Air Busan Co., Ltd

Share Issue/Capital Change • Dec 3, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 에어부산(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 12월 03일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 09월 28일

3. 정정사항&cr[주요사항보고서 정정내역]

제출일자	문서명	비고
2020년 09월 28일	주요사항보고서(유상증자결정)	최초 제출
2020년 10월 19일	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)	1차 발행가액 확정( 초록색)
2020년 12월 03일	[기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정)	최종 발행가액 확정( 빨간색)

항 목정정사유정 정 전정 정 후4. 자금조달의 목적최종 발행가액 &cr확정에 따른 정정

운영자금 (원)	78,300,000,000

운영자금 (원)	83,550,000,000

6. 신주발행가액

확정발행가	보통주식 (원)	-
기타주식 (원)	-
예정발행가	보통주식 (원)	2,610	확정예정일	2020년 12월 02일
기타주식 (원)	-	확정예정일	-

확정발행가	보통주식 (원)	2,785
기타주식 (원)	-
예정발행가	보통주식 (원)	-	확정예정일	2020년 12월 02일
기타주식 (원)	-	확정예정일	-

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 9월 28일
&cr
회 사 명 :	에어부산 주식회사
대 표 이 사 :	한 태 근
본 점 소 재 지 :	부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6
	(전 화) 1666-3060
	(홈페이지)http://www.airbusan.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무	(성 명) 이 정 효
	(전 화)051-410-0820

유상증자 결정

30,000,000-1,00052,070,000---83,550,000,000---주주배정후 실권주 일반공모

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 01_주주배정증자의경우 2,785--2020년 12월 02일--23. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr가. 신주발행가액 산정방법 참조2020년 10월 21일0.4618759820.02020년 12월 07일2020년 12월 07일2020년 12월 07일2020년 12월 08일2020년 12월 15일23. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr나. 신주의 배정방법 참조2020년 01월 01일-2020년 12월 30일KB증권(주), (주)BNK투자증권예예KB증권(주), (주)BNK투자증권2020년 09월 28일2-참석예-해당

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
예정발행가	보통주식 (원)	확정예정일
기타주식 (원)	확정예정일
7. 발행가 산정방법
8. 신주배정기준일
9. 1주당 신주배정주식수 (주)
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
11. 청약예정일	우리&cr사주조합	시작일
종료일
구주주	시작일
종료일
12. 납입일
13. 실권주 처리계획
14. 신주의 배당기산일
15. 신주권교부예정일
16. 신주의 상장예정일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
18. 신주인수권양도여부
- 신주인수권증서의 상장여부
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 &cr 담당할 금융투자업자
19. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
20. 증권신고서 제출대상 여부
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
22. 공정거래위원회 신고대상 여부

주1) 상기 '6. 신주 발행가액'의 예정발행가는 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 하기 1차 발행가액 산정식을 적용하여 산정하였습니다. &cr주2) 상기 '9. 1주당 신주배정주식수'는 우리사주조합 배정분을 제외한 발행할 신주총수를 자기주식수(108,000주)를 제외한 증자전 발행주식 총수로 나누어 산정하였 습니다.&cr주3) 우리사주조합, 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 2020년 12월 10일부터 2020년 12월 11일까지 일반공모 청약을 진행할 예정입니다.

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정방법&cr

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구) '유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다.

&cr① 예정발행가액 : 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2020년 09월 25일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.&cr* 예정발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]&cr

② 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.&cr* 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

③ 2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제 3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. &cr* 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

④ 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr&cr※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약 시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.&cr&cr 나. 신주의 배정방법&cr

① 우리사주조합: 총 발행주식의 20.0%인 6,000,000주는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7에 따라 우리사주조합에게 우선 배정합니다.&cr&cr② 구주주: 신주배정기준일(2020년10월21일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.46187598주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 신주인수권증권의 행사, 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

&cr③ 초과청약에 대한 배정: 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)&cr

(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약 한도주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

&cr④ 일반공모 청약: 상기 우리사주조합 청약, 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 공동대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하고, 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다다. 다만, 어떤 그룹에 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 배정 수량 계산 시에는 청약사무 취급처에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 동일한 배정비율로 배정(“통합배정”)합니다.&cr

(i) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.&cr&cr(ii) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 "공동대표주관회사”가 결정한 “인수의무비율”에 따라 각각 자기의 계산으로 인수합니다.&cr

[공동대표주관회사의 인수비율]

구 분	구 분	인수비율
공동대표주관회사	케이비증권 주식회사	50.0%
공동대표주관회사	주식회사 BNK투자증권	50.0%

&cr⑤ 단, "공동대표주관회사"는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있으며, 잔여주식은 "공동대표주관회사"가 자기계산으로 인수합니다.

&cr 다. 청약취급처 및 청약일

청약대상자		청약취급처	청약일
우리사주조합		KB증권(주) 본·지점	2020년 12월 07일
구주주	특별계좌 보유자&cr(기존 "명부주주")	KB증권(주) 본·지점 (주)BNK투자증권 본·지점	2020년 12월 07일 ~&cr2020년 12월 08일
일반주주&cr(기존 "실질주주")	1. 주주확정일 현재 에어부산(주)의 주권을 예탁한 증권회사의 본·지점 &cr2. KB증권(주) 본·지점&cr (주)BNK투자증권 본·지점
일반공모청약		KB증권(주) 본·지점 (주)BNK투자증권 본·지점	2020년 12월 10일 ~&cr2020년 12월 11일

&cr 라. 신주인수권증서에 대한 사항&cr&cr1) 신주인수권증서는 ‘자본시장과금융투자업에관한법률' 제165조 6조 제3항 및 ‘증권의발행및공시등에관한규정’ 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권 증서를 발행합니다.&cr2) 신주인수권증서는 양도를 허용하며, 한국거래소에 상장될 예정입니다.&cr3) 신주인수권증서 상장기간 : 2020년 11월 06일 ~ 2020년 11월 12일 (5영업일)&cr4) 신주인수권증서는 전자증권으로 발행될 예정이며, 명의개서대리인(한국예탁결제원)을 통하여 특별계좌에 관리되는 주식(기존 “명부주주” 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대리인 내 특별계좌에 소유자별로 발행되며, 일반주주(기존 “실질주주”)에 대하여는 일괄하여 신주인수권증서를 발행하고 이를 각 계좌에 대체하는 방식으로 신주인수권증서를 발행하여야 합니다. 단, 특별계좌 보유자(기존 “명부주주”)가 명의개서대리인에 신주인수권증서의 대행예탁 및 상장을 신청할 경우, 동 신주인수권증서에 대해 상장거래 및 계좌대체가 가능합니다.&cr5) 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 회사 : 공동대표주관회사&cr6) 신주인수권증서의 양도, 상장 등에 관한 세부사항을 대표이사에게 위임합니다.&cr&cr 마. 기타 참고사항&cr&cr1) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수있습니다.&cr2) 신주배정일기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2020년 10월 22일부터 2020년 10월 28일까지로 합니다.&cr3) 청약증거금은 주금납입일에 납입금으로 대체하되, 청약일로부터 주금납입일까지 무이자로 합니다.&cr4) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr5) 당사의 최대주주인 아시아나항공(주)는 최대 300억원 내로 유상증자에 참여합니다.

6) 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2020년 09월 28일 제출 예정인 증권신고서 및 예비투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl