Quarterly Report • Nov 16, 2020
Quarterly Report
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분기보고서 4.1 ㈜종근당홀딩스 110111-0028955 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 66 기) 2020년 01월 01일2020년 09월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2020년 11월 16일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : (주)종근당홀딩스 대 표 이 사 : 황 상 연 본 점 소 재 지 : 서울시 서대문구 충정로 8 (전 화) 02-6373-0600 (홈페이지) http://www.ckd-holdings.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리실장 (성 명) 배 영 조 (전 화) 02-6373-0600 목 차 Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동상황 4. 주식의 총수 등 5. 의결권현황 6. 배당에 관한 사항 등 &cr; Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 주요 제품등에 관한 사항 3. 주요 원재료 등에 관한 사항 4. 생산 및 설비 5. 매출 6. 시장위험과 위험관리 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 8. 경영상의 주요계약 9. 연구개발활동 10. 그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항 &cr; Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약 연결/별도 재무정보에 관한 사항 2. 연 결 재무제표 3. 연 결 재무제표 주석 4. 별도 재무제표 5. 별도 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 (대손충당금 설정현황, 재무제표 등) Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 유의사항 2. 경영성과 3. 재무상태 4. 주요 경영지표 5. 유동성 및 자금조달원천 및 중요한 자금지출에 관한 사항 6. 기타 투자판단에 필요한 사항 &cr; Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 감사의견 등 2. 회계감사인의 변경 3. 내부통제에 관한 사항 &cr; Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 &cr; Ⅶ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 2. 주식분포현황 3. 주식사무 4. 주가 및 주식거래실적 &cr; Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 &cr; Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사에 관한 사항 2. 타법인출자 현황 Ⅹ . 이 해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 2. 대주주등과의 영업거래 &cr; Ⅹl. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황 2. 우발채무 등 3. 제재현황 등 그밖의 사항 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 201116 - 대표이사 등의 확인.jpg 201116 - 대표이사 등의 확인 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 &cr;가. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 경보제약1987-03-31 충남 아산시 실옥동 345-6 원료의약품237,817 기업 의결권의 일부 소유,&cr;지배력 평가&cr; (기업회계기준서 제1110호 5) 해 당&cr; (자산총액 750억원 이상) 종근당바이오2001-11-12 서대문구 충정로 8 원료의약품 233,347 기업 의결권의 일부 소유,&cr;지배력 평가&cr; (기업회계기준서 제1110호 5) 해 당&cr; (자산총액 750억원 이상) 종근당건강1996-01-05 충남 당진시 송악읍 복운1길 30 건강기능식품 196,486 기업 의결권의 과반수 소유&cr; (기업회계기준서 제1110호 4) 해 당&cr; (자산총액 750억원 이상) 종근당산업1979-05-22 서대문구 충정로 8 부동산임대31,054 기업 의결권의 과반수 소유&cr; (기업회계기준서 제1110호 4) 해당 없음 벨커뮤니케이션즈1992-04-01 서대문구 충정로 8 광고대행20,949 기업 의결권의 과반수 소유&cr; (기업회계기준서 제1110호 4) 해당 없음 텔라이프2017-12-20 서울 마포구 마포대로 130 전화권유판매8,832 기업 의결권의 과반수 소유&cr; (기업회계기준서 제1110호 4) 해당 없음 에이뉴힐2018-12-18 서울 영등포구 버드나루로 47 가공식품&cr; 도매업3,662 기업 의결권의 과반수 소유&cr; (기업회계기준서 제1110호 4) 해당 없음 QingDao Zhong Gen &cr; Tang Health Co.,Ltd2019-04-04 China's shandong qingdao &cr; city cheng yang. &cr; The rest of the way international &cr; trade building, No. 192 1110 화장품, &cr; 건강기능식품913 기업 의결권의 과반수 소유&cr; (기업회계기준서 제1110호 4) 해당 없음 Pacific Blue&cr; Health Pty Ltd2019-04-16 Link Business Park, Unit 5 &cr; Level 2,&cr; 13 Lyonpark Road, Macquarie &cr; Park NSW 2113 건강기능식품945 기업 의결권의 과반수 소유&cr; (기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 주) '종근당바이오', '종근당건강' 의 최근사업연도말 자산총액은 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 그 외 연결대상 종속회사는 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. &cr; (1) 연결대상회사의 변동내용 -------- 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 해당사항 없음 (2) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 유가증권시장1976년 06월 30일-- 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 나. 회사의 법적, 상업적 명칭 구분 내용 국문 주식회사 종근당홀딩스 영문 Chong Kun Dang Holdings Corp. (약호 CKD Holdings) 다. 설립일자 및 존속기간&cr; 당사는 1941년 5월 7일 "궁본약방"으로 창업되었으며, 1956년 1월 10일 의약품 제조 및 판매업을 사업 목적으로 "주식회사 종근당 제약사" (1962년 2월 14일 주식회사 종근당 으로 상호변경)로 법인 등록하였습니다. 이후 1976년 6월 30일에 한국거래소에 주식을 상장하였습니다. &cr;&cr;2013년 11월 2일을 분할기준일로 투자사업부문을 담당하는 존속법인 (주)종근당홀딩스와의약품사업부문을 담당하는 신설회사인 (주)종근당으로 인적분할되었으며, 2013년 12월 6일에 한국거래소 유가증권시장에 변경상장되었습니다&cr; 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 구분 내용 주소 서울시 서대문구 충정로 8 전화번호 02-6373-0600 홈페이지 http://www.ckd-holdings.com 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 &cr; 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하, '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 바. 중 소기업 해당 여부&cr; 당사는 중소기업기본법 제 2 조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr; 사. 주요사업의 내용&cr; 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 지주회사입니다. 순수 지주회사는 자회사 지분을 소유함으로써 그 기업의 지배와 관리를 주된 목적으로 하고 있으며, 영업 수익은 자회사로부터 경영자문료, 브랜드수수료, 배당금 등으로 구성되어 있습니다. 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영과 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 그룹간 시너지를 발휘 할 수 있도록 합니다.&cr;&cr;한편, 당사 정관에 나와있는 주요 목적사업으로는 다음과 같습니다. (1) 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 &cr; 지배 ·경영지도·정리·육성하는 지주사업 (2) 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 (3) 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매 (4) 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 (5) 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 (6) 교육서비스업 및 대행용역사업 (7) 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 ·판매 및 설비 ·전산시스템의 &cr; 공동활용 등을 위한 사무지원사업 (8) 건설업 (9) 유통업 및 물류관련 사업 (10) 통신, 정보처리 및 기타 컴퓨터운용 관련업 (11) 환경사업 (12) 금융 및 보험업 (13) 보건 및 사회복지사업 (14) 오락, 문화 및 운동관련 사업 (15) 출판, 인쇄 및 기록매체 복제업 (16) 인터넷 전자상거래업 (17) 의약품, 화공약품, 수의약품, 의약부외품, 화장품, 농예약품 등의 제조 및 판매 (18) 식료품, 식품첨가물, 인삼제품, 청량음료, 건강식품 등의 제조 및 판매업 (19) 의약품, 수의약품 등의 소분업 (20) 의료기기, 위생용품 등의 제조 및 판매업 (21) 무역업 (22) 무역대리업 (23) 부동산업(매매 및 임대) 및 부동산 관리 용역업 (24) 출판물 제작업, 인쇄 및 기록매체 복제사업 (25) 시스템 개발, 통합(SI) 및 운용(SM) 사업 (26) 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 유통 및 임대업 (27) 각종 정보통신 기기 및 관련 제품의 개발, 제조, 판매, 유통, 임대, 수출입 및 &cr; 무역대행업 (28) 의료기기와 관련 소프트웨어의 제작 및 유통, 판매업 (29) 전 각호에 부대 되는 사업 주요 종속회사인 (주)경보제약의 주요 사업의 내용&cr;(주)경보제약은 1987년 3월, 원료의약품 제조 전문회사인 경보화학으로 출발하였으며, 1996년 2월 종근당으로 인수 및 분리된 회사입니다. 국내 최초로 FDA에 공인된 제품, 국내 최다제품의 생산기술을 갖추고 있으며, 중소기업으로는 아시아권에서 처음으로 항생제 Cefaclor의 개발에 성공한 바 있습니다. 현재 경보제약은 세파로스포린계 항생제, 고지혈증 치료제, 소화성궤양의 Proton Pump계 치료제 등 60여종의 고난도의 생산기술을 보유하고 있습니다.&cr;&cr; 주요 종속회사인 (주)종근당바이오의 주요 사업의 내용 &cr;종근당바이오는 우수한 발효 기술력을 바탕으로 한 양질의 항생제 및 면역억제제등의 원료의약품을 생산하여, 국내외 유수의 제약회사에 공급하고 있습니다. 또한 완제의약품을 국내외에서 구입하여 수출 및 국내공급하고 있으며, 국내제약회사의 완제의약품등의 무역대리업무 등을 수행하고 있습니다. 또한 높은 수준의 발효기술을 바탕으로 독자적인 특허기술을 통해 안정성이 우수한 프로바이오틱스 원료 및 완제를 생산하고 있으며, 앞으로 지속적인 연구개발과 전략적 마케팅으로 내수 및 수출시장에서 많은 진척을 기대하고 있습니다. 최근 국내외에서 급성장하고 있는 보툴리눔 톡신 시장에 진출하기 위해 A Type균주를 라이센스인(License-in) 하였으며, 충청북도 오송읍 소재에 공장을 건설 중에 있습니다. &cr;&cr; 주요 종속회사인 (주)종근당건강의 주요 사업의 내용&cr;1996년 1월 설립된 종근당건강은 소비자들의 다양한 건강증진 욕구를 충족시키고 국민 건강의 질을 향상시킨다는 사명을 안고 출범한 건강식품 전문회사입니다. 최신식 설비와 첨단기술을 바탕으로 고품질의 다양한 건강식품, 기능성 음료등을 제조, 판매하고 있으며 소비자들의 건강에 대한 욕구를 신속하게 만족시키는 신제품 개발에 노력하여 신뢰할수 있는 종합 건강식품회사로 자리잡고 있습니다. 아. 계열회사에 관한 사항 &cr; 보고서 제출일 현재 당사를 포함하여 종근당홀딩스 계열현황은 다음과 같습니다. 회사명 업 종 상장여부 비고 1 (주)종근당홀딩스 지주회사 상장&cr;(유가증권시장) 2013년 12월 6일 변경상장 2 (주)종근당 의약품 제조 2013년 12월 6일 재상장 3 (주)경보제약 원료의약품 제조 2015년 6월 29일 상장 4 (주)종근당바이오 원료의약품 제조 2001년 12월 11일 상장 5 종근당건강(주) 건강식품 &cr;비상장 - 6 (주)텔라이프 전화권유판매 - 7 (주)벨이앤씨 건설,엔지니어링 - 8 종근당산업(주) 부동산임대 - 9 (주)벨커뮤니케이션즈 광고 - 10 씨케이디창업투자(주) 금융 - 11 (주)에이뉴힐 가공식품 도매업 2018년 12월 18일 신설 법인 12 (주)벨에스엠 시설 관리 - 13 (주)벨아이앤에스 정보통신 - 14 PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS 의약품 제조 해외법인 15 QingDao Zhong Gen Tang Health Co.,Ltd 화장품, 건강기능식품 해외법인(2019년 4월 4일 신설 법인) 16 Pacific Blue Health Pty Ltd 건강기능식품 해외법인(2019년 4월 16일 신설 법인) 주) 기존 'Bardia Farma SPA' 는 2020년 7월 이탈리아 로디 지방 법원의 파산절차 종료 통보에 따라 청산이 완료되었습니다. &cr;자. 신 용평가에 관한 사항 평가일 평가대상 신용등급 평가회사 비고 2012. 06. 12 기업신용평가 A- 한국기업평가(주) 분할전 &cr;구.(주)종근당의 신용평가 2011. 09. 27 기업신용평가 A- 한국기업평가(주) 주) 당사는 최근 3년 내 신용등급 평가를 받은 사실이 없습니다. ※ 등급체계 및 정의 신용평가&cr;전문기관명 등급&cr;체계 정의 한국기업평가 AAA 채무상환능력이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다. AA 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다. A 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다. BBB 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다. BB 최소한의 채무상환능력은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다. B 채무상환능력이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다. CCC 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. CC 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다. C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. 주) AA부터 B까지는 동일 등급내에서 상대적인 우열을 나타내기 위하여 "+" 또는 "-" 의 기호를 부가 [ 주요 자회사 - 종근당 ] &cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 구분 내용 국문 주식회사 종근당 영문 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. (약호 CKD Pharm) 나. 설립일자 및 존속기간&cr; 설립일자 : 2013년 11월 5일 (설립등기일 기준)&cr;(주)종근당은 2013년 11월 2일을 분할기준일로 투자사업부문을 담당하는 존속법인 (주)종근당홀딩스와 의약품사업부문을 담당하는 신설회사인 (주)종근당으로 인적분할되어 설립되었으며, 2013년 12월 6일에 한국거래소 유가증권시장에 재상장되었습니다. &cr; &cr; 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 구분 내용 주소 서울시 서대문구 충정로 8 전화번호 02-2194-0300 홈페이지 http://www.ckdpharm.com &cr; 라. 중 소기업 해당 여부&cr; 동사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용&cr; 정관에 나와있는 주요 목적사업으로는 다음과 같습니다. (1) 의약품, 화공약품, 수의약품, 의약부외품, 화장품, 농예약품 등의 제조 및 판매업 (2) 식료품, 식품첨가물, 인삼제품, 청량음료. 건강식품 등의 제조 및 판매업 (3) 의약품, 수의약품 등의 소분업 (4) 의료기기, 위생용품 등의 제조 및 판매업 (5) 무역업 (6) 무역대리업 (7) 부동산업(매매 및 임대) (8) 건설업 (9) 유통업 및 물류관련 사업 (10) 통신, 정보처리 및 기타 컴퓨터운용 관련업 (11) 환경사업 (12) 금융 및 보험업 (13) 보건 및 사회복지사업 (14) 오락, 문화 및 운동관련 사업 (15) 출판, 인쇄 및 기록매체 복제업 (16) 인터넷 전자상거래업 (17) 전 각호에 부대 되는 사업 &cr;바. 신용평가에 관한 사항 평가일 평가 대상 신용등급 평가회사 비고 2020. 05. 08 기업신용평가 A+ NICE신용평가 예비평가 &cr; 사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 유가증권시장 2013년 12월 06일 - - 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 구분 내용 회사명 주 식회사 종근당홀딩스 (분할종속회사) 본점소재지 서울특별시 서대문구 충정로 8 (충정로 3가) &cr; 나. 경영진의 중요한 변동 변동일 중요 변동 내용 2017.03.17 - 김정우 부회장 대표이사직 사임&cr; - 사내이사/대표이사 이병건 신규 선임&cr; - 기타비상무이사 윤재훈 신규 선임 2018.03.16 - 이병건 부회장 대표이사직 사임&cr; - 김정우 감사 사임&cr; - 사내이사/대표이사 우영수 신규 선임&cr; - 감사 김도경 신규 선임&cr; - 사내이사 최장원 신규 선임 2019.08.21 - 우영수 전무이사 대표이사직 사임&cr; - 대표이사 최장원 선임 2020.03.20 - 최장원 전무이사 대표이사직 사임&cr; - 사외이사 이상걸 사임&cr; - 사내이사 황상연 신규 선임&cr; - 기타비상무이사 구자민 신규 선임&cr; - 사외이사 김춘순 신규 선임&cr; - 대표이사 황상연 선임 주1) 2020년 03월 20일 개최된 정기주주총회 결의에 따라 이사직은 아래와 같이 변경되었습니다. &cr; - 사내이사 : 황상연(신규 선임), 최장원(기존 유지)&cr; - 기타비상무이사 : 구자민(신규 선임)&cr; - 사외이사 : 김춘순(신규 선임)&cr; * 기존 이사회를 구성하고 있는 이상걸 사외이사는 일신상의 사유로 사임을 희망하였음.&cr;주2) 2020년 03월 정기주주총회 이후 동일자에 개최된 이사회 결의에 따라 당사의 대표이사직은 &cr; 아래와 같이 변경되었습니다. &cr; - 전) 최장원 대표이사 (2020.03.20 사임 / 단, 사내이사직 유지)&cr; - 현) 황상연 대표이사 (2020.03.20 신규 선임) 다. 최대주주의 변동&cr; 해당사항 없음&cr;&cr; 라. 상호 및 주된 사업 등의 변화 &cr; 당사는 구. (주)종근당으로부터 투자사업부문을 담당하는 (주)종근당홀딩스(존속법인)와 의약사업부문의 (주)종근당(신설법인)으로 2013년 11월 2일 인적분할하여 상호변경 및 지주회사 체제로 전환하였습니다. &cr; &cr; 마. 합병등 의 내용 &cr; 해당사항 없음 &cr; 바. 주요 연혁 당사 및 주요 종속회사의 5사업연도 중 발생한 회사의 주요 내용은 다음과 같습니다.상호 및 업종의 변경, 합병 등의 주요한 사업변화에 대한 내용이 발생하는 경우 별도 기재하고 있으며, 당분기말 현재 당사를 포함한 주요 종속회사는 해당 사실이 없습니다. 회사명 구 분 주요 내용 종근당&cr;홀딩스 2015년 03월&cr;05월 문화예술후원우수기관 인증(문화체육관광부)&cr; 공개매수(종근당) 유상증자&cr; 종근당건강(주) 유상증자 참여 지분취득 2016년 07월 공개매수(종근당바이오) 유상증자 2017년 03월 대표이사 이병건 취임 2018년 03월 대표이사 우영수 취임 2019년&cr; 08월&cr;10월 대표이사 최장원 취임&cr; 자사온라인몰 '종근당케어(https://ckdcare.co.kr)' 사업개시 2020년 03월 대표이사 황상연 취임 경보제약 2015년 06월&cr;&cr;09월 납입자본금 120억원으로 증자&cr; 한국거래소 유가증권시장 신규상장&cr; 일반제 원료공장 준공 2016년 02월&cr;06월&cr;&cr;07월 유럽 EDQM 인증(Ceftriaxone sodium sterile)&cr; 미국 FDA 인증&cr; 고활성 2공장(High-Potency 2) 준공&cr; 2016년 노사문화 우수기업 인증 (고용노동부) 2017년 05월&cr;07월&cr;12월 의약품 제조 및 품질관리 기준 적합 판정서 획득&cr; 일본 PMDA 실사 GMP 조사적합승인(Olmesartan Medoxomil)&cr; 일자리 창출 유공 정부포상 수상 (고용노동부) 2018년 02월&cr;08월 미국 FDA GMP 인증&cr; 프랑스 국립의약품청(ANSM) GMP 인증 2019년 03월 의료기기 판매업, 건강기능식품 판매업 사업목적 추가 2020년 06월 정부과제(인체용 황반변성 치료제) 공동개발 참여&cr; (한국산업통상자원부, 과제명 KBP-104) 종근당&cr;바이오 2015년 06월 Everolimus 제조방법 특허 등록 2016년 03월&cr;12월 유산균 프롤린 배양공법 특허 등록&cr; 예산공장 공장등록 2017년 03월 이정진 대표이사 취임 2018년 01월 Rapamycin 고생산 변이주 특허 등록 2019년 03월&cr;05월 콜레스테롤 저감 및 비만증세 완화 락토바실러스 람노서스 균주 특허등록&cr; 유산균 실크피브로인 코팅방법 및 조성물 특허등록 2020년 02월&cr;03월&cr;07월&cr;&cr;09월 Peramivir 삼수화물 신규 제법 특허등록&cr; Probiotics 원말/완제 안산 신공장 사용승인&cr; 미세먼지 유발 호흡기질환 등의 예방 및 치료용 락토바실러스 플란타룸 균주 특허등록&cr; 2020년 대한민국 일자리 으뜸기업 선정(고용노동부)&cr; 건강기능식품 HACCP 인증 취득 종근당&cr;건강 2015년 02월&cr;05월 화이자 Healthcare 제품 판매 개시&cr; 대한민국 대표브랜드 대상 오메가3 부문 2016년 11월 건강기능식품 대상 [농림축산식품부 장관상] 종근당건강 '아이커'&cr; 건강기능식품 대상 [장건강 부문 대상] 락토핏 생유산균 골드 2017년 04월&cr;05월 고용노동부 강소기업 인증&cr; 중앙일보 건강식품 대상 어린이 키성장 부문 '아이커'&cr; 동아일보 착한브랜드 대상 슈퍼푸드 부문 '어스투어스'&cr; 한국소비자포럼 브랜드 고객충성도 대상 눈 영양제 부문 '아이클리어' 2018년 05월 중앙연구소 이전 (서울 영등포) 2019년 04월&cr;12월 2019 코틀러 어워드 '마케팅 이노베이션 부문' 수상 &cr; 락토핏 - 건강기능단일식품군 최초 2,000억원 매출 돌파 [ 주요 자회사 - 종근당 ] &cr; 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 구분 내용 회사명 주식회사 종근당 (분할신설회사) 본점소재지 서울특별시 서대문구 충정로 8(충정로 3가) &cr; 나. 경영진의 중요한 변동 &cr; 2013년 11월 2일을 분할기일로 하여 (주)종근당으로 부터 의약품 제조 및 판매 사업부문을 인적분할하여 신설되었으며 김정우 부회장과 김규돈 부사장이 공동 대표이사로 선임되었습니다.&cr;&cr; 2015년 3월 20일 김정우 부회장과 김규돈 부사장이 대표이사직을 사임하고, 김영주 사내이사가 대표이사로 선임되어 현재에 이르고 있습니다.&cr; 다 . 최대주주의 변동 &cr; (주)종근당홀딩스가 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 자회사 주식소유요건 충족을 위해 (주)종근당 주식을 공개매수한 결과 최대주주가 변경되었습니다. 변경일 변경 전 변경 후 최대주주 소유주식수&cr;(주) 지분율&cr;(%) 최대주주 소유주식수&cr;(주) 지분율&cr;(%) 2015년 5월 15일 이장한 외 9인 2,617,116 27.81 (주)종근당홀딩스 외 5인 2,851,930 30.31 주1) 동사는 2013년 11월 2일을 분할기일로 하여 (주)종근당으로 부터 의약품 제조 및 판매사업부문을 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 본점소재&cr; 지의 변경이 없습니다. &cr;주2) 당분기말 현재 동사의 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황은 4,107,408주(37.73%)의 지분을 보유하고 있습니다. &cr;라. 상호의 변경&cr; 당사는 2013년 11월 2일을 분할기일로 하여 (주)종근당으로 부터 의약품 제조 및 판매 사업부문을 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 이후 상호변경을 하지 않았습니다. &cr; 마. 회사의 합병관련 내용 &cr; 해당사항 없음 &cr; 바. 주요 연혁 회사명 구 분 주요 내용 종근당 2015년 3월&cr;4월&cr;6월&cr;&cr;12월 대표이사 김영주 취임&cr;인도네시아 제약사 오토(OTTO)社와 합작회사 'CKD-OTTO'설립&cr;범부처신약개발사업단과 류머티즘 관절염 치료제 'CKD-506'의 연구&cr;개발 협약 체결&cr;'2015년 혁신형 제약기업 보건복지부 장관 표창' 수상 2016년 2월&cr; 빈혈 치료제 'CKD-11101' 제17회 대한민국신약개발상 기술수출상 수상&cr;(한국신약개발연구조합) 2017년 1월&cr;2월&cr;12월 2016 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 등급평가 국내 최고 등급 'AA' 획득&cr;당뇨병치료 복합제 듀비메트, 제18회 대한민국신약개발상 '기술상' 수상&cr;소비자중심경영(CCM) 인증 획득 2018년 2월&cr;9월&cr;11월&cr;12월 고혈압 복합제 '텔미누보' IR25장영실상 수상&cr;'CKD-702' 제 1회 대한민국 바이오의약품 대상 수상&cr;ISO37001(반부패 경영시스템) 인증 획득&cr;세계 최초 네스프 바이오시밀러 '네스벨' 품목허가 2019년 7월&cr;9월 인도네시아 항암제 공장 준공&cr;'네스벨' 일본 제조판매 승인 획득 주) (주)종근당의 분할설립에 관한 사항&cr; 분할전 (주)종근당은 2013년 7월 1일 이사회에서 회사 분할이 결정되었으며, 2013년 10월 1일 임시주주총회를 개최&cr; 하여 분할계획서 승인의 건(정관변경 포함)을 승인 받았습니다. 이에 따라 2013년 11월 2일을 분할기준일로 하여 투자&cr; 사업부문을 담당하는 존속법인 (주)종근당홀딩스와 의약품사업부문을 담당하는 인적분할 신설회사인 (주)종근당으로&cr; 분할하였습니다. 보다 구체적인 분할관련 내용은 (주)종근당홀딩스를 통해 기 공시된 당사 분할관련 자료를 참고하시&cr; 기 바랍니다. 3. 자본금 변동사항 ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 가. 증자(감자)현황 2020년 09월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2013년 11월 05일주식분할보통주9,409,0502,500-2015년 05월 19일현물출자보통주836,8162,50076,1012016년 07월 14일현물출자보통주532,0952,50098,540 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 인적분할로 인한 감소 현물출자((주)종근당 발행주식) 공개매수 유상증자 현물출자((주)종근당바이오 발행주식) 공개매수 유상증자 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 나. 전환사채 및 신주인수권부사채 등 발행 현황&cr; 해당사항 없음&cr; 4. 주식의 총수 등 2020년 3분기말 현재 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수 40,000,000주 중 발행 주식수는 5,009,861주 입니다.&cr;&cr; 가. 주식의 총수 현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주40,000,000-40,000,000-17,734,664-17,734,664-12,724,803-12,724,803-12,724,803-12,724,803인적분할 등------------5,009,861-5,009,861-----5,009,861-5,009,861- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#종류주식발행현황.dsl 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 &cr; 해당사항 없음 주) 본 정기보고서 제출일 현재 자기주식 취득 및 처분 현황과 관련하여 당사는 2020년 10월 14일&cr; '자기주식 취득 신탁계약체결' 을 통해 6개월간 50억원 규모로 자기주식을 취득할 계획이며, &cr; 자세한 취득 내역은 차기 정기보고서 및 관련 공시사항을 참고하시기 바랍니다. &cr; 다. 종류주식(명칭) 발행현황&cr; 해당사항 없음&cr;&cr; 5. 의결권 현황 2020년 3분기말 현재 당사가 발행한 총 발행주식수는 5,009,861주 입니다. 그 중 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 총 5,009,861주입니다. &cr; 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주5,009,861-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주5,009,861-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 6. 배당에 관한 사항 등 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다.&cr; [ 당사 정관 기재사항 ] 제 7 조의 2 (신주의 배당기산일) &cr;회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도말에 발행된 것으로 본다.&cr; &cr; 제 42 조 (이익배당) &cr;① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.&cr;② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게&cr; 지급한다.&cr;③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의&cr; 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.&cr;&cr; 제 43 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)&cr; ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.&cr; ② 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다 ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 [ 주요 배당지표 ] 2,500 2,500 2,500 80,616 45,029 27,457 9,900 10,114 16,005 9,612 8,988 5,481 -6,513 6,513 - - - -14.5 23.7 보통주- 1.3 2.1 우선주- - - 보통주- - - 우선주- - - 보통주- 1,300 1,300 우선주- - - 보통주- - - 우선주- - - 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제66기 3분기 제65기 제64기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 주1) 현금배당성향 (%) : 현금배당총액 / (연결)당기순이익 100&cr;주2) 현금배당수익률(%) : 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부 종가의 평균&cr;주3) (연결)현금배당성향은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익을 기준으로 기재하고, 주당순이익은 연결기준으로 기재 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 투자사업부문을 담당하는 (주)종근당홀딩스(존속법인)와 의약사업부문의 (주)종근당(신설법인)으로 2013년 11월 2일 인적분할을 통해 지주회사 체제로 전환하였습니다. 당사 (주)종근당홀딩스는 분할에 따른 존속법인으로서 분할전회사인 (주)종근당이 보유한자회사 및 관계회사 지분 모두를 보유하게 되며, 이에 따라 자회사 및 관계회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직간접적으로 영향을 받습니다.&cr;&cr;당사는 2015년 5월 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제8조(지주회사의 설립 전환의 신고) 및 법 시행령 제15조(지주회사의 설립·전환의 신고등)에 의거하여, 지주회사의 요건을 충족시켰으며, 2016년 6월 10일 공정거래위원회로 부터, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 1의2 및 동법 시행령 제2조에 따른 지주회사의 기준을 충족(전환기준일 2016년 1월 1일)하였다는 심사결과 통지서를 접수하였습니다. &cr; 한편, 지주회사는 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다. (1) 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위&cr;&cr;(2) 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위&cr;&cr;(3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위&cr;&cr;(4) 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사 외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위. &cr;&cr;(5) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위. &cr; 한편 당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 유가증권시장 공시규정 등에 따라 주요종속회사 및 주요자회사의 주요경영사항에 대하여 신고 및 사업의 내용을 작성하여야 합니다.&cr;&cr; 보고서 작성기준일 현재 당사의 자회사 현황은 다음과 같습니다. (2020년 3분기말 현재) (단위 : 백만원) 구분 자회사명 보유주식수(주) 지분율(%) 주식장부가액 자산총액&cr;대비 비중(%) 비 고 1 (주)종근당 2,652,709 24.37 183,438 48.74 상장 2 (주)종근당바이오 2,043,307 37.25 61,025 16.22 상장 3 종근당산업㈜ 504,152 57.55 26,583 7.06 비상장 4 (주)경보제약 10,377,045 43.41 44,185 11.74 상장 5 종근당건강(주) 5,227,500 51.00 2,571 0.68 비상장 6 (주)벨커뮤니케이션즈 81,600 51.00 422 0.11 비상장 7 (주)벨아이앤에스 160,000 40.00 2,969 0.79 비상장 8 (주)벨이앤씨 186,853 42.38 652 0.17 비상장 주1) 자산총액 대비 비중 : 최근 사업연도말 자산 총액 기준 (별도 재무제표 기준)&cr;주2) 상기 내역 중 '종근당바이오' 는 2020년 09월 29일 102,021주(1.86%) 추가 매입이 진행되었으나, 본 자료의 주식&cr; 장부가액은 결제일 기준으로 작성되었으므로 해당 매입내역은 2020년 사업보고서에 반영될 예정입니다. &cr; 본 매입과 관련하여 자세한 사항은 기 공시된 지분공시 현황을 참고하시기 바랍니다. (2020.09.29) &cr; (주)종근당홀딩스와 그 종속기업(이하 '연결회사') 및 주요자회사(이하, (주)종근당)는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리 목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 당분기 보고서에 구분된 6개의 사업부문은 다음과 같습니다. 또한, 당사는 지주회사로서 주요자회사에 대한 사업의 내용 등에 대해 기재의무가 있습니다. 기재 대상 자회사의 범위는 장부가액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 상 자회사 장부가액을 기준으로 그 가액이 큰 순서대로 순차적으로 누적한 가액이 자회사 장부가액 합의 100분의 75에 해당되는 주요자회사로 (주)종근당, (주)종근당바이오, (주)경보제약이 해당됩니다. 본 사업보고서에서는 투자자 이해도 제고를 위하여 (주)종근당을주요 자회사로, 그 외 (주)경보제약, (주)종근당바이오, (주)종근당건강 등을 주요 종속 회사로 분류하여 설명하고 있습니다. 또한, 종속기업간 유사한 사업부문을 보유하고 있는바, 지주사업, 의약품, 건강기능식품 등으로 대분류 후 각각의 세부 부문을 설명하고 있습니다. 구분 사업 부문 회 사 주요 제품 지배회사 지주사업 종근당홀딩스 - 주요 종속회사 의약품 완제의약품 경보제약 세프트리악손, 세프티족심 등 원료의약품 원료의약품 종근당바이오 Potassium Clavulanate, Rifampicin, DMCT 등 건강기능식품 건강기능식품 종근당건강 유산균, 오메가3, 홍삼 등 주요 자회사 의약품 완제의약품 종근당 자 누 비아, 글리아티린, 딜라트렌, 리피로우 등 가. 업계의 현황 &cr; [ 지주회사 부문 - 종근당홀딩스 ] &cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. &cr;&cr;지주회사는 '순수지주회사(pure holding company)'와 '사업지주회사(operating holding company)'로 구분될 수 있습니다. 순수지주회사란 타회사(자회사) 지분을 일정 수 이상 소유함으로써 그 기업의 지배와 관리를 주된 목적으로 하며 경영자문수수료, 브랜드수수료, 그리고 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 반면 사업지주회사는 직접 어떤 사업을 하면서 동시에 타회사(자회사)를 지배하기 위해 주식을 소유하고 있는 회사를 의미합니다.&cr;&cr;지주회사의 장점으로는 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영과 사업부문별 사업 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산을 추구할 수 있습니다. 또한, 기업지배구조의 투명성 및 사업부문별 전문화를 통하여 구조조정과 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현합니다.&cr;&cr;지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50 이상인 회사를 의미합니다. (2) 산업의 변동현황 &cr; 지주회사 수는 '99년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하고 있습니다. '19년 9월 말 기준 국내 지주회사의 수는 총 173개 사로 전년과 동일합니다. (전년 대비 15개 신설, 15개 제외) &cr; &cr;지주회사의 평균 부채비율은 33.3%로 전년(34.2%) 대비 평균 부채비율은 0.9%p 감소하였으며 공정거래법상 규제수준(200%)보다 크게 낮은 수준 입니다. ※ 지주회사 수 증가 추이 (단위 : 개사,%) 구 분 '10.9 '11.9 '12.9 '13.9 '14.9 '15.9 '16.9 '17.9 '18.9 '19.9 일반지주회사 84 92 103 114 117 130 152 183 164 163 금융지주회사 12 13 12 13 15 10 10 10 9 10 합 계 96 105 115 127 132 140 162 193 173 173 증가율 21.5 9.4 9.5 10.4 3.9 6.1 15.7 19.1 -10.4 0.0 주) 출처 : '19년 지주회사 현황 분석결과 (공정거래위원회) (3) 경기변동의 특성 당사는 경기변동에 대한 사항이 없습니다 . &cr;&cr; (4) 경쟁 요소 &cr; 당사는 경쟁요소에 대한 사항이 없습니다.&cr; [ 의약품(원료) 부문 - 경보제약 ] &cr; (1) 산업의 특성 &cr; 원료의약품이란 신약 및 제네릭 완제의약품을 제조하기 위한 원료 물질의 총칭으로 사람에게 투여하기 위해 가공, 성형(제제(製劑)화, formulation)하기 바로 전단계의 의약품을 의미합니다. 원료의약품은 인허가제도, 품질의 균일성 유지, 안전성 검증 등의 이유로 제품의 거래가 특별한 절차가 요구되는 특성이 있으며, 완제의약품 생산은 좋은 원료의약품을 적정 형태로 가공, 포장하는 작업이 대부분이므로 규격에 맞고 품질이 우수하며 신뢰성이 높은 원료의약품을 확보하는 것이 완제의약품 제품의 경쟁력과 직결되게 됩니다.&cr; 세계 원료의약품 시장은 전통적으로 고도의 생산기술을 확보하고 있는 이탈리아, 독일 등 유럽 제약업체들(ACS Dobfar(이탈리아), Sandoz, Merck(독일) 등)이 장악해 왔는데, 2000년대 이후 제네릭 의약품 시장의 성장으로 의약품 생산 기술력과 함께 원가경쟁력이 완제의약품 생산의 주 요소로 부각되면서 점차 인도, 중국 등 아시아권 업체의 성장세가 두드러지고 있는 상황입니다.&cr; 우리나라의 상위 완제의약품 제약사들은 계열사(원료의약품 생산)로부터 원료를 공급받고 있으며, 중소형 제약사의 경우, 고가 원료는 유럽 / 미국에서, 저가 원료는 인도 / 중국으로부터 수입하고 있습니다. 한편 국내 원료의약품 제조사들은 국내외 시장에서 중국 및 인도의 저가 제약사들과 가격 면에서 경쟁력이 약하기 때문에 단순한 구조의 제네릭 의약품 원료 생산만으로는 경쟁력을 확보할 수 없습니다. 따라서 특허 만료가 임박한 원료의약품의 특성을 파악해 원료 제조에 고도의 생산 기술과 제제 / 제법 기술 개발을 통한 고부가가치의 원료의약품 생산에 특화하여 선진국 시장에 수출을 하고 있습니다. 이러한 선진국 수준의 생산기술을 보유한 국내 원료의약품 제약사들은 가격보다 품질을 우선시하는 일본 의약품 시장을 주력 시장으로 진출하였습니다. 일본은 특성상 상호신뢰 관계 구축과 의약품 우수 품질에 대한 기준이 까다롭고 원료의약품 신고제도(DMF)에 따른 등록 없이는 진입이 힘든 시장이기 때문에 유수의 중국 및 인도 원료의약품 제약사들의 저가 공세에도 고가의 원료 시장이 형성되어 있습니다. 게다가 일본 정부 역시 건강보험 재정 부담이 심화됨에 따라 제네릭 사용 비중을 2020년까지 80%로 끌어올리려는 제네릭 의약품 촉진 정책을 펴고 있으며, 향후 제네릭 의약품 시장이 크게 확대될 것으로 예상 됩니다.&cr; 국내 원료의약품 사업은 1950년대부터 화학합성기술에 의한 제품생산을 시작하였으며, 1990년대 들어 중국, 인도를 비롯한 신흥공업국 관련 업체들과의 경쟁 심화로 가격위주 경쟁체제로 전환됨에 따라 어려움을 겪어 왔습니다. 최근에는 각국의 품질기준 강화와 국내에서는 KDMF(Korea Drug Master File)제도의 확대 실시 등 원료의약품 품질 수준에 대한 규제강화로 품질이 경쟁의 핵심요소로 떠오름에 따라 생산성향상과 더불어 품질개선에 주력하고 있으며, 또한 생명공학기술이 차세대 핵심기술로 인지됨에 따라 독자적인 기술개발을 위한 전략적 투자가 이루어지는 등 전문성이 요구되고 있습니다. 그로 인해 높은 진입장벽이 형성되어 있어 신규사업자의 진입이 쉽지 않으며, 의료기술의 발전과 더불어 평균연령 증가로 인해 의약품시장의 규모는 지속적으로 커지고 있습니다. &cr; 국내 원료의약품 회사는 원가경쟁력은 중국과 인도에 다소 뒤지지만 선진국 수준의 QA/ QC 역량, 고난이도 합성 및 양산 기술 구축, 선진국 수준의 GMP 인증 등을 경쟁력으로 하여 주로 고부가가치 제품 영역에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되고 있습니다. 국내 의약품 중 원료의약품의 비중은 약 11% 수준이나 수출액에서는 약 31%를 차지할 정도로 경쟁력이 있습니다.&cr; (2) 산업의 성장성&cr; 원료의약품 산업은 완제의약품 산업이 성장함에 따라 같이 성장해 오고 있습니다. 2010년이후 완제의약품 성장 보다 원료의약품의 성장이 더 큰 이유는 약가 인하 정책 등 내수 시장 불안과 수출 증대 필요성에 따라 일본, 동남아시아 등 해외 시장에 원료의약품을 적극적으로 판매 한 결과 입니다. 의약품 산업은 전체적으로 꾸준히 성장해오고 있는 산업이며 이에 따라 원료의약품 시장도 같이 증가하고 있습니다. 또한 원료의약품 업체들이 내수 시장뿐 아니라 해외 수출 시장까지 적극적으로 나선다면 이전보다 더 큰 성장세를 나타낼 수 있을 것으로 예상됩니다.&cr; 제네릭 의약품(generic drug)은 특허가 만료된 오리지널 의약품의 복제약(copy)을 지칭 합니다. 제네릭 의약품은 초기의 낮은 연구개발비용과 대량생산을 통한 단위당 생산원가를 낮출 수 있기 때문에 오리지널 의약품 대비 가격이 낮아 각국의 정부에서는 약가 인하 유도와 건강보험재정의 건전성을 확보하기 위해 제네릭 의약품의 사용을 장려하고 있습니다. 제네릭 의약품 시장의 성장으로 낮은 연구/ 개발 비용을 앞세운 인도와 원가경쟁력이 강점인 중국 등 신흥의약품 시장의 원료의약품 제약사들이 빠르게 성장하고 있는데, 특히 중국은 다국적 제약사들의 생산기지 확대를 기반으로 세계 원료의약품 시장 점유율을 높여 인도 및 이탈리아를 제치고 원료의약품 시장의 강국으로 성장하고 있습니다.&cr; 향후 아시아 및 중남미 시장 등은 인구증가, 급속한 경제성장, 만성질환 급증 등으로 높은 성장율을 보일 것으로 예상됩니다. 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등은 국내 제약산업의 계속적인 성장을 기대하게 하는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 최근에는 인구고령화가 급속히 진행되고 있어 제약 산업의 지속적인 성장이 예상됩니다.&cr;&cr; (3) 경기변동의 특성&cr; 의약품 시장은 경기변동에 비탄력적인 특성을 갖습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 갖고 있습 니다. 따라서 다른 산업보다 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장을 할 수 있습니다. 전문의약품 시장은 의약분업 이후 성장세를 보이고 있고, 일반의약품에 비해 경기 변동과 계절적 요인 등에 대한 영향을 크게 받지 않습니다. 일반의약품은 경기변동에 의한약간의 수요 변동을 보이고 있으나 이같은 영향은 다른 업종에 비하면 미미하다고 볼 수 있습니다. 동사가 주로 생산하는 원료 의약품은 전문 의약품에 사용되고 있어서 경기 변동또는 계절적 요인에 의한 영향력은 거의 없습니다.&cr;&cr; (4) 경쟁 요소&cr; 동사가 주로 영위하고 있는 원료의약품의 경우 허가된 완제의약품 생산업체로만 매출이 제한되어 품질과 기술 우위를 점한 제품의 경우 사업 경쟁력에서 유리한 지위를 차지하는 특성이 있으며, 허가 제도, 품질, 안전성 등의 이유로 장기계약의 특성을 띄고 있습니다. 또한, 향후 글로벌 원료의약품 시장은 중국, 인도 등 신흥업체들의 선전이 예상되며, 제네릭 고부가가치 원료의약품을 찾는 수요가 점차 늘어남에 따라 가격경쟁력 외에 품질 및 기술 경쟁력이 업체 선정의 더욱 중요한 잣대로 부각될 전망입니다.&cr; [ 의약품(완제) 부문 - 경보제약 ] &cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; 제약산업이란 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강 증진을 목적으로 하는 의약품(한약 포함)을 연구하고 제조하는 산업을 의미합니다. 의약품은 사람 또는 동물의 질병 진단, 치료, 처치 또는 예방의 목적으로 사용되는 것으로서 기구, 기계가 아닌 것, 또는 사람이나 동물의 구조 기능에 약리학적인 영향을 주기 위한 목적으로 사용되는 것을 말한다고 할 수 있습니다. &cr;&cr;완제의약품은 처방유무에 의해 전문의약품과 일반의약품으로 분류합니다. 전문의약품 (Ethical Drug/ETC)이란 제형, 약리 작용의 특성상 의사의 처방에 의해서 사용되어야 하는 의약품으로서 의사의 감독 하에 사용되지 않을 경우 의료상 장해를 일으킬 수 있는 의약품을 말합니다. 이러한 전문의약품의 분류에 포함되지 않는 의약품을 일반 의약품(Over the counter Drug/OTC)이라고 합니다. 부작용의 범위가 작고 유효성과 안전성이 확보되어 있는 의약품, 환자가 직접 선택, 용법 용량의 준수, 부작용의 예방 및 처치가 가능한 의약품, 경미한 질병의 치료 및 예방에 사용되는 의약품 등이 포함됩니다. &cr;&cr;국내 제약산업은 내수용 완제품 중심(즉, 초기개발비를 투자하여 신약의 원료를 만들어 내는 것이 아니라 원료의 합성으로 최종완제품을 만들어내는 단계)의 의약품이어서, 제품의 라이프사이클이 짧고, 신약개발투자비보다는 상대적으로 판매비용의 비중이 높습니다.또한 특허권으로 보호되는 의약품에 비해 부가가치 및 영업기반이 취약한 편입니다. &cr;&cr;제약산업은 질병의 다양성으로 인해 다품종 소량생산 체제의 산업이며, 의약품은 각 제품간에 서로 대체 사용할 수 없기 때문에 시장이 극히 세분화되어 있습니다. 의약품을 제조하기 위해서는 화학공학, 생물학, 미생물학, 생명공학, 유전자공학, 의학 등 광범위한 분야에 대한 지식이 요구되며, 다단계의 합성과정을 거쳐 생산되기 때문에 고도의 제약기술이 요구되는 지식, 기술집약형 산업입니다. 천연자원이나 화학적 부산물 또는 생명공학기술을 이용함으로써 대규모 설비장치는 필요없으며, 재생자원의 활용을 통하여 자원 및 에너지 절약이 가능한 산업입니다.&cr; &cr; (2) 산업의 성장성&cr; 최근 5년간(2014~2018년) 글로벌 제약 산업의 성장률은 연평균 5.2%로 글로벌 제조업 평균 생산 증가율 2.5% 보다 2배 이상 성장률을 기록할 정도로 고성장 중에 있습니다. 또한, 제약바이오 시장의 M&A 거래건수와 거래액이 최근 10년간 최대치를 기록하고, R&D지출이 지속적으로 증가하는 등 제약 산업 전반에 대한 성장 기대와 투자심리는 상승하고 있는 상황입니다. 주) 출처 : 2020년 KPBMA brief &cr;국내 제약산업은 1987년 물질특허제도 도입을 계기로 연구개발에 대한 투자를 확대, 초기제네릭의약품만을 생산하는 단계에서 이제 연 평균 2~3개의 신약을 개발하는 수준에 도달했습니다. 정 부에서도 지속적으로 제약산업을 육성하기 위해 차세대 성장동력 산업으로 제약바이오 산업분야를 선정(2004년)하였었고, 2019년도에는 3대 중점육성산업으로 미래차, 시스템반도체 분야와 함께 바이오를 선정하여 제약·바이오 분야를 강 화 하겠다는 의지를 보이고 있습니다. 이러한 환경에 힘입어 지난 5년간(2014~2018년) 국내 의약품분야 연평균 성장률은 6.5%로 전체 산업 성장률인 4.6% 대비 높은 성장세를 보이고 있습니다.&cr;&cr;앞으로 국내 의약품 시장은 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승 및 급속한 인구 고령화에 따라 점진적으로 성장 추세가 이어질 것으로 보입니다. 지금까지 다양한 마케팅에 의해 제약사들의 성장이 지속되어 왔으나, 약가인하와 리베이트 규제 정책으로 인하여 장기적인 관점으로 보면 차별적인 임상데이터나 효능을 마케팅 할 수 있는 업체들이 시장을 확대할 것으로 예측됩니다. &cr; 2018년 6월 한국제약바이오협회가 조사한 국내제약기업의 파이프라인 현황에 따르면, 국내 제약기업들이 확보하고 있는 신약개발 파이프라인은 953개이며 그 중 합성 신약이 396개, 바이오신약이 433개, 기타신약이 124개입니다. 이중 미국FDA 임상 3상 혹은 최종승인을 진행중인 국산 신약은 24개 제품에 달하는 것으로 파악됩니다. 이러한 신약개발을위한 R&D 투자는 지속적으로 증가하고 있으며, 상장 제약사들의 매출액 대비 R&D투자는 2018년 기준 매출액 대비 9.1%, 2조 5,047억원으로 전년대비 9.8% 증가 하였습니다. 이는향후 국내 제약산업의 성장을 견인할 중요한 기반이 될 것입니다.&cr; &cr; (3) 경기변동의 특성&cr; 산업경기 측면에서 제약산업은 수요탄력성이 낮고, 경기흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있으며, 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 연구개발비 비중이 높은 차별성을 보유하고 있습니다. 또한 의약품 가격은 비탄력적인 특성을 갖습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 갖고 있습니다. 따라서 다른 산업보다 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장을 할 수 있습니다. 전문의약품 시장은 의약분업 이후 성장세를 보이고 있고, 일반의약품에 비해 경기변동과 계절적 요인 등에 대한 영향을 크게받지 않습니다. 일반의약품은 경기변동에 의한 약간의 수요 변동을 보이고 있으나 이 같은영향은 다른 업종에 비하면 미미하다고 볼 수 있습니다. &cr;&cr;2019년도 12월 발생한 COVID-19로 인해 한국의 의료 진단체계 및 방역시스템, 백신개발, 의료기기 산업 등의 중요성이 재평가받는 기회가 되었고, 관련 한국 제약업체의 글로벌 진출 가능성 또한 높아지고 있는 상황입니다. 정부는 코로나19 관련 백신 개발을 위해 긴급 연구개발 지원을 결정하였고, 식품의약품 안전처는 빠른 임상시험 승인과 개발기간 단축 등을 지원하기로 하였으며, 과학기술정보통신부와 질병관리본부는 치료제 개발 사업지원등을 담당하는 등 빠른 회복을 위해 각개부처에서 진행중에 있습니다. 기업은 향후 이와 같은 대규모 감염병 확산에 대비하기 위해 정부의 감염병 관련 지원 정책 등을 주기적으로 점검하여 안정적인 수요공급 체제를 유지해야할 필요가 있습니다.&cr;&cr; (4) 경쟁 요소 (가) 경쟁의 특성&cr; 제약산업은 정밀화학기술과 생명공학기술을 이용하는 고부가가치 산업이며, 의약품 생산의 부가가치는 특허기술 및 생산기술로 결정됩니다. 한편 제약산업은 특허가 유효한 오리지널 의약품시장과 특허가 만료된 제네릭 의약품시장으로 구분이 가능합니다. 고도의 제법 및 제제 기술이 요구되는 의약품을 생산하고 있는 미국/유럽 등의 선진 의약품 시장과 상대적으로 간단한 생산과정을 거치는 의약품을 생산하는 신흥 의약품시장으로 구분 되며, 오리지널 의약품시장과 선진 의약품시장의 부가가치가 상대적으로 높습니다. &cr;&cr;과거 국내 제약시장 진출을 위하여 국내 제약사와 제휴관계에 있던 다국적 제약사들이 그 동안 쌓은 국내 시장에서의 제품 지명도를 바탕으로 자사 브랜드를 회수, 직접 진출을 시도함에 따라 국내 제약사들의 신규 경쟁자로 등장하였으며, 국내 대기업들의 제약업계 진출로 업체간 경쟁 강도는 보다 심화되고 있습니다. 또한 2000년 의약분업 이후 처방 의약품 시장이 급성장하고, 대형 오리지널 제품의 제네릭 의약품 출시와 함께 영업력 확대를 위한 제약업체들의 지속적 투자로 제약업체간의 경쟁은 더욱 격화되고 있습니다. &cr; &cr; (나) 진입의 난이도&cr; 국내 의약품 제조업체는 2018년말 기준 완제의약품(244곳)과 원료의약품(120곳)을 합쳐 364곳에 달하며, 시장규모 대비 과다한 업체의 시장 참여로 공급 과잉 상태 및 높은 경쟁 강도가 지속되고 있습니다. 이는국내 제약산업이 일정 수준의 수익성 확보가 가능한 가운데 설비투자 부담이 타 산업에 비해 크지 않으며, 제네릭 의약품의 경우 연구개발비 부담도 크지 않아 진입장벽이 높지 않은 데에 기인하고 있습니다. 다만 높은 기술력을 필요로하는 주요 제약사로의 성장을 위해서는 선진국 수준의 GMP(우수제조관리기준) 시설인증 및 DMF( 원료의약품신고제도 )강화에 따라 생산 기술과 허가/등록 과정에 진입장벽이 형성되고 있는 추세입니다. &cr; &cr; (다) 경쟁요인&cr; 국내 제약업체의 대부분은 제네릭을 통해 사업을 영위함에 따라 동일한 약에 대해 다수의 경쟁사들이 경쟁을 하고 있습니다. 이는 제네릭 위주의 과다 경쟁으로 R&D에 소홀해지면서 국내 제약사들의 경쟁력이 저하되는 계기가 되어 왔습니다. 2012년 4월 일괄 약가 인하제도가 시행되고, 선진화된 마케팅과 영업력으로 과거 리베이트를 통한 업계의 불공정한 관행을 없애려는 제약사의 움직임이 나타나고 있으며, 제네릭을 탈피한 신약개발과 바이오 의약품의 확대가 제약업계의 새로운 활로로 대두되고 있습니다. &cr; (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 장단점&cr; 경쟁이 치열한 제약산업에서 생존을 위한 경쟁력 확보를 위해서는 뛰어난 제품연구개발 능력이 필수요소이며, 제조 과정의 전반적인 관리를 통한 고품질의 원료의약품이 지속적으로 생산되어야 합니다. 해외 진출을 위하여 cGMP(current Good Manufacturing Practice : 현행 우수제조관리기준)에 부합하는 설비 구축과 계약을 성사시킬 수 있는 영업능력도 필요합니다. 한편, 포화상태인 제네릭 제품시장에서 중국, 인도 업체의 저가 전략과는 경쟁이 어렵기 때문에 특허만료 예정인 원료 개발을 통한 미래시장의 선점이 필요하며, 글로벌 시장의 흐름을 정확히 파악하고 제조에 필요한 고난도의 기술 개발이 필요합니다.&cr;&cr;경쟁 업체가 일괄 약가 인하 이전 내수 원료 공급에 치중했을 때 동사는 우수한 연구인력을 통한 고품질의 원료의약품 생산을 바탕으로 일본 등 다국적제약사와 밀접한 네트워크를 구축함으로써 전략적우위를 차지했습니다. 이로 인하여 동사는 일괄 약가 인하에 따른 내수판매가 감소되었음에도 불구하고 매출 성장을 달성하였습니다. 유수의 중국 및 인도 원료의약품 생산업체들의 저가 전략에 대응하여 동사는 제품개발연구능력을 향상시키기 위하여 노력하였으며, 제약시장에서 원료의약품신고제도(DMF)를 비롯하여 품질에 대한 기준이 보다 엄격해 지는 등 높은 진입장벽으로 인하여 동사의 시장 점유율이 확대되고 있습니다. 동사의 주력 시장인 일본도 보건 재정 절감을 위한 제네릭의약품 비중 확대로 고품질의 제네릭 의약품 원료 수요가 증가하고 있는 상황입니다. 또한 미국, 유럽 등 선진국 시장에서 동사 제품의 품질력을 인정받고자, 미국FDA, 유럽 EDQM 등의 보건 공공기관으로부터 실사를 받았으며 주요 수출국으로부터 정기적인 GMP 실사 및 승인을 받음으로써 글로벌 경쟁력을 입증 받았습니다. 현재 동사는 제약전시회 등의 적극적인 마케팅 활동으로 30개국에 원료의약품을 수출하고 있으며 다국적제약사와 CMO사업을 진행함으로써 사업영역 확장에 따른 안정적인 매출 창출을 하고 있습니다.&cr; &cr; [ 의약품(원료) 부문 - 종근당바이오 ] &cr;&cr; (1)산업의 특성 원료의약품(API : Active Pharmaceutical Ingredients)이란 신약 및 제네릭 완제의약품을 제조하기 위한 원료 물질의 총칭으로 사람에게 투여하기 위해 가공, 성형(제제(製劑)화, formulation)하기 바로 전 단계의 의약품을 의미합니다. &cr;&cr;원료의약품은 인허가제도, 품질의 균일성 유지, 안전성 검증 등의 이유로 제품의 거래에 특별한 절차가 요구되는 특성이 있으며, 완제의약품 생산은 좋은 원료의약품을 적정 형태로 가공, 포장하는 작업이 대부분이므로 규격에 맞고 품질이 우수하며 신뢰성이 높은 원료의약품을 확보하는 것이 완제의약품 제품의 경쟁력과 직결되게 됩니다.&cr; 세계 원료의약품 시장은 전통적으로 고도의 의약품 생산기술을 보유한 유럽의 제약업체 들이 장악해 왔으나, 2000년대 이후 제네릭 의약품 시장의 성장과 함께 원가경쟁력이 생산의 주 요소로 대두되며 인도 및 중국 등 신흥의약품 시장의 원료의약품 제약사들의 성장이 두드러지고 있는 상황입니다. 국내 원료의약품 회사의 원가경쟁력은 중국과 인도에 다소 뒤지지만 선진국 수준의 QA/QC 역량, 고난이도 합성 및 양산 기술 구축, 선진국 수준의 GMP 인증 등을 경쟁력으로 하여 주로 고부가가치 제품영역에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되고 있습니다. (2)산업의 성장성 제네릭 의약품(generic drug)은 특허가 만료된 오리지널 의약품의 복제약(copy)을 지칭합니다. 제네릭 의약품은 초기의 낮은 연구개발비용과 대량생산을 통한 단위당 생산원가를 낮출 수 있기 때문에 오리지널 의약품 대비 가격이 낮아 각국 정부에서는약가 인하 유도와건강보험재정의 건전성을 확보하기 위해 제네릭 의약품의 사용을 장려하고 있습니다. &cr;제네릭 의약품 시장의 성장으로 낮은 연구/개발 비용을 앞세운 인도와 원가경쟁력이 강점인 중국 등 신흥의약품 시장의 원료의약품 제약사들이 빠르게 성장하고 있는데, 특히 중국은 다국적 제약사들의 생산기지 확대를 기반으로 세계 원료의약품 시장점유율을 높여 인도 및 이탈리아를 위협하며 원료의약품 시장의 강국으로 성장하고 있습니다. 향후 아시아 및 중남미 시장 등은 인구증가, 급속한 경제성장, 만성질환 급증 등으로 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등은 국내외 제약산업의 계속적인 성장을 기대하게 하는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 최근 제약산업은 코로나-19 등 바이러스 감염증의 세계적인 확산과 인구 고령화 추세에 따른 노인성 질환에 대한 치료 수요 급증 등의 원인으로 앞으로 지속적인 성장이 예상됩니다.&cr; ※ 국내 의약품 생산실적 (단위 : 억원) 구분 2015년 2016년 2017년 2018년 CAGR&cr;('15~'18) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 원료의약품 21,136 12.5% 24,737 13.2% 28,070 13.8% 25,616 12.1% 6.6% 완제의약품 148,560 87.5% 163,324 86.8% 175,511 86.2% 185,438 87.9% 7.7% 합계 169,696 100.0% 188,061 100.0% 203,581 100.0% 211,054 100.0% - 주) 출처 : 식품의약품안전처 ※ 세계 의약품 시장규모 (단위 : 억달러) 구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 세계시장 9,830 10,529 11,042 11,750 12,048 전년대비성장률 8.0% 7.1% 4.9% 6.4% 2.5% 주) 출처 : 2019 제약산업 통계정보, 한국제약바이오협회 (3)경기변동의 특성 의약품 시장은 경기변동에 수요 탄력성이 낮은 특성을 갖습니다. 