Registration Form • Nov 20, 2020
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증권신고서(지분증권) 2.8 (주)클리노믹스 Y ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2020 년 11 월 20 일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 클리노믹스 |
| 대 표 이 사 :&cr | 김병철, 박종화 |
| 본 점 소 재 지 : | 울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 110동 301-3호 |
| (전 화) 070-8286-6966 | |
| (홈페이지) http://www.clinomics.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획본부장 (성 명) 박준무 |
| (전 화) 070-8286-6966 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 05일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,972,323주
3. 모집 또는 매출금액 : 27,415,289,700원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재상항 정정
5. 정정사항
&cr(주1) - 정정전&cr
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의&cr종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr가액 | 모집(매출)&cr총액 | 모집(매출)&cr방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,972,323 | 100 | 10,900 | 21,498,320,700 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 대신증권 | 기명식보통주 | 1,972,323 | 21,498,320,700 | 1,107,163,140 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 11월 23일 ~ 2020년 11월 24일 | 2020년 11월 26일 | 2020년 11월 23일 | 2020년 11월 25일 | - |
주1)모집(매출)예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 주식회사 클리노믹스의 제시 공모희망가액인 10,900 원 ~ 13,900원 중 최저가액 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권(주)과 발행회사인 주식회사 클리노믹스가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.주5)청약일&cr - 기관투자자 청약일: 2020년 11월 23일 ~ 11월 24일 (2일간)&cr- 일반청약자 청약일: 2020년 11월 23일 ~ 11월 24일 (2일간)&cr ※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2020년 11월 23일 ~ 11월 24일 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모에서 한 회사내에서는 단일 계좌에 의한 청약만 인정하며(이중 청약금지) 이중청약의 경우 청약은 무효로 처리됩니다주6)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 07월 10일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 09월 25일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할수 없어 환금성에 큰 제약을 받을수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주7)인수수수료는 공모(모집 및 매출 금액) 및 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 5.0%에 해당하는 금액이며, 이외 대표주관회사를 대상으로 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 추가적인 성과수수료를 1.0% 이내에서 지급할 수 있습니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위 ( 10,900원~ 13,900원 )의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.주8)
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 ·매출하는 주권총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해 모집 ·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
| 대신증권 | 기명식보통주 | 59,169주 | 644,942,100원 | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 |
&cr상기 취득분은 모집 ·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집 ·매출하는 물량의 청약이 미달되어 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 주식수는 0 이 될 수있습니다.
주9)상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 주식회사 클리노믹스가 협의하여 제시한 희망공모가액 10,900 원 ~ 13,900원 중 최저가액인 10,900원 기준입니다. &cr주10)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.&cr&cr
| 구 분 | 일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무 |
|---|---|
| 행사가능기간 | 상장일부터 6개월까지 |
| 행사대상주식 | 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식&cr(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외) |
| 권리행사가격 | 공모가격의 90%&cr(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)&cr※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수] |
일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 - 2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.
&cr (주1) - 정정후&cr
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의&cr종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr가액 | 모집(매출)&cr총액 | 모집(매출)&cr방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,972,323 | 100 | 13,900 | 27,415,289,700 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 대신증권 | 기명식보통주 | 1,972,323 | 27,415,289,700 | 1,694,264,328 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 11월 23일 ~ 2020년 11월 24일 | 2020년 11월 26일 | 2020년 11월 23일 | 2020년 11월 25일 | - |
주1)모집(매출)예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 주식회사 클리노믹스가 합의하여 결정한 13,900원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권(주)과 발행회사인 주식회사 클리노믹스가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.주4)정정신고서(가격확정) 상의 공모주식수는 1,972,323주입니다.주5)청약일&cr - 기관투자자 청약일: 2020년 11월 23일 ~ 11월 24일 (2일간)&cr- 일반청약자 청약일: 2020년 11월 23일 ~ 11월 24일 (2일간)&cr ※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2020년 11월 23일 ~ 11월 24일 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모에서 한 회사내에서는 단일 계좌에 의한 청약만 인정하며(이중 청약금지) 이중청약의 경우 청약은 무효로 처리됩니다주6)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 07월 10일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 09월 25일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할수 없어 환금성에 큰 제약을 받을수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주7)인수수수료는 공모(모집 및 매출 금액) 및 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 6.0%(기본수수료 5.0%, 성과수수료 1.0%)입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 공모확정가액 13,900원 기준입니다.주8)
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 ·매출하는 주권총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해 모집 ·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
| 대신증권 | 기명식보통주 | 59,169주 | 822,449,100원 | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 |
&cr상기 취득분은 모집 ·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집 ·매출하는 물량의 청약이 미달되어 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 주식수는 0 이 될 수있습니다.
주9)상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 주식회사 클리노믹스가 협의하여 결정한 공모가액 13,900원 기준입니다.주10)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.&cr
| 구 분 | 일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무 |
|---|---|
| 행사가능기간 | 상장일부터 6개월까지 |
| 행사대상주식 | 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식&cr(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외) |
| 권리행사가격 | 12,510원(확정 공모가격 13,900원의 90%)&cr(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)&cr※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수] |
일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 - 2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.
&cr (주2) - 정정전&cr
2. 공모방법
금번 주식회사 클리노믹스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,972,323주 (공모주식수의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.&cr
가. 공모주식의 배정내역&cr&cr[공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 1,972,323주 | 100.00% | 고위험고수익 투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,972,323주 | 100.00% | - |
| 주1) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나 금번 공모에는 우리사주조합에게 우선 배정하지 않았습니다. |
&cr[일반공모주식 배정내역]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 394,465주 | 20.0% | 10,900원&cr주1) | 4,299,668,500원 | - |
| 기관투자자 | 1,577,858주 | 80.0% | 17,198,652,200원 | (코넥스)고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 1,972,323주 | 100.0% | 21,498,320,700원 | - |
| 주1) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 10,900원 ~ 13,900 원 중 최저가액인 10,900원 기준입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
&cr 나. 모집의 방법 등&cr
[모집방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 1,972,323주 | 100.0% | (코넥스)고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,972,323주 | 100.0% | - |
&cr
[모집세부내역]
| 공모대상 | 주식수&cr주4) | 배정비율&cr주4) | 주당 모집가액 | 모집총액&cr주6) | 비고 |
| 우리사주조합&cr주1) | - | - | 10,900원&cr주5) | - | - |
| 일반청약자&cr주2) | 394,465주 | 20.00% | 4,299,668,500원 | - | |
| 기관투자자&cr주3) | 1,577,858주 | 80.00% | 17,198,652,200원 | (코넥스)고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 1,972,323주 | 100.00% | 21,498,320,700원 | - |
주1)「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다.주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권(주)을 통하여 청약이 실시됩니다.&cr
| 구분 | 일반청약대상 모집주식수 | 주당 모집가액 | 일반청약대상 모집총액 | |
|---|---|---|---|---|
| 대표&cr주관회사 | 대신증권(주) | 394,465주 | 10,900원&cr주5) | 4,299,668,500원 |
| 합계 | 394,465주 | 4,299,668,500원 |
주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권(주)을 통하여 청약이 실시됩니다.&cr&cr- 기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단&cr라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
&cr ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.&cr&cr※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것&cr이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법 시행령」제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr&cr 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
&cr※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr
※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주4)배정주식수&cr① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정(『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (9) 청약결과 배정방법』 부분 참조)하며 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수합니다.&cr③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.주5)'주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(10,900원 ~13,900원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대신증권(주)가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.주6)모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(10,900원 ~13,900원) 중 최저가액을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.주7)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.
다. 매출의 방법 등 &cr&cr 금번 주식회사 클리노믹스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.&cr &cr 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr&cr금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 ·매출하는 주권총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해 모집 ·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr
[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 주당&cr취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대신증권(주) | 기명식보통주 | 59,169주 | 10,900원&cr(주1) | 644,942,100원 | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 |
| 합계 | 기명식보통주 | 59,169주 | 644,942,100원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(10,900원~ 13,900원) 의 최저가액인 10,900원 기준입니다 . |
| 주2) | 상기 취득분은 모집 ·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집 ·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다. |
&cr(주2) - 정정후&cr
2. 공모방법
금번 주식회사 클리노믹스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,972,323주 (공모주식수의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.&cr
가. 공모주식의 배정내역&cr&cr[공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 1,972,323주 | 100.00% | 고위험고수익 투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,972,323주 | 100.00% | - |
| 주1) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나 금번 공모에는 우리사주조합에게 우선 배정하지 않았습니다. |
&cr[일반공모주식 배정내역]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 394,465주 | 20.0% | 13,900원&cr주1) | 5,483,063,500 원 | - |
| 기관투자자 | 1,577,858주 | 80.0% | 21,932,226,200 원 | (코넥스)고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 1,972,323주 | 100.0% | 27,415,289,7000 원 | - |
| 주1) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액 13,900원 기준입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 정정신고서(가격확정)상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 1,972,323주 입니다. |
&cr 나. 모집의 방법 등&cr
[모집방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 1,972,323주 | 100.0% | (코넥스)고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,972,323주 | 100.0% | - |
&cr
[모집세부내역]
| 공모대상 | 주식수&cr주4) | 배정비율&cr주4) | 주당 모집가액 | 모집총액&cr주6) | 비고 |
| 우리사주조합&cr주1) | - | - | 13,900원&cr주5) | - | - |
| 일반청약자&cr주2) | 394,465주 | 20.00% | 5,483,063,500원 | - | |
| 기관투자자&cr주3) | 1,577,858주 | 80.00% | 21,932,226,200원 | (코넥스)고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 1,972,323주 | 100.00% | 27,415,289,700원 | - |
| 주1) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다. |
| 주2) | 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권(주)을 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주3) | 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권(주)을 통하여 청약이 실시됩니다.&cr&cr- 기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr 가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단&cr라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) &cr ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.&cr&cr※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것&cr이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법 시행령」제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr&cr 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. &cr※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 &cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주4) | 배정주식수&cr① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정(『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (9) 청약결과 배정방법』 부분 참조)하며 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수합니다.&cr③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다. |
| 주5) | '주당 모집가액'이란 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권(주)가 실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 결정한 확정공모가액 13,900원 입니다. |
| 주6) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 13,900원 기준입니다. |
| 주7) | 정정신고서(가격확정)상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 1,972,323주 입니다. |
다. 매출의 방법 등 &cr&cr 금번 주식회사 클리노믹스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.&cr &cr 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr&cr금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 ·매출하는 주권총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해 모집 ·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr
