습니다.&cr; 1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 기초 증가 감소 기말 관계기업 (주)티씨씨메탈 58,961,821 330,888,322 288,472,892 101,377,251 (주)원알로이 4,500,000,000 - 200,000,000 4,300,000,000 Ohio Coatings Co. 6,562,192,733 29,023,097,747 24,462,227,606 11,123,062,874 기 타 (주)티씨씨통상 208,758,162 1,327,919,344 1,505,733,380 30,944,126 합 계 11,329,912,716 30,681,905,413 26,456,433,878 15,555,384,251 2) 제62(전) 기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 기초 증가 감소 기말 관계기업 (주)티씨씨메탈 59,305,618 657,296,140 657,639,937 58,961,821 (주)원알로이 5,000,000,000 - 500,000,000 4,500,000,000 Ohio Coatings Co. 3,207,094,308 17,384,578,702 14,029,480,277 6,562,192,733 기 타 (주)티씨씨통상 418,739,866 4,004,374,422 4,214,356,126 208,758,162 합 계 8,685,139,792 22,046,249,264 19,401,476,340 11,329,912,716 &cr;(4) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채무내역 은 다음과 같습니다.&cr; 1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 기초 증가 감소 기말 관계기업 (주)티씨씨메탈 768,050,827 5,987,586,649 6,166,790,998 588,846,478 Ohio Coatings Co. 1,126,780,222 26,704,085,210 26,490,084,180 1,340,781,252 기 타 (주)티씨씨통상 306,988,929 11,043,347,579 9,902,304,166 1,448,032,342 (주)티씨씨아이엔에스 689,085,210 3,459,303,448 2,995,637,190 1,152,751,468 티씨씨엔지니어링 (주) 258,031,840 1,966,802,200 1,525,587,140 699,246,900 티씨씨로지스 (주) 390,775,821 4,240,841,493 4,147,376,618 484,240,696 합 계 3,539,712,849 53,401,966,579 51,227,780,292 5,713,899,136 2) 제62(전) 기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 기초 증가 감소 기말 관계기업 (주)티씨씨메탈 803,299,057 7,484,122,993 7,519,371,223 768,050,827 Ohio Coatings Co. 65,678,312 31,574,706,400 30,513,604,490 1,126,780,222 기 타 (주)티씨씨통상 291,687,356 20,799,402,527 20,784,100,954 306,988,929 (주)티씨씨아이엔에스 245,878,160 3,620,529,880 3,177,322,830 689,085,210 티씨씨엔지니어링 (주) 254,639,000 4,712,487,340 4,709,094,500 258,031,840 티씨씨로지스 (주) 431,998,389 5,651,147,253 5,692,369,821 390,775,821 합 계 2,093,180,274 73,842,396,393 72,395,863,818 3,539,712,849 (4) 지배기업의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 분 류 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 단기급여 388,666,000 991,499,000 316,999,500 991,332,000 퇴직급여 24,829,905 74,489,717 15,712,024 47,136,074 합 계 413,495,905 1,065,988,717 332,711,524 1,038,468,074 지배기업의 주요 경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다.&cr; (5) 보고기간종료일 현재 연결기업이 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 제공받는자 보증액 보증내역 지급보증처 제63(당) 분기 제62(전) 기 원알로이 - 2,400,000,000 차입금지급보증 신한은행 (6) 보고기간종료일 현재 연결기업의 특수관계자와의 자금 거래내역은 다음과 같습니다. &cr; 1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 구분 기초 감소 대체 기타 기말 관계기업 Ohio Coatings Co. 장기대여금 1,681,742,707 (821,450,000) - 22,804,768 883,097,475 관계기업 (주)원알로이 장기대여금 4,500,000,000 (200,000,000) - - 4,300,000,000 &cr;2) 제62(전) 기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 구분 기초 감소 대체 기타 기말 관계기업 Ohio Coatings Co. 장기대여금 3,207,094,308 (1,639,224,818) - 113,873,217 1,681,742,707 관계기업 (주)원알로이 장기대여금() - - 4,500,000,000 - 4,500,000,000 관계기업 (주)원알로이 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 5,000,000,000 (500,000,000) (4,500,000,000) - - () 전기 중 원알로이에 대한 투자사채 5,000,000천원 중 500,000천원을 회수하였고,나머지 4,500,000천원은 장기대여금으로 대체되었습니다. &cr; (7 ) 보고기간종료일 현재 연결기업은 대표이사로부터 장ㆍ단기차입금과 관련하여 지급보증을 받고 있습니다. &cr; 35. 현금흐름표&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 투자활동 거래 중 중요한거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 분 류 제63(당) 분기 제62(전) 분기 매출채권의 단기차입금 대체 1,826,185,911 - 유형자산의 투자부동산 대체 791,457,748 - 건설중인자산의 본계정대체 4,798,378,580 1,255,396,000 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 장기대여금대체 4,300,000,000 4,500,000,000 4. 재무제표 재무상태표 제 63 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 62 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 제 63 기 3분기말 제 62 기말 자산 유동자산 129,304,486,372 121,879,908,531 현금및현금성자산 8,981,604,209 7,102,052,964 기타유동금융자산 241,322,941 88,026,783 매출채권 및 기타유동채권 42,886,103,665 34,760,643,408 재고자산 62,934,351,925 67,392,895,051 유동당기손익인식지정금융자산 5,208,159,602 3,456,460,451 기타유동자산 3,948,430,630 3,975,316,474 매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 5,104,513,400 5,104,513,400 비유동자산 146,876,261,022 148,385,173,872 기타비유동금융자산 33,679,953,517 34,339,613,949 장기매출채권 및 기타비유동채권 4,300,000,000 4,500,000,000 종속기업에 대한 투자자산 33,395,819,071 33,395,819,071 관계기업에 대한 투자자산 6,218,065,331 6,218,065,331 유형자산 47,398,549,072 47,129,443,627 사용권자산 869,378,911 1,412,011,169 장기금융리스채권 768,143,989 964,299,854 영업권 이외의 무형자산 2,854,453,658 2,854,453,658 투자부동산 17,391,897,473 17,571,467,213 자산총계 276,180,747,394 270,265,082,403 부채 유동부채 160,133,220,557 152,915,322,934 매입채무 및 기타유동채무 28,522,273,373 27,238,498,412 단기차입금 54,474,218,636 48,254,678,849 유동성장기차입금 75,200,418,331 74,888,608,331 기타유동금융부채 255,160,430 223,346,577 유동리스부채 1,468,864,345 1,385,972,927 기타유동부채 178,500,592 618,537,999 당기법인세부채 33,784,850 305,679,839 비유동부채 18,778,407,973 19,848,307,247 기타비유동금융부채 2,032,050,000 1,865,100,000 장기차입금 4,051,190,000 4,363,000,000 비유동리스부채 422,487,150 1,420,905,369 퇴직급여부채 5,726,322,521 4,414,630,365 기타비유동부채 270,731,212 254,533,745 이연법인세부채 6,275,627,090 7,530,137,768 부채총계 178,911,628,530 172,763,630,181 자본 자본금 23,000,000,000 22,342,500,000 자본잉여금 11,487,527,014 11,487,527,014 기타자본구성요소 5,613,705,991 5,047,749,031 자기주식 (1,238,833,026) (4,071,107,996) 기타자본조정 6,852,539,017 9,118,857,027 이익잉여금(결손금) 57,167,885,859 58,623,676,177 자본총계 97,269,118,864 97,501,452,222 자본과부채총계 276,180,747,394 270,265,082,403 포괄손익계산서 제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 62 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 제 63 기 3분기 제 62 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 78,633,213,668 239,026,894,343 82,410,916,772 261,426,850,739 매출원가 73,824,124,585 225,194,151,392 75,126,287,351 238,589,311,329 매출총이익 4,809,089,083 13,832,742,951 7,284,629,421 22,837,539,410 판매비와관리비 3,738,251,069 10,491,849,569 3,628,317,922 10,830,820,546 영업이익(손실) 1,070,838,014 3,340,893,382 3,656,311,499 12,006,718,864 기타이익 562,980,114 2,694,554,357 1,216,319,403 3,327,553,583 기타손실 676,327,422 1,883,632,993 289,770,105 1,608,449,051 금융수익 360,688,309 1,917,308,790 577,513,131 2,265,798,794 금융원가 98,961,697 6,225,882,089 4,139,142,972 9,631,945,841 법인세비용차감전순이익(손실) 1,219,217,318 (156,758,553) 1,021,230,956 6,359,676,349 법인세비용 284,862,752 (30,394,417) 260,972,669 3,403,458,975 당기순이익(손실) 934,354,566 (126,364,136) 760,258,287 2,956,217,374 기타포괄손익 (81,811,149) (702,823,976) (197,776,445) (320,951,259) 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (81,811,149) (702,823,976) (197,776,445) (320,951,259) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (9,229,312) (31,836,552) (27,223,244) (82,607,914) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (72,581,837) (670,987,424) (170,553,201) (238,343,345) 총포괄손익 852,543,417 (829,188,112) 562,481,842 2,635,266,115 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 41 (6) 35 134 계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) 41 (6) 35 134 중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) 중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) 자본변동표 제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 62 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 22,342,500,000 11,358,107,014 4,414,891,543 60,236,208,264 98,351,706,821 회계정책변경에 따른 증가(감소) (1,000,734,477) (1,000,734,477) 당기순이익(손실) 2,956,217,374 2,956,217,374 기타포괄손익 (255,814,345) (65,136,914) (320,951,259) 배당금지급 (1,706,905,680) (1,706,905,680) 주식배당 자기주식 거래로 인한 증감 2019.09.30 (기말자본) 22,342,500,000 11,358,107,014 4,159,077,198 60,419,648,567 98,279,332,779 2020.01.01 (기초자본) 22,342,500,000 11,487,527,014 5,047,749,031 58,623,676,177 97,501,452,222 회계정책변경에 따른 증가(감소) 당기순이익(손실) (126,364,136) (126,364,136) 기타포괄손익 (670,987,424) (31,836,552) (702,823,976) 배당금지급 (640,089,630) (640,089,630) 주식배당 657,500,000 (657,500,000) 자기주식 거래로 인한 증감 1,236,944,384 1,236,944,384 2020.09.30 (기말자본) 23,000,000,000 11,487,527,014 5,613,705,991 57,167,885,859 97,269,118,864 현금흐름표 제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 62 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 제 63 기 3분기 제 62 기 3분기 영업활동현금흐름 (2,449,322,154) (7,944,566,439) 당기순이익(손실) (126,364,136) 2,956,217,374 당기순이익조정을 위한 가감 9,220,809,569 16,372,515,181 금융비용 5,828,575,354 9,433,797,228 법인세비용 (30,394,417) 3,403,458,975 퇴직급여 1,766,105,742 1,573,855,857 감가상각비 3,757,185,604 3,745,232,107 투자부동산상각비 179,569,740 179,557,798 대손상각비 1,716,186 유형자산처분손실 468,372 1,987,500 재고자산평가손실 (886,000,000) (216,000,000) 외화환산손실 89,991,843 7,979,675 금융수익 (1,447,224,486) (1,751,451,626) 유형자산처분이익 (5,395,989) (4,708,036) 리스자산처분이익 (456,874) 외화환산이익 (33,331,506) (1,194,297) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (7,568,576,840) (20,346,253,328) 매출채권의 감소(증가) (14,162,447,983) (7,012,083,879) 미수금의 감소(증가) (1,365,939) (106,268,465) 선급금의 감소(증가) 1,118,727 (1,219,818) 선급비용의 감소(증가) (38,528,475) (4,600,163) 부가가치세 선급금의 감소(증가) 64,295,592 (236,233,906) 재고자산의 감소(증가) 6,219,843,362 (7,601,989,426) 매입채무의 증가(감소) (1,006,831,470) (4,635,523,448) 미지급금의 증가(감소) 2,367,279,804 (1,029,181,833) 미지급비용의 증가(감소) (251,374,194) 947,428,467 선수금의 증가(감소) (52,367,109) 88,990 예수금의 증가(감소) (387,670,298) (575,904,462) 퇴직급여채무의 증가(감소) (320,528,857) (90,765,385) 이자수취(영업) 205,996,188 254,847,043 이자지급(영업) (4,187,656,284) (3,835,080,430) 법인세납부(환급) (847,813,810) (4,176,971,445) 배당금수취(영업) 854,283,159 830,159,166 투자활동현금흐름 (7,069,787,056) (8,904,161,101) 선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입 4,467,621,616 282,950,433 단기대여금및수취채권의 처분 265,410,680 72,404,000 보증금의 감소 120,000 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 19,136,100 741,762,095 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 18,416,000 단기금융상품의 처분 84,509,730 573,382,320 장기금융상품의 처분 224,100,000 28,350,000 임대보증금의 감소 (72,000,000) (28,350,000) 유형자산의 처분 5,426,989 416,369,046 금융리스자산의 처분 520,731,249 500,108,261 선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출 (7,366,660,419) (5,047,560,573) 임대보증금의 증가 238,950,000 224,100,000 유형자산의 취득 (3,503,082,022) (6,215,306,217) 금융리스자산의 취득 (309,288,309) 단기대여금및수취채권의 취득 (65,410,680) (72,404,000) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (1,211,058,490) (4,310,000) 단기금융상품의 취득 (238,769,460) (63,922,936) 장기금융상품의 취득 (129,524,040) (330,149,530) 재무활동현금흐름 11,483,024,645 13,802,660,425 차입금 280,526,046,179 240,195,043,726 차입금의 상환 (269,177,905,103) (223,547,736,329) 리스부채의 차입 2,865,697,757 리스부채의 상환 (3,781,224,558) (1,137,741,292) 자기주식의 처분 2,832,274,970 자기주식처분손실 (1,141,774,970) 배당금지급 (640,089,630) (1,706,905,680) 기초현금및현금성자산 7,102,052,964 7,997,146,660 현금및현금성자산의순증가(감소) 1,963,915,435 (3,046,067,115) 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 (84,364,190) 5,572,488 기말현금및현금성자산 8,981,604,209 4,956,652,033 5. 재무제표 주석 제 63(당)분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지 제 62(전)분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지 주식회사 TCC스틸 &cr; 1. 