이는 의약품의 경우 생명및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아 지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 갖고 있기 때문에 다른 산업에 비해 경기변동에 따른 영향이 상대적으로낮아 안정적인 성장을 할 수 있습니다. (4)회사의 경쟁요소 (가) 연구 개발 경쟁이 치열한 제약산업에서 생존을 위한 경쟁력 확보를 위해서는 뛰어난 제품 연구개발능력이 필수요소이며, 제조 과정의 전반적인 관리를 통한 고품질의 원료의약품이 지속적으로 생산되어야 합니다. &cr; 동사는 발효기술을 바탕으로 지속적인 연구개발을 통해 선진국 시장을 겨냥한 고부가가치제품의 생산에 심혈을 기울이고 있으며 이에 따라 기존 항생제 분야 뿐만 아니라 제2형 당뇨병치료제 및 면역억제제 분야의 매출도 점진적으로 증가되고 있습니다.&cr; ※ 종근당바이오 주요 원료의약품 (단위 : 억원, %) 구 분 제 품 내 용 2018년 2019년 매출 비율 매출 비율 항생제 Potassium Clavulanate 병원균이 생산하는 β-lactamase 저해제로 Amoxicillin과 혼합하여 항생제로 사용 437 35.1 455 33.1 DMCT 광범위 항생제인 Minocycline의 중간체 248 19.9 218 15.9 Rifampicin 리파마이신계 항생제로 결핵치료제 117 9.4 180 13.1 Teicoplanin MRSA, Gram positive 감염증 치료 항생제 38 3.0 70 5.1 당뇨병 치료제 Acarbose 인슐린 비의존성 당뇨병 치료제(type II) 145 11.6 128 9.3 면역 억제제 Tacrolimus 면역억제제 및 아토피 피부염 치료제 42 3.4 44 3.2 Cyclosporine 면역억제제 및 류마티스 관절염, 재생불량성 빈혈, 신증후군 치료제 38 3.0 65 4.8 (나) 글로벌 GMP 인증 최근에는 각국의 품질기준(GMP)이 다름에 따라 의약품의 품질 비교 및 신약의 안전성 결과의 신뢰 등 여러 가지 문제로 인하여 세계 각국에서 의약품 품질기준을 통합하는 움직임이 강화되고 있습니다. 특히 ICH(International Council for Harmonization)를 중심으로 유럽, 미국 그리고 일본의 규제가 국제표준으로 정착되어가고 있고 이러한 원료의약품의 국제 GMP인증은 글로벌 경영의 필수사항으로 요구되고 있습니다. &cr;&cr;동 사는 미국 FDA, 이탈리아 AIFA, 일본 PMDA 등 전세계 주요 보건당국의 GMP승인을 받아 엄격한 품질관리경영으로 글로벌 기준에 적합한 원료의약품을 생산하고 있으며 현재미국을 비롯한 전 세계 60여 개국에 수출하고 있습니다. &cr; emb00002bb81722.jpg 글로벌 GMP 승인 현황 지역별 매출구성.jpg 지역별 매출구성 &cr; [ 건강기능식품 부문 - 종근당바이오 ] &cr; &cr; (1)산업의 특성 건강기능식품이란 '인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조(가공 포함)한 식품' 으로 정의되며, 기능성이라고 함은 "인체의 정상적인 기능을 유지하거나 생리 기능 활성화를 통하여 건강을 유지하고 개선하는 것"을 말하며 건강기능식품의 기능성은 영양소 기능, 생리활성 기능, 질병발생 위험감소 기능으로 정의됩니다. 기능성원료는 식품의약품안전처에서「건강기능식품 공전」에 기준 및 규격을 고시하여 누구나 사용할 수 있는 고시된 원료와 개별적으로 식품의약품안전처의 심사를 거쳐 인정받은 영업자만이 사용할 수 있는 개별인정 원료로 나눌 수 있습니다.&cr; 건강기능식품 중 가장 높은 성장세를 보이고 있는 프로바이오틱스는 "적당량 섭취 시 건강에 도움을 주는 살아있는 미생물"로 기본적으로 장관련 건강에 도움을 주는 것으로 알려져정장작용을 기본으로 하는 제품을 중심으로 개발이 되어왔습니다. 최근에는 프로바이오 틱스의 다양한 기능성을 활용한 제품의 개발이 이루어지고 있습니다. 유가공품, 이유식, 시리얼, 식사대용품, 영양음료용 분말 등의 일반 식품에도 프로바이오틱스의 활용이 증가하고 있으며, 구강 건강용 제품, 여성의 질 건강용 제품, 화장품, 알코올 음료 등에도 응용되고 있습니다. &cr; (2)산업의 성장성 건강기능식품 중 프로바이오틱스를 이용한 시장은 식품산업, 화장품산업, 유가공산업, 제약산업 등 그 사용의 폭이 넓고 매우 다양합니다. 프로바이오틱스의 효능은 유익균 증식, 유해균 억제, 면역증진, 혈중 콜레스테롤 농도 저하, 유당 불내증 개선, 정장작용, 항암 효과 등 의학적으로 확인된 기능만 하여도 매우 다양하며 동 기능과 관련하여 항궤양제, 항생제, 콜레스테롤 저하제, 항암제 등 의약품으로서의 적용범위가매우 다양합니다.&cr;&cr;프로바이오틱스 시장은 현재 국내 건강기능식품 중 가장 높은 성장세를 나타내고 있으며 의약계에서는 프로바이오틱스를 포함한 박테리아를 이용한 의약품의 개발에 대한 관심이 고조되어 향후 프로바이오틱스 관련 의약품 시장은 기능성식품 시장 규모를 뛰어 넘을 것으로 예상됩니다.&cr; ※ 2018년 국내 건강기능식품 판매실적 (단위 : 억원) 순위 품목 매출액 점유율 1 홍삼 11,096 46% 2 개별인정형 3,226 13% 3 프로바이오틱스 2,994 12% 4 비타민 및 무기질 2,484 10% 5 밀크씨슬 추출물 823 3% (출처 : 식품의약품안전처) ※ 세계 프로바이오틱스 시장 규모 (단위 : 백만달러) emb00003a9c1981.jpg (출처 : euromonitor) (3) 경기변동의 특성 프로바이오틱스 제품은 경기변동에 민감하지 아니하나, 고가 기능성 식품의 경우 기호품의 성격이 강하므로 경기변동에 따라 매출이 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 선진국에서의 프로바이오틱스의 이용이 점차 그 사용범위가 확대되고 있으며, 기능성 건강식품의 개념이 단순한 건강보조의 역할이 아니라 체지방 감소, 과민성 대장증후군 개선, 면역반응조절 등 다양한 역할이 강조되고 있어 경기변동에 따른 민감도는 점차 낮아질 전망입니다.&cr;&cr;또한 대부분 그 효능을 위해 규칙적이고 꾸준한 복용이 강조되므로 소비자들이 계절과 무관하게 지속적으로 섭취하는 형태를 보이고 있습니다. 이러한 기능성을 가지고 있는 제품들은 계절에 영향을 크게 받지 않습니다. (4) 회사의 경쟁요소 (가) 50년 발효기술 및 노하우 동사는 50여년 축적된 발효기술을 바탕으로 안정성이 우수한 프로바이오틱스 원료를 개발하여 생산합니다. 특히 독자적인 프롤린 배양공법과 실크피브로인 코팅공법을 사용 하여 유산균의 안정성, 내산성 및 내담즙성, 장내 부착능력을 향상시켜 고품질의 프로바이오틱스를 생산하고 있습니다.&cr; ※ 종근당바이오 보유 특허기술 구 분 내 용 특허번호 프롤린&cr;(Proline) 공법 프롤린(Proline)은 콜라겐을 이루는 주요 구성 성분으로 유산균 내 아미노산과 결합하여 유산균이 외부 환경으로부터 견디는데 도움을 줄 수 있음. 10-1605516 실크 피브로인&cr;(Silk fibroin)공법 실크 피브로인(Silk fibroin)은 누에고치에서 추출한 아미노산 복합유기체로유산균에 코팅함으로써 내산성, 내담즙성 뿐만 아니라 장 상피세포 부착능력을 증가시킬 수 있음. 10-1981790 (나) 프로바이오틱스 및 마이크로바이옴 CMO 공장 동사는 프로바이오틱스 공장 증설을 통해 프로바이오틱스 원료 및 완제 생산규모를 확대하였으며 최고수준의 설비와 GMP 운영 노하우를 바탕으로 급속도로 발전하고 있는 마이크로바이옴 CMO 사업을 준비하고 있습니다. (다) 기능성 프로바이오틱스 연구 동사의 프로바이오틱스 연구소는 콜레스테롤 개선, 정장작용, 면역조절 등 기능성 프로 바이오틱스 대한 연구개발을 통해 세계시장을 이끌어 갈 혁신기술 개발에 주력하고 있습니다.&cr; [ 보툴리눔 톡신 - 종근당바이오 ] (1) 산업의 특성 보툴리눔 톡신(Botulinum toxin)이란 혐기성 세균인 보툴리눔균에 의해 만들어지는 신경 독소로서, 신경전달물질인 아세틸콜린의 방출을 억제함으로써 근육을 이완시키는 역할을 합니다. 최근 의학의 대부분 분야에서는 최소침습 또는 비침습 시술(minimally invasive or noninvasiveprocedures)이 주류를 형성하고 있습니다. &cr;&cr;이러한 현상은 미용ㆍ성형 분야에서 더욱 두드러지고 있으며, 보툴리눔 톡신 및 피부 보형물과 같은 주사제를 이용한 시술은 최소침습 또는 비침습 쁘띠 성형시술(petitprocedure)로명명되며 주름제거뿐 아니라 안면윤곽 성형 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.&cr; 전 세계 치료용 시장은 1979년 미국 FDA가 보툴리눔 톡신 사용을 사시 치료에 제한적으로허가한 것을 시작으로, 1985년 눈꺼풀경련 치료에 대해서도 제한적 사용을 허가 하였고, 1989년 안면신경장애, 반측안면경련, 국소경련 치료제로 허가 하였습니다. 이처럼 수십 가지 종류의 질환에 뚜렷한 치료 효능을 지닌 것으로 확인되면서 치료용 의약품으로써의 사용이 지속적으로 증가하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 전세계 보툴리눔 톡신 시장은 치료용과 미용 시장을 모두 합해서 2020년 기준으로 50억 달러 이상의 시장 규모를 형성하고 있는 것으로 전망하고 있으며 연 평균 8%의 성장률로 지속성장을 하고 있습니다. 특히, 미국 등 선진국뿐 아니라 아시아, 중남미 국가에서도 미용ㆍ성형을 위한 보툴리눔 톡신 시술이 가파르게 증가하고 있습니다. &cr;국내 시장의 경우 미국과 달리 거의 대부분이 미용 목적의 보툴리눔 톡신이 차지하고 있는상황이나, 미에 대한 관심 증대와 가격 인하추세로 인한 수요증가에 힘입어 2020년까지 연 평균 5% 수준의 성장을 통해 1억 2천만 달러 수준의 시장이 형성될 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 한국을 포함한 선진국가의 고령화, 부의 축적에 따른 더 나은 삶의 질 추구, 미용에 관한 관심 증가로 젊음과 미에 투자하는 비용이 증가함에 따라 세계 경기 침체 등의 외부환경 변화와 관계없이 안면미용 관련 시장은 지속적 성장 추이를 나타내고 있습니다. 특히 보툴리눔 톡신 관련 시술은 고가의 성형시술 대비 상대적으로 가격 접근성이 높기에 신흥국의 경제성장과 함께 다양한 지역을 중심으로 시장 성장이 가속화되고 있습니다. (4)회사의 경쟁요소 (가) 진입난이도(균주 확보) 보툴리눔 톡신(botulinum toxin)은 맹독물이어서 국제적으로 생물무기금지협약의 대상 물질이므로 제조신고, 보유신고 및 수출입허가신고를 하여 국가기관(산업통상자원부, 질병관리본부, 농림축산식품부)의 허가를 받아야 합니다. &cr;전 세계적으로 보툴리눔 독소 의약품 개발의 핵심 원천기술은 미국 엘러간, 프랑스 입센, 독일 머츠, 중국 란저우 생물제품연구소, 그리고 한국의 휴젤, 메디톡스, 대웅제약, 휴온스등 소수의 회사들만이 성공하여 제품 제조 및 판매를 하고 있습니다. 따라서 국내외적으로보툴리눔 톡신 생산 균주나 원료를 입수하는 것 자체가 어려움이 따릅니다.&cr; 동사는 유럽소재 연구기관에서 출처가 명확한 균주를 확보하여 보툴리눔 톡신 A Type 균주의 상용화 라이센스를 도입하였으며 국내외에서 급성장하고 있는 보툴리눔 톡신 시장에 진출하기 위해 제품 출시를 위한 연구개발 중에 있습니다. &cr; [ 건강기능식품 부문 - 종근당건강 ] &cr; &cr; (1) 산업의 특성 &cr; 전 세계적으로 건강기능식품의 시장 규모는 고령화 영향 및 삶의 질에 대한 욕구 증가 가 건강기능식품에 대한 관심 증가로 연결되어 지 속적으로 성장하고 있습니다. 일부 기관 보고서에 따르면 2020년 글로벌 건강기능식품 시장은 167조원 규모로 성장할 것으로 전망하고 있으며 , 미국, 서유럽, 일본, 중국 등이 주요 시장으로 자리매김 할 것으로 보여집니다. 그 중 선진국인 미국 을 제외하면, 중국 등 가파르게 성장하고 있는 개발도상국 내 수요증가가 건강기능식품 시장의 지속적인 상승을 견인할 것으로 전망됩니다.&cr; &cr; (2) 산업의 성장성 &cr; 동사는 유산균, 오메가3, 홍삼 등의 제품을 첨단기술력과 가격경쟁력을 가지고 생산 및 판매 하고 있습니다. 소비자가격 기준으로 지난 2018년 약 4조 3천억원 규모로 추산 되 는 국내 건강기능식 품시장은 웰빙에 대한 관심으로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 이중 생산액 기준 홍삼 제품이 36.6%의 점유율로 압도적인 1위를 차지하고 있지만, 동사 주력 제품인 유산균(락토핏), 오메가3(프로메가)의 경우 면역력 증진, 아토피 예방, 혈행 개선 가능성에 힘입어 가파른 상승세를 보이고 있습니다.&cr; &cr; (3) 경기변동의 특성&cr; 건강기능식품시장은 경기변동에 따라 수익성 변화의 폭이 있으나, 소득수준 향상에 따른 소비자들의 수요패턴 다양화와 더블어 건강증진 향상으로 건강기능식품의 수요가 증가 하고 있습니다. 또한, 건강기능식품은 소비자의 트렌드 민감도가 높은 편으로 제품 유행 주기가 짧아, 제품 출시 일정과 마케팅 능력이 중요합 니다. &cr; &cr; (4) 경쟁 요소 &cr; 동 사는 국내 건강기능식품 제조 관련 상위 업체 중 가장 많은 건강기능식품 원료를 취급 하고 있으며, 오메가3, 유산균 등의 제품군을 주요 사업으로 타사와 차별되는 전략을 보유하고 있습니다. 이러한 전략은 소비자 트렌드 민감도가 높은 건강기능식품 업체에 있어 중요사업 요소로서, 기획-생산-마케팅 등으로 연결되는 일련의 과정에서 있어서 기업과 상품 경쟁력을 제고하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다. &cr; &cr; (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사 장단점 &cr; 경쟁 제품이 다양하고 유행 주기가 짧은 건강기능식품의 특성상 효과적인 브랜딩을 통한 인지도 제고가 중요합니다. 일반적으로 방문, 네트워크, 직접 판매 채널인 건강기능식품 시장에서 동사는 온오프라인 채널의 다각화를 위해 노력하고 있습니다. 또한 TV/언론매체광고 및 온라인을 활용하여 판촉 마케팅을 강화하는 한편, 수출확대를 통한 신규유통망을 확대해 나아갈 예정입니다.&cr; [ 주요 자회사 - 종근당 ] &cr; (1) 산업의 특성 &cr; 의약품 산업이란 각종 질병의 진 단, 치료, 경감, 처치, 예방 등을 목적으로 하는 의약품을 연구하고 제조하는 산업을 의미합니다. 이러한 의약품 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학산업으로 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업입니다. 따라서 의약품 허가 · 제조 · 유통 등의 안정성 및 유효성 확보, 약가 규제, 지적재산권 보장 등 타 산업에 비해 정부의 엄격한 규제를 받고 있습니다. &cr; 의약품 산업은 첨단기술이 집약되어 특허기술의 보호 장벽이 높고 신(新)의약품 개발이 어렵기 때문에 기술 우위에 따른 독점력이 강하고 부가가치가 매우 높습니다. 또한 의약품산업은 과학기반 산업으로서 기초과학 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며, 새로운 신약 개발을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 연구개발 비중이 높은 특성을 보유하고 있습니다. &cr; (2) 산업의 성장성&cr; 현재 국내 제약시장은 빠르게 진행되고 있는 인구 고령화, 경제성장으로 인한 평균수명 증가에도 불구하고 내수 소비 둔화와 약가 규제 지속으로 인해 이전만큼 빠른 성장세를 보이지 못하고 있습 니다. 다수 제약사들은 성장 정체를 극복하고 신성장 동력을 창출하기 위해신약개발에 힘쓰고 있으며, 확보한 원천기술과 우수한 완제의약품 개발능력을 바탕 으로 해외시장에 진출하려는 노력도 활발해지고 있습니다.&cr; &cr;제약시장은 앞으로 바이오의약품의 성장, 외자사와의 전략적 제휴, 개별 종목들의 연구성과나 수출계약 등이 지속적으로 부각되며 향후 경제성장을 이끌 주력산업으로 성장할 것으로 예상됩니다. ※ 국내 제약시장 규모 (단위 : 십억원) 구 분 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 전문의약품 17,896 16,371 14,979 14,039 13,110 12,445 11,770 일반의약품 2,304 2,222 2,151 2,097 2,007 1,940 1,852 합 계 20,200 18,593 17,130 16,136 15,117 14,385 13,622 성장률 8.6% 8.5% 6.2% 6.7% 5.1% 5.6% 0.0% 주) 출처 : IMS Health Data &cr;(3) 경기변동의 특성&cr; 제약업은 내수 처방의약품 시장 위주로 여타 다른 업종에 비해 경기변동에 영향을 받지 않는 안정적인 모습을 보여주고 있습니다. 한편 상대적으로 계절적 요인 및 경기 변동요인에 영향을 크게 받을 수 있는 일반의약품에 비해, 전문의약품은 계절적, 경기변동 등의 요인보다는 정책적 요인 등에 더 큰 영향을 받을 수 있습니다.&cr;&cr; (4) 경쟁 요소&cr; 지금까지 제휴관계에 있던 다국적 기업들이 국내 시장에서의 제품 지명도를 바탕으로 자사 브랜드를 회수, 직접 진출을 시도함에 따라 신규 경쟁사로 등장하였고, 국내 대기업들의 제약업계 진출, cGMP투자에 따른 업체간 경쟁 강도는 보다 심화되고 있습니다. 또한 2000년 의약분업 이후 처방의약품 시장이 급성장하고, 대형 오리지널 제품의 제네릭의약품 출시와 함께 영업력 확대를 위한 제약업체들의 지속적 투자로 제약업체간의 경쟁은 더욱 격화되고 있습니다.&cr; (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 장단점 &cr; 동사는 신약 및 개량신약, 제네릭 의약품에 대한 우수한 개발능력을 보유하고 있으며, 연간 매출액 대비 약 10% 가량의 R&D 투자를 집행하고 있습니다. 이와 더불어 연구 인력 및 R&D 투자비용을 점차 증가시켜 나아갈 예정입니다.&cr;&cr;동사의 신약 개발 성과로는 2004년 국내 신약 제8호 항암제 '캄토벨' 을 출시하였으며, 당뇨병 치료제(듀비에 정)는 2013년 7월 4일부로 국내 20번째 신약으로 허가받아 2014년출시하였습니다. 더불어 세계 최초의 네스프 바이오시밀러 '네스벨' 이 국내와 일본에서 각각 품목 허가를 받아 출시되었습니다. &cr;&cr;연구개발 진행상황으로는 표적항암제(CKD-581, 516), 자가면역질환 치료제(CKD-506), CMT 치료제(CKD-510), 헌팅턴 치료제(CKD-504), 바이오신약(CKD-702) 등 다양한 신약개발 임상을 진행하고 있습니다. 또한 텔미누보, 타크로벨 등 다양한 질환군들을 기반으로하는 기존제품 매출 증대와 더불어 케이캡, 큐시미아 등 신제품은 회사의 성장에 많은 기여를 하고 있습니다. 나. 회사의 현황&cr; &cr; [ 지주회사 부문 - 종근당홀딩스 ] &cr; (1) 영업 개황 당사는 투자사업부문을 담당하는 (주)종근당홀딩스(존속법인)와 의약사업부문의 (주) 종근당(신설법인)으로 2013년 11월 2일 인적분할을 통해 지주회사로 체제 전환하였습니다. 당사는 지주회사로의 전환을 위해 자회사 및 손자회사의 지분정리를 완료하여 지주 회사 체제를 안정적으로 정착시키고, 위에서 언급한 지주회사의 장점을 바탕으로 궁극적으로 기업가치와 주주가치 제고를 실현하고자 합니다.&cr; 2020년 3분기말 현재 공정거래법상의 자회사 요건을 만족하는 회사는 (주)종근당, (주)경보제약, (주)종근당바이오, 종근당건강(주), 종근당산업(주), (주)벨커뮤니케이션즈, ( 주)벨 E&C, (주)벨I&S 등 8개사 입니다. 당사의 매출액은 배당금 수익, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 상품매출 등으로 구성되어있습니다. &cr; &cr; (2) 공시대상 및 주요자회사의 사업현황 &cr; 2013년 11월 2일, 회사분할로 인해 지주회사로 전환됨에 따라서 당사내 별도의 사업부문 구분은 없습니다. 하지만 당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거 유가증권상장법인으로서「유가증권시장 공시규정」제8조의2(종속회사의 주요경영사항)에 따라서종속회사에 대한 주요경영사항을 신고하여야 하며, 지주회사 전환으로「유가증권시장 공시규정」제8조(자회사의 주요경영사항)에 따른 자회사의 주요경영사항을 신고하여야 합니다.&cr; &cr; (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 &cr; 당 사는 2013년 11월 2일 인적분할을 통해 투자사업부문을 담당하는 (주)종근당홀딩스 (존속법인)와 의약사업부문의 (주)종근당(신설법인)으로 분할되었습니다. 2016년 6월 10일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환에 대한 통지서를 수령하였으며, 2018년 12월 28일 당사가 보유하고 있던 (주)씨케이디창업투자 주식을 매각하여 '공정거래법 상행위 제한요건'을 모두 해소 하였습니다. 향후 지주회사 체제를 안정적으로 운영하면서 신규 사업에 대한 지속적인 검토/전망 등 투자 판단 시 필요한 정보가 있을 경우 적절히 공시할예정입니다. &cr; &cr; [ 의약품(원료/완제) 부문 - 경보제약 ] &cr; (1) 영업개황 &cr; 동사는 1987년 원료의약품 사업으로 시작하여 2002년도에는 새로운 도약의 전기를 마련하고자 완제의약품을 포괄하여 사업영역을 넓히고, 회사 상호를 경보제약으로 변경하여 의약품 종합도매업 허가, 미국FDA 인증과 KGMP 공장건설 등 괄목할 만한 성장목표를 가지고 견실한 발전을 지속하고 있습니다.&cr;&cr;현재는 순환기 약물 및 항생제, 흡입마취제 등 전문의약품과 다양한 일반의약품을 판매를 통한 주력사업의 지속적인 성장을 목표로 시장점유율을 최대화 할수 있도록 노력하고 있습니다. 2019년도부터는 의료기기 사업을 추가하여 사업성을 다각화하는 등 수익성을 증대할 수 있는 분야의 개척을 위해 꾸준한 시장조사와 적극적인 마케팅 활동을 통하여 기반을 다지고자 합니다. &cr; &cr; (2) 시장점유율 (단위 : 백만원) 회사명 2019년도 2018년도 2017년도 매출액 매출액 매출액 대웅바이오 321,499 276,746 246,701 에스티팜 92,996 165,129 202,623 경보제약 191,706 201,344 191,661 유한화학 162,691 188,765 190,210 코오롱생명과학 148,541 132,680 118,102 종근당바이오 137,184 124,510 118,187 화일약품 108,745 102,073 102,463 한미정밀화학 110,339 85,312 87,173 하이텍팜 63,068 66,388 66,050 이니스트에스티 68,276 53,382 50,280 주1) 상기업체들은 원료의약품을 생산 및 동사와 경쟁하는 업체임 주2) 출처 : 금융감독원 전자공시&cr;주3) 원료의약품 산업은 경쟁업체들간의 정보유출 통제로 인해 시장점유율에 대한 정확한 통계치가 존재&cr; 하지 않습니다. 원료의약품을 주로 판매하는 회사들을 대상으로 사업보고서 매출액(별도) 기준 시장&cr; 점유율을 작성 하였습니다. &cr;(3) 시장의 특성&cr; (가) 내수시장&cr; 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하고 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 제품의 개발에서 제조, 유통, 판매 등의 전 과정을 국가로부터 규제 받고 있습 니다. 따라서 시장에서의 영업활동 역시 정부의 규제를 받고 있습니다. &cr;&cr;제약시장은 수요탄력성이 낮고, 경기흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있으며, 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 기존 의약품의 치료 효율성을 높이거나 난치로 여겨지던 질병에 대한 신약 발견이 곧 시장의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 연구개발비 비중이 높은 차별성을 보유하고 있습니다. 국내 제약기업은 신약에 대한 연구개발과 더불어 제네릭의약품 개발을 중시 하고 있으며 블록버스터(100억 이상 제품) 의약품의 특허 만료 및 정부의 의료비 지출 억제, R&D 비용 지출의 과도한 부담으로 제네릭 시장은 점차 규모가 확대되고 있습니다. &cr;&cr;하지만 현재 국내 의약품 시장은 중소 제조업체가 난립하여 과다경쟁을 벌이고 있으며 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준으로 대부분의 국내 제약사들이 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 제품의 품질경쟁이 아닌 마케팅경쟁이 치열한 편입니다. 완제의약품 생산실적 중 상위 23개 기업이 전체 생산액의 절반 이상을 차지하고 있는 상,하위 기업간의 양극화 또한 지속적으로 지적되고 있는 문제입니다. 이와 관련해 정부는 경쟁력이 없는 제약사의 퇴출과 특화 제약사의 경쟁력 재고를 지원하기 위해 '제약산업 선진화 방안' 을 마련하고 2012년 1월부터 제도를시행하고 있습니다. &cr;&cr;향후 제약시장의 핵심경쟁요소는 신약 R&D 역량과 우수 의약품의 품목 경쟁력, 글로벌 시장경쟁력, 정확한 수요 예측에 따른 제네릭 개발이 중요한 역량으로 자리잡을 것입니다.경보제약은 항생제 및 흡입마취제, 소화기관용제, 심혈관용제를 주력 제품으로 하고 있으며 이들 제품은 주로 정형외과 및 이비인후과, 마취통증의학과, 성형외과, 내과 등에서 처방되고 있습니다. 항생제는 전 영역에서 고르게 처방되는 약물이며 계절적인 요인에 의해 수요의 변동이 발생하지만 그 변동 패턴이 일정하며 연 단위의 수요는 일정한 경향을보입니다. &cr;&cr;최근 국내시장은 고령 인구의 증가로 인해 만성질환 환자가 증가되고 있으며 이에 따라 지속적이고 체계적인 관리와 약물의 복용이 중요합니다. 심혈관용제와 소화기관용제는 이러한 만성질환의 대표적인 처방 약물로 내과 영역에서 해당 제품의 수요가 지속적으로증가하고 있습니다. 환자의 수술 시 흡입마취제의 사용은 필수적인 치료재료이며 그에 따라 수요가 꾸준하게 유지되고 있으며 이와 더불어 소득 증대 및 생활 패턴의 변화로 삶의 질 향상이 중요해지면서 미용성형 분야에 지출이 크게 확대되어 성형외과에서 흡입마취제의 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.&cr;&cr;동사의 주요 수출 국가는 일본, 중국, 유럽, 러시아 등입니다. 주 수출 국가는 모두 등록 시장입니다. 즉 제품의 DMF(Drug Master File)를 등록 한 후에 제품을 판매할 수 있습니다.&cr; (나) 일본&cr; 2020년 3분기 기준 동사 수출 금액의 69%를 차지하고 있는 주요 수출 국가이며, PMDA (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)에 제조소 및 제품의 DMF를 등록한 후, 제품 판매가 가능합니다. 일본은 약사법 규정에 따라 원료의약품 등록 활동을 관리하는 현지 관리자를 임명해야 합니다. 주) 참고 : 原藥等登錄原簿(MF)제도 &cr;동사는 등록 관리자를 통하여 제품의 DMF 등록 및 관리그리고 제품의 수입 및 판매를 동시에 진행하고 있습니다.&cr; (다) 중국&cr; CFDA (중국 국가식품의약품감독관리총국, China Food and Drug Administration)에 제품의 DMF를 등록 후 판매가 가능합니다. 일본과 마찬가지로 MF 관리인이 DMF를 등록 및 관리하고 제품의 수입 및 판매를 담당합니다.&cr; (라) 유 럽&cr; 유럽 약전에 수 재된 의약품 원료는 EDQM (유럽 의약품 및 의료평가국, European Directirate for the Quality of Medicines & Healthcare)에 등록한 후 판매가 가능합니다. 동사는 EDQM에 등록된 Ceftriaxone, Cefotaxime 등을 유럽지역에 판매하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 &cr; 동사는 지속적인 미래 성장을 위한 포석으로 고효능활성 원료의약품을 생산할 수 있는 합성4, 5공장(High Potency-1,2공장)을 신축함으로써, 기존 원료 의약품 제품의 포트폴리오 확대 및 다국적 제약사와의 CMO사업을 추진 중 에 있 습 니다. 또한 2019년도부터 이동식 X-RAY 등 의료기기 판매를 시작하였고, 동물용의약품 개발사업도 함께 추진 중에 있습니다. &cr; (가) CMO 비즈니스 동사는 미래 성장 동력으로써 국제 다국적사와의 CMO(생산대행 : contract manufacturing organization) 사업을 추진하고 있으며, 안정적인 매출 구조를 통해 재무건전성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 다국적 제약사와의 협력을 통해 동사의 생산력 향상 및 품질향상의 기대효과를 기대하고 있으며, 이는 수출 품목의 확대를 위한 제반 기술이 될 것으로 예상합니다. &cr;제약사업의 가치 사슬(Value Chain)은 크게 연구개발, 생산 그리고 판매로 구분될 수 있는데, 각 단계는 매우 복잡하며, 동시에 대규모 투자를 필요로 합니다. 이 때문에 몇몇 소수의 다국적 거대 제약 기업을 제외하고는 전 기능을 단독으로 수행하기가 매우 어려워 다국적 거대 제약기업 역시 과도한 투자비를 절감하고 상업화 실패에 따르는 위험을 최소화 하기위해 가치 사슬상의 여러 기능을 아웃소싱하는 경우가 늘고 있는 상황입니다.&cr; 최근에는 단순한 비용절감의 목적을 넘어서 장기간에 걸친 계약을 통해 핵심 기능의 영역까지 아웃소싱을 확대하는 경향도 나타나고 있고 이와 함께 연구개발, 생산 등 특정 기능에 집중하여 계약 기반으로 전문 서비스를 제공하는 기업이 증가하고 있습니다. 의약품 제조 및 품질 기준이 강화되고 있는 추세 속에 경제성과 품질의 우수성을 동시에 제공할 수 있는 CMO 사업은 당사 경쟁력을 강화시킬 수 있는 중요 신규사업이 될 것으로 기대 하고 있습니다.&cr;&cr;각 지역별로는 2015년 상위 제약사와 CMO가 집중된 미국시장이 약 293억달러 규모로 약 40%를 차지하고 있으며, 유럽 및 아태지역이 각각 27%를 차지하고 있습니다. 이 중 아태지역은 인도, 중국 등 파머징 시장의 의약품 시장 성장과 함께 가격경쟁력을 바탕으로빠르게 성장하고 있으며, 기술차별성이 높지 않아 범용화된 경구형 고형제제 중심의 합성의약품 부문에 집중되어 있습니다. &cr; 셰계 지역별 의약품 cmo 규모 추이 및 전망.jpg 세계 지역별 의약품 CMO 규모 추이 및 전망 &cr;동사는 신약의 임상단계부터 참여하여 시료 공급(임상에 필요한 원료) 및 분석법 등을 연구하는 CRO 사업에 집중하고 있으며 신약의 개발 성공시 원료를 공급하는 상위벤더로서 고 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 기대 됩니다. 진행중인 품목은 항암제 등이 있으며, 이외에도 16년에 완공된 합성5공장을 통해 항바이러스제, 폐렴ㆍ천식 등의 고효능 활성 품목에 대한 CMO사업도 추진 중에 있습니다. (나) 의료기기 &cr; 의료기기는 사람 또는 동물에게 질병의 진달ㆍ치료 또는 예방의 목적으로 사용되거나, 구조 또는 기능의 검사ㆍ대체 또는 변형을 목적으로 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품을 의미합니다. 의료기기산업은 제품의 설계 및 제조에 관련된 다 학제간(interdisciplinary) 기술로, 임상의학과 전기, 전자, 기계 재료, 광학 등의 융합되는 응용기술입니다. 궁극적으로는 의료기기를 통한 인간의 삶의 질 향상을 목표로 하는 보건의료의 한 분야로써, 동사는 인류의 건강과 보다 나은 삶을 위해 의약품에 국한하지 않고 저선량 X-ray 등 유망 Start-Up 회사들의 의료기기를 발굴하여 동사의유통망을 통해 공급하고자 사업을 추진하고 있습니다.&cr; &cr;의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세입니다. 의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기ㆍ전자ㆍ기계ㆍ재료ㆍ광학 등 학제간 기술이 융합ㆍ응용되고 있으며, 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기까지넓은 스펙트럼으로 제품이 구성되어 있습니다. 의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료 용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며, 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다.&cr;&cr;의료기기 산업은 다품종 소량생산 산업입니다. 의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 산업니다. 저가 또는 일바 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하고 있으며, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있습니다.&cr;&cr;의료기기 산업은 정부의 의료정책 및 관리 제도와 밀접한 관련성이 있습니다. 의료기기 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다. 따라서 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성.유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 정부가 규제하고 있습니다. 또한, 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간이 평균 7.2개월, 중국은 13개월이며, 이후 시장에 진입하는 소요 기간은 더 늘어납니다.&cr;&cr;의료기기 시장은 수요가 한정된 특징이 있습니다. 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 또한 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성, 신뢰성을 우선적으로 고려합니다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다&cr;.&cr;연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 의료기기 산업은 자본/기술 의존형 산업 으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년정도가 소요되어 비용 회수 기간이 깁니다. 또한, 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다.&cr;&cr;BMI Esoicom에 따르면 2017년 세계 의료기기 시장규모는 2012년~2017년까지 연평균 2.8%로 성장하여 약 3,560억 달러입니다. 각 지역별로는 북미/남미 지역이 1,753억달러로 약 49%를 차지하고 있으며, 서유럽 및 아시아/태평양 지역이 각각 24%, 20%를 차지하고 있습니다. 세계 의료기기 제품군별로는 진단영상기기가 858억 달러로 24.1%를 차지하였으며, 의료 용품 569억 달러로 16.0%, 환자보조기기가 448억 달러로 12.6%의 비중을 차지하고 있습니다. 세계 의료기기 제품군별 시장규모.jpg 세계 의료기기 제품군별 시장규모 세계 의료기기 시장은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가 등으로 2018년~2021년까지 연평균 5.8% 성장하여 2021년에는 4,458억달러로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 한국 의료기기 시장은 2018년 68,179억원으로 2014년~2018년 연평균 8.0%의 성장세를 지속해오고 있습니다. &cr; 세계 의료기기산업 전망.jpg 세계 의료기기산업 전망 &cr;(다) 동물용 의약품 동물용 의약품이란 '동물용 의약품등 취업규칙'에 동물용으로만 사용함을 목적으로 하는 의약품을 말하며, 양봉용ㆍ양잠용ㆍ수산용 및 애완용 의약품을 포함하는 의약품을 의미합니다. 최근 반려동물을 기르는 인구가 크게 증가하면서 애완동물용 의약품 시장이 빠르게 성장하고 있 습니다. 이에 당사는 신약개발 전문기업인 아이바이오코리아와 동물용 신약 공동개발 협약 체결을 통한 차별화된 파이프라인 확보로 애완동물용 의약품 사업에 진출하고자 합니다.&cr; 2017~2022년 중국 동물용 의약품시장 심층분석 및 투자전략 자문보고서에 따르면 전세계동물용 의약품 시장은 2011년 272억달러에서 2016년 322억달러로, 매년 10억 달러씩 증가하였으며, 2023년에는 약 400억달러에 달할것으로 전망하고 있습니다. &cr;전통적으로 동물용 의약품 시장은 항생제, 백신 등 가축에 쓰이는 의약품 판매가 주를 이루고 있으나, 최근 반려동물에 대한 가족 개념이 강화되면서 질환, 상해에 따른 반려 동물용 의약품 수요가 증가하고 있습니다. 또한 애완동물에 대한 질환이 암, 아토피성피부염, 피부질환, 신부전증 등 인간수준으로 확장되면서 앞으로의 치료분야도 다양해질 것으로 전망됩니다.&cr; &cr;현재 동사는 신약개발 전문기업인 아이바이오코리아와 동물용 신약(안구건조증, 신질환, 아토피치료제)를 공동 개발 진행중이며, 2022년까지 연구개발을 완료하여 2023년부터 상용화할 계획입니다. 향후 관절염, 알러지 등 염증성 질환 치료제로 개발 영역을 확대해 나갈 예정 입니다.&cr; [ 의약품(원료) 부문 - 종근당바이오 ] &cr; (1) 영업개황 동사는 (주)종근당으로부터 2001년 11월에 원료의약 사업부문이 분할 신설되어 종업원 400여명과 51,473.2㎡ 규모의 선진 종합발효 시설을 갖추고 있으며, 미국을 비롯한 동남아, 중국, 중남미, 중동, 유럽 및 아프리카에 이르기까지 전세계를 대상으로 30여종에 이르는 원료 및 완제품을 수출하고 있습니다.&cr; 동사는 Potassium Clavulanate, DMCT, Acarbose 등 항생제 및 당뇨병치료제 원료를 주요품목으로 생산하고 있으며, 최근 선진국시장을 겨냥한 고부가가치제품의 생산에도 심혈을기울이고 있습니다. 또한 면역억제제 Cyclosporin, Tacrolimus 등 분야와 제2형 당뇨병 치료제인 Acarbose의 매출비중이 점진적으로 향상되고 있습니다. 특히, 미국, 유럽 등 선진국의 Regulatory Market 진입을 위하여 특허권 및 제품등록을 적극적으로 추진하고 있고, 주요 제품에 대한 cGMP인증을 완료하는 등 선진국기준의 생산조건을 갖추고 있습니다.&cr; 또한, 동사는 50여년 발효기술을 바탕으로 독자적인 특허기술을 통해 안정성이 우수한 프로바이오틱스 원료 및 완제를 생산하고 있습니다. 프로바이오틱스와 관련하여 기능성 유산균 개발, 배양공정 최적화, 코팅기술 및 효능검증 연구를 수행하고 있으며 안정성과 기능성이 확인된 균주에 대한 임상 연구를 통해 개별인정형 제품도 개발중에 있습니다.&cr; 특히 최고수준의 시설과 규모를 자랑하는 프로바이오틱스 공장을 증설하여 원료 및 완제 생산규모를 확대하였으며, 앞으로 지속적인 연구개발 및 전략적 마케팅으로 내수시장의 확장과 더불어 수출분야의 진척을 기대하고 있습니다. 최근 동사는 국내외에서 급성장하고 있는 보툴리눔 톡신 시장에 진출하기 위해 A Type 균주를 라이센스인(License-in)하였으며 충청북도 오송읍 소재에 공장을 건설중에 있습 니다. 균주취득과 관련하여 자세한 사항은 동사의 사업보고서 'Ⅱ.사업의 내용 - 8.경영상의 주요계약 등’을 참조하시기 바랍니다. 동사의 2020년 3분기말 연결기준 총자산은 2,861 억원 이며, 매출액 978억원 및 영업이익 87억원의 영업실적을 기록하였습니다. &cr; (2) 시장점유율&cr; 원료의약품 사업은 업종의 특성상 시장규모에 대한 공식적인 통계가 존재하지 않아 국내 주요 원료의약품 생산업체의 매출액(별도)을 기준으로 작성하였습니다. ※ 국내 주요 원료의약품 생산업체 (단위 : 백만원) 회사명 2019년 2018년 2017년 매출액 매출액 매출액 대웅바이오 321,499 276,746 246,701 경보제약 191,706 201,344 191,661 유한화학 162,691 188,765 190,210 코오롱생명과학 148,541 132,680 118,102 종근당바이오 137,184 124,510 118,187 한미정밀화학 110,339 85,312 87,173 화일약품 108,745 102,073 102,463 에스티팜 92,996 97,299 202,623 하이텍팜 63,068 66,388 66,050 주) 출처 : 금융감독원 전자공시시스템 (2019년 매출액순) (3) 시장의 특성 (가) 원료의약품&cr; 의약품원료사업은 수출용 의약품원료 중심이고, 국제시장 동향과 밀접한 관계가 있으며 완제시장의 수요에 따라 영향을 받습니다. 또한 기초화학공업의 산물을 원료로 하여 여러 단계의 화학합성 과정을 거쳐 독특한 용도를 가진 화학물질을 생성하는 정밀화학적 특성과 발효기술을 기반으로 하는 바이오산업의 특성을 함께 가지고 있습니다. 또한 최근에는 각국의 품질기준(GMP)이 다름에 따라 의약품의 품질 비교 및 신약의 안전성 결과의 신뢰 등 여러가지 문제로 인하여 세계 각국에서 의약품 품질기준을 통합하는 움직임이 강화되고 있습니다. &cr;&cr;특히 ICH(Interna tional Conference on Harmonization)를 중심으로 유럽, 미국 그리고 일본의 규제가 국제표준으로 정착되어가고 있고 이러한 원료의약품의 국제 GMP인증은 글로벌 경영의 필수사항으로 요구되고 있습니다. 국제 GMP는 기업의 전략적 개념으로 인식 되고 있으며 기술개발 프로젝트 과정의 시작에서부터 도입되어 마케팅을 포함한조직 전체의 동시참여가 강조되고 있습니다. (나) 건강기능식품&cr; 고령화 사회로의 진입과 건강에 대한 경각심 확대가 빠르게 나타나고 있어 건강 유지를 위하여 건강기능식품 소비 비율은 점진적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 특히, 장내 미생물의 중요성이 부각되면서 프로바이오틱스에 대한 관심도 또한 증가하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 프로바이오틱스를 '적당량 섭취 시 건강에 도움을 주는 살아있는 미생물'이라고 정의하고 있습니다. &cr; 프로바이오틱스 제품은 경기변동에 민감하지 아니하나, 고가 기능성 식품의 경우 기호품의 성격이 강하므로 경기변동에 따라 매출이 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 선진국에서의 프로바이오틱스의 이용이 점차 그 사용범위가 확대되고 있으며, 기능성 건강식품의 개념이 단순한 건강보조의 역할이 아니라 체지방 감소, 과민성 대장증후군 개선, 면역반응 조절 등 다양한 역할이 강조되고 있어 경기변동에 따른 민감도는 점차 낮아질 전망입니다.또한 대부분 그 효능을 위해 규칙적이고 꾸준한 복용이 강조되므로 소비자들이 계절과 무관하게 지속적으로 섭취하는 형태를 보이고 있습니다. 이러한 기능성을 가지고 있는 제품들은 계절에 영향을 크게 받지 않 습니다. &cr;&cr;또한 프로바이오틱스는 장 기능을 강화시켜 궁극적으로 신체 면역력을 높이고 이로 인해 천식, 비염, 피부염 등의 질환을 예방하는데 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 최근 프로바이오틱스에 대한 소비자 수요가 증가하여 기존 발효유 뿐만 아니라 피부 질환 및 미용 분야에서도 활용되면서 프로바이오틱스 시장의 고성장세가 지속될 전망입니다. &cr; (다) 보툴리눔 톡신 보툴리눔 톡신은 근육 이완작용을 이용해 눈가의 근육이 떨리는 안검경련을 치료하다가 안검경련은 물론이고 눈가나 미간의 주름도 없어지는 것에 착안해서 오늘날 주름치료의 대명사처럼 쓰이고 있습니다. &cr; 대표적인 치료 적용분야는 비자발적 수축으로 일어나는 안면마비, 경련성 발성 장애 및 사지근육 긴장이 있으며, 최근에는 다한증, 비뇨기과적 분비 등 적용 분야가 늘어나며 시장이 빠르게 확장되고 있습니다. &cr;미용 분야의 경우, 주름 또는 함몰과 같은 피부 노화 치료에 사용되며, 특히 미간 및 외안각주름 등에 사용됩니다. 최근에는 세계적으로 소득수준이 향상되며 미에 대한 관심이 사회적으로 커지고 있습니다. 특히, 여성의 적극적 사회적 진출을 통해 안면미용 산업이 성장하고있으며, 최근에는 남성을 대상으로 한 시장도 확대되며 미용 분야의 보툴리눔 톡신 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. [ 건강기능식품 부문 - 종근당건강 ] &cr; &cr; (1) 영업 개황 &cr; 건강기능식품 개발, 제조, 유통을 주업으로 하고 있으며, 사업장내 생산설비를 갖추어 주력 품목인 유산균, 키성장 건강기능식품 및 홍삼제품 등에 대한 생산 대응 및 품질 역량을 확보, 일부 품목에 대하여는 기술 경쟁력 및 재무건전성을 보유한 OEM/ODM 업체를 통해 위탁생산을 하고 있습니다. &cr;&cr; 동사는 온오프라인 채널 다각화를 통해 브랜드 인지도와 신뢰도를 강화하고 있으며, 주요 유통으로는 코스트코와 같은 대형마트, TV홈쇼핑, 온라인 및 일반 도매업체를 포함 하고 있습니다. &cr; &cr; (2) 시장점유율&cr; 동사는 건강기능식품으로 홍삼농축액 제조 및 유산균, 오메가3 등의 제품군의 주도적 사업자로 타사와의 차별적인 전략으로 우수한 시장성을 보유하고 있습니다. 건강기능식품사업은 다수 업체가 경쟁하고 있어 공식자료 확보가 어렵기에 시장점유율에 관한 기재는 생략합니다.&cr; &cr; (3) 시장의 특성&cr; 다수 사업자가 기 술력을 갖춘 소수 OEM, ODM 업체 에 외주하여, 영업 브랜딩 역할에만 집중하는 구조인 국내 건강기능식품 시장의 특성상 원료, 생산, 제조, 유통을 포괄하는 Supply Chain을 보유한 회사는 제품 유행주기가 짧은 건강기능식품 트랜드에 민첩하게 대응할 수 있습니다. 이를 통해 탄력적으로 다양한 소비자 니즈를 반영한 제품의 생산부터 판매가 가능합니다. 또한, 국내 건강기능식품 시장은 오프라인에서 오픈마켓, 모바일 등을통한 온라인 유통으로 판매 방식이 전환되고 있어 다양한 마케팅 방식을 접목한 판매 시도가 증가하고 있습니다.&cr; (4) 신 규 사업 등의 내용 및 전망 &cr; 동사는 기존 전략브랜드의 마켓 리더쉽 강화, 잠재 카테고리 리더의 육성을 통해 지속적인성장 동력을 창출해 나아갈 예정입니다. 유산균, 오메가3와 같은 기존 전략 브랜드는 마케팅 강화 및 제품 라인을 보다 다양화하고, 잠재 카테고리에 대한 시장 테스트를 통해 향후 성장 가능성이 높은 품목을 지속 발굴해 나아가고자 합니다. &cr; [ 주요 자회사 - 종근당 ] &cr; (1) 영업개황&cr; 동사는 우수한 위기관리능력을 바탕으로 자율준수프로그램 채택과 ISO37001 인증을 획득하는 등 급변하는 영업환경에 빠르게 적응해 나가고 있으며, 우수한 인재를 확보 ·육성 하여 미래성장을 위한 핵심역량을 강화하고 있습니다. &cr;&cr;국내시장 이외에도 신규 해외시장 발굴에 노력을 기울이고 있으며 베트남, 인도네시아 등 주요국가에 확보한 거점을 통해 전문의약품 및 건강기능식품 등의 수출을 확대해 나갈 계획입니다. &cr;&cr;더불어, 연구개발에 역량을 집중하여 철저한 시장조사와 정밀한 분석을 바탕으로 First in class 신약 후보물질을 도출하고 개량신약 개발을 확대하여 지속적인 성장동력을 확보할 계획이며, 핵심 원천기술 개발 및 기술수출을 통해 지속성장 기반을 구축해 나가겠습니다.&cr; (2) 시장점유율&cr; 동사는 전체 의약품 시장의 약 5% 내외의 매출실적을 점유하고 있습니다. (단위 : 억원) 구 분 매출액 2019년 2018년 2017년 유한양행 14,633 15,068 14,520 녹십자 11,461 11,414 10,985 종근당 10,786 9,557 8,843 대웅제약 10,052 9,435 8,668 한미약품 8,636 7,950 7,026 주) 상기 매출액은 각 회사별 별도 재무제표 기준입니다. (3) 시장의 특성&cr; 제약산업은 국민건강과 직결되는 의약품을 취급하는 산업의 특성상 개발, 유통, 판매 등 전 과정에서 타사업에 비해 정부의 엄격한 규제를 받고 있습니다. 약제비 절감을 위하여 정부는 의약품 보험등재제도를 Negative List 시스템에서 Positive List 시스템으로 전환 하는 한편, 일괄 약가 인하제도, 약가재평가제도, 가격-수량 연동제, 기등재의약품 경제성평가,사용량-약가 연동제 등 다양한 약가 관련 정책들을 시행하고 있습니다.&cr; (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없음&cr; 2. 주요 제품 등에 관한 사항&cr; 가. 주요 제품 등의 현황 &cr; 지배회사 및 연결대상 주요 종속회사의 상품 및 제품 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 사업회사 매출&cr;유형 품 목 구체적용도 제66기 3분기 매출액 비율 지주사업 종근당홀딩스 - 배당수입 외 19,080 2.97 의약품 원료 경보제약 제품&cr;상품 세파계 항생제 API 항생제 43,372 6.76 일반 API 고지혈치료제 외 61,547 9.59 항암제 API 항암제 3,510 0.55 완제 써전흡입액 흡입마취제 2,193 0.34 경보세파클러캡슐 항생제 1,235 0.19 로수에지정 고지혈치료제 1,235 0.19 원료/완제 기타 53,650 8.36 원료 종근당바이오 제품&cr;상품 Potassium Clavulanate 베타락탐 저해제 34,254 5.34 DMCT 항생제원료 15,335 2.39 Rifampicin 항생제원료 10,632 1.66 Acarbose 당뇨병치료제 6,322 0.99 Probiotics 건강기능식품 9,333 1.45 기타 21,936 3.42 건강기능식품 종근당건강 제품&cr;상품 건강기능식품 323,794 50.45 일반식품 34,479 5.37 기타 2,134 0.33 기타 - - 광고대행 외 30,590 4.77 연결 조정 (32,821) -5.11 합 계 641,810 100.00 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 사업부문 사업회사 품목(효능별) 제66기 3분기 제65기 제64기 &cr;의약품 완제&cr;/원료 경보제약 세파계 항생제 API (/kg) 내 수 362,702 320,059 336,538 수 출 416,611 389,642 356,119 일반 API (/kg) 내 수 1,033,570 929,203 855,493 수 출 852,711 723,224 661,537 항암제 API (/kg) 내 수 9,733,575 12,525,714 10,573,429 수 출 4,087,709 762,595 2,824,581 써전흡입액 (/ml) 내 수 381 395 395 수 출 - - - 로수에지정 10/10mg (/T) 내 수 1,251 1,251 1,251 수 출 - - - 경보세파클러캡슐 (/캡슐) 내 수 438 438 438 수 출 - - - 원료 종근당&cr;바이오 항생제원료 (/kg) 내수/&cr;수출 303,587 251,711 217,099 당뇨병치료제,&cr;면역억제제 (/kg) 438,843 556,946 512,512 건강기능식품 (/kg) 729,739 711,161 742,816 건강기능식품 종근당&cr;건강 유산균 등 내수/수출 13,507 13,087 13,177 주) 가격 주요 변동원인 : 약가재평가, 기등재의약품 경제성평가 등 정부 규제 영향 등 [ 주요 자회사 - 종근당 ] &cr; 가. 주요 제품 등의 현황 (2020년 3분기말 현재) (단위 : 백만원, %) 사업&cr;부문 매출&cr;유형 품 목 구체적용도 매출 현황 비 고 매출액 비율 완제&cr;의약품 제품&cr;및&cr;상품 자누비아 당뇨병 치료제 108,686 11.3 자누메트정, 자누메트XR서방정 포함 프리베나 폐렴구균백신 53,705 5.6 - 글리아티린 뇌혈관질환치료제 50,234 5.2 - 아토젯 고지혈증 치료제 50,092 5.2 - 케이캡 위식도역류질환 48,267 5.0 - 프롤리아주 골다공증치료제 39,829 4.1 프리필드실린지 딜라트렌 고혈압 치료제(베타차단제) 37,478 3.9 딜라트렌SR캡슐 포함 리피로우 고지혈증 치료제 31,526 3.3 - 이모튼 골관절염 치료제 30,149 3.1 - 타크로벨 면역억제제(장기이식) 28,320 2.9 타크로벨정,&cr;타크로벨주, &cr;타크로벨서방캡슐 포함 텔미누보 고혈압 치료제(ARB+CCB) 25,047 2.6 - 사이폴엔 면역억제제(장기이식) 22,105 2.3 사이폴주,&cr;사이폴엔 내복액 포함 프리그렐 동맥경화용제 19,290 2.0 코프리그렐 캡슐 포함 듀비에 당뇨병 치료제 18,034 1.9 듀비메트 서방정 포함 바이토린 고지혈증 치료제 13,809 1.4 - 잘라탄 녹내장 치료제 9,912 1.0 - 마이렙트 면역억제제(장기이식) 9,313 1.0 - 칸데모어 고혈압 치료제(ARB) 9,268 1.0 - 타조페란 비뇨기 감염 8,856 0.9 - 기타 - 351,859 36.3 - 합 계 965,779 100.0 - &cr; 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 사업부문 품 목 제8기 3분기 제 7 기 제 6 기 완제&cr;의약품 자누비아정 100mg 910 910 910 종근당글리아티린연질캡슐 516 517 517 아토젯정 10/10mg 1,098 1,099 1,099 케이캡 1,300 1,300 - 프롤리아주 1mL/관 190,000 190,000 215,678 딜라트렌정 25mg 413 416 416 리피로우정 10mg 660 661 661 이모튼캡슐 397 397 397 타크로벨캡슐 0.5mg 1,873 1,936 1,936 텔미누보정 40/2.5㎎ 707 707 707 사이폴엔 연질캡슐 25mg 1,011 1,021 1,021 프리그렐정 75mg 914 915 915 듀비에정 0.5mg 619 619 619 바이토린정 10/20mg 1,093 1,094 1,094 잘라탄점안액 50㎍/㎖ 13,536 13,547 13,547 마이렙트캡슐250mg 788 815 815 칸데모어정 8㎎ 474 475 475 타조페란주4.5g 6,508 6,744 6,989 주1) 완제의약품의 가격: 보험약가 기준&cr;주2) 가격 주요 변동원인 : 약가재평가, 기등재의약품 경제성평가 등 정부 규제 영향 등 &cr; 3. 주요 원재료 등에 관한 사항 가. 주요 원재료 매입 현황 (2020년 3분기말 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 사업회사 매입&cr;유형 품 목 구체적용도 매입현황 비 고&cr;(주요매입처) 의약품 완제&cr;/원료 경보제약 일반제API CMAC 원료합성&cr;제품제조 1,839 SINOLITE 세파계&cr;항생제 API C-CTRX 3,649 DRAGON&cr;HEALTHCARE 항암제 API C-GEMCITABINE 618 ACEBRIGHT 기타 65,795 - 원료 종근당&cr;바이오 원재료 Glycerol Trioleate 원료합성&cr;제품제조 2,144 균주배양 Corn Starch 1,247 균주배양 Acetone 1,108 정제원료 Soybean Flour 1,425 균주배양 건강기능식품 종근당&cr;건강 원재료 홍삼 등 제품제조 43,479 백제금산인삼&cr;농협유통사업부 외 &cr; 나. 주요 원재료 가격변동 현황 (단위 : 원, $/kg) 사업부문 사업회사 품 목 제66기 3분기 제65기 제64기 비고 의약품 완제/원료 경보제약 CMAC 237,402 229,650 204,507 해외수입 C-CTRX 102,078 3,532 8,988 - C-GEMCITABINE 3,434,817 3,210,867 3,163,591 - 원료 종근당&cr;바이오 Glycerol Trioleate 2,513 2,467 2,394 - Corn Starch 785 767 723 Acetone 950 645 932 Soybean Flour 1,130 1,058 1,047 건강기능식품 종근당건강 홍삼 등 126,269 126,350 126,333 김포파주인삼농업 외 주) 산출기준 및 가격 주요 변동원인 : 세금계산서 발행금액 / 원재료비의 상승 및 환율변동 등 &cr; [ 주요 자회사 - 종근당 ] &cr; &cr; 가. 주요 원재료 매입 현황 (2020년 3분기말 현재) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입 현황 주요 매입처 매입액 비율 완제&cr;의약품 원재료 콜린알포세레이트 종근당 글리아티린 원료 18,411 15.1 CHEMI S.P.A 피페라실린/타조박탐(8:1) 타조페란주 원료 8,157 6.7 (주)종근당바이오 외 타크로리무스 타크로벨 원료 5,401 4.4 (주)종근당바이오 사이클로스포린 A 사이폴엔 원료 3,530 2.9 (주)종근당바이오 기타 - 86,134 70.9 - 합 계 121,634 100.0 - &cr; 나. 주요 원재료 가격변동 현황 (단위 : 원) 사업부문 품 목 제 8 기 3분기 제 7 기 제 6 기 완제&cr;의약품 콜린알포세레이트(KG) 449,847 371,826 357,031 피페라실린/타조박탐(8:1)(KG) 276,468 283,533 239,122 타크로리무스(G) 280,000 324,345 365,853 사이클로스포린 A(KG) 3,257,374 3,238,223 3,455,191 주1) 산출기준 - 수입 : INVOICE금액 + 통관 및 제수수료 금액 / 국내 : 세금계산서 발행금액&cr;주2) 가격 주요 변동원인 - 원재료비의 상승 및 환율변동에 따른 가격변동 4. 생산 및 설비 &cr;가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 [ 생산능력 ] (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제66기 3분기 제65기 제64기 의약품 원료 세트리악손 외 아산공장 148,917 165,200 152,600 완제 세파클러 외 26,266 39,300 34,400 원료 DMCT 외 안산공장 92,190 94,002 84,288 건강기능식품 유산균 외 당진공장 213,795 220,556 83,128 &cr;나. 생산실적 및 가동률 [ 생산실적 ] (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제66기 3분기 제65기 제64기 의약품 원료 세트리악손 외 아산공장 109,106 113,300 114,500 완제 세파클러 외 17,610 27,200 24,400 원료 DMCT 외 안산공장 74,015 90,597 78,041 건강기능식품 유산균 외 당진공장 185,056 206,322 109,950 [ 가동률 ] (단위 : 억원, Batch수, 시간) 사업부문 사업소 가동&cr;가능량 실제&cr;가동량 평균가동률 의약품 원료 아산공장 1,489 1,091 73.3% 완제 263 176 66.9% 원료 안산공장 1,537 1,149 74.8% 건강기능식품 당진공장 3,827 3,701 96.7% 주1) 아산공장은 원료의약품을 생산하고 있으며, 1일 24시간 3교대로 가동하고 있습니다. &cr; 주2) 상기 기재된 가동률은 해당 법인별 계산 방식에 따라 개별 계산되었습니다. &cr; 이에 단위는 아래와 같습니다. &cr; - 아산공장 산정 단위 : 억원 &cr; - 안산공장 산정 단위 : Batch수 &cr; - 당진공장 산정 단위 : 시간 다. 생산설비의 현황 등 [ 자산항목 : 토지 ] (단위 : 천원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분&cr;(㎡) 기초장부&cr;가액 당기 증감 당기&cr;상각 기타&cr;증감 당분기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 아산공장&cr;본사,지점 등 자가 충남 아산&cr;서울 외 90,524.2 146,692,433 - (54,367) - 2,499,827 149,137,893 - [ 자산항목 : 건물 ] (단위 : 천원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분&cr;(㎡) 기초장부&cr;가액 당기 증감 당기&cr;상각 기타&cr;증감 당분기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 아산공장&cr;본사,지점 등 자가 충남 아산&cr;서울 외 40,493.7 32,498,304 934,927 (139,070) (1,728,012) 21,187,127 52,753,276 - [ 자산항목 : 구축물 ] (단위 : 천원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분&cr;(㎡) 기초장부&cr;가액 당기 증감 당기&cr;상각 기타&cr;증감 당분기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 아산공장&cr;본사,지점 등 자가 충남 아산&cr;서울 외 19,083.0 30,057,560 936,500 (216,179) (1,811,534) 12,571,130 41,537,477 - [ 자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 천원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분&cr;(㎡) 기초장부&cr;가액 당기 증감 당기&cr;상각 기타&cr;증감 당분기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 아산공장&cr;본사,지점 등 자가 충남 아산&cr;서울 외 - 45,586,677 4,648,711 (113,812) (12,809,432) 22,792,868 60,105,011 - [ 자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 천원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분&cr;(㎡) 기초장부&cr;가액 당기 증감 당기&cr;상각 기타&cr;증감 당분기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 아산공장&cr;본사,지점 등 자가 충남 아산&cr;서울 외 - 189,019 31,600 - (69,100) 149,545 301,065 - [ 자산항목 : 공구와기구 ] (단위 : 천원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분&cr;(㎡) 기초장부&cr;가액 당기 증감 당기&cr;상각 기타&cr;증감 당분기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 아산공장&cr;본사,지점 등 자가 충남 아산&cr;서울 외 - 3,365,700 718,263 (136,235) (851,153) 154,480 3,251,054 - [ 자산항목 : 집기비품 ] (단위 : 천원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분&cr;(㎡) 기초장부&cr;가액 당기 증감 당기&cr;상각 기타&cr;증감 당분기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 아산공장&cr;본사,지점 등 자가 충남 아산&cr;서울 외 - 4,264,193 1,018,942 (59,308) (1,330,131) 2,209,107 6,102,802 - [ 자산항목 : 건설중인 자산 ] (단위 : 천원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분&cr;(㎡) 기초장부&cr;가액 당기 증감 당기&cr;상각 기타&cr;증감 당분기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 아산공장&cr;본사,지점 등 자가 충남 아산&cr;서울 외 - 61,190,732 69,763,564 - - (58,605,833) 72,348,464 - &cr; [ 주요 자회사 - 종근당 ] &cr; 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 [ 생산능력 ] (단위 : 천개, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제8기 3분기 제 7 기 제 6 기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 의약품&cr;제조업 정 제 천안&cr;공장 842,321 271,218 1,114,712 362,357 1,043,390 337,527 주사제 21,585 54,244 21,699 61,470 23,473 64,493 수액제 1,060 4,059 1,889 7,599 2,057 7,869 기 타 - 241,248 - 302,399 - 282,652 합 계 - 570,769 - 733,827 - 692,542 주) 생산능력의 산출근거 및 산출방법 &cr; (가) 산출방법 등&cr; ① 생산능력 : 근무일수 * 근무시간시 생산 가능 수량 및 금액&cr; ② 산출방법 : 생산실적 / 가동률&cr; (나) 평균가동시간&cr; ① 1일 평균 가동시간 : 8시간 / 월 평균 가동일수 : 20일&cr; ② 분기 가동일수 및 시간 : 가동일수 183일, 가동시간 1,464시간 &cr;나. 