[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 주당&cr취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대신증권(주) | 기명식보통주 | 59,169주 | 13,900원&cr(주1) | 822,449,100원 | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 |
| 합계 | 기명식보통주 | 59,169주 | 822,449,100원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정한 공모확정가액 13,900원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집 ·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집 ·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 대표주관회사는 공모확정가액 13,900원을 기준으로 822,449,100원을 취득하게됩니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다. |
&cr (주3) - 정정전&cr
3. 공모가격 결정방법
나. 공모가격 산정 개요&cr
대표주관회사인 대신증권㈜은 주식회사 클리노믹스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 주식회사 클리노믹스의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 공모희망가액 | 10,900원 ~ 13,900 원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 주식회사 클리노믹와 대표주관회사인 대신증권㈜이 협의하여 결정할 예정입니다. |
&cr1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 주식회사 클리노믹스의 절대적 평가 가치가 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험,주식회사 클리노믹스가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.&cr&cr2) 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 주식회사 클리노믹스와 대표주관회사인 대신증권㈜이 협의하여 최종 확정할 예정입니다.&cr&cr3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견 - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.&cr
&cr (주3) - 정정후&cr
3. 공모가격 결정방법
나. 공모가격 산정 개요&cr
대표주관회사인 대신증권㈜은 주식회사 클리노믹스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 주식회사 클리노믹스의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 공모희망가액 | 10,900원 ~ 13,900 원 |
| 공모확정가액 | 13,900원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 주식회사 클리노믹와 대표주관회사인 대신증권㈜이 협의하여 결정하였습니다. |
1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 주식회사 클리노믹스의 절대적 평가 가치가 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험,주식회사 클리노믹스가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.&cr&cr2) 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 주식회사 클리노믹스와 대표주관회사인 대신증권㈜이 협의하여 최종 확정하였습니다.&cr &cr3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견 - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.&cr &cr (주4) - 정정전&cr&cr 기재사항 없음&cr &cr (주4) - 정정후&cr&cr기재사항 추가&cr &cr 14) 수요예측 결과 통보&cr &cr (가) 수요예측 참여내역&cr
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유&cr주) | 거래실적 무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 480 | 132 | 117 | 37 | 156 | 1 | 923 |
| 수량 | 470,594,000 | 104,399,000 | 102,818,000 | 46,565,000 | 55,299,000 | 103,000 | 779,778,000 |
| 경쟁률 | 298.25 | 66.17 | 65.16 | 29.51 | 35.05 | 0.07 | 494.20 |
| 주) | 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관사와 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다. |
&cr (나) 수요예측 신청가격 및 신청수량 분포&cr
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매&cr,중개업자 | 연기금, 운용사(고유)&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유&cr주) | 거래실적 무 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 가격미제시 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,577,000 | 3 | 1,618,000 | 1 | 103,000 | 5 | 3,298,000 |
| 밴드상단초과 | 31 | 38,766,000 | 9 | 9,513,000 | 9 | 8,054,000 | 2 | 3,154,000 | - | - | - | - | 51 | 59,487,000 |
| 밴드 상위75% 초과~100% 이하 | 282 | 306,532,000 | 77 | 75,821,000 | 78 | 73,649,000 | 28 | 33,943,000 | 84 | 31,608,000 | - | - | 549 | 521,553,000 |
| 밴드 상위50% 초과~75% 이하 | 4 | 3,166,000 | - | - | - | - | 1 | 6,000 | - | - | - | - | 5 | 3,172,000 |
| 밴드 상위25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | 1 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500,000 |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | - | - | 2 | 3,000 | - | - | 4 | 5,000 |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 42,000 | - | - | 21 | 42,000 |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | 1 | 1,577,000 | 1 | 1,577,000 | - | - | - | - | 2 | 3,154,000 |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | 144 | 118,479,000 | 39 | 19,053,000 | 25 | 19,026,000 | 4 | 6,308,000 | 46 | 22,028,000 | - | - | 258 | 184,894,000 |
| 밴드하단미만 | 19 | 3,651,000 | 6 | 11,000 | 2 | 11,000 | - | - | - | - | - | - | 27 | 3,673,000 |
| 합계 | 480 | 470,594,000 | 132 | 104,399,000 | 117 | 102,818,000 | 37 | 46,565,000 | 156 | 55,299,000 | 1 | 103,000 | 923 | 779,778,000 |
| 주) | 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관사와 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다. |
&cr과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.&cr
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 비중 | ||
|---|---|---|---|---|
| 참여건수(건) | 비율 | 참여수량(주) | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가격미제시 | 5 | 0.54% | 3,298,000 | 0.42% |
| 13,900원 초과 | 51 | 5.53% | 59,487,000 | 7.63% |
| 13,900원 | 549 | 59.48% | 521,553,000 | 66.88% |
| 12,400원 이상 ~ 13,900원 미만 | 31 | 3.36% | 3,719,000 | 0.48% |
| 10,900 이상 ~ 12,400 미만 | 260 | 28.17% | 188,048,000 | 24.12% |
| 10,900 미만 | 27 | 2.93% | 3,673,000 | 0.47% |
| 합계 | 923 | 100.00% | 779,778,000 | 100.00% |
&cr
(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량&cr
| 구분 | 참여건수(건) | 신청수량(주) |
|---|---|---|
| 6개월 확약 | 0 | 0 |
| 3개월 확약 | 2 | 3,154,000 |
| 1개월 확약 | 4 | 6,308,000 |
| 15일 확약 | 5 | 6491000 |
| 합 계 | 11 | 15,953,000 |
| 총 참여건수 및 수량 대비 비율(%) | 1.19% | 2.05% |
&cr (라) 주당 확정공모가액의 결정&cr&cr상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여, (주)클리노믹스와 대표주관회사인 대신증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 13,900원으로 결정하였습니다.&cr&cr (마) 물량배정대상자 가격범위&cr&cr1주당 확정공모가액인 13,900원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자
&cr (주5) - 정정전&cr
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
&cr 가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항&cr
| 항 목 | 내 용 | ||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 1,97 2,32 3주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 10,900원 주1) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 21,498,320,700원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청약단위 | 주2) | ||
| 청약기일 | 기관투자자 | 개시일 | 2020년 11월 23일 |
| 종료일 | 2020년 11월 24일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2020년 11월 23일 | |
| 종료일 | 2020년 11월 24일 | ||
| 우리사주조합 | 개시일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 청약증거금&cr주3) | 기관투자자 | 0% | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납입기일 | 2020년 11월 26일 |
※ 기관투자자와 일반청약자 청약은 2020년 11월 23일부터 2020년 11월 24일 (2일간) 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.&cr
주1) 주당 공모가액&cr주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 10,900 원 ~ 13,900 원 중 최저가액인 10,900 원 기준입니다. 청약일 전에 대신증권(주)이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.&cr주2) 청약단위&cr① 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권(주)의 본 ·지점을 통해 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 『다. 청약방법 - (7) 청약단위』를 참조해 주시기 바라며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.&cr② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.&cr주3) 청약증거금&cr① 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 11월 26일(목) 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 대신증권(주)에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.&cr② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.&cr③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일 (2020년 11월 26일) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일 (2020년 11월 26일) 에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
&cr (주5) - 정정후&cr
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
&cr 가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항&cr
| 항 목 | 내 용 | ||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 1,97 2,32 3주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 10,900원 | |
| 확정가액 | 13,900원 주1) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 21,498,320,700원 | |
| 확정가액 | 27,415,289,700원 | ||
| 청약단위 | 주2) | ||
| 청약기일 | 기관투자자 | 개시일 | 2020년 11월 23일 |
| 종료일 | 2020년 11월 24일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2020년 11월 23일 | |
| 종료일 | 2020년 11월 24일 | ||
| 우리사주조합 | 개시일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 청약증거금&cr주3) | 기관투자자 | 0% | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납입기일 | 2020년 11월 26일 |
※ 기관투자자와 일반청약자 청약은 2020년 11월 23일부터 2020년 11월 24일 (2일간) 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.&cr
| 주1) | 주당 공모가액은 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권(주)이 실시한, 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 확정공모가액 13,900원입니다. |
| 주2) | ① 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권(주)의 본 ·지점을 통해 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 『다. 청약방법 - (7) 청약단위』를 참조해 주시기 바라며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.&cr② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다. |
| 주3) | ① 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 11월 26일(목) 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 대신증권(주)에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.&cr② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.&cr③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일 (2020년 11월 26일) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일 (2020년 11월 26일) 에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. |
| 주4) | 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
&cr (주6) - 정정전&cr
5. 인수 등에 관한 사항
&cr가. 인수방법에 관한 사항&cr
| 인 수 인 | 인수주식의&cr종류 및 수 | 인수금액 (주2) | 인수비율 | 인수조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 주소 | ||||
| 대신증권(주) | 00110893 | 서울시 중구 삼일대로 343&cr(저동1가, 대신파이낸스센터) | 1,972,323 주 | 21,498,320,700원 | 100.0% | 총액인수 |
| 주1) | 대표주관회사인 대신증권(주)이 전체 공모물량의 100%( 1,972,323 주 )를 총액 인수합니다. 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 대신증권(주)이 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다. |
| 주2) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액( 10,900 원 ~ 13,900 원 )의 밴드 최저가액인 10,900 원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
&cr나. 인수대가에 관한 사항&cr&cr
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
| 인수수수료 | 대신증권(주) | 1,107,163,140 원 | - |
| 합계 | 1,107,163,140 원 | 주) |
주) 인수수수료는 공모주식 및 추가주식(의무인수분) 취득 합계금액의 5.0%에 해당하는 금액이며, 이외 대표주관회사를 대상으로상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 1.0% 이내에서 지급할 수 있습니다. 또한, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위 ( 10,900원~ 13,900원 )의 최저 가액 기준 이며, 향 후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.
&cr다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항&cr&cr금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수")&cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 대신증권(주)은 주식회사 클리노믹스의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 대신증권(주) | 기명식보통주 | 59,169주 | 644,942,100원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무 취득분 |
| 합계 | 기명식보통주 | 59,169주 | 644,942,100원 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2)&cr&cr&cr | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 주식회사 클리노믹스가 협의하여 제시한 희망공모가액 10,900원 ~ 13,900원 중 최저가액인 10,900원 기준입니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 ( 59,169주 )에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
&cr관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.&cr
「코스닥시장 상장규정」&cr&cr제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.&cr2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.
라. 기타의 사항&cr&cr(1) 회사와 인수인 간 특약사항&cr&cr당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 대신증권(주)이 체결한 총액인수계약서에 따라, 총액인수계약일로부터 본 주식이 상장된 이후 1년까지 대표주관회사와의 사전 서면 동의 없이는 본 계약서에 의한 공모주식을 대표주관회사에게 매각하는 것 이외로 공모주식 또는 전환사채 등 주식과 연결된 증권을 발행하거나 직·간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다. 단, 본 계약 이전에 발행한 전환사채 또는 기타 주식의 발행의무가있는 증권(주식매수선택권 포함)에 대한 주식발행 및 주식배당에 의한 주식발행과 매도는 제외합니다.&cr&cr또한, 상기와 동일한 기간동안 발행회사의 최대주주 등이 대표주관회사와의 사전 서면 동의 없이 총액인수 계약서에 의한 공모주식을 대표주관회사에게 매각하는 것 이외로 발행회사의 주식을 직·간접적으로 매매하거나 담보제공 등 제3자와의 거래를 하지 않도록 하였습니다.&cr&cr(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계&cr&cr대표주관회사인 대신증권(주)은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.&cr
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조(공동주관회사)&cr&cr① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.&cr1. 기업인수목적회사&cr2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)&cr② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.&cr③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.&cr④제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.&cr1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합&cr2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합&cr3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합&cr4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 &cr
(3) 초과배정 옵션&cr&cr당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 초과배정 옵션 계약을 체결하지 않았습니다.&cr&cr
(4) 환매청구권&cr
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.&cr&cr
| 구 분 | 일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무 |
| 행사가능기간 | 상장일부터 6개월까지 |
| 행사대상주식 | 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식&cr(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외) |
| 권리행사가격 | 공모가격의 90%&cr(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)&cr※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수] |
일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 - 2. 환매청구권에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.