회사의 개요&cr;&cr;주식회사 TCC 스틸 (이하 "당 사"라 함)은 1959년 7월 16일에 설립되어 석도강판과 기타 표면처리강판 제조 및 판매업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 1984년 12월 21일 한국거래소에 상장되었습니다. 당사의 본사는 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)에 소재하고 있으며, 서울특별시에 사무소를 두고 있습니다.&cr;&cr;당분기말 현재 당사의 주요 주주현황은 다음과 같으며, 납입자본금은 23,000백만원입니다. 주 주 명 보유주식수 지분율 손봉락 외 17명 6,632,701 28.83% (주)티씨씨통상 3,003,543 13.06% 우석문화재단 1,015,774 4.42% 합 계 10,652,018 46.31% 2. 재 무제표 작성기준 &cr; &cr; 당사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 ‘중간재무보고’를 적용하여 작성하는 재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 ‘별도재무제표에 따른 별도재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차(연결)재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 3. 회계정책의 변경&cr; &cr; 중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당분기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. &cr;여러 개정사항과 해석서가 2020년부터 최초 적용되며, 당사의 중간재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr;&cr;3.1 당사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제 · 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr; &cr; (1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) 동 기준서는 사업의 필수요소 중 하나인 ‘산출물’의 정의를 ‘투입물과 그 투입물에 적용하는 과정의 결과물로 고객에게 재화나 용역을 제공하거나 투자수익을 창출하거나 통상적인 활동에서 기타수익을 창출하는 것’으로 변경되었습니다. 또한, 취득한 대상의 사업여부를 간단하게 평가할 수 있는 ‘집중테스트’를 신설하여 취득한 총자산 공정가치의 대부분이 식별 가능한 단일자산 또는 비슷한 자산집합에 집중되어 있는 경우에는 사업결합이 아닌 것으로 결정할 수 있도록 개정되었습니다. 해당집중테스트의 적용여부는 선택사항이며 거래별로 적용 가능합니다. (2) 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표의 표시’ 및 제1008호 ‘회계정책, 회계추정의 변경 및 오류’ (개정) 동 기준서의 개정으로 기준서 제1001호의 ‘중요성’에 대한 정의가 변경되고, 기준서 제1008호의 ‘중요성’ 정의는 삭제되었습니다. 개정 기준서에 따르면, ‘중요성’의 정의가 ‘특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요하다’로 개정되어 정보와 이용자 및 해당 정보의 영향의 범위가 보다 명확화 되었습니다. 상기에 열거된 제·개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 3.2 재무제표 발행승인일 현재 제정ㆍ공표되었으나, 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (1) 기업회계기준서 제1116호 리스 (개정) 동 개정사항은 코로나바이러스감염증-19 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등에 대하여 실무적 간편법을 적용하여 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 개시하는 연차기간부터 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 당사 는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; 4. 위험관리 &cr; &cr;금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. &cr; &cr;(1) 금융위험관리&cr; 1) 위험관리 정책&cr;당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. &cr;2) 신용위험&cr; 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권에서 발생합니다. 당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 매출 거래처별 특성의 영향을 받습니다. 고객이 영위하고 있는 산업 및 고객이 위치한 국가의 파산위험 등은 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 당사는 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를검토하는 정책을 수립하고 있습니다. 당사는 매출채권 및 기타채권에서 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 충당금이 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.&cr; 3) 유동성위험&cr;유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생할 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. &cr;&cr;당사의 영업활동 및 차입금 등 자금조달로부터의 현금흐름은 당사가 투자지출 등에 필요한 현금소요량을 충족합니다. 또한, 당사가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채발행 등을 통한 자금조달을 할수 있습니다. 한편, 당사는 여러 은행과 차입 한도약정을 체결하고 있습니다. &cr; 4) 시장위험&cr;시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. &cr; ① 환위험&cr;당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매에 대해 환위험에 노출되어있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY 등 입니다.&cr;&cr;당사의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 및 선물거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.&cr;&cr;외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 당사는 단기 불균형을 처리할필요가 있을 때 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다. &cr;&cr;② 이자율위험&cr;당사는 이자율위험에 노출시키지 않기 위해 주로 고정금리부 차입금을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 또한, 당사는 변동금리부 차입금에 노출된 이자율위험을 회피하기 위해서 지속적인 모니터링을 수행하고 있습니다. (2) 자본관리 &cr;당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. &cr; 당사의 자본관리는 차입금 및 사채에서 현금및현금성자산 및 단기운용 목적 금융상품을 차감한 순차입금과 자본의 비율을 활용하고 있으며, 당사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 총자본순차입금비율 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 부 채 총 계 178,911,628,530 172,763,630,181 자 본 총 계 97,269,118,864 97,501,452,222 차 입 금 133,725,826,967 127,506,287,180 예 금 () (8,981,604,209) (7,102,052,964) 순 차 입 금 124,744,222,758 120,404,234,216 부 채 비 율 183.93% 177.19% 순차입금비율 128.25% 123.49% &cr;() 예금에는 현금및현금성자산 및 금융기관예치금이 포함되어 있습니다. 5. 영업부문 &cr; &cr; 당사는 전략적인 영업단위인 2개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. &cr; (1) 보고부문은 아래와 같습니다.&cr; 구분 주요 사업 주요 매출지역 표면처리강판 제조업 국내, 아시아 등 부동산임대 임대서비스업 국내 &cr; (2) 당분기 및 전분기 중 보고부문의 경영성과는 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 표면처리강판 부동산임대 제63(당) 분기 제62(전) 분기 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 매출액 78,559 238,807 82,297 261,088 75 220 113 339 국내 27,667 87,708 30,700 93,877 75 220 113 339 아시아 34,023 112,709 27,193 113,178 - - - - 유럽 4,671 8,987 895 10,532 - - - - 중동 5,486 15,074 3,187 11,681 - - - - 북미 6,525 13,331 3,979 12,690 - - - - 기타 187 998 16,343 19,130 - - - - 영업이익 1,056 3,403 3,716 12,068 15 (62) (60) (61) &cr;(3) 보고기간종료일 현재 자산 및 부채는 아래와 같습니다. &cr; (단위: 백만원) 구 분 표면처리강판 부동산임대 제63(당) 분기 제62(전) 기 제63(당) 분기 제62(전) 기 자산 258,741 252,642 17,440 17,623 매출채권및기타채권 47,138 39,209 48 52 유형자산 47,399 47,129 - - 투자부동산 - - 17,392 17,571 재고자산 62,934 67,393 - - 종속/관계기업투자 39,614 39,614 - 기타 61,656 59,297 - - 부채 176,880 170,899 2,032 1,865 매입채무및기타채무 28,522 27,238 - - 임대보증금 - - 2,032 1,865 차입금 133,726 127,506 - 기타 14,632 16,155 - - 6. 기타금융자산 &cr; &cr; (1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 단기금융상품 236,609,730 82,350,000 미수수익 4,713,211 5,676,783 합 계 241,322,941 88,026,783 (2) 보고기간종료일 현재 기타비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 장기금융상품 377,018,172 471,594,132 보증금 1,455,417,200 1,455,417,200 현재가치할인차금 (121,630,236) (193,757,731) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 11,153,678,957 11,217,923,474 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 20,815,469,424 21,388,436,874 합 계 33,679,953,517 34,339,613,949 (3) 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 사용제한내용 단기금융상품 236,609,730 82,350,000 차입금담보 등 장기금융상품 11,000,000 235,100,000 합 계 247,609,730 317,450,000 &cr;(4) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다&cr; 1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 구 분 취득원가 평가손익 장부가액 미국CCP사모펀드 187,351,722 (8,944,517) 178,407,205 코람코투자형부동산투자신탁 10,055,300,000 (55,300,000) 10,000,000,000 (주)페럼인프라우선주 975,271,752 - 975,271,752 합 계 11,217,923,474 (63,944,517) 11,153,678,957 &cr;2) 제62(전) 기 (단위: 원) 구 분 취득원가 평가손익 처분 장부가액 미국CCP사모펀드 349,636,578 (70,288,240) (91,996,616) 187,351,722 코람코투자형부동산투자신탁 10,044,400,000 10,900,000 - 10,055,300,000 (주)페럼인프라우선주 984,180,834 (8,909,082) - 975,271,752 합 계 11,378,217,412 (68,297,322) (91,996,616) 11,217,923,474 ( 5) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다.&cr;1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 구 분 취득원가 취득 평가차액누계액 장부가액 삼화왕관(주) 2,130,207,878 - 6,240,762,772 8,370,970,650 고려제강(주) 123,219,810 1,184,800,000 30,230,190 1,338,250,000 (주)금비 305,712,370 - 237,687,630 543,400,000 (주)포스코 21,556,684 - (1,956,684) 19,600,000 (주)대륙제관 - 3,013,070 85,780 3,098,850 동원시스템즈(주) - 2,980,420 295,580 3,276,000 (주)한국경제신문 9,993,038 - - 9,993,038 에스앤엠미디어(주) 20,000,000 - - 20,000,000 JAZZ MULTIMEDIA INC. 935,136,000 - (935,135,900) 100 유비정보시스템 50,000,000 - (49,999,000) 1,000 K&P HOLDING CO. 60,000,000 - (59,999,000) 1,000 (주)캐피탈파트너스 700,000,000 - (699,999,000) 1,000 보성디엔아이반도체(주) 351,000,000 - (350,999,000) 1,000 오제이씨(주) 717,500,000 - 3,746,330,000 4,463,830,000 (주)IBW 1,011,177,450 - (1,011,176,450) 1,000 (주)조선방송 3,000,000,000 - 327,000,000 3,327,000,000 (주)티씨씨아이엔에스 55,500,000 - 514,226,000 569,726,000 티씨씨엔지니어링(주) 125,000,000 - 957,925,000 1,082,925,000 (주)티씨씨통상 1,234,380,000 - (170,986,214) 1,063,393,786 (주)티씨씨이엘티 1,945,844,400 - (1,945,843,400) 1,000 합 계 12,796,227,630 1,190,793,490 6,828,448,304 20,815,469,424 &cr;2) 제62(전) 기 (단위: 원) 구 분 취득원가 평가차액누계액 처분 장부가액 <유동> (주)원알로이회사채 5,000,000,000 - (5,000,000,000) - <비유동> 삼화왕관(주) 2,130,207,878 7,684,405,072 - 9,814,612,950 고려제강(주) 123,219,810 287,780,190 - 411,000,000 (주)금비 305,712,370 296,587,630 - 602,300,000 (주)포스코 21,556,684 2,093,316 - 23,650,000 (주)한국경제신문 9,993,038 - - 9,993,038 에스앤엠미디어(주) 20,000,000 - - 20,000,000 JAZZ MULTIMEDIA INC. 100 - - 100 (주)신광 945,000 - (945,000) - 유비정보시스템 1,000 - - 1,000 K&P HOLDING CO. 1,000 - - 1,000 (주)캐피탈파트너스 700,000,000 (699,999,000) - 1,000 보성디엔아이반도체(주) 351,000,000 (350,999,000) - 1,000 오제이씨(주) 717,500,000 3,746,330,000 - 4,463,830,000 (주)IBW 1,000 - - 1,000 (주)조선방송 3,000,000,000 327,000,000 - 3,327,000,000 (주)티씨씨아이엔에스 55,500,000 514,226,000 - 569,726,000 티씨씨엔지니어링(주) 125,000,000 957,925,000 - 1,082,925,000 (주)티씨씨통상 1,234,380,000 (170,986,214) - 1,063,393,786 (주)티씨씨이엘티 1,000 - - 1,000 소 계 8,795,018,880 12,594,362,994 (945,000) 21,388,436,874 합 계 13,795,018,880 12,594,362,994 (5,000,945,000) 21,388,436,874 7. 매출채권 및 기타채권 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 유동 비유동 유동 비유동 매 출 채 권 41,374,219,246 - 33,268,239,467 - 대손충당금 (11,920,394) - (10,204,208) - 미 수 금 1,703,804,813 - 1,682,608,149 - 대손충당금 (180,000,000) - (180,000,000) - 장기대여금 - 4,300,000,000 - 4,500,000,000 합 계 42,886,103,665 4,300,000,000 34,760,643,408 4,500,000,000 (2) 보고기간종료일 현재 당사의 매출채권 중 금융기관에 매각되었으나 제거조건을 충족하지 못하는 매출채권의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 제거조건 미충족 () 5,128,601,289 3,302,415,378 () 상기 금액은 재무상태표상 단기차입금으로 계상되어 있습니 다 ( 주 석 19 -(2)참조) . 8. 재고자산 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 재고자산은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 제 품 30,431,640,287 37,258,670,751 제품평가충당금 (2,420,000,000) (3,359,000,000) 반 제 품() 11,686,734,697 - 반제품평가충당금 (53,000,000) - 재 공 품 - 563,816,709 원 재 료 22,805,699,916 32,321,268,135 부 재 료 445,408,052 576,583,358 저 장 품 7,095,242 22,293,308 미착원부재료 30,773,731 9,262,790 합 계 62,934,351,925 67,392,895,051 () SAP시스템 도입으로 인한 제품 및 원재료중 일부를 반제품으로 변경하였습니다.&cr; (2) 당분기와 전 분기 중 재고자산과 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 매출원가: 재고자산평가손실(환입) (886,000,000) (216,000,000) 9. 파생상품 자산 및 부채 &cr;&cr; (1) 보고기간종료일 현재 파생상품자산 및 부채 는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 통화선물거래() 5,202,701,000 3,043,591,197 통화선도거래() 5,458,602 412,869,254 합 계 5,208,159,602 3,456,460,451 파생상품자산 5,208,159,602 3,456,460,451 () 보고기간종료일 현재 당사가 매매목적으로 보유하고 있는 통화선물 및 통화선도거래 관련 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 거래목적 파생상품 &cr;종류 계약내용 제63(당) 분기 제62(전) 기 매매목적 통화선물거래 외화매각목적의 통화선물거래&cr;USD 26,000,000 외화매각목적의 통화선물거래&cr;USD 42,000,000 통화선도거래 외화매각목적의 통화선도거래&cr;USD 2,000,000 외화매각목적의 통화선도거래&cr;USD 11,000,000 &cr; 당분기말 현재 당사는 매매목적의 통화선물거래 미결제약정 2,600계약(계약금액 USD26,000,000)을 보유하고 있으며, 상기 거래와 관련하여 삼성선물 등에 선물거래예 치금 5,202,701천원을 예치하고 있습니다. 