MODETOURNETWORKINC.

Quarterly Report • Nov 16, 2020

분기보고서 4.1 (주)모두투어네트워크 110111-0609771 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 32 기) 2020년 01월 01일2020년 09월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2020년 11월 16일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : (주)모두투어네트워크 대 표 이 사 : 우 종 웅 본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로 16 (전 화) 02-728-8000 (홈페이지) http://www.modetour.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 본부장 (성 명) 우준열 (전 화) 02-728-8090 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 확인서(181101외감법적용).jpg 대표이사 확인서(181101외감법적용) I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 가. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 천원) (주)모두투어인터내셔널2008.06.11서울특별시 서대문구 통일로 135일반여행업908,070의결권 과반수 소유X(주)크루즈인터내셔널2000.05.03서울특별시 중구 을지로 16일반여행 알선업1,025,311의결권 과반수 소유X(주)모두스테이2014.06.20서울특별시 중구 충무로9길 20호텔위탁운영 및 대행업85,849,379의결권 과반수 소유0(주)자유투어1994.11.07서울특별시 중구 삼일대로4길 9일반여행업 및 임대업10,967,854의결권 과반수 소유X㈜모두투어자기관리부동산투자회사2014.01.10서울특별시 중구 퇴계로 173부동산업 및 임대업108,831,170실질적 지배력 보유0MODE HOTEL & REALTY Limited Company2015.11.04119, 3/2 Street, Thuan Phuoc Ward, Hai Chau District, Danang City, Vietnam호텔업10,122,796의결권 과반수 소유XMODETOUR JAPAN INC.2013.11.13OKANO B/D 2F, #2-41-12, KABUKICHO, SHINJUKU-GU, TOKYO, JAPAN여행알선업2,551,595의결권 과반수 소유XMODETOUR (BEIJING) CO.,LTD2011.03.02Room 810, Ganglv B/D(Jiaowen-hotel),Wangjing, Chaoyang-qu, Beijing China여행알선업2,505,740의결권 과반수 소유XPT KOREA VISA CENTER JAKARTA2018.12.11#5F(Fifth Floor) Lotte Shopping Avenue (Ciputra World 1), Jalan Prof. Dr Satrio Kav 3 & 5, Karet Kuningan, Setiabudi,Jakarta Selatan, Indonesia여행알선업 및 비자대행업3,375,476의결권 과반수 소유X 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 1) 연결대상회사의 변동내용 -------- 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 코스닥시장2005년 07월 26일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 다. 회사의 법적 ·상업적 명칭&cr; 해당사의 명칭은 '주식회사 모두투어네트워크'이며 영문으로는 'MODETOUR NETWORK INC.' 라 표기합니다.&cr; &cr; 라. 설립일자 및 존속기간&cr; 해당사는 관광진흥법에 근거하여 일반여행알선업, 항공권 및 선표 발권 판매업 등을 영위할 목적으로 1989년 2월 14일에 설립되었습니다. 해당사는 2005년 7월 26일자로 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.&cr; &cr; 마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr; 주소: 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩&cr;전화번호: 02-728-8000&cr;홈페이지: http://www.modetour.com&cr;&cr; 바. 중소기업 해당여부&cr; 해당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr;&cr; 사. 주요사업의 내용&cr; 해당사는 내국인 및 외국인들을 대상으로 국내외 기획여행상품과 항공권 등을 판매하고 있으며, 이에 관련되는 일련의 서비스를 제공하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr; &cr; 아. 신용평가에 관한 사항 기업신용평가등급 평가기관 재무결산기준 등급평가일 등급유효기간 e-3+ (주)나이스디앤비 2019.12.31 2020.05.29 2021.05.28 &cr; 자. 계열회사에 관한 사항&cr; 해당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 기업집단에 속해있지 않습니다. 다만, 해당사가 출자한 타법인 내역은 본문 IX 의 '계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 당분기말 기준 해당사의 종속회사는 총 9개 이며 그 세부사항은 &cr;아래와 같습니다. &cr; &cr; [(주)모두투어인터내셔널]&cr; &cr;(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr;해당사의 명칭은 '주식회사 모두투어인터내셔널'이며 영문으로는 'MODETOUR INTERNATIONAL Co., Ltd.' 라 표기합니다.&cr;&cr;(2) 설립일자 및 존속기간&cr;해당사는 관광진흥법에 근거하여 일반여행업, 행사기획 등을 영위할 목적으로 2008년 6월 11일에 설립되었습니다.&cr;&cr;(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr; 주소: 서울특별시 서대문구 통일로 135 &cr; 전화번호: 02-3788-4800&cr;홈페이지: http://www.modetourint.com&cr;&cr;(4) 주요사업의 내용&cr;해당사는 외국인들을 대상으로 국내 기획여행상품과 호텔 숙박권 등을 판매하고 있으며, 이에 부수되는 일련의 서비스를 제공하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;(5) 계열회사에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;(6) 상장 여부&cr;비상장&cr;&cr;(7) 신용평가에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;&cr; [(주)크루즈인터내셔널]&cr; &cr;(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr;해당사의 명칭은 '주식회사 크루즈인터내셔널'이며 영문으로는 'CRUISE INTERNATIONAL INC.' 라 표기합니다.&cr;&cr;(2) 설립일자 및 존속기간&cr;해당사는 관광진흥법에 근거하여 일반여행 알선업, 항공권 및 선표 발권 판매업 등을 영위할 목적으로 2000년 5월 3일에 설립되었습니다.&cr;&cr;(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr;주소: 서울특별시 중구 을지로 16 백남빌딩&cr;전화번호: 02-775-0100&cr;홈페이지: http://www.cruise.co.kr&cr;&cr;(4) 주요사업의 내용&cr;해당사는 해외 크루즈 선사의 한국판매권[GSA(Gerneral Sales Agent):2개, PSA(Preferred Sales Agent):2개, Preferred partner:4개]을 가지고 있으며, 내국인 및 외국인들을 대상으로 해외 크루즈 캐빈 및 크루즈 기획 상품 등을 판매하고 있으며, 이에 부수되는 일련의 서비스를 제공하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 계열회사에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;(6) 상장 여부&cr;비상장&cr;&cr;(7) 신용평가에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;&cr; [(주)모두스테이]&cr; &cr;(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr;해당사의 명칭은 '주식회사 모두스테이’이며 영문으로는 'MODESTAY INC.’라 표기합니다.&cr;&cr;(2) 설립일자 및 존속기간&cr;해당사는 호텔위탁운영 및 대행업을 영위할 목적으로 2014년 6월 20일에 설립되었습니다.&cr;&cr;(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr;주소: 서울특별시 중구 충무로 9길 20&cr;전화번호: 02-2020-4000&cr;홈페이지: http://www.stazhotel.com&cr;&cr;(4) 주요사업의 내용&cr;해당사는 ㈜모두투어네트워크 100% 지분의 자회사이며, 호텔을 위탁운영함으로써 수익을 창출 합니다. STAZ라는 브랜드를 통해 향후 30개 호텔을 위탁 운영할 계획입니다.&cr;&cr;(5) 계열회사에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;(6) 상장 여부&cr;비상장&cr;&cr;(7) 신용평가에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;&cr; [(주)자유투어]&cr; &cr;(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr;해당사의 명칭은 '주식회사 자유투어'이며 영문으로는 'JaUTOUR Co., Ltd.' 라 표기합니다.&cr;&cr;(2) 설립일자 및 존속기간&cr;해당사는 관광진흥법에 근거하여 일반여행업, 임대업 등을 영위할 목적으로 1994년 11월 7일에 설립되었으며, 2001년 7월 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인이었으나 2013년 5월 1일 코스닥 상장폐지되었습니다. 해당사는 2014년 7월 28일 수원지방법원으로부터 2014회합 42회생에 따라 회생절차개시결정을 받아 회생절차가 진행되어 2015년 5월 8일 회생절차 종결 판결을 받았습니다.&cr;&cr; (3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr;주소: 서울특별시 중구 삼일대로4길 9&cr;전화번호: 02-3455-8888&cr;홈페이지: http://www.jautour.com&cr; &cr;(4) 주요사업의 내용&cr;해당사는 직접판매(대리점을 거치지 않고 고객과의 직접 판매)를 주요한 영업내용으로 삼고 있으며, 패키지 상품 판매가 매출의 상당부분을 차지하지만 기타 개별 자유여행상품 및 항공권 판매 등도 수행합니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;(5) 계열회사에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;(6) 상장 여부&cr;비상장&cr;&cr;(7) 신용평가에 관한 사항&cr; 없음&cr;&cr; [(주)모두투어자기관리부동산투자회사] &cr;(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr;당사의 명칭은 '주식회사 모두투어자기관리부동산투자회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'MODE TOUR Real Estate Investment Trust Incorporated' 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)모두투어리츠 또는 MODETOUR REIT 라고 표기합니다.&cr;&cr;(2) 설립일자 및 존속기간&cr;당사는 부동산투자회사법에 근거하여 부동산업 및 임대업, 금융 및 보험업 등을 영위할 목적으로 2014년 1월 10일에 설립되었습니다. &cr;&cr;(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr;주소: 서울특별시 중구 퇴계로 173&cr;전화번호: 02-6253-5911&cr;홈페이지: http://www.modetourreit.com&cr;&cr;(4) 주요사업의 내용&cr;해당사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 주식회사로 다수의 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산을 취득하고, 취득 부동산의 투자·운용(분양, 임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접투자로 인한 위험 회피가 가능하게 함을 목적으로 합니다.&cr;&cr;(5) 계열회사에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;(6) 상장 여부&cr;상장&cr;&cr;(7) 신용평가에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;&cr; [MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY]&cr; &cr;(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr;해당사의 명칭은 영문으로 'MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY' 라 표기합니다.&cr;&cr;(2) 설립일자 및 존속기간&cr;해당사는 해외 호텔운영을 목적으로 2016년 10월 25일 에 인수하였습니다.&cr;&cr;(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr;주소: 119, 3/2 Street, Thuan Phuoc Ward, Hai Chau District, Danang City, Vietnam&cr;전화번호: (84-0236)3 861861&cr;홈페이지: http://www.stayhotel.com.vn/&cr;&cr;(4) 주요사업의 내용&cr;해당사는 내국인 및 외국인들을 대상으로 호텔 객실 및 음식을 판매하고 있으며, 부대시설로는 스파 및 커피숍, 토속 기념품샵(잡화)을 갖추고 서비스 판매 사업을 하고 있습니다. ㈜모두스테이의 국내 브랜드인 STAZ의 해외브랜드화를 통해 향후 베트남 내의 호텔 위상을 높이고자 노력하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 계열회사에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;(6) 상장 여부&cr;비상장&cr;&cr;(7) 신용평가에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr; [MODETOUR JAPAN INC.]&cr; &cr;(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr;해당사의 명칭은 영문으로 'MODETOUR JAPAN INC.' 로 표기합니다.&cr; &cr; (2) 설립일자 및 존속기간&cr;해당사는 여행업법에 근거한 여행업 및 각종 관련 부대사업 등을 영위할 목적으로 2013년 11월 13일에 설립되었으며, 회사법 및 그 외 기타법령에 의해 운영하고 있습니다.&cr; (3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr;주소: OKANO B/D 2F, #2-41-12, KABUKICHO, SHINJUKU-GU, TOKYO, JAPAN&cr;전화번호: 03-6265-9641&cr;홈페이지: 없음&cr;&cr;(4) 주요사업의 내용&cr;해당사는 일본 현지 여행객 예약대행업무(호텔 예약, 교통편 예약, 식사 예약, 티켓 판매 등)의 메인업무 및 일본 현지 여행객에 대한 현지 서비스 강화 및 편의 제공, 일본 현지 시장 확대에 따른 신사업 추진 및 수익원 확보를 목적으로 한 업무를 진행하고 있으며, 이에 부수되는 일련의 서비스를 제공하고 있습니다.&cr; &cr;(5) 계열회사에 관한 사항&cr;없음&cr; &cr;(6) 상장 여부&cr;비상장&cr;&cr;(7) 신용평가에 관한 사항&cr;없음 &cr; [MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD]&cr; &cr;(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr; 해당사의 명칭은 영문으로 'MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD' 로 표기합니다.&cr; &cr; (2) 설립일자 및 존속기간&cr; 해당사는 여행업법에 근거한 여행업 및 각종 관련 부대사업 등을 영위할 목적으로 2011년 03월 02일에 설립되었으며, 회사법 및 그 외 기타법령에 의해 운영하고 있습니다.&cr; (3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소: (100102) Room 810, Ganglv B/D(Jiaowen-hotel),Wangjing, Chaoyang-qu, Beijing China 100102 전화번호: (86-10)8476-1541 홈페이지: 없음 &cr;(4) 주요사업의 내용&cr; 해당사는 외국인의 중국 입경관광, 중국인의 중국 국내 관광과 관련한 업무허가를 취득하고, 그와 관련하여 예약 대행(호텔 예약, 교통편 예약, 식사 예약, 입장권 및 티켓 예약) 및 판매, 여행 자문 서비스 등을 제공하고 수익을 창출하고 있습니다. 아울러 중국 내 신규 목적지 개발을 통한 여행업무 범위를 넓히는 한편, 중국 내에서 새로운 사업 영역으로 업무를 확대하여 수익 다각화를 꾀하고 있습니다. &cr; &cr;(5) 계열회사에 관한 사항&cr;없음&cr; &cr;(6) 상장 여부&cr;비상장&cr;&cr;(7) 신용평가에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr; [PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA]&cr; &cr;(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr; 해당사의 명칭은 영문으로 ‘PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA’로 표기합니다.&cr; (2) 설립일자 및 존속기간&cr; 해당사는 인도네시아 여행업법에 근거하여 비자대행업을 영위할 목적으로 2018년 12월11일에 설립되었으며, 회사법 및 그 외 기타법령에 의해 운영하고 있습니다. &cr; (3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소: Lotte Shopping Avenue Ciputra World 1 Unit 5F-05A LT. 05 Jl. Prof. DR. Satrio No.1, RT.18/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 Indonesia 전화번호: (62-21)3950-4000 홈페이지: http://www.visaforkorea-in.com &cr;(4) 주요사업의 내용&cr; 해당사는 인도네시아 현지인들을 대상으로 한국에 입국(관광 및 비즈니스 등)을 위한 비자 신청 접수 및 교부, 수수료 수납대행 업무를 진행하고 있습니다. &cr; &cr;(5) 계열회사에 관한 사항&cr;없음&cr; &cr;(6) 상장 여부&cr;비상장&cr;&cr;(7) 신용평가에 관한 사항&cr;없음&cr; 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr; 본점 소재지: 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩 (변경사항 없음)&cr;&cr; 나. 경 영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동) &cr; 해당사항없음&cr; &cr;다. 최대주주의 변동 &cr; 해당사항없음&cr;&cr; 라. 상호의 변경&cr; 일 자: 2005년 2월 15일&cr;변경 전: (주)국일여행사&cr;변경 후: (주)모두투어네트워크&cr; &cr; 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 &cr; 제31기 정기주주총회(2020년 3월 27일)에서 신규사업을 위한 목적으로 아래 사업을 추가하였습니다. &cr;- 보험대리점업&cr;- 소프트웨어개발업&cr; &cr; 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 일 자 내 용 2016년 02월 24일 자기주식취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건 (신탁계약금액 : 50억원) 2016년 03월 08일 (주)모두스테이에 대한 채무보증의 건 (보증금액 7억 8천 6백만원) 2016년 03월 22일 (주)모두투어자기관리부동산투자회사에 대한 채무보증 연장의 건 (보증금액 60억원) 2016년 05월 09일 (주)모두관광개발에 대한 연대보증 연장의 건 (보증금액 9,030만원) 2016년 05월 13일 자유투어 관광진흥개발기금 융자 신용보증의 건 (근보증한도액: 12억) 2016년 05월 18일 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 대여기간 연장의 건 2016년 06월 14일 MODETOUR FRANCO의 금전 대차 연장의 건 (10만 유로) 2016년 09월 12일 타법인 주식 양수도 계약 체결의 건 (\5,998,836,000) 2016년 10월 28일 자유투어 BSP 담보 증액을 위한 연대보증 건 (46억) 2016년 11월 09일 자기주식취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건 (신탁계약금액 : 50억원) 2016년 11월 28일 AJ캐피탈 창조관광제1호 펀드 투자의 건 (30억) 2016년 12월 29일 MODE HOTEL &REALTY LIMITED COMPANY 대여기간 연장 및 대여금액 변경의 건 (변경 후 :총 미화 9,900,000달러) 2017년 04월 03일 (주)모두투어자기관리부동산투자회사에 대한 채무보증 기간 연장의 건 (지급보증금액 : 78억) 2017년 06월 01일 자기주식 처분의 건 (처분 주식 수: 378,000주, 처분금액:16,934,400,000원) 2017년 06월 02일 주식발행초과금 자본전입의 건 (발행주식 수: 630만주, 발행금액: 31억5천만원) 2017년 07월 20일 자유투어 긴급 운영자금 대여의 건 (대여금액 30억원) 2017년 09월 22일 모두투어리츠 주식 취득의 건 (취득주식 수 : 999,806주 / 총취득가액 : 5,998,836,000원) 2017년 10월 02일 신규법인설립 출자의 건 (스페인지사) 2017년 11월 09일 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건 (대우증권 50억 3차) 2018년 02월 21일 동탄스타즈 보증보험 연대보증 지원의 건 2018년 02월 21일 울산스타즈 보증보험 연대보증 지원의 건 2018년 02월 21일 (주)모두스테이 책임임대차 연대보증 임대인 변경 승인의 건 2018년 05월 03일 화성 동판 복합단지 개발에 따른 대여금 상환기일 연장의 건 2018년 05월 10일 (주)모두관광개발 관광진흥기금 융자에 따른 연대보증 건 (근보증액 : 6억) 2018년 06월 26일 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건 (신탁계약금액 : 50억) 2018년 07월 12일 본사 BSP담보 증액의 건 (증액 후 30억) 2018년 07월 19일 (주)모두스테이_(주)모두관광개발 합병 건 2018년 08월 03일 (주)자유투어 대여금 연장의 건 2018년 09월 14일 (주)자유투어 BSP 담보 및 여행업 인허가 보증보험 연대보증 지원의 건 2018년 09월 17일 (주)모두관광개발 관광진흥기금 융자금 채무인계 관련 건 2018년 10월 11일 인도네시아 자카르타 비자신청센터 설립의 건 2018년 10월 29일 (주)모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 2018년 10월 29일 (주)서울호텔관광전문학교 긴급 운영자금 대여의 건 (대여금액 4억) 2018년 11월 15일 (주)서울호텔관광전문학교 지분 매각의 건 (매각 전 지분 100% / 매각 후 지분 45%) 2018년 12월 24일 인도네시아 자카르타 비자신청센터 자본금 납입 건 2018년 12월 24일 인도네시아 자카르타 비자신청센터 운영자금 대여 건 (US$ 1,800,000) 2019년 02월 13일 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 (신탁계약금액 : 50억) 2019년 02월 25일 우리나라 주식회사 금전 대차 계약 2019년 03월 08일 자기주식 처분 결정의 건 (보통주 54,852주 / 1,299,992,400원 / 우리사주조합출연) 2019년 03월 28일 (주)모두투어인터내셔널 긴급 운영자금 대여의 건 (대여금액 2억) 2019년 04월 22일 (주)이젠투어 지분 매각의 건 2019년 05월 09일 모두투어재팬 위탁버스사업을 위한 버스 구매 비용 대여의 건 2019년 05월 29일 (주)모두스테이 임대차 계약에 따른 이행보증보험의 연대보증건 2019년 06월 28일 지점 이전의 건 2019년 07월 22일 본사포함 4개지점 BSP담보 갱신의 건 2019년 07월 25일 (주)자유투어 대여금 연장의 건 2019년 08월 09일 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 2019년 08월 14일 (주)모두스테이 임대차 계약에 따른 이행보증보험의 연대보증건 2019년 08월 30일 (주)자유투어 대여금 지급의 건 2019년 09월 16일 (주)모두투어인터내셔널 긴급 운영자금 대여의 건 2019년 09월 18일 본사 포함 9개 지점 BSP담보 갱신의 건 2019년 09월 25일 (주)자유투어 BSP 담보 및 여행업인허가 보증보험 연대보증 지원의 건 2019년 10월 21일 (주)모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 2019년 10월 21일 (주)모두투어인터내셔널 관광진흥개발기금 대출을 위한 예금 질권 담보 요청의 건 2019년 10월 23일 (주) 자유투어 여행업 인허가 보증보험 2건에 대한 연대보증 지원의 건 2019년 10월 30일 (주)모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 설정의 건 2019년 12월 23일 하이난 합자 [삼아] 법인 자본금 납입의 건 (한화 약 5억원) 2019년 12월 26일 (주)모두스테이 스타즈 2호점 임대차 계약에 따른 연대보증 지원의 건 2019년 12월 27일 (주)모두투어인터내셔널 대여금 연장을 위한 건 2020년 01월 20일 MODETOUR HONGKONG LIMITED 대여금 연장의 건 2020년 01월 28일 (주) 자유투어 신주인수권부사채(BW) 연장에 관한 건 2020년 02월 10일 국내선 담보 갱신 및 지점해지에 관한 건 2020년 03월 06일 모두스테이 제주점 관광진흥기금 융자 연대보증 연장의 건 2020년 03월 10일 모두투어인터내셔널 관광진흥기금 상환유예에 따른 예금담보 지원 연장의 건 2020년 03월 19일 (주)모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 2020년 03월 27일 제 31기 정기주주총회 이사회 의사록 2020년 05월 07일 자유투어 신주인수권부사채 계약 만기에 따른 금전대차계약 변경의 건 2020년 05월 15일 모두투어재팬 대여금 연장을 위한 건 2020년 05월 18일 프랑스 법인 대여금 연장의 건 2020년 05월 18일 프랑스 법인 추가 대여금 지급의 건 2020년 05월 20일 모두투어인터내셔널 관광진흥개발기금 융자에 따른 예금담보 설정의 건 2020년 06월 24일 본사포함 6개 지점 BSP담보 갱신의 건 2020년 07월 31일 해외법인 개편 운영의 건 2020년 08월 03일 자유투어 대여금 연장의 건 2020년 08월 07일 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건 (대우증권 50억 6차) 2020년 09월 25일 ㈜ 자유투어 BSP 연장을 위한 보증보험 담보제공 지원의 건 * 발생일은 이사회결정일 기준 3. 자본금 변동사항 ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 가. 증자(감자)현황 2020년 09월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2012년 06월 07일무상증자보통주4,200,000500-2017년 06월 22일무상증자보통주6,300,000500- 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 50% 50% ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#미상환전환사채발행현황.dsl 나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl 3_미상환신주인수권부사채등발행현황 2020년 09월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2015년 05월 21일2020년 05월 21일 5,998,000,000 무기명식 보통주2016-05-21 ~ 2020-04-200.30%500 5,980,000,000 11,960,000 - 5,998,000,000 -0.30%500 5,980,000,000 11,960,000 - 종류＼구분 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 행사대상&cr;주식의 종류 신주인수권 행사가능기간 행사조건 미행사신주인수권부사채 비고 행사비율&cr;(%) 행사가액 권면(전자등록)총액 행사가능주식수 제5회 자유투어 신주인수권부사채 * 합 계 - - - * 종속기업인 ㈜자유투어가 발행한 제5회 신주인수권부사채 중 지배기업인 ㈜모두투어네트워크가 4,800,000천원(발행가액 기준)을 취득하였으며, 사채권에 대하여 2022년 5월 20일까지 만기를 연장하는 금전소비대차계약으로 전환하였습니다. * 종속기업인 ㈜자유투어가 발행한 제5회 신주인수권부사채 중 미상환금액 24,000천원에 대하여 2025년 5월 21일까지 만기를 연장하고, 유동성사채로 재분류하였습니다. ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주30,000,000-30,000,000(주1)18,900,000-18,900,000---------------------18,900,000-18,900,000-1,536,286-1,536,286-17,363,714-17,363,714- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) (주1) 제31기 정기주주총회에서 발행예정주식총수 변경 (기존:20,000,000주 → 변경:30,000,000주) &cr; ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주------기타주식------보통주------기타주식------보통주------기타주식------보통주------기타주식------보통주267,285321,362253,245-335,402- 취득: 신탁계약에 의한 자기주식 취득&cr;- 처분: 신탁계약 종료에 따라 수탁자 보유물량을 현물 보유물량으로 전환기타주식------보통주944,317253,245--1,197,562- 취득: 신탁계약 종료에 따라 수탁자 보유물량을 현물 보유물량으로 전환기타주식------보통주1,211,602574,607253,245-1,532,964-기타주식------보통주3,322---3,322-기타주식------보통주1,214,924574,607253,245-1,536,286-기타주식------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주18,900,000-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주1,536,286- 무상증자로 발생한 단주취득&cr;- 우리사주매수선택권 부여목적의 자기주식 취득&cr;- 주가안정 및 주주가치 제고 목적의 자기주식취득우선주--보통주--우선주--보통주17,363,714-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 6. 배당에 관한 사항 등 ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 가. 주요배당지표 5005005001,78812,55224,8784,11117,26824,2601016951,379 2,1226,2728,188---118.6849.9732.91-0.71.51.4-------------120350450------------ 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제31기 제30기 제29기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 위의 주요배당지표의 제29기는 제29기 이후에 제정개정된 회계기준서가 소급 적용되지 않았습니다. II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#수주상황.dsl 1. 사업의 개요&cr; 당사는 당사의 사업을 수익을 창출하는 서비스의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특 징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 종속회사를 포함하여 여행알선 서비스 부문 , 호텔위탁운영 및 대행 부문, 부동산투자 등 3 개 분 야로 구분하고 있습니다 . 여행알선서비스업 부문은 크게 인바운드와 아웃바운드로 나뉘며, 세부적으로는 허니문, 현지투어, 패키지, 골프투어, 개별여행, 컨셉투어 등으로 세분하였습니다.&cr; &cr; 지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.&cr; 구분 회사 주요고객 사업내용 여행알선 서비스 (주)모두투어네트워크&cr;(주)모두투어인터내셔널&cr;(주)크루즈인터내셔널&cr;(주)자유투어&cr; MODETOUR JAPAN INC.&cr; MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD&cr;PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA 국내외 내국인 및 외국인 여행객 항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 세분화 된 여행상품기획 및 판매, 현지 여행서비스, 비자 발급서비스 제공 호텔위탁운영 &cr;및 대행서비스 (주)모두스테이&cr;MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 국내외 내국인 및 &cr;외국인 여행객 및 부동산업체 호텔을 위탁운영함으로써 운영수익을 창출 부동산투자 (주)모두투어자기관리부동산투자회사 국내외 법인 및 투자기관 다수의 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여,호텔을 취득하고, 취득 호텔의 임대 및&cr;운용(분양, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공 가. 여행알선 서비스 부문&cr; -(주)모두투어네트워크, (주)모두투어인터내셔널, (주)크루즈인터내셔널, (주)자유투어, MODETOUR JAPAN INC., MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA &cr; &cr; [업계의 현황]&cr; 국경을 초월한 지구촌 시대의 도래와 인적·물적 자원의 원활한 이동을 목적으로 한 교통수단의 발달은 여행사업의 재료가 되는 여행목적지를 지속적으로 양산해 내었습니다. 또한 질적으로 보다 나은 삶을 영위하고자 하는 현대인들은 유연해진 여가시간을 적극 활용하여 자국뿐만 아니라 보다 넓은 세계로 이동하여 역사적 유적지 등의 다양한 문화를 체험하고 접촉함으로써 여행을 통해 자기 만족과 자아실현의 욕구를 충족하고자 합니다. 이에 따라 여행산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 여행업은 등록조건에 따라 아래와 같이 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다. &cr; &cr; [여행업의 분류 및 등록조건] 구 분 내 용 자본금요건 등록 일반여행업 국내외를 여행하는 내국인 및 외국인을 대상으로 하는 여행업&cr;(사증(査證)을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다) 1억원 이상 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 국외여행업 국외를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업&cr;(사증을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다) 3천만원 이상 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 국내여행업 국내를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업 1천5백만원 이상 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 출처: 관광진흥법 시행령 &cr; &cr; [시장의 특성]&cr; (1) 노동 집약성&cr;여행업은 업무적인 노하우와 숙련도가 구비된 인력중심의 노동 집약적 산업이며 서비스를 중심으로 무형의 상품을 판매하는 산업입니다. &cr;&cr;(2) 동시성과 계절성&cr;소비자가 상품을 구매하여 바로 소비하는 생산과 소비의 동시성을 가지고 있으며, 우리나라의 계절 특성상 계절에 따라 소비패턴이 달라지는 계절성을 가지고 있습니다. &cr;&cr;(3) 상품의 유사성&cr;여행상품은 별도의 특허나 저작권 등을 통해 보호되는 상품이 아니기 때문에 모방이나 유사상품의 생산이 쉽게 이루어지고 있습니다. 따라서 학습효과에 따른 비용절감과 규모의 경제를 통한 원가우위가 차별화 요인이 되고 있습니다.&cr;&cr;(4) 민감성 &cr; 지진이나 쓰나미 같은 자연재해, MERS, SARS, 신종인플루엔자 A , 코로나19 등의 전염병, 환율 및 유가 급변 , 테러, 전쟁 등에 의한 경제 변동까지 전 세계의 정치, 경제, 사회, 문화 사안들에 민감한 반응을 보이는 산업입니다.&cr; &cr; [산업의 성장성]&cr; 세계관광기구(UNWTO) 의 발표에 따르면 2019년 전세계 여행자 수는 전년대비 4% 증가한 15억 명 으 로 예상합니다. 코로나19 유행 이전 시점 기준으로 UNWTO가 2020년 세계 해외 여행객이 전년대비 약 3%~4% 증가할 것 으로 전망하고 있을 만큼 여행 수요는 장기적 관점에서 전세계적으로 계속해서 증가하고 있습니다.&cr; &cr; 국내시장의 경우 총 출국자수(승무원포함)는 2010년부터 2019년까지 연평균(CAGR) 약 10%의 성장 을 했 습니다. 1988년 이후 여행업계의 1차 성장기를 가져왔던 요인이 해외여행 전면 자유화였다면, 현재는 주 5일제 확대시행, 가처분소득증가, 인구고령화, 원화강세, 항공좌석공급의 증대가 내국인 출국자의 증가 요인이라 판단됩니다. 그러나 2008년과 2009년과 같은 글로벌 경기침체, 2014년 세월호참사 , 2015년 메르스, 2020년 코로나19와 같은 전염성 질병의 발생 등으로 인한 여행지역의 피해는 해외여행 소비심리에 악영향을 미칠 수 있습니다. 그 밖에도 세계 각지에서 발생하고 있는 테러 위협 등 전 세계적인 불안정한 정치상황과 같은 직접적인 요인과 선거나 스포츠 이벤트와 같은 간접적 요인들도 여행수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 2008년부터 2009년까지 국민 총출국자 수가 2년간 침체된 후, 2010년 급격히 여행수요가 회복 되면서 전년 대비 31.6%의 성장률을 나타내었습니다. 이렇듯 여행수요는 여행심리를 위축시키는 부정적인 위험요인들이 제거되면 강한 반등을 보이는 특징을 가지고 있습니다.&cr;&cr; 이와 더불어 주5일 근무 및 수업시행, 항공자유화 협정 및 상호무비자 협정 확대, 인천공항 제2 여객터미널 개장 및 활주로 추가 건설 에 따른 외국항공사의 진출 및 저비용항공사(LCC)의 증가 등으로 인한 좌석공급의 확대 등 여러 여건이 개선되며 해외여행의 기회는 점차 늘어나고 있습니다. 이러한 점들을 근거로 해외관광시장의 성장 여력은 충분한 것으로 판단하고 있습니다.&cr;&cr; 2019년 국내 여행시장은 자연재해, 일본상품 불매운동 등 대내외적인 악재 속에서 전년대비 성장성이 둔화되었습니다. 이에 2019년 승무원을 제외한 전체 출국자는 전년과 동일한 수준인 약 2,692만명을 기록하였습니다. 작성일 현재기준 코로나19의 세계적 확산으로 여행시장의 성장이 위축되었으나, 코로나19 종식 후 반등을 보일 수 있을 것으로 기대합니다. 또한 저비용항공사를 중심으로 한 항공 공급증가, 베이비부머로 대표되는 은퇴세대의 여행시장 유입, 일과 삶의 균형 중시 성향 확산, 여행 경험의 축적, 여행상품의 대중화 등의 경향은 지속되고 있습니다. 이와같은 이유로 출국자 수는 장기적인 관점에서 볼 때 향후에도 꾸준히 증가 할 수 있을 것으로 예상 됩니다. [경쟁상황]&cr; 한국관광공사와 한국일반여행업협회(KATA) 통계에 따르면 2006년 반기를 기준으로 중소기업 규모 이상인 상위 30개 여행사의 실적이 전체 관광목적 출국자수 대비 약 52%대의 점유율을 보였습니다. 우리나라보다 해외여행 개방조치가 25년 앞선 일본의 경우 2001년 기준으로 1,2,3종 여행사의 숫자가 1만 1천여 개였으며, 그 중 우리나라의 일반여행업 여행사와 같은 1종 여행사가 800여 개에 불과하였으나, 1종 여행사의 일본시장 점유율은 80% 이상으로 점점 대형화되면서 여행시장에서 차지하는 비중도높아짐을 알 수 있습니다. 더군다나, JTB, 긴키니혼투어리스트 등 상위 5개 여행사가 1종 여행사 시장점유율의 80% 이상을 점유하는 것으로 나타나고 있습니다. &cr;&cr;국내 여행업계는 여행사를 통해 해외여행(KATA회원사 2007년, 2008년 실적기준)을 하는 여행자의 약 40%를 점유하고 있는 도매업(Wholesaler), 약 60%를 점유하고 있는 소매업(Retailer)으로 나뉩니다. 그러나 2007년 6월에 소매여행사 레드캡투어가 도매여행업 3위업체인 OK투어의 지분(40%)을 확보하며, 2004년 OK투어를 인수했던 하나투어로부터 경영권을 인수받게 됩니다. 소매여행사가 도매여행사를 인수하고, 도매여행사인 하나투어가 자회사 '하나투어리스트'를 통해 직판(소매)영업을 하고 있으며, 소매업체 1위인 롯데관광개발 (2010년 말 기준) 역시 협력업체를 통해 도매시장에 진출함으로써 업계는 도/소매간 구분이 모호해지며 무한 경쟁에 돌입하게 되었습니다. &cr;&cr;하지만 2010년을 기점으로 모두투어와 하나투어 같은 대형 홀세일 패키지 여행사의 비중이 점차로 커지는 점으로 미루어 볼 때 여행업계도 규모의 경제가 실현되고 있다 할 수 있습니다. 또한 2010년 초반 업계 선두 그룹에 속해 있던 롯데관광개발이 법정관리에 놓였다 회생하는 등의 모습을 미루어 볼 때 업계 내 홀세일 여행사로의 쏠림 현상은 가속화 될 것으로 보입니다.&cr;&cr;대한항공은 2010년 1월부터 항공권 발권대행수수료 자율화 정책을 시행하고 있습니다. 또한 아시아나 항공도 2011년 4월부터 같은 정책을 시행하고 있습니다. 이는 항공권 판매대행 수수료를 주 수입원으로 하고 있는 중소규모의 여행사 및 상용 항공권 판매 여행사의 수익성에 영향을 미쳤습니다. 더불어 2008년과 같은 원유가격의 상승과 그로 인한 유류할증료 증가, 원화 약세, 실질소득감소 그리고 2015년 메르스, 2020년 코로나19와 같은 각종 질병의 발생과 같은 악재가 지속될 경우 해외여행의 수요 위축이 곧 경영악화로 이어져 일반여행업체의 도산으로 인한 시장의 구조재편이 가속화 될 수 있습니다. 2018년에는 FIT 전문 여행사인 탑항공 외에 패키지 전문 여행사(e온누리여행사, 더좋은여행사 등) 들이 도산하여 시장구조재편이 되었습니다. &cr; &cr; (1) 시장점유율 2006년 7월 이후로 출국목적 별 내국인출국자가 집계되지 않은 이유로 관광목적출국자 대비 당사의 기획여행판매인원수로 계산하는 시장점유율은 구할 수 없습니다. 그리하여 아웃바운드 여행업의 시장 점유율은 인원 기준으로 구분하고 총출국 인원 대비(승무원제외) 회사의 해외 총 송객인원(기획여행상품+항공권 판매인원)으로 점유율을 산정하였습니다. (단위: 천명) 년도 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 2016년 구분 총&cr;출국자수 모두투어&cr;출국자수 총&cr;출국자수 모두투어&cr;출국자수 총&cr;출국자수 모두투어&cr;출국자수 총&cr;출국자수 모두투어&cr;출국자수 총&cr;출국자수 모두투어&cr;출국자수 인원 3,566 428 26,920 2,889 26,928 2,761 24,837 2,733 20,844 2,299 점유율 12.0% 10.7% 10.3% 11.0% 11.0% [자료: 한국관광공사(KNTO), 당사통계, 총 출국자는 승무원 제외] &cr;&cr; 나. 호텔 위탁 운영 및 대행 서비스 부문&cr; -(주)모두스테이, MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY&cr; &cr; [업계의 현황]&cr; 2006년 이후 세계 호텔산업의 규모는 지속적으로 확대되는 추세를 보이며, 특히 2009년 큰폭으로 성장하였습니다. 세계관광기구(UNWTO)의 자료에 의하면 2009년 기준 세계 호텔수는 757,023개, 객실수는 20,003,698개에 이릅니다. 이 기간에는 외환위기 및 자연재해가 유난히 많았음에도 이런 성장을 보인 것은 놀랍다 할 수있으며, 향후로도 호텔 산업은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 국내 호텔사업 또한 세계 시장과 같은 성장세를 보이고 있으며, 최근 급속도로 늘어나고 있는 중국인 인바운드 수요로 인해 일부지역에는 호텔 부족현상까지 빚어 질 정도의 좋은 환경을 가지고 있으며 향후 성장 가능성이 매우 높은 산업이라 할 수 있습니다.&cr;[참고: 세계관광기구, 문화체육관광부]&cr; &cr; [시장의 특성]&cr; 호텔시장도 기본적으로 여행시장과 비슷한 특징을 가지고 있습니다. 천재 지변과 경제상황에 크게 반응한다는 것이 그러하며, 성비수기가 뚜렸하다는 점 또한 비슷한 모습입니다. 시장의 트랜드는 지역과 시기에 따라 다르지만 최근 호텔시장은 중고가의 고급호텔 위주로의 성장에서 세계경제위기의 영향으로 중저가 호텔 시장이 눈에 띄게 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 아울러 고급호텔과 중저가 호텔간의 양극화 현상도 심화 되고 있다는 것이 특징적인 모습입니다. 또한 무인 자동화 시스템 도입, 지속가능한 친환경 호텔의 성장 등의 등장으로 그 형태도 점점 다양해져 고객들의 선택의 폭을 넓게 하고 있는 모습입니다.&cr; &cr; [산업의 성장성]&cr; 현재 한국의 외래관광객 증가율은 최근 5년간 평균 약 6%를 기록 하고 있으며, 중국인 관광객은 최근 5년간 5%의 성장률을 기록하고 있습니다. 2019년 말 기준 총 입국자는 약 1,750만명 이며 이는 국민 출국자(승무원 제외)의 약 65%에 해당하는 규모 입니다. 이런 성장은 장기적 관점에서 국가간 항공시장의 개방이 확대 되면서 지속 될 것으로 보이며, 아울러 대체공휴일의 확대, 근로시간 단축 등의 정책에 따른 내국민의 국내여행 활성화 및 수요 증가로 시장성장에 대한 전망을 밝게 합니다. &cr; &cr; [경쟁상황]&cr; 한국문화관광연구원 자료에 따르면 국내 숙박시설 인프라는 다른 나라에 비해 부족한 실정입니다. 관련 업계 종사자들은 숙박시설 부족으로 외국인 관광객 모집에 어려움을 호소 하기도 합니다. 하지만 2011년 이후 서울지역에서 사업계획을 승인받은 호텔만 169개 25,213실에 이르고 이중 건설중인 호텔이 110개에 이른 다는 사실은 향후 호텔 공급과잉을 초래할 수 있다는 불안 요소로 작용 하기도 합니다. 아울러 외국계 체인 호텔의 활발한 진입은 향후 시장경쟁을 가속화 시킬 수있는 요인으로 보입니다. 이에 따라 향후 M&A를 통한 구조 재편이 있을 수 있겠다는 예상이 가능하지만, 이와 같은 상황은 수년이 지난 후 도래할 것으로 예상됩니다.&cr; 다. 부동산투자 부문&cr; -(주)모 두 투어자기관리부동산투자회사&cr; &cr; [업계의 현황] &cr; 부동산투자회사(REITs : Real Estate Investment Trusts)는 부동산투자회사법에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자금을 모아 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자운영하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하여 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 상법상의 주식회사입니다.&cr; 또한, 부동산투자회사는 회사형태, 상근임직원 여부 및 존속기한 등에 따라 자기관리/위탁관리/기업구조조정부동산투자회사로 구분됩니다.&cr; <국내 리츠 현황> 구분 리츠 수(개) 자산총계(조원) 자산기준비율(%) CR리츠 27 3.9 6.97 위탁관리리츠 242 52.9 92.24 자기관리리츠 4 0.5 0.89 계 273 57.3 100.00 상장리츠 12 4.4 7.63 [ 자료: 2020년 09월 말 기준 , 리츠정보시스템]&cr; &cr; [산업의 성장성] &cr; 부동산투자회사 시장규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 부동산투자회사 제도가 도입된 이후, 2002년 자산규모 5,584억원을 시작으로 2012년도에 9.5조원까지 성장하였으며, 2015년 약 18조원 규모를 넘어 2016년 25조원, 2017년 34.2조원 , 2018년 43.2조원, 2019년 51.2조원 , 2020년 9월 현재 57.3조원의 규모로 성장하였습니다. 부동산 간접투자 활성화를 위해 정부는 리츠 육성의지를 나타내고 있으며, 이에 따른 리츠시장 확대가 예상됩니다. &cr; [시장의 특성]&cr; 투자자산 유형별 현황을 살펴보면, 2015년까지 오피스가 50% 이상을 차지하며 포트폴리오를 구성하고 있었으나 최근 리테일 및 주택을 중심으로 공장, 호텔, 복합쇼핑몰 등 투자물건이 점차 다양화 되고 있습니다.&cr; <투자자산 유형별 현황> 구분 리츠 수(개) 자산총계(조원) 자산기준 비율(%) 오피스 62 13.8 24.17 리테일 35 6.5 11.26 주택 140 34.4 60.00 물류 20 0.8 1.48 호텔 5 0.4 0.65 복합형 11 1.4 2.44 계 273 57.3 100.00 [자 료: 2020년 09월 말 기준, 리츠정보시스템]&cr; 2. 주요 제품 및 서비스 &cr;&cr; 가. 매출현황 (단위: 천원) 사업부문 회사 제32기 3분기 제31기 제30기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 여행알선 서비스 (주)모두투어네트워크 40,205,713 72.53% 242,318,994 79.81% 310,858,815 83.35% (주)모두투어인터내셔널 164,723 0.30% 738,607 0.24% 263,759 0.07% (주)크루즈인터내셔널 18,490 0.03% 178,595 0.06% 231,971 0.06% (주)자유투어 3,192,879 5.76% 29,399,384 9.68% 33,976,619 9.11% MODETOUR JAPAN INC. 93,505 0.17% 1,921,167 0.63% 2,383,398 0.64% MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD(2) 358,186 0.65% - 0.00% - 0.00% PT KOREA VISA CENTER JAKARTA(3) 244,498 0.44% - 0.00% - 0.00% 호텔숙박서비스 (주)모두관광개발(4) - 0.00% - 0.00% 1,347,875 0.36% MODE HOTEL&REALTY Limited Company 267,768 0.48% 2,131,934 0.70% 1,833,911 0.49% 부동산개발 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 4,886,561 8.82% 7,640,662 2.52% 4,818,546 1.29% 교육 서비스 (주)서울호텔관광전문학교 - 0.00% - 0.00% 2,014,077 0.54% 호텔위탁운영 및 대행업 (주)모두스테이 5,997,865 10.82% 19,301,088 6.36% 15,220,128 4.08% 단순합계 55,430,188 100.00% 303,630,432 100.00% 372,949,099 100.00% 연결조정 효과 (1) 5,203,258 - 6,461,740 - 7,976,098 - 총 합계 50,226,930 - 297,168,691 - 364,973,001 - (1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액을 포함하고 있습니다. (2) 전기 중 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD는 매출 성장 등에 따라 자산 및 매출액 규모가 증가하여 관계기업투자에서 종속기업투자로 분류하였으며, 전기손익은 지분법손익으로 반영되었습니다. (3) 전기 중 PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA를 지분율 67%로 신규 취득하였고, 종속기업투자로 분류하였습니다. (4) 전전기 중 동일 지배하에 있는 ㈜모두스테이와 합병되어 소멸하였습니다. &cr; [주요상품 등의 현황] (단위 : 백만원, %) 사업부문 품 목 매출액 비율 해외여행알선&cr;및&cr;항공권판매 등 해외여행알선수입 32,381 80.54 항공권판매수수료 2,593 6.45 기타수입 5,231 13.01 합 계 40,205 100.00 나. 판매 경로 및 판매 방법&cr; [판매조직] 지 배 회 사 인 ( 주 ) 모 두투어 네트워 크의 판매조직 중 도매(간접판매) 여행사의 특성상 타 소매(직접판매) 여행사와 차별화 되는 점은 대리점영업입니다. 직판여행사에서 관리하고 있는 대리점은 대부분 독립채산제의 프랜차이즈 형태로 운영되고 있는 것에 반해, 도매(간접판매) 여행사인 당사는 서울을 비롯한 전국주요 도시에 직영 지점 및 영업소를 설치 운영하고 있습니다. &cr; 국내의 자회사 중 (주)모두투어인터내셔널은 외국인 관광객들을 상대로 하는 여행상품을 개발 및 판매하고 있으며, 중국을 중심으로 일본과 동남아에 협력사를 두어 해당 지역 주요 여행사들에게 판매를 하고 있습니다. (주)크루즈인터내셔널은 해외 크루즈 선사의 한국판매권을 가지고 있으며, 이를 바탕으로, 크루즈 캐빈 및 기획상품을 내·외국인에게 판매하고 있습니다. (주)자유투어는 지배회사와는 다르게 소매(직접판매) 형태를 취하고 있습니다. 대리점이 없이 고객과 직접 자유투어 홈페이지 또는 전화상담을 통해 판매를 하고 있습니다. MODETOUR JAPAN INC . 와 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 는 일본과 중국 현지에서 예약대행 및 현지 관광 서비스를 판매하고 있습니다. 그 밖에 (주)모두스테이는 리츠회사 등으로부터 호텔을 위탁받아 운영하는 것을 주업으로 하고 있으며, 국내외 온라인 오프라인 판매처를 통해 내외국인 고객에게 판매하고 있습니다. ㈜모두투어리츠는 부동산 자산을 투자 및 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 주업으로 하고 있으며, 국내외 호텔운영사 등과 거래하고 있습니다. MODE HOTEL & REALTY Limited Company는 베트남 다낭에서 호텔을 운영하는 것을 주업으로 하고 있으며 국내외 온라인 오프라인 판매처를 통해 내외국인 고객에게 판매하고 있습니다. PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA 는 인도네시아 현지인들을 대상으로 한국에 입국(관광 및 비즈니스 등)을 위한 비자 신청 접수 및 교부, 수수료 수납대행 업무를 진행하고 있습니다.&cr; &cr; [판매경로] 회사명 제품 판매경로 판매경로매출비중 소비 (주)모두투어네트워크 여행상품 ,항공권, 숙박권 소매대리점 및 할인점 65% 소비자 웹사이트 및 온라인 35% (주)모두투어인터내셔널 외국인 대상 국내여행상품 현지여행사 100% (주)크루즈인터내셔널 크루즈 판매대행 소매대리점 70% 웹페이지 30% (주)모두스테이 호텔운용 오픈마켓(OTA) 75% 소매여행사 및 법인 25% (주)자유투어 여행상품 ,항공권, 숙박권 소매대리점 및 할인점 30% 웹사이트 및 온라인 70% ㈜모두투어자기관리&cr;부동산투자회사 부동산 투자 호텔운용사 100% MODETOUR JAPAN INC. 예약대행 및 현지 서비스 현지여행사 100% MODE HOTEL & REALTY&cr;LIMITED COMPANY 호텔운용 소매여행사 80% 온라인 20% MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 예약대행 및 현지 서비스 현지여행사 100% PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA 비자대행관련 서비스 현지여행사 70% 오프라인 30% &cr; [판매방법 및 조건]&cr; &cr; (1) 여행알선 서비스&cr;당사는 여행상품을 고객에게 직접 판매하는 직판여행사와는 달리 전국의 중소여행사들을 통해 당사의 여행상품을 판매하는 홀세일 형태로 영업을 영위하고 있습니다. 창립 이후 32년 동 안 누적된 업계내의 명성과 신뢰 를 바탕으로 당사는 전국에 다수의 영업부와 영업소를 두고 각각의 지역에 따라 차별화된 영업전략을 통해 전국의 여행사를 대상으로 여행상품을 유통시키고 있습니다. 발생하는 매출은 고객의 수탁금에서 원가를 제외한 알선수수료입니다. 반면 국내 자회사인 (주)모두투어인터내셔널은 중국현지에 있는 여행사로부터 한국에서의 여행서비스 대행을 의뢰받아 행사를 대행하게 되는데, 주요 고객은 중국 내의 여행사가 됩니다. 발생하는 매출은 현지여행사로부터 보내오는 수탁금과 고객이 한국에서 쇼핑과 옵션을 통해 소비하는 금액의 커미션 수입을 더한 후 원가(호텔,차량,입장료 등 제반경비)를 뺀 금액이 됩니다.&cr; &cr; (2) 호텔 위탁운영 및 대행업 &cr;B2B 및 B2C 판매를 하고 있으며 발생하는 매출은 고객의 숙박료 및 부대시설 이용료 가 됩니다.&cr; &cr; (3) 부동산투자 (REITs)&cr; 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산을 취득하고, 취득 부동산의 투자 운용(분양, 임대, 관리, 처분)을 통하여 수익을 창출하게 됩니다.&cr; &cr; 다. 판매전략&cr;&cr; 당사는 1989년 해외여행자유화가 시작된 직후 해외여행상품을 기획해 전국의 여행업체에 유통시키는 국내최초의 여행도매업체로 출범했습니다. 기획여행업의 기본적인 경쟁요소인 상품기획능력과 영업연결망, 현지행사주관능력 등을 인정받아 꾸준한 명성을 쌓아온 모두투어는 창립 이후 지금까지 소매업체들과 돈독한 신뢰관계를 유지해 오고 있으며 이것이 가장 큰 자산이라 할 수 있습니다.&cr;IMF외환위기 이후 공급자위주의 여행상품 판매는 인터넷의 발달과 시장규모확대로 구매자위주의 여행상품 선택으로 전환되었고 브랜드 포지셔닝이 중요한 경쟁우위의 요소로 작용하게 됩니다. 또한 대규모 고객 POOL을 가진 카드사, 온라인 포털 등에서 대 고객서비스차원으로 여행상품을 취급하게 되면서 당사의 전략도 크게 바뀌게 되었습니다. 과거보다 브랜드마케팅을 적극적으로 구사하고 카드사, 온라인 쇼핑몰과 포털, 대형할인마트 등에 여행상품을 공급하는 등 유통채널 확대를 통해 큰 폭의 성장을 이어가고 있습니다. &cr; &cr; 창립 이후 32년 동안 누적 된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는 전국에 다수의 영업부와 영업소를 두고 수도권과 지방에 따라 차별화된 영업전략을 시행 중입니다. 수도권의 경우 브랜드 인지 도가 높은 대형여행사들이 이미 많은 고객층을 확보하고 있어 신규고객층을 대상으로 틈새시장을 확보하고 있는 중소여행사들을 위한 상품을 제공하는 영업을 지원하고 있으며 지방의 경우, 90년대에는 지역성이 강한 지방 여행사와의 융화를 목표로 한 밀접한 관계유지와 업무지원 등의 영업전략으로 높은 영업성과를 이룬 바 있습니다.&cr; &cr; 하지만 2000년대에 접어 들면서 대형패키지 여행사들의 적극적인 광고전략으로 지방고객의 유출 현상이 일어나게 되었고, 이에 당사는 전산 및 온라인 시스템을 강화하여 지방 여행사들도 실시간으로 고객과 상담하고 예약할 수 있는 솔루션을 제공하여 항공권의 예약과 발권, 배달서비스를 일원화 함으로써 지방 여행사들도 신속하게 고객의 요구 에 부응할 수 있도록 하였습니다. &cr;&cr; 현재 충성도가 높고 거래실적이나 영업능력이 우수한 소매 여행사들을 대상으로 모두투어 전문판매 BP(Best Partner)대리점 자격을 주어 모두CRS, 모두 플래너 등의 프로그램을 제공하고 있습니다. 또한 정기적인 교육 제공과 장려금 지원 은 물론 공동 프로모션 진행과 모두투어 홈페이지를 통한 노출 등 영업력과 실적의 향상을 위한 지원을 아끼지 않고 있습니다. 2020년 9월 30일 현재 약 600여개의 BP대리점 (전문판매점) 이 영업 중이며 앞으로도 우수하고 안전한 여행 서비스를 제공하는 대리점을 선별하여 지속 증설할 계획입니다. &cr; &cr; 모두투어는 제휴 채널 및 대리점 등 온,오프라인 유통망 강화, 고객서비스 향상을 통한 브랜드 가치강화를 통해 고객기반을 견고히 하였으며, 틈새시장 공략을 위한 자회사 투자 등 적극적인 경영전략실행과 영업활동으로 타 여행사와의 경쟁우위를 유 지하고 있습니다. &cr;&cr; 내부적으로는 지속적인 업무프로세스 개선과 성과보상체계 정립, 재고관리 시스템 고도화, 경영정보시스템 도입 을 위한 기반을 마련하며 빠르게 변화하는 시장환경 속에서 업무 효율성 극대화를 위해 노력 하 고 있습니다. &cr; 라. 조직도 조직도(2020.09).jpg 조직도(2020.09) &cr; 3. 영업설비 등의 현황&cr; 가. 영업용 설비 현황 (단위 : ㎡ ) 구 분 소재지 토지 건물 비고 본사 서울시 중구 을지로 16 - 3,034.36 임차 영업본부 서울시 서대문구 통일로 135(충정로2가) 충정빌딩 7층 - 963.34 임차 서울영업1부 - 영업지원부 - 특판영업부 　 제휴법인영업부 - 국내사업부 - 지방상품사업부 - 영업지원부문 서울시 서대문구 통일로 135(충정로2가) 충정빌딩 5층 - 967.01 임차 채널영업부 OP센터운영부(강북) 콜센터사업부 서울영업2부(강남) 서울시 서초구 강남대로 535 , 7층(프린스 타워) - 217.13 임차 서울OP센터(강남) - 임차 인천영업소 인천시 남동구 예술로 174 흥국생명빌딩 4층 - 265.79 임차 OP센터운영부(인천) - 임차 수도권영업부(수원) 경기도 수원시 영통구 이의동 1279 3층(리코프라자) - 266.95 임차 OP센터운영부(수원) - 임차 충청영업부 대전광역시 서구 문정로 6 (탄방동) 국민연금 대전회관 2층 - 423.45 임차 천안영업소 충청남도 천안시 서북구 불당17길 27(불당동) 그랜드프라자 207호 - 113.62 임차 호남영업부 광주광역시 동구 금남로5가 127 우리종합금융 4F - 327.27 임차 전주영업소 전주시 덕진구 가리내로 21(금암동 459-6) 대한관광리무진 4층 - 101.84 임차 영남영업부 부산광역시 중구 중앙대로 63(중앙동3가) 부산우체국보험회관빌딩 8층 - 338.83 임차 대구영업부 대구광역시 중구 국채보상로 673 종각빌딩 6층 - 363.63 임차 창원영업소 경상남도 창원시 의창구 창원대로397번길 6 파비뉴21 8층 8012호 - 493.38 임차 공항서비스부 인천광역시 중구 공항로 272(운서동 2851) 영종도 국제공항 제1여객터미널 B1(호실:2-52-06-5) - 109.86 임차 인천광역시 중구 공항로 272 인천공항 제2여객터미널 3층 5-33-11-2 - 52.89 임차 IT본부 서울시 용산구 원효로 90길 11 용산더프라임타워 18층 - 1,384.63 임차 항공호텔사업본부 김해공항사무소 부산광역시 강서구 공항진입로 108 김해국제공항 국제선 3층 - 58.52 임차 합 계 - 9,482.50 - &cr; 나. 기타 영업용 설비 [자산항목 : 토지 및 건물] (단위 :천원) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종속기업 서울특별시 45,125,615 40,778,718 85,904,333 종속기업 경기도 6,938,520 9,826,180 16,764,700 종속기업 강원도 - - - 지점 제주특별자치도 4,493,735 4,856,534 9,350,269 지점 부산광역시 13,340 19,739 33,079 지점 광주광역시 13,693 19,511 33,204 지사 베트남 1,934,224 7,561,596 9,495,820 합 계 　 58,519,127 63,062,278 121,581,405 [자산항목 : 비품] (단위 :천원) 사업소 소유&cr; 형태 소재지 구분 기초장부가액&cr; (2020.01.01) 당기증감 당기상각 환율 변동 연결실체 변동 기말장부가액&cr; (2020.09.30) 증가 감소 연결회사 자가 국내및국외 PC외 4,134,646 29,619 156,852 960,333 (56,692) - 2,990,388 합 계 4,134,646 29,619 156,852 960,333 (56,692) - 2,990,388 [자산항목 : 차량운반구] (단위 :천원) 사업소 소유&cr; 형태 소재지 구분 기초장부가액&cr; (2020.01.01) 당기증감 당기상각 환율 변동 연결실체 변동 기말장부가액&cr; (2020.09.30) 증가 감소 연결회사 자가 국내및국외 에쿠스 외 793,542 - 159,999 114,553 34,190 - 553,180 합 계 793,542 - 159,999 114,553 34,190 - 553,180 [자산항목 : 기계장치 외] (단위 :천원) 사업소 소유 소재지 구분 기초장부가액&cr; (2020.01.01) 당기증감 당기상각 환율 변동 연결실체 변동 기말장부가액&cr; (2020.09.30) 형태 증가 감소 연결회사 자가 국내및국외 기계장치 외 55,830,308 3,027,009 9,869,899 2,155,762 (4,972) - 46,826,684 합 계 55,830,308 3,027,009 9,869,899 2,155,762 (4,972) - 46,826,684 ※ K-IFRS 제1116호에 따라 전기말부터 사용권자산을 인식하였으며, 기초장부가액에 포함되어 있습니다. &cr; 4 . 위 험관리&cr; &cr; 가. 자본위험 관리&cr; 연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 연결회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 연결회사의 보고기간 종료일 현재 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 400,000 250,000 유동성장기차입금 1,383,886 1,844,716 장기차입금 60,747,195 53,134,144 신주인수권부사채 - 573,121 사채 17,754,870 17,476,822 리스부채 56,052,235 57,218,919 차감: - - 현금및현금성자산 등 9,387,177 57,026,664 장단기금융상품 84,828,897 106,662,852 순부채 42,122,112 (33,191,794) 자본총계 120,889,850 152,524,040 순부채 대 자본비율 35% -() () 전기말은 순부채가 (-)금액으로 순부채 대 자본비율을 산정하지 아니합니다. 나. 환위험 관리 연결회사는 영업수입 거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 외화각1단위) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 709,342 15,200,000 17,294,065 15,200,000 CNH 5,140,476 - 8,830,393 - JPY 118,983,286 - 985,614,159 - CHF 6,797 - 8,923 - EUR 134,860 - 338,419 - AUD 19,099 - 403,885 - CAD 26 - 106,067 - HKD 3,692,221 - 4,766,145 - NZD 37 - 106,939 - GBP 2 - 47 - SGD 2 - 9,862 - IDR 6,000,026,737 - 10,706,418,845 - TWD 95,600 - 2,269,800 - VND 589,348,719 - 5,042,789,755 - 연결회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (1,326,374) 1,326,374 189,112 (189,112) CNH 68,925 (68,925) 114,157 (114,157) JPY 103,207 (103,207) 817,573 (817,573) CHF 673 (673) 832 (832) EUR 14,405 (14,405) 34,248 (34,248) AUD 1,239 (1,239) 25,528 (25,528) CAD 2 (2) 7,334 (7,334) HKD 43,608 (43,608) 55,266 (55,266) NZD 2 (2) 6,498 (6,498) GBP - - 5 (5) SGD - - 661 (661) IDR 36,878 (36,878) 69,397 (69,397) TWD 300 (300) 6,813 (6,813) VND 2,326 (2,326) 19,667 (19,667) 합계 (1,054,809) 1,054,809 1,347,091 (1,347,091) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 다. 유동성위험 관리 　 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 　 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. <당분기말> 　 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 합계 매입채무및기타채무 23,401,113 - - 23,401,113 여행수탁금 1,145,238 - - 1,145,238 차입금 414,601 1,822,028 60,294,451 62,531,080 금융보증부채 - - - - 리스부채 4,680,730 3,327,339 48,044,167 56,052,236 파생상품부채 398,108 - - 398,108 사채 - 17,754,870 - 17,754,870 통화스왑부채 - - - - 신주인수권부사채 - - - - 기타비유동금융부채 1,710,345 13,600 81,193 1,805,138 금융부채 계 31,750,135 22,917,837 108,419,811 163,087,783 <전기말> 　 　 (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 합계 매입채무및기타채무 55,949,451 - - 55,949,451 여행수탁금 58,571,583 - - 58,571,583 차입금 2,094,716 1,844,716 51,289,428 55,228,860 금융보증부채 - - - - 리스부채 4,196,856 3,125,126 49,896,937 57,218,919 파생상품부채 207,597 - - 207,597 사채 - 17,476,822 - 17,476,822 통화스왑부채 - - - - 신주인수권부사채 573,121 - - 573,121 기타비유동금융부채 - 917,285 1,578,120 2,495,405 금융부채 계 121,593,324 23,363,949 102,764,485 247,721,758 라. 신용위험 관리 　 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 　 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 검토하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 　 1) 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며, 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. 　 　 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 9,387,177 57,026,664 단기금융상품 67,650,172 101,603,852 매출채권및기타채권 6,185,693 30,248,776 리스채권 708,633 581,710 장기금융상품 17,178,725 5,059,000 장기성매출채권및기타채권 3,694,928 4,087,608 당기손익-공정가치 금융자산 8,689,555 8,537,860 장기리스채권 76,249 160,537 합계 113,571,132 207,306,007 2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> 　 　 (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 594,179 387,721 44,333 20,693 19,401 1,095,121 2,161,448 미수금 712,277 719,671 1,580,855 279,586 64,112 1,984,595 5,341,096 미수수익 653,940 1,266 - - - - 655,206 단기대여금 3,537,483 - - - - - 3,537,483 리스채권 708,633 - - - - - 708,633 보증금 4,502,339 - - - - - 4,502,339 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기미수금 - - - - - 2,313,153 2,313,153 장기미수수익 - - - - - - - 장기대여금 812,723 - - - - 376,000 1,188,723 장기리스채권 76,249 - - - - - 76,249 합 계 11,611,349 1,108,658 1,625,188 300,279 83,513 5,768,869 20,497,856 <전기말> 　 　 (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 17,924,936 5,229,111 42,996 35,136 2,641 1,174,623 24,409,443 미수금 1,913,077 937,804 725,483 170,728 736,670 902,472 5,386,234 미수수익 731,672 - - - - - 731,672 단기대여금 4,000,455 - - - - - 4,000,455 리스채권 581,710 - - - - - 581,710 보증금 5,772,925 - - - - - 5,772,925 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기미수금 - - - - - 2,315,609 2,315,609 장기미수수익 - - - - - - - 장기대여금 274,230 - - - - 376,000 650,230 장기리스채권 160,537 - - - - - 160,537 합 계 31,373,068 6,166,915 768,479 205,864 739,311 4,768,704 44,022,341 마. 이자율위험 관리 　 연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 연결회사의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험관리정책에 반영하고 있습니다. 　 1) 보고기간종료일 현재 이자율변동에 노출되어있는 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 400,000 250,000 유동성장기부채 1,383,886 1,844,716 장기차입금 60,747,195 53,134,144 신주인수권부사채 - 573,121 사채 17,754,870 17,476,822 리스부채 56,052,235 57,218,919 합 계 136,338,186 130,497,722 2) 이자율 민감도 분석 　 보고기간종료일 현재 차입금과 관련되어 이자율 1% POINT 변동시 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 순이익 증가(감소) (797,578) 797,578 (1,017,882) 1,017,882 &cr; 5. 연구개발활동 &cr; &cr; 당사는 효율적인 영업네트워크 구축을 위하여 당사의 ERP와 연동된 여행소매업체에게 예약관리 프로그램인 CS방식의 모두CRS와 현지파트너와의 원활한 자원공급과 고객의 니즈의 전달을 위한 네트워킹 프로그램인 여행플래너, 실시간 부킹엔진 등 온라인 영업을 지원하기 위한 다양한 시스템을 개발하였으며 계속적인 기능의 향상을 위해 지속적인 연구 및 개발활동을 진행하고 있습니다. &cr; 소속본부 IT본부 부서 개별서비스개발부 닷컴서비스개발부 시스템개발운영부 영업서비스개발부 웹디자인부 인프라서비스개발부 주요업무 개별여행 단품 관련 IT기획 및 개발 웹 서비스 개발 및 운영 ERP개발 및 IT인프라 운영 영업관련 IT기획 및 개발 웹 디자인 웹 서비스 개발 및 운영 &cr; &cr; III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연결 요약 재무상태표 (단위 : 원) 과 목 제32기 3분기 제31기 제30기 　 2020년 9월 말 2019년 12월 말 2018년 12월 말 Ⅰ. 유동자산 88,140,102,345 203,684,839,620 200,627,583,320 (1) 당좌자산 86,258,643,050 193,842,260,044 189,718,759,003 (2) 재고자산 1,453,240,216 9,842,579,576 10,908,824,317 (3) 매각예정자산 428,219,079 - - Ⅱ. 비유동자산 213,355,564,231 216,940,163,321 133,957,521,910 (1) 투자자산 32,375,376,225 25,631,739,787 23,668,729,070 (2) 유형자산 171,951,657,486 183,267,939,925 100,568,554,189 (3) 무형자산 421,990,814 627,363,816 1,061,791,842 (4) 기타비유동자산 8,606,539,706 7,413,119,793 8,658,446,809 자 산 총 계 301,495,666,576 420,625,002,941 334,585,105,230 Ⅰ. 유동부채 46,096,507,162 139,360,780,510 146,832,217,684 Ⅱ. 비유동부채 134,509,309,452 128,740,182,544 26,562,059,315 부 채 총 계 180,605,816,614 268,100,963,054 173,394,276,999 지배기업소유지분 92,802,047,042 124,108,195,791 133,349,150,185 Ⅰ. 자본금 9,450,000,000 9,450,000,000 9,450,000,000 Ⅱ. 자본잉여금 28,981,208,047 28,981,208,047 29,217,925,537 Ⅲ. 자본조정 -33,394,758,020 -29,781,349,580 -25,446,939,341 Ⅵ. 기타포괄손익누계액 -8,075,892 -107,311,334 -173,689,539 Ⅴ. 이익잉여금 87,773,672,907 115,565,648,658 120,301,853,528 비지배지분 28,087,802,920 28,415,844,096 27,841,678,046 자 본 총 계 120,889,849,962 152,524,039,887 161,190,828,231 부 채 와 자 본 총 계 301,495,666,576 420,625,002,941 334,585,105,230 &cr; 나. 연결 요약 손익계산서 (단위 : 원) 　과 목 제32기 3분기 제31기 제30기 　 2020.1.1 ~ &cr;2020.9.30 2019.1.1 ~&cr;2019.12.31 2018.1.1 ~&cr;2018.12.31 매출액 50,226,929,637 297,168,691,342 364,973,001,111 영업이익(손실) -18,240,434,924 3,198,026,414 16,610,715,303 법인세비용차감전순이익(손실) -26,326,840,424 6,325,463,166 15,759,254,726 당기순이익(손실) -25,155,872,384 2,270,532,754 12,178,268,867 지배기업 소유주지분 -24,909,261,711 1,788,143,790 12,552,416,299 비지배지분 -246,610,673 482,388,964 -374,147,432 기본주및희석주당순이익 -1428 101 695 연결회사 수 9 9 7 &cr; 다. 요약 재무상태표 (단위 : 원) 과 목 제32기 3분기 제31기 제30기 　 2020년 9월 말 2019년 12월 말 2018년 12월 말 Ⅰ. 유동자산 84,358,447,058 188,836,393,730 180,019,569,157 (1) 당좌자산 83,112,953,904 179,692,366,784 169,520,261,422 (2) 재고자산 1,245,493,154 9,144,026,946 10,499,307,735 Ⅱ. 비유동자산 78,129,453,080 73,766,618,355 77,507,964,076 (1) 투자자산 50,740,213,753 47,960,438,678 54,080,913,668 (2) 유형자산 4,032,040,962 3,589,628,389 1,170,327,841 (3) 무형자산 90,533,363 135,790,643 225,304,463 (4) 기타비유동자산 23,266,665,002 22,080,760,645 22,031,418,104 자 산 총 계 162,487,900,138 262,603,012,085 257,527,533,233 Ⅰ. 유동부채 33,074,810,386 119,349,561,128 112,016,620,786 Ⅱ. 비유동부채 7,589,680,459 6,976,976,912 2,284,655,591 부 채 총 계 40,664,490,845 126,326,538,040 114,301,276,377 Ⅰ. 자본금 9,450,000,000 9,450,000,000 9,450,000,000 Ⅱ. 자본잉여금 29,668,308,616 29,668,308,616 29,905,026,106 Ⅲ. 자본조정 -33,394,758,020 -29,781,349,580 -25,446,939,341 Ⅵ. 기타포괄손익누계액 -123,199,677 -123,199,677 94,063,587 Ⅴ. 이익잉여금 116,223,058,374 127,062,714,686 129,224,106,504 자 본 총 계 121,823,409,293 136,276,474,045 143,226,256,856 부 채 와 자 본 총 계 162,487,900,138 262,603,012,085 257,527,533,233 종속 관계 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 &cr;라. 요약 손익계산서 (단위 : 원) 　과 목 제32기 3분기 제31기 제30기 　 2020.1.1 ~&cr;2020.9.30 2019.1.1 ~&cr;2019.12.31 2018.1.1 ~&cr;2018.12.31 매출액 40,205,712,845 242,318,994,156 310,858,815,110 영업이익(손실) -9,746,713,086 5,348,421,559 21,245,037,806 법인세비용차감전순이익(손실) -10,133,746,049 8,251,641,043 22,712,755,215 당기순이익(손실) -8,717,447,192 4,111,073,682 17,268,410,091 기본주당순이익 -500 231 955 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#재무제표_. (갈일우)3분기보고서_(주)모두투어네트워.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 32 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 31 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 32 기 3분기말 제 31 기말 자산 　 　 　I.유동자산 88,140,102,345 203,684,839,620 　　현금및현금성자산 (주3,4,5,6,18) 9,387,176,856 57,026,663,528 　　단기금융상품 (주3,4,6,18,39) 67,650,172,057 101,603,852,312 　　매출채권및기타채권 (주3,4,7,38) 6,185,693,098 30,248,776,406 　　리스채권 (주3,4,16) 708,632,646 581,710,093 　　재고자산 (주8) 1,453,240,216 9,842,579,576 　　당기법인세자산 198,004,998 149,580,976 　　기타유동자산 (주9) 2,128,963,395 4,231,676,729 　　매각예정자산 428,219,079 　 　II.비유동자산 213,355,564,231 216,940,163,321 　　장기금융상품 (주3,4,6,18,39) 17,178,725,000 5,059,000,000 　　장기성매출채권및기타채권 (주3,4,7,38) 3,694,927,705 4,087,608,328 　　통화스왑자산 (주4,21) 429,495,065 205,968,923 　　기타포괄손익-공정가치 금융자산 (주4,11) 2,850,000,000 2,850,000,000 　　당기손익-공정가치 금융자산 (주3,4,12) 8,689,555,000 8,537,860,000 　　관계기업투자 (주13) 1,192,008,035 6,670,411,590 　　유형자산 (주14,16,18) 171,951,657,486 183,267,939,925 　　투자부동산 (주15) 2,465,088,190 2,514,468,197 　　영업권 이외의 무형자산 (주17) 421,990,814 627,363,816 　　장기리스채권 (주3,4,16) 76,249,213 160,537,294 　　기타비유동자산 (주9) 65,392,798 142,318,576 　　이연법인세자산 (주36) 4,340,474,925 2,816,686,672 　자산총계 301,495,666,576 420,625,002,941 부채 　 　 　I.유동부채 46,096,507,162 139,360,780,510 　　매입채무및기타채무 (주3,4,19,38) 23,401,112,534 55,949,451,318 　　여행수탁금 (주3,4) 1,145,238,155 58,571,583,029 　　선수금 6,021,023,610 4,360,942,617 　　단기차입금 (주3,4,22,40) 400,000,000 250,000,000 　　유동성장기차입금 (주3,4,22,40) 1,383,886,402 1,844,715,773 　　신주인수권부사채 (주3,4,23,40) 　 573,121,423 　　유동성사채 24,012,793 　 　　당기법인세부채 　 1,598,195,139 　　리스부채 (주3,4,16,40) 4,680,729,421 4,196,855,725 　　충당부채 (주27) 297,032,406 282,683,608 　　기타유동부채 (주20) 8,743,471,841 11,733,231,878 　II.비유동부채 134,509,309,452 128,740,182,544 　　장기차입금 (주3,4,22,40) 60,747,194,841 53,134,143,586 　　사채 (주3,4,24,40) 17,754,869,788 17,476,822,176 　　파생상품부채 (주3,4,21) 398,107,740 207,597,155 　　기타비유동금융부채 (주3,4,26) 1,805,137,751 2,495,404,743 　　장기리스부채 (주3,4,16,40) 51,371,505,756 53,022,063,400 　　장기종업원급여부채 (주28) 2,432,493,576 2,404,151,484 　부채총계 180,605,816,614 268,100,963,054 자본 　 　 　지배기업 소유주지분 92,802,047,042 124,108,195,791 　　I.자본금 (주29) 9,450,000,000 9,450,000,000 　　II.주식발행초과금 (주29) 24,591,404,578 24,591,404,578 　　III.자기주식 (주29) (33,394,758,020) (29,781,349,580) 　　IV.이익잉여금 (주29) 87,773,672,907 115,565,648,658 　　V.기타자본항목 (주29) 4,381,727,577 4,282,492,135 　비지배지분 28,087,802,920 28,415,844,096 　자본총계 (주3) 120,889,849,962 152,524,039,887 자본및부채총계 301,495,666,576 420,625,002,941 연결 포괄손익계산서 제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 32 기 3분기 제 31 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 I.매출액 (주30,38,41) 2,942,461,219 50,226,929,637 69,289,373,185 231,766,892,579 II.매출원가 (주31,32,38) 1,928,329,622 13,148,577,311 14,009,332,050 42,697,213,273 III.매출총이익 1,014,131,597 37,078,352,326 55,280,041,135 189,069,679,306 IV.판매비와관리비 (주32) 8,465,862,057 55,318,787,250 57,478,989,502 182,261,573,658 　종업원급여비용 4,409,632,625 26,266,594,579 18,483,904,258 57,552,680,126 　감가상각비와기타상각비 (주14,15,16,17) 1,575,047,572 4,907,770,972 1,702,133,960 4,677,372,272 　지급수수료 1,116,915,986 14,651,467,059 23,238,082,915 72,610,079,460 　기타판매비와관리비 1,364,265,874 9,492,954,640 14,054,868,369 47,421,441,800 V.영업이익 (주41) (7,451,730,460) (18,240,434,924) (2,198,948,367) 6,808,105,648 VI.기타손익 및 금융손익 (979,279,392) (6,610,410,341) 2,219,297,164 4,086,563,934 　기타수익 (주4,33) 332,018,258 4,147,798,324 3,574,412,578 8,579,748,727 　기타비용 (주4,33) 169,037,049 8,996,413,448 1,046,095,362 4,391,188,093 　금융수익 (주4,34,41) (115,433,749) 1,300,584,218 585,749,312 2,021,087,855 　금융비용 (주4,34,41) 1,026,826,852 3,062,379,435 894,769,364 2,123,084,555 VII.종속기업및관계기업손익 (주13,35) (140,912,077) (1,475,995,159) 644,943,044 942,912,202 VIII.법인세비용차감전순이익 (8,571,921,929) (26,326,840,424) 665,291,841 11,837,581,784 IX.법인세비용 (주36) (937,809,554) (1,170,968,040) 752,459,788 4,476,962,412 계속영업당기순이익 (주41) (7,634,112,375) (25,155,872,384) (87,167,947) 7,360,619,372 X.당기순이익 (7,634,112,375) (25,155,872,384) (87,167,947) 7,360,619,372 XI.당기순이익의 귀속 　 　 　 　 　지배기업소유주지분 (7,577,398,960) (24,909,261,711) (32,496,090) 7,387,168,098 　비지배지분 (56,713,415) (246,610,673) (54,671,857) (26,548,726) XII.기타포괄손익 198,362,255 17,804,939 (117,555,873) (215,945,513) 　당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분 198,362,255 17,804,939 (117,555,873) (215,945,513) 　　지분법자본변동 13,099,503 16,534,541 21,237,799 66,587,616 　　통화스왑평가손익 88,175,571 5,995,191 (21,138,007) (104,322,312) 　　이자율스왑평가손익 22,470,647 (148,598,256) (98,093,757) (225,476,545) 　　해외사업환산손익 74,616,534 143,873,463 (19,561,908) 47,265,728 XIII.총포괄이익(손실) (7,435,750,120) (25,138,067,445) (204,723,820) 7,144,673,859 XIV.총포괄이익의 귀속 　 　 　 　 　지배기업소유주지분 (7,442,740,016) (24,810,026,269) (150,051,963) 7,171,222,585 　비지배지분 6,989,896 (328,041,176) (54,671,857) (26,548,726) XV.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 (주37) 　 　 　 　 　기본주및희석주당순이익 (단위 : 원) (437) (1,428) (1) 415 　　계속영업기본주및희석주당이익 (단위 : 원) (437) (1,428) (1) 415 연결 자본변동표 제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업소유주지분 비지배지분 자본 합계 자본금 주식발행초과금 자기주식 이익잉여금 기타자본항목 지배기업소유주지분 합계 2019.01.01 (기초자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (25,446,939,341) 120,301,853,528 4,452,831,420 133,349,150,185 27,841,678,046 161,190,828,231 연차배당 　 　 　 (6,643,664,330) 　 (6,643,664,330) 　 (6,643,664,330) 해외사업환산손익 　 　 　 　 47,265,728 47,265,728 　 47,265,728 자기주식 취득 　 　 (5,327,984,600) 　 　 (5,327,984,600) 　 (5,327,984,600) 자기주식 처분 　 　 1,609,369,311 　 (236,717,490) 1,372,651,821 　 1,372,651,821 지분법자본변동 　 　 　 　 66,587,616 66,587,616 　 66,587,616 통화스왑평가손익 　 　 　 　 (104,322,312) (104,322,312) 　 (104,322,312) 이자율스왑평가손익 　 　 　 　 (225,476,545) (225,476,545) 　 (225,476,545) 당기순이익 　 　 　 7,387,168,098 　 7,387,168,098 (26,548,726) 7,360,619,372 2019.09.30 (기말자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (29,165,554,630) 121,045,357,296 4,000,168,417 129,921,375,661 27,815,129,320 157,736,504,981 2020.01.01 (기초자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (29,781,349,580) 115,565,648,658 4,282,492,135 124,108,195,791 28,415,844,096 152,524,039,887 연차배당 　 　 　 (2,882,714,040) 　 (2,882,714,040) 　 (2,882,714,040) 해외사업환산손익 　 　 　 　 142,826,267 142,826,267 1,047,196 143,873,463 자기주식 취득 　 　 (3,613,408,440) 　 　 (3,613,408,440) 　 (3,613,408,440) 자기주식 처분 　 　 　 　 　 　 　 　 지분법자본변동 　 　 　 　 16,534,541 16,534,541 　 16,534,541 통화스왑평가손익 　 　 　 　 2,527,737 2,527,737 3,467,454 5,995,191 이자율스왑평가손익 　 　 　 　 (62,653,103) (62,653,103) (85,945,153) (148,598,256) 당기순이익 　 　 　 (24,909,261,711) 　 (24,909,261,711) (246,610,673) (25,155,872,384) 2020.09.30 (기말자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (33,394,758,020) 87,773,672,907 4,381,727,577 92,802,047,042 28,087,802,920 120,889,849,962 연결 현금흐름표 제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 32 기 3분기 제 31 기 3분기 I.영업활동현금흐름 (71,397,578,679) 11,708,363,784 　1.영업에서 창출된 현금 (67,110,161,390) 15,809,194,648 　가.당기순이익 (25,155,872,384) 7,360,619,372 　나.가감: 17,089,671,582 12,285,255,713 　　급여 (주25) 50,293,589 　 　　복리후생비 48,048,503 　 　　대손상각비 (주7) 923,670,401 921,321,292 　　대손충당금환입 (주7) (151,425,175) (123,956,830) 　　기타의 대손상각비 (주7,9) 116,397,581 133,790,497 　　지분법이익 (주13) 　 (942,912,202) 　　지분법손실 1,480,135,159 　 　　외화환산이익 (782,387,071) (1,862,104,259) 　　외화환산손실 968,147,586 1,272,340,036 　　통화스왑평가이익 (주21) (215,840,000) (1,266,160,000) 　　감가상각비 (주14) 2,930,996,820 2,476,994,182 　　사용권자산상각비 (주16) 4,121,674,895 4,595,119,098 　　투자부동산상각비 (주15) 49,380,007 49,688,167 　　무형자산상각비 (주17) 206,151,275 258,416,382 　　유형자산처분이익 (47,684,574) (20,935,196) 　　유형자산처분손실 12,670,947 　 　　유형자산손상차손 7,004,871,980 　 　　재고자산평가손실 (248,122,106) 323,949,636 　　매각예정자산손상차손 91,043,149 　 　　당기손익-공정가치 금융자산평가이익 (479,238,779) 　 　　기타포괄손익-공정가치 금융자산처분손실 　 62,454,853 　　지분법적용투자지분처분이익 (4,140,000) 　 　　마일리지보상비용 (주27) 52,391,549 352,638,544 　　잡손실 (주33) 12,688,877 1,876,037,217 　　잡이익 143,279,792 (8) 　　이자비용 3,062,379,435 1,722,699,747 　　이자수익 (1,084,744,218) (2,021,087,855) 　　법인세비용 (1,170,968,040) 4,476,962,412 　다.자산ㆍ부채의 증감: (59,043,960,588) (3,836,680,437) 　　매출채권의 감소(증가) 23,708,449,354 3,358,588,332 　　기타채권의 감소(증가) 1,504,227,946 (1,658,084,357) 　　기타유동자산의 감소(증가) 2,267,129,598 275,651,014 　　재고자산의 감소(증가) 8,638,451,583 404,891,854 　　기타비유동자산의 감소(증가) 78,477,356 158,146,805 　　매입채무(미지급금)의 증가(감소) (31,630,587,727) (4,665,399,255) 　　기타채무의 증가(감소) (2,633,083,121) (522,471,424) 　　여행수탁금의 증가(감소) (58,817,679,442) (2,075,756,090) 　　선수금의 증가(감소) 1,515,141,838 263,594,625 　　기타유동부채의 증가(감소) (3,527,919,138) (328,029,137) 　　기타비유동부채의 증가(감소) (243,824,075) 56,400,000 　　이연수익의 증가(감소) 205,297,991 1,173,187,417 　　마일리지지급액 (주27) (38,042,751) (277,400,221) 　　장기종업원급여부채의 증가 (주28) (70,000,000) 　 　2.이자수취 1,168,810,227 2,067,055,182 　3.배당금수취 327,543,779 252,961,262 　4.이자지급 (3,824,677,038) (2,008,467,171) 　5.법인세의 납부 (1,959,094,257) (4,412,380,137) II.투자활동현금흐름 27,130,614,921 (27,815,522,732) 　단기금융상품의 감소 112,302,308,465 99,833,978,175 　단기금융상품의 증가 (78,342,150,815) (102,361,640,131) 　장기금융상품의 증가 (12,119,725,000) (126,000,000) 　보증금의 감소 1,294,672,216 379,911,929 　보증금의 증가 (49,227,334) (300,567,973) 　단기대여금의 감소 　 8,300,000,000 　단기대여금의 증가 (74,407,300) (5,019,444,500) 　장기대여금의 증가 　 (2,029,500,000) 　토지의 취득 　 (8,768,807,651) 　건물의 취득 (465,990,500) (15,381,758,935) 　기계장치의 취득 (27,650,000) (38,650,000) 　비품의 처분 4,054,546 600,000 　비품의 취득 (29,618,635) (1,965,573,305) 　시설장치의 취득 (16,700,000) (7,950,000) 　차량운반구의 처분 61,933,818 　 　차량운반구의 취득 　 (528,495,642) 　소프트웨어의 취득 (2,041,250) (105,508,000) 　리스채권의 감소(증가) 1,091,016,710 1,202,162,302 　회원권의 취득 　 (6,044,285) 　기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분 　 80,000,000 　기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득 　 (300,000,000) 　지분법적용 투자지분의 처분 4,140,000 　 　지분법적용 투자지분의 취득 　 (672,234,716) 　매각예정자산의 감소 3,500,000,000 　 III.재무활동현금흐름 (3,694,160,191) 7,208,813,687 　단기차입금의 증가 150,000,000 2,875,000,000 　단기차입금의 감소 　 (3,250,000,000) 　임대보증금의 증가 15,000,000 100,000,000 　임대보증금의 감소 (85,000,000) (30,000,000) 　유동성장기차입금의 증가 　 (97,199,820) 　유동성장기차입금의 감소 (76,319,195) (21,597,295,584) 　장기차입금의 증가 7,216,000,000 45,500,000,000 　배당금지급 (2,882,714,040) (6,643,664,330) 　자기주식의 취득 (3,613,408,440) (5,327,984,600) 　자기주식의 처분 　 1,305,885,350 　리스부채의 상환 (4,398,218,516) (5,625,927,329) 　신주인수권부사채 상환 (19,500,000) 　 IV.