Mezzion Pharma Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Nov 27, 2020

메지온/기타 경영사항(자율공시)/(2020.11.27)기타 경영사항(자율공시)(제 2회차 사모신주인수권부사채 취득 후 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제 2회차 사모신주인수권부사채 취득 후 재매각
2. 주요내용	1) 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 메지온 제2회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 2) 주권 관련 사채권의 취득일자 -2018.12.12 권면총액 3,750,000,000원 취득 -2020.11.05 권면잔액 3,500,000,000원 -2020.11.27 권면잔액 1,077,500,000원 3) 처분내역   (1) 사채의 권면총액 :1,077,500,000원   (2) 처분 금액 : 7,000,976,527원   (3) 자기자본 : 28,674,671,385원   (4) 자기자본 대비 : 24.4% 4) 거래 상대방(매수인) : 신한금융투자(매각 중개 NH투자증권) 5) 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 6) 이사회결의일 : 2020.11.27 7) 매각내용 :   - 선취 매매대금 : 7,000,976,527원/[(11월 26일 종가 179,900원)*(전환가능 주식수 42,254주)*(1-할인율 (7.9%))]   - 후취 매매대금 : 매수인이 신수인수권부사채의 신주인수권을 행사하고 그에 따른 주식이 입고되는 일자의 3영업일전 종가   - 총 매매대금 : 매수인이 신주인수권부사채의 신주인수권을 행사하고 그에 따른 주식이 입고되는 일자의 3영업일전, 주식회사 메지온 보통주 종가가 금 이십오만원(\ 250,000) 이상인 경우 할인율 10%를 적용함
3. 결정(확인)일자	2020-11-27
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 신주인수권부사채 매각 결정은 2016년9월1일 발행한 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 중, 2018년12월12일에 계약조건에 다른 매도청구권(Call Option)행사하여 사채를 취득하였으며, 이중 금일 잔액기준 사채권 1,077,500,000원 을 매각하는 조건 입니다. 매각 후 남은 사채권은 없게 됩니다.
※ 관련공시	2016-09-01 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2017-03-06 신주인수권행사가액의조정(제2회차) 2018-12-12 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 2020-11-17 추가상장(국내사모 BW행사)