&cr
「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제10조의3(환매청구권)&cr① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.&cr1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우&cr2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우&cr3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우&cr4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우&cr5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우&cr② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr1. 환매청구권 행사가능기간&cr가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지&cr나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지&cr다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지&cr2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.&cr조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]
&cr(5) 투자권유대행인을 통한 투자권유&cr&cr당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다.&cr&cr(6) 기타 공모 관련 서비스 내역&cr&cr당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅,증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다&cr
(7) 상장예비심사의 경과&cr&cr발행회사는 2020년 07월 10일 한국거래소에 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 09월 25일에 신규상장심사요건 중 주식의 분산기준을 제외한 모든 요건을 충족하고 있다는 내용의 상장예비심사 결과를 통지 받았습니다.
&cr&cr (주6) - 정정후&cr&cr
5. 인수 등에 관한 사항
&cr가. 인수방법에 관한 사항&cr
| 인 수 인 | 인수주식의&cr종류 및 수 | 인수금액 (주2) | 인수비율 | 인수조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 주소 | ||||
| 대신증권(주) | 00110893 | 서울시 중구 삼일대로 343&cr(저동1가, 대신파이낸스센터) | 1,972,323 주 | 27,415,289,700원 | 100.0% | 총액인수 |
| 주1) | 대표주관회사인 대신증권(주)이 전체 공모물량의 100%( 1,972,323 주 )를 총액 인수합니다. 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 대신증권(주)이 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다. |
| 주2) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정한 13,900원을 기준으로 계산한 금액입니다. |
&cr나. 인수대가에 관한 사항&cr
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
| 인수수수료 | 대신증권(주) | 1,694,264,328 원 | - |
| 합계 | 1,694,264,328 원 | 주) |
주) 인수수수료는 공모주식 및 추가주식(의무인수분) 취득 합계금액의 6.0%(인수수료 5.0%, 성과수수료 1.0%)에 해당하는 금액입니다.
&cr다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항&cr&cr금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수")&cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 대신증권(주)은 주식회사 클리노믹스의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 대신증권(주) | 기명식보통주 | 59,169주 | 822,449,100원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무 취득분 |
| 합계 | 기명식보통주 | 59,169주 | 822,449,100원 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2)&cr | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정에 따라 주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 주식회사 클리노믹스가 협의하여 결정한 확정공모가액 13,900원 기준입니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 ( 59,169주 )에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
&cr관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.&cr
「코스닥시장 상장규정」제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.&cr2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.
&cr &cr(주7) - 정정전&cr
나. 유사회사 선정의 부적합성 가능성
당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출 에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 증권가치에 영향을 미칠 수 있 는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.
&cr금번 공모 시 당사의 증권예탁증권기업가치 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.
상기의 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정부문 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다.
그러나, 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다. 특히 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 선정된 회사는 휴마시스 등 4개 회사로 동 회사의 매출액, 자산총계 등 규모가 당사의 재무 규모와 비교하였을 경우 다소 차이가 존재합니다. 또한 유사기업이 산업분류상 유사한 산업에 속해 있다고는 하나 실제로 영위하는 사업은 당사의 사업과 정확히 일치하지 않습니다. 또한 상기 최종 유사기업 4개사는 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 이에 비교기업과 당사와의 직접적인 비교는 한계점을 가지고 있습니다. 따라서, 상기 선정된 비교기업이 당사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출구성 측면에서 비교 가능성이 일정수준 존재하더라도, 상대가치 평가방법의 특성 상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수 없습니다. 사업구조, 시장점유율, 인력수준, 재무안정성, 소 속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들 에 차이점이 존재함에 따라서도 차이가 존재합니다.
당사의 희망공모가액 기준 시가총액 범위는 약 1,493억원 ~ 1,836억원 수준( 상 장 거래일 개시 기준)임에 비하여 유사기업 4개사의 시가총액 추이는 아래와 같습니다.&cr
【 유사기업 4개사 시가총액 추이(유사기업 PER 산출 시 적용기간) 】
(단위:억원)
| 구분 | 휴마시스 | 녹십자엠에스 | 피씨엘 | 진매트릭스 |
| 2020-08-24 | 4,791.33 | 2,344.02 | 1,836.39 | 3,488.45 |
| 2020-08-25 | 4,705.77 | 2,301.78 | 1,798.23 | 3,548.09 |
| 2020-08-26 | 4,654.44 | 2,312.34 | 1,731.46 | 3,806.49 |
| 2020-08-27 | 4,397.76 | 2,196.20 | 1,793.46 | 3,667.35 |
| 2020-08-28 | 4,517.54 | 2,185.64 | 1,803.00 | 3,617.66 |
| 2020-08-31 | 4,414.87 | 2,840.27 | 1,850.70 | 3,736.92 |
| 2020-09-01 | 4,431.98 | 3,684.97 | 1,888.86 | 3,667.35 |
| 2020-09-02 | 4,431.98 | 3,294.30 | 1,855.47 | 3,627.60 |
| 2020-09-03 | 4,295.09 | 3,325.97 | 1,798.23 | 3,607.72 |
| 2020-09-04 | 4,243.75 | 3,230.94 | 1,803.00 | 3,558.02 |
| 2020-09-07 | 4,431.98 | 3,241.50 | 2,217.98 | 3,597.78 |
| 2020-09-08 | 4,637.33 | 4,107.31 | 1,979.49 | 3,667.35 |
| 2020-09-09 | 5,065.12 | 3,410.44 | 1,922.25 | 3,051.16 |
| 2020-09-10 | 5,030.90 | 3,442.12 | 1,969.95 | 3,269.80 |
| 2020-09-11 | 5,321.80 | 3,758.88 | 2,098.73 | 3,289.68 |
| 2020-09-14 | 5,048.01 | 3,695.52 | 2,084.42 | 3,458.64 |
| 2020-09-15 | 4,928.23 | 3,832.79 | 2,089.19 | 3,428.82 |
| 2020-09-16 | 4,808.45 | 3,674.41 | 2,041.50 | 3,299.62 |
| 2020-09-17 | 4,774.22 | 3,611.06 | 2,652.04 | 3,279.74 |
| 2020-09-18 | 4,705.77 | 3,611.06 | 2,556.64 | 3,239.99 |
| 2020-09-21 | 4,449.10 | 3,600.50 | 2,575.72 | 3,130.66 |
| 2020-09-22 | 4,466.21 | 3,336.53 | 3,348.43 | 3,220.11 |
(후략)
&cr(주7) - 정정후&cr
나. 유사회사 선정의 부적합성 가능성
당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출 에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 증권가치에 영향을 미칠 수 있 는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.
&cr금번 공모 시 당사의 증권예탁증권기업가치 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.
상기의 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정부문 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다.
그러나, 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다. 특히 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 선정된 회사는 휴마시스 등 4개 회사로 동 회사의 매출액, 자산총계 등 규모가 당사의 재무 규모와 비교하였을 경우 다소 차이가 존재합니다. 또한 유사기업이 산업분류상 유사한 산업에 속해 있다고는 하나 실제로 영위하는 사업은 당사의 사업과 정확히 일치하지 않습니다. 또한 상기 최종 유사기업 4개사는 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 이에 비교기업과 당사와의 직접적인 비교는 한계점을 가지고 있습니다. 따라서, 상기 선정된 비교기업이 당사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출구성 측면에서 비교 가능성이 일정수준 존재하더라도, 상대가치 평가방법의 특성 상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수 없습니다. 사업구조, 시장점유율, 인력수준, 재무안정성, 소 속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들 에 차이점이 존재함에 따라서도 차이가 존재합니다.
당사의 확정 공모가액 기준 시가총액 범위(상장 보통주 기준) 약 1,836억원 임에 비하여 유사기업 4개사의 시가총액 추이는 아래와 같습니다.&cr
【 유사기업 4개사 시가총액 추이(유사기업 PER 산출 시 적용기간) 】
(단위:억원)
| 구분 | 휴마시스 | 녹십자엠에스 | 피씨엘 | 진매트릭스 |
| 2020-08-24 | 4,791.33 | 2,344.02 | 1,836.39 | 3,488.45 |
| 2020-08-25 | 4,705.77 | 2,301.78 | 1,798.23 | 3,548.09 |
| 2020-08-26 | 4,654.44 | 2,312.34 | 1,731.46 | 3,806.49 |
| 2020-08-27 | 4,397.76 | 2,196.20 | 1,793.46 | 3,667.35 |
| 2020-08-28 | 4,517.54 | 2,185.64 | 1,803.00 | 3,617.66 |
| 2020-08-31 | 4,414.87 | 2,840.27 | 1,850.70 | 3,736.92 |
| 2020-09-01 | 4,431.98 | 3,684.97 | 1,888.86 | 3,667.35 |
| 2020-09-02 | 4,431.98 | 3,294.30 | 1,855.47 | 3,627.60 |
| 2020-09-03 | 4,295.09 | 3,325.97 | 1,798.23 | 3,607.72 |
| 2020-09-04 | 4,243.75 | 3,230.94 | 1,803.00 | 3,558.02 |
| 2020-09-07 | 4,431.98 | 3,241.50 | 2,217.98 | 3,597.78 |
| 2020-09-08 | 4,637.33 | 4,107.31 | 1,979.49 | 3,667.35 |
| 2020-09-09 | 5,065.12 | 3,410.44 | 1,922.25 | 3,051.16 |
| 2020-09-10 | 5,030.90 | 3,442.12 | 1,969.95 | 3,269.80 |
| 2020-09-11 | 5,321.80 | 3,758.88 | 2,098.73 | 3,289.68 |
| 2020-09-14 | 5,048.01 | 3,695.52 | 2,084.42 | 3,458.64 |
| 2020-09-15 | 4,928.23 | 3,832.79 | 2,089.19 | 3,428.82 |
| 2020-09-16 | 4,808.45 | 3,674.41 | 2,041.50 | 3,299.62 |
| 2020-09-17 | 4,774.22 | 3,611.06 | 2,652.04 | 3,279.74 |
| 2020-09-18 | 4,705.77 | 3,611.06 | 2,556.64 | 3,239.99 |
| 2020-09-21 | 4,449.10 | 3,600.50 | 2,575.72 | 3,130.66 |
| 2020-09-22 | 4,466.21 | 3,336.53 | 3,348.43 | 3,220.11 |
(후략)
&cr (주8) - 정정전&cr
라. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모에 대하여 대표주관회사 대신증권은 발행회사로부터 총 조달금액의 5.0%(1.0% 범위 이내에서 별도 인센티브)에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 당사는 기술특례상장기업입니다. 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율과 비교시 적절한 수준으로 판단 됩니다.