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 321,637,277 836,041,095 V.현금및현금성자산의순증가(감소) (47,639,486,672) (8,062,304,166) VI.연결기업의 변동 (주2) 　 　 VII.기초현금및현금성자산 57,026,663,528 57,177,852,454 VIII.기말현금및현금성자산 9,387,176,856 49,115,548,288 3. 연결재무제표 주석 제32기 3분기 2020년 09월 30일 현재 제31기 2019년 12월 31일 현재 주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업 &cr; 1. 일반사항 　 한국채택국제회계기준 제1110호에 의한 지배기업인 주식회사 모두투어네트워크(이하 "지배기업")과 종속기업(이하, 지배기업과 종속기업을 포괄하여 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다. 　 1.1 지배기업의 개요 　 지배기업은 1989년 2월 14일에 설립되어 여행업, 여행알선 및 항공권매표 대행 등의 서비스업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 본사는 서울특별시 중구 을지로 16에 소재하고 있으며, 직영 영업소와 지점이 서울 및 전국 주요 대도시에 위치하고 있습니다. 　 지배기업은 2005년 2월 15일에 상호를 주식회사 국일여행사에서 주식회사 모두투어네트워크로 변경하였으며, 2005년 7월 26일 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 지배기업은 설립 후 수 차례의 증자를 거쳤으며 당분기말 현재 자본금은 9,450백만원으로서 주요 주주의 내용은 다음과 같습니다. 주주명 당분기 전기 소유주식수(주) 지분율(%) 소유주식수(주) 지분율(%) 우종웅 2,053,751 10.87 2,053,751 10.87 한옥민 394,366 2.09 394,366 2.09 유인태 14,450 0.08 12,189 0.06 우준열 21,031 0.11 15,158 0.08 자기주식 1,536,286 8.13 1,214,924 6.43 우리사주조합 154,108 0.82 164,664 0.87 기타 14,726,008 77.92 15,044,948 79.60 합계 18,900,000 100.00 18,900,000 100.00 1.2 종속기업의 개요 (1) 보고기간종료일 현재 종속기업 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 천원) 회 사 명 당분기 전기 업종 소재지 결산월 자본금 지분율(%) 자본금 지분율(%) ㈜모두투어인터내셔널 1,148,140 95.81% 1,148,140 95.81% 여행알선 대한민국 9월 ㈜크루즈인터내셔널 1,690,000 89.92% 1,690,000 89.92% 여행알선 대한민국 9월 ㈜모두스테이 1,400,000 100.00% 1,400,000 100.00% 호텔업 대한민국 9월 ㈜자유투어 7,517,614 79.81% 7,517,614 79.81% 여행알선 대한민국 9월 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사(1) 39,134,075 42.16% 39,134,075 42.16% 부동산투자 대한민국 9월 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 132,750 100.00% 132,750 100.00% 호텔업 베트남 9월 MODETOUR JAPAN INC 75,508 100.00% 75,508 100.00% 여행알선 일본 9월 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD(2) 414,775 100.00% 414,775 100.00% 여행알선 중국 9월 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA(2) 800,000 67.00% 800,000 67.00% 여행알선 인도네시아 9월 (1) 연결회사는 종속기업의 의결권 있는 지분의 과반을 보유하고 있지는 않지만, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식 분산 정도, 과거 주주총회의 참석양상 등을 종합적으로 고려하여 종속기업에 대하여 사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. (2) 전기 중 매출성장 등에 따라 자산 및 매출액 규모가 증가하여 관계기업투자에서 종속기업투자로 분류하였습니다. (2) 당분기말 현재 과반이상의 지분을 보유하고 있으나 연결대상 종속기업에서 제외한 기업의 내역과 연결제외사유는 다음과 같습니다. 회사명 소유지분율(%) 종속기업에서 &cr; 제외한 사유 당분기말 전기말 MODETOUR NETWORK UK LTD 100.00 100.00 소규모 연결기업으로&cr; 관계기업투자로&cr; 분류하였습니다. MODETOUR FRANCO 100.00 100.00 MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 100.00 100.00 MODETOUR HONG KONG LTD 100.00 100.00 (3) 보고기간종료일 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다. <당분기> (단위: 천원) 회 사 명 당분기말 당분기 자산 부채 자본 매출액 당분기손익 ㈜모두투어인터내셔널 330,595 3,112,349 (2,781,754) 164,723 (211,175) ㈜크루즈인터내셔널 996,326 2,905 993,421 18,490 9,548 ㈜모두스테이 78,668,287 102,145,550 (23,477,263) 5,997,865 (16,255,163) ㈜자유투어 4,609,582 16,288,526 (11,678,944) 3,192,879 (1,804,601) ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 117,273,555 66,949,864 50,323,691 4,886,561 835,326 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 9,722,809 12,636,599 (2,913,790) 267,768 (963,999) MODETOUR JAPAN INC 2,098,935 777,735 1,321,200 93,505 (373,273) MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 1,467,951 271,477 1,196,474 358,186 (445,338) PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 2,115,665 2,246,446 (130,781) 244,498 (1,023,127) 합 계 217,283,705 204,431,451 12,852,254 15,224,475 (20,231,802) <전기> (단위: 천원) 회 사 명 전기말 전분기 자산총액 부채총액 자본 매출액 전분기손익 ㈜모두투어인터내셔널 908,070 3,478,649 (2,570,579) 373,862 (311,913) ㈜크루즈인터내셔널 1,025,311 41,438 983,873 137,261 53,714 ㈜모두스테이 85,849,379 93,071,480 (7,222,101) 13,765,782 (3,624,776) ㈜자유투어 10,967,854 20,842,196 (9,874,342) 24,158,782 (2,848,552) ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 117,986,354 67,040,481 50,945,873 4,161,183 996,187 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 10,122,796 12,067,927 (1,945,131) 1,539,095 (192,313) MODETOUR JAPAN INC 2,551,595 932,649 1,618,946 1,473,743 97,866 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD(1) 2,505,740 590,281 1,915,460 - - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA(1) 3,375,476 2,486,303 889,173 - - 합 계 235,292,575 200,551,404 34,741,172 45,609,708 (5,829,787) (1) 전기 중 매출성장 등에 따라 자산 및 매출액 규모가 증가하여 관계기업투자에서 종속기업투자로 분류를 변경하였습니다. &cr; 2.중요한 회계정책 　 2.1 재무제표 작성기준 　 당사와 당사의 종속기업(이하 "연결회사")의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 　 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 　 2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 　 연결회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. 　 (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의 　 중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 　 (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의 　 개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 　 (3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 　 개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다. 예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 　 (4) 기업회계기준서 제1116호 리스(개정) 　 동 개정사항은 리스이용자에게 코로나19 세계적 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을 제시하고 있습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다. 　 동 개정사항에 따른 실무적 간편법은 아래의 조건을 모두 충족하는 임차료 할인 등에만 적용합니다. 　 - 리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음 - 리스료 감면이 2021년 9월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침 - 그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음 　 연결회사는 당분기부터 동 개정사항을 조기적용하기로 하였습니다. 또한 연결회사는 위의 조건을 충족하는 모든 임차료 할인 등에 실무적 간편법을 적용하기로 선택하였습니다. 연결회사가 실무적 간편법을 적용한 임차료 할인 등에서 발생한 리스료의 변동을 반영하기 위해 보고기간에 당분기손익으로 인식한 금액은 376백만원입니다(주석 16참조). 　 2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다. 　 2.2 회계정책 　 요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 　 2.2.1 법인세비용 　 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 　 3. 중요한 회계추정 및 가정 　 연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. 　 2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연 등 기업의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 이로 인해 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2020년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다. 중간기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. 　 한편, 중간연결재무제표 작성 시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 　 &cr; 3. 위험관리 　 (1) 자본위험 관리 　 연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 연결회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 　 연결회사의 보고기간 종료일 현재 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 400,000 250,000 유동성장기차입금 1,383,886 1,844,716 장기차입금 60,747,195 53,134,144 신주인수권부사채 - 573,121 사채 17,754,870 17,476,822 리스부채 56,052,235 57,218,919 차감: - - 현금및현금성자산 등 9,387,177 57,026,664 장단기금융상품 84,828,897 106,662,852 순부채 42,122,112 (33,191,794) 자본총계 120,889,850 152,524,040 순부채 대 자본비율 35% -() () 전기말은 순부채가 (-)금액으로 순부채 대 자본비율을 산정하지 아니합니다. (2) 환위험 관리 　 연결회사는 영업수입 거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 외화각1단위) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 709,342 15,200,000 17,294,065 15,200,000 CNH 5,140,476 - 8,830,393 - JPY 118,983,286 - 985,614,159 - CHF 6,797 - 8,923 - EUR 134,860 - 338,419 - AUD 19,099 - 403,885 - CAD 26 - 106,067 - HKD 3,692,221 - 4,766,145 - NZD 37 - 106,939 - GBP 2 - 47 - SGD 2 - 9,862 - IDR 6,000,026,737 - 10,706,418,845 - TWD 95,600 - 2,269,800 - VND 589,348,719 - 5,042,789,755 - 연결회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (1,326,374) 1,326,374 189,112 (189,112) CNH 68,925 (68,925) 114,157 (114,157) JPY 103,207 (103,207) 817,573 (817,573) CHF 673 (673) 832 (832) EUR 14,405 (14,405) 34,248 (34,248) AUD 1,239 (1,239) 25,528 (25,528) CAD 2 (2) 7,334 (7,334) HKD 43,608 (43,608) 55,266 (55,266) NZD 2 (2) 6,498 (6,498) GBP - - 5 (5) SGD - - 661 (661) IDR 36,878 (36,878) 69,397 (69,397) TWD 300 (300) 6,813 (6,813) VND 2,326 (2,326) 19,667 (19,667) 합계 (1,054,809) 1,054,809 1,347,091 (1,347,091) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (3) 유동성위험관리 　 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 　 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 합계 매입채무및기타채무 23,401,113 - - 23,401,113 여행수탁금 1,145,238 - - 1,145,238 차입금 414,601 1,822,028 60,294,451 62,531,080 금융보증부채 - - - - 리스부채 4,680,730 3,327,339 48,044,167 56,052,236 파생상품부채 398,108 - - 398,108 사채 - 17,754,870 - 17,754,870 통화스왑부채 - - - - 신주인수권부사채 - - - - 기타비유동금융부채 1,710,345 13,600 81,193 1,805,138 금융부채 계 31,750,135 22,917,837 108,419,811 163,087,783 <전기말> (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 합계 매입채무및기타채무 55,949,451 - - 55,949,451 여행수탁금 58,571,583 - - 58,571,583 차입금 2,094,716 1,844,716 51,289,428 55,228,860 금융보증부채 - - - - 리스부채 4,196,856 3,125,126 49,896,937 57,218,919 파생상품부채 207,597 - - 207,597 사채 - 17,476,822 - 17,476,822 통화스왑부채 - - - - 신주인수권부사채 573,121 - - 573,121 기타비유동금융부채 - 917,285 1,578,120 2,495,405 금융부채 계 121,593,324 23,363,949 102,764,485 247,721,758 (4) 신용위험관리 　 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 　 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 검토하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 　 1) 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며, 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 9,387,177 57,026,664 단기금융상품 67,650,172 101,603,852 매출채권및기타채권 6,185,693 30,248,776 리스채권 708,633 581,710 장기금융상품 17,178,725 5,059,000 장기성매출채권및기타채권 3,694,928 4,087,608 당기손익-공정가치 금융자산 8,689,555 8,537,860 장기리스채권 76,249 160,537 합계 113,571,132 207,306,007 2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 594,179 387,721 44,333 20,693 19,401 1,095,121 2,161,448 미수금 712,277 719,671 1,580,855 279,586 64,112 1,984,595 5,341,096 미수수익 653,940 1,266 - - - - 655,206 단기대여금 3,537,483 - - - - - 3,537,483 리스채권 708,633 - - - - - 708,633 보증금 4,502,339 - - - - - 4,502,339 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기미수금 - - - - - 2,313,153 2,313,153 장기미수수익 - - - - - - - 장기대여금 812,723 - - - - 376,000 1,188,723 장기리스채권 76,249 - - - - - 76,249 합 계 11,611,349 1,108,658 1,625,188 300,279 83,513 5,768,869 20,497,856 <전기말> (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 17,924,936 5,229,111 42,996 35,136 2,641 1,174,623 24,409,443 미수금 1,913,077 937,804 725,483 170,728 736,670 902,472 5,386,234 미수수익 731,672 - - - - - 731,672 단기대여금 4,000,455 - - - - - 4,000,455 리스채권 581,710 - - - - - 581,710 보증금 5,772,925 - - - - - 5,772,925 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기미수금 - - - - - 2,315,609 2,315,609 장기미수수익 - - - - - - - 장기대여금 274,230 - - - - 376,000 650,230 장기리스채권 160,537 - - - - - 160,537 합 계 31,373,068 6,166,915 768,479 205,864 739,311 4,768,704 44,022,341 (5) 이자율위험관리 연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 연결회사의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험관리정책에 반영하고 있습니다. 　 1) 보고기간종료일 현재 이자율변동에 노출되어있는 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 400,000 250,000 유동성장기부채 1,383,886 1,844,716 장기차입금 60,747,195 53,134,144 신주인수권부사채 - 573,121 사채 17,754,870 17,476,822 리스부채 56,052,235 57,218,919 합 계 136,338,186 130,497,722 2) 이자율 민감도 분석 보고기간종료일 현재 차입금과 관련되어 이자율 1% POINT 변동시 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 순이익 증가(감소) (797,578) 797,578 (1,017,882) 1,017,882 &cr; 4. 범주별 금융상품 　 (1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 분류 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> - 금융자산 (단위: 천원) 구분 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 기타포괄손익-공정가치&cr; (FVOCI) 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) 위험회피&cr; 파생상품자산 합계 현금및현금성자산 - 9,387,177 - - - 9,387,177 단기금융상품 예적금 67,650,172 - - - 67,650,172 매출채권및기타채권 - 6,185,693 - - - 6,185,693 리스채권 - 708,633 - - - 708,633 장기금융상품 예적금 17,178,725 - - - 17,178,725 장기성매출채권및기타채권 - 3,694,928 - - - 3,694,928 통화스왑자산 - - - - 429,495 429,495 기타포괄손익-공정가치 금융자산 지분상품 - 2,850,000 - - 2,850,000 당기손익-공정가치 금융자산 채무상품 - - 8,689,555 - 8,689,555 장기리스채권 　 76,249 - - - 76,249 합계 　 104,881,577 2,850,000 8,689,555 429,495 116,850,627 - 금융부채 (단위: 천원) 구분 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) 위험회피&cr; 파생상품부채 합계 매입채무및기타채무 23,401,113 - - 23,401,113 여행수탁금 1,145,238 - - 1,145,238 금융보증부채 - - - - 파생상품부채 - - 398,108 398,108 단기차입금 400,000 - - 400,000 유동성장기차입금 1,383,886 - - 1,383,886 신주인수권부사채 - - - - 리스부채 4,680,729 - - 4,680,729 사채 17,754,870 - - 17,754,870 통화스왑부채 - - - - 장기차입금 60,747,195 - - 60,747,195 기타비유동금융부채 1,805,138 - - 1,805,138 장기리스부채 51,371,506 - - 51,371,506 합계 162,689,675 - 398,108 163,087,783 <전기말> (단위: 천원) 구분 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 기타포괄손익-공정가치&cr; (FVOCI) 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) 위험회피&cr;파생상품자산 합계 현금및현금성자산 - 57,026,664 - - - 57,026,664 단기금융상품 예적금 101,603,852 - - - 101,603,852 매출채권및기타채권 - 30,248,776 - - - 30,248,776 리스채권 - 581,710 - - - 581,710 장기금융상품 예적금 5,059,000 - - - 5,059,000 장기성매출채권및기타채권 - 4,087,608 - - - 4,087,608 파생상품자산 - - - - - - 통화스왑자산 - - - - 205,969 205,969 기타포괄손익-공정가치 금융자산 지분상품 - 2,850,000 - - 2,850,000 당기손익-공정가치 금융자산 채무상품 - - 8,537,860 - 8,537,860 장기리스채권 - 160,537 - - - 160,537 합계 　 198,768,147 2,850,000 8,537,860 205,969 210,361,976 - 금융부채 (단위: 천원) 구분 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) 위험회피&cr; 파생상품부채 합계 매입채무및기타채무 55,949,451 - - 55,949,451 여행수탁금 58,571,583 - - 58,571,583 금융보증부채 - - - - 파생상품부채 - - 207,597 207,597 단기차입금 250,000 - - 250,000 유동성장기차입금 1,844,716 - - 1,844,716 신주인수권부사채 573,121 - - 573,121 리스부채 4,196,856 - - 4,196,856 사채 17,476,822 - - 17,476,822 통화스왑부채 - - - - 장기성매입채무및기타채무 - - - - 장기차입금 53,134,144 - - 53,134,144 기타비유동금융부채 2,495,405 - - 2,495,405 장기리스부채 53,022,063 - - 53,022,063 합계 247,514,161 - 207,597 247,721,758 (2) 보고기간종료일 현재 금융상품자산 및 금융상품부채의 공정가치는 장부금액과 일치합니다. 　 (3) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 순손익 구분내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위: 천원) 구 분 금융자산 금융부채 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 기타포괄손익&cr;-공정가치(FVOCI) 당기손익&cr;-공정가치(FVPL) 위험회피&cr; 파생상품자산 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 위험회피&cr; 파생상품부채 대손상각비 (923,670) - - - - - 대손충당금환입 151,425 - - - - - 기타의대손상각비환입 - - - - - - 금융투자수익 - - 479,239 - 　 　 이자수익 1,084,744 - - - - - 외환차익 289,456 - - - - - 외화환산이익 782,387 - - - - - 매도가능금융자산처분이익 - - - - - - 파생상품평가이익 - - - - - - 파생상품거래이익 - - - - - - 통화스왑평가이익 - - - 215,840 - - 이자비용 - - - - (3,062,379) - 사채상환손실 - - - - - - 외환차손 (104,223) - - - - - 외화환산손실 (968,148) - - - - - 파생상품평가손실 - - - - - - 통화스왑평가손실 - - - - - - 기타의대손상각비 (116,398) - - - - - 기타포괄손익-공정가치손상차손 - - - - - - 기타포괄손익-공정가치처분손실 - - - - - - 합계 195,573 - 479,239 215,840 (3,062,379) - <전분기> (단위: 천원) 구 분 금융자산 금융부채 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 기타포괄손익&cr;-공정가치(FVOCI) 당기손익&cr;-공정가치(FVPL) 위험회피&cr; 파생상품자산 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 위험회피&cr; 파생상품부채 대손상각비 (921,321) - - - - - 대손충당금환입 123,957 - - - - - 기타의대손상각비환입 - - - - - - 이자수익 2,021,088 - - - - - 외환차익 1,059,967 - - - - - 외화환산이익 1,862,104 - - - - - 매도가능금융자산처분이익 - - - - - - 파생상품평가이익 - - - - - - 파생상품거래이익 - - - - - - 통화스왑평가이익 - - - 1,266,160 - - 이자비용 - - - - (2,123,085) - 사채상환손실 - - - - - - 외환차손 (408,163) - - - - - 외화환산손실 (1,272,340) - - - - - 파생상품평가손실 - - - - - - 통화스왑평가손실 - - - - - - 기타의대손상각비 (133,790) - - - - - 기타포괄손익-공정가치손상차손 - - - - - - 기타포괄손익-공정가치처분손실 - (62,455) - - - - 합계 2,331,502 (62,455) - 1,266,160 (2,123,085) - (4) 금융상품의 수준별 공정가치 측정치회사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 대부분 단기매매 또는 매도가능으로 분류된 상장된 지분상품으로 구성됩니다. 　 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다. 　 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다. 　 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정한 금융상품은 없습니다. 　 가. 공정가치로 측정한 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다. <당분기> (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 금융자산 : 기타포괄손익-공정가치 금융자산 - - 2,850,000 2,850,000 당기손익-공정가치 금융자산 - - 8,689,555 8,689,555 위험회피파생상품자산 - 429,495 - 429,495 소계 - 429,495 11,539,555 11,969,050 금융부채: 위험회피파생상품부채 - 398,108 - 398,108 소계 - 398,108 - 398,108 <전기> (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 금융자산 : 　 　 　 　 기타포괄손익-공정가치 금융자산 - - 2,850,000 2,850,000 당기손익-공정가치 금융자산 - - 8,537,860 8,537,860 　 - 205,969 - 205,969 소계 - 205,969 11,387,860 11,593,829 금융부채: 위험회피파생상품부채 - 207,597 - 207,597 소계 - 207,597 - 207,597 나. 공정가치 평가기법 관련내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 가치평가기법 투입변수 기타포괄손익-공정가치 금융자산 2,850,000 2,850,000 자산접근법(이항모형, 시장접근법) 기초자산, 주식가격 등 당기손익-공정가치 금융자산 8,689,555 8,537,860 현금흐름할인모형 할인율 등 위험회피파생상품자산 429,495 205,969 현금흐름할인모형 할인율 등 위험회피파생상품부채 398,108 207,597 현금흐름할인모형 할인율 등 &cr; 5. 현금및현금성자산 　 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기말 현금 104,633 115,881 예금 9,282,544 56,910,783 합 계 9,387,177 57,026,664 &cr; 6. 사용이 제한된 예금의 내용 　 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당분기말 전기말 제한내용 현금및현금성자산 2,530 2,500 법인카드 사용보증금 2,530 2,500 공급업체 보증금 26,738 26,368 자본금5% USD 보유 60,165 580,090 여행사보증금(북경外) 93,286 198,944 미수금청구소송 등 - 91,948 퇴직위로금 청구소송 단기금융상품 - 2,000,000 ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 - 2,812,500 ㈜모두스테이 채무보증 20,535,493 40,788,784 항공권 판매대금 지급이행 보증 등 507,455 500,000 STAZ Hotel 독산점 공사비용 지급유보 50,745 50,000 GS리테일 독산점 보증금 질권설정 장기금융상품 - - STAZ Hotel 동탄점 최소보장임대료 지급보증 담보 126,000 126,000 항공권 판매대금 지급이행 보증 등 - - 관광진흥개발기금 융자 질권 설정 등 - - 자유투어 홈쇼핑 3,000 3,000 당좌개설보증금 3,060,860 770,000 ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 13,822,125 4,160,000 ㈜모두스테이 채무보증 합 계 38,290,927 52,112,634 　 &cr; 7. 매출채권 및 기타채권 　 (1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 2,161,446 - 24,409,444 - 대손충당금 (1,152,078) - (1,182,766) - 미수금 5,341,096 2,313,153 5,386,235 2,315,609 대손충당금 (2,715,244) (2,313,153) (1,909,855) (2,315,609) 미수수익 655,206 - 731,672 - 대손충당금 (271,878) - (155,480) - 대여금 3,537,483 1,188,723 4,000,455 650,230 대손충당금 (3,380,000) - (3,380,000) - 보증금 2,009,660 2,492,679 2,349,072 3,423,853 대손충당금 - - - - 전신전화가입권 - 13,526 - 13,526 합계 6,185,691 3,694,928 30,248,777 4,087,609 (2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> 　 　 (단위: 천원) 구 분 기초금액 설정(환입) 대손충당금 제각 연결실체변동 기타증감 기말금액 매출채권 1,182,766 (30,689) - - - 1,152,077 미수금 4,225,464 802,933 - - - 5,028,397 미수수익 157,723 116,398 - (2,243) - 271,878 대여금 3,580,000 - - (200,000) - 3,380,000 보증금 - - - - - - 합 계 9,145,953 888,642 - (202,243) - 9,832,352 <전기> 　 　 (단위: 천원) 구 분 기초금액 설정(환입) 대손충당금 제각 연결실체변동 기타증감 기말금액 매출채권 843,321 422,980 (83,535) - - 1,182,766 미수금 2,617,457 1,737,351 (129,344) - - 4,225,464 미수수익 - 155,480 - - - 155,480 대여금 3,380,000 - - - - 3,380,000 보증금 - - - - - - 합 계 6,840,778 2,315,811 (212,879) - - 8,943,710 (3) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 약정회수기일기준 연령별 대손충당금의 설정내역은 다음과 같습니다. <당분기말> 　 　 (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 594,179 387,721 44,333 20,693 19,401 1,095,121 2,161,448 대손충당금 (1,343) (15,038) (9,758) (15,828) (18,876) (1,091,234) (1,152,077) 매출채권(순액) 592,836 372,683 34,574 4,866 525 3,887 1,009,371 미수금 712,277 719,671 1,580,855 279,586 64,112 4,297,748 7,654,249 대손충당금 (37,647) (20,696) (662,934) (243,131) (62,478) (4,001,511) (5,028,397) 미수금(순액) 674,630 698,975 917,921 36,455 1,634 296,237 2,625,852 미수수익 653,940 1,266 - - - - 655,206 대손충당금 (271,878) - - - - - (271,878) 미수수익(순액) 382,063 1,266 - - - - 383,328 단기대여금 3,537,483 - - - - - 3,537,483 대손충당금 (3,380,000) - - - - - (3,380,000) 단기대여금(순액) 157,483 - - - - - 157,483 보증금 4,502,339 - - - - - 4,502,339 대손충당금 - - - - - - - 보증금(순액) 4,502,339 - - - - - 4,502,339 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 대손충당금 - - - - - - - 전신전화가입권(순액) 13,526 - - - - - 13,526 장기대여금 812,723 - - - - 376,000 1,188,723 대손충당금 - - - - - - - 장기대여금(순액) 812,723 - - - - 376,000 1,188,723 합계 7,135,600 1,072,924 952,495 41,321 2,159 676,124 9,880,622 <전기말> 　 　 (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 17,924,936 5,229,111 42,996 35,136 2,641 1,174,623 24,409,443 대손충당금 - (3,579) (672) (2,232) (1,660) (1,174,623) (1,182,766) 매출채권(순액) 17,924,936 5,225,532 42,324 32,904 982 - 23,226,678 미수금 1,913,077 937,804 725,483 170,728 736,670 3,218,081 7,701,843 대손충당금 - (5,705) (142,884) (125,930) (732,863) (3,218,081) (4,225,463) 미수금(순액) 1,913,077 932,099 582,599 44,798 3,807 - 3,476,380 미수수익 731,672 - - - - - 731,672 대손충당금 (155,480) - - - - - (155,480) 미수수익(순액) 576,192 - - - - - 576,192 단기대여금 4,000,455 - - - - - 4,000,455 대손충당금 (3,380,000) - - - - - (3,380,000) 단기대여금(순액) 620,455 - - - - - 620,455 보증금 5,772,925 - - - - - 5,772,925 대손충당금 - - - - - - - 보증금(순액) 5,772,925 - - - - - 5,772,925 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 대손충당금 - - - - - - - 전신전화가입권(순액) 13,526 - - - - - 13,526 장기대여금 274,230 - - - - 376,000 650,230 대손충당금 - - - - - - - 장기대여금(순액) 274,230 - - - - 376,000 650,230 합계 27,095,341 6,157,631 624,923 77,702 4,789 376,000 34,336,386 &cr; 8. 재고자산 　 보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 평가손실충당금 장부가액 취득원가 평가손실충당금 장부가액 상품 1,980 - 1,980 4,841 - 4,841 원재료 6,110 - 6,110 8,341 - 8,341 저장품 175,369 - 175,369 165,533 - 165,533 항공권 등 1,273,849 (4,068) 1,269,781 9,916,055 (252,190) 9,663,865 합계 1,457,308 (4,068) 1,453,240 10,094,770 (252,190) 9,842,580 &cr; 9. 기타자산 　 (1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 1,827,833 - 3,767,621 - 대손충당금 (548,060) - (548,060) - 선급비용 849,190 65,393 1,012,116 142,319 합계 2,128,963 65,393 4,231,677 142,319 (2) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 선급금 선급금 기초금액 548,060 381,540 설정(환입) - (134,105) 대손충당금 제각 - (10,210) 연결실체변동 - - 기타증감 - 310,835 기말금액 548,060 548,060 &cr; 10. 매각예정유동자산 　 (1) 보고기간종료일 현재 매각예정자산으로 분류된 자산의 구성내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구분 당분기 전기 호텔앤에어닷컴(1) 428,219 - 합계 428,219 - (1) 당분기 중 청산 등으로 영업중단이 결정됨에 따라 관계기업투자에서 매각예정자산으로 계정재분류 하였습니다. &cr; 11. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 　 (1) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> 　 　 (단위: 천원) 회 사 명 소 재 지 보유주식수 지분율 취득원가 당분기말 (주) (%) 순자산가액 장부금액 손상차손(당기이전) AJ창조관광 제1호 투자조합(2) 대한민국 28.5 15.00% 2,850,000 2,800,277 2,850,000 - ㈜자유레저산업(1) 대한민국 - 99.50% 1,990,000 - - 1,990,000 ㈜로하스가든뷰티(1) 대한민국 - 100.00% 2,000,000 - - 2,000,000 ㈜한스투어 대한민국 - 16.67% 50,000 - - 50,000 Mines Global Holidays Sdn Bhd(1) 말레이시아 - 50.00% 113,070 - - 113,070 합계 　 　 　 7,003,070 2,800,277 2,850,000 4,153,070 <전기말> 　 　 (단위: 천원) 회 사 명 소 재 지 보유주식수 지분율 취득원가 전기말 (주) (%) 순자산가액 장부금액 손상차손(전기이전) AJ창조관광 제1호 투자조합(3) 대한민국 28.5 15.00% 2,850,000 2,675,181 2,850,000 - ㈜자유레저산업(1) 대한민국 - 99.50% 1,990,000 - - 1,990,000 ㈜로하스가든뷰티(1) 대한민국 - 100.00% 2,000,000 - - 2,000,000 ㈜한스투어 대한민국 - 16.67% 50,000 - - 50,000 Mines Global Holidays Sdn Bhd(1) 말레이시아 - 50.00% 113,070 - - 113,070 합계 　 　 　 7,003,070 2,675,181 2,850,000 4,153,070 (1) ㈜자유레저산업 외 2사는 청산진행 중으로 실질적인 영업활동이 중단되었으며, 전액 손상을 인식하였으므로 상기 지분증권이 연결회사의 재무상태 및 경영성과에 미치는 영향이 중요하지 않다 판단하여 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 계상하고 있습니다. (2) AJ창조관광제1호투자조합 출자금에 대하여는 취득원가와 공정가치의 유의적인 차이가 없어 취득원가로 측정하였습니다. (2) 당분기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구분 당분기 전기 기초 2,850,000 2,392,455 취득 - 600,000 처분 - 142,455 연결실체 변동 - - 기말 2,850,000 2,850,000 &cr; 12. 당기손익-공정가치 금융자산 　 (1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 케이클라비스전문투자형사모부동산투자신탁제5호 2,068,980 2,011,860 하나대체투자전문사모부동산투자신탁80호 - - 옵티멈리테일전문사모부동산투자신탁20호(수익증권) 6,620,575 6,526,000 합 계 8,689,555 8,537,860 (2) 당분기손익으로 인식된 금액 　 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기손익-공정가치 채무상품 관련 손익 479,239 274,491 &cr; 13. 관계기업투자 　 (1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 회 사 명 2020.09.30&cr; 지분율(%) 소재지 당분기말 전기말 취득원가 순자산지분가액 장부금액 취득원가 순자산지분가액 장부금액 ㈜투어테인먼트 33.75 대한민국 405,000 10,840 10,840 405,000 10,840 10,840 호텔앤에어닷컴㈜(1) - 대한민국 - - - 5,000,000 5,134,924 5,134,924 ㈜서울호텔관광전문학교(2) - 대한민국 - - - 2,451,375 (1,514,834) - MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD - 중국 - - - - - - MODETOUR NETWORK UK(3) 100.00 영국 52,934 631,396 631,396 52,934 722,650 722,650 MODETOUR FRANCO(3) 100.00 프랑스 23,130 (592,867) - 23,130 (373,768) - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L(3) 100.00 스페인 4,002 19,927 19,927 4,002 164,209 164,209 MODETOUR HONG KONG LTD(3) 100.00 홍콩 159,191 (49,416) - 159,191 96,334 96,334 MODE TOUR NETWORK CO., LTD 49.00 베트남 49,439 39,321 39,321 49,439 44,235 44,235 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD 50.00 중국 500,850 490,523 490,523 500,850 497,220 497,220 합계 　 　 1,194,546 549,724 1,192,007 8,645,921 4,781,810 6,670,412 (1) 당분기 중 매각예정자산으로 계정재분류 하였습니다. (2) 당분기 중 주식을 매각하였습니다. (3) MODETOUR NETWORK UK 외 3사의 지분증권은 지배력이 존재하나 소규모연결기업으로서 관계기업투자로 분류하였습니다. (2) 당분기 및 전기 중 관계기업투자의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위: 천원) 구 분 당기초 취득 대체 처분 기타(3) 지분법손익 금융보증부채 당분기말 ㈜투어테인먼트 10,840 - - - - - - 10,840 호텔앤에어닷컴㈜(1) 5,134,924 - (5,134,924) - - - - - ㈜서울호텔관광전문학교(2) - - - - - - - - MODETOUR NETWORK UK 722,650 - - - (4,355) (86,900) - 631,395 MODETOUR FRANCO - - - - - - - - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 164,209 - - - 6,974 (151,255) - 19,928 MODETOUR HONG KONG LTD 96,334 - - - (686) (95,648) - - MODE TOUR NETWORK CO., LTD 44,235 - - - 638 (5,553) - 39,320 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD 497,220 - - - 18,421 (25,118) - 490,523 합계 6,670,412 - (5,134,924) - 20,992 (364,474) - 1,192,006 (1) 당분기 중 매각예정자산으로 대체되었습니다. (2) 당분기 중 주식을 매각하였으며, 관계기업투자주식처분이익으로 4,140천원을 인식하였습니다. (3) 지분법자본변동 및 관계기업으로부터 배당 등으로 인한 변동금액을 포함하고 있습니다. <전기> 　 　 (단위: 천원) 구 분 전기초 취득 대체(2) 처분 기타(1) 지분법손익 등 금융보증부채 전기말 ㈜투어테인먼트 44,724 - - - - (33,884) - 10,840 호텔앤에어닷컴 5,060,699 - - - 13,299 60,926 - 5,134,924 ㈜서울호텔관광전문학교 - - - - - - - - MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 744,982 - (1,915,460) - (6,182) 1,176,660 - - MODETOUR NETWORK UK 626,412 - - - 44,458 51,780 - 722,650 MODETOUR FRANCO - - - - - - - - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 33,661 - - - (259) 130,807 - 164,209 MODETOUR HONG KONG LTD - 86,796 - - 1,199 8,339 - 96,334 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA - 536,000 (595,746) - 21,098 38,648 - - MODE TOUR NETWORK CO., LTD - 49,439 - - (353) (4,851) - 44,235 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD - 500,850 - - (3,630) - - 497,220 합계 6,510,478 1,173,085 (2,511,206) - 69,630 1,428,425 - 6,670,412 (1) 지분법자본변동 및 관계기업으로부터 배당 등으로 인한 변동금액을 포함하고 있습니다. (2) 소규모회사로서 관계기업투자로 분류하였으나, 매출성장 등에 따라 자산 및 매출액 규모가 증가하여 전기 중 종속기업투자로 대체하였습니다. (3) 관계기업 요약재무정보는 다음과 같습니다. <당분기말> 　 　 (단위: 천원, %) 구 분 ㈜투어테인먼트 MODETOUR &cr;NETWORK UK MODETOUR FRANCO MODETOUR &cr;NETWORK SPAIN S.L MODETOUR &cr; HONG KONG LTD MODE TOUR &cr;NETWORK CO., LTD SANYA LEADER&cr; INTERNATIONAL &cr;TRAVEL.CO.,LTD 지분율 33.75 100.00 100.00 100.00 100.00 49.00 50.00 유동자산 948,558 616,303 966,070 77,677 480,139 102,813 1,150,071 비유동자산 220,834 19,567 3,489 902 27,316 - 6,640 유동부채 1,030,759 4,474 1,562,426 58,651 845 22,566 175,664 비유동부채 106,513 - - - 556,026 - - 순자산 32,120 631,396 (592,867) 19,927 (49,417) 80,247 981,047 피투자기업에서 수령한 배당금 - - - - - - - <전기말> 　 　 (단위: 천원, %) 구 분 ㈜투어테인먼트 호텔앤에어닷컴㈜ ㈜서울호텔관광&cr; 전문학교 MODETOUR &cr;NETWORK UK MODETOUR FRANCO MODETOUR &cr;NETWORK SPAIN S. MODETOUR &cr; HONG KONG LTD MODE TOUR &cr;NETWORK CO., LTD SANYA LEADER &cr;INTERNATIONAL &cr;TRAVEL.CO.,LTD 지분율 33.75 50.00 45.00 100.00 100.00 100.00 100.00 49.00 50.00 유동자산 948,558 17,369,459 466,936 728,264 893,838 198,654 720,057 136,955 994,440 비유동자산 220,834 9,258 287,844 8,437 6,550 2,506 101,481 38,900 - 유동부채 1,030,759 7,108,870 3,989,523 14,051 1,274,157 36,951 651,238 85,579 - 비유동부채 106,513 - 131,554 - - - 73,967 - - 순자산 32,120 10,269,847 (3,366,297) 722,650 (373,768) 164,208 96,334 90,276 994,440 피투자기업에서 수령한 배당금 - - - - - - - - - <당분기> 　 　 (단위: 천원) 구 분 ㈜투어테인먼트(1) MODETOUR &cr;NETWORK UK MODETOUR FRANCO MODETOUR &cr;NETWORK SPAIN S.L MODETOUR &cr; HONG KONG LTD MODE TOUR &cr;NETWORK CO., LTD SANYA LEADER &cr;NTERNATIONAL &cr;TRAVEL.CO.,LTD 수익 - 255,490 60,450 273,336 70,478 707,580 1,255,512 계속영업손익 - (86,900) (195,596) (151,255) (150,813) (11,332) (50,236) 총포괄손익 - (86,900) (195,596) (151,255) (150,813) (11,332) (50,236) <전분기> 　 　 (단위: 천원) 구 분 ㈜투어테인먼트 호텔앤에어닷컴㈜ ㈜서울호텔관광&cr; 전문학교 MODETOUR&cr; (BEIJING) CO.,LTD MODETOUR &cr;NETWORK UK MODETOUR &cr;NETWORK FRANCO MODETOUR &cr;NETWORK SPAIN S.L MODETOUR &cr; HONG KONG LTD PT KOREA VISA &cr;CENTER JAKARTA MODE TOUR &cr;NETWORK CO.,LTDS 수익 947,595 1,278,456 1,903,211 9,682,214 421,923 1,650,861 1,350,042 3,993,363 735,373 163,501 계속영업손익 (85,564) 368,349 (51,900) 628,090 91,450 (1,230) 152,341 87,234 (202,149) (15,661) 총포괄손익 (85,564) 368,349 (51,900) 628,090 91,450 (1,230) 152,341 87,234 (202,149) (15,661) &cr; 14. 