LG H&H Co., Ltd.

M&A Activity • Nov 30, 2020

합병등종료보고서 1.1 LG생활건강 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (합 병)

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금융감독원장 귀하	2020년 11월 30일
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회 사 명 :&cr	(주)엘지생활건강
대 표 이 사 :&cr	차 석 용
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 새문안로 58
	(전 화) 02-3773-1114
	(홈페이지) http://www.lghnh.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) M&A.IR부문장 (성 명) 문 선 화
	(전 화) 02-6924-6094
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Ⅰ. 일정

구분		(주)LG생활건강&cr(존속회사)	(주)더페이스샵&cr(소멸회사)	(주)씨앤피코스메틱스&cr(소멸회사)	캐이엔아이(주)&cr(소멸회사)
합병 이사회 결의일		2020.07.23	2020.07.23	2020.07.23	2020.07.23
주요사항보고서 제출		2020.07.23	-	-	-
주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고		2020.07.23	-	-	-
합병 계약일		2020.07.30	2020.07.30	2020.07.30	2020.07.30
주주확정기준일		2020.08.07	-	-	-
소규모합병 공고		2020.08.07	-	-	-
주주명부 폐쇄기간		-	-	-	-
합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2020.08.07	-	-	-
종료일	2020.08.21	-	-	-
합병계약승인을 위한 주총갈음 이사회 승인		2020.10.22	2020.10.22	2020.10.22	2020.10.22
채권자 이의제출 공고		2020.10.22	2020.10.22	2020.10.22	2020.10.22
채권자 이의제출 기간	시작일	2020.10.22	2020.10.22	2020.10.22	2020.10.22
종료일	2020.11.23	2020.11.23	2020.11.23	2020.11.23
구주권 제출 공고		-	2020.10.22	2020.10.22	2020.10.22
구주권 제출 기간	시작일	-	2020.10.22	2020.10.22	2020.10.22
종료일	-	2020.11.23	2020.11.23	2020.11.23
합병기일		2020.11.26	2020.11.26	2020.11.26	2020.11.26
합병 종료보고 이사회		2020.11.26	-	-	-
합병 종료보고 공고		2020.11.26	-	-	-
합병 및 해산 등기 (예정)		2020.11.30	2020.11.30	2020.11.30	2020.11.30

주1) (주)LG생활건강 및 (주)더페이스샵, (주)씨앤피코스메틱스, 캐이엔아이(주)의 합병 승인을 위한 주주총회는 본합병이 각각 소규모합병 및 간이합병에 해당하므로 이사회 결의로 갈음합니다.&cr주2) 존속회사인 (주)LG생활건강의 경우 소규모합병 절차로 합병을 진행함에 따라 주식매수청구권이 인정되지 아니하고, 소멸회사인 (주)더페이스샵, (주)씨앤피코스메틱스, 캐이엔아이(주)의 경우에는 총주주의 동의가 있는 간이합병에 해당하므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.&cr주3) '주주확정기준일'은 소규모합병에 대한 반대의사표시를 위한 주주확정기준일이며, '합병계약승인을 위한 주총갈음 이사회 승인'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 승인일입니다.&cr주4) 소멸회사인 (주)더페이스샵, (주)씨앤피코스메틱스, 캐이엔아이(주)의 총주주의 동의를 얻어 상법 제527조의2의 규정에 따른 간이합병공고를 생략합니다.&cr주5) (주)LG생활건강의 합병 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항 규정에 의거 이사회 결의에 따라 공고절차로 갈음합니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(주)LG생활건강은 (주)더페이스샵, (주)씨앤피코스메틱스, 캐이엔아이(주)의 지분을 각각 100% 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병 방식에 의하여 1.0000000 : 0.0000000의 합병비율에 따라 합병하기로 결의함에 따라 (주)LG생활건강이 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 (주)LG생활건강의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.&cr소멸회사인 (주)더페이스샵, (주)씨앤피코스메틱스, 캐이엔아 이(주) 의 경우 100% 주주가 (주)LG생활건강이므로 주식매수청구권은 행사되지 않았습니다. &cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 (주)LG생활건강과 소멸회사인 (주)더페이스샵, (주)씨앤피코스메틱스, 캐이엔아이(주)는 2020년 10월 22일에 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2020년 11월 23일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

존속회사인 (주)LG생활건강은 소멸회사 (주)더페이스샵, (주)씨앤피코스메틱스, 캐이엔아이(주)의 지분을 각각 100%를 소유하고 있으며, 합병비율 1.0000000 : 0.0000000으로 흡수합병하므로 (주)LG생활건강은 본 건 합병으로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병 교부금도 없습니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보(단위 : 백만원)

구분	합병 전				합병 후
(주)LG생활건강	(주)더페이스샵	(주)씨앤피코스메틱스	캐이엔아이(주)	(주)LG생활건강
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유동자산	964,282	60,359	26,184	3,893	1,043,775
비유동자산	3,460,484	268,942	2,761	537	3,614,943
자산총계	4,424,766	329,301	28,945	4,430	4,658,718
유동부채	710,888	61,694	8,885	2,324	772,770
비유동부채	56,822	32,282	849	3	131,209
부채총계	767,709	93,976	9,734	2,327	903,979
자본금	88,589	1,018	904	1,190	88,589
자본잉여금	97,326	64,314	0	0	97,326
자본조정/기타자본	(72,455)	10,554	0	0	25,228
이익잉여금	3,543,597	159,439	18,307	914	3,543,597
자본총계	3,657,057	235,325	19,211	2,104	3,754,740
부채및자본총계	4,424,766	329,301	28,945	4,430	4,658,718

주1) 상기 재무상태표는 (주)LG생활건강, (주)더페이스샵, (주)씨앤피코스메틱스, 캐이엔아이(주)의 2020년 9월 30일 현재의 별도 재무상태표를 기준으로 작성한 것으로 실제 합병기일(2020년 11월 26일) 기준으로 작성될 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있습니다.&cr주2) 상기 합병 후 (주)LG생활건강의 재무상태표는 외부감사인의 감사를 받지 아니하였습니다.