한편, 금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인인 대신증권은모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.
금번 공모에 대하여 대표주관회사 대신증권은 발행회사로부터 총 조달금액의 5.0%(1.0% 범위 이내에서 별도 인센티브)에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 클리노믹스는 기술특례 상장기업입니다. 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율 과 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.
| [과거 한국거래소 상장 기술성장기업(非제약ㆍ바이오 기업 제외) 인수수수료율] |
| (단위:원) |
| 연 도 | 기업명 | 상장일 | 총공모금액 | 수수료금액 | 수수료율 |
| 2020년 | 에스씨엠생명과학 | 2020-06-17 | 30,600,000,000 | 1,575,900,000 | 5.15% |
| 2019 | 티움바이오 | 2019-11-22 | 30,000,000,000 | 1,500,000,000 | 5.00% |
| JLK인스펙션 | 2019-12-11 | 18,000,000,000 | 685,980,000 | 3.81% | |
| 메드팩토 | 2019-12-19 | 60,440,000,000 | 2,764,800,000 | 4.57% | |
| 천랩 | 2019-12-26 | 17,200,000,000 | 885,800,000 | 5.15% | |
| 올리패스 | 2019-09-20 | 14,000,000,000 | 865,200,000 | 6.18% | |
| 라파스 | 2019-11-07 | 25,600,000,000 | 1,318,400,000 | 5.15% | |
| 신테카바이오 | 2019-12-17 | 19,200,000,000 | 960,000,000 | 5.00% | |
| 브릿지바이오 | 2019-12-06 | 42,000,000,000 | 2,149,998,000 | 5.12% | |
| 압타바이오 | 2019-06-12 | 65,400,000,000 | 3,651,999,450 | 5.58% | |
| 마이크로디지탈 | 2019-06-05 | 16,100,000,000 | 746,235,000 | 4.64% | |
| 수젠텍 | 2019-05-28 | 18,000,000,000 | 834,300,000 | 4.64% | |
| 지노믹트리 | 2019-03-27 | 108,000,000,000 | 5,449,999,950 | 5.05% | |
| 셀리드 | 2019-02-20 | 39,600,000,000 | 1,040,000,000 | 2.63% | |
| 이노테라피 | 2019-02-01 | 9,000,000,000 | 500,000,000 | 5.56% | |
| 2018 | 비피도 | 2018-12-26 | 7,380,018,000 | 304,056,720 | 4.12% |
| 유틸렉스 | 2018-12-24 | 36,350,000,000 | 933,750,000 | 2.57% | |
| 에이비엘바이오 | 2018-12-19 | 90,000,000,000 | 4,050,000,000 | 4.50% | |
| 전진바이오팜 | 2018-12-14 | 5,000,000,000 | 400,000,000 | 8.00% | |
| 티앤알바이오팹 | 2018-11-28 | 21,600,000,000 | 1,001,160,000 | 4.64% | |
| 네오펙트 | 2018-11-28 | 19,800,000,000 | 917,730,000 | 4.64% | |
| 싸이토젠 | 2018-11-22 | 20,400,000,000 | 1,050,600,000 | 5.15% | |
| 파멥신 | 2018-11-21 | 48,000,000,000 | 1,680,000,000 | 3.50% | |
| 옵티팜 | 2018-10-26 | 29,458,900,000 | 1,061,993,450 | 3.61% | |
| 바이오솔루션 | 2018-08-20 | 43,500,000,000 | 2,224,998,900 | 5.11% | |
| 올릭스 | 2018-07-18 | 43,200,000,000 | 2,209,998,600 | 5.12% | |
| 아이큐어 | 2018-07-10 | 78,000,000,000 | 3,160,600,400 | 4.05% | |
| 이원다이애그노믹스 | 2018-06-26 | 46,800,000,000 | 1,338,399,972 | 2.86% | |
| 오스테오닉 | 2018-02-22 | 9,240,000,000 | 380,688,000 | 4.12% | |
| 엔지켐생명과학 | 2018-02-21 | 43,120,000,000 | 2,426,599,560 | 5.63% | |
| 2017 | 앱클론 | 2017-09-18 | 6,807,410,000 | 300,000,000 | 4.41% |
| 아스타 | 2017-03-20 | 14,000,000,000 | 504,700,000 | 3.60% | |
| 피씨엘 | 2017-02-22 | 12,000,000,000 | 600,000,000 | 5.00% | |
| 샘코 | 2017-09-15 | 16,500,000,000 | 849,750,000 | 5.15% | |
| 유바이오로직스 | 2017-01-24 | 19,200,000,000 | 791,040,000 | 4.12% | |
| 2016 | 애니젠 | 2016-12-07 | 12,600,000,000 | 648,900,000 | 5.15% |
| 신라젠 | 2016-12-06 | 150,000,000,000 | 3,774,999,750 | 2.52% | |
| 퓨쳐켐 | 2016-12-01 | 21,000,000,000 | 1,081,500,000 | 5.15% | |
| 로고스바이오시스템스 | 2016-11-03 | 18,056,448,000 | 650,935,058 | 3.61% | |
| 바이오리더스 | 2016-07-07 | 18,000,000,000 | 1,019,700,000 | 5.67% | |
| 팬젠 | 2016-03-11 | 27,225,000,000 | 1,089,000,000 | 4.00% | |
| 큐리언트 | 2016-02-29 | 32,508,000,000 | 1,625,400,000 | 5.00% | |
| 안트로젠 | 2016-02-15 | 16,800,000,000 | 519,120,000 | 3.09% | |
| 옵토팩 | 2016-07-20 | 4,130,000,000 | 250,000,000 | 6.05% | |
| 평균 | 32,359,449,455 | 1,403,959,837 | 4.62% |
&cr한편, 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인인대신증권은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
&cr
[상장주선인 의무인수 내역]
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 취득후 의무보유기간 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권㈜ | 보통주 | 59,169주 | 644,942,100원 | 상장 후 3개월 |
| 주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 10,900원~13,900원 중 최저가액인 10,900원 기준입니다 |
| 주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. |
&cr
&cr (주8) - 정정후&cr
라. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모에 대하여 대표주관회사 대신증권은 발행회사로부터 총 조달금액의 6.0%에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 당사는 기술특례상장기업입니다. 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율과 비교시 적절한 수준으로 판단 됩니다.
한편, 금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인인 대신증권은모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.
금번 공모에 대하여 대표주관회사 대신증권은 발행회사로부터 총 조달금액의 6 .0%(5,0% 인수수수료, 1.0% 인센티브)에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 클리노믹스는 기술특례 상장기업입니다. 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율 과 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.
| [과거 한국거래소 상장 기술성장기업(非제약ㆍ바이오 기업 제외) 인수수수료율] |
| (단위:원) |
| 연 도 | 기업명 | 상장일 | 총공모금액 | 수수료금액 | 수수료율 |
| 2020년 | 에스씨엠생명과학 | 2020-06-17 | 30,600,000,000 | 1,575,900,000 | 5.15% |
| 2019 | 티움바이오 | 2019-11-22 | 30,000,000,000 | 1,500,000,000 | 5.00% |
| JLK인스펙션 | 2019-12-11 | 18,000,000,000 | 685,980,000 | 3.81% | |
| 메드팩토 | 2019-12-19 | 60,440,000,000 | 2,764,800,000 | 4.57% | |
| 천랩 | 2019-12-26 | 17,200,000,000 | 885,800,000 | 5.15% | |
| 올리패스 | 2019-09-20 | 14,000,000,000 | 865,200,000 | 6.18% | |
| 라파스 | 2019-11-07 | 25,600,000,000 | 1,318,400,000 | 5.15% | |
| 신테카바이오 | 2019-12-17 | 19,200,000,000 | 960,000,000 | 5.00% | |
| 브릿지바이오 | 2019-12-06 | 42,000,000,000 | 2,149,998,000 | 5.12% | |
| 압타바이오 | 2019-06-12 | 65,400,000,000 | 3,651,999,450 | 5.58% | |
| 마이크로디지탈 | 2019-06-05 | 16,100,000,000 | 746,235,000 | 4.64% | |
| 수젠텍 | 2019-05-28 | 18,000,000,000 | 834,300,000 | 4.64% | |
| 지노믹트리 | 2019-03-27 | 108,000,000,000 | 5,449,999,950 | 5.05% | |
| 셀리드 | 2019-02-20 | 39,600,000,000 | 1,040,000,000 | 2.63% | |
| 이노테라피 | 2019-02-01 | 9,000,000,000 | 500,000,000 | 5.56% | |
| 2018 | 비피도 | 2018-12-26 | 7,380,018,000 | 304,056,720 | 4.12% |
| 유틸렉스 | 2018-12-24 | 36,350,000,000 | 933,750,000 | 2.57% | |
| 에이비엘바이오 | 2018-12-19 | 90,000,000,000 | 4,050,000,000 | 4.50% | |
| 전진바이오팜 | 2018-12-14 | 5,000,000,000 | 400,000,000 | 8.00% | |
| 티앤알바이오팹 | 2018-11-28 | 21,600,000,000 | 1,001,160,000 | 4.64% | |
| 네오펙트 | 2018-11-28 | 19,800,000,000 | 917,730,000 | 4.64% | |
| 싸이토젠 | 2018-11-22 | 20,400,000,000 | 1,050,600,000 | 5.15% | |
| 파멥신 | 2018-11-21 | 48,000,000,000 | 1,680,000,000 | 3.50% | |
| 옵티팜 | 2018-10-26 | 29,458,900,000 | 1,061,993,450 | 3.61% | |
| 바이오솔루션 | 2018-08-20 | 43,500,000,000 | 2,224,998,900 | 5.11% | |
| 올릭스 | 2018-07-18 | 43,200,000,000 | 2,209,998,600 | 5.12% | |
| 아이큐어 | 2018-07-10 | 78,000,000,000 | 3,160,600,400 | 4.05% | |
| 이원다이애그노믹스 | 2018-06-26 | 46,800,000,000 | 1,338,399,972 | 2.86% | |
| 오스테오닉 | 2018-02-22 | 9,240,000,000 | 380,688,000 | 4.12% | |
| 엔지켐생명과학 | 2018-02-21 | 43,120,000,000 | 2,426,599,560 | 5.63% | |
| 2017 | 앱클론 | 2017-09-18 | 6,807,410,000 | 300,000,000 | 4.41% |
| 아스타 | 2017-03-20 | 14,000,000,000 | 504,700,000 | 3.60% | |
| 피씨엘 | 2017-02-22 | 12,000,000,000 | 600,000,000 | 5.00% | |
| 샘코 | 2017-09-15 | 16,500,000,000 | 849,750,000 | 5.15% | |
| 유바이오로직스 | 2017-01-24 | 19,200,000,000 | 791,040,000 | 4.12% | |
| 2016 | 애니젠 | 2016-12-07 | 12,600,000,000 | 648,900,000 | 5.15% |
| 신라젠 | 2016-12-06 | 150,000,000,000 | 3,774,999,750 | 2.52% | |
| 퓨쳐켐 | 2016-12-01 | 21,000,000,000 | 1,081,500,000 | 5.15% | |
| 로고스바이오시스템스 | 2016-11-03 | 18,056,448,000 | 650,935,058 | 3.61% | |
| 바이오리더스 | 2016-07-07 | 18,000,000,000 | 1,019,700,000 | 5.67% | |
| 팬젠 | 2016-03-11 | 27,225,000,000 | 1,089,000,000 | 4.00% | |
| 큐리언트 | 2016-02-29 | 32,508,000,000 | 1,625,400,000 | 5.00% | |
| 안트로젠 | 2016-02-15 | 16,800,000,000 | 519,120,000 | 3.09% | |
| 옵토팩 | 2016-07-20 | 4,130,000,000 | 250,000,000 | 6.05% | |
| 평균 | 32,359,449,455 | 1,403,959,837 | 4.62% |
&cr한편, 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인인대신증권은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
[상장주선인 의무인수 내역]
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 취득후 의무보유기간 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권㈜ | 보통주 | 59,169주 | 822,449,100 원 | 상장 후 3개월 |
| 주1) | 위 취득금액은 공모확정 가액인 13,900원 기준입니다. |
| 주2) | 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. |
&cr&cr (주9) - 정정전&cr
아. 주식매수선택권 행사 등에 따른 지분희석 위험
당사는 증권신고서 제출 일 현재 600,000주(미행사분은 455,000주) 의 주식매수선택권을 임직원 등에게 부여하였습니다. 또한 당사는 정관 제9조에 따라 상장주관사인 대신증권에게 1 97,232주의 신주인수권을 부여하였습니다. 상장이후 주식매수선택권 행사 및 신주인수권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
당사는 연구개발 중심의 바이오기업으로 직원들의 사기진작 및 근로의욕 고취 등의 목적으로 5차례에 걸쳐 주식매수선택권을 주요 임직원 등에게 부여하였으며, 상장 후 동 주식매수 선택권의 행사로 인하여 추가로 물량이 출회될 경우에 주식가치가 희석됨에 따라 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.