생산실적 및 가동률 [ 생산실적 ] (단위 :천개,백만원) 사업부문 품 목 사업소 제8기 3분기 제 7 기 제 6 기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 의약품&cr;제조업 정 제 천안&cr;공장 941,105 303,026 1,242,580 403,923 1,168,209 377,905 주사제 24,116 60,605 24,189 68,522 26,281 72,208 수액제 1,185 4,535 2,105 8,471 2,304 8,810 기 타 - 269,540 - 337,088 - 316,465 합 계 - 637,706 - 818,004 - 775,389 주) 상기 금액은 출하가 기준입니다. [ 가동률 ] (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 분기간 가동가능시간 분기간 실제가동시간 평균가동률 천안공장(완제의약품) 1,464 1,636 111.7 &cr;다. 생산설비의 현황 등 &cr; (1) 생산설비의 현황 [ 자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분&cr;(㎡) 기초장부&cr;가액 당기 증감 당기&cr;상각 기타&cr;증감 당분기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 천안공장&cr;본사,지점 등 자가 천안성거읍&cr;서울 외 234,334&cr;34,429 106,114 - - - 270 106,384 - 주) 기타 증감은 건설중인자산 및 선급금의 대체, 투자부동산과 유형자산의 계정 재분류 등에 따른 변동액을 말함 [ 자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분&cr;(㎡) 기초장부&cr;가액 당기 증감 당기&cr;상각 기타&cr;증감 당분기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 천안공장&cr;본사,지점 등 자가 천안성거읍&cr;서울 외 - 102,701 - - (3,478) 674 99,897 - [ 자산항목 : 구축물 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분&cr;(㎡) 기초장부&cr;가액 당기 증감 당기&cr;상각 기타&cr;증감 당분기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 천안공장&cr;본사,지점 등 자가 천안성거읍&cr;서울 외 - 248 - - (13) 22 257 - [ 자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분&cr;(㎡) 기초장부&cr;가액 당기 증감 당기&cr;상각 기타&cr;증감 당분기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 천안공장&cr;본사,지점 등 자가 천안성거읍&cr;서울 외 - 27,836 - 0 (8,672) 6,587 25,751 - [ 자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분&cr;(㎡) 기초장부&cr;가액 당기 증감 당기&cr;상각 기타&cr;증감 당분기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 천안공장&cr;본사,지점 등 자가 천안성거읍&cr;서울 외 - 65 - - (23) - 42 - [ 자산항목 : 공구와 기구 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분&cr;(㎡) 기초장부&cr;가액 당기 증감 당기&cr;상각 기타&cr;증감 당분기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 천안공장&cr;본사,지점 등 자가 천안성거읍&cr;서울 외 - 169 - 0 (81) - 88 - [ 자산항목 : 집기비품 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분&cr;(㎡) 기초장부&cr;가액 당기 증감 당기&cr;상각 기타&cr;증감 당분기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 천안공장&cr;본사,지점 등 자가 천안성거읍&cr;서울 외 - 2,054 498 0 (678) 219 2,093 - [ 자산항목 : 건설중인자산 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분&cr;(㎡) 기초장부&cr;가액 당기 증감 당기&cr;상각 기타&cr;증감 당분기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 천안공장&cr;본사,지점 등 자가 천안성거읍&cr;서울 외 - 16,976 20,773 - - (9,925) 27,824 - &cr; 5. 매출&cr; 가. 매출실적 &cr; [ 사업부문별 매출액 ] (단위 : 백만원) 사업 부문 대상회사 매출&cr;유형 품 목 제66기 3분기&cr;(2020년) 제65기&cr;(2019년) 제64기&cr;(2018년) 지주사업 종근당홀딩스 - 배당수입 외 19,080 16,701 19,756 의약품 완제/원료 경보제약 제품&cr;상품 세파계 항생제 API 외 166,742 191.706 201,344 원료 종근당바이오 제품&cr;상품 Potassium Clavulanate 외 97,812 137,184 124,510 건강기능식품 종근당건강 제품&cr;상품 오메가3, 홍삼 외 360,407 353,870 182,393 기타 - 광고대행, 임대수익 외 30,590 52,571 45,231 연결 조정 (32,821) (31,388) (42,120) 연결 조정 후 매출액 641,810 720,644 531,114 &cr; [ 사업부문별 매출액 세부내역] (단위 : 백만원) 사업부문 사업회사 매출&cr;유형 품 목 매출 현황 제66기 3분기&cr;(2020년) 제65기&cr;(2019년) 제64기&cr;(2018년) 지주사업 종근당홀딩스 - 배당수입 외 - 19,080 16,701 19,756 의약품 원료 경보제약 제품&cr;상품 세파계 항생제 API 내수 6,417 10,207 11,972 수출 36,956 32,283 57,081 일반 API 내수 23,274 23,336 25,640 수출 38,273 48,098 30,536 항암제 API 내수 1,421 2,192 2,006 수출 2,089 999 1,416 기타 내수 20,253 24,840 22,121 수출 1,322 2,704 6,748 완제 경보제약 제품&cr;상품 써전흡입액 내수 2,193 2,908 2,561 로수에지정 1,235 2,661 2,180 경보세파클러캡슐 1,235 1,191 1,448 기타 32,074 40,287 37,635 원료 종근당바이오 제품&cr;상품 Potassium Clavulanate 내수 1,764 2,893 4,087 수출 32,490 42,564 39,567 DMCT 내수 - - - 수출 6,322 21,778 24,781 Rifampicin 내수 1,256 1,203 976 수출 9,376 16,810 10,704 Acarbose 내수 - - 77 수출 15,335 12,826 14,416 Probiotics 내수 9,057 8,681 5,020 수출 276 357 356 기타 내수 12,620 17,469 14,645 수출 9,316 12,603 9,881 건강기능식품 종근당건강 제품&cr;상품 건강기능식품 내수 318,106 314,175 164,827 수출 5,688 156 365 일반식품 내수 34,438 33,706 14,111 수출 41 - - 기타 내수 1,952 5,833 3,090 수출 183 - - 기타 - 광고대행 외 - 30,590 52,571 45,231 연결 조정 (32,821) (31,388) (42,120) 합 계 641,810 720,644 531,114 [ 지역별 매출액 ] (단위 : 백만원) 구 분 제66기 3분기 제65기 제64기 한 국 522,878 563,210 377,749 아 시 아 87,049 93,768 98,824 유 럽 15,629 40,866 37,748 중 동 11,449 13,283 9,147 기 타 37,626 40,906 49,766 연결 조정 (32,821) (31,388) (42,120) 합 계 641,810 720,644 531,114 나. 중요한 판매경로, 방법 및 전략 등&cr;&cr; [ 지 주회사 : 종근당홀딩스 ] &cr; &cr; 당사는 2019년 4분기부터 자사온라인몰 '종근당케어(https://ckdcare.co.kr) ' 를 개시하여&cr;상품판매 진행 &cr; (1) 판매 경로 &cr; 자사 온라인 몰 '종근당케어(https://ckdcare.co.kr) '&cr; (2) 판매방법 및 조건 판매방법 조건 온라인 자사 온라인몰 '종근당케어(https://ckdcare.co.kr) ' 내 판매 진행 &cr; (3) 판매 전략 &cr; 선택과 집중으로 제품영역 확장, 수익성 개선, 통합적/차별적 마케팅을 판매전략으로 세우고 있습니다.&cr; [ 의약품 부문 : 경보제약 ] &cr; (1) 판매조직&cr; 동사의 영업조직은 원료의약품과 완제의약품으로 구분됩니다.&cr;&cr; (가) 원료의약품 원료의약품은 국내영업팀과 해외영업팀으로 구성됩니다. 국내영업은 위수탁가공 및 국내원료판매를 담당하고 해외영업은 지역별로 구분하여 원료의약품 판매를 담당하고 있습니다. &cr;① 국내영업 구 분 업 무 판 매 처 국내영업팀 원료, 완제수탁영업 국내 제약회사 ② 해외영업 구 분 지 역 해외영업팀 일본, 중국, 서유럽, 중미, 오세아니아, 중동, 남미, 동유럽, 아프리카,아시아(기타) &cr;(나) 완제의약품 완제의약품은 2개의 팀과 1개 사업부, 11개의 지점(사업소)으로 구성되어 있습니다. 주요 유통망은 병원, 도매, 약국, 총판으로 판매가 이루어지고 있습니다.&cr;&cr;(다) 메디컬사업부 구 분 업 무 판 매 처 메디컬사업부 의료기기 판매 국내외 종합병원, 병의원, 대리점 및 타제약회사 등 거래처 &cr; (2) 판매경로&cr; (가) 원료의약품 구 분 판매경로 내수 직접판매 원료의약품 : 회사 → 제약회사 수탁거래 : 회사 → 제약회사 간접판매 원료 : 회사 → 도매업체 → 제약업체 수출 직접수출 원료의약품 : 회사→ 해외오퍼상 또는 해외제약사 완제의약품 : 회사→ 해외수입상 또는 해외제약사 간접수출 원료의약품 : 회사→ 국내 수출상→ 해외제약사 회사→ 국내 수출상→ 해외현지 제약사 완제의약품 : 회사→ 국내 수출상→ 해외수입상 (나) 완제의약품 구 분 판매 경로 직접판매 회사 → 병의원, 보건소, 약국 → 소비자 - 병의원에서 원외로 처방되고 있는 경구제에 한하여 문전약국과 직거래를 하고 있으며, 일부 병의원 원내에서 소모되는 주사제 및 경구제를 병의원 에 공급하고 있습니다. 간접판매 회사 → 도매상 → 종합병원, 병의원, 보건소, 약국 → 소비자 - 대부분의 종합병원 및 대학병원은 원내에서 사용하는 의약품을 도매를 통하여 공급받고 있으며, 동사에서 판매되고 있는 일반의약품의 경우 &cr; 도매를 통하여 약국으로 판매되는 간접판매 방식을 취하고 있습니다. 의료기기 회사 → 대리점 → 종합병원, 병의원&cr; - 종합병원 및 병의원에서 진단에 필요한 전문 의료기기를 대리점을 통하여&cr; 병의원에 공급하고 있습니다. 기 타 회사 → 타제약사(코마케팅 품목) - 현재 타제약사와 코마케팅이 진행중인 일부품목의 경우 일정수량을 &cr; 타 제약사를 통하여 공급하고 있습니다. &cr;(다) 메디컬사업부 구 분 판매경로 내수 직접판매 상품 : 회사 → 종합병원 및 병/의원 간접판매 상품 : 회사 → 대리점 → 종합병원 및 병/의원 수출 직접수출 상품 : 회사 → 해외 계약 대리점 (Distributor 및 Agent) → 구매자 간접수출 상품 : 회사 → 국내 Agent → 해외 Agent → 구매자 &cr; (3) 판매방법 및 조건&cr; (가) 원료의약품 구 분 판매방법 대금회수 조건 내수판매 영업사원이 제약사의 구매팀 또는 생산&cr;관리팀으로부터 직접 수주하여 판매 - 세금계산서 발행일로 부터 3개월내 결제(어음/현금) - 세금계산서 발행일로부터 60일내 결제 직수출 외국에 있는 Buyer(직접주문자)를 통한 수출&cr;&cr; - L/C(Letter of Credit-신용장) - T/T(telegraphic transfer-전신환송금) - CAD(Cash against Document-서류인도결제) 간접수출 (Local) 국내에 있는 수출업체를 통하여 판매&cr; - Local L/C - 구매승인서 (나) 완제의약품 구 분 판매방법 대금회수 조건 직접판매 영업사원이 요양기관으로부터 직접 수주하여 판매 - 세금계산서 발행일로부터 5개월 결제 간접판매 영업사원이 도매상으로부터 직접 수주하여 판매 - 세금계산서 발행일로부터 6개월 결제 의료기기 영업사원이 대리점으로부터 직접 수주하여 판매 - 세금계산서 발행일로부터 2개월 결제 기타 마케팅팀이 제약사로부터 직접 수주하여 판매 - 세금계산서 발행일로부터 1개월 결제 (다) 메디컬사업부 구 분 판매방법 대금회수 조건 내수판매 메디컬사업부 구성원의 직접 영업활동을 통하여 종합병원 및 병/의원의 의사 및 구매팀 등과 계약에 의한 판매 - 세금계산서 발행일로 부터 3개월내 결제(어음/현금/리스/할부) 직수출 해외에 있는 대리점(Distributor)의 영업활동으로 대리점과 Buyer(직접주문자)의 계약 체결을 통해 수출 - L/C(Letter of Credit-신용장) - T/T(telegraphic transfer-전신환송금) : 선입금 50%, 50% 판매 후 90일 내 간접수출 (Local) 국내에 있는 수출업체 또는 Agent를 통하여 판매 - Local L/C - 계약서 및 승인서 &cr; 영업사원의 영업활동을 통하여 종합병원, 병의원, 보건소 등을 관리하며, 직접판매 및 도매상을 통한 간접판매방식을 취하고 있습니다. 유통경로별로 대금회수 조건은 다소 차이가 있으나 직접판매의 경우 평균 결제기간은 2~3개월, 도매거래의 평균 결제기간은 4~6개월입니다.&cr;&cr;(라) 의약품 도매상 및 병원, 약국의 주문에 의한 현금 또는 외상판매 (2020년 3분기말 현재) (단위 : 백만원) 구 분 판매경로 금 액 비 중(%) 원료의약품 내수판매 51,365 39.5 직수출 78,162 60.1 간접수출(Local) 478 0.4 계 130,005 100.0 완제의약품 직접판매 12,071 32.9 간접판매 22,881 62.3 의료기기 1,785 4.8 기 타 - - 계 36,737 100.0 (4) 주요매출처 (단위 : 백만원) 매출처 사업 부문 매출 품목 매출 유형 매출액 2020년도 &cr;3분기&cr;매출비중 2020년도 (제34기 3분기) 2019년도 (제33기) 2018년도 (제32기) (주)종근당 원료 일반 API 등 제품 28,399 29,468 27,763 18.4% Nippon Bulk Yakuhin 원료 세파계 API 제품 25,616 23,969 24,507 11.9% RIVERSON & CO., LTD. 원료 일반 API 제품 10,048 15,304 14,736 7.2% (주)하이텍팜 원료 세파계 API 제품 10,800 6,818 14,451 7.8% (주)케어플러스원 원료 일반 API 등 제품 4,883 2,768 13,334 1.9% 기타 86,996 113,379 106,553 52.8% 합계 166,742 191,706 201,344 100.0% 주) 상기 실적은 개정된 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1115호 및 제1109호에 따라 작성되었습니다. &cr; (5) 판매전략&cr; (가) 원료의약품&cr; ① 내수 판매전략 ㄱ. 원료의약품 &cr; 식약처에 신규원료에 대한 KDMF를 신속하게 등록하고, 합리적인 가격 을 바탕으로 한 고품질의 API를 신속한 납기 대응 ㄴ. 수탁의약품(고형제/주사제) &cr; 식약처에 위수탁거래을 위한 등록변경절차를 완료하고,위탁사의 Needs에 부합하는 고품질 완제품의 신속한 납기 대응&cr; ② 수출 판매전략 ㄱ. 기존 거래처의 신규 품목 확대 ㄴ. 신규 매출처 발굴과 확대를 위한 지속적인 노력 ㄷ. 해외마케팅 강화 - CPHI (Japan, Europe, etc.), API-Japan / China, Informax (USA) 등. ㄹ. 특허만료 도래전 신속한 연구개발 및 공정개선을 통한 원가절감으로 시장변화에 선제 적 대응 ㅁ. 신규 품목의 신속한 해외 등록 추진 ㅂ. 현지에 적합한 제품 수급 및 클레임 발생시 매뉴얼에 따라 신속한 대응&cr; ③ 해외 마케팅 활동 강화 ㄱ. 해외 거래선 방문 확대 : 유럽, 일본, 중국, 중남미, 동남아, 중동 등 ㄴ. 지속적인 신규 거래선 개척&cr; (나) 완제의약품&cr; 흡입마취제 및 항생제 등 특정분야의 단계적 확대를 통한 시장지배력 강화와 시장의 요구에 부응한 신약개발 및 도입 등을 통하여 국내 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다.&cr; &cr; (다 ) 메디컬사업부&cr; 현재 휴대용 X-ray 및 초음파 기기를 중심으로 판매하고 있으며, 수술관련 장비 및 소모품으로 내수 판매 및 수출 중에 있고, 향후 AI 기반의 포스트 코로나 및 4차산업에 대응하는 첨단 의료기기를 점진적으로 도입하여 국내외 매출을 증대시킬 수 있도록 노력하고 있습니다.&cr; [ 의약품 부문 : 종근당바이오 ] &cr; &cr; (1) 판매경로 및 판매방법 등&cr; 동사는 수출 중 제품의 경우 대규모거래처와는 직접계약에 의한 판매를 하고 있으며, 소규모거래처와는 직접계약에 의한 판매 및 에이전트를 통한 판매를 하고 있습니다. 수출중 상품등의 경우에는 국내 로컬업체로부터 매입하여 해외거래상에 판매하고 있습니다.&cr; &cr;내수의 경우에는 대규모거래처와는 직접계약에 의한 판매를 하고 있으며, 소규모거래처는직접계약에 의한 판매 및 도매상을 이용한 판매를 하고 있습니다.&cr; &cr;수출의 경우 L/C, D/A, T/T in advance, CAD등의 결제조건으로 판매하고 있으며,&cr;국내의 경우 주로 어음 60~90일의 결제조건으로 거래하고 있습니다.&cr;&cr; (2) 판매전략 &cr; 동사는 품질의 차별화전략을 통한 매출증대에 노력하고 있으며, 미국, 유럽등 선진국의 Regulatory Market 진입을 위하여 특허권 및 제품등록을 적극적으로 추진하여 신규시장 개척에 힘쓰고 있습니다. 또한 고정거래선 우대정책으로 기존 시장의 유지에도 노력을 경주하고 있습니다. &cr; [ 건강기능식품 부문 : 종근당건강 ] &cr; (1) 판매 경로&cr; 대형마트, 홈쇼핑, 온라인, 일반도/소매(오프라인 매장), TM, H/S&cr; (2) 판매방법 및 조건 판매방법 조건 대형매장 판촉 강화를 통한 판매 확대 및 손익 극대화 홈쇼핑 차별화된 신규 품목 확대 및 방송 효율성 확대 온라인 고비용 유통인 카다로그 판매 비중 축소 및 오픈마켓 및 &cr; 소셜 판매 확대 (품목수 확대) 일반 도/소매 고비용 품목 축소 및 신규 유통 확대(H&B스토어, SSM) TM 지면광고를 통한 인바운드 및 아웃바운드 판매 H/S 대리점 내 고객 판매 및 대리점 소속의 판매원을 통해&cr; 회원모집하여 상담 및 판매 &cr; (3) 판매 전략 &cr; 선택과 집중으로 거대품목 육성, 제품영역 확장, 유통라인 확장, 수익성 개선, 통합적/ 차별적 마케팅을 판매전략으로 세우고 있습니다. [ 주요 자회사 - 종근당 ] &cr; 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 판매&cr;구분 금 액 제8기 3분기 제 7 기 제 6 기 의약품 &cr;등 제품&cr;및&cr;상품 자누비아 내수 108,686 140,537 132,518 수출 - - - 계 108,686 140,537 132,518 프리베나 내수 53,705 26,566 19,723 수출 - - - 계 53,705 26,566 19,723 글리아 티린 내수 50,234 60,388 52,833 수출 - - - 계 50,234 60,388 52,833 아토젯 내수 50,092 54,987 35,865 수출 - - - 계 50,092 54,987 35,865 케이캡 내수 48,267 32,780 - 수출 - - - 계 48,267 32,780 - 기 타 내수 615,903 716,737 666,834 수출 38,892 47,343 48,446 계 654,795 764,080 715,280 합 계 내수 926,887 1,031,995 907,773 수출 38,892 47,343 48,446 계 965,779 1,079,338 956,219 주1) 제6기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호에 따라 작성되었습니다&cr;주2) 상기 매출은 (주)종근당의 연결재무제표 기준으로 작성되어졌으며, 세부내역은 (주)종근당 사업보고서를 참고하시 기 바랍니다. [지역별 매출액] (단위 : 백만원) 구 분 제8기 3분기 제 7 기 제 6 기 한 국 924,576 1,031,275 907,279 일 본 32,565 39,118 41,073 기 타 8,638 8,945 7,867 합 계 965,779 1,079,338 956,219 주) 당분기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 없음 &cr; 나. 중요한 판매경로, 방법 및 전략 등 &cr; (1) 판매 경로&cr; (가) 국내 회사 → 도매상 → 소매상 →소비자&cr; ↘ 병의원 (나) 해외(수출) 회사 → 국내 로컬업체&cr; ↘ 해외 거래상 &cr; (2) 판매방법 및 조건&cr; (가) 판매방법 &cr; 의약품 도매상 및 병원 ·약국의 주문에 의한 현금, 외상판매&cr;&cr; (나) 판매조건&cr; 현금, 카드, 어음결제 등&cr; &cr; (3) 판매 전략&cr; 병원시장 확대 노력, 의원, 약국시장 Cover율 증대 추진 등&cr;&cr; 6. 시장위험과 위험관리 &cr; &cr; 가. 주요시장위험 내용 &cr; ( 1) 외화위험관리 &cr; 당사는 제품의 수출과 원재료 수입 등 정상적인 거래 활동에서 야기되는 환율변동 위험에 노출되어 있으며, 주요 노출 통화로는 미국 달러, 일본 엔, 유로가 있습니다. &cr;환율 위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 영향력을 최소화하여 안정적이고 지속적인 성과를 창출하는데 있습니다. 당사는 환율변동 위험을 최소화시키기 위하여 수취통화와 지급통화를 가능한 일치시키는 방법을 통해 환포지션 발생을 억제하고 있습니다.&cr; 당분기말 현재 연결기업의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 금액은 아래와 같습니다. (2020년 3분기말 현재) (원화 단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 외 화 원 화 외 화 원 화 자산 : 현금및&cr;현금성자산 USD 8,623,744 10,119,963 USD 6,229,852 7,212,922 JPY 48,290,000 537,014 JPY 210,000 2,233 EUR - - EUR 148,369 192,498 AUD 2,006,500 1,668,024 AUD 956,220 774,863 매출채권 USD 36,276,232 42,570,817 USD 36,582,141 42,395,464 JPY 460,840,000 5,124,817 JPY 487,413,200 5,183,493 EUR 827,695 1,133,462 EUR 351,125 455,560 SGD - - SGD 122,222 104,933 AUD 46,510 38,664 AUD - - 미수금 USD - - USD 20,693 23,958 AUD - - AUD 14,485 11,738 자산 합계 61,192,762 56,357,662 부채 : 매입채무 USD 5,203,198 6,105,953 USD 5,193,052 6,012,516 JPY 13,100,000 145,680 JPY 7,200,000 76,570 EUR 35,809 49,038 EUR 125,000 162,179 미지급금 USD - - USD 36,824 42,635 JPY - - JPY - - SGD - - SGD - - 미지급비용 USD 928,646 1,089,767 USD 1,047,314 1,212,581 EUR 75,000 102,707 EUR 75,000 97,307 단기차입금 USD 1,361,588 1,597,824 USD 3,150,000 3,647,070 기타채무 EUR - - EUR 1,055,520 1,369,463 AUD - - AUD 250 202 부채 합계 9,090,967 12,620,523 &cr;당분기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당분기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (2020년 3분기말 현재) (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 4,041,736 (4,041,736) 3,871,754 (3,871,754) JPY 551,615 (551,615) 510,916 (510,916) EUR 98,172 (98,172) (98,089) 98,089 SGD 10,493 (10,493) AUD 170,669 (170,669) 78,640 (78,640) 합 계 4,862,192 (4,862,192) 4,373,714 (4,373,714) &cr; 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험관리 동 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 연결기업의 투자 및 재무활동에서 발생하는 이자수익과 이자비용이 변동될 위험을 의미합니다. 연결기업의 이자율 변동위험은 주로 예치금 및 변동금리부 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성 제거와 금융비용 최소화를 위해, 주기적인 금리 동향 모니터링과 적절한 대응방안을 수립 및 운용하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 시장이자율 1% 변동시 이자수익과 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (2020년 3분기말 현재) (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 1,147,949 (1,147,949) (526,784) 526,784 이자수익 160,540 (160,540) 494,723 (494,723) (3) 기타 가격위험요 소 당사는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며, 당분기말 및 전기말 현재 출자지분의 장부금액은 각 각 20,339,744천원 및 16,864,379천원입니다. 보고기간종료일 현재 상장주식의 주가가 약 1% 증가 및 감소할 경우 당분기말 및 전기말 법인세비용차감전 기타포괄손익의 변동금액은 각각 73,622천원 및 144,773천원입니다. 나. 위험관리정책&cr; ( 1) 환위험&cr; 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고있습니다. &cr;&cr;연결대상기업 중 해외수출에 의한 외화수금이 원료수입 등에 의한 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지는 경우 환율등락에 따른 환차손익은 환리스크 관리의 주 대상입니다. &cr;&cr;한편, 환위험 관리를 위해 외환관련 업무담당자에 대한 전문적인 교육 이수 및 지속적인 교육을 추진해 오고 있습니다. 주) 리스크 관리조직 : 재경팀 (2) 가격위험&cr; 당 사 는 시장성 있는 금융상품과 관련하여 가격위험에 노출되어있습니다. 또한 연결 대상기업의 수출의 확대 및 해외사와 의약품 위탁생산(CMO) 계약 강화, 개량신약 및 신약 개발 등으로 가격위험의 영향을 최소화 하고자 노력하고 있습니다. (3) 금리위험&cr; 당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 이자율 변동으로 인한 불확실성 제거와 금융비용 최소화를 위해, 주기적인 금리 동향 모니터링과 적절한 대응 방안 수립 및 운용하고 있습니다.&cr; &cr; [ 주요 자회사 - 종근당 ] &cr; 가. 주요시장위험 내용&cr; &cr; ( 1) 환위험 &cr; 동사는 제품의 수출과 원재료 수입 등 정상적인 거래 활동에서 야기되는 환율변동 위험에노출되어 있으며, 주요 노출 통화로는 미국 달러, 일본 엔, 유로 등이 있습니다. &cr;환율 위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 영향력을 최소화하여 안정적이고 지속적인 성과를 창출하는데 있습니다.&cr; 동사는 연결기업은 환율변동 위험을 최소화시키기 위하여 수취통화와 지급통화를 가능한 일치시키는 방법을 통해 환포지션 발생을 억제하고 있습니다.&cr; 당분기말 현재 연결기업의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 금액은 아래와 같습니다. (2020년 3분기말 현재) (원화 단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 외화 원화 외화 원화 자산: 현금및현금성자산 USD 10,211,958 11,983,733 10,051,543 11,637,677 JPY 609,000 6,772 138,601,226 1,473,982 EUR 580 794 580 753 CNH 20,640 3,548 20,640 3,421 VND 235,025,070 11,892 346,133,945 17,307 IDR 6,614,071,741 521,189 569,119,327 47,294 매출채권 등 USD 3,067,218 3,599,381 3,577,363 4,141,870 JPY 607,479,109 6,755,532 645,212,617 6,861,643 IDR 36,896,584,593 2,907,451 6,374,023,988 529,681 보증금 VND 506,502,000 25,629 558,802,000 27,940 IDR 707,627,186 55,761 727,027,186 60,416 자산 합계 - 25,871,683 - 24,801,984 부채: 매입채무 등 GBP - - 48,121 73,081 JPY 52,265,517 581,224 62,759,500 667,428 USD 3,885,792 4,559,976 1,799,607 2,083,585 EUR 1,741,982 2,385,504 1,953,289 2,534,255 VND - - 37,950,000 1,898 CHF 220,000 279,268 - - IDR 13,286,712,015 1,046,993 3,584,878,575 297,903 부채 합계 - 8,852,966 - 5,658,150 &cr; 당분기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (2020년 3분기말 현재) (단위 : 천원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 USD 1,102,314 (1,102,314) JPY 618,108 (618,108) EUR (238,471) 238,471 CNH 355 (355) VND 3,752 (3,752) CHF (27,927) 27,927 IDR 243,741 (243,741) 합 계 1,701,872 (1,701,872) &cr; 상기 민감도 분석은 당분기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를대상으로 하였습니다. (2) 가격위험 &cr; 제약산업은 국민건강과 직결되는 의약품을 취급하는 산업의 특성상 개발, 유통, 판매등 전 과정에서 타사업에 비해 정부의 엄격한 규제를 받고 있습니다. 약제비 절감을 위하여 정부는 의약품 보험등재제도를 Negative List 시스템에서 Positive List 시스템으로 전환 하는 한편, 일괄 약가 인하제도, 약가재평가제도, 가격- 수량 연동제 등의 다양한 약가 인하제도를 실시하고 있으며, 이러한 약가 인하는 동사의 매출 변동에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 한편, 이러한 약가의 정책 규제 리스크는 앞으로도 지속될 것으로 예상되고 있습니다.&cr; &cr; 동사는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며, 당분기말 현재 출자지분의 장부가치는 51,724,091천원(전기말: 23,219,166천원)입니다. &cr; &cr; 당분기말 현재 시장성있는 지분증권의 주가가 약 1% 증가 및 감소할 경우 당분기 기타 포괄손익(법인세효과 반영 전)의 변동금액은 58,040천원(전기 24,929천원)입니다 &cr; (3) 금리위험 &cr; 동 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 연결기업의 투자 및 재무활동에서 발생하는 이자수익과 이자비용이 변동될 위험을 의미합니다. 연결기업의 이자율 변동위험은 주로 예치금 및 변동금리부 차입금에서 발생하고 있습니다.&cr; &cr;동사는 이자율 변동으로 인한 불확실성 제거와 금융비용 최소화를 위해, 주기적인 금리 동향 모니터링과 적절한 대응방안을 수립 및 운용하고 있습니다. &cr; &cr;당분기말 현재 시장이자율이 1% 변동시 이자수익과 이자비용이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (2020년 3분기말 현재) (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 (1,175,357) 1,175,357 (1,110,437) 1,110,437 이자수익 499,881 (499,881) 409,407 (409,407) 나. 위험관리정책&cr; &cr; ( 1) 환위험&cr; 동사는 해외에서 도입하는 오리지널 의약품 및 원부재료 매입시 leading and lagging 등을 통해 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 한편, 환위험 관리를 위해 외환관련 업무담당자에 대한 전문적인 교육 이수 및 지속적인 교육을 추진해 오고 있습니다. 주) 리스크 관리조직 : 재경팀 &cr; (2) 가격위험&cr; 동사는 수출의 확대 및 해외사와 의약품 위탁생산(CMO) 계약 강화, 개량신약 및 신약 개발 등으로 가격위험의 영향을 최소화 하고자 노력하고 있습니다. (3) 금리위험&cr; 동사는 이자율 변동으로 인한 불확실성 제거와 금융비용 최소화를 위해, 주기적인 금리 동향 모니터링과 적절한 대응방안을 수립 및 운용하고 있습니다. &cr; 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 &cr; [ 지주회사 부문 - 종근당홀딩스 ] &cr; 해당사항 없음&cr; [ 의약품 부문 - 경보제약 ] &cr; 해당사항 없음&cr; &cr; [ 의약품 부문 - 종근당바이오 ] &cr; 동사는 환율 변동 리스크 관리를 위하여 통화선도계약을 체결하였으며, 보고기간말 현재 체결중인 통화선도계약과 관련하여 인식한 누적 손익은 다음과 같습니다. (2020년 3분기말 현재) (단위 : 백만원) 구분 자산 부채 거래이익 거래손실 비고 통화선도 100 - (573) 32 - &cr; [ 건강기능식품 부문 - 종근당건강 ] &cr; 해당사항 없음&cr; &cr; [ 주요 자회사 - 종근당 ] &cr; 해당사항 없음&cr; &cr; 8. 경영상의 주요 계약&cr; [ 의약품 부문 - 경보제약 ] &cr;&cr; 가. 라이선스아웃(License-out) 계약 &cr; 해당사항 없음&cr; 나. 라이선스인(License-In) 계약&cr; (1) 라이선스인 계약 총괄표 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 지급금액 진행단계 파키스정(가칭) Efarmes 한국 2017.09.13 2025.12.31 - - 국내허가 진행중 Sugammadex(가칭) Medichem 한국 2018.10.19 2028.10.19 - - 해외허가 진행중 Maxigesic(가칭) AFT 한국 2018.11.06 발매일로부터 15년 - - 국내허가 진행중 항생제API(비공개) Sandoz GmbH 미국 2019.06.13 2033.12.31 - - 상업화 중 EB-101(가칭) 아이바이오코리아 한국 2019.06.26 당사자 합의에 의한 종료 - - 국내임상2상 시험승인 Piclidenoson(가칭) Can-Fite 한국 2019.07.31 발매일로부터 10년 - - 해외임상3상 진행중 주) 비밀유지협약에 의해 총계약금액 및 지급금액은 기재하지 않았습니다. &cr; (2) 라이선스인 계약 상세내역&cr; (가) 품목 : 파키스정 ①계약상대방 Efarmes ②계약내용 파킨슨병 치료제 개량신약의 국내 독점개발/판매권 ③대상지역 한국 ④계약기간 첫 발매 후 60개월 이후 12월 31일까지 ⑤총 계약금액 비공개() ⑥지급금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧회계처리방법 일시 비용 인식 ⑨대상기술 파킨슨병 치료제 염변경 개량제품 ⑩개발 진행경과 <계약 상대방>&cr;개발 진행경과 관련 사항 없음 (계약 체결 이전 개발 및 발매 완료)&cr;&cr;<경보제약>&cr;- 국내 임상1상 완료&cr;- 국내 허가 승인 완료(9월)&cr;- 2021년 7월 발매 예정 ⑪기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 총계약금액, 지급금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. &cr;(나) 품목 : Sugammadex(가칭) ①계약상대방 Medichem ②계약내용 근육이완 역전제 Sugammadex 주사제 국내판매권 ③대상지역 한국 ④계약기간 2018.10.19 ~ 2028.10.19(10년) ⑤총 계약금액 비공개() ⑥지급금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧회계처리방법 선급금 인식(향후 진행경과에 따라 비용 및 무형자산 인식) ⑨대상기술 신경근 차단 역전 주사제로서 원료품질 및 순도가 우수 ⑩개발 진행경과 <계약 상대방>&cr;유럽내 허가 진행중&cr;&cr;<경보제약>&cr;개발 진행경과 관련 사항 없음 ⑪기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 총계약금액, 지급금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. &cr;(다) 품목 : Maxigesic(가칭) ①계약상대방 AFT ②계약내용 복합 진통 주사제 개량신약 'Maxigesic'의 국내 독점개발/판매권 ③대상지역 한국 ④계약기간 발매일로부터 15년 ⑤총 계약금액 비공개() ⑥지급금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧회계처리방법 선급금 인식(향후 진행경과에 따라 비용 및 무형자산 인식) ⑨대상기술 기존에 오랫동안 사용되어 왔던 진통제 약물의 복합 주사제로 심혈관계 및 위장관계 부작용은 감소시키면서 진통 효과는 유지시키는 특허를 가진 개량제품 ⑩개발 진행경과 <계약 상대방>&cr;호주내 제품 판매허가 승인&cr;&cr;<경보제약>&cr;국내 허가 신청 및 진행 중 ⑪기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 총계약금액, 지급금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. (라) 품목 : 항생제 API(비공개) ①계약상대방 Sandoz GmbH ②계약내용 항생제 API(Licensed Product)의 생산 기술 및 특허사용권 획득 ③대상지역 미국 ④계약기간 2019.6. 13 ~ 2033.12.31 ⑤총 계약금액 비공개() ⑥지급금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧회계처리방법 무형자산 인식 후 상각 ⑨대상기술 항생제 API(Licensed Product)의 생산기술, 공정기술 획득 ⑩개발 진행경과 <계약 상대방>&cr;개발 진행경과 관련 사항 없음&cr;&cr;<경보제약>&cr;- 기술이전 완료 : 2019.05&cr;- 시생산 완료 : 2020.01 (2020년 4분기 미국 등록 서류 제출 예정)&cr;- 상업화 진행중 : 2024년(완료 예정) ⑪기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 총계약금액, 지급금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. &cr;(마) 품목 : 안구건조증 치료제 EB-101 (가칭) ①계약상대방 아이바이오코리아 ②계약내용 안구건조증치료제 EB-101 국내 독점 판매권 ③대상지역 한국 ④계약기간 2019.6.26 ~ 당사자 합의에 의한 종료 ⑤총 계약금액 비공개() ⑥지급금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧회계처리방법 무형자산 인식 후 상각 ⑨대상기술 각막의 혈관신생, 혼탁화, 섬유화 및 염증에 따른 병리학적 변화를 억제 또는 개선하여 안구 표면질환을 예방하거나 치료 ⑩개발 진행경과 <계약 상대방>&cr;국내 임상2상 시험 승인&cr;&cr;<경보제약>&cr;국내 임상2상 완료 후 3상 진행시 필요한 원료 및 데이처 제공 예정 ⑪기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 총계약금액, 지급금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. &cr;(바) 품목 : Piclidenoson (가칭) ①계약상대방 Can-Fite ②계약내용 중증 건선치료제 Piclidenoson의 국내 독점 판매권 획득 ③대상지역 한국 ④계약기간 발매일로부터 10년(이후 매 3년마다 갱신) ⑤총 계약금액 비공개() ⑥지급금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧회계처리방법 선급금 인식(향후 진행경과에 따른 비용 및 무용자산 인식) ⑨대상기술 중등도-중증 건선 환자에 대한 경구 치료제로서 신규계열 신약 ⑩개발 진행경과 <계약 상대방>&cr;- 해외임상3상 진행중&cr;&cr;<경보제약>&cr;- 개발 진행경과 관련 사항 없음 ⑪기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 총계약금액, 지급금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. 다. 판매계약 등 계약처 계약의 목적 제품명 계약내용 계약 체결일 계약기간 계약금액 (주)케이에이에스 의료기기&cr;사업 확대 D-Cos 심부정맥혈전예방 간헐적 압박커프 'D-Cos'의 수도권 및 &cr;강원도지역 판매권 2019.07.25 3년 - 럭키메디칼 의료기기&cr;사업 확대 ST PROBE 식도체온흡입기에 대한 특허권의 독점실시권 및 국내외 판매권 2017.12.27 10년 - HDT 의료기기&cr;사업 확대 MINE X 저선량 엑스레이 촬영기 'MINE'의 국내외 독점판매권 2018.05.04 7년 - 비앤비헬스케어 의료기기&cr;사업 확대 SONIMAGE HS1 이동형초음파영상진단장치의 국내 판매권 및 영업우선권 2018.08.13 7년 - Constant Medical Service&cr;(우즈베키스탄) 의료기기&cr;판매 MINE X 우즈베키스탄 내 저선량 엑스레이 촬영기 'MINE'의 판매계약 2019.05.29 5년 570억원 유로앤택 의료기기&cr;사업 확대 IMPO88 체외충격파에너지를 사용한 요로결석 치료기 및 근골격계 &cr;통증, 발기부전 치료기의 국내외 판매권 2019.06.27 해지/완료 - 주1) 비밀유지협약에 의해 계약금액은 기재하지 않았습니다.&cr;주2) '유로앤택' 과의 계약은 2020년 03월 09일자로 해지되었습니다. &cr; [ 의약품 부문 - 종근당바이오 ] &cr; 가. 라이센스아웃(License-out) 계약&cr; 해당사항 없음&cr; 나. 라이센스인(License-in) 계약 &cr; (1) 라이센스인 계약 총괄표 (단위 : 백만원) 품 목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 지급금액 진행단계 락토바실러스 플랜타룸&cr; Q180 균주 한국식품연구원 전세계 2018.10.15 특허등록 만료일(2033.10.21) 420 180 임상 후속&cr;연구 진행중 보툴리눔 톡신&cr; A Type 균주 유럽 소재&cr;연구기관() 전세계 2019.06.10 없음 주) 주) 전임상 주) 비밀유지협약에 의해 계약상대방, 총계약금액 및 지급금액 등 세부내용은 기재하지 않았습니다. &cr; (2) 라이센스인 계약 상세내역 &cr; - 품목 : 락토바실러스 플랜타룸 Q180 균주 ①계약상대방 한국식품연구원 ②계약내용 락토바실러스 플랜타룸 Q180 균주에 관한 전용실시권 취득 ③대상지역 전세계 ④계약기간 계약 체결일: 2018.10.15&cr;계약 종료일: 특허등록 만료 시(2033.10.21) ⑤총 계약금액 420,000,000원 ⑥지급금액 선급 기술료 : 180,000,000원 ⑦계약조건 선급 기술료 : 180,000,000원(계약 체결시)&cr;경상 기술료 : 30,000,000원/년(제품 출시일로부터 8년간) ⑧회계처리방법 비용 인식 ⑨대상기술 균주명 : 락토바실러스 플랜타룸 Q180 &cr;특징 : 지방흡수 억제 효과가 탁월한 중성지방 개선 유산균 ⑩개발 진행경과 임상 후속 연구 진행중 ⑪기타사항 - &cr; - 품목 : 보툴리눔 톡신 A Type 균주 ①계약상대방 유럽 소재 연구기관() ②계약내용 보툴리눔 톡신 A Type 균주의 상용화 라이센스 도입 계약 ③대상지역 전세계 ④계약기간 계약체결일 : 2019.06.10&cr;계약종료일 : 없음 ⑤총 계약금액 비공개() ⑥지급금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧회계처리방법 비용인식 ⑨대상기술 보툴리눔 톡신 균주 ⑩개발 진행경과 전임상 ⑪기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 계약상대방, 총계약금액 및 지급금액 등 세부내용은 기재하지 않았습니다. [ 건강기능식품 부문 - 종근당건강 ] &cr; 해당사항 없음&cr; [ 주요 자회사 - 종근당 ] &cr; &cr;가. 라이센스아웃(License-out) 계약 &cr; 공시서류 작성기준일 현재 동사가 체결 중인 라이센스아웃(License-out) 계약의 현황은 다음과 같습니다.&cr; (1) 라이센스아웃 계약 총괄표 (단위 : 백만원) 품 목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 수취금액 진행단계 CKD-11101 Mylan N.V.&cr;일본법인 일본 2018.04.10 비공개 비공개 비공개 품목 발매&cr;(일본) 주) 비밀유지협약에 의해 계약종료일, 총계약금액, 수취금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. &cr; (2) 라이센스아웃 계약 상세내역&cr; - 품목 : CKD-11101 ①계약상대방 Mylan N.V.의 일본법인 ②계약내용 CKD-11101에 대한 독점적 권리를 갖고 임상시험, 허가, 상업화 등을 진행 ③대상지역 일본 ④계약기간 계약체결일 : 2018.04.10 &cr;계약종료일 : 비공개() ⑤총 계약금액 비공개() ⑥수취금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧회계처리방법 계약금 수취액은 일시에 수익인식 ⑨대상기술 성분명 : Dar bepoetin-α&cr;적응증 : 만성신부전환자의 빈혈, 고형암의 화학요법에 의한 빈혈 치료 ⑩개발 진행경과 <계약상대방>&cr; -2017년 8월 16일 공동개발계약 체결&cr; -2018년 4월 10일 본계약 체결&cr; -2018년 6월 일본 임상 1상 시작&cr; -2018년 9월 일본 임상 1상 완료&cr; -2018년 10월 일본 허가 신청 완료&cr; -2019년 10월 일본 허가 취득&cr;<회사>&cr; -계약상대방과 동일 ⑪기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 계약종료일, 총계약금액, 수취금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. 나. 라이센스인(License-in) 계약 &cr; 공시서류 작성기준일 현재 동사가 체결 중인 라이센스인(License-in) 계약의 현황은 다음과 같습니다. &cr; (1) 라이센스인 계약 총괄표 (단위 : 백만원) 품 목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 지급금액 진행단계 CR-845 Cara Therapeutics 한국 2012.04.16 - - - 임상3상 Brinavess Correvio &cr;International Sarl 한국 2015.12.01 2020.07.01 - - - IFN-K Neovacs 한국 2015.12.11 - - - 임상2상 완료 Namodenoson Can-Fite &cr;Biopharma 한국 2016.10.20 - - - 임상2b상 완료 한국 2019.02.18 - - - 임상2a상 Tedopi OSE immunotherapeutics 한국 2019.11.04 - - - 임상3상 주) 계약종료일, 총 계약금액 및 지급금액 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 연구개발 전략노출 등 영업에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 &cr; 기재를 생략하였습니다. &cr; (2) 라이센스인 계약 상세내역&cr; (가) 품목 : CR-845 ①계약상대방 Cara Therapeutics (미국) ②계약내용 대한민국 내 CR-845 완제 독점 공급 및 판매권 ③대상지역 한국 ④계약기간 계약 체결일: 2012.04.16&cr;계약 종료일: 비공개() ⑤총 계약금액 비공개() ⑥지급금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧회계처리방법 현금지급분은 일시에 비용으로 인식, 주식취득분은 매도가능금융자산으로 회계처리 ⑨대상기술 성분명: Difelikefalin&cr;적응증: 요독성 소양증, 수술 후 통증&cr;작용기전: Kappa-opoid receptor (KOR) agonist ⑩개발 진행경과 <계약상대방>&cr; - 2017.1Q 임상 2/3상 top-line data 발표&cr; - 2017.2Q FDA breakthrough therapy 지정, 미국 3상 개시 &cr; - 2018.4Q 한국 포함 글로벌 3상 개시 ('20.1Q 완료 예정)&cr; - 2019년 5월 미국 임상 P3 top-line data 발표&cr; - 2020.2Q 한국 포함 글로벌 3상 top-line data 발표&cr;<회사>&cr; 해당사항 없음 ⑪기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 계약종료일, 총계약금액, 수취금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. &cr; (나) 품목 : Brinavess ①계약상대방 Correvio International Sarl (캐나다) ②계약내용 대한민국 내 Brinavess 완제 독점 공급 및 판매권 ③대상지역 한국 ④계약기간 계약 체결일: 2015.12.01&cr;계약 종료일: 2020.07.01 ⑤총 계약금액 비공개() ⑥지급금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧회계처리방법 일시에 비용 인식 ⑨대상기술 성분명: Vernakalant&cr;적응증: 급발작성 심방세동&cr;특징: 심방세동에 관여하는 전류의 흐름을 조절해 급발작성 심방세동의 불규칙적인 심장 리듬을 정상으로 &cr; 전환시키는 약물 ⑩개발 진행경과 <계약상대방>&cr; - 2010년 유럽 승인 후 판매 진행중&cr;<회사>&cr; - 2019년 8월 DMF 및 국내 허가 재신청 완료&cr; - 2020년 7월 국내 허가 규정에 따른 자료 요건을 충족시키지 못하여 도입 계약 종료 ⑪기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 계약종료일, 총계약금액, 수취금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. &cr; (다) 품목 : IFN-K ①계약상대방 Neovacs (프랑스) ②계약내용 대한민국 내 IFN-K 완제 독점 공급 및 판매권 ③대상지역 한국 ④계약기간 계약 체결일: 2015.12.11&cr;계약 종료일: 비공개() ⑤총 계약금액 비공개() ⑥지급금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧회계처리방법 일시에 비용 인식 ⑨대상기술 성분명: IFN-alpha kinoid&cr;적응증: 전신홍반성 루푸스&cr;특징: 루푸스에서 비정상적으로 과활성화 된 IFNα를 중화하여 자가면역 반응을 감소시킬 수 있는 &cr; 다중클론항체 ⑩개발 진행경과 <계약상대방>&cr; - 글로벌 P2b임상 완료&cr;<회사>&cr; - 2019.4Q 재정적 문제로 회생절차인 Redressement Judiciaire(RJ)를 프랑스 법원에 제출 ('19.11.26) 후 &cr; 입찰 진행 중&cr; - 2020.2Q 인수자 선정 및 countinuity plan의 프랑스 법원 최종 승인 ⑪기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 계약종료일, 총계약금액, 수취금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. &cr; (라) 품목 : Namodenoson ①계약상대방 Can-Fite Biopharma (이스라엘) ②계약내용 대한민국 내 간세포성 간암 치료제로서의 Namodenoson &cr;완제 독점 공급 및 판매권 대한민국 내 비알콜성 지방간염 치료제로서의 Namodenoson 완제 독점 공급 및 판매권 ③대상지역 한국 ④계약기간 계약 체결일: 2016.10.20&cr;계약 종료일: 비공개() 계약 체결일: 2019.02.18&cr;계약 종료일: 비공개 ⑤총 계약금액 비공개() ⑥지급금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧회계처리방법 일시에 비용 인식 ⑨대상기술 성분명: Namodenoson&cr;적응증: 간세포암 (1차 치료 실패한 환자 중 간경변 동반 &cr;간세포암 환자의 2차 치료)&cr;특징: 1차 치료 실패한 환자 중 간경변 동반 간세포암 환자의 2차 치료제로 희귀의약품 지정 가능성 있음 성분명: Namodenoson&cr;적응증: 비알콜성 지방간염 ⑩개발 진행경과 <계약상대방>&cr; - '19.03 글로벌 임상2b상 top-line 결과 발표&cr; - '19.12 글로벌 임상2b상 완료&cr; - '19.10 임상3상을 위한 FDA 미팅 완료&cr; - '20.06 임상3상을 위한 EMA 미팅 완료&cr;<회사>&cr; 해당사항 없음 <계약 상대방>&cr; - '20.03 임상 P2a상 종료&cr; - '20.06 임상 P2a상 결과 발표&cr;&cr;&cr;<회사>&cr; - 해당사항 없음 ⑪기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 계약종료일, 총계약금액, 수취금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. &cr;(마) 품목 : Tedopi ①계약상대방 OSE immunotherapeutics (프랑스) ②계약내용 대한민국 내 Tedopi 완제 독점 공급 및 판매권 ③대상지역 한국 ④계약기간 계약 체결일: 2019.11.04&cr;계약 종료일: 비공개() ⑤총 계약금액 비공개() ⑥지급금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧회계처리방법 일시에 비용 인식 ⑨대상기술 성분명: 10종의 합성 펩타이드 항원 조합 (치료 백신)&cr;적응증: 비소세포폐암 환자의 2차 혹은 3차 치료제&cr;특징: 현재 치료 옵션이 없는 면역항암제 실패 환자를 대상으로 개발하고 있으며, 미국 FDA로부터 &cr; 희귀약으로 지정됨 ⑩개발 진행경과 <계약상대방>&cr; - 글로벌 임상 3상 파트 1결과 분석 중&cr;<회사>&cr; - 해당사항 없음 ⑪기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 계약종료일, 총계약금액, 수취금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. &cr;다. 유통, 판매계약 계약체결일 회사명 제품명 계약명 비 고 2018.02.28 한국로슈 딜라트렌 유통계약 - 2018.05.14 Pfizer 잘라탄PF점안액 공동판매 - 2018.05.14 Pfizer 프리베나 13 공동판매 - 2018.05.14 한국에자이 아리셉트 공동판매 - 2018.08.23 Cheplapharm 딜라트렌 유통계약 - 2018.09.12 파바바이오코리아 알소닉플루 독점판매, 유통계약 - 2018.09.12 휴마시스 인플루엔자 듀오 독점판매, 유통계약 - 2018.11.01 MSD Korea 자누비아, 아토젯, 바이토린, 나조넥스, 스테글라트로 공동판매 - 2018.11.01 Vivacy International Stylage 독점판매 - 2018.12.03 동방메디컬 실크로드 독점판매, 유통계약 - 2019.01.22 CJ헬스케어 케이캡정 공동판매, 유통계약 - 2019.03.27 한국릴리 올루미언트 공동판매, 유통계약 - 2019.06.26 한국알보젠 머시론 독점판매 - 2019.08.20 Ferring Korea 미니린정 공동판매, 유통계약 - 2019.10.29 한국알보젠 큐시미아 공동판매, 유통계약 - 2020.01.29 한국로슈 조플루자 공동판매, 유통계약 - 2020.06.26 바이엘코리아 네비도 독점판매, 유통계약 - &cr;(1) 품목 : 딜라트렌 ①계약상대방 한국로슈 ②계약체결일 2018년 2월 28일 ③계약내용 대한민국 내 딜라트렌 유통계약 ④대상지역 한국 ⑤계약기간 비공개() ⑥총 계약금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (2) 품목 : 잘라탄PF점안액 ①계약상대방 Pfizer ②계약체결일 2018년 5월 14일 ③계약내용 대한민국 내 잘라탄PF점안액 공동판매 ④대상지역 한국 ⑤계약기간 비공개() ⑥총 계약금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. &cr;(3) 품목 : 프리베나13 ①계약상대방 Pfizer ②계약체결일 2018년 5월 14일 ③계약내용 대한민국 내 프리베나13 공동판매 ④대상지역 한국 ⑤계약기간 비공개() ⑥총 계약금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (4) 품목 : 아리셉트 ①계약상대방 한국에자이 ②계약체결일 2018년 5월 14일 ③계약내용 대한민국 내 아리셉트 공동판매 ④대상지역 한국 ⑤계약기간 비공개 ⑥총 계약금액 비공개 ⑦계약조건 비공개 ⑧기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (5) 품목 : 딜라트렌 ①계약상대방 Cheplapharm ②계약체결일 2018년 8월 23일 ③계약내용 대한민국 내 딜라트렌 유통계약 ④대상지역 한국 ⑤계약기간 비공개() ⑥총 계약금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. &cr;(6) 품목 : 알소닉플루 ①계약상대방 파바바이오코리아 ②계약체결일 2018년 9월 12일 ③계약내용 대한민국 내 알소닉플루 독점판매 및 유통계약 ④대상지역 한국 ⑤계약기간 비공개() ⑥총 계약금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (7) 품목 : 인플루엔자 듀오 ①계약상대방 휴마시스 ②계약체결일 2018년 9월 12일 ③계약내용 대한민국 내 인플루엔자 듀오 독점판매 및 유통계약 ④대상지역 한국 ⑤계약기간 비공개() ⑥총 계약금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (8) 품목 : 자누비아, 아토젯, 바이토린, 나조넥스, 스테글라트로 ①계약상대방 MSD Korea ②계약체결일 2018년 11월 1일 ③계약내용 대한민국 내 자누비아, 아토젯, 바이토린, 나조넥스, 스테글라트로 공동판매 ④대상지역 한국 ⑤계약기간 비공개() ⑥총 계약금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. &cr;(9) 품목 : Stylage ①계약상대방 Vivacy International ②계약체결일 2018년 11월 1일 ③계약내용 대한민국 내 Stylage 독점판매 ④대상지역 한국 ⑤계약기간 비공개() ⑥총 계약금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (10) 품목 : 실크로드 ①계약상대방 동방메디컬 ②계약체결일 2018년 12월 3일 ③계약내용 대한민국 내 실크로드 독점판매 및 유통계약 ④대상지역 한국 ⑤계약기간 비공개() ⑥총 계약금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (11) 품목 : 케이캡정 ①계약상대방 HK이노엔 ②계약체결일 2019년 1월 22일 ③계약내용 대한민국 내 케이캡정 공동판매 및 유통계약 ④대상지역 한국 ⑤계약기간 비공개() ⑥총 계약금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. &cr;(12) 품목 : 올루미언트 ①계약상대방 한국릴리 ②계약체결일 2019년 3월 27일 ③계약내용 대한민국 내 올루미언트 공동판매 및 유통계약 ④대상지역 한국 ⑤계약기간 비공개() ⑥총 계약금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (13) 품목 : 머시론 ①계약상대방 한국알보젠 ②계약체결일 2019년 6월 26일 ③계약내용 대한민국 내 머시론 독점판매 ④대상지역 한국 ⑤계약기간 비공개() ⑥총 계약금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (14) 품목 : 미니린정 ①계약상대방 Ferring Korea ②계약체결일 2019년 8월 20일 ③계약내용 대한민국 내 미니린정 공동판매 및 유통계약 ④대상지역 한국 ⑤계약기간 비공개() ⑥총 계약금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (15) 품목 : 큐 시미아 ①계약상대방 한국알보젠 ②계약체결일 2019년 10월 29일 ③계약내용 대한민국 내 큐시미아 공동판매 및 유통계약 ④대상지역 한국 ⑤계약기간 비공개() ⑥총 계약금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (16) 품목 : 조플루자 ①계약상대방 한국로슈 ②계약체결일 2020년 1월 29일 ③계약내용 대한민국 내 조플루자 공동판매 및 유통계약 ④대상지역 한국 ⑤계약기간 비공개() ⑥총 계약금액 비공개() ⑦계약조건 비공개() ⑧기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (17) 품목 : 네비도 ①계약상대방 바이엘코리아 ②계약체결일 2020년 6월 26일 ③계약내용 대한민국 내 네비도 독점판매 ④대상지역 한국 ⑤계약기간 비공개 ⑥총 계약금액 비공개 ⑦계약조건 비공개 ⑧기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. 