또한, 당분기말 현재 당사는 금융기관과 매매목적 통화선도(USD) 매도계약을 맺고 있으며 미결제약정 2계약 (계약금액 USD2,000,000)을 보유하고 있습니다. &cr; (2) 당분기 및 전분기 중 파생상품 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. ( 단위: 원) 거래목적 파생상품 종류 평가이익(손실) 비고 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 매매목적 통화선물 선물평가손실 1,556,052,444 (288,455,556) (1,691,300,000) (3,102,426,667) 손익 통화선도 선도평가이익 (70,352,093) 5,458,602 (73,019,495) 73,430,239 선도평가손실 2,757,339 - (136,765,576) (416,465,383) &cr; (3) 당분기 및 전분기 중 파생상품 거래손익의 내역은 다음과 같습니다 . ( 단위: 원) 거래목적 파생상품 종류 거래이익(손실) 비고 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 매매목적 통화선물 선물거래이익 34,394,667 34,394,667 - 1,926,667 손익 선물거래손실 (69,747,111) (316,818,111) (148,567,000) (397,867,000) 통화선도 선도 거래이익 171,270,000 197,090,000 - - 선도 거래손실 - (779,009,254) (817,730,000) (1,460,800,433) &cr;10. 기 타유동자산 &cr;&cr; (1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 선급금 3,384,000 4,502,727 선급비용 191,568,949 153,040,474 선급부가가치세 3,753,477,681 3,817,773,273 합 계 3,948,430,630 3,975,316,474 11. 종속기업투자 및 관계기업 투자&cr; (1) 보고기간종료일 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 관계기업명 소재지 주요 영업활동 제63(당) 분기 제62(전) 기 보통주&cr;소유지분율 장부금액 보통주&cr;소유지분율 장부금액 (주)티씨씨강판 한국 제조업(절단) 100.00% 5,452,056,160 100.00% 5,452,056,160 TCC America Corp. 미국 무역업(도,소매) 100.00% 17,080,622,014 100.00% 17,080,622,014 (주)티씨씨개발 한국 부동산임대업 100.00% 1,555,900,000 100.00% 1,555,900,000 (주)제주메이리조트 한국 부동산임대업 52.94% 3,114,603,000 52.94% 3,114,603,000 (주)티씨씨한진 한국 용역업 100.00% 6,192,637,897 100.00% 6,192,637,897 합 계 33,395,819,071 33,395,819,071 (2) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 관계기업명 소재지 주요 영업활동 제63(당) 분기 제62(전) 기 보통주&cr;소유지분율 장부금액 보통주&cr;소유지분율 장부금액 (주)티씨씨메탈 한국 제조업(절단,도소매) 35.00% 1,400,985,740 35.00% 1,400,985,740 (주)원알로이 한국 제조업(동관 등) 32.11% 4,817,079,591 32.11% 4,817,079,591 합 계 6,218,065,331 6,218,065,331 (3) 당분기 및 전분기 중 종속기 업 및 관계기업 투자자산과 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 종속기업 및 관계기업 배당금수익 164,000,000 35,000,000 &cr;(4) 종속기업 및 관계기업 투자자산 손상 검토&cr;&cr;당사는 종속기업 및 관계기업 투자자산에 대하여 매년 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. &cr; 12. 유형자산 &cr; &cr; 당분기와 전기 중 유형자산의 변동은 다음과 같습니다. &cr;1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의 &cr;유형자산 건설중인자산 미착시설재 합 계 취득원가 기초금액 18,867,827,113 14,065,734,576 1,507,094,402 68,773,021,953 1,093,861,022 7,998,842,455 2,508,500,000 3,543,356 114,818,424,877 취득 - - - 367,000,000 118,590,140 10,500,000 2,997,741,580 550,302 3,503,082,022 처분 - - - (2,668,399,832) (45,905,400) (4,631,143,027) - (7,345,448,259) 대체 - - - 230,950,000 4,567,428,580 (4,798,378,580) (4,093,658) (4,093,658) 기말금액 18,867,827,113 14,065,734,576 1,507,094,402 66,711,272,121 1,166,545,762 7,945,628,008 707,863,000 - 110,971,964,982 감가상각누계액 기초금액 - 5,551,673,394 1,176,500,188 53,099,856,326 632,752,032 7,228,199,310 - - 67,688,981,250 처분 - - - (2,668,291,832) (45,904,400) (4,630,752,655) - - (7,344,948,887) 감가상각비 - 403,685,477 42,304,900 2,433,306,351 124,136,837 225,949,982 - - 3,229,383,547 기말금액 - 5,955,358,871 1,218,805,088 52,864,870,845 710,984,469 2,823,396,637 - - 63,573,415,910 장부금액 기초금액 18,867,827,113 8,514,061,182 330,594,214 15,673,165,627 461,108,990 770,643,145 2,508,500,000 3,543,356 47,129,443,627 기말금액 18,867,827,113 8,110,375,705 288,289,314 13,846,401,276 455,561,293 5,122,231,371 707,863,000 - 47,398,549,072 2) 제62(전) 기 (단위: 원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의 &cr;유형자산 건설중인자산 미착시설재 합 계 취득원가 기초금액 18,867,827,113 14,065,734,576 1,507,094,402 63,748,365,111 883,667,060 7,746,862,455 306,250,000 - 107,125,800,717 취득 - - - 566,200,000 322,526,734 141,980,000 7,039,202,931 3,543,356 8,073,453,021 처분 - - - (268,496,089) (112,332,772) - - - (380,828,861) 대체 - - - 4,726,952,931 - 110,000,000 (4,836,952,931) - - 기말금액 18,867,827,113 14,065,734,576 1,507,094,402 68,773,021,953 1,093,861,022 7,998,842,455 2,508,500,000 3,543,356 114,818,424,877 감가상각누계액 기초금액 - 5,009,725,352 1,129,233,107 50,122,527,998 613,436,847 7,046,753,146 - - 63,921,676,450 처분 - - - (232,820,922) (112,328,772) - - - (345,149,694) 감가상각비 - 541,948,042 47,267,081 3,210,149,250 131,643,957 181,446,164 - - 4,112,454,494 기말금액 - 5,551,673,394 1,176,500,188 53,099,856,326 632,752,032 7,228,199,310 - - 67,688,981,250 장부금액 기초금액 18,867,827,113 9,056,009,224 377,861,295 13,625,837,113 270,230,213 700,109,309 306,250,000 - 43,204,124,267 기말금액 18,867,827,113 8,514,061,182 330,594,214 15,673,165,627 461,108,990 770,643,145 2,508,500,000 3,543,356 47,129,443,627 13. 사용권자산 및 금융리스채권&cr; (1) 당분기와 전기 중 사용권자산의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 건물 차량운반구 IT인프라 합 계 건물 차량운반구 IT인프라 합 계 취득원가 기초금액 1,905,836,824 93,451,996 287,429,125 2,286,717,945 - - - - 회계정책의 변경 - - - - 1,828,568,961 91,681,402 287,429,125 2,207,679,488 취득 - 148,027,257 140,981,637 289,008,894 - 1,770,594 - 1,770,594 처분 - (21,763,315) - (21,763,315) - - - - 전대리스 대체 (284,864,130) - - (284,864,130) 77,267,863 - - 77,267,863 기타증감액 (3,268,314) (175,332,341) (178,600,655) - - - - 기말금액 1,620,972,694 216,447,624 253,078,421 2,090,498,739 1,905,836,824 93,451,996 287,429,125 2,286,717,945 감가상각누계액 기초금액 670,943,428 25,064,292 178,699,056 874,706,776 - - - - 처분 - (6,056,664) - (6,056,664) - - - - 감가상각비 368,974,681 24,445,209 134,382,167 527,802,057 670,943,428 25,064,292 178,699,056 874,706,776 기타증감액 - - (175,332,341) (175,332,341) - - - - 기말금액 1,039,918,109 43,452,837 137,748,882 1,221,119,828 670,943,428 25,064,292 178,699,056 874,706,776 장부금액 기초금액 1,234,893,396 68,387,704 108,730,069 1,412,011,169 - - - - 기말금액 581,054,585 172,994,787 115,329,539 869,378,911 1,234,893,396 68,387,704 108,730,069 1,412,011,169 &cr; (2) 당분기와 전기 중 금융리스채권의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 기초금액 964,299,854 - 회계정책의 변경 - 1,551,196,943 전대리스 증가 377,754,961 397,237,937 전대리스 감소 (92,890,831) (474,505,800) 이자수익 33,771,905 55,831,474 회수 (514,791,900) (565,460,700) 기말금액 768,143,989 964,299,854 &cr;14. 무형자산 &cr; 보고기간종료일 현재 당사의 무형자산은 모두 회원권이며, 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 과 목 제63(당) 분기 제62(전) 기 취득원가 기초금액 4,314,440,074 4,314,440,074 기말금액 4,314,440,074 4,314,440,074 손상차손누계액 기초금액 1,459,986,416 1,459,986,416 무형자산손상차손 - - 기말금액 1,459,986,416 1,459,986,416 장부금액 기초금액 2,854,453,658 2,854,453,658 기말금액 2,854,453,658 2,854,453,658 &cr; 15. 투자부동산 &cr; (1) 당분기와 전기 중 투자부동산의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 토지 건물 구축물등 합 계 토지 건물 구축물등 합 계 취득원가 기초금액 10,768,650,000 8,039,785,425 768,315,251 19,576,750,676 10,768,650,000 8,039,785,425 768,315,251 19,576,750,676 기말금액 10,768,650,000 8,039,785,425 768,315,251 19,576,750,676 10,768,650,000 8,039,785,425 768,315,251 19,576,750,676 감가상각누계액 기초금액 - 1,708,068,570 297,214,893 2,005,283,463 - 1,507,073,935 258,799,131 1,765,873,066 감가상각비 - 150,755,163 28,814,577 179,569,740 - 200,994,635 38,415,762 239,410,397 기말금액 - 1,858,823,733 326,029,470 2,184,853,203 - 1,708,068,570 297,214,893 2,005,283,463 장부금액 기초금액 10,768,650,000 6,331,716,855 471,100,358 17,571,467,213 10,768,650,000 6,532,711,490 509,516,120 17,810,877,610 기말금액 10,768,650,000 6,180,961,692 442,285,781 17,391,897,473 10,768,650,000 6,331,716,855 471,100,358 17,571,467,213 (2) 투자부동산 관련 손익&cr; 당분기 및 전분기 중 당사가 보유한 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 기타매출액 75,300,000 220,610,000 112,860,000 338,580,000 기타매출원가 59,864,541 179,569,740 59,852,600 179,557,798 16 . 매각예정자산&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 매각예정자산의 내역은 파산진행 중인 (주)티씨씨벤드코리아의 미회수 배당금액 5,104,513천 원 입니다. &cr;&cr; (2) 보고기간종료일 현재 매각예정자산 에 대하여 손상평가 수행결과, 장부가액이 회수가능액을 초과하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 17. 매입채무및기타채무 &cr; &cr; 보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제 62(전) 기 매 입 채 무 20,230,460,550 21,237,292,020 미 지 급 금 6,110,674,813 3,743,395,009 미지급비용 2,181,138,010 2,257,811,383 합 계 28,522,273,373 27,238,498,412 18. 기타유동부채과 기타비유동부채&cr;&cr; (1) 보 고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다 . (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 선수금 - 52,367,109 예수금 178,500,592 566,170,890 합 계 178,500,592 618,537,999 (2) 보고기간종료일 현재 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 복구충당부채 270,731,212 254,533,745 19. 차입금 &cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다 . (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 54,474,218,636 - 48,254,678,849 - 장기차입금 75,200,418,331 4,051,190,000 74,888,608,331 4,363,000,000 합 계 129,674,636,967 4,051,190,000 123,143,287,180 4,363,000,000 (2) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 차입처 이자율(%) 제63(당) 분기 제62(전) 기 구매자금대출 신한은행 등 4.00 23,645,617,347 21,242,885,291 무역금융대출 KEB하나은행 등 4.00 25,700,000,000 23,700,000,000 수출환어음매입 신한은행 4.00 5,128,601,289 3,302,415,378 외화운영자금대출 KEB하나은행 1.00 - 9,378,180 합 계 54,474,218,636 48,254,678,849 &cr;(3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 차입처 이자율(%) 제63(당) 분기 제62(전) 기 일반자금대출 산업은행 등 4.00 66,928,608,331 74,888,608,331 시설자금대출 산업은행 2.96~4.00 12,323,000,000 4,363,000,000 합 계 79,251,608,331 79,251,608,331 유동성장기차입금 (75,200,418,331) (74,888,608,331) 차 감 계 4,051,190,000 4,363,000,000 &cr; (4) 보고기간종료일 현재 유동성장기차입금 및 장 기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 유동성장기차입금 장기차입금 합 계 2020.10.01~2021.09.30 75,200,418,331 - 75,200,418,331 2021.10.01~2022.09.30 - 1,246,520,000 1,246,520,000 2022.10.01~2023.09.30 - 1,246,520,000 1,246,520,000 2023.10.01~2024.09.30 - 1,246,520,000 1,246,520,000 2024.10.01~2025.09.30 - 311,630,000 311,630,000 합 계 75,200,418,331 4,051,190,000 79,251,608,331 20. 담보제공자산 &cr; 보고기간종료일 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 차입금종류 차입금액 담보권자 TCC센터(건물) 16,949,611,692 339,660,000 임대보증금 283,050,000 입주업체 10,270,000,000 일반자금대출외 63,812,400,000 산업은행 공장(기계장치포함) 35,319,271,539 27,000,000,000 구매자금대출외 37,834,570,326 KEB하나은행 당산동사택 1,387,688,443 재고자산 62,934,351,925 14,509,300,000 무역금융대출 3,000,000,000 수출입은행 수출입물품 - 22,224,600,000 무역금융대출외 8,488,952,979 농협은행 등 상장주식 1,903,150,000 1,322,505,000 선물거래보증금 - 삼성선물외 합 계 118,494,073,599 75,666,065,000 113,418,973,305 21. 기타금융부채 &cr; &cr; 보고기간종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 유동 비유동 유동 비유동 미지급이자 255,160,430 - 170,314,509 - 금융보증계약부채 - - 53,032,068 - 임대보증금 - 2,032,050,000 - 1,865,100,000 합 계 255,160,430 2,032,050,000 223,346,577 1,865,100,000 22. 리스부채 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 리스부채의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 기초금액 2,806,878,296 - 회계정책의 변경 - 4,241,647,422 증가 289,008,894 1,553,658 감소 (19,327,074) - 이자비용 75,229,579 144,589,015 지급리스료 (1,260,438,200) (1,580,911,799) 기말금액 1,891,351,495 2,806,878,296 유동 1,468,864,345 1,385,972,927 비유동 422,487,150 1,420,905,369 &cr;(2) 당분기 중 발생한 단기리스에 발생한 비용은 2,735천원이며, 소액자산 리스에서 발생한 비용은 5,376천원 입니다.&cr;&cr;(3) 당분기말 현재 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거한 리스부채의 지 급계획 은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 총 리스료 지급계획 리스료총액 1년이내 2년이내 3년이내 4년이내 5년이내 건물 1,369,076,000 273,815,200 - - - 1,642,891,200 차량운반구 51,641,200 47,791,200 36,674,305 32,791,200 21,860,800 190,758,705 IT장비 112,800,000 6,800,000 - - - 119,600,000 합 계 1,533,517,200 328,406,400 36,674,305 32,791,200 21,860,800 1,953,249,905 23. 퇴 직급여제 도 &cr; (1) 확정기여형퇴직급여제도&cr; 당분기 및 전분기 중 당사가 확정기여형퇴직급여제도에 따라 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 확정기여형 퇴직급여비용 174,700,821 - &cr; (2) 확정급여형퇴직급여제도&cr; &cr; 확정급여채무의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하였으며, 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다.&cr; 1) 보고기간종료일 현재 퇴직급여부채 관련 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 확정급여채무의 현재가치 24,747,116,057 25,143,826,247 사외적립자산의 공정가치 (19,020,793,536) (20,729,195,882) 합 계 5,726,322,521 4,414,630,365 퇴직급여부채 5,726,322,521 4,414,630,365 2) 보고기간종료일 현재 퇴직급여부채의 변동은 다음과 같습니다.&cr; 2.1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 구 분 확정급여채무 사외적립자산 퇴직급여부채 기초금액 25,143,826,247 (20,729,195,882) 4,414,630,365 당기근무원가 1,491,547,012 1,491,547,012 이자원가(이자수익) 412,767,358 (312,909,449) 99,857,909 기여금 - (300,000,000) (300,000,000) 재측정요소(법인세 차감전) - 40,816,092 40,816,092 지급액 (2,301,024,560) 2,280,495,703 (20,528,857) 기말금액 24,747,116,057 (19,020,793,536) 5,726,322,521 &cr;2.2) 제62(전) 기 (단위: 원) 구 분 확정급여채무 사외적립자산 퇴직급여부채 기초금액 23,366,724,627 (20,012,163,039) 3,354,561,588 당기근무원가 1,956,870,306 - 1,956,870,306 이자원가(이자수익) 601,776,249 (460,172,070) 141,604,179 기여금 - (2,400,000,000) (2,400,000,000) 재측정요소(법인세 차감전) 1,275,700,479 179,185,271 1,454,885,750 퇴직금의 지급 (2,057,245,414) 1,963,953,956 (93,291,458) 기말금액 25,143,826,247 (20,729,195,882) 4,414,630,365 3) 보고기간종료일 현재 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제 62(전) 기 예적금 18,980,203,136 20,688,438,082 국민연금전환금 40,590,400 40,757,800 합 계 19,020,793,536 20,729,195,882 4) 당분기 및 전분기 중 포괄손익계산서에서 인식한 퇴직급여는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 당기손익: 당기근무원가 1,491,547,012 1,505,925,991 순이자원가 99,857,909 67,929,866 소 계 1,591,404,921 1,573,855,857 기타포괄손익: 재측정요소 - 사외적립자산 수익 40,816,092 105,907,582 소 계 40,816,092 105,907,582 합 계 1,632,221,013 1,679,763,439 &cr;5) 보험수리적가정&cr; 보고기간종료일 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다. (단위: %) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 할인율 2.30 2.70 가중평균 임금인상률 3.98 3.74 24. 자본 &cr; ( 1) 보고기간종료일 현재 당사가 발행할 주식의 총수, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 50,000,000주, 23,000,000주 및 1,000원 입니다 . &cr; (2) 자 본 금&cr; 보고기간종료일 현재 자본 금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 내 역 제63(당) 분기 제62(전) 기 주식수 금액 주식수 금액 기초잔액 22,342,500주 22,342,500,000 22,342,500주 22,342,500,000 주식배당 657,500주 657,500,000 - - 기말잔액 23,000,000주 23,000,000,000 22,342,500주 22,342,500,000 (3) 자본잉여금&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 주식발행초과금 6,225,232,300 6,225,232,300 기타자본잉여금 5,262,294,714 5,262,294,714 합 계 11,487,527,014 11,487,527,014 &cr;(4) 자 기주식 &cr; 보고기간종료일 현재 당사가 취득하여 보유하고 있는 자기주식의 내용은 다음과 같습니다 . (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 취득일자 순차적취득 순차적취득 주 식 수 306,179주 1,006,179주 액면가액 306,179,000 1,006,179,000 취득가액 1,238,833,026 4,071,107,996 취득경위 주가관리목적 주가관리목적 향후처리계획 재매각예정 재매각예정 (5) 기타자본&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 기타자본의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 8,447,869,603 9,823,603,13 6 자기주식처분손실 (1,595,330,586) (704,746,109) 합 계 6,852,539,017 9,118,857,027 (6) 이익잉여금&cr; 보고기간종료일 현재 당사의 이익잉여금의 세부내용은 다음과 같습니다 . (단위: 원) 구분 제63(당) 분기 제62(전) 기 법정적립금 10,833,000,000 10,633,000,000 이익준비금(1) 10,833,000,000 10,633,000,000 임의적립금 40,853,949,000 40,853,949,000 연구및인력개발준비금(2) 14,450,000,000 14,450,000,000 투자준비금 21,400,000,000 21,400,000,000 자사주처분손실준비금(2) 228,000,000 228,000,000 기타임의적립금 4,775,949,000 4,775,949,000 확정급여제도의 재측정요소 (8,013,485,237) (7,981,648,685) 미처분이익잉여금 13,494,422,096 15,118,375,862 합 계 57,167,885,859 58,623,676,177 (1) 이익준비금&cr;상법상 당사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으며, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다.&cr; (2) 기타 세법상 준비금&cr;당사는 조세특례제한법의 규정에 따라 법인세 신고시 손금으로 신고조정하는 금액을그 종류에 따라 연구및인력개발준비금과 자기주식처분손실준비금으로 적립하고 있습니다. 동 적립금 중 각각의 용도에 사용한 금액과 사용 후 잔액은 임의적립금으로 이입하여 배당에 사용할 수 있습니다.&cr; &cr; (7) 배당금&cr; 2019년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 현금배 당금 640,089,630 원과 주식배당금 657,500,000원은 2020년 4월 20일에 지급되었습니다. &cr; 25. 주당이익 &cr; (1) 기본주당 이익 &cr;당분기 및 전분기의 기본주당 이익 의 계산내역은 다음과 같습니다 . (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 보통주 분기 순이익(손실) 934,354,566 (126,364,136) 760,258,287 2,956,217,374 가중평균유통보통주식수 22,693,821 22,693,821 21,993,821 21,993,821 기본주당 분기 순이익(손실) 41 (6) 35 134 (2) 가중평균유통보통주식수&cr; 당분기 및 전분기 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 내 역 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 발행주식수 22,342,500 22,342,500 22,342,500 22,342,500 주식배당효과 657,500 657,500 657,500 657,500 가중평균자기주식수 (306,179) (306,179) (1,006,179) (1,006,179) 가중평균유통보통주식수 22,693,821 22,693,821 21,993,821 21,993,821 26. 고객과의 계약에서 생기는 수익&cr; (1) 수익정보의 구분&cr;당분기 및 전분기의 수익정보는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 재화 또는 용역의 유형 제품매출 233,603,518,553 255,523,565,631 용역매출 5,202,765,790 5,564,705,108 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 238,806,284,343 261,088,270,739 지리적 시장 국내 87,708,304,278 93,877,189,441 아시아 112,708,754,065 113,178,007,240 유럽 8,987,455,098 10,532,523,641 중동 15,073,866,640 11,680,543,427 북미 13,331,387,936 12,689,672,315 기타 996,516,326 19,130,334,675 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 238,806,284,343 261,088,270,739 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전화는 재화 233,603,518,553 255,523,565,631 기간에 걸쳐 이전하는 용역 5,202,765,790 5,564,705,108 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 238,806,284,343 261,088,270,739 기타수익 임대매출 220,610,000 338,580,000 수익합계 239,026,894,343 261,426,850,739 &cr;(2) 계약잔액 (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 매출채권 41,362,298,852 33,258,035,259 &cr; 매출채권은 무이자조건이며 통상적인 지급기일은 30일에서 90일입니다. 기대신용손실에 따라 충당금 매출채권은 무이자조건이며 통 상적인 지급기일은 30일에서 90일입니다. 기대신용손실에 따라 충당금을 당분기말 현재 11,920 천원 을 인식하고 있습니다. &cr; &cr; (3) 수행의무&cr;당사의 수행의무에 대한 요약정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr; ㆍ제품매출 해당 수행의무는 제품을 이전할 때 이행됩니다. 통상적인 지급기간은 제품 이전후 30일에서 90일 입니다. 특정 계약의 경우 고객에게 판매장려금을 지급해야 하는 변동대가 제약사항이 발생합니다. &cr;&cr;ㆍ운송용역&cr;해당 수행의무는 고객에게 운송을 완료할 때 이행됩니다. 통상적인 지급기한은 운송 완료 후 30일에서 90일 입니다. &cr;&cr; ㆍ용역매출 &cr;해당 수행의무는 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무입니다. 통상적인 지급기한은 용역 제공을 하고 계약조건에 따라 대가를 수령하기로 한 시점입니다. 통상적인 지급기한은 용역을 제공 후 30일에서 90일입니다. 27. 판매비와 관리비 &cr; &cr; 당분기 및 전분기 판매비와 관리비의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 판매비 접대비 80,006,154 206,622,107 104,190,697 308,757,840 광고선전비 - 454,545 8,395,925 9,759,560 운반비 1,118,975,287 3,500,901,173 1,137,299,633 3,614,153,820 합 계 1,198,981,441 3,707,977,825 1,249,886,255 3,932,671,220 관리비 급여와임금 1,144,258,924 3,110,695,334 1,116,416,446 3,329,098,487 퇴직급여 113,557,683 360,231,243 79,119,408 237,358,224 수도광열비 - - - 2,270 복리후생비 195,746,660 467,071,085 189,467,815 501,318,193 여비교통비 8,811,311 51,480,968 35,373,430 118,563,928 통신비 11,758,723 37,037,705 12,046,757 36,068,087 문구인쇄비 (8,316,000) - 7,862,610 18,147,940 소모품비 15,798,829 35,292,937 7,252,998 41,526,351 세금과공과 132,672,708 276,634,320 115,491,597 258,977,758 수선비 (500,000) 1,500,000 6,777,000 22,682,900 보험료 25,365,161 74,664,053 30,875,227 87,456,662 교육훈련비 7,050,301 18,422,456 30,863,615 63,946,453 신문도서비 3,486,050 14,939,500 2,154,670 13,118,760 지급수수료 168,262,955 478,631,033 149,228,924 396,230,407 감가상각비 270,688,083 657,148,315 233,462,179 638,866,689 임차료 98,252,592 306,913,594 86,310,341 264,580,058 차량유지비 28,651,880 92,425,614 33,150,379 97,326,796 체련비 (20,883,182) - 10,477,240 30,193,749 잡급 1,523,650 4,923,650 2,140,000 4,140,000 견본비 7,754,690 34,503,022 14,381,701 31,818,169 대손상각비 1,711,142 1,716,186 - - 외주용역비 332,572,853 753,641,696 212,270,771 694,939,646 잡비 1,044,615 5,999,033 3,308,559 11,787,799 합 계 2,539,269,628 6,783,871,744 2,378,431,667 6,898,149,326 &cr;28. 비용의 성격별 분류 &cr; &cr; 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 매출원가 판매비와관리비 계 매출원가 판매비와관리비 계 재고자산의 변동 (5,589,428,738) - (5,589,428,738) (2,032,010,516) - (2,032,010,516) 원재료사용액 190,054,296,761 - 190,054,296,761 198,502,011,130 - 198,502,011,130 인건비 13,741,144,211 3,470,926,577 17,212,070,788 14,684,547,186 3,566,456,711 18,251,003,897 전력비 3,895,174,355 - 3,895,174,355 3,981,081,611 2,270 3,981,083,881 연료비 1,178,325,911 - 1,178,325,911 1,358,374,810 - 1,358,374,810 수선비 2,381,174,747 1,500,000 2,382,674,747 2,991,084,026 22,682,900 3,013,766,926 감가상각비 3,192,933,573 657,148,315 3,850,081,888 3,285,923,216 638,866,689 3,924,789,905 복리후생비 1,999,891,856 467,071,085 2,466,962,941 2,031,764,015 501,318,193 2,533,082,208 외주용역비 6,023,160,312 753,641,696 6,776,802,008 5,483,325,643 694,939,646 6,178,265,289 운반비 5,204,613,300 3,500,901,173 8,705,514,473 5,565,352,328 3,614,153,820 9,179,506,148 기타 3,112,865,104 1,640,660,723 4,753,525,827 2,737,857,880 1,792,400,317 4,530,258,197 합 계 225,194,151,392 10,491,849,569 235,686,000,961 238,589,311,329 10,830,820,546 249,420,131,875 29. 기타수익과 기타비용 &cr; &cr; (1) 당분기 및 전분기 기타수익 의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 외환차익 28,708,003 1,350,211,115 741,795,482 2,026,876,796 외화환산이익 33,331,506 33,331,506 1,194,297 1,194,297 유형자산처분이익 - 5,395,989 - 4,708,036 리스자산처분이익 - 456,874 - - 임대수익 180,580,061 545,601,898 176,640,694 477,753,215 잡이익 320,360,544 759,556,975 296,688,930 817,021,239 합 계 562,980,114 2,694,554,357 1,216,319,403 3,327,553,583 (2) 당분기 및 전분기 기타 비용 의 상세내역은 다음과 같습니 다. (단위:원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 외환차손 488,093,585 1,003,718,953 227,925,308 721,872,173 외화환산손실 (91,832,473) 89,991,843 (174,589,073) 7,979,675 유형자산처분손실 - 468,372 - 1,987,500 기부금 6,787,705 15,963,705 5,740,000 21,886,400 임대비용 218,537,059 642,415,374 223,379,796 668,920,495 잡손실 54,741,546 131,074,746 7,314,074 185,802,808 합 계 676,327,422 1,883,632,993 289,770,105 1,608,449,051 30. 금융수익과 금융비용 &cr; &cr; (1) 당분기 및 전분기 금융수익의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 90,509,519 277,280,111 96,358,700 312,878,270 배당금수익 107,784,500 854,283,159 107,934,500 830,159,166 외환차익 56,034,900 470,084,304 202,232,174 514,347,168 외화환산이익 (28,953,184) 25,685,879 61,507,252 110,662,695 통화선물거래이익 34,394,667 34,394,667 - 1,926,667 통화선도평가이익 (70,352,093) 5,458,602 (73,019,495) 73,430,239 통화선도거래이익 171,270,000 197,090,000 - - 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 - - 182,500,000 221,600,000 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 - - - 145,706,884 금융보증손실환입 - 53,032,068 - 55,087,705 합 계 360,688,309 1,917,308,790 577,513,131 2,265,798,794 &cr; (2) 당분기 및 전분기 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 1,425,028,582 4,288,699,672 1,338,802,969 3,983,296,618 외환차손 159,535,931 397,306,735 44,491,017 146,848,613 외화환산손실 (627,431) 90,219,344 (41,514,520) - 통화선물평가손실 288,455,556 288,455,556 1,691,300,000 3,102,426,667 통화선물거래손실 (1,774,760,889) 316,818,111 148,567,000 397,867,000 통화선도평가손실 (2,757,339) - 136,765,576 416,465,383 통화선도거래손실 - 779,009,254 817,730,000 1,460,800,433 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 5,074,163 64,244,517 1,332,695 38,074,757 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 - 1,128,900 69,214 251,405 금융보증손실 (986,876) - 1,599,021 85,914,965 합 계 98,961,697 6,225,882,089 4,139,142,972 9,631,945,841 ( 3) 당분기 및 전분기 금융수익 및 금융비용의 범주별 분류는 다음과 같습니다.