당사는 증권신고서 제출일 현재 455,000주(미행사분)의 주식매수선택권을 임직원(퇴사자 포함)에게 부여했으며, 행사자 및 퇴사자를 제외한 현임직원에게 부여한 주식매수선택권 부여현황은 아래와 같습니다.
| [주식매수선택권 부여현황] |
| (기준일 : 증권신고서 제출일 전일) |
| 구분 | 부여일 | 부여대상자 | 부여주식수 | 부여취소주식수 | 행사주식수 | 미행사주식수 | 주당행사가격 | 행사기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2017-03-28 | 황권일 등 8인 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | - | 2,300 | 2019.03.28.~2024.03.27 |
| 2차 | 2018-08-31 | 김병철 등 4인 | 140,000 | 30,000 | - | 110,000 | 583 | 2020.08.31~2025.08.30 |
| 3차 | 2019-07-30 | 고유석 등 22인 | 200,000 | 40,000 | - | 160,000 | 1,494 | 2021.07.30~2026.07.29 |
| 4차 | 2020-03-20 | 정명준 등 8인 | 105,000 | - | - | 105,000 | 1,494 | 2022.03.20~2027.03.19 |
| 5차 | 2020-05-27 | 변하나 등 4인 | 80,000 | - | - | 80,000 | 1,494 | 2022.05.27~2027.05.26 |
| 합계 | 600,000 | 95,000 | 50,000 | 455,000 | - | - |
&cr
또한, 당사는 당사 정관 제9조(신주인수권)제2항8호에 따라 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 신주인수권을 부여할 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 신주인수권이 아래와 같이 부여되어 있습니다.
[신주인수권 부여 현황]
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 부여 대상 | 대신증권㈜ |
| 부여 주식종류 | 보통주 |
| 부여 주식수 | 197,232주 |
| 행사가격 | 확정공모가액 |
| 행사기간 | 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내 |
&cr&cr
상장 후 희석가능 증권수를 포함한 전체 증권수는 다음과 같습니다.
| 구분 | 주식수(보통주) |
| 기존 주식수 | 11,173,649주 |
| 공모주식수 | 1,972,323주(신주1,972,323주) |
| 상장주선인 의무취득분 | 59,169주 |
| 주식매수선택권 행사 | 455,000주 |
| 신주인수권 | 197,232주 |
| 합계 | 13,857,373주 |
| 주1) | 상기 상장주선인 의무취득분은 공모가 밴드 하단을 기준으로 작성하였습니다. |
| 주2) | 상기 주식매수선택권 잔여 수량은 퇴사 인원의 취소수량을 제외한 잔여 수량입니다 |
| 주3) | 상기 신주인수권은 대표주관회사에게 부여된 수량이며 공모주식수 변동시 변동가능합니다. |
&cr금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능 주식수에는 잔여 주식매수선택권 및 대표주관회사가 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수 197,232주 가 포함되어 있으며, 상장 이후 주식매수선택권 및 신주인수권들의 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
&cr (주9) - 정정후&cr
아. 주식매수선택권 행사 등에 따른 지분희석 위험
당사는 증권신고서 제출 일 현재 600,000주(미행사분은 455,000주) 의 주식매수선택권을 임직원 등에게 부여하였습니다. 또한 당사는 정관 제9조에 따라 상장주관사인 대신증권에게 1 97,232주 의 신주인수권을 부여하였습니다. 상장이후 주식매수선택권 행사 및 신주인수권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
당사는 연구개발 중심의 바이오기업으로 직원들의 사기진작 및 근로의욕 고취 등의 목적으로 5차례에 걸쳐 주식매수선택권을 주요 임직원 등에게 부여하였으며, 상장 후 동 주식매수 선택권의 행사로 인하여 추가로 물량이 출회될 경우에 주식가치가 희석됨에 따라 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.
당사는 증권신고서 제출일 현재 455,000주(미행사분)의 주식매수선택권을 임직원(퇴사자 포함)에게 부여했으며, 행사자 및 퇴사자를 제외한 현임직원에게 부여한 주식매수선택권 부여현황은 아래와 같습니다.
| [주식매수선택권 부여현황] |
| (기준일 : 증권신고서 제출일 전일) |
| 구분 | 부여일 | 부여대상자 | 부여주식수 | 부여취소주식수 | 행사주식수 | 미행사주식수 | 주당행사가격 | 행사기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2017-03-28 | 황권일 등 8인 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | - | 2,300 | 2019.03.28.~2024.03.27 |
| 2차 | 2018-08-31 | 김병철 등 4인 | 140,000 | 30,000 | - | 110,000 | 583 | 2020.08.31~2025.08.30 |
| 3차 | 2019-07-30 | 고유석 등 22인 | 200,000 | 40,000 | - | 160,000 | 1,494 | 2021.07.30~2026.07.29 |
| 4차 | 2020-03-20 | 정명준 등 8인 | 105,000 | - | - | 105,000 | 1,494 | 2022.03.20~2027.03.19 |
| 5차 | 2020-05-27 | 변하나 등 4인 | 80,000 | - | - | 80,000 | 1,494 | 2022.05.27~2027.05.26 |
| 합계 | 600,000 | 95,000 | 50,000 | 455,000 | - | - |
또한, 당사는 당사 정관 제9조(신주인수권)제2항8호에 따라 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 신주인수권을 부여할 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 신주인수권이 아래와 같이 부여되어 있습니다.