9. 연구개발활동&cr; &cr; 가. 연구개발 담당조직&cr; &cr; [ 지주회사 부문 - 종근당홀딩스] &cr; &cr;해당사항 없음 &cr; &cr; [ 의약품 부문 - 경보제약 ] &cr; &cr; 동사는 1988년 중앙연구소를 설립함으로써 원료 및 완제품의 연구개발을 위한 전기를 마련하였으며, 우수 인력 양성 및 지속적인 연구개발 투자를 통하여 연구 수행을 위한 기반을 확충해 왔습니다. 2020년 1월 용인에 추가로 신약연구센터 조직 체계를 설립하여 운영 중에 있으며, 연구 기반 시설 및 연구 인력 확충에 투자를 지속하고 있습니다. 현재 총 10 개의 연구팀으로 운영하고 있으며, 우수한품질의 의약품을 신속하게 공급하기 위해 기술혁신에 총력을 기울이고 있습니다. &cr; (1) 조직 및 업무 &cr; 동사의 연구개발은 충남 아산에 위치한 경보제약 기술연구소 및 용인에 위치한 신약연구센터에서 다음과 같이 구성되어 있습니다. (기준일 : 2020년 09월 30일) 조 직 팀 명 주요 업무 생산기술본부&cr;(구중앙연구소) 합성연구1팀 신제품 개발, 공정 개선 합성연구2팀 항생제 개발, 공정 개선 합성연구3팀 항생제 개발, 공정 개선 합성연구4팀 신제품 개발, 공정 개선 분석연구팀 분석법 개발, 제품 분석, Impurity Study, 안정성 평가 연구기획팀 연구 기획, 특허 관리, 정보조사, 과제 관리 공정기술연구팀 공정기술 개발, 공정개선 공정혁신연구팀 공정기술 개발, 공정개선 신약연구센터 CBU팀 공정개발, CMO 사업 신사업팀 신규염 개발, 펩타이드 제품 개발, 신약 개발 제제연구팀 완제의약품 개발, 제제 개선, 제조처 추가 검토, 자사 API 제제화 &cr;(2) 연구개발 인력현황 &cr; 공시서류 작성기준일 현재 동사는 박사 5명, 석사 66명, 학사 19명으로 총 90명 의 연구&cr;인력을 보유하고 있습 니다. (기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 명) 팀명 박사 석사 학사 계 합성연구1팀 1 5 - 6 합성연구2팀 - 6 - 6 합성연구3팀 1 6 - 7 합성연구4팀 - 6 - - 공정기술연구팀 - - 9 9 공정혁신연구팀 - 1 5 6 분석연구팀 - 10 2 13 연구기획팀 1 4 - 5 제제연구팀 - 12 - 12 신사업팀 1 15 - 16 CBU팀 1 1 2 4 계 5 66 18 90 &cr; (3) 핵심 연구인력 현황 성명 직위 담당업무 주요경력 한정석 신약연구센터장&cr;(이사) 연구총괄 오하이오주립 대학원 유기화학 박사 (2003.10)&cr;CJ제일제당 부장 (2007.11 ~ 2012.03)&cr;이니스트에스티 연구소장 (2012.04 ~ 2016.03) &cr; [ 의약품 부문 - 종근당바이오 ] &cr; &cr; 동사는 당뇨병, 고지혈증 같은 난치병이나 삶의 질 향상에 관련된 치료제 개발에 필요한 의약품 원료의 대량생산체계를 구축하기 위하여 발효공학, 생물공학, 천연물화학 기술을 이용한 연구 및 공정개선연구를 지속적으로 수행하고 있습니다.&cr;&cr; 프로바이오틱스와 관련하여 기능성 유산균 확보, 배양조건 최적화, 코팅기술 및 효능검증 연구를 수행하고 있으며 안전성과 기능성이 확인된 균주에 대한 생산과 임상 연구를 통한 개별인정형 제품도 개발중에 있습니다. &cr; &cr;또한 유럽소재 연구기관에서 출처가 명확한 균주를 확보하여 보툴리눔 톡신 A Type 균주의 상용화 라이센스를 도입하였으며 국내외에서 급성장하고 있는 보툴리눔 톡신 시장에 진출하기 위해 제품 출시를 위한 연구개발 중에 있습니다. &cr;&cr;우수한 인력과 기술력으로 뛰어난 효능을 가진 원료의약품, 프로바이오틱스 및 보툴리눔 톡신 제품을 개발하고, 미래를 생각하는 환경 친화적인 생산기술 개발에 전념하여 건강 복지 사회 구현에 이바지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다.&cr; (1) 연구개발 조직 개요&cr; 동사의 연구개발은 중앙연구소에서 전담하고 있습니다. 중앙연구소는 5개팀/1개파트로 구성되어 있으며, 다음과 같습니다. 중앙연구소 연구기획파트 Probiotics팀 합성공정개발팀 바이오공정개발팀 발효기술팀 정제기술팀 (2) 연구개발 인력 현황 &cr; 공시서류 작성기준일 현재 동사는 박사급 5명, 석사급 48명 등 총 69명 의 연구인력을 보유하고 있으며, 핵심 연구 인력은 다음과 같습니다. 성명 직위 담당업무 주요경력 최인석 상무 연구소장 고려대 대학원 미생물학 박사&cr; 삼성석유화학 바이오그룹 부장&cr; 삼성전자 종합기술원 수석연구원 [ 건강기능식품 부문 - 종근당건강 ] &cr; &cr; 동사의 연구개발은 중앙연구소에서 전담하고 있습니다. 중앙연구소는 3개 부문으로 구성 되어 있으며, 다음과 같습니다. 중앙연구소 신소재개발 부문 QC / QA 부문 제재연구 부문 [ 주요 자회사 - 종근당 ] &cr; (1) 연구개발활동의 개요 &cr; 동사는 완제의약품을 제조, 판매하는 제약기업으로서 발효 및 합성기술에 의한 제품생산에 많은 경험과 노하우를 축적해 왔습니다. 2004년 자체연구를 통해 개발된 캄토벨이 국내에서 항암제로 허가 받아 시판되고 있으며, 동사의 2번째 신약인 thiazolidinedion (TZD)계열의 당뇨병 치료제 듀비에? (로베글리타존)가 2014년 2월 발매 되었습니다. 현재 개발중인 합성신약은 항암제 CKD-516(Tubulin 저해, 임상1/2a상 종료), 자가면역치료제 CKD- 506(HDAC6 저해, 임상 2a상) 등이 있으며, 또한 다수의 탐색과제가 진행 중에 있습니다.&cr; &cr;2008년부터 바이오시밀러 의약품의 핵심 플랫폼 기술을 자체 확보하여 네스프 바이오 시밀러인 CKD-11101(빈혈)이 일본 품목 허가를 취득하였습니다. 또한 글로벌 진출 품목으로 루센티스 BS CKD-701(황반변성), 항체신약 CKD-702(암) 등 후속 바이오 의약품과 항체신약 등의 연구를 진행하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 &cr; (가) 연구소 개요&cr; 동사 연구소는 총 1개, 20개실로 구성되어 있으며, 현황은 다음과 같습니다.&cr;&cr; ① 연구소 조직 구성 연구소 세부 조직 비 고 효종연구소 제제연구실 - 제제기술실 - 제제보증실 - 분석연구실 - DDS연구실 - 합성연구실 - 천연물연구실 - 의약화학실 - 약리연구실 - 비임상연구실 - 공정개발실 - 타깃발굴실 - 바이오의약실 - 바이오공정1실 - 바이오공정2실 - 바이오분석실 - 바이오중개연구실 - 바이오CMC실 - 연구기획실 - 연구행정실 - &cr; ② 조직도 &cr; 종근당_연구소 조직도.jpg 종근당_연구소 조직도 (나) 연구개발 인력현황 &cr; 공시서류 작성기준일 현재 동사 는 박사 99명, 석사 268명 등 총 547명의 연구 인력을 보유하고 있으며, 핵심 연구인력은 다음과 같습니다. 직위 성명 담당업무 주요경력 효종연구소장(전무)&cr;(신약연구소장 겸직) 김성곤 효종연구소 및 &cr;신약연구소 총괄 퍼듀대학교 이학박사(1994)&cr;하버드대 Post Doc.(1997)&cr;Merck Co. (1997-2009) 기술연구소장(이사) 박신정 기술연구소 총괄 성균관대학교 약학 석사(2001)&cr;종근당 제제연구실장(2010-2020)&cr;종근당 기술연구소장(2020-) 바이오연구소장(상무) 고여욱 바이오연구소 총괄 서강대학교 이학박사(1998)&cr;일본국립감염증연구소 Post Doc.(1998-1999)&cr;대웅제약 (1988-2007) 나. 연구개발비용 &cr; [ 지주회사 부문 - 종근당홀딩스 ] &cr; &cr; 해당사항 없음 &cr; &cr; [ 의약품 부문 - 경보제약 ] &cr; &cr; 회사의 최 근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 2020년 3분기&cr;(제34기) 2019년 (제33기) 2018년 (제32기) 비 고 원 재 료 비 727 1,235 621 - 인 건 비 2,931 3,951 2,809 - 감 가 상 각 비 1,437 1,506 1,116 - 기 타 4,108 3,207 3,395 - 연구개발비용 계 9,203 9,899 7,941 - 회계처리 판관비 및 제조경비 9,203 9,899 7,941 - 개발비(무형자산) - - - - 회계처리금액 계 9,203 9,899 7,941 - 정부보조금 - - - - 연구개발비용 합계 9,203 9,899 7,941 - 비 용 계 상 9,203 9,899 7,941 - 정부보조금 - - - - 연구개발비/매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100] 5.52% 5.16% 3.94% - [ 의약품 부문 - 종근당바이오 ] &cr; &cr; 회사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 2020년 3분기&cr;(제20기) 2019년&cr;(제19기) 2018년&cr;(제18기) 비 고 원 재 료 비 242 211 190 - 인 건 비 3,514 4,065 3,692 - 감 가 상 각 비 911 1,188 980 - 위 탁 용 역 비 79 121 255 - 기 타 1,931 5,120 2,764 - 연구개발비용 계 6,676 10,704 7,881 - 회계처리 판관비 및 제조경비 6,668 10,696 7,863 - 개발비(무형자산) - - - - 회계처리금액 계 6,668 10,696 7,863 - 정부보조금 8 8 18 - 연구개발비용 합계 13,344 10,704 7,881 - 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100] 6.8% 7.8% 6.3% - 주) 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다. [ 건강기능식품 부문 - 종근당건강 ] &cr; 회사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 2020년 3분기&cr;(제25기) 2019년 &cr;(제24기) 2018년&cr;(제23기) 연구개발비용 18 4,267 2,462 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.09% 1.21% 1.35% 주) 연구개발비용은 판매관리비(경상연구개발비 + 국고보조금)와 제조경비로 회계처리 되었습니다. &cr; [ 주요 자회사 - 종근당 ] &cr; 회사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. &cr;&cr;(1) 연결 재무제표 기준 [연결 재무제표] (단위 : 백만원) 과 목 2019년 3분기&cr;(제8기) 2019년&cr;(제7기) 2018년&cr;(제6기) 비 고 원 재 료 비 9,268 14,612 14,166 - 임 상 시 험 비 27,280 49,996 39,500 - 인 건 비 29,637 37,248 31,009 - 감 가 상 각 비 4,175 5,625 5,935 - 위 탁 용 역 비 5,640 6,800 4,667 - 기 타 18,454 23,745 20,024 - 연구개발비용 계 94,454 138,026 115,303 - 회계처리 판관비 및 제조경비 94,454 134,231 113,693 - 개발비(무형자산) - - - - 회계처리금액 계 64,454 134,231 113,693 - 정부보조금 - 3,795 1,610 - 연구개발비용 합계 94,454 138,026 115,303 - 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100] 9.78% 12.79% 12.06% - 주) 비율은 정부보조금 차감 전 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정되었습니다. &cr; (2) 별도 재무제표 기준 [별도 재무제표] (단위 : 백만원) 과 목 2020년 3분기&cr;(제8기) 2019년&cr;(제7기) 2018년&cr;(제6기) 비 고 원 재 료 비 9,268 14,145 13,713 - 임 상 시 험 비 27,280 49,996 39,500 - 인 건 비 29,637 37,248 31,009 - 감 가 상 각 비 4,175 5,625 5,935 - 위 탁 용 역 비 5,640 6,800 4,667 - 기 타 18,374 23,683 19,953 - 연구개발비용 계 94,374 137,496 114,778 - 회계처리 판관비 및 제조경비 94,374 133,701 113,168 - 개발비(무형자산) - - - - 회계처리금액 계 94,374 133,701 113,168 - 정부보조금 - 3,795 1,610 - 연구개발비용 합계 94,374 137,496 114,778 - 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100] 9.80% 12.75% 12.01% - 주) 비율은 정부보조금 차감 전 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정되었습니다. 다. 연구개발 실적 및 향후 계획 &cr; &cr; [ 지주회사 부문 - 종근당홀딩스 ] &cr; &cr; 해당사항 없음 &cr; [ 의약품 부문 - 경보제약 ] &cr; ( 1) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 기대효과 상품화 내용 Cefotiam HCl&cr;(항생제) 자체 2017년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Clarithromycin&cr;(항생제) 자체 2017년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Donepezil HCl Hydrate&cr;(알츠하이머 치료제) 자체 2017년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Ranitidine HCl&cr;(궤양치료제) 자체 2017년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Pregabalin&cr;(간질 치료제) 자체 2017년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Cefuroxime Axetil (항생제) 자체 2017년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Losartan K (고혈압) 자체 2017년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Cilostazol (동맥경화용제) 자체 2017년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Clopidogrel Bisulfate (동맥경화용제) 자체 2017년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Blonanserin (정신신경용제) 자체 2017년 개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Vildagliptin (당뇨병 치료제) 자체 2017년 개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Oseltamivir phosphate (항바이러스제) 자체 2017년 개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Oxaliplatin (항암제) 자체 2017년 개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Cefotaxime sodium (항생제) 자체 2017년 개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Imidafenacin (과민성 방광증) 자체 2018년 개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 2020년 발매 예정 Bazedoxifene acetate (골다공증) 자체 2018년 개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Ceftriaxone Na (항생제) 자체 2018년 개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Raloxifene HCl&cr;(골다공증) 자체 2018년 개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Celecoxib&cr;(관절염) 자체 2018년 개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Cefmetazole&cr;(항생제) 자체 2018년 개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Montelukast&cr;(비염, 천식) 자체 2018년 개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Sitagliptin phosphate&cr;(당뇨병 치료제) 자체 2018년 개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 2023년&cr;발매 예정 Telmisartan&cr;(고혈압) 자체 2018년 개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Tenofovir Disoproxil aspartic acid&cr;(항바이러스제) 자체 2018년 개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Linezolid&cr;(항생제) 자체 2018년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Ezetimibe&cr;(고지혈증) 자체 2018년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Cefroxadine&cr;(항생제) 자체 2018년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Ramosetron HCL&cr;(항구토제) 자체 2018년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Cefditoren Pivoxil&cr;(항생제) 자체 2018년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Escitalopram Oxalate&cr;(우울증 치료제) 자체 2018년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Erlotinib&cr;(항암제) 자체 2018년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Valsartan&cr;(고혈압 치료제) 자체 2018년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Cefuroxime Na&cr;(항생제) 자체 2019년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Diquafosol Na&cr;(안구건조증 치료제) 자체 2019년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Itopride&cr;(위염치료제) 자체 2019년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Clopidogrel Bisulfate 결정 II형&cr;(동맥경화용제) 자체 2019년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Cefoperazone Na&cr;(항생제) 자체 2019년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Mycophenolate Mofetil&cr;(면역억제제) 자체 2019년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Esomeprazole Mg Trihydrate&cr;(항궤양제) 자체 2019년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 미정 Apixaban&cr;(항응고제) 자체 2020년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 2020년&cr;발매예정 Candesartan Cilexetil&cr;(고혈압 치료제) 자체 2020년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 2020년&cr;발매예정 S-Amlodipine Besylate Dihydrate&cr;(고혈압 치료제) 자체 2020년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 2020년&cr;발매예정 Sulbactam Sodium&cr;(항생제) 자체 2020년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 2020년&cr;발매예정 Oseltamivir Phosphate&cr;(경구제:타미플루) 자체 2020년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 2020년&cr;발매예정 Pranlukast Hydrate&cr;(천식치료제) 자체 2020년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 2020년&cr;발매예정 Rosuvastatin Calcium&cr;(고지혈증 치료제) 자체 2020년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 2020년&cr;발매예정 Ceftazidime Hydrate&cr;(항생제) 자체 2020년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 2020년&cr;발매예정 Ceftazidime Hydrate-Dried Sodium&cr;carbonate&cr;(항생제) 자체 2020년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 2020년&cr;발매예정 Imatinib Mesylate&cr;(항암제) 자체 2020년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 2020년&cr;발매예정 Sildenafil Citrate&cr;(발기부전 치료제) 자체 2020년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 2020년&cr;발매예정 Edoxaban Tosylate Hydrate&cr;(경구용 항응고제) 자체 2020년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 2020년&cr;발매예정 Tenofovir Alafenamide Succinate &cr;(만성 B형 간염 치료제) 자체 2020년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 2020년&cr;발매예정 Tenofovir Alafenamide Hemimalate&cr;(만성 B형 간염 치료제) 자체 2020년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 2020년&cr;발매예정 Entacapone&cr;(파킨슨병 치료제) 자체 2020년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 2020년&cr;발매예정 Iron-Acetyltransferrin&cr;(철분제) 자체 2020년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 Empagliflozin L-Proline&cr;(당뇨병 치료제) 자체 2020년&cr;개발완료 제품개발을 통한&cr;매출 극대화 제품발매 &cr;( 2) 향후 연구개발 계획 연구과제 기대효과 연구기관 예상개발연도 API 신제품 개발 API Pipeline 확대(일반 API 등 7품목) 자체 2020년 주) 향후 연구개발 계획은 진행과정 및 시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. &cr;( 3) 신제품 개발 실적 제품명 효능/ 효과 발매월 텔미로핀정 고혈압치료제 '17년 1월 옴니덱스주 5ml 최면진정제 '17년 2월 오파론정 기타순환기용제 프로부틴정 진경제 '17년 3월 레코베리주 조직재생 및 상처치료제 르네센트크림 상처치료제 '17년 4월 테롤칼건조시럽 진해거담제 옴니덱스주 1ml 최면진정제 '17년 5월 로피바인주사 7.5mg/ml 국소마취제 '17년 7월 베스칸정 5, 10mg 비뇨기계 덱펜정 해열진통소염제 '17년 8월 케이발린캡슐 75,150mg 신경병성 통증 티로칸정 진경제 '17년 10월 이알펜서방정 해열진통소염제 '17년 11월 베포론정 항히스타민제 '17년 12월 뉴로콜린정 뇌혈류개선제 '18년 3월 라모칸주사액 항구토제 아치옥트정480mg 당뇨병성 신경병증 치료제 '18년 4월 몬텔정10mg 천식 및 알레르기 비염 치료제 몬텔츄정 4mg, 5mg 천식 및 알레르기 비염 치료제 이뮤닥신주 면역기능 증강 '18년 5월 몬텔세립4mg 천식 및 알레르기 비염 치료제 '18년 6월 오마칸연질캡슐 고중성지방혈증 치료제 '18년 8월 넥소칸정20mg, 40mg 소화성궤양용제 파세론주 항구토제 사포겔정 항혈전제 뉴로도네정 5mg, 10mg 치매치료제 바레클 0.5mg, 1.0mg 금연치료 보조제 '18년 11월 모메코나잘스프레이 알러지성 비염 치료제 '19년 4월 경보세프포독심프록세틸건조시럽 항생제 '19년 5월 뉴로콜린시럽 뇌기능 개선제 '19년 6월 케이비스정 위장약 '19년 7월 케이카민정 기관지염치료제 케이비스타졸서방캡슐 100mg, 200mg 항혈전제 '19년 8월 록시칸정 호흡기 감염 치료 '19년 9월 기네프정, 기네프정80mg 순환계용약 '20년 3월 칸데탄정8mg, 16mg 혈압강하제 알지트액 소화성궤양용제 경보세푸록심악세틸정 항생제 사포겔SR정 항혈전제 '20년 4월 케이메트서방정 당뇨병용제 유비칸캡슐 간장질환용제 '20년 5월 알지트액 소화성궤양용제 파모톤정20mg 소화성궤양용제 '20년 6월 [ 의약품 부문 - 종근당바이오 ] &cr; &cr; (1) 연구개발실적 및 국책과제 수행 현황&cr;&cr;(가 ) 연구개발실적 연 구 명 효 능 특허출원(등록) 국내 해외 출원 등록 출원 등록 Teicoplanin MRSA 항생제 - 2 - 1 Tacrolimus 면역억제제 - 2 - 1 Acarbose 당뇨병 치료제 - 1 - 3 Probiotics 건강기능식품 10 12 6 - 기 타 항생제 원료 등 5 8 5 1 합 계 - 15 25 11 6 &cr; (나) 국책과제 수행 현황 사업명 과제명 주관부처 과제 수행 기간 산업핵심기술개발사업 효소촉매 기술을 이용한 당뇨병치료제 &cr;Sitagliptin의 산업적 생산기술 개발 한국산업기술평가원 (산업통상자원부) 2017.07.01~2020.12.31 산업핵심기술개발사업 장내미생물 불균형 개선 및 요독 물질 감소를 통한&cr;만성신장질환 개선을 위한 한국인 유래 균주 &cr;프로바이오틱스 제품의 개발 한국산업기술평가원 (산업통상자원부) 2017.07.01~2020.12.31 바이오의료기술개발사업 장내 마이크로바이옴 연구에 기반한 만성 간질환 &cr;치료용 파마바이오틱스 개발 한국연구재단 (과학기술정보통신부) 2018.04.01~2022.12.31 의약품 등 안전관리 마이크로바이옴을 이용한 바이오의약품 평가기술 연구 식품의약품안전처 2020.02.01~2022.11.30 &cr;(2) 향후 연구개발 계획 &cr; 동사는 원료의약품, 프로바이오틱스 및 보툴리눔 톡신 관련 제품을 연구하고 있습니다. 개발 과정에서 비용 및 향후 시장규모 등을 고려하여 개발 제품은 추가 및 변경될 수 있습니다. [ 건강기능식품 부문 - 종근당건강 ] &cr; 연구과제 연구과제 연구기관 연구결과 효능 상품화내용 건강기능식품 종근당건강 비타민D2000IU 자체 2015년 개발완료 골다공증발생 위험 감소에 도움 제품발매 DHA플러스 자체 2015년 개발완료 혈중 중성지질 개선에 도움 등 제품발매 식물성오메가3클린 자체 2015년 개발완료 혈행 개선에 도움 등 제품발매 선데이비타민D100IU 자체 2015년 개발완료 칼슘과 인이 흡수되고 이용에 도움 제품발매 베이비락토베베생유산균 자체 2015년 개발완료 장 건강에 도움, 배변활동에 도움 등 제품발매 트리플엑스 자체 2015년 개발완료 복합 비타민, 미네랄, 파이토케미칼 제품발매 뼈건강 우유 자체 2015년 개발완료 칼슘과 인이 흡수되고 이용에 도움 제품발매 기억력오메가3 자체 2015년 개발완료 기억력 개선에 도움 제품발매 파워드라이버 자체 2015년 개발완료 윤동수행능력 향상에 도움 등 제품발매 한국보간영 자체 2015년 개발완료 알콜성 손상으로부터 간을 보호 제품발매 건미락 관절슈퍼파워 자체 2015년 개발완료 관절 및 연골 건강에 도움 등 제품발매 건미락 황제보 자체 2015년 개발완료 면역력 증진에 도움 등 제품발매 건미락 혈류앤 자체 2015년 개발완료 혈행 개선에 도움 등 제품발매 건미락 쏘팔메토진 자체 2015년 개발완료 전립선 건강의 유지에 도움 등 제품발매 건미락 에스지골드 자체 2015년 개발완료 갱년기 여성의 건강에 도움 등 제품발매 건미락 비에이치파워 자체 2015년 개발완료 노화로 인해 저하된 인지력 개선 등 제품발매 건미락 맥스칼슘 자체 2015년 개발완료 골다공증발생 위험 감소에 도움 등 제품발매 건미락 리버쉴드 자체 2015년 개발완료 스트레스로 인한 피로개선에 도움 등 제품발매 히미타 프로바이오틱스&cr; (전량수출용) 자체 2015년 개발완료 장 건강에 도움, 배변활동에 도움 등 제품발매 장건강생유산균키즈 자체 2015년 개발완료 장 건강에 도움, 배변활동에 도움 등 제품발매 아이크톤 프로바이오틱스 자체 2015년 개발완료 장 건강에 도움, 배변활동에 도움 등 제품발매 장건강생유산균플러스아연 자체 2015년 개발완료 장 건강에 도움, 배변활동에 도움 등 제품발매 비타민C1000골드 자체 2015년 개발완료 항산화에 도움 제품발매 아이크톤 프리미엄 자체 2015년 개발완료 복합 비타민, 미네랄 등 제품발매 아이클리어 자체 2015년 개발완료 눈 건강에 도움 등 제품발매 아이커 자체 2015년 개발완료 복합 비타민, 미네랄 등 제품발매 어린이홍삼플러스B 자체 2015년 개발완료 면역력 증진에 도움 등 제품발매 건미락슬림에스 자체 2016년 개발완료 체중 조절에 도움 등 제품발매 프리미엄 오메가3 프로메가 자체 2016년 개발완료 혈행 개선에 도움 등 제품발매 생유산균골드 자체 2016년 개발완료 장 건강에 도움, 배변활동에 도움 등 제품발매 락토핏생유산균 베베 자체 2016년 개발완료 장 건강에 도움, 배변활동에 도움 등 제품발매 락토핏생유산균키즈 자체 2016년 개발완료 장 건강에 도움, 배변활동에 도움 등 제품발매 아이클리어 스마트 자체 2016년 개발완료 눈 건강에 도움 등 제품발매 일반식품 건미락 28일 생생콜라겐 자체 2015년 개발완료 기타가공품 제품발매 발효치커리화이바분말 자체 2015년 개발완료 기타가공품 제품발매 건미락 자명액 골드 자체 2015년 개발완료 액상차 제품발매 홍삼녹용플러스 자체 2015년 개발완료 인삼, 홍삼음료 제품발매 뼈튼튼추어블 자체 2015년 개발완료 캔디류 제품발매 쑥쑥튼튼 자체 2015년 개발완료 기타가공품 제품발매 차가추출액 자체 2015년 개발완료 액상차 제품발매 건미락 홍삼녹용보 자체 2015년 개발완료 인삼, 홍삼음료 제품발매 간편차가정 마일드 자체 2016년 개발완료 액상차 제품발매 &cr; [ 주요 자회사 - 종근당 ] &cr; &cr; (1) 연구개발실적 &cr;공시서류 작성기준일 현재 연구개발 진행중인 신약의 현황은 다음과 같습니다. [연구개발 진행 총괄표] 구 분 품 목 적응증 연구시작일 현재 진행단계 비 고 단계(국가) 승인일 화학&cr;합성 신약 CKD-504 헌팅턴병 2013년 임상1상(미국)&cr;임상1상(한국) 2017년(미국)&cr;2018년(한국) - CKD-506 류마티스관절염 2010년 임상2a상(유럽5개국) 완료 2018년 - CKD-508 이상지질혈증 2014년 임상1상(영국) 2020년 - CKD-509 혈액암 2011년 전임상 - - CKD-510 CMT 2014년 임상1상 2019년 - CKD-516 대장암 2003년 임상1b상 완료 2016년 이리노테칸 병용 2015년 임상1상 2020년 면역항암제 병용 CKD-581 다발골수종 2007년 임상1b상 2017년 - 개량신약 CKD-333 고혈압/고지혈 2016년 임상3상(한국) 2018년 - CKD-348 고혈압/고지혈 2019년 임상3상(한국) 2019년 - CKD-351 녹내장 2014년 임상3상(한국) 2018년 - CKD-355 알츠하이머 2017년 임상1상(한국) 2018년 - CKD-382 위식도역류질환 2019년 임상1상(한국) 2020년 - CKD-385 고혈압, 심부전, 협심증 2017년 허가완료 2020년 - CKD-386 고혈압/고지혈 2018년 임상3상(한국) 2019년 - CKD-391 이상지질혈증 2014년 허가신청(한국) 2020년 - CKD-396 당뇨 2015년 임상3상(한국) 2018년 - CKD-398 당뇨 2017년 임상3상(한국) 2017년 - CKD-389 당뇨 2019년 임상1상(한국) 2020년 - CKD-841 암, 사춘기조숙증 2012년 임상1상(한국) 2015년 - CKD-843 탈모/BPH 2014년 전임상 - - 제네릭 CKD-314&cr;(나파벨탄주, Nafamostat mesilate) COVID-19 2020년 임상2상(한국, 러시아) 2020년 - 바이오 신약 CKD-702 고형암 2013년 임상1상(한국) 2020년 - 바이오시밀러 CKD-11101 빈혈 2008년 전임상(EU)&cr;품목발매(한국, 일본) - 공동개발&cr;(일본) CKD-701 황반변성 2012년 임상3상(한국) 2018년 - 천연물 개량신약 CKD-491 치주염 2012년 전임상 - - CKD-495 급만성 위염치료제 2012년 임상3상(한국) 2019년 - CKD-497 기관지염 2016년 임상2상(한국) 2018년 - (가) 품목 : CKD-504 ①구 분 합성신약 ②적응증 헌팅턴 병 ③작용기전 Histone deacetylase 6 inhibitor (HDAC6) ④제품의 특성 (기존 치료제가 헌팅턴 운동 증상의 일부만 개선하는데 반해) 운동, 인지 및 정서기능의 전반적인 개선 ⑤진행경과 미국 및 한국 임상 1상 진행중 ⑥향후계획 개발 방향 수립를 위한 허가 기관과의 협의 ⑦경쟁제품 Tetrabenazine (lundbeck), Austedo(Teva) ⑧관련논문 등 Journal 발표: 없음&cr;학회발표: 2018 Huntington's Disease Therapeutics Conference (기전 및 비임상 약효) ⑨시장규모 글로벌 약 2,900억원 규모 ⑩기타사항 보건복지부 첨단의료기술개발사업 과제 &cr; (나) 품목 : CKD-506 ①구 분 합성신약 ②적응증 류마티스관절염 ③작용기전 Histone deacetylase 6 inhibitor (HDAC6) ④제품의 특성 경구제 ⑤진행경과 Phase 1 종료: 2018.04&cr; 임상시험 승인일: 2016.07.29 / 임상 진행국가: 네덜란드 / 임상시험 시작일: 2016.08.29&cr;Phase 2a &cr; 유럽 5 개국가 임상완료 / 임상국가: 조지아, 러시아, 우크라이나, 체코, 폴란드&cr; 임상시험 완료 : 2019.11 / 환자방문 종료, 결과 분석 진행 중 ⑥향후계획 임상결과 확보 후 향후 일정 추가 논의 필요 ⑦경쟁제품 Xeljanz(Pfizer), Olumiant(Lilly) ⑧관련논문 등 학회발표: 2017 미국 류마티스학회 (기전 및 비임상 결과), &cr; 2018 미국 류마티스학회(기전 및 비임상 결과, 임상1상 결과), &cr; 2019 미국 류마티스 학회(기전 및 비임상 결과) ⑨시장규모 글로벌 25조원, 국내 1,284억원 ⑩기타사항 범부처신약개발사업단 과제 &cr; (다) 품목 : CKD-508 ①구 분 합성신약 ②적응증 이상지질혈증 ③작용기전 HDL과 VLDL/LDL 사이에서 TG 및 cholesterol의 교환에 작용하는 CETP 효소 저해를 통한 LDL-C 감소 및 HDL-C 증가 효과 ④제품의 특성 1세대 CETP 저해제의 단점을 개선하였으며, 현재까지 개발된 CETP 저해제중 가장 강력한 효능을 지님 ⑤진행경과 영국 임상 1상 승인 완료 (2020. 6.10) ⑥향후계획 영국 임상 1상 진행 ⑦경쟁제품 Statin, PCSK9 항체, Ezetimibe 등 허가된 이상지질혈증 치료제 ⑧관련논문 등 관련 논문 없음 ⑨시장규모 전체 이상지질혈증 시장 30조원 예측(ref, datamonitor 2016) ⑩기타사항 - (라) 품목 : CKD-509 ①구 분 합성신약 ②적응증 혈액암(다발성골수종) ③작용기전 HDAC6 억제를 통해 단백질 청소 기전을 억제하여 암세포의 사멸을 일으킴 ④제품의 특성 경구제이며, 약효가 우수하며 안전역이 확보 됨 ⑤진행경과 전임상 완료 ⑥향후계획 향후 일정 추가 논의 필요 ⑦경쟁제품 Bortezomib, Carfizomib, Lenalidomide, Daratumumab, Ixazomib 등 ⑧관련논문 등 관련 논문 없음 ⑨시장규모 글로벌 12.1조원, 국내 1,240억원 ⑩기타사항 다발성골수종은 전체 종양의 0.5%, 혈액암 중 10% 차지하며, 발병률은 미국이 4명, 한국이 1명 수준으로 나라마다 다르게 나타남. &cr;지난 20년 동안 전체 암 발생이 약 5배 증가한 것과 비교하여 다발성 골수종의 발생률은 약 30배정도 증가하여 상대적으로 매우 높은 증가율을 보이고 있음 (마) 품목 : CKD-510 ①구 분 합성신약 ②적응증 샤르코마리투스병 ③작용기전 HDAC6 저해를 통한 axonal transport 개선 ④제품의 특성 정상 상태에서는 영향을 주지 않고 pathological 상태에서 작용하는 안전한 약물 ⑤진행경과 해외 임상1상 진입&cr; - 임상시험 승인일 : 2019.09 &cr; - 임상국가 : 프랑스 ⑥향후계획 2020.4Q 임상1상 완료 계획 ⑦경쟁제품 - ⑧관련논문 등 Ha et al.., Deveopment of a non-hydroxamic acid HDAC6 inhibitor for Charcot-Marie-Tooth Disease. 2018 Annual meeting of Peripherla Neuropathy Society ⑨시장규모 희귀 질환이며 아직 치료제가 없어 시장 예측자료가 없음. &cr;전체 유병율 1:2,500으로 전세계에 2,800,000명의 환자가 있으므로 medical unmet need가 충분함 ⑩기타사항 - &cr; (바) 품목 : CKD-516 ①구 분 합성 신약 ②적응증 대장암 ③작용기전 vascular disrupting agents(VDA) ④제품의 특성 2세대 VDA/경구 투여 ⑤진행경과 이리노테칸 병용 : 국내 임상 1상 expansion cohort 진행 완료(2016년 11월 승인, 2016년 12월 시작)&cr; 국내 임상 3상 진행상황 : 2019년 10월 IND 승인 → 진행 계획 없음&cr;면역항암제 병용 : 연구자 주도 임상 진행 예정 ⑥향후계획 면역항암제 병용 : 개발방향 검토 ⑦경쟁제품 - ⑧관련논문 등 1. J Vasc Interv Radiol. 2018 Aug;29(8):1078-1084&cr; 2. Hepatol Int. 2017 Sep;11(5):446-451&cr; 3. Ultrasonography. 2014 Jan;33(1):18-25&cr; 4. Radiology. 2014 Aug;272(2):417-26&cr; 5. Anticancer Res. 2014 Apr;34(4):1715-22.&cr; 6. Cancer Res Treat. 2016 Jan;48(1):28-36&cr; 7. Invest New Drugs. 2014 Jun;32(3):400-11&cr; 8. Invest New Drugs. 2013 Oct;31(5):1097-106&cr; 9. J Med Chem. 2010 Sep 9;53(17):6337-54&cr; 10. PLoS One. 2018 Feb 13;13(2):e0192706&cr;학회발표 : 2019년 미국 암학회(기전 및 비임상 결과) ⑨시장규모 글로벌 9.2조원, 국내 6,600억원 ⑩기타사항 항암사업단 공동 개발 중 &cr; (사) 품목 : CKD-581 ①구 분 합성신약 ②적응증 다발골수종 ③작용기전 Pan-Histone Deacetylase inhibitor ④제품의 특성 투여 횟수 감소에 따른 편의성 향상 ⑤진행경과 Phase 1b 진행 중 (IND 신청 2017.07, 승인 2017.11.) ⑥향후계획 개발방향 검토 ⑦경쟁제품 허가/승인 : Farydak(Panobinostat lactate) (Novartis, 2015 FDA 허가, 2017 국내 허가) ⑧관련논문 등 Invest New Drugs. 2018 Oct;36(5):877-885 ⑨시장규모 글로벌 12.1조원, 국내 1,240억원 ⑩기타사항 다발성골수종은 전체 종양의 0.5%, 혈액암 중 10% 차지하며, 발병률은 미국이 4명, 한국이 1명 수준으로 나라마다 다르게 나타남. &cr;지난 20년 동안 전체 암 발생이 약 5배 증가한 것과 비교하여 다발성 골수종의 발생률은 약 30배정도 증가하여 상대적으로 매우 높은 증가율을 보이고 있음. &cr; (아) 품목 : CKD-702 ①구 분 바이오 신약 ②적응증 비소세포폐암 ③작용기전 CKD-702는 cMET/EGFR 이중항체로 cMET과 EGFR에 결합하여, 두 수용체의 세포내제화를 촉진시켜 분해를 유도&cr;두 수용체의 발현양을 줄이고, 관련된 하위신호를 차단하여 효과적으로 암세포 증식을 억제 ④제품의 특성 CKD-702는 EGFR에 대한 결합력이 낮아, 기존 EGFR 타겟 약물의 부작용인 피부독성 (skin rash)이 낮은 장점이 있으며, 암세포 증식 저해능력은 병용 효과 대비 우수함. ⑤진행경과 임상1상 승인 ⑥향후계획 향후 일정 추가 논의 필요 ⑦경쟁제품 - ⑧관련논문 등 해당사항 없음 ⑨시장규모 연구개발 초기 단계로 목표 시장을 특정하기 어려움 ⑩기타사항 범부처신약개발사업단 과제 &cr; (자) 품목 : CKD- 314 (나파벨탄주, Nafamostat mesilate) ①구 분 합성의약품 복제약(제네릭) ②적응증 혈액항응고제 및 급성췌장염 치료 적응증으로 시판 중&cr;COVID-19 치료제로 개발 중 (약물 리포지셔닝) ③작용기전 세린 프로테아제저해제로서 단백질 분해효소 활성 억제. TMPRSS2를 억제함으로써 SARS-Cov-2 감염을 차단 ④제품의 특성 한국파스퇴르연구소가 3,000여 종의 물질을 대상으로 코로나19 항바이러스 효과를 탐색해왔으며, 그 중 종근당 나파벨탄의 주성분인 '나파모스타트'가 최근 코로나19 중증환자 치료제로 미국 FDA의 긴급 승인을 받은 렘데시비르에 비해 600배 이상의 항바이러스 효과를 보이는 것을 확인 ⑤진행경과 국내 임상 2상 승인 및 러시아 임상 2상 개시&cr; - 국내 임상 승인일 : 2020년 6월 17일 (변경신청중)&cr; - 러시아 임상 승인일 : 2020년 8월 31일 ⑥향후계획 향후 일정 추가 논의 필요 ⑦경쟁제품 렘데시비르 ⑧관련논문 등 J Med Virol. 2020 Aug 7;10.1002/jmv.26397 (파스퇴르 연구소 스크리닝 결과)&cr;Viruses. 2020 Jun 10;12(6):629. (일본 도쿄대학교 연구팀, 나파모스타트가 TMPRSS2 활성을 10nm(나노미터) 수준으로 억제해 코로나 치료에 유효하다는 내용의 연구결과) ⑨시장규모 COVID-19 치료제 시장은 확실히 파악되지 않은 상황이나 전세계 코로나19 확진 환자수는 현재 총 1,600만명 이상을 기록하고 있으며, 치료제 수요는 매우 높은 상태 ⑩기타사항 한국생명공학연구원 GloPID-R (Global 감염증에 대한 글로벌 임상 협력) 정부과제 선정되어 진행 중 주) 동사의 개량신약과 바이오시밀러의 세부내용 기재시, 유사/모방제품 개발로 인한 경쟁 심화로 자사에 현저한 손해를 초래할 수 있으므로 미기재하였습니다. (2) 연구개발 완료 실적 &cr; 공시서류 작성기준일로부터 최근 3년간 식약처로부터 허가받은 제품의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 품 목 적응증 허가일 화학&cr;합성 개량 신약 종근당다파글리플로진정5밀리그램 당뇨 2020-05-28 종근당다파글리플로진정10밀리그램 당뇨 2020-05-28 타무날서방정0.4밀리그램(탐스로신염산염) 전립샘 비대증 2020-04-24 딜라트렌에스알정16밀리그램(카르베딜롤) 고혈압 2020-04-16 딜라트렌에스알정8밀리그램(카르베딜롤) 고혈압 2020-04-16 리록시아캡슐2.5밀리그램(리바록사반) 항응고제 2020-04-09 에소듀오정40/800밀리그램 위식도역류질환 2019-10-30 에소듀오정20/800밀리그램 위식도역류질환 2018-04-30 제네릭 종근당토파시티닙시트르산염정5밀리그램 류마티스관절염 2020-09-28 알파벨라점안액(브리모니딘타르타르산염)(1회용) 고안압 2020-09-25 콤비벨라점안액(1회용) 고안압 2020-09-21 텔미트렌정20밀리그램(텔미사르탄) 고혈압 2020-08-28 이튼큐플러스정 치주질환 2020-06-05 타무날서방정0.2밀리그램(탐스로신염산염) 전립샘 비대증 2020-05-28 셀레베타서방정50밀리그램(미라베그론) 고혈압/고지혈증 2020-03-31 종근당오메가3미니연질캡슐2그램(오메가-3-산에틸에스테르90) 고지혈증 2020-03-25 라파로벨정0.5밀리그램(시롤리무스) 면역억제제 2020-02-03 종근당리바록사반정15밀리그램 항응고제 2019-12-02 에도파벨정0.5밀리그램(라사길린메실산염) 파킨슨병 2019-10-22 에도파벨정1밀리그램(라사길린메실산염) 파킨슨병 2019-10-22 종근당리바록사반정10밀리그램 항응고제 2019-09-06 종근당리바록사반정20밀리그램 항응고제 2019-09-06 종근당글리아티린시럽(콜린알포세레이트) 뇌기능개선 2019-08-13 리나메트정2.5/1000밀리그램 당뇨 2019-07-30 리나메트정2.5/500밀리그램 당뇨 2019-07-30 리나메트정2.5/850밀리그램 당뇨 2019-07-30 크목실린건조시럽(아목시실린·클라불란산칼륨(14:1)) 항생제 2019-07-22 벤포벨지정 종합비타민 2019-07-19 라파로벨정1밀리그램(시롤리무스) 면역억제 2019-07-15 써티로벨정0.25밀리그램(에베로리무스) 면역억제 2019-06-18 리나그립정(리나글립틴) 당뇨 2019-04-19 티카렉스정90밀리그램(티카그렐러) 항혈소판제 2019-03-05 티카렉스정60밀리그램(티카그렐러) 항혈소판제 2019-03-05 써티로벨정0.5밀리그램(에베로리무스) 면역억제 2018-11-21 써티로벨정0.75밀리그램(에베로리무스) 면역억제 2018-11-21 써티로벨정1.0밀리그램(에베로리무스) 면역억제 2018-11-16 라파로벨정2밀리그램(시롤리무스) 면역억제 2018-08-02 프레드벨1%점안액(프레드니솔론아세테이트)(1회용) 안검염/수술후 염증 2018-06-29 디쿠아벨점안액(디쿠아포솔나트륨)(1회용) 안구건조 2018-06-14 종근당엑스메스탄정25밀리그램(수출용) 유방암 2018-05-01 프릭사반정2.5밀리그램(아픽사반) 항응고제 2018-03-30 프릭사반정5밀리그램(아픽사반) 항응고제 2018-03-30 옵타벨라점안액(플루오로메톨론)(1회용), &cr;옵타벨라점안액(플루오로메톨론) 염증성 안질환 2018-01-29 바이오 바이오&cr;시밀러 네스벨프리필드시린지주60(다베포에틴알파, 유전자재조합) 빈혈 2018-11-29 네스벨프리필드시린지주20(다베포에틴알파, 유전자재조합) 빈혈 2018-11-29 네스벨프리필드시린지주40(다베포에틴알파, 유전자재조합) 빈혈 2018-11-29 네스벨프리필드시린지주120(다베포에틴알파, 유전자재조합) 빈혈 2018-11-29 네스벨프리필드시린지주30(다베포에틴알파, 유전자재조합) 빈혈 2018-11-29 &cr; (3) 신제품 발매 실적 &cr; 2020년 3분기말 현재 신제품 발매 현황은 다음과 같습니다. 제품명 효능/ 효과 발매월 큐시미아캡슐 비만치료제 1월 에도파벨정 파킨슨병치료제 2월 조플루자정 인플루엔자 치료제 3월 원더톡스주 근이완제 5월 프리락토 시그니처 장용캡슐 유산균 증식 및 유해균 억제 피타로우정 이상지질혈증 치료제 6월 핸드케어 안심손소독제 손소독제 셀레베타 서방정 과민성방광치료제 7월 네비도주 남성성선기능저하증 타무날 서방정 전립선비대증 이튼큐 플러스정 치주염 BNV Bio (SMPF, MPF, GF, HMPF) 피부재생 8월 라. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황&cr; &cr; [ 지주회사 부문 - 종근당홀딩스 ] &cr; &cr; 해당사항 없음 &cr; [ 의약품 부문 - 경보제약 ] &cr; 구분 명칭 출원/&cr;등록일 종료예정일 특허 관련 제품기재 비고 특허 클라리스로마이신의 정제 방법 2003.11.14 /&cr;2006.04.07 2023.11.14 클라리스로마이신 Taisho사의 개량제법특허를 회피한 고순도 &cr;클라리스로마이신 제조방법을 개발하여 발매. 특허 아토바스타틴 헤미칼슘염의 신규한 결정형 및&cr;그의 제조방법 (국내) 2010.07.28 /&cr;2017.03.31 2030.07.28 아토르바스타틴 Pfizer사의 결정형 물질특허를 회피한 신규 &cr;결정 α형 및 제조방법을 개발하여 발매. 특허 아토바스타틴 헤미칼슘염의 신규한 결정형, 이의 수화물 및 그의 제조방법(미국) 2011.01.24 /&cr;2019.04.09 2031.01.24 특허 아토바스타틴 헤미칼슘염의 신규한 결정형, 이의 수화물 및 그의 제조방법(유럽) 2011.01.28 /&cr;2019.08.13 2031.01.28 특허 고순도 로수바스타틴 칼슘염의 제조방법 2014.07.11 /&cr;2016.09.21 2034.07.11 로수바스타틴 AstraZeneca사의 제조방법을 개량한 &cr;고순도 로수바스타틴 칼슘염 제조방법을 개발 특허 안정한 결정형 보르테조밉 2014.10.01 /&cr;2017.05.24 2034.10.01 보르테조밉 Millennium사 결정형 물질특허를 회피한 &cr;신규 결정 β형 을 개발하여 약학적 안정성을 개선. 특허 새로운 루리코나졸 이성체 분리 방법 2014.11.21 / &cr;- - 루리코나졸 Nihon Nohyaku사의 제조방법을 개선한 &cr;고순도 루리코나졸 제조방법을 개발. 특허 고순도 올란자핀의 정제방법 2015.02.27 /&cr;- - 올란자핀 Lilly사의 제조방법을 개선한 &cr;고순도 올란자핀 제조방법을 개발 특허 고순도 바제독시펜 아세테이트의 제조방법 2015.09.07 /&cr;2017.12.04 2035.09.07 바제독시펜 Pfizer사의 개량제법특허를 회피한 &cr;고순도 바제독시펜 아세테이트 제조방법을 개발 특허 시탈로프람 및 에스시탈로프람의 신규 제조방법 2015.10.27 /&cr;2018.03.21 2035.10.27 에스시탈&cr;로프람 Lundbeck사의 개량제법특허를 회피한 &cr;고순도 에스시탈로프람 제조방법을 개발 특허 구연산을 함유하는 세푸록심 악세틸 과립조성물 2016.01.14 /&cr;2018.01.30 2036.01.04 세푸록심&cr;악세틸 GlaxoSmithKline사의 제제특허를 회피한 &cr;안정한 세프록심악세틸 정의 제조 방법 개발 특허 신규 결정형 레날리도마이드 및 이의 제조방법 2017.05.10 /&cr;- - 레날리도마이드 Cegene사의 결정형 특허를 회피한 &cr;신규 결정형 및 이의 제조방법을 개발하여 발매 특허 신규한 리나글립틴 염 화합물, &cr;이의 제조방법 및 신규한 리나글립틴 염 &cr;화합물로부터 제조된 리나글립틴 2018.04.26/&cr;- - 리나글립틴 피콜리네이트 B.I사의 리나글립틴과 상이한 &cr;리나글립틴 피콜리네이트 신규염의 개발 특허 신규한 에독사반 염 화?d물 및 이의 제조 방법 2018.09.20 - 에독사반 Sankyo사의 에독사반과 상이한 &cr;에독사반 나파디실레이트 신규염의 개발 특허 고순도 팔로노세트론 중간체 제조 방법 2018.11.29/&cr;- - 팔르노세트론 Roche사의 개량제법특허를 회피한 고순도 팔로노세트론 제조방법 개발 상표 경보약품 덴티몬 DENTIMON 2003.07.15 /&cr;2004.10.21 2024.10.21 덴디몬 - 상표 경보약품 플라톱 PLATOP 2003.07.15 /&cr;2004.10.21 2024.10.21 플라톱 - 상표 경보약품 리마클로 LIMACLO 2003.07.15 /&cr;2004.10.21 2024.10.21 리마클로 - 상표 경보약품 라뷰 LAVIEW 2004.06.29 /&cr;2005.09.07 2025.09.07 라뷰 - 상표 경보약품 케이비스타졸 KBSTAZOLE 2004.06.29 /&cr;2005.09.07 2025.09.07 케이비스타졸 - 상표 경보약품 쉬버스탑 SHIVERSTOP 2004.06.29 /&cr;2005.09.07 2025.09.07 쉬버스탑 - 상표 경보약품 마이코나졸 MYCONAZOLE 2004.06.29 /&cr;2005.09.07 2025.09.07 마이코나졸 - 상표 케이마릴 K-MARIL 2004.07.30 /&cr;2005.11.16 2025.11.16 케이마릴 - 상표 에이테롤 A-TEROL 2005.01.07 /&cr;2006.01.13 2026.11.13 에이테롤 - 상표 행여벨 HANGYUP-L 2005.04.04 /&cr;2006.02.09 2026.02.09 행여벨 - 상표 포사로닌 FOSALONIN 2006.06.21 /&cr;2007.04.02 2027.04.02 포사로닌 - 상표 네프콤 NEFCOM 2015.10.30 /&cr;2016.06.15 2036.06.15 네프콤 - 상표 경보제약 2016.03.16 /&cr;2016.10.11 2036.10.11 - - 상표 (주)경보제약 2016.03.16 /&cr;2016.10.11 2036.10.11 - - 상표 - 2016.03.16 /&cr;2016.10.11 2036.10.11 - 경보제약 로고 상표 경보제약 Kyongbo Pharm 2016.03.16 /&cr;2016.10.11 2036.10.11 - - 상표 옴니덱스 OMNIDEX 2017.03.10 /&cr;2017.10.23 2037.10.23 옴니덱스 - 상표 타지트 2018.08.06/&cr;2019.05.23 2029.05.23 - - 상표 파키스 2018.08.06/&cr;2019.05.23 2029.05.23 - - 상표 모메스킨 2018.09.10/&cr;2019.06.12 2029.06.12 - - 상표 모메코 2018.09.10/&cr;2019.06.12 2029.06.12 - - 상표 세토렌 2018.09.10/&cr;2020.08.27 2030.08.27 - - 상표 아보다칸 2019.11.05/&cr;2020.09.21 2030.09.21 - - 상표 케이카민 2019.11.05/&cr;2020.09.21 2030.09.21 - - 상표 가스칸 2019.11.05/&cr;2020.09.21 2030.09.21 - - 상표 아픽솔 2020.11.05/&cr;2020.09.21 2030.09.21 - - 주) 보고서 작성 기준일 현재 동사가 등록유지료를 지불하고 있는 특허에 한하여 기재하였습니다. [ 의약품 부문 - 종근당바이오 ] &cr; 번호 제품명 내용 출원일 등록일 근거법령 1 Acarbose 고순도 아카보스 제조방법 00.09.25 03.04.28 특허법 2 Acarbose 고순도 아카보스 제조방법 00.09.25 03.01.18 미국특허법 3 Teicoplanin 테이코플라닌 A2의 정제방법 02.07.19 05.03.07 특허법 4 Tacrolimus 타크로리무스의 대량생산방법 03.12.30 05.04.19 특허법 5 Teicoplanin 테이코플라닌 고수율제조방법 02.07.31 05.08.11 특허법 6 Clarithromycin 클라리스로마이신 제조방법 03.05.26 05.08.30 특허법 7 Acarbose 고순도 아카보스 제조방법 02.04.30 07.08.03 일본특허법 8 Acarbose 고순도 아카보스 제조방법 02.04.27 08.06.19 독일특허법 9 Teicoplanin 테이코플라닌 A2의 정제방법 03.07.18 08.07.29 미국특허법 10 Mycophenolate mofetil 마이코페놀레이트 모페틸의 개선된 제조방법 08.02.01 10.08.06 특허법 11 Tacrolimus 타크로리무스 정제방법 08.03.17 10.12.15 특허법 12 Tacrolimus 타크로리무스 정제방법 09.02.25 13.01.29 미국특허법 13 Rapamycin 라파마이신 생성능 갖는 미생물 균주 12.03.21 13.11.14 특허법 14 Caspofungin 카스포펀진 제조방법 11.01.12 15.04.28 미국특허법 15 Everolimus 에베로리무스의 제조방법 및 이의 중간체 13.12.27 15.06.12 특허법 16 Daptomycin 신규한 답토마이신 생산균주 및 이를 이용한 답토마이신의 제조방법 14.04.22 16.03.02 특허법 17 Probiotics 유산균의 생존율, 저장안정성, 내산성 또는 내담증성을 증가시키는 방법 15.06.11 16.03.16 특허법 18 Daptomycin 데카노일 글리세라이드를 이용한 답토마이신의 생산 방법 14.11.19 17.03.09 특허법 19 Rapamycin 증가된 라파마이신 생산능을 갖는 스트렙토마이세스 하이그로스코피쿠스 변이균주 15.02.13 18.01.08 특허법 20 Probiotics 비만 억제능이 우수한 신규한 락토바실러스플랜타룸 Q180 균주 13.10.21 15.04.09&cr; (전용실시권 &cr;19.01.07) 특허권 21 Probiotics 콜레스테롤 저감 및 비만증세 완화 효능을&cr;갖는 락토바실러스 람노서스 균주 17.08.25 19.03.05 특허권 22 Probiotics 실크 피브로인으로 코팅된 유산균을 포함 하는 조성물 17.04.07 19.05.17 특허권 23 Probiotics 항비만 효과를 갖는 락토바실러스 프란타룸 K10 균주 및 이의 용도 17.12.26 19.08.12 특허권 24 Probiotics 항비만 효과를 갖는 락토바실러스 프란타룸 K50 균주 및 이의 용도 17.12.26 19.08.12 특허권 25 Probiotics 항비만 효과를 갖는 락토바실러스 프란타룸 KC3 균주 및 이의 용도 17.12.26 19.08.12 특허권 26 Selamectin 신규한 셀라멕틴 중간체, 이의 제조방법 및 이를 이용한 셀라멕틴의 제조방법 17.11.17 19.09.03 특허권 27 Probiotics 마이코박테리움 파라투버클로시스에 대한 항균효과를 갖는 신규한 락토바실러스 파라카제이 균주 및 이를 함유하는 염증성 장 질환의 예방 또는 치료용 조성물 18.12.31 19.10.18 특허권 28 Probiotics 프로바이오틱스를 유효성분으로 포함하는 알코올성 장손상 예방 또는 치료 조성물 18.10.30 19.10.24 특허권 29 Peramivir 페라미비르 삼수화물의 신규한 제조 방법 및 이의 수계 건조 19.07.03 20.02.10 특허권 30 Probiotics 신규 락토바실러스 플란타룸 KC3 균주를 이용한 면역장애, 호흡기 염증 질환, 알레 르기 및 천식의 예방 또는 치료용 조성물 및 이의 용도 20.02.13 20.07.14 특허권 주) 특허권의 배열순서는 특허등록일이며, 상기 특허권의 배타적 사용권은 매년 유지비용납부시 출원일로부터 20년간 입니다. [ 건강기능식품 부문 - 종근당건강 ] &cr; 구분 출원일&cr;(등록일) 종료예정일 제목 특허등록 2002.06.01 2019.12.23 치커리올리고당의 제조방법 특허등록 2003.07.15 2021.04.28 숙취제거용 음료 및 그의 제조 방법 특허등록 2004.03.23 2021.01.29 표고버섯 균사체 배양액으로부터 균체외 고분자 물질의생산방법 및 그 용도 특허등록 2004.03.23 2021.08.30 두 가지 혼합효소에 의하여 생산되는 이눌로올리고당 및 그 제조방법 특허등록 2006.08.14 2024.09.03 동결건조 기법을 이용한 블록형상의 혼합이유식 및 그 제조방법 특허등록 2006.08.25 2024.01.29 초유와 알부틴을 이용한 미백 기능성 화장품 및 그 제조방법 특허등록 2010.11.26 2029.04.14 한국인 장-유래의 사포닌 생물전환능을 갖는 균주 및 이를 이용한 인삼 발효물의 제조방법 특허등록 2013.07.03 2031.02.16 유산균 발효를 이용한 항염효과가 증대된 산약 발효물의 제조방법 특허등록 2014.03.13 2031.09.27 장 기능 및 변비 개선 효과를 나타내는 유산균을 이용한 산약 발효물의 제조방법 특허등록 2014.07.15 2032.09.24 장 기능 및 변비 개선 효과를 나타내는 유산균을 이용한 치커리 화이바 발효물의 제조방법 특허등록 2015.02.17 2031.12.28 발효 치커리를 이용한 변비 개선용 기능성 음료 제조방법 및 조성물 특허등록 2015.04.21 2034.03.21 홍삼 및 홍삼농축액 제조방법을 통해 편의성이 증진된 홍삼튜브 제조 방법 주) 건강기능식품 부문의 특허 관련 제품 및 해당 제품의 최근 매출액은 없습니다. &cr; 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr; 가. 법규, 정부규제에 관한 사항 &cr; (1) 관계법령 &cr; 약사법, 마약류관리에 관한 법률, KGSP(우수의약품 유통관리기준), 우수의약품 제조 및 품질관리기준, 국민건강보험법 등&cr;&cr; (2) 정부의 규제 및 지원&cr; (가) 규제 &cr; 보험약가(신제품 가격책정 및 약가사후관리시), 기등재의약품 경제성 평가, 일괄 약가 인하, 약가재평가제도, 가격-수량 연동제, 허가특허연계제 등&cr; &cr; (나) 지원 &cr; G7프로젝트(선도기술개발사업) 추진, 원료 자체 합성시 가격 우대정책, 혁신형 제약사 인증 등 나. 환경물질 배출 또는 환경 보호와 관련된 사항 &cr; 당사 및 종속회사, 자회사는 '저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항'에 따른 관리업체에 해당사항이 없고 녹색 기업 인증을 받은 바는 없으며, 친환경 기업으로서의 사회적 책임을다하기 위해 다음의 노력을 기울이고 있습니다. 구분 내용 에너지절감노력 1) 전력 모니터링시스템 구성&cr; - 천 안시와 ㈜종근당은 기후변화 대응을 위해 2012년 5월 31일 『온실가스 감축을&cr; 위한 협약서』를 작성하고 협약을 맺어 정부에서 실시한 전력사용량 10%절감에&cr; 적극동참 (피크시간대 생산 및 작업시간 조정)&cr;2) 실천방안 - 실내온도 조정(동절기 : 18℃, 하절기 : 26℃) - 조명 : 자연 채광을 이용하여 전등소등 - 점심시간: 사용하지 않는 컴퓨터 OFF(컴퓨터 대기전력 절전 프로그램(무료)인 &cr; 『그린터치(www.greentouch.kr)』설치) 및 실내조명 소등 - 외등 시간타이머설치 운영 - 고효율 보일러 교체계획 - Compressor Inverter 채용 절전운전 - 상수, 연수,온수, 냉각수Pump Inverter 채용 절전운전 - 사내 LED전등 교체로 절전 - 최대전력수요 제어장치 설치로 Peak Control&cr; - 잉여열(폐스팀) 사용&cr; - 사내 공조기 Inverter 채용 절전 운전 수질환경 개선 노력 1) 수질환경개선을 위하여 공장 내 발생되는 폐수를 1차 생물학적처리 처리, 2차 화학적처리, 3차 물리적처리 후 최종 4차 고도처리를 하여 법적 배출허용 기준이내로 방류 2) 하천 및 주변도로에 지속적이고 깨끗한 환경을 조성하고자 천안시 시책사업인 &cr; "1하천 정화활동" 및 "행복홀씨 입양사업"을 통한 환경정화활동에 적극 동참&cr; (천안시와 협약식 조인)&cr;3) 처리시설(3종사업장: 200 ~ 700㎥/ day) - 현재 최대처리량 : 400~500㎥/ day - 최적의 환경조성과 처리효율의 극대화를 위해 고도처리 보완계획&cr;4) 매월 당사 품질관리팀과 외부 전문기관에 자가측정 의뢰하여 Data 관리 대기환경 개선 노력 1) 안산시와 ㈜종근당바이오는 수도권 대기환경개선에 관한 특별법에 의거.