&cr; 1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 구 분 상각후원가 &cr;금융자산 당기손익-&cr;공정가치 측정&cr;금융자산 기타포괄손익-&cr;공정가치 측정 &cr;금융자산 당기손익-&cr;공정가치 측정&cr;금융부채 상각후원가 &cr;금융부채 합 계 금융수익 이자수익 277,280,111 - - - - 277,280,111 배당금수익 - 243,040,259 447,242,900 - - 690,283,159 외환차익 396,407,539 73,676,765 - - - 470,084,304 외화환산이익 25,685,879 - - - - 25,685,879 파생상품평가이익 - 5,458,602 - - - 5,458,602 파생상품거래이익 - 231,484,667 - - - 231,484,667 금융보증손실환입 - - - - 53,032,068 53,032,068 합 계 699,373,529 553,660,293 447,242,900 - 53,032,068 1,753,308,790 금융비용 이자비용 - - - - 4,288,699,672 4,288,699,672 외환차손 54,176,542 343,130,193 - - - 397,306,735 외화환산손실 90,219,344 - - - - 90,219,344 파생상품평가손실 - 288,455,556 - - - 288,455,556 파생상품거래손실 - 1,095,827,365 - - - 1,095,827,365 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 - 64,244,517 - - - 64,244,517 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 - 1,128,900 - - - 1,128,900 합 계 144,395,886 1,792,786,531 - - 4,288,699,672 6,225,882,089 2) 제62(전) 분기 (단위: 원) 구 분 상각후원가 &cr;금융자산 당기손익-&cr;공정가치 측정&cr;금융자산 기타포괄손익-&cr;공정가치 측정 &cr;금융자산 당기손익-&cr;공정가치 측정&cr;금융부채 상각후원가 &cr;금융부채 합 계 금융수익 이자수익 312,878,270 - - - - 312,878,270 배당금수익 - 386,132,166 409,027,000 - - 795,159,166 외환차익 375,712,239 138,634,929 - - - 514,347,168 외화환산이익 110,662,695 - - - - 110,662,695 파생상품평가이익 - 73,430,239 - - - 73,430,239 파생상품거래이익 - 1,926,667 - - - 1,926,667 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 - 221,600,000 - - - 221,600,000 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 - 145,706,884 - - - 145,706,884 금융보증손실환입 - - - - 55,087,705 55,087,705 합 계 799,253,204 967,430,885 409,027,000 - 55,087,705 2,230,798,794 금융비용 이자비용 - - - - 3,983,296,618 3,983,296,618 외환차손 16,427,730 130,420,883 - - - 146,848,613 외환환산손실 - - - - - - 파생상품평가손실 - 3,102,426,667 - 416,465,383 - 3,518,892,050 파생상품거래손실 - 1,858,667,433 - - - 1,858,667,433 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 - 38,074,757 - - - 38,074,757 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 - 251,405 - - - 251,405 금융보증손실 - - - - 85,914,965 85,914,965 합 계 16,427,730 5,129,841,145 - 416,465,383 4,069,211,583 9,631,945,841 &cr;31. 법인세비용 &cr; &cr; (1) 당분기 및 전분기 법인세비용 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 당기법인세부담액 575,918,821 2,483,312,117 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 (1,254,510,678) (1,344,622,450) 자본에 직접 반영된 법인세 648,197,440 95,452,432 과거기간 이연법인세와 관련되어 인식한 당기조정액() - 2,169,316,876 법인세비용(수익) (30,394,417) 3,403,458,975 () 전분기중 대구지방 국세청으로부터 세무조사가 있었으며, 당사는 2,630백만원을법인세비용으로 인식하였습니다. &cr; (2) 당분기 및 전분기 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 당기법인세: 확정급여제도의 재측정요소 8,979,540 23,299,668 이연법인세: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익 388,027,407 72,152,764 자기주식처분손실 251,190,493 - 소 계 639,217,900 72,152,764 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 648,197,440 95,452,432 &cr;확정급여제도의 재측정요소, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익과 관련한 법인세는 기타포괄손익으로 인식하였습니다. &cr; ( 3) 당분기 및 전분기의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 분기 법인세비용차감전순이익 (156,758,553) 6,359,676,349 적용세율에 따른 세부담액 (56,486,882) 1,399,128,796 조정사항: 비공제비용 359,543,164 545,263,685 비과세수익 (54,583,148) - 법인세추납액(환급액) - 2,169,316,876 기타 (278,867,551) (710,250,382) 법인세비용(수익) (30,394,417) 3,403,458,975 평균유효세율 () - 53.52% * 유효세율이 부의 금액이므로 산정하지 않습니다.&cr; (4) 당분기 및 전분기 중 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 구 분 기초잔액 당기손익반영 자본에 직접반영 분기말금액 미수이자 (974,234) 285,134 - (689,100) 대손충당금 39,600,000 - - 39,600,000 재고자산평가충당금 738,980,000 (194,920,000) - 544,060,000 파생상품 184,001,774 (121,742,444) - 62,259,330 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (2,184,657,957) (14,168,084) 388,027,407 (1,810,798,634) 종속기업투자 768,439,676 532,176 - 768,971,852 유형자산 (4,159,689,169) 193,913,246 - (3,965,775,923) 무형자산 321,197,012 268,646,362 - 589,843,374 리스 193,348,925 (319,833,478) - (126,484,553) 미지급비용 185,555,886 95,357,416 - 280,913,302 금융보증계약부채 11,667,055 (11,449,942) - 217,113 확정급여채무 5,191,375,278 (82,723,067) - 5,108,652,211 사외적립자산 (4,551,456,378) 366,832,148 8,979,540 (4,175,644,690) 압축기장충당금 (512,129,812) - - (512,129,812) 외화환산손익 21,069,853 5,592,783 - 26,662,636 기타 11,949,107 4,826,022 16,775,129 양도차익 (2,665,421,836) 666,355,459 - (1,999,066,377) 미수배당금 (1,122,992,948) - - (1,122,992,948) 합 계 (7,530,137,768) 857,503,731 397,006,947 (6,275,627,090) &cr;2) 제62(전) 분기 (단위: 원) 구 분 기초잔액 당기손익반영 자본에 직접반영 기말금액 미수이자 (2,917,253) 1,682,855 - (1,234,398) 대손충당금 39,600,000 - - 39,600,000 재고자산평가충당금 849,420,000 (47,520,000) - 801,900,000 파생상품 151,428,286 606,573,313 - 758,001,599 매도가능금융자산 (1,984,682,025) (40,375,554) 72,152,764 (1,952,904,815) 종속기업투자 867,597,411 1,624,265 - 869,221,676 유형자산 (4,426,899,617) 78,539,641 - (4,348,359,976) 무형자산 317,127,012 4,070,000 - 321,197,012 리스부채 - 189,219,831 - 189,219,831 미지급비용 158,811,178 122,884,751 - 281,695,929 금융보증계약부채 12,119,295 6,781,997 - 18,901,292 확정급여채무 4,779,409,245 7,297,311 - 4,786,706,556 사외적립자산 (4,393,229,597) 362,250,646 - (4,030,978,951) 압축기장충당금 (512,129,812) - - (512,129,812) 외화환산손익 2,899,442 (25,752,452) - (22,853,010) 기타 6,756,025 5,193,082 - 11,949,107 양도차익 (2,665,421,836) - - (2,665,421,836) 미수배당금 (796,100,437) - - (796,100,437) 합 계 (7,596,212,683) 1,272,469,686 72,152,764 (6,251,590,233) 32. 금융 위험 &cr; (1) 신용위험 &cr;&cr; 1) 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다 (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 현금및현금성자산(1) 8,960,505,884 7,089,726,321 기타금융자산(2) 33,918,177,608 23,318,090,182 매출채권 및 기타채권 47,378,024,059 39,450,847,616 차감: 대손충당금 (191,920,394) (190,204,208) 파생상품자산 5,208,159,602 3,456,460,451 합 계 95,272,946,759 73,124,920,362 (1) 당사가 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다. &cr;&cr;(2) 기타금융자산 중 지분상품 (상장회사) 은 신용위험에 노출되어 있지 않다고 판단하여 제외하였습니다.&cr; 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 국 내 28,121,205,221 24,354,294,126 아시아 13,148,659,795 13,788,520,907 유 럽 2,129,391,440 - 중 동 1,746,770,698 800,004,474 북 미 2,231,996,905 108,760,490 기 타 - 399,267,619 합 계 47,378,024,059 39,450,847,616 2) 손상차손 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 만기일 미도래 44,516,486,356 - 37,013,589,862 - 0~3개월 경과 1,182,421,477 (66,457) 784,632,372 (20,401) 6개월~1년 경과 6,680,520 (1,670,130) - - 1년초과 1,672,435,706 (190,183,807) 1,652,625,382 (190,183,807) 합 계 47,378,024,059 (191,920,394) 39,450,847,616 (190,204,208) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 기초잔액 190,204,208 190,183,807 대손상각비 1,716,186 20,401 기 말잔액 191,920,394 190,204,208 (2) 유동성 위험&cr;&cr; 당사의 금융부채를 보고기간종료일 로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한금액입니다. (단위: 원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 매입채무및기타채무 28,522,273,373 (28,522,273,373) (28,522,273,373) - - 차입금 133,725,826,967 (133,725,826,967) (129,674,636,967) (1,246,700,000) (3,116,300,000) 기타금융부채 () 2,287,210,430 (2,287,210,430) (255,160,430) (2,032,050,000) - 파생상품부채 2,757,339 (2,757,339) (2,757,339) - - 리스부채 1,891,351,495 (1,953,249,905) (1,533,517,200) (328,406,400) (91,326,305) 합 계 166,426,662,265 (166,488,560,675) (159,985,587,970) (3,607,156,400) (3,207,626,305) &cr; () 기타금융부채에 포함되는 금융보증부채의 계약상 현금흐름은 피보증인이 청구할경우 지급할 보증의 최대금액을 기준으로 계약상 현금흐름을 구분하였습니다. 당사는 위의 현금흐름이 만기보다 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.&cr; 1) 환위험에 대한 노출정도 &cr;보고기간종료일 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (원화단위: 원, 외화단위: USD, JPY, CNY) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 외 화 원화환산액 외 화 원화환산액 <외화자산> 현금및현금성자산 USD 6,876,723 8,069,834,372 USD 5,594,869 6,477,738,863 JPY 24,919 277,114 JPY 24,919 265,006 매출채권 USD 17,877,889 20,979,703,286 USD 14,757,064 17,085,728,698 JPY 126,200,761 1,403,428,182 JPY 123,486,339 1,313,240,169 CNY 11,647,985 2,002,288,659 CNY - - 미수금 USD 1,263,103 1,482,251,899 USD 1,263,103 1,462,421,174 외화자산 합계 USD 26,017,716 33,937,783,512 USD 21,615,036 26,339,393,910 JPY 126,225,680 JPY 123,511,258 CNY 11,647,985 CNY - <외화부채> 차입금(유동) USD 4,370,346 5,128,601,289 USD 2,860,419 3,311,793,558 외화부채 합계 USD 4,370,346 5,128,601,289 USD 2,860,419 3,311,793,558 2) 민감도분석&cr;보고기간종료일 현재 당사 금융자산과 부채를 구성하는 주요 외화에 대하여 원화가 약세를 보인다면, 당사의 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 아래의 분석은 당사가 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도분석시에는 이자율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 환율의 변동이 자본 및 반기순손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 자본 분기 순손 익 자본 당기순손익 USD (5% 상승시) 1,270,159,413 1,270,159,413 1,085,704,759 1,085,704,759 JPY (5% 상승시) 70,185,265 70,185,265 65,675,259 65,675,259 CNY (5% 상승시) 100,114,433 100,114,433 - - &cr;보고기간종료일 현재 상기 제시된 통화에 비하여 원화가 강세인 경우, 다른 변수가 동일하다면 상기 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다. (4) 이자율위험&cr; 1) 보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 고정이자율 금융자산 237 306 금융부채 122,597 120,011 변동이자율 금융자산 10,226 7,146 금융부채 11,129 7,495 2) 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석&cr;보고기간종료일 현재 다른 변수가 변동하지 않는다고 가정하면, 이자율이 1%p 변동하는 경우 향후 1년간 예상되는 자본과 당기순손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 자본 분기순손익 자본 당기순손익 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 변동이자율 금융상품 (9) 9 (9) 9 (3) 3 (3) 3 (5) 공정가치변동위험 &cr; 1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니 다. (단위: 원) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치로 인식된 자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 11,153,678,957 11,153,678,957 11,217,923,474 11,217,923,474 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 20,815,469,424 20,815,469,424 21,388,436,874 21,388,436,874 파생상품자산 5,208,159,602 5,208,159,602 3,456,460,451 3,456,460,451 계 37,177,307,983 37,177,307,983 36,062,820,799 36,062,820,799 원가 또는 상각후원가로 인식된 자산 현금및현금성자산 8,981,604,209 8,981,604,209 7,102,052,964 7,102,052,964 매출채권및기타채권 47,186,103,665 47,186,103,665 39,260,643,408 39,260,643,408 기타금융자산 1,952,128,077 1,952,128,077 1,821,280,384 1,821,280,384 금융리스채권 768,143,989 768,143,989 964,299,854 964,299,854 계 58,887,979,940 58,887,979,940 49,148,276,610 49,148,276,610 공정가치로 인식된 부채 파생상품부채 - - - - 상각후원가로 인식된 부채 매입채무및기타채무 28,522,273,373 28,522,273,373 27,238,498,412 27,238,498,412 차입금 133,725,826,967 133,725,826,967 127,506,287,180 127,506,287,180 기타금융부채 2,287,210,430 2,287,210,430 2,088,446,577 2,088,446,577 리스부채 1,891,351,495 1,891,351,495 2,806,878,296 2,806,878,296 계 166,426,662,265 166,426,662,265 159,640,110,465 159,640,110,465 2) 공정가치 측정에 적용된 평가기법의 가정&cr; 기업은 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 &cr;활성시장에서 공시되는 가격이 있는 금융상품의 경우 공정가치는 공시가격으로 측정하며, 활성시장에서 공시되는 가격이 없는 금융상품의 경우에는 기대현금흐름을 현재가치로 할인하여 공정가치를 측정하고 있습니다. 