CHEIL ELECTRIC CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Nov 20, 2020

증권발행실적보고서 2.3 제일전기공업 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020 년 11 월 20 일
	&cr
회 사 명 :&cr	제일전기공업 주식회사
대 표 이 사 :&cr	강동욱
본 점 소 재 지 :	부산광역시 사하구 을숙도대로 555
	(전 화) 051-205-9111
	(홈페이지) http://www.cheilelec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 박 상 범
	(전 화) 051-205-9111
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개49,300,000,000

구분	발행총액	비고
모집 및 매출

주) 발행총액은 신주모집 1,450,000주와 구주매출 1,450,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 60,000주(1,020,000,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 11월 17일2020년 11월 18일2020년 11월 20일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나금융투자2,320,00039,440,000,00080.00대표주관회사한화투자증권580,0009,860,000,00020.00인수회사2,900,00049,300,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인 의무인수분 60,000주(1,020,000,000원)는 제외한 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자2,320,000 80.00 1,345 2,320,000 39,440,000,000 20.00 1,345 2,320,000 39,440,000,000 20.00 일반투자자580,000 20.00 41,864 809,740,120 13,765,582,040,000 80.00 41,835 580,000 9,860,000,000 80.00 49,300,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 2,900,000 | 100.00 | 43,209 | 812,060,120 | 13,805,022,040,000 | 100.00 | 43,180 | 2,900,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 3개월375,57116.191개월223,8829.6515일23,4591.011,697,08873.152,320,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분			공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	강동욱	최대주주	6,253,644	65.14%	4,803,644	43.24%
강민주	자	960,000	10.00%	960,000	8.64%
강민석	자	960,000	10.00%	960,000	8.64%
합계			8,173,644	85.14%	6,723,644	60.52%

주1) 증자 전 총 발행주식수 9,600,000주, 증자 후 11,110,000주 기준 입니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr

2. 증자등기일&cr&cr2020년 11월 23일(예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 11월 26일(예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	하나금융투자 홈페이지&cr(http://www.hanaw.com)	2020년 11월 13일
한화투자증권 홈페이지&cr(https://www.hanwhawm.com)
금융감독원 전자공시시스템&cr(http:dart.fss.or.kr)

&cr2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	하나금융투자 홈페이지,&cr한화투자증권 홈페이지,&cr한국경제신문	2020년 11월 17일

&cr3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	하나금융투자 홈페이지&cr(http://www.hanaw.com)&cr한화투자증권 홈페이지&cr(https://www.hanwhawm.com)	2020년 11월 20일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 20일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com) 및 한화투자증권(주)의 홈페이지(https://www.hanwhawm.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2020년 10월 16일(증권신고서)&cr 2020년 11월 05일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)&cr 2020년 11월 13일(정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr &cr5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루 76&cr(2) 제일전기공업(주) : 부산광역시 사하구 을숙도대로 555&cr(3) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr(4) 한화투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 56&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2020년 10월 16일(예비투자설명서)&cr 2020년 11월 05일(예비투자설명서 - 기재사항정정)&cr 2020년 11월 09일(투자설명서)&cr 2020년 11월 13일(정정 투자설명서 - 발행가액확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주17,0001,450,00024,650,000,0001,450,00024,650,000,000보통주17,0001,450,00024,650,000,0001,450,00024,650,000,00017,0002,900,00049,300,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 24,650,000,000 | 신주모집 |
| 계 | 24,650,000,000 | 17,000 | - |
| 매출 | 24,650,000,000 | 구주매출 |
| 계 | 24,650,000,000 | 17,000 | - |
| 총 계 | | 49,300,000,000 | - |

주) 상장주선인 의무인수분 60,000주(1,020,000,000원)는 제외한 금액입니다.&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 12,000,000,00006,070,000,0004,000,000,000027,230,000,00049,300,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 기타금액은 연구개발자금, 발행제비용 및 구주매출 금액을 포함하고 있으며, 상장주선인 의무인수 금액을 제외한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.