&cr; 2009년 7월 이후 대기 오염물질의 총량규제에 적극 동참&cr;2) 오염물질 총량규제실시에 따라 오염물질의 배출 할당량 범위내에서 배출시설의 &cr; 신설 및 증설이 허용되므로 규제 대상지역 내에서의 제조시설의 진입장벽으로 &cr; 작용할 소지가 있으나, 동사에서는 이미 에너지원으로 자체 보일러 가동에서 &cr; 열 병합 증기 구입사용으로 변경 완료한 상태로 총량규제에 따른 실질적인 사업 &cr; 영향은 미미할 것으로 판단됨&cr;3) ㈜경보제약, ㈜종근당바이오는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항에 따른&cr; 에너지 목표관리업체로 지정됨 [경보제약] 구 분 온실가스배출량&cr;(tCO2) 에너지사용량&cr;(toe) 2017년 19,144 7,256 2018년 19,969 7,465 2019년 19,472 7,018 [종근당바이오] 구 분 온실가스배출량&cr;(tCO2eq/yr) 에너지사용량&cr;(TJ/yr) 2017년 85,456 1,585 2018년 87,328 1,613 2019년 85,118 1,673 폐기물관리 1) 생산 시 발생되는 일반과 지정 및 의료폐기물 분리배출 처리 2) 일반폐기물인 폐합성수지 처리시 전문위탁업체에 의뢰하여 처리(소각) 3) 지정폐기물(기계유·작동유(액상, 고상), 기타폐유기용제, 연구검사용폐시약) 및 &cr; 의료폐기물은 전문 위탁업체에 의뢰하여 처리(소각) &cr;4) 재활용 기능폐기물을 분리배출하여 전문업체 위탁처리(재활용) 주) 종근당 천안공장은 환경, 안전/보건 관련하여 2018년 10월부로 환경(ISO14001), 안전/보건(ISO45001) 국제 인증을 획득&cr; 하였습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#_수주상황.dsl III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보 &cr; (1) 요약 연결재무정보 &cr; (가) 연결재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제66기&cr;(2020년 3분기) 제65기&cr;(2019년말) 제64기&cr;(2018년말) [유동자산] 424,919 335,758 288,741 ㆍ현금및현금성자산 56,056 40,363 34,398 ㆍ단기금융상품 19,199 4,241 8,497 ㆍ매출채권 129,188 116,441 111,144 ㆍ미수금 9,599 3,189 6,891 ㆍ재고자산 150,956 117,153 96,412 ㆍ기타 59,921 54,370 31,399 [비유동자산] 805,577 738,982 582,694 ㆍ장기금융상품 1,520 1,485 - ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 22,173 22,875 15,583 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 7,572 14,687 15,368 ㆍ유형자산 385,537 323,845 234,631 ㆍ무형자산 27,005 26,046 26,409 ㆍ이연법인세자산 7,992 11,755 8,329 ㆍ기타 353,779 338,289 282,374 자산총계 1,230,496 1,074,740 871,436 [유동부채] 293,384 239,450 143,289 [비유동부채] 128,850 95,224 57,368 부채총계 422,234 334,674 200,657 [지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본] 508,238 468,924 429,269 ㆍ자본금 12,525 12,525 12,525 ㆍ기타불입자본 171,928 174,702 174,590 ㆍ기타자본구성요소 (1,000) 489 1,741 ㆍ이익잉여금 324,785 281,208 240,413 [비지배지분] 300,024 271,142 241,509 자본총계 808,262 740,065 670,779 부채와 자본총계 1,230,496 1,074,740 871,436 종속ㆍ관계ㆍ공동기업&cr;투자주식의 평가방법 연결 or 지분법 연결 or 지분법 연결 or 지분법 주) 상기 제66기, 제65기, 제64기 요약 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작 성기준에 따라 작성되었습니다. &cr; (나 ) 연결 포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 2020.01.01 &cr;~ 2020.09.30 2019.01.01 &cr;~ 2019.12.31 2018.01.01 &cr;~ 2018.12.31 매출액 641,810 720,644 531,114 영업이익 81,347 86,160 53,716 법인세비용차감전순이익 102,138 98,114 67,391 당기순이익 80,616 79,330 52,811 ㆍ지배기업의 소유주 48,156 45,029 27,457 ㆍ비지배지분 32,460 34,300 25,354 기타포괄손익 339 (1,016) 1,774 총포괄이익 80,955 78,314 54,585 ㆍ지배기업의 소유주 48,601 44,514 29,387 ㆍ비지배지분 32,353 33,800 25,198 기본주당순이익(단위: 원) 9,612 8,988 5,481 연결에 포함된 회사수 9 10 12 주) 상기 제66기, 제65기, 제64기 요약 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작 성기준에 따라 작성되었습니다.&cr; * 제66기(2020년) / 제65기(2019년) / 제64기(2018년) &cr; (2) 회 사분할에 관한 사항 &cr; 구 종근당( 2013년 11월 2일, 분할기일) 의 인적분할에 대하여 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 제재현황 등 그밖의 사항'을 참고하시기 바라며, 분할에 관한 보다 자세한 사항은 2013년 9월 기 보고한 투자설명서 혹은 주요사항보고서(분할결정)를 참고 하시기 바랍니다. 나. 요약 재무정보 &cr; (1) 요약 별도재무정보 &cr; (가 ) 요 약 재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제66기&cr;(2020년 3분기) 제65기&cr;(2019년말) 제64기&cr;(2018년말) [유동자산] 33,196 16,843 13,418 ㆍ현금및현금성자산 17,950 10,706 3,984 ㆍ매출채권 1,657 896 818 ㆍ보증금 187 135 135 ㆍ기타 13,402 5,106 8,481 [비유동자산] 356,410 359,500 333,072 ㆍ장기금융상품 2 2 - ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 9,703 12,761 5,974 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 7,314 13,964 14,857 ㆍ종속기업투자 134,786 134,786 135,114 ㆍ관계기업투자 198,861 192,194 173,169 ㆍ유형자산 58 25 19 ㆍ무형자산 3,833 2,510 2,119 ㆍ기타 1,851 3,258 1,820 자산총계 389,606 376,343 346,490 [유동부채] 37,691 28,469 1,715 [비유동부채] 596 496 1,034 부채총계 38,288 28,966 2,749 [자본금] 12,525 12,525 12,525 [기타불입자본] 137,290 137,290 137,290 [기타자본구성요소] (252) 861 2,326 [이익잉여금] 201,755 196,701 191,601 자본총계 351,318 347,377 343,741 부채와 자본총계 389,606 376,343 346,490 종속ㆍ관계ㆍ공동기업&cr;투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 주) 상기 제65기, 제64기, 제63기 요약 별도재무제표는 한국채택국제회계기준 에 따라 작성되었습니다. &cr; (나) 요약 포 괄손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 2020.01.01 &cr;~ 2020.09.30 2019.01.01 &cr;~ 2019.12.31 2018.01.01 &cr;~ 2018.12.31 매출액 19,080 16,701 19,756 매출원가 811 178 - 매출총이익 18,269 16,523 19,756 판매비와관리비 6,128 6,359 5,561 영업이익 12,141 10,164 14,195 법인세비용차감전순이익 11,078 11,025 18,564 당기순이익 9,900 10,114 16,005 기타포괄손익 554 34 1,909 총포괄이익 10,454 10,148 17,914 기본주당순이익(단위: 원) 1,976 2,019 3,195 주) 상기 제66기, 제65기, 제64기 요약 별도재무제표는 한국채택국제회계기준 작 성기준에 따라 작성되었습니다.&cr; * 제66기(2020년) / 제65기(2019년) / 제64기(2018년) &cr; (2) 회 사분할에 관한 사항 &cr; 구 종근당( 2013년 11월 2일, 분할기일) 의 인적분할에 대하여 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 제재현황 등 그밖의 사항'을 참고하시기 바라며, 분할에 관한 보다 자세한 사항은 2013년 9월 기 보고한 투자설명서 혹은 주요사항보고서(분할결정)를 참고 하시기 바랍니다.&cr;&cr; ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#재무제표_. 66기_3분기_사업보고서_00149354_v1_(주)종근당홀딩스_변환_.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 66 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 65 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 제 66 기 3분기말 제 65 기말 자산 유동자산 424,919,346,567 335,757,550,839 현금및현금성자산 56,055,999,126 40,363,474,736 단기금융상품 19,198,684,968 4,240,654,689 당기손익-공정가치측정금융자산 51,926,497,071 49,301,550,609 매출채권 129,187,950,933 116,440,761,931 단기미수금 9,599,055,909 3,189,465,123 단기대여금 69,319,480 48,205,940 보증금 1,000,000 1,000,000 단기선급금 3,039,716,750 3,198,724,015 단기선급비용 816,613,721 418,539,093 단기미수수익 238,967,891 925,415,551 재고자산 150,956,267,470 117,152,899,836 당기법인세자산 3,729,135,052 476,859,316 기타유동자산 100,138,196 비유동자산 805,576,601,386 738,982,054,123 장기금융상품 1,519,800,000 1,484,600,000 당기손익-공정가치측정금융자산 22,172,558,504 22,875,104,137 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 7,572,187,680 14,687,304,377 관계기업에 대한 투자자산 245,872,268,107 223,916,013,962 보증금 3,421,098,041 5,934,043,940 유형자산 385,537,042,472 323,844,618,799 투자부동산 100,643,248,426 104,062,548,919 사용권자산 2,726,176,044 3,246,769,014 영업권 이외의 무형자산 27,004,540,675 26,046,253,557 기타투자자산 28,800,000 28,800,000 기타비유동자산 1,086,916,183 1,100,956,875 이연법인세자산 7,991,965,254 11,755,040,543 자산총계 1,230,495,947,953 1,074,739,604,962 부채 유동부채 293,383,531,458 239,450,386,456 단기매입채무 72,139,245,460 51,823,516,379 단기미지급금 40,982,098,472 46,647,406,951 단기차입금 141,394,212,795 102,659,869,571 단기예수금 2,191,432,013 1,513,829,272 부가가치세예수금 1,441,886,508 1,255,431,684 단기임대보증금 6,946,550,000 6,970,350,000 단기미지급비용 7,152,972,691 5,826,110,135 유동충당부채 1,352,693,078 1,071,331,414 유동리스부채 2,727,865,693 2,758,504,754 당기법인세부채 15,561,028,482 17,346,585,049 기타유동부채 1,493,546,266 1,577,451,247 비유동부채 128,850,355,288 95,223,787,255 장기차입금 81,350,550,723 48,218,050,723 장기미지급금 240,195,353 장기종업원급여부채 1,457,356,713 1,713,311,097 보증금 5,500,395,200 8,544,055,200 순확정급여채무 7,793,688,114 4,966,379,122 이연법인세부채 31,626,682,690 30,826,415,376 비유동충당부채 852,345,682 460,673,678 비유동리스부채 29,140,813 494,902,059 부채총계 422,233,886,746 334,674,173,711 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 508,237,927,069 468,923,569,848 자본금 12,524,652,500 12,524,652,500 자본잉여금 171,928,181,574 174,702,436,251 기타자본구성요소 (1,000,366,305) 488,885,616 이익잉여금(결손금) 324,785,459,300 281,207,595,481 비지배지분 300,024,134,138 271,141,861,403 자본총계 808,262,061,207 740,065,431,251 부채와 자본총계 1,230,495,947,953 1,074,739,604,962 연결 손익계산서 제 66 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 65 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 제 66 기 3분기 제 65 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 219,673,397,406 641,810,338,907 182,934,142,624 530,785,557,265 매출원가 115,143,654,676 336,514,642,897 99,562,840,952 284,207,471,251 매출총이익 104,529,742,730 305,295,696,010 83,371,301,672 246,578,086,014 판매비와관리비 82,013,129,061 223,948,226,306 57,204,006,023 172,759,027,536 영업이익(손실) 22,516,613,669 81,347,469,704 26,167,295,649 73,819,058,478 금융수익 3,297,837,744 8,370,216,057 2,413,227,469 7,184,063,033 금융비용 1,921,178,917 6,962,017,476 2,227,928,108 5,764,926,640 관계기업투자이익(손실) 8,776,476,601 17,890,697,677 2,566,367,569 6,285,847,946 기타영업외수익 462,292,563 3,337,792,869 2,474,501,334 3,308,919,976 기타영업외비용 295,881,803 1,846,290,458 683,366,532 1,936,045,636 법인세비용차감전순이익(손실) 32,836,159,857 102,137,868,373 30,710,097,381 82,896,917,157 법인세비용 6,474,770,832 21,522,098,854 7,381,056,388 18,065,325,573 당기순이익(손실) 26,361,389,025 80,615,769,519 23,329,040,993 64,831,591,584 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 17,537,599,326 48,155,550,464 12,438,678,587 36,491,708,041 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 8,823,789,699 32,460,219,055 10,890,362,406 28,339,883,543 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 3,501 9,612 2,483 7,284 연결 포괄손익계산서 제 66 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 65 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 제 66 기 3분기 제 65 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 당기순이익(손실) 26,361,389,025 80,615,769,519 23,329,040,993 64,831,591,584 기타포괄손익 1,460,317,090 338,860,218 1,337,000,438 (946,355,610) 당기손익으로 재분류되지 않는항목 1,457,930,841 661,258,432 1,396,993,963 (909,993,363) 확정급여제도의 재측정요소 561,401,829 (400,875,704) (205,565,433) (349,555,051) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 949,821,797 797,881,167 2,000,337,603 (779,926,838) 지분법이익잉여금변동 292,025,535 367,776,329 930,283 (20,212,505) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 (345,318,320) (103,523,360) (398,708,490) 239,701,031 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 2,386,249 (322,398,214) (59,993,525) (36,362,247) 지분법자본변동 (21,618,140) (352,053,287) (79,506,552) (41,083,724) 해외환산손익 23,053,030 68,200,974 2,021,586 (4,316,942) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 951,359 (38,545,901) 17,491,441 9,038,419 총 포괄손익의 귀속 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 18,736,174,325 48,601,431,198 13,780,437,593 35,581,317,306 총 포괄손익, 비지배지분 9,085,531,790 32,353,198,539 10,885,603,838 28,303,918,668 연결 자본변동표 제 66 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 65 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 주식발행초과금 기타자본잉여금 자본잉여금 합계 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 지분법자본변동 해외환산손익 기타자본구성요소 합계 2019.01.01 (기초자본) 12,524,652,500 126,602,212,932 47,987,924,423 174,590,137,355 2,854,377,432 (1,113,186,566) 1,741,190,866 240,413,467,203 429,269,447,924 241,509,294,110 670,778,742,034 배당금지급 (6,512,819,300) (6,512,819,300) (5,078,502,216) (11,591,321,516) 종속기업의 지분율 변동 111,520,993 111,520,993 111,520,993 2,457,597,265 2,569,118,258 당기순이익(손실) 36,491,708,041 36,491,708,041 28,339,883,543 64,831,591,584 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (696,439,626) (696,439,626) (696,439,626) 88,096,693 (608,342,933) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 (364,780,186) (364,780,186) 364,780,186 지분법자본변동 (32,045,305) (32,045,305) (32,045,305) (32,045,305) 해외환산손익 (4,316,942) (4,316,942) (4,316,942) (4,316,942) 지분법이익잉여금변동 (20,212,505) (20,212,505) (20,212,505) 확정급여제도의 재측정요소 (157,376,357) (157,376,357) (124,061,568) (281,437,925) 총포괄손익 (1,061,219,812) (32,045,305) (4,316,942) (1,097,582,059) 36,678,899,365 35,581,317,306 28,303,918,668 63,885,235,974 2019.09.30 (기말자본) 12,524,652,500 126,602,212,932 48,099,445,416 174,701,658,348 1,793,157,620 (1,145,231,871) (4,316,942) 643,608,807 270,579,547,268 458,449,466,923 267,192,307,827 725,641,774,750 2020.01.01 (기초자본) 12,524,652,500 126,602,212,932 48,100,223,319 174,702,436,251 1,519,348,367 (1,019,368,534) (11,094,217) 488,885,616 281,207,595,481 468,923,569,848 271,141,861,403 740,065,431,251 배당금지급 (6,512,819,300) (6,512,819,300) (6,161,746,700) (12,674,566,000) 종속기업의 지분율 변동 (2,774,254,677) (2,774,254,677) (2,774,254,677) 2,690,820,896 (83,433,781) 당기순이익(손실) 48,155,550,464 48,155,550,464 32,460,219,055 80,615,769,519 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (1,128,953,197) (1,128,953,197) (1,128,953,197) (11,379,054) (1,140,332,251) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 1,714,432,058 1,714,432,058 48,247,503 1,762,679,561 지분법자본변동 (390,599,188) (390,599,188) (390,599,188) (390,599,188) 해외환산손익 30,300,464 30,300,464 30,300,464 37,900,510 68,200,974 지분법이익잉여금변동 351,594,171 351,594,171 351,594,171 확정급여제도의 재측정요소 (130,893,574) (130,893,574) (181,789,475) (312,683,049) 총포괄손익 (1,128,953,197) (390,599,188) 30,300,464 (1,489,251,921) 50,090,683,119 48,601,431,198 32,353,198,539 80,954,629,737 2020.09.30 (기말자본) 12,524,652,500 126,602,212,932 45,325,968,642 171,928,181,574 390,395,170 (1,409,967,722) 19,206,247 (1,000,366,305) 324,785,459,300 508,237,927,069 300,024,134,138 808,262,061,207 연결 현금흐름표 제 66 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 65 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 제 66 기 3분기 제 65 기 3분기 영업활동현금흐름 64,465,468,741 95,362,312,075 당기순이익(손실) 80,615,769,519 64,831,591,584 당기순이익조정을 위한 가감 33,816,968,594 37,718,202,944 순운전자본의변동 (26,333,525,237) (2,298,127,581) 이자수취 827,849,724 1,227,398,728 이자지급 (2,834,204,949) (1,965,534,358) 배당금수취 121,648,661 6,664,261,578 법인세납부 (21,749,037,571) (10,815,480,820) 투자활동현금흐름 (108,779,260,039) (149,998,728,015) 단기금융상품의 처분 1,454,072,769 5,662,673,175 장기금융상품의 처분 3,000,000 3,000,000 관계기업에 대한 투자자산의 처분 512,000,000 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 8,570,332,428 94,553,985,762 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 10,175,352,599 5,259,451,511 단기대여금의 회수 48,886,460 601,794,060 유형자산의 처분 49,304,000 4,767,000 무형자산의 처분 498,688,042 310,092,968 투자부동산의 처분 3,167,000,000 단기금융상품의 취득 (16,412,034,512) (1,633,244,448) 장기금융상품의 취득 (38,200,000) (173,630,000) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (11,853,754,096) (131,009,786,339) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 (2,294,411,920) (7,233,848,220) 유형자산의 취득 (89,673,089,949) (96,912,879,742) 무형자산의 취득 (2,441,824,881) (3,256,642,068) 단기대여금의 증가 (70,000,000) (50,000,000) 관계기업에 대한 투자자산의 취득 (7,179,680,979) (16,209,159,932) 종속기업에 대한 투자자산의 취득 (343,101,742) 기타비유동금융자산의 취득 (2,739,200,000) 파생상품정산으로 인한 유출액 (127,900,000) 재무활동현금흐름 60,113,737,176 52,017,659,012 단기차입금의 증가 196,331,121,066 92,419,764,166 장기차입금의 증가 37,200,000,000 38,876,055,334 종속기업의 유상증자 3,137,220,000 기타금융부채의 증가 1,000,000,000 단기차입금의 상환 (152,144,980,057) (64,770,475,870) 장기차입금의 상환 (4,000,000,000) (1,350,000,000) 유동성장기부채의 상환 (5,506,615,334) (56,400,000) 유동성리스부채의상환 (1,267,669,874) (1,024,620,318) 자기주식의 취득 (58,856,925) 배당금지급 (10,439,261,700) (16,213,884,300) 현금및현금성자산의순증가(감소) 15,799,945,878 (2,618,756,928) 기초현금및현금성자산 40,363,474,736 34,397,803,120 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 (107,421,488) 340,967,625 기말현금및현금성자산 56,055,999,126 32,120,013,817 3. 연결재무제표 주석 제66기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 09월 30일까지 제65기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 09월 30일까지 주식회사 종근당홀딩스와 그 종속기업 &cr;1. 일반사항&cr; (1) 지배기업의 개요 한국채택국제회계기준 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 종근당홀딩스(이하 "지배기업")는 1941년 5월 7일에 궁본약방으로 창업되었으며, 1956년 1월 10일 의약품 제조 및 판매업을 사업 목적으로 주식회사 종근당 제약사(1969년 2월 14일 주식회사 종근당으로 상호변경)로 법인설립된 후, 1976년 6월 30일에 한국거래소가 개설한 KRX 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 기업공개시점의지배기업의 자본금은 1,200백만원이었으나, 수차의 증자를 거쳤으며, 2001년 11월 12일자로 인적분할을 통하여 8,289백만원의 감자를 실시하였습니다.&cr;&cr;한편, 지배기업은 2013년 10월 1일자 임시주주총회의 승인을 받은 분할계획서에 따라 2013년 11월 2일을 분할기일로 하여, 의약품 제조 및 판매업 등을 수행하는 의약사업부문(이하 "분할신설회사", 주식회사 종근당)과 자회사관리 등을 수행하는 투자사업부문(이하 "분할존속회사", 주식회사 종근당홀딩스)을 인적분할하였습니다. 또한, 지배기업은 2013년 11월 2일자로 분할을 실시함에 따라 상호를 주식회사 종근당홀딩스로 변경하였습니다.&cr; 당분기 보고기간종료일 현재 지배기업의 자본금은 12,525백만원이며, 주요 주주의 구성은 다음과 같습니다. 주주명 소유주식수(주) 지분율 이장한 1,689,586 34% 최대주주의 특수관계인 614,021 12% 기타 2,706,254 54% 합 계 5,009,861 100% &cr;(2) 종속기업의 개요&cr; 1) 보고기간종료일 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 회사명 법인설립 및&cr;영업소재지 주요영업활동 결산월 연결기업 내 기업이 소유 한 &cr;지분율 및 의결권 비율(%) 당분기말 전기말 ㈜경보제약(1) 충청남도 아산시 의약품 제조업 12월 43.41% 43.41% ㈜종근당바이오(1) 서울시 의약품 제조업 12월 37.51% 37.21% 종근당건강㈜ 충청남도 당진시 건강식품 제조업 12월 51.00% 51.00% ㈜벨커뮤니케이션즈 서울시 광고대행업 12월 51.00% 51.00% 종근당산업㈜ 서울시 부동산임대업 12월 57.55% 57.55% ㈜텔라이프(2) 서울시 텔레마케팅업 12월 50.00% 50.00% ㈜에이뉴힐(2) 서울시 도소매업 12월 100.00% 100.00% QingDao Zhong Gen Tang Health(2) 중국 건강기능식품 제조 및 도소매업 12월 100.00% 100.00% PacificBlue Health Pty Ltd(3) 호주 건강기능식품 12월 100.00% 100.00% (1) 연결기업은 상기 기업에 대한 의결권은 과반수 미만이나, 연결기업이 다른 의결권 보유자나 의결권 보유자의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른 주주들이 널리 분산되었기 때문에 실질적 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.&cr;(2) 지배기업의 종속기업인 종근당건강㈜가 보유하고 있습니다.&cr; (3) 지배기업의 종속기업인 ㈜종근당바이오가 보유하고 있습니다.&cr; &cr;2) 당분기 보고기간종료일 현재 각 종속기업의 요약 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 ㈜경보제약 ㈜종근당바이오 종근당건강㈜ ㈜벨&cr;커뮤니케이션즈 종근당산업㈜ ㈜텔라이프 ㈜에이뉴힐 QingDao Zhong &cr;Gen Tang Health PacificBlue&cr;Health Pty Ltd 유동자산 152,149,228 92,113,290 133,769,171 20,264,426 1,615,505 11,473,250 1,085,951 987,481 2,330,953 비유동자산 109,098,687 195,139,354 108,928,284 2,084,124 31,437,131 992,003 1,671,644 39,595 124,749 자산계 261,247,915 287,252,644 242,697,455 22,348,549 33,052,637 12,465,252 2,757,595 1,027,075 2,455,702 유동부채 100,005,529 56,533,808 84,599,961 12,658,863 11,523,439 6,525,333 1,482,158 491,181 305,506 비유동부채 5,593,376 60,229,346 40,329,704 520,440 522,572 725,102 481,948 - 1,692,759,502 부채계 105,598,905 116,763,154 124,929,665 13,179,304 12,046,012 7,250,436 1,964,106 491,181 1,998,266 자본계 155,649,009 170,489,490 117,767,790 9,169,246 21,006,625 5,214,816 793,489 535,894 457,436 &cr; 3) 당분기 중 각 종속기업의 요약 경영성과는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 ㈜경보제약 ㈜종근당바이오 종근당건강㈜ ㈜벨커뮤니&cr;케이션즈 종근당산업㈜ ㈜텔라이프 ㈜에이뉴힐 QingDao Zhong &cr;Gen Tang Health PacificBlue&cr;Health Pty Ltd 매출액 166,742,456 97,639,160 360,406,997 13,988,289 5,696,425 38,868,887 527,632 243,808 172,341 영업손익 9,104,283 9,777,663 56,547,332 2,918,328 1,147,434 2,163,149 (1,021,703) (402,963) (1,116,364) 분기순손익 9,067,754 8,316,996 43,136,491 2,329,612 1,252,354 1,751,140 (1,051,288) (392,071) (1,122,678) 기타포괄손익 (191,563) (37,047) (49,281) (51,729) - - - - 32,587 총포괄손익 8,876,191 8,279,948 43,087,210 2,277,883 1,252,354 1,751,140 (1,051,288) (392,071) (1,090,091) &cr;4) 당분기 중 각 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 ㈜경보제약 ㈜종근당&cr;바이오 종근당&cr;건강㈜ ㈜벨커뮤니&cr;케이션즈 종근당&cr;산업㈜ 텔라이프 에이뉴힐 QingDao Zhong &cr;Gen Tang Health PacificBlue&cr;Health Pty Ltd 영업활동으로 인한 현금흐름 12,880,844 7,701,507 36,817,648 3,271,263 2,907,647 3,001,560 (734,472) (467,490) (1,422,090) 투자활동으로 인한 현금흐름 (16,623,321) (60,795,309) (22,220,855) (3,329,531) (624,269) (2,142,879) (46,176) (30,500) (1,594) 재무활동으로 인한 현금흐름 9,697,153 50,744,994 (9,741,787) (1,128,689) (1,177,867) (231,403) (146,035) - 2,346,299 현금및현금성자산의 순증감 5,954,676 (2,348,807) 4,855,006 (1,186,957) 1,105,511 627,278 (926,684) (497,991) 922,614 기초 현금및현금성자산 6,768,829 3,717,780 7,170,316 3,875,427 60,819 5,017,425 1,611,368 660,335 774,863 환율변동 효과 (81,098) (2,187) - - - - - 27,784 - 기말 현금및현금성자산 12,642,407 1,366,786 12,025,323 2,688,471 1,166,331 5,644,703 684,685 190,128 1,697,477 &cr;5) 비지배지분이 연결실체에 중요한 종속기업에 대한 비지배지분의 몫은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 비지배지분이 &cr;보유한 소유지분율 비지배지분에&cr;배분된 당기순손익 누적 비지배지분 비지배지분에&cr;지급한 배당금 ㈜종근당바이오 36.5% 3,866,541 109,408,710 636,691 ㈜경보제약 29.4% 5,131,792 88,087,783 1,352,982 &cr; 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책&cr;&cr; 2.1 연결재무제표 작성기준&cr;연결회사의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 ‘중간재무보고’를 적용하여 작성하는 재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr;&cr;중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당분기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. &cr;&cr; 2.1.1 연결회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제 ·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) &cr;동 기준서는 사업의 필수요소 중 하나인 ‘산출물’의 정의를 ‘투입물과 그 투입물에 적용하는 과정의 결과물로 고객에게 재화나 용역을 제공하거나 투자수익을 창출하거나 통상적인 활동에서 기타수익을 창출하는 것’으로 변경되었습니다. 또한, 취득한 대상의 사업여부를 간단하게 평가할 수 있는 ‘집중테스트’를 신설하여 취득한 총자산 공정가치의 대부분이 식별 가능한 단일자산 또는 비슷한 자산집합에 집중되어 있는 경우에는 사업결합이 아닌 것으로 결정할 수 있도록 개정되었습니다. 해당 집중테스트의 적용여부는 선택사항이며 거래별로 적용 가능합니다. &cr;&cr;(2) 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표의 표시’ 및 제1008호 ‘회계정책, 회계추정의 변경 및 오류’ (개정)&cr;동 기준서의 개정으로 기준서 제1001호의 ‘중요성’에 대한 정의가 변경되고, 기준서 제1008호의 ‘중요성’ 정의는 삭제되었습니다. 개정 기준서에 따르면, ‘중요성’의 정의가 ‘특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요하다’로 개정되어 정보와 이용자 및 해당 정보의 영향의 범위가 보다 명확화 되었습니다. &cr;&cr;상기에 열거된 제·개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. &cr;&cr; 2.1.2. 재무제표 발행승인일 현재 제정ㆍ공표되었으나, 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. &cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제1116호 리스 (개정)&cr;동 개정사항은 코로나바이러스감염증-19 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등에 대하여 실무적 간편법을 적용하여 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 개시하는 연차기간부터 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정&cr;&cr;연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.&cr; 2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2020년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.&cr;중간기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.&cr;&cr; 4 . 사 용이 제한된 현금및현 금 성 자산 및 금융자산&cr; 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 현금및현금성자산 및 금융자산의 내역은 다음과같 습니다 . (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 제한내용 단기금융상품 3,128,262 1,585,000 차입금 담보 71,011 24,992 연구개발과제 장기금융상품 1,173,000 1,179,000 당좌개설보증금 등 합 계 4,372,273 2,788,992 &cr; 5. 매출채권 및 기타채권 &cr;&cr; (1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 133,534,086 - 122,552,159 - 차감: 대손충당금 (4,346,135) - (6,111,397) - 매출채권(순액) 129,187,951 - 116,440,762 - 미수금 10,281,669 - 3,872,078 - 차감: 대손충당금 (682,613) - (682,613) - 미수금(순액) 9,599,056 - 3,189,465 - 대여금 69,319 - 48,206 - 차감: 대손충당금 - - - - 대여금(순액) 69,319 - 48,206 - 보증금 1,000 3,421,098 1,000 5,934,044 미수수익 238,968 - 925,416 - 합 계 139,096,294 3,421,098 120,604,849 5,934,044 (2) 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 미수금의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출채권 미수금 매출채권 미수금 대여금 기초금액 6,111,397 682,613 7,743,737 682,613 - 손상차손 1,590,673 - 696,774 - 50,000 제각 (3,230,066) - (1,228,810) - - 환입 (125,868) - (1,653,875) - - 분기말금액 4,346,135 682,613 5,557,826 682,613 50,000 채권에 대한 충당금 설정액과 환입액은 손익계산서의 판매비와관리비에 포함되어 있습니다. 대손충당금의 상계는 일반적으로 추가적인 현금회수 가능성이 없는 매출채권의 상각과 관련하여 발생하고 있습니다. 6. 재고자산 &cr;&cr; (1) 보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 평가손실&cr;충당금 장부금액 취득원가 평가손실&cr;충당금 장부금액 상품 22,273,240 (442,230) 21,831,010 16,345,840 - 16,345,840 제품 79,399,844 (3,225,525) 76,174,319 59,200,522 (3,079,877) 56,120,645 반제품 4,512,952 - 4,512,952 2,393,639 - 2,393,639 재공품 11,842,587 - 11,842,587 10,014,927 - 10,014,927 원재료 29,481,508 (865,592) 28,615,915 26,348,528 (10,839) 26,337,689 부재료 378,037 - 378,037 638,563 - 638,563 저장품 704,658 (13,761) 690,897 590,245 (13,760) 576,485 미착품 6,910,550 - 6,910,550 4,725,112 - 4,725,112 합 계 155,503,375 (4,547,108) 150,956,267 120,257,376 (3,104,476) 117,152,900 (2) 연결기업은 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재무상태표가액으로 하고 있습니다. 한편, 손상된 재고자산의 시가가 장부금액보다 상승한 경우에는 최초의 장부금액을 초과하지 않는 범위 내에서 평가손실을 환입하고 있습니다.&cr;&cr; 7. 공정가치측정 금융자산 &cr;&cr; (1) 보고기간종료일 현재 공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상장주식(비유동) (1) 7,362,188 14,477,304 비상장주식(비유동) (1) 210,000 210,000 소 계 7,572,188 14,687,304 당기손익-공정가치측정금융자산 비상장주식(비유동) 12,767,556 2,177,075 집합투자자산(유동) 50,926,497 47,285,571 집합투자자산(비유동) 23,172,559 20,698,029 채무증권(유동) 1,000,000 2,015,980 소 계 74,099,056 72,176,655 합 계 81,671,243 86,863,959 (1) 연결기업은 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 기업회계기준서 제1109호의 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다.&cr; (2) 당분기 및 전분기 중 연결기업의 공정가치측정 금융자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초잔액 86,863,959 53,378,719 취득 14,148,166 138,013,175 처분 (23,550,180) (99,556,710) 기타포괄손익-공정가치측정&cr;금융자산 평가손익 797,881 (1,443,493) 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 평가손익 3,411,416 700,393 분기말잔액 81,671,243 91,092,084 8. 관계기업투자&cr; &cr; (1) 보 고기간종료일 현재 관계기업의 주요 현황은 다음과 같습니다. 회사명 소재지 주요영업활동 결산월 CKD5호 Korea Double Time 벤처투자조합 서울시 금융업 12월 CKD 바이오-헬스케어 Corporate-Fund 1호 창업투자조합 서울시 금융업 12월 ㈜벨이앤씨 경기도 화성시 주형, 금형 제조 12월 ㈜벨아이앤에스 서울시 컴퓨터자문설계 12월 ㈜종근당 서울시 의약품제조업 12월 CKD Start-Up 3호 벤처투자조합 서울시 금융업 12월 시몬느피티에프 제1호 서울시 금융업 12월 (2) 보고기간종료일 현재 연결기업의 관계기업의 내역은 다음과 같습니다. &cr; <당분기말> (단위 : 천원) 회사명 지분율(%) 취득원가 순자산가액 장부금액 CKD5호 Korea Double Time 벤처투자조합 53.3 1,088,000 467,553 467,553 CKD 바이오-헬스케어 Corporate-Fund 1호 창업투자조합 75.3 11,300,000 11,178,942 11,178,942 ㈜벨이앤씨 42.4 652,473 1,597,637 1,597,637 ㈜벨아이앤에스 40.0 3,898,560 3,170,360 3,170,360 ㈜종근당 24.4 145,700,681 225,489,722 225,489,722 CKD Start-Up 3호 벤처투자조합 34.0 3,200,000 3,003,112 3,003,112 시몬느피티에프 제1호 33.3 1,000,000 964,942 964,942 합 계 166,839,714 245,872,268 245,872,268 &cr;<전기말> (단위 : 천원) 회사명 지분율(%) 취득원가 순자산가액 장부금액 CKD5호 Korea Double Time 벤처투자조합 53.3 1,600,000 1,369,897 1,369,897 CKD 바이오-헬스케어 Corporate-Fund 1호 창업투자조합 75.3 11,300,000 10,679,935 10,679,934 ㈜벨이앤씨 42.4 652,473 961,046 961,046 ㈜벨아이앤에스 40.0 3,898,560 3,125,287 3,125,287 ㈜종근당 23.5 138,521,000 196,737,729 203,647,631 CKD Start-Up 3호 벤처투자조합 34.0 3,200,000 3,150,619 3,150,619 시몬느피티에프 제1호 33.3 1,000,000 981,600 981,600 합 계 160,172,033 217,006,113 223,916,014 (3) 당분기 및 전분기 중 현재 연결기업의 관계기업의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr; <당분기> (단위 : 천원) 회사명 기초잔액 취득 및 처분 지분법손익 지분법&cr;지본변동 이익잉여금&cr;변동 배당금수익 분기말잔액 CKD5호 Korea Double Time 벤처투자조합(1) 1,369,897 (512,000) (315,677) (74,667) - - 467,553 CKD 바이오-헬스케어 &cr;Corporate-Fund 1호 창업투자조합 10,679,935 - 117,317 381,691 - - 11,178,942 ㈜벨이앤씨 961,046 - 636,591 - - - 1,597,637 ㈜벨아이앤에스 3,125,287 - 85,073 - - (40,000) 3,170,360 ㈜종근당(2) 203,647,631 7,179,681 17,149,015 (659,077) 367,776 (2,195,304) 225,489,722 CKD Start-Up 3호 벤처투자조합(3) 3,150,618 - (147,506) - - - 3,003,112 시몬느피티에프 제1호(3) 981,600 - (16,658) - - - 964,942 합 계 223,916,014 6,667,681 17,508,154 (352,053) 367,776 (2,235,304) 245,872,268 (1) 당분기 중 실시한 유상감자로 인해 장부가액이 감소하였습니다.&cr;(2) 당분기 중 ㈜종근당 주식 93,323주 를 장내에서 매수하였습니다.&cr; (3) 전기 중 신규 취득하였습니다. &cr;<전분기> (단위 : 천원) 회사명 기초잔액 취득 및 처분&cr;(1) 지분법손익 기타포괄&cr;손익의 변동 이익잉여금&cr;변동 배당금수익 분기말잔액 CKD5호 Korea Double&cr; Time 벤처투자조합 1,231,087 - (120,748) - - - 1,110,339 CKD 바이오-헬스케어 &cr;Corporate-Fund 1호 창업투자조합 7,693,303 3,390,000 (911,413) - - - 10,171,890 ㈜벨이앤씨 942,236 - (218,987) - - - 723,249 ㈜벨아이앤에스 2,969,000 - 141,795 - - (20,000) 3,090,795 ㈜종근당 180,363,051 12,819,160 7,395,201 (41,084) (61,078) (1,941,414) 198,533,836 합 계 193,198,678 16,209,160 6,285,848 (41,084) (61,078) (1,961,414) 213,630,110 (1) 전분기 중 ㈜종근당 주식 130,776 주 를 장내에서 매수하였습니다. &cr; ( 4) 보고기간종료일 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 관계기업명 자산총액 부채총액 자본총액 매출액 분기순이익(손실) CKD5호 Korea Double&cr;Time 벤처투자조합 971,731 95,070 876,661 604 (591,895) CKD 바이오-헬스케어 &cr;Corporate-Fund 1호 창업투자조합 14,916,378 77,074 14,839,304 533,278 155,731 ㈜벨이앤씨 27,247,470 22,171,868 5,075,602 53,303,770 1,502,102 ㈜벨아이앤에스 6,792,634 1,551,740 5,240,895 10,561,168 212,682 ㈜종근당 939,829,171 398,694,666 541,134,505 963,468,255 77,549,194 CKD Start-Up 3호 벤처투자조합 8,969,557 147,915 8,821,643 13,294 (433,299) 시몬느피티에프 제1호 2,910,059 15,233 2,894,826 284 (49,974) &cr;<전기말> (단위 : 천원) 관계기업명 자산총액 부채총액 자본총액 매출액 당기순이익(손실) CKD5호 Korea Double&cr;Time 벤처투자조합 2,660,692 92,136 2,568,556 541,143 260,268 CKD 바이오-헬스케어 &cr;Corporate-Fund 1호 창업투자조합 14,180,860 3,955 14,176,904 18,066 (535,445) ㈜벨이앤씨 23,112,094 19,538,593 3,573,501 66,994,162 136,073 ㈜벨아이앤에스 7,961,374 2,833,161 5,128,212 12,516,465 442,924 ㈜종근당 780,736,005 307,215,889 473,520,116 1,078,617,770 53,881,646 CKD Start-Up 3호 벤처투자조합 9,256,290 1,348 9,254,942 16,246 (145,058) 시몬느피티에프 제1호 2,944,799 - 2,944,799 - (55,201) (5) 보고기간종료일 현재 관계기업투자주식 중 시장성 있는 관계기업투자주식의 시장가격은 다음과 같습니다. &cr;<당분기말> (단위 : 천원) 관계기업명 보유주식수&cr;(천주) 주당시장가격&cr;(단위:원) 시장가격 장부금액 ㈜종근당 2,655 166,000 440,648,494 225,489,722 <전기말> (단위 : 천원) 관계기업명 보유주식수&cr;(천주) 주당시장가격&cr;(단위:원) 시장가격 장부금액 ㈜종근당 2,439 97,000 236,605,019 203,647,631 &cr; 9 . 유형자산 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 국고보조금 장부금액 토지 149,137,893 - - 149,137,893 건물 73,764,929 (21,011,653) - 52,753,276 구축물 86,760,711 (45,223,235) - 41,537,477 기계장치 239,831,442 (179,319,403) (407,028) 60,105,011 차량운반구 830,535 (529,471) - 301,065 공구와기구 8,585,479 (5,334,417) (7) 3,251,054 집기비품 15,857,422 (9,754,619) - 6,102,802 건설중인자산 72,348,464 - - 72,348,464 합 계 647,116,875 (261,172,798) (407,035) 385,537,042 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 국고보조금 장부금액 토지 146,692,433 - - 146,692,433 건물 51,995,027 (19,496,722) - 32,498,305 구축물 73,606,641 (43,549,081) - 30,057,560 기계장치 214,391,855 (168,411,018) (394,160) 45,586,677 차량운반구 649,292 (460,273) - 189,019 공구와기구 7,968,204 (4,602,496) (8) 3,365,700 집기비품 12,907,566 (8,643,373) - 4,264,193 건설중인자산 61,190,732 - - 61,190,732 합 계 569,401,750 (245,162,963) (394,168) 323,844,619 (2) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 기타증감(1) 분기말잔액 토지 146,692,433 - (54,367) - 2,499,827 149,137,893 건물 32,498,304 934,927 (139,070) (1,728,012) 21,187,127 52,753,276 구축물 30,057,560 936,500 (216,179) (1,811,534) 12,571,130 41,537,477 기계장치 45,586,677 4,648,711 (113,812) (12,809,432) 22,792,868 60,105,011 차량운반구 189,019 31,600 - (69,100) 149,545 301,065 공구와기구 3,365,700 718,263 (136,235) (851,153) 154,480 3,251,054 집기비품 4,264,193 1,018,942 (59,308) (1,330,131) 2,209,107 6,102,802 건설중인자산 61,190,732 69,763,564 - - (58,605,833) 72,348,464 합 계 323,844,619 78,052,506 (718,972) (18,599,362) 2,958,252 385,537,042 (1) 건설중인자산의 본계정대체 및 무형자산, 투자부동산으로의 대체가 포함되었습니다.&cr; <전분기> (단위 : 천원) 구 분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 기타증감(1) 분기말잔액 토지 77,893,292 8,477,057 - - 50,397,407 136,767,756 건물 30,309,158 195,732 - (2,576,778) 5,019,571 32,947,683 구축물 29,531,592 - (2) (1,609,205) 832,459 28,754,843 기계장치 51,945,630 4,493,707 (11) (12,108,892) 2,548,931 46,879,365 차량운반구 194,443 24,152 - (47,107) 34,868 206,356 공구와기구 2,466,666 456,872 (1,698) (659,419) 189,030 2,451,451 집기비품 3,034,966 1,495,202 (17,466) (915,765) 137,252 3,734,190 건설중인자산 39,255,078 80,863,717 - - (78,953,551) 41,165,244 합 계 234,630,826 96,006,438 (19,177) (17,917,166) (19,794,033) 292,906,889 (1) 건설중인자산의 본계정대체 및 무형자산, 투자부동산으로의 대체가 포함되었습니다.&cr;&cr; 10. 투자부동산&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 투자부동산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 감가상각누계액 장부금액 취득원가 감가상각누계액 장부금액 토지 88,079,600 - 88,079,600 90,579,427 - 90,579,427 건물 20,243,421 (7,679,773) 12,563,648 20,855,368 (7,372,246) 13,483,122 합 계 108,323,021 (7,679,773) 100,643,248 111,434,795 (7,372,246) 104,062,549 (2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; <당분기> (단위 : 천원) 구 분 기초 취득/처분 감가상각비 기타증감 분기말 토지 90,579,427 - - (2,499,827) 88,079,600 건물 13,483,122 - (307,526) (611,947) 12,563,648 합 계 104,062,549 - (307,526) (3,111,774) 100,643,248 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 기초 취득/처분 감가상각비 기타증감 분기말 토지 75,063,117 15,516,310 - - 90,579,427 건물 9,069,941 4,003,324 (205,645) 365,965 13,233,585 합 계 84,133,058 19,519,634 (205,645) 365,965 103,813,012 &cr; 11. 무형자산 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각&cr;누계액 손상차손&cr;누계액 장부금액 특허권 739,601 (680,868) - 58,733 상표권 290,261 (180,892) - 109,369 영업권 7,964,390 - - 7,964,390 기타의무형자산(1) 32,663,746 (14,784,122) (44,554) 17,835,070 건설중인무형자산 1,036,978 - - 1,036,978 합 계 42,694,977 (15,645,883) (44,554) 27,004,541 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각&cr;누계액 손상차손&cr;누계액 장부금액 특허권 735,304 (667,057) - 68,247 상표권 284,971 (150,633) - 134,338 영업권 7,964,390 - - 7,964,390 기타의무형자산(1) 29,558,388 (11,999,831) (44,554) 17,514,003 건설중인무형자산 365,275 - - 365,275 합 계 38,908,328 (12,817,521) (44,554) 26,046,253 (1) 기타의무형자산에는 회원권 등이 포함되어 있습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 기초잔액 취득 처분 상각 기타증감(1) 분기말잔액 특허권 68,247 4,297 - (13,811) - 58,733 상표권 134,338 3,517 (5,767) (24,543) 1,824 109,369 영업권 7,964,390 - - - - 7,964,390 기타의무형자산 17,514,004 542,024 - (2,332,283) 1,909,964 17,835,070 건설중인무형자산 365,275 1,717,827 (492,921) - (553,203) 1,036,978 합 계 26,046,254 2,267,666 (498,688) (2,370,637) 1,358,585 27,004,541 (1) 기타증감액은 유형자산 및 보증금에서의 대체 등으로 인한 변동액입니다. &cr;<전분기> (단위 : 천원) 구 분 기초잔액 취득 처분 상각 기타증감(1) 분기말잔액 특허권 44,982 4,335 - (10,506) 4,591 43,403 상표권 105,582 11,550 - (20,854) 1,734 98,013 영업권 7,964,390 - - - - 7,964,390 기타의무형자산 18,278,990 2,284,202 (360,785) (2,681,515) (70,326) 17,450,566 건설중인무형자산 15,054 13,511 - - (28,565) - 합 계 26,408,999 2,313,598 (360,785) (2,712,874) (92,566) 25,556,372 (1) 기타증감액은 보증금 대체 등으로 인한 변동액입니다. &cr;&cr; 12. 