현금흐름할인법을 적용하기 위하여 미래현금흐름 및 현재가치 할인율의 결정에 사용된 주요 추정 및 가정은 아래와 같습니다. 추정 변수 가 정 기대현금흐름 계약 금액에 대한 계약환율과 선도환율의 차이로 추정함 할인율 통화선도 거래 금융기관의 당사 적용 할인율을 적용함 &cr;3) 공정가치 결정에 사용된 이자율&cr;보고기간종료일 현재 당사가 당기손익인식금융상품 중 통화선도의 공정가치 산정을위하여 적용한 이자율은 다음과 같습니다. (단위: %) 구 분 제63(당) 분기 제62(전) 기 파생상품 통화선도 4.00 4.00 &cr;4) 보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 제63(당) 분기 : 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 10,178,407,205 975,271,752 11,153,678,957 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 10,278,595,500 - 10,536,873,924 20,815,469,424 파생상품자산 - 5,208,159,602 - 5,208,159,602 제62(전) 기: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 10,233,742,640 984,180,834 11,217,923,474 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 10,851,562,950 - 10,536,873,924 21,388,436,874 파생상품자산 - 3,456,460,451 - 3,456,460,451 &cr;(6) 재무활동에서 생기는 부채의 변동&cr;&cr;당분기 및 전기 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. 1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 구 분 기 초 차 입 상 환 상 각 대 체 기 말 단기차입금 48,254,678,849 280,526,046,179 (269,177,905,103) - (5,128,601,289) 54,474,218,636 유동성장기차입금 74,888,608,331 - - - 311,810,000 75,200,418,331 장기차입금 4,363,000,000 - - - (311,810,000) 4,051,190,000 리스부채 2,806,878,296 2,865,697,757 (3,781,224,558) - - 1,891,351,495 합 계 130,313,165,476 283,391,743,936 (272,959,129,661) - (5,128,601,289) 135,617,178,462 2) 제62(전) 기 (단위: 원) 구 분 기 초 차 입 상 환 상 각 대 체 기 말 단기차입금 40,134,438,156 323,679,852,743 (311,592,691,501) - (3,966,920,549) 48,254,678,849 유동성장기차입금 2,434,800,000 - (2,434,800,000) - 74,888,608,331 74,888,608,331 장기차입금 74,888,608,331 4,363,000,000 - - (74,888,608,331) 4,363,000,000 리스부채 - - (1,580,911,799) 144,589,015 4,243,201,080 2,806,878,296 합 계 117,457,846,487 328,042,852,743 (315,608,403,300) 144,589,015 276,280,531 130,313,165,476 33. 약정사 항 및 우 발채무&cr; 보고기간종료일 현재 당사의 금융기 관과의 주요 약정사항의 내역은 다음과 같습니다 ( 원화단위: 백만원, 외화단위: 천USD) 금융기관 당좌대출 무역금융 구매자금 수입일람불 수출환어음매입 매출채권&cr;담보대출 KEB하나은행 2,000 22,000 31,417 1,000 USD 3,000 2,000 신한은행 1,000 - 12,845 USD 2,000 USD 7,000 - 국민은행 1,000 - 5,000 - - - 수출입은행 - 11,161 - - - - 농협은행 - 10,000 - - - - 산업은행 - - - USD 2,000 - - 합 계 원화 4,000 43,161 49,262 1,000 - 2,000 USD - - - USD 4,000 USD 10,000 - 34. 특수관계자&cr; (1) 보고기간종료일 현재 당사의 특수관계자는 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 종속기업 (주)티씨씨강판, TCC America Corp., (주)티씨씨개발, (주)제주메이리조트, (주)티씨씨한진 관계기업 (주)원알로이, (주)티씨씨메탈 , Ohio Coatings Co., 재인무역 기 타 (주)티씨씨통상, (주)티씨씨아이엔에스, 티씨씨엔지니어링(주), 티씨씨로지스(주), 우석문화재단, (주)티씨씨벤드코리아 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다. &cr; &cr;1) 매출 등 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 거래내용 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 종속 기업 TCC America Corp. 제품매출액 5,753,716,422 13,011,778,908 3,312,227,439 11,214,304,800 (주)티씨씨강판 제품매출액 516,247,680 1,783,761,570 606,698,590 1,468,504,188 기타 71,008,000 84,254,000 - - (주)티씨씨한진 임대수익 2,550,000 7,650,000 2,550,000 7,650,000 기타 462,000 1,386,000 462,000 1,386,000 배당금수익 - 150,000,000 - - 관계기업 (주)티씨씨메탈 제품매출액 65,935,504 355,071,230 153,792,840 450,522,438 배당금수익 - 14,000,000 - 35,000,000 (주)원알로이 이자수익 48,772,602 121,401,368 50,486,301 151,150,683 기 타 (주)티씨씨통상 제품매출액 485,998,769 1,763,753,405 1,267,983,955 3,211,226,730 배당금수익 - 17,795,400 - 14,829,500 (주)티씨씨아이엔에스 배당금수익 - 27,750,000 - 18,500,000 티씨씨엔지니어링 (주) 임대수익 11,040,000 27,830,000 6,600,000 19,800,000 기타 5,655,000 13,350,000 1,494,000 4,490,000 배당금수익 - 25,000,000 - 18,750,000 합 계 6,961,385,977 17,404,781,881 5,402,295,125 16,616,114,339 2) 매입 등 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 거래내용 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 종속 기업 (주)티씨씨강판 원부재료 매입 83,586,088 339,809,792 130,560,888 385,517,280 외주용역비 835,059,555 2,274,319,437 681,936,630 2,209,298,232 관계기업 (주)티씨씨메탈 원부재료 매입 920,560,990 3,355,470,380 790,324,000 2,868,149,430 외주용역비 509,495,360 1,664,207,550 516,958,630 1,631,463,390 수선비 - 5,000,000 15,000,000 45,000,000 기 타 (주)티씨씨통상 외주용역비 73,079,000 221,852,000 73,545,000 218,052,000 운반비 161,091,415 475,496,261 169,464,831 680,451,010 원부재료매입 3,283,992,074 8,239,737,266 4,098,081,039 13,034,858,052 배당금지급 - 177,202,802 - 233,100,240 (주)티씨씨아이엔에스 자산취득 1,008,199,217 2,188,699,217 - 137,500,000 문구인쇄비 등 13,664,400 35,667,100 7,435,600 34,735,400 선급금 12,000,000 12,000,000 - - 수선비 (400,000) - 150,000 1,015,000 외주용역비 262,929,363 830,700,000 276,900,000 836,500,000 통신비 10,145,000 30,600,000 10,200,000 30,600,000 티씨씨엔지니어링 (주) 자산취득 452,000,000 599,500,000 1,321,900,000 2,320,550,000 수선비 186,684,000 528,177,000 251,833,000 648,490,000 저장품 - 1,700,000 연구비 - 400,000 - 600,000 외주용역비 219,975,000 659,925,000 219,975,000 659,925,000 티씨씨로지스 (주) 운반비 1,088,503,558 3,420,991,322 1,110,508,617 3,507,693,749 합 계 9,120,565,020 25,059,755,127 9,674,773,235 29,485,198,783 &cr;(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권내역 은 다음과 같습니다.&cr; 1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 기초 증가 감소 기말 종속기업 (주)티씨씨강판 332,728,704 2,054,817,126 1,843,721,406 543,824,424 TCC America Corp. 3,302,415,378 13,011,778,908 8,953,596,091 7,360,598,195 관계기업 (주)티씨씨메탈 58,417,198 390,578,349 393,003,966 55,991,581 (주)원알로이 4,500,000,000 - 200,000,000 4,300,000,000 기 타 (주)티씨씨통상 208,758,162 1,830,320,451 1,961,570,333 77,508,280 합 계 8,402,319,442 17,287,494,834 13,351,891,796 12,337,922,480 2) 제62(전) 기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 기초 증가 감소 기말 종속기업 (주)티씨씨강판 320,218,074 2,188,952,686 2,176,442,056 332,728,704 TCC America Corp. 9,228,041,169 12,808,458,898 18,734,084,689 3,302,415,378 관계기업 (주)티씨씨메탈 59,305,618 639,607,273 640,495,693 58,417,198 (주)원알로이 5,000,000,000 - 500,000,000 4,500,000,000 기 타 (주)티씨씨통상 418,739,866 4,004,374,422 4,214,356,126 208,758,162 합 계 15,026,304,727 19,641,393,279 26,265,378,564 8,402,319,442 &cr;(4) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채무내역 은 다음과 같습니다.&cr; 1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 기초 증가 감소 기말 종속기업 (주)티씨씨강판 250,591,895 2,875,542,147 2,717,559,630 408,574,412 관계기업 (주)티씨씨메탈 718,296,172 5,527,145,723 5,726,051,133 519,390,762 기 타 (주)티씨씨통상 196,860,382 9,783,244,452 9,792,175,619 187,929,215 (주)티씨씨아이엔에스 683,783,210 3,407,432,948 2,943,766,690 1,147,449,468 티씨씨엔지니어링 (주) 258,031,840 1,966,802,200 1,525,587,140 699,246,900 티씨씨로지스 (주) 337,962,142 3,763,090,449 3,672,212,593 428,839,998 합 계 2,445,525,641 27,323,257,919 26,377,352,805 3,391,430,755 2) 제62(전) 기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 기초 증가 감소 기말 종속기업 (주)티씨씨강판 372,086,325 3,744,671,944 3,866,166,374 250,591,895 관계기업 (주)티씨씨메탈 742,226,925 6,833,185,645 6,857,116,398 718,296,172 기 타 (주)티씨씨통상 291,687,356 19,520,731,585 19,615,558,559 196,860,382 (주)티씨씨아이엔에스 240,576,160 3,556,300,880 3,113,093,830 683,783,210 티씨씨엔지니어링 (주) 254,639,000 4,712,487,340 4,709,094,500 258,031,840 티씨씨로지스 (주) 391,660,652 5,016,614,536 5,070,313,046 337,962,142 합 계 2,292,876,418 43,383,991,930 43,231,342,707 2,445,525,641 (5) 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 분 류 제63(당) 분기 제62(전) 분기 3개월 누적 3개월 누적 단기급여 388,666,000 991,499,000 316,999,500 991,332,000 퇴직급여 24,829,905 74,489,717 15,712,024 47,136,074 합 계 413,495,905 1,065,988,717 332,711,524 1,038,468,074 당사의 주요경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다. &cr; (6) 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 제공받는자 보증액 보증내역 지급보증처 제63(당) 분기 제62(전) 기 TCC America Corp. - 5,789,000,000 차입금지급보증 BANK OF HOPE 원알로이 - 2,400,000,000 신한은행 (7) 당분기 및 전기 당사가 특수관계자와 자금을 거래한 내역은 다음과 같습니다. &cr; 1) 제63(당) 분기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 구분 기초 감소 대체 기말 관계기업 (주)원알로이 장기대여금 4,500,000,000 (200,000,000) - 4,300,000,000 &cr; 2) 제62(전) 기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 구분 기초 감소 대체() 기말 관계기업 (주)원알로이 장기대여금() - - 4,500,000,000 4,500,000,000 관계기업 (주)원알로이 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 5,000,000,000 (500,000,000) (4,500,000,000) - () 전기 중 원알로이에 대한 투자사채 5,000,000천원 중 500,000천원을 회수하였고,나머지 4,500,000천원은 장기대여금으로 대체되었습니다. &cr; (8 ) 보고기간종료일 현재 당사는 대표이사로부터 장ㆍ단기차입금과 관련하여 지급보증을 받고 있습니다. &cr;35. 현금흐름표&cr; 당분기 및 전분기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 투자활동 거래 중 중요한거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 분 류 제63(당) 분기 제62(전) 분기 매출채권의 단기차입금 대체 1,826,185,911 - 건설중인자산의 본계정대체 4,798,378,580 1,255,396,000 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표 재작성&cr; " 해당사항 없음" &cr;&cr; (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항&cr; " 해당사항 없음" &cr;&cr; (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr; 자 산유동화와 관련한 자산 매각에 해당하는 사항 은 없으 며, 우발 채무 등에 관한 사항은 " I II. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무 제표 주석, 33. 약정사항 및 우 발 채무 " 을 참고 하시 기 바랍니다. &cr; &cr;(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr; " 해당사항 없음" &cr; &cr; 나. 대손충당금 설정현황 &cr; 연결기업의 대손충당금 설정현황은 아래와 같습니다.&cr;&cr; (1) 계 정과목별 대손충당금 설정내역&cr; 최근 3사업 년 도 의 계정과목별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다. 연결기업은 매출채권, 미수금 및 대여금 계정 에 대하여 대손충당금 을 설정하 고 있으며 , 당분기말 대손충당금설정대상 채권총 액 은 66,457 백 만원 , 당분기말 현재 설정한 대손충당금 총액은 829 백만원 으 로 대손충당금설정 방침에 따라 설정 하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금&cr;설정률 제63기 분기 매출채권 58,952 192 0.32% 미수금 1,852 180 9.72% 단기대여금 470 457 97.23% 장기대여금 5,183 - - 계 66,457 829 1.25% 제62기 매출채권 45,243 189 0.4% 미수금 1,718 180 10.5% 단기대여금 479 466 97.3% 장기대여금 6,181 - - 계 53,621 835 1.6% 제61기 매출채권 42,247 160 0.4% 미수금 1,681 180 10.7% 단기대여금 476 473 99.37% 장기대여금 3,207 - - 계 47,611 813 1.7% &cr; (2) 대손충 당금 설정현황 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 분기 제62기 제61기 기 초 잔 액 835 813 919 회계정책변경효과 - - (166) 대손상각비(환입) 2 27 310 채 권 제 각 (9) (7) (250) 기 타 1 2 - 기 말 잔 액 829 835 813 &cr; (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr; 연결기업은 대차대조표일 현 재 매출채권잔액에 대하여 대손경험률을 토대로 예상되는 대손추정액으로 설정하고 있습니다.&cr; &cr; (4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채 권 잔액 현황 [ 2020년 09월 30일 현재] (단위 : 백만원) 구 분 만기일 미도래 0~3개월 경과 3개월~6개월 경과 6개월~1년 &cr;경과 1년 초과 계 금액 61,513 2,708 - 7 2,229 66,457 구성비율 92.56% 4.07% 0.0% 0.01% 3.36% 100.0% &cr; 다. 