유형자산 　 (1) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> 　 　 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 시설장치 기계장치 공구와기구 비품 차량운반구 사용권자산 건설중인자산 합 계 기초 취득원가 59,340,685 71,819,542 720,986 673,273 14,865 16,776,472 3,697,868 61,640,106 - 214,683,797 기초 감가상각누계액 - 7,844,366 545,867 522,413 13,042 12,641,824 1,711,940 6,137,601 - 29,417,053 기초 손상차손누계액 806,420 - - - - - 1,192,386 - - 1,998,806 기초 순장부금액 58,534,265 63,975,176 175,119 150,860 1,823 4,134,648 793,542 55,502,505 - 183,267,938 회계정책변경의 효과 - - - - - - - (8,958) - (8,958) 취득 - 465,991 16,700 27,650 - 29,619 - 2,982,659 - 3,522,619 처분/종료 - - 4,998 - - 5,333 160,024 835,268 - 1,005,623 타계정대체 - - - - - - - (135) - (135) 감가상각비 - 1,477,408 47,888 38,496 1,444 1,111,852 253,908 4,121,675 - 7,052,671 연결실체 변동 - - - - - - - - - - 환율변동 22,935 98,519 644 424 - (56,694) 34,190 (6,039) - 93,979 손상 38,073 - - - - - - 6,966,799 - 7,004,872 환입 - - - - - - (139,380) - - (139,380) 기말 순장부금액 58,519,127 63,062,278 139,577 140,438 379 2,990,388 553,180 46,546,290 - 171,951,657 기말 취득원가 59,363,620 72,396,228 717,697 701,567 14,865 16,566,398 3,469,865 61,732,831 - 214,963,071 기말 감가상각누계액 - 9,333,950 578,120 561,129 14,486 13,576,010 1,863,679 8,219,742 - 34,147,116 기말 손상차손누계액 844,493 - - - - - 1,053,006 6,966,799 - 8,864,298 <전분기> 　 　 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 시설장치 기계장치 공구와기구 비품 차량운반구 사용권자산 건설중인자산 합 계 기초 취득원가 49,531,944 51,964,533 712,019 632,691 14,865 13,389,943 3,098,534 - 3,207,847 122,552,37 기초 감가상각누계액 - 6,018,361 468,214 477,979 10,150 11,673,822 1,336,490 - - 19,985,016 기초 손상차손누계액 806,420 - - - - - 1,192,386 - - 1,998,806 기초 순장부금액 48,725,524 45,946,172 243,805 154,712 4,715 1,716,121 569,658 - 3,207,847 100,568,55 회계정책변경의 효과 - - - - - - - 17,625,462 - 17,625,462 취득 8,768,808 17,324,164 7,950 38,650 - 1,965,573 528,496 1,018,299 - 29,651,940 처분 - - - - - 369 - - - 369 타계정대체 971,127 2,201,245 - - - (234,196) - - (3,207,847) (269,671) 감가상각비 - 1,298,756 57,477 32,162 2,169 834,839 251,591 4,595,119 - 7,072,113 연결실체 변동 - - - - - - - - - - 환율변동 137,613 574,509 1,443 2,214 - 802 40,104 (4,378) - 752,307 손상 - - - - - - - - - - 환입 - - - - - - - - - - 기말 순장부금액 58,603,072 64,747,334 195,721 163,414 2,546 2,613,092 886,667 14,044,264 - 141,256,11 기말 취득원가 59,409,492 72,154,114 721,995 675,205 14,865 15,064,341 3,723,601 18,643,761 - 170,407,37 기말 감가상각누계액 - 7,406,780 526,274 511,791 12,319 12,451,249 1,644,548 4,599,497 - 27,152,458 기말 손상차손누계액 806,420 - - - - - 1,192,386 - - 1,998,806 (2) 보고기간종료일 현재 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 보험종류 부보자산 보험회사 부 보 액 화재보험 및 실화배상책임보험 집기비품 한화손해보험 12,870,000 재산종합위험담보 건물일체 롯데손해보험 15,764,885 재산종합위험담보 건물일체 롯데손해보험 10,616,881 재산종합위험담보 건물일체 롯데손해보험 9,782,786 재산종합위험담보 건물일체 롯데손해보험 22,540,546 종합보험 건물, 시설, 비품 한화손해보험 12,000,000 주택화재보험 건물일체 한화손해보험 128,200 화재보험 집기비품 DB손해보험 2,700,000 화재보험 건물 및 집기비품 BAOVIET INSURANCE 8,113,274 화재보험 집기비품 (주)동경해상일동화재보험 44,482 지진보험 집기비품 (주)동경해상일동화재보험 22,241 종합보험 비품일체 PT KB Insurance Indonesia 1,547,478 연결회사의 보유차량에 대하여 손해배상책임보험 및 자동차종합보험에 가입하고 있습니다. (3) 유형자산의 담보제공 내역 　 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 채권최고액 설정권자 내역 STAZ Hotel I 명동 28,269,477 USD18,900,000 신한은행 차입금담보 STAZ Hotel II 명동 22,335,506 16,800,000 우리은행 차입금담보 STAZ Hotel 동탄 17,826,393 8,400,000 우리은행 차입금담보 STAZ Hotel 독산 29,201,318 29,400,000 하나은행 차입금담보 합계 97,632,694 USD18,900,000&cr; 54,600,000 　 　 상기 유형자산은 연결회사의 차입금 등의 상환을 위한 담보로 근저당권이 설정되어 있습니다. &cr; 15. 투자부동산 　 (1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 평가손실충당금 감가상각누계액 장부금액 취득원가 평가손실충당금 감가상각누계액 장부금액 토지 867,037 - - 867,037 867,037 - - 867,037 건물 2,633,600 (755,729) (279,820) 1,598,051 2,633,600 (755,729) (230,440) 1,647,431 건설중인자산 - - - - - - - - 합 계 3,500,637 (755,729) (279,820) 2,465,088 3,500,637 (755,729) (230,440) 2,514,468 (2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내용은 다음과 같습니다. <당분기> 　 　 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 건설중인자산 합 계 기초 867,037 1,647,431 - 2,514,468 증가 - - - 　 취득 - - - - 손상차손환입 - - - - 평가손실충당금제각 - - - - 감소 - - - 　 처분 - - - - 감가상각 - (49,380) - (49,380) 대체 - - - - 평가손실충당금 - - - - 연결실체변동 - - - - 기말 867,037 1,598,051 - 2,465,088 <전분기> 　 　 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 건설중인자산 합 계 기초 867,037 1,713,579 - 2,580,616 증가 　 　 　 　 취득 - - - - 손상차손환입 - - - - 평가손실충당금제각 - - - - 감소 　 　 　 　 처분 - - - - 감가상각 - (49,668) - (49,668) 대체 - - - - 연결실체변동 - - - - 기말 867,037 1,663,911 - 2,530,948 (3) 당분기 및 전분기 중 투자부동산에서 발생한 운용리스로부터의 임대수익과 임대수익이 발생한 투자부동산과 직접 관련된 운영비용(유지보수비용 포함)은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 임대수익 운영비용 임대수익 운영비용 <자유퍼스트플라자> 토지 80,162 49,380 122,400 49,688 건물 합 계 80,162 49,380 122,400 49,688 (4) 투자부동산의 공정가치 투자부동산은 원가모형을 적용하고 있으며, 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 공정가치() <자유퍼스트플라자> 토지 867,037 3,979,000 건물 1,598,052 합 계 2,465,089 3,979,000 () 가장 최근의 감정평가액을 적용하였습니다. (5) 운용리스 제공 내역 투자부동산은 매달 임차료를 지급하는 조건으로 운용리스 하에서 임차인에게 리스되었습니다. 연결회사는 현행 리스의 종료 시점에 잔존가치 변동에 노출되어 있지만 통상 새로운 운용리스계약을 체결하므로 이러한 리스의 종료 시점에서 잔존가치를 즉시 실현하지는 않을 것입니다. 미래 잔존가치에 대한 예상은 투자부동산의 공정가치에 반영됩니다. 　 보고기간종료일 현재 상기 투자부동산에 대한 운용리스계약으로 연결회사가 받게될 것으로 기대되는 미래 최소 리스료 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 1년 이내 34,800 103,200 1년 초과 ~ 2년 이내 - - 2년 초과 ~ 3년 이내 - - 3년 초과 ~ 4년 이내 - - 4년 초과 ~ 5년 이내 - - 5년 초과 - - 합 계 34,800 103,200 &cr; 16. 리스 　 16.1 리스이용자 　 (1) 리스와 관련하여 재무상태표에 인식한 금액은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 사용권자산 부동산 54,642,519 61,448,227 감가상각누계액 (8,145,916) (6,053,000) 차량운반구 123,507 191,879 감가상각누계액 (73,820) (84,601) 합 계 46,546,290 55,502,505 리스부채 유동 4,680,730 4,196,856 비유동 51,371,506 53,022,063 합 계 56,052,236 57,218,919 당분기 중 감소한 사용권자산은 6,874,080천원입니다. (2) 리스와 관련하여 손익계산서에 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 사용권자산 감가상각비(1) 4,121,675 6,137,601 리스부채 이자비용(1) 1,309,706 1,787,100 단기리스 관련 비용 804,856 822,949 소액자산리스 관련 비용 83,575 113,511 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 관련 비용 707,369 3,788,337 잡수익 (376,167) (1,941) 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 (22,060) (37,878) (1) 사용권자산감가상각비는 당기제품제조원가에 반영된 금액을 포함하고 있습니다. 당분기 중 리스의 총 현금유출은 7,281,895천원입니다. (3) 당분기말 현재 리스부채와 관련된 만기는 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 최소리스료 최소리스료의 현재가치 최소리스료 최소리스료의 현재가치 1년 이내 6,296,327 4,680,730 5,870,504 4,196,856 1년 초과 2년 이내 4,841,129 3,327,339 4,692,921 3,125,126 2년 초과 3년 이내 3,986,557 2,549,387 4,142,715 2,654,930 3년 초과 4년 이내 3,569,797 2,211,524 3,701,252 2,280,600 4년 초과 5년 이내 3,605,999 2,317,028 3,592,274 2,250,981 5년 초과 49,552,431 40,966,228 52,256,664 42,710,426 소 계 71,852,240 56,052,236 74,256,330 57,218,919 차감: 현재가치 조정금액 (15,800,004) - (17,037,411) - 합 계 56,052,236 56,052,236 57,218,919 57,218,919 16.2 리스제공자 (1) 금융리스 　 연결회사는 임차한 부동산(사용권자산)의 일부를 전대리스로, 비품의 일부를 금융리스로 제공하고 있으며, 전대리스는 금융리스로 분류하였습니다. 　 1) 보고기간종료일 현재 금융리스채권의 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 1년 이내 720,163 598,655 1년 초과 2년 이내 54,510 122,920 2년 초과 3년 이내 17,120 27,120 3년 초과 4년 이내 7,560 15,120 4년 초과 5년 이내 - 3,780 5년초과 - - 리스료 계 799,353 767,595 차감: 미실현이자수익 (14,471) (25,348) 리스 순투자 계 784,882 742,247 2) 연결회사는 당반기 중 리스채권에 대한 이자수익으로 22,060천원을 인식하였습니다. 　 3) 보고기간종료일 현재 금융리스채권의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동자산 708,633 581,710 비유동자산 76,249 160,537 합 계 784,882 742,247 (2) 운용리스 　 연결회사는 투자부동산을 리스로 제공하고 있으며, 자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 이전되지 않기 때문에 관련 리스를 운용리스로 분류하고 있습니다(주석 15). &cr; 17. 무형자산 　 (1) 당분기 및 전분기 중 영업권을 포함한 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> 　 　 (단위: 천원) 구 분 기 초 증 가 대 체 감 소 상각액 연결범위변동 환율변동 기 말 취득원가: 영업권 4,811,036 - - - - - - 4,811,036 소프트웨어 4,336,500 2,041 - - - - (1,571) 4,336,970 기타의무형자산 7,823 - - - - - - 7,823 회원권 130,842 - - - - - - 130,842 소계 9,286,201 2,041 - - - - (1,571) 9,286,671 상각비: 소프트웨어 3,754,838 - - - 205,379 - (309) 3,959,908 기타의무형자산 4,912 - - - 773 - - 5,685 소계 3,759,750 - - - 206,152 - (309) 3,965,593 손상차손: 영업권 4,811,036 - - - - - - 4,811,036 회원권 88,051 - - - - - - 88,051 소계 4,899,087 - - - - - - 4,899,087 순장부금액: 영업권 - - - - - - - - 소프트웨어 581,662 2,041 - - 205,379 - (1,262) 377,062 기타의무형자산 2,911 - - - 773 - - 2,138 회원권 42,791 - - - - - - 42,791 합계 627,364 2,041 - - 206,152 - (1,262) 421,991 <전분기> 　 　 (단위: 천원) 구 분 기 초 증 가 대 체 감 소 상각액 연결범위변동 환율변동 기 말 취득원가: 영업권 4,811,036 - - - - - - 4,811,036 소프트웨어 4,131,833 105,508 - - - - 828 4,238,169 기타의무형자산 7,823 - - - - - - 7,823 회원권 124,798 6,044 - - - - - 130,842 소계 9,075,490 111,552 - - - - 828 9,187,870 상각비: 소프트웨어 3,419,025 - - - 257,644 - 624 3,677,293 기타의무형자산 3,882 - - - 773 - - 4,655 소계 3,422,907 - - - 258,417 - 624 3,681,948 손상차손: 영업권 4,502,740 - - - - - - 4,502,740 회원권 88,051 - - - - - - 88,051 소계 4,590,791 - - - - - - 4,590,791 순장부금액: 영업권 308,296 - - - - - - 308,296 소프트웨어 712,808 105,508 - - 257,644 - 204 560,876 기타의무형자산 3,941 - - - 773 - - 3,168 회원권 36,747 6,044 - - - - - 42,791 합계 1,061,792 111,552 - - 258,417 - 204 915,131 (2) 영업권의 손상 평가 　 보고기간종료일 현재 연결회사의 영업권은 다음과 같이 현금창출단위별로 배분되었습니다. <전기> 　 　 (단위: 천원) 구 분 현금창출단위 기 초 증 가 손 상 기 말 여행알선Ⅰ ㈜크루즈인터내셔널 308,296 - 308,296 - 여행알선Ⅱ() ㈜자유투어 여행사업부 - - - - 부동산투자() ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 - - - - 합 계 　 308,296 - 308,296 - () 전기 중 영업권의 회수가능성이 낮은바, 전액 손상을 인식하였습니다. 1) 여행알선Ⅰ 자산의 대부분이 현금및현금성자산 및 단기금융상품으로 구성되어 있으며, 현금창출단위의 회수가능액은 처분부대원가 차감 후의 순자산공정가치로 추정하였습니다. &cr; 18. 담보제공자산 　 (1) 당분기말 현재 연결실체가 담보로 제공한 자산의 내용은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 채권최고액 근저당권자 내 역 현금및현금성자산 2,530 2,530 VIETCOM BANK 법인카드 사용보증금 2,530 2,530 VIETCOM BANK 공급업체 보증금 60,165 60,165 푸파은행 여행사 보증금 단기금융상품 - - - - - 2,970,000 국민은행 ㈜모두스테이 채무보증 20,535,493 20,535,493 신한은행 등 항공권 판매대금 지급이행 보증 등 507,455 500,000 KEB하나은행 STAZ Hotel 독산점 공사비용 지급유보 50,745 50,000 KEB하나은행 GS리테일 독산점 보증금 질권설정 장기금융상품 126,000 126,000 신한은행 등 항공권 판매대금 지급이행 보증 등 3,000 3,000 신한은행 당좌개설보증금 3,060,860 3,137,860 신한은행 ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 13,822,125 14,591,500 국민은행 ㈜모두스테이 채무보증 유형자산 28,269,477 USD18,900,000 신한은행 차입금담보 22,335,506 16,800,000 우리은행 차입금담보 17,826,393 8,400,000 우리은행 차입금담보 29,201,318 29,400,000 하나은행 차입금담보 합 계 135,803,597 USD18,900,000 　 　 96,579,078 (2) 당분기말 현재 담보로 제공받은 자산은 없습니다. &cr; 19. 매입채무및기타채무 　 보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 미지급금 15,436,810 - 46,612,360 - 미지급비용 7,964,302 - 9,337,091 - 합계 23,401,112 - 55,949,451 - &cr; 20 . 기타유동부채 　 보고기간종료일 현재 기타유동부채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 예수금 547,319 1,389,719 예수보증금 - - 부가세예수금 167,939 2,851,482 이연수익() 7,697,329 7,492,031 임대보증금 330,885 - 미지급배당금 - - 보조금 - - 합계 8,743,472 11,733,232 () 이연수익은 연결실체가 운영하는 고객충성제도와 관련된 것으로, 연결실체는 모두투어멤버스웹 회원으로 가입된 고객이 여행상품을 구매할 경우, 구매액의 일정률에 해당하는 금액을 미래에 사용 가능한 포인트로 부여하고 있습니다. &cr; 21. 파생상품 　 (1) 보고기간종료일 현재 파생상품 및 위험회피회계처리의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 위험회피수단 내용 현금흐름위험회피 통화스왑 변동금리부 외화사채의 이자지급 및 원금상환시 노출되는이자율 변동 및 환율 변동 위험을 고정 현금흐름위험회피 이자율스왑 변동금리 차입금의 이자율 변동 위험을 고정 (2) 당분기말 현재 파생상품자산의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위:천원, 외화1단위,%) 구분 매입 매도 파생상품자산(부채) 기타포괄손익누계액 당기평가손익 통화 이자율(가격) 금액 통화 이자율(가격) 금액 통화스왑 KRW - 17,176,000 USD - 15,200,000 429,495 (76,201) 215,840 이자율스왑 KRW KRW91CD+1.84 24,500,000 KRW 3.52 24,500,000 (398,108) (130,925) - <전기말> (단위:천원, 외화1단위,%) 구분 매입 매도 파생상품자산(부채) 기타포괄손익누계액 당기평가손익 통화 이자율(가격) 금액 통화 이자율(가격) 금액 통화스왑 KRW - 17,176,000 USD - 15,200,000 205,969 (78,728) 626,240 이자율스왑 KRW - 24,500,000 KRW - 24,500,000 (207,597) (68,272) - &cr; 22. 장ㆍ단기차입금 　 (1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 차입처 2020.09.30 당분기 전기 이자율(%) 신한은행 1.50 - 250,000 부림저축은행 6.00 400,000 - 합 계 400,000 250,000 (2) 보고기간종료일 현재 연결실체의 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 차입처 2020.09.30 당분기 전기 이자율(%) 신한은행 1.00 700,000 - 신한은행 0.59 - 402,778 기업은행 1.50 1,666,600 1,666,600 기업은행 1.00 - 700,000 신한은행 1.50 416,000 - 국민은행 1.50 12,675,000 5,875,000 국민은행 1.00 560,000 560,000 신한은행 0.62 375,000 - 신한은행 3.80 - - 우리은행 3.50 14,000,000 14,000,000 우리은행 3.20 7,000,000 7,000,000 하나은행 3.52 24,500,000 24,500,000 후쿠오카은행 1.60 120,603 138,357 SBJ은행 2.00 117,878 136,124 소 계 62,131,081 54,978,859 유동성장기차입금 대체 (1,383,886) (1,844,716) 차감 계 60,747,195 53,134,143 (3) 당분기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 상환년도 금액 2020년 14,601 2021년 1,822,028 2022년 50,663,667 2023년 5,036,284 2024년 이후 4,594,500 계 62,131,080 &cr; 23. 신주인수권부사채 　 (1) 연결회사는 전기 이전 무기명식 이권부 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채를 발행하였는 바, 그 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 신주인수권부사채 - - 364,000 - 사채상환할증금 - - 9,100 - 사채할인발행차금 - - (3,791) - 신주인수권조정 - - 203,813 - 장부가액 - - 573,122 - (2) 상기 신주인수권부사채의 발행 조건은 다음과 같습니다. 구 분 5회차(1) 1. 발행인 (주)자유투어 2. 발행일 2015.05.21 3. 발행가액 5,998,000천원 4. 표시이자율 2.0% 5. 보장수익률 2.5% 6. 이자지급방법 연 1회 후급 7. 신주인수권의 내용 　 - 행사비율(%) 0.30% - 행사가액 500원 - 행사기간 2016.05.21~2020.04.20 8. 상환기일(만기) 2020-05-21 9. 조기상환청구권 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 이후 매 1년이 되는 날 (1) 종속기업인 ㈜자유투어가 발행한 제5회 신주인수권부사채 중 지배기업인 ㈜모두투어네트워크가 4,800,000천원(발행가액 기준)을 취득하였으며, 사채권에 대하여 2022년 5월 20일까지 만기를 연장하는 금전소비대차계약으로 전환하였습니다. (2) 행사기간 종료에 따라 신주인수권은 모두 소멸되었습니다. (3) 미상환된 사채권 24,000천원은 사채로 계정재분류 하였습니다. &cr; 24. 사채 　 (1) 연결회사가 발행한 사채는 기타유동성사채 및 은행보증부 변동금리부채권으로서, 그 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동(1) 비유동 유동 비유동 사채 24,000 17,837,200 - 17,621,360 사채할인발행차금 - (82,330) - (144,538) 사채권조정 (587) - - - 사채상환할증금 600 - - - 장부가액 24,013 17,754,870 - 17,476,822 (1) 종속기업인 ㈜자유투어가 발행한 제5회 신주인수권부사채의 사채권 중 만기가 연장된 내역입니다. (2) 상기 사채의 발행 조건은 다음과 같습니다. 구 분 사 채 1. 발행인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 2. 증권종류 역외 외화표시 보증부 변동금리 채권(USD FRN) 3. 액면금액 및 수량 USD200,000 * 76매 4. 발행방법 사모 5. 발행시기 및 장소 2018.09.20 (홍콩) 6. 발행가액 USD15,200,000 7. 표면금리 3M Libor + 1.00% 8. 이자지급방법 3개월 단위 지급 9. 만기일 발행일로부터 3년 10. 원리금상환방법 사채발행일로부터 3년 만기 일시 상환 &cr; 25. 확정기여제도 　 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 퇴직급여 3,975,154 4,728,896 &cr; 26. 기타비유동금융부채 　 보고기간종료일 현재 기타비유동금융부채 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구분 당분기 전기 영업예치금 1,747,345 2,037,400 임대보증금 30,000 430,885 복구충당부채 27,793 27,120 합계 1,805,138 2,495,405 &cr; 27. 충당부채 　 보고기간종료일 현재 마일리지충당부채의 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구분 당분기 전기 기초금액 282,684 195,117 전입액 52,391 434,226 환입액 - - 사용액 (38,043) (346,659) 기말금액 297,032 282,684 &cr; 28. 장기종업원급여부채 　 보고기간종료일 현재 장기종업원급여부채 변동내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구분 당분기 전기 기초금액 2,404,151 - 당기근무원가 98,343 2,404,151 지급액 (70,000) - 기말금액 2,432,494 2,404,151 &cr; 29. 자본 　 (1) 자본금 및 주식발행초과금 　 (단위: 천원) 구분 당분기 전기 발행할주식의 총수 30,000,000 주 20,000,000 주 1주당 액면가액(원) 500 원 500 원 발행한 주식수 18,900,000 주 18,900,000 주 보통주자본금 9,450,000 9,450,000 주식발행초과금 24,591,405 24,591,405 (2) 당분기 및 전기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동 내역은 없습니다. 　 (3) 자기주식 　 자사주식의 가격안정과 주식배당 및 무상증자시 발행한 단주의 처리를 위하여 기명식 보통주식을 취득하고 있으며, 향후 상법에 따라 처분할 예정입니다. 당분기 및 전기 중 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구분 당분기 전기 주식수 금액 주식수 금액 기초 1,214,924 29,781,350 978,670 25,446,939 취득 321,362 3,613,408 299,493 5,943,780 처분 - - (63,239) (1,609,369) 기말 1,536,286 33,394,758 1,214,924 29,781,350 (4) 이익잉여금 　 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 구성요소의 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구분 당분기 전기 법정준비금() 5,991,643 5,747,899 미처분이익잉여금 81,782,030 109,817,750 합계 87,773,673 115,565,649 () 연결회사의 법정준비금은 사용이 제한된 이익잉여금인 이익준비금으로 연결회사는 상법상 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 주주총회의 결의에 의하여 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. (5) 기타자본항목 　 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구분 당분기 전기 감자차익 - - 신주인수권대가 - - 자기주식처분이익 5,076,904 5,076,904 기타자본잉여금 (687,101) (687,101) 주식할인발행차금 - - 지분법자본변동 (4,876) (21,411) 매도가능금융자산평가이익 - - 통화스왑평가손익 (76,201) (78,728) 이자율스왑평가손익 (130,925) (68,272) 유형자산재평가손익 - - 해외사업환산손익 203,926 61,100 합계 4,381,727 4,282,492 &cr; 30. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채 　 30.1 고객과의 계약에서 생기는 수익 　 (1) 수익의 원천별 내역 　 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 고객과의 계약에서 생기는 수익 2,716,136 49,564,602 69,110,096 231,261,124 기타원천으로부터 수익 226,325 662,328 179,277 505,770 교육수입 - - - - 임대수익 60,940 183,089 93,729 231,279 금융투자수익 165,385 479,239 85,548 274,491 합 계 2,942,461 50,226,930 69,289,373 231,766,894 (2) 수익의 구분 　 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 주요 유형별 고객과의 계약에서 생기는 수익 2,716,136 49,564,602 69,110,096 231,261,124 여행알선수입 361,660 27,029,418 37,573,250 135,223,054 항공권판매수수료수입 116,689 2,977,287 5,565,741 15,500,701 항공권등판매수입 - 7,179,875 11,464,502 35,828,999 기타알선수입 459,951 6,112,389 8,645,166 29,294,299 호텔운영수입 1,777,690 6,265,327 5,752,242 14,941,664 재화판매수입 145 306 109,195 472,407 기타원천으로 부터 수익 226,325 662,328 179,277 505,770 교육수입 - - - - 임대수익 60,940 183,089 93,729 231,279 금융투자수익 165,385 479,239 85,548 274,491 합 계 2,942,461 50,226,930 69,289,373 231,766,894 수익인식 시점 고객과의 계약에서 생기는 수익 2,716,136 49,564,602 69,110,096 231,261,124 한 시점에 이행 2,681,804 47,510,145 64,361,672 218,537,937 기간에 걸쳐 이행 34,332 2,054,457 4,748,424 12,723,185 기타원천으로 부터 수익 226,325 662,328 179,277 505,770 한 시점에 이행 226,325 662,328 179,277 505,770 합 계 2,942,461 50,226,930 69,289,373 231,766,893 30.2 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채 　 보고기간종료일 고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 및 기타채권에 포함되어 있는 수취채권 2,161,446 24,409,444 계약자산 　 　 매출채권() 7,500 1,860,668 계약자산 합계 7,500 1,860,668 계약부채 　 　 이연수익-고객충성제도 7,697,329 7,492,031 선수금 5,927,736 4,360,943 계약부채 합계 13,625,065 11,852,974 () 변동대가에 대한 계약자산입니다. &cr; 31. 매출원가 　 (1) 당분기 및 전분기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 1. 호텔매출원가 1,927,409 6,777,168 3,661,968 10,232,040 2. 상품매출원가 - - 73,035 321,771 기초상품재고액 - 288 21,744 19,820 당기상품매입액 - (69) 67,020 324,907 타계정으로 대체 - (219) (2,217) (9,444) 기말상품재고액 - - (13,512) (13,512) 3. 항공권등판매매출원가 920 6,371,410 10,274,329 32,143,402 합계 1,928,329 13,148,578 14,009,332 42,697,213 &cr; 32. 비용의 성격별 분류 및 판매비와관리비 　 (1) 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류에 대한 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 원재료의 사용 23,749 139,013 191,719 610,034 상품의 판매 - - 73,034 321,772 Hard Block 항공권의 판매 - 6,091,962 9,524,895 26,942,545 입장권의 판매 921 279,448 749,435 5,200,857 종업원급여비용 5,055,538 28,641,982 19,939,140 61,552,452 감가상각비와기타상각비 2,295,963 7,308,203 2,602,187 7,380,218 지급수수료 1,178,804 15,000,709 23,655,611 73,597,833 기타 1,839,218 11,006,048 14,752,301 49,353,076 합 계() 10,394,193 68,467,365 71,488,322 224,958,787 () 상기는 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다. (2) 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구 분 계정과목 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 종업원급여비용 급여 3,219,248 21,318,518 16,254,621 48,683,412 퇴직급여 980,320 3,836,181 1,277,449 4,570,992 복리후생비 210,065 1,111,896 951,834 4,298,276 소 계 4,409,633 26,266,595 18,483,904 57,552,680 감가상각비와기타상각비 감가상각비 841,200 2,561,388 857,476 2,105,216 사용권자산상각비 651,550 2,091,721 732,763 2,264,922 투자부동산상각비 16,460 49,380 16,460 49,688 무형자산상각비 65,838 205,282 95,435 257,547 소계 1,575,048 4,907,771 1,702,134 4,677,373 지급수수료 지급수수료 1,116,916 14,651,467 23,238,083 72,610,079 기타영업비용 여비교통비 13,050 130,868 201,011 693,190 통신비 128,993 622,417 430,357 1,353,326 교육훈련비 30,478 73,909 30,414 178,941 수도광열비 78,402 318,802 149,868 399,146 세금과공과 474,300 1,491,521 1,076,936 2,852,000 협회비 1,523 4,842 15,976 38,664 임차료 342,994 1,039,990 791,081 1,770,325 수선비 30,365 59,706 23,978 93,367 보험료 177,323 1,052,851 435,167 1,270,397 여행손실금 - - - - 접대비 27,814 181,369 237,047 764,119 광고선전비 132,847 2,920,130 6,949,870 23,538,392 운반비 - - - - 건물관리비 - - - - 차량유지비 20,119 36,713 12,510 36,436 도서인쇄비 1,946 160,411 220,927 631,406 소모품비 9,199 110,722 182,186 634,714 사무비 2,466 17,011 19,359 68,380 도서구입비 321 1,393 1,374 4,097 대손상각비 17,057 923,670 156,676 921,321 판매촉진비 (125,382) 277,056 3,005,445 11,804,592 마일리지보상비용 227 52,392 109,619 352,639 강사료 - - - - 잡비 224 17,183 5,066 15,989 소계 1,364,266 9,492,956 14,054,867 47,421,441 합계 8,465,863 55,318,789 57,478,988 182,261,573 &cr; 33. 기타수익 및 기타비용 　 당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구 분 계정과목 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기타수익 임대료 900 2,700 2,923 11,657 수입관리비 (31,680) - 37,315 54,948 대손충당금환입 (43,033) 151,425 15,480 123,957 매도가능금융자산처분이익 - - - - 유형자산처분이익 137 47,685 - 20,935 매각예정자산처분이익 - - - - 투자부동산처분이익 - - - - 파생상품평가이익 - - - - 파생상품거래이익 - - - - 통화스왑평가이익 - - 677,920 1,266,160 외환차익 11,358 289,456 711,010 1,059,967 외화환산이익 (341,606) 782,387 766,373 1,862,104 환불위약금수익 - - - 315,000 협찬수익 - - - - 무형자산처분이익 - - - - 무형자산손상차손환입 - - - - 투자부동산손상차손환입 - - - - 채무면제이익 - - - - 기타의대손상각비환입 - - - - 잡이익 735,942 2,874,146 1,363,391 3,865,020 합 계 332,018 4,147,799 3,574,412 8,579,748 기타비용 외화환산손실 (301,543) 968,148 627,082 1,272,340 외환차손 9,373 104,223 163,993 408,163 기타의대손상각비 39,082 116,398 39,189 133,790 기부금 1,574 1,574 - 14,562 매도가능금융자산손상차손 - - - - 매도가능금융자산처분손실 - - - 62,455 지분법적용투자주식처분손실 - - - - 유형자산처분손실 4,787 12,671 - - 유형자산폐기손실 - - - - 유형자산손상차손 - 7,004,872 - - 파생상품평가손실 - - - - 통화스왑평가손실 - - - - 무형자산손상차손 - - - - 종속기업투자주식손상차손 - - - - 투자부동산처분손실 - - - - 매각예정자산손상차손 91,043 91,043 - - 회생손실 - - - - 전기오류수정손실 - - - - 잡손실 324,721 697,485 215,832 2,499,877 합 계 169,037 8,996,414 1,046,096 4,391,187 &cr; 34. 금융손익 　 (1) 당분기 및 전분기의 금융수익 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구 분 계정명 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익 이자수익 298,006 1,084,744 585,749 2,021,088 통화스왑평가이익 (413,440) 215,840 - - 금융보증채무환입 - - - - 소 계 (115,434) 1,300,584 585,749 2,021,088 금융비용 이자비용 1,026,826 3,062,379 894,770 2,123,085 사채상환손실 - - - - 금융보증비용 - - - - 소 계 1,026,826 3,062,379 894,770 2,123,085 &cr; 35. 관계기업투자손익 　 당분기 및 전분기의 관계기업투자손익의 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 지분법이익 - - 644,943 942,912 지분법손실 (140,912) (1,480,135) - - 종속기업투자처분이익 - - - - 관계기업투자처분이익 - 4,140 - - 염가매수차익 - - - - 관계기업투자주식손상차손 - - - - 합 계 (140,912) (1,475,995) 644,943 942,912 &cr; 36. 법인세비용 　 (1) 당분기 및 전분기의 법인세비용(수익)의 구성내역은 다음과 같습니다. 　 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기법인세부담액 189,004 4,814,960 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 (1,523,788) (458,631) 자본에직접반영된법인세비용 35,762 141,006 법인세추납액및환급액 128,055 (20,372) 법인세비용(수익) (1,170,967) 4,476,963 평균유효세율 -() 37.82% () 법인세수익이 발생함에 따라 평균유효세율을 계산하지 아니하였습니다. &cr; 37. 지배기업지분 주당순손익 　 (1) 기본주당순손익 　 지배기업의 계속영업과 중단영업 기본주당순이익은 보통주 1주에 대한 지배기업소유주지분 순이익을 계산한 것으로서 그 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 지배기업소유주지분 순이익 (7,577,398,960) (24,909,261,711) (32,496,090) 7,387,168,098 보통주 지배기업소유주지분 순이익 (7,577,398,960) (24,909,261,711) (32,496,090) 7,387,168,098 가중평균 유통보통주식수() 17,363,714 17,447,026 17,748,820 17,816,172 기본주당기순이익 (436) (1,428) (2) 415 () 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 일, 주) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기초발행주식수 18,900,000 18,900,000 18,900,000 18,900,000 자기주식 효과 (1,536,286) (1,452,974) (1,151,180) (1,083,828) 가중평균유통보통주식수 17,363,714 17,447,026 17,748,820 17,816,172 (2) 희석주당손익 　 연결회사는 당분기 및 전분기 중 보통주로 전환될 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당손익은 기본주당순손익과 동일합니다. &cr; 38. 특수관계자 　 (1) 특수관계자 　 보고기간종료일 현재 MODETOUR NETWORK UK, MODETOUR FRANCO, MODETOURNETWORK SPAIN S.L, MODETOUR HONG KONG LTD, MODE TOUR NETWORK CO.,LTD, SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD, ㈜자유레저산업, ㈜로하스가든뷰티 및 Mines Global Holidays Sdn Bhd, ㈜투어테인먼트, 호텔앤에어닷컴㈜은 연결회사가 유의적인 영향력을 행사하는 회사입니다. 　 또한, ㈜한스투어와 ㈜로하스파크피에프브이는 기타특수관계에 있는 회사입니다. 　 (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위: 천원) 특수관계자명 매출 등 금융수익 매입 등 금융비용 ㈜투어테인먼트 - - - - 호텔앤에어닷컴㈜ 3,000 - 46,326 - MODETOUR FRANCO 13,835 4,038 - - MODETOUR NETWORK UK LTD 84,883 - - - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L - - - - MODETOUR HONG KONG LTD - 19,544 - - MODE TOUR NETWORK CO., LTD - - - - SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD - - - - 합계 101,718 23,582 46,326 - <전분기> (단위: 천원) 특수관계자명 매출 등 금융수익 매입 등 금융비용 ㈜투어테인먼트 - - - - 호텔앤에어닷컴㈜ 124,626 - 283,140 - ㈜서울호텔관광직업전문학교 - 116,290 - - MODETOUR FRANCO 8,879 2,692 - - MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD - - - - MODETOUR NETWORK UK LTD 15,100 - - - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 401 - - - MODETOUR HONG KONG LTD - 15,698 - - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 21,488 59,440 - - MODE TOUR NETWORK CO., LTD - - - - 합계 170,494 194,120 283,140 - (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 채권, 채무내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위: 천원) 특수관계자명 매출채권 기타채권 등 대여금 매입채무 기타채무 등 차입금 ㈜투어테인먼트 - - - 34 - - 호텔앤에어닷컴㈜ 208,716 - - 269,248 - - MODETOUR FRANCO - 3,107 157,483 1 - - MODETOUR NETWORK UK LTD - - - 55,502 - - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L - - - 36,633 - - MODETOUR HONG KONG LTD - - 552,683 - - - MODE TOUR NETWORK CO., LTD - - - - - - SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD - - - - - - ㈜자유레저산업 - 26,826 376,000 - 4,500 - ㈜로하스가든뷰티 - - - - - - ㈜한스투어 - - - - - - ㈜로하스파크피에프브이 - - - - - - ㈜로하스가든 - - - - - - ㈜자유레저마케팅 - 373,500 - - - - 합 계 208,716 403,433 1,086,166 361,418 4,500 - <전기말> (단위: 천원) 특수관계자명 매출채권 기타채권 등 대여금 매입채무 기타채무 등 차입금 ㈜투어테인먼트 - - - 34 - - 호텔앤에어닷컴㈜ 2,884,646 - - 26,265 - - ㈜서울호텔관광직업전문학교 - 155,480 3,380,000 - - - MODETOUR FRANCO - 900 77,846 19,864 - - MODETOUR NETWORK UK LTD - - - 352,761 - - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L - - - 110,824 - - MODETOUR HONG KONG LTD - - 542,609 28,035 - - MODE TOUR NETWORK CO., LTD - - - 332 - - ㈜자유레저산업 - 60,334 380,900 - 4,500 - ㈜로하스가든뷰티 - - - - - - ㈜자유엔터테인먼트 - - - - - - ㈜자유인터내셔널 - - - - - - ㈜한스투어 - - - - - - ㈜로하스파크피에프브이 - - - - - - ㈜로하스가든 - - - - - - ㈜자유레저마케팅 - 373,500 - - - - 합계 2,884,646 590,214 4,381,355 538,115 4,500 - (4) 당분기 및 전기 중 상기 특수관계자 채권과 관련된 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위: 천원) 구 분 매출채권 대여금 미수금 미수수익 합 계 기초 - 3,380,000 400,326 - 3,780,326 상각 - - - - - 제각 - - - - - 대체(1) - (3,380,000) - - (3,380,000) 기말 - - 400,326 - 400,326 (1) 당분기 중 ㈜서울호텔관광전문학교의 지분을 매각하였으며 특수관계자에서 제외되었습니다. <전기> (단위: 천원) 구 분 매출채권 대여금 미수금 미수수익 합 계 기초 - 3,380,000 400,326 - 3,780,326 상각 - - - - - 제각 - - - - - 기말 - 3,380,000 400,326 - 3,780,326 (5) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다. <당분기> (단위: 천원) 회사명 기초잔액 대여 회수 제각 외화환산 기말잔액 MODETOUR FRANCO 77,846 74,407 - - 5,230 157,483 MODETOUR HONG KONG LTD 542,609 - - - 10,074 552,683 ㈜자유레저산업 380,900 - (4,900) - - 376,000 ㈜로하스가든뷰티 - - - - - - ㈜한스투어 - - - - - - (주)로하스파크피에프브이 - - - - - - 합 계 1,001,355 74,407 (4,900) - 15,304 1,086,166 <전기> (단위: 천원) 회사명 기초잔액 대여 회수 제각 외화환산 기말잔액 MODETOUR FRANCO 76,750 - - - 1,096 77,846 ㈜서울호텔관광전문학교 3,380,000 - - - - 3,380,000 MODETOUR HONG KONG LTD - 528,265 - - 14,344 542,609 ㈜자유레저산업 380,900 - - - - 380,900 ㈜로하스가든뷰티 - - - - - - ㈜한스투어 - - - - - - (주)로하스파크피에프브이 - - - - - - 합 계 3,837,650 528,265 - - 15,440 4,381,355 (6) 특수관계자와의 담보 및 지급보증은 없습니다. 　 (7) 당분기 중 주요 경영진에 대한 보상으로 급여 771,605천원(전기 1,697,697천원)을 당기비용으로 계상하였으며, 이 중 임원에게 지급하는 보상에 대하여 장기종업원급여부채로 50,294천원을 계상하였습니다. 상기 주요경영진은 실질적으로 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 모든 임원으로구성되어 있습니다. &cr; 39. 우발채무와 약정사항 　 (1) 제공받은 지급보증 내역 　 가. 당분기말 현재 연결회사는 유로철도 대금지급 등과 관련하여 국민은행으로부터 총한도 USD 140,000, 실행액 EUR 100,000의 포괄외화지급보증을 제공받고 있습니다. 　 나. 당분기말 현재 연결회사는 융프라우 탑승권 지급보증과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 USD 132,000, 실행액 CHF 100,000 의 포괄외화지급보증을 제공받고 있습니다. 　 다. 당분기말 현재 연결회사는 계약이행과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 20,064,100천원, 실행액 20,064,100천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 　 라. 당분기말 현재 연결회사는 계약이행과 관련한여 서울보증보험으로부터 19,005,776천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 　 마. 당분기말 현재 연결회사는 여행업 인허가 관련 한국관광협회중앙회로부터 2,210,000천원의 영업보증을 제공받고 있습니다. 　 바. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 변동금리부채권과 관련하여 신한은행으로부터 USD15,200,000의 외화지급보증을 제공받고 있습니다. 　 (2) 타인을 위한 지급보증 내역 　 가. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 임대차 계약에 대하여 36,101,046천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 　 나. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 14,591,500천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 13,822,125천원에 대하여 장기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다. 　 다. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 600,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 　 라. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜자유투어의 IATA BSP발권담보에 대하여 1,246,800천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 　 마. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜자유투어의 한국여행협회 기획여행업 영업보증에 대하여 500,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 　 바. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜자유투어의 한국여행협회 일반여행업 영업보증에 대하여 1,000,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 　 사. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두투어인터네셔널의 관광진흥기금 대출에 대하여 3,137,860천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 3,060,860천원에 대하여 장기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다. 　 아. 당분기말 현재 ㈜모두스테이는 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사의 최소보장임대료에 대하여 6,430,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다. 　 자. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 KEB하나은행에 차입금과 관련하여 29,400,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다 　 차. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 우리은행에 차입금과 관련하여 25,200,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. 　 카. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동I의 화재보험관련하여 신한은행에 4,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다. 　 타. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동∥, STAZ Hotel 동탄의 화재보험관련하여 우리은행에 12,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다 　 파. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 독산의 화재보험관련하여 KEB하나은행에 10,400,000천원의 질권이 설정되어 있습니다 　 하. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 신한은행에 변동금리부채권과 관련하여 USD 18,900,000의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. 　 (3) 소송사건 　 가. 당분기말 현재 연결회사는 국내 소송사건(소송가액: 3,368,178천원)에 피소되어 계류중에 있으며, 이중 동부화재배상책임보험 지급 대상 소송 금액은 825,638천원, KB손해보험 지급 대상 소송 금액은 9,480천원, 회사 지급 대상 소송 금액은 2,533,060천원입니다. 연결실체는 상기 이외의 소송사건에 대하여는 합리적인 예측이 불가능하고, 소송 등의 최종 결과가 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 　 (4) 기타 약정사항 　 가. 임대계약 종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 서울특별시 중구 을지로 소재 STAZ Hotel 명동Ⅰ외 3개 호텔에 대하여 종속기업인 ㈜모두스테이와 최소보장임대료 약정을 포함한 임대차 계약을 체결하고 있습니다. 　 　 나. 자산보관위탁계약 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 미래에셋대우㈜와 유가증권 및 현금 등의 자산의 보관,관리업무 위탁계약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 2,216,555천원이 금전신탁계좌(단기금융상품)에 수탁되어 있습니다. 　 　 다. 연결회사는 2012년 3월 23일 ㈜로하스가든과 강원도 평창 소재 로하스파크 내의 일부 시설에 대한 영업양수계약을 체결하고 금융감독원에 중요한 영업양수에 대해 신고하였습니다. 동 계약에 따라 당사가 양도자에게 지급할 총 영업양수금액은 11,000,000천원이며 이중 9,000,000천원을 전기 이전에 지급(7,200,000천원은 로하스가든에 대한 임차보증금으로 지급하고, 1,800,000천원은 현금 지급)하였으며 보고기간종료일 현재 지급하여야 할 양수대가 잔액은 2,000,000천원입니다. 그러나 해당 계약건은 2012년 5월 9일자 주주총회에서 부결되었습니다. 　 보고서 제출일 현재 ㈜로하스가든은 법인 존속 중이나, 2014년 12월 31일자로 사업자 폐업상태입니다. 　 　 라. 연결회사는 2009년 11월 10일 ㈜자유레저마케팅과 계약기간을 2009년 11월 10일 부터 2014년 12월 31일 까지로 하여, 당사 소유 강원도 평창 소재의 로하스파크 숙박동, 근린생활시설, 골프회원권, 관련 홈페이지 등에 대해 ㈜자유레저마케팅에게 독점적인 사용, 수익권을 부여하고 연간 5억원의 시설이용료를 지급받는 내용의 '시설물 등 독점 이용 계약'을 체결하였습니다. ㈜자유레저마케팅은 동 시설물이용 계약서상 자신의 계산과 책임으로 리조트를 운영 및 분양관련 업무를 진행하고 로하스파크 숙박동의 상품기획, 판매 및 이와 관련하여 발생하는 모든 법률적, 경제적 책임을 지며, 시설물 이용 계약이 유효한 기간중에는 '자유'가 포함된 상호를 이용할 수 있습니다. ㈜자유레저마케팅은 시설물 이용 계약에 기초하여, 모집한 회원들에 대해 3,417,000천원의 '입회금'을 예탁받고 회원자격 보유기간 만료 후 회원의 반환청구가 있는 경우 원금을 반환하는 형식으로 로하스파크를 운영하였습니다. 　 연결회사는 본 계약을 2012년 1월 31일 해지하였고, 그 후 로하스파크 등 해당 시설을 직접 운영하고 있었습니다. 　 연결회사는 상기의 계약을 인수할 회사로 ㈜로하스월드를 선정하고, 해당 회사와 2014년 5월 1일 매월 15,000천원의 시설물이용료를 수수하는 약정을 체결하였습니다. 연결회사는 약정에 따른 시설물이용료 143,000천원을 미수하여 수 회에 걸쳐 독촉하였으며, 로하스월드와의 시설물이용약정은 계약유지가 어려운 상황이라 판단되어 2015년 4월 30일자로 해지하였습니다. 　 로하스월드는 법인은 존속 중이나, 2014년 12월 31일자로 사업자 폐업상태입니다. 　 클럽로하스 회원들과 ㈜자유레저마케팅이 입회계약을 체결할 당시 연결회사가 직접적인 당사자는 아니었지만, 연결회사는 ㈜자유레저마케팅과 체결하였던 시설물이용계약해지 후 ㈜자유레저마케팅의 당사자로서의 지위를 승계한 계약인수자로서 입회금 반환 의무를 부담할 가능성이 높고, 명의대여자로서 ㈜자유레저마케팅과 부진정연대관계에서 입회금 반환 의무를 부담하게 될 여지가 있습니다. 　 다만, 회생절차 중 진행된 당사의 로하스파크 숙박동 공매로 인하여 인수자인 ㈜로하스월드에게 일체의 권리가 이전되었으므로 실제 당사의 입회금 반환 의무가 발생할 가능성은 적습니다. 　 2017년 ㈜자유레저마케팅이 모집한 회원 일부가 당사, ㈜자유레저마케팅, ㈜로하스월드, ㈜로하스뷰를 대상으로 입회보증금 반환 소송을 제기하여 서울중앙지방법원 2017가합561068로 1심 소송, 서울고등법원 2019나2020311로 2심이 진행되었으며, 소송결과 당사에 대해서는 반환의무가 없는 것으로 판결되었습니다. &cr; 40. 현금흐름표 　 (1) 연결재무상태표의 현금및현금성자산과 연결현금흐름표상의 현금및현금성자산은 동일합니다. 　 (2) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> 　 　 (단위: 천원) 구 분 주석 기초 재무활동 현금흐름에서 &cr; 발생한 변동 비현금 변동 기타 변동(2) 기말 전환사채의 자본요소 종속기업의 취득 종속기업의 처분 공정가치 변동 회계정책 변경(1) 연결실체변동 금융리스 대체(1) 신주인수권부사채 23 573,121 (19,500) - - - - - - - - (553,621) - 유동성사채 　 - - - - - - - - - 24,000 13 24,013 사채 24 17,476,822 - - - - - - - - - 278,049 17,754,871 금융기관 차입금 22 55,228,859 7,289,681 - - - - - - - - 12,541 62,531,081 리스부채 　 57,218,919 (4,398,219) - - - - - - 4,265,826 (1,016,141) (18,150) 56,052,235 재무활동으로부터의 총부채 　 130,497,721 2,871,962 - - - - - - 4,265,826 (992,141) (281,168) 136,362,200 (1) 리스부채에 대한 대체에는 사용권자산 임대차계약 조기종료에 따른 대체금액이 포함되어 있습니다. (2) 기타 변동에는 이자비용의 발생 및 외화환산손익이 포함되어 있습니다. <전기> 　 　 (단위: 천원) 구 분 주석 기초 재무활동 현금흐름에서 &cr; 발생한 변동 비현금 변동 기타 변동(2) 기말 전환사채의 자본요소 종속기업의 취득 종속기업의 처분 공정가치 변동 회계정책 변경(1) 연결실체변동 신주인수권부사채 23 506,533 - - - - - - - 66,588 573,121 사채 24 16,770,851 - - - - - - - 705,971 17,476,822 금융기관 차입금 22 29,817,643 25,392,969 - - - - - - 18,247 55,228,859 리스부채(3) 　 - (6,185,432) - - - - 62,983,762 447,835 (27,246) 57,218,919 재무활동으로부터의 총부채 　 47,095,027 19,207,537 - - - - 62,983,762 447,835 763,560 130,497,721 (1) 기업회계기준서 제1116호에 따른 변경입니다. (2) 기타 변동에는 이자비용의 발생 및 외화환산손익이 포함되어 있습니다. (3) 리스부채에 대한 기타변동에는 유동성대체 및 사용권자산 임대차계약 조기종료에 따른 대체금액이 포함되어 있습니다. &cr; 41. 영업부문 　 (1) 연결회사의 계속영업과 관련한 영업부문은 세개로 구성되어 있으며 그 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 여행 부문 여행알선 등의 서비스업 부동산 부문 부동산 투자 및 임대 기타 부문 호텔업 (2) 계속영업과 관련한 영업부문별 정보는 다음과 같습니다. 　 1) 수익 및 부문별 손익 <당분기> 　 　 (단위: 천원) 구 분 여행 부문 부동산 부문 기타부문 연결조정 합 계 매출액 44,277,994 4,886,561 6,265,633 (5,203,258) 50,226,930 내부거래 440,197 - 4,763,061 (5,203,258) - 외부거래 43,837,797 4,886,561 1,502,572 - 50,226,930 영업이익 (13,744,807) 2,671,464 (7,731,053) 563,961 (18,240,435) 분기순이익 (14,071,132) 895,997 (17,219,162) 5,238,425 (25,155,872) <전분기> 　 　 (단위: 천원) 구 분 여행 부문 부동산 부문 기타부문 연결조정 합 계 매출액 217,038,846 4,161,183 15,304,876 (4,738,013) 231,766,892 내부거래 411,246 - 4,326,767 (4,738,013) - 외부거래 216,627,600 4,161,183 10,978,109 - 231,766,892 영업이익 7,285,009 2,082,473 (2,772,067) 212,691 6,808,106 분기순이익 9,868,905 1,056,859 (3,817,089) 251,946 7,360,621 2) 부문별 자산 및 부채 <당분기> 　 　 (단위: 천원) 구 분 여행 부문 부동산 부문 기타부문 연결조정 합 계 부문자산 175,624,962 108,196,155 88,391,096 (70,716,546) 301,495,667 지분법적용투자지분 4,491,279 - - (3,299,271) 1,192,008 비유동자산의 증가액 (11,751,836) (686,592) (6,906,465) 1,741,559 (17,603,334) 부문부채 63,363,929 64,952,836 114,782,149 (62,493,098) 180,605,816 <전기> 　 　 (단위: 천원) 구 분 여행 부문 부동산 부문 기타부문 연결조정 합 계 부문자산 286,944,249 108,831,170 95,972,175 (71,122,591) 420,625,003 지분법적용투자지분 6,670,412 - - - 6,670,412 비유동자산의 증가액 7,153,788 25,968,865 82,260,652 (30,631,642) 84,751,663 부문부채 154,698,053 65,026,340 105,139,407 (56,762,838) 268,100,962 &cr; 4. 재무제표 재무상태표 제 32 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 31 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 32 기 3분기말 제 31 기말 자산 　 　 　I.유동자산 84,358,447,058 188,836,393,730 　　현금및현금성자산 (주3,4,5) 5,907,725,769 50,877,433,332 　　단기금융상품 (주3,4,6) 62,471,971,453 95,608,459,335 　　매출채권및기타채권 (주3,4,7,31) 11,528,119,113 30,243,443,603 　　리스채권 (주3,4,15) 726,944,404 581,710,093 　　재고자산 (주8) 1,245,493,154 9,144,026,946 　　기타유동자산 (주9) 810,796,845 2,381,320,421 　　당기법인세자산 167,396,320 　 　　매각예정자산 (주10) 1,500,000,000 　 　II.비유동자산 78,129,453,080 73,766,618,355 　　장기금융상품 (주3,4,6) 17,178,725,000 5,059,000,000 　　장기성매출채권및기타채권 (주3,4,7,31) 15,650,245,953 15,966,085,119 　　기타포괄손익-공정가치 금융자산 (주3,4,11) 2,850,000,000 2,850,000,000 　　종속기업투자 (주3,12) 20,475,018,128 24,500,674,165 　　관계기업투자 (주12) 777,255,458 5,777,255,458 　　유형자산 (주13,15) 4,032,040,962 3,589,628,389 　　투자부동산 (주14) 9,459,215,167 9,773,509,055 　　영업권 이외의 무형자산 (주16) 90,533,363 135,790,643 　　장기리스채권 (주3,4,15) 98,292,254 160,537,294 　　기타비유동자산 (주9) 1,501,110 1,543,828 　　이연법인세자산 (주29) 7,516,625,685 5,952,594,404 　자산총계 162,487,900,138 262,603,012,085 부채 　 　 　I.유동부채 33,074,810,386 119,349,561,128 　　매입채무및기타채무 (주3,4,17,31) 15,517,336,775 49,708,036,652 　　여행수탁금 (주3,4) 434,872,493 51,207,125,323 　　선수금 5,677,852,806 3,869,866,162 　　당기법인세부채 (주31) 　 1,183,538,957 　　금융보증부채 (주3,4,33) 567,056,669 370,749,225 　　충당부채 (주20) 293,570,619 279,221,821 　　리스부채 (주3,4,15,33) 2,390,423,952 1,546,647,946 　　기타유동부채 (주18) 8,181,197,072 11,184,375,042 　　기타유동금융부채 (주3,4,19) 12,500,000 　 　II.비유동부채 7,589,680,459 6,976,976,912 　　기타비유동금융부채 (주3,4,19) 1,865,945,005 2,147,400,005 　　장기리스부채 (주3,4,15,33) 1,633,625,190 1,434,166,049 　　장기금융보증부채 1,623,341,110 912,845,912 　　장기종업원급여부채 (주21) 2,432,493,576 2,404,151,484 　　장기선수금 34,275,578 78,413,462 　부채총계 40,664,490,845 126,326,538,040 자본 　 　 　I.자본금 (주22) 9,450,000,000 9,450,000,000 　II.주식발행초과금 (주22) 24,591,404,578 24,591,404,578 　III.자기주식 (주22) (33,394,758,020) (29,781,349,580) 　IV.이익잉여금 (주22) 116,223,058,374 127,062,714,686 　V.기타자본항목 (주22) 4,953,704,361 4,953,704,361 　자본총계 121,823,409,293 136,276,474,045 자본및부채총계 162,487,900,138 262,603,012,085 포괄손익계산서 제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 32 기 3분기 제 31 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 I.매출액 (주23,31) 1,082,968,628 40,205,712,845 55,964,791,717 190,895,197,701 II.매출원가 (주24,25) (622,663) 5,845,071,372 9,895,902,679 30,913,145,852 III.매출총이익 1,083,591,291 34,360,641,473 46,068,889,038 159,982,051,849 IV.판매비와관리비 (주25,31) 5,902,374,874 44,107,354,559 47,354,985,761 151,603,438,829 　종업원급여비용 3,395,365,597 21,852,613,366 15,640,116,475 49,044,720,997 　감가상각비와기타상각비 (주13,14,15,16) 791,737,561 2,376,396,994 909,728,174 2,664,389,979 　지급수수료 692,640,948 12,809,171,143 21,869,687,224 68,259,653,704 　기타판매비와관리비 1,022,630,768 7,069,173,056 8,935,453,888 31,634,674,149 V.영업이익 (4,818,783,583) (9,746,713,086) (1,286,096,723) 8,378,613,020 VI.기타손익 및 금융손익 (주4,26,27,31) 540,806,254 3,598,921,118 2,977,925,822 7,616,929,960 　기타수익 189,260,616 2,552,311,555 2,514,363,094 6,048,769,880 　기타비용 386,896,705 900,405,345 628,653,856 1,478,010,135 　금융수익 767,106,055 3,315,076,853 1,162,704,393 3,418,940,782 　금융비용 28,663,712 1,368,061,945 70,487,809 372,770,567 VII.관계및종속기업투자손익 (주12,28) (290,094,081) (3,985,954,081) 　 　 　관계기업투자주식처분이익 　 4,140,000 　 　 　종속기업투자주식손상차손 290,094,081 3,990,094,081 　 　 VIII.법인세비용차감전순이익 (4,568,071,410) (10,133,746,049) 1,691,829,099 15,995,542,980 IX.법인세비용 (주29) (993,346,990) (1,416,298,857) 389,759,129 3,787,042,706 X.당기순이익 (3,574,724,420) (8,717,447,192) 1,302,069,970 12,208,500,274 XI.기타포괄손익 　 　 　 　 XII.총포괄이익(손실) (3,574,724,420) (8,717,447,192) 1,302,069,970 12,208,500,274 XIII.주당손익 (주30) 　 　 　 　 　기본주및희석주당순이익 (206) (500) 73 685 자본변동표 제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 주식발행초과금 자기주식 이익잉여금 기타자본항목 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (25,446,939,341) 129,224,106,504 5,407,685,115 143,226,256,856 연차배당 　 　 　 (6,272,465,500) 　 (6,272,465,500) 자기주식 취득 　 　 (5,327,984,600) 　 　 (5,327,984,600) 자기주식 처분 　 　 1,609,369,311 　 (236,717,490) 1,372,651,821 당기순이익 　 　 　 12,208,500,274 　 12,208,500,274 2019.09.30 (기말자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (29,165,554,630) 135,160,141,278 5,170,967,625 145,206,958,851 2020.01.01 (기초자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (29,781,349,580) 127,062,714,686 4,953,704,361 136,276,474,045 연차배당 　 　 　 (2,122,209,120) 　 (2,122,209,120) 자기주식 취득 　 　 (3,613,408,440) 　 　 (3,613,408,440) 자기주식 처분 　 　 　 　 　 　 당기순이익 　 　 　 (8,717,447,192) 　 (8,717,447,192) 2020.09.30 (기말자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (33,394,758,020) 116,223,058,374 4,953,704,361 121,823,409,293 현금흐름표 제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 32 기 3분기 제 31 기 3분기 I.영업활동현금흐름 (63,470,136,191) 9,811,782,460 　1.영업에서 창출된 현금 (64,006,408,831) 10,940,030,027 　가.당기순이익 (8,717,447,192) 12,208,500,274 　나.가감: 4,212,260,906 3,550,622,406 　　대손상각비 1,603,354,685 743,958,812 　　외화환산이익 (221,155,910) (1,829,334,596) 　　외화환산손실 16,253,646 2,417,945 　　감가상각비 (주13) 438,087,634 478,508,750 　　사용권자산상각비 (주15) 1,551,108,192 1,747,123,941 　　무형자산상각비 (주16) 45,257,280 102,972,061 　　투자자산상각비 (주14) 341,943,888 335,785,227 　　유형자산처분이익 　 (27,066,832) 　　급여 50,293,589 　 　　복리후생비 48,048,503 　 　　마일리지보상비용 (주20) 52,391,549 352,638,544 　　기타의 대손상각비 116,397,581 536,550,496 　　재고자산평가손실 (248,122,106) 323,949,636 　　종속기업투자주식손상차손 (주12) 3,990,094,081 　 　　기타포괄손익-공정가치 금융자산처분손실 (주11) 　 42,245,931 　　관계기업투자주식처분이익 (주12) (4,140,000) 　 　　대손충당금환입 (주7) (202,243,287) 　 　　금융보증비용 1,284,875,056 302,837,969 　　금융보증부채환입 (342,510,458) (374,614,008) 　　잡손실 1,611,335 　 　　잡이익 (3,605,989) 　 　　이자비용 83,186,889 69,932,598 　　이자수익 (2,073,404,405) (2,773,726,774) 　　배당금수익 (899,161,990) (270,600,000) 　　법인세비용 (주29) (1,416,298,857) 3,787,042,706 　다.자산ㆍ부채의 증감: (59,501,222,545) (4,819,092,653) 　　매출채권의 감소(증가) 18,113,515,750 806,045,642 　　기타채권의 감소(증가) (772,587,562) (1,712,271,389) 　　기타유동자산의 감소(증가) 1,570,566,294 769,030,895 　　재고자산의 감소(증가) 8,146,655,898 318,891,313 　　매입채무(미지급금)의 증가(감소) (33,281,501,277) (2,455,892,214) 　　기타채무의 증가(감소) (914,422,782) (24,424,092) 　　여행수탁금의 증가(감소) (50,772,252,830) (3,426,776,628) 　　선수금의 증가(감소) 1,763,848,760 186,728,357 　　기타유동부채의 증가(감소) (3,208,475,961) (232,611,733) 　　기타비유동부채의 증가(감소) (243,824,075) 56,400,000 　　이연수익의 증가(감소) 205,297,991 1,173,187,417 　　마일리지 지급액 (주20) (38,042,751) (277,400,221) 　　장기종업원급여부채의 증가 (주21) (70,000,000) 　 　2.이자수취 1,218,965,240 2,640,110,443 　3.배당금수취 899,161,990 270,600,000 　4.이자지급 (83,186,889) (69,932,598) 　5.법인세의 납부 (1,498,667,701) (3,969,025,412) II.투자활동현금흐름 26,771,295,374 (6,511,314,321) 　단기금융상품의 감소 103,915,901,533 94,688,153,949 　단기금융상품의 증가 (70,772,936,256) (100,531,640,131) 　장기금융상품의 증가 (12,119,725,000) (126,000,000) 　단기대여금의 감소 430,252,500 8,400,000,000 　단기대여금의 증가 (74,407,300) (6,809,134,500) 　보증금의 감소 877,728,000 370,977,200 　보증금의 증가 (43,601,185) (289,083,105) 　장기대여금의 증가 　 (2,029,500,000) 　비품의 취득 (주13) (24,548,635) (430,824,671) 　차량운반구의 처분 (주13) 　 6,363,636 　투자부동산(구축물)의 취득 (주14) (27,650,000) (38,650,000) 　소프트웨어의 취득 (주16) 　 (25,860,000) 　회원권의 취득 (주15) 　 (6,044,285) 　기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득 (주11) 　 (300,000,000) 　기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분 (주11) 　 80,000,000 　관계기업에 대한 투자자산의 취득 (주12) 　 (672,234,716) 　관계기업에 대한 투자자산의 처분 (주12) 4,140,000 　 　매각예정자산의 감소 3,500,000,000 　 　리스채권의 감소(증가) 1,106,141,717 1,202,162,302 III.재무활동현금흐름 (8,265,478,511) (13,163,346,647) 　배당금지급 (2,122,209,120) (6,272,465,500) 　자기주식의 취득 (3,613,408,440) (5,327,984,600) 　자기주식의 처분 　 1,305,885,350 　리스부채의 상환 (주33) (2,550,960,951) (2,868,781,897) 　임대보증금의 증가 21,100,000 　 IV.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 (5,388,235) 781,070,122 V.현금및현금성자산의순증가(감소) (44,969,707,563) (9,081,808,386) VI.기초현금및현금성자산 50,877,433,332 52,854,908,366 VII.기말현금및현금성자산 5,907,725,769 43,773,099,980 5. 재무제표 주석 　 　 　 　 제 32(당)기 3분기 2020년 09월 30일 현재 제 31(전)기 2019년 12월 31일 현재 주식회사 모두투어네트워크 &cr; 1. 일반사항 　 주식회사 모두투어네트워크(이하 '회사')는 1989년 2월 14일에 설립되어 여행업, 여행알선 및 항공권매표 대행 등의 서비스업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 본사는 서울특별시 중구 을지로 16에 소재하고 있으며, 직영 영업소와 지점이 서울 및 전국 주요 대도시에 위치하고 있습니다. 　 회사는 2005년 2월 15일에 상호를 주식회사 국일여행사에서 주식회사 모두투어네트워크로 변경하였으며, 2005년 7월 26일 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 　 회사는 설립 후 수 차례의 증자를 거쳤으며 당기말 현재 자본금은 9,450백만원으로서 주요 주주의 내용은 다음과 같습니다. 주주명 당분기말 전기말 소유주식수(주) 지분율(%) 소유주식수(주) 지분율(%) 우종웅 2,053,751 10.87 2,053,751 10.87 한옥민 394,366 2.09 394,366 2.09 유인태 14,450 0.08 12,189 0.06 우준열 21,031 0.11 15,158 0.08 자기주식 1,536,286 8.13 1,214,924 6.43 우리사주조합 154,108 0.82 164,664 0.87 기타 14,726,008 77.90 15,044,948 79.60 합계 18,900,000 100.00 18,900,000 100.00 &cr; 2. 중요한 회계정책 　 2.1 재무제표 작성기준 　 동 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 　 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 　 2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 　 회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. 　 (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의 　 중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 　 (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의 　 개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 　 (3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 　 개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 　 (4) 기업회계기준서 제1116호 리스(개정) 　 동 개정사항은 리스이용자에게 코로나19 세계적 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을 제시하고 있습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다. 　 동 개정사항에 따른 실무적 간편법은 아래의 조건을 모두 충족하는 임차료 할인 등에만 적용합니다. 　 - 리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음 - 리스료 감면이 2021년 9월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침 - 그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음 　 회사는 당분기부터 동 개정사항을 조기적용하기로 하였습니다. 또한 회사는 위의 조건을 충족하는 모든 임차료 할인 등에 실무적 간편법을 적용하기로 선택하였습니다. 회사가 실무적 간편법을 적용한 임차료 할인 등에서 발생한 리스료의 변동을 반영하기 위해 보고기간에 당기손익으로 인식한 금액은 371백만원입니다(주석 15참조) 　 　 2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다. 　 　 2.2 회계정책 　 요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 　 2.2.1 법인세비용 　 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 　 　 3. 중요한 회계추정 및 가정 　 회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. 　 2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연 등 기업의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 이로 인해 회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2020년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다. 중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. 　 한편, 중간재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr; 3. 위험관리 　 (1) 자본위험 관리 　 회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다. 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일하며 보고기간종료일 현재 장·단기차입금 등이 없으므로 순부채 대 자본비율을 산정하지 않습니다. 　 (2) 환위험 관리 　 회사는 영업수입 거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 　 　 　 　 (단위: 외화각1단위) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 13,123,383 - 17,008,457 - JPY 38,656,911 - 881,783,675 - CHF 6,797 - 8,923 - EUR 138,017 - 337,243 - AUD 19,099 - 403,885 - CAD 26 - 106,067 - HKD 3,734,425 - 4,766,145 - NZD 37 - 106,939 - GBP 2 - 47 - SGD 2,602 - 9,862 - 회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 　 　 　 　 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 1,201,223 (1,201,223) 1,536,006 (1,536,006) JPY 33,531 (33,531) 731,445 (731,445) CHF 673 (673) 832 (832) EUR 14,742 (14,742) 34,129 (34,129) AUD 1,239 (1,239) 25,528 (25,528) CAD 2 (2) 7,334 (7,334) HKD 44,107 (44,107) 55,266 (55,266) NZD 2 (2) 6,498 (6,498) GBP - - 5 (5) SGD 174 (174) 661 (661) 합계 1,295,693 (1,295,693) 2,397,704 (2,397,704) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 　 (3) 유동성위험관리 　 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 　 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. <당분기> 　 　 　 (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 합계 매입채무및기타채무 15,517,337 - - 15,517,337 여행수탁금 434,872 - - 434,872 금융보증부채() 567,057 559,801 1,063,539 2,190,398 리스부채 2,390,424 1,235,207 398,418 4,024,049 기타금융부채 1,722,845 13,600 142,000 1,878,445 금융부채 계 20,632,535 1,808,608 1,603,957 24,045,101 <전기> 　 　 　 (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 합계 매입채무및기타채무 49,708,037 - - 49,708,037 여행수탁금 51,207,125 - - 51,207,125 금융보증부채() 370,749 342,837 570,009 1,283,595 리스부채 1,546,648 770,768 663,398 2,980,814 기타금융부채 - 508,400 1,639,000 2,147,400 금융부채 계 102,832,559 1,622,005 2,872,407 107,326,971 () 상기 금융보증채무는 회사의 종속회사인 (주)모두스테이, ㈜모두투어인터내셔널 및 (주)자유투어를 위하여 회사가 제공한 지급보증의 공정가치입니다. 　 (4) 신용위험관리 　 신용위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 　 회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 검토하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 　 1) 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며, 보고기간종료일 현재 회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. 　 　 (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 5,907,726 50,877,433 단기금융상품 62,471,971 95,608,459 매출채권및기타채권 11,528,119 30,243,444 리스채권 726,944 581,710 장기금융상품 17,178,725 5,059,000 장기성매출채권및기타채권 15,650,246 15,966,085 기타포괄손익-공정가치 금융자산 - - 장기리스채권 98,293 160,537 합계 113,562,024 198,496,668 2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권과 리스채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다. <당분기> 　 　 　 　 　 　 (단위 : 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 605,789 144,234 144,753 387,461 389,741 2,955 1,674,933 미수금 1,158,356 251,869 1,565,048 155,943 42,385 1,159,402 4,333,003 미수수익 2,044,544 - - - - - 2,044,544 단기대여금 7,629,596 - - - - - 7,629,596 리스채권 726,944 - - - - - 726,944 보증금 3,888,548 - - - - - 3,888,548 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기대여금 18,547,723 - - - - - 18,547,723 장기리스채권 98,292 - - - - - 98,292 합 계 34,713,318 396,103 1,709,801 543,404 432,126 1,162,357 38,957,109 <전기> 　 　 　 　 　 　 (단위 : 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 19,377,843 400,786 1,200 228 9 8,382 19,788,449 미수금 1,899,544 200,955 640,689 89,580 657,419 80,538 3,568,725 미수수익 1,200,526 - - - - - 1,200,526 단기대여금 7,972,669 - - - - - 7,972,669 리스채권 581,710 - - - - - 581,710 보증금 4,755,372 - - - - - 4,755,372 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기대여금 13,546,260 - - - - - 13,546,260 장기리스채권 160,537 - - - - - 160,537 합 계 49,507,987 601,741 641,889 89,808 657,428 88,920 51,587,774 3) 금융부채 등 신용위험 관리 　 당분기말 현재 회사는 종속기업인 (주)모두스테이를 위하여 25,402백만원, (주)모두투어인터내셔널을 위하여 3,138백만원 및 (주)자유투어를 위하여 2,747백만원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이는 보증이 지급될경우 회사가 지급하여야 할 최대금액 입니다. 또한 동 지급보증과 관련하여 재무상태표상 2,190,398천원의 금융보증부채를 인식하고 있습니다. 　 (5) 이자율위험관리 　 회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 회사의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험 관리정책에 반영하고 있으며, 보고기간종료일 현재 차입금 잔액이 없어 이자율 변동에 따른민감도 분석은 생략하였습니다. &cr; 4. 범주별 금융상품 　 (1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> 　 　 　 　 - 금융자산 　 　 　 　 (단위 : 천원) 구분 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 기타포괄손익-공정가치&cr;(FVOCI) 당기손익-공정가치&cr;(FVPL) 합계 현금및현금성자산 - 5,907,726 - - 5,907,726 단기금융상품 예적금 62,471,971 - - 62,471,971 매출채권및기타채권 - 11,528,119 - - 11,528,119 리스채권 - 726,944 - - 726,944 장기금융상품 예적금 17,178,725 - - 17,178,725 장기성매출채권및기타채권 - 15,650,246 - - 15,650,246 기타포괄손익-공정가치 금융자산 지분상품 - 2,850,000 - 2,850,000 채무상품 - - - - 장기리스채권 - 98,292 - - 98,292 합계 　 113,562,023 2,850,000 - 116,412,023 - 금융부채 　 (단위 : 천원) 구분 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) 매입채무및기타채무 15,517,337 - 여행수탁금 434,872 - 리스부채 2,390,424 - 금융보증부채 567,057 - 기타유동금융부채 12,500 　 기타비유동금융부채 1,865,945 - 장기리스부채 1,633,625 - 장기금융보증부채 1,623,341 - 합계 24,045,101 - <전기> 　 　 - 금융자산 　 　 　 　 (단위 : 천원) 구분 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 기타포괄손익-공정가치&cr;(FVOCI) 당기손익-공정가치&cr;(FVPL) 합계 현금및현금성자산 - 50,877,433 - - 50,877,433 단기금융상품 예적금 95,608,459 - - 95,608,459 매출채권및기타채권 - 30,243,444 - - 30,243,444 리스채권 - 581,710 - - 581,710 장기금융상품 예적금 5,059,000 - - 5,059,000 장기성매출채권및기타채권 - 15,966,085 - - 15,966,085 기타포괄손익-공정가치 금융자산 지분상품 - 2,850,000 - 2,850,000 채무상품 - - - - 장기리스채권 - 160,537 - - 160,537 합계 　 198,496,668 2,850,000 - 201,346,668 - 금융부채 　 (단위 : 천원) 구분 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 당기손익-공정가치&cr;(FVPL) 매입채무및기타채무 49,708,037 - 여행수탁금 51,207,125 - 리스부채 1,546,648 - 금융보증부채 370,749 - 기타비유동금융부채 2,147,400 - 장기리스부채 1,434,166 - 장기금융보증부채 912,846 - 합계 107,326,971 - (2) 보고기간종료일 현재 금융상품자산 및 금융상품부채의 공정가치는 장부금액과 일치합니다. 　 (3) 당분기 및 전분기 중 금융상품 범주별 순손익 구분내역은 다음과 같습니다. 　 　 　 