리스&cr; (1) 보고기간종료일 현재 사용권자산 및 리스부채의 장부금액과 보고기간 중 변동 금액은 다음과 같습니다. <당분기> (단위: 천원) 구 분 사용권자산 리스부채 건물 기계장치 차량운반구 기타장비 합계 기초잔액 2,270,781 364,963 529,597 120,156 3,285,497 3,253,407 증가 446,279 - 225,364 - 671,643 729,951 감소 (10,446) - - - (10,446) (18,587) 감가상각 (888,950) (93,848) (219,838) (19,662) (1,222,297) - 이자비용 - - - - - 58,070 지급 - - - - - (1,267,670) 환율변동 1,780 - - - 1,780 1,836 분기말잔액 1,819,444 271,115 535,123 100,494 2,726,176 2,757,007 &cr;<전분기> (단위: 천원) 구 분 사용권자산 리스부채 건물 기계장치 차량운반구 기타장비 합계 기초잔액 1,721,465 941,054 462,471 146,372 3,271,361 3,251,958 증가 1,332,990 - 407,435 - 1,740,424 1,716,318 감소 - - (55,080) - (55,080) (55,498) 감가상각 (838,283) (102,042) (212,113) (19,662) (1,172,099) - 이자비용 - - - - - 86,967 지급 - - - - - (1,148,281) 분기말잔액 2,216,171 839,012 602,713 126,710 3,784,606 3,851,464 (2) 당분기 중 사용권자산 및 리스부채와 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 건물 653,842 838,283 기계장치 62,565 102,042 차량운반구 141,812 212,113 기타장비 13,108 19,662 합 계 871,327 1,172,099 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 42,006 86,967 단기리스료(매출원가 및 관리비에 포함) 150,121 1,088,806 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(관리비에 포함) 66,966 87,224 &cr; 당분기 중 리스의 총 현금유출은 857,495천원입니다. &cr;(3) 보고기간종료일 현재 당사가 인식한 리스부채의 만기분석 내용은 다음과 같습니다. 단위: 천원) 만기 당분기말 전기말 유동리스부채 2,716,219 2,758,505 비유동리스부채 265,936 494,902 총리스부채 2,982,155 3,253,407 1년 이내 2,716,219 2,758,505 1년 초과 5년 미만 265,936 494,902 &cr; 13. 차입금 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 138,447,824 - 94,274,365 - 유동성장기부채 2,946,389 - 8,385,505 - 장기차입금 - 81,350,551 - 48,218,050 합 계 141,394,213 81,350,551 102,659,870 48,218,050 (2) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입금종류 차입처 당기 이자율(%) 당분기말 전기말 일반자금대출 우리은행 외 1.53~2.93 87,900,000 46,427,295 무역자금 수출입은행 외 1.00~2.08 49,798,323 44,200,000 수입결제 KEB하나은행 외 0.85 749,500 3,647,070 합 계 128,504,258 94,274,365 &cr;(3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입금종류 차입처 당기 이자율(%) 당분기말 전기말 일반대출 신한은행 - - 1,000,000 일반대출 국민은행 2.17 4,000,000 - 일반대출 KEB하나은행 2.72~2.95 9,450,000 13,500,000 일반대출 NH농협은행 2.43 22,219,440 22,596,055 시설대출 신한은행 1.00 427,500 451,100 시설자금 시흥녹색환경지원센터 - - 56,400 시설자금 KDB산업은행 1.76~2.68 48,200,000 15,000,000 운전자금 NH농협은행 - - 4,000,000 차감: 1년이내 도래분 (2,946,389) (8,385,505) 합 계 81,350,551 48,218,050 (4) 당분기말 현재 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 기 간 금액 1년 이내 2,946,389 1년 이후 81,350,551 합 계 84,296,940 (5) 상기 차입금과 관련하여 연결기업의 토지, 건물 등이 우리은행 등에 136,333백만원을 채권최고액으로 하여 담보로 제공되어 있습니다.&cr;&cr; 14. 퇴직급여제도 &cr;(1) 확정기여형 퇴직급여제도 연결기업은 자격을 갖춘 종업원들을 위해 확정기여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 연결기업의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다. 종업원들이 확정기여형의 가득조건을 충족하기 전에 퇴사하는 경우에 연결기업이 지불해야 할 기여금은 상실되는 기여금 만큼 감소하게 됩니다. &cr; &cr; 확정기여형 퇴직급여제도와 관련 연결손익계산서에 당분기 중 인식된 총비용 2,226,974천원(전분기: 2,014,242천원) 은 퇴직급여제도에서 규정하고 있는 비율에 따라 연결기업이 퇴직급여제도에 납입할 기여금을 나타내고 있습니다. &cr; (2) 확정급여형 퇴직급여제도 &cr; 1) 보고기간종료일 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 연결기업의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치 31,634,808 29,333,874 사외적립자산의 공정가치 (23,841,120) (24,367,495) 순확정급여부채 7,793,688 4,966,379 2) 당분기 및 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 당기근무원가 1,296,771 3,811,871 1,141,840 3,327,702 이자비용 26,933 80,291 114,969 187,422 합계 1,323,704 3,892,162 1,256,809 3,515,123 3) 당분기 및 전분기 중 기타장기종업원급여채무의 공정가치 변동내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 1,387,695 739,877 당기근무원가 140,103 54,544 이자비용 20,230 12,374 재측정요소 176,835 34,294 지급액 (267,507) (55,090) 분기말 1,457,357 785,999 &cr; 15. 충당부채 &cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 반품충당부채(유동) 1,009,457 642,935 배출권충당부채(유동) 789,956 428,396 기타충당부채(비유동) 683,309 460,674 합 계 2,482,722 1,532,005 (2) 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 유동 비유동 유동 비유동 기초잔액 1,071,331 460,674 723,497 222,000 충당부채 전입액 827,070 391,672 454,825 - 충당부채 환입액 (545,709) - (315,091) (222,000) 분기말잔액 1,352,693 852,346 863,231 - 16. 자본금 &cr; &cr; 보고기간종료일 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 발행할 주식의 총수 40,000,000주 40,000,000주 1주당 액면금액 2,500원 2,500원 발행한 주식의 수 5,009,861주 5,009,861주 보통주자본금 12,524,653천원 12,524,653천원 &cr; 17. 기타불입자본 &cr; 보고기간종료일 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 126,602,213 126,602,213 기타자본잉여금 45,325,969 48,100,223 합 계 171,928,182 174,702,436 &cr; 18. 기타자본구성요소 &cr; &cr;보고기간종료일 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정&cr;금융자산 평가손익 390,395 1,519,348 해외환산손익 19,206 (11,094) 지분법자본변동 (1,409,968) (1,019,368) 합 계 (1,000,366) 488,886 19. 이익잉여금&cr;&cr;보고기간종료일 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금 이익준비금(1) 7,623,512 7,623,512 미처분이익잉여금 317,161,947 273,584,083 합 계 324,785,459 281,207,595 (1) 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.&cr;&cr; 20. 수익 &cr; (1) 당분기 및 전분기 중 연결기업의 영업으로부터 발생한 수익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 제품매출액 137,388,332 424,771,566 130,588,573 383,546,878 상품매출액 74,117,191 195,340,245 45,057,946 125,781,909 기타매출액(1) 8,167,874 21,698,528 7,287,624 21,456,771 합 계 219,673,397 641,810,339 182,934,143 530,785,557 (1) 배당금 수익이 포함되어 있습니다. &cr; (2) 당분기 및 전분기 중 연결기업의 고객과의 계약에서 생기는 수익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 고객과의 계약에서 생기는 수익: 제품매출 144,394,503 439,293,735 132,379,418 390,480,435 상품매출 74,117,191 195,340,245 45,057,946 125,781,909 수탁매출 15,000 15,000 190,000 190,000 광고용역매출 6,008,943 13,988,289 5,401,008 14,742,897 브랜드매출 2,592,378 7,370,814 2,186,058 6,380,277 수수료 매출 1,915,449 4,663,525 831,694 2,429,245 연결조정 (10,605,955) (23,291,751) (4,714,003) (14,163,873) 소 계 218,437,509 637,379,856 181,332,122 525,840,890 기타 원천으로부터의 수익: 배당금수익 531 8,180,458 - 6,658,132 임대용역매출 1,982,251 5,779,348 1,989,219 5,969,872 연결조정 (746,894) (9,529,323) (387,199) (7,683,336) 소 계 1,235,889 4,430,483 1,602,021 4,944,668 합 계 219,673,397 641,810,339 182,934,143 530,785,557 (3) 당분기 및 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 고객과의 계약 등에서 생기는 수익: 제품매출 144,394,503 439,293,735 132,379,418 390,480,435 상품매출 74,117,191 195,340,245 45,057,946 125,781,909 수탁매출 15,000 15,000 190,000 190,000 광고용역매출 6,008,943 13,988,289 5,401,008 14,742,897 임대용역매출 1,982,251 5,779,348 1,989,219 5,969,872 브랜드매출 2,592,378 7,370,814 2,186,058 6,380,277 수수료 매출 1,915,449 4,663,525 831,694 2,429,245 배당금수익 531 8,180,458 - 6,658,132 연결조정 (11,352,849) (32,821,074) (5,101,201) (21,847,209) 소 계 219,673,397 641,810,339 182,934,143 530,785,557 지리적지역: 국내 182,278,060 522,877,955 141,397,376 409,735,166 아시아 27,582,329 87,049,056 23,997,908 70,777,527 유럽 7,661,407 15,629,293 11,693,032 29,948,161 중동 2,990,376 11,448,875 3,304,306 10,522,500 기타 10,514,075 37,626,234 7,642,722 31,649,411 연결조정 (11,352,849) (32,821,074) (5,101,201) (21,847,209) 소 계 219,673,397 641,810,339 182,934,143 530,785,557 수익인식시기: 한시점에 인식 218,512,225 642,814,438 177,437,364 522,920,475 기간에 걸쳐 인식 12,514,021 31,816,975 10,597,980 29,712,291 연결조정 (11,352,849) (32,821,074) (5,101,201) (21,847,209) 소 계 219,673,397 641,810,339 182,934,143 530,785,557 21 . 판매비 및 관리비 &cr; &cr; 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 13,064,355 33,483,042 8,677,640 27,103,666 퇴직급여 869,045 2,809,641 857,352 2,829,101 복리후생비 1,776,802 5,830,096 1,883,034 5,978,183 여비교통비 620,077 1,973,903 781,227 2,270,964 사무비 7,001 25,364 5,925 22,052 통신비 266,678 747,897 210,655 617,579 수도광열비 68,228 210,670 287,742 338,278 전력비 94,301 243,326 (141,887) 8,823 세금과공과 679,088 1,573,866 624,849 1,267,061 지급임차료 275,912 525,910 160,611 515,462 감가상각비 685,036 2,751,639 834,898 2,263,719 무형자산상각비 765,625 2,329,528 750,031 2,236,284 수선비 162,710 390,846 116,332 301,579 보험료 77,097 280,924 78,211 221,152 접대비 198,543 608,193 329,743 1,053,980 광고선전비 20,854,356 54,641,508 11,860,526 34,474,912 견본비 133,766 422,652 223,811 496,099 신문도서비 103,873 238,731 79,358 175,782 운반비 1,878,455 5,115,710 1,417,617 3,753,119 소모품비 266,263 603,261 357,414 957,461 차량유지비 178,533 538,588 182,636 551,916 교육훈련비 365,888 670,891 128,352 319,345 판매촉진비 1,801,305 4,404,239 1,410,015 3,818,104 회의비 9,523 30,758 18,241 45,855 지급수수료 31,813,682 89,680,199 22,719,518 70,941,005 수출비용 352,168 1,096,104 322,436 1,273,796 해외시장개척비 342 12,555 71,369 194,407 대손상각비(환입) 615,784 1,480,545 (671,136) (957,101) 협회비 17 1,260 - - 연구개발비 3,733,840 10,580,573 3,412,839 9,009,347 잡비 294,835 645,805 214,646 677,100 합 계 82,013,129 223,948,226 57,204,006 172,759,028 &cr; 22. 금융손익 &cr; &cr; (1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 225,446 1,009,024 376,412 1,306,317 외환차익 354,129 3,176,076 1,290,028 3,744,273 외화환산이익 (119,933) 117,375 555,568 1,063,623 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 26,663 278,849 147,647 147,647 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 2,779,220 3,756,579 91,680 889,446 기타금융수익 32,313 32,313 (48,109) 32,757 합 계 3,297,838 8,370,216 2,413,226 7,184,063 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 926,130 2,666,433 758,326 2,086,614 외환차손 1,166,950 2,156,708 519,671 1,306,087 외화환산손실 182,732 1,159,878 (273,865) 155,626 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 21,895 61,102 34,980 34,980 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 67,410 345,162 256,890 390,193 기타금융비용 (443,938) 572,734 976,149 1,791,425 합 계 1,921,179 6,962,017 2,272,151 5,764,925 &cr; 23. 기타영업외손익 &cr; (1) 당분기 및 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 유형자산처분이익 198 2,912 - 3,064 투자자산처분이익 - - 2,329,840 2,329,840 보험차익 - 2,267,649 - - 잡이익 462,095 1,067,232 18,808 976,016 합 계 462,293 3,337,793 2,348,648 3,308,920 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기부금 218,202 1,027,455 209,400 675,400 유형자산처분손실 9,175 672,580 17,441 35,322 무형자산처분손실 - - 33,420 50,692 당기손익인식금융자산처분손실 (44,223) - 기타의 대손상각비 - - (550,000) - 잡손실 68,505 146,255 973,106 1,174,631 합 계 295,882 1,846,290 639,144 1,936,045 &cr; 24. 법인세비용&cr; &cr;당분기 및 전분기 손익에 반영된 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세부담액(법인세추납액ㆍ환급액 포함) 18,008,122 19,559,137 ±일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 8,904,256 (1,826,413) ±미환류소득에 대한 이연법인세 52,743 (290,595) ±이월세액공제로 인한 이연법인세 변동액 (4,393,657) - ±세무조사 추징액(환급액) (907,296) (195) 총법인세효과 21,664,168 17,441,933 ±자본에 직접 반영된 법인세비용 (142,069) 623,392 법인세비용 21,522,099 18,065,326 (1) 일시적차이로 인한 기말 순이연법인세자산(부채) (27,785,452) (20,398,899) 일시적차이로 인한 기초 순이연법인세자산(부채) (18,881,196) (22,225,312) 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 (8,904,256) 1,826,413 (2) 미환류소득에 대한 기말 이연법인세자산(부채) (242,922) 152,200 미환류소득에 대한 기초 이연법인세자산(부채) (190,179) 442,795 미환류소득으로 인한 이연법인세 변동액 (52,743) (290,595) (3) 이월세액공제로 인한 기말 이연법인세자산(부채) 4,393,657 - 이월세액공제로 인한 기초 이연법인세자산(부채) - - 이월세액공제로 인한 이연법인세 변동액 4,393,657 - 25. 비 용의 성격별 분류 &cr; &cr; 당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 재고자산의 변동 657,440 (14,098,183) 1,897,197 (3,310,262) 원재료 및 상품매입액 77,438,146 244,216,332 59,344,826 183,256,423 종업원급여 26,486,570 74,164,529 20,453,574 61,827,996 광고선전비 20,854,356 54,641,651 11,864,807 34,482,230 경상연구개발비 1,263,113 3,959,693 1,141,951 3,572,268 판매촉진비 1,801,105 4,401,261 1,423,239 3,818,104 여비교통비 639,489 2,031,354 829,829 2,418,540 지급수수료 30,740,379 93,819,616 25,504,370 78,218,056 대손상각비 615,784 1,480,545 (1,221,136) (957,101) 감가상각비, 투자부동산상각비, &cr;무형자산상각비 및 손상차손 6,418,451 21,288,575 6,896,575 20,259,516 기타비용 30,537,832 76,403,787 29,566,629 76,315,433 합 계(1) 197,452,666 562,309,160 157,701,861 459,901,204 (1) 연결손익계산서 상의 매출원가, 판매비와관리비, 기타영업외비용을 합한 금액입니다.&cr; 26. 주당 이익 &cr; &cr; 당분기 및 전분기의 기본주당이익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 지배기업 소유주 귀속 분기순이익 17,537,599 48,155,550 12,585,354 36,491,708 가중평균유통보통주식수 5,009,861주 5,009,861주 5,009,861주 5,009,861주 기본주당이익(1) 3,501원 9,612원 2,512원 7,284원 (1) 보고기간종료일 현재 지배기업이 발행한 희석성 잠재적 보통주가 없으므로 희석효과가 발생하지 아니하여 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다. 한편, 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다. 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 가중평균유통보통주식적수 460,907,212주 1,372,701,914주 460,907,212주 1,367,692,053주 일수 92일 274일 92일 273일 가중평균유통보통주식수 5,009,861주 5,009,861주 5,009,861주 5,009,861주 &cr; 27. 금융상품 &cr; &cr;(1) 연결기업의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용 절감을 위한 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 이러한 최적의 자본구조 유지를 위해 부채비율, 순차입금비율등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 부채 (A) 390,296,038 336,564,423 자본 (B) 780,464,932 740,065,431 현금및현금성자산 및 단기금융상품 (C) 61,667,061 44,604,129 차입금 (D) 209,151,413 150,877,920 부채비율 (A/B) 50.01% 45.48% 순차입금비율 (D-C)/B 18.90% 14.36% (2) 보고기간종료일 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.&cr; 1) 금융자산 &cr;<당분기말> (단위 : 천원) 구 분 상각후원가&cr; 측정 금융자산 당기손익-공정가치&cr; 측정 금융자산 기타포괄손익-공정&cr; 가치 측정 금융자산 합 계 현금및현금성자산 56,055,999 - - 56,055,999 단기금융상품 19,198,685 - - 19,198,685 단기대여금 69,319 - - 69,319 매출채권 129,187,951 - - 129,187,951 미수금 9,599,056 - - 9,599,056 보증금(유동) 1,000 - - 1,000 미수수익 238,968 - - 238,968 장기금융상품 1,519,800 - - 1,519,800 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) - 51,926,497 - 51,926,497 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) - 22,172,559 - 22,172,559 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동) - - 7,572,188 7,572,188 보증금(비유동) 3,421,098 - - 3,421,098 합 계 219,291,876 74,099,056 7,572,188 300,963,120 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 상각후원가&cr; 측정 금융자산 당기손익-공정가치&cr; 측정 금융자산 기타포괄손익-공정&cr; 가치 측정 금융자산 합 계 현금및현금성자산 40,363,475 - - 40,363,475 단기금융상품 4,240,655 - - 4,240,655 단기대여금 48,206 - - 48,206 매출채권 116,440,762 - - 116,440,762 미수금 3,189,465 - - 3,189,465 보증금(유동) 1,000 - - 1,000 미수수익 925,416 - - 925,416 장기금융상품 1,484,600 - - 1,484,600 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) - 49,301,551 - 49,301,551 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) - 22,875,104 - 22,875,104 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동) - - 14,687,304 14,687,304 보증금(비유동) 5,934,044 - - 5,934,044 합 계 172,627,623 72,176,655 14,687,304 259,491,582 2) 금융부채 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 상각후 원가로&cr;측정하는 금융부채 상각후 원가로&cr;측정하는 금융부채 매입채무 72,139,245 51,823,516 미지급금 40,982,098 46,647,407 단기차입금 138,447,824 94,274,365 유동성장기부채 2,946,389 8,385,505 보증금(유동) 6,946,550 6,970,350 미지급비용 7,152,973 5,826,110 장기차입금 81,350,551 48,218,051 장기미지급금 240,195 - 보증금(비유동) 5,500,395 8,544,055 리스부채(유동) 2,727,866 2,758,505 리스부채(비유동) 29,141 494,902 합 계 358,463,227 273,942,766 &cr; (3) 금융위험관리&cr; 1) 금융위험요소&cr; 연결기업은 시장 위험, 신용 위험, 유동성 위험과 같은 다양한 재무적 위험에 노출되어 있습니다. 따라서 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출하는데 영향을 주는 위의 위험들을 조기에 식별하여 허용 가능한 수준까지 감소 또는 제거하는 것을 위험관리의 목적으로 하고 있습니다. 재무위험 관리를 위한 주요 활동은 연결기업의 재경팀에서 총괄적인 책임을 담당하여 주관하고 있으며, 관련 부서와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험을 관리하고 있습니다. 2) 시장위험 &cr; 가. 외화위험관리&cr; 연결기업은 제품의 수출과 원재료 수입 등 정상적인 거래 활동에서 야기되는 환율변동 위험에 노출되어 있으며, 주요 노출 통화로는 미국 달러, 일본 엔, 유로가 있습니다. &cr;환율 위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 영향력을 최소화하여 안정적이고 지속적인 성과를 창출하는데 있습니다. 연결기업은 환율변동 위험을 최소화시키기 위하여 수취통화와 지급통화를 가능한 일치시키는 방법을 통해 환포지션 발생을 억제하고 있습니다.&cr; 보고기간종료일 현재 연결기업의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 금액은 아래와 같습니다. (원화단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 외 화 원 화 외 화 원 화 자산 : 현금및&cr;현금성자산 USD 8,623,744 10,119,963 USD 6,229,852 7,212,922 JPY 48,290,000 537,014 JPY 210,000 2,233 EUR - - EUR 148,369 192,498 AUD 2,006,500 1,668,024 AUD 956,220 774,863 매출채권 USD 36,276,232 42,570,817 USD 36,582,141 42,395,464 JPY 460,840,000 5,124,817 JPY 487,413,200 5,183,493 EUR 827,695 1,133,462 EUR 351,125 455,560 SGD - - SGD 122,222 104,933 AUD 46,510 38,664 AUD - - 미수금 USD - - USD 20,693 23,958 AUD - - AUD 14,485 11,738 자산 합계 61,192,762 56,357,662 부채 : 매입채무 USD 5,203,198 6,105,953 USD 5,193,052 6,012,516 JPY 13,100,000 145,680 JPY 7,200,000 76,570 EUR 35,809 49,038 EUR 125,000 162,179 미지급금 USD - - USD 36,824 42,635 JPY JPY - - SGD SGD - - 미지급비용 USD 928,646 1,089,767 USD 1,047,314 1,212,581 EUR 75,000 102,707 EUR 75,000 97,307 단기차입금 USD 1,361,588 1,597,824 USD 3,150,000 3,647,070 기타채무 EUR - - EUR 1,055,520 1,369,463 AUD - - AUD 250 202 부채 합계 9,090,967 12,620,523 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당분기 및 전기말 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 4,041,736 (4,041,736) 3,871,754 (3,871,754) JPY 551,615 (551,615) 510,916 (510,916) EUR 98,172 (98,172) (98,089) 98,089 SGD - - 10,493 (10,493) AUD 170,669 (170,669) 78,640 (78,640) 합 계 4,862,192 (4,862,192) 4,373,714 (4,373,714) 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. 나. 이자율위험관리 동 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 연결기업의 투자 및 재무활동에서 발생하는 이자수익과 이자비용이 변동될 위험을 의미합니다. 연결기업의 이자율 변동위험은 주로 예치금 및 변동금리부 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결기업은 이자율 변동으로 인한 불확실성 제거와 금융비용 최소화를 위해, 주기적인 금리동향 모니터링과 적절한 대응방안을 수립 및 운용하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 시장이자율이 1% 변동시 이자수익과 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 (1,147,949) 1,147,949 (526,784) 526,784 이자수익 160,540 (160,540) 494,723 (494,723) 다. 기타 가격위험요 소&cr; 연 결기업은 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며, 당분기말 및 전기말 현재 출자지분의 장부금액은 각각 20,339,744천원 및 16,864,379천원입니다. 보고기간종료일 현재 상장주식의 주가가 약 1% 증가 및 감소할 경우 당분기말 및 전기말 법인세비용차감전 기타포괄손익의 변동금액은 각각 73,622천원 및 144,773천원입니다. 3) 유동성위험관리&cr; 유동성위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결기업 자금부서는 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. &cr; 당분기말 현재 연결기업의 비파생금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년 이상 2년 미만 2년 이상 합 계 매입채무 72,139,245 - - 72,139,245 미지급금 40,982,098 - - 40,982,098 단기차입금 138,447,824 - - 138,447,824 유동성장기부채 2,946,389 - - 2,946,389 보증금(유동) 6,946,550 - - 6,946,550 미지급비용 7,152,973 - - 7,152,973 장기미지급금 - - 240,195 240,195 장기차입금 - 10,009,211 71,341,340 81,350,551 보증금(비유동) - - 5,500,395 5,500,395 리스부채 2,727,866 29,141 - 2,757,007 합 계 271,342,945 10,038,352 77,081,930 358,463,227 (4) 금융상품의 공정가치 &cr; 1) 금융상품 종류별 공정가치 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 현금및현금성자산 56,055,999 56,055,999 40,363,475 40,363,475 단기금융상품 19,198,685 19,198,685 4,240,655 4,240,655 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산(유동) 51,926,497 51,926,497 49,301,551 49,301,551 매출채권 129,187,951 129,187,951 116,440,762 116,440,762 미수금 9,599,056 9,599,056 3,189,465 3,189,465 단기대여금 69,319 69,319 48,206 48,206 보증금(유동) 1,000 1,000 1,000 1,000 미수수익 238,968 238,968 925,416 925,416 장기금융상품 1,519,800 1,519,800 1,484,600 1,484,600 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산(비유동) 22,172,559 22,172,559 22,875,104 22,875,104 기타포괄손익-공정가치&cr;측정금융자산(비유동) 7,572,188 7,572,188 14,687,304 14,687,304 보증금(비유동) 3,421,098 3,421,098 5,934,044 5,934,044 합 계 300,963,120 300,963,120 259,491,582 259,491,582 금융부채: 매입채무 72,139,245 72,139,245 51,823,516 51,823,516 미지급금 40,982,098 40,982,098 46,647,407 46,647,407 차입금(유동) 138,447,824 138,447,824 94,274,365 94,274,365 유동성장기부채 2,946,389 2,946,389 8,385,505 8,385,505 보증금(유동) 6,946,550 6,946,550 6,970,350 6,970,350 미지급비용 7,152,973 7,152,973 5,826,110 5,826,110 장기차입금 81,350,551 81,350,551 48,218,051 48,218,051 장기미지급금 240,195 240,195 - - 보증금(비유동) 5,500,395 5,500,395 8,544,055 8,544,055 리스부채(유동) 2,727,866 2,727,866 2,758,505 2,758,505 리스부채(비유동) 29,141 29,141 494,902 494,902 합 계 358,463,227 358,463,227 273,942,766 273,942,766 상기의 금융자산과 부채의 공정가치는 해당 금융상품을 강제매각이나 청산이 아닌 거래 의사가 있는 당사자간의 정상거래를 통해 거래되는 금액으로 계상되었습니다. &cr; 2) 금융상품의 공정가치 서열체계&cr; 연결기업은 금융상품의 공정가치를 측정하고 공시하기 위해 다음과 같은 서열체계를이용하고 있습니다. &cr; ① 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격&cr; ② 수준 2: 직ㆍ간접적으로 관측가능한 시장자료를 이용한 측정치&cr; ③ 수준 3: 직ㆍ간접적으로 관측가능한 시장자료에 기초하지 아니한 측정치 &cr; 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치서열체계는 다음과 같습니다 . &cr;&cr;<당분기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3(1) 합 계 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산(유동) - 43,091,320 8,835,177 51,926,497 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산(비유동) - 1,200 22,171,359 22,172,559 기타포괄손익-공정가치&cr;측정금융자산 7,362,188 210,000 - 7,572,188 (1) 공정가치측정금융자산 중 일부 지분상품은 피투자회사의 경영성과나 영업에 중요한 변동이 없는 경우로서, 공정가치의 적절한 추정치로 원가를 사용하였습니다.&cr; <전기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3(1) 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) - 49,301,551 - 49,301,551 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) - 5,736,041 17,139,063 22,875,104 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 14,477,304 210,000 - 14,687,304 (1) 공정가치측정금융자산 중 일부 지분상품은 피투자회사의 경영성과나 영업에 중요한 변동이 없는 경우로서, 공정가치의 적절한 추정치로 원가를 사용하였습니다. &cr; 28. 특수관계자 거래 &cr; (1) 당분기 보고기간종료일 현재 연결기업의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자의 명칭 관계기업 ㈜벨이앤씨, 벨아이앤에스, ㈜종근당, CKD5호 Korea Double Time 벤처투자조합, &cr;CKD 바이오-헬스케어 Corporate-Fund 1호 창업투자조합, CKD Start-Up 3호 벤처투자조합, 시몬느피티에프 제1호 기타특수관계자 ㈜벨에스엠 , PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS, (재)종근당고촌재단, (학)종근당고촌학원 등 (2) 지배기업과 종속기업 및 종속기업 간의 거래는 연결 조정시 제거되었으므로 주석으로 공시되지 않습니다. 한편, 당분기 및 전분기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.&cr;<당분기> (단위 : 천원) 구 분 회사의 명칭 매출 원재료 &cr;매입 유형자산&cr;취득 기타 매입 관계기업 ㈜벨이앤씨 31,753 - 37,562,138 144,100 ㈜벨아이엔에스 135,105 - 803,390 2,003,399 ㈜종근당 50,906,312 178,097 - 249,440 기타특수관계자 기타 494,075 - - 8,449,880 합 계 51,567,244 178,097 38,365,528 10,846,819 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 회사의 명칭 매출 원재료 &cr;매입 유형자산&cr;취득 기타 매입 관계기업 ㈜벨이앤씨 15,860 - 15,354,950 290,330 ㈜벨아이엔에스 153,836 - 902,303 1,327,795 ㈜종근당 46,922,746 378,071 - 1,272,716 기타특수관계자 기타 469,973 - - 5,627,692 합 계 47,562,415 378,071 16,257,253 8,518,533 상기 특수관계자 채권에 대하여 당분기 및 전분기에 대손상각비로 인식한 금액은 없습니다.&cr; (3) 보고기간종료일 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. &cr;<당분기말> (단위 : 천원) 구 분 회사의 명칭 채권 채무 매출채권 미수금 기타채권 매입채무 미지급금 기타채무 리스부채 관계기업 ㈜벨이앤씨 8,404 - - 4,516,600 9,689,196 - - ㈜벨아이엔에스 6,095 - - - 482,951 42,350 - ㈜종근당 26,532,521 1,247,260 28,646 82,667 110,045 1,684,130 5,057 기타특수 관계자 ㈜벨에스엠 등 78,519 - - 199,949 1,092,753 378,980 - 합 계 26,625,539 1,247,260 28,646 4,799,216 11,374,945 2,105,460 5,057 &cr;< 전기말> (단위 : 천원) 구 분 회사의 명칭 채권 채무 매출채권 미수금 기타채권 매입채무 미지급금 기타채무 리스부채 관계기업 ㈜벨이앤씨 2,036 - - 990,000 11,934,010 - - ㈜벨아이엔에스 1,818 - - - 796,024 42,350 - ㈜종근당 19,594,284 44,000 44,400 115,208 20,026 1,724,170 17,643 기타특수 관계자 ㈜벨에스엠 등 3,360,008 - 6,600 181,526 778,984 548,470 - 합 계 22,958,146 44,000 51,000 1,286,734 13,529,044 2,314,990 17,643 (4) 당분기 및 전분기 중 현재 특수관계자와의 지분거래내역은 다음과 같 습니다. (단위 : 천원) 구 분 거래상대방 관련 지분 거래내역 당분기 전분기 지분취득 일반주주 외 ㈜종근당 현금 7,179,681 12,819,160 지분처분 대주주 외 ㈜벨커뮤니케이션즈 현금 - 327,931 출자 CKD 바이오-헬스케어&cr;Corporate-Fund 1호 CKD 바이오-헬스케어&cr;Corporate-Fund 1호 현금 - 3,390,000 출자 CKD-BS 스타트업 1호 조합 CKD-BS 스타트업 1호 조합 현금 670,000 - 출자지분회수 CKD5호 Korea Double&cr;Time 벤처투자조합 CKD5호 Korea Double&cr;Time 벤처투자조합 현금 (512,000) - (5) 당분기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.. (단위 : 천원) 제공한 기업 제공받은 기업 지급보증내역 금액 지급보증처 종근당 벨커뮤니케이션즈 매체광고지급보증 2,000,000 한국방송광고진흥공사 (6) 당분기 및 전분기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 7,365,502 5,456,995 퇴직급여등 695,337 601,963 합 계 8,060,839 6,058,958 &cr; 29. 부문별 정보 &cr;&cr;연결기업은 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요 고객의 내역은 다음과 같습니다. 사업부문 재화 또는 용역 주요고객 매출액비율 의약 의약품 제조 및 판매업 다수 99.07% 기타 금형 제조, 투자조합 등 다수 0.93% 합 계 100.00% (1) 사업부문별 구분&cr;<당분기> (단위 : 천원) 구 분 의약 기타 연결조정 연결조정 후 매출액 635,866,481 38,764,932 (32,821,074) 641,810,339 매출총이익 294,348,209 29,886,299 (18,938,812) 305,295,696 영업이익 75,081,330 16,206,731 (9,940,592) 81,347,470 감가상각비(판매비및관리비) 3,059,817 903,693 (1,211,871) 2,751,639 무형자산상각비(판매비및관리비) 984,956 69,531 1,275,041 2,329,528 분기순이익 875,570 0 31,584,649 32,460,219 유형및무형자산(사용권자산 포함) 369,330,014 17,616,106 28,321,639 415,267,759 총자산 795,725,933 445,007,029 (10,237,014) 1,230,495,948 총부채 350,865,443 63,512,935 7,855,508 422,233,887 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 의약 기타 연결조정 연결조정 후 매출액 340,013,143 24,584,280 518,311,742 34,321,024 매출총이익 156,247,638 18,644,267 237,613,854 24,079,882 영업이익 44,504,689 10,947,829 70,057,795 12,341,095 감가상각비(판매비및관리비) 1,037,112 376,970 1,516,797 603,654 무형자산상각비(판매비및관리비) 582,243 21,205 878,765 33,312 분기순이익 34,595,888 10,770,391 54,475,580 15,058,955 유형및무형자산 245,185,450 5,170,981 276,385,748 12,140,816 총자산 581,121,966 405,248,606 624,735,735 422,649,603 총부채 217,965,021 37,601,148 241,875,469 49,423,168 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 연결기업 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 없습니다. &cr; 30. 현 금흐름표 조정내역&cr; &cr; 당분기와 전분기 중 현금흐름표상 비현금항목 및 운전자본 조정내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 비현금항목 조정 (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 퇴직급여 3,892,162 1,082,140 장기종업원급여(복리후생비) 337,168 48,032 감가상각비 18,599,362 5,658,908 투자부동산상각비 307,526 33,270 리스자산상각비 1,222,297 - 무형자산상각비 2,370,637 752,649 대손상각비 1,480,545 - 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 61,102 - 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 345,162 13,033 재고자산평가손실 751,526 - 외화환산손실 1,159,878 150,443 유형자산처분손실 672,580 28 기타수수료 - 72,347 충당금전입액 864,194 - 잡손실 200,959 30,041 법인세비용 21,522,099 6,874,445 이자비용 2,666,433 608,811 기타금융비용 572,734 348,183 대손충당금환입 - (171,318) 배당금수익 (121,649) (93,837) 관계기업투자이익 (17,890,698) (13,088,664) 외화환산이익 (117,375) (805,590) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (278,849) (3,566) 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (3,756,579) (1,494,115) 유형자산처분이익 (2,912) (2,993) 이자수익 (1,009,024) (322,583) 기타금융수익 (32,313) (40,626) 잡이익 - 67,560 합 계 33,816,969 (283,403) (2) 순운전자본의 변동 (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 매출채권의 증가 (18,346,315) (12,370,529) 미수수익의 감소(증가) 1,920 (66,096) 미수금의 감소(증가) 995,259 61,521 선급금의 감소 271,942 4,293,328 선급비용의 증가 430,228 (2,485) 기타당좌자산의 감소(증가) 293,782 (390,520) 재고자산의 증가 (34,226,571) (9,685,296) 임차보증금(유동)의 감소(증가) 313,970 (56,080) 임차보증금(비유동)의 감소 3,659 - 기타비유동자산의 증가 (109,986) - 매입채무의 증가 23,644,603 8,438,052 미지급금의 증가(감소) 3,069,414 6,397,740 선수금의 증가 84,642 326,057 선수수익의 증가(감소) (168,529) 226,944 예수금의 증가(감소) 546,161 (84,389) 부가세예수금의 증가(감소) 1,165,974 1,004,667 예수보증금의 증가(감소) (2,952,400) 9,000,000 임대보증금(유동)의 감소 (23,800) (30,660) 미지급비용의 증가 1,245,558 545,596 반품충당부채의 증가 406,735 70,383 기타충당부채의 감소 (597,895) - 장기종업원급여부채의 증가 (267,507) 36,774 장기미지급금의 증가(감소) (85,421) - 임대보증금(비유동)의 감소 14,200 24,640 퇴직금의 지급 (2,385,648) (998,379) 국민연금전환금의 감소 - 69,851 사외적립자산의 감소 933,819 181,903 해외사업장환산손익의 증가 32,082 - 당기법인세자산의 감소(증가) (623,402) - 합계 (26,333,525) 6,993,022 &cr; 31. 비현금거래 &cr; &cr; (1) 당분기 및 전분기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 유무형자산 취득으로 인한 미지급금의 변동 10,877,539 1,742,732 건설중인자산의 유형자산 대체 57,020,387 78,968,605 기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr;평가에 따른 기타포괄손익의 변동 (34,84) 40,681 장기차입금 및 사채의 유동성 대체 - 56,400 보증금의 무형자산 대체 26,715 46,330 보험수리적손익의 변동 (739,070) 20,105 &cr;(2) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 및 전분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;<당분기> (단위 : 천원) 구 분 기 초 재무활동&cr;현금흐름 비현금변동 분기말 유동성대체 환율변동 기타 단기차입금 94,274,365 44,181,378 (7,920) - - 138,447,824 유동성장기부채 8,385,505 (5,506,615) 67,500 - - 2,946,389 장기차입금 48,218,051 33,200,000 (67,500) - - 81,350,551 리스부채의 상환 3,253,407 (1,267,670) - 1,836 769,434 2,757,007 합 계 154,131,327 70,607,093 (7,920) 1,836 769,434 225,501,770 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 기 초 재무활동&cr;현금흐름 비현금변동 분기말 유동성대체 환율변동 기타 단기차입금 52,921,071 27,649,288 2,369 - - 80,572,728 유동성장기부채 56,400 (56,400) 80,000 - - 80,000 장기차입금 16,427,500 37,526,055 (80,000) - - 53,873,555 리스부채의 상환 - (1,024,620) - - 4,876,084 3,851,464 합 계 69,404,971 64,094,323 2,369 - 4,876,084 138,377,747 &cr; 32. 우발부채 및 우발 자산 &cr; (1 ) 당분기말 현재 연결기업은 공탁금지급보증 등과 관련하여 서울보증보험㈜로부터&cr; 2,311,613천원 의 지 급보증을 제공받고 있습니다.&cr; (2) 당분기말 현재 연결기업과 금융기관과의 주요 약정내용은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 금융기관 구분 약정한도 실행금액 우리은행 일반대출 17,000,000 15,000,000 수입결제 USD 5,500,000 397,450 B2B(1) 4,500,000 218,373 당좌대출 1,000,000 - 무역금융 2,100,000 600,000 수출환어음 USD 1,000,000 - 기타원화지급보증 2,745,000 - 신한은행 당좌대출 500,000 - 일반대출 24,000,000 17,500,000 한도대출 5,000,000 - 시설대출 427,500 427,500 KEB하나은행 무역금융 11,000,000 1,100,000 일반대출 23,450,000 13,550,000 수입결제 USD 4,000,000 352,050 B2B(2) 2,200,000 - 수출환어음 USD 2,000,000 USD 102,900 수출대금채권매입 USD 2,000,000 USD 620,000 연지급수입 USD 1,000,000 - WR외담대 1,500,000 - 씨티은행 무역금융 15,000,000 14,250,000 어음할인 1,000,000 - 수입결제 1,000,000 - KDB산업은행 일반대출 32,000,000 26,200,000 한도대출 10,000,000 - 당좌대출 10,000,000 - 시설대출 67,000,000 48,200,000 NH농협은행 무역금융 5,000,000 5,000,000 일반대출 62,219,440 47,319,440 한도대출 10,000,000 - 한국수출입은행 무역금융 47,000,000 22,000,000 국민은행 무역금융 6,000,000 6,000,000 수입결제 USD 3,000,000 - 한도대출 5,000,000 - 일반대출 4,000,000 4,000,000 (1) 연결기업의 신용으로 협력업체가 매출채권담보대출을 받을 수 있는 약정입니다.(2) 구매업체의 신용으로 연결기업이 매출채권담보대출을 받을 수 있는 약정입니다.&cr; (3) 당분기말 현재 연결기업의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 담보제공자산 설정가액 내용 담보권자 유형자산 35,892,990 차입금 NH농협은행 19,440,000 차입금 KEB하나은행 81,000,000 차입금 KDB산업은행 4. 재무제표 재무상태표 제 66 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 65 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 제 66 기 3분기말 제 65 기말 자산 유동자산 33,196,327,989 16,842,875,555 현금및현금성자산 17,949,688,143 10,706,310,633 매출채권 1,657,180,110 895,813,600 단기미수금 2,888,873 97,564,725 단기보증금자산 187,110,000 134,750,000 단기미수수익 6,176,887 17,412,263 당기손익-공정가치측정금융자산 13,312,633,621 4,922,401,271 재고자산 80,650,355 68,623,063 비유동자산 356,409,515,263 359,499,834,636 장기금융상품 2,000,000 2,000,000 당기손익-공정가치측정금융자산 9,702,844,835 12,761,114,368 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 7,314,277,180 13,963,833,820 종속기업에 대한 투자자산 134,786,325,749 134,786,325,749 관계기업에 대한 투자자산 198,861,397,257 192,193,716,278 장기보증금 696,280,993 2,509,165,598 유형자산 58,148,412 24,517,112 영업권 이외의 무형자산 3,833,066,469 2,510,396,561 사용권자산 809,465,160 698,289,672 이연법인세자산 316,909,208 21,675,478 기타비유동자산 28,800,000 28,800,000 자산총계 389,605,843,252 376,342,710,191 부채 유동부채 37,691,226,234 28,469,351,224 매입채무 및 기타유동채무 201,798,696 121,389,352 단기미지급금 216,720,204 774,680,979 단기차입금 35,000,000,000 25,000,000,000 단기선수금 18,410,570 1,842,430 단기예수금 122,968,910 119,126,810 부가가치세예수금 341,101,403 167,088,193 단기미지급비용 613,845,581 475,390,781 당기법인세부채 802,316,530 1,554,049,250 유동리스부채 370,942,773 253,046,739 기타충당부채 3,121,567 2,736,690 비유동부채 596,394,008 496,302,873 장기미지급금 55,399,464 28,478,989 비유동리스부채 453,281,869 457,023,454 순확정급여부채 87,712,675 10,800,430 부채총계 38,287,620,242 28,965,654,097 자본 자본금 12,524,652,500 12,524,652,500 자본잉여금 137,290,134,848 137,290,134,848 기타자본구성요소 (251,851,271) 861,302,452 이익잉여금(결손금) 201,755,286,933 196,700,966,294 자본총계 351,318,223,010 347,377,056,094 부채와 자본총계 389,605,843,252 376,342,710,191 손익계산서 제 66 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 65 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 제 66 기 3분기 제 65 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 4,256,951,544 19,080,218,867 2,443,128,000 13,943,334,870 매출원가 340,060,729 811,331,959 매출총이익 3,916,890,815 18,268,886,908 2,443,128,000 13,943,334,870 판매비와관리비 2,235,018,276 6,127,917,917 1,408,199,178 4,557,894,478 영업이익(손실) 1,681,872,539 12,140,968,991 1,034,928,822 9,385,440,392 금융수익 78,663,224 408,133,553 122,376,120 573,515,324 금융비용 305,132,829 986,427,193 436,010,407 732,070,519 기타영업외수익 10,027 5,919,518 2,332,141,821 2,344,837,406 기타영업외비용 11,000,000 491,000,000 7,000,000 473,000,000 법인세비용차감전순이익(손실) 1,444,412,961 11,077,594,869 3,046,436,356 11,098,722,603 법인세비용 345,175,306 1,177,533,059 1,034,828,769 809,451,620 당기순이익(손실) 1,099,237,655 9,900,061,810 2,011,607,587 10,289,270,983 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 219 1,976 402 2,054 포괄손익계산서 제 66 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 65 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 제 66 기 3분기 제 65 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 당기순이익(손실) 1,099,237,655 9,900,061,810 2,011,607,587 10,289,270,983 기타포괄손익 739,310,411 553,924,406 1,354,207,469 (830,199,230) 당기손익으로 재분류되지 않는항목 739,310,411 553,924,406 1,354,207,469 (830,199,230) 확정급여제도의 재측정요소 124,304 23,148,487 15,692,596 2,489,801 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 947,709,555 687,010,996 1,720,470,825 (1,066,847,790) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 (208,523,448) (156,235,077) (381,955,952) 234,158,759 총포괄손익 1,838,548,066 10,453,986,216 3,365,815,056 9,459,071,753 자본변동표 제 66 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 65 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계 주식발행초과금 자기주식처분이익 자본잉여금 합계 2019.01.01 (기초자본) 12,524,652,500 126,602,212,932 10,687,921,916 137,290,134,848 2,325,647,301 191,601,014,399 343,741,449,048 배당금지급 (6,512,819,300) (6,512,819,300) 당기순이익(손실) 10,289,270,983 10,289,270,983 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분으로인한 대체 (364,780,186) 364,780,186 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (832,141,275) (832,141,275) 확정급여제도 재측정요소 1,942,045 1,942,045 총포괄손익 (1,196,921,461) 10,655,993,214 9,459,071,753 2019.09.30 (기말자본) 12,524,652,500 126,602,212,932 10,687,921,916 137,290,134,848 1,128,725,840 195,744,188,313 346,687,701,501 2020.01.01 (기초자본) 12,524,652,500 126,602,212,932 10,687,921,916 137,290,134,848 861,302,452 196,700,966,294 347,377,056,094 배당금지급 (6,512,819,300) (6,512,819,300) 당기순이익(손실) 9,900,061,810 9,900,061,810 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분으로인한 대체 (1,649,022,309) 1,649,022,309 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 535,868,586 535,868,586 확정급여제도 재측정요소 18,055,820 18,055,820 총포괄손익 (1,113,153,723) 11,567,139,939 10,453,986,216 2020.09.30 (기말자본) 12,524,652,500 126,602,212,932 10,687,921,916 137,290,134,848 (251,851,271) 201,755,286,933 351,318,223,010 현금흐름표 제 66 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 65 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 제 66 기 3분기 제 65 기 3분기 영업활동현금흐름 8,963,209,264 7,981,638,542 당기순이익(손실) 9,900,061,810 10,289,270,983 당기순이익조정을 위한 가감 (5,936,048,386) (7,838,025,004) 순운전자본의변동 (489,822,819) (333,529,889) 이자수취 229,643,254 256,441,363 이자지급 (540,348,271) (303,900,171) 배당금수취 8,180,458,256 6,658,131,870 법인세납부 (2,380,734,580) (746,750,610) 투자활동현금흐름 (4,956,475,707) (21,265,630,738) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 6,121,518,736 12,484,411,276 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 9,489,812,266 4,727,520,870 관계기업에 대한 투자자산의 처분 512,000,000 종속기업에 대한 투자자산의 처분 2,569,118,258 무형자산의 처분 492,921,000 장기금융상품의 증가 (2,000,000) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (11,670,020,000) (16,499,084,745) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 (2,153,244,630) (6,449,271,630) 관계기업에 대한 투자자산의 취득 (7,179,680,979) (16,209,159,932) 기타투자자산의 취득 (1,839,600,000) 유형자산의 취득 (45,437,254) (1,984,500) 무형자산의 취득 (524,344,846) (45,580,335) 재무활동현금흐름 3,236,643,953 18,464,637,062 단기차입금의 증가 20,000,000,000 25,000,000,000 단기차입금의 상환 (10,000,000,000) 배당금지급 (6,512,819,300) (6,512,819,300) 리스부채의상환 (250,536,747) (22,543,638) 현금및현금성자산의순증가(감소) 7,243,377,510 5,180,644,866 기초현금및현금성자산 10,706,310,633 3,983,907,000 기말현금및현금성자산 17,949,688,143 9,164,551,866 5. 