재고자산 현황 등 &cr; 연결기업의 재고자산 현황 등은 아래와 같습니다. &cr; (1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제63기 분기 제62기 제61기 표면처리강판사업부문 제 품 28,012 33,900 33,745 반제품 11,634 - - 재공품 - 564 1,144 원재료 22,806 32,321 27,009 부재료 445 576 371 저장품 7 22 6 미착원부재료 31 9 5 소 계 62,935 67,392 62,280 부동산임대 사업부문 등 상 품 4,196 3,116 6,578 제 품 - - - 재공품 - - - 원재료 463 305 313 부재료 - - - 저장품 36 48 26 미완성용역 80 1,758 - 소 계 4,775 5,227 6,917 합 계 상 품 4,196 3,116 6,578 제 품 28,012 33,900 33,745 반제품 11,634 - - 재공품 - 564 1,144 원재료 23,269 32,626 부재료 445 576 - 저장품 43 70 32 미착원부재료 31 9 5 미완성용역 80 1,758 - 합 계 67,710 72,619 69,197 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 21.1% 23.1% 22.70% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 6회 6회 7회 (2) 재고자산의 실사내용 ① 실사 일자 연결기 업은 2020년 사업연도의 재무 제표를 작성함에 있어 서 2020년 09월 30일 공장가 동 종료시를 기준으로 재고실사를 실시하였습니다. 한편, 연결기업은 2020년 09월 30일 에는 공장가동 및 재고자산의 이동이 없었으므로 재 무제표일 현재 재고자산은 실사일 현재의 재고자산과 일치하는 것으로 간주할 수 있습니다.&cr; &cr; ② 실사 방법 연결기업의 동 일자 재고실사는 재고실사표를 징구하여 재고관리 담당자, 회계팀 담당자 의 입회하에 품목에 따라 전수조사 또는 표본조사를 병행하여 그 실재성과 완전성을 확인하였습니다.&cr; ③ 재고자산 평가현황&cr; 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 장부금액으로 하고있으며 보고기간말 현재 재고자산에 대한 평가결과 제품평가충당금 2,420백만 원, 반제품평가충당금 53백만 원 을 설정하였습니다.&cr; 본 보고서 작성기준일 현재 재고자산에 대 한 평가내역은 " Ⅲ. 재 무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 8 . 재 고 자 산 " 부분을 참고하시기 바랍니다. &cr;④ 기타사항 연결기업은 수출입은행과의 무역금융대출(한도: 112 억원)에 대하여 재고자산 145 억원 을 담보로 제공하고 있습니다.&cr; &cr; 라. 공정가치평가 내역 &cr; 금융상품의 공정가치와 그 평가방 법 등 은 " I II. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 32. 금융위험 " 을 참고하시기 바랍니다 .&cr; ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#진행률적용수주계약현황.dsl 마. 채무증권 발행실적 등 &cr; (1) 채무증권 발행실적 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) ---------------- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 &cr;(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) ------ 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 2020년 09월 30일 (이행현황기준일 : ) --------- 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (3) 기업어음증권 미상한 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; (4) 전자단기사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 (5) 회사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr;(6) 신종자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr;(7) 조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 &cr;기업공시서식 작성기준에 따라 반기 및 분기보고서의 경우에는 본 항목을 기재하지않습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 감사인에 관한 사항 &cr; 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 &cr; &cr; (1) 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 제63기(당분기)대주회계법인---제62기(전기)한영회계법인적정- 영업권 손상검사 제61기(전전기)한영회계법인적정-- 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 &cr; (2) 재무제표에 대한 감사인의 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제63기(당분기) 대주회계법인 - - - 제62기(전기) 한영회계법인 적정 - 종속기업투자주식의 손상검사 제61기(전전기) 한영회계법인 적정 - - &cr; 나. 감사용역 체결현황 제63기(당분기)대주회계법인- 반기재무제표 검토&cr;- 중간감사&cr;- 개별 및 연결 재무제표에 대한 감사&cr;- 내부회계관리 검토 145백만원 1,450시간145백만원1200시간제62기(전기)한영회계법인- 반기재무제표 검토&cr;- 중간감사&cr;- 개별 및 연결 재무제표에 대한 감사&cr;- 내부회계관리 검토 105백만원 1,402시간105백만원 1,402시간제61기(전전기)한영회계법인- 반기재무제표 검토&cr;- 중간감사&cr;- 개별 및 연결 재무제표에 대한 감사&cr;- 내부회계관리 검토 85백만원1,376시간85백만원1,376시간 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제63기(당분기)-----제62기(전기)-----제61기(전전기)----- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 &cr; 라. 회계감사인과 의 논의 결과&cr;4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 12020년 02월 06일감사인: 담당이사 외 1인&cr; 회사: 감사, 재무담당임원 서면기말감사 주요 사항22020년 02월 23일감사인: 담당이사 외 1인&cr; 회사: 감사, 재무담당임원 서면외부감사인의 독립성32020년 03월 04일감사인: 담당이사 외 1인&cr; 회사: 감사, 재무담당임원 서면외부감사 수행 결과 4 2020년 04월 08일 감사인 :담당이사 외 1인 회사 :감사,재무담당임원 서면 감사팀 구성, 감사투입시간 및 감사계획, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등 5 2020년 05월 15일 감사인 :담당이사 외 1인 회사 :감사,재무담당임원 서면 기초잔액감사 주요 사항 6 2020년 07월 30일 감사인 :담당이사 외 1인 회사 :감사,재무담당임원 서면 반기검토결과 주요 사항 7 2020년 10월 30일 감사인 :담당이사 외 1인 회사 :감사,재무담당임원 서면 중간감사에서의 유의적 발견사항,유의적 내부통제의 미비점 등 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 마. 회계감사인의 변경 &cr; 증권선물위원회의 주기적 지정에 따라 2020년부터 2022년까지 대주회계법인을 당사 외부감사인으로 선임하였습니다. 당사의 종속기업은 제63기 분기말 현재 5사이며, 회계법인의 변경은 없습니다. &cr; &cr; 2. 내부통제에 관한 사항&cr;가. 내부통제 유효성 감사&cr; 감사는 2019년 12월 31일 현재 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론을 내렸습니다.&cr;&cr; 나. 내부회계관리제도&cr; 내부회계관리자는 2019년 12월 31일로 종료하는 사업연도에 대한 회사의 내부회계관리제도 운영 실태를 평가하였으며, 평가결과 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 독립된 감사인은 회사의 2019년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 검토 결과 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고의견 표명하였습니다.&cr;&cr; 다. 내부통제구조의 평가&cr; 2019년에는 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조에 대하여 중대한 결함이 지적된 사실이 없습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회는 사내이사 3명과 사외이 사 1명 , 총 4인 의 이사로 구성되어 있으며 이사회 내 위원회는 현재 설치되어 있지 않습니다.&cr;&cr;-> 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 본문 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항, 1. 임원 및 직원의 현황, 가. 임원의 현황" 부분을 참고하시기 바랍니다.&cr; 나. 중요의결사항 등 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 사내이사의 성명 사내이사의 성명 사내이사의 성명 사외이사의 성명 손봉락&cr; (출석률 : 100%) 조석희&cr; (출석률 : 100%) 손기영&cr; (출석률 : 100%) 백승관&cr; (출석률 : 100%) 찬 반 여 부 찬 반 여 부 찬 반 여 부 찬 반 여 부 제01회 2020.01.20 대표이사의 내부회계관리운영 실태보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 임원보수 변경의 건 〃 〃 〃 〃 〃 제02회 2020.01.21 감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건 〃 〃 〃 〃 〃 제03회 2020.01.31 원알로이 금전대여 약정 계약 체결 〃 〃 〃 〃 〃 제04회 2020.02.27 제 62기 (연결)재무제표 승인의건, 제 62 영업보고서 승인의 건, 〃 〃 〃 〃 〃 현금배당의 건, 제 62기 정기주주총회 개최의 건 〃 〃 〃 〃 〃 임원(고문)사임의 건 〃 〃 〃 〃 〃 제05회 2020.04.20 자기주식(주식배당관련 단수주) 처분 승인의 건 〃 〃 〃 〃 〃 제06회 2020.08.11 자기주식 처분의 건 〃 〃 〃 〃 〃 제07회 2020.09.22 고문선임의 건 〃 〃 〃 〃 〃 다. 이사의 독립성&cr; 당사는 이사회의 추천을 받아 주주총회에서의 보통결의를 통해 이사를 선임하고 있으며, 이사 선임시 주주총회 전 법적 절차에 따라 선임후보 예정자의 인적사항을 공시하고 있습니다. 사외이사 선출을 위한 별도의 위원회는 운영하고 있지 않으며, 당사의 이사에 대한 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 구분 성명 추천인 추천 배경 담당업무 회사와의&cr;거래 최대주주등과의&cr;관계 임기 연임여부 (횟수) 비고 사내&cr;이사&cr;(상근) 손봉락 이사회 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 경영총괄 - 본인 3년 연임 (7) 이사회 의장 조석희 - 당사임원 3년 연임 (3) 손기영 - 친인척 3년 신규 사외&cr;이사 백승관 경영분야의 전문가 경영자문 - - 2년 연임 (2) &cr; 라. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 41--- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#사외이사_교육.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 사외이사 교육 미실시 내역 업무 수행에 필요한 전문성 및 적격성을 갖추고 있으며 이사회에서&cr;회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답함.&cr;(향후 필요시 관련 교육 실시 예정) 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사의 인적사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결 의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. &cr; &cr; -> 감사의 인적사항에 대해서는 본문 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항, 1. 임원 및 직원 의 현황, 가. 임원의 현황" 부분을 참고하시기 바랍니다.&cr; 나. 감사의 독립성 당사는 이사회의 추천을 받아 주주총회에서의 보통결의를 통해 감사를 선임하고 있으며, 감사 선임시 주주총회전 법적절차에 따라 선임후보 예정자의 인적사항을 공시하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할수 있습니다. 감사 선출을 위한 별도의 위원회는 운영하고 있지 않으며, 당사의 감사에 대한 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.&cr; 구분 성명 추천인 추천 배경 담당업무 회사와의&cr;거래 최대주주등과의&cr;관계 상근감사 한동석 이사회 경영분야의 전문가 경영감사 - - 다. 감사의 주요 활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 제01회 2020.01.20 대표이사의 내부회계관리운영 실태보고의 건 가결 임원보수 변경의 건 〃 제02회 2020.01.21 감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건 〃 제03회 2020.01.31 원알로이 금전대여 약정 계약 체결 〃 제04회 2020.02.27 제 62기 (연결)재무제표 승인의건, 제 62 영업보고서 승인의 건, 〃 현금배당의 건, 제 62기 정기주주총회 개최의 건 〃 임원(고문)사임의 건 〃 제05회 2020.04.20 자기주식(주식배당관련 단수주) 처분 승인의 건 〃 제06회 2020.08.11 자기주식 처분의 건 〃 제07회 2020.09.22 고문선임의 건 〃 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#감사위원현황.dsl &cr; 라. 감사 교육실시 현황 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#_감사교육.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 감사 교육 미실시 내역 업무 수행에 필요한 전문성 및 적격성을 갖추고 있으며 이사회에서&cr;회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답함.(향후 필요시 관련 교육 실시 예정) 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 마. 감사 지원조직 현황 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#_감사_지원조직.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 감사 지원조직 현황 감사팀2이사 1명, 대리 1명&cr;(평균 11년) 당사 및 계열사 내부감사 수행 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#준법지원인등_지원조직.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 바. 준법지원인 등 지원조직 현황 &cr; 당사는 공시서류 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.&cr; 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도&cr; 회 사 는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr;&cr; 나. 소수주주권&cr; 회사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr; &cr; 다. 경영권 경쟁 &cr; 회사는 공시대상기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 &cr; 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 &cr; 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 본 보고서 작성기준일 현재 최대주 주 및 그 특수관계인은 총 20명이며, 총 46.31% 의 당사의 주식을 소유하고 있으며 최대주주의 변동은 없습니다. 다음은 기초와 당분기말 현재 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 세부내역 입니다. 2020년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 손봉락본인보통주3,983,712 17.834,106,47417.85-김영경친인척보통주367,434 1.64218,7560.95-손준원친인척보통주1,123,679 5.031,158,3065.04-진주연친인척보통주116,860 0.52120,4610.52-KAREN & AHN친인척보통주85,175 0.3887,7990.38-손현숙친인척보통주111,335 0.5030,0000.13-KIMJANICEHYUNJOO친인척보통주155,650 0.70160,4460.70-B & K & AHN친인척보통주51,452 0.2353,0370.23-김주한친인척보통주99,949 0.4525,0000.11-김학진친인척보통주70,188 0.3172,3500.31-손기영친인척보통주439,761 1.97453,3121.97-손희전친인척보통주82,536 0.3785,0790.37-손재원친인척보통주14,126 0.0614,5610.06-손동균친인척보통주14,126 0.0614,5610.06-김태오친인척보통주5,890 0.036,0710.03-김흥조친인척보통주5,890 0.036,0710.03-조석희임원보통주17,094 0.0817,6200.08-한동석임원보통주2,714 0.012,7970.01-㈜TCC통상계열회사보통주2,913,75313.043,003,54313.06-우석문화재단재단보통주985,4084.411,015,7744.42-보통주10,646,73247.6510,652,01846.31-우선주----- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주가단체인경우.dsl [최대주주 관련 사항]&cr; ① 최대주주 : 손봉락&cr;② 학 력 : 경희대학교 (1972년)&cr; 미국 University of Southern California (MBA) (1986 년 ) &cr;③ 겸임/경력 : (현) 한국철강협회 감사 (1994 년 ~ )&cr; (현) 한미경제협의회 이사 (1994 년 ~ ) &cr; (현) Ohio Coatings Company 회장 (2001 년 ~ )&cr; (현) 주한헝가리 명예영사 (2002 년 ~) &cr; (현) 우석문화재단 이사장 (2004 년 ~ )&cr; (현) 한일경제협회 부회장 (2017 년 ~ )&cr; ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#최대주주변동내역.dsl 2. 주식의 분포 &cr; 가. 5%이상 주주의 주식소유 현황 ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 주식 소유현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 손봉락4,106,47417.85%㈜TCC통상3,003,54313.06%손준원1,158,3065.04%-- 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 - - - 우리사주조합 - 나. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 2,6212,65098.9182138.22- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 ※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월 31일 기준 주 식소유현황임&cr; 3. 