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 금융자산 금융부채 금융자산 금융부채 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 기타포괄손익-공정가치&cr;(FVOCI) 당기손익-공정가치&cr;(FVPL) 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 기타포괄손익-공정가치&cr;(FVOCI) 당기손익-공정가치&cr;(FVPL) 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 대손상각비 (1,603,355) - - - (743,959) - - - 기타의대손상각비 (116,398) - - - (536,550) - - - 대손충당금환입 202,243 - - - - - - - 이자비용 - - - (83,187) - - - (69,933) 이자수익 1,916,421 156,984 - - 2,489,930 283,795 - - 배당금수익 - - 899,162 - - - 270,600 - 외환차익 246,444 - - - 977,103 - - - 외환차손 (85,835) - - - (333,725) - - - 외화환산이익 221,156 - - - 1,829,335 - - - 외화환산손실 (16,254) - - - (2,418) - - - 금융보증비용 - - - (1,284,875) - - - (302,838) 금융보증채무환입 - - - 342,510 - - - 374,614 파생상품거래이익 - - - - - - - - 파생상품평가이익 - - - - - - - - 파생상품평가손실 - - - - - - - - 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손실 - - - - - (42,246) - - 기타포괄손익-공정가치 금융자산 손상차손 - - - - 　 　 　 - 합계 764,422 156,984 899,162 (1,025,552) 3,679,716 241,549 270,600 1,843 (4) 금융상품의 수준별 공정가치 측정시 회사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 대부분 단기매매 또는 매도가능으로 분류된 상장된 지분상품으로 구성됩니다. 　 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다. 　 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다. 　 가. 공정가치로 측정한 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다. <당분기> 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 금융자산 : 　 　 　 　 기타포괄손익-공정가치 금융자산 - - 2,850,000 2,850,000 <전기> 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 금융자산 : 　 　 　 　 기타포괄손익-공정가치 금융자산 - - 2,850,000 2,850,000 나. 공정가치 평가기법 관련내용은 다음과 같습니다. 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 가치평가기법 투입변수 기타포괄손익-공정가치 금융자산 　 　 　 　 지분상품 2,850,000 2,850,000 자산접근법&cr; (이항모형, 시장접근법) 기초자산&cr; 주식가격 등 채무상품 - - 현금흐름할인모형 할인율 등 합 계 2,850,000 2,850,000 　 　 &cr; 5. 현금및현금성자산 　 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 보유현금 62,304 43,617 예적금 등 5,845,422 50,833,817 합 계 5,907,726 50,877,434 &cr; 6. 사용이 제한된 예금의 내용 　 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다. 　 　 　 (단위: 천원) 과 목 당분기 전기 사용제한내용 단기금융상품 - 2,000,000 ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 - 2,812,500 ㈜모두스테이 채무보증 20,535,493 40,788,784 항공권 판매대금 &cr; 지급이행보증 등 장기금융상품 126,000 126,000 3,000 3,000 당좌개설보증금 3,060,860 770,000 ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 13,822,125 4,160,000 ㈜모두스테이 채무보증 합 계 37,547,478 50,660,284 　 &cr; 7. 매출채권 및 기타채권 　 (1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. 　 　 　 (단위: 천원) 구분 당분기 전기 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 1,674,933 - 19,788,449 - 대손충당금 (659,273) - (12,182) - 미수금 4,333,002 - 3,568,724 - 대손충당금 (1,842,355) - (886,092) - 미수수익 2,044,544 - 1,200,526 - 대손충당금 (271,878) - (157,723) - 단기대여금 7,629,596 - 7,972,669 - 대손충당금 (3,380,000) - (3,580,000) - 보증금 1,999,550 1,888,997 2,349,073 2,406,299 전신전화가입권 - 13,526 - 13,526 장기대여금 - 18,547,723 - 13,546,260 대손충당금 - (4,800,000) 　 　 합 계 11,528,119 15,650,246 30,243,444 15,966,085 (2) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 매출채권 미수금 미수수익 단기대여금 장기대여금 합계 기초금액 12,182 886,092 157,723 3,580,000 - 4,635,997 설정(환입) 647,091 956,263 114,154 (200,000) 4,800,000 6,317,509 대손충당금 제각 - - - - - - 기말금액 659,273 1,842,355 271,878 3,380,000 4,800,000 10,953,506 <전기> 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 매출채권 미수금 미수수익 단기대여금 보증금 합계 기초금액 58,491 114,964 - 4,032,000 　 4,205,455 설정(환입) 22,932 900,472 157,723 (452,000) 17,500 646,627 대손충당금 제각 (69,241) (129,344) - - (17,500) (216,085) 기말금액 12,182 886,092 157,723 3,580,000 - 4,635,997 (3) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 약정회수기일기준 연령별 대손충당금의 설정내역은 다음과 같습니다. <당분기말> 　 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 605,789 144,234 144,753 387,461 389,741 2,955 1,674,933 대손충당금 (1,369) (15,038) (49,366) (364,774) (225,771) (2,955) (659,273) 매출채권(순액) 604,420 129,196 95,387 22,687 163,970 - 1,015,660 미수금 1,158,356 251,869 1,565,048 155,943 42,385 1,159,402 4,333,002 대손충당금 (43,933) (57,931) (707,087) (127,855) (42,385) (863,165) (1,842,355) 미수금(순액) 1,114,423 193,937 857,961 28,088 - 296,237 2,490,647 미수수익 2,044,544 - - - - - 2,044,544 대손충당금 (271,878) - - - - - (271,878) 미수수익(순액) 1,772,666 - - - - - 1,772,666 단기대여금 7,629,596 - - - - - 7,629,596 대손충당금 (3,380,000) - - - - - (3,380,000) 단기대여금(순액) 4,249,596 - - - - - 4,249,596 보증금 3,888,548 - - - - - 3,888,548 대손충당금 - - - - - - - 보증금(순액) 3,888,548 - - - - - 3,888,548 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 대손충당금 - - - - - - - 전신전화가입권(순액) 13,526 - - - - - 13,526 장기대여금 18,547,723 - - - - - 18,547,723 대손충당금 (4,800,000) - - - - - (4,800,000) 장기대여금(순액) 13,747,723 - - - - - 13,747,723 합 계 25,390,902 323,133 953,348 50,775 163,970 296,237 27,178,366 &cr; <전기말> 　 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 19,377,843 400,786 1,200 228 9 8,382 19,788,449 대손충당금 - (3,579) (71) (140) (9) (8,382) (12,182) 매출채권(순액) 19,377,843 397,207 1,129 88 - - 19,776,267 미수금 1,899,544 200,955 640,689 89,580 657,419 80,538 3,568,724 대손충당금 - (5,705) (91,151) (51,279) (657,419) (80,538) (886,092) 미수금(순액) 1,899,544 195,250 549,538 38,300 - - 2,682,632 미수수익 1,200,526 - - - - - 1,200,526 대손충당금 (157,723) - - - - - (157,723) 미수수익(순액) 1,042,802 - - - - - 1,042,803 단기대여금 7,972,669 - - - - - 7,972,669 대손충당금 (3,580,000) - - - - - (3,580,000) 단기대여금(순액) 4,392,669 - - - - - 4,392,669 보증금 4,755,372 - - - - - 4,755,372 대손충당금 - - - - - - - 보증금(순액) 4,755,372 - - - - - 4,755,372 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 대손충당금 - - - - - - - 전신전화가입권(순액) 13,526 - - - - - 13,526 장기대여금 13,546,260 - - - - - 13,546,260 대손충당금 - - - - - - - 장기대여금(순액) 13,546,260 - - - - - 13,546,260 합 계 45,028,016 592,457 550,667 38,388 - - 46,209,529 &cr; 8. 재고자산 　 보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. 　 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 구분 당분기 전기 취득원가 평가손실충당금 장부금액 취득원가 평가손실충당금 장부금액 항공권 등 1,249,561 (4,068) 1,245,493 9,396,217 (252,190) 9,144,027 합 계 1,249,561 (4,068) 1,245,493 9,396,217 (252,190) 9,144,027 &cr; 9. 기타자산 　 보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. 　 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 구분 당분기 전기 유동 비유동 유동 비유동 선급금 367,807 - 1,738,769 - 선급비용 442,990 1,501 642,552 1,544 합 계 810,797 1,501 2,381,321 1,544 &cr; 10. 매각예정자산 　 당분기말 및 전기말 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다. 　 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 호텔앤에어닷컴㈜(1) 1,500,000 - 합 계 1,500,000 - (1) 당기 중에 청산 등으로 영업중단이 결정됨에 따라 관계기업투자에서 매각예정자산으로 계정재분류 하였습니다. &cr; 11. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 　 　 (1) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. 　 　 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 지분상품 2,850,000 2,850,000 채무상품 - - 합 계 2,850,000 2,850,000 (2) 지분상품 　 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 금융자산 중 지분상품의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> 　 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 회 사 명 소 재 지 보유주식수 지분율 취득원가 당기말 (주) (%) 순자산가액 장부금액 손상차손누계액 AJ창조관광제1호투자조합() 대한민국 28.5 15.00% 2,850,000 2,800,277 2,850,000 - 합 계 2,850,000 2,800,277 2,850,000 - <전기말> 　 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 회 사 명 소 재 지 보유주식수 지분율 취득원가 전기말 (주) (%) 순자산가액 장부금액 손상차손누계액 AJ창조관광제1호투자조합() 대한민국 28.5 15.00% 2,850,000 2,675,181 2,850,000 - 합 계 2,850,000 2,675,181 2,850,000 - () 보고기간종료일 현재 상기 기타포괄손익-공정가치 금융자산은 시장성이 없는 지분상품으로서 공정가치와 취득원가의 차이가 유의적이지 않아 취득원가로 계상하였습니다. (3) 채무상품 　 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 금융자산 중 채무상품의 내역은 다음과 같습니다. <전기말> 　 　 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 이자율 만기일 취득원가 공정가치 상각후 취득원가 장부가액 미실현보유손익 손상차손누계액 ㈜자유투어 제5회 무보증신주인수권부사채 2.50% 2020.05.21 3,654,681 - 4,806,043 - (157,949) 4,648,094 회사가 보유중인 ㈜자유투어 제5회 무보증신주인수권부사채의 신주인수권은 행사기간만료일인 2020년 4월 20일에 모두 소멸하였으며, 사채권은 2022년 5월 21일로 만기가 연장되었습니다. 만기연장으로 인하여 사채권이 금전소비대차 계약으로 전환됨에 따라 상기 채무상품을 장기대여금으로 계정재분류하였습니다. (4) 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 미실현보유손익 변동내역은 다음과 같습니다. 　 　 (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초 (123,200) 94,064 평가 - (278,543) 법인세효과 - 61,279 기말 (123,200) (123,200) &cr; 12. 관계기업투자 및 종속기업투자 　 (1) 보고기간종료일 현재 관계기업 및 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종목 주요영업활동 소재지 결산일 소유지분율(%) 당분기말 전기말 <종속기업투자> 　 　 　 　 　 ㈜모두투어인터내셔널 여행알선서비스 대한민국 12월 31일 95.81 95.81 ㈜크루즈인터내셔널 여행알선서비스 대한민국 12월 31일 89.92 89.92 ㈜모두스테이 호텔업 대한민국 12월 31일 100.00 100.00 ㈜자유투어 여행알선서비스 대한민국 12월 31일 79.81 79.81 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사(1) 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분, 부동산의 개발(단, 분양형은 제외) 대한민국 12월 31일 42.16 42.16 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 호텔업 베트남 12월 31일 100.00 100.00 MODETOUR JAPAN INC 여행알선서비스 일본 12월 31일 100.00 100.00 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD(2) 여행알선서비스 중국 12월 31일 100.00 100.00 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA(2) 여행업비자발급서비스 인도네시아 12월 31일 67.00 67.00 <관계기업투자> 　 　 　 　 　 ㈜투어테인먼트 여행알선서비스, 방송프로그램 제작 및 배급, 광고대행서비스 대한민국 12월 31일 33.75 33.75 호텔앤에어닷컴㈜(3) 여행알선서비스, 항공권 및 선표 발권 판매업 대한민국 12월 31일 - 50.00 ㈜서울호텔관광전문학교(4) 교육 운영업, 전자상거래 및 통신판매업 대한민국 12월 31일 - 45.00 MODETOUR NETWORK UK LTD(5) 여행알선서비스 영국 12월 31일 100.00 100.00 MODETOUR FRANCO(5) 여행알선서비스 프랑스 12월 31일 100.00 100.00 MODETOUR NETWORK SPAIN S.L(5) 여행알선서비스 스페인 12월 31일 100.00 100.00 MODETOUR HONG KONG LTD(5) 여행알선서비스 홍콩 12월 31일 100.00 100.00 MODE TOUR NETWORK CO., LTD 여행알선서비스 베트남 12월 31일 49.00 49.00 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD 여행알선서비스 중국 12월 31일 50.00 50.00 (1) 회사는 종속기업의 의결권 있는 지분의 과반을 보유하고 있지는 않지만, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식 분산정도, 과거 주주총회의 참석양상 등을 종합적으로 고려하여 회사가 종속기업에 대하여 사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. (2) MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD와 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA는 소규모회사로서 관계기업투자로 분류하였으나, 전기말 매출성장에 따른 사업규모가 확대한 바 종속기업투자로 분류하였습니다. (3) 당분기 중 매각예정자산으로 계정 대체 되었습니다. (4) 당분기 중 주식을 매각하였으며, 관계기업투자주식처분이익으로 4,410천원을 인식하였습니다. (5) MODETOUR NETWORK UK LTD, MODETOUR FRANCO, MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 및 MODETOUR HONG KONG LTD에는 지배력이 존재하나 소규모회사로서 관계기업투자로 분류하였습니다. 　 (2) 보고기간종료일 현재 관계기업투자 및 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다. 　 　 　 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 종목 당분기 전기 취득원가 순자산지분가액 장부금액 손상차손누계 취득원가 순자산지분가액 장부금액 손상차손누계 <종속기업투자> 　 　 　 　 　 　 　 　 ㈜모두투어인터내셔널 2,000,000 (2,665,199) - 2,000,000 2,000,000 (2,462,872) - 2,000,000 ㈜크루즈인터내셔널 1,519,609 893,284 882,160 637,450 1,519,609 882,160 882,160 637,450 ㈜모두스테이(1) 3,700,000 (23,477,263) - 3,700,000 3,700,000 (6,188,980) 4,025,656 - ㈜자유투어 6,000,000 (9,329,565) - 6,000,000 6,000,000 (7,880,713) - 6,000,000 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 18,566,510 18,232,570 18,566,510 - 18,566,510 18,469,318 18,566,510 - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 126,718 (2,913,790) - 126,718 126,718 (1,945,131) - 126,718 MODETOUR JAPAN INC 75,508 1,321,200 75,508 - 75,508 1,618,946 75,508 - MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 414,840 1,196,474 414,840 - 414,840 1,915,460 414,840 - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 536,000 (87,623) 536,000 - 536,000 595,746 536,000 - 소계 32,939,185 (16,829,912) 20,475,018 12,464,168 32,939,185 5,003,934 24,500,674 8,764,168 <관계기업투자> 　 　 　 　 　 　 　 　 ㈜투어테인먼트 405,000 10,840 10,840 394,160 405,000 10,840 10,840 394,160 호텔앤에어닷컴㈜ - - - - 5,000,000 5,134,924 5,000,000 - ㈜서울호텔관광전문학교 - - - - 2,451,375 (1,514,834) - 2,451,375 MODETOUR NETWORK UK LTD 52,934 631,396 52,934 - 52,934 722,650 52,934 - MODETOUR FRANCO 23,130 (592,867) - 23,130 23,130 (373,768) - 23,130 MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 4,002 19,928 4,002 - 4,002 164,209 4,002 - MODETOUR HONG KONG LTD 159,191 (49,417) 159,191 - 159,191 96,334 159,191 - MODE TOUR NETWORK CO., LTD 49,439 39,321 49,439 - 49,439 44,235 49,439 - SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD 500,850 490,524 500,850 - 500,850 497,220 500,850 - 소계 1,194,546 549,725 777,256 417,290 8,645,921 4,781,810 5,777,256 2,868,665 합계 34,133,731 (16,280,187) 21,252,274 12,881,458 41,585,106 9,785,744 30,277,930 11,632,833 (1) 취득원가와 장부금액과의 차액은 관계회사 및 종속회사에 제공한 금융보증의 공정가치를 투자의 일부로 보아 종속기업투자에 반영함에 따른 차이입니다. (3) 당분기 및 전기 중 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> 　 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 구분 당기초 취득 처분 대체 손상차손 금융보증 당기말 <종속기업투자> 　 　 　 　 　 　 　 ㈜모두투어인터내셔널 - - - - - - - ㈜크루즈인터내셔널 882,160 - - - - - 882,160 ㈜모두스테이 4,025,656 - - - (3,990,094) (35,562) - ㈜자유투어 - - - - - - - ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 18,566,510 - - - - - 18,566,510 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - - - - - - - MODETOUR JAPAN INC 75,508 - - - - - 75,508 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 414,840 - - - - - 414,840 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 536,000 - - - - - 536,000 소계 24,500,674 - - - (3,990,094) (35,562) 20,475,018 <관계기업투자> 　 　 　 　 　 　 　 ㈜투어테인먼트 10,840 - - - - - 10,840 호텔앤에어닷컴㈜(1) 5,000,000 - - (5,000,000) - - - ㈜서울호텔관광전문학교 - - - - - - - MODETOUR NETWORK UK LTD 52,934 - - - - - 52,934 MODETOUR FRANCO - - - - - - - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 4,002 - - - - - 4,002 MODETOUR HONG KONG LTD 159,191 - - - - - 159,191 MODE TOUR NETWORK CO., LTD 49,439 - - - - - 49,439 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD 500,850 - - - - - 500,850 소계 5,777,256 - - (5,000,000) - - 777,255 합계 30,277,930 - - (5,000,000) (3,990,094) (35,562) 21,252,273 (1) 당분기 중 매각예정자산으로 계정 대체 되었습니다. <전기> 　 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 구분 전기초 취득 처분 대체 손상차손 금융보증 전기말 <종속기업투자> 　 　 　 　 　 　 　 ㈜모두투어인터내셔널 - - - - - - - ㈜크루즈인터내셔널 1,221,766 - - - (339,606) - 882,160 ㈜모두스테이 4,156,622 - - - - (130,966) 4,025,656 ㈜자유투어 - - - - - - - ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 18,566,510 - - - - - 18,566,510 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - - - - - - - MODETOUR JAPAN INC 75,508 - - - - - 75,508 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD(1) - - - 414,840 - - 414,840 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA(1) - - - 536,000 - - 536,000 소계 24,020,406 - - 950,840 (339,606) (130,966) 24,500,674 <관계기업투자> 　 　 　 　 　 　 　 ㈜투어테인먼트 405,000 - - - (394,160) - 10,840 호텔앤에어닷컴㈜ 5,000,000 - - - - - 5,000,000 ㈜서울호텔관광전문학교 - - - - - - - MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 414,840 - - (414,840) - - - MODETOUR NETWORK UK LTD 52,934 - - - - - 52,934 MODETOUR FRANCO - - - - - - - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 4,002 - - - - - 4,002 MODETOUR HONG KONG LTD 72,395 86,796 - - - - 159,191 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA - 536,000 - (536,000) - - - MODE TOUR NETWORK CO., LTD - 49,439 - - - - 49,439 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD - 500,850 - - - - 500,850 소계 5,949,171 1,173,085 - (950,840) (394,160) - 5,777,256 합계 29,969,577 1,173,085 - - (733,766) (130,966) 30,277,930 (1) 상기 대체된 내역은 전기까지는 소규모회사로서 관계기업투자로 분류하였으나, 당기 중 매출성장에 따른 사업규모 확대로 종속기업투자로 대체하였습니다. 　 (4) 관계기업 및 종속기업투자의 시장성 있는 지분증권의 공정가치는 다음과 같습니다. 　 　 (단위: 천원) 회사명 당분기 전기 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 9,834,000 10,329,000 () 상기 시장가격은 보고기간 종료일 현재 종가이며, 회사의 지분상당액입니다. &cr; 13. 유형자산 　 (1) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 비품 차량운반구 사용권자산 합 계 분기초 취득원가 27,033 109,115 10,763,564 162,056 4,722,445 15,784,213 분기초 감가상각누계액 - 67,819 9,706,089 108,897 2,311,780 12,194,585 분기초 순장부금액 27,033 41,296 1,057,475 53,159 2,410,665 3,589,628 회계정책변경의 효과 - - - - - - 취득 - - 24,549 - 2,833,798 2,858,347 처분/종료(1) - - - - 426,737 426,737 감가상각비 - 2,046 412,121 23,920 1,551,110 1,989,197 대체 - - - - - - 분기말 순장부금액 27,033 39,250 669,903 29,239 3,266,616 4,032,041 분기말 취득원가 27,033 109,115 10,788,113 162,056 5,983,905 17,070,222 분기말 감가상각누계액 - 69,865 10,118,210 132,817 2,717,289 13,038,181 (1) 당기 중 임대차계약 조기종료에 따른 감소가 발생하였으며, 계약종료에 따른 손익은 잡이익 및 잡손실에 반영되었습니다. <전분기> 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 비품 차량운반구 사용권자산(1) 합 계 분기초 취득원가 27,033 109,115 10,620,152 185,016 - 10,941,316 분기초 감가상각누계액 - 65,091 9,570,503 135,395 - 9,770,989 분기초 순장부금액 27,033 44,024 1,049,649 49,622 - 1,170,328 회계정책변경의 효과(2) - - - - 3,222,839 3,222,839 취득 - - 430,825 - 884,525 1,315,350 처분/종료 - - - 1 - 1 감가상각비 - 2,046 456,814 19,649 1,747,124 2,225,633 대체 - - (269,671) - - (269,671) 분기말 순장부금액 27,033 41,978 753,989 29,972 2,360,240 3,213,212 분기말 취득원가 27,033 109,115 10,726,480 162,056 4,107,364 15,132,048 분기말 감가상각누계액 - 67,137 9,972,491 132,084 1,747,124 11,918,836 (2) 기업회계기준서 제1116호에 따라 사용권자산으로 인식하였습니다. (2) 보고기간종료일 현재 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다. 　 　 　 (단위: 천원) 보험종류 부보자산 보험회사 부 보 액 화재보험 및 실화배상책임보험 집기비품 한화손해보험 12,870,000 회사의 보유차량에 대하여 손해배상책임보험 및 자동차종합보험에 가입하고 있습니다. &cr; 14. 투자부동산 　 (1) 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 합 계 분기초 취득원가 4,493,735 7,749,540 580,868 12,824,143 분기초 감가상각누계액 - 2,579,923 470,711 3,050,634 분기초 순장부금액 4,493,735 5,169,617 110,158 9,773,510 취득 - - 27,650 27,650 처분 - - - - 투자부동산상각비 - 313,083 28,862 341,945 대체 - - - - 분기말 순장부금액 4,493,735 4,856,534 108,946 9,459,215 분기말 취득원가 4,493,735 7,749,540 608,518 12,851,793 분기말 감가상각누계액 - 2,893,006 499,572 3,392,578 <전분기> 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 합 계 분기초 취득원가 4,493,735 7,749,540 542,218 12,785,493 분기초 감가상각누계액 - 2,162,480 439,616 2,602,096 분기초 순장부금액 4,493,735 5,587,060 102,602 10,183,397 취득 - - 38,650 38,650 처분 - - - - 투자부동산상각비 - 313,082 22,703 335,785 분기말 순장부금액 4,493,735 5,273,977 118,549 9,886,261 분기말 취득원가 4,493,735 7,749,540 580,868 12,824,143 분기말 감가상각누계액 - 2,475,563 462,319 2,937,882 (2) 당분기 중 투자부동산에서 발생한 운용리스로부터의 임대수익은 450,000천원(전분기: 450,000천원)이며, 임대수익이 발생한 투자부동산과 직접 관련된 운영비용(유지보수비용 포함)은 369,671천원(전분기: 377,800천원) 입니다. 　 (3) 투자부동산의 공정가치 투자부동산은 원가모형을 적용하고 있으며, 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다. <당분기> 　 (단위: 천원) 구 분 장부금액 공정가치() 　 　 토지 4,493,735 3,378,098 건물 4,856,534 4,856,534 구축물 108,946 108,946 합 계 9,459,215 8,343,578 () 당분기말 현재 투자부동산 중 토지는 공시지가, 건물과 구축물은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 산정하였습니다. (4) 운용리스 제공 내역 　 투자부동산은 매달 임차료를 지급하는 조건으로 운용리스 하에서 임차인에게 리스되었습니다. 회사는 현행 리스의 종료 시점에 잔존가치 변동에 노출되어 있지만 통상 새로운 운용리스계약을 체결하므로 이러한 리스의 종료 시점에서 잔존가치를 즉시 실현하지는 않을 것입니다. 미래 잔존가치에 대한 예상은 투자부동산의 공정가치에 반영됩니다. 　 보고기간종료일 현재 상기 투자부동산에 대한 운용리스계약으로 회사가 받게될 것으로 기대되는 미래 최소 리스료 내역은 다음과 같습니다. 　 　 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 (기준서 제1116호) (기준서 제1116호) 1년 이내 600,000 600,000 1년 초과 ~ 2년 이내 600,000 600,000 2년 초과 ~ 3년 이내 50,000 500,000 3년 초과 ~ 4년 이내 - - 4년 초과 ~ 5년 이내 - - 5년 초과 - - 합 계 1,250,000 1,700,000 &cr; 15. 리스 15.1 리스이용자 　 (1) 리스와 관련하여 재무상태표에 인식한 금액은 다음과 같습니다 　 　 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 사용권자산 부동산 5,928,184 4,643,880 감가상각누계액 (2,688,035) (2,277,487) 차량운반구 55,721 78,565 감가상각누계액 (29,254) (34,293) 합 계 3,266,616 2,410,665 리스부채 유동 2,390,424 1,546,648 비유동 1,633,625 1,434,166 합 계 4,024,049 2,980,814 당분기 중 증가된 사용권자산은 1,261,460천원입니다. (2) 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. 　 　 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 감가상각비 1,551,108 1,747,124 리스부채 이자비용 83,187 69,933 단기리스료 17,295 5,929 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 46,582 45,700 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 707,369 2,908,747 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 (22,775) (29,248) 실무적 간편법에 따라 임차료 할인 등에서 발생한 금액을 당기손익으로 인식한 금액 (371,499) (64,131) 당분기 중 리스의 총 현금유출은 3,405,394천원입니다. (3) 당분기말 현재 리스부채와 관련된 만기는 다음과 같습니다. 　 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 최소리스료 최소리스료의 현재가치 최소리스료 최소리스료의 현재가치 1년 이내 2,449,464 2,390,424 1,596,909 1,546,648 1년 초과 ~ 2년 이내 1,258,956 1,235,207 796,786 770,768 2년 초과 ~ 3년 이내 397,598 390,921 562,399 551,383 3년 초과 ~ 4년 이내 7,560 7,497 112,293 108,253 4년 초과 ~ 5년 이내 - - 3,780 3,762 5년 초과 - - - - 소 계 4,113,578 4,024,049 3,072,167 2,980,814 차감: 현재가치 조정금액 (89,529) - (91,353) - 합계 4,024,049 4,024,049 2,980,814 2,980,814 (4) 당분기말 현재 취소불능 운용리스에 대하여 지급이 약정된 최소리스료는 다음과 같습니다. 　 　 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 1년 이내 55,576 69,867 1년 초과 ~ 2년 이내 15,327 55,023 2년 초과 ~ 3년 이내 63 1,342 3년 초과 ~ 4년 이내 - - 4년 초과 ~ 5년 이내 - - 5년 초과 - - 합계 70,966 126,232 15.2 리스제공자 　 (1) 금융리스 　 당분기말 현재 회사는 임차한 부동산(사용권자산)의 일부를 전대리스로, 비품의 일부를 금융리스로 제공하고 있으며, 전대리스는 금융리스로 분류하였습니다. 　 1) 보고기간종료일 현재 금융리스채권의 내역은 다음과 같습니다 　 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 최소리스료 최소리스료의 현재가치 최소리스료 최소리스료의 현재가치 1년 이내 739,093 726,944 598,655 581,710 1년 초과 ~ 2년 이내 73,575 70,876 122,920 115,869 2년 초과 ~ 3년 이내 20,375 19,918 27,120 26,123 3년 초과 ~ 4년 이내 7,560 7,499 15,120 14,781 4년 초과 ~ 5년 이내 - - 3,780 3,764 5년초과 - - - - 할인되지 않은 총 리스료 840,603 825,237 767,595 742,247 차감: 미실현이자수익 (15,366) - (25,348) 　 리스 순투자 825,237 825,237 742,247 742,247 2) 회사는 당분기 중 리스채권에 대한 이자수익으로 22,775천원(전분기: 29,248천원)을 인식하였습니다. 　 3) 보고기간종료일 현재 금융리스채권의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. 　 　 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동자산 726,944 581,710 비유동자산 98,293 160,537 합 계 825,237 742,247 (2) 운용리스 　 회사는 투자부동산을 리스로 제공하고 있으며, 자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 이전되지 않기 때문에 관련 리스를 운용리스로 분류하고 있습니다.(주석 13) &cr; 16. 무형자산 　 (1) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> 　 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 기 초 증 가 대 체 상 각 당분기말 취득원가: 　 　 　 　 　 소프트웨어 2,678,303 - - - 2,678,303 회원권 6,044 - - - 6,044 소계 2,684,347 - - - 2,684,347 상각비: 　 　 　 　 　 소프트웨어 2,548,557 - - 45,257 2,593,814 소계 2,548,557 - - 45,257 2,593,814 순장부금액: 　 　 　 　 　 소프트웨어 129,746 - - 45,257 84,489 회원권 6,044 - - - 6,044 합계 135,790 - - 45,257 90,533 <전분기> 　 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 기 초 증 가 대 체 상 각 전분기말 취득원가: 소프트웨어 2,652,443 25,860 - - 2,678,303 회원권 - 6,044 - - 6,044 소계 2,652,443 31,904 - - 2,684,347 상각비: 소프트웨어 2,427,139 - - 102,972 2,530,111 소계 2,427,139 - - 102,972 2,530,111 순장부금액: 소프트웨어 225,304 25,860 - 102,972 148,192 회원권 - 6,044 - - 6,044 합계 225,304 31,904 - 102,972 154,236 &cr; 17. 매입채무및기타채무 　 보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. 　 　 (단위: 천원) 구분 당분기 전기 미지급금 8,523,136 41,801,637 미지급비용 6,994,201 7,906,400 합계 15,517,337 49,708,037 &cr; 18. 기타유동부채 　 보고기간종료일 현재 기타유동부채 내역은 다음과 같습니다. 　 　 (단위: 천원) 구분 당분기 전기 예수금 468,788 1,248,934 부가세예수금 15,081 2,443,410 이연수익() 7,697,329 7,492,031 미지급배당금 - - 합계 8,181,198 11,184,375 () 이연수익은 회사가 운영하는 고객충성제도와 관련된 것으로, 회사는 모두투어맴버스 웹 회원으로 가입된 고객이 여행상품을 구매할 경우, 구매액의 일정률에 해당하는 금액을 미래에 사용 가능한 포인트로 부여하고 있습니다. &cr; 19. 기타금융부채 　 보고기간종료일 현재 기타금융부채 내역은 다음과 같습니다. 　 　 　 　 (단위: 천원) 구분 당분기 전기 유동 비유동 유동 비유동 영업예치금 - 1,747,345 - 2,037,400 임대보증금 12,500 118,600 - 110,000 합계 12,500 1,865,945 - 2,147,400 &cr; 20. 충당부채 　 보고기간종료일 현재 마일리지충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. 　 　 (단위: 천원) 구분 당분기 전기 기초금액 279,222 191,656 전입액 52,392 434,226 환입액 - - 사용액 (38,043) (346,660) 기말금액 293,571 279,222 &cr; 21. 장기종업원급여부채 　 보고기간종료일 현재 장기종업원급여부채 변동내역은 다음과 같습니다. 　 　 (단위:천원) 구분 당분기 전기 기초금액 2,404,151 - 당분기근무원가 98,343 2,404,151 지급액 (70,000) - 기말금액 2,432,494 2,404,151 &cr; 22. 자본 　 (1) 자본금 및 주식발행초과금 　 　 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 발행할주식의 총수 30,000,000 주 20,000,000 주 1주당 액면가액(원) 500 원 500 원 발행한 주식수 18,900,000 주 18,900,000 주 보통주자본금 9,450,000 9,450,000 주식발행초과금 24,591,405 24,591,405 (2) 당분기 및 전기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역 없습니다. 　 (3) 자기주식 자사주식의 가격안정과 주식배당 및 무상증자시 발행한 단주의 처리를 위하여 기명식 보통주식을 취득하고 있으며, 향후 상법에 따라 처분할 예정이며, 당분기 및 전기 중 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다. 　 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식수 금액 주식수 금액 기초 1,214,924 29,781,350 978,670 25,446,939 취득 321,362 3,613,408 299,493 5,943,780 처분 - - (63,239) (1,609,369) 기말 1,536,286 33,394,758 1,214,924 29,781,350 (4) 이익잉여금 　 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 구성요소의 내역은 다음과 같습니다. 　 　 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 법정준비금() 5,951,911 5,739,691 미처분이익잉여금 110,271,147 121,323,024 합계 116,223,058 127,062,715 () 회사의 법정준비금은 사용이 제한된 이익잉여금인 이익준비금으로 회사는 상법상 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 주주총회의 결의에 의하여 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. (5) 기타자본항목 　 1) 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. 　 　 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기 자기주식처분이익 5,076,904 5,076,904 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 (123,200) (123,200) 합계 4,953,704 4,953,704 2) 기타자본항목의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 구분 기초 회계정책변경 누적효과 증가 감소 법인세효과 분기말 자기주식처분이익 5,076,904 - - - - 5,076,904 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 (123,200) - - - - (123,200) 합계 4,953,704 - - - - 4,953,704 <전기> 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 구분 기초 회계정책변경 누적효과 증가 감소 법인세효과 기말 자기주식처분이익 5,313,622 - - (303,484) 66,766 5,076,904 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 94,064 - - (278,543) 61,279 (123,200) 합계 5,407,686 - - (582,027) 128,045 4,953,704 23. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채 　 23.1 고객과의 계약에서 생기는 수익 　 (1) 수익의 원천별 내역 　 　 　 　 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 고객과의 계약에서 생기는 수익 932,969 39,755,713 55,814,792 190,445,198 기타원천으로 부터 수익 150,000 450,000 150,000 450,000 투자부동산임대수익 150,000 450,000 150,000 450,000 합 계 1,082,969 40,205,713 55,964,792 190,895,198 (2) 수익의 구분 　 　 　 　 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 주요 유형별 고객과의 계약에서 생기는 수익 932,969 39,755,713 55,814,792 190,445,198 해외여행알선수입 359,554 26,025,748 34,517,092 123,927,685 항공권판매수수료수입 111,386 2,593,296 4,708,193 12,679,640 항공권등판매수입 - 6,645,069 10,991,622 34,383,086 기타알선수입 462,028 4,491,600 5,597,885 19,454,787 기타원천으로 부터 수익 150,000 450,000 150,000 450,000 투자부동산임대수익 150,000 450,000 150,000 450,000 합 계 1,082,969 40,205,713 55,964,792 190,895,198 수익인식 시점 고객과의 계약에서 생기는 수익 932,969 39,755,713 55,814,792 190,445,198 한 시점에 이행 918,094 38,270,937 52,308,240 181,712,553 기간에 걸쳐 이행 14,874 1,484,776 3,506,551 8,732,645 기타원천으로 부터 수익 150,000 450,000 150,000 450,000 한 시점에 이행 150,000 450,000 150,000 450,000 합 계 1,082,969 40,205,713 55,964,792 190,895,198 23.2 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채 　 (1) 고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다. 　 　 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 매출채권 및 기타채권에 포함되어 있는 수취채권 1,674,933 19,788,449 계약자산 　 　 매출채권() - 1,616,100 계약자산 합계 - 1,616,100 계약부채 - - 이연수익-고객충성제도 7,697,329 7,492,031 선수금 5,712,128 3,948,280 계약부채 합계 13,409,457 11,440,311 () 변동대가에 대한 계약자산입니다. &cr; 24. 매출원가 　 당분기 및 전분기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. 　 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 항공권등 판매매출원가 (623) 5,845,071 9,895,903 30,913,146 합계 (623) 5,845,071 9,895,903 30,913,146 &cr; 25. 비용의 성격별 분류 및 판매비와관리비 　 (1) 당분기와 전분기 중 비용의 성격별 분류에 대한 내역은 다음과 같습니다. 　 