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Capital/Financing Update • Nov 19, 2020

씨유메디칼/주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)/(2020.11.19)주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	1	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	주식회사 씨유에이아이써지칼		대표이사
자본금(원)	1,010,000,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	2,020,000		주요사업	의료기기(의료용 수술로봇)제조,판매
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	3,000,000,000
취득금액(원)	3,156,520,000
자기자본(원)	70,181,596,588
자기자본대비(%)	4.49
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		채권채무 상계
5. 취득목적		의료용 수술로봇 사업의 직접경영을 위한 추가취득
6. 취득예정일자		2020-11-18
7. 이사회결의일(결정일)		2020-11-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		-
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 3. 취득내역의 자기자본은 2019년도말 연결재무제표상 자기자본금액에 공시기준일까지 증가된 자본금과 자본잉여금을 포함한 금액입니다. 2. 상기 취득예정일자는 채권채무상계일 입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	5,269	4,235	1,034	1,010	83	-55	-	-
전년도	3,706	2,464	1,242	1,010	0	-469	-	-
전전년도	10	1	9	10	0	-1	-	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		3
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		500
전환가액 결정방법		상속세 및 증여세법에 의한 시가평가를 근거로 한 협의한 가격
전환에 따라 발행할 주식의 종류		주식회사 씨유에이아이써지칼 기명식 보통주
전환청구기간	시작일	2020-03-11
종료일	2023-08-11
전환가액 조정에 관한 사항		가.본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고,  위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 또한, 본 사채를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항