[신주인수권 부여 현황]
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 부여 대상 | 대신증권㈜ |
| 부여 주식종류 | 보통주 |
| 부여 주식수 | 197,232주 |
| 행사가격 | 확정공모가액 13,900원 |
| 행사기간 | 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내 |
상장 후 희석가능 증권수를 포함한 전체 증권수는 다음과 같습니다.&cr
| 구분 | 주식수(보통주) |
| 기존 주식수 | 11,173,649주 |
| 공모주식수 | 1,972,323주(신주1,972,323주) |
| 상장주선인 의무취득분 | 59,169주 |
| 주식매수선택권 행사 | 455,000주 |
| 신주인수권 | 197,232주 |
| 합계 | 13,857,373주 |
| 주1) | 상기 상장주선인 의무취득분은 공모가 밴드 하단을 기준으로 작성하였습니다. |
| 주2) | 상기 주식매수선택권 잔여 수량은 퇴사 인원의 취소수량을 제외한 잔여 수량입니다 |
| 주3) | 상기 신주인수권은 대표주관회사에게 부여된 수량이며 공모주식수 변동시 변동가능합니다. |
&cr금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능 주식수에는 잔여 주식매수선택권 및 대표주관회사가 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수 197,232주 가 포함되어 있으며, 상장 이후 주식매수선택권 및 신주인수권들의 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
&cr (주10) - 정정전&cr
머. 대표주관회사의 신주인수권 취득 관련 위험&cr&cr당사는 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 197,232주 에 관한 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 신주인수권 197,232주 가 보통주로 행사 가능하며, 동 물량이 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
당사는 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 197,232주 에 관한 계약을 체결하였습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제10조의2(신주인수권)&cr① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것&cr2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것&cr3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것&cr&cr② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.&cr1. 발행회사명&cr2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일&cr3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량&cr4. 주당 취득가격
&cr상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수는 공모주식 수량의 10%인 197,232주로, 행사가액은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.&cr
[신주인수권 계약 주요내용]
| 구분 | 내용 |
| 부여대상자 | 대신증권 주식회사 |
| 행사가능주식수 | 197,232주 |
| 행사가능기간 | 상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내 |
| 행사가격 | 확정공모가액 |
&cr 금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능 주식수에는 대표주관회사인 대신증권 주식회사가 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수 197,232주 가 포 함 되 어 있으며, 동 신주인수권 행사로 인하여 대표주관회사가 취득하는 주식이 시장에 추가로 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr &cr (주10) - 정정후&cr
머. 대표주관회사의 신주인수권 취득 관련 위험&cr&cr당사는 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 197,232주 에 관한 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 신주인수권 197,232주 가 보통주로 행사 가능하며, 동 물량이 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
당사는 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 197,232주 에 관한 계약을 체결하였습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제10조의2(신주인수권)&cr① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것&cr2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것&cr3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것&cr&cr② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.&cr1. 발행회사명&cr2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일&cr3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량&cr4. 주당 취득가격
&cr상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수는 공모주식 수량의 10%인 197,232주로, 행사가액은 확정공모가액 13,900원이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.&cr
[신주인수권 계약 주요내용]
| 구분 | 내용 |
| 부여대상자 | 대신증권 주식회사 |
| 행사가능주식수 | 197,232주 |
| 행사가능기간 | 상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내 |
| 행사가격 | 확정공모가액 13,900원 |
&cr 금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능 주식수에는 대표주관회사인 대신증권 주식회사가 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수 197,232주 가 포 함 되 어 있으며, 동 신주인수권 행사로 인하여 대표주관회사가 취득하는 주식이 시장에 추가로 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr&cr (주11) - 정정전&cr
4. 공모가격에 대한 의견&cr&cr가. 평가결과&cr
대표주관회사인 대신증권㈜는 주식회사 클리노믹스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망공모가액 | 10,900원 ~ 13,900원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다 |
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 주식회사 클리노믹스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내 외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
금번 주식회사 클리노믹스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.&cr&cr(중략)&cr
(나) 희망공모가액의 결정&cr&cr상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 클리노믹스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.&cr
【 주식회사 클리노믹스 희망공모가액 산출내역 】
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 18,606 원 |
| 평가액 대비 할인율(주1) | 41.0% ~ 25.0% 할인율 적용 |
| 공모희망가액 밴드 | 10,900 원 ~ 13,900 원 |
| 확정 공모가액 | (주2) |
| 주1) | 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 신고서 제출일 현재 최근 1년이내 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. |
| 주2) | 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. |
&cr
[신고서 제출일 기준 1년이내 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 하단 | 상단 |
| 엔바이오니아 | 2019.10.24 | 35.90% | 19.50% |
| 캐리소프트 | 2019.10.29 | 45.00% | 29.30% |
| 미디어젠 | 2019.11.05 | 20.30% | 10.10% |
| 라파스 | 2019.11.11 | 40.20% | 27.70% |
| 티움바이오 | 2019.11.22 | 43.60% | 29.50% |
| 제이엘케이인스펙션 | 2019.12.11 | 28.90% | 6.30% |
| 신테카바이오 | 2019.12.17 | 40.10% | 24.10% |
| 메드팩토 | 2019.12.19 | 40.50% | 24.80% |
| 브릿지바이오테라퓨틱스 | 2019.12.20 | 34.70% | 25.40% |
| 천랩 | 2019.12.26 | 42.60% | 28.90% |
| 서남 | 2020.02.20 | 33.00% | 23.10% |
| 레몬 | 2020.02.28 | 35.40% | 25.00% |
| 서울바이오시스 | 2020.03.06 | 41.60% | 32.60% |
| 에스씨엠생명과학 | 2020.06.17 | 28.60% | 13.30% |
| 젠큐릭스 | 2020.06.25 | 44.40% | 36.00% |
| 소마젠 | 2020.07.13 | 42.70% | 21.90% |
| 솔트룩스 | 2020.07.23 | 35.00% | 18.80% |
| 제놀루션 | 2020.07.24 | 39.10% | 29.00% |
| 셀레믹스 | 2020.08.21 | 47.50% | 34.70% |
| 이오플로우 | 2020.09.14 | 42.90% | 33.40% |
| 압타머사이언스 | 2020.09.16 | 47.70% | 34.60% |
| 박셀바이오 | 2020.09.22 | 42.90% | 33.40% |
| 평균(주1) | 38.8% | 25.5% |
출처 : 각 사 증권신고서
&cr
대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜클리노믹스의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 41.0% ~ 25.0% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,900원 ~ 13,900원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr&cr공모가액을 산정함에 있어 2023년 및 2024년 추정 당기순이익을 2020년말 기준으로 현재가치 환산한 실적을 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 향후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.&cr&cr대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.&cr
&cr&cr (주11) - 정정후&cr
4. 공모가격에 대한 의견&cr&cr가. 평가결과&cr
대표주관회사인 대신증권㈜는 주식회사 클리노믹스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망공모가액 | 10,900원 ~ 13,900원 |
| 주당 확정공모가액 | 13,900원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 주식회사 클리노믹스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내 외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
금번 주식회사 클리노믹스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 실시할 예정이며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의를 통해 확정공모가액을 13,900으로 결정하였습니다.
&cr (중략)&cr
(나) 희망공모가액의 결정&cr&cr상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 클리노믹스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.&cr
【 주식회사 클리노믹스 희망공모가액 산출내역 】
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 18,606 원 |
| 평가액 대비 할인율(주1) | 41.0% ~ 25.0% 할인율 적용 |
| 공모희망가액 밴드 | 10,900 원 ~ 13,900 원 |
| 확정 공모가액 | 13,900원 |
| 주1) | 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 신고서 제출일 현재 최근 1년이내 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. |
| 주2) | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의를 통해 확정공모가액을 13,900으로 결정하였습니다. |
[신고서 제출일 기준 1년이내 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 하단 | 상단 |
| 엔바이오니아 | 2019.10.24 | 35.90% | 19.50% |
| 캐리소프트 | 2019.10.29 | 45.00% | 29.30% |
| 미디어젠 | 2019.11.05 | 20.30% | 10.10% |
| 라파스 | 2019.11.11 | 40.20% | 27.70% |
| 티움바이오 | 2019.11.22 | 43.60% | 29.50% |
| 제이엘케이인스펙션 | 2019.12.11 | 28.90% | 6.30% |
| 신테카바이오 | 2019.12.17 | 40.10% | 24.10% |
| 메드팩토 | 2019.12.19 | 40.50% | 24.80% |
| 브릿지바이오테라퓨틱스 | 2019.12.20 | 34.70% | 25.40% |
| 천랩 | 2019.12.26 | 42.60% | 28.90% |
| 서남 | 2020.02.20 | 33.00% | 23.10% |
| 레몬 | 2020.02.28 | 35.40% | 25.00% |
| 서울바이오시스 | 2020.03.06 | 41.60% | 32.60% |
| 에스씨엠생명과학 | 2020.06.17 | 28.60% | 13.30% |
| 젠큐릭스 | 2020.06.25 | 44.40% | 36.00% |
| 소마젠 | 2020.07.13 | 42.70% | 21.90% |
| 솔트룩스 | 2020.07.23 | 35.00% | 18.80% |
| 제놀루션 | 2020.07.24 | 39.10% | 29.00% |
| 셀레믹스 | 2020.08.21 | 47.50% | 34.70% |
| 이오플로우 | 2020.09.14 | 42.90% | 33.40% |
| 압타머사이언스 | 2020.09.16 | 47.70% | 34.60% |
| 박셀바이오 | 2020.09.22 | 42.90% | 33.40% |
| 평균(주1) | 38.8% | 25.5% |
출처 : 각 사 증권신고서
대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜클리노믹스의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 41.0% ~ 25.0% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,900원 ~ 13,900원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr&cr공모가액을 산정함에 있어 2023년 및 2024년 추정 당기순이익을 2020년말 기준으로 현재가치 환산한 실적을 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 향후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.&cr&cr대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정 공모가액을 13,900원으로 결정하였습니다. &cr&cr (주12) - 정정전&cr
Ⅴ. 자금의 사용목적
1. 모집에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금 조달 금액&cr
| 구 분 | 금 액 |
| 총 공 모 금 액(1) 주1) | 21,498,320,700원 |
| 상장주선인 의무인수 금액(2) 주2) | 644,942,100원 |
| 발 행 제 비 용(3) | 1,208,109,940 원 |
| 순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ] | 20,935,152,860원 |
| 주1) | 공모금액은 공모가 밴드 10,900 원 ~13,900 원 중 하단인 10,900원 기준 입니다. |
| 주2) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 1,107,163,140 | 공모금액 및 의무인수금액의 5.0% |
| 상장심사수수료 | - | 상장규정 제7조2항(기술성장기업)에 따른 면제 |
| 상장수수료 | - | 상장규정 제7조2항(기술성장기업)에 따른 면제 |
| 등록세 | 789,000 | 증자 자본금의 0.4% |
| 교육세 | 157,800 | 등록세의 20.0% |
| 기타비용 | 100,000,000 | IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 |
| 합 계 | 1,208,109,940 | - |
| 주1) | 인수수수료 등 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 10,900 원 ~13,900 원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. |
| 주3) | 인수수료의 경우 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 추가적인 성과수수료를 1.0% 이내에서 지급할 수 있습니다. |
&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다.&cr &cr 가. 자금의 사용계획&cr
| (기준일 : | 2020년 10월 26일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,535 | - | - | - | - | 13,400 | 20,935 |
| 주1) | 공모희망가액의 하한인 10,900원 을 기준으로 하여 산출된 금액입니다. |
| 주2) | 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다. |
| 주3) | 기타 금액은 연구개발자금, 해외투자자금입니다. |
&cr 당사의 공모가 밴드 최저가액으로 계산한 공모로 인한 순 수입금은 약 22,143백만원 (상장주선인의 의무인수 금액 포함)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달될 공모자금 등(상장주선인 의무취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 20,935 백만원 을 설비 자금, 연구개발 자금, 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다. 사용 전 자금의 경우에는 안전한 은행의 예금, MMDA, MMT나 증권사의 신용도 높은 MMT 등에 예치하여 보관할 예정입니다. 자금 사용 시점 도래일까지 각각 만기 일정을 맞추어 자금을 운영할 계획이며, 사용 목적에 맞는 적합한 사용처에 사용할 것입니다. 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. &cr &cr&cr 나. 자금의 세부 사용계획&cr &cr
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 상 세 | 2021년 | 2022년 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 투자자금 | 시설 투자 | 3,535 | 4,000 | 7,535 |
| 해외 지분 투자 | 2,800 | 600 | 3,400 | |
| 연구개발자금 | 임상 비용 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| 합계 | 11,335 | 9,600 | 20,935 |
상기의 세부 자금 사용 계획은 공모 자금 총액을 고려하여 계획되었습니다. 위에 기재되지 않은 자금 사용 계획은 현재 당사 보유 중인 자금과 앞으로 당사의 사업 활동 등으로 인해 발생될 자금으로 쓰여질 계획입니다.&cr
또한, 이러한 당사의 사업 계획에도 불구하고 자체 계획에 차질이 있을 경우, 차입 및 유상증자를 통해 자금을 조달할 가능성도 있습니다.
