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Share Issue/Capital Change • Nov 26, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)클리노믹스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 11월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 클리노믹스
대 표 이 사 :&cr	김병철, 박종화
본 점 소 재 지 :	울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 110동 301-3호
	(전 화) 070-8286-6966
	(홈페이지) http://www.clinomics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무기획본부장 (성 명) 박준무
	(전 화) 070-8286-6966
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개27,415,289,700

구분	발행총액	비고
주1)

주1)	발행 총액은 신주모집 1,972,323주의 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 59,169주 ( 822,449,100원 )가 제 외된 금 액입 니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 11월 23일2020년 11월 24일2020년 11월 26일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권1,972,32327,415,289,700100주1)1,972,32327,415,289,700100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	발행 총액은 신주모집 1,972,323주의 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 59,169주 ( 822,449,100원 )가 제 외된 금 액입 니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,577,858 80.00 923 779,778,000 10,838,914,200,000 92.05609 1,577,858 21,932,226,200 80.00일반투자자394,465 20.009,340 134,695,880 936,136,366,000 7.959,215 394,465 5,483,063,500 20.0027,415,289,700

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,972,323 | 100.00 | 10,263 | 914,473,880 | 11,775,050,566,000 | 100.00 | 9,824 | 1,972,323 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월00.003개월 29,600 1.881개월 31,580 2.0015일 136,810 8.67 1,379,868 87.451,577,858 100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr

구분	주주명	관계	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등&cr특수관계인	박종화	최대주주&cr(공동 대표이사)	2,408,673	21.56%	2,408,673	18.24%
정종태	비등기임원	21,567	0.19%	21,567	0.16%
김병철	등기임원&cr(공동 대표이사)	451,668	4.04%	451,668	3.42%
조수안	비등기임원	29,450	0.26%	29,450	0.22%
조윤성	비등기임원	18,387	0.17%	18,387	0.14%
김병철	비등기임원	118,353	1.06%	118,353	0.90%
채종성	등기임원	104,184	0.93%	104,184	0.79%
최대주주 등 특수관계인 소계		3,152,282	28.21%	3,152,282	23.87
5%이상 &cr주요주주	아미코젠(주)	주요주주	1,597,826	14.30%	1,597,826	12.10%
5%이상 주주 소계		1,597,826	14.30%	1,597,826	12.10%
전체 보통주식수 합계			11,173,649	100.00%	13,205,141	100.00%

&cr&cr&cr&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr- 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr- 2020년 11월 27일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr- 2020년 12월 4일 (예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모집대상	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2020년 11월 20일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2020년 11월 23일
㈜클리노믹스 홈페이지&cr( http://www.clinomics.com/)

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2020년 11월 25일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 25일 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시

가.	전자문서&cr	:&cr	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.&cr	증권신고서 제출일&cr	:&cr	2020년 10월 05일 (증권신고서)&cr
&cr	&cr	&cr	2020년 10월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2020년 11월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
&cr	&cr	&cr	2020년 11월 20일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr &cr 5. 투자설명서 공시

가.	전자문서	:&cr	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:&cr	1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr
&cr&cr	&cr&cr	&cr&cr	2) 주식회사 클리노믹스 : 울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 110동 301-3호&cr
&cr	&cr	&cr	3) 대신증권(주): 서울특별시 중구 삼일대로 343
다.&cr	투자설명서 제출일&cr	:&cr	2020년 10월 05일 (예비투자설명서)&cr
&cr	&cr	&cr	2020년 10월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2020년 11월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
&cr	&cr	&cr	2020년 11월 17일 (투자설명서)
&cr	&cr	&cr	2020년 11월 20일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주13,9001,972,32327,415,289,7001,972,32327,415,289,700------13,9001,972,32327,415,289,700

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 27,415,289,700 | - |
| 계 | 27,415,289,700 | 13,900 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 27,415,289,700 | |

주)	상장주선인의 의무인수분은 59,169주이며, 의무인수금액 822,449,100원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 7,942,000,000----19,473,289,70027,415,289,700

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주)	상장주선인의 의무인수분은 59,169주이며, 의무인수금액 822,449,100원이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.