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 재고자산의 변동 190,643 7,898,534 4,907,326 642,841 재고자산의 매입 (191,265) (2,053,462) 4,988,577 30,270,305 종업원급여비용 3,395,365 21,852,613 15,640,116 49,044,721 감가상각비와 기타상각비 791,738 2,376,397 909,728 2,664,390 지급수수료 692,641 12,809,171 21,869,687 68,259,654 기타 1,022,631 7,069,173 8,935,454 31,634,674 합계 5,901,753 49,952,426 57,250,888 182,516,585 (2) 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 구분 계정명 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 종업원급여비용 급여 2,399,130 17,742,591 13,850,199 41,506,112 퇴직급여 915,373 3,522,797 1,110,500 4,092,433 복리후생비 80,862 587,225 679,417 3,446,176 소계 3,395,365 21,852,613 15,640,116 49,044,721 감가상각비와기타상각비 감가상각비 139,506 438,088 186,182 478,509 사용권자산상각비 523,983 1,551,108 567,553 1,747,124 투자부동산상각비 114,135 341,944 112,805 335,785 무형자산상각비 14,114 45,257 43,188 102,972 소계 791,738 2,376,397 909,728 2,664,390 지급수수료 지급수수료 692,641 12,809,171 21,869,687 68,259,654 기타영업비용 여비교통비 273 77,066 156,948 543,330 통신비 103,792 496,539 343,352 1,091,057 교육훈련비 30,180 71,300 27,444 172,739 수도광열비 55,107 205,685 111,031 284,764 세금과공과 226,343 1,048,247 795,751 2,331,991 협회비 1,433 4,537 15,361 36,719 임차료 218,506 637,203 613,731 1,280,246 수선비 - - - 8,000 보험료 136,966 876,973 368,019 1,112,382 접대비 8,768 92,403 181,518 617,519 광고선전비 124,292 2,125,576 4,666,769 15,680,559 차량유지비 4,089 16,497 7,803 22,958 도서인쇄비 1,320 153,811 183,883 577,780 소모품비 75 60,062 120,778 418,085 사무비 290 8,522 15,879 57,782 도서구입비 321 1,393 1,374 4,097 대손상각비 189,477 1,603,355 45,135 743,959 판매촉진비 (78,876) (463,737) 1,169,868 6,295,000 마일리지보상비용 227 52,392 109,619 352,639 잡비 50 1,350 1,190 3,070 소계 1,022,631 7,069,173 8,935,454 31,634,674 합계 5,902,375 44,107,355 47,354,986 151,603,439 &cr; 26. 기타수익 및 기타비용 　 당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 구분 계정명 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기타수익 임대료 900 2,700 900 2,700 유형자산처분이익 - - 6,363 27,067 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분이익 - - - - 파생상품평가이익 - - - - 파생상품거래이익 - - - - 대손충당금환입 - 202,243 - - 외환차익 10,473 246,444 659,104 977,103 외화환산이익 (348,335) 221,156 757,418 1,829,335 잡이익 526,223 1,879,769 1,090,578 3,212,565 소계 189,261 2,552,312 2,514,363 6,048,770 기타비용 외화환산손실 10,475 16,253 (2,811) 2,418 외환차손 7,805 85,835 116,892 333,725 기부금 1,300 1,300 - 14,050 기타포괄손익-공정가치 금융자산 손상차손 - - - - 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손실 - - - 42,246 파생상품평가손실 - - - - 기타의대손상각비 39,082 116,398 340,765 536,550 잡손실 328,235 680,619 173,808 549,021 소계 386,897 900,405 628,654 1,478,010 &cr; 27. 금융손익 　 (1) 당분기 및 전분기의 금융수익 내역은 다음과 같습니다. 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 구분 계정명 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익 이자수익 600,099 2,073,404 900,300 2,773,727 배당금수익 - 899,162 - 270,600 금융보증채무환입 167,007 342,511 262,404 374,614 합 계 767,106 3,315,077 1,162,704 3,418,941 (2) 당분기 및 전분기의 금융비용 내역은 다음과 같습니다. 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 구분 계정명 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 금융비용 이자비용 23,965 83,187 22,281 69,933 금융보증비용 4,699 1,284,875 48,207 302,838 합 계 28,664 1,368,062 70,488 372,771 &cr; 28. 종속기업 및 관계기업 투자손익 　 　 당분기와 전분기 중 종속기업 및 관계기업 투자손익의 내역은 다음과 같습니다. 　 　 　 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 종속기업투자주식손상차손 (3,990,094) - 종속기업투자주식처분이익 - - 관계기업투자주식처분이익 4,140 - 관계기업투자주식손상차손 - - 종속기업및관계기업투자손익 (3,985,954) - &cr; 29. 법인세비용 　 (1) 당분기와 전분기의 법인세비용(수익)의 구성내역은 다음과 같습니다. 　 　 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 당분기법인세부담액 57,994 4,368,795 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 (1,564,031) (649,166) 자본에직접반영된법인세비용 - 66,766 법인세추납액 89,738 647 법인세비용(수익) (1,416,299) 3,787,043 평균유효세율 - () 23.68% () 법인세수익이 발생함에 따라 평균유효세율을 계산하지 아니하였습니다. &cr; 30. 주당손익 　 (1) 기본주당순손익 　 회사의 기본주당순이익은 보통주 1주에 대한 분기순이익을 계산한 것으로서 그 산출내역은 다음과 같습니다. 　 　 　 　 (단위: 원, 주수) 내역 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익 (3,574,724,420) (8,717,447,192) 1,302,069,970 12,208,500,274 보통주 분기순이익 (3,574,724,420) (8,717,447,192) 1,302,069,970 12,208,500,274 가중평균유통보통주식수() 17,363,714 17,447,026 17,748,820 17,816,172 기본주당순이익 (206) (500) 73 685 () 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 일, 주) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기초발행주식수 18,900,000 18,900,000 18,900,000 18,900,000 자기주식 변동 (1,536,286) (1,452,974) (1,151,180) (1,083,828) 가중평균유통보통주식수 17,363,714 17,447,026 17,748,820 17,816,172 (2) 희석주당손익 　 회사는 당기 및 전기 중 보통주로 전환될 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당손익은 기본주당순손익과 동일합니다. &cr; 31. 특수관계자 　 (1) 특수관계자의 범위 　 보고기간종료일 현재 ㈜모두투어인터내셔널, ㈜크루즈인터내셔널, ㈜모두스테이, (주)자유투어, ㈜모두투어자기관리부동산투자회사, MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY, MODETOUR JAPAN INC, MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, PT KOREA VISA CENTER JAKARTA, MODETOUR FRANCO, MODETOUR NETWORK UK LTD, MODETOUR NETWORK SPAIN S.L, MODETOUR HONG KONG LTD는 회사와 지배종속 관계에 있으며, (주)투어테인먼트, 호텔앤에어닷컴(주), MODE TOUR NETWORK CO., LTD, SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD는 회사가 유의적인 영향력을 행사하는 회사입니다. 　 (2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. <당분기> 　 　 　 　 (단위:천원) 특수관계자 구분 회사명 매출 등 비유동자산 처분 금융수익 매입 등 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 18,786 - 4,311 - ㈜크루즈인터내셔널 8,103 - - 3,040 ㈜모두스테이 450,000 - - 26,665 ㈜자유투어 - - 351,139 3,362 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 - - 554,400 - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - - 615,932 - MODETOUR JAPAN INC 8,540 - 13,572 - MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 344,917 - 344,762 - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 64,621 - 71,527 - 관계기업 ㈜투어테인먼트 - - - - 호텔앤에어닷컴㈜ 3,000 - - 46,326 MODETOUR FRANCO 13,835 - 4,038 - MODETOUR NETWORK UK LTD 84,883 - - - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L - - - - MODETOUR HONG KONG LTD - - 19,544 - MODE TOUR NETWORK CO., LTD - - - - SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD - - - - 합계 996,685 - 1,979,225 79,393 <전분기> 　 　 　 　 (단위:천원) 특수관계자 구분 회사명 매출 등 비유동자산 처분 금융수익 매입 등 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 - - 2,886 - ㈜크루즈인터내셔널 55,452 - - - ㈜모두스테이 450,000 6,363 - 116,954 ㈜자유투어 96,596 - 369,488 8,151 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 - - 270,600 - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - - 594,944 - MODETOUR JAPAN INC 251,047 - 4,995 - 관계기업 ㈜투어테인먼트 - - - - 호텔앤에어닷컴㈜ 124,626 - - 283,140 ㈜서울호텔관광전문학교 - - 116,290 - MODETOUR FRANCO 8,879 - 2,692 - MODETOUR NETWORK UK LTD 15,100 - - - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 401 - - - MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD - - - - MODETOUR HONG KONG LTD - - 15,698 - PT KOREA VISA CENTER 21,488 - 59,440 - MODE TOUR NETWORK CO., LTD - - - - 합계 1,023,589 6,363 1,437,033 408,245 (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권, 채무내역은 다음과 같습니다. <당분기> 　 　 　 　 　 (단위:천원) 특수관계자 구분 회사명 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 기타채무 등 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 - - 17,976 - 18,600 ㈜크루즈인터내셔널 - - 350 - 2,500 ㈜모두스테이 11,462 - 450,000 98 102,349 ㈜자유투어 876,227 8,100,000 397,298 1,915 - ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 - - - - - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - 11,617,650 1,004,222 - - MODETOUR JAPAN INC - 389,221 107 357 - MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD - - - - - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA - 1,980,281 13,414 - 93,288 관계기업 ㈜투어테인먼트 - - - 34 - 호텔앤에어닷컴㈜ 208,716 - - 269,248 - MODETOUR FRANCO - 157,483 3,107 1 - MODETOUR NETWORK UK LTD - - - 55,502 - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L - - - 36,633 - MODETOUR HONG KONG LTD - 552,683 - - - MODE TOUR NETWORK CO., LTD - - - - - SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD - - - - - 합계 1,096,405 22,797,318 1,886,474 363,788 216,737 <전기> 　 　 　 　 　 (단위:천원) 특수관계자 구분 회사명 매출채권 대여금 기타채권 등 매입채무 기타채무 등 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 - 300,000 3,013 - - ㈜크루즈인터내셔널 - - 3,730 - - ㈜모두스테이 56,230 - 65,255 - 106,249 ㈜자유투어 763,048 3,300,000 59,016 1,082 - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - 11,462,220 398,697 - - MODETOUR JAPAN INC - 372,215 7,700 68,166 - MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD - - - 36,949 - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA - 2,084,040 8,142 - 137,587 관계기업 ㈜투어테인먼트 - - 34 - 호텔앤에어닷컴㈜ 2,884,646 - - 26,265 - ㈜서울호텔관광전문학교 - 3,380,000 155,480 - - MODETOUR FRANCO - 77,846 900 19,864 - MODETOUR NETWORK UK LTD - - - 352,761 - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L - - - 110,824 - MODETOUR HONG KONG LTD - 542,609 - 28,035 - MODE TOUR NETWORK CO., LTD - - - 332 - 합계 3,703,924 21,518,930 701,933 644,312 243,836 (4) 당분기 및 전기 중 상기 특수관계자 채권과 관련된 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> 　 　 　 　 　 (단위:천원) 구 분 매출채권 미수금 대여금 미수수익 합 계 기초 3,495 8,113 3,580,000 157,723 3,749,331 상각 610,638 219,733 4,800,000 116,398 5,746,769 제각 - - (200,000) (2,243) (202,243) 제외(1) - - (3,380,000) - (3,380,000) 기말 614,133 227,846 4,800,000 271,878 5,913,857 (1) 당분기 중 ㈜서울호텔관광전문학교의 지분을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다. <전기> 　 　 　 　 　 (단위:천원) 구 분 매출채권 미수금 대여금 미수수익 합 계 기초 34,476 1,251 4,032,000 - 4,067,727 상각 - 6,862 200,000 157,723 364,585 제각 (30,981) - (652,000) - (682,981) 기말 3,495 8,113 3,580,000 157,723 3,749,331 (5) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다. <당분기> 　 　 　 　 (단위: 천원) 회사명 기초잔액 대여 회수 외화환산 기말잔액 MODETOUR FRANCO 77,846 74,407 - 5,230 157,483 ㈜자유투어 3,300,000 4,800,000 - - 8,100,000 ㈜모두투어인터내셔널 300,000 - (300,000) - - MODETOUR HONG KONG LIMITED 542,610 - - 10,074 552,684 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 11,462,220 - - 155,430 11,617,650 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 2,084,040 - (130,253) 26,494 1,980,281 MODETOUR JAPAN 372,215 - - 17,007 389,222 합 계 18,138,931 4,874,407 (430,253) 214,235 22,797,320 <전기> 　 　 　 　 (단위: 천원) 회사명 기초잔액 대여 회수 외화환산 기말잔액 MODETOUR FRANCO 76,750 - - 1,096 77,846 ㈜서울호텔관광직업전문학교 3,380,000 - - - 3,380,000 ㈜자유투어 2,400,000 900,000 - - 3,300,000 ㈜모두투어인터내셔널 - 1,100,000 (800,000) - 300,000 MODETOUR HONG KONG LIMITED - 528,265 - 14,345 542,610 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 11,069,190 - - 393,030 11,462,220 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA - 2,029,500 - 54,540 2,084,040 MODETOUR JAPAN - 380,870 - (8,655) 372,215 합 계 16,925,940 4,938,635 (800,000) 454,356 21,518,931 (6) 특수관계자와의 담보 및 지급보증 내용 　 1) 특수관계자에게 제공한 지급보증내용은 다음과 같습니다. 　 　 　 　 (단위: 천원) 제공받은자 보증기간 보증금액 보증내용 ㈜모두스테이 19.08.20~24.08.19 1,900,000 임대차계약 연대보증(1) 20.01.01~24.12.31 2,080,000 임대차계약 연대보증(1) 18.03.02~28.03.01 25,891,046 임대차계약 연대보증(2) 17.09.28~23.09.15 2,722,500 관광진흥기금대출금 18.02.27~21.02.26 1,130,000 임대차계약 연대보증(1) 18.03.02~23.03.01 3,300,000 임대차계약 연대보증(1) 18.05.16~23.05.16 600,000 관광진흥기금대출금 18.11.22~24.11.15 2,200,000 관광진흥기금대출금 19.06.04~24.06.03 1,800,000 임대차계약 연대보증(1) 19.11.07~24.10.15 649,000 관광진흥기금대출금 19.11.14~24.10.15 550,000 관광진흥기금대출금 19.11.14~24.10.15 990,000 관광진흥기금대출금 20.04.09~25.04.15 2,200,000 관광진흥기금대출금 20.04.09~25.04.15 1,980,000 관광진흥기금대출금 20.04.09~25.04.15 3,300,000 관광진흥기금대출금 ㈜자유투어 20.09.29~21.09.30 1,246,800 IATA BSP발권담보 연대보증 19.11.01~20.10.31 500,000 한국여행협회 기획여행업 영업보증 연대보증 19.11.01~20.10.31 1,000,000 한국여행협회 일반여행업 영업보증 연대보증 ㈜모두투어인터내셔널 17.06.22~23.06.15 1,833,260 관광진흥기금대출금 19.10.31~24.10.15 847,000 관광진흥기금대출금 20.06.11~25.05.15 457,600 관광진흥기금대출금 (1) ㈜모두스테이는 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사와 일정 금액을 연간 임대료로 최소보장하는 약정을 체결하였으며, 회사가 이에 대한 지급보증 및 연대보증을 제공하고 있습니다. 　 (2) 회사는 2015년 11월 19일에 ㈜모두스테이(임차인)가 엠플러스자산운용㈜ 및 농협은행㈜(임대인)에게 부담하는 일체의 채무에 대하여 연대보증을 제공하는 책임임대차 계약을 체결하였습니다. 연대보증의무는 임대차개시일로부터 10년간 유효합니다. 2) 특수관계자에게 제공한 담보내용은 다음과 같으며, 제공받고 있는 담보는 없습니다. 　 　 　 　 (단위: 천원) 제공받은자 담보제공자산 보증금액 장부금액 제공처 ㈜모두스테이 장기금융상품 14,591,500 13,822,125 국민은행 ㈜모두투어인터내셔널 장기금융상품 1,833,260 1,833,260 기업은행 장기금융상품 1,304,600 1,227,600 신한은행 합 계 　 17,729,360 16,882,985 　 (7) 당분기 중 주요 경영진에 대한 보상으로 급여 771,605천원(전기 1,697,697천원)을 당기비용으로 계상하였으며, 이 중 임원에게 지급하는 보상에 대하여 장기종업원급여부채로 50,294천원을 계상하였습니다. 상기 주요경영진은 실질적으로 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 모든 임원으로구성되어 있습니다. &cr; 32. 우발채무와 약정사항 　 (1) 제공받은 지급보증 내역 　 가. 당분기말 현재 회사는 유로철도 대금지급 등과 관련하여 국민은행으로부터 총한도 USD 140,000, 실행액 EUR 100,000의 포괄외화지급보증을 제공받고 있습니다. 　 나. 당분기말 현재 회사는 융프라우 탑승권 지급보증과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 USD 132,000, 실행액 CHF 100,000 의 포괄외화지급보증을 제공받고 있습니다. 　 다. 당분기말 현재 회사는 계약이행과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 20,064,100천원, 실행액 20,064,100천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 　 라. 당분기말 현재 회사는 계약이행과 관련하여 서울보증보험으로부터 4,382,753천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 　 마. 당분기말 현재 회사는 여행업 인허가 관련 한국관광협회중앙회로부터 2,210,000천원의 영업보증을 제공받고 있습니다. 　 (2) 타인을 위한 지급보증 내역 　 가. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두스테이의 임대차 계약에 대하여 36,101,046천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 　 나. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 14,591,500천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 13,822,125천원에 대하여 장기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다. 　 다. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 600,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 　 라. 당분기말 현재 회사는 ㈜자유투어의 IATA BSP발권담보에 대하여 1,246,800천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 　 마. 당분기말 현재 회사는 ㈜자유투어의 한국여행협회 기획여행업 영업보증에 대하여 500,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 　 바. 당분기말 현재 회사는 ㈜자유투어의 한국여행협회 일반여행업 영업보증에 대하여 1,000,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 　 사. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두투어인터네셔널의 관광진흥기금 대출에 대하여 3,137,860천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 3,060,860천원에 대하여 장기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다. 　 (3) 소송사건 　 당분기말 현재 회사는 국내 소송사건(소송가액: 830,538천원)에 피소되어 계류중에 있으며, 이중 동부화재배상책임보험에서 지급 대상 소송 금액은 825,638천원, 회사 지급 대상 소송금액은 4,900천원입니다. 　 회사는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며, 회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다. &cr; 33. 현금흐름표 　 (1) 재무상태표의 현금및현금성자산과 현금흐름표상의 현금및현금성자산은 동일합니다. 　 (2) 당분기와 전분기 중 현금흐름표에 포함되지 않은 주요 비현금 투자활동거래와 비현금재무활동거래는 다음과 같습니다. 　 　 (단위: 천원) 내 역 당분기 전분기 주식발행초과금 재원 무상증자 - - 종속기업 지급보증(금융보증부채) (35,562) (98,780) (3) 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. 　 　 　 　 　 　 (단위: 천원) 구 분 당분기초 재무활동 현금흐름 에서 &cr; 발생한 변동 비현금 변동 기타변동(2) 당분기말 신규 금융리스 대체(1) 유동리스부채 1,546,648 (2,550,961) 2,489,696 908,647 (3,606) 2,390,424 비유동리스부채 1,434,166 - 1,682,747 (1,483,288) - 1,633,625 재무활동으로부터의 총부채 2,980,814 (2,550,961) 4,172,443 (574,641) (3,606) 4,024,049 (1) 유동성재분류 및 사용권자산 임대차계약 종료에 따른 대체금액입니다. (2) 임대차계약 조기종료시 사용권자산과 차이금액에서 발생한 내역입니다. &cr;&cr; 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충당금 설정현황&cr; 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위:천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금&cr;설정률(%) 제32기 3분기 유동 매출채권 2,161,446 1,152,078 53.30 미수금 5,341,096 2,715,244 50.84 선급금 1,827,833 548,060 29.98 단기대여금 3,537,483 3,380,000 95.55 기타 2,664,866 271,878 10.20 소계 15,532,726 8,067,259 51.94 비유동 미수금 2,313,153 2,313,153 100.00 장기대여금 1,188,723 - 0.00 기타 2,506,205 - 0.00 소계 6,008,081 2,313,153 38.50 합 계 21,540,806 10,380,412 48.19 제31기 유동 매출채권 24,409,444 1,182,766 4.85 미수금 5,386,235 1,909,855 35.46 선급금 3,767,621 548,060 14.55 단기대여금 4,000,455 3,380,000 84.49 기타 731,672 155,480 21.25 소계 38,295,426 7,176,161 18.74 비유동 미수금 2,315,609 2,315,609 100.00 장기대여금 650,230 - 0.00 기타 3,437,378 - 0.00 소계 6,403,217 2,315,609 36.16 합 계 44,698,643 9,491,769 21.24 제30기 유동 매출채권 25,797,310 843,321 3.27 미수금 4,270,860 613,348 14.36 선급금 3,288,554 381,540 11.60 단기대여금 7,256,750 3,380,000 46.58 기타 707,769 - 0.00 소계 41,321,243 5,218,209 12.63 비유동 미수금 2,611,609 2,004,109 76.74 장기대여금 380,900 - 0.00 기타 5,999,157 - 0.00 소계 8,991,666 2,004,109 22.29 합 계 50,312,909 7,222,317 14.35 2) 대손충당금 변동 현황 (단위:천원) 구분 제32기 3분기 제31기 제30기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 9,491,769 7,222,317 27,398,732 2. 순대손처리액(①－②±③) 　 87,746 -26,488,684 ① 대손처리액(상각채권액) 　 -223,089 -25,129,187 ② 상각채권회수액 　 　 　 ③ 기타증감액 　 310,835 -1,359,497 3. 대손상각비 계상(환입)액 888,643 2,181,706 6,312,269 4. 기말 대손충당금 잔액합계 10,380,412 9,491,769 7,222,317 &cr; 3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr;보고기간 종료일 현재 회사의 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다.&cr;회사는 매출채권 등 받을 채권 잔액의 회수가능성에 대하여 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 향후 예상되는 대손추정액을 기간별로 다음과 같이 대손충당금으로 설정하고 있습니다. (단위:천원) 구분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합계 매출채권 594,178 387,721 44,333 20,693 19,401 1,095,121 2,161,446 대손충당금 1,343 15,038 9,758 15,828 18,876 1,091,234 1,152,078 대손설정률 0.23% 3.88% 22.01% 76.49% 97.29% 99.65% 53.30% 미수금 712,277 719,671 1,580,855 279,586 64,112 4,297,748 7,654,249 대손충당금 37,647 20,696 662,934 243,131 62,478 4,001,511 5,028,397 대손설정률 5.29% 2.88% 41.94% 86.96% 97.45% 93.11% 65.69% 4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위:천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합계 금액 일반 385,462 387,721 44,333 20,693 19,401 1,095,121 1,952,730 특수관계자 208,716 - - - - - 208,716 계 594,178 387,721 44,333 20,693 19,401 1,095,121 2,161,446 구성비율 27% 18% 2% 1% 1% 51% 100% &cr; 나. 재고자산현황&cr; 1) 사업부문별 재고자산 보유내역 (단위:원) 사업부문 계정과목 제32기 3분기 제31기 제30기 호텔사업 상품 1,979,943 4,840,740 24,911,852 원재료 6,110,169 8,341,152 11,894,246 저장품 175,368,773 165,532,678 150,990,189 소 계 183,458,885 178,714,570 187,796,287 여행업 항공권 4,639,800 8,035,579,693 9,456,258,800 입장권 1,265,141,531 1,628,285,313 1,264,769,230 소계 1,269,781,331 9,663,865,006 10,721,028,030 합 계 미분양상가 - - - 상가상품 - - - 상품 1,979,943 4,840,740 24,911,852 원재료 6,110,169 8,341,152 11,894,246 저장품 175,368,773 165,532,678 150,990,189 항공권 4,639,800 8,035,579,693 9,456,258,800 입장권 1,265,141,531 1,628,285,313 1,264,769,230 합 계 1,453,240,216 9,842,579,576 10,908,824,317 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr; [재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.48 2.34 3.26 재고자산회전율(회수)&cr; [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 3.10 0.43 4.85 2) 재고자산의 실사내역 등 가) 실사일자 : 2020. 10. 07 나) 실사방법 : 회사 자체적으로 실사 (내부 감사) 다) 장기체화재고 등 현황재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하 고 있습니다. 원가는 미착품을 제외하고는 이동평균법에 따라 결정하고 있습니다. 재고자산 의 취득원가는 매입원가, 전환원가 및 재고자산을 이용가능한 상태로 준비하는데 필요한 기 타 원가를 포함하고 있습니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정의 예상판매가격에서 예 상되는 추가완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다. 실사과정에서 장기체화재고, 진부화 재고 또는 손상재고는 없는 것으로 판명되었습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#진행률적용수주계약현황.dsl 다. 채무증권 발행실적 등&cr; 1) 채무증권 발행실적 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) ㈜자유투어회사채사모2015.05.21 1,198 2.0%(2.5%) - 2020.05.21일부상환 - ㈜모두투어자기관리부동산투자회사회사채사모2018.09.20 17,176 3M Libor + 1.00% - 2021.09.23미상환 - 18,374 ---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - 종속기업인 ㈜자유투어가 발행한 제5회 신주인수권부사채 중 지배기업인 ㈜모두투어네트워크가 4,800,000천원(발행가액 기준)을 취득하였으며, 사채권에 대하여 2022년 5월 20일까지 만기를 연장하는 금전소비대차계약으로 전환하였습니다. 종속기업인 ㈜자유투어가 발행한 제5회 신주인수권부사채 중 미상환금액 24,000천원에 대하여 2025년 5월 21일까지 만기를 연장하고, 유동성사채로 재분류하였습니다. 전전기 중 종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사가 사채 USD15,200,000 을 발행하였습니다. ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#사채관리계약주요내용.dsl 2) 기업어음증권 미상환 잔액&cr; 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr;3) 단기사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; 4) 회사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------2417,176-----17,2002417,176-----17,200 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; 5) 신종자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr;6) 조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.&cr; V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제32기 3분기(당기)이촌회계법인-해당사항 없음해당사항 없음제31기(전기)이촌회계법인적정 (연결)&cr; 2020년 초 코로나 19의 확산 우려로 인한 여행업 및 호텔업의 대규모 예약 취소 및 신규 여행 수요 감소의 영향으로 향후 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성의 영향이 연결회사의 연결재무제표에 반영되지 아니함&cr;&cr;(별도) &cr; 2020년 초 코로나 19의 확산 우려로 인한 여행업 및 호텔업의 대규모 예약 취소 및 신규 여행 수요 감소의 영향으로 향후 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성의 영향이 회사의 재무제표에 반영되지 아니함&cr;&cr;상세 내용은 독립된 감사인의 감사보고서 참조 (연결)&cr; 사용권자산 손상평가&cr; &cr;&cr;&cr;(별도)&cr; 종속기업투자주식 및 기타포괄손익-공정가치금융자산 손상평가&cr;&cr;&cr;상세 내용은 독립된 감사인의 감사보고서 참조 제30기(전전기)이촌회계법인적정해당사항 없음해당사항 없음 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 2. 감사용역 체결현황 (단위: 천원, 시간) 제32기 3분기(당기)이촌회계법인반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토121,280 1,516 60,640 380 제31기(전기)이촌회계법인반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토109,850 1,516 109,850 1,516 제30기(전전기)이촌회계법인반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토91,700 1,516 91,700 1,516 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 천원) 제32기 3분기(당기)----------제31기(전기)----------제30기(전전기)---------- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 12019년 07월 12일회사측: 감사 등 3인&cr;감사인측: 업무수행이사외 1인서면기말감사 계획 및 독립성22019년 11월 06일회사측: 감사 등 3인&cr;감사인측: 업무수행이사외 1인대면2019년 결산시 주요 유의사항&cr;핵심감사사항의 선정 및 계획&cr;외감법 및 회계감사기준 주요 개정사항32020년 02월 13일회사측: 감사 등 3인&cr;감사인측: 업무수행이사외 1인대면기말감사 경과42020년 03월 04일회사측: 감사 등 3인&cr;감사인측: 업무수행이사외 1인서면감사에서의 유의적 발견 사항&cr;핵심감사사항에 대한 수행절차와 결론&cr;감사 종결 보고 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 5. 종속회사의 감사의견&cr; - 회사는 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 6. 회계감사인의 변경&cr; - 해당사항 없음.&cr; &cr; 7. 내부회계관리제도&cr;&cr; 가. 내부통제 유효성 감사&cr; 회계감사인은 2019년 12월말 기준으로 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.&cr; &cr; 나. 내부회계관리제도 내부회계 관리자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 다음의 단순한 미비점을 제외하고는 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다."라고 기술하고 있습니다. 위 보고서에서는 단순한 미비점을 다음과 같이 기술하고 있습니다. - 프로그램 개발 정책의 문서화가 되어있지 않으며 절차 및 단계별 산출물이 명확히 &cr;정의되어 있지 않음 - 슈퍼 유저 및 퇴사자는 적절히 관리되고 있으나 사용자 관리권한이 적절히 부여되고 있지 않음 - 개발, 운영환경은 분리 되어있으나 프로그램 이관 전, 테스트 및 승인절차 미진행 - 배치잡 오류는 매일 모니터링 되고 있으나 점검 일지가 미 작성됨 또한 위 보고서에서는 상기 단순한 미비점을 다음과 같이 수정 조치 하였다고 기술하고 있습니다. - 사용자 관리권한에 대해 당사 인사부 인원으로만 관리권한 부여 완료 - 프로그램 이관 전 개발자의 소속부서장 테스트 및 현업 부서장의 승인절차 진행 완료 - 월간보고서 작성시 배치잡 처리결과 보고 포함하여 진행완료 &cr; 다. 내부통제구조의 평가&cr; 2019년에는 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가 받은 경우가 존재하지 않았습니다. &cr; VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 당분기말 기준 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 2명의 사외이사를 포함 총 6인의 이사로 구성되어있습 니다. 이사회의 의장은 정관 제37조에 의거 이사회 소집권자가 하도록 규정하고 있습니다. 이사의 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.&cr; 나. 중요의결사항 회차 개최일자 의 안 내 용 가결 사내이사 사외이사 우종웅 한옥민 유인태 우준열 채준호 황인수 이상호 (출석률 : 100%) (출석률 : 100%) (출석률 : 100%) (출석률 : 100%) (출석률 : 100%) (출석률 : 100%) (출석률 : 100%) 찬반여부 찬반여부 찬반여부 찬반여부 찬반여부 찬반여부 찬반여부 1 2020년 01월 20일 MODETOUR HONGKONG LIMITED 대여금 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 2 2020년 01월 28일 ㈜자유투어 신주인수권부사채(BW) 연장에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2020년 02월 10일 국내선 담보 갱신 및 지점해지에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2020년 03월 06일 모두스테이 제주점 관광진흥기금 융자 연대보증 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2020년 03월 10일 모두투어인터내셔널 관광진흥기금 상환유예에 따른 예금담보 지원 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2020년 03월 19일 (주)모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2020년 05월 07일 자유투어 신주인수권부사채 계약 만기에 따른 금전대차계약 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 8 2020년 05월15일 모두투어재팬 대여금 연장을 위한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 9 2020년 05월 18일 프랑스 법인 대여금 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 10 2020년 05월 18일 프랑스 법인 추가 대여금 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 11 2020년 05월 20일 모두투어인터내셔널 관광진흥개발기금 융자에 따른 예금담보 설정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 12 2020년 06월 24일 본사포함 6개 지점 BSP담보 갱신의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 13 2020년 07월 31일 해외법인 개편 운영의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 14 2020년 08월 03일 자유투어 대여금 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 15 2020년 08월 07일 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건 (대우증권 50억 6차) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 16 2020년 09월 25일 ㈜ 자유투어 BSP 연장을 위한 보증보험 담보제공 지원의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 ※ 2020년 3월 27일 제31기 정기주주총회를 기준으로 이상호 사외이사는 임기만료 되었으며, 채준호 사외이사가 신규선임 되었습니다. 다. 이사의 독립성&cr; 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 6인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. &cr; &cr; 1) 이 사의 현황 성 명 선임배경 추천인 활동분야 회사와의 거래 최대주주와의 관계 임기 연임여부(횟수) 우종웅 모두투어네트워크의 창업주로서 한국 여행업의 기틀을 다졌으며, 창립부터 현재까지 회사를 성공적으로 경영하여 사내 이사로 추천 이사회 대표이사&cr;(상근) 해당사항 없음 본인 3년 연임(9회) 한옥민 업계 다양한 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사의 경영상 중요 의사결정 및 대외활동으로 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천 이사회 사내이사&cr;(상근) 해당사항 없음 특수관계인 3년 연임(5회) 유인태 다양한 회사 경영 경험을 통한 경영 전문지식으로 회사 경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천 이사회 사내이사&cr;(상근) 해당사항 없음 특수관계인 3년 연임(1회) 우준열 경영지원본부장으로서 경영지원 업무를 총괄하고 있으며 회사의 안정적인 경영관리 및 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천 이사회 사내이사&cr;(상근) 해당사항 없음 특수관계인 3년 연임(1회) 황인수 경제/금융/관광 분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 회사 경영에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천 이사회 사외이사&cr;(비상근) 해당사항 없음 해당사항 없음 3년 초임 채준호 다년간의 금융회사 경력을 통해 축적한 전문지식을 바탕으로 회사의 경영전략, 업무 집행에 관련된 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단하였기에 사외이사로 추천 이사회 사외이사&cr;(비상근) 해당사항 없음 해당사항 없음 3년 초임 ※ 2020년 3월 27일 제31기 정기주주총회를 기준으로 이상호 사외이사는 임기만료 되었으며, 채준호 사외이사가 신규선임 되었습니다. &cr;2) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 6211- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 ※ 2020년 3월 27일 제31기 정기주주총회 결과임 &cr; 3) 이 사회 내 위원회&cr;공시서류작성기준일 현재, 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다. &cr; &cr;&cr; 라. 사외이사의 전문성 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#사외이사_교육.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황 사외이사 교육실시 현황 2020년 08월 24일모두투어채준호해당없음- 불공정거래행위 규제와 예방방안 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2) 사외이사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 지원업무 담당기간 주요 업무수행내역 IR팀 2 팀장(10년)&cr;선임(6년) 7년&cr;1년 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회&cr; 공시서류작성기준일 기준 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. &cr; &cr; 나. 감사&cr; 1) 감사의 인적사항 성 명 생년월일 재임기간 주 요 경 력 결격요건 여부 비 고 박철규 1948.09 2020년 3월 ~ 한국방송통신대학교 경영학과 (1982~1991)&cr;前, 주식회사 티에스이 감사 (2011~2017) 해당사항 없음 상근/ 신규선임 이혁기 1943.02 2011년 3월 ~ 2020년 3월 연세대학교 영문학과 졸업 (1964~1970)&cr;前, 대한항공 서울여객지점장 (1998~2001)&cr;前, 모두투어 사외이사 (2006~2011) 해당사항 없음 상근/ 임기만료 ※ 2020년 3월 27일 제 31기 정기주주총회를 기준으로 박철규 감사가 신규선임되었고 이혁기 감사는 임기만료 되었습니다. &cr; 2) 감사의 독립성&cr; 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 별도의 내부규정을 두고 있지는 않습니다. 