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Capital/Financing Update • Nov 30, 2020

대유에이피/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.11.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-06-28
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	6,802
만기일	2022-06-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		209,420,600
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		200,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-11-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		13,300,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 채권자의 조기상환 청구 2. 처리방법 : 취득 후 사채권 소각예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1.만기전 취득 사채에 관한 사항 중 주당 전환가액은 사채인수계약서 제3조제25항제4호에 따라 시가하락에 의한 조정(2020.4.28)후 전환가액입니다. - 상기 2.사채취득금액은 원금과 이자를 합산한 세전금액입니다.
※ 관련공시	2019-06-24 전환사채권발행결정(제1회차) 2019-06-28 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2019-08-28 전환가액의조정(제1회차) 2019-09-30 전환가액의조정(제1회차) 2019-12-30 전환가액의조정(제1회차) 2020-04-28 전환가액의조정