재무제표 주석 제 66 기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 09월 30일까지 제 65 기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 09월 30일까지 주식회사 종근당홀딩스 1. 회사의 개요&cr; 주식회사 종근당홀딩스(이하 "당사")는 1941년 5월 7일에 궁본약방으로 창업되었으며, 1956년 1월 10일 의약품 제조 및 판매업을 사업 목적으로 주식회사 종근당 제약사(1969년 2월 14일 주식회사 종근당으로 상호변경)로 법인설립된 후, 1976년 6월30일에 한국거래소가 개설한 KRX 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 기업공개시점의 당사의 자본금은 1,200백만원이었으나, 수차의 증자를 거쳤으며, 2001년 11월 12일자로 인적분할을 통하여 8,289백만원의 감자를 실시하였습니다.&cr;&cr;한편, 당사는 2013년 10월 1일자 임시주주총회의 승인을 받은 분할계획서에 따라 2013년 11월 2일을 분할기일로 하여, 의약품 제조 및 판매업 등을 수행하는 의약사업부문(이하 "분할신설회사", 주식회사 종근당)과 자회사관리 등을 수행하는 투자사업부문(이하 "분할존속회사", 주식회사 종근당홀딩스)을 인적분할하였습니다. 또한, 당사는 2013년 11월 2일자로 분할을 실시함에 따라 상호를 주식회사 종근당홀딩스로 변경하였습니다.&cr;&cr;당분기 보고기간종료일 현재 당사의 자본금은 12,525백만원 이며 , 주요 주주의 구성은 다음과 같습니다. 주주명 소유주식수(주) 지분율 이장한 1,689,586 34% 최대주주의 특수관계인 614,021 12% 기타 2,706,254 54% 합 계 5,009,861 100% &cr; 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책&cr;&cr;2.1 연결재무제표 작성기준&cr; 회사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 ‘중간재무보고’를 적용하여 작성하는 재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 ‘별도재무제표에 따른 별도재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr;&cr;중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당분기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. &cr;&cr; 2.1.1 회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제 ·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr; &cr;(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) &cr;동 기준서는 사업의 필수요소 중 하나인 ‘산출물’의 정의를 ‘투입물과 그 투입물에 적용하는 과정의 결과물로 고객에게 재화나 용역을 제공하거나 투자수익을 창출하거나 통상적인 활동에서 기타수익을 창출하는 것’으로 변경되었습니다. 또한, 취득한 대상의 사업여부를 간단하게 평가할 수 있는 ‘집중테스트’를 신설하여 취득한 총자산 공정가치의 대부분이 식별 가능한 단일자산 또는 비슷한 자산집합에 집중되어 있는 경우에는 사업결합이 아닌 것으로 결정할 수 있도록 개정되었습니다. 해당집중테스트의 적용여부는 선택사항이며 거래별로 적용 가능합니다. &cr;&cr;(2) 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표의 표시’ 및 제1008호 ‘회계정책, 회계추정의 변경 및 오류’ (개정)&cr;동 기준서의 개정으로 기준서 제1001호의 ‘중요성’에 대한 정의가 변경되고, 기준서 제1008호의 ‘중요성’ 정의는 삭제되었습니다. 개정 기준서에 따르면, ‘중요성’의 정의가 ‘특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요하다’로 개정되어 정보와 이용자 및 해당 정보의 영향의 범위가 보다 명확화 되었습니다. &cr;&cr;상기에 열거된 제·개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. &cr; &cr;2.1.2. 재무제표 발행승인일 현재 제정ㆍ공표되었으나, 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. &cr; &cr;(1) 기업회계기준서 제1116호 리스 (개정)&cr;동 개정사항은 코로나바이러스감염증-19 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등에 대하여 실무적 간편법을 적용하여 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 개시하는 연차기간부터 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정&cr; &cr;회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.&cr;&cr;2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할수 있으며, 이러한 영향은 2020년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.&cr; &cr; 4. 부문정보&cr; &cr;당사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한 자산의 특성 등을 고려하여 당사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 따라서, 보고부문별 영업수익 및 법인세비용차감전순이익, 자산ㆍ부채총액에 대한 주석기재는 생략하였습니다. &cr; 5 . 사 용이 제한된 현금및현금성자산과 금융자산&cr; 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 현금및현금성자산과 금융자산의 내역은 다음과같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 제한내용 장기금융상품 2,000 2,000 당좌개설보증금 &cr; 6. 매출채권 및 기타채권 &cr; &cr; 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 1,657,180 - 895,814 - 미수금 2,889 - 97,565 - 미수수익 6,177 - 17,412 - 보증금 187,110 696,281 134,750 2,509,166 합 계 1,853,356 696,281 1,145,541 2,509,166 &cr;보증금을 제외한 모든 매출채권 및 기타채권은 보고기간 종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하며, 매출채권 및 기타채권의 할인에 따른 효과가 중요하지 않으므로 당계정과목의 공정가치는 장부금액과 일치하고 있습니다. 한편, 보증금의 공정가치는 장부금액과 중요한 차이가 없습니다. &cr; 7. 재고자산&cr; 보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 평가손실&cr;충당금 장부금액 취득원가 평가손실&cr;충당금 장부금액 상품 80,650 - 80,650 68,623 - 68,623 &cr; 8. 공정가치측정금융자산&cr; (1) 보고기간종료일 현재 공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 공정가치-기타포괄손익인식금융자산 상장주식 () 7,314,277 13,963,834 공정가치-당기손익인식금융자산 집합투자자산 22,015,478 15,667,536 회사채 1,000,000 2,015,980 소 계 23,015,478 17,683,516 합 계 30,329,756 31,647,350 () 당사는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 기업회계기준서 제1109호의 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다.&cr; (2) 당분기 및 전분기 중 당사의 공정가치측정금융자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초잔액 31,647,349 29,311,213 취득 13,823,265 22,948,356 처분 (15,532,410) (16,740,481) 당기손익-공정가치측정&cr; 금융자산 평가손익 (295,460) (1,534,515) 기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산 평가손익 687,011 (112,520) 분기말잔액 30,329,756 33,872,054 &cr; 9 . 종속기업 및 관계기업 투 자&cr; (1) 보고기간종료일 현재 종속기업 및 관계기업의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 소재지 지분율&cr;(%) 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 종속기업: ㈜경보제약(1) 대한민국 43.4 44,184,869 44,184,869 44,184,869 44,184,869 ㈜종근당바이오(1) 대한민국 37.2 57,767,296 61,025,134 57,767,296 61,025,134 종근당건강㈜ 대한민국 51.0 2,571,383 2,571,383 2,571,383 2,571,383 ㈜벨커뮤니케이션즈 대한민국 51.0 422,069 422,069 422,069 422,069 종근당산업㈜ 대한민국 57.6 28,161,271 26,582,871 28,161,271 26,582,871 소 계 133,106,888 134,786,326 133,106,888 134,786,326 관계기업: ㈜벨이앤씨 대한민국 42.4 1,827,887 652,473 1,827,887 652,473 ㈜종근당(2) 대한민국 24.4 145,700,681 183,437,534 138,521,001 176,257,853 ㈜벨아이앤에스 대한민국 40.0 3,898,560 2,969,000 3,898,560 2,969,000 CKD5호 Korea Double &cr; Time 벤처투자조합(3) 대한민국 53.3 1,088,000 719,087 1,600,000 1,231,087 CKD 바이오-헬스케어&cr; Corporate-Fund 1호(3) 대한민국 75.3 11,300,000 11,083,303 11,300,000 11,083,303 소 계 163,815,129 198,861,397 157,147,448 192,193,716 합 계 296,922,016 333,647,723 290,254,336 326,980,042 (1) 당사는 상기 기업에 대한 의결권은 과반수 미만이나, 당사가 다른 의결권 보유자나 의결권 보유자의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른 주주들이 널리 분산되었기 때문에 실질적 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. (2) 당분기 중 일반주주로부터 주식을 추가 취득하였습니다&cr;(3) 당사의 지분율이 50%이상이나 무한책임사원인 GP가 실질적 지배력을 가지고 있는 것으로 판단하여 관계기업투자로 분류하였습니다. (2) 당분기 및 전 분기 중 종속기업 및 관계기업의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. &cr; <당분기> (단위 : 천원) 회사명 기초잔액 취득(처분) 분기말잔액 종속기업: ㈜경보제약 44,184,869 - 44,184,869 ㈜종근당바이오 61,025,134 - 61,025,134 종근당건강㈜ 2,571,383 - 2,571,383 ㈜벨커뮤니케이션즈 422,069 - 422,069 종근당산업㈜ 26,582,872 - 26,582,872 소 계 134,786,326 - 134,786,326 관계기업: ㈜벨이앤씨 652,473 - 652,473 ㈜종근당(1) 176,257,853 7,179,681 183,437,534 ㈜벨아이앤에스 2,969,000 - 2,969,000 CKD5호 Korea Double &cr; Time 벤처투자조합(2) 1,231,087 (512,000) 719,087 CKD 바이오-헬스케어&cr; Corporate-Fund 1호 11,083,303 - 11,083,303 소 계 192,193,716 6,667,681 198,861,397 합 계 326,980,042 6,667,681 333,647,723 (1) 당분기 중 ㈜종근당 주식 93,323주를 장내에서 매수하였습니다. &cr;(2) 당분기 중 실시한 유상감자로 인해 장부가액이 감소하였습니다. <전분기> 회사명 기초잔액 취득(처분) 분기말잔액 종속기업: ㈜경보제약 44,184,868 - 44,184,868 ㈜종근당바이오 61,025,134 - 61,025,134 종근당건강㈜ 2,571,383 - 2,571,383 ㈜벨커뮤니케이션즈 750,000 (327,931) 422,069 종근당산업㈜ 26,582,872 - 26,582,872 소 계 135,114,257 (327,931) 134,786,326 관계기업: ㈜벨이앤씨 652,473 - 652,473 ㈜종근당(1) 160,623,236 12,819,160 173,442,396 ㈜벨아이앤에스 2,969,000 - 2,969,000 CKD5호 Korea Double &cr; Time 벤처투자조합 1,231,087 - 1,231,087 CKD 바이오-헬스케어&cr; Corporate-Fund 1호 7,693,303 3,390,000 11,083,303 소 계 173,169,099 16,209,160 189,378,259 합 계 308,283,356 15,881,229 324,164,585 (1) 전분기 중 ㈜종근당 주식 130,776주를 장내에서 매수하였습니다. &cr;(3) 당분기 보고기간종료일 현재 종속기업 및 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 분기순손익 종속기업: ㈜경보제약 261,786,976 105,598,905 166,742,456 9,606,816 ㈜종근당바이오 287,252,644 116,763,154 97,639,160 8,316,996 종근당건강㈜ 242,697,455 124,929,665 360,406,997 43,136,491 ㈜벨커뮤니케이션즈 22,348,549 13,179,304 13,988,289 2,329,612 종근당산업㈜ 33,052,637 12,046,012 5,696,425 1,252,354 관계기업: ㈜벨이앤씨 27,247,470 22,171,868 53,303,770 1,502,102 ㈜종근당 939,829,171 398,694,666 963,468,255 77,549,194 ㈜벨아이앤에스 6,792,634 1,551,740 10,561,168 212,682 CKD5호 Korea Double Time 벤처투자조합 971,731 95,070 604 (591,895) CKD 바이오-헬스케어&cr; Corporate-Fund 1호 14,916,378 77,074 533,278 155,731 (4) 보고기간종료일 현재 종속기업 및 관계기업투자 중 시장성 있는 종속기업 및 관계기업투자의 시장가격은 다음과 같습니다. &cr;<당분기말> (단위 : 천원) 회사명 보유주식수&cr;(천주) 주당시장가격&cr;(단위:원) 시장가격 장부금액 ㈜경보제약 10,377 10,600 109,996,677 44,184,869 ㈜종근당바이오 2,043 45,750 93,481,295 61,025,134 ㈜종근당 2,655 166,000 440,648,494 183,437,534 <전기말> (단위 : 천원) 회사명 보유주식수&cr;(천주) 주당시장가격&cr;(단위:원) 시장가격 장부금액 ㈜경보제약 10,377 8,260 85,714,392 44,184,869 ㈜종근당바이오 1,946 29,500 57,407,207 61,025,134 ㈜종근당 2,439 97,000 236,605,019 176,257,853 10. 유형자산 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. &cr; <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 장부금액 집기비품 95,389 (37,240) 58,148 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 장부금액 집기비품 49,951 (25,434) 24,517 &cr; (2) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; &cr;<당분기> (단위 : 천원) 구 분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 분기말잔액 집기비품 24,517 45,437 - (11,806) 58,148 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 분기말잔액 집기비품 19,118 1,985 - (5,857) 15,246 &cr; 11. 무형자산&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 상각&cr;누계액 장부금액 취득원가 상각&cr;누계액 장부금액 상표권 82,090 (31,683) 50,407 76,749 (25,749) 51,000 기타의무형자산(1) 4,143,009 (448,327) 3,694,681 2,233,045 (386,923) 1,846,122 건설중인무형자산 87,978 - 87,978 613,275 - 613,275 합 계 4,313,077 (480,011) 3,833,066 2,923,069 (412,672) 2,510,397 (1) 기타의무형자산에는 회원권 등이 포함되어 있습니다. (2) 당분기 및 전분 기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; <당분기> (단위 : 천원) 구 분 기초잔액 취득 처분 상각 기타증감() 분기말잔액 상표권 50,999 3,517 - (5,934) 1,824 50,407 기타의무형자산 1,846,122 - - (61,405) 1,909,964 3,694,681 건설중인무형자산 613,275 520,827 (492,921) 0 (553,203) 87,978 합 계 2,510,397 524,345 (492,921) (67,339) 1,358,585 3,833,066 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 기초잔액 취득 처분 상각 기타증감() 분기말잔액 상표권 44,781 8,215 - (5,187) - 47,808 기타의무형자산 2,073,898 37,366 - (25,163) (70,342) 2,015,759 합 계 2,118,679 45,580 - (30,350) (70,342) 2,063,568 () 기타증감액은 보증금 대체 등으로 인한 변동액입니다.&cr; (3) 비한정 내용연수 무형자산 손상검사&cr;당사는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당분기 및 전분기 중 인식한 손상차손은 없습니다. 회원권과의 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중에서 큰 금액이며, 순공정가치가 존재한다면 이를 사용하고, 존재하지 않는다면 순공정가치 및 사용가치를 합리적으로 산정하여 회수가능액을 결정하였습니다. &cr; 12. 리스&cr; (1) 당분기와 전분기 중 사용권자산 및 리스부채의 장부금액과 보고기간 중 변동 금액은 다음과 같습니다.&cr;<당분기> (단위: 천원) 구분 사용권자산 리스부채 건물 차량운반구 합계 당기초 670,297 27,993 698,289 710,070 증가 247,329 97,454 344,784 344,784 감가상각 (209,660) (23,949) (233,608) - 이자비용 - - - 19,907 지급 - - - (250,537) 당분기말 707,966 101,498 809,465 824,225 &cr; <전분기> (단위: 천원) 구분 사용권자산 리스부채 차량운반구 합계 당기초 78,852 78,852 78,852 증가 12,114 12,114 12,114 감소 (37,231) (37,231) (37,482) 감가상각 (21,350) (21,350) - 이자비용 - - 1,839 지급 - - (22,544) 당분기말 32,385 32,385 32,780 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 사용권자산 및 리스부채와 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 건물 209,660 - 차량운반구 23,949 21,350 합 계 233,608 21,350 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 19,907 1,839 단기리스료(관리비에 포함) 2,878 181,040 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(관리비에 포함) 1,490 - &cr; 당분기 중 리스의 총 현금유출은 250,537천원입니다. &cr;(3) 보고기간종료일 현재 당사가 인식한 리스부채의 만기분석 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 만기 당분기말 전기말 유동리스부채 370,943 253,047 비유동리스부채 453,282 457,023 총리스부채 824,225 710,070 1년 이내 370,943 253,047 1년 초과 5년 미만 453,282 457,023 &cr; 13. 차입금&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 35,000,000 - 25,000,000 - (2) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입금종류 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말 일반자금대출 우리은행 2.42 - 2.88 15,000,000 25,000,000 일반자금대출 신한은행 1.91 10,000,000 - 일반자금대출 산업은행 1.92 10,000,000 - 합 계 35,000,000 25,000,000 &cr; 14 . 퇴직급여제도 &cr;(1) 확정기여형 퇴직급여제도 당사는 자격을 갖춘 종업원들을 위해 확정기여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다.사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 당사의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다. 종업원들이 확정기여형의 가득조건을 충족하기 전에 퇴사하는 경우에 당사가 지불해야 할 기여금은 상실되는 기여금만큼 감소하게 됩니다.&cr;&cr;확정기여형 퇴직급여제도와 관련 손익계산서에 당분기 중 인식된 총비용 351,467천원 (전분기: 286,791천원)은 퇴직급여제도에서 규정하고 있는 비율에 따라 당사가 퇴직급여제도에 납입할 기여금을 나타내고 있습니다. &cr; (2) 확정급여형 퇴직급여제도 &cr; 1) 보고기간종료일 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 당사의 의무로 인하여발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치 356,243 159,260 사외적립자산의 공정가치 (268,530) (148,459) 순확정급여부채(자산) 87,713 10,801 2) 당분기 및 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 당기근무원가 29,844 143,056 11,317 33,946 이자비용(수익) 65 195 (212) (636) 합계 29,909 143,251 11,104 33,310 3) 당분기 및 전분기 중 기타장기종업원급여채무의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 28,479 24,259 당기근무원가 2,820 2,663 이자비용 455 476 재측정요소 29,303 (467) 지급 (5,658) - 분기말 55,399 26,931 &cr; 15. 자본금 &cr; &cr; 보고기간 종료일 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다. &cr; 구 분 당분기말 전기말 발행할 주식의 총수 40,000,000주 40,000,000주 1주당 액면금액 2,500원 2,500원 발행한 주식의 수 5,009,861주 5,009,861주 보통주자본금 12,524,653천원 12,524,653천원 &cr; 16. 기타불입자본 &cr; 보고기간종료일 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 126,602,213 126,602,213 자기주식처분이익 10,687,922 10,687,922 합 계 137,290,135 137,290,135 17. 기타자본구성요소 &cr; &cr; 보고기간종료일 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 (251,851) 861,302 &cr; 18. 이익잉여금&cr; &cr; 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금 이익준비금() 7,623,512 7,623,512 미처분이익잉여금 194,131,775 189,077,454 합 계 201,755,287 196,700,966 () 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수있습니다.&cr; &cr; 19 . 수 익 &cr; (1) 당분기 및 전분기 중 당사의 영업으로부터 발생한 수익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 고객과의 계약에서 생기는 수익: 브랜드매출액 2,592,378 7,370,814 2,186,058 6,380,277 수수료매출액 1,100,100 2,160,252 257,070 904,926 상품매출액 563,942 1,368,695 - - 소계 4,256,420 10,899,761 2,443,128 7,285,203 기타 원천으로부터의 수익: 배당금수익 531 8,180,458 - 6,658,132 합계 4,256,952 19,080,219 2,443,128 13,943,335 (2) 당분기 및 전분기 중 고객과의 계약 등에서 생기는 수익의 구분은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 고객과의 계약 등에서 생기는 수익: 브랜드매출액 2,592,378 7,370,814 2,186,058 6,380,277 수수료매출액 1,100,100 2,160,252 257,070 904,926 배당금수익 531 8,180,458 - 6,658,132 상품매출액 563,942 1,368,695 - - 소계 4,256,952 19,080,219 2,443,128 13,943,335 지리적 지역: 국내 4,256,952 19,080,219 2,443,128 13,943,335 수익인식시기: 한시점에 인식 564,474 9,549,153 - 6,658,132 기간에 걸쳐 인식 3,692,478 9,531,066 2,443,128 7,285,203 소계 4,256,952 19,080,219 2,443,128 13,943,335 20 . 판매비와 관리비&cr; &cr; 당분기 및 전분기 중 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 1,278,518 3,438,627 842,387 2,509,863 퇴직급여 159,672 494,719 99,823 320,101 복리후생비 84,641 244,008 82,184 241,563 광고선전비 133,276 344,741 36,975 141,256 여비교통비 8,179 17,591 9,001 22,213 지급수수료 129,657 504,238 183,588 868,591 세금과공과 32,545 78,788 19,660 58,295 지급임차료 - - 59,850 179,550 감가상각비 5,339 11,806 1,926 5,857 사용권자산상각비 90,154 233,608 6,663 21,350 무형자산상각비 19,193 67,339 10,586 30,350 교육훈련비 223,787 420,112 21,282 51,752 기타 70,057 272,341 34,275 107,154 합계 2,235,018 6,127,918 1,408,199 4,557,894 &cr; 21. 금융손 익&cr; (1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 52,254 218,408 51,468 257,759 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산평가이익 16,165 49,702 32,143 276,992 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산처분이익 10,245 140,024 38,764 38,764 합계 78,663 408,134 122,376 573,515 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 200,187 580,163 144,085 307,578 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산평가손실 83,052 345,162 256,946 389,512 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산처분손실 21,895 61,102 34,980 34,980 합계 305,133 986,427 436,010 732,071 &cr; 22. 기타영업외손익 &cr; (1) 당분기 및 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 투자자산처분이익 - - 251 251 종속기업투자주식처분이익 - - 2,241,187 2,241,187 잡이익 10 5,920 90,704 103,399 합 계 10 5,920 2,332,142 2,344,837 (2) 당분기 및 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기부금 11,000 491,000 7,000 473,000 &cr; 23. 법인세비용 &cr; &cr; 당분기 및 전분기의 손익에 반영된 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세부담액(법인세추납액ㆍ환급액 포함) 1,629,002 1,198,065 ±일시적차이로 인한 이연법인세 변동액() (295,234) (622,772) 총법인세효과 1,333,768 575,293 ±자본에 직접 반영된 법인세비용 (156,235) 234,159 법인세비용 1,177,533 809,452 () 일시적차이로 인한 기말 순이연법인세 자산(부채) 316,909 (164,954) 일시적차이로 인한 기초 순이연법인세 부채 21,675 (787,726) 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 295,234 622,772 &cr; 24. 비 용의 성격별 분류 &cr; &cr; 당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 재고자산의 변동 (22,859) (12,027) - - 원재료 및 상품매입액 362,920 823,358 - - 종업원급여 1,438,190 3,933,346 942,210 2,829,964 광고선전비 133,276 344,741 36,975 141,256 여비교통비 8,179 17,591 9,001 22,213 지급수수료 129,657 504,238 183,588 868,591 세금과공과 32,545 78,788 19,660 58,295 지급임차료 - - 59,850 179,550 감가상각비, 무형자산상각비 및 손상차손 114,686 312,753 19,174 57,556 기타비용 389,485 1,427,463 144,741 873,469 합 계() 2,586,079 7,430,250 1,415,199 5,030,894 (1) 손익계산서 상의 매출원가, 판매비와관리비, 기타영업외비용을 합한 금액입니다.&cr; 25 . 주당 이익 &cr; 당분기 및 전분기의 기본주당이익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익 1,099,238 9,900,062 2,011,608 10,289,271 보통주순이익 1,099,238 9,900,062 2,011,608 10,289,271 가중평균유통보통주식수 5,009,861주 5,009,861주 5,009,861주 5,009,861주 기본주당이익(1) 219원 1,976원 402원 2,054원 () 보고기간종료일 현재 당사가 발행한 희석성 잠재적 보통주가 없으므로 희석효과가 발생하지 아니하여 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다. &cr;당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.&cr; 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 가중평균유통보통주식적수 460,907,212주 1,372,701,914주 460,907,212주 1,367,692,053주 일수 92일 274일 92일 273일 가중평균유통보통주식수 5,009,861주 5,009,861주 5,009,861주 5,009,861주 &cr; 26. 금융상품 &cr; &cr;(1) 자본위험관리&cr; 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용 절감을 위한 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 이러한 최적의 자본구조 유지를 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.&cr; 보고기간종료일 현재 당사의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 부채 (A) 38,287,620 28,965,654 자본 (B) 351,318,223 347,377,056 현금및현금성자산 및 금융상품 (C) 17,951,688 10,708,311 차입금 (D) 35,000,000 25,000,000 부채비율 (A/B) 10.90% 8.34% 순차입금비율 (D-C)/B 4.85% 4.11% (2) 보고기간종료일 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다 .&cr; 1 ) 금융자산 &cr;<당분기말> (단위 : 천원) 구 분 상각후원가&cr; 측정 금융자산 당기손익-공정가치&cr; 측정 금융자산 기타포괄손익-공정&cr; 가치 측정 금융자산 합 계 현금및현금성자산 17,949,688 - - 17,949,688 매출채권 1,657,180 - - 1,657,180 미수금 2,889 - - 2,889 보증금(유동) 187,110 - - 187,110 미수수익 6,177 - - 6,177 장기금융상품 2,000 - - 2,000 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산(유동) - 13,312,634 - 13,312,634 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산(비유동) - 9,702,845 - 9,702,845 기타포괄손익-공정가치&cr;측정금융자산 - - 7,314,277 7,314,277 보증금(비유동) 696,281 - - 696,281 합 계 20,501,325 23,015,478 7,314,277 50,831,081 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 상각후원가&cr; 측정 금융자산 당기손익-공정가치&cr; 측정 금융자산 기타포괄손익-공정&cr; 가치 측정 금융자산 합 계 현금및현금성자산 10,706,311 - - 10,706,311 매출채권 895,814 - - 895,814 미수금 97,565 - - 97,565 보증금(유동) 134,750 - - 134,750 미수수익 17,412 - - 17,412 장기금융상품 2,000 - - 2,000 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산(유동) - 4,922,401 - 4,922,401 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산(비유동) - 12,761,114 - 12,761,114 기타포괄손익-공정가치&cr;측정금융자산 - - 13,963,834 13,963,834 보증금(비유동) 2,509,166 - - 2,509,166 계 14,363,018 17,683,515 13,963,834 46,010,367 &cr;2) 금융부채 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 상각후 원가로&cr;측정하는 금융부채 상각후 원가로&cr;측정하는 금융부채 매입채무 201,799 121,389 미지급금 216,720 774,681 단기차입금 35,000,000 25,000,000 미지급비용 613,846 475,391 리스부채(유동) 370,943 253,047 리스부채(비유동) 453,282 457,023 합 계 36,856,589 27,081,531 (3) 금융위험관리&cr; 1) 금융위험요소&cr; 당사는 시장 위험, 신용 위험, 유동성 위험과 같은 다양한 재무적 위험에 노출되어 있습니다. 따라서 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출하는데 영향을 주는 위의 위험들을 조기에 식별하여 허용 가능한 수준까지 감소 또는 제거하는 것을 위험관리의 목적으로 하고 있습니다. 재무위험 관리를 위한 주요 활동은 당사의 재경팀에서 총괄적인 책임을 담당하여 주관하고 있으며, 관련 부서와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험을 관리하고 있습니다. 2) 시장위험&cr; 가. 외화위험관리&cr; 보고기간종료일 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채는 없습니다.&cr; 나. 이자율위험관리&cr; 동 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 당사의 투자 및 재무활동에서 발생하는 이자수익과 이자비용이 변동될 위험을 의미합니다. 당사의 이자율 변동위험은 주로 예치금과 차입금에서 발생하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 1% 상승 시 1% 하락 시 1% 상승 시 1% 하락 시 이자수익 77,806 (77,806) 20,425 (20,425) 이자비용 (65,479) 65,479 (250,000) 250,000 다. 기타 가격위험요 소&cr; 당사는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며, 당분기말 및 전기말 현재 출자지분의장부 금액은 각각 16,009,370천원 및 20,988,907천원입니다. 보고기간종료일 현재 상장주식의 주가가 약 1% 증가 및 감소할 경우 당분기말 및 전기말 법인세비용차감전 기타포괄손익의 변동금액은 각각 73,143천원 및 139,638 천원 입니다.&cr; 3) 신용위험관리&cr;신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인신용등급기관으로부터의 신용등급을 고려하여 거래하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 한편, 신용위험에 대한 최대 노출정도는 대여금및수취채권, 매도가능금융자산의 경우 장부금액입니다. 4) 유동성위험관리&cr; 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 당사 자금부서는 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. &cr; 당분기말 현재 당사의 비파생금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년 이상&cr;2년 미만 2년 이상 합 계 매입채무 201,799 - - 201,799 미지급금 216,720 - - 216,720 미지급비용 613,846 - - 613,846 단기차입금 35,000,000 - - 35,000,000 리스부채 370,943 338,594 114,688 824,225 합 계 36,403,307 338,594 114,688 36,856,589 (4) 금융상품의 공정가치 &cr; 1) 금융상품 종류별 공정가치 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 17,949,688 17,949,688 10,706,311 10,706,311 매출채권 1,657,180 1,657,180 895,814 895,814 미수금 2,889 2,889 97,565 97,565 미수수익 6,177 6,177 17,412 17,412 장기금융상품 2,000 2,000 2,000 2,000 보증금(유동) 187,110 187,110 134,750 134,750 보증금(비유동) 696,281 696,281 2,509,166 2,509,166 당기손익-공정가치측정&cr; 금융자산(유동) 13,312,634 13,312,634 4,922,401 4,922,401 당기손익-공정가치측정&cr; 금융자산(비유동) 9,702,845 9,702,845 12,761,114 12,761,114 기타포괄손익-공정가치&cr; 측정금융자산(비유동) 7,314,277 7,314,277 13,963,834 13,963,834 합 계 50,831,081 50,831,081 46,010,366 46,010,366 금융부채 매입채무 201,799 201,799 121,389 121,389 미지급금 216,720 216,720 774,681 774,681 미지급비용 613,846 613,846 475,391 475,391 단기차입금 35,000,000 35,000,000 25,000,000 25,000,000 리스부채(유동) 370,943 370,943 253,047 253,047 리스부채(비유동) 453,282 453,282 457,023 457,023 합 계 36,856,589 36,856,589 27,081,531 27,081,531 &cr;상기의 금융자산과 부채의 공정가치는 해당 금융상품을 강제매각이나 청산이 아닌 거래 의사가 있는 당사자간의 정상거래를 통해 거래되는 금액으로 계상되었습니다. &cr; 2) 금융상품의 공정가치 서열체계&cr; 당사는 금융상품의 공정가치를 측정하고 공시하기 위해 다음과 같은 서열체계를 이용하고 있습니다. &cr; ① 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격&cr; ② 수준 2: 직ㆍ간접적으로 관측가능한 시장자료를 이용한 측정치&cr; ③ 수준 3: 직ㆍ간접적으로 관측가능한 시장자료에 기초하지 아니한 측정치 &cr; 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치서열체계는 다음과 같습니다 . &cr; <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3(1) 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) - - 13,312,634 13,312,634 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) - - 9,702,845 9,702,845 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 7,314,277 - - 7,314,277 (1) 공정가치측정금융자산 중 일부 지분상품은 피투자회사의 경영성과나 영업에 중요한 변동이 없는 경우로서, 공정가치의 적절한 추정치로 원가를 사용하였습니다.&cr; <전기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3(1) 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) - - 4,922,401 4,922,401 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) - - 12,761,114 12,761,114 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 13,963,834 - - 13,963,834 (1) 공정가치측정금융자산 중 일부 지분상품은 피투자회사의 경영성과나 영업에 중요한 변동이 없는 경우로서, 공정가치의 적절한 추정치로 원가를 사용하였습니다.&cr;&cr; 27. 특수관계자거래 &cr; (1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자의 명칭 종속기업 ㈜경보제약, 종근당건강㈜, ㈜벨커뮤니케이션즈, 종근당산업 ㈜,&cr;㈜종근당바이오, ㈜텔라이프, ㈜에이뉴힐, QingDao Zhong Gen Tang Health Co., Ltd., PacificBlue Health Pty Ltd. 관계기업 ㈜벨이앤씨, ㈜종근당, ㈜벨아이앤에스, CKD5호 Korea Double Time 벤처투자조합, CKD 바이오-헬스케어 Corporate-Fund 1호 기타특수관계자 벨에스엠 등 (2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.&cr; < 당분기> (단위 : 천원) 구 분 회사의 명칭 영업수익 재고자산&cr;취득 유무형자산&cr;취득 기타 수수료 배당금 종속기업 ㈜경보제약 183,064 1,037,705 - - 120,239 ㈜종근당바이오 244,304 389,201 - - 117,166 종근당건강㈜ 1,045,581 3,659,250 813,777 - 148,426 ㈜벨커뮤니케이션즈 59,510 489,600 - - 283,889 종근당산업㈜ 24,257 252,076 - - 236,320 ㈜에이뉴힐 - - 3,677 - - 관계기업 ㈜벨이앤씨 28,648 - - - - ㈜벨아이앤에스 37,125 40,000 - 60,227 145,904 ㈜종근당 7,872,036 2,195,303 1,064 - 129,092 기타특수관계자 ㈜벨에스엠 등 36,541 - - - 합 계 9,531,066 8,063,135 818,518 60,227 1,181,036 < 전분기> (단위 : 천원) 구 분 회사의 명칭 영업수익 재고자산&cr;취득 유형자산&cr;취득 기타 수수료 배당금 종속기업 ㈜경보제약 130,089 2,075,409 - - - ㈜종근당바이오 197,085 389,201 - - - 종근당건강㈜ 621,324 1,568,250 60,023,261 37,366 - ㈜벨커뮤니케이션즈 77,205 345,100 - - 357,725 종근당산업㈜ 21,363 252,076 - - 185,328 관계기업 ㈜벨이앤씨 15,387 - - - - ㈜벨아이앤에스 18,348 20,000 - 1,145 236,797 ㈜종근당 6,160,620 1,952,364 - - 10,870 기타특수관계자 ㈜벨에스엠 등 43,782 - - - 3,815 합 계 7,285,203 6,602,400 60,023 38,510 794,535 &cr;당분기 및 전분기 중 상기 특수관계자 채권에 대하여 비용으로 계상한 대손상각비는없습니다. (3) 보고기간종료일 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. &cr; <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 회사의 명칭 채권 채무 매출채권 미수금 기타채권 매입채무 미지급금 리스부채 종속기업 ㈜경보제약 30,812 - - - - - ㈜종근당바이오 36,957 - - - - - 종근당건강㈜ 137,154 2,399 - 201,107 2,320 - ㈜에이뉴힐 - - - 152 - - ㈜벨커뮤니케이션즈 6,126 - - - 11,023 - 종근당산업㈜ - - 187,110 - 85 720,790 관계기업 ㈜벨이앤씨 4,989 - - - - - ㈜벨아이앤에스 6,095 - - - 66,642 - ㈜종근당 1,123,289 - - 540 45 - 기타특수관계자 ㈜벨에스엠 등 4,754 - - - - - 합 계 1,350,175 2,399 187,110 201,799 80,113 720,790 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 회사의 명칭 채권 채무 매출채권 미수금 기타채권 매입채무 미지급금 리스부채 종속기업 ㈜경보제약 14,088 396 - - - - ㈜종근당바이오 22,669 - - - - - 종근당건강㈜ 70,338 396 - 121,389 - - ㈜벨커뮤니케이션즈 4,660 - - - 476,300 - 종근당산업㈜ 1,887 396 134,750 - 147 681,622 관계기업 ㈜벨이앤씨 2,036 - - - - - ㈜벨아이앤에스 1,818 - - - 115,937 - ㈜종근당 774,404 - - - - - 기타특수관계자 ㈜벨에스엠 등 3,914 - - - - - 합 계 895,814 1,188 134,750 121,389 592,384 681,622 (4) 당분기 및 전분기 중 현재 특수관계자와의 지분거래내역은 다음과 같 습니다. (단위 : 천원) 구 분 거래상대방 관련 지분 거래내역 당분기 전분기 지분취득 일반주주 외 ㈜종근당 현금 7,179,681 12,819,160 지분처분 대주주 외 ㈜벨커뮤니케이션즈 현금 - 327,931 출자 CKD 바이오-헬스케어&cr;Corporate-Fund 1호 CKD 바이오-헬스케어&cr;Corporate-Fund 1호 현금 - 3,390,000 출자 CKD-BS 스타트업 1호 조합 CKD-BS 스타트업 1호 조합 현금 670,000 - 출자지분회수 CKD5호 Korea Double Time&cr;벤처투자조합 CKD5호 Korea Double Time&cr;벤처투자조합 현금 (512,000) - &cr;(5) 당분기 및 전분기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 1,728,990 1,327,481 퇴직급여등 243,917 196,179 합 계 1,972,907 1,523,661 &cr; 28. 현 금흐름표 조정내역 &cr; &cr; 당분기와 전분기 중 현금흐름표상 비현금항목 및 운전자본 조정내역은 다음과 같습니다.&cr;(1) 비현금항목 조정 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 퇴직급여 143,251 33,310 복리후생비 32,579 2,672 감가상각비 11,806 5,857 사용권자산상각비 233,608 21,350 무형자산상각비 67,339 30,350 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 345,162 389,512 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 61,102 34,980 법인세비용 1,177,533 809,452 이자비용 580,163 307,578 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (49,702) (276,992) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (140,024) (38,764) 종속기업투자주식처분이익 - (2,241,187) 리스자산해지이익 - (251) 배당금수익 (8,180,458) (6,658,132) 이자수익 (218,408) (257,759) 합 계 (5,936,048) (7,838,025) (2) 순운전자본의 변동 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출채권의 증가 (761,367) (77,486) 미수금의 감소 94,676 527 선급금의 증가 - (496,171) 재고자산의 증가 (12,027) (60,023) 임차보증금의 증가 (52,360) - 매입채무의 감소 80,409 66,026 미지급금의 증가(감소) (103,661) 391,619 선수금의 증가 16,568 - 예수금의 증가 3,842 6,573 부가세예수금의 증가 174,013 22,308 미지급비용의 증가 118,547 35,097 기타충당부채의 증가(감소) 385 (222,000) 장기미지급금의 감소 (5,658) - 퇴직금의 지급 (43,191) (99,603) 사외적립자산의 감소 - 99,603 합 계 (489,823) (333,530) &cr; 29. 재무활동으로 인한 부채의 변동 &cr;&cr;당분기 및 전분기 중 재무활동으로 인한 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;<당분기> (단위 : 천원) 구 분 기 초 재무활동&cr;현금흐름 비현금변동 분기말 증가 감소 단기차입금 25,000,000 10,000,000 - - 35,000,000 리스부채 등의 상환 710,070 (250,537) 364,691 - 824,225 합 계 25,710,070 9,749,463 364,691 - 35,824,225 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 기 초 재무활동&cr;현금흐름 비현금변동 분기말 증가 감소 단기차입금 - 25,000,000 - - 25,000,000 리스부채 등의 상환 - (22,544) 90,966 (35,643) 32,780 합 계 - 24,977,456 90,966 (35,643) 25,032,780 30. 비현금거래 &cr; &cr; 당분기 및 전분기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 보증금과 무형자산 대체 26,715 85,300 사외적립자산 및 확정급여채무의 관계사 전입 117,654 - 31. 우발사항 및 약정사항&cr;&cr;보고기간종료일 현재 금융기관과의 주요 약정내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관 구분 약정한도 실행금액 우리은행 일반대출 15,000,000 15,000,000 신한은행 일반대출 10,000,000 10,000,000 산업은행 일반대출 10,000,000 10,000,000 한도대출 10,000,000 - 합 계 45,000,000 35,000,000 &cr; 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무정보 이용상의 유의점 &cr; 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책에 관한 사항은 동 공시서류 연결 재무제표 주석 중 '2. 중요한 회계정책 ' 을 참조하십시오. &cr; 나. 연결 대손충당금 설정 현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제66기 3분기&cr;(당기) 외상매출금 133,534 4,346 3.3% 미수금 10,282 683 6.6% 합 계 143,816 5,029 3.5% 제65기&cr;(전기) 외상매출금 122,552 6,111 5.0% 미수금 3,872 683 17.6% 합 계 126,424 6,794 5.4% 제64기&cr;(전전기) 외상매출금 118,887 7,744 6.5% 미수금 7,574 683 9.0% 합 계 126,461 8,427 6.7% (2) 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제66기 3분기 제65기 제64기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 6,794 8,426 7,238 2. 순대손처리액(①－②) 3,230 1,592 115 ① 대손처리액(상각채권액) 3,230 1,592 115 ② 상각채권회수액 - - - 3. 손상차손인식 1,591 700 1,303 4. 대손상각비 계상(환입)액 (126) (740) - 5. 연결범위 변동 - - - 6. 기말 대손충당금 잔액합계 5,029 6,794 8,426 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr; (가) 대손충당금 설정방침&cr; 대차대조표일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정&cr; &cr; (나) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거 구분 내용 대손경험률 과거 1개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손&cr; 경험률을 산정하여 설정 대손예상액 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등을 고려하여 채권잔액의 1% 초과 &cr; ~100% 범위에서 합리적인 대손 추산액 설정 &cr; (4) 당해 사업연도 기준일 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 금 액 구성비율 연체되지 않은 채권 106,717 79.92% 만기 경과 후 6개월 이하 22,002 16.48% 만기 경과 후 7~12개월 556 0.42% 만기 경과 후 12개월 초과 319 0.24% 손상채권 3,940 2.95% 합 계 133,534 100.00% 다. 연결 재고자산 현황 등 (1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 계정과목 제66기 3분기 제65기 제64기 비 고 의약품 등 상 품 21,831 16,346 10,674 - 제 품 76,174 56,121 43,028 - 반제품 4,513 2,394 5,282 - 재공품 11,843 10,015 9,827 - 원재료 28,616 26,338 23,964 - 부재료 378 639 114 - 저장품 691 576 370 - 미착품 6,911 4,725 3,153 - 소 계 150,956 117,153 96,412 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 12.3 10.9 11.1 - 재고자산회전율(회수)&cr;[매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 2.5 3.7 3.5 - &cr; ( 2) 재고자산의 실사내역 등 &cr; &cr; [ 의약품 부문 - 경보제약 ] &cr;&cr; (가) 실사일자 : 2019년 12월 26일 &cr;(나) 외부감사인 입회 : 한영회계법인&cr; - 재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당 기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일기준 재고자산의 실재성을 확인하였습니다.