그러나 상법 및 정관에 따라 독립적인 지위에서 이사의 직무집행을 충실히 감독하고 있으며, 필요 시 이사회 및 대표이사에게 자료 제출을 요구할 수 있습니다. &cr; 3) 감사의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 찬반여부 비 고 1 2020년 01월 20일 MODETOUR HONGKONG LIMITED 대여금 연장의 건 찬성 이혁기 2 2020년 01월 28일 ㈜자유투어 신주인수권부사채(BW) 연장에 관한 건 찬성 3 2020년 02월 10일 국내선 담보 갱신 및 지점해지에 관한 건 찬성 4 2020년 03월 06일 모두스테이 제주점 관광진흥기금 융자 연대보증 연장의 건 찬성 5 2020년 03월 10일 모두투어인터내셔널 관광진흥기금 상환유예에 따른 예금담보 지원 연장의 건 찬성 6 2020년 03월 19일 (주)모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 찬성 7 2020년 05월 07일 자유투어 신주인수권부사채 계약 만기에 따른 금전대차계약 변경의 건 찬성 박철규 8 2020년 05월15일 모두투어재팬 대여금 연장을 위한 건 찬성 9 2020년 05월 18일 프랑스 법인 대여금 연장의 건 찬성 10 2020년 05월 18일 프랑스 법인 추가 대여금 지급의 건 찬성 11 2020년 05월 20일 모두투어인터내셔널 관광진흥개발기금 융자에 따른 예금담보 설정의 건 찬성 12 2020년 06월 24일 본사포함 6개 지점 BSP담보 갱신의 건 찬성 13 2020년 07월 31일 해외법인 개편 운영의 건 찬성 14 2020년 08월 03일 자유투어 대여금 연장의 건 찬성 15 2020년 08월 07일 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건 (대우증권 50억 6차) 찬성 16 2020년 09월 25일 ㈜ 자유투어 BSP 연장을 위한 보증보험 담보제공 지원의 건 찬성 ※ 2020년 3월 27일 제 31기 정기주주총회를 기준으로 박철규 감사가 신규선임되었고 이혁기 감사는 임기만료 되었습니다. &cr; 4) 감사 교육실시 계획&cr; 당사는 감사 업무 수행에 필요한 내용을 충분히 검토할 수 있도록 경영자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 필요 시 한국거래소, 코스닥협회, 상장사협의회 및 기타 외부 교육기관에서 진행하는 교육 일정을 참고하여 별도의 교육을 제공하고 있습니다.&cr; ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#감사위원현황.dsl ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#_감사교육.dsl 41_02_감사_교육_실시현황 감사 교육실시 현황 2020년 08월 24일모두투어- 불공정거래행위 규제와 예방방안&cr;- 감사/회계 관련 핵심법규 해석&cr;- 내부감사 실무 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#_감사_지원조직.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 6) 감사 지원조직 현황 감사팀3팀장 외(평균 17년)회사 경영활동에 대한 감사업무 지원IR팀2팀장 외(평균 7년)주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#준법지원인등_지원조직.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 다. 준법지원인 등&cr; 상법 제542조의 13에 따른 준법지원인 설치의무가 없습니다.&cr; 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 - 해당사항없음 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr; 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2020년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 우종웅본인보통주2,053,75110.872,053,75110.87-한옥민특수관계인보통주394,3662.09394,3662.09-유인태특수관계인보통주12,1890.0614,4500.08장내매수우준열특수관계인보통주15,1580.0821,0310.11장내매수전상석특수관계인보통주19,0000.119,0000.1-김종원특수관계인보통주24,8220.1324,8220.13-이상구특수관계인보통주5,6630.035,6630.03-조재광특수관계인보통주18,0470.118,0470.1-박운택특수관계인보통주9,8390.059,8390.05-이윤호특수관계인보통주4,9000.036,1100.03장내매수염경수특수관계인보통주1,1500.011,1500.01-이대혁특수관계인보통주90009000-황인수특수관계인보통주0010,1810.05장내매수공병길특수관계인보통주58,9730.3158,9730.31-우준상특수관계인보통주10,0000.0515,0000.08장내매수손호권특수관계인보통주280,4401.48280,4401.48-강기태특수관계인보통주6,9850.046,9850.04-정의식특수관계인보통주4,1260.021,0000.01장내매매이혁기특수관계인보통주1,0000.0100임원퇴임김희철특수관계인보통주6,2210.0300임원퇴임보통주2,927,53015.492,941,70815.57------- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 * 당분기 보고서의 기준일부터 공시작성 기준일 현재까지의 변동현황은 사업보고서에 기재할 예정입니다. &cr; 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주 성명 직위 주요경력(최근 5년간) 기간 경력사항 겸임현황 우종웅 회장 1989.02.14~현재 (주)모두투어네트워크 대표이사 - &cr;2. 주식의 분포&cr;&cr; 가. 주식 소유현황 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#최대주주변동내역.dsl ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 우종웅2,053,75110.87%J.P. Morgan Investment Management Inc.1,208,8146.40%154,1080.82% 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 - (주1) 우리사주조합 (주1) J.P. Morgan Investment Management Inc. 에서 공시한 주식등의대량보유상황보고서상 보고의무발생일을 기준으로 작성되어 본 보고서 작성 기준일 현재 주식 소유현황과 차이가 있을 수 있습니다.&cr;&cr;&cr;&cr; 나. 소 액 주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2019년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 16,48516,50199.910,571,71517,685,07659.8(주1) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 (주1) 최근 주주명부폐쇄일인 2019년 12월 31일자 기준입니다.&cr; 총발행주식수는 관계법령에 의해 일시적으로 의결권이 제한된 주식인 자기주식을 제외한 주식수 입니다. 3. 주식사무 정관상 &cr;신주인수권의 내용 [정관 제 9조] &cr;① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. &cr;② 이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr;1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165 조 의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 &cr;2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr;3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 &cr;4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 &cr;5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금 융기 관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 &cr;6. 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 &cr;7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판 매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 &cr;③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등 은 이사회의 결의로 정한다. &cr;④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매 사업연도 종료 후 &cr;3개월 이내 주주명부폐쇄시기 [정관 제15조]&cr;① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr;② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr;③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월 을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회 는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의해 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 를 기재하지 않음. 명의개서대리인 KB국민은행&cr;(서울시 영등포구 여의도동 36-3 / 02-2073-8117) 주주의 특전 신주인수권 공고게재신문 서울경제신문 4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주 ) 종 류 2020년&cr;4월 2020년&cr;5월 2020년&cr;6월 2020년&cr;7월 2020년&cr;8월 2020년&cr;9월 보통주 주가 최 고 13,300 13,250 13,300 11,500 13,100 12,450 최 저 9,660 11,050 9,960 10,100 10,750 11,350 평 균 11,726 12,500 11,753 10,717 11,415 12,007 거래량 최고(일) 3,061,343 1,086,902 960,356 371,542 6,312,295 623,401 최저(일) 169,598 178,300 110,007 74,137 140,743 120,663 월 간 9,923,964 7,376,214 6,661,777 3,915,329 14,072,054 5,729,856 &cr;&cr; VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 우종웅남1947년 02월회장등기임원상근경영총괄우석대학경제학 학사&cr; 모두투어네트워크 대표이사 회장2,053,751-본인31.62022년 03월 26일한옥민남1959년 08월부회장등기임원상근경영관리총괄경기대학교 관광전문대학원 석사&cr; 모두투어네트워크 부회장394,366-특수관계인31.62021년 03월 27일유인태남1959년 04월사장등기임원상근CEO원광대학무역학 학사&cr; (주)크루즈인터내셔널 대표이사&cr; 모두투어네트워크 사장 14,450-특수관계인10.02023년 03월 27일우준열남1977년 02월상무등기임원상근경영지원본부&cr; 본부장경기대학교 관광전문대학원 석사&cr; 모두투어리츠 이사 (기타비상무)&cr; 모두투어네트워크 상무21,031-특수관계인15.52023년 03월 27일전상석남1968년 12월상무미등기임원상근영업본부&cr; 본부장세종대학교대학원관광경영 석사&cr; 모두투어네트워크 상무19,000-특수관계인26.52020년 12월 31일김현준남1969년 12월상무미등기임원상근IT본부&cr; 본부장한양대학교관광경영학 학사&cr; 모두투어네트워크 상무0-특수관계인17.42020년 12월 31일강경자여1966년 11월이사미등기임원상근감사팀&cr; 팀장국민대학교경상학부 학사&cr; 모두투어네트워크 이사0-특수관계인14.12020년 12월 31일이상구남1972년 09월이사미등기임원상근대외협력실&cr; 실장청주대학교관광경영학 학사&cr; 모두투어네트워크 이사5,663-특수관계인24.92020년 12월 31일김종원남1970년 02월이사미등기임원상근테마사업부&cr; 부서장계명대 관광경영학과 학사&cr; 모두투어네트워크 이사24,822-특수관계인25.42020년 12월 31일조재광남1970년 04월이사미등기임원상근항공호텔사업본부 &cr;본부장강원대학교 무역학과 학사&cr; 모두투어네트워크 이사18,047-특수관계인24.02020년 12월 31일신광철남1970년 04월이사미등기임원상근공항서비스부&cr; 부서장동아대학교 관광경영학과 학사&cr; 모두투어네트워크 이사0-특수관계인24.52020년 12월 31일염경수남1970년 04월이사미등기임원상근상품본부&cr; 본부장경기대학교 관광경영학과 학사&cr; 모두투어네트워크 이사1,150-특수관계인23.52020년 12월 31일박운택남1971년 12월이사미등기임원상근재무관리부&cr; 부서장세종대학교 관광경영학과 학사&cr; 모두투어네트워크 이사9,839-특수관계인24.02020년 12월 31일이대혁남1971년 05월이사미등기임원상근영업지원부문&cr;부문장경기대학교 관광서비스학과 석사&cr; 모두투어네트워크 이사900-특수관계인23.52020년 12월 31일이윤호남1971년 03월이사미등기임원상근법인항공영업부&cr;부서장경원대학교 관광경영학과 학사&cr; 모두투어네트워크 이사6,110-특수관계인24.02020년 12월 31일정창근남1974년 09월이사미등기임원상근상품지원부문&cr; 부문장서강정보전문대학 전문학사&cr; 모두투어네트워크 이사0-특수관계인24.02020년 12월 31일황인수남1962년 08월사외이사등기임원비상근사외이사경기대학교 관광전문대학원 석사&cr; 모두투어네트워크 사외이사10,181-특수관계인2.52021년 03월 23일채준호남1965년 08월사외이사등기임원비상근사외이사KAIST 경영대학원 석사&cr;모두투어네트워크 사외이사0-특수관계인0.52023년 03월 27일박철규남1948년 09월감사등기임원상근감사한국방송통신대학교 경영학 학사&cr;모두투어네트워크 감사0-특수관계인0.52023년 03월 27일 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 &cr; 나. 직원 등 현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 일반 및 국외 여행사업남58509059411.7514,00924000-일반 및 국외 여행사업여44902404739.128,44618-1,03403301,06710.5822,45521- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 다. 미등기임원 보수 현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 1247239- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사61,500(주1)감사150- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 (주1) 사내등기이사 4명, 사외이사 2명&cr; 나. 보수지급금액 1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 924735(주1) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 (주1) 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사 및 감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴임한 이사 및 감사를 포함하여 기재하였습니다. 제31기 정기주주총회를 기준으로 퇴임한 이사 및 감사는 사외이사 이상호와 감사 이혁기 총 2명 입니다. &cr; 2) 유형별 (단위 : 백만원) 422356-3124신규선임 1명, 해임 1명 - - - -2126신규선임 1명, 해임 1명 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 * 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사 및 감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴임한 이사 및 감사를 포함하여 기재하였습니다. 제31기 정기주주총회를 기준으로 퇴임한 이사 및 감사는 사외이사이상호와 감사 이혁기 총 2명 입니다. 3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준 구분 지급 기준 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) - 급여 : 주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 모두투어 임원급여 Table 및 임원임금 책정기준 등 내부기준을 기초로 하여, 직무·직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도, 인재육성 등을 종합적으로 반영하여 지급&cr;- 상여 : 임원보수지급기준(성과 인센티브)을 기초로, 매출액 및 영업이익 등의 사업실적, 경영진으로서의 성과 및 기여도, 대내외 경영환경등을 종합적으로 고려하여 지급&cr;- 기타근로소득 : 회사규정에 따른 건강검진비용 및 장기근속 포상금 등 사외이사 주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 독립성 및 투명성을 보장하기위하여 고정 보수로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함 감사 주주총회 결의로 정한 감사보수한도 범위 내에서 독립성 및 투명성을 보장하기위하여 고정 보수로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함 &cr; 다. 개인별 보수지급금액 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상) <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 기업공시서식 작성기준 제9-2-1조에 따라 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법은 기재하지 않습니다. ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 39_개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인) <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 임직원에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 기업공시서식 작성기준 제9-2-1조에 따라 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법은 기재하지 않습니다. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 &cr;&cr; -모두투어네트워크&cr;당사의 본 보고서 작성기준일 현재 종속회사 및 관계회사는 당사를 제외하고 16개사 입니다. 또한 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 기업집단에 속해있지 않습니다. &cr;&cr; 2. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도&cr; 계통도(2020.09.30 기준).jpg 계통도(2020.09.30 기준) &cr; 3. 회 사와 계열회사간 임원 겸직 현황 &cr; 성명 회사 직책 상근여부 우종웅 ㈜모두투어네트워크 대표이사 상근 한옥민 ㈜모두투어네트워크 사내이사 상근 유인태 ㈜모두투어네트워크 사내이사 상근 (주)크루즈인터내셔널 대표이사 비상근 우준열 ㈜모두투어네트워크 사내이사 상근 ㈜모두투어자기관리&cr; 부동산투자회사 기타비상무이사 비상근 작성일 현재 기준&cr; ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 4. 타법인출자 현황&cr; 2020년 09월 30일(단위 : 천원, 천주, %) (기준일 : ) ㈜모두투어인터내셔널2008년 06월 10일인바운드진출1,000,000 110 95.81 ----110 95.81 -330,595-211,175 ㈜크루즈인터내셔널2010년 05월 28일크루즈시장진출999,990 3,039 89.92 882,160---3,039 89.92 882,160996,3269,548㈜모두스테이2014년 06월 19일호텔운용사업2,000,000 280 100.00 4,025,656---4,025,656 280 100.00 -78,668,287-16,255,163㈜모두투어자기관리부동산투자회사2014년 01월 10일호텔사업진출4,500,000 3,300 42.16 18,566,510---3,300 42.16 18,566,510108,196,155895,997㈜자유투어2015년 04월 23일유통채널확대6,300,000 12,000 79.81 ----12,000 79.81 -4,609,582-1,804,601MODE HOTEL&REALTY Limited Company2016년 10월 13일호텔사업진출126,717 - 100.00 ----- 100.00 -9,722,809-963,999MODETOUR JAPAN INC.2013년 11월 05일현지시장진출75,508 1 100.00 75,508---1 100.00 75,5082,098,935-373,273MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD2011년 04월 11일현지시장진출414,840 - 100.00 414,840---- 100.00 414,8401,467,951-445,338PT KOREA VISA CENTER JAKARTA2019년 01월 10일비자사업진출536,000 7 67.00 536,000---7 67.00 536,0002,115,665-1,023,127호텔앤에어닷컴㈜2011년 07월 21일사업다각화12,000,000 1,000 50.00 5,000,000-700 -3,500,000 -300 50.00 1,500,0001,556,764-2,413,409 ㈜투어테인먼트2006년 11월 06일사업다각화220,000 40 33.75 10,840---40 33.75 10,8401,249,170 - ㈜서울호텔관광전문학교2014년 05월 12일교육사업진출900,000 414 45.00 --414 -4,140- - - - - MODETOUR NETWORK UK2007년 06월 07일현지시장진출55,710 30 100.00 52,934---30 100.00 52,934635,870-86,900MODETOUR FRANCO2008년 08월 26일현지시장진출25,602 0 100.00 ----0 100.00 -969,559-195,596MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 2017년 10월 24일현지시장진출4,002 - 100.00 4,002---- 100.00 4,00278,579-151,255MODETOUR HONG KONG LTD2018년 12월 24일현지시장진출72,395 1,100 100.00 159,191---1,100 100.00 159,191507,455-150,813MODE TOUR NETWORK CO., LTD2019년 04월 29일현지시장진출49,439 - 49.00 49,439---- 49.00 49,439102,813-11,332SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD2019년 12월 30일현지시장진출500,850 - 50.00 500,850---- 50.00 500,8501,156,711-50,236AJ캐피탈파트너스(주) AJ창조관광제1호투자조합2016년 11월 30일사업다각화600,000 - 15.00 2,850,000---- 15.00 2,850,00018,968,765833,973--33,127,930-----25,602,274233,431,990-22,396,700 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 ※ 상기의 투자회사들은 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사를 제외하고 모두 비상장회사입니다. ※ 금융보증부채 계상을 평가손익에 반영하였습니다. ※ ㈜모두투어자기관리부동산투자회사의 지분율은 42.16%로 지분율이 50% 미만이나, 기타 주주구성 등을 고려한 결과 실질지배력을 보유하고 있다고 판단되어 연결대상에 포함하였습니다. ※ MODETOUR JAPAN INC.의 기초, 기말 수량은 700주입니다. ※ PT KOREA VISA CENTER JAKARTA의 취득, 기말 수량은 6,700주 입니다. ※ MODETOUR FRANCO의 기초, 기말 수량은 80주 입니다. ※ 당분기 중 호텔앤에어닷컴㈜는 청산을 진행하여 관계기업투자에서 매각예정자산으로 분류하였으며, 보통주 1,400,000주를 유상감자하였습니다. ※ 당분기 중 ㈜서울호텔관광전문학교는 지분을 매각하였으며, 관계기업투자주식처분이익으로 4,140천원을 인식하였습니다. ※ 당분기 중 ㈜투어테인먼트는 영업을 중단하여 최근사업연도말 총자산을 계상하였습니다 ※ 전기 중 MODETOUR BEIJING CO.,LTD는 사업규모의 증대로 연결대상에 포함되었습니다. ※ 전기 중 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA를 지분율 67%로 신규 취득하였고, 종속기업투자로 분류하였습니다. ※ 전기 중 MODE TOUR NETWORK CO., LTD를 지분율 49%로 신규 취득하였고, 관계기업투자로 분류하였습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 특수관계자 &cr; 가. 특수관계자 범위&cr; 보고기간종료일 현재 ㈜모두투어인터내셔널, ㈜크루즈인터내셔널, ㈜모두스테이, (주)자유투어, ㈜모두투어자기관리부동산투자회사, MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY, MODETOUR JAPAN INC, MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, PT KOREA VISA CENTER JAKARTA, MODETOUR FRANCO, MODETOUR NETWORK UK LTD, MODETOUR NETWORK SPAIN S.L, MODETOUR HONG KONG LTD는 회사와 지배종속 관계에 있으며, (주)투어테인먼트, 호텔앤에어닷컴(주), MODE TOUR NETWORK CO., LTD, SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD는 회사가 유의적인 영향력을 행사하는 회사입니다.&cr; 나. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역 &cr;&cr; <당분기> (단위: 천원) 특수관계자 구분 회사명 매출 등 비유동자산 처분 금융수익 매입 등 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 18,786 - 4,311 - ㈜크루즈인터내셔널 8,103 - - 3,040 ㈜모두스테이 450,000 - - 26,665 ㈜자유투어 - - 351,139 3,362 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 - - 554,400 - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - - 615,932 - MODETOUR JAPAN INC 8,540 - 13,572 - MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 344,917 - 344,762 - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 64,621 - 71,527 - 관계기업 ㈜투어테인먼트 - - - - 호텔앤에어닷컴㈜ 3,000 - - 46,326 MODETOUR FRANCO 13,835 - 4,038 - MODETOUR NETWORK UK LTD 84,883 - - - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L - - - - MODETOUR HONG KONG LTD - - 19,544 - MODE TOUR NETWORK CO., LTD - - - - SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD - - - - 합계 996,685 - 1,979,225 79,393 &cr;<전 분기> (단위: 천원) 특수관계자 구분 회사명 매출 등 비유동자산 처분 금융수익 매입 등 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 - - 2,886 - ㈜크루즈인터내셔널 55,452 - - - ㈜모두스테이 450,000 6,363 - 116,954 ㈜자유투어 96,596 - 369,488 8,151 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 - - 270,600 - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - - 594,944 - MODETOUR JAPAN INC 251,047 - 4,995 - 관계기업 ㈜투어테인먼트 - - - - 호텔앤에어닷컴㈜ 124,626 - - 283,140 ㈜서울호텔관광전문학교 - - 116,290 - MODETOUR FRANCO 8,879 - 2,692 - MODETOUR NETWORK UK LTD 15,100 - - - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 401 - - - MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD - - - - MODETOUR HONG KONG LTD - - 15,698 - PT KOREA VISA CENTER 21,488 - 59,440 - MODE TOUR NETWORK CO., LTD - - - - 합계 1,023,589 6,363 1,437,033 408,245 &cr; 다. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역 &cr;&cr;<당분기> (단위: 천원) 특수관계자 구분 회사명 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 기타채무 등 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 - - 17,976 - 18,600 ㈜크루즈인터내셔널 - - 350 - 2,500 ㈜모두스테이 11,462 - 450,000 98 102,349 ㈜자유투어 876,227 8,100,000 397,298 1,915 - ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 - - - - - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - 11,617,650 1,004,222 - - MODETOUR JAPAN INC - 389,221 107 357 - MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD - - - - - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA - 1,980,281 13,414 - 93,288 관계기업 ㈜투어테인먼트 - - - 34 - 호텔앤에어닷컴㈜ 208,716 - - 269,248 - MODETOUR FRANCO - 157,483 3,107 1 - MODETOUR NETWORK UK LTD - - - 55,502 - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L - - - 36,633 - MODETOUR HONG KONG LTD - 552,683 - - - MODE TOUR NETWORK CO., LTD - - - - - SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD - - - - - 합계 1,096,405 22,797,318 1,886,474 363,788 216,737 &cr;<전기> (단위: 천원) 특수관계자 구분 회사명 매출채권 대여금 기타채권 등 매입채무 기타채무 등 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 - 300,000 3,013 - - ㈜크루즈인터내셔널 - - 3,730 - - ㈜모두스테이 56,230 - 65,255 - 106,249 ㈜자유투어 763,048 3,300,000 59,016 1,082 - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - 11,462,220 398,697 - - MODETOUR JAPAN INC - 372,215 7,700 68,166 - MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD - - - 36,949 - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA - 2,084,040 8,142 - 137,587 관계기업 ㈜투어테인먼트 - - 34 - 호텔앤에어닷컴㈜ 2,884,646 - - 26,265 - ㈜서울호텔관광전문학교 - 3,380,000 155,480 - - MODETOUR FRANCO - 77,846 900 19,864 - MODETOUR NETWORK UK LTD - - - 352,761 - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L - - - 110,824 - MODETOUR HONG KONG LTD - 542,609 - 28,035 - MODE TOUR NETWORK CO., LTD - - - 332 - 합계 3,703,924 21,518,930 701,933 644,312 243,836 &cr; 라. 당분기 및 전기 중 상기 특수관계자 채권과 관련된 손실충당금의 변동내역 &cr; <당분기> (단위: 천원) 구 분 매출채권 미수금 대여금 미수수익 합 계 기초 3,495 8,113 3,580,000 157,723 3,749,331 상각 610,638 219,733 4,800,000 116,398 5,746,769 제각 - - (200,000) (2,243) (202,243) 제외(1) - - (3,380,000) - (3,380,000) 기말 614,133 227,846 4,800,000 271,878 5,913,857 (1) 당분기 중 ㈜서울호텔관광전문학교의 지분을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다.&cr; <전기> (단위: 천원) 구 분 매출채권 미수금 대여금 미수수익 합 계 기초 34,476 1,251 4,032,000 - 4,067,727 상각 - 6,862 200,000 157,723 364,585 제각 (30,981) - (652,000) - (682,981) 기말 3,495 8,113 3,580,000 157,723 3,749,331 &cr; 마. 특수관계자와의 자금거래 &cr;&cr;<당분기> (단위: 천원) 회사명 기초잔액 대여 회수 외화환산 기말잔액 MODETOUR FRANCO 77,846 74,407 - 5,230 157,483 ㈜자유투어 3,300,000 4,800,000 - - 8,100,000 ㈜모두투어인터내셔널 300,000 - (300,000) - - MODETOUR HONG KONG LIMITED 542,610 - - 10,074 552,684 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 11,462,220 - - 155,430 11,617,650 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 2,084,040 - (130,253) 26,494 1,980,281 MODETOUR JAPAN 372,215 - - 17,007 389,222 합 계 18,138,931 4,874,407 (430,253) 214,235 22,797,320 &cr;< 전기> (단위: 천원) 회사명 기초잔액 대여 회수 외화환산 기말잔액 MODETOUR FRANCO 76,750 - - 1,096 77,846 ㈜서울호텔관광직업전문학교 3,380,000 - - - 3,380,000 ㈜자유투어 2,400,000 900,000 - - 3,300,000 ㈜모두투어인터내셔널 - 1,100,000 (800,000) - 300,000 MODETOUR HONG KONG LIMITED - 528,265 - 14,345 542,610 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 11,069,190 - - 393,030 11,462,220 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA - 2,029,500 - 54,540 2,084,040 MODETOUR JAPAN - 380,870 - (8,655) 372,215 합 계 16,925,940 4,938,635 (800,000) 454,356 21,518,931 &cr; 바. 특수관계자와의 담보 및 지급보증 내용&cr; &cr;1) 특수관계자에게 제공한 지급보증은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공받은자 보증기간 보증금액 보증내용 ㈜모두스테이 19.08.20~24.08.19 1,900,000 임대차계약 연대보증(1) 20.01.01~24.12.31 2,080,000 임대차계약 연대보증(1) 18.03.02~28.03.01 25,891,046 임대차계약 연대보증(2) 17.09.28~23.09.15 2,722,500 관광진흥기금대출금 18.02.27~21.02.26 1,130,000 임대차계약 연대보증(1) 18.03.02~23.03.01 3,300,000 임대차계약 연대보증(1) 18.05.16~23.05.16 600,000 관광진흥기금대출금 18.11.22~24.11.15 2,200,000 관광진흥기금대출금 19.06.04~24.06.03 1,800,000 임대차계약 연대보증(1) 19.11.07~24.10.15 649,000 관광진흥기금대출금 19.11.14~24.10.15 550,000 관광진흥기금대출금 19.11.14~24.10.15 990,000 관광진흥기금대출금 20.04.09~25.04.15 2,200,000 관광진흥기금대출금 20.04.09~25.04.15 1,980,000 관광진흥기금대출금 20.04.09~25.04.15 3,300,000 관광진흥기금대출금 ㈜자유투어 20.09.29~21.09.30 1,246,800 IATA BSP발권담보 연대보증 19.11.01~20.10.31 500,000 한국여행협회 기획여행업 영업보증 연대보증 19.11.01~20.10.31 1,000,000 한국여행협회 일반여행업 영업보증 연대보증 ㈜모두투어인터내셔널 17.06.22~23.06.15 1,833,260 관광진흥기금대출금 19.10.31~24.10.15 847,000 관광진흥기금대출금 20.06.11~25.05.15 457,600 관광진흥기금대출금 &cr;(1) ㈜모두스테이는 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사와 일정 금액을 연간 임대료로 최소보장하는 약정을 체결하였으며, 회사가 이에 대한 지급보증 및 연대보증을 제공하고 있습니다. &cr; &cr;(2) 회사는 2015년 11월 19일에 ㈜모두스테이(임차인)가 엠플러스자산운용㈜ 및 농협은행㈜(임대인)에게 부담하는 일체의 채무에 대하여 연대보증을 제공하는 책임임대차 계약을 체결하였습니다. 연대보증의무는 임대차개시일로부터 10년간 유효합니다.&cr; &cr; 2) 특수관계자에게 제공한 담보내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공받은자 담보제공자산 보증금액 장부금액 제공처 ㈜모두스테이 장기금융상품 14,591,500 13,822,125 국민은행 ㈜모두투어인터내셔널 장기금융상품 1,833,260 1,833,260 기업은행 장기금융상품 1,304,600 1,227,600 신한은행 합 계 　 17,729,360 16,882,985 　 &cr; 사. 기타&cr; 당분기 중 주요 경영진에 대한 보상으로 급여 771,605천원(전기 1,697,697천원)을 당기비용으로 계상하였으며, 이 중 임원에게 지급하는 보상에 대하여 장기종업원급여부채로 50,294천원을 계상하였습니다. 상기 주요경영진은 실질적으로 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 모든 임원으로구성되어 있습니다.&cr; XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황&cr; &cr; 가. 공시사항의 진행ㆍ변경 상 황&cr; - 해당사항 없음.&cr;&cr; 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제31기&cr;주주총회&cr;(2020-03-27) 제1호 의안: 제 31기 (2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31)재무제표 승인의 건 &cr; 제2호 의안: 이사 선임의 건 &cr; 2-1호 의안: 사내이사 후보자 유인태 (재선임)&cr; 2-2호 의안: 사내이사 후보자 우준열 (재선임)&cr; 2-3호 의안: 사외이사 후보자 채준호 (신규선임) &cr; 제3호 의안: 감사 후보자 박철규 선임의 건&cr; 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 &cr; 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr; 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr; 6-1호 의안: 주주총회 의장 선임 방식 추가의 건&cr; 6-2호 의안: 사업목적 추가의 건 (보험대리점업) 6-3호 의안: 사업목적 추가의 건 (소프트웨어개발업)&cr; 6-4호 의안: 발행예정주식총수 변경의 건 보고사항 갈음&cr; -&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;-&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인 제30기&cr;주주총회&cr;(2019-03-22) 제1호 의안: 제 30기 (2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31)재무제표 승인의 건 &cr; 제2호 의안: 이사 선임의 건 &cr; 2-1호 의안: 사내이사 후보자 우종웅 (재선임) &cr; 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 &cr; 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr; 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr; 5-1호 의안:「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」개정에 따른 내용 반영의 건&cr; 5-2호 의안:「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 내용 반영의 건 5-3호 의안: 의미의 명확화를 위한 문구 정비의 건 원안대로 승인&cr; -&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;-&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인 제29기&cr;주주총회&cr;(2018-03-23) 제1호 의안: 제 29기 (2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31)재무제표 승인의 건 &cr; 제2호 의안: 이사 선임의 건 &cr; 2-1호 의안: 사내이사 후보자 한옥민 (재선임) &cr; 2-2호 의안: 사내이사 후보자 황인수 (신규 선임) &cr; 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 &cr; 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr; 제5호 의안: 정관변경의 건 원안대로 승인&cr; -&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;부결 &cr;&cr; 2. 우발채무 등&cr; &cr; 가. 중요한 소송사건 당분기말 현재 연결회사는 국내 소송사건(소송가액: 3,368,178천원)에 피소되어 계류중에 있으며, 이중 동부화재배상책임보험 지급 대상 소송 금액은 825,638천원, KB손해보험 지급 대상 소송 금액은 9,480천원, 회사 지급 대상 소송 금액은 2,533,060천원입니다. 연결실체는 상기 이외의 소송사건에 대하여는 합리적인 예측이 불가능하고, 소송 등의 최종 결과가 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr; - 해당사항 없음.&cr; &cr; 다. 채무보증현황&cr; 1) (주)모두투어네트워크 지급보증 및 담보제공 현황 (단위:천원) 채무자 회사와의 관계 채권자 채무금액 채무보증금액 채무보증 기간 &cr; (개시일~종료일) 채무보증조건 ㈜자유투어 계열회사 서울보증보험 1,246,800 1,246,800 2020-09-29~2021-09-30 연대보증 서울보증보험 500,000 500,000 2019-11-01~2020-10-31 연대보증 서울보증보험 1,000,000 1,000,000 2019-11-01~2020-10-31 연대보증 ㈜모두스테이 계열회사 서울보증보험 1,900,000 1,900,000 2019-08-20~2024-08-19 연대보증 서울보증보험 1,600,000 2,080,000 2020-01-01~2024-12-31 연대보증 엠플러스자산운용 주식회사,농협은행 25,891,046 25,891,046 2018-03-02~2028-03-01 연대보증 국민은행 2,475,000 2,722,500 2017-09-28~2023-09-15 담보제공 서울보증보험 1,130,000 1,130,000 2018-02-27~2021-02-26 연대보증 서울보증보험 3,300,000 3,300,000 2018-03-02~2023-03-01 연대보증 신한은행 500,000 600,000 2018-05-16~2023-05-16 연대보증 국민은행 2,000,000 2,200,000 2018-11-15~2024-11-15 담보제공 서울보증보험 1,800,000 1,800,000 2019-06-04~2024-06-03 연대보증 국민은행 560,000 649,000 2019-11-07~2024-10-15 담보제공 국민은행 500,000 550,000 2019-11-14~2024-10-15 담보제공 국민은행 900,000 990,000 2019-11-14~2024-10-15 담보제공 국민은행 2,000,000 2,200,000 2020-04-09~2025-04-15 담보제공 국민은행 1,800,000 1,980,000 2020-04-09~2025-04-15 담보제공 국민은행 3,000,000 3,300,000 2020-04-09~2025-04-15 담보제공 ㈜모두투어인터내셔널 계열회사 기업은행 1,666,600 1,833,260 2017-06-22~2023-06-15 담보제공 신한은행 700,000 847,000 2019-10-31~2024-10-15 담보제공 신한은행 416,000 457,600 2020-06-11~2025-05-15 담보제공 &cr; 2) ㈜ 모두 스테이 지급보증 및 담보제공 현황 (단위:천원) 채무자 회사와의 관계 채권자 채무금액 채무보증금액 채무보증 기간 &cr; (개시일~종료일) 채무보증조건 ㈜모두투어자기관리 부동산투자회사 계열회사 서울보증보험 1,900,000 1,900,000 2019-08-20 ~ 2024-08-19 지급보증 ㈜모두투어자기관리 부동산투자회사 계열회사 서울보증보험 1,600,000 2,080,000 2020-01-01 ~ 2024-12-31 지급보증 ㈜모두투어자기관리 부동산투자회사 계열회사 서울보증보험 1,130,000 1,130,000 2018-02-27 ~ 2021-02-26 지급보증 ㈜모두투어자기관리 부동산투자회사 계열회사 서울보증보험 1,800,000 1,800,000 2019-06-04 ~ 2024-06-03 지급보증 &cr;&cr; 3) 타 인 을 위한 지급보증 현황 가) 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 임대차 계약에 대하여 36,101,046천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 나) 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 14,591,500천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 13,822,125천원에 대하여 장기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다. 다) 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 600,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 라) 당분기말 현재 연결회사는 ㈜자유투어의 IATA BSP발권담보에 대하여 1,246,800천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 마) 당분기말 현재 연결회사는 ㈜자유투어의 한국여행협회 기획여행업 영업보증에 대하여 500,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 바) 당분기말 현재 연결회사는 ㈜자유투어의 한국여행협회 일반여행업 영업보증에 대하여 1,000,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 사) 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두투어인터내셔널의 관광진흥기금 대출에 대하여 3,137,860천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 3,060,860천원에 대하여 장기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다. 아) 당분기말 현재 ㈜모두스테이는 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사의 최소보장임대료에 대하여 6,430,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다. 자) 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 KEB하나은행에 차입금과 관련하여 29,400,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다 차) 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 우리은행에 차입금과 관련하여 25,200,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. 카) 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동I의 화재보험관련하여 신한은행에 4,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다. 타) 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동∥, STAZ Hotel 동탄의 화재보험관련하여 우리은행에 12,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다 파) 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 독산의 화재보험관련하여 KEB하나은행에 10,400,000천원의 질권이 설정되어 있습니다 하) 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 신한은행에 변동금리부채권과 관련하여 USD 18,900,000의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. &cr;&cr; 라. 채무인수약정 현황&cr; - 해당사항 없음.&cr;&cr; 마. 그 밖의 우발채무 등 &cr;- 이해관계자와의 거래내용 및 III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석과 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;&cr; 3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr; - 해당사항없음 &cr; ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음&cr; 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음&cr;