주식사무 정관상 &cr;신주인수권의 내용 ① 본 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 &cr; 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신&cr; 기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성 하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인 수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1 호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다) 에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배 정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회 를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따 라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회 를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제41 6조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항 을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여 야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항 보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함 으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에 는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의 로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발행하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정 하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에 게 신주 인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료후 3월 이내 주주명부 폐쇄시기 1월 1일부터 1월 15일까지 주권의 종류 전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야&cr; 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류 없음 공고방법 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.tccsteel.com)&cr; (홈페이지 게재하지 못할 경우 한국경제신문) 명의개서대리인 ㈜KEB하나은행 증권대행부 주주의 특전 해당사항 없음 4. 주가 및 주식거래실적 &cr; 가. 주가 (단위 : 원) 종 류 구 분 2020.04월 2020.05월 2020.06월 2020.07월 2020.08월 2020.09월 보통주 종가최고가격 1,420 2,405 2,175 1,920 3,535 4,150 종가최저가격 1,770 1,760 1,810 1,800 1,930 3,115 가중산술평균 1,659 2,327 2,134 1,984 3,066 3,866 &cr; 나. 거래량 (단위 : 주) 종 류 구 분 2020.04월 2020.05월 2020.06월 2020.07월 2020.08월 2020.09월 보통주 최고일거래량 93,301 5,050,138 3,236,839 1,570,063 16,053,452 16,971,366 최저일거래량 13,039 8,556 38,368 15,720 190,513 229,795 월간거래량 869,973 9,508,218 6,530,764 2,392,487 72,671,424 91,873,035 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원의 현황 임원 현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 손봉락남1950.04대표&cr;이사&cr;회장등기임원상근이사회&cr;의장 경희대학교 &cr;UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA (MBA)&cr; (현)한국철강협회 감사 &cr; (현)한미경제협의회 이사 (현)Ohio Coatings Company 회장 &cr; (현)주한헝가리 명예영사 (현)우석문화재단 이사장 &cr; (현)한일경제협회 부회장 4,106,474-본인41년2023.03.25조석희남1957.02대표&cr;이사&cr;부회장등기임원상근대표이사인하대학교&cr;한국외대HUFS 철강E-MBA 수료&cr;(현)서울상공회의소 상임의원&cr;(현)한국상장회사협의회 이사 17,620-당사임원11년2022.03.21손기영남1981.08대표&cr;이사&cr;사장등기임원상근 전사총괄 Carnegie Mellon University Tsinghua University (MBA)&cr;(현)한국무역협회 이사 453,312-친인척2년2022.03.21백승관남1956.03사외&cr;이사등기임원비상근사외이사 영 남대학교&cr;순천대학교 재료공학 석사&cr; POSCO 투자사업실장 POSCO 광양제철소장 SNNC 대표이사 사장 SNNC 비상임 고문 --사외이사3년2021.03.21한동석남1949.02감사등기임원상근감사서강대학교&cr;한화 타임월드 부사장&cr;㈜삼선로직스 감사 (법정관리)&cr;(현) 한화케미칼 사외이사(감사위원)2,797-당사임원8년2021.03.22이순호남1960.09부사장미등기임원상근재무담당동국대학교&cr;서강대 경영대학원 MBA&cr;서울대 CFO 전략과정 수료14,486--10년2020.12.31박광영남1960.10부사장미등기임원상근포항총괄 경일대학교&cr;동국대 경영학 석사&cr; 한국외대HUFS 철강E-MBA 수료 18,149--7년2020.12.31손양수남1961.12전무미등기임원상근생산본부장영남대학교12,249--7년2020.12.31석인국남1959.04전무미등기임원상근영업본부&cr;본부장한동대학교&cr;연세대 철강E-MBA 수료8,693--4년2020.12.31김영학남1969.05상무미등기임원상근 생산본부 부본부장 동아대학교 서울과학종합대학원 철강E-MBA 수료 5,192--1년2020.12.31최상철남1968.01상무미등기임원상근경영지원&cr;본부동국대학교&cr;연세대 철강E-MBA 수료2,048---2020.12.31윤여진남1966.11상무미등기임원상근경영지원&cr;본부고려대학교&cr;연세대 철강E-MBA 수료3,092---2020.12.31 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 ※ 재직기간은 임원으로서의 근속연수임.&cr; <등기임원의 겸직현황> 성명 겸직현황(이사 또는 감사) 손봉락 ㈜TCC통상 대표이 사, ㈜TCC아이엔에스 이사 , TCC엔지니어링㈜ 이사 손기영 ㈜TCC아이엔에스 이사 , ㈜TCC한진 이 사, TCC엔지니어링㈜ 이사, &cr;TCC로지스㈜ 이사 나. 직원의 현황&cr; 당사는 본 보고 서 기 준일 현재 미등기임원을 포 함하 여 총 275 명 의 직원 을 고용 하고 있으며 평균 근속연수는 17.9년 입니 다. 연간급여 총 액 은 14,062백만 원 이 며 1인 평균 급여액은 51 백 만 원 ( 연 간 급여총 액을 기준일 현재 직원수 로 산술 평 균 하 여 산출 ) 입니 다 . 직원 등 현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 표면처리강판남262 - - - 26218.213,60752----표면처리강판여 13 - - - 13 10.2 455 35 - 275 - - - 275 17.9 14,062 51 - 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 &cr; 다. 미등기임원 보수 현황&cr; 미등기임원 보수 현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 768598- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 당사는 상법 제388조, 제415조 및 정관 제39조에 의거하여 이사 및 감사의 보수한도를 주주총회의 결의로써 정하고 있으 며 제62기 정기주주총회를 통하여 제63기(2020년도) 이사의 보수한도 를 2,000백만원, 감사의 보수한도를 200백만원으로 정하였습니 다. 당분기 중 이사·감사의 보수 현황의 자세한 내용은 다음과 같습 니다. <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사, 사외이사4명2,000-감사1명 200- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 5949190- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 3 824275- 1 2727- - - - - 1 9898- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 &cr;<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법&cr; " 해당사항 없음 " ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 &cr; 가. 계열회사간 출자현황 &cr; 당사는 본 보고서 작성기 준일 현재 14 개 의 계열 회사가 있 으며 당사를 제외하고 모두 비상장회사입니다. 계열회사간 상호 지분관 계 은 다음과 같습니다. [2020년 09월 30일 현재] 출자자&cr;피출자자 사업자등록번호 ㈜TCC&cr;스틸 ㈜TCC&cr;강판 ㈜TCC&cr;메탈 ㈜TCC&cr;통상 TAC ㈜TCC&cr;한진 ㈜TCC&cr;개발 TCC엔지니어링㈜ 최대(개인)&cr;주주 등 합계 ㈜TCC스틸 107-81-13810 1.33% 13.06% 33.25% 47.64% ㈜TCC 강판 506-81-04857 100.00% 100.00% ㈜TCC메탈 506-81-33667 35.00% 65.00% 100.00% ㈜TCC통상 107-81-14328 9.89% 15.00% 75.11% 100.00% ㈜TCC개발 134-81-02635 100.00% 100.00% TAC 33-0612441 100.00% 100.00% OCC 34-1768123 50.00% 50.00% ㈜TCC아이엔에스 107-86-74262 18.40% 74.61% 93.01% TCC엔지니어링㈜ 506-81-57465 25.00% 50.00% 25.00% 100.00% ㈜TCC한진 506-81-00564 100.00% 100.00% TCC로지스㈜ 506-81-66775 20.00% 80.00% 100.00% ㈜원알로이 139-81-22790 32.10% 66.73% 98.83% ㈜제주메이리조트 616-81-93598 52.94% 5.88% 41.18% 100.00% ㈜재인무역 113-86-61699 100.00% 100.00% 나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 &cr; 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 다음과 같습니다. 성명 겸직현황(이사 또는 감사) 손봉락 ㈜TCC통상 대표이 사, ㈜TCC아이엔에스 이사 , TCC엔지니어링㈜ 이사 손기영 ㈜TCC아이엔에스 이사 , ㈜TCC한진 이 사, TCC엔지니어링㈜ 이사, &cr;TCC로지스㈜ 이사 &cr; 2. 타법인 출자현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 삼화왕관 (상장)1998.12.31지분취득1,532215,46910.009,815---1,444215,46910.008,371238,6598,350고려제강 (상장)2002.12.24〃3020,0000.1041181,0001,185-258101,0000.501,3382,353,6526,058금비 (상장)2012.09.24〃3069,5000.95602---599,5000.95543260,18010,620OJC (비상장)2007.05.11〃71870,0005.004,464---70,0005.004,464108,4293,614페럼인프라 상환우선주 (비상장)2013.07.19〃1,000181,818-975---181,818-975173,3421,944㈜조선방송 (비상장)2011.01.27〃3,000600,0000.973,327---600,0000.973,327288,8133,725㈜TCC통상 (비상장)2008.08.22경영권참여22629,6599.891,063---29,6599.891,06316,497212㈜TCC강판 (비상장)1987.02.16〃2002,120,000100.005,452---2,120,000100.005,45212,137-349㈜TCC아이엔에스 (비상장)2006.01.27〃30037,00018.40570---37,00018.405704,273315TCC엔지니어링㈜ (비상장)2006.03.02〃7525,00025.001,083---25,00025.001,0834,070405㈜TCC개발 (비상장)1975.03.17〃1,556400,000100.001,556---400,000100.001,5567,61650㈜TCC메탈 (비상장)1999.10.22〃2,194140,00035.001,401---140,00035.001,40113,8508T A C (비상장)1994.05.06〃81180,000100.0017,081---180,000100.0017,08140,3752,409㈜TCC한진 (비상장)2009.12.16〃502300,000100.006,193---300,000100.006,19313,025-158㈜원알로이2011.04.08〃12,866481,56932.104,817---481,56932.104,81746,2361,015㈜제주메이리조트 (비상장)2012.02.22〃4,500900,00052.943,115---900,00052.943,1156,297-1535,710,015-61,92581,0001,185-1,7615,791,015-61,349-- 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 ※ 기 초 및 기말 현재 출 자비율이 5% 초과 또는 장 부가액이 1억원 초과하는 법인에 대해 서 만 타법인 출자 현황에 기재함 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 &cr; 가. 가지급금 및 대여금 내역 [ 2020년 09월 30일 현재 ] (단위 : 백만원) 법인명 관계 계정&cr;과목 거래내역 비고 기초 증가 감소 기말 ㈜원알로이 계열&cr;회사 장기&cr;대여금 4,500 - 200 4,300 대여이자율 : 4.5%&cr;대여기간 : 2020.02.14~2023.02.14 합계 4,500 - 200 4,300 나. 채무보증 내역 [ 2020년 09월 30일 현재 ] (단위 : 백만원) 법인명 관계 거래내역 비고 기초 증가 감소 기말 ㈜원알로이 계열&cr;회사 2,400 - 2,400 - 채권자 : 신한은행&cr;보증내용 : 차입금 한도 ( 20억원 ) 보증&cr;보증기간 : 2019.08.24 ~ 채무상환일까지 TAC 계열&cr;회사 5,789 - 5,789 - 채권자 : BANK OF HOPE(구,BBCN) &cr;보증내용 : 차입금 한도(U$5,000천) 보증&cr;보증기간 : 2019.05.04 ~ 채무상환일까지 합계 8,189 - 8,189 - - 당분기말 기준 계열회사 법인입보 해지로 채무보증 잔액은 없습니다. &cr; 2. 대주주와의 자산양수도 등 &cr; 출자 및 출자지분 처분 내역 [ 2020년 09월 30일 현재 ] (단위 : 백만원) 법인명 관계 출자지분의 종류 거래내역 비고 기초 증가 감소 기말 ㈜TCC개발 계열회사 보통주 1,556 - - 1,556 ㈜TCC강판 〃 〃 1 1,934 - - 1 1,934 ㈜TCC메탈 〃 〃 1,401 - - 1,401 TAC 〃 〃 17,081 - - 17,081 ㈜TCC아이엔에스 〃 〃 56 - - 56 TCC엔지니어링㈜ 〃 〃 125 - - 125 ㈜TCC통상 〃 〃 1,234 - - 1,234 ㈜TCC한진 〃 〃 7,158 - - 7,158 ㈜원알로이 〃 〃 4,817 - - 4,817 ㈜제주메이리조트 〃 〃 4,500 - - 4,500 합계 49,862 - - 49,862 ※ 출자금액은 취득원가로 기재함. &cr; 3 . 대주주와의 영업거래 &cr; 본 보고 서 작성기준 일 현재 당사는 계 열 회 사 인 ㈜ TCC 통상 과 10,700백만원, TCC America Corp. 과 13,012백만원 상당의 영 업거래를 하 였으며 기타 자세한 사항은 본문 " Ⅲ. 재무에 관한 사 항, 5. 재무제표 주석, 34 . 특수관 계자 " 부 분 을 참고 하시기 바랍니다 . XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 &cr;1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행·변경상황 " 해당사항 없음 " &cr; &cr; 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제62기 주주총회&cr;(2020.03.25) 제1호 의안: 제62기 재무제표(이익잉여분처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)&cr;제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr;제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 전 의안원안대로 결의 제61기 주주총회&cr;(2019.03.21) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)&cr;제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr;제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr;cf) 제1호 의안인 '제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 정관 제42조에 따라 감사 전원의 동의 및 외부감사 인의 적정의견으로 2019년 3월 06일에 이사회에서 승인 하고 주주총회에서 보고사항으로 전환됨 전 의안원안대로 결의 제60기 주주총회&cr;(2018.03.22) 제2호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명)&cr;제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr;제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr;cf) 제1호 의안인 '제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 정관 제42조에 따라 감사 전원의 동의 및 외부감사 인의 적정의견으로 2018년 3월 07일에 이사회에서 승인 하고 주주총회에서 보고사항으로 전환됨 전 의안원안대로 결의 &cr; 2. 우발채무 등&cr; 가. 중 요한 소송사건&cr; " 해당사항 없음 " &cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 &cr; " 해당사항 없음 " &cr; 다. 채무보증 현황&cr; " 해당사항 없음 " &cr; 라. 채무인수약정 현황 &cr; " 해당사항 없음 " &cr; 마. 그 밖의 우발채무 등 &cr; ( 1) 연결재무제 표상 우발채무&cr; 본 문 " Ⅲ. 재 무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 9 . 파생상품자 산 및 부 채, 33. 약정사항 및 우발채무 " 부분 을 참고하시기 바랍니다. 그리고 기타 우 발 채무는 다음과 같습 니다. &cr; &cr; - 매출채권 할인ㆍ매각&cr; 지 배기업 은 종속 기 업에 대한 수출거래와 관련하여 발생한 매출채권에 대하여 신한은행 등에 수출환어 음 U SD 4,370,346 (원화환산금액: 5,128백만원 ) 을 매 입 하 였으며, 당분기말 현재 동 잔액과 관련하여 상 환청구권이 부여되어 있습니 다.&cr; &cr; (2) 재 무제 표상 우발채무&cr; 본 문 " Ⅲ. 재무에 관한 사 항, 5. 재무제 표 주석, 9 . 파생상품자산 및 부채, 33. 약정사항 및 우발채무 " 부분 을 참고하시기 바 랍니다 . &cr; &cr; 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 &cr; " 해당사항 없음 "&cr; 3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr; 가. 제재현황 &cr; " 해당사항 없음 " &cr;&cr; 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 &cr; " 해당사항 없음 " &cr;&cr; 다. 직접금융 자금의 사용 &cr; " 해당사항 없음 " &cr; 라. 합병등의 사후정보 &cr; " 해당사항 없음 "&cr; 마. 녹색경영 &cr; (온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리) 당사는 [저탄소 녹색성장 기본법] 제42조와 [온실가스,에너지 관리업체 지정,관리업체지정,관리지침]에 따라 관리업체로 지정되었습니다. 따라서 동법 제44조와 정부의 지침에 따라 매년 제3자 검증을 거친 당사의 온실가스 배출량과 에너지사용량을 정부에 신고하고이해관계자들에게 공개하고 있습니다. 정부에 신고된 당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. 구분 온실가스 배출량(tCO2-eq) 에너지 사용량(TJ) 직접배출 간접배출 총량 총량 2019년 275 28,419 28,694 568 2018년 240 28,920 29,160 588 2017년 282 25,064 25,346 544 2016년 306 26,847 27,153 567 2015년 3,085 27,423 30,508 664 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 " 해당사항 없음 "&cr; 2. 전문가와의 이해관계 " 해당사항 없음 "&cr;
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