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Share Issue/Capital Change • Dec 1, 2020

증권발행실적보고서 2.3 명신산업 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 12월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 12월 01일

3. 정정사항&cr금 번 정정사항은 투자자 편의를 위해 '굵은 붉은색' 으로 기재하였습니다. 금번 증권발행실적보고서의 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
II. 청약 및 배정에 관한 사항
3. 청약 및 배정현황	기재정정	(주1)	(주1)

&cr(주1)&cr&cr[정정 전]&cr

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자	9,437,274	60.0	958	10,672,190	69,369,235,000	0.49	958	10,672,190	69,369,235,000	67.85
일반투자자	3,145,759	20.0	94,818	4,318,936,320	14,036,543,040,000	99.42	92,319	3,145,759	20,447,433,500	20.00
우리사주조합	3,145,758	20.0	1	1,910,842	12,420,473,000	0.09	1	1,910,842	12,420,473,000	12.15
계	15,728,791	100.0	95,777	4,331,519,352	14,118,332,748,000	100.00	93,278	15,728,791	102,237,141,500	100.00

주) 주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 4개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

&cr[정정 후]&cr

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자	9,437,274	60.0	958	10,672,190	69,369,235,000	0.49	958	10,672,190	69,369,235,000	67.85
일반투자자	3,145,759	20.0	94,818	4,318,936,320	14,036,543,040,000	99.42	92,300	3,145,759	20,447,433,500	20.00
우리사주조합	3,145,758	20.0	1	1,910,842	12,420,473,000	0.09	1	1,910,842	12,420,473,000	12.15
계	15,728,791	100.0	95,777	4,331,519,352	14,118,332,748,000	100.00	93,259	15,728,791	102,237,141,500	100.00

주) 주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 4개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

&cr

증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 12월 01일
	&cr
회 사 명 :&cr	명신산업 주식회사
대 표 이 사 :&cr	박봉근
본 점 소 재 지 :	경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91
	(전 화) 054-740-2665
	(홈페이지) http://www.myoungshinindustry.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 임 동 신
	(전 화) 054-740-2665
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업자동차 및 트레일러 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개102,237,141,500

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2020년 11월 27일2020년 11월 30일2020년 12월 01일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋대우㈜6,684,73643,450,784,00042.50대표주관회사현대차증권㈜6,684,73643,450,784,00042.50대표주관회사하나금융투자㈜1,258,3038,178,969,5008.0인수회사KB증권㈜1,101,0167,156,604,0007.0인수회사15,728,791102,237,141,500100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자9,437,27460.095810,672,19069,369,235,0000.4995810,672,19069,369,235,00067.85일반투자자3,145,75920.094,8184,318,936,32014,036,543,040,00099.42 92,300 3,145,75920,447,433,50020.00우리사주조합3,145,75820.011,910,84212,420,473,0000.0911,910,84212,420,473,00012.15102,237,141,500

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 15,728,791 | 100.0 | 95,777 | 4,331,519,352 | 14,118,332,748,000 | 100.00 | 93,259 | 15,728,791 | 100.00 |

주) 주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 4개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 확약348,2983.693개월 확약2,099,31922.241개월 확약1,776,91218.8315일 확약350,0303.714,862,71551.539,437,274100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr

(단위 : 주)

항목	주주명	관계	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	엠에스오토텍	본인	16,935,420	47.7%	16,935,420	41.5%
심원	특수관계인	6,908,790	19.4%	6,908,790	16.9%
합계		23,844,210	67.1%	23,844,210	58.5%
5%이상주주	타이탄원SPC유한회사		5,961,080	16.8%	718,149	1.8%
KB메자닌 전문투자형		4,589,910	12.9%	395,566	1.0%
합계			10,550,990	29.7%	1,113,715	2.8%

주) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 35,536,190주와 공모 후 발행주식총수 40,779,120주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2020년 12월 04일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 12월 07일 (예정) &cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr&cr2020년 11월 26일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 11월 26일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	홈페이지,&cr매일경제신문	2020년 11월 27일

&cr

3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋대우㈜ 홈페이지	2020년 11월 30일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 30일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr

4. 증권신고서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2020년 10월 12일 (증권신고서)
&cr	&cr	&cr	2020년 11월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
&cr	&cr	&cr	2020년 11월 26일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr

5. 투자설명서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
			(2) 명신산업㈜ : 경상북도 경주시 천북면 천북산단로91
			(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr(4) 현대차증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28&cr(5) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr(6) 하나금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
다.	투자설명서 제출일	:	2020년 10월 12일 (예비투자설명서)
			2020년 11월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2020년 11월 24일 (투자설명서)
			2020년 11월 26일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주6,5005,242,93034,079,045,0005,242,93034,079,045,000보통주6,50010,485,86168,158,096,50010,485,86168,158,096,5006,50015,728,791102,237,141,500

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 34,079,045,000 | |
| 계 | 34,079,045,000 | 6,500 | |
| 매출 | 68,158,096,500 | |
| 계 | 68,158,096,500 | 6,500 | |
| 총 계 | | 102,237,141,500 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 27,378,230,748-4,000,000,000--70,858,910,752102,237,141,500

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.&cr주2) 기타 항목은 발행제비용 2,700,814,252원 및 구주매출 대금 68,158,096,752원입니다.&cr&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.&cr

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.&cr