&cr; (다) 장기체화재고등의 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 평가충당금 기말잔액 비고 상 품 6,019 6,019 435 5,584 - 제 품 38,288 38,288 1,620 36,668 - 재공품 847 847 - 847 - 원재료 20,056 20,056 854 19,202 - 포장재료 736 736 - 736 - 미착품 1,653 1,653 - 1,653 - 소 계 67,599 67,599 2,909 64,690 - [ 의약품 부문 - 종근당바이오 ] &cr;&cr; (가) 실사일자 : 2019년 12월 26일&cr;(나) 외부감사인 입회 : 한영회계법인&cr; - 회사는 2019년 12월 26일 실시한 재고실사에서 장부가액과 재고현황이 일치함을 확인하였고, 입회자로 참석한 외부감사인의 확인을 받았습니다. (다) 장기체화재고등의 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 평가충당금 기말잔액 비고 상 품 537 537 (7) 530 - 제 품 27,509 27,509 (1,605) 25,904 - 반제품 4,513 4,513 - 4,513 재공품 10,810 10,810 - 10,810 - 원재료 6,418 6,418 - 6,418 - 포장재료 317 317 - 317 - 미착품 2,321 2,321 - 2,321 - 소 계 52,425 52,425 (1,613) 50,812 - &cr; [ 건강기능식품 부문 - 종근당건강 ] &cr;&cr; ( 가) 실사일자 : 2020년 01월 08일&cr;(나) 외부감사인 입회 : 한영회계법인&cr; - 당사는 2019년 12월 31일 재고 입ㆍ출고를 Closing하여, 2020년 01월 08일에 재고 &cr; 입회 실사를 진행하였으며, 재고 실사기간 내에는 일체의 재고 입ㆍ출이 없었음.&cr; (다) 장기체화재고등의 현황 : 해당사항 없음 &cr; [ 주요 자회사 - 종근당 ] &cr;&cr; (가) 실사일자 : 2019년 12월 30일&cr;(나) 외부감사인 입회 : 한영회계법인&cr; - 동 사 는 2019년 12월 27일 재고 입ㆍ출고를 Closing하여, 2019년 12월 30일에 재고&cr; 입회 실사를 진행하였으며, 재고 실사기간 내에는 일체의 재고 입ㆍ출이 없었음. &cr; (다 ) 장기체화재고등의 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기평가손실 기말잔액 비고 상 품 1,513 1,513 1,513 - - 제 품 2,941 2,941 2,941 - - 재공품 5,210 5,210 5,210 - - 원재료 49 49 49 - - 포장재료 306 306 306 - - 소 계 10,018 10,018 10,018 - - &cr; 라. 별 도 대손충당금 설정 현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제66기&cr;3분기 외상매출금 1,657 - - 미수금 3 - - 합 계 1,660 - - 제65기 외상매출금 896 - - 미수금 98 - - 합 계 993 - - 제64기 외상매출금 818 - - 미수금 1 - - 합 계 819 - - (2) 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제66기 3분기 제65기 제64기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 - - - 2. 순대손처리액(①－②±③) - - - ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 인적분할로 인한 감소 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 - - - 4. 기말 대손충당금 잔액합계 - - - (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 &cr;(가) 대손충당금 설정방침&cr; 대차대조표일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정&cr; &cr; (나) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거 구분 내용 대손경험률 과거 1개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손&cr; 경험률을 산정하여 설정 대손예상액 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부등을 고려하여 채권잔액의 1%초과 ~ 100% 범위에서 합리적인 대손 추산액 설정 &cr; (4) 당해 사업연도 기준일 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 금 액 구성비율 연체되지 않은 채권 1,657 100.0% 만기 경과 후 6개월 이하 - - 만기 경과 후 7~12개월 - - 만기 경과 후 12개월 초과 - - 손상채권 - - 합 계 1,657 100.0% &cr; 마. 별 도 재고자산 현황 등 (1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제66기 3분기 제65기 제64기 비 고 의약품 등 상 품 81 69 - - 제 품 - - - - 재공품 - - - - 원재료 - - - - 포장재료 - - - - 저장품 - - - - 미착품 - - - - 소 계 81 69 - - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.02 0.02 - - 재고자산회전율(회수)&cr;[매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 10.87 5.19 - - 주) 제64기의 경우 상기 재고자산을 통한 매출이 발생하지 않았으므로 재고자산회전율은 계산되지 않았습니다. &cr; (2) 재고자산의 실사내역 등 &cr; (가) 재고자산 실사 &cr; 당사는 사업 기준일 현재 재고자산 실사에 대한 해당사항이 없습니다. &cr;&cr; (나) 장기체화재고등의 현황 해당사항 없음&cr; 바. 공 정 가치평가 &cr; &cr; 금융상품에 대한 공정가치 평가는 연결 재무제표 주석사항 '27.금융상품' 의 '(4) 금융상품의 공정가치' 및 별도 재무제표 주석사항 '26 금융상품'의 '(4) 금융상품의 공정가치'를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr; &cr; 당사는 공시대상기간 중 유형자산에 대한 재평가를 시행하지 않았습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#진행률적용수주계약현황.dsl &cr; 사. 채무증권 발행실적 등 &cr;(1) 채무증권 발행실적&cr; 해당사항 없음 채무증권 발행실적 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) ------------------------- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등&cr; 해당사항 없음 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) ------ 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 2020년 09월 30일 (이행현황기준일 : ) --------- 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 &cr; 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (3) 기업어음증권 미상환 잔액&cr; 해당사항 없음 기업어음증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; (4) 전자단기사채 미상환 잔액&cr; 해당사항 없음 단기사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; (5) 회사채 미상환 잔액&cr; 해당사항 없음 회사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; (6) 신종자본증권 미상환 잔액&cr; 해당사항 없음 신종자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; (7) 조건부자본증권 미상환 잔액&cr; 해당사항 없음 조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 &cr; 1. 예측정보에 대한 유의사항&cr; 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 『V. 이사의 경영진단 및 분석 의견』의 기재는 하지 않습니다.&cr;&cr;&cr; 2. 경영 성과&cr;&cr;당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 『V. 이사의 경영진단 및 분석 의견』의 기재는 하지 않습니다.&cr;&cr;&cr; 3. 재무 상태 &cr;&cr;당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 『V. 이사의 경영진단 및 분석 의견』의 기재는 하지 않습니다.&cr;&cr; &cr; 4. 주요 경영지표&cr; &cr;당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 『V. 이사의 경영진단 및 분석 의견』의 기재는 하지 않습니다.&cr;&cr; 5. 유동성 및 자금조달원천 및 중요한 자금지출에 관한 사항&cr; &cr;당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 『V. 이사의 경영진단 및 분석 의견』의 기재는 하지 않습니다.&cr;&cr; 6. 기타 투자판단에 필요한 사항&cr; &cr; 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 『V. 이사의 경영진단 및 분석 의견』의 기재는 하지 않습니다.&cr; V. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인 현황 가. 회계감사인 명칭 제66기 3분기 제65기 제64기 대주회계법인 한영회계법인 한영회계법인 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 &cr;나. 회계감사인의 감사(또는 검토)의견 &cr; (1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제66기 3분기&cr;(당분기)대주회계법인---제65기&cr;(전기)한영회계법인적정의견--제64기&cr;(전전기)한영회계법인적정의견-- 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 (2) 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 제66기 3분기&cr;(당분기)대주회계법인 결산, 반기, 중간감사, 재고실사 용역비, &cr; 내부회계관리제도 검토 135 1,250 40 589 제65기&cr;(전기)한영회계법인 결산, 반기, 중간감사, 재고실사 용역비, &cr; 내부회계관리제도 검토 110 1,217 110 1,217 제64기&cr;(전전기)한영회계법인 결산, 반기, 중간감사, 재고실사 용역비, &cr; 내부회계관리제도 검토 100 1,332 100 1,332 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 (3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제66기 3분기&cr;(당분기)----------제65기&cr;(전기)----------제64기&cr;(전전기)---------- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 해당사항 없음 &cr; 2. 회계감사인의 변경&cr; &cr; 가 . 외 부 감 사 인 현 황 구분 외부감사인명 감사대상기간 선임일 변경 전 한영회계법인 2017년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일 2017년 04월 28일 변경 후 대주회계법인 2020년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일 2019년 11월 26일 주) 당사는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률 제10조' 에 따라 기존 6년간 외부감사인(한영회계법인)을 자유선임하여 외부감사&cr; 를 받았습니다. 이 후 '동법 제11조' 에 따라 증권선물위원회로부터 2020년부터 2022년까지 외부감사인(대주회계법인)을 &cr; 지정받았습니다. &cr; 나. 향후 감사인에 대한 변경 &cr; 해 당사항 없음&cr;&cr; 3. 내부통제에 관한 사항&cr; &cr; 회계감사인은 제65기, 제64기, 제63기 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 검토 결과, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. &cr;&cr; 4. 내부감사기구와 회계감사인의 논의 결과&cr; ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 12020년 01월 16일 감사, 담당업무수행이사서면 핵심감사사항 및 &cr; 독립성에대한 커뮤니케이션22020년 02월 21일 감사, 담당업무수행이사서면 주요회계감사이슈논의32020년 08월 11일 감사, 담당업무수행이사대면 주요회계감사이슈논의 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 &cr; 2020년 3분기말 현재 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명으로 총 4명으로 구성되어 있습니다. 또한, 당사 정관 34조에 의거 이사회의 의장은 그 소집 권자로 정하고 있는바, 당사 대표이사가 이사회 의장직을 수행하고 있으며, 이사회 내에 위원회는 별도로 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조 하시기 바랍니다.&cr; 나. 중요 의결사항 회차 개최일자 의 안 내 용 가결&cr;여부 사내이사 기타비상무이사 사외이사 황 상연&cr; (출석률 : 100%) 최장원&cr; (출석률 : 100%) 구자민&cr; (출석률 : 100%) 윤재훈&cr; (출석률 : 100%) 김춘순&cr; (출석률 : 100%) 이상걸&cr; (출석률 : 100%) 찬 반 여 부 1 2020.02.05 신규 벤처기업 투자 가결 - 찬성 - 찬성 - 찬성 2 2020.02.12 우리은행 일반대출 연장의 건 가결 - 찬성 - 찬성 - 찬성 3 종근당 예술지상 2020 후원의 건 가결 - 찬성 - 찬성 - 찬성 4 대한적십자사 기부금 기탁의 건 가결 - 찬성 - 찬성 - 찬성 5 내부회계관리제도 19년 운영실태 &cr; 평가보고 가결 - 찬성 - 찬성 - 찬성 6 내부회계관리제도 19년 평가 결과보고에&cr; 관한 건 가결 - 찬성 - 찬성 - 찬성 7 2020.02.26 제65기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 - 찬성 - 찬성 - 찬성 8 2020.03.11 2020 종근당 오페라 희망이야기 &cr; 후원의 건 가결 - 찬성 - 찬성 - 찬성 9 타법인 주식 취득 가결 - 찬성 - 찬성 - 찬성 10 은행 일반대출의 건 가결 - 찬성 - 찬성 - 찬성 11 2020.03.20 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - 12 2020.05.13 금융자산 투자 기본 방침 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - 13 2020.07.30 초록우산어린이재단 기부금 기탁의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - 14 산업은행 일반대 차입 및 신규 차입한도&cr; 확보의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - 15 2020.08.19 타법인 주식 취득 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - 주1) 출석율 : 회차별에 대한 비율&cr;주2) 2020년 03월 20일 개최된 정기주주총회 결의에 따라 이사직은 아래와 같이 변경되었습니다. &cr; - 사내이사 : 황상연(신규 선임), 최장원(기존 유지)&cr; - 기타비상무이사 : 구자민(신규 선임)&cr; - 사외이사 : 김춘순(신규 선임)&cr; * 기존 이사회를 구성하고 있는 이상걸 사외이사는 일신상의 사유로 사임을 희망하였음.&cr;주3) 2020년 03월 정기주주총회 이후 동일자에 개최된 이사회 결의에 따라 당사의 대표이사직은 아래와 같이 변경되었습니다. &cr; - 전) 최장원 대표이사 (2020.03.20 사임 / 단, 사내이사직 유지)&cr; - 현) 황상연 대표이사 (2020.03.20 신규 선임)&cr; 주4) 기존 기타비상무이사인 '윤재훈' 님은 2020년 03월 16일 임기 만료에 따라 이 후 이사회 의결에서는 제외되었습니다.&cr; 이에 따른 출석률도 임기만료일까지 참석한 이사회에 한하여 계산하였습니다.&cr; 주5) 기존 사외이사인 '이상걸' 님은 2020년 03월 20일 사임함에 따라 이 후 이사회 의결에서는 제외되었습니다.&cr; 이에 따른 출석률도 사임일까지 참석한 이사회에 한하여 계산하였습니다.&cr;주6) 의결사항 외 정기 보고사항 내역은 제외되었습니다. 다. 이사의 독립성 &cr; 당사의 각 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 (사내이사 및 기타비상무이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주 총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. 구분 성 명 추천인 선임배경 활동분야 회사와의 &cr;거래 최대주주등과의 &cr;이해관계 1 황상연 이사회 자산운용사의 최고 투자 책임자로서의 다년간 실무경험을 바탕으로 &cr; 당사의 투자 관련 신규사업에 대한 의사결정 과정 등에서 전문적인 의견을 &cr; 제시할 것으로 기대됨. 사내이사&cr;(대표이사) 없음 없음 2 최장원 이사회 당사 사회공헌활동 및 홍보 등 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 사내이사&cr;(사회공헌담당) 없음 없음 3 구자민 이사회 현재 당사의 자회사인 (주)종근당 경영기획담당으로서 다년간 &cr; 종근당 그룹에 대한 이해도 및 근무 경험, 경영 노하우를 바탕으로 &cr; 향후 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과 관계회사들과의 &cr; 관계를 고려한 장기전략 및 의견 조율 역할 가능 기타비상무이사 없음 없음 4 김춘순 이사회 국회예산결산특별위원회, 국회예산정책처 등 다년간의 거시경제 및 &cr; 경영평가 분야의 전문가로서 당사의 의사결 과정에서 전문적인 의견을 &cr; 제시할 것으로 기대됨. 사외이사 없음 없음 주1) 2020년 03월 20일 개최된 정기주주총회 결의에 따라 이사직은 아래와 같이 변경되었습니다. &cr; - 사내이사 : 황상연(신규 선임), 최장원(기존 유지)&cr; - 기타비상무이사 : 구자민(신규 선임)&cr; - 사외이사 : 김춘순(신규 선임)&cr; * 기존 이사회를 구성하고 있는 이상걸 사외이사는 일신상의 사유로 사임을 희망하였음.&cr;주2) 2020년 03월 정기주주총회 이후 동일자에 개최된 이사회 결의에 따라 대표이사직은 아래와 같이 변경되었습니다. &cr; - 전) 최장원 대표이사 (2020.03.20 사임 / 단, 사내이사직 유지)&cr; - 현) 황상연 대표이사 (2020.03.20 신규 선임) &cr;라 . 사 외이사의 전문성 (1) 사 외이사 지원조직 현황 당사는 사외이사의 업무 수행을 위하여 경영관리실 등을 통해 업무를 지원하고 있으며, 이를 통해 회사 전반의 경영 사항 및 그에 대한 결정을 위하여 정기적인 보고 채널유지를 위해 적극 노력하고 있습니다.&cr; (2) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 4 1 - - - 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 주1) 2020년 03월 20일 개최된 정기주주총회 결의에 따라 이사직은 아래와 같이 변경되었습니다. &cr; - 사내이사 : 황상연(신규 선임), 최장원(기존 유지)&cr; - 기타비상무이사 : 구자민(신규 선임)&cr; - 사외이사 : 김춘순(신규 선임)&cr; * 기존 이사회를 구성하고 있는 이상걸 사외이사는 일신상의 사유로 사임을 희망하였음.&cr;주2) 2020년 03월 정기주주총회 이후 동일자에 개최된 이사회 결의에 따라 대표이사직은 아래와 같이 변경되었습니다. &cr; - 전) 최장원 대표이사 (2020.03.20 사임 / 단, 사내이사직 유지)&cr; - 현) 황상연 대표이사 (2020.03.20 신규 선임) ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#사외이사_교육.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 (3) 사외이사 교육실시 현황 계획 수립 후 실시 예정 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 2. 감사제도에 관한 사항 &cr;가. 감사에 관한 사항 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#감사위원현황.dsl 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.&cr;&cr;감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으며, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다. 또한 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.&cr;&cr; 감사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다. 성 명 주 요 경 력 비 고 김도경 - 한국세르비에 메디컬 상무&cr; - 한국얀센 대관홍보담당 이사&cr; - 한국경제신문 취재기자 서울대 약학 석사 &cr; 나. 감사의 독립성&cr; 당사는 상법 제542조의10(상근감사), 제542조의12(감사위원회의 구성 등)등의 관련 규정에 의거하여 정기주주총회에서 선임된 상근감사 1명을 의무적으로 설치토록 하고 있습니다. 감사는 감사업무를 수행함에 있어 타인의 간섭을 받지 않는 독립성을 갖고 있습니다. 또한 직무 수행상 다음과 같은 권한을 가지고 있습니다. (1) 현금, 유가증권의 제시 요구 (2) 제장부, 증빙서, 관계서류의 제출 요구 (3) 관계자의 출석 및 답변 요구 (4) 경미한 과실에 대한 현지 시정 요구 (5) 감사결과 위법, 부당사실에 대한 시정 요구 (6) 감사결과 긴급한 사항에 대한 잠정적 긴급 조치 (7) 기타 직무 수행상 필요한 사항의 요구 다. 감사의 주요활동 내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결&cr;여부 1 2020.02.05 신규 벤처기업 투자 가결 2 2020.02.12 우리은행 일반대출 연장의 건 가결 3 종근당 예술지상 2020 후원의 건 가결 4 대한적십자사 기부금 기탁의 건 가결 5 내부회계관리제도 19년 운영실태 평가보고 가결 6 내부회계관리제도 19년 평가 결과보고에 관한 건 가결 7 2020.02.26 제65기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 8 2020.03.11 2020 종근당 오페라 희망이야기 후원의 건 가결 9 타법인 주식 취득 가결 10 은행 일반대출의 건 가결 11 2020.03.20 대표이사 선임의 건 가결 12 2020.05.13 금융자산 투자 기본 방침 가결 13 2020.07.30 초록우산어린이재단 기부금 기탁의 건 가결 14 산업은행 일반대 차입 및 신규 차입한도 확보의 건 가결 15 2020.08.19 타법인 주식 취득 가결 &cr; 라. 감사 교육 사항 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#_감사교육.dsl 41_02_감사_교육_실시현황 2020.07.24삼정회계법인 제6회 삼정KPMG Audit Committee Institute 세미나 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 주) 상기 교육사항은 본 3분기보고서 제출일 현재까지 진행된 내역입니다. &cr;마. 감 사 지원조직 현황 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#_감사지원조직.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 재경팀3 차장(15년4개월)&cr; 과장(1년)&cr; 사원(1년10개월) 경영 전반에 대한 활동 지원&cr; 내부회계관리제도 관련 제반 활동 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 바. 준법지원인 지원조직 현황 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#준법지원인등_지원조직.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 당사는 조직 및 법령에서 정하는 자산규모 등을 고려하려 준법지원인 제도를 별도로 설치하고 있지 않습니다.&cr; 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 &cr; 가. 투표제도 &cr; 당사는 정관 제27조에 따라 2인 이상의 이사 선임 시 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제 또는 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다.&cr; &cr; 나. 소수주주권의 행사여부&cr; 회사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr; &cr; 다. 경영권 경쟁&cr; 회사는 공시대상기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다. &cr; VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 &cr;&cr; 2020년 3분기말 현재 당사의 최대주주(이장한)는 특수관계인 5명을 포함하여 총 45.98 %의 지분을 보유하고 있습니다. &cr; &cr; 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2020년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 이장한본인보통주1,689,586 33.73 1,689,586 33.73 -정재정친인척보통주291,575 5.82 291,575 5.82 -이주원친인척보통주117,525 2.35 117,600 2.35 장내매수이주경친인척보통주98,054 1.96 102,000 2.04 장내매수이주아친인척보통주97,580 1.95 100,750 2.01 장내매수이복환친인척보통주2,096 0.04 2,096 0.04 -보통주2,296,416 45.84 2,303,607 45.98 -우선주----- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 나. 최대주주 의 경력 최대주주 직위 주요경력 기간 경력사항 겸임현황 이 장 한 회 장 2010.03~2013.07&cr;1999.03~2014.03&cr;1993.02~ 前. (주)종근당바이오 대표이사&cr; (주)경보제약 이사&cr; 現. (주)종근당홀딩스(구. (주)종근당) 회장 (주)종근당 회장&cr; (주)종근당바이오 회장&cr; (주)경보제약 회장&cr; 종근당건강(주) 회장 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 다. 최대주주 변동내역 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#최대주주변동내역.dsl 해당사항 없음&cr; 2. 주식분포현황 &cr;&cr; 가. 주식 소유현황 ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 국민연금공단527,250 10.52% ----- 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 변동일 : 2020년 06월 12일 (주1) - 우리사주조합 - 주1) 국민연금공단 소유주식수 및 지분율은 최근 지분공시 (2020.07.03) 기준으로 작성된 내역입니다. &cr;나. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2019년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 6,2586,27199.791,911,7625,009,86138.15- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 주1) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다. &cr;주2) 상기 소액주주 현황의 주주 수는 최근 주주명부 폐쇄일(2019.12.31) 기준 주주명부로 작성되었습&cr; 니다. &cr; 3. 주식 사무&cr; 정관상 &cr; 신주인수권의 내용 제 7 조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모&cr; 의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권 의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁&cr; 증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 &cr; 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상&cr; 대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 &cr; 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 &cr; 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 2~3월 중 주주명부폐쇄시기 1월 1일 ~ 1월 7일 주권의 종류 전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없습니다. 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 없음 홈페이지공고 http://www.ckd-holdings.com 주) 2019년 09월 전자증권법 시행에 따라 당사의 정관에 아래와 같이 '주권의 종류' 가 명시/변경되었습니다. &cr;(구) [정관] 제6조의 3 (주권의 종류)&cr; 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. &cr;(신) [정관] 제6조의 3 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr; 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되 어야 할 권리를 전자등록한다. &cr; 4. 주가 및 주식거래실적 &cr; (단위 : 원, 주) 종 류 2020년 09월 2020년 08월 2020년 07월 2020년 06월 2020년 05월 2020년 04월 보통주 주 가 최 고 122,500 139,000 127,000 132,500 132,000 118,500 최 저 100,500 117,500 116,000 115,000 110,500 104,500 평 균 113,952 122,775 121,674 122,159 121,158 112,425 거래량 최고(일) 38,510 1,063,879 78,832 171,780 75,859 88,839 최저(일) 11,004 14,128 10,998 12,669 25,244 17,847 월 간 23,189 133,763 29,357 53,899 46,279 35,177 주1) 주가는 해당일자의 종가 기준입니다. &cr;주2) 보통주 평균주가는 단순산술평균입니다. &cr; VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원의 현황 &cr; 2020년 3분기말 현 재 당사의 임원은 총 11명 으로 등기임원 5명(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명), 미등기임원 6명으로 구성되어 있습니다. 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 이장한남1952년 08월회장미등기임원상근- 고려대 대학원 언론학 박사&cr; 전) 한국롱프랑로라 대표이사&cr; 현) 종근당그룹 회장1,689,586-본인29.6-황상연남1970년 07월전무등기임원상근대표이사 서울대 대학원 화학과 석사&cr; 전) 미래에셋증권 리서치센터장--발행회사 &cr;임원0.62023.03.20최장원남1962년 07월전무등기임원상근인재개발/&cr;사회공헌 실장 고려대 사학과 &cr; 전) 조선일보 사회부 본부장--발행회사 &cr;임원3.22021.03.15구자민남1964년 08월기타비상무&cr;이사등기임원비상근- 경희대 대학원 세무관리 석사&cr; 현) 종근당 경영관리본부 경영기획담당--발행회사 &cr;임원30522023.03.20김춘순남1963년 05월사외이사등기임원비상근- 성균관대 대학원 박사&cr; 전) 국회예산정책처장(차관급)&cr; 현) 순천향대학교 미래융합대학원장---0.52023.03.20김도경남1968년 12월상근감사등기임원상근감사 서울대 대학원 약학 석사&cr; 전) 한국얀센 대관홍보담당 이사--발행회사 &cr;임원2.5 2021.03.15이윤한남1958년 12월전무미등기임원상근감사&cr;실장 명지대 대학원 유통학 석사&cr; 현) 종근당 감사실장--발행회사 &cr;임원17.5-한성욱남1971년 01월상무미등기임원상근임원&cr;실장 KAIST 산업공학 박사&cr; 현) 벨아이엔에스 대표이사--발행회사 &cr;임원11.0-배영조남1973년 05월상무미등기임원상근경영관리&cr;실장 서울대 경영학과 및 대학원&cr; 전) 삼일회계법인 공인회계사--발행회사 &cr;임원0.7-윤재훈남1965년 12월상무미등기임원상근 인재개발 1담당 서강대 대학원 경영학과 석사&cr; 전) 종근당 HR 담당--발행회사 &cr;임원29.1-김종빈남1964년 08월상무미등기임원상근인재개발&cr;2담당 충남대 물리학과&cr; 전) 종근당 영업기획담당--발행회사 &cr;임원11.5- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 주1) 2020년 03월 20일 개최된 정기주주총회 결의에 따라 이사직은 아래와 같이 변경되었습니다. &cr; - 사내이사 : 황상연(신규 선임), 최장원(기존 유지)&cr; - 기타비상무이사 : 구자민(신규 선임)&cr; - 사외이사 : 김춘순(신규 선임)&cr; * 기존 이사회를 구성하고 있는 이상걸 사외이사는 일신상의 사유로 사임을 희망하였음.&cr;주2) 2020년 03월 정기주주총회 이후 동일자에 개최된 이사회 결의에 따라 당사의 대표이사직은 아래와 같이 변경되었습니다. &cr; - 전) 최장원 대표이사 (2020.03.20 사임 / 단, 사내이사직 유지)&cr; - 현) 황상연 대표이사 (2020.03.20 신규 선임) 나. 직원의 현황 &cr; 당사는 2020 년 3분기말 기준으로 미등기 임원을 포함하여 총 38명 의 직원을 고용하고있으며, 평균 근속연수는 9.1년 입니다. 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 지주회사남30 - - - 30 10.2 2,532 84 ----지주회사여8 - - - 8 4.6 293 37 -38 - - - 38 9.1 2,825 74 - 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 다. 미등기임원 보수 현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 6 1,292 215 - 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 &cr;가. 임원의 보수현황 &cr; 당사는 상법 제388조 및 당사 정관 제37조에 의거하여 이사와 감사의 보수 한도를 주주 총회의 결의로서 정하고 있습니다. 이사와 감사의 보수 결정을 위한 의안은 구분하여 의결하고 있으며, 2020년 3월 20일 정기주주총회에서 제65기 이사의 보수한도를 2,000백만원,감사의 보수한도를 400백만원으로 정한 바 있습니다.&cr; 나. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 &cr; (1) 주주총회 승인금액 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> (단위 : 백만원) 이사(사외이사 포함)4 2,000 -감사1 400 - 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 (2) 보수지급금액 ① 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 5 437 87 - 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 ② 유형별 (단위 : 백만원) 3 253 84 -1 28 28 -- - - -1 156 156 - 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 &cr; 다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 &cr; (1) 개인별 보수지급금액 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상) <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> (단위 : 백만원) 이장한회장964 - 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 &cr; (2) 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이장한 근로소득 급여 964 회사 기여도 및 리더십, 전문성 등을 종합적으로 고려하여 &cr; 보수총액의 1/9, 107백만원을 매월 균등 지급하였음 상여 - - 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - &cr; 라 . 보 수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 &cr; (1) 개인별 보수지급금액 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 39_개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인) <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> (단위 : 백만원) 이장한회장964 - 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 (2) 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이장한 근로소득 급여 964 회사 기여도 및 리더십, 전문성 등을 종합적으로 고려하여 &cr; 보수총액의 1/9, 107백만원을 매월 균등 지급하였음 상여 - - 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - &cr; 마. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 (단위 : 백만원) ------------ 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 사외이사 감사위원회 위원 또는 감사 계 해당사항 없음 &cr; 2020년 09월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) ------------- 부여&cr;받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의&cr;종류 최초&cr;부여&cr;수량 당기변동수량 총변동수량 기말&cr;미행사수량 행사기간 행사&cr;가격 행사 취소 행사 취소 해당사항 없음 &cr;&cr; IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사에 관한 사항 &cr; 2020년 3분기말 기 준일 현재 당사를 포함하여 종근당그룹 계열현황은 다음과 같습니다.&cr; &cr; 가 . 기업집단의 명칭 &cr; 종근당그룹&cr;&cr; 나. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직&cr; 해당사항 없음&cr;&cr; 다. 계열회 사 중 당해 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사&cr; 해당사항 없음&cr;&cr; 라 . 공정거래법에 따른 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증 제한 대상 여부&cr; 해당사항 없음&cr; 마. 계열회사간 상호 지분관계 (2020년 3분기말 현재) 회 사 명&cr;(사업자등록번호) 투자지분 현황 비 고 1 (주)종근당홀딩스&cr; (113-81-06667) (주)종근당 24.39%, (주)경보제약 43.41%, &cr; (주)종근당바이오 39.11%, 종근당건강(주) 51.00%,&cr; 종근당산업(주) 57.55%, (주)벨커뮤니케이션즈 51.00%, &cr; (주)벨아이앤에스 40.00%, (주)벨이앤씨 42.38% 상장 2 (주)종근당&cr; (110-86-08069) PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS 70.00% 상장 3 (주)종근당바이오&cr; (110-81-53652) Pacific Blue Health Pty Ltd 100.00% 상장 4 (주)경보제약&cr; (312-81-04567) - 상장 5 종근당산업(주)&cr; (110-81-07992) - 비상장 6 (주)벨이앤씨&cr; (124-81-47431) - 비상장 7 (주)벨커뮤니케이션즈&cr; (110-81-33831) - 비상장 8 종근당건강(주)&cr; (134-81-29992) (주)텔라이프 50.00%, (주)에이뉴힐 100.00%, &cr; QingDao Zhong Gen Tang Health Co.,Ltd 100.00% 비상장 9 CKD창업투자(주)&cr; (306-81-29961) - 비상장 10 (주)벨에스엠&cr; (107-86-80124) - 비상장 11 (주)벨아이앤에스&cr; (110-81-82195) - 비상장 12 (주)텔라이프&cr;(741-88-00832) - 비상장 13 (주)에이뉴힐&cr;(773-87-01224) - 비상장 14 Bardia Farma SPA - 해외법인 15 PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS - 해외법인 16 QingDao Zhong Gen Tang Health Co.,Ltd - 해외법인 17 Pacific Blue Health Pty Ltd - 해외법인 주1) '(주)종근당홀딩스' 가 보유하고 있는 '(주)종근당' 의 주식은 전분기 대비 1,500주(0.02%) 증가하였습니다. &cr; 자세한 사항은 기 공시된 지분공시 현황을 참고하시기 바랍니다. (2020.09.24)&cr;주2) '(주)종근당홀딩스' 가 보유하고 있는 '(주)종근당바이오' 의 주식은 전분기 대비 102,021주(1.86%) 증가하였습니다. &cr; 자세한 사항은 기 공시된 지분공시 현황을 참고하시기 바랍니다. (2020.09.29)&cr;주3) 기존 'Bardia Farma SPA' 는 2020년 7월 21일 이탈리아 로디 지방 법원의 파산절차 종료 통보에 따라 청산이 완료되었습니다. 2. 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 종근당산업 (비상장)1994.01.01경영참가5,394 504,152 57.6 26,583 - - - 504,152 57.6 26,583 31,054 2,890 벨커뮤니케이션즈 (비상장)1994.01.01경영참가750 81,600 51.0 422 - - - 81,600 51.0 422 20,949 3,304 경보제약 (상장)1996.01.01경영참가23,603 10,377,045 43.4 44,185 - - - 10,377,045 43.4 44,185 237,817 5,285 종근당건강 (비상장)1996.01.01경영참가229 5,227,500 51.0 2,571 - - - 5,227,500 51.0 2,571 191,586 45,214 벨이앤씨 (비상장)1998.01.01경영참가1,688 186,853 42.4 652 - - - 186,853 42.4 652 23,112 136 종근당바이오 (상장)2001.11.12경영참가2,045 1,946,007 37.2 61,025 97,300 - - 2,043,307 37.2 61,025 233,618 12,645 종근당 (상장)2013.11.05경영참가51,908 2,439,227 23.5 176,258 215,282 7,180 - 2,654,509 24.4 183,438 780,736 53,882 벨아이앤에스 (비상장)2015.11.12경영참가3,899 160,000 40.0 2,969 - - - 160,000 40.0 2,969 7,961 443 CKD5호코리아더블 타임벤처투자조합2013.01.08단순투자1,600 16 53.3 1,231 -5 -512 - 11 53.3 719 2,661 260 CKDStart-Up1호 벤처투자조합2014.09.02단순투자200 5 3.5 366 - - - 5 3.5 366 20,434 -516 CKD 바이오헬스케어 Corporate Fund 1호2017.12.12단순투자4,520 1,130 75.3 11,083 - - - 1,130 75.3 11,083 14,181 -535 CKD-BS 스타트업조합펀드 1호2018.11.08단순투자650 65 6.7 660 67 670 - 132 6.7 1,330 9,183 -720 바이오오케스트라 (비상장)2019.08.09단순투자4,999 8,374 5.0 4,999 - - - 8,374 5.0 4,999 22,001 -2,598 지플러스생명과학 (비상장)2019.08.08단순투자1,000 50,000 0.5 1,000 - - - 50,000 0.5 1,000 20,699 -6,228 람다256 (비상장)2020.03.04단순투자1,000 - - - 33,334 1,000 - 33,334 1.5 1,000 4,910 2,354 한미약품 (상장)2015.11.13단순투자720 1,134 0.0 336 22 - -20 1,156 0.0 316 1,544,610 24,257 대한약품 (상장)2016.01.26단순투자2,837 113,802 1.9 3,602 -20,000 -506 -137 93,8021.6 2,959 246,852 28,167 삼일제약 (상장)2016.01.26단순투자822 70,635 1.1 1,487 - - 159 70,635 1.1 1,646 183,523 864 헬릭스미스 (상장)2018.03.21단순투자742 14,281 0.1 1,324 2,182 -166 -574 16,463 0.1 584 353,302 -107,149 메지온 (상장)2018.03.21단순투자418 7,344 0.1 1,405 -7,344 -1,405 - - - - 53,051 -22,472 SK하이닉스 (상장)2018.03.22단순투자297 5,162 0.0 486 -2,751 -220 -63 2,411 0.0 203 57,710,070 1,484,294 차바이오텍 (상장)2018.03.26단순투자177 11,407 0.0 165 -11,407 -165 - - - - 320,193 43,798 제넥신 (상장)2018.03.22단순투자63 - - - 1,000 63 80 1,000 0.004 143 358,177 -16,509 케이엠더블유 (상장)2018.03.23단순투자85 - - - 1,608 85 41 1,608 0.004 126 394,226 100,342 LG화학 (상장)2018.09.21단순투자55 360 0.0 114 -360 -114 - - - - 27,027,086 365,924 아이디스 (상장)2018.10.05단순투자343 117,512 1.1 3,002 -117,512 -3,002 - - - - 170,335 1,789 삼성SDI (상장)2018.12.18단순투자21 801 0.0 189 -801 -189 - - - - 14,986,192 199,669 SBI핀테크솔루션즈 (상장)2019.02.19단순투자205 16,435 0.1 168 -8,875 -101 -14 7,560 0.0 53 131,813 7,711 이노메트리 (상장)2019.04.01단순투자1,029 32,741 0.7 1,002 -25,408 -913 69 7,333 0.1 158 61,813 5,199 롯데리츠 (상장)2019.10.30단순투자313 62,544 0.0 385 -62,544 -385 - - - - 1,583,837 10,581 씨젠 (상장)2020.03.10단순투자175 - - - 1,310 175 -27 1,310 0.0 148 61,813 5,199 랩지노믹스 (상장)2020.03.10단순투자115 - - - 3,567 115 11 3,567 0.03 127 49,478 962 - - 347,671 - 1,608 -280 - - 348,998 - - 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 주1) 2020년 3분기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5% 미만이거나, 장부가액이 1억원 미만인 경우 기재 생략하였습니다.&cr;주2) 상기 내역 중 '종근당바이오' 는 2020년 09월 29일 102,021주(1.86%) 추가 매입이 진행되었으나, 본 자료의 장부가액은 결제일 기준으로 작성되었으므로 해당 매입내역은 2020년 사업보고서에 반영될 예정입니다. &cr; 본 매입과 관련하여 자세한 사항은 기 공시된 지분공시 현황을 참고하시기 바랍니다. (2020.09.29)&cr;주3) 상기 내역 중 '제넥신', '케이엠더블유' 의 경우 2018년 03월에 주식을 취득하였으며, 당분기 평가 시 장부가액이 1억원 이상으로 확인됨에 따라 추가 기재하였습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 &cr; 해당사항 없음 &cr; &cr; 2. 대주주등과의 영업거래&cr; 당사의 2020년 3분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 특수관계구분 특수관계자명 거래내용 매출액&cr;(2020년 3분기) 종속기업 종근당 브랜드매출 6,580 수수료매출 1,292 배당금수익 2,195 기타수익 127 누 계 10,194 경보제약 브랜드매출 17 수수료매출 166 배당금수익 1,038 기타수익 120 누 계 1,341 종근당건강 브랜드매출 671 수수료매출 374 배당금수익 3,659 기타수익 146 누 계 4,851 주1) 상기 내용은 대 주주(특수관계인을 포함)와의 영업거래의 합계가 당기 별도 누적 매 출액의 5/100이상에 해당 하는 거래를 기재하였습니다. &cr;주2) 특 수관계자거래 관련하여 보다 자세 한 사항은 별도주석 ' 27. 특수관계자거래 ' 및 연결주석 ' 27. 특수관계자&cr; 거래 ' 를 참고하시기 바랍니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황&cr; &cr;가. 공시사항의 진행 ·변경상황&cr; 해당사항 없음&cr; 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제65기&cr;주주총회&cr;(20.03.20) 1. 재무제표(이익잉여금처분&cr; 계산서(안) 포함) 승인의 건&cr;2. 이사 선임의 건&cr;3. 이사 보수한도액 승인의 건&cr;&cr;4. 감사 보수한도액 승인의 건&cr; 1. 원안대로 승인&cr; 현금배당 : 1주당 1,300원(52%)&cr;2. 원안대로 승인(선임 : 황상연, 구자민, 김춘순)&cr;3. 원안대로 승인(제65기 보수한도승인액 : 20억 /&cr; 제66기 보수한도승인액 : 20억)&cr;4. 원안대로 승인(제65기 보수한도승인액 : 2억 / &cr; 제66기 보수한도승인액 : 4억) 제64기&cr;주주총회&cr;(19.03.15) 1. 재무제표(이익잉여금처분&cr; 계산서(안) 포함) 승인의 건&cr;2. 정관 변경의 건&cr;3. 이사 선임의 건&cr;4. 이사 보수한도액 승인의 건&cr;&cr;5. 감사 보수한도액 승인의 건&cr; 1. 원안대로 승인&cr; 현금배당 : 1주당 1,300원(52%)&cr;2. 원안대로 승인&cr;3. 원안대로 승인(선임 : 이상걸)&cr;4. 원안대로 승인(제64기 보수한도승인액 : 20억 /&cr; 제65기 보수한도승인액 : 20억)&cr;5. 원안대로 승인(제64기 보수한도승인액 : 2억 / &cr; 제65기 보수한도승인액 : 2억) 제63기&cr;주주총회&cr;(18.03.16) 1. 재무제표(이익잉여금처분&cr; 계산서(안) 포함) 승인의 건&cr;2. 이사 선임의 건&cr;3. 감사 선임의 건&cr;4. 이사 보수한도액 승인의 건&cr;&cr;5. 감사 보수한도액 승인의 건&cr; 1. 원안대로 승인&cr; 현금배당 : 1주당 900원(36%)&cr;2. 원안대로 승인(선임 : 우영수, 최장원)&cr;3. 원안대로 승인(선임 : 김도경)&cr;4. 원안대로 승인(제63기 보수한도승인액 : 20억 /&cr; 제64기 보수한도승인액 : 20억)&cr;5. 원안대로 승인(제63기 보수한도승인액 : 2억 / &cr; 제64기 보수한도승인액 : 2억) 제62기&cr;주주총회&cr;(17.03.17) 1. 재무제표(이익잉여금처분&cr; 계산서(안) 포함) 승인의 건&cr;2. 이사 선임의 건&cr;3. 이사 보수한도액 승인의 건&cr;&cr;4. 감사 보수한도액 승인의 건&cr; 1. 원안대로 승인&cr; 현금배당 : 1주당 1,400원(56%)&cr;2. 원안대로 승인(선임 : 이병건, 윤재훈)&cr;3. 원안대로 승인(제62기 보수한도승인액 : 20억 /&cr; 제63기 보수한도승인액 : 20억)&cr;4. 원안대로 승인(제62기 보수한도승인액 : 2억 / &cr; 제63기 보수한도승인액 : 2억) 2016년&cr;임시주주총회&cr;(16.12.16) 1. 감사 선임의 건 1. 원안대로 승인(선임 : 김정우) 제61기&cr;주주총회&cr;(16.03.18) 1. 재무제표(이익잉여금처분&cr; 계산서(안) 포함) 승인의 건&cr;2. 이사 선임의 건&cr;3. 이사 보수한도액 승인의 건&cr;&cr;4. 감사 보수한도액 승인의 건&cr;&cr;5. 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 1. 원안대로 승인&cr; 현금배당 : 1주당 1,200원(48%)&cr;2. 원안대로 승인(선임 : 김태영, 이상걸)&cr;3. 원안대로 승인(제61기 보수한도승인액 : 20억 /&cr; 제62기 보수한도승인액 : 20억)&cr;5. 원안대로 승인(제61기 보수한도승인액 : 2억 / &cr; 제62기 보수한도승인액 : 2억)&cr;6. 원안대로 승인 2. 우발채무 등&cr; 가 . 중요한 소송사건 등 &cr; (1) 종속기업 경보제약의 중 요 한 소 송 사 건 등&cr;해당사항 없음&cr;&cr; (2) 종속기업 종근당바이오의 중 요 한 소 송 사 건 등&cr;해당사항 없음&cr; &cr; (3) 종속기업 종근당건강의 중 요 한 소 송 사 건 등 구분 내용 1. 소송의 내용 2018아이커 등록상표 무효심판 2. 소 제기일 2018.04.03 3. 소송 당사자 원고 : 한국인삼공사&cr;피고 : 종근당건강 4. 진행상황 - 2019.11.05 무효심판 패소&cr; (사건번호 특허심판원 2018당1027)&cr;- 2020.08.21 불복소송 패소&cr; (사건번호 특허법원 2019허8552)&cr;- 2020.09.10 불복상고 &cr; (사건번호 대법원 2020후11448)&cr; * 2020.10.23 상고이유서 제출&cr; * 2020.11.11 주심대법관 및 재판부 배당 5. 향후 소송일정 및 회사의 대응방안 3개월 내 심리속행여부가 결정되며, &cr;심리불속행 기각 시 바로 무효가 확정됨 6. 향후소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향 - '2004아이커 등록상표의 불사용취소' &cr; 심판이 인용되지 않는 한, 아이커 제품 &cr; 판매 영향 없음&cr; - 단, 별도 진행중인 민사 '가처분' 인용 시&cr; 아이커 제품 판매 제동 가능 나. 채무보증 현황&cr; 해당사항 없음&cr; 다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없음&cr; 라. 그 밖의 우발채무 등 (1) 종속기업 경보제약의 우발채무 &cr; 종속기업인 경보제약은 당 분기말 현재 동사의 이행지급 등과 관련하여 서울보증보험으로 부터 57,952천원(전기말 : 78,273 천원)의 지급보증을 제공받고 있습니다.&cr;&cr; (2) 종속기업 종근당바이오의 우발채무 &cr; 종 속기업인 종근당바이오는 당분기말 현재 동사의 차입금과 관련하여 동사의 토지, 건물이 KDB산업은행에 채권최고금액 81,000,000 천원 (전기말 : 81,000,000천원)의 근저당 설정 되어 있 으 며, 토지 중 일부에는 KDB산업은행이 지상권을 설정하고 있습니다.&cr;&cr;한편, 시흥녹색환경지원센터에 733,200천원을 채권최고액 으로 하여 동사 토지가 담보로 제공되어 있습니다. &cr;&cr;또한 동사는 서울보증보험으로부터 1,423,739천원의 이행지급보증 등을 받고 있습니다. &cr; &cr; (3) 종속기업 종근당건강의 우발채무&cr;해당사항 없음&cr; 3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr;&cr; 가. 제재현황&cr; 해당사항 없음&cr; &cr; 나. 신용보강 제공 현황 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#신용보강제공현황.dsl 29_신용보강제공현황 (단위 : 백만원) 발행회사&cr;(SPC) 증권종류 PF 사업장&cr;구분 발행일자 발행금액 미상환&cr;잔액 신용보강&cr;유형 조기상환&cr;조항 - - - - - - - - 해당사항 없음&cr;&cr; 다. 장 래 매 출채권 유동화 현황 및 채무비중 ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl 30_장래매출채권유동화현황및채무비중 (단위 : 백만원) 발행회사&cr;(SPC) 기초자산 증권종류 발행일자 발행금액 미상환잔액 - - - - - - 해당사항 없음&cr; [장래매출채권 유동화채무 비중] (단위 : ) 당기말 전기말 증감 금액(A) (비중,%) 금액(B) (비중,%) (A-B) 유동화채무 - - - - - 총차입금 - - - - - 매출액 - - - - - 매출채권 - - - - - 해당사항 없음&cr; 라. 단기매매차익 미환수 현황 ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#단기매매차익미환수현황.dsl 20_단기매매차익미환수현황 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2020.01.01. ~ 2020.09.30.) (단위 : 백만원) -------------- 차익취득자와 &cr;회사의 관계 단기매매&cr;차익&cr;발생사실&cr;통보일 단기매매&cr;차익 &cr;통보금액 환수금액 미환수&cr;금액 반환청구여부 반환청구&cr;조치계획 제척기간 공시여부 차익 &cr;취득시 작성일 &cr;현재 합 계 ( 건) 주) 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조) 해당사항 없음&cr; 마 . 회사 분할에 관한 사항 &cr; (1) 분할승인 주총일 : 2013년 10월 1일&cr;&cr;(2) 분할기일 : 2013년 11월 2일&cr;&cr;(3) 분할등기일 : 2013년 11월 5일&cr;&cr;(4) 분할의 방법 구분 회사명 주소 대표이사 사업부문 존속회사 (주)종근당홀딩스 서울시 서대문구 충정로 8 김정우 분할대상부문을 제외한 투자사업부문 등 인적분할&cr;신설회사 (주)종근당 서울시 서대문구 충정로 8 김정우&cr;김규돈 의약품 제조·판매업 등 제조사업부문 일체 주1) 2015.03.20 제2기 주주총회를 통해 (주)종근당의 대표이사는 김영주 대표이사로 변경되었습니다.&cr;주2) 관련 공시 서류 : 2013년 7월 1일~9월 25일 기 공시한 증권신고서, 투자설명서, 주요사항보고서(분할결정) 바 . 직 접금융 자금의 사용 ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 [공모자금의 사용내역] 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) (주)종근당 발행주식&cr;공개매수 현물출자 유상증자1회차2015년 05월 14일(주)종근당 발행주식&cr;공개매수63,683좌동63,683주1)(주)종근당바이오 발행주식&cr;공개매수 현물출자 유상증자1회차2016년 07월 13일(주)종근당바이오&cr;발행주식 공개매수52,433좌동52,433주2) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 &cr; [사모자금의 사용내역] 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) -------- 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 해당사항 없음&cr; 사. 합병등 전후의 재무사항 비교표 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#합병등전후의재무사항비교표.dsl 15_합병등전후의재무사항비교표 (단위 : 백만원) -- -------------------- 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 매출액 영업이익 당기순이익 해당사항 없음&cr; &cr;아. 보호예수 현황 ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#보호예수현황.dsl 38_보호예수현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만주) (기준일 : ) ------- 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 해당사항 없음&cr; 자. 기타 사항 &cr; (1) CKD 3호 벤처투자조합 해산 &cr; 당사 연결대상 종속회사인 CKD 3호 벤처투자조합의 계약상 존속기간(운용기간 7년) 만료로 2018년 4월 23일 청산을 완료하였습니다. (※ 최초 당사 출자원금 30억원)&cr; &cr; ( 2) 자기주식 처분 및 경보제약 주식 추가 취득 &cr; 2017년 4월 27일(매매일) 당사 자기주식 284,771주를 주당 68,350원에 매도 후 그 대가로경보제약 주식 1,469,600주를 시간외 대량매매 방식으로 매수하였습니다. 당사 경보제약 지분율은 취득 전 33.36%에서 취득 후 39.50%로 6.14% 증가하였습니다. &cr;&cr;( 3) 씨케이디창업투자 주식 처분 &cr; 2018년 12월 28일 공정거래법상 지주회사 행위제한요건 충족을 위하여 보유하고 있던 씨케이디창업투자 주식을 처분하였으며, 양도대가 중 일부는 (주)경보제약의 주식으로 수령하였습니다. &cr; 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 &cr;해당사항 없음&cr; 2. 전문가와의 이해관계 &cr;해당사항 없음&cr;
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