&cr다. 세부 사용계획 상세&cr&cr(1) 시설 및 설비 자금&cr
(단위 : 백만원)
| 구분 | 상 세 | 2021년 | 2022년 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기계장치 | - NGS 장비 : T7(10억원/1EA) | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
| 기계장치 | - BBC센터 수퍼 컴퓨터 | 535 | - | 535 |
| 무형자산 | - 전사 ERP 구축 | 500 | - | 500 |
| 무형자산 | - Geno Series 레포팅 : AI 도입 | 500 | 500 | |
| 계 | 3,535 | 4,000 | 7,535 |
| 주1) | 2024년까지 장비를 늘려서 NGS Sequencing 사업의 시장점유율 20% 이상, 매출 200억원 이상을 목표로 하고 있습니다. 이로 인해 매출액 증가 추정치는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 상대가치 평가모형 적용 - (나) 희망공모가액의 결정 - 2) 주요항목별 추정 근거』를 참조하시길 바랍니다. 국내 게놈 관련 기업 중 최초로, 오송에 자체 BBC(Bio Bigdata Center; BBC)를 구축하였으며, 대용량 생명정보 분석을 고속화하기 위해 高사양의 수퍼 컴퓨터를 구비할 계획입니다. |
| 주2) | 전사 그룹웨어를 기본으로 사업 및 연구 성과 최적화를 위한 ERP를 구축할 예정입니다. 중소기업형 맞춤형 ERP 사양에 당사의 연구소 등의 특성을 반영하여 호환할 계획이며, 모바일 기능도 추가할 계획입니다. |
| 주3) | 게놈 기반 헬스 케어 제품 Geno Series의 결과 Report는 고객에게 전달된 중요한 정보입니다. Report에 AI 기술을 접목할 시스템 개발을 계획 중입니다. |
(2) 연구개발자금 - 임상시험&cr
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 상 세 | 2021년 | 2022년 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 임상비 | - 대장암, 폐암, 위암 - 자살/우울증, 심근경색 |
5,000 | 5,000 | 10,000 |
| 주1) | 암 조기 진단(대장암, 폐암, 위암) 및 다중오믹스 기반 조기 진단(자살/우울증 및 심근경색) 기술 완성을 위해 각각의 임상 비용이 소요될 예정입니다. |
| 주2) | 연구비, 임상 대행 비용, 검체 검사 및 분석 비용 등 각 20억원씩 5건 의 임상을 진행할 계획입니다. |
&cr 임상 비용 상세 내역은 다음과 같습니다.&cr
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 상 세 | 사용처 | 2021년 | 2022년 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 암조기진단 | 대장암 | 외주 및 대행 | 200 | 300 | 500 |
| 분석비용 | 500 | 300 | 800 | ||
| 재료비 | 300 | 400 | 700 | ||
| 폐암 | 외주 및 대행 | 200 | 300 | 500 | |
| 분석비용 | 500 | 300 | 800 | ||
| 재료비 | 300 | 400 | 700 | ||
| 위암 | 외주 및 대행 | 200 | 300 | 500 | |
| 분석비용 | 500 | 300 | 800 | ||
| 재료비 | 300 | 400 | 700 | ||
| 다중오믹스 | 자살/우울증 | 외주 및 대행 | 300 | 100 | 400 |
| 분석비용 | 300 | 300 | 600 | ||
| 재료비 | 400 | 600 | 1,000 | ||
| 심근경색 | 외주 및 대행 | 200 | 100 | 300 | |
| 분석비용 | 400 | 400 | 800 | ||
| 재료비 | 400 | 500 | 900 | ||
| 합계 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
(3) 해외투자
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 상 세 | 2021년 | 2022년 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 해외 지분투자 | - CLIA Lab 투자 (Clinomics USA Inc.) | 2,200 | - | 2,200 |
| 해외 지분투자 | - 운용자금 (Geromics LTD) | 600 | 600 | 1,200 |
| 계 | 2,800 | 600 | 3,400 |
| 주1) | 동사는 미국 현지에 Clinomics USA Inc.와 영국에 Geromics LTD 2개의 해외법인을 자회사로 가지고 있습니다. |
| 주2) | 2021년 미국 법인에 22억원을 투자해 CLIA Lab을 설치할 계획입니다. * CLIA Lab 인증 : 미국실험실 표준 인증으로, 인증을 받으면 유전자 검사, 암 진단 등을 직접할 수 있습니다. 국내에서는 병원이나 의료재단을 제외한 일반기업은 암 유전자 진단검사를 할 수 없습니다. |
| 주3) | 2021년 영국 법인에 12억원을 투자하여, 첨단 유전자 상품을 개발하고 유럽에서 영업 거점으로서의 역할을 담당할 생물정보학 관련 박사급 우수 경력자를 채용할 계획입니다. * CLIA Lab 인증 : 미국실험실 표준 인증으로, 인증을 받으면 유전자 검사, 암 진단 등을 직접할 수 있습니다. 국내에서는 병원이나 의료재단을 제외한 일반기업은 암 유전자 진단검사를 할 수 없습니다. |
&cr (주12) - 정정후&cr
Ⅴ. 자금의 사용목적
&cr
1. 모집에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금 조달 금액&cr
| 구 분 | 금 액 |
| 총 공 모 금 액(1) 주1) | 27,415,289,700원 |
| 상장주선인 의무인수 금액(2) 주2) | 822,449,100원 |
| 발 행 제 비 용(3) | 1,795,239,444원 |
| 순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ] | 26,442,499,356원 |
| 주1) | 공모금액은 발행회사와 대표주관회사가 협의한 확정공모가액 13,900원 기준입니다. |
| 주2) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 1,694,264,328 | 공모금액 및 의무인수금액의 6.0% |
| 상장심사수수료 | - | 상장규정 제7조2항(기술성장기업)에 따른 면제 |
| 상장수수료 | - | 상장규정 제7조2항(기술성장기업)에 따른 면제 |
| 등록세 | 812,597 | 증자 자본금의 0.4% |
| 교육세 | 162,519 | 등록세의 20.0% |
| 기타비용 | 100,000,000 | IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 |
| 합 계 | 1,795,239,444 | - |
| 주1) | 인수수수료 등 상기 발행제비용은 확정 공모가액인 13,900 원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. |
&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다.&cr &cr 가. 자금의 사용계획&cr
| (기준일 : | 2020년 11월 20일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,942 | - | - | - | - | 18,500 | 26,442 |
| 주1) | 공모확정 가액인 13,900원을 기준으로 산출한 금액입니다. |
| 주2) | 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다. |
| 주3) | 기타 금액은 연구개발자금, 해외투자자금 및 운영자금 입니다. |
&cr 당사의 공모가 밴드 최저가액으로 계산한 공모로 인한 순 수입금은 약 28,238백만원 ( 상장주선인의 의무인수 금액 포함)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달될 공모자금 등(상장주선인 의무취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 26,442 백만원 을 설비 자금, 연구개발 자금, 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다. 사용 전 자금의 경우에는 안전한 은행의 예금, MMDA, MMT나 증권사의 신용도 높은 MMT 등에 예치하여 보관할 예정입니다. 자금 사용 시점 도래일까지 각각 만기 일정을 맞추어 자금을 운영할 계획이며, 사용 목적에 맞는 적합한 사용처에 사용할 것입니다. 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. &cr &cr 나. 자금의 세부 사용계획
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 상 세 | 2021년 | 2022년 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 투자자금 | 시설 투자 | 3,942 | 4,000 | 7,942 |
| 해외 지분 투자 | 3,500 | 1,000 | 4,500 | |
| 연구개발자금 | 임상 비용 | 7,000 | 7,000 | 14,000 |
| 합계 | 14,442 | 12,000 | 26,442 |
상기의 세부 자금 사용 계획은 공모 자금 총액을 고려하여 계획되었습니다. 위에 기재되지 않은 자금 사용 계획은 현재 당사 보유 중인 자금과 앞으로 당사의 사업 활동 등으로 인해 발생될 자금으로 쓰여질 계획입니다.&cr
또한, 이러한 당사의 사업 계획에도 불구하고 자체 계획에 차질이 있을 경우, 차입 및 유상증자를 통해 자금을 조달할 가능성도 있습니다.
&cr다. 세부 사용계획 상세&cr&cr (1) 시설 및 설비 자금&cr
(단위 : 백만원)
| 구분 | 상 세 | 2021년 | 2022년 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기계장치 | - NGS 장비 : T7(10억원/1EA) | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
| 기계장치 | - BBC센터 수퍼 컴퓨터 | 535 | - | 535 |
| 무형자산 | - 전사 ERP 구축 | 500 | - | 500 |
| 무형자산 | - Geno Series 레포팅 : AI 도입 | 907 | 907 | |
| 계 | 3,942 | 4,000 | 7,942 |
| 주1) | 2024년까지 장비를 늘려서 NGS Sequencing 사업의 시장점유율 20% 이상, 매출 200억원 이상을 목표로 하고 있습니다. 이로 인해 매출액 증가 추정치는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 상대가치 평가모형 적용 - (나) 희망공모가액의 결정 - 2) 주요항목별 추정 근거』를 참조하시길 바랍니다. 국내 게놈 관련 기업 중 최초로, 오송에 자체 BBC(Bio Bigdata Center; BBC)를 구축하였으며, 대용량 생명정보 분석을 고속화하기 위해 高사양의 수퍼 컴퓨터를 구비할 계획입니다. |
| 주2) | 전사 그룹웨어를 기본으로 사업 및 연구 성과 최적화를 위한 ERP를 구축할 예정입니다. 중소기업형 맞춤형 ERP 사양에 당사의 연구소 등의 특성을 반영하여 호환할 계획이며, 모바일 기능도 추가할 계획입니다. |
| 주3) | 게놈 기반 헬스 케어 제품 Geno Series의 결과 Report는 고객에게 전달된 중요한 정보입니다. Report에 AI 기술을 접목할 시스템 개발을 계획 중입니다. |
(2) 연구개발자금 - 임상시험&cr
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 상 세 | 2021년 | 2022년 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 임상비 | - 대장암, 폐암, 위암 - 자살/우울증, 심근경색 |
7,000 | 7,000 | 14,000 |
| 주1) | 암 조기 진단(대장암, 폐암, 위암) 및 다중오믹스 기반 조기 진단(자살/우울증 및 심근경색) 기술 완성을 위해 각각의 임상 비용이 소요될 예정입니다. |
| 주2) | 연구비, 임상 대행 비용, 검체 검사 및 분석 비용 등 각 28억원씩 5건 의 임상을 진행할 계획입니다. |
&cr 임상 비용 상세 내역은 다음과 같습니다.&cr
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 상 세 | 사용처 | 2021년 | 2022년 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 암조기진단 | 대장암 | 외주 및 대행 | 400 | 500 | 900 |
| 분석비용 | 500 | 300 | 800 | ||
| 재료비 | 500 | 600 | 1100 | ||
| 폐암 | 외주 및 대행 | 400 | 500 | 900 | |
| 분석비용 | 500 | 300 | 800 | ||
| 재료비 | 500 | 600 | 1100 | ||
| 위암 | 외주 및 대행 | 400 | 500 | 900 | |
| 분석비용 | 500 | 300 | 800 | ||
| 재료비 | 500 | 600 | 1100 | ||
| 다중오믹스 | 자살/우울증 | 외주 및 대행 | 400 | 400 | 800 |
| 분석비용 | 300 | 300 | 600 | ||
| 재료비 | 700 | 700 | 1400 | ||
| 심근경색 | 외주 및 대행 | 400 | 400 | 800 | |
| 분석비용 | 400 | 400 | 800 | ||
| 재료비 | 600 | 600 | 1200 | ||
| 합계 | 7,000 | 7,000 | 14,000 |
(3) 해외투자
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 상 세 | 2021년 | 2022년 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 해외 지분투자 | - CLIA Lab 투자 (Clinomics USA Inc.) | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 해외 지분투자 | - 운용자금 (Geromics LTD) | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| 계 | 3,500 | 1,000 | 4,500 |
| 주1) | 동사는 미국 현지에 Clinomics USA Inc.와 영국에 Geromics LTD 2개의 해외법인을 자회사로 가지고 있습니다. |
| 주2) | 2021년 미국 법인에 25억원을 투자해 CLIA Lab을 설치할 계획입니다. * CLIA Lab 인증 : 미국실험실 표준 인증으로, 인증을 받으면 유전자 검사, 암 진단 등을 직접할 수 있습니다. 국내에서는 병원이나 의료재단을 제외한 일반기업은 암 유전자 진단검사를 할 수 없습니다. |
| 주3) | 2021년 영국 법인에 20억원을 투자하여, 첨단 유전자 상품을 개발하고 유럽에서 영업 거점으로서의 역할을 담당할 생물정보학 관련 박사급 우수 경력자를 채용할 계획입니다. * CLIA Lab 인증 : 미국실험실 표준 인증으로, 인증을 받으면 유전자 검사, 암 진단 등을 직접할 수 있습니다. 국내에서는 병원이나 의료재단을 제외한 일반기업은 암 유전자 진단검사를 할 수 없습니다. |
&cr (주13) - 정정전&cr
하. 보호예수 현황&cr
| (기준일: 증권신고서 제출일 현재) | (단위: 주) |
| 주식의 종류 | 주주명 | 제출일 현재 주식수 | 보호예수 주식수 | 보호예수 기간 | 구분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 박종화 | 2,408,673 | 2,408,673 | 24개월 | 최대주주 | 주2) |
| 보통주 | 정종태 | 21,567 | 21,567 | 24개월 | 특수관계인 | 주2) |
| 보통주 | 김병철 | 451,668 | 451,668 | 24개월 | 특수관계인 | 주2) |
| 보통주 | 조수안 | 29,450 | 29,450 | 24개월 | 특수관계인 | 주2) |
| 보통주 | 조윤성 | 18,387 | 18,387 | 24개월 | 특수관계인 | 주2) |
| 보통주 | 김병철 | 118,353 | 118,353 | 24개월 | 특수관계인 | 주2) |
| 보통주 | 채종성 | 104,184 | 104,184 | 24개월 | 특수관계인 | 주2) |
| 보통주 | 장우석 | 20,000 | 20,000 | 12개월 | 타인 | 주3) |
| 보통주 | 울산과학기술원 | 284,610 | 126,772 | 12개월 | 타인 | 주3) |
| 보통주 | BNK-KN투자조합 | 93,458 | 93,458 | 1개월 | 타인 | 주4) |
| 보통주 | 아미코젠㈜ | 1,597,826 | 159,782 | 6개월 | 타인 | 주7) |
| 보통주 | 798,913 | 12개월 | 타인 | 주8) | ||
| 보통주 | 신용철 | 304,347 | 304,347 | 3개월 | 타인 | 주6) |
| 보통주 | 김성민 | 61,874 | 61,874 | 3개월 | 타인 | 주6) |
| 보통주 | 서중환 | 49,456 | 49,456 | 3개월 | 타인 | 주6) |
| 보통주 | 채지윤 | 17,364 | 17,364 | 12개월 | 타인 | 주8) |
| 보통주 | 채근영 | 17,364 | 17,364 | 12개월 | 타인 | 주8) |
| 보통주 | 채경윤 | 17,364 | 17,364 | 12개월 | 타인 | 주8) |
| 보통주 | 채종태 | 10,418 | 10,418 | 12개월 | 타인 | 주8) |
| 보통주 | 채송화 | 6,945 | 6,945 | 12개월 | 타인 | 주8) |
| 보통주 | 강미애 | 35,000 | 35,000 | 24개월 | 타인 | 주9) |
| 보통주 | ㈜CK D&C | 86,820 | 86,820 | 12개월 | 타인 | 주8) |
| 보통주 | ㈜솔트룩스 | 82,758 | 82,758 | 6개월 | 타인 | 주7) |
| 보통주 | ㈜지투지인베스트파트너스 | 8,947 | 30,000 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | NH투자증권(르네상스자산운용) | 95,472 | 91,734 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | 농협은행(글로벌원자산운용) | 467,290 | 233,645 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | 대원제약㈜ | 138,928 | 138,928 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | 미래과학기술지주(주) | 500,000 | 500,000 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | 미래에셋증권(디에스자산운용) | 138,928 | 20,839 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | 미래에셋증권(포커스자산운용) | 295,648 | 82,821 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | 미창석유공업㈜ | 186,916 | 186,916 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | 삼성증권(디에스자산운용) | 277,855 | 41,678 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | 한국투자증권(르네상스자산운용) | 662,949 | 257,477 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | 한국투자증권(포커스자산운용) | 68,000 | 26,273 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 주1) | 보호예수 기간은 상장일로부터 각각 적용됩니다. |
| 주2) | 「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 1년(기술성장기업) + 추가 1년 보호예수로 총 2년 보호예수 |
| 주3) | 「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1의2(예비심사청구일 1년 이내 3자배정/최대주주 등의 주식등을 취득한 경우)에 따른 의무보유 1년 |
| 주4) | 「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제2호(투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자)에 따른 의무보유 1개월 |
| 주5) | 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 1개월간 자진보유예탁을 진행할 예정 |
| 주6) | 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 3개월간 자진보유예탁을 진행할 예정 |
| 주7) | 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 6개월간 자진보유예탁을 진행할 예정 |
| 주8) | 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 12개월간 자진보유예탁을 진행할 예정 |
| 주9) | 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 24개월간 자진보유예탁을 진행할 예정 |
&cr (주13) - 정정후&cr
하. 보호예수 현황&cr
| (기준일: 증권신고서 제출일 현재) | (단위: 주) |
| 주식의 종류 | 주주명 | 제출일 현재 주식수 | 보호예수 주식수 | 보호예수 기간 | 구분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 박종화 | 2,408,673 | 2,408,673 | 24개월 | 최대주주 | 주2) |
| 보통주 | 정종태 | 21,567 | 21,567 | 24개월 | 특수관계인 | 주2) |
| 보통주 | 김병철 | 451,668 | 451,668 | 24개월 | 특수관계인 | 주2) |
| 보통주 | 조수안 | 29,450 | 29,450 | 24개월 | 특수관계인 | 주2) |
| 보통주 | 조윤성 | 18,387 | 18,387 | 24개월 | 특수관계인 | 주2) |
| 보통주 | 김병철 | 118,353 | 118,353 | 24개월 | 특수관계인 | 주2) |
| 보통주 | 채종성 | 104,184 | 104,184 | 24개월 | 특수관계인 | 주2) |
| 보통주 | 장우석 | 20,000 | 20,000 | 12개월 | 타인 | 주3) |
| 보통주 | 울산과학기술원 | 284,610 | 126,772 | 12개월 | 타인 | 주3) |
| 보통주 | BNK-KN투자조합 | 93,458 | 93,458 | 1개월 | 타인 | 주4) |
| 보통주 | 아미코젠㈜ | 1,597,826 | 159,782 | 6개월 | 타인 | 주7) |
| 보통주 | 798,913 | 12개월 | 타인 | 주8) | ||
| 보통주 | 신용철 | 304,347 | 304,347 | 3개월 | 타인 | 주6) |
| 보통주 | 김성민 | 61,874 | 61,874 | 3개월 | 타인 | 주6) |
| 보통주 | 서중환 | 49,456 | 49,456 | 3개월 | 타인 | 주6) |
| 보통주 | 채지윤 | 17,364 | 17,364 | 12개월 | 타인 | 주8) |
| 보통주 | 채근영 | 17,364 | 17,364 | 12개월 | 타인 | 주8) |
| 보통주 | 채경윤 | 17,364 | 17,364 | 12개월 | 타인 | 주8) |
| 보통주 | 채종태 | 10,418 | 10,418 | 12개월 | 타인 | 주8) |
| 보통주 | 채송화 | 6,945 | 6,945 | 12개월 | 타인 | 주8) |
| 보통주 | 강미애 | 35,000 | 35,000 | 24개월 | 타인 | 주9) |
| 보통주 | ㈜CK D&C | 86,820 | 86,820 | 12개월 | 타인 | 주8) |
| 보통주 | ㈜솔트룩스 | 82,758 | 82,758 | 6개월 | 타인 | 주7) |
| 보통주 | ㈜지투지인베스트파트너스 | 8,947 | 30,000 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | NH투자증권(르네상스자산운용) | 95,472 | 91,734 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | 농협은행(글로벌원자산운용) | 467,290 | 233,645 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | 대원제약㈜ | 138,928 | 138,928 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | 미래과학기술지주(주) | 500,000 | 500,000 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | 미래에셋증권(디에스자산운용) | 138,928 | 20,839 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | 미래에셋증권(포커스자산운용) | 295,648 | 82,821 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | 미창석유공업㈜ | 186,916 | 186,916 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | 삼성증권(디에스자산운용) | 277,855 | 41,678 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | 한국투자증권(르네상스자산운용) | 662,949 | 257,477 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | 한국투자증권(포커스자산운용) | 68,000 | 26,273 | 1개월 | 타인 | 주5) |
| 보통주 | 대신증권㈜ | 59,169 | 59,169 | 3개월 | 타인 | 주10) |
| 주1) | 보호예수 기간은 상장일로부터 각각 적용됩니다. |
| 주2) | 「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 1년(기술성장기업) + 추가 1년 보호예수로 총 2년 보호예수 |
| 주3) | 「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1의2(예비심사청구일 1년 이내 3자배정/최대주주 등의 주식등을 취득한 경우)에 따른 의무보유 1년 |
| 주4) | 「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제2호(투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자)에 따른 의무보유 1개월 |
| 주5) | 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 1개월간 자진보유예탁을 진행할 예정 |
| 주6) | 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 3개월간 자진보유예탁을 진행할 예정 |
| 주7) | 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 6개월간 자진보유예탁을 진행할 예정 |
| 주8) | 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 12개월간 자진보유예탁을 진행할 예정 |
| 주9) | 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 24개월간 자진보유예탁을 진행할 예정 |
| 주10) | 「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항에 의해 상장주선인 대신증권 주식회사 의무